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Monitoramento mensal do investimento estrangeiro direto no Brasil (IED) e do investimento brasileiro direto no exterior (IBD). Estudo realizado pela área de Análise Econômica do Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior da FIESP.
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Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior – maio de 2011
Destaques dos Investimentos Brasileiros no Exterior
Investimento Brasileiro Direto Líquido: saldo negativo de investimentos brasileiros no exterior se aprofundou em US$ 1,6 bilhão no mês de maio. No ano, o saldo acumulado é de US$ 10,3 bilhões, sendo os Empréstimos Intercompanhias os maiores responsáveis pelos desinvestimentos no exterior, US$ 16,5 bilhões negativos de janeiro a maio. Saída Bruta de IBD: mantendo a tendência dos meses anteriores, apenas o Setor Primário sustentou o crescimento nos investimentos brasileiros no exterior, crescimento de 66,5% de janeiro a maio de 2011 em relação ao mesmo período do ano passado. CSN amplia a sua presença global: a Companhia Siderúrgica Nacional anunciou, em maio, a compra de uma grande empresa espanhola pertencente ao Grupo Alfonso Gallardo. A CNS Steel, subsidiária da empresa brasileira na Espanha, adquiriu totalmente as ações do grupo por cerca de US$ 1,3 bilhão. Destaques dos Investimentos Estrangeiros no Brasil IED de janeiro a maio é 137,9% maior do que no mesm o período de 2010: com o acréscimo de US$ 4,0 bilhões no mês de maio, o IED fechou os cinco primeiros meses do ano acumulando cerca de US$ 27,0 bilhões em investimentos. Chama atenção o crescimento vertiginoso dos Empréstimos Intercompanhias, que na comparação do montante de investimentos de maio de 2011 (US$ 1,8 bilhões) contra maio de 2010 (US$ 351 milhões) é cinco vezes maior. IED no setor industrial é 17% menor na comparação d o acumulado de janeiro a maio de 2011 contra o mesmo período de 2010: as principais quedas foram nos setores químico (92,6%) e de derivados de petróleo (39,2%). O setor metalúrgico foi o que apresentou o maior crescimento (614,6%), acumulando US$ 3,0 bilhões em investimento em 2011. Os setores primários e de serviços mantiveram o dinamismo, crescendo 29,5% e 262,1%, respectivamente. Empresa japonesa assume controle integral de produt ora de grãos brasileira Multigrain: a empresa japonesa Mitsui pagou US$ 274,0 milhões aos antigos sócios da companhia brasileira. Segundo a empresa, a estratégia é fortalecer a produção e distribuição de produtos agrícolas no Brasil e na Ásia.
maio | 2011
jan-mai/10 jan-mai/118.117,9 -10.31611.157 6.164
-3.059 -16.480
Setores jan-mai/10 Part. jan-mai/11 Part. VariaçãoTotal Primários 166,6 100% 277,5 100% 66,5% ▲Extração de minerais metálicos 82,1 49,3% 124,0 44,7% -Atividades de apoio à extração de minerais 0,0 0,0% 84,6 30,5% -Extração de petróleo e gás natural 84,5 50,7% 69,0 24,9% -18,3% ▼
Total Indústria 4.787,8 100% 2.517,3 100% -47,4% ▼Produtos alimentícios 2.992,9 62,5% 751,0 29,8% -74,9% ▼Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 840,7 17,6% 586,7 23,3% -30,2% ▼Celulose, papel e produtos de papel 1,5 0,0% 324,4 12,9% ***Metalurgia 503,6 10,5% 315,3 12,5% -37,4% ▼Veículos automotores, reboques e carrocerias 27,2 0,6% 184,3 7,3% 578,5% ▲Outros da indústria 422,0 8,8% 355,6 14,1% -15,7% ▼Total Serviços 8.151,8 100% 4.226,6 100% -48,2% ▼Serviços financeiros e atividades auxiliares 6.058,7 74,3% 1.412,1 33,4% -76,7% ▼Telecomunicações 33,3 0,4% 822,5 19,5% ***Serviços financeiros - holdings não-financeiras 1.522,0 18,7% 738,4 17,5% -51,5% ▼Comércio, exceto veículos 104,2 1,3% 370,2 8,8% 255,3% ▲Pessoas Físicas 0,0 0,0% 194,7 4,6% -Outros serviços 433,6 5,3% 688,7 16,3% 58,8% ▲
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Empréstimos Intercompanhias
Raio-X dos Investimentos
Investimentos Brasileiros Diretos - Total
Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Milhões )
Maio de 2011
Saída Bruta de Investimento Brasileiro Direto por S etor (US$ Milhões)
Variação-227,1% ▼-44,7% ▼
-438,7% ▼
Participação no capital
01
2,4
0,7
-0,5
-2,5
0,1
2,0
-1,1
4,7
-6,3
-2,1-1,5
1,2
-1,6
-8,0
-6,0
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
mai
/10
jun/
10
jul/1
0
ago/
10
set/1
0
out/1
0
nov/
10
dez/
10
jan/
11
fev/
11
mar
/11
abr/
11
mai
/11
Evolução do Investimento Brasileiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
Raio-X do Investimento
jan-mai 2010
Part.jan-mai
2011Var.
