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Com previsão de investimentos de US$ 10,6 bilhões, a Petrobras o PN 2009-2013 para a área de Gás e Energia.
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GGÁÁS & ENERGIAS & ENERGIA
Graça FosterDiretora
Plano de Plano de NegNegóócioscios 20092009--20132013
11
14
17
20
25
28
31
34
39
36
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Demanda Não-termelétrica
Mercado de Gás Natural: Demanda Não-Termelétrica
� Crescimento médio realizado de 13% a.a entre 2000 e 2008
milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
Entreg
a de
Gás
Natural ao Merca
do Não
-Termelétrico
Demanda Atendida
Industrial
Preços
competitivos
frente ao óleo
combustível.
Automotivo
Preços
competitivos
frente à gasolina e
álcool.
1999: Entrada do Gasbol
Matriz Energética
2000: GN = 5,4 %
2007: GN = 9,3 %
Fonte: Petrobras
� Mudanças Contratuais: Inflexibilidade (até 2007) ���� Flexibilidade (a partir de 2008)
ANP
ANEEL
Produção Importação Distribuição Consumidores de gás natural
Termelétricas
Hidrelétricas Transmissão
Consumidores de energia elétrica
Distribuição
Intercâmbios
Processamento
Integração entre as Cadeias de Gás e Energia Elétrica
CHOVEU: ACUMULA ENERGIA – POUPA ÁGUA
RESOLUÇÃO CNPE No 8-dez 2007
Fonte: Petrobras
�Lei do Setor Elétrico 10.848, de 15 de Março de 2004Comercialização de Energia Elétrica
343 425 331571
1.918
671804
785 437
797
1.014 1.116 1.008
2.715
1.229
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
2004 2005 2006 2007 2008
Petrobras Terceiros
Mercado de Gás Natural: Geração Termelétrica
Fonte: Petrobras
� Maior
disponibilidade de
gás natural
� Expansão da
Infra-estrutura de
transporte
� Atraso do início
do período úmido
2007/2008
� Despacho para
segurança do
sistema elétricoRecordeRecorde
4.040 MW em fevereiro4.040 MW em fevereiro
� Crescimento médio de 170% de 2007 para 2008 (2,7 vezes)
Geração Termelétrica: UTEs Petrobras e Terceiros
MW médio
Gás Natural: Balanço Oferta x Demanda2006 - 2008
24 25 27
1617 17
66
14
0
10
20
30
40
50
60
70
2006 2007 2008
Oferta Nacional Oferta Boliviana Demanda Industrial Outros Usos Demanda Termoelétrica
48
58
46
Indu
stria
lOutrosUso
sGeração
Elétric
a
OfertaNacional
Bolívia
milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
Balan
ço Oferta x Dem
anda
� Crescimento de 21% do volume movimentado de 2007 para 2008.
2008: PLD Jan 08 R$ 504 / MWh – Mercado Não-Térmico Descontratado -Restrições Logísticas ……..
.........em relação ao ano de 2007:
� Aumento de 21% na movimentação de gás natural (+10 MMm3/d) e de 170% na geração de energia elétrica (+1.700 MW);
� Conclusão e início de operação de +776 km de gasodutos. Início das obras de outros +1.371 km, com conclusão até 2010;
� Conclusão de 2 Estações de Compressão. Início das obras de outras +14 Estações, com conclusão até dezembro de 2009;
� Celebração de contratos de fornecimento de gás natural com as Distribuidoras nas diferentes modalidades de suprimento ;
�Expansão de +774 MW do parque de geração (Jesus Soares Pereira), incluindo incorporação de ativos da BR na Petrobras. Conversão a bi-combustível (767MW / 4,6 MMm3/d de flexibilidade)
� Participação nos Leilões de Energia Nova, comercializando gás natural para novos projetos os quais totalizam +1.620 MW de potência (8 MM m3/d).
