65
PERÚ: PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL EXPORTADOR 2003 - 2013 (PENX) PLAN OPERATIVO EXPORTADOR DEL SECTOR AGROPECUARIO- AGROINDUSTRIAL Abril de 2004

MINCETUR - PENX agropecuario

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MINCETUR - PENX agropecuario

Citation preview

Page 1: MINCETUR - PENX agropecuario

1

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

PERÚ:

PLAN ESTRATÉGICONACIONAL EXPORTADOR2003 - 2013(PENX)

PLANOPERATIVOEXPORTADORDEL SECTORAGROPECUARIO-AGROINDUSTRIAL

Abril de 2004

Page 2: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

2

Page 3: MINCETUR - PENX agropecuario

3

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

� � � � � �

���������������� ��������������� ������������������� ���������������

�������������������� ��������������� ������������������� ������������������

����������� ���� ��� � ������������ �� ���� ��������� ���� ��� ������������ ��� ��!"

������� ��

�� ����������������� � � ������������� ##

#$ ���� � �%����� &�� '���� ##

($ ������� ������ �%�� �#)

��� ���� �������������������������������� ������ ����� �� #*

#$ ���� ���+������� ��������������������������� �%�� #*

($ ���,����� ������ �%�� �� ���� ����� (-

������� � � ����������������������� ������������� ������ ����� �� )(

#$ ���,������+������ ������������� )(

($ �� ������� ������������������ )*

)$ .��� ���������������� /#

/$ ��,��������������� ���� -#

����������� �� -)

#$ ��,������ �� �� '+��� -)

($ ���+������ �������0 ��������1 �%������������ 23

! "� ����#�

Page 4: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

4

Page 5: MINCETUR - PENX agropecuario

5

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

Palabras del Ministro de Comercio Exterior y TurismoDr. Alfredo Ferrero

Sin duda, el sector agroexportador es uno de los sectores con mayorpotencial de desarrollo en el Perú. Las ventajas agroecológicas de nuestropaís, posibilitan la producción de una amplia gama de cultivos, en muchoscasos con rendimientos por hectárea superiores a los registrados en paísescompetidores y con claras ventajas de estacionalidad.

Por ello, en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX) sepriorizó el sector agroexportador, definiendo un diagnóstico y lineamientosestratégicos bajo el enfoque de cadenas productivas.

Las exportaciones correspondientes a este sector han mantenido unimportante crecimiento durante los últimos años, siendo la participación

de productos no tradicionales cada vez mayor en relación a los cultivos tradicionales de exportación.El notable despegue de las exportaciones de uvas, páprika, mango, menestras y colorantes naturalesaugura una perspectiva alentadora para la agroexportación nacional.

Somos conscientes, sin embargo, que solo el esfuerzo conjunto entre el sector privado y el públicopermitirá un crecimiento sostenido de las Agroexportaciones sustentado en esquemas de asociatividady mejora de la competitividad a nivel agrícola, industrial y comercial.

La propuesta de políticas, objetivos y acciones específicas que se plantean en este plan como resultadodel debate entre todos los actores participantes, se orienta a racionalizar esfuerzos y orientarlos amejorar en forma significativa la competitividad de las cadenas productivas del sector. Esto solo seráposible si cada una de las Instituciones públicas y privadas involucradas asumen el compromiso detrabajar decididamente en este sentido.

Consideramos que se trata de un aporte muy importante, cuyos resultados deben entenderse comoun firme compromiso de todos. Más aún considerando que se trata de uno de los sectores que mayorimpacto a nivel de empleo directo e indirecto general.

Nos queda a cada uno de nosotros la responsabilidad de pasar del discurso a la acción.

Page 6: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

6

Palabras del Viceministro de Comercio Exterior,Dr. Pablo de la Flor

Desarrollar nuestra oferta exportable agropecuaria y agroindustrial suponeintroducir acciones y propuestas específicas que impulsen su crecimientosostenido en los mercados internacionales.

Con eso en mente, y en el marco del Plan Estratégico Nacional Exportador(PENX), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha iniciado un trabajocoordinado para el lanzamiento oficial de un Plan Operativo Exportadorpara el Sector Agropecuario - Agroindustrial.

Dicho Plan integra los esfuerzos de una serie de instituciones del sectorpúblico y privado comprometido con el desarrollo a largo plazo de esteimportante sector de la economía.

Cada actor involucrado en esta tarea tiene una serie de responsabilidades que han sido consensuadasy validadas en la Comisión Permanente del PENX, lo que significa que hemos logrado consolidar unplan de acción común -una hoja de ruta- para desarrollar las exportaciones agrarias al interior de todala cadena productiva.

Esto quiere decir que tomamos en cuenta a los productores agropecuarios, los productoresagroindustriales, los intermediarios, los comerciantes mayoristas y minoristas, los exportadores, loscompradores internacionales y, finalmente, los consumidores nacionales y extranjeros, todos los cualesforman parte de dicha cadena.

El Plan Operativo Exportador para el Sector Agropecuario - Agroindustrial plantea, a toda la comunidadsectorial, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente, para asumir el reto de llevaradelante una estrategia que acelere el proceso para que el Perú sea protagonista del comercioAgropecuario - Agroindustrial a escala internacional.

Contamos con ventajas comparativas agrícolas y agroindustriales, sustentadas, principalmente, en lascondiciones naturales en las que se desarrolla nuestra agricultura: entre otras, una vasta diversidadde ecosistemas, climas, especies animales y vegetales, así como una importante disponibilidad derecursos hídricos.

El Plan Operativo Exportador para el Sector Agropecuario - Agroindustrial constituye un primer pasopara transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas, a partir de un trabajoorganizado e integral con todos los agentes involucrados. Esperamos sostener este esfuerzo en eltiempo, gracias a la alianza entre el Gobierno y la empresa privada en pos del desarrollo exportadordel país.

Page 7: MINCETUR - PENX agropecuario

7

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

Palabras de las Instituciones Representantes de laComisión Multisectorial Permanente del PENX

Presidencia del Consejo de Ministros y Consejo Nacional deCompetitividad“ Tenemos la expectativa que el Plan Sectorial de Agro Exportaciones, en línea con el primer

lineamiento motor de la Estratégia Nacional de Competitividad “Fomentar el desarrollo de la

articulación empresarial en cadenas productivas y clusters” contribuya a expandir la oferta exportable

agrícola y fortalezca el desarrollo de las cadenas, que actualmente ya distribuyen sus productos en los

mercados internacionales con éxito, y, a su vez, establezca las bases para la creación de condiciones

favorables a la articulación empresarial de los pequeños agricultores.”

Ministerio de Relaciones Exteriores“El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial es fruto del esfuerzo conjunto

del sector público y privado para crear y consolidar la oferta exportable peruana a través de una

estrategia concertada. El Ministerio de Relaciones Exteriores forma parte de este esfuerzo desde el

ámbito de su competencia, la promoción en el exterior, a través de las embajadas, consulados y

oficinas comerciales del Perú.”

Ministerio de Agricultura

“El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial recoge el enfoque de trabajo

que ha venido desarrollando el Ministerio de Agricultura a través de la formación de cadenas productivas

y de la participación activa del sector privado.

Desde el MINAG nos comprometeremos a apoyar de manera decidida el impulso de las políticas y

acciones necesarias para aplicar este Plan, en estrecha coordinación con las instituciones públicas y

gremios privados directamente involucrados.”

Ministerio de la Producción“El Perú tiene como reto modernizar su agricultura, volcándola a atender la demanda del mercado

mundial con productos no tradicionales de alta rentabilidad potencial.

El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial plantea la realización de un

trabajo conjunto y articulado con la finalidad de llevar a cabo una estrategia para convertir al Perú en

líder del comercio agropecuario – agroindustrial a nivel internacional, contribuyendo al desarrollo

regional y descentralizado del país.”

Page 8: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

8

Ministerio de Transportes y Comunicaciones“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha establecido como una prioridad entre sus objetivos

de política el desarrollo de la competitividad del país, que además es un objetivo nacional que involucra

a todos los sectores. En ese sentido, el Plan Operativo Exportador constituye un instrumento importante

para alcanzar las metas establecidas para el sector exportador.”

Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX“Esta fase del PENX, es el lineamiento estratégico que tanto necesitábamos.

Como bien lo describen sus objetivos: oferta diversificada y competitiva internacionalmente son las

principales tareas. Sin olvidarnos de crear los mecanismos para facilitar importantes actividades,

como son el marco legal, infraestructura y financiamiento.

