1. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 1 Diagnstico Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico

2. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 2 I. Cadena Productiva 1. Dinmica Productiva y Exportadora 3. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 3 Cadena Productiva del Banano Orgnico Proveedores de Insumos: - PROABONOS - Fertilizantes: Gano Isla y Sulphomag PRODUCTORES Piura: - Asociacin de Productores de Microproductores de Banano Orgnico del Alto Chira - Asociacin de Productores de Banano Orgnico "Valle del Chira" Querecotillo Tumbes: - Comit de Productores de Pltano Banano TRANSPORTE NAVIERO - Empresas Navieras: - Chiquita Francesa - Chiquita ELKE - DOLE Costa Rica - DOLE California - Italiana de Navegacin - Pacific Express Line - Maersk Line Servicios de Apoyo: - Certificadoras SKAL, BCS - ENAPU SA. - Agencias de Aduanas - Servicios de agua, electricidad y comunicaciones - Banca Financiamiento Privado IMPORTADORES - EE.UU. - Blgica - Alemania - Francia - Pases Bajos Transporte de Carga Consumidores EXPORTADORES Empresas Exportadoras: COPDEBAN SAC (DOLE) GRONSA BIORGANIKA TRANSFORMACION Industria Plstica: - Fundas y cintas en Ecuador - Cajas de cartn (Ecuador) - Industria cartn Proveedores de agua (camiones cisterna) Proveedores de combustible MAYORISTA MADURADOR DETALLISTAS CADENAS DE SUPERMERCADOS Consumidores MERCADOS MAYORISTAS Agroindustria Chifles Mercado RegionalSUPERMERCADOS: Metro, Wong, Plaza Vea, Santa Isabel Intermediarios Mercados Minoristas Distritales Acopiador rural PRONAA: Programas Sociales Agroindustria Artesanal DISTRIBUCION MERCADO NACIONAL DISTRIBUCION MERCADO INTERNACIONAL Fuente: MINAG 4. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 4 En los ltimos 10 aos la oferta nacional de pltanos y bananos se increment en 6,9% (promedio anual) en lnea con el rendimiento promedio nacional (3,2%). En el 2002 el aporte de la fruta al valor bruto de la produccin agropecuaria fue de 3%, siendo el sustento econmico de ms de 100 mil productores. Segn el MINAG, ante el incremento de la demanda los productores vienen reemplazando su produccin de banano convencional por orgnico, reduciendo sus costos de produccin e incrementando su productividad. Los productores no tienen un conocimiento directo del mercado, a diferencia de los exportadores, por lo que reciben la informacin y seales del mercado en forma indirecta. Su labor se limita bsicamente a la produccin y dado que los precios que perciben les deja un mnimo de rentabilidad, ello no les permite invertir en los servicios de certificacin orgnica de las unidades productivas, la cual es asumida por las exportadoras. Esta situacin pone en desventaja a los agricultores en el proceso de negociacin de los precios y condiciones del contrato. Produccin de Banano y Pltano por Departamentos, 2002 Loreto 21,8% San Martn 16,4% Ucayali 12,3% Piura 12,0% Junn 8,3% Hunuco 8,1% Resto 7,4% Tumbes 2,9% Amazonas 5,3% Pasco 5,5% Dinmica Productiva Nacional de Pltano y Banano Fuente: MINAG Elaboracin: MAXIMIXE Produccin y Rendimiento Nacional de Pltano y Banano 702 809 710 845 1066 1348 1342 1322 1385 1529 1558 1570 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1990 1991 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Produccin Rendimiento Miles TM TM/ha 5. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 5 En el 2003 la superficie de banano orgnico se estima en 1,4 mil has, las cuales representan el 1% de la superficie nacional de pltano y banano. Piura y Tumbes son las principales zonas productoras de banano orgnico ante las ventajas comparativas que presentan en cuanto a suelo, clima, disponibilidad de la oferta durante todo el ao y la baja incidencia de Sigatoka. El rendimiento promedio de banano orgnico es de 30 TM por hectrea. Se estima que el rea de banano orgnico en Tumbes y Piura puede ser incrementada en 3 mil hectreas, lo cual sumado a las reas actuales ascendera a un total de 4,4 mil has. Considerando un rendimiento promedio de 30 TM por hectrea, la oferta potencial alcanzara las 132 mil TM, sin embargo la disponibilidad de la oferta exportable estara condicionada principalmente a la demanda externa. Superficie (has) Part. % Produccin Estimada (TM) Productores (N) Provincia Sullana - Valle del Chira 1110,0 79,3 33000 1086 Margen Izquierda 660,0 59,5 19500 696 Margen Derecha 450,0 40,5 13500 390 Provincia Tumbes 290,0 20,7 8700 299 Total 1400,0 100,0 41700 1385 Areas de Banano Orgnico, 2003 El perodo de cosecha de banano orgnico se realiza todo el ao, pero la mayor produccin se concentra entre enero y abril. Las variedades predominantes son Cavendish Gigante y Robusta "Valery". Caracterizacin de la Oferta de Banano Orgnico E F M A M J J A S O N D Volumen de produccin Nmero de cajas procesadas por racimo cosechado Meses de alta produccin Meses de baja produccin Meses de moderada produccin Meses del Ao 1,9 cajas 1,6 cajas 1,5 cajas Dinmica Productiva Nacional de Pltano y Banano Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG Elaboracin: MAXIMIXE 6. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 6 Los costos de produccin son asumidos por el productor, mientras que los costos del proceso de cosecha y empaque son ejecutados y financiados por las empresas exportadoras. Segn el MINAG, el precio en chacra que percibe el productor flucta entre US$ 0.11 y US$ 0.12 por kilo, menor en aproximadamente 40% respecto al precio ecuatoriano, debido a que este ltimo acondiciona un mayor valor al producto final al empacar la fruta. La infraestructura de riego esta ligeramente deteriorada, en tanto la infraestructura de drenaje es insuficiente incidiendo en el encharcamiento de agua en algunas zonas en pocas de lluvia, afectando la calidad de la fruta. En cuanto a la infraestructura vial, las vas a los centros de produccin y empaque estn en un estado regular, siendo afectadas principalmente en pocas de lluvia (enero-marzo). Costos de Produccin de Banano Orgnico Rubros Unidad Cantidad Costo Costo Part. Medida Unitario Total % Total Costo Produccin (S/.) 8795 Total Costo Produccin (US$) 2527 Insumos 5215 59,3 Agua (para 1 ha.) tarifa 1 209,0 209,0 Fertilizantes Guano de Isla saco 80 34 2680 Sulphomag saco 20 50 1000 Estircol saco 100 4 350 Fundas Plsticas y Cintas millar 3 260 676 Puntales puntal 150 2 300 Mano de Obra Directa 2860 32,5 Deshierbo jornal 24 13 300 Riego jornal 36 13 450 Tomeo y Bordeo jornal 6 13 75 Fertilizacin Aplicacin guano y sulphomag jornal 16 13 200 Aplicacin estircol jornal 4 13 50 Picada de tallos y deshoje jornal 52 13 650 Apuntalamiento jornal 18 13 225 Labores de proteccin al racimo jornal 52 13 650 Control de cosecha jornal 52 5 260 Otros Costos 720 8,2 Atencin mdica accidentes de trabajo promedio 50 1 50 Aguinaldo navideo a trabajadores promedio 100 1 100 Atencin trabajadores da empaque promedio 240 1 240 Impuesto Predial promedio 30 1 30 Guardana comunal cuota 12 25 300 Costos de Produccin de Banano Orgnico por Hectrea Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG 7. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 7 Segn el MINAG, son escasos los agricultores que tienen instalaciones para el proceso de empaque de la fruta. Las empresas exportadoras contratan los servicios de personal especializado en la cosecha y post-cosecha, provenientes principalmente de Ecuador. Asimismo, la mayora de cajas para empaquetar son importadas de Ecuador por ser de mayor calidad y durabilidad. Cabe destacar que muchas de las empacadoras ubicadas en la margen derecha del Valle del Chira (Piura) se encuentran en mal estado, afectando la calidad de la fruta. Otra dificultad es la falta de titulacin de tierras. Adems de las instalaciones de empaque, las empresas exportadoras financian la compra