Mineria en-cifras 1013

1

Minería en Cifras 1 Mercado mundial de minerales y participación de Chile

2 Importancia de la minería en el país

3 Indicadores de competitividad

4 Insumos estratégicos

1 Mercado mundial de minerales y participación de Chile

2

Producción y reservas en Chile 2012

Producción Chile

Participación en la producción

mundial

Ranking en la producción

mundial

Participación en reservas

mundiales Cobre 5,4 millones de TM 32% 1º 32%

Oro 50 TM 2% 16º 7%

Plata 1.195 TM 5% 6º 14%

Molibdeno 35 mil TM 13% 3º 21%

3 Elaborado por Consejo Minero con datos USGS y Cochilco

Producción y precio del Cobre 2004-2013

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Producción Chile a agosto Producción mundial a julio Precio a septiembre

4

14.681 15.150 15.181 15.548 15.695 15.882 16.134 16.248 17.069

10.228

5.413 5.321 5.361 5.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.433

3.747

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Producción Mundial (KTMF) Producción Chile (KTMF)

178,4 213,5

372,8 376,6

334,4

272,4

372,3 399,7

360,6

334,7

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

Precio (¢/lb)

Producción de Cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003-2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile 5

492 580 573 555 539 526 539 492 527 544

4.412

4.832 4.748 4.805 5.018

4.802 4.856 4.927 4.736

4.889

90,0%

89,3% 89,2%

89,6%

90,3% 90,1% 90,0%

90,9%

90,0% 90,0%

87,0%

88,0%

89,0%

90,0%

91,0%

92,0%

93,0%

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Subterránea Rajo Participación de rajo en el total

KTMF

Producción y precio del Oro 2004-2013

6

2.403 2.466 2.353 2.335 2.287

2.492 2.587 2.594 2.593

1.545

40 40 42 42 39 41 39 45 50 33

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Total Mundial (TM) Producción Chile( TM)

409,3 444,8

604,2

695,1

872,3 972,4

1.224,5

1.571,1 1.669,5

1.455,4

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

Precio (US$/ozt)


Producción y precio de la Plata 2004-2013

7

21.885 20.025 19.723

20.851 21.468 22.248 23.430 23.502

25.220

14.592

1.360 1.400 1.607 1.936

1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 776

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Total Mundial (TM) Chile (TM)

6,7 7,3

11,6 13,4

15,1 14,7

20,2

35,3

31,2

24,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Precio (US$/ozt)


161

186 186

214 223 224

245 269 265

150

42 48 43 45 34 35 37 41 35 25

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Total Mundial (KTMF) Chile (KTMF)

16,4

31,7

24,7

30,2 28,7

11,1 15,8 15,4

12,7 10,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Precio (US$/lb)

Producción y precio del Molibdeno 2004-2013

8 Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco *Producción Chile a agosto Producción mundial a julio Precio a septiembre

Consumo mundial de Cobre y Oro por países 2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y World Gold Council

43%

17%

9%

5%

2% 3%

21%

COBRE 20.401 KTMF

China

Unión Europea

Estados Unidos

Japón

India

Federación Rusa

Otros

26%

4%

5% 3%

27%

3%

32%

ORO 3.163 TM

China

Turquia

Estados Unidos

Alemania

India

Suiza

Otros

9

Producción y reservas mundiales de Cobre por países 2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco

28%

11%

13% 6% 4%

6%

32%

Reservas 680.000K TMF

Chile

Perú

Australia

Estados Unidos

Rusia

México

Otros

10

32%

9%

8% 7% 5% 5%

34%

Producción 17.069 KTMF

Chile

China

Perú

Estados Unidos

Australia

Zambia

Otros

Producción y reservas mundiales de Oro por países 2012


2%

15%

10%

9%

7% 6%

51%

Producción 2.593Ton

Chile

China

Australia

Estados Unidos

Rusia

Sudáfrica

Otros países

7%

14%

11%

10%

6% 6%

46%

Reservas 52.000Ton

Chile

Australia

Sudáfrica

Rusia

Estados Unidos

Indonesia

Otros países

11

Producción y reservas mundiales de Plata por países 2012


5%

17%

14%

7% 20%

5%

32%

Producción 25.220 Ton

Chile

China

Perú

Australia

México

Rusia

Otros países

14%

16%

22% 13%

8%

7%

20%

Reservas 540.000Tons

Chile

Polonia

Perú

Australia

China

México

Otros países

12

Producción y reservas mundiales de Molibdeno por países 2012


13%

21%

46%

7%

4% 3%

6%

Producción 264.700 TMF

Chile

Estados Unidos

China

Perú

México

Canadá

Otros países

21%

27% 39%

5%

2% 2%

7%

Reservas 11.000 KTMF

Chile

Estados Unidos

China

Perú

Rusia

Canadá

Otros países

13

2 Importancia de la minería en el país

14

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003-2012 (millones de pesos corrientes)

3.702.863

6.997.650

9.250.078

15.978.563

17.588.991

12.007.282 11.649.569

16.444.018

16.190.770

15.143.851

562.819

567.648

751.946

964.360

984.654

1.157.310 1.020.821

1.299.732 2.071.888

1.803.797

8,1%

12,5%

14,5%

20,7% 20,5%

14,0%

13,1%

16,1% 15,2%

13,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

-‐

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Minería del cobre Otras ac]vidades mineras Par]cipación PIB Minero/ Pib Total

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 15

Crecimiento anual de PIB minería y PIB país 2003-2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH

2,4 1,4

-5,4

1,3

2,8

-3,7

-1,0

1,5

-4,4

4,3

3,8

7,0 6,2 5,7

5,2

3,3

-1,0

5,8 5,9 5,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PIB minería PIB país

(Variación porcentual de PIB real)

16

Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2011

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 17

9%

47%

63%

48% 41%

17%

25%

0,5%

Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana

Distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2012 (millones de US$)

Elaborado por Consejo Minero con información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco

Costos operacionales excluidas remuneraciones de trabajadores propios: costos de explotación según el estado de resultados compilado, excluidas las remuneraciones de los trabajadores propios. Remuneraciones de trabajadores propios: se ob]ene de las notas a los estados financieros de la mayor parte de las empresas y de una es]mación para el resto. Inversiones: incorporación de ac]vos fijos según el estado de flujo de efec]vo compilado. Aporte al Fisco: impuesto a la renta, impuesto específico a la ac]vidad minera (royalty), impuesto de la Ley N°13.196 (Ley Reservada del Cobre), dividendos de Codelco y otros impuestos de esta úl]ma Dividendos minería privada: dividendos y re]ros según el estado de flujo de efec]vo compilado, excluido Codelco.

18

Costos operacionales

excluidas remuneraciones de

trabajadores propios 24.421

49%

Remuneraciones de trabajadores propios

3.790

8%

Inversiones

8.744

18%

Aporte al Fisco 8.335

17%

Dividendos minería

privada 4.021

8%

Exportaciones mineras y su participación en exportaciones totales del país 2004-2013

(millones de US$)

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH * Cifra a septiembre 19

16.701

21.972

36.438

42.445

34.294 31.877

44.360 48.865 47.076

33.639

50,6% 52,3%

61,4% 61,9%

53,2% 57,5%

62,6% 60,0% 59,7%

56,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras/Totales

Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2012

90,8%

1,3% 3,5%

0,7%

3,8%

Cobre Plata Oro Molibdeno* Otros

Total: MMUS$ 47.076

Elaborado por Consejo Minero con datos de BCCH 20 * No incluye exportaciones industriales de óxido de molibdeno que el 2012 fueron US$1.034 millones

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003-2012 (Millones de US$ corrientes)

5.077

9.494 11.581

20.770

24.084 23.661

18.097

26.500

29.686

24.415

2.476

5.037

6.182

12.580

13.829 12.889

8.174

12.717

13.928

15.149

67% 65% 65%

62% 64%

65%

69% 68% 68%

62%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Concentrados Cátodos y otros refinados Porcentaje de refinados

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco 21

Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales totales 2003-2012 (millones de US$)


847 3.607 6.163 12.910 14.153 11.181 4.567 9.772 10.853 8.359

6%

17%

22%

34% 32%

26%

14%

21% 19%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos provenientes de la minería Par]cipación

Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007-2013 (millones de US$)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Ministerio de Hacienda 23

El saldo no considera sólo los aportes y re5ros, sino también los intereses, costo de administración , y ganancias y pérdidas de capital

*Al mes de agosto

14.033

20.211

11.285 12.720 13.157

14.998 15.280

13.100

5.000 1.362 1.700 603

-‐9.278

-‐150

-‐ 0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Saldo Aportes Re]ros

Inversión de la Gran Minería y participación en el total del país 2003-2012 (millones de US$)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH 24

788 874 1.325 1.758 1.682 3.009 3.145

4.535 5.055

6.316

895 893

1.845 1.219 1.605

1.975 1.681

2.309 2.252

3.687

17 18

26 41 56

92 123

501 874

1.268

11%

9%

12%

10% 10%

11%

13%

16%

14%

18%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

-‐

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Millon

es de US$ Corrie

ntes

Minería privada cobre Codelco Minería privada oro Gran Minería / Inversión total

Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total 2003-2012 (millones de US$)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Comité de Inversiones Extranjeras

392 350 589 1.126 305 2.372 1.015 889 2.615 2.838

32%

7%

33% 35%

22%

46%

19%

33%

61%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-‐

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Minería IED Minería/ IED total

25

Empleo de la minería y participación en empleo total del país 2004-2013 (miles de trabajadores)

Elaborado por Consejo Minero con datos del INE

Empleo Indirecto: 2,7 empleos por cada empleo Directo

*Promedio a agosto 26

242 248 243 253 268 428 538 593 669 668

90 92 90 94 99

159

199

220

248 247

5% 5% 5% 5% 5%

9% 10% 11%

12% 12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

-‐

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Empleo directo en minería Empleo indirecto Par]cipación

3 Indicadores de competitividad

27

65 63 71

100 103

143

141 161

199 223

67 76 80

113 119

164

137 154

181

211

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chile Resto del mundo

Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003-2012 (¢US$/lb*)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco

* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciación+Intereses+Costos indirectos)

11,5% más compe]]vos que promedio del resto del mundo

5,7% menos compe]]vos que promedio del resto del mundo

28

Costo de inversión por unidad de producción de Cobre 2003-2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de MBChile

4.515 5.153

7.919 6.666

7.982 10.250

14.252 13.582 15.596

20.523

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(miles de US$ /TMF) Definido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada año producción es5mada de dicha cartera

(miles de US$ /TMF)

29

Productividad laboral en la minería del Cobre y remuneraciones en minería 2006-2012

30 Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin, Cochilco, Ine

109 123

119

135

154 165

100 90 89

105

87 88

74 90

80 81 74 71

60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Índice de remuneraciones en la minería (US$)

Produc]vidad definida como mineral de cobre procesado / dotación minería del cobre

Produc]vidad definida como cobre fino producido / dotación minería del cobre

Leyes de mineral en la minería del Cobre en Chile 2003-2012


1,10 1,11 1,07 1,08 1,08

0,99

0,92 0,89

0,84 0,86

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2004-2012 (millones de US$)

Elaborado por Consejo Minero con datos de MEG-CESCO

121 173

216

357

527

366

543

831 1.035

3,1% 3,4%

3,0% 3,6%

4,2%

4,9% 5,1% 5,1% 5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

0

200

400

600

800

1000

1200

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión (US$ Millones) Participación en el gasto mundial

32

4 Insumos estratégicos

33

Empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003-2012 (miles de trabajadores)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin 34

59 69

86 86 98 101

115 131 135

167

41 43

48 47 56

63 59

60 62

70

-‐

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Trabajadores empresas mandantes Trabajadores empresas contra]stas

Participación de la mujer en minería 2007-2012 (número de trabajadoras)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin 35

7.953 9.409

10.438

11.760 12.557

17.205

5,2% 5,7% 6,0% 6,2% 6,4%

7,3%

2,0% 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Número de Trabajadoras Par]cipación en empleo total directo de la minería

Índice nominal de remuneraciones 2003-2012 (Promedio 2004=100)