1o CICLO: Diversificação do Suprimento & Integração das Malhas2003 - 2010
Gasbol
GLP duto (jan/09)
Urucu - Manaus (set/09)
Urucu
ManausGasfor
Açu/Serra do Mel
Nordestão
Pilar-Ipojuca
GASALP
Itaporanga-Pilar
Atalaia-Itaporanga
GASEB
Catu-Itaporanga
Cacimbas-Catu
Cacimbas-Vitoria
Lagoa Parda-Vitoria - Gasvit
Cabiúnas-Vitória
Gasduc III
Gasduc I e II
Japeri-Reduc
Campinas-Rio (trecho Taubaté-Japeri)
Campinas-Rio(trecho Paulinia – Taubaté)
Gastau
Paulínia – Jacutinga
GASPAL II
GASAN II
GASPAL I
GASAN I
Concluídos em 2008Em implantação (Obras iniciadas em 2008)
Obras com início previsto para 1º semestre/09Existentes
� Dutos de Transporte Existentes:
2003 – 5.451 km2006 – 5.495 km2007 – 6.157 km2008 – 6.933 km
� Dutos em Implantação:
2009 – 7.930 km2010 – 9.228 km
�Consolidação da Infra-estrutura de Transporte Dutoviário 2003: 5.451 KmDez / 2010: 9.228 Km
1.008 1.028
569715
121
1.391
10
200
351
265
703
546
615
276
22597
373
316
811
1.990
200
69
201
5
1.304
19
61
60
35
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
1º LEN 2005(A-3, A-4, A-5)
6/12/2005
2º LEN 2006(A-3)
29/06/2006
3º LEN 2006(A-5)
10/10/2006
4º LEN 2007(A-3)
26/07/2007
5º LEN 2007(A-5)
16/10/2007
6º LEN 2008(A-3)
17/09/2008
7º LEN 2008(A-5)
30/09/2008
Gás de Processo
Biogás
Biomassa
Óleo Combustível
Diesel
Carvão Mineral
GN/GNL
UHE
Resultados dos Leilões de Energia Nova Realizados entre 2005 e 2008
Fonte: Petrobras a partir de dados da CCEE, Set/08
Energia Contratada (MWmed)
� Tendência de maior participação da geração termelétrica na oferta de energia
Petrobras: 1.391 (GN)
Petrobras: 373 (OC)
Petrobras: 200 (GN) 5 (OC)
Petrobras: 38 (OC)José de Alencar: 169 (GN)
Linhares: 96 (GN)
Cacimbas: 64 (GN)Escolha: 189 (GN)
João Neiva: 225 (GN)Joinville: 225 (GN)
Petrobras: 316 (OC)Santa Cruz: 351 (GN)
GN BolGN Bolííviavia
RômuloAlmeida138 MW
Celso Furtado191 MW
Termoceará222 MW
BI-COMBUSTÍVEL
Aurel. Chaves234 MW
Mário Lago922 MW
Gover. LeonelBrizola1.036 MW
Luís Carlos Prestes262 MW
Sepé Tiaraju161 MWBI-COMBUSTÍVEL
Juiz de Fora87 MW
Barbosa Lima Sobrinho384 MWBI-COMBUSTÍVEL
Tambaqui89 MW
Jaraqui89 MW
Manauara85 MW
Bahia I32 MW
Santa Fé30 MW
Funil22,5 MW
São Joaquim21 MW
Carangola15 MW
Araucária
484 MW
Potiguar III
Potiguar 53 MW
Jesus S. Pereira 320 MW
66 MW
SUAPE II 350 MW
Muricy148 MW
Arembepe148 MW
Areia11,4 MW
Água Limpa 14 MW
Brentech140 MW
Irara 30 MW
Jataí 30 MW
Retiro Velho 18 MW
Bonfante19 MW
Fumaça 4,5 MW
São Pedro 30 MW
São Simão 27 MW
Calheiros 19 MW
Monte Serrat25 MW
Pira 19 MW
Euzébio Rocha 208 MW
GN
Óleo
PCH
5.442 MW
1.249MW
GN
Óleo
PCH 335 MWFonte: Petrobras
1o CICLO: Aumento da Oferta com Diversificação do Suprimento & Integração das MalhasIncremento do Parque Gerador
Fern. Gasp. + Piratininga793 MW
2008: 28 Usinas: 5.897 MW 2010: 43 Usinas: 7.026 MW 2010: 43 Usinas: 7.026 MW
Termocabo49 MW
(alugada)
Petrolina128 MW
(alugada até 2008)
Estratégias do Segmento de Gás e Energia: 2009 - 2013
4
4 - Atuar de forma global e verticalizada no mercado de GNL
1 – Agregar valor ao uso do GN na
monetização das reservas da Petrobras
2 - Assegurar flexibilidade para
comercialização de gás natural nos mercados termelétrico e não
termelétrico
3 – Equilibrar o binômio
competit ividade e rentabilidade do GN
frente aos energéticos concorrentes
6 – Investir em geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis.
5 – Consolidar o negócio de energia elétrica, de forma competitiva e
rentável, otimizando o parque de geração
elétrica.
Compra e vendade GN e GNL
Geração, Comprae Venda de Energia
Transporte e Distribuição
4
4 - Atuar de forma global e verticalizada no mercado de GNL
1 – Agregar valor ao uso do GN na
monetização das reservas da Petrobras
2 - Assegurar flexibilidade para
comercialização de gás natural nos mercados termelétrico e não
termelétrico
3 – Equilibrar o binômio
competit ividade e rentabilidade do GN
frente aos energéticos concorrentes
6 – Investir em geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis.
5 – Consolidar o negócio de energia elétrica, de forma competitiva e
rentável, otimizando o parque de geração
elétrica.