Este trabajo en equipo entre el sector público y privado recogido es parte de la Secretaria Técnica de

la Comisión Nacional Permanente de Productos Agrícolas y Agroindustriales de Exportación y de los

representantes de instituciones públicas y privadas constituye la herramienta básica para desarrollar

el punto de quiebre que tanto requiere el país.”

Sociedad Nacional de Industrias - SNI“El Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial, es fruto del esfuerzo conjunto

de una serie de instituciones del sector público y privado, comprometidas con el desarrollo a corto,

mediano y largo plazo para este sector con gran potencial.

Este plan por primera vez contiene una distribución de tareas y actividades para cada una de las

instituciones vinculadas al sector mostrando así un camino claro para el desarrollo de las exportaciones

en varias etapas de la cadena productiva agropecuaria y agro-industrial, sector de enorme importancia

social en nuestro país, y representa un gran paso para la realización de un trabajo competitivo,

organizado, e integral con todos los agentes del mismo.”

Page 9: MINCETUR - PENX agropecuario

9

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

Cámara de Comercio de Lima - CCL“La Elaboración del Plan Operativo Exportador del Sector Agropecuario – Agroindustrial es parte de

la Segunda Fase del Plan Estratégico Nacional Exportador - PENX.

Se deseaba establecer una estrategia innovadora para el sector agrícola. Para ello el Gobierno comenzó

a coordinar con el sector privado, realizando así de manera conjunta este plan.”

Sociedad de Comercio Exterior del Perú - COMEX PERU“Mientras algunas actividades agrícolas han perdido fuerza y capacidad para generar empleo

sostenible, otras nos han mostrado que la agricultura en el Perú tiene un gran futuro. En esta difícil

labor de redefinir la estrategia del sector agrícola, el Gobierno ha comenzado a coordinar con el

sector privado de manera acertada, consiguiendo elaborar de manera conjunta un plan operativo

para el sector agroexportador. Como gremio exportador consideramos que lo esencial es elegir con

criterio técnico y no político, los sub sectores que queremos desarrollar y que esta decisión le corresponde

a la empresa privada. Para que esta pueda elegir de manera eficiente es necesario que se eliminen las

distorsiones que generan rentabilidades artificiales para algunos productos. Si esto se consigue,

podremos dar los primeros pasos para generar más empleo a través de la agricultura; de lo contrario

seguiremos asignando nuestros escasos recursos sin eficiencia.”

Asociación de Exportadores - ADEX“Feliz iniciativa del MINCETUR y excelente ejemplo de trabajo conjunto propiciando una visión ampliada

de los agronegocios considerando al agro no solo como fuente de alimento, sino, como base para bio

medicinas, bio productos, bio combustibles, entre otras posibilidades con mayor valor agregado y

competitividad.”

Page 10: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

10

��$%&�'���&�

4������� ��������+������� ���������� ����� ��� �������������� ��+�������������

����5����������� ����������������� ���������������� �������� ����6�� ���7����

��� �������� �������������,���+��������+�����%������� ���������������$

!����� �� �������� ������� ���������+������ ����������� � ��������� ���������+�

������ ��������� ���1����� ��� ��� ����� �� ��� �6�� �� ������� �� �����������,�

��1��8����8����� ���������������� ��� ��������� ��������������$����������+���

����9�8�����������������7��� �����8���������6������������ �� �����������,�

�����������$

4��� %� �1��� ������� �%��� �+�0������ �� �+������� ������ ��� ��9� �� ��� � ��

����������� � �� ���� ����������� �� ������� ����� ��7����� ���� ��� +���� ��%������� �

����� �����������������������������%+ ���������������������������������60�������

� ��� ���$�&�������+������6���%� �1�������������������������1���� �������������� ��

�� �����1������������ ���� � �%��� ���� ������ ��� ������������� ��� �����������

������ �� ��������� ���������7��� ������� ����������� ���� ������������ �+������

�� ��+������������������������+� � ��������'�������������� ��� ������ ����9�������

���%���$

��� � �� ��� ��9� ��������7��� ��� �+����� ����� %���,������ �� � ���� ��� ������� ��

������������������������� ������ ���������������� ���� ����������� �����$

������� ���������+����������� � �%����������� ����+���������������������������

�� �� '+���� !�������� ����� ����� :��!";�� �� ����� .��� �%�� ����� ����� ��� &� ��

�+���������� <� �+������� ����� ���� �� � ��� � �� +���� �� ����=� ���������� �� ���

����������+� ������������7��� ������������������� ��������� ���������� �

���� ���� ��������� ���� ����������� ����������� �� �������� �� ������� �� �� ��

���� � �%���������� ������� �����������������������������������������7+�������

����� �� �������>� ���6��� � �� +���� %��� ������5����� ���� ���0 ������ ��1 �%��� �

�������� ���0������� �� ���� ������ �� ��� ���+��� ����������� �� ������������� ����� ��

���� �%�� 1���� �$

Page 11: MINCETUR - PENX agropecuario

11

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

��� ��(&)'����� �&*��$�$��������+%&�,�&%$��&%�

-���&*��$�$�������.�.$/*���

��� ����� .��� �%�� �� ����� ��� �� ��

&� ��� �+���������?�+������� ����

���� ���� ������������������� ���������

����7��� �� �� ��� ����1�� ���1�� ��

�� �������� �� ������ � � ����� ������� �

� �� �� ��%��� ����� � ���� � �� +��

���������� 8�� ����� �� ������� �

���%��� �� ��� ��9� �� ��� �+���� �� ��

�������� �+���������� �+������� ����� �

������ �� ���������$

������������������� ����1�����1�� ���

��������� ���8�� � ��� 6��� ������������ �

�����7�����'�� ������ �������� �������

��� ���� � �%����� �� ������� �� ���� � ��

���� ��+����� ��%���������� �

������� ����� �� ����� ���� �� ���

��� � ��������� ��%�� �� %���������

���� ��� ������ ��� ���� �� ��$

�� ��%��� ����� '�������� ��� ���������

��8��������� � �%�����������������

���� ������� ��� �� ��� ����� �� ��

�����������������������@���� ������ '����@

����� ���� ������ ��� ���������������

���1�� �� �� ���� ���� �� ��+����

�������� ������� �+������� �� � ��?

�+������$

&� � ���� ���� ���� � �%����

�+���������?�+������� ����� �� ��

����������8�� ��������������������

������ ������ �%�� ��� �� ��� ����

���� ��� �� �+���� �� �+����� ���� ���

����������� ������� ��� ������� �

������� �������� �� ��%����$� ���� �� ��� ��

���������� �� ��������� �� %���� ���

������ ��� �,�� ���������� ���� �

���������������� ���� ��������� �0� ����

�� ����������� �,�� ���������

:���������� ��� ����������;�� ��������

������������������������ �� ����� ��

���� ���� ��� ���� ����$

��� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� ��

���� � �%��������������������������

������ �%��� ��� �� ��� �� �������� ���

���� ���������������������������� �

����������� ������$

4�� ������� �� ��� ������� �� ���� �

��� ��� ������ ��� ���� ��%��� ����

� ������ ���� ��� ������� ���� ����

�����7��� �����0��� �� �����$� &��

����+��� ��� ���8��� �� ��� ������

� ���� 6����,�� �,���� ��� ������ �� �

����%� ����� ��������0����� ��������

8������%������+������������������

� ���1�����������8�����������������

�� ���� �� �� ���� �� ��� ���� ����� �

������ �� ���������� �� ������ �� ��

����+���� �� ������ ��������$

������� ������ '������� ������������ ��

�� ��7� ���� ���� ������� �� ��

���� � �%����=

Page 12: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

12

��������������������� ����� �������� ��

��� '����� ��� �� ��� �+���������?

�+������� ����� �� ������� ������� �

�� ����� ���� �� ���� %����������� ��

���� �� �� ������ ��� �� ���� �

�������� � � ���� �� �� �� � � � �� ��

��������� ���1���� �������� ������

����$

���,��� �� �8���� ���� ����� ���� ��

��� '���������%��������������� ������

������7��������������������������������

��� ������� �� ����������� ������

������ �%��� ���� ���� �� ���� ���0�����

%���������� �� ������ ����� ��� ���� �

�������������� � �%����$

*�����0�������0���� ����� ����������*�� ��

�� � �� �������� ����� ����� @���� �@

�+������� ����� ���� � �%��� ��� ��� �

���� � ���,� ���������

:@���6���A��+@; � � � @� ��� �@

�+������� ���������������������%������

�1���� � �� +���$

Page 13: MINCETUR - PENX agropecuario

13

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

1��������.��%&�'�$���.

