Previziuni de afaceri si economice - Editia 2016

pagina 1 Studiul “Previziuni de afaceri și economice”

Previziuni de afaceri

și economice

Companii românești

vs. companii străine

România 2016


Despre studiul

“Previziuni de afaceri

și economice”

Aceasta este o cercetare care

explorează percepțiile executivilor de

top ai companiilor importante din

România cu privire la perspectivele de

business în 2016.

Acest raport se bazează pe un chestionar

administrat online celor 421 executivi din

companii care activează în 14 industrii, care

ne-au oferit perspectiva lor despre cum

percep ei evoluția mediului de afaceri la

începutul anului 2016. Aceasta este o

analiză partajată în funcție de capitalul

majoritar al companiilor respondente

companii românești și companii străine care

își desfășoară activitatea în România.

40% companii străine

60% companii românești

421respondenți

14 industrii

45CEO de

companii străine

86CEO de

companii romănești



și economice

Cercetarea noastră reflectă

focusul companiilor pe creșterea

sustenabila intr-un context

economic perceput favorabil atât

de antreprenorii locali cât și de

către investitori.


Indicați principalele 3 elemente care credeți că vor defini succesul în industria dvs. în 2016? (doar 3 răspunsuri)

31% dintre companiile

românești își definesc succesul în funcție de numărul de ani de existență în piață

61% dintre companiile străine își

definesc succesul în funcție de cota de piață

În 2016, companiile cu capital majoritar românesc

își măsoară succesul în primul rând prin satisfacția

clienților (82%). Pe locul doi sunt rezultatele

financiare (65%), urmate de notorietatea brandului

(54%) și de cota de piață (52%). Companiile

străine din România (FDI) își măsoară succesul în

funcție de satisfacția clienților (85%), rezultatele

financiare (71%) și cota de piață (61%). Total respondenți: 421

(Au omis întrebarea: 0)

1%

65%

52%

54%

12%

31%

4%

82%

4%

71%

61%

48%

14%

18%

3%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Altele

Rezultatele financiare

Cota de piață

Notorietatea brandului

Numărul de angajați

Numărul de ani pe piață

Listarea la bursă (IPO)

Satisfacția clienților

Companii străine (ISD) Companii românești


Care nivelul dvs. de încredere privind direcția economică spre care se îndreaptă România? (un singur răspuns)


românești sunt foarte încrezătoare în mediul de afaceri românesc

17% dintre companiile străine

sunt foarte încrezătoare în mediul de afaceri românesc

In 2016, companiile romanesti (66%) au mai multa

incredere decat companiile straine din Romania

(61%) in privinta directiei economice a tarii.

Perspectivele economice favorabile si indicatorii

macroeconomici au injectat companiile locale cu o

doza de optimism privind evolutia economica a

tarii.

5%

34%

48%

11%

2%

5%

29%

48%

17%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Deloc încrezător

Relativ încrezător

Încrezător

Foarte încrezător

Extrem de încrezător


Total respondenți: 421



Cât de mult vă așteptați să crească cifra de afaceri a firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)


românești previzionează creșteri de 20-30% ale cifrei de afaceri în 2016


previzionează creșteri de 20-30% ale cifrei de afaceri în 2016

42% dintre companiile romanesti prevad o crestere

semnificativa intre +10% peste +30% pentru cifra

de afaceri a companiei in 2016 in comparatie cu

39% dintre FDIs, in timp ce 51% dintre companiile

romanesti asteapta o rata de crestere intre +1% si

+10% in 2016, comparativ cu 53% din FDI. Cu

toate acestea, un procent redus al companiilor

romanesti (7%) si FDI (8%) asteapta evolutii

negative.

1%

1%

2%

3%

18%

33%

24%

11%

7%

4%

4%

23%

30%

20%

14%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%





Cât de mult vă așteptați să crească profitul firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)


românești spun că vor avea o creștere a profitului de 10-20% în 2016


spun că vor avea o creștere a profitului de 10-20% în 2016


semnificativa intre +10% si peste +30% a profitului

in 2016 compartiv cu 30% a companiilor straine

(FDI), in timp ce 58% dintre companiile romanesti

se asteapta la o rata de crestere intre +1% si +10%

in 2016, comparativ cu 56% dintre companiile

straine (FDI). Cu toate acestea un procent marginal

de companii romanesti si straine se astepta la

evolutii negative in aceasta privinta. Total respondenți: 411


1%

1%

2%

4%

28%

30%

20%

10%

4%

2%

1%

11%

30%

26%

16%

9%

5%

0% 10% 20% 30% 40%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%



Cât de mult vă așteptați să evolueze investițiile firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)


