31
08/22/22 08/22/22 1 Norra ja Eesti Norra ja Eesti Tiina Link, Norra Tiina Link, Norra saatkond/Innovation saatkond/Innovation Norway Norway

Norra Eest Majandus

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 11

Norra ja EestiNorra ja Eesti

Tiina Link, Norra Tiina Link, Norra saatkond/Innovation Norwaysaatkond/Innovation Norway

Page 2: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 22

Norra saatkond/Innovation Norway Norra saatkond/Innovation Norway – Innovation Norway - Norra riiklik majanduse arendamise

organisatsioon (võrreldav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega): – Tegevuse fookus: regionaalareng Norras, eksport ning ettevõtete

rahvusvahelistumine; turism (visitnorway.com); innovatsioon– 700 töötajat (kõikides Norra maakondades ja 34 välisriigis)– Välisriikides osa Norra saatkonnast– Ligi 8000 miljonit EEK aastas (u 1/6 Eesti riigieelarvest) firmade

kohaliku ja rahvusvahelise tegevuse toetamiseks (riskikapital, toetused, laenud, koolitus, turu-uuringud, äri/tehnoloogiapartnerite leidmine välismaal, kontaktvõrgustikud jne)

– Tallinna kontor: üldistele infopäringutele vastamine (1000 päringut; 500 ettevõtte esindaja visiiti aastas (2005); huvi kasv 50% aastas)

– Norra ettevõtete abistamine ekspordi, allhangete ning investeeringute osas (u 30 olulisemat projekti aastas)

Page 3: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 33

Norra - põhifaktidNorra - põhifaktid

– Konstitutsiooniline monarhia (kuningas Harald V)– 4,5 miljonit elanikku - Eesti x 3 – Pealinn Oslo 0,5 miljonit elanikku - Tallinn – Territoorium ligi 385 000 km2 – Eesti x 8

1752 km põhjast lõunasse

2650 km rannajoont (koos fjordidega 10 X rohkem)– Raha Norra kroon, 1 NOK = ligi 2 EEK– Maailma üks rikkamaid riike, Petroleum Fund väärtus

2004 2000 000 miljonit EEK (500 000 per elanik)

Page 4: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 44

Norra ajaluguNorra ajalugu

• 800-1050 Viikingiaeg• 900 Maa ühendatakse kuningriigiks• 1380 – 1536 Liit Taaniga• 1536 Osa Taani Kuningriigist• 1814 – 1905 Liit Rootsiga• 1905 Norra saavutab iseseisvuse• 1940 – 1945 Saksa okupatsioon

• 1970 Põhjameres avastatakse nafta- ning gaasivarud

Page 5: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 55

Norra majandus - üldineNorra majandus - üldine

– Rahvuslik koguprodukt elaniku kohta: 750 000 EEK aastas

(Eesti x 7,5)

– Keskmine palk: 55 000 EEK (Eesti X 6,5)

– Töötus 4,8% (Eesti 8,1%)

– Eksport moodustab ligi poole rahvuslikust koguproduktist

– Suurem osa Norra väliskaubandusest on EL-iga (olulisemad Den, Swe, UK, Ger); kuid ka USA, Aasia

– Norra ei kuulu Euroopa Liitu, kuid moodustab Islandi, Liechtensteini, Shveitsiga - European Free Trade Association (EFTA)

– European Economic Area (EEA) ehk Norra, Island, Liechtenstein leping Euroopa Liiduga – kaupade, kapitali, teenuste, inimeste vaba liikumine (nb aga mitte tolli/maksuliit)

Page 6: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 66

Norra majandus – kolm vaalaNorra majandus – kolm vaala• Nafta- ja gaasitööstus

– 100 000 inimest– 15% maailma off-shore (nafta & gaas) tööstusest norrakate kontrolli all; Norra

suuruselt maailma kuues naftatootja ja kolmas nafta eksportija – Põhjameri, Barentsi meri (Statoil, Hydro)

