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Presentación realizada por Bernardo Muñoz – Consejero Económico Comercial Embajada de Perú en España, con motivo de la jornada PERÚ: Perspectivas de negocio. Inversión e implantación, organizada por spri el 20 de marzo de 2014.
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Perú: País de oportunidades
Bernardo Muñoz AngostoConsejero Económico Comercial
Embajada del Perú2014
El Perú es una de las economías de mayor crecimiento del mundo y continuará liderando el crecimiento regional
PBI 2002-2014 (Miles de millones US$)
Fuente: FMI
Proyecciones Latinoamérica: PBI real 2012-2014 (variación promedio anual %)
56,8 61,469,8
79,492,4
107,4
127,1 127,4
154,0
176,8
199,7210,3
220,6
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Registra la menor tasa de inflación promedio en Latinoamérica
Latinoamérica: Inflación 2002-2011 (Variación promedio anual %)
23,7
10,7
6,65,1 4,3
3,2 2,5
Ven
ezue
la
Arg
entin
a
Bra
sil
Col
ombi
a
Méx
ico
Chi
le
Per
ú
2,0 3,0 3,4 3,55,3
11,8
33,5
Per
ú
Chi
le
Col
ombi
a
Méx
ico
Bra
sil
Arg
entin
a
Ven
ezue
la
Proyecciones- Latinoamérica: Inflación 2012-2014 (Variación promedio anual %)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas
Y mantiene un saludable nivel de deuda en relación con sus reservas internacionales
Deuda Pública Perú 2002-2014* (% del PBI) Reservas Internacionales Netas (miles de millones de US$)
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas. * Cifras estimadas
* Estimado
46,6 46,9
42,6
39,3
32,3
28,525,9 26,0
23,521,4
19,718,1 17,2
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
*
2014
*
9,6 10,212,6 14,1
17,3
27,731,2
33,1
44,1
48,8
64,0 65,7 65,7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
FUENTES E INVERSIONES FINANCIERAS NTES E
INVERSIONES FINANCIERAS
Sistema Privado de Pensiones
(Valor del fondo, millones de US$)
2.975 3.824
4.879
6.765 7.947
9.976
14.260
20.155
15.761
23.768
30.788
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1.491
1.9911.699
2.081
2.517
4.098
2.987
4.661
5.545
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valor de la Cartera de los Fondos Mutuos
(Millones de US$)
Comparación latinoamericana
El Perú ocupa el 2º lugar en la región como país atractivo para las inversiones
Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody´s. Actualizada al 1.09.2011
Países como destino prioritario para IED 2011-2013(Ranking Mundial de 21 países)
Fuente: UNCTAD (WIR 2011)
País S&P Fitch Moody´s
Chile AA- A+ Aa3
México BBB+ BBB+ Baa1
Perú BBB+ BBB+ Baa2Brasil BBB BBB Baa2
Colombia BBB BBB Baa3
Bolivia BB- BB- Ba3
Ecuador B B Caa1
Venezuela B- B+ Caa1
Argentina CCC+ CC B3
18
21
3
18
16
4
Chile (Aa3)
Peru (Baa3)
Brazil(Baa2)
2011 2010
Mejoró 5 puestos
El crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica impulsaron el progreso social
Fuente: INEI, ECLAC
Tasa de Pobreza (% de la población total)Coeficiente de Gini de distribución del ingreso 200 2
- 2009
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
Uru
guay
Per
ú
El S
alva
dor
Ecu
ador
Cos
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Arg
entin
a
Par
agua
y
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ua
Bol
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Rep
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inic
ana
Bra
sil
Col
ombi
a
Hon
dura
s
Gua
tem
ala
Año más reciente 2002
45,346,4
51,654,8
52,048,7
39,3
34,831,3
20
25
30
35
40
45
50
55
60
1995 1998 2001 2004 2007 2010
Crecimiento de la capacidad adquisitiva en el Perú
Estructura de hogares por nivel socio económico 1
1 Lima Metropolitana. Fuente: Apoyo
2,7
14,1
28,7
35,1
19,4
5,2
17,7
33,1
30,2
13,8
Los sectores A, B y C crecen 10 puntos porcentuales
Los sectores D y E se reducen en casi
11 puntos porcentuales
Sector A
Sector B
Sector C
Sector D
Sector E
2004 2010
Aumento descentralizado del empleo
1/ PEA: Población Económicamente Activa. Fuente: INEI
Empleo por Principales Ciudades en Empresas de 10 a más trabajadores (variación % acumulada enero – noviembre 2011 / enero – noviembre 2010)
Adicionalmente, la demanda interna se viene fortaleciendo…
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y SUNAT