&� � ���� ���� ������ ������ �%�� �

��������� ���� ���� ��������+�+�,����

�� ������� �� �+� �� 8�� �� �%���

���� ���� ������ ��� ������������

������ �%�������������%��� �����������

�� �� ����� ������� :��������� 6����

� �,�;�� �������� ���� ��� ����������� ��

��� +� � �� ��� ��������� �� �� ��

�������� �� �� ����� �� ������� �

������� :��������� 6����� ���� ��� ����;�

6�� �������A ��+���������������7��� �

:��������� 6����� ����� ;$

���,�� �� � �������� ���� �+� �

��� ������ �� ���� ���%����� �

��������� �� �� ��%������� � �����

�9�������� ��� � ������� �� ���� ����

'������� ��%� �+��� ��� ������ ��� ��

����������� �� �� ���������� �� �������

�$� ��� ����1��� ��1�� ��1 �%��

������ ������ ����� � ��� �+� �

+����� ����� �� �� �����0��

� ������ �� �+������� �� �

�������7��� �� :���� ��� �������� �

������ ����� ���%����� �� ����� �

������������7����������%�����������

���0������ ��� �� ��;$

�� ��������� ����� '�����������������

�� ��� ���� � �%����� �� �������� ����

������7�������� �%�������������+���� �

��������������6����8�� ������������

�� ���� �+� �� ��� ���� ��������� �

����%�6����������+����8�����+����

����1�� ������ �%�$

������� ���� �� ������ ����� ���� �

������� �� ��������� ��

������ �%��� 8�� �� +��� �� ���� � �

�8�5���� �������� �� +�����

������������ �����%�6����1������

����������� �� ����� 8���� �� ���

� ���+���� �� � ����1�� ������ ����

��� ��������� �� ������7��� �� %����

�+�+���� ��� ���� $

4�� ������������ ���1�� ���������� �� ��

�� ����� ������ ��������� ������ �� ���

� ���������� 8�� +���� ����� 8���

6����� ���� ��,��� ���� ���� ��+��� �

��7���=

B 4�� ����� ���� �� �� � ������7��� �

�� ��� ��� �� � ��� �,�� ���� �� �

������ �� �� ������ �� �������� �,�

+�����$

B 4��+������7��� ����������� ������ �%�

��� �������7��� �� �� ��� ��%��� �� �

����1������8���%����������� �%����$

B 4�� ��� � �� ����� �� � �

������ ����� ���%����� �� ��������

������ ��� ������ ������7�1

������ �%��� ���� +������������ �� �%�

�������������7��� �$

B 4����������������� ���������%���

�������7�� �� ��� ��� ��� ��� 8�

������� �� ������ ��� ��� �

�������� �$

������ ����� ��� ��� ����� ����� ���

��� ������ �� ��� ������ ������ �%�

�+������� ����� ��������� � ,� ����������

���� �+� �� ���� ����� ������ ���

�+������������ ������ ���

�+������� ������� �� ����������

Page 14: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

14

�������� ��������� ���� �������� �

������� ���� ���� ������� ����������

�� ������������ ������������ ������� �

������������ � ����$� �� � ������

�� +����� ���� ���������� ��� 6����

� �,���6���������� ���6������������ �����

� ,� %��������� �� ��� ���1�� �� �

��� � ��������������$

Fuente: PROMPERU

����������� ������ ����� ������ ���

������������� �� 2�� ���������������(�����

Page 15: MINCETUR - PENX agropecuario

15

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

Fuente: PROMPERU

������������� �� 2�� ����������������������

������������ �������$ ������� �����

Page 16: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

16

��� �� ����� �� ��� ������ ��� �+����� ��

������� �� ���� ��� ���� ����� �

��������������������� �������� ����

�+����� ��� ������� ������ �� �

��������� �������� ��������� ����8�

�� �� �+��������������� ���� ��� ����$

4�������� ����� � ��� �����������

������ �%��� ���� �� ���� ����� %� �1��

�����������������%������+���7��� ��8�

����8���������� ��� ������������

��������,����1������������� �������������

�� ���������� ��� � ��� %����� �+�+���

8����+��������������������� ����

������ �%�����������8��������������� �$

Page 17: MINCETUR - PENX agropecuario

17

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

���� �&����3�� �,�&%$��&%�� ��%'���� ���+%&���'�%�&� �� �+%&���'.$%��4

-�� 0�4'.$�%5��+%&���'.$%��4���%'��&�6�������.��%&�'�$���.

���� �������� ������������

Page 18: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

18

����������$ ������� �����

Page 19: MINCETUR - PENX agropecuario

19

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

��������7�������7���� ����� ������ ���

Page 20: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

20

�����8���������� ����9���������8������� � ���

4��� %� �1��� ������� �%��� �+�0������ �

�+������� ������ ��� ��9� �� ��� � ��

����������� � �� ���� ����������

�� ������� ����� ��7����� ���� ��� +���

��%�������������� ������������������

����������%+ ����� �������������������

��������60��������� ��� ���$�&�������+��

���6���%� �1��� ����������������� �����1�

�� �������������� ����������1�����������

���� � �%��� ���� ���� �� ��� ������

������ � �� ���� �������� ������ �

������� �� ���������7��� ��� ���

����������� �����������������+������

�� ��+������ ������ ������������+� � �

�� ��� �'���� ���������� �� � �� �� �� ��

�9�����������%���$

(����� $ ����:� �"������� 9���������;�

�����9��������� ������+�0������������$

�� ���� *�2��������� 6�$� ���� %����� �

�+�0������ � ��� -��������� � ,�� �� ����

� �����������#�*�����������1�� ��+�$

��� C-D� �� ��� ��������� �+�0����� � ,

������ �� ���� �������� �+�0�����

������ �� #3� 6�$� �� E-D����� �������

�+�0������ ������ �� -� 6�$�� ������ ��

��������+��������������������)�#�6�$

��� � �� ��� ��9� �� ������7��� ��

�+����� ����� %���,������ �� � ���� ��

������� ��� ������� �������� ���

������ ��� ��� ������������ �� �� �

�� ��������� �� �����$� &��� ����+��

�� ����� � ������ ����� /-� ���� 6�$

��� 5��� � ,�� ����������� ����

� ���� � �� ������$� ��� ��� ��� �

�,����#�(���������6�$��������������

�+����� ���� � ���%�� �� ��� �%��

�����������������������7����������5��

��+�� ��� ��07� ������ ��� ������ ��07

����,��� �� ������ ����� ������ �%����� �

��10�������������%�����������������

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Page 21: MINCETUR - PENX agropecuario

21

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

���� ������ �� �� ��1�� ��%�� �

�������������� ����� $

��� � � �+��� � ,�� ������������ ���

������ �,�� ������ ��� ��0��� ������� �

���������������������%�������8���

� ������0������1�������%��������� ����$

��� � ���� ��������������������������

�+��?���� ���������1�� �������+� �

�9������� �� ���%����� ������� �

����������� ��� ������� �� ��%�����

���� +����� �+�������� ���������� �

�+���� �� ������ �� ��� ��� ��� �

���������7��� �� ����� $

(����� &���� 2�� ��:� ����� �� ���� ���9�(��������������� ��

!����� �� �������������������8�7����

��� ��� ����������������������������������

�� ������� ��%������� ��� �� ��

���� �� �7��� ��� 6�� ����� ���� �� ���

����������� ������� �� ���� ���� �� �� ���

��� � �%��� ������������ �� �� ��������

����������������������������9� ����

�'�����$� ��� ��� �%��� ����� ������ �

������ ��� ������ ���7����/-D�����

�������������������������������+�0����$

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Page 22: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

22

���� ������ ������

�� ��� ��� �� ���� E3@�� �� ����%�� ���

������� ������ � �� ���� ������� ��

������ ���� ����� ����������� �� ���

����� � �������� ���+�0��������+�����

���������� ��������������� ������������ ��

���������� �� ���� �������� �� �� ���

�� ���������� �� ���0 ����� �� ����

�� ������ ���� ���� ����� �� �����%�� ��

�������� ������+�������������� �%������

������� � �%����$

��� ������� �� �+��%�� ���� ���� ������ �

������� �� ���������7��� �� 8�

������ ��� ���� ��� ����� �������� �� �

������ �9�� �,�� ���� �,�+��� ��

�+����� ��$

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Page 23: MINCETUR - PENX agropecuario

