1

OSSERVATORIO VEDRÒ IMPRESE

OUTPUT MID-TERM 2012/2013

Fotografia dell’impresa che cambia: export,internazionalizzazione, competitività

A CURA DI

Marco ZanotelliSusan Mc HillsUrsula Huws veDrò. Roma, 28 novembre 2012

Alessandro Cataldo, responsabile Corporate Banking Italy Network-UniCreditconGiuliano Giubilei, vicedirettore Tg3

2

Mutamento antropologico

RISULTANO RIDOTTE LE DISTANZE TRA LE DIVERSE

TIPOLOGIE DI IMPRESE

NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVIIN CUI LA SCALA DIMENSIONALE

NON SEGNA PIÙ CONFINIINSUPERABILI

NUOVI RETICOLI CHETRAVALICANO LE PRECEDENTI

LINEE DI DEMARCAZIONETERRITORIALE

3

Microcosmi

Le avanguardie e

le imprese di necessità

Profonda trasformazione di

modi

e forme del produrre

in territori, settori e filiere

4

Cambia la geografia industriale

Ridisegno delle funzioni

produttive dell’Italia industriale

Tassonomie superate

5

Manifatturiero 2.0Terziario isola disastrata che non

trova il bandolo della matassa

Dalla crisi non si nesce con i

sistemi tradizionali

La de industrializzazione e i nuovi

protagonisti territoriali

producono una nuova mappa oltre

lo schema – centro periferia

Esaurirsi del capitalismo

molecolare

6

Imprese con dipendenti

1.312.000 imprese anno 2008

1.296.000 anno 2009 ( -1,2% su 2008)

1.288.000 anno 2010 (-0,6% su 2009)

1.286.000 anno 2011 (- -0,2% su 2010)

1.272.000 anno 2012 (-1,1% su 2011)

Lombardia 18,3%

Lazio 9,5%

Veneto 9,0%

Emilia Romagna

8,6%

Campania 7,7%

Piemonte 7,6%

Toscana 7,5%

Sicilia 6,2%

Puglia 5,6%

80% localizzato in 9 Regioni

7

Principali settori produttivi Imprese Attive

Commercio 456.485 imprese 36% su tot.

Industria in senso stretto 258.093 imprese 20% su tot.

Servizi privati 195.155 imprese 15% su tot.

Costruzioni 164.080 imprese 13% su tot.

Credito e Assicurazioni 161.863 imprese 13% su tot.

Trasporti e comunicazioni 35.159 imprese 3% su tot.

SETTORI DI

ATTIVITÀ ECONOMI

CA

2008 2009 2010 2011 2012

VAR. 2009/2008 VAR.2010/2009 VAR.2011/ 2010 VAR. 2012/2011

ASSOLUTA % ASSOLUT

A % ASSOLUTA % ASSOLUT

A %

INDUSTRIA IN SENSO STRETTO

278.644 270.595 264.566 261.492 258.093 -8.049 -2,9 -6.029 -2,2 -3.074 -1,2 -3.399 -1,3

COSTRUZIONI 201.810 188.949 179.913 171.812 164.080 -12.861 -6,4 -9.036 -4,8 -8.101 -4,7 -7.732 -4,5

COMMERCIO 449.200 451.318 456.689 462.029 456.485 2.118 0,5 5.371 1,2 5.340 1,2 -5.544 -1,2

TRASPORTI E COMUNICAZ.

35.857 35.165 35.202 35.335 35.159 -692 -1,9 37 0,1 133 0,4 -177 -0,5

CREDITO E ASSICURAZ.

157.179 159.189 160.327 161.701 161.863 2.010 1,3 1.138 0,7 1.374 0,8 162 0,1

SERVIZI PRIVATI 188.848 190.548 191.663 193.414 195.155 1.700 0,9 1.115 0,6 1.751 0,9 1.741 0,9

MEDIA ANNUA IMPRESE

1.311.538

1.295.764

1.288.360

1.285.783

1.271.640 -15.774 -1,2 -7.404 -0,6 -2.577 -0,2 -14.144 -1,1

8

Nuove imprese

219.000 nel 2007

202.000 nel 2008

179.000 nel 2009

184.000 nel 2010

177.000 nel 2011

174.000 nel 2012 (settembre 2012)

Settori di attività economica Var. % 2009 / 2008

Var. % 2010 / 2009

Var. % 2011 / 2010

Var. % 2012/2011

Industria in senso stretto -15,0% 5,9% -5,2% -2,7%

Costruzioni -18,9% -3,1% -9,3% -4,3%

Commercio -3,9% 6,0% -2,4% -2,6%

Trasporti e Comunicazione -6,5% 6,1% -3,3% -2,6%

Credito e assicurazioni -20,3% -16,3% -10,8% 1,2%

Servizi privati -13,5% 2,0% -1,9% -2,3%

Totale imprese nate -11,3% 2,9% -4,2% -1,7%

9

GJT - Gross Job Turnover*

*è il turnover complessivo dei posti di lavoro, definito dalla somma dei posti di lavoro creati e dei posti di lavoro distrutti rapportato al numero medio dei lavoratori.