Importación de vehículos para uso privado (Millones de US$)
8 veces
3 veces368
1.005
2000 2011
Importación de televisores(Miles de unidades)
Importación de hornosmicroondas(Miles de unidades)
Viajeros domésticos por vía aérea(Millones de personas)
4 veces
83
352
2000 2011
2 veces3,6
6,1
2000 2011
180
1.804
2000 2012 /E
…generado un crecimiento en los mercados de consumo
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: MEF y ACCEPE/ Cifra esperadaP / Proyección
Ventas en Centros Comerciales(Millones de US$)
4 veces
6
14
34
41
13
21
27
2000 2005 2012 2013 E/
Lima
Otras regiones
Centros Comerciales(Número por región)
1.760
7.022
2000 2013 P/
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
Ello se complementa con el dinámico intercambio comercial …
Intercambio comercial 2002-2014* (Millones de US$)
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: BCRP * Cifras estimadas. BCRP (Reporte de Inflación, Diciembre 2013)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Exportaciones 7.714 9.091 12.809 17.368 23.830 28.094 31.019 26.962 35.565 46.268 45.933 41.780 43.114
Importaciones 7.393 8.205 9.805 12.082 14.844 19.591 28.449 21.011 28.815 36.967 41.113 42.176 43.074
Balanza Comercial 321 886 3.004 5.286 8.986 8.503 2.569 5.951 6.749 9.301 4.820 -396 40
7.7149.091
12.809
17.368
23.830
28.09431.019
26.962
35.565
46.268 45.933
41.78043.114
(1.000)
3.000
7.000
11.000
15.000
19.000
23.000
27.000
31.000
35.000
39.000
43.000
47.000
• Una economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y a bloques comerciales regionales: mercado potencial de más de 4.000 millones de habitantes
– Los TLC cubren el 96% del comercio del Perú
Acceso preferencial a los más importantes mercados
Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia
� Acuerdos de Asociación Transpacífico (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia, Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú) . 8ª ronda próxima
� TLC CENTRO AMÉRICA � APPRI con India (Se realizó1era Ronda de Negociaciones)
Acuerdos en proceso de negociación
� UE, Japón, México, Panamá y Costa Rica
ESTABILIDAD MACROECONÓMICA1. MACROECONOMIC STABILITY
… que se viene diversificando, tanto a nivel de productos como de mercados
1. SOLIDEZ MACROECONÓMICA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
Exportaciones tradicionales (commodities)(Millones de US$)
6 veces
Exportaciones no tradicionales(Millones de US$)
5 veces
Principales socios comerciales
2002
2012
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
2002 2007 2012
OtrosPlomoPetróleoOroCobre
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2002 2007 2012
OtrosQuímicosTextiles
EE.UU.26%
Resto de Europa
21%LAC15%
Zona Euro14%
Asia11%
Otros13%
LAC19%
China17%
Zona Euro15%
Resto de Europa
14%
EE.UU.13%
Otros22%
El crecimiento ha sido impulsado por una mayor inversión
Inversión Privada 2000-2012 (miles de millones de US$)
8,7 8,4 8,4 9,210,5
12,3
15,1
19,5
27,3
22,4
29,5
34,6
38,1
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
*
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú y Ministerio de Economía y Finanzas. * Cifras estimadas
Stock de la inversión extranjera directa
147
208
217
265
343
344
366
465
891
931
967
1.014
1.323
1.354
3.167
4.372
4.405
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
China
Francia
Japón
Uruguay
Suecia
Canada
Singapur
México
Colombia
Panama
Otros
Brasil
Chile
Holanda
EEUU
Reino Unido
España
Stock de la IED en el Perú por país(millones de US$)
Fuente: Proinversión
• España se ha consolidado como el primer inversor con 4.405 millones de Inversión extranjera– Principales sectores en los que ha incursionado:
� Telecomunicaciones� Energía � Finanzas� Servicios� Construcción� Industria� Agricultura� Comercio� Minería� Vivienda
La inversión española
Presentación de la iniciativa
Evaluación
Declaratoria de interés
• Publicación (90 días)
• Presentación de Carta Fianza (10 días)
De existir uno o más terceros interesados
De no existir terceros interesados
Adjudicación directa al proponente
Concurso Público
D.L. 1012Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de
Empleo Productivo
���� Proceso
• Los participantes debenexpresar por escrito suinterés y presentar cartafianza.