2.909,82 100% 3.764,89 29,4%
3 0,1% 6 138,1%
2.907 99,9% 3.759 29,3%
País Tipo Part. US$ Mi Status
Argentina (A) 100% - Completa
Espanha (A) 100% 1.328,7 Anunciada
Peru (A) 100% - Anunciada
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Raio-X dos InvestimentosMaio de 2011
Janeiro a Maio de 2010 Janeiro a Maio de 2011
Pulverlux
Grupo Alfonso Gallardo
Compañia de Alimentos de América
Tintas
Siderurgia
Alimentos
WEG
CSN
Camil Alimentos
Detalhes da Transação
Completas
Negociação em andamento 99,8%
0,2%
Empresa Setor Empresa
Vendedor Comprador
Fusões e Aquisições Efetivadas (F.&.A.) - Empresas Brasileiras no Exterior (US$ mi)
F&A Total
Part.
100,0%
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Transações de Empresas Brasileiras no Exterior em M aio de 2011
Ilhas Cayman Reino Unido
Estados Unidos
Ilhas Virgens Britânicas
Argentina
Demais
US$ 1,9 Bi27%
US$ 0,9 Bi13% US$ 0,9 Bi
12%
US$ 0,7 Bi10%
US$ 0,7 Bi10%
US$ 1,9 Bi28%
Ilhas Cayman Estados Unidos
Luxemburgo
França
Países BaixosDemais
US$ 6,1 Bi47% US$ 1,8 Bi
13%
US$ 1,2 Bi10%
US$ 0,8 Bi6%
US$ 0,7 Bi6%
US$ 2,4 Bi18%
02
jan-mai/10 jan-mai/1111.330 26.954,910.659 20.546
671 6.409
Setores jan-mai/10 Part. jan-mai/11 Part. VariaçãoTotal Primários 2.607,3 100% 3.375,9 100% 29,5% ▲Extração de petróleo e gás natural 1.011,0 38,8% 1.786,6 52,9% 76,7% ▲Extração de minerais metálicos 1.237,0 47,4% 892,5 26,4% -27,9% ▼Atividades de apoio à extração de minerais 84,3 3,2% 409,5 12,1% 386,0% ▲Agricultura, pecuária e serviços relacionados 76,6 2,9% 232,8 6,9% 203,8% ▲Produção florestal 196,8 7,5% 35,6 1,1% -81,9% ▼Outros primários 1,5 0,1% 18,9 0,6% ***Total Indústria 8.615,6 100% 7.146,7 100% -17,0% ▼Metalurgia 432,5 5,0% 3.090,7 43,2% 614,6% ▲Produtos alimentícios 632,3 7,3% 1.181,0 16,5% 86,8% ▲Coque, derivados de petróleo e biocombustíveis 1.471,6 17,1% 894,2 12,5% -39,2% ▼Produtos químicos 5.106,9 59,3% 376,9 5,3% -92,6% ▼Produtos de borracha e de material plástico 23,3 0,3% 350,8 4,9% ***Outros da indústria 949,1 11,0% 1.253,0 17,5% 32,0% ▲Total Serviços 4.412,1 100% 15.976,1 100% 262,1% ▲Telecomunicações 632,0 14,3% 5.954,4 37,3% 842,2% ▲Eletricidade, gás e outras utilidades 145,4 3,3% 2.601,1 16,3% ***Comércio, exceto veículos 665,3 15,1% 2.045,5 12,8% 207,4% ▲Atividades imobiliárias 361,8 8,2% 898,7 5,6% 148,4% ▲Serviços financeiros e atividades auxiliares 756,8 17,2% 871,6 5,5% 15,2% ▲Outros serviços 1.850,8 41,9% 3.604,8 22,6% 94,8% ▲
***Variação maior que 1000%
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Entrada Bruta de Investimento Estrangeiro Direto po r Setor (US$ Milhões)
Variação137,9% ▲92,8% ▲
855,2% ▲
Participação no capital
Empréstimos Intercompanhia
Raio-X dos Investimentos
Investimentos Estrangeiros Diretos - Total
Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Milhõe s)
Maio de 2011
03
3,6
0,7
2,6 2,4
5,46,8
3,7
15,4
3,0
7,76,8
5,54,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
mai
/10
jun/
10
jul/1
0
ago/
10
set/1
0
out/1
0
nov/
10
dez/
10
jan/
11
fev/
11
mar
/11
abr/
11
mai
/11
Evolução do Investimento Estrangeiro Direto Líquido (US$ Bilhões)
Raio-X do Investimento
jan-mai 2010
Part.jan-mai
2011Var.
16.818,00 100% 5.263,92 -68,7%
7.130 42,4% 853 -88,0%
9.688 57,6% 4.410 -54,5%
País Tipo Part. US$ Mi StatusGrã-
Bretanha(A) - - Anunciada
Noruega (A) 100% 76,7 Completa
Argentina (A) - - Completa
EUA (A) - 19,0 Completa
EUA (A) - - Completa
França (A) - - Completa
EUA (A) - - Completa
EUA (A) - - Completa
Holanda (A) - - Anunciada
Grã-Bretanha
(A) - - Completa
Rússia (A) 25,0% 49,0 Completa Grã-
Bretanha(A) 100% 3,9 Anunciada
Índia (A) - - Anunciada
Japão (A) 100% 274,0 Completa
Alemanha (A) 75% - Completa
Austrália (A) 100% 60,0 Completa
Fonte: Banco Central do Brasil e ISI Emerging Marketing
Elaboração: DEREX / Área de Análise Econômica do Comércio Exterior
Arcadis Energia
Empresa
Grupo Confidence
Fusões e Aquisições Efetivadas (F.&.A.) - Empresas Estrangeiras no Brasil (US$ mi)
F&A Total
Part.
100,0%
Comprador Vendedor
Fusões (F); Aquisições (A); Joint Venture (J)
Negociação em andamento 83,8%
16,2%
Areva Koblitz
Mastersaf Brazil
Pixit Soluções
Transações de Empresas Estrangeiras no Brasil em Ma io de 2011
Detalhes da Transação
Completadas
Energias do Paraná (Enerpar)
Brinos Metalurgica
ViajaNet
Vetec Química
Consultoria
Comunicação
Metalurgia
Turismo
Químico
Energia
Empresa Setor
Thomson Reuters
MZ Group
Financeiro
Energia
Apax Partners
SN Power
Southern Cross Group
Redpoint Ventures & General Catalyst
Sigma-Aldrich
Areva
R.K.M Equipamentos
Ebco System
SPG Mineração
Raio-X dos InvestimentosMaio de 2011
Janeiro a Maio de 2010 Janeiro a Maio de 2011
Multigrain AG
Arcadis NV
Smiths Group
Severstal OAO
Chime Communic.
Wipro Ltd
Mitsui & CO
Arcadis Logos Energia
Tecnologia
Golden Goal Sports
Frefer Group
Brazilian Metals Group Gema Verde iron deposit
Klöckner & Co SE
Mineração
Comunicação
Máq. e Equip. Industriais
Alimentos
Siderurgia
Países Baixos Espanha
Estados Unidos
Japão
Reino UnidoDemais países
US$ 9,1 Bi34%
US$ 4,9 Bi18%
US$ 3,6 Bi14%
US$ 1,8 Bi7%
US$ 1,4 Bi5%
US$ 6 Bi22%
Suíça
Estados Unidos
França
Países BaixosLuxemburgo
Demais países
US$ 4,9 Bi31% US$ 2,2 Bi
14%
US$ 1,8 Bi12%
US$ 1,1 Bi7%
US$ 0,8 Bi5%
US$ 5 Bi31%
04