– Toetab paljusid teisi majandussektoreid metallitööstus, laevandus, kõrgtehnoloogilised ettevõtted, ehitus

Laevandus– 90% laevandusest välissadamates; üks suurimaid kaubalaevastikke maailmas

(omab 10% maailma kaubalaevastikust) – 150 aasta pikkune traditsioon, Norra laevandusperekonnad– Laevandusega seonduvad teenused (ehitus, kindlustus, kvaliteet, finantseerimine,

jne.) – 45% Norra teenuste ekspordist

• Kalandus – Suuruselt kolmas kalaeksportöör maailmas (2 miljonit tonni kala aastas e u 1 ports

igale maailma elanikule)– Kalakasvatused/kalapüük - Põhja- ja Lääne-Norra rannik

Page 7: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 77

Naftasektor – suurim Naftasektor – suurim majandusharumajandusharu (2004) (2004)

21%

47%

Naftasektori osakaal RKP-st Naftasektori osakaal koguekspordist

Allikas: Norra Rahandusministeerium, Norra Statistikaamet

Page 8: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 88

Norra eksportNorra eksport

Muud tooted19,0%

Energiakandjad46,0%

Muud teenused11,0%

Energiamahukas tööstus10,0%

Turism3,0%

Laevandus11,0%

Allikas: Norra Statisitikaamet

Page 9: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 99

Norra importNorra import

Teenused(allhanked)

21,0%

Tööstuslikud tooted

nt autod, arvutid47,0%

Toorained10,0%

Toit6,0%

Energiakandjad5,0%

Reisiteenused11,0%

Allikas: Norra Statisitikaamet

Page 10: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1010

Majandus 2Majandus 2

– Mööbli- ja tekstiilitööstus – rõhub disainile, kvaliteedile (nt Håg, Helly Hansen), tootmine ise toimub juba aastakümneid suures osas välismaal

– Energiamahukad tootmised (hüdroenergia => 99% Norra energiatarbimisest):

- Metsa- ja puidutööstus, paber, tselluloos (Norske Skog), Kesk-Norra

- Metallurgia – Norra oluline globaalne alumiiniumi, magneesiumi, rauaühendite tarnija (Hydro Aluminium)

– Tehnoloogiapõhine tööstus – kapitalimahukad nishitehnoloogiad nt kaitse-, keskkonna-, energia-, merenduse, IT- valdkonnad

– Põllumajandus => vaid 3% riigi pindalast haritav, maailma üks subsideerituma põllumajandusega riike; uued WTO regulatsioonid muutmas turgu

Page 11: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1111

Majandus 3Majandus 3

– Tarbijaturg:

– Toiduainetööstus (TINE, Orkla, pizzad, hotdogid, uuemal ajal ka gourmet ja slow food), kohaliku kapitali ja rahvusvaheliste suurkettide segu

– Kaubandus - üldine suur ostujõud. Viimase 5 aastaga riiete hind jaekaubanduses kukkunud 30% aga käive on samavõrd suurenenud.

– Kaubandusega seonduvalt oluline logistika, jaotus (suhteliselt suured vahemaad) ning reklaam, meedia (mh norrakad suurimad ajalehelugejad maailmas)

– Telekommunikatsioon, IT – rohkem mobiilikontosid kui elanikke

– ‘Experience’ majandus - hotellid (siseturism), restoranid, kinod, teatrid, tervis/wellness/sport/outdoor

Page 12: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1212

Majandus 4Majandus 4

– Ehitus:

- traditsioon investeerida kodusse, paljudel lisaks 2. maja mägedes

- Elamubaas põhiliselt puidust

- Nr 1 kulutajad Euroopas: keskmine elamubaasi korrashoidmise kulu majapidamise kohta Norras 32 000 EEK/aastas. Nt vannitoa keskmine renoveerimiskulu Norras ca 160 000 kr (vrdl Rootsis 80 000 EEK)