• El Proponente tiene derechoa desempate en 15 días conla mejor oferta
INICIATIVAS PRIVADASProyectos Público-Privados
� Trato no discriminatorio: el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional.
� Acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos*.
� Libre transferencia de capitales.
� Libre competencia.
� Garantía a la propiedad privada
� Libertad para adquirir acciones a nacionales.
� Libertad para acceder al crédito interno y externo.
� Libertad para remesar regalías.
� Acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias.
� Participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) – Promueve implementación Directrices para Empresas Multinacionales OCDE.
* Inversiones que requieren de autorización: Las ubicadas dentro de los 50 Km. de línea de frontera y las dirigidas a armas, municiones y explosivos. Asimismo, se requierede un socio local mayoritario para las inversiones en transporte de cabotaje marítimo, así como en empresas de transporte aéreo.
2. CLIMA FAVORABLE PARA LA INVERSIÓN
Perú ofrece un marco legal favorable para la inversión extranjera
• Agroforestal
– Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural).
– 2do país en área de bosques naturales en Latinoamérica.
– Mejores rendimientos agrícolas en el mundo
– Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas (5to).
– Gastronomía como promotor de los productos alimenticios
• Pesca – acuicultura
– Extenso litoral pesquero (3.080 kilómetros) y “espejos de agua continentales” que ofrecen las condiciones propicias para el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche).
– Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.– Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.– Tendencia a la diversificación de productos
• Servicios / Construcción
– Comprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y comunicaciones), producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y catering).
– Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo. – El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno están alrededor de
US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas.– Construcción de Viviendas– La demanda del mercado es de 120.000 viviendas anuales
Oportunidades de inversión en giros de negocio
• Hidroenergía, petróleo y gas
– El Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC.
– El Perú será la única fuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano , con capacidad de abastecer proyectos petroquímicos de escala competitiva internacionalmente.
– Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacífico, específicamente Estados Unidos, México y Centroamérica, así como a los países del Asia – Pacífico.
• Minería
– País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc.
– Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado.
– Primer productor mundial de plata.
– En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo. Y 2do de cobre y molibdeno.
– El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos
• Turismo
– Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún no explotados como Kuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y turismo de aventura.
– Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica.
– Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas.
– Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.
(...)
SECTOR AGRONEGOCIOS
�Invernadero natural.
�Altos rendimientos agrícolas: Caña de Azúcar(2do), Espárragos, Aceitunas (3ero), Alcachofas(4to), Uvas (6to) y Aguacates (11avo).
�Ventanas estacionales en los más importantesmercados.
�Se proyecta que las 100,000 ha dedicadasactualmente a la agro-exportación sedupliquen como consecuencia de los grandesproyectos de irrigación y expansión agrícolaexistentes.
�Más de US$ 4,000 millones en exportación deproductos frescos y procesados a más de 145países.
�Productos Orgánicos y Naturales con un altopotencial de exportación.
Exportaciones Agrícolas (Millones de US$ FOB)
Exportaciones del Sector Agropecuario según Mercado Destino – 2013*
SECTOR AGRONEGOCIOS
Fuente:,ADEX Data Trade., BCRP.* Cifras al tercer trimestres 2013
� El crecimiento de la producción del sectorConstrucción durante los dos últimos años hasido de 15.2% en el 2012 y 9.2 %en el 2013
� El significativo crecimiento de la economía vieneimpulsando mayores inversiones en tanto enconstrucción de infraestructura como enconstrucción inmobiliaria..
� El déficit habitacional se mantiene enaproximadamente 20% de hogares.
� Existen diversos programas definanciamiento para vivienda, en función de lascondiciones socioeconómicas y el nivel deingresos de los hogares: “Techo Propio”, “FondoMi Vivienda” y Banca Comercial.