23

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

��" � ����(������������

��� �� ��� ������ �� ���������� ����

�������� �� ���� ���� ��� ������

���� +�����������$� &����� ���� �� �

���� � ����������1�����%�������%��� �

���F����������7���G���� ���+������G�

�� ��1�� ��%�� �� ���� ���7��� �� �� �� �'���

���������� ��� ������� �� ��%�����

���� +����� �+������$

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Page 24: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

24

������������ ����%�� �����

���� �����%����� ���+���������������

��%������+�����8��������������� ��

�������������������������������%��������

%�+������� � ���� ���� ������� ��

�� ��$� ����� �� ���1�� �� ��� ��� ����

�� ��� ����� �� #(C� ������

������ �%��$

��� ������ +���� � �� �� ����������� ��

%����� �� �+���������� �� ���� %����� �

�+������ �����$

��� �+����� +���� � �� �� ����������� ��

���������� �� ���� �� ����� ������

������ �%����������� ������� �����������$

Page 25: MINCETUR - PENX agropecuario

25

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

1�����<*�����%&�'�$����6��,�&%$��&%�

���� � ��������� ����������� ��#���

�� ��#CC#�����(33(����H���+���������

������ � ��� ������� �� �0����� �

����� �����������-�#D����� � ���������

������������������ �%������1����+����,�

8���������������� �%���������� ������

�� ����1�$� �� � � ���� �� ������� �� ��

����������� ���� ���� ���0 ���� �� ���������

�+�0��������+���8��� ��������� �������

��� ������+����������� ������+����� ���

� ���%��:����������7�����07;������� ���

����������� ���������������� ������

�� ������ ������������� ���� �������� �$

Fuente: MINAG, INEI Elaboración: MAXIMIXE

Page 26: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

26

� ��� �������� ��.�������"�����(������9�=���� 2��

���������� ���������� ����+���������

�� 6�� ��� � ���� �� ��� ����� ���

������������������ ��������������� ��

�� 6�� ���7��� 8��� �� � ���� ������ �

���������� ��� ��� ���� �� �

������� �� ����������� ����� ��� �%��� �

��,���+��� �������������� �����+��� �

��6�� ��� ������ ���$

4�� ������������ �� �� ������ ��

����������������������������07���������

�����������7��,������ ����'��6����������

����������� ���� �����$

4�� 8������ �� �� ������ �� �� �����

������� �������� �%��:(3D������5�;��

�� �+��� �������� ��������� ��� ����

������ �� �� ���� �� ������ �� �� ��

������� ������6� ,���:ED������5�;$

4�� ��� ���� �� ��+�� �� ������� �

������ �%�� :#2�CD;� �� ������ ��� ������

������ �������� ����������� ��:#3�-D;$

�� ����� ����� ������ ��� �� ���

���,������ :������� �� ������� �� #3D

�����;=� ��� ����������� �� ��,���+��� ��

�������������+�������6�� $

4��������� ��� ����������������+�� �

�� ��� ��1�� ���������� �� ��� ��5�� �

�79����� �� �� �� ������� �� ����� �

������� �$

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Page 27: MINCETUR - PENX agropecuario

27

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

� � � �������� ������ ���

������������������%�������������� ����

��� ��������� ���� ������ ��� �

������� �� �%����$

4�� �����6���� ����'�� �� ���� � ���� ��

%�������� �� ������� ��� ���8�� ��

������� �� ����� ���� ������$

������ ��� ������������ ��� ��������%

8��%������ ��������6�+������������ �

���� �%���� ���������� �� ������

�� ���������$

4�� �9������ ��� �6��������� ��� ������� �� ��

+���,�����%�������������� ������� ���

���8�� ���� ������� ��� ����� ���

� ������������1��$

������ ��� �� ������� �� �� ������� �

��1������=�����������������������������

�%����� ��� ����� �� ��������� ��� ��6�� ��

���������������%���������������������

��6�+������������� �$

Elaboración: MAXIMIXEFuente: MINAG

Fuente: PROMPEX Elaboración: MAXIMIXE

Page 28: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

28

!�� ��� �� �� ��� ��� ������� �� �� ���

�+������ ������� �� �� � ��� �

���� ������� ��+�� ������ ��������

���1����� ��� ��� ����� �� ��� �6�� �

������� �� �����������,�� ��1�� 8�� �

8�� ��� � �� ������� �� ���� ��� �

������� ��������������$� ���������+���

��� �9�8���� �� ���� �������7��� �� �

�8���������6�������������� ���������

�,�������������$

����������������������

4������� ��������+������� ������%���

�������� ��������� �� ���1,����

��������� ������� �� ����� ���� �����

��� ������������ �� �� � ��� �

�+������ ������������������� ������ ��

��#CCC�� �5�� �� �� 8�� ������,���

-3D� ���� ���� ������� ���%��� �,���A��

���+������ ������������� ���� ������

������5�����������������8�� �������

��,���+������������������ �,�$

���� � ���� ��� � ����� ���� �� �� ���

���� ������� �� ��� ������ ��� :���'�

��,���+�� �����+�;� 8�� �� ���� 9� ����

��� �5��� ����� ������ �� -*�ED��� ���

���� ������� ��� �� ��$

�>� � �� ����� ��� ��������� � ����� �� ��

��� ���������� �� ���� �+������ ������

�� �� ������� �� ���� ����� ������� �

������ ��� ����� ��6�� ��07�� ������

����7�� �79����� %���� ��� ��������� �

�%� ������'���� �����������+���������

8������� �������9������'�����$����6�

�'���� � 6�� � �������� �� I&J� /3C

����������#CC-���� ���I&J�)/��������

����(33($

Fuente: PROMPEX, BCRP Elaboración: MAXIMIXE

Page 29: MINCETUR - PENX agropecuario

29

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

�������* ��� � � ��������������������*�� ����������

����� ������� �� ������ ��� ����� ���

��� ������ ��� �,���A��� ��� ��� ��� �

��,���+��� �� ���+�� �� ��� �%�� %���

����������������� ����������1�

��� +���� ���������� �� ��� ������

�������$

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: MINAG Elaboración: MAXIMIXE

Page 30: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

30

*������ �� ���� �� ����������� ���� ��������

��� ���������� ��0�� �� �� ���� �� ���

���� ������� �+����������� �� ��II

:)#�2D;$

4��� �������������������������� ���

:��II�� ����5�� �� �������;� ����� ���

��-*�(�D����������� ������������ ��$

����������� ����� ���8��� ��� I�� �

������� �� ��������� �� �� �����,�

����� �� �:/(�/D;���+�����������!�� �

:)-�ED;$

Fuente: PROMPEX, FAO Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: PROMPEX Elaboración: MAXIMIXE

Page 31: MINCETUR - PENX agropecuario

31

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

*������ �� ���� �� ����������� ���� ��������

4��������� ������������,��������������

����II����������,���+��:(E�)D;�������'

:E�-D;�������+��:*�*D;�����79����:-D;