românești vor crește investițiile cu 5-10% în 2016


vor crește investițiile cu 1-5% în 2016


semnificativa intre +10% si +31% a investitiilor in

2016 comparativ cu 28% in cazul companiilor

straine (FDI), in timp ce 39% dintre companiile

romanesti se astepta la o rata de cretere intre +1%

si +10% in 2016, in comparatie cu 55% pentru FDI.

Cu toate acestea, un procent marginal de companii

romanesti si straine se asteapta la evolotii

negative. Total respondenți: 411


1%

1%

1%

12%

25%

28%

20%

5%

7%

2%

1%

1%

21%

26%

17%

22%

6%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%



Cât de mult vă așteptați să crească numărul de angajați al firmei dvs. în 2016? (un singur răspuns)

9% dintre companiile românești

se așteaptă la un umăr de angajați în creștere cu 10-20% în 2016

12% dintre companiile străine se

așteaptă la un număr de angajați în creștere cu 10-20% în 2016

15% dintre companiile romanesti prevad o rata de

crestere semnificativa intre +10% si +30% a

numarului de angajati in 2016 comparativ cu 21% a

companiilor straine (FDI), in timp ce 56% dintre

companiile romanesti prevad o rata de crestere a

numarului de angajati intre +1 si +10% in 2016,

compartiv cu 50% a companiilor straine (FDI). Cu

toate acestea, 7% dintre companiile romanesti si

12% dintre companiile straine FDI se astepta la o

evolutie negativa. Total respondenți: 411


2%

5%

22%

39%

17%

9%

3%

3%

1%

3%

8%

17%

29%

21%

12%

5%

4%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Sub -30%

-20% la -30%

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

+20% la +30%

Peste 30%



Cât de mult vă așteptați să crească nivelul salariilor în firma dvs. în 2016? (un singur răspuns)


românești se așteaptă la creșteri de salarii de 1-5%

49% dintre companiile străine se

așteaptă la creșteri de salarii de 1-5%


crestere importanta intre +10% si peste 20% a

nivelului de salarii in 2016, comparativ cu doar 7%

a companiilor straine (FDI), in timp ce 75% din

companiile romanesti prevad o rata de crestere

intre +1% si +10% in 2016, comparativ cu 77% a

FDI. Cu toate acestea, 10% din companiile

romanesti si 16% dintre companiile straine (FDI) se

astepta la o stagnare a nivelului salarizarii. Total respondenți: 411


1%

10%

42%

33%

12%

2%

16%

49%

28%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sub -20

-10% la -20%

-5% la -10%

-1% la -5%

0%

+1% la +5%

+5% la +10%

+10% la +20%

Peste 20%



Cât de încrezător sunteți în legătură cu creșterea industriei dvs. în următoarele 12 luni? (un singur răspuns)


românești sunt foarte încrezătoare în legătură cu creșterea industriei lor


sunt foarte încrezătoare în legătură cu creșterea industriei lor

64% dintre companiile romanesti sunt “foarte

increzatoare” sau “increzatoare” cu privire la

crestere industriei lor in 2016 comparativ cu 55%

dintre companiile straine (FDI) care cred acest

lucru, in timp ce 45% dintre companiile romanesti

sunt “putin increzatoare” sau “deloc increzatoare”

in comparatie cu 36% dintre companiile straine. Total respondenți: 399


13%

32%

41%

14%

10%

26%

44%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Deloc încrezător

Puțin încrezător

Încrezător

Foarte încrezător



Cât de încrezător sunteți în legătură cu creșterea companiei dvs. în următoarele 12 luni? (un singur răspuns)


românești sunt puțin încrezătoare în creșterea lor în următoarele 12 luni


sunt puțin încrezătoare în creșterea lor în următoarele 12 luni

78% dintre companiile romanesti sunt

“increzatoare” sau “foarte increzatoare” cu privire la

cresterea companiei lor in 2016 comparativ cu 76%

dintre companiile straine (FDI), in timp ce 19%

dintre companiile romanesti sunt “putin

increzatoare” in legatura cu cresterea companiei lor

in comparatie cu 20% din investitiile straine directe. Total respondenți: 399


3%

19%

44%

34%

4%

20%

40%

36%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Deloc încrezător

Puțin încrezător

Încrezător

Foarte încrezător



Selectați principalele puncte forte ale competitorilor dvs. în România. (un singur răspuns)