Compra e vendade GN e GNL
Geração, Comprae Venda de Energia
Transporte e Distribuição
O Futuro do Negócio: Gás & Energia
�� IntegraIntegraçção das malhas de gasodutos: mais flexibilidade na alocaão das malhas de gasodutos: mais flexibilidade na alocaçção do ão do GGÁÁS NATURALS NATURAL
�� Aumento da capacidade de geraAumento da capacidade de geraçção de energia, especialmente a gão de energia, especialmente a gáás s naturalnatural
�� Estabelecimento de mais flexibilidades no suprimento, no atendiEstabelecimento de mais flexibilidades no suprimento, no atendimento mento ààs demandas ts demandas téérmica e nãormica e não--ttéérmica e diversificarmica e diversificaçção das opão das opçções na oferta ões na oferta de gde gáás naturals natural
�� ConsolidaConsolidaçção dos Terminais de Gão dos Terminais de Gáás Natural Liquefeito como alternativa s Natural Liquefeito como alternativa de escoamento, estocagem e exportade escoamento, estocagem e exportaçção eventuais, sazonal de gão eventuais, sazonal de gáás natural s natural –– spotspot
�� Desenvolvimento do Mercado SecundDesenvolvimento do Mercado Secundáário: Domrio: Domééstico e Exportastico e Exportaçção ão
Mercado de Gás Natural: Evolução e Projeção – Não-Termelétrico
Fonte: GE-CORP/PAE/PLEN
Demanda atendida
Gás Nacional: Contratado juntoàsDistribuidorasde GN até 2012
IndustrialParidade de preços com OC aceita pelo mercado
AutomotivoFrota flex fuel, kits mais caros, maiores preços de GN
ComercialAcompanha Projeção do PIB Serviços
ResidencialAcompanha crescimento da população urbana
�Crescimento médio projetado de 6% a.a entre 2009 e 2013, contra 13% entre 2000 e 2008
Entreg
a de
Gás
Natural ao Merca
do Não
-Termelétrico
milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
* Término contrato boliviano Comgás em 2019
1417
20
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50,0
60,0
2000
2001
2002
2003
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2006
2007
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Realizado Proj. Petrobras Venda Boliviano Contratada
Gás Boliviano: Contratado junto às Distribuidoras de GN até 2020: MSGás, Comgás*, Compagás, GBD, SPS, SCgás, Sulgás
Mercado de Gás Natural: Evolução e Projeção – Geração Termelétrica
270
3.1903.179
2.4752.362
5.9776.659
5.7654.469
3701
2169
8.787
71637.663
12.787
15.287
11.287
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
jan
abr jul
out
jan
abr jul
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abr jul
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jan
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jan
abr jul
out
jan
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jan
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out
2014
2015
2016
2017
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Meta 2013: GMeta 2013: Gáás Natural para 100% da s Natural para 100% da Capacidade de GeraCapacidade de Geraçção Elão Eléétrica Instaladatrica Instalada
MWmed
MWmed
�Crescimento médio projetado de 18% a.a entre 2009 e 2013
Termo de Compromisso Petrobras x Aneel
Leilão A-3 2008 - José de Alencar 300 MW (CE) / Linhares 204 MW (ES)
Leilão A-5 2007 - Santa Cruz 500 MW (RJ)
Leilão A-5 2008 - Cacimbas 127 MW(ES)/ Escolha (ES) 338 MW/ MC2 João Neiva 330 MW (ES) / MC2 Joinville 330 MW (ES)
Futuros Leilões 2010 em diante (MWmed)
Geração Realizada (MWmed)
27 30 33 36 40 41 41 42 43 4417 19
27 3439 45 47 47 46 48
1419
3642
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5868
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2008 2009 2010 2011 2012 1013 2014 2015 2016 2017
Bala
nço
Ofe
rta x
Dem
anda
Oferta Nacional Oferta Boliv iana GNL GNL AdicionalDemanda Industrial Outros Usos Demanda Termelétrica
Gás Natural: Balanço Oferta x Demanda2008 - 2017
Indu
stria
lOutrosUso
sGeraç
ão Elétrica
OfertaNacional
Bolívia
GNL
milhões m3/d @ 9.400 kcal/m3
GNL Adicional
Pré-Sal
Investimentos em G&E: US$ 10,6 bilhões entre 2009 e 2013
US$ 5,2 US$ 5,2 bilhõesbilhões ememnovosnovos projetosprojetos
Projetos em Andamento - Gás Natural (US$ 4,5 bi) Projetos em Andamento - Energia (US$ 0,9 bi)
Novos Projetos - Gás Natural (US$ 3,7 bi) Novos Projetos - Energia (US$ 1,5 bi)
3,7
4,5
0,9
1,5
Oceano Atlântico
Oceano Pacífico
EUA
Cone Sul(Chile, Argentina e Uruguai)
Importação de GNL
REGAS
REGAS
GNL Embarcado: Monetização das Resrvas de Gás Natural
Oceano Atlântico
Oceano Pacífico
EUA
Cone Sul(Chile, Argentina e Uruguai)
GNLEREGAS
Importação de GNL
REGAS
REGAS
REGAS
REGAS
GNL Embarcado: Monetização das Resrvas de Gás Natural
Oceano Atlântico
Oceano Pacífico
EUA
Cone Sul(Chile, Argentina e Uruguai)
GNLEREGAS
REGAS
Importação de GNL
REGAS
REGAS
REGAS
REGAS
REGAS
GNL Embarcado: Monetização das Resrvas de Gás Natural
EUA
UTE Mário Lago
Japeri – Reduc(mar/09)
GNL Baía de Guanabara
UTE Norte Fluminense
Cabiúnas –
Vitória (jan/08)
Cacim
bas –Vitória (nov/07)
REGAP
UTE Aureliano Chaves
UTE Juizde Fora
p/ SP
Dist. Ind.Sta. Cruz
TECAB
GASDUC I / II
Gascab
Macaé
Campos Gmac b. Furado
Bacia de campos
RIO DE JANEIRO
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
SÃO PAULO
4 MM m³/d
Campinas – Rio Barra Mansa
V. Redonda
ESVOL
UTE LeonelBrizola
37,4%
UTEBarbosaL.S.
14 MM m³/d
REDUC
Gasduc III (set/09)
17 MM m³/d
20 MM m³/d
26 MM m³/d
5,4 MM m³/d
GNL Onshore: Solução de flexibilidade:
Gasbel II (nov/09)
EUA
UTE Mário Lago
Japeri – Reduc(mar/09)
GNL Baía de Guanabara
UTE Norte Fluminense
Cabiúnas –
Vitória (jan/08)
Cacim
bas –Vitória (nov/07)
REGAP
UTE Aureliano Chaves
UTE Juizde Fora
p/ SP
Dist. Ind.Sta. Cruz
TECAB
GASDUC I / II
Gascab
Macaé
Campos Gmac b. Furado
Bacia de campos
RIO DE JANEIRO
MINAS GERAIS
ESPÍRITO SANTO
SÃO PAULO
4 MM m³/d
Campinas – Rio Barra Mansa
V. Redonda
ESVOL
UTE LeonelBrizola
37,4%
UTEBarbosaL.S.
14 MM m³/d
REDUC
Gasduc III (set/09)
17 MM m³/d
20 MM m³/d
26 MM m³/d
5,4 MM m³/d
Figura Figura ILustrativaILustrativa
Gasbel II (nov/09)
Planta Planta OnshoreOnshore
GNL Onshore: Solução de flexibilidade:
Malha de Gasodutos
Regaseificação
Tanque Criogênico
Importação de GNL Produção Nacional (GNLe)
Exportação de GNL(doméstica – cabotagem)
Produção Nacional(Santos, Campos, Espírito Santo)
GNLGNL
GNGNLiquefação
Infra-estrutura de Transporte – Dutos e Terminais REGAS/LIQUEFAÇÃO
� Ampliação da capacidade de transporte de gás natural:
- Adição de 307 km de dutos e novas estações de compressões, tornando mais robustas as malhas Sudeste e Nordeste;
- Ampliar o fluxo de GN entre as malhas Sudeste e Nordeste (nova Ecomp do Gasene): Escoamento de oferta firme do Sudeste;
- Permitir escoamento de novas ofertas de gás natural, incluindo a do pré-sal por meio de terminais de GNL, GNLE e GNL Onshore
� Ampliação da oferta de GN e Flexibilidades: Terminal REGÁS Flex:
- Elevação da oferta para atendimento da demanda termoelétrica;
- Opção de suprimento para os mercados internos e externo.
2o CICLO: Flexibilidade de Suprimento & Opções de Oferta
2011 em diante
Investimentos em Energia
� Expansão da Geração Termelétrica
- Plano Decenal 2008-2017 do governo federal (EPE) indica oportunidades para expansão da oferta de energia elétrica através de usinas a GN;
- A Petrobras prevê participar em futuros leilões de energia, assegurando uma receita fixa a priori da realização do investimento;
- Essa participação pode se dar nas seguintes posições: • Fornecedor de gás natural• Prestador de serviço de logística (shipping, regas e transporte)• Gerador de energia elétrica• Mix das condições acima citadas
- A viabilidade do negócio se dará na medida da competitividade da geração a GN por ocasião dos Leilões
2o CICLO: Flexibilidade de Suprimento & Opções de Oferta
2011 em diante
GGÁÁS & ENERGIAS & ENERGIA
Graça FosterDiretora
Plano de Plano de NegNegóócioscios 20092009--20132013