������������:/�*D;$

��� ����5�� �� ��9� ��+���

����������� ���������,���+��:2-�#D;�

�����A�� :CD;� �� ��,�� �+������ �

6�� ���7��� :*�(D;$

�� �������� �� ��9� �%0�

������� ���� � ���'� :E#�*D;� �� ���

������%����������%����������+������

6�� ���7���� ��� �����6�����$

Fuente: PROMPEX Elaboración: MAXIMIXE

Page 32: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

32

�������<4�.�.���� 4����*���������,�&%$���&��.�+%&���'�%�&��+%&���'.$%��4

-�����<*�����+%&�,�&%$��&%��*'����4

� � � ������������*�� ��

������������+�0���������� ���������

2�CD����������������������������0���

��� � �� ���� ��� ���� ��� ��� �� ��

��������������� ����� :*/�ED;$� ����

������ �� 8�� ���� ���� ������

������� ������ ������� ����� �� ������

%�������� 8�� ���� �+������������ �� � �

��� ���� �����������+�0�������������0��

������������$

�� �����0������� �������� ���II��� ��

I�� �� �������� ���� ���� ����������

�� ���� �� �������� �� �� ��� %7� ���� ���

����������� ��� �� �� ��� �

���� ������ �+���������$

&������������������������������ ��

���� ����� ��������0���� ���������� ����

���� �� ���� ������ ��� ��� �%����

�� �����������0��$���0�����1��������

����7����������������������� �����-D

���%��������� ���������������� ���

������� ���� � ���� ��0��� �����$

& ����� ��+�� �������������%�� ��

�� �� �������� ��������� ���� ������ ��

���� ������#CD�������������� �$

� � � ���������������*�� ��

4������� ��������+�����������6�����0��

��� ������ � �� ��� ��� �� #CC*�� ��

� ������ ��� ������� �� � ��� ������

�������������������#CC*KCE���+��������

���� ������� ��H������� ������ ����+� ����� ��0

����������������� �������������0��

� ���������� �� ������� �� ��� ��� ��

(333��8�����1�����������������������1�$

4��� ��0��� ������������� ��� �����

����������*3D����������� �������

����� ������� �� ����� ��$� ��

�����������������7��������� �� �

� ����� ����������� ����� � �� ������

������������� ����� ���+����� L����

��������!� �'$

Fuente: OMC Elaboración: MAXIMIXE

Page 33: MINCETUR - PENX agropecuario

33

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

&�� ���� �� ���� 9� ����� #3� �5��� ���

���� ������� �+�0������ �� ���� ��0��

�� ������ � �� � 6�� �� � ��� � �� 0��

������ � ������ � ��������� � ���

�� � �7����� � �� � ��� � ������

������ ����������7�$��� �� ������

��������� �����%������� �������

�� �+���+�����$

Fuente: FAO, FMI, WORLD BANK Elaboración: MAXIMIXE

Fuente: FAO, FMI, WORLD BANK Elaboración: MAXIMIXE

Page 34: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

34

� � � ���������������*�� ��

��� ���� �5��� #CC3?(33#� ���� ��0��� �

�����������������+������ ����������

�6��� :#3D� �������� �����;�� '����

:C$*D;�� �����,� :2$ED;� �� ��+� ���

:2$/D;����%��������������� �������� �

����������������������������� �� �

������������������������� ��������6�

�� ���0 ����� %�+������� �� ������� �

�+������ �����$

����%��������������II���������������0�

���� ���������I&J�-2�*���������������

8�� ����� ��� �� #)�ED���� �������

���������� ��������+��������������������

I&J�)#����������������:*�-D;��������0��

H�1��� ���� I&J� (*�E������ ���������

:2�*D;���������������I&J�()�2�������

��������:-�*D;$

��� ��'����� 4� ���� �� ���������� ��0�

�+������ ����� �� H������ ���� I&J� #2�#

�����������������+�����������+� ���

����I&J� ##������ ���������� ��'����

����I&J�*�2���������������$�4����+��

���1����6���:I&J�)�(���������������;

�����������:I&J�(�*���������������;$

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Page 35: MINCETUR - PENX agropecuario

35

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

������A��+�������������0����+������ �����

������� ���������� � ��� ����� ����

%���������%������ ������������ ������

������� �$�H�1��� ����,� ����������0��

H�1��� �� ���%�� �� �� �� �0���� ���

���� ������� ��I&J� #$*//� ��� ���� ��

�+����������������!�%��M������:I&J

#$*)#;���H'�+���?4������+��:I&J�#$2--;$

��'����� 4� ����� ,�������� �� �����

���������������� ���+��������������

���,� �� �?���� ����� �� %������ �� ���

�����0��$�4��������������� ������

�+� �� ������+� ���� :I&J� (C);� ���6��

:I&J�(32;����0���8��������������������%��

����� ���� 8�� ������� ��II�� ������� ��

����������:I&J�#CE;���9���������� ,�

���1������������:I&J�-((;��������,�:I&J�--*;$

$����� ���������������*�� ��

������������������������� ��� ���� �����

�� �� �� ��� ��� �� 6�� ���7��� :#2�CD;�

�+����� ���� ���� ������ :#)�#D;�� ���

������ :##�#D;�� ���� ������� :E�/D;�� ���

�,� ��� :2�ED;� �� �� ���'�� '� �� �����

:2�#D;$

4�����0�����������������,%� ���������

�+����������������� �������H���������II�

��0��� H�1���� �������� �� �����,$� ��

��� ��� �� N�� �� �� ���� ���� ��

���+��� � �� ��0�� ���� ������ �'����

��������� �+���������� :I&J� )(� ���

�������;�� �+����� �� �1��� ���� �� ����

I���������������� ��������6���$

��II��������������0���H�1��� ������

��� ����� %7������ @�����%� �����@�� �

��� �������� � �� H������� ��� ������ �

�����,�� 8�� %���� ��� ������ ��

������� �$� �� � ��� ������ ��������

� ����� ���������������@����� �����@�

�� �� �� 8�� N�� �� �� �� ����� I����

%���� ��� ������ ��� ������ � �

����� ����$

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Page 36: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

36

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Page 37: MINCETUR - PENX agropecuario

37

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

1����$%&��.�6�$��������.���4��&�.'*&

��������� ����������� �

��� +����� ���� ���������� ��

����������� �� ���� ������������������

�� �� ���� %���� %������������ 6����

������ ��=

B ����� ����,�����������

B ������ ������� ��%������+�+���

B ������ ����,���������������

�� ��� ���������� �� 6��� ������

����7����� +������� �� ���� �%����

���� +����� �� ��+0� ����� ���� �� �

������� � ��� ���� ��5��� �� ������ �

�,��� ��� ��0� ������� ���� ��� ��� %���

9 ��������������� ����������$

B ����������������,� ����� %7��,�� ��

����%��� ��� ������5���� ������ �

���� � ��������� �������?�������$

B 4�� �������7��� �� ��� ����� �� ���

@���6��@��,�� ������������ �� ��� ��+��

����������� ������� ������ � ��+�

��������������:@� ���+��6��@;$

B 4��� ���6��� +�������� ���� ���� 8�

��� ��� ���� � ���� ��� ����� ���� ��� ��

����7���� ��� ����� � ���� ����

�������� �����%��$

B 4��������� �����%���+�������������

���� ��������� ����+������ ����

���A�� �� ����A� ������ �����

����������� ����%������,� �����1��

�� +������ ��7���6�0��� ������ �

�6����� �� �� ' ����$

������� 9� $����� ��� ��� ������� ���� � ������''

�������� +����� �� �����7��� �

�������� �� %+ ���� ������� ���

���+������� ����� ��+���� �����

���������� �� �6����� �� ����� �� ���

�������$� �� �� ������� ������� �

���� �� ��� �9���� �� ����+�������

�� ���� 6�+���>� (� �� ����� )� 6�+���

����(� ����+�������$

4 ����

B 4�� ��6� � ,� ���� ����� ��

������������ �� :@� ���+� �6��@;�

+������� �� ���� ��%��� ���� ������

@���+�?��%@����,������� ������������0

����� �� ���� ��%��� ������

�� ���������

B ������������8�����6�������� ���

�� ���� � ��� ������ �� ������� �

������� ���������� �������5��

B ������������������ ����8���������

(E*D���������-3��6�� ����(333

!�" ��

B 4��� +������� ������� �� �������� �

�������� �+������ ���� �������� ��

+��������������+������ �����

Page 38: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

38

B �������������� �� ��������������

+��������������+���������'����� '�6��

����������������A��+����������

��� ��������

B �������������%�������� �-�(D�� �

��(333�����(33#

B 4��� ������� ��+�7�� �� 6��� �+���

������ �����-)D�����(33(

(������9����������

B 4��� ��� ���������� �������� (3D

�,����� �����%+ ����8��������*3�$

��� �������� �� ��� �� ������ �� �%

(ED�������%+ �����������(2D��

����0���$

B ��� �� ��� �� �������� %+ �������

����'��6������ �����,������

B ���)ED��������������������������

%+ ���K��� ��� ��+,������ �� (3D

������� 6�����$

B 4��� ����������� %+ ���� ��+,�����

�������� G����� ��1�G�� ��� ��

7���6������ ��'� �������� ��������� �

�������� ���������$

B 4������ �����+,�����������1����%� ��

���� ���� ������� ���� �����1���� ���� A�O���

�����%���������������

��� ����9��� �����

B ��� �������� �� +������ �� ��� �

���� �2*D�� ��#C-3�����(333

B 4��� ��� �� %+ ���� ���� ���� �,�

���������� ������� ���� /� �� #3

�����������$

B ��� �������� �� ��� �� %+ ���� � ,

����������������� ������%���������

�� ������

.���?��9�������

B ��� ������� ���,���� ����� � �����

��� ���� �� �1��� ���� ����������

@����A���� �� �%��@�:)C�*D;