� Los créditos hipotecarios se han duplicadodurante los siete últimos años (2006-2013),alcanzando un monto de US$ 10,600 millonesa diciembre 2013.
SECTOR INMOBILIARIO
SECTOR INMOBILIARIO
Déficit HabitacionalA nivel nacional (2010)
Déficit Cuantitativo; 389.745; 21%
Déficit Cualitativo1,470,947
79%
Créditos Hipotecarios Acumulados Brindados por el Sistema Financiero 2006 – 2013 1/
(Millones de US$)
Fuente: CENSO 2007 (INEI)Fuente: SBS1/ Comprende los créditos en soles y dólares2/ Cifras a Noviembre 2013
Lima
DistritoPrecio en US$ por m2
Julio 2010
Precio en US$ por m2
Marzo 2011
Variación%
Miraflores 1285 1420 10.50San Isidro 1394 1575 12.98La Molina 953 1020 7.03Santiago de Surco 1117 1235 10.56San Borja 1125 1232 9.51Jesús María 869 1103 26.92Lince 1096 1091 -0.45Magdalena del Mar 909 895 -1.54Pueblo Libre 904 911 0.77San Miguel 822 831 1.09Barranco 1580 1650 4.43Chorrillos 677 702 3.69Surquillo 902 930 3.10Cercado de Lima 684 749 9.50Breña 868 794 -8.52Carabayllo 437 850 94.50Ate 559 592 5.90
Total 966 1034 7.00
SERVICIOS – OUTSOURCING
� El más bajo costo laboral por operador enLatinoamérica (US$ 270), factor que representa el 60%de los costos de operación en los centros de contacto.
� Actualmente, los centros de contacto representan 23,063posiciones generando 36,479 puesto de trabajo directo.En el 2013 la facturación del sector creció en 10%.
� Las exportaciones de servicios de centros de contacto,procesamiento de datos, aplicación de programas deinformática y similares se encuentran inafectas del pagodel IVA.
� Disponibilidad de requerimientos tecnológicos ybajos costos inmobiliarios.
� La implementación de la Ley de Protección de Datos(aprobada en el 2011) fortalecerá la posición de lasempresas del sector abriendo nuevas oportunidades parala generación de mayores articulaciones comerciales.
Facturación Total de Servicios de Centros de Contacto
(Millones de US$)
SERVICIOS – OUTSOURCING
Demanda de Servicios de Centros de Contacto 2012
Fuente: PromPerú / Levantamiento y Estandarización de Data de Exportación de Servicios. Octubre 2012
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
� El Perú ha priorizado el desarrollo de lainfraestructura de transporte (vial, ferroviaria,portuaria y aeroportuaria) para elevar lacompetitividad y configurar un hub logístico queintegre América Latina, con la región económicadel Asia - Pacifico.
� En esta perspectiva los compromisos de inversiónen concesiones del sector, superan los US$ 7,400millones de dólares a setiembre del 2013,generando su modernización, con una reducciónde costos logísticos e impulsando, vía TLC, laintegración del Perú con los mercados mundiales encondiciones de mayor competitividad.
� La infraestructura desarrollada se complementarácon nuevas inversiones, programadas hacia el2016, por el MTC, habiéndose previsto realizarproyectos por más de US$ 20,500 millones (obraspúblicas y APP); lo cual representa importantesoportunidades de inversión para contratistas yoperadores.
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
Fuente : MTC1) Incluye obra pública y concesiones, ejecución de 7,270 km de carreteras pavimentadas, logrando el 85% de la Red Nacional pavimentada, el 100% de la
Longitudinal de la Sierra pavimentada, y construcción y rehabilitación de Puentes (Programa PRO PUENTES PERÚ)2) Desarrollo del Sistema Hidroviario de la Amazonía para mantener la navegación en condiciones seguras los 365 días del año, en los Ríos Ucayali, Huallaga,
Marañón y Amazonas. Monto aproximado.3) Comprende la Concesión del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco. Monto aproximado4) Inversión comprometida en los Terminales Portuarios de: San Martín, San Juan de Marcona, Salaverry, Ilo, Pucallpa e Iquitos.5) Inversión comprometida: Línea 1 tramo 2: 900 Mill USD; Línea 2: 5,701 Mill USD. Monto aproximado6) No incluye inversiones comprometidas en las concesiones ya otorgadas y las otras inversiones privadas (IP) que se otorguen
Proyección de Nuevas [Inversiones en Infraestructura de Transportes 2013-2016
(Millones de US$ incluyendo IGV)
AEROPUERTO INTERNACIONAL CHINCHERO -CUSCO (AICC)
Ubicación: Cusco.
