Plantear la realidad y visión de oportunidad Plantear la realidad y visión de oportunidad del comercio electrónico en

América Latina y el papel de la política pública. Respondernos la pregunta: . Respondernos la pregunta:

¿Cómo y porqué las políticas publicas pueden y ¿Cómo y porqué las políticas publicas pueden y

deben promover la deben promover la economía digitaleconomía digital??

ElEl usouso adecuadoadecuado dede laslas nuevasnuevas tecnologíastecnologías aplicadasaplicadas alal trabajotrabajo yy loslos negociosnegocios sonson

Enfoque de la Presentación

ElEl usouso adecuadoadecuado dede laslas nuevasnuevas tecnologíastecnologías aplicadasaplicadas alal trabajotrabajo yy loslos negociosnegocios sonson

unauna herramientaherramienta estratégicaestratégica parapara lala mejoramejora dede lala competividadcompetividad.. HanHan demostradodemostrado

serser unauna oportunidadoportunidad realreal dede negociosnegocios parapara laslas empresasempresas yy personaspersonas queque permitenpermiten

reducirreducir lala brechabrecha económicaeconómica queque separasepara aa loslos emprendedores,emprendedores, profesionalesprofesionales yy

PyMEsPyMEs dede sussus similaressimilares enen paísespaíses concon mayoresmayores recursosrecursos yy desarrollodesarrollo..

Marcos C. PueyrredonDirector de LATINVIA S.A.

Presidente del Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico ILCEFundador y Director del Centro de Teletrabajo de la Universidad

Tecnológica Nacional UTN

La Trilogía de la Economia Digital en LATAM

� Primer Parte: Donde estamos – “La Ley de los Números”

� Situación actual del comercio electrónico en América Latina (Indicadores, comparación del

bloque con los países más avanzados, etc.)

� Segunda Parte: Nuestras Realidades - “El Camino Recorrido”

� Modelos latinoamericanos exitosos en comercio electrónico (Naturaleza pública, privada o

mixta)

Importancia y papel de la política pública, privada y académica� Importancia y papel de la política pública, privada y académica

� Tercera parte: Nuestros Desafíos – “El Ahora”

� Obstáculos y retos en la apropiación del comercio electrónico a nivel macro (infraestructura,

costos, regulación, seguridad, medios de pago)

� Recomendaciones para la promoción del e-commerce en latinoamerica

Publica

Software

WEBWEB

Accesoe-algo?

Escenario Tradicional de los eNegocios

EmpresaEmpresa

Acto ComercialActo ComercialEmpresas ITEmpresas IT

Desarrollo y soporte

ClientesClientes

La punta del Iceberg

Que hay detrás Que hay detrás Que hay detrás Que hay detrás de internet??de internet??de internet??de internet??

Fuente: Adaptado de www.whatis.com

de internet??de internet??de internet??de internet??

China:China:周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅

Rusia:Rusia:московский московский экономическиэкономический институт й институт

1.600 Millones de personas online

652 millones652 millonesNuevasNuevas personas online personas online

desde el 2000desde el 2000

China:China:周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅周笔畅

Argentina: Argentina: Buenos AiresBuenos Aires

South Africa:South Africa:KalulaKalula

India:India:Sania MirzaSania Mirza

Internet está cambiando la forma

de hacer negocios, trabajar y vivir

Publish

Talk

La ola de InformaciónLa ola de la distribución y la

comunicaciónLa ola de las redes

Read

Buy

Trade

1994 2003

Talk

2006

77M 1000M500M

1998 2000

400M

2007

1200M

2009

1600M

Población Mundial: 6.710 millones

Usuarios Mundiales: 1655 millones

Penetración: 23,8%

La Ley de los Números – El mundo y LATAM

Población Latinoamérica: 581 millones (8,4% del total)

Usuarios Latinoamérica: 173,5 millones (10,9% del total)

Penetración: 29,9%Fuente: Internet World Stats – Informe Tendencias Digitales 2009

La ley de los Números – Las Turbinas del Ecommerce

La ley de los Números – Ranking del Uso de Internet

Ranking LATAM basado en la combinación de 6 variables:

1. Penetración de Internet;

2. Intensidad de navegación;

3. Diversidad ;

4. Complejidad ;

5. Transacciones asociadas al comercio electrónico;

6. Contenido de los sitios de Internet locales Fuente Informe Tendencias Digitales

Casa

Trabajo

Centro de estudios

Cibercafé

Salas de conexión del gobierno

Teléfono móvil celular

Sitio público de conexión inalámbrica (Wi-Fi)

La Voz del Usuario - Por donde se conectan

AR BR CL CO CR EC GT MX PA PE PR DO UY VE

Fuente Informe Tendencias Digitales

USO INTENSIVO: Hay más usuarios calificados y más usuarios frecuentes.