- 1/3 ehituskäibest on avaliku sektori tellimused (sotsiaalobjektid, teed)

- palju väikefirmasid + suured (Skanska, NCC, Veidekke, AF-Gruppen, Bache-gruppen, Block Watne, Mesta, Kruse Smith, Moelven)

Page 13: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1313

Majandus 5Majandus 5

– Äriteenused:

- Viimase 5 aastaga oluliselt kasvanud tänu teenuste sisseostmisele/vs firma teeb ise: puhastus- ja turva, kinnisvarahooldus, personaliotsing/rent, IT-teenused, raamatupidamine

- Kasvanud ka ärikonsultatsioonide valdkond (finants-, õigus-, arhitektuuri-, tehnilised konsultatsioonid). Tänu IKT tehnoloogiatele => teenuste osutamine muutumas kohalikust rahvusvaheliseks

Page 14: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1414

Norra majandus - üldNorra majandus - üld

– Läbi aegade pikim majanduskasv Norras – jätkub oodatavalt ka 2007-2008

– Töötleva tööstuse käive kasvanud 25% (2006 1. poolaasta), ekspordi kasv 18%

– Äriklientide pangalaenud suurenenud 22% (2006 1. kvartal vs 2005 1. kvartal)

– Ligipääs tööjõule, energiale, tootmissisenditele – kõige suuremad ‘pudelikaelad’. Ettevõtted/ei suuda leida töötajaid arv on kahekordistunud viimase aasta jooksul

– 3 5st norra ettevõttest raporteerib kapasiteedipuudusest

Page 15: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1515

Firmad NorrasFirmad Norras– Norras 317 000 firmat. Aastas 40 000 uut (= ligi tegutsevate firmade arv Eestis)

=> paljud uued baseeruvad loomingulisel äriideel turgude/võimaluste kohta => suur firmade käive – igal aastal lõpetatakse palju firmasid

– Suur osa ettevõtetest asub regioonides (ajaloolised põhjused energiaallika, loodusresurssi v transpordivõimaluse lähedus) -- täna riiklik poliitika

– Palju ühemehefirmasid eriti nt ehitussektoris – Teenindusfirmades nt jaekaubandus tüüpiline 1-4 töötajat– 80% Norra firmadest vähem kui 20 töötajat– Riiklik osalus paljudes suurettevõtetes (nt energia, infrastruktuur)– Vaid 1% firmadest rohkem kui 100 töötajat samas annavad need firmad 40%

kogu tööhõivest (Statoil, Hydro, Aker, Telenor)– Vaid 10% firmade kapitalist Norras välisinvesteeringud (Den, UK), norrakad

investeerivad täna välismaale rohkem kui vastupidi (alles 10 a tagasi olukord teine)

– Rahvusvahelised võrgustikud, projektid – dünaamilisus ja ligipääs vajalikule kompetentsile/kulubaasile

Page 16: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1616

EEesti tähtsamad esti tähtsamad ekspordipartnerid/riigidekspordipartnerid/riigid

Allikas: Statistikaamet

Rootsi15,2%

Soome25,7%

Muud19,4%Holland

3,2%

Norra3,7%

Läti7,1%

Inglismaa4,2%

Venemaa4,0%

Leedu3,8%

Taani4,0% Saksa

9,7%

Page 17: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1717

Eesti ja Norra kaubandus, Eesti ja Norra kaubandus, milj.EEK 1992-2004milj.EEK 1992-2004

