MEETING MICE PROFESSIONALS

Александр Чорный,Главный редактор журнала «Академия гостеприимства»

Киев28 января, 2015 г.

Анализ рынка MICE услуг. Что будет в 2015 году?

• сравнительный анализ состояния туристического рынка Украины в 2011-2014гг;• локационные особенности туристических потоков;• внутренний туризм: контролировать нельзя падать;• с вещами на выход: особенности выездного туризма в условиях финансовой нестабильности;• въездной туризм: критические изменения формата и количества бизнес-мероприятий;• внутренний рынок MICE: где искать резвервы;• обобщенный прогноз на основе нерелевантных вводных.

Распределение туристического и делового трафика (2011-2013гг.) — туристы; — деловые туристы

Въездной туризм*. Данные Государственной пограничной службы

2011

2012

2013

26,3 млн24,5 млн

25,0 млн

• среднее время пребывания в Украине — 3 суток;• предпочтительное место проживания — отель (78,3% всех гостей);• средний суточный чек — €90;• исключение — гости ЕВРО 2012, их средний чек €130-210;• страны-генераторы трафика (в порядке убывания): Россия — 37%, Беларусь — 25%, Польша — 6%, другие — в среднем — от 0,5 до 2,1%;• основной вид транспорта: авиа, ж/д, автомобиль;• частные поездки — больше 80% всего трафика, около 12% — деловые, остальное — организованный туризм. *Нерепрезентативно. Туристами считают

всех, кто пересек границу

Данные по входящему трафику в 2012 году*

СтранаКоличество

иностранцев, посетивших Украину,

тыс.Из них туристов, тыс. Страна

Количество украинцев, посетивших страну,

тыс.Из них туристов, тыс.

Россия 10162 343 Россия 6104 188

Белоруссия 3246 234 Белоруссия 1723 96

Польша 1428 56 Турция 598 91

Германия 286 56 Польша 5787 70

Турция 179 35 Египет 300 38

США 137 27 Чехия 300 33

Великобритания 83 18 Румыния 559 22

Италия 92 13 Германия 383 15

Франция 66 13 Израиль 143 12

Израиль 110 10 Греция 125 11

Казахстан 80 9 Венгрия 1763 8

Узбекистан 191 7 Словакия 510 8

Венгрия 753 4 Австрия 104 8

Азербайджан 106 4 ОАЭ 152 7

Литва 61 4 Италия 155 5

Молдавия 5798 4 Великобритания 85 4

Армения 71 2 Испания 94 1

Румыния 799 2 Молдавия 2180 0

Болгария 64 2 Франция 76 0

Словакия 483 1 Нидерланды 73 0

Всего 24197 847 Всего 21213 617

* С 2010 по 2013 год география въезда практически не менялась

Внутренний туризм 2011-2013. Данные — одна бабка сказала

Сложности изучения и классификации внутреннего туристического трафика

• никто не ведет достоверную статистику;• практически отсутствует спрос на организованный туризм;• более 35% туристов предпочитают отелям квартиры посуточно;• от 20 до 45% (по разным оценкам) мест временного размещения на побережье Черного моря работают нелегально• не учтен так называемый сезонный туристический рынок (заведения, которые работают только зимой, либо только летом).

Характеристика выездного трафика 2010-2013: больше, дальше, чаще!*

17.3

19.7

21.7

23.1

Статистика выездного туризма, млн. чел

2010201120122013

• основные направления — РФ, Беларусь, Польша, Турция, Египет, Чехия, ОАЭ;• рост индивидуального туризма (безвизовые страны);• больше 1 поездки в год;• послабление визовых требований (EU);• стабилизация экономики после кризиса 2008-го;• качественная реклама туристических направлений;• лояльная ценовая политика.

Характеристика выездного бизнес-трафика 2010-2013: больше, дальше, чаще!*

• *нет логичной статистики турпотока; • отсутствует статистика цели поездки и ее сроков;• нет финансового анализа делового трафика;• отсутствует единая государственная политика в области управления деловым трафиком (часто деловые туристы едут по турвизе);• номинальная либерализация визовых правил порождает серые схемы получения виз;• не учтена трудовая миграция и выезд с целью обучения.

*! Обратите внимание — даже во время роста экономики после кризиса 2008-го года украинский бизнес не проявляет интерес к иностранным площадкам для бизнес-мероприятий. Тимбилдинги — не в счет

Страны, посещенные украинцами в 2012 году на основе аналитики Forbes (млн. чел.) • РФ — 4,6; • Беларусь — 1,3; — Польша — 0,47; Турция — 0,51; • Канада — 0,053; • США — 0,019;

!Часть из этих людей — деловые туристы, какая именно — статистики нет

Страны, посещенные украинцами с целью ТУРИЗМ в 2012 году на основе аналитики Forbes (тыс. чел.)

• РФ — 173; • Беларусь — 90; — Польша — 51; Турция — 84; • Канада — 0,001; • США — 0,323;

!Колоссальная разница в статистических данных между «турист» и «здесь был я»: нет даже попытки посчитать % деловых поездок

Критические изменения 2014 года: от снижения к крутому пике?

