Sebrae Pe Geor T1 2007 ComéRcio Varejista Caruaru

PROJETO SEBRAE

Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Caruaru – GEOR.

Março de 2008

Sumário

1. Apresentação .................................................................................................................... 03

2. Metodologia .................................................................................................................... 04

2.1. Plano amostral .................................................................................................................... 04

2.2. Hipóteses Levantadas ............................................................................................................. 05

2.3. Etapas da Pesquisa .............................................................................................................. 05

3. Análise dos Dados .............................................................................................................. 06

3.1 Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo SEBRAE ............ 06

3.1.1. Resultado 1 - Finalístico ............................................................................................... 06

3.1.2. Resultado 2 – Intermediário ............................................................................................... 07

3.1.3. Resultado 3 - Intermediário ............................................................................................... 08

3.1.4. Resultado 4 - Intermediário ............................................................................................... 09

3.2 Perfil do Entrevistado ............................................................................................................ 10

4.0 Conclusão ......................................................................................................................... 14

Rua Francisco Gonçalves nº1, sala 806, Comércio – Salvador/ Bahia. Tel.: (71) 3242-5843 [email protected]

2

mailto:[email protected]

1. Apresentação

A principal finalidade deste relatório é descrever as informações básicas

necessárias para avaliação e análise do projeto “Capacitação e Modernização do

Comércio Varejista de Caruaru – GEOR”. Este projeto foi concebido pelo SEBRAE

com o objetivo geral de promover o incremento das vendas, a melhoria na gestão,

a competitividade e a sustentabilidade dos pequenos empreendimentos do

comércio varejista trabalhados no projeto.

O SEBRAE-PE dividiu o projeto em resultados Intermediários e Finalísticos. Para

cada resultado foi construído um indicador capaz de mediar a situação das

empresas que fazem parte tanto do projeto quanto do grupo de controle. Esses

indicadores foram mensurados e comparados, sem perder de vista os focos

estratégicos a serem atacados durante a execução do trabalho:

Ampliar o acesso a novos mercados e a comercialização.

Melhorar a gestão das micro e pequenas empresas do comércio varejista.

Fortalecer o Associativismo visando aumento da competitividade.

A Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos analisa os resultados

intermediários T1 (Referente ao ano de 2006 e o 1º semestre de 2007) procurando

confrontar, na medida do possível, com os resultados obtidos na fase inicial T0

(Referente ao ano de 2005).

As informações contidas neste relatório são expressas de forma simples, visando

facilitar a compreensão dos dados analisados. O resultado final é apresentado em

forma de gráficos, tabelas e quadros.


3


2. Metodologia da Pesquisa

2.1. Plano Amostral

O público alvo, de onde foram sorteadas as empresas vinculadas ao projeto,

correspondente a 210 empresas distribuídas da seguinte forma:

21 da Rua Agamenom Magalhães de Gravatá;

13 mercadinhos de Arcoverde;

89 do Pólo Comercial de Caruaru;

15 do Centro Comercial de Santa Cruz do Capibaribe;

15 do Centro Comercial Parque das Feiras de Toritama;

15 vinculadas à entidade empresarial de Arcoverde;

15 vinculadas à entidade empresarial de Pesqueira;

12 vinculadas à entidade empresarial de Belo Jardim;

15 vinculadas à entidade empresarial de Caruaru.

A amostra1 é composta por 100 empresários colhidos dentre os segmentos acima

mencionados (40 do grupo de controle e 60 vinculados ao projeto) sorteados de

forma aleatória. A estratificação da amostra por município foi realizada a partir de

plano amostral probabilístico proporcional ao tamanho dos estratos (PPT)

conforme quadro a seguir:

Quadro A Estratificação da amostra por tipo município

MunicípioGrupo de Controle

Participante do Projeto

Total

Arcoverde 6 16 22Belo Jardim 2 3 5Caruaru 19 22 41Gravatá 4 7 11Pesqueira 3 4 7Santa Cruz do Capibaribe 3 5 8Toritama 3 3 6Total 40 60 100

1 Amostra retirada do plano amostral criado pela empresa V&Q Consultores responsável pela criação dos indicadores T0 no ano de 2005.