981

801

855

855

812

100

1267

1617

1925

2245

2426

16

637

521912

913

0 500 1000 1500 2000 2500

1992

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Import %Eksport%

Page 18: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1818

Norra eksport EestisseNorra eksport Eestisse

Masinad ja seadmed

26,1%

Kala29,4%Tööstuskaubad

12,1%

Keemiatooted7,2%

Muu4,9%

Pooltooted20,3%

Allikas: Norra Statistikaamet

Page 19: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 1919

Eesti eksport NorraEesti eksport Norra

Allikas: Norra Statistikaamet

Puit18,6%

Valmismajad19,7%

Rõivad10,8%

Mööbel7,9%

Puittooted7,7%

Muu17,6%

Pooltooted - tekstiil3,7%

Masinad, seadmed

13,9%

Page 20: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2020

303000++ Nor Norra osalusega ettevõtet ra osalusega ettevõtet EestisEestis

Kokku 3,078 mrd EEK (6. koht kõigist välisinvesteeringutest)

Estonian Shipping Company Ltd.

Page 21: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2121

Norra Norra osalusega osalusega firmade tehinguid firmade tehinguid Eestis:Eestis:

• Statoil Shelli jaamade ülevõtt Baltikumis• Nordea tegevuse käivitamine jaepangandusturul• Expert Norge enamusosaluse ost Expert Finesco (koduelektroonika) jaekaubandusketis• Kverneland Baltic asutamine (põllumajandustehnika) • Polimoon Rõngu Tehase ost (plastitööstus)• Synnøve Finden osaluse ost Võru Juust (toiduainetetööstus)• Eesti Meedia (Schibsted) osaluse ost Trio grupis (meedia)• Europark (Indigo Invest) parkimismajade rajamine (kinnisvara)• Flebu tootmise rajamine Tallinnasse (metallitöötlus)• Tschudi (Eesti Merelaevanduse omanikfirma) - kontserni backoffice toomine Eestisse• Fransmaas osaluse ost EE Trans (logistika)• Findexa Delfi ost (meedia)• Ülemiste Kaubanduskeskuse rajamine (Linstow)• Kunda tselluloositehase rajamine (Larvik & Cell)• Vardar osaluse ost Pakri Tuulepargid (taastuvenergia)• Norfolier HTM Sport tehase ost (pakenditööstus)• Brekke Industries Univa ost (porolooni tootmine)• DnB osaluse ost Nord LB filiaalides Baltikumis (pangandus)• Lindorff osaluse ost Contant (inkasso)• Gjensidige ost Parex Kindlustus (kindlustus)

Page 22: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2222

Norra firmade huvi Eesti osas 1Norra firmade huvi Eesti osas 1

• Suhteliselt hilised tulijad võrreldes Soome, Rootsi, Taani ettevõtetega• Üldine infovajadus suurem kui teistel skandinaavlastel (suurema distantsi

ja suhteliselt väheste isiklike kontaktide arvu tõttu). • Norra investeeringud Eestis mõne viimase aasta jooksul kahekordistunud,

samuti kahekordistunud Norra-Eesti kaubandusmaht ning eksportivate/importivate firmade arv

• Praktilist äritegevust takistab norra firmade endi hinnangul info puudumine/vähene teadlikkus Ida-Euroopa kulutaseme, ärikultuuri ning seadusandluse kohta üldiselt. Samas hindavad suhteliselt kõrgelt enda rahvusvahelise äri kogemusi, keelteoskust, juhtimisstruktuure, endi toodete/teenuste kvaliteeti (Norra EuroInfo uuring 2004)

• Eestit-Lätit-Leedut nähakse pigem ühtse Baltikumi kui eraldi riikidena• Venemaa, kohalolu Baltikumis baasina Vene turule – olulised

dimensioonid

Page 23: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2323

Norra firmade huvi Eesti osas 2Norra firmade huvi Eesti osas 2

• Kohalik tootmine/teenindus pakub kõige rohkem huvi (maailma kõrgeima elatustaseme ja ka tööjõukuluga riik – raske konkureerida rahvusvahelistel turgudel)

• Baltikumi ettevõtete keskmine tootmisvõimsus suhtestub norra ettevõtete keskmiste allhankekogustega paremini kui suuremate Kesk-Ida Euroopa riikide ettevõtete oma –lihtsam leida motiveerituid partnereid ja ka kontrollida hilisemaid tootmisprotsesse.