Descripción: Concesión del diseño, construcción,financiamiento, operación y mantenimiento delNuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero –Cusco (AICC).
� Inversión estimada (sin IGV): US$ 658 millones
� Modalidad: Cofinanciado
� Plazo : 40 años
Fecha de adjudicación prevista : II TRIM 2014
CONVOCADO
TERMINAL PORTUARIO GENERAL SAN MARTÍN
Panamericana SurRed Vial N°6
CONVOCADO Ubicación: Ica
Descripción: Diseño, construcción, financiamiento,conservación y explotación del Terminal PortuarioGeneral San Martín. Obras iniciales:�Dragado�Muelle Multipropósito�Patio para carga a granel y otras cargas�Instalaciones de apoyo�Interconexión eléctrica�2 grúas móviles�Equipo de patio�Otros equipos carga general
� Inversión estimada (sin IGV): US$ 102.4 millones
� Modalidad: Autosostenible
� Plazo: 30 años.
Fecha de adjudicación prevista: I TRIM 2014
CONVOCADO
HIDROVÍA AMAZÓNICA
Ubicación: Loreto y Ucayali.
Descripción: Implementar obras y acciones para la mejora delas condiciones de navegabilidad de los rios Amazonas,Marañón, Huallaga y Ucayali para que el tráfico de pasajerosy cargas.� Obras de dragado en zonas críticas (Malos Pasos) y en el
acceso al Puerto de Iquitos.� Sistema de información GPS sobre la vía de navegación.� Instalación de estaciones de medición de niveles con
transmisión de información.� Sistema de monitoreo.� Sistema de limpieza.
• Inversión estimada ( sin IGV): US$ 65 millones• Modalidad: Cofinanciado.• Plazo: 20 años.
Fecha de adjudicación prevista: II TRIM 2014
LÍNEA 2 Y RAMAL AV. FAUCETT - AV. GAMBETTA DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO
Ubicación: Lima y Callao.
Descripción: Concesión del diseño,financiamiento, construcción, provisión deequipamiento electromecánico y de sistema,adquisición de material rodante, operación ymantenimiento de la Línea 2 del sistemaeléctrico de transporte masivo, cuya extensiónaproximada es de 35 Km y atraviesa 13 distritosde Lima Metropolitana.
� Inversión estimada (sin IGV): US$ 5,701 millones (1º , 2º y 3 etapa)
� Modalidad: Cofinanciado
� Plazo: 35 años
Fecha de adjudicación prevista: I TRIM 2014
CONVOCADO
LÍNEA 3 Y 4 DE LA RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA Y CALLAO
Ubicación: Lima y Callao.
Descripción: Concesión del diseño, financiamiento,construcción, provisión de equipamientoelectromecánico, adquisición de material rodante,operación y mantenimiento de la Línea 3 y Línea 4.
� Inversión estimada: En evaluación
� Modalidad: Cofinanciado
� Plazo : 35 años
Línea 3 Línea 4
32 Km 30 Km
2015 2015Fecha de adjudicación prevista
Extensión aprox.
NO CONVOCADO
LEYENDA
Ferrocarril Central
Ferrocarril Huancayo Huancavelica
Ferrocarril Sur
Ubicación: Junín y Huancavelica.
Descripción: Proyecto orientado al transporte de pasajeros ymercancías, incluye el desarrollo de las siguientes obras en los 128 Kmde la vía existente:
� Modernización de la vía férrea� Modificación del trazo en sectores críticos� Adquisición de material rodante� Reforzamiento de 15 puentes ferroviarios� Ampliación de 38 túneles para material rodante de trocha
estándar (1,435 mm)� Modernización del sistema de señalización y telecomunicaciones� Obras de drenaje
Contempla la interoperabilidad con el Ferrocarril Central (vía férrea entrocha estándar de 25 Tm por eje), para la interconexión de las zonasalto andinas con el puerto del Callao y el Mercado Sta. Anita.