românești cred că punctul forte al competiției lor este prețul scăzut


cred că punctul forte al competiției lor este prețul scăzut

Companiile romanesti considera ca principalele 3

puncte tari ale competitiei sunt urmatoarele: pretul

scazut si notorietatea brandului (30% fiecare), si

parteneriatele (19%). Companiile straine FDI

considera top 3 al punctelor tari ale competitiei

sunt: pretul scazut (39%), notorietatea brandului

(29%), si canalele de distributie (14%).



30%

30%

19%

15%

6%

39%

29%

13%

14%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Prețul scăzut

Notorietatea brandului(încrederea)

Parteneriatele

Canalele de distribuție

C&D



În ce măsură vă așteptați să se schimbe cererea din partea clienților în următoarele 12 luni? (un singur răspuns)


românești cred că cererea din partea clienților va crește


cred că cererea din partea clienților va crește

68% dintre companiile romanesti se asteapta ca

cererea consumatorilor sa “creasca” in urmatoarele

12 luni in 2016 comparativ cu 60% dintre

companiile straine (FDI) care asteapta ca sa

“creasca”; in acelasi timp, 31% dintre companiile

romanesti se asteapta ca cererea sa “ramana la

fel” sau “sa scada” in comparatie cu 40% dintre

companiile straine. Total respondenți: 399


1%

4%

27%

66%

2%

6%

34%

56%

4%

0% 20% 40% 60% 80%

Să scadă foarte mult

Să scadă puțin

Să rămână la fel

Să crească

Să crească foarte mult



Pe o scală de la 1 la 5, evaluați importanța inovației pentru succesul companiei dvs.? (un singur răspuns)


românești spun că inovația are impact foarte mare pentru succesul lor


spun că inovația are impact foarte mare pentru succesul lor

Pentru 73% dintre companiile romanesti, inovatia

este“foarte importanta” sau “importanta” pentru

performanta companiei comparativ cu 76% dintre

companiile straine (FDI), in timp ce pentru 26%

dintre companiile romanesti, inovatia este “mediu

importanta” sau “putin importanta” in comparatie cu

23% dintre companiile straine.



1%

7%

19%

36%

37%

1%

5%

18%

44%

32%

0% 20% 40% 60%

Fără impact

Impact scăzut

Impact mediu

Impact mare

Impact foartemare



Care a fost principala strategie de finanțare a investițiilor companiei dvs. anul trecut? (un singur

răspuns)


românești au apelat la împumuturi bancare pentru finanțarea investițiilor

23% dintre companiile străine au

apelat la împumuturi bancare pentru finanțarea investițiilor

In ce priveste finantarea investitiilor in 2015, 42%

dintre companiile romanesti folosesc in principal

imprumuturile bancare vs. 23% dintre companiile

straine (FDI); împrumuturi între companii, resurse

proprii şi profit reinvestit folosit de 39% dintre

companiile romanesti vs. 51% dintre companiile

straine, urmate de cele care spun ca nu au facut

investitii cate 11% pentru companiile romanesti si

straine. Total respondenți: 411


2%

11%

4%

2%

42%

39%

2%

11%

9%

4%

23%

51%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Alta

Nicio investiție

Creșterea capitalului social

Fonduri de investiții

Împrumuturi bancare

Împrumuturi de la grup,resurse proprii, reinvestirea

profitului



Care va fi principala strategie de finanțare a investițiilor companiei dvs. pentru anul acesta? (un singur răspuns)