B 4���+������������ ����������������

������ �� ���� ���+������ ������� �

+��� ��� :(E�-D;����� ���� ��� ����

���������� �� ���� ����A�� �� ������� �

+�������:#C�CD;

B 4������ ����������%�������%7��,�

�� ���� ����A�� ����� ��� � � ��� �

����������0������ � ���'�$

B &+9�� I&���� ���� ��� ���������

�������� ��������� +�����

��������� �� �������� ����� +�����

� ���$

B 4�� @���,���� L�0�� �� ����� ��@

�����1�� ��������� #3� ��������� �

������ ��� �� ������+������� ���� ���

��� �������������������,����##$

������� 9� ������ ��� �� ������� ���� � �������%� ��'�

B ���*#D����+�� ������� �����������7�

�� ��� ��� 6�+��� �� �� (CD� ����� ��

6�+��

Page 39: MINCETUR - PENX agropecuario

39

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

B ��� ����������� ��+�'�� ��� �� ������� �

��� ��� �� �� ��%�� �� %���� �� �����

�������������������

B ����������������+�'����+���,��������

���� �������� �� ��II�8�� �� � ���

��0��� ������

B 4���%��������8������������������������

�������� ���=� ���� ���� ���� �������

��� ��� �� �� ��� ������� ��� ��� �� ��

���������� �����%���

B 4����1��������������E3D���������

����������������������6�+���������

� ������ �����+�� ��������� ��

B ��� ��� ���� �� @������ �� ���%��� @

�������� �� ��� ���� ��� �� ��

������ ���������8������� ������ �

B 4��� ����������� �0���� �� ������ ��

���%��� �� ���� ���� ����������

G��� ����������������G�������G����� ��

����� ��%��G

B ����� �� /��������� �� �������� ���

%+ ��������:*D������������� �;

B ����� � �������� �� ������ ��

' ������������������ ������������� �

1�%������ � �����=

? ��������� ������������������+�'���

����%��������������%��������� ��

? ����� �������� ����� ������

��%'����%��1������ ����

? ������������������� ������+���

������� 9� $����� ��� �� ������� ���� � ����(���� �

B �������� ��� #ED���� +�� �� ��������

���� �������������� ��� �

B ������������������ ��� ���+� ��

����%���������������������� ��

�������������

B .��� ��� ���������� ��������� %����

�+�+���

B ��� �������� �� ����� ��� ����� ��

6�+��� %��� �� ���� �� :(ED� ��

+�� �� �� ����� ��;�� ������ �� ��

����� ���� ������� ���� �����1���

��� ���7�� �������

B ��� ���� �� ��� �9���� �� �������

8�� %�%�� ������ �� �� �%1����� �

+������� �� ��� ������� �� %��

����������� �� �������� 6����

������ ��� ������� �����������

�����������+,�����$

������� 9� $����� ��� �� ������� ���� � ��������

B ��� +�� �� �� ����� ��� ����� �������

�� ������6�+��� ���������#3D���

��+�������������

B ��� ����� � ���1�� ��+�� ����� 6�

�� ���������� �� ����������%���������

������� ��

B 4�������+��� �� �����������������

������ �������� ���������������0��

�����+�

Page 40: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

40

B 4�� ������� �� ������ ��� ' ������ �

�������������� �������������7����

%�������� �

B ����%1����� �������������� ��%��

���������� �� ���� �����

��������� �� ��� ����������

���������������������

B ������������������� ������� ����

�����������������������������:�

�,���� �� �������,������������;

B ��������� ���� ������ ��� ��1��� �

+�����

B 4�������� ��� ������� �� �������� �� ��

��1�� 6�� ����������� �� ����

���������� �� ���� 6�+���� ����� ��

�������� �� �� ����� ���

�� ����������� ��� ������� ���

����� ��� ����������

B �����������E3D����������������

����7�� ���� �������� ����� ������ �

������������� � �,�� � ,�� ���

������ �������7����� :#3D;� �

�� ���%������:)D;��� ��� ���

������� 9� $����� ��� �� ������� ���� � ����@����

B �� ��(*D���)3D��� ���� ��+����� �

�� ��������������� ��� �

B ���������� �� ������ ��� ������ �

%+ ������ ����� �� 1������

B ������� ������� ����������� � �� �

��������+���� ��������

B 4���������������� ���������7���

��� �������8�5������������������

����� ����1�����������������

B &� ��� ���6�� ����� ������ �� ��

���������� �� ��� ���8�� �� ���

������ ��

B &������������� ������� �� ���������

������� ��7�������� ���8�� 6��

��������� ������+��������������������

������ ������������ � �����������

B ����� ���������������� �������

��� 6�+��$� ,�� ��� 2-D� �� ���

1������� ���� ����� �� ����� ���� ��

���������%7���������������E-D

����������������%7������$

B �� � ������ ���� �� ������� �� ��

����7��� ���������������� ���7��� �

�� ���� ��� ������ :���� �����

������� ��� ������1 %��;

B 4��������6�����%� ���������������

�,������� �� ���������1�����������

���6�6��������������+�+����� ����

������������������������$Fuente: CCI, EUROFRUIT Elaboración: MAXIMIXE

Page 41: MINCETUR - PENX agropecuario

41

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

A��&�&%$'������.����*�%���&

���������� �� 2����

�����9���������%�6�������%� �1����

�������7���� �� ��� ��� �� 6�� ���7���� ��0

�������������>� ��������� ����8�����

��%����� �+����� ���� ���� %����� �

��������� �������� �� ���� ��� �

�� ������ ��%���������� �� ���� ������

+������������ ��$

��� ������ �� ��� ��� �� 6�� ���7���� ���,�

������������������� ��� ���������

:I&J�*3$333���������������;�� ������

������� �� ���������� ���,����� 8�

����������� ������������/�)D�:#CC3?

(33#;$

&�������� ��������������� ��%���������

��� �������� ��� ��8��������� �����

�� ������ ��� ������� %��� �������� �

����� ������-�*D$

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Page 42: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

42

&����� ������*��������(�����9�=���� 2��

��II� �� ���� �0 ����� � ����� �

�����������,�� ����� �� � �� ��� ��� �

6�� ���7������������ ����,����I&J�#3$E33

�������������������5�$�&�������������

�� ��+�� �� ����� ���� �������� ��I&J

C$(33������ ����������� ��� � ��� �%�� �

����� ���� ��� ��� ���� ���� ������

� ��������8���������������3�CD����

�5������ ����-�-D�����II$

I�� �� ���� ���������� � �� ��

��� ������� ������ �� 8�� %��

������ ����� ��������������+����

��0��������������$���������������������

����� ������� ����� ���� �� ��� ��� �

6�� ���7���%����������������� �����

(/�2D������5�$������'��������%�� �

���� ������ �� '����� :#/�)D;�� �����

:#(�*D;����6����:#3�2D;$

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Page 43: MINCETUR - PENX agropecuario

43

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

� �;����*��������(������9�=���� 2��

�%�������� �����������������*D���������

��� ��� � ���� ���������� ����� ������

����� I����� �� ��������� 8�� ��

������ ����� �� ��� ������,����>� ���

����� �� �� ���� ����� ��� ������� �

�����������������������������6�� ���7�>

�������%������������I�����������%��

������� ��� ��� �� ��������$� ��� ���������

���%��������II�������� �����������

��� ������ �1���'���������I%����

�6��$������+�������6�����������I������

�%����������������� �������� ����

������������&��,��������L����$

*������������ ������������

4����������� ��+� �� �� ��� ��� �

6�� ���7��� ������1�� ��� ������� �� �� �

���������������� ��� ������� ���8�� ��

������������ ���������� ������� ��$�&

����� ��7���������������+���� %������

�������� ����������������������� ����

����������'������������� �������������

���� ��'���������������� ������6����������5�$

��� ���������� ���%���� �� �������� �

����5��������������,�����23D��� � ��

����� ������ ��+�������������K�������

�����1��$� '����� �� ���� �

������� �����II������ ��$�4�����0��

�� ������������� ����'�� ���

������������ ���������7��������%��

:�6��;�����������:������������������;$

*������������ ���� ������

4��� ������ ����,�� ���������� �� ���

����������������������� ��������� ��

�� 6�� ���7��� :��II�� �������� �� ����

I����;� ���� ���� ��������� ��� ��� �%���

����� ��� �������� ���7����� �

������������ �� ��� ���� ���� 8�� �

���1�� ������� �����,�����(ED������

����� ������� � ���� �+����������K

�+������� �����������6�����0��$

��II� �+�� ������ ����� �� � ������� �

������������ ����� ������������� ��

�������� ��� ��� ���������� �� ��� ��� �

Fuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

Page 44: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

44

��������� (������ 9�=���� 2��� ����''