• террористическая угроза;• шок от происходящего;• политическая нестабильность;• резкое сокращение реальных доходов;• потеря Крыма;

• въездной деловой трафик падает многократно;• иностранные компании запрещают командировки сотрудников в Украину;

• иностранные спикеры приезжают на единичные мероприятия, как правило — под частные гарантии организаторов;• первые «ласточки» проблем среди организаторов бизнес-мероприятий;• к концу года деловой туризм уже не входит в приоритеты ни граждан, ни власти.

Вариация прогноза на 2015 год: осторожно по всем направлениям

Жизнь — немножечко боль (с)• дальнейшая стагнация рынка;• закрытие турагентств, банкротство операторов, работающих на выездной туризм;• падение выездного туризма до уровня 2008-го года при условии стабилизации курса гривны 20/$1;• при превышении 25грн/$1 — единичные туристы в EU;• 350 тыс. мобилизованных = 1-1,5 млн родственников откажется от любых видов отдыха;• закрытие отелей, консервация еще не введенных объектов, отсутствие инвестиций в гостиничный рынок;• отсутствие государственных программ не только развития, но и поддержки рынка.

Внутренний туризм 2015: о чем все знали, но боялись сказать

— отсутствует; — возможно; — немногочисленный.

MICE, деловой и событийный туризм — 2015

• серьезное сокращение количества международных бизнес-мероприятий (основные площадки во Львове, Киеве, Одессе);• локальные мероприятия по рынкам: фармацевты, юристы, сельское хозяйство, IT;• сокращение бюджетов на бизнес-мероприятия;• сокращение тим-билдингов и корпоративных бонусных мероприятий на 90-95%;• событийный туризм: очень локально и немногочисленно, минимум увеселительных поводов;• локальные конференции: ОБСЕ, ООН, дипмиссии.

Что поменялось в запросе украинских компанийна бизнес-мероприятия за 2014 — начало 2015 года

• бюджет среднестатистического запроса на проведение бизнес-мероприятия сокращен в среднем на 15-25% в сравнении с 2013-м годом;• питание уже не всегда входит в запрос, если входит — бюджетное меню;• резкое, до 80%, снижение на развлекательную программу после мероприятия (отели и/или площадки теряют в прибыли на доп. услугах — банкетах, шоу-программах);• часть (пока — незначительная) мероприятий становятся ОДНОДНЕВНЫМИ — загружать номера за счет командировочных становится все труднее; • неприоритетные направления бизнеса (HR, внутренний маркетинг) остаются без финансирования мероприятий.

Что поменялось в запросе украинских компанийна бизнес-мероприятия за 2014 — начало 2015 года

• попытки (часто — успешные) «отжать» бюджет за счет доходной части площадки (отеля) становятся трендом;• тендеры на проведение конференций превращаются в батлы на выживание;• аннексия Крыма и зона АТО: территории традиционно генерировали определенный % бизнес-событий;• следствие предыдущего пункта — олигархи больше не могут финансировать развлечения в виде спортклубов (футбол, баскетбол etc), рассчитывать на «спортивный» трафик не приходится. • работа без посредников — инициатор мероприятия ищет площадку самостоятельно без сервисной компании.

Что поменялось в запросе иностранных компанийна бизнес-мероприятия в Украине за 2014 год

• большинство мероприятий проходят не восточнее Киева. Исключение — миссии ОБСЕ, «переговорщики», волонтерские движения;• европейские компании запрещают своим сотрудникам ездить в Украину из-за отсутствия гарантий безопасности;• запоздалые попытки организовать Convention Bureau (по факту работает только во Львове и есть попытка наладить работу в Киеве) в сочетание с террористической угрозой свели на нет все усилия по привлечению входящего бизнес-трафика;• не у всех есть $ на оплату иностранных бизнес-тренеров.

Шанс, он не получка, не аванс: кто будет делать погоду на рынке MICE

• фармацевты и профильные врачебные ассоциации (стоматологи, терапевты, травматологи etc) — одна из немногих растущих отраслей экономики; • IT — с уменьшением среднестатистического бюджета на мероприятие за счет посредника или локации;• аграрный сектор;• разнообразные фонды экономической помощи, реформ, ОБСЕ, финансовые, правовые консультанты, структуры правовых реформ; • общественные организации (локальные — с минимальными бюджетами);

! Тренд 2015 года для MICE-операторов и локаций — проблема долгосрочного планирования. Большинство мероприятий подтверждается в последний момент, за 10-15 дней до начала.

Локационные особенности бизнес-мероприятий(на основе геополитической ситуации на сегодня)

Кроме ОБСЕ etc

Переходи на светлую сторону, у нас есть печенькО!

• при курсе 20+$/грн рост спроса на бизнес-мероприятия внутри страны (заграничные локации становятся слишком дорогими); • при стабилизации ситуации на востоке — интерес иностранных организаторов к украинским площадкам (реформы, образовательные направления, гранды);• активизация инициаторов мероприятий в выходе непосредственно на площадку без участия сервисной компании;• создание Convention and Visitors Bureau в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Харькове (с участием государства в роли гаранта) привлечет на рынок MICE инвесторов;• дальнейшая либерализация визового режима с EU;• зарождение гостиничного и туристического лобби (в хорошем смысле слова).

Спасибо за внимание

Александр Чорныйглавный редактор журнала «Академия

гостеприимства»agredactor@p-a.com.ua

skleroz@i.ua+380 97 943 38 93