• ‘Lihtne asju ajada’ – Põhjalaga sarnane ärikultuur, varasemad kogemused soome, rootsi ettevõtetega

• Investeeringute puhul eelistatud ettevõtete ülesost vs greenfield (re norra suhteliselt kõrged projektijuhtimiskulud; riskide maandamine - toota ning müüa juba olemasoleval turul jms)

• 2004 suurenes oluliselt Norra tehnoloogiaettevõtete ekspordihuvi Ida-Euroopa vastu (re EL laienemisega seotud uued turuvõimalused ning Norra/Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismid)

• Praegune Norra poolt suurem huvi valdkondades: IKT/meedia, ehitus/materjalid/kinnisvara, laevandus/sadamatehnoloogia, metalltoodete (tootmine), toiduainetetööstus, keskkonna-, lennundus-, kaitse-, meditsiinitehnoloogia (Innovation Norway Tallinn saabunud päringute põhjal 2005)

Page 24: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2424

Äri Norras – plussid ja miinusedÄri Norras – plussid ja miinused

+ Üldiselt väga maksejõuline turg+ Ligipääs kompententsele kapitalile (ka seed ja venture kapitalile)+ Haritud ja kompetentne tööjõud+ Väga heal tasemel infrastruktuur+/- ‘Muretus’- Ärisuhted lõimunud, lokaalse iseloomuga,

välisfirmana/välismaalasena raske turule tulla/‘müüa’- Suur osa infost saadaval vaid norrakeelsena- Usaldusväärsuse/kvaliteetsuse tõestamine, isiklikult tuttavate inimeste

soovitused- Maksud: üksikisiku tulumaks 28% progresseeruv kuni 47,5%,

sotsiaalmaks 21,9%-34,4%, firma tulumaks 28%, käibemaks 12-24%. Aga ka varamaksud (0,7% + kuni 0,4% varalt aastas), pärandimaksud, dividendimaks – pärsivad ettevõtlusse investeerimist

Allikas: Ernst & Young

Page 25: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2525

Ettevõtlustoetused NorrasEttevõtlustoetused Norras• Rahaline abi alustavatele ettevõtetele (ligi 1,000 miljonit NOK aastas)

• Uue toote/teenuse väljaarendamine 30% ulatuses firma otseste kulude katmine riigi poolt (IFU, OFU)

• Maksutagastus (R&D kulutustelt) - Skattefunn

• Rahvusvahelisustumise ettevalmistus (ekspordiplaanid, jne. –ligi 250,000 NOK firma)

• Tasuta rahvusvahelistumisabi valitud sihtturgudel (kuni 50,000 NOK per turg)

• Riiklik riskikapitali fond (SRÜ riigid, Balkan – 1/3 vajalikust omafinantseeringust)

• Põhjala Projektifond (NOPEF) – toetus äriprojektide eeluuringute tegemiseks (ligi 250,000 NOK projekt) Baltikumis, Poolas, SRÜ; Balkani riikides (sh reisi, palga, due diligence jm konsultatsioonikulud)

Allikas: Innovation Norway

Page 26: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2626

Norra toetused Eestis asuvatele Norra toetused Eestis asuvatele ettevõteteleettevõtetele

– Põhjala Ministrite Nõukogu stipendiumid spetsialistide praktiseerimiseks Norras

– www.nmr.ee

– Norra ja Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismid – – Eesti saab 100 miljonit krooni aastas 5 aasta jooksul (alates

2006)– Prioriteetsed valdkonnad nt inimresursside arendamine,

regionaalne areng, Norra ja Eesti koostööd/suhteid arendavad projektid

– www.eeagrants.org

Page 27: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2727

Kasulikke linkeKasulikke linke• www.estemb.no (Eesti saatkond Oslos)• http://www.eas.ee/?id=492&light=taave%20vaherm%C3%A4gi (Eesti Ettevõtluse

