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Presentación abordada por Eduardo Amerena Lagunes, Relaciones Institucionales de la Asociación de Bancos de México, durante el 7mo Foro Regional "Hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo" celebrado en Aguascalientes
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Junio 24, 2011
Situación del Sistema Bancario, la Banca de
Desarrollo y visión sobre el mandato del Banco de
México
Asociación de Bancos de México
Índice
2
I. Situación del Sistema Bancario:
I.1.- Solvencia
I.2.- Evolución del crédito
I.3.- Bancarización
I.4.- Financiamiento a infraestructura
I.5.- Competencia y Precios
II. La Banca de Desarrollo
III. Visión sobre el mandato del Banco de México
Índice
3
I. Situación del Sistema Bancario:
I.1.- Solvencia
I.2.- Evolución del crédito
I.3.- Bancarización
I.4.- Financiamiento a infraestructura
I.5.- Competencia y Precios
II. La Banca de Desarrollo
III. Visión sobre el mandato del Banco de México
14.3
16.2 17
.3
16.6
16.1
2005 2008 2009 2010 Mar-114
La banca es solvente: cuenta con elevado nivel de capitalización por encima de referencias internacionales.
¿Por qué? Regulación Adecuada Supervisión Bancaria Mejora Marco Legal
(Ejecución de Garantías) Prudente Gestión de
Riesgos El 99.8% de las Cuentas de
Captación están garantizadas por el IPAB
Solvencia: En México no hubo crisis bancariaI.1
Índice de CapitalizaciónPorcentaje
La Banca no requirió apoyo público
Mínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas”
Mínimo BIS (8%)
139
169
161 17
4
201
202
2002 2007 2008 2009 2010 Abr-11
28.1
2.1 2.7 3.3 4.
0
2.6
2.6
1997 2006 2007 2008 Jun-09 2010 Abr-11
La Banca mantiene acotados los riesgos
Solvencia: En México no hubo crisis bancaria
Fuente: ABM con información de BANXICO
Índice de MorosidadPorcentaje
Fuente: CNBV
La morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada.
Índice de CoberturaPorcentaje
5
I.1
Índice
6
I. Situación del Sistema Bancario:
I.1.- Solvencia
I.2.- Evolución del crédito
I.3.- Bancarización
I.4.- Financiamiento a infraestructura
I.5.- Competencia y Precios
II. La Banca de Desarrollo
III. Visión sobre el mandato del Banco de México
77
La expansión del crédito en 2003 - 2011 ha sido muy destacada a pesar de la crisis
Cartera de Crédito vigente de la Banca Comercial(Variación nominal anual %)
Evolución del créditoI.2
Fuente: ABM con datos de Banxico.
88
La desaceleración económica y su efecto en el crédito
A pesar de la fuerte caída del PIB, el crédito bancario no tuvo una baja significativa.
Crédito Bancario al Sector Privado, PIB por SectoresTasa de Crecimiento Real Anual, %
Fuente: Banxico e INEGI.
Evolución del créditoI.2
IV
99
Ante la crisis un comportamiento distinto
Aumento del Crédito Interno al Sector Privado (Como % del PIB)
Evolución del créditoI.2
Cambio en el crédito bancario (Como % del PIB)
Fuente: BANXICO.10
Cartera de Crédito Vigente (Total)Saldos (‘000 mdp)
Evolución del crédito: Cartera total
2003-2007+18%
2008-2009+4.8%
Abr 11+14%
2010+10%
I.2
11
2003-2009+12%
Fuente: BANXICO.
Evolución del crédito: Cartera comercialCartera de Crédito Vigente (Comercial)Saldos (‘000 mdp)
Abr 11+15%
2010+10%
I.2
12
Fuente: BANXICO.
Evolución del crédito: Cartera de vivienda
2003-2009+19%
Cartera de Crédito Vigente (Vivienda)Saldos (‘000 mdp) Abr 11
+9%2010+12%
I.2
Fuente: BANXICO.