4


No ano de 2005 foram realizadas 100 entrevistas. Nesta pesquisa, que avalia o

ano de 2006 e 1º semestre de 2007, 96 dos 100 entrevistados participaram da

consulta. As quantidades de questionários não respondidos com os seus

respectivos motivos estão expostos no Quadro B a seguir:

Quadro B Quantidade de questionários não respondidos e seus respectivos

motivos

EmpresasParticipante do Projeto

Grupo de Controle

Total

Estabelecimento desativado - 1 1Recusou-se a dar entrevista 3 - 3Total 3 1 4

Para maiores informações sobre os motivos de não respostas consultar Quadro 10

em anexo.

2.2. Hipóteses Levantadas:

Se a evolução deverá ser no geral, positiva.

Se o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE será

significativamente melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de

controle.

2.3. Etapas da Pesquisa

Determinação do espaço amostral, delimitação da amostra e sua respectiva

estratificação;

Elaboração do questionário com base na identificação das variáveis relevante

à pesquisa;

Aplicação dos questionários;

Lançamento, tabulação, análise estatística (no programa estatístico SPSS) e

elaboração do relatório;

Elaboração da Apresentação do Relatório.


5


3. Análise dos Dados

3.1.Análise dos Resultados Intermediários e Finalísticos Objetivados pelo

SEBRAE

3.1.1. Resultado 1 (Finalístico) – Incrementar o volume de vendas das empresas

varejistas participantes do Projeto em 30% sendo: 5% até dezembro de

2006; 15% até dezembro de /2007; e 30% até dezembro de 2008.

Em 2006 o faturamento médio das empresas da região de Caruaru foi de R$

13.826,15, no entanto, entre as empresas participantes do projeto este valor foi de

R$ 22.188,52, que representa um incremento de 29,45% no valor apresentado em

2005 (R$ 17.141,20). Entre as empresas do grupo o faturamento médio mensal

decresceu de forma significativa (Gráfico 1). Na tabela 1 a seguir podemos

visualizar as empresas segundo o faturamento anual.

Gráfico 1 - Faturamento médio mensal das empresas do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$).


6


Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.


7


Tabela 1 - Faturamento Anual das empresas do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade

e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em R$).

Classe de valores Ano de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle


TotalGrupo de Controle


Total

Até 50.000 31,3% 25,8% 28,6% 37,5% 35,5% 36,5%De 50.001 a 100.000 12,5% 19,4% 15,9% 15,6% 16,1% 15,9%De 100.001 a 150.000 12,5% 6,5% 9,5% 3,1% - 1,6%De 150.001 a 200.000 3,1% 3,2% 3,2% 6,3% 3,2% 4,8%Acima de 200.000 3,1% 3,2% 3,2% - 6,5% 3,2%Não respondeu 37,5% 41,9% 39,7% 37,5% 38,7% 38,1%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


3.1.2 – Resultado 2 (Intermediário) – Constituir a associação dos lojistas do

Pólo Comercial de Caruaru até dezembro de 2007.

No ano de 2005 as empresas participantes do projeto não possuíam vínculos

com associações dos Lojistas do Pólo Comercial de Caruaru e apenas duas

empresas do grupo de controle se vincularam a associações. Este ano (2006), 12

empresas se vincularam a estas associações, sendo 6 empresas do grupo de

controle e 6 empresas participantes do projeto. Cinco dessas empresas, 2 do

projeto e 3 do grupo de controle, se associaram após ações do projeto do

SEBRAE. As proporções de empresas segundo participação associativas estão

expostas na tabela a seguir.

Tabela 2 – Empresas segundo participação na Associação do Pólo Comercial de

Caruaru, Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em

R$).

CategoriaGrupo de Controle


Total

Sim 10,5% 13,2% 15,7%Não 89,5% 81,6% 81,4%


8


Não respondeu - 5,3% 2,9%Total 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008

.3.1.3 - Resultado 3 (Intermediário) – Aumentar o volume médio mensal de

compras conjuntas dos mercadinhos de Arcoverde em 50% ao longo de

três anos, sendo 16% em média por ano..

O volume de compras conjuntas aumentou consideravelmente entre as empresas

que fazem parte do projeto, o faturamento médio mensal passou de R$ 4.458,00

em 2005, para R$ 7.368,42 em 2006 (Gráfico 3). Tanto no ano de 2005, quanto no

ano de 2006 não foram realizadas transações conjuntas entre as empresas do

grupo de controle.

Gráfico 3 – Volume médio mensal de compras conjuntas das empresas vinculadas ao

projeto do Comércio Varejista de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR

(em R$).