Avanzado

Experto

11. Desarrolla y crea

páginas Web.

9,5%

35,9%-8.5%

+48.4%

+28.6%

-21.8%

La Voz del Usuario – Maduración de los Usuarios

Básico

Medio

1. Envía email.

2. Utiliza buscadores de

Internet.

3. Está suscrito a sitios

Web.

4. Chatea.

5. Realiza transacciones.

6. Consulta saldos .

7. Baja y sube fotos y

música.

8. Compra y vende.

9. Paga servicios.

10. Utiliza voz sobre IP.

12. Sube Podcasts.

13. Sindica contenidos.

14. Actualiza Softwares.

35,9%

27,6%

27,8%

-8.5%

Fuente Informe Tendencias Digitales

EXPLOSION DE LA WEB 2.0 Hubo un crecimiento explosivo del uso de las redes sociales.

2007 2008

La Voz del Usuario – Explosión de la WEB 2.0

2007 2008Crecimiento del uso de Videos

+100%Crecimiento del uso de Redes Sociales

+121%

+800%

Fuente Informe Tendencias Digitales

Una red más transaccional donde se mantiene un crecimiento

importante de la penetración de usos transaccionales

79,70% 70,00%

49,90%

La Ley de los Números – Usos Transaccionales

Variaciones en la adopción:

E-commerce: +67%

E-Government: +25%

E-banking: +15%

Rubros comprados que más crecieron:

Libros: +123%

Juegos de video: +83%

Celulares: +53%

23,30% 30,00%

50,10%

2006 2007 2008

Si No

Fuente Informe Tendencias Digitales

La ley de los Números

Usos de Buscadores en LATAM Turismo

Source: Google Internal – Estimates based on a sample of available industry-related Google data from 2007 and 2008 for search. Future results may differ from above. Please use as a directional guide.

Argentina +34%

Brasil +15%

Chile +26%

Colombia +51%

Perú +37%

Crecimiento de búsquedas

de Turismo 2008 vs. 2007

Hay estacionalidad pero

los usuarios están siempre

buscando

La ley de los Números – Ecommerce B2C puro

Fuente: America Economia Labs 2008 - Elaboracion Propia – Ecommerce b2C

La ley de los Números

Hábitos de Consumo en LATAM

Fuente: VISA Argentina sobre consumos online realizados por THs

La Voz del Usuario – Seguridad = Confianza

Fuente: America Economia - Eleboracion Propia

La Trilogía de la Economía Digital

en LATAM…..

� Primer Parte: Donde estamos – “La Ley de los Números”

� Situación actual del comercio electrónico en América Latina (Indicadores,

comparación del bloque con los países más avanzados, etc.)

� Segunda Parte: Nuestras Realidades - “El Camino Recorrido”

� Modelos latinoamericanos exitosos en comercio electrónico (Naturaleza

pública, privada o mixta)

� Importancia y papel de la política pública, privada y académica

� Tercera parte: Nuestros desafíos – “El Ahora”

� Obstáculos y retos en la apropiación del comercio electrónico a nivel macro

(infraestructura, costos, regulación, seguridad, medios de pago)

� Recomendaciones para la promoción del e-commerce en latinoamerica

Que promueve la Economía Digital

Variables Exógenas Variables Endógenas

El Rol del Estado como principal impulsor

AGENDA DIGITAL

Infraestructura y Conectividad

Marco Legal y Regulatorio

Variables exógenas

Agenda Digital

y Conectividad

Contenidos y Aplicaciones

Capital Humano

Financiamiento y sostenibilidad

Regulatorio

Los Pilares de los Negocios por Internet

Tecnología

• La plataforma es el producto que usan los clientes, el servicio que les brindamos y la experiencia que realizan

eMarketing

• Atraer tráfico y aumentar el porcentaje de conversión tráfico-registración-transacciones, desarrollo y retención de clientes

Logística y operaciones

• Capacidad para que los procesos desencadenados en el Front End de la interfase web se resuelvan correctamente en el back-end de operaciones