de los equipos e insumos de cosecha, siendo estos ltimos importados principalmente de Ecuador. Concepto Soles Part. % Dlares Costos relacionados al uso de agua en las empacadoras 1,3 11,8 0,4 Costo de utilizacin de agua durante el proceso post - cosecha 1,2 10,6 0,3 Limpieza de empacadoras y guardiana de materiales de embarque 0,1 1,2 0,0 Proceso de post - cosecha 1,8 15,9 0,5 Traslado de materiales de embarque un da antes del proceso 0,1 0,9 0,0 Depreciacin del equipo para el procesamiento de cajas 0,1 1,0 0,0 Mano de obra para el procesamiento de cajas 1,2 10,5 0,3 Inspector de calidad en la empacadora 0,4 3,5 0,1 Materiales de embarque 5,8 52,3 1,7 Funguicida para la prevencin de la pudricin de corona 0,0 0,3 0,0 Etiquetas colocadas a los cluster 0,1 0,9 0,0 Caja de cartn para empacar la fruta 5,1 46,0 1,5 Pegamento para pegar las cajas de cartn 0,1 0,6 0,0 Funda plstica para colocar la fruta en la caja de cartn 0,5 4,4 0,1 Cdigo de identificacin de la procedencia de la fruta 0,0 0,1 0,0 Control de calidad y manipulacin de carga 1,2 10,7 0,3 Movilizacin de las cajas para el centro de acopio 0,1 1,1 0,0 Manipulacin de las cajas en los centros de acopio 0,2 1,5 0,1 Pallet de madera para enviar la fruta en los contenedores 0,6 4,9 0,2 Esquineros de plstico para consolidar las cajas en los pallet 0,2 1,9 0,1 Zunchos de plstico para inmovilizar las cajas en los pallet 0,0 0,4 0,0 Grapas metlicas para sujetar los zunchos de los pallet 0,0 0,2 0,0 Termgrafo colocado en el interior de cada contenedor 0,1 0,7 0,0 Costos administrativos 1,0 9,3 0,3 Total 11,1 100,0 3,2 Estimacin de los Costos de Cosecha y Logstica para Exportar una Caja de Bananos Orgnicos desde Piura Costos de Cosecha y Logstica de Banano Orgnico Fuente: Programa Nacional de Banano Orgnico - MINAG 8. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 8 Las exportaciones nacionales de banano se han incrementado considerablemente registrndose un crecimiento de 155% en el 2001 y 811,2% en el 2002, aumentando su participacin en el rubro de no tradicionales agropecuarios de 0,2% en 1994 a 1,1% en el 2002, tras la alta demanda por productos orgnicos principalmente de la Unin Europea. Cabe destacar que ms del 90% de dichas exportaciones corresponden a banano orgnico. Segn el MINAG, la estrategia de las empresas exportadoras es mantener el domino en las zonas productoras donde operan, obteniendo un producto con calidad de exportacin a un precio que les permita mantener sus mrgenes de utilidad. Estas exportadoras efectan contratos individuales con los productores por un periodo de 5 aos, fijando el precio de la fruta entre US$ 2,0 y US$ 2.30 por caja. En este proceso de negociacin los productores son precio-aceptantes, ante la falta de informacin sobre los costos de produccin en los que incurren. Dinmica Exportadora Nacional de Banano Segn el MINAG, entre las exportadoras no existe rivalidad, dado que a nivel externo abastecen a diferentes mercados y a nivel interno no presentan competencia en la adquisicin del fruto orgnico por el control que ejercen sobre los centros de produccin desde el momento en que financian la certificacin de la produccin orgnica. Exportacin Nacional de Banano 0.1 0.0 0.0 0.3 0.3 6.1 2.4 0.1 0.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 0.0 4.0 8.0 12.0 16.0 20.0 Millones US$ Miles TM Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE 9. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 9 En el 2002 el principal destino de las exportaciones de banano fue EEUU (57%), Blgica (20,5%) y Alemania (18,9%), en donde la demanda por productos orgnicos viene creciendo. En el 2002 los principales mercados de destino de COPDEBAN fueron EEUU (80,2%) y Blgica (15,5%), GRONSA se orient a Alemania (61,9%), Blgica (32,7%) y con una mnima participacin a EEUU (5,4%), en tanto que Biorgnika destin sus exportaciones a EEUU (57,2%) y Pases Bajos (28,9%). Ao Crec. Anual Part. 2002 % % Corporacin Peruana de Desarrollo Bananero (COPDEBAN) 4016,3 818,2 65,4 Granos Orgnicos Nacionales (GRONSA) 1808,1 - 29,4 Biorganika 318,5 217,4 5,2 Total 6142,8 155,0 100,0 Ranking de Exportadores de Banano (miles US$) Dinmica Exportadora Nacional de Banano 1993 2002 Destino de las Exportaciones Peruanas de Banano Chile 98.8% Pases Bajos 1.2% EEUU 57.0% Blgica 20.5% Alemania 18.9% Pases Bajos 1.8% Francia 1.8% Fuente: ADUANAS Elaboracin: MAXIMIXE 10. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 10 Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones Peruanas Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE EEUU: Principales Proveedores de Banano Convencional (%) EEUU: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM) 336 350 352 375 383 384 452 558 562 617 699 936 1687 1829 2323 3677 3979 4799 345 332 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 Honduras Costa Rica Nicaragua Ecuador Colombia Per Mxico Panam Rep Dominicana Venezuela Dominica Reino Unido Filipinas Brasil Tailandia Bolivia India Sri Lanka Jamaica Promedio 31 25 21 22 25 22 24 28 28 24 24 27 9 12 11 12 12 13 11 15 12 17 20 22 22 25 25 23 27 26 25 26 31 29 27 21 17 15 18 20 14 12 13 13 18 19 15 16 12 10 10 12 14 15 13 9 2 7 10 10 9 14 14 11 9 13 13 8 9 4 4 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ecuador Guatemala Costa Rica Colombia Honduras Resto . Blgica: Principales Proveedores de Banano Convencional (%) Blgica: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM) 26 12 8 5 28 15 9 9 5 28 19 9 5 44 31 23 27 0 5 10 15 20 25 30 35 Colombia Costa Rica Ecuador Panam Camerum Cte d'Ivoire 1999 2000 2001 455 496 544 588 620 644 658 666 670 821 827 843 1030 1346 1426 2001 2219 2712 466 2037 427 0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 Colombia Per Costa Rica Honduras Cte d'Ivoire Camerum Venezuela Alemania Ghana Austria Francia Pases Bajos Italia Viet Nam Luxemburgo Espaa Uganda Rwanda Reino Unido Sudfrica Promedio 11. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 11 Proveedores de los Principales Pases de Destino de las Exportaciones Peruanas Fuente: COMTRADE Elaboracin: MAXIMIXE Pases Bajos: Principales Proveedores de Banano Convencional (%) Pases Bajos: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM) 10 1 4 1 77 4 3 2 74 5 4 2 77 9 11 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Blgica Alemania Francia Ecuador Costa Rica 1999 2000 2001 494 503 516 529 533 534 676 754 761 843 967 1193 1267 1449 1451 1686 2012 2124 637 1914 473 0 400 800 1200 1600 2000 2400 Colombia San Pedro y Miqueln Rep. Dominicana Ecuador Ghana Francia Espaa Italia Grecia Blgica Suecia Austria Filipinas Suriname Dinamarca Uganda Viet Nam Reino Unido Kenya Mxico Promedio Mundial Alemania: Principales Proveedores de Banano Convencional (%) Alemania: Ranking de Precios Promedio de Importacin de Proveedores (US$/TM) 892 955 1052 1077 1174 1307 1364 1482 1543 1546 2216 2226 2319 2388 3106 3371 3582 3708 4500 865 595 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Chipre EEUU El Salvador Chile Ghana Argentina Pases Bajos Viet Nam Anguila Mxico Bolivia Uganda Reino Unido Filipinas Comoro Tailandia Sri Lanka Kenya Austria Indonesia Promedio 26 32 23 23 24 26 35 24 27 25 28 24 18 25 33 18 17 16 19 17 16 23 18 19 17 20 20 16 17 23 20 21 19 23 21 18 15 28 28 21 17 20 16 13 0 0 1 2 2 1 1 1 3 6 6 8 10 16 6 8 12 10 17 13 16 12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Ecuador Costa Rica Colombia Panam Cte d'Ivoire Resto . 12. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 12 1. Dinmica Productiva II. Dinmica mundial 13. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 13 Entre 1990 y 2002 la produccin de banano convencional creci a un ritmo anual de 3,6% y su rendimiento en 1,2%, ante una demanda mundial sostenida. La demanda de los pases en desarrollo viene siendo impulsada por su elevado crecimiento demogrfico, mientras que la de los pases desarrollados por la creciente preferencia por el consumo de frutas exticas. En el 2001 la produccin de banano orgnico lleg a representar apenas el 1% de la produccin de banano convencional. Los principales proveedores son Repblica Dominicana, Ecuador, Costa Rica y Mxico. Se prev que la produccin seguir en aumento por la existencia de varias plantaciones en fase de transicin hacia la produccin orgnica que conseguirn la certificacin a corto plazo, lo que ejercera una presin a la baja sobre los precios internacionales pero contrarrestado por el incremento de la demanda. Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional 46 53 56 55 60 60 68 70 65 48 67 51 56 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 Produccin Rendimiento millones TM TM/ha Crecimiento Anual de la Produccin y Rendimiento Mundial de Banano Convencional 1,6 -0,7 10,0 -1,8 0,6 4,74,6 4,95,6 2,2 3,6 9,2 2,8 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 -5 -3 -1 1 3 5 7 9 Produccin Rendimiento Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE 14. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 14 La produccin de banano se orienta mayormente a los mercados locales y se concentra en dos regiones, Asia (51,2%) y Amrica Latina y el Caribe (36,4%). En el 2002 India se consolid como principal productor de banano convencional, participando con el 23,6% del total, seguido por Ecuador (9,3%) y Brasil (9,1%). Perodo Part. 2002 % 2002/01 2002/90 Mundo 69,8 100,0 2,8 3,6 India 16,5 23,6 0,0 7,5 Ecuador 6,5 9,3 7,0 7,4 Brasil 6,4 9,1 3,1 0,8 China 5,7 8,1 3,2 10,2 Filipinas 5,3 7,5 4,0 3,9 Indonesia 3,7 5,3 0,0 4,1 Costa Rica 2,1 3,1 0,5 2,7 Mxico 2,1 3,0 4,7 1,0 Tailandia 1,8 2,5 0,0 0,6 Colombia 1,7 2,4 13,8 2,2 Burundi 1,5 2,2 0,0 0,1 Viet Nam 1,0 1,5 -7,2 -1,2 Uganda 1,0 1,4 1,6 5,5 Honduras 1,0 1,4 87,1 -0,9 Guatemala 0,9 1,3 4,7 5,0 Egipto 0,8 1,2 0,0 6,2 Venezuela 0,8 1,1 2,0 -3,1 Papua Nueva Guinea 0,7 1,0 0,0 1,8 Bolivia 0,7 1,0 3,8 6,5 Cuba 0,7 1,0 0,0 10,6 Resto 9,1 13,0 1,4 0,1 Crecimiento Promedio Anual Ranking de Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (millones TM) Pases Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional Evolucin de la Produccin de Banano Convencional de los Principales Productores 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 India Ecuador Brasil China Filipinas Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE 15. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 15 Entre 1990 y 2002 China registr la mejor performance al expandir su produccin de banano convencional en 10,2%, asociado al incremento de su rendimiento (3,7%). En tanto, los principales productores mundiales como India y Ecuador tambin se ubicaron en la zona ptima de crecimiento con tasas de produccin superiores al 7%. Los pases centroamericanos registraron los ms altos rendimientos por hectrea, como Guatemala (49,4 TM/ha), Nicaragua (48,5 TM/ha) y Costa Rica (48,1 TM/ha), por encima del promedio mundial (15,6 TM/ha), dada la alta inversin de las fincas centroamericanas en tecnologa avanzada, moderno sistema de riego e insumos. Dinmica Productiva Mundial de Banano Convencional Ranking de Rendimiento Mundial de Banano Convencional (TM/ha) 35,0 36,3 36,8 39,3 41,0 44,2 48,5 49,4 49,6 51,2 44,9 54,7 31,7 42,0 45,5 45,8 48,1 15,6 31,1 31,5 23,1 29,9 26,2 28,4 31,9 30,9 41,3 24,6 13,7 8,4 0 10 20 30 40 50 60 Maldivas Sudn Chipre Marruecos Turqua Colombia Egipto Honduras Israel Panam Espaa Costa Rica Nicaragua Guatemala Promedio Mundial 2002 1990 Dinmica de los Principales Productores Mundiales de Banano Convencional (2002/90) -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 Venezuela Costa Rica Crec. Prom. de la Produccin Promedio Mundial = 3.6 Crec.PromdelRendimiento PromedioMundial=1.2 Viet Nam Honduras Burundi Indonesia Papua Nueva Guinea Tailandia Brasil Mxico Colombia Filipinas Uganda Bolivia Ecuador India Egipto Guatemala China Cuba Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE 16. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 16 2. Dinmica de la Demanda Mundial II. Dinmica mundial 17. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 17 Entre 1990 y 2001 las exportaciones de banano convencional crecieron a un ritmo anual de 5,2%, expandindose sostenidamente hasta 1998, para desde entonces descender a consecuencia de los menores precios, producto del incremento de la oferta mundial. Los pases con mayor supervit comercial de banano son Ecuador, Costa Rica y Colombia, mientras que EEUU destaca por ser largamente el pas con el mayor dficit comercial, seguido por Alemania. EEUU, Japn y Reino Unido vienen acentuando su condicin deficitaria, en contraste a Alemania. En el 2000 la exportacin mundial de banano orgnico lleg a 75 mil TM, siendo el principal exportador Repblica Dominicana, que captur el 50% del total exportado. Otros exportadores fueron Mxico con 9,000 TM, Colombia y Ecuador, mientras que Per recientemente ha incrementado en forma sustancial sus exportaciones. Dinmica Exportadora Mundial de Banano Saldo Comercial de Banano Convencional de los Principales Pases Demandantes y Ofertantes (millones US$) -79 -734 829 198 501 402 297 -427 -951 -370 149 318317 460 -422 -516 -451 -1188-1300 -1050 -800 -550 -300 -50 200 450 700 950 Ecuador Blgica- Luxemburgo Costa Rica Colombia Filipinas EEUU Alemania Japn Reino Unido 1990 2001 Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE Exportacin Mundial de Banano Convencional y Precios Promedio de Exportacin 2.7 3.4 4.7 4.8 5.1 4.9 4.2 4.7 3.2 4.3 3.3 4.0 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 5.4 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 280 290 300 310 320 330 340 350 360 Exportaciones Precio Promedio de Exportacin US$ / TMmiles millones US$ 18. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 18 El comercio internacional de banano convencional se desarrolla bajo un modelo de integracin vertical, estando la produccin y la comercializacin concentrada en tres grandes empresas transnacionales: Chiquita Brand Internacional INC, Dole Company Inc. y Del Monte Fresh Produce. Sus filiales trabajan en Amrica Central, Amrica del Sur y Filipinas. Cabe destacar que el banano es el lder en el consumo de fruta fresca, representando el 6,1% del total importado en el rubro de frutas y hortalizas. A nivel mundial, EEUU es el principal pas importador de banano convencional participando en promedio, entre 1999 y 2001, con el 22% del comercio mundial, seguido por Alemania (10,5%) y Japn (8,4%). Estos pases captan en conjunto el 40,8% del total. Espaa report el mayor crecimiento en la demanda del fruto, al registrar un crecimiento promedio anual de 94,7% entre 1990 y 2001, debido el casi nulo crecimiento de su produccin y el incremento de su demanda. Similar comportamiento presentaron Rusia (46,7%) y Polonia (35,3%), las cuales se abastecen totalmente de los mercados externos dado que su produccin es nula. Dinmica de los Principales Demandantes Mundiales de Banano Convencional 1,0 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 3 6 9 12 15 18 21 24 -13 7 27 47 67 87 Francia Polonia Reino Unido China ParticipacinPromedio2001/99 EEUU Blgica - Luxemburgo Alemania Crec. Prom. de las Importaciones 2001/90 Promedio Mundial = 4.1 ParticipacinPromedio2001/99 Japn Italia Rusia 1 Canad Suecia Paises Bajos Espaa Iran 1 Argentina Portugal Corea Suiza Austria Oportunidades de Mercado en Banano Convencional Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE 19. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 19 El consumo aparente per capita de banano convencional registra una tendencia creciente. En el 2001 el consumo per capita se situ en los 11,1 kg versus los 9,4 kg en 1992, siendo Oceana la regin de mayor consumo, seguida por Amrica Latina y el Caribe. Sin embargo, Asia fue el continente ms dinmico al crecer a un promedio anual de 4% entre 1993 y 2001. La Unin Europea es la zona de mayor consumo absoluto de banano orgnico (principalmente Reino Unido, Alemania, Francia e Italia), abarcando ms del 50% del mercado. Otros mercados importantes son EEUU cuyo ritmo de crecimiento ha sido superior al 20% anual y Canad, en donde el banano es la fruta ms popular despus de la manzana. Estos pases en conjunto concentran el 90% de la demanda mundial. El incremento del consumo en la Unin Europea se debi a importantes inversiones en la distribucin de alimentos orgnicos por las cadenas de supermercados del Reino Unido. A pesar de que el producto es considerado por los consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta. Dinmica del Consumo de Banano (kilos) Consumo Aparente Per Capita de Banano Convencional por Continentes 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Promedio Mundial Africa Amrica Latina y el Caribe Amrica del Norte Asia Europa Oceana Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE 20. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 20 La demanda mundial por productos orgnicos viene creciendo sostenidamente, principalmente en Dinamarca, Austria, Suiza, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EEUU y Japn. Entre los principales motivos por los que el consumidor compra dichos alimentos se encuentran la preocupacin por la salud y el medio ambiente. La comercializacin de productos orgnicos se realiza a travs de supermercados, los cuales vienen introduciendo sus propias marcas. Asimismo, siguen tratando de disminuir su margen de rentabilidad para reducir el precio del producto. Tendencias del Consumo Mundial Perfil del consumidor europeo de alimentos orgnicos -Menor de 35 aos / mayor de 60 aos - Profesional - Urbano - Ingresos medio/alto - Hogares unipersonales - Estudiantes - Familias con nios - Son ligeramente menos exigentes en cuestiones de calidad y apariencia que los consumidores de EEUU -Menor de 35 aos / mayor de 60 aos - Profesional - Urbano - Ingresos medio/alto - Hogares unipersonales - Estudiantes - Familias con nios - Son ligeramente menos exigentes en cuestiones de calidad y apariencia que los consumidores de EEUU Demanda alta: caf, banano, mango, cacao, soya, algodn, azcar, aceite palma, t Demanda media: Frutas deshidratas, mora, aguacate, especias, hierbas, miel Demanda baja: Frutos exticos, coco, palmito Mayor crecimiento: Plantas medicinales, pulpas frutas, especias, "baby foods" Demanda alta: caf, banano, mango, cacao, soya, algodn, azcar, aceite palma, t Demanda media: Frutas deshidratas, mora, aguacate, especias, hierbas, miel Demanda baja: Frutos exticos, coco, palmito Mayor crecimiento: Plantas medicinales, pulpas frutas, especias, "baby foods" - Negocios especializados - Reform shops - Supermercados - Mercados de campesinos - Entregas domiciliarias - Negocios especializados - Reform shops - Supermercados - Mercados de campesinos - Entregas domiciliarias Productos demandados Lugares de Compra de Productos Orgnicos 21. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 21 3. Dinmica de la Oferta Mundial II. Dinmica mundial 22. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 22 En el comercio de banano existen tres grandes flujos comerciales: el de Amrica Central y del Sur a EEUU y, secundariamente, a Europa y Japn; el de Filipinas a Japn y, secundariamente, al Cercano Oriente; y el de frica y el Caribe a Europa y el Cercano Oriente. Ecuador es el principal pas exportador de banano convencional, concentrando en promedio el 19,5% de la oferta mundial, y registrando un crecimiento de 7,0% superior en 1,8 puntos porcentuales al promedio mundial. Le siguieron en participacin Blgica-Luxemburgo (15,9%) y Costa Rica (12,8%). En los 90s las importaciones de banano orgnico han registrado una tendencia creciente, con un ritmo de crecimiento anual de 25%. Usualmente se comportan como productos sustitutos de los bananos convencionales. Las importaciones de banano orgnico solamente representan el 0,5% del total mundial de banano convencional. El tipo de banano orgnico comercializado es de la variedad Cavendish. Amenazas de la Competencia en Banano Convencional Dinmica de los Principales Ofertantes Mundiales de Banano Convencional 0 3 6 9 12 15 18 21 -10 10 30 50 70 90 110 ParticipacinPromedio2001/99 Panam Ecuador Costa Rica Colombia Blgica-Luxemburgo FilipinasEEUU Guatemala Rep Dominicana Espaa FranciaAlemania Cte d'Ivoire Italia 0 1 1 2 2 3 3 4 -9 -4 1 6 11 Crec. Prom. de las Exportaciones 2001/90 Promedio Mundial = 5.2 ParticipacinPromedio2001/99 Honduras Camern Paises Bajos Belice Santa Luca China Fuente: FAO Elaboracin: MAXIMIXE 23. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 23 1. Anlisis FODA III. Anlisis Estratgico 24. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 24 Anlisis Estratgico Minifundio agrcola Perecibilidad del producto No acceso al crdito formal Escasa disponibilidad de abonos orgnicos Insuficiente infraestructura de drenaje e infraestructura de riego deteriorada Participacin de los productores en el negocio bananero se limita a la produccin Tendencia creciente por el consumo de alimentos sanos e inocuos Disponibilidad de mano de obra Preferencias comerciales (ATPDEA) y acuerdos bilaterales (Chile, Argentina, etc.) Cercana al puerto de embarque Demanda durante todo el ao Cooperacin Internacional interesada en apoyar la actividad bananera orgnica Presencia de la Transnacional DOLE en Piura Limitacin de acceso al mercado internacional por motivos de seguridad relacionados al bioterrorismo Presencia del mozaico de la fruta Falta de informacin comercial Escasas fuentes proveedoras de fertilizantes orgnicos Productores aplican bajo nivel tecnolgico Los productores no poseen la titularidad de la certificacin orgnica de sus unidades productivas Deficiente infraestructura portuaria y vial Proliferacin de la Sigatoka negra y amarilla en Tumbes Incremento de la oferta mundial de banano orgnico Suspensin de las preferencias arancelarias Ausencia de Sigatoka en Piura y mnima en Tumbes Reglamentacin de la produccin orgnica en Per Escaso conocimiento del manejo de plantacin orgnica Disminucin de la demanda de alimentos por efecto de la recesin mundial Alto poder adquisitivo de los consumidores de productos orgnicos Fortalezas Debilidades Oportunidades Riesgos Piura y Tumbes renen condiciones climticas favorables Productores con dbil nivel organizativo y bajo poder de negociacin frente a los exportadores Limitada investigacin y asistencia tcnica Suelos con mnima aplicacin de agroqumicos 25. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 25 Bibliografa 26. Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Banano Orgnico 26 Bibliografa 1. ADUANAS. Base estadstica de exportaciones. Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria. 2. Armendriz, Oscar. (2002). Visin Macro del Sector Bananero. Superintendencia de Bancos y Seguros-Direccin Nacional de Estudios y Estadsticas. Ecuador. 3. Asociacin Naturland. (2001). Agricultura Orgnica en el Trpico y Subtrpico: Banano (2 Edicn). Naturland. Alemania. 4. Balda, Enrique. (2002). Taller internacional: Experiencias en Agro procesamiento orgnico en la regin Andina. Ministerio de Agricultura y Ganadera - Direccin de Investigacin,Transferencia de Tecnologa y Extensin (DITTE). Ecuador. 5. Banana Link. Pgina electrnica: www.bananalink.org.uk 6. Castillo, Marlene. (1998). Ruralidad en el mbito de las cuencas de los ros Chira y Piura (Costa del Departamento de Piura): Enfoque y diagnstico. 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