8% dintre companiile românești

nu vor face investiții în 2016

12% dintre companiile străine nu

vor face investiții în 2016

Pentru companiile romanesti principala strategie de

finantare a investitiilor in 2016 pare sa se bazeze

pe imprumuturi bancare 42% vs. 23% pentru

companiile straine. Imprumuturile între companii,

resurse proprii şi profit reinvestit pentru 39% dintre

companiile romanesti vs 57% pentru companiile

straine este pe a doua pozitie ca strategie de

finatare a investitiilor. Total respondenți: 339


3%

8%

1%

7%

42%

39%

1%

12%

2%

5%

23%

57%

0% 20% 40% 60%

Alta

Nicio investiție

Fonduri de investiții

Creșterea capitalului social

Împrumuturi bancare

Împrumuturi de la grup,resurse proprii, reinvestirea

profitului



Care a fost reacția companiei dvs. la condițiile mediului de afaceri din ultimul an? (un singur răspuns)


românești spun că și-au crescut productivitatea în ultimul an


spun că și-au crescut productivitatea în ultimul an

Companiile romaniesti au reactionat la presiunea

venita din mediul de afaceri prin cresterea

productivitatii (32% companii romanesti vs 22%

companii straine), prin reducerea costurilor (21%

companii romanesti vs. 20% companii straine), sau

prin lansarea de noi produse (17% companii

romanesti vs. 22% companii straine).



1%

1%

2%

2%

7%

4%

13%

17%

21%

32%

1%

1%

6%

1%

8%

19%

22%

20%

22%

0% 10% 20% 30% 40%

Alta

Reducerea investițiilor

Reducerea prezenței în piață

Fuziuni și achiziții

Absorbția fondurilor EU

Achiziția de angajați valoroși

Restructurarea organizației

Noi produse

Reducerea costurilor

Creșterea productivității



Ce acțiuni va facecompania dvs. ca să crească vânzările în 2016? (răspunsuri multiple)


românești vor să introducă noi produse/servicii pe piață


vor să introducă noi produse/servicii pe piață

Pentru companiile romanesti in top 3 actiuni de

facut pentru a creste vanzarile vor fi: 56%

introducerea de noi produse/servicii, 36% cresterea

investitiilor in marketing si vanzari, si 33%

deschiderea de noi canale de distributie. Pentru

companiile straine top 3 actiuni pentru cresterea

vanzarilor vor fi: 63% introducerea de noi

produse/servicii, 33% intrarea pe noi zone

geografice si 28% cresterea investitiilor in

marketing si vanzari. Total respondenți: 322


1%

32%

56%

36%

20%

33%

5%

10%

11%

1%

33%

63%

28%

17%

27%

10%

7%

10%

0% 20% 40% 60% 80%

Alta

Intrarea pe noi piețe geografice

Introducerea de noi produse și/sau servicii pentru clienții existenți sau

atragerea de noi clienți

Creșterea investițiilor în marketing și vânzări

Adaptare produselor/serviciilor existente la noi piețe geografice

Deschiderea unor noi canale de distribuție / reorganizare distribuției pentru accesarea canalelor multiple

Fuziunea cu și/sau achiziționare competitorilor pentru creșterea cotei de

piață

Creșterea prețurilor

Scăderea prețurilor



În cazul stagnării/declinului pieței care vor fi pașii pe care îi veți faceîn următoarele 12 luni? (răspunsuri multiple)


românești vor să transforme piața prin inovație


vor să transforme piața prin inovație

Companiile romanesti spun ca in cazul in care

piata stagneaza/scade 56% dintre acestea ar

continua sa activeze in piata pana cand aceasta

redevine stabila pentru a-si consolida pozitia si

pastra nivelul de incredere, iar 36% ar transforma

piata prin abordari inovative. Dintre companiile

straine (FDI) 56% spun, de asemenea, ca ar

continua sa activeze aici, in timp ce 14% ar cauta

oportunitati de crestere prin fuziuni si achizitii. Total respondenți: 322


56%

5%

37%

11%

9%

56%

7%

40%

14%

6%

0% 15% 30% 45% 60%

Continuăm să activăm în piață pentru a securiza

încrederea pe care o avem deja din partea clienților

Ieșim de pe piața și căutam alta mai atractivă

Transformăm piața prin abordări inovative

Creștem prin fuziuni și achiziții (M&A)

Căutăm finanțare externă pentru a ne asigura poziția pe

piață



Date demograficeRezultatele acestui studiu au la

bază cele 421 de răspunsuri

primite de la directori și executivi

de top din firme românești și

străine la un chestionar alcătuit

din 25 de întrebări administrat în

perioada dintre 27 ianuarie și 12

februarie 2016.