10

GWT - Gross Worker Turnover*

*è il rapporto tra il flusso di associazioni e separazioni che si osserva in una unità di tempo (in genere un anno) e lo stock di occupati.

11

Metallurgia hi-tech (Lecco)2.700 imprese – 26 mila addetti2 MLD Export

Carrozzerie Ferrari – Mc LarenValvole petrolifereRaggi motocicliMacchine utensili per robotMantelli centrali nucleariVettori spaziali

PERDITA DI COMPETENZA

SARTORIE MECCANICHE-spostarsi sulla fascia alta-Ridotto la produzione da 3 mln di pezzi a 500 mila, alto prezzo medio + brevetti

Internazionalizzate alcune fasi del processoSi apre all’estero ma l’indotto non segue.Export 70% ricaviStabile exportInnovare

MET. 62% imprese

42% addettiMANIFAT. SU PIL1° provincia italiana 35%Export tot. 3,5 mld manifatt.Germania 1° paese di riferimento

Il territorioaziende

pregiatePunti di forza: innovazioneInternazionalizzazioneProduttivitàPunti di debolezza: mercato domestico

dimensioni d’impresaattrattività

Frenato 1° sem. export

Aumenta il divario tra medie imprese e p.m.i.

7 anni fa non esistevaATV (Advanced Technology Valve)Componenti per l’industria petrolifera Valvole sottomarineExport 98%. (203 addetti cresce a

tassi del 40%)fatturato 50 mln

Colico, tra Sondrio e LeccoAssunto 10 impegni nel 2012Restare sulla frontiera della tecnologia

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Internazionalizzazione

FLUSSI DI ESPORTAZIONE (DIMENSIONE)INDICATORE DELLA COMPETITIVITÀ DEL SISTEMA PRODUTTIVO.

ITALIA, PAESE TRASFORMATORE, DIVERSIFICAZIONE.

IN LETTERATURA, COMMERCIO INTERNAZIONALE SU CARATTERISTICHE PAESI E INDUSTRIE. (VANTAGGIO COMPARATO, ECONOMIE DI SCALA, FLUSSI COMMERCIALI NEI E TRA I SETTORI).

(BERNARD E JENSON 2004), (MELITZ 2003), (OTTAVIANO 2008)ATTENZIONE ALLE IMPRESE A ELEVATA ETEROGENEITÀ,

ORIENTAMENTO MACROECONOMICO, CARATTERISTICHE IMPRESE ESPORTATRICI EFFETTI SULLA PRODUTTIVITÀ.

ESPORTAZIONELOCALIZZARE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE (INTERNAZIONALIZZAZIONE

PRODUTTIVA)

IMPRESE ESPORTATRICIPOCHE, GRANDI, PRODUTTIVE, PROFITTEVOLI, A MAGGIOR INTENSITÀ

DI CAPITALI, SALARI + ALTI, CAPACITÀ INNOVATIVA.

SONO CIRCA 200.000 RISPETTO AL TOTALE, OCCUPANO IL 20% DEGLI OCCUPATI.

LA PROPENSIONE AD ESPORTARE CRESCE NELLA DIMENSIONE DI IMPRESA.

DAL 3,5% CON < 20 ADDETTI 41% DA 20 A 49 ADDETTI

OLTRE 50% CON + DI 50 ADDETTI

13

75% imprese esportatrici vende mercato UE43% vende su 1 mercato74% massimo 5 mercati5% su più di 25 mercati

Problema costi fissi. (trasporto, distribuzione prodotti, marketing, personale)

Self- selection

Learning by exporting

Internalizzazione produttivaCirca il 14% delle imprese con meno di 50 addetti ha avviato processi di internalizzazione; 22% imprese manifatturiere.