9


3.1.4 - Resultado 4 (Intermediário) – Reduzir em 5% os custos operacionais

das empresas participantes do projeto em Arcoverde, Caruaru,Belo

Jardim, Gravatá e Pesqueira sendo 2% até dezembro/2006 e 3% até

dezembro/2007.

Neste ano (2006), o custo operacional médio mensal apresentado pelas empresas

participantes do projeto foi de R$ 14.397,74 e o apresentado pela empresas do

grupo de controle foi de R$ 5.464,00, não muito diferente dos valores estimados

no 1º semestre de 2007 (em ambos os grupos). Podemos verificar no quadro

abaixo os custos operacionais médios separados por categorias.

Quadro 1 – Médias Mensais dos Custos Operacional do Comércio Varejista

de Caruaru, Trindade e Ouricuri / Pernambuco – GEOR (em

R$).

Médias de Custos

Ano de 2006 1º Semestre 2007

Grupo de Controle




Total

Funcionários 709,53 2.271,55 1.557,49 782,34 2.328,66 1.621,77

Compras de Produtos 4.240,63 11.221,05 8.030,00 3.396,88 11.907,89 8.017,14

Divulgação e Marketing 98,44 256,58 184,29 98,44 242,63 176,71

Aluguel 178,59 312,37 251,21 223,44 326,58 279,43

Água, luz, tel etc 236,81 336,18 290,76 245,88 361,58 308,69

Média Geral de Custos 5.464,00 14.397,74 10.313,74 4.746,97 15.167,34 10.403,74Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.


10


3.2. Perfil dos Entrevistados

Quadro 2 – Empresas varejistas segundo algumas variáveis socioeconômicas, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

Variáveis Socioeconômicas Tipo de EmpresaGrupo de Controle


Total

Sex

o

Masculino 31,3% 47,4% 40,0%

Feminino 68,8% 52,6% 60,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Esc

olar

ida

de

Ensino Fundamental 21,9% 10,5% 15,7%

Ensino Médio 50,0% 57,9% 54,3%

Ensino Superior 28,1% 31,6% 30,0%

Pós-Graduação - - -

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Ativ

idad

e E

xerc

ida

Ant

erio

rmen

te

Empregado de micro ou pequena empresa 12,5% 23,7% 18,6%

Empregado de média ou grande empresa de outra atividade 6,3% 13,2% 10,0%

Empregado de micro ou pequena empresa do setor 9,4% 2,6% 5,7%

Empregado de média ou grande empresa do setor 3,1% 2,6% 2,9%

Funcionário público - 7,9% 4,3%

Empresário em outra localidade 12,5% 5,3% 8,6%

Atuou em setor rural - 2,6% 1,4%

Não exerceu outra atividade 28,1% 28,9% 28,6%

Outras (Autônomo) 28,1% 13,2% 20,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%



11


Quadro 3 - Empresas varejistas segundo tempo de atuação no ramo, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.


Quadro 4 – Empresas varejistas segundo grau de satisfação com os serviços oferecidos pelo SEBARE-PE, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Ótimo 12,5% 7,9% 10,0% 12,5% 7,9% 10,0%Bom 62,5% 71,1% 67,1% 62,5% 68,4% 65,7%Regular 21,9% 10,5% 15,7% 21,9% 13,2% 17,1%Ruim - - - - - -Péssimo 3,1% - 1,4% 3,1% - 1,4%Não respondeu - 10,5% 5,7% - 10,5% 5,7%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008.

Quadro 5 - Empresas varejistas segundo quantidade de funcionários com ou sem carteira assinada, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

ClasseAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Nenhum 40,6% 28,9% 34,3% 37,5% 28,9% 32,9%1 a 5 56,3% 44,7% 50,0% 59,4% 44,7% 51,4%6 a 10 3,1% 15,8% 10,0% 3,1% 18,4% 11,4%11 a15 0,0% 10,5% 5,7% 0,0% 5,3% 2,9%Acima 15 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,6% 1,4%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Classe de tempo (em anos)

Grupo de Controle


Total

Até 5 40,6% 44,7% 42,9%De 6 a 10 31,3% 23,7% 27,1%De 11 a 15 12,5% 21,1% 17,1%De 16 a 20 3,1% 7,9% 5,7%Acima de 20 12,5% 2,6% 7,1%Total 100,0% 100,0% 100,0%