Publicidad

Promociones

eMarketing

Viralidad

Comparadores de

productos

Buscadores genéricos

Redes Sociales

Evaluaciones

Comentarios

Encuestas

Experiencias

Clasificados

Sitios de

subastas

eCommerce

Medios de pago

Logística

Variables endógenas

del proceso de compra venta

1 2 3 4 5 6

Deseo

de compra

Interés

específico

Decisión

de compra

Acción

de compra

Post “venta” Renovación

del producto o

Servicio

“consumido”

Viralidad

Newsletters

Foros

Guía de compras

Experiencias

Tasa de Conversión Decisión de Compras

Online

Variables endógenas =

Tasa de Conversión

Canales

Alternativos

Orientación al

Cliente: Web 2.0

Tasa de Conversión Decisión de Compras

Online

Variables endógenas =

Canales Alternativos

Canales

Alternativos

Orientación al

Cliente: Web 2.0

Tasa de Conversión Decisión de Compras

Online

Variables endógenas =

Decisión de Compra Online

Canales

Alternativos

Orientación al

Cliente: Web 2.0

Tasa de Conversión Decisión de Compras

Online

Variables endógenas =

Orientación al Cliente WEB 2.0

Canales

Alternativos

Orientación al

Cliente: Web 2.0

Caso de Estudio

Politicas Mixtas

www.iniciativasepa.org

Caso de Estudio

Políticas Públicas

http://home.sii.cl/

Caso de Estudio

Políticas Privadas

http://www.itlink.org.mx/

Empresas

habilitadas a

Dic. 2007 +1200Monto

transados

desde el

2003

USD298MM

Casos Estudio: Compras Electrónicas

Políticas Privadas

Caso: E-cotas Marketplace- Bolivia

� Mas de 1200 empresas habilitadas

principalmente PyMEs y miPyMEs� Solo 4 grandes compradores

�Mas de USD 298 MM transados

� Mercado proyectado de 1800 socios

comerciales al finalizar el año 2006

� Alcance a proveedores internacionales

� 17.000 productos en línea

� Ahorro del 22% promedio ponderado

Mercado

proyectado al

2008>1800

Productos en

línea 17.000

Ahorro

promedio

en la

adquisición

22%

1/3 gasto anual en salud ($ 60B)

1/3 gasto anual en educación ($ 70B)

Reducción de:

• Reducciones de

Costos

• Precios

• Acorta Plazos

América Latina y el Caribe

Potencial de e-GP

como herramienta de desarrollo

Que beneficios obtiene el estado?

US$ 20B

10% ahorro

con e-GP

1/3 gasto anual en educación ($ 70B)

US$ 200 Bcompras del

gobierno

US$ 2 T

PIB

�2001: Directiva 115/2001 de la Comisión Europea

para simplificar, modernizar y uniformar las

condiciones para facturación y facturación

electrónica con respecto al IVA

�2004: Directiva reconocida a nivel local por los

Estados Miembro

�2008: Estudio realizado por la Comisión Europea

sobre legislación en materia de facturación e IVA:

Casos de estudio: Factura Electrónica

Políticas Públicas

sobre legislación en materia de facturación e IVA:

� Obligatoriedad de emitir facturas

� Contenido de la factura

� Factura electrónica

� Archivo

Fuente: Presentacion Andres Edelstein . PriceWaterhaouseCooper PWC – Seminario Infobae Profesional 2008

Beneficios de la factura electrónica:

� Mejora productividad

� Mejor servicio al cliente

� Mejores trabajos

� Mejor medio ambiente

Beneficios: Implementación factura electrónica

� Mejor medio ambiente

� Reducción de costos:

� Más de 30.000 millones de facturas procesadas por año

� Más de 70.000 millones de pagos efectuados por año

� Ahorros estimados en € 243.000 millones anuales (Asociación Europea de Tesoreros Corporativos) ó € 238.000 millones anuales (Comisión Europea)

� Costo de factura en papel € 30 se puede reducir en un 80%

Fuente: Presentacion Andres Edelstein . PriceWaterhaouseCooper PWC – Seminario Infobae Profesional 2008

Caso Argentino:

Implementación factura electrónica

10.551.495

13.929.83414.815.957

11.037.467

14.131.091

15.006.653

12.000.000

14.000.000

16.000.000

Total Acumulado por Tipo de Comprobante

Comprobantes B Comprobantes A

Fuente: AFIP 2009

663.5521.377.517

2.178.2273.107.084

4.167.257

5.329.638

6.564.751

8.357.563

10.551.495

3.207 6.939 17.919 45.527821.746

2.617.956

5.235.615

8.034.395

11.037.467

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

2°- 20063°- 20064°- 20061°- 20072°- 20073°- 20074°- 20071°- 20082°- 20083°- 20084°- 2008

Volúmen

Trimestes

La Trilogía de la Economía Digital en LATAM…..