B ��� �������� ��� ���� �� �� ��� ��� �

���� �� ����������� � �� �������

�����������������:#)�#���;������7����

:##�*���;$

B �������������1�+������� ��������� �

����������� � ��� 1�+�� �� �����1�

:/*�2���;���+��������1���������1�+�

�����7����:#/�(���;$

B �� �� ���� ��� ��� ����������� ��� ��

�%�������� ����� �� ���+������

�� ����� �������7����� :)�/� ��;� �� ���

����� ����:(�3���;

Fuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

Page 45: MINCETUR - PENX agropecuario

45

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

Fuente: DEPARTMENT OF APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT

COLLEGE OF AGRICULTURE AND LIFE SCIENCES CORNELL UNIVERSITY Elaboración: MAXIMIXE

Page 46: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

46

���� �� ��� ����� �� �� (������ 9=���� 2��������''

B #ED��� ���� �������� 8�� �������

����� ��� ����� ��� 6�+��� ����� �

����������,����� �����%������

B ��� ���� 8�� ������� �� ���

���������� �� �������� �� ��� ��� �

6�� ���7��=

� ��������� ������ ��� ������� ��������

�+����������������������������������

��%�����������

B ���� �����������8���,����������

�����������������=

� ��� ���� �� �� ���������� +������

������ �������� �������%��� �

�� ���+�� �� ���������

��������� �� ��� ������� �

�%1����� �

B ���%����� �� ��� ��� �� P�� ���7��

������� ����� ����� �� ���

&����������� �� ��II� :D� ��

%������ � �������� ���;

� ����� ������ :)#D;�� �0��

������ ����������������7��������

��II� :(2D;�� ������� ��� :((D;�

���� ������:##D;�����A���:#3D;

B ����� �0� ����� �����?���+�,������ �

����������������������=

� ����=�/-�?�-/��5��

�� ����%���� ��+����� �� �'�����

������ ����������������� �� �%��

� ��+����=�Q���I&J�*3���������5�

�����������

� ��������=�.� ������� ������0�

�� �� ����� ���� �� �� 6�������� �

���, ����

� .��+�=�P������

�� ��������� ���� ���������� ���

���������� ��8���� �%�

� &��=��1�

��������� �� ���� ��� �� �� �

�����%��� ���� ��� �0��

���� �� ��� ����� �� �� (������ 9=���� 2��

%� ��'�

B ������������������ ������������� ��

�� 6�� ���7��� �� � �� ��� �� ��� �����

����##)�R+���� �������C#�R+�������

�������+�� �����1��

B 4���6�+���� ���� ��+������������

I&J� (*3� �������� �������� (-D

�������� ��8��������������#)D

�����6�� ���7��

B 4��� 6�+���� ���� ��+������������ �

I&J�#$#33�����������������(-D

�,����� ��8��������������ED��,�

6�� ���7��

B 4������ �����6�� ���7���������8�������

���������������� �����������

:-#D;�� �������� ���� ��� :#(D;�

������ �������7����� :()D;�� � �

� ���

Page 47: MINCETUR - PENX agropecuario

47

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

����

B ,�� ��� ##D� �� ���� +�� ��� �

����� ����� ������6�+������� ���

�� ��� ������� �� ��� ��� �� #3D� �� ��

���������%������

B ��������� ���� ��� ��� �� 6�� ���7��

' �����

B ������������������ �������+����,�

��������������$

B ����������������� �����6�� ���7��

���������� �� ���?���������� :�

�8������ 8�� � ��� �8����

���� ���;

B � ���� ��� �+9�� ����� �

����� ������ ����� ��8������ ��� ��� �

6�� ���7��=� ������� ����� �0� ����

�� ����������� ���� � ����� �� ��

�������� ��� �����

@����

B �� �� *D� �� ED� �� ���� +�� ��� �

����� ������� �����������������

��� �����6�� ���7��

B ������������������� �������������

��� ���������� 8�� '� ��� ����

�1���� ���������� 8�� ���

����� ����

B 4��� 6�� ���7���� ��� �+���� 8�� � ���

%+ ����� 1�+��� ��� ����

������� ����� ����� �� 1������

B �������������� ������0����������� ��

�� N�� �� ��� ���� ���������������

����� �� ������� ��� ������� �������

���6��������������������������1����

����������� ����������� � ����

��� �

B 4������ �����6�� ���7���������8�������

������� � �� �����������

:--D;���+�������� ����������� ��

�� %+ ���� :(/D;�� ������ �

������ �%�����������������:#(D;�

� ��� ���$

&����� ���� �� *����� ��!�" ��

��� ������ �� ������� �� � ��� �%�� ���� �

�%�������������������������$�4��

������������ �,�� ����� �� �� �� �

��0����#CC3?(33#���������II�������

I�����8����� ������������1�� ��� ���

)2�/D� ��� � ��� ��������

��������� �� ��������� �����

��� �%��������������� �����������

���6����0���������������2D$

�6���� � �������� �+�� ������ ���

����� �� ������� �����������#(�(D��

##�)D�� ����� ��������� ��� �������

��������-�-D$

Page 48: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

48

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Page 49: MINCETUR - PENX agropecuario

49

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

� �;����*��������!�" ��

*������������ ���� ������

4��������� ��������������+������� ���

����������� ������� ����������� �

�������:��II��������I����;�����������

����6 �������� �������� %���� �� ��%7���

�����$

� �;����*��������!�" ��

*������������ ������������

���������� ��������������,�����,�����

����������������������������6����

����5�� �� ����������� �� ���� ��

������� �� ������� ����6 ������

��� ���� 8�� �������� �� &��+����

����������� ���������������������

�������6 �����$

��������������II������� �����8���

/)D��� ����%� ��� � ��������%7���

����7��������������������������$�������

��� �� �� %����6������ ������������

����������������9� ������5��������

�������������� ������ ������8�����������

�� �������� �������� �� %���� ���

�������������������$

4���������� ����6 �������� ������� %���

��� ��������� ���,������ � �� ��

�������������������6���������5���

&��+�������� ������������������������,�

���/CD���������6�����������������������

���%�������� �����0����������������

�����I�����8����� ��������� �������0�

�����,�����23D������������ ������$

Fuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

Page 50: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

50

Fuente: FAO, COMTRADE Elaboración: MAXIMIXE

Page 51: MINCETUR - PENX agropecuario

51

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

B����<4�.�.����4���&*��$�����

�����2��� �� ��� �������� �� ��(������9�=���� 2��

��II����� ������������������������

�� ��� ��� �� 6�� ���7���� ����� ����'�� �

������������� �� ���� ������� ���������

��� �������� �� ##�(D� ��� � ��

���� ������������ ����� ������ ��

�%������ ������������ ��������:2�#D;

�����������������������������:/�)D;�

���������� ���� �� �%���� ��%�� �

���������� �+�0������� �� �� ��%��� �� �

��%� �+��� �� �� ����������� ����%��� �

���� +������ ��� ���$�4���+��������

����5������������� ������� ����C�*D��

���������������-�(D$

�����,���'�������������������������

����� �5�� �� ��� ��� �� �+������ ����

�� ��������,�� ��� *3D��� ��II�� ��

�������������� ��+�����������!����$

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Page 52: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

52

�����2��� �� ��� �������� �� ��!�" ��

���������������I���������� ��������

���� ����������� ��� �� �� �� ������� �

�� ��0���� #CC3K(33#�� �����

����������� � �� ��� ����� ���������

����������� ������>����������� ��6��

�� �� ��� �� ��,�� ���,����� �� ���6�

��0���� ������ ����������� � ��� ���

����5������������ ����%� �%��0����$

Fuente: FAO Elaboración: MAXIMIXE

Page 53: MINCETUR - PENX agropecuario

53

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

���� �.$%�$�+��.

-����<4�.�.��.$%�$/+��&

=�������� �������������������������������� ���

���������.�������� ������������� ��

Page 54: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

54

�� ����0�������

Page 55: MINCETUR - PENX agropecuario

55

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

�� � � �� (&��

Page 56: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

56

Page 57: MINCETUR - PENX agropecuario

57

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

Page 58: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

58

Page 59: MINCETUR - PENX agropecuario

59

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

Page 60: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

60

1���%&+%�*���3������&

4C$���.D�&

!@�$��&.�6�����&��.