Investimenti diretti estero 23% del PILGermania 35,0%, Spagna 38,1%, Francia 52,5%

IDE verticali IDE orizzontali

Il ruolo della dimensione. – subfornitoriSostegno all’internazionalizzazione ICE, SACE, Simest, Finest, Camere di Commercio, Ambasciate

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PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI PER ATTIVITÀ ECONOMICA(VALORI IN MILIONI DI EURO, QUANTITÀ IN MIGLIAIA DI TONNELLATE, VARIAZIONI E COMPOSIZIONI PERCENTUALI)

CLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA2011 2012* Var. %

Valori Quantità Valori Quantità Valori Quantità

VALORI

Prodotti petroliferi raffinati 1.495 2.323 1.802 2.395 20,5 3,1Medicinali e preparati farmaceutici 924 14 985 15 6,6 10,0Altri indumenti esterni 661 15 689 15 4,2 -0,8Calzature 680 18 687 16 1,0 -8,5Metalli preziosi e relativi semilavorati 416 .. 655 .. 57,7 -9,9

Altre macchine di impiego generale n.c.a. 546 24 635 27 16,3 16,4

Altre parti ed accessori per autoveicoli 640 106 617 98 -3,6 -7,4

Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe 524 673 599 829 14,3 23,2

Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 308 1 524 1 70,2 -3,3

Autoveicoli 538 61 507 65 -5,7 6,6Altre attività 17.515 6.910 18.280 8.441 4,4 22,2Totale 24.247 10.145 25.979 11.904 7,2 17,3

COMPOSIZIONI

Prodotti petroliferi raffinati 6,2% 22,9% 6,9% 20,1%Medicinali e preparati farmaceutici 3,8% 0,1% 3,8% 0,1%Altri indumenti esterni 2,7% 0,1% 2,7% 0,1%Calzature 2,8% 0,2% 2,6% 0,1%Metalli preziosi e relativi semilavorati 1,7% 2,5% Altre macchine di impiego generale n.c.a. 2,3% 0,2% 2,4% 0,2%

Altre parti ed accessori per autoveicoli 2,6% 1,0% 2,4% 0,8%

Ferro, ghisa e acciaio di prima trasformazione e ferroleghe 2,2% 6,6% 2,3% 7,0%

Aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi 1,3% 0,0% 2,0%

Autoveicoli 2,2% 0,6% 2,0% 0,5%Altre attività 72,2% 68,1% 70,4% 70,9%Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

* Agosto 2012

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Esportazioni ed importazioni per paese*(valori in milioni di euro e variazioni percentuali rispetto allo stesso mese dell'anno

precedente)

PAESI

Esportazioni Importazioni

Valore Var. % Valore Var. %

GRADUATORIA SECONDO LE ESPORTAZIONI

Germania 2.927 -6 3.414 -12,7

Francia 2.388 0,8 1.762 -7,9

Stati Uniti 1.855 18 954 6,7

Svizzera 1.455 9, 5 663 3,9

Regno Unito 1.265 7,6 586 -11,2

Spagna 1.043 -3,9 1.079 5,7

Turchia 863 52 327 -3,2

Russia 799 12,1 1.735 41,1

Cina 638 -2,5 1.997 -21,4

Belgio 599 -0,6 869 -0,4

Paesi Bassi 576 -7,3 1.315 -4,1

Austria 541 3,9 536 -4,5

Polonia 534 2,1 390 4,2

Giappone 424 18,8 189 -29,6

Brasile 401 3,9 246 -29,8

Altri paesi 9.672 11,7 10.401 1,5

Mondo 25.979 7,2 26.462 -2,7

* Agosto 2012

16

Principali province esportatrici - Anni 2011-2012(valori in milioni di euro, variazioni e composizioni percentuali)

PROVINCE

2011 2012Var. %

COMPOSIZIONI

gen-giu gen-giu VALORI

Milano 18.371 19.491 6,1 9,8 10Torino 8.927 9.321 4,4 4,8 4,8Vicenza 7.287 7.564 3,8 3,9 3,9

Brescia 6.851 6.916 0,9 3,7 3,5Bergamo 6.297 6.694 6,3 3,4 3,4Bologna 5.550 5.688 2,5 3 2,9Modena 5.040 5.234 3,8 2,7 2,7Treviso 5.443 4.992 -8,3 2,9 2,6

Varese 4.576 4.948 8,1 2,4 2,5Siracusa 3.723 4.657 25,1 2 2,4Verona 4.334 4.611 6,4 2,3 2,4

Padova 4.075 4.401 8 2,2 2,3Reggio nell'Emilia 4.152 4.325 4,2 2,2 2,2Arezzo 3.101 4.319 39,3 1,7 2,2Monza e della Brianza 4.042 4.270 5,7 2,2 2,2

Firenze 3.957 4.224 6,7 2,1 2,2

Roma 4.464 4.217 -5,5 2,4 2,2Cuneo 3.087 3.115 0,9 1,6 1,6Mantova 2.789 2.740 -1,7 1,5 1,4Parma 2.596 2.730 5,2 1,4 1,4Altre province 78.638 80.693 2,6 42 41,3Italia 187.301 195.150 4,2 100 100