12


Quadro 6 – Empresas varejistas segundo quantidade de empregados e os cargos que ocupam Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

Quantidade de EmpregadosAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Menor Aprendiz

Nenhum 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Estagiário

Nenhum 96,9% 97,4% 97,1% 96,9% 97,4% 97,1%Um 3,1% - 1,4% 3,1% - 1,4%

Três - 2,6% 1,4% - 2,6% 1,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Em fase de experiência

Nenhum 90,6% 97,4% 94,3% 90,6% 97,4% 94,3%Um 6,3% - 2,9% 6,3% - 2,9%Dois 3,1% - 1,4% 3,1% - 1,4%

Três-

- - - 2,6% 1,4%

Seis - 2,6% 1,4% - 2,6% 1,5%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tem função de chefe

Nenhum 62,5% 60,5% 61,4% 62,5% 63,2% 62,9%Um 31,3% 34,2% 32,9% 31,3% 31,6% 31,4%Dois 6,3% 5,3% 5,7% 6,3% 5,3% 5,7%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Vendedores

Nenhum 28,1% 34,2% 31,4% 25,0% 34,2% 30,0%Um 43,8% 36,8% 40,0% 50,0% 36,8% 42,9%Dois 15,6% 2,6% 8,6% 15,6% 7,9% 11,4%Três 6,3% 5,3% 5,7% 6,3% 2,6% 4,3%Quatro - 2,6% 1,4% - 2,6% 1,4%Cinco - 2,6% 1,4% - - -Seis 3,1% 5,3% 4,3% 3,1% 5,3% 4,3%Acima de seis 3,0% 10,6% 7,2% - 10,4% 5,6%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Quadro 7 – Empresas varejistas segundo opção pelo Super Simples, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

OpiniãoAno de 2006 1º Semestre de 2007

Grupo de Controle




Total

Sim 50,0% 47,4% 48,6% 71,9% 71,1% 71,4%Não 50,0% 52,6% 51,4% 28,1% 28,9% 28,6%Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Compet Consultoria, Marketing, Pesquisas e Treinamentos, jan 2008


13


Quadro 8 - Empresas varejistas segundo participação em entidades associativas, Comércio Varejista de Caruaru, Pernambuco – GEOR.

ClasseAno de 2006

Grupo de Controle


Total

Sindicato 3,1% 5,3% 4,3%Cooperativa - - -Outras Associações 18,8% 60,5% 41,4%Não participa de Associações 78,1% 34,2% 54,3%Total 100,0% 100,0% 100,0%


Anexo do Quadro 8


* Outras Associações Grupo de Controle


Total

ACA - 18,4% 10,0%ACIAC 3,1% - 1,4%ACIC 6,3% 15,8% 11,4%Associação Comercial de Pesqueira - 2,6% 1,4%CDL 9,4% 2,6 5,7%CDL/ACA - 2,6% 1,4%Rede Portal - 15,8% 8,6%Sindicato/ ACIT (Assoc. Comercial e Industrial Toritama)

- 2,6% 1,4%

Total 18,8% 60,5% 41,4%

14


4. Conclusão

O projeto Capacitação e Modernização do Comércio Varejista de Caruaru –

GEOR, idealizado pelo SEBRAE, está fundamentado nas hipóteses levantadas no

início do trabalho que visa verificar se evolução deverá ser, no geral, positiva e se

o desempenho médio das empresas apoiadas pelo SEBRAE-PE será

significativamente melhor do que o daquelas que fazem parte do grupo de

controle. Com base nessas hipóteses concluímos que:

As empresas pertencentes ao projeto atingiram a meta de

crescimento do faturamento médio para o ano de 2006, apresentando

melhor desempenho que às empresas do grupo de controle, ocorrendo o

mesmo com o faturamento médio proveniente de compras conjuntas dos

mercadinhos de Arcoverde;

Seis empresas participantes do projeto se vincularam a associações

dos lojistas do Pólo Comercial de Caruaru sendo que 2 delas se associaram

após ações do projeto do SEBRAE;

As empresas do grupo de controle apresentaram média do custo

operacional inferior a das empresas participantes do projeto. Por não existir

valores estimados dos custos em 2005 não foi possível fazer análise

comparativa entre os anos aqui estudados.


15



16


Business

Sebrae Pe Geor T1 2007 ComéRcio Varejista Caruaru