Page 61: MINCETUR - PENX agropecuario

61

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

�%&+%�*���3������&4C$���.D�&!@�$��&.�6�����&��.

Page 62: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

62

�%&+%�*���3������&4C$���.D�&!@�$��&.�6�����&��.

Page 63: MINCETUR - PENX agropecuario

63

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

!�!4�&+%�(C�

B ���"$�:(33(;$������.��� �%��(33($

B ���"$�:(33);$������.��� �%��(33)$

B ���� ��7�� �$�� L��7��� N$�� ��%��� 4$� F

L�7�,��� �$� :(33);$� ������

������ �%��� �� ���������� ����������$

H��$

B ��7�� N$�� H��%����� P$� F� I��5��� �$

:#CCC;$� ���������� �� ������������ �

�� ��� �+����� ���� �� ����������$

�4���&$� �!���$

B �H�$� :(33(;$� �I���A � &��%�� ���6

���� � �����+ ����$� �� ������ �6

! 6������$

B �H�$� :(33);$� �I���A � &��%�� ���6

���� � �����+ ����$� �� ������ �6

! 6������$

B �H�$�:(33(;$��I���A �&��%��.�+����

����� ������ �$� �� ������ �6

! 6������$

B �H� $ � :(33(;$ � �I� ��A � &��%�

.�+����� ����%�� ���� � F

�+ ����� ��� �������� F

�� � ��+���A�$ � �� ������ �6

! 6������$

B ������ �� !�������� ������ � �

������ ����+�0���������+������� �����

�� ����� ��� �$:(33(;$� ����� !�������

���+������ ������$

B ������ �� ���� ����� ����� ��'����

4� ���� �� �� �����$� :(33#;$� ��������

�� ����+����� ��������'����� 4� ���� �

����������#CC3?(333$�����4K��4��$

B ��������� �� ��������� �� ���������$

������ �� �����$� ���� ���� �

�+����� ���������������������?&�� ����

�� ��+����� �� ������� :&�;$

��������$

B ���� ��� ������������ �� ��II$

:(33);$���������������.� ���A$���II$

B ������� :(33);$� .��� �������� �

��%��� ���� ������7��0��������$

B �������6����+�$�:(33);$�S6� ��S6��

����S6������������� =�(33)$

B �!�L$�:(33#;$�����+��������������

��� � �� ��L������7��� �=� &� ���� ��

���0 ����� �� ����� �%��$� ������ �

L������������������ ���+�����?�!�L$

B ��.$�:(33(;$��+����� �����������6����

�����5���(3#-K(3)3$���.$

B ��.$� :(33#;$� ��������� �

����������� ����� ��� �+����� ���� �� ��

����� ��� �$� ��.$

B ��.$�:(33#;$������ �%��������� ���

����������$� .�+���7��� �� �� ���

!�������I����������� ����+����� ���� �

�������� ��� ��:��.;$

Page 64: MINCETUR - PENX agropecuario

P L A N O P E R A T I V O E X P O R T A D O R D E L S E C T O R A G R O P E C U A R I O - A G R O I N D U S T R I A L

64

B ��.&���$� H��� � ��0� ���� �

�������� �� ��������� ������� ��

���� �������� ����� ������$� ��.$

B ��������������� � ������������� �����

����+����� ���$� :(33#;$�.��� �������

����� �� ���������� �� ��� ��

�+������� ����� ��'����$

B ��+������ 4$�� ��������� �$�� &,��67�

N$� F� �'�7�� N$� :#CCC;$� �+���

�� ����������� ����� ��

���� � �%����� �� ���� �+���+�����$

�4���&$� �!���$

B ��+������ 4$� F� L��7,�7�� �$� :#CCE;$

��,������ �� ����������� ��� ����� �

�6��� �� ����������=� 4������� ����� ���

�+���+������ �� �� ����'����$

�4���&$� �!���$

B L�+�� ��� �$� :(33#;$

���������7��� �� �� ���� ������ ��

�+�0������������9�:������ ���������

������7��� �;$� ��9$

B L������� ��� ��9$� :(33);$� !� �����

& �� +�������� ��(33)?(3#)$

B L����$� :#CC(;� I��� �� ��� �%�� ��

�� ���� &�� ��� �� &��� ����

�+�0������������9$

B L����$�:#CC*;$��%������ �����&�� ��

�� &��� ����� �� ��� ����� ��� �� �

������ ����+�0�������#CC#�?�#CC*$

B �!��$� :(33(;$� �� �� +��� !�������� �

�������������������%��� ������� +���

�+���������+������� �����������9$

B �!�L$� :(33(;$� 4������ ��� �

���0 �����+���������������9$���9$

B �!�L$� H��� � ��0� ���$� .������� �

��������� ���+�����?�!�L$

B �!�L$� :(333;$� �+������ ��� �$

.�������������������� ���+�����?�!�L$

B �!�L$�:(333;$����������7��� �������

������ ��� �+������� �� ������� �� �

���6������� �� ����� �%��� �� �

������ �� ���������$� .������� �

����������� ���+�����?�!�L$

B �!�L$� :(33);$� ���0 ���� �� ��%��� �

�9��������������+���(33)?(332$

B �!�L$�:(33);$�4�����0 ��������������

�� ���� !+���������� �� ����������$

.������� L����� �� ����������� �

�+�����?�!�L$

B ���� ��������������� �� �������

�6��$�:(33#;$����������� ��������6��

���������+����������� ����������

��������������I�� ��������$��6��$

B ���� �������+����� �������6��$�I��

���0 ���� �� �� ���� ����� ��� �+����� ���

�6�������0����(333?(3#3$��6��$

B �5�7��N�%��������+�$�:(33#;$�������

�� � ������ ������������ ����� �

�����������+�����$

B � �����6$��H�����!$��S��A����N$��F�&�� 6

�$� :(33(;$� ���� � ������� ������ ���

L�������������+����� ����������� ���

���!O�T��A�& � $

Page 65: MINCETUR - PENX agropecuario

65

P L A N E S T R A T É G I C O N A C I O N A L E X P O R T A D O R - P E N X

B ���������� ������$� :(33#;$� &�%�����

������������ � �%�����������+����� ���

�������������������$���� ������$

B �����%��� �$�:(33(;$������� �@���O���

�+������� ��� ���� �+������ � :#U

����� �;$���9$

B ��.���I$� :#CC-;$����� ������� ���

�� �1��� ���� � �%��� ��� ��9�� 4��

�+���+�����$

B ��.��"$� H��� � ��0� ���� �

���� ������$

B ��.��"$� :(33(;$� ����� .��� �%�

(33($���9$

B ��.��"$� :(33(;$��������������� �

������� ��������������+����$���9$

B ��.��"$� :(33);$� ����� .��� �%�

(33)$���9$

B ���������+��$�:#CCC;$��+�����������

���� � �%���������� �������6������

&�+���""�$���� ������$

B �����+�7�� N��'$� ������� �

��� ������ �� �� �� �����

�� ���������$� ���"$� ����5�

B ��9������ ����������$� ��� ����� ��

����� ��� ������ �%����� �� ��

���� � �%����� ����� �� �� '+���

����� �����#CCC?(33C$���������$

B &,��67��N$�F���+������4$�:#CCE;$������

�� !+������ ����� ���� �+������� ���

�,�� ���� � �%�� �� �� ����'����$

�4���&$� �!���$

B &����� ��0�����+����� �������6���

&�%������+�0�������L����������6���

.������� �� �� ������ �� ���0 ���� �+�����

���6��$�:(33#;

������ ����������������������������

���� �%�������������� ��� ��������

��%���$

B ��%����� N��'$� :#CCC;$� �6� ������ ��

�� ���� ������� �� ����� ���A �=

���+��� ��� ���� ������

�������� ����$� P��%���� ��� � �

���� �� ��� �������%����� $

B I!� ������� �� ����� & � �� ���

�� ����� :I!� ��� ���;$� H��

� ��0� ���� �� ���� �������

����� ������$

B I$&$� ���� �� � ��� 4����?H����� ��

4����� & � �� ���$� H��� � ��0� ���$

B M95�+��� ���$� :(33(;$� !�%��

��������� �� ���� � �%����

�� ���������� ������ ������� � �%��=

H���� ������� ������ �� ��

���� � �%����$� �!���$