Elaborado por Consejo Minero con datos de INE 36

100,0

109,4

116,1

125,1

140,1 145,5

150,5

162,6

176,4 180,7

100,0

106,3

112,3

121,7

132,0

138,6

145,2

154,4

164,1 169,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Índice Minería Índice General

*Valor a agosto 2013

Ingreso imponible mensual por actividad económica diciembre 2012 (US$)

Elaborado por Consejo Minero con datos de SAFP

$2.363

$1.900 $1.827

$1.364 $1.285

$1.160 $1.134 $1.092 $1.102

$730

Promedio país $1.059

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS

INTERMEDIACION FINANCIERA

SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS

Y AGUA

ADM. PUBLICA Y DEFENSA, PLANES

DE SEG.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS

METALICAS

TRANSPORTE y ALMACENAMIENTO

PESCA INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METALICAS

CONSTRUCCION AGRICULTURA, GANADERIA,

37

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO

Tasa de accidentabilidad: Nº Accidentes X100 Nº Trabajadores

38

1,6 2,1

3,4

5,3 5,6 5,9

6,9 7,0

Promedio País 4,9

-‐

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Minería Electricidad, Gas y Agua

Servicios Construcción Comercio Agricultura y pesca Transportes y Comunicaciones

Industria Manufacturera

Tasa de mortalidad en accidentes del trabajo por actividad económica 2012

Elaborado por Consejo Minero con datos de SUSESO 39

2,0 2,2

5,3

7,1 8,1

9,1 10,3

14,7

Promedio País 4,9

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Servicios Comercio Industria Manufacturera

Electricidad, Gas y Agua

Construcción Minería Agricultura y pesca

Transportes y Comunicaciones

Tasa de mortalidad: Nº Fallecidos x 100.000 Nº Trabajadores

Tasa de fatalidad en minería 2004-2013

Elaborado por Consejo Minero con datos de Sernageomin

Tasa de fatalidad= Nº Fatalidades x 106 Horas Trabajadas

* Cifra a agosto 40

0,13

0,10 0,11

0,13 0,12

0,10

0,12

0,07

0,05 0,06

0,04

0,06

0,04

0,02

0,07

0,02 0,03

0,15

0,17 0,18

0,15 0,15

0,10

0,07

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Total minería Gran minería metálica Resto minería

Consumo de energía eléctrica de la minería del Cobre y participación en el consumo del país 2003-2012

(GWH)

Elaborado por Consejo Minero con datos de Cochilco, CDEC -SING y CDEC-SIC

14.985 16.134 16.342 16.596 17.737 17.959

18.977 19.152 19.965

21.081

33% 33% 32%

31% 32% 32%

33% 33%

32% 32%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

37%

39%

-‐

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo de la minería Par]cipación en el consumo del país

41

Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006-2013 (US$/MWh)

Elaborado por Consejo Minero con datos CNE 42 * Cifra a julio

53

71

126 136

123 130

120 111

54

70

97 95 99

114 113 107

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

SING SIC

Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país 2002-2011 (Teracalorías)

Elaborado por Consejo Minero con datos del Ministerio de Energía

4% 3% 3% 3% 3% 3% 4%

4% 6%

6%

-‐10%

-‐8%

-‐6%

-‐4%

-‐2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

-‐

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Combus]bles Combus]bles minería/combus]bles total

43

Consumo de la minería Par]cipación en el consumo del país

Extracciones de agua de la minería del Cobre 2009-2012 (m3/seg)


1,3

5,8

1,7

0,5 0,8 1,7

0,5

12,3

1,4

5,5

1,7 0,8 1,1

1,6

0,5

12,7

1,3

5,3

1,6 1,0 1,1

1,7

0,6

12,6

1,4

5,0

1,6 1,0 1,1

1,7

0,7

12,4

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL

2009 2010 2011 2012

44

Tasa de recirculación de agua en proceso de concentración de Cobre 2009-2012


76%

42%

70%

61%

46% 46%

66%

56%

79%

45%

70%

54% 54%

67%

59% 57%

80%

51%

70%

57% 57%

69% 73%

61%

78%

56%

73%

84%

38%

64%

82%

66%

Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana Total

2009 2010 2011 2012

45

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Mineria en-cifras 1013