�Inversión estimada : En evaluación�Modalidad: Cofinanciada�Plazo : 30 años
Fecha de adjudicación prevista: I TRIM 2015
FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA
NO CONVOCADO
SISTEMA DE TRANSPORTE RÁPIDO MASIVO DEL TIPO MONORRIEL - AREQUIPA
Ubicación: Arequipa
Descripción: Iniciativa privada para el diseño,construcción, equipamiento electromagnético,sistemas, material rodante, financiaciónoperación y mantenimiento de un sistema detransporte rápido masivo de 14 km sobre unabase elevada.
• Inversión estimada: En estudios
• Modalidad: Cofinanciada
Fecha de adjudicación prevista: 2015
EN EVALUACIÓN
Ubicación: Junín, Huancavelica, Ayacucho yApurímac.
Descripción: El Proyecto consiste en laejecución de obras de mejoramiento y rehabilitación(117 km), mantenimiento periódico inicial (160 km);y consecuente mantenimiento y operación de los
651 Km, con la finalidad de alcanzar y conservar lavía en los niveles de servicio establecidos.
�Inversión estimada: Por reajustar el monto enfunción de estudios que viene realizando el MTC.�Modalidad: Cofinanciado�Plazo: 25 años
Fecha de adjudicación prevista: I TRIM 2015
LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 4
NO CONVOCADO
Ubicación: Cusco y Puno.
Descripción: El Proyecto consiste en elmantenimiento periódico inicial así como la operación
y mantenimiento de la vía de 422 km, con lafinalidad de conservar los niveles de servicioestablecidos.
� Inversión estimada: El sector se encuentraactualizando costos de rehabilitación y mejoramiento.�Modalidad: Cofinanciado�Plazo: 25 años
Fecha de adjudicación prevista: II TRIM 2015
LONGITUDINAL DE LA SIERRA TRAMO 5
NO CONVOCADO
Ubicación: Ica y Arequipa
Descripción: Iniciativa privada para la concesión de laconstrucción, operación y mantenimiento de lasiguiente infraestructura: Vía de Evitamiento de Ica,Segunda Calzada Ev. Ica - Ov. Ocucaje, Vía deEvitamiento de Palpa, Vía de Evitamiento de Nazca yTramo Nazca - DV. Quilca.
� Inversión estimada: En evaluación.�Modalidad: Autosostenible
Fecha de adjudicación prevista: 2015
PANAMERICANA SUR: TRAMO ICA- DV. QUILCA
EN EVALUACION
CONCESIONES EN VÍAS URBANAS: ANILLO VIAL PERIFÉRICO
Ubicación: Lima y Callao
Descripción: Iniciativa privada para laconstrucción, financiamiento, operación ymantenimiento de una autopista desde la Av.Elmer Faucett hasta la Av. Circunvalación (aprox.33 Km), conforme a los parámetros técnicos ylos niveles de servicio establecidos.
• Inversión estimada: En estudios
• Modalidad: Cofinanciado
Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2014
Trazo anillo vial
EN EVALUACION
OBRAS DE CABECERA Y CONDUCCIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LIMA
POR CONVOCAR
P
H
Planta Potabilizadora
Huachipa
Línea de conducción Ramal Sur
Río Blanco Río Rímac
Túnel Trasandino
Ubicación: Junín y Lima.
Descripción: Diseño, financiamiento, construcción, operación ymantenimiento de las siguientes obras de infraestructura:
� Ampliación de presas Pomacocha y Huallacocha Bajo (aprox.100 MMC)
� Obras de trasvase Pomacocha – Río Blanco (aprox. 10 km detúnel trasandino)
� Planta potabilizadora (5 m3/s) y
� Línea de conducción Ramal Sur (aprox. 25,6 km) desdeHuachipa hasta el distrito de Villa María del Triunfo, con 3túneles de 4.2 km, 4.5 km y 2.5 km; y 6 reservorios decompensación de 24,000 m3.
� Inversión estimada ( sin IGV): US$ 400 millones.
� Modalidad: Autosostenible.
� Plazo : 20 a 30 años.
Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2014
CONVOCADO
OBRAS DE REGULACIÓN DEL RÍO CHILLÓN
Ubicación: Lima.
Descripción: Diseño, financiamiento, construcción,operación y mantenimiento de obras derepresamiento (aprox. 40 MMC) en la cuenca del ríoChillón.