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Principali regioni esportatrici - Anni 2011-2012(valori in milioni di euro, variazioni e composizioni percentuali)

REGIONI

2011 2012Var. %

COMPOSIZIONI

gen-giu gen-giu

VALORI

Lombardia 52.076 54.602 4,9 27,8 28,0

Veneto 25.122 25.296 0,7 13,4 13,0

Emilia Romagna 23.701 24.933 5,2 12,7 12,8

Piemonte 19.196 19.965 4 10,2 10,2

Toscana 14.348 15.885 10,7 7,7 8,1

Lazio 8.359 8.490 1,6 4,5 4,4

Sicilia 5.330 6.458 21,2 2,8 3,3

Friuli-Venezia Giulia 6.641 6.171 -7,1 3,5 3,2

Marche 4.719 5.023 6,4 2,5 2,6

Campania 4.641 4.761 2,6 2,5 2,4

Altre regioni 23.168 23.568 1,7 12,4 12,1

Italia 187.301 195.150 4,2 100,0 100,0

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I partner commerciali dell’ItaliaEsportazioni settembre 2012 - variazione %

ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico): comprende Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar (ex Birmania), Singapore, Thailandia, Vietnam

OPEC: comprende Algeria, Angola, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Venezuela e dal 2008 Ecuador. L’Indonesia non fa più parte dell’OPEC a partire da gennaio 2009, per rendere omogenei i confronti degli ultimi due anni delle serie storiche i paesi OPEC la escludono a partire da gennaio 2007

Mercosur: comprende Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina

EDA (Economie dinamiche dell’Asia): comprende Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Malaysia e Thailandia

A settembre giù l’export

extra Ue

Ma continuano a crescere i

mercati dei Paesi Asean

(+22,9%)

e gli Stati Uniti (+18,5%)

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La radiografia delle esportazioni

ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico): comprende Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar (ex Birmania), Singapore, Thailandia, VietnamOPEC raggruppa gli esportatori di petrolio e comprende Algeria, Angola, Arabia Saudita, Ecuador, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar e Venezuela.Mercosur: comprende Brasile, Paraguay, Uruguay, Argentina

La Germania affonda il made in

Italy

Acquisti tedeschi in calo

a settembre (-10,3%).

Male la Ue, bilancio globale

negativo del 4,2%

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Export. Sei regioni d’eccellenzaVendite di prodotti manufatti all’estero per le regioni che

esportano di piùIl primato: il Friuli Venezia Giulia ha la quota maggiore: nel 2011 è arrivata a sfiorare il 50%

Partner privilegiati: Russia e Cina a contendersi la palma di destinazione più importante

Nota: * Per nuovi mercati si intende tutto il mondo tranne Ue15, Usa, Svizzera, Norvegia, Canada, Australia e Giappone

IL PESO DEI NUOVI MERCATI SUL TOTALE

DELL’EXPORT (IN%)

Peso dei primi Cinque nuovi mercati (in%)

IL PESO DEI NUOVI MERCATI SUL TOTALE

DELL’EXPORT (IN%)

Peso dei primi Cinque nuovi mercati (in%)

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L’export italiano nel mondo

NEL MONDO:

+2,5% Gli scambi L’interscambio mondiale quest’anno crescerà meno degli Anni passati, Secondo la

Wto.

+1,5% I Paesi avanzati È quanto crescerà quest’anno l’export dei grandi; nel 2011 le esportazioni dei Paesi avanzati Erano cresciute del4,6%.

+5,4% Gli emergenti Pur calato rispetto all’8,3% del 2011, l'export 2012 degli emergenti brilla

più della media mondiale

22

La frenataVariazione percentuale del Pil, su base annua

(2012)

Seconda recessione in Europa.

Due trimestri consecutivi di contrazione: non accadeva dal 2009

Divergenze in aumento

Peggiorano Spagna, Grecia e Portogallo

Francia e Germania in leggera espansione

Stime negative

Negli ultimi tre mesi di quest’anno

si prevede un ulteriore deterioramento

23

Banche e imprese: nuovi equilibri

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OSSERVATORIO VEDRÒ IMPRESE OUTPUT MID-TERM 2012/2013

Fotografia dell’impresa che cambia: export,internazionalizzazione, competitività

OSSERVATORIO A CURA DIMarco ZanotelliSusan Mc HillsUrsula Huws veDrò. Roma, 28 novembre 2012

Alessandro Cataldo, responsabile Corporate Banking Italy Network-UniCreditconGiuliano Giubilei, vicedirettore Tg3