Compania dvs. are capital social majoritar românesc? (un singur răspuns)

255 dintre respondenți reprezintă

companii românești

166 dintre respondenți reprezintă

companii străine



60%

40%Da

Nu


Care a fost cifra de afaceri a companiei dvs. în 2015? (un singur răspuns)

8% dintre respondenți reprezintă

companii românești cu cifra de afaceri de peste 100 milioane euro

20% dintre respondenți

reprezintă companii străine cu cifra de afaceri de peste 100 milioane euro



17%

37%

31%

7%

8%

10%

34%

22%

14%

20%

0% 10% 20% 30% 40%

Sub 1 milion euro

1 - 10 milioane euro

10 - 50 milioaneeuro

50 - 100 milioaneeuro

100 milioane euro+



Care este indusria în care activează compania dvs.? (un singur răspuns)


reprezintă companii românești care își desfășoară activitatea în producție


reprezintă companii străine care își desfășoară activitatea în producție



8%

2%

2%

3%

3%

3%

5%

5%

4%

10%

9%

6%

9%

14%

17%

8%

2%

1%

2%

2%

3%

1%

4%

8%

4%

8%

12%

9%

10%

26%

0% 10% 20% 30%

Alta

Editorială & Print

C&D / Noi tehnologii

Farmaceutică / Sănătate

Telecomunicații / Media

Chimică

Turism

Transporturi

Utilități / Energie / Minerit

Construcții / Imobiliare

Tehnologia Informației (IT)

Alimentație / Agricultură

Servicii

Comerț cu amănuntul / cu …

Industrie / Producție



Care este funcția dvs. în compania în care activați? (un singur răspuns)


reprezintă CEO sau directori generali de companii românești


reprezintă CEO sau directori generali de companii străine



7%

2%

3%

5%

6%

6%

6%

16%

15%

34%

5%

5%

5%

3%

4%

5%

14%

14%

18%

27%

0% 10% 20% 30% 40%

Alta

Director IT

Șef de unitate

Alt rol în top managementulcompaniei

Membru al consiliului de administrație

SVP/Vice Președinte/Director

Directorfinanciar/Trezorier/Controlor

Șef de departament

Manager

CEO/Președinte/Director general




și economice

Top 5 concluzii

Companii românești

vs. companii străine

România 2016


Top 5 concluzii

“Previziuni de afaceri

și economice”

Aceasta este o cercetare care

explorează percepțiile executivilor de

top ai companiilor importante din

România cu privire la perspectivele de

business în 2016.

În 2016, companiile cu capital majoritar

românesc își măsoară succesul în primul

rând prin numarul de ani pe piață (73%).

Pe locul doi este listarea la bursă (67%),

urmată de notorietatea brandului (63%) și

de satisfacția clienților (60%). Companiile

străine din România (FDI) își măsoară

succesul în funcție de cota de piață

(44%), numărul de angajați (43%) și

rezultatele financiare (41%).


semnificativa intre +10% peste +30% pentru cifra de

afaceri a companiei in 2016 in comparatie cu 39% dintre

FDIs, in timp ce 51% dintre companiile romanesti

asteapta o rata de crestere intre +1% si +10% in 2016,

comparativ cu 53% din FDI.


crestere importanta intre +10% si peste 20% a nivelului

de salarii in 2016, comparativ cu doar 7% a companiilor

straine (FDI), in timp ce 75% din companiile romanesti

prevad o rata de crestere intre +1% si +10% in 2016,

comparativ cu 77% a FDI.


crestere semnificativa intre +10% si +30% a numarului

de angajati in 2016 comparativ cu 21% a companiilor

straine (FDI), in timp ce 56% dintre companiile romanesti

prevad o rata de crestere a numarului de angajati intre

+1 si +10% in 2016, compartiv cu 50% a companiilor

straine (FDI).

Companiile romanesti dar si cele straine spun ca in cazul

in care piata stagneaza/scade 56% dintre acestea ar

continua sa activeze in piata pana cand aceasta redevine

stabila pentru a-si consolida pozitia si pastra nivelul de

incredere. Dintre companiile straine (FDI) 14% ar cauta

oportunitati de crestere prin fuziuni si achizitii.

1.

5.

2.

3.

4.


Doingbusiness.ro srl

Kompass Romania srl

str. Prof. Ion Bogdan, nr. 4-6, etaj 4

sector 1, 010539, BucureștiTel. +40 21 317 03 90 | Fax +40 21 317 03 93

[email protected]; [email protected];

www.doingbusiness.ro; www.kompass.com;

www.kompass.ro

Business

Previziuni de afaceri si economice - Editia 2016