� Inversión estimada (sin IGV): US$ 45 millones
� Modalidad: Autosostenible
� Plazo : 20 a 30 años
Fecha de adjudicación prevista: IV TRIM 2014
POR CONVOCARPOR CONVOCAR
Canta
Matucana
Ancón
NO CONVOCADO
GESTIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO – SAN BORJA
Ubicación: Lima.
Descripción: El proyecto consiste en la provisión, por unoperador privado, de los siguientes servicios :
� Mantenimiento de la edificación, instalaciones yequipamiento electromecánico asociado a lainfraestructura, áreas verdes y estacionamiento
� Mantenimiento de equipamiento clínico y no clínico
� Operación y mantenimiento de servicios generales(alimentación, lavandería, limpieza, seguridad y gestiónde residuos hospitalarios)
� Operación y mantenimiento de los servicios de apoyo aldiagnóstico (patología clínica y central de esterilización)
� Servicios de asistencia técnica de adquisición
• Modalidad: Cofinanciamiento
• Plazo : 10 años
Fecha de adjudicación prevista: II TRIM 2014
CONVOCADO
Ubicación: Lima, Piura, Lambayeque, Arequipa y Huaraz.
Descripción: Concesión del diseño, construcción,equipamiento , operación y mantenimiento de servicioscomplementarios en los siguientes 6 hospitales:
1. Sergio Bernales MINSA
2. Dos de Mayo MINSA
3. Hospital Piura Essalud
4. Hospital Chiclayo Essalud
5. Hospital Arequipa Essalud
6. Hospital Chimbote Essalud
� Inversión estimada: En estudios
Fecha de adjudicación prevista: 2015
NO CONVOCADO
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN HOSPITALES DE ESSALUD Y MINSA
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEHOSPITALES DE LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO
Ubicación: Lima y Callao
Descripción: Iniciativa privada que contempla laconstrucción, operación y mantenimiento de una modernaplanta de tratamiento de residuos hospitalarios, con el finde gestionar integralmente dichos residuos (peligrosos bio-contaminados/peligrosos especiales/comunes) de loshospitales e institutos del MINSA
El proyecto se desarrollará sobre la base de obras públicasde infraestructura existentes, de titularidad del Estadoperuano.
� Inversión estimada: En estudios de preinversión � Modalidad: Cofinanciado
Fecha de adjudicación prevista: 2015
EN EVALUACION
Perú: líder mundial en minería
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Minem, APOYO Consultoría
PERÚ: INVERSIÓN MINERA(US$ millones)
1/ A partir del 2011 son proyección realizada en se tiembre del 2011.
PERÚ: INVERSIÓN EN MINERÍA POR TIPO 1/Acumulado 2012-2016: US$34 000 millones
Construcción64%
Exploración11%
Otros25%
Fuente: Empresas, Minem, APOYO Consultoría
1/ Proyecciones realizadas en setiembre del 2011.
Ranking del Perú en producción de metales
• Plata: 2° puesto
• Cobre: 2° puesto
• Zinc: 2° puesto
• Estaño: 3° puesto
• Oro: 6° puesto
Inversión en infraestructura de transporte
INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES COMPROMETIDA PARA LOS AÑOS 2012 Y SIGUIENTES
(Total US$4 300 millones)
Fuente: Ositran, APOYO Consultoría
Puertos36%
Carreteras34%
Aeropuertos25%
Ferrocarriles5%
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Fuente: Ositran, APOYO Consultoría
INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES DE CARRETERAS, PUERTOS, AEROPUERTOS Y FERROCARRILES
(US$ millones)
Inversión en hidrocarburos
PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS 1/(US$ Millones)
1/ A partir del 2011 son proyecciones realizadas en diciembr e del 2011. Lasproyecciones incluyen inversión en infraestructura detransporte, procesamiento y distribución y petroquímica, de los cuales no setiene información histórica.
Fuente: Minem, Petroperú, SNMPE, APOYO Consultoría
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS POR TIPOTotal 2012-2016: US$18 000 millones
Petroquímica9%
Exploración y explotación
57%
Otros 1/34%
1/ Incluye distribución, transporte y procesamiento de gas natural ehidrocarburos líquidos.
Fuente: APOYO Consultoría