Incluye cartera en SOFOMES
13
Evolución del crédito: Cartera de consumo
Cartera de Crédito Vigente (Consumo)Saldos (‘000 mdp)
Abr 11+14.8%
2010+7.1%
2003-2009+22%
I.2
Índice
14
I. Situación del Sistema Bancario:
I.1.- Solvencia
I.2.- Evolución del crédito
I.3.- Bancarización
I.4.- Financiamiento a infraestructura
I.5.- Competencia y Precios
II. La Banca de Desarrollo
III. Visión sobre el mandato del Banco de México
25
43
2003 Mar-11
La Banca ha logrado en los últimos años:
Con resultados a la vista
Clientes de la BancaMillones
Bancarización
18 millones de clientes adicionales
15
I.3
Del total de 43 millones de clientes de la Banca, más del 40% perciben ingresos de 5 salarios mínimos o menos:
Para llevar la Banca a cada vez más gente
Bancarización
16
NSE % Bancarizacion Clientes
Número de salarios mínimos
A/B 81% 4.8 >39
C+ 81% 9.4 16-39
C 70% 10.3 5-16
D+ 47% 13.9 3-5
D 16% 2.0 1-3
E 16% 1.2 <1FUENTE: Informacion de Bancomer a partir de encuesta “Barómetro Social Gauss”
Nivel Socio-Económico y Bancarización
41%de los clientes
de la Banca pertenecen a
los NSE:
D+, D y E
I.3
7,99
0 11,5
672005 Mar-11
La Banca aumentó en 45% su red de sucursales en tan solo 5 años:
SucursalesUnidades
Bancarización
… para mantener una inversión creciente en infraestructura
17
I.3
98
484
2000 Mar-11
Y multiplicando por 5 sus Terminales Punto de Venta:
16
36
2000 Mar-11
Duplicando su red de cajeros automáticos:
y que cuenta con diversos medios de acceso
ATM’sMiles
TPV’sMiles
Bancarización
18
I.3
8
23
2002 Mar-11
32
77
2002 Mar-11
y que cuenta con diversos medios de acceso
Bancarización
El número de tarjetas de débito ha crecido más de 140% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicó.
Tarjetas de débitoMillones
19
Tarjetas de créditoMillones
I.3
La Bancarización también se ha logrado con la innovación de los medios de acceso:
Bancarización
• Corresponsales bancarios: Red de 16,884 establecimientos.
• Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.
20
I.3
Índice
21
I. Situación del Sistema Bancario:
I.1.- Solvencia
I.2.- Evolución del crédito
I.3.- Bancarización
I.4.- Financiamiento a infraestructura
I.5.- Competencia y Precios
II. La Banca de Desarrollo
III. Visión sobre el mandato del Banco de México
22
La banca participa en la creación de infraestructura
También contribuye así al desarrollo de MéxicoI.4
De los proyectos de infraestructura en donde puede participar la iniciativa privada, la Banca está presente en 84 proyectos que ascienden a un valor total de $297,117 mdp, de los cuales la Banca financia $218,317 mdp.
73%Del financiamiento se realiza
con recursos de la banca.En algunos proyectos la Banca coparticipa con la Banca de Desarrollo y fondos especializados con recursos públicos (FONADIN).
Índice
23
I. Situación del Sistema Bancario:
I.1.- Solvencia
I.2.- Evolución del crédito
I.3.- Bancarización
I.4.- Financiamiento a infraestructura
I.5.- Competencia y Precios
II. La Banca de Desarrollo
III. Visión sobre el mandato del Banco de México
23
30
39
41
1996 2006 2007 Abr-11
El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho”
Número de Bancos (Banca Múltiple)
24Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.
Competencia y precios: En la Banca hay competencia crecienteI.5
Fuente: ABM, CNBV, CNSF, CONSAR, AMAF, AMEFAC, AFIANZA, AMAGDE y AMFE con información consultada en junio de 2011.
Entidