Raport zarządzanie ryzykiem biznesowym - IV edycja Aon

  • View
    107

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Raport zarządzanie ryzykiem biznesowym - IV edycja Aon

  • Zarzdzanie ryzykiemi ubezpieczeniamiw firmach w Polsce Raport Aon Polska IV edycja

    Risk. Reinsurance. Human Resources.

    Aon Risk Solutions

    Risk. Reinsurance. Human Resources.

  • 2 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

    Spis treci

    Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    Kluczowe wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

    Ranking ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

    Ryzyko na wiecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

    Przestpczo elektroniczna, czyli ryzyko bez granic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

    Profil respondentw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

    Kluczowe rodzaje ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

    Tendencje w postrzeganiu ryzyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

    Zarzdzanie ryzykiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

    Organizacja zarzdzania ryzykiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

    Zarzdzanie ubezpieczeniami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

    Grupowe i midzynarodowe programy ubezpieczeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

    Podstawy midzynarodowych programw ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

    Specjalizacje / praktyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

    Kontakt do Aon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

    Informacje o Aon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

    Autor raportu:

    Radosaw Ziomko Regional Risk Officer CEE&CIS Aon Risk Solutions

  • 3 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

    Wprowadzenie

    Szanowni Pastwo,

    Z wielk przyjemnoci oddajemy w Pastwa rce raport

    dotyczcy ju czwartej edycji badania Zarzdzanie

    ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Niniejsze

    opracowanie bazuje na przeprowadzanym co dwa lata

    globalnym badaniu Aon Global Risk Management Survey.

    Bieca edycja raportu kadzie wikszy nacisk na

    zagadnienia zwizane z midzynarodowym charakterem

    dziaalnoci polskich przedsibiorstw. Jest to zwizane

    z coraz bardziej zauwaaln ekspansj polskich firm na

    rynki zagraniczne. Najblisze lata bd prawdopodobnie

    rekordowe w kontekcie wartoci polskiego eksportu,

    a polscy przedsibiorcy coraz czciej decyduj si na

    uruchomienie dziaalnoci poza granicami naszego

    kraju. Niebagatelne znaczenie ma rwnie wykorzystanie

    Internetu oraz elektronicznych kanaw sprzeday,

    ktre umoliwi podbj globalnych rynkw.

    Szanse i moliwoci zwizane z postpujc globalizacj

    obrotu gospodarczego naley jednak skonfrontowa

    z wyzwaniami, jakie nios zarzdzanie ryzykiem

    i ubezpieczeniami w midzynarodowych organizacjach.

    Dodatkowo nowe rodzaje zagroe, jak przestpczo

    elektroniczna, czy wyszy poziom ryzyka zwizanego

    z zapewnieniem zgodnoci z przepisami prawa

    w wielu jurysdykcjach, cigoci acucha dostaw,

    czy wreszcie zarzdzanie personelem w odmiennym

    krgu kulturowym winny znale swoje odzwierciedlenie

    w priorytetach programw zarzdzania ryzykiem.

    Firma Aon, zatrudniajc 72000 specjalistw w ponad

    120 krajach codziennie pomaga zrozumie zagadnienia

    zwizane z zarzdzaniem ryzykiem i kapitaem ludzkim

    dla midzynarodowych koncernw i korporacji na

    caym wiecie. Pocztki naszej dziaalnoci w Polsce

    byy wanie zwizane z otwarciem naszego rynku

    dla firm zagranicznych i koniecznoci zapewnienia

    wsparcia naszym klientom i ich lokalnym operacjom.

    Jest nam niezmiernie mio, i Aon Polska dziki

    rozwinitej sieci cile wsppracujcych ze sob

    placwek coraz czciej wspiera nasze rodzime

    firmy w ich ekspansji na rynki midzynarodowe.

    Rwnie przekazywany w Pastwa rce raport wpisuje si

    w kontekst midzynarodowej dziaalnoci, pozwalajc na

    porwnanie tendencji w zarzdzaniu ryzykiem

    i ubezpieczeniami wystpujcych w Polsce z najlepszymi

    praktykami w tym zakresie na wiecie.

    Bazujcy na rezultatach badania raport Aon Polska jest rdem

    profesjonalnej wiedzy na temat kompleksowego zarzdzania

    ryzykiem. Badanie pozwala uchwyci najistotniejsze trendy

    oraz tendencje, ktre charakteryzuj polski rynek zarzdzania

    ryzykiem i ubezpiecze. Wyzwania kapitaowe i dynamicznie

    pojawiajce si ryzyka otwieraj przed brokerem i naszymi

    Partnerami nowe obszary i poziomy wsppracy.

    Jarosaw A. Gniadek - Chief Broking Officer

    Jestem przekonana, e zawarte w raporcie dane oraz wnioski

    przybli Pastwu ide zarzdzania ryzykiem i pozwol lepiej

    zrozumie korzyci wynikajce z praktycznego zastosowania

    tego typu rozwiza. Pragn gorco podzikowa uczestnikom

    naszego badania za powicony czas oraz podzielenie si

    z nami swoj wiedz i wartociowymi informacjami.

    Barbara Timofiejuk - Chief Commercial Officer

    Serdecznie zapraszamy do lektury,

    Barbara Timofiejuk Chief Commercial Officer

    Jarosaw A. Gniadek Chief Broking Officer

  • 4 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

    Wzrost konkurencji, osabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz zmiany regulacji prawnych stanowi gwne zagroenia dla dziaalnoci polskich przedsibiorstw

    We wszystkich gwnych kategoriach nasi respondenci wskazali na zdecydowanie mniejsz ilo strat finansowych, ktre wynikayby z materializacji ryzyka

    Analizy ilociowe realizowane na szczeblu zarzdu, intuicja i dowiadczenie kadry zarzdzajcej oraz ustrukturyzowany przegld ryzyka w caej organizacji s najczciej wykorzystywanymi technikami oceny ryzyka

    Ryzyko utraty reputacji po raz pierwszy zostao sklasyfikowane w pierwszej dziesitce kluczowych zagroe w polskiej edycji badania oraz uzyskao pierwsz pozycj w edycji badania globalnego

    Wobec rezultatw badania globalnego najbardziej niedocenianymi zagroeniami w percepcji polskich przedsibiorstw s: niepowodzenie w zatrzymaniu lub przycigniciu utalentowanych pracownikw, braki innowacyjnoci oraz przestpczo komputerowa

    Niestabilno ekonomiczna stanowi gwn przesank wzmocnienia zarzdzania ryzykiem

    Najwyszym stopniem formalnego przygotowania charakteryzuj si ryzyka techniczne, jak uszkodzenie mienia, przerwa w prowadzonej dziaalnoci, czy awaria systemw informatycznych

    Dyskusja i analiza na szczeblu zarzdu, intuicja i dowiadczenie kadry zarzdzajcej oraz formalne rejestry ryzyka i zagroe stanowi podstawowe metody identyfikacji ryzyka

    Jedynie 31% przedsibiorstw posiada opracowan polityk zarzdzania ryzykiem, a blisko 40% nie weryfikuje w aden sposb efektywnoci programu zarzdzania ryzykiem

    Kluczowe wnioski

  • 5 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

    Ponad 44% przedsibiorstw posiada w swoich strukturach Departament/Zesp Zarzdzania Ryzykiem i Ubezpieczeniami, jednake w ponad 90% przypadkw jest w nim zatrudnionych nie wicej ni pi osb

    Dugotrwae relacje, moliwo uzyskania wysokich limitw ubezpieczenia oraz dostarczenia usug w pobliu lokalizacji stanowi najwaniejsze kryteria w trakcie wyboru ubezpieczyciela

    Niespena 23% grup kapitaowych w peni kontroluje zakup ubezpiecze przez jednostki zalene

    Ponad poowa przedsibiorstw przypisuje odpowiedzialno za proces zarzdzania ryzykiem do funkcji Prezesa Zarzdu (CEO) lub Czonka Zarzdu ds. Zarzdzania Finansami (CFO).

    Szersza ochrona ubezpieczeniowa, wiksza elastyczno oraz premiowanie dziaa zarzdzania ryzykiem poprzez nisz skadk stanowi najbardziej podane zmiany na rynku ubezpieczeniowym wrd polskich przedsibiorstw

    Wrd rodzajw ubezpieczenia objtych grupowymi programami ubezpieczenia dominuj ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej czonkw wadz spki oraz ubezpieczenie mienia.

    Blisko 60% firm polega na brokerze lub niezalenym doradcy w kwestii wyznaczania limitw odpowiedzialnoci dla produktw ubezpieczeniowych

    Jedynie 1% badanych firm planuje utworzenie zalenego zakadu ubezpiecze (Captive) w cigu najbliszych 3 lat

  • 6 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

    Ranking ryzyka

  • 7 Zarzdzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce | Raport Aon Polska IV edycja

    Ranking ryzyka

    14

    Wzrost konkurencji 22

    Spowolnienie gospodarcze 3

    3

    Zmiany regulacji prawnych 4

    1

    Utrata reputacji

    511

    Ceny towarw 67

    Przerwa w prowadzeniu dziaalnoci 7

    27

    Nalenoci handlowe / Patnoci kontrahentw 8

    17

    Zmienno kursw walutowych

    910

    Zniszczenie / uszkodzenie mienia 10

    13

    Awaria systemw informatycznych 11

    12

    Przepywy pienine / Ryzyko pynnoci 12

    8

    Odpowiedzialno cywilna

    1314

    Zakcenia w procesie dystrybucji lub acuch