� Primer Parte: Donde estamos – “La Ley de los Números”

� Situación actual del comercio electrónico en América Latina

(Indicadores, comparación del bloque con los países más avanzados, etc.)

� Segunda Parte: Nuestras Realidades - “El Camino Recorrido”

� Modelos latinoamericanos exitosos en comercio electrónico (Naturaleza

pública, privada o mixta)pública, privada o mixta)

� Importancia y papel de la política pública, privada y académica

� Tercera parte: Nuestros desafíos – “El Ahora”

� Obstáculos y retos en la apropiación del comercio electrónico a nivel macro

(infraestructura, costos, regulación, seguridad, medios de pago)

� Recomendaciones para la promoción del e-commerce en latinoamerica

Que promueve la Economia Digital

Variables Exógenas

Maduración e incorporación

Acceso

Confianza

Fuente: America Economia 2006 – Eleboracion Propia

Servicios de apoyo

Oferta

Variables Exógenas

Triangulación del Comercio Electrónico en LATAM

Practicas en Internet

Términos y Condiciones

Políticas de Privacidad

Nombres de secciones y/o

botones

Nombres de funcionalidades (ej. Carrito de

Compras)

Contacto

Variables exógenas

Marco legal y regulatorio

Ley de Defensa del consumidor

Ley de Lealtad

Comercial

Ley de Defensa de

la Competen

cia.

Ley de Protección de

Datos Personales

(Habeas Data).

Resolución Mercosur

21/2004 sobre Comercio

Electrónico.

Propiedad Intelectual e Industrial

Normas Específicas

a productos, s

ervicios o publicacion

Normas Generales

(Códigos, Tratados

Internacionales, Constit

ución).

Entre otros Aspectos Legales y

Regulatorios

Utiliza al medio Online para posicionar tu marca

Posicionar el 100% de sus activos disponibles frente al cliente de viajes

Variables Endógenas

Oferta: Buenas PrácticasMejores prácticas en

Marketing Online

“Always On” - Inversión significativa en Online Marketing para asegurar presencia todo el año

Estrategia de Marketing Integrada – cerrando el ciclo on y offline.

Manejando la estacionalidad

Utiliza al medio Online para posicionar tu marca

40

Excelencia en

e-commerce

Maximizar conversiones y minimizar las pérdidas del tráfico recibido

Fidelizar al cliente y actuar en base al “lifetime value” de los clientes

Operadores tradicionales que adoptan estrategias de “pure player” y

“long tail” ofreciendo excelente servicio al cliente

Source: *IAB Study

Soportar la estrategia del multicanal y contabilizar los resultados offline

Caso de estudio

La tropicalización del LONG TAIL….

41

Donde estamos hoy!!!

“El Futuro tiene muchos nombres: para los débiles es lo inalcanzable,

para los temerosos, lo desconocido, para los valientes es la oportunidad.”

Finalizando…..

Victor Hugo

Muchas Gracias por su atención!!!!

Marcos PueyrredonDirector de Latinvia

La presentaciones estarán online junto con informacion complentaria y videos online en

www.comunidadebusiness.com en sección “grupos”

www.latinvia.com

www.linkedin.com/in/pueyrredon

www.facebook.com/pueyrredon

http://pueyrredon.myplaxo.com

mpueyrredon@latinvia.com

skype: pueyrredonline

Licencia de Copyleft

Este documento está protegido bajo la licencia Reconocimiento – Sin Obra Derivada 2.5

de Creative Common (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/

Copyright © 2009 Marcos Pueyrredon <mpueyrredon@latinvia.com>

Se permite la copia, modificación, distribución, uso

comercial y realización de la obra, siempre y cuando se

reconozca la autoría de la misma, a no sea ser que se

obtenga permiso expreso del autor. obtenga permiso expreso del autor.

El autor permite distribuir obras derivadas a esta.