Sihtasutuse välisesindaja Rootsis)• www.koda.ee; www.chamber.no (Oslo Kaubanduskoda, tasulised päringud/

koostööpakkumised)• www.eic.no (EuroInfo Norra)• www.norgeskilden.no (firmainfo Norra firmade kohta)• https://duncredit.dbsverige.se/DBCreditControl/NO_Login.htm (krediidiinfo Norra

firmade kohta, tasuline teenus)• www.gulesider.no (Norra tasuta telefonikataloog internetis)• www.nortrade.com (olulisemad/eksportivad firmad Norras)• www.messe.no (Norra messiportaal)• www.norske-aviser.com (Norra ajalehed ja erialaajakirjad, norra keeles)• www.tbl.no Norra töötlevate tööstuste liit (koondab mitmeid erialaliite)• www.bnl.no Norra Ehitusliit• www.hsh-org.no; www.sbl.no Norra kaubandus- ja teenindusettevõtete liidud• www.godfisk.no Norra kala- ja meresaaduste ekspordiorganisatsioon

Page 28: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2828

Kasulikke linke 2Kasulikke linke 2

• Ingliskeelne ülevaade firmaloomise/maksude kohta Norras• http://81.93.161.140/archive/attachments_PDF/01/02/EBIN2024.pdf• www.bedin.no - info alustavale ettevõtjale• www.brreg.no (Norra äriregister)• www.skatteetaten.no (Norra maksuamet)• http://www.fin.ee/?id=3634 (maksuleping Eesti-Norra)• www.ssb.no (Norra statistikaamet),• www.udi.no (Norra migratsiooniamet)• www.aetat.no (Norra tööjõuamet)• www.trygdeetaten.no (Norra sotsiaalamet)• www.toll.no (Norra tolliamet)• www.lovdata.no (Norra seadused inglise keeles)• www.odin.dep.no/odin/engelsk (Norra valitsuse ja ministeeriumite info)• Booklet on Norwegian Trade and Industry• http://odin.dep.no/filarkiv/256066/norwegiantradeandindustry05.pdf

Page 29: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 2929

NorralasedNorralased

– Ausad ning usaldusväärsed– Naiivsed– Otsese ütlemisega– Hinna üle ei tingi– Teevad selget vahet töö ja vaba aja vahel (16:00 pillid

kotti)– Pigem mitteformaalsed (ka riietuses)– Võrdsus kui tähtis väärtus ühiskonnas (naised=mehed) – Suur väärtus vabaaja- ning vabaõhutegevustel– Väga uhked kõige üle, mis on “Norra”

Page 30: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 3030

Norra kui turismisihtkohtNorra kui turismisihtkohtNorra reisides:– www.estonian-air.ee, www.tallink.eeNorras reisides:– www.visitnorway.com (Norra ametlik reisiportaal, ideed kuhu minna)– www.sasbraathens.no (Norra sisesed lennud), www.nsb.no (rong),

www.viamichelin.com (route-planner)– www.met.no (ilm) – Unustamatu loodus– Kasutage oma vaba aega, sest tagasi ei pruugi sattuda– Pikad vahemaad - transpordiks kuluv aeg on pikem kui oskate arvata

(mäed, fjordid)– National Geographic valis 2004. a maailma 115 atraktiivseimat turismimagnetit - Norra fjordid number 1

Page 31: Norra Eest Majandus

04/12/2304/12/23 3131

Äitäh! Takk!Äitäh! Takk!

•Tiina Link•Commercial Manager•Innovation Norway Tallinn•Royal Norwegian Embassy•Harju 6, 15054 TallinnTel. +372 6313 466•[email protected]•www.norra.ee / www.invanor.no / www.nortrade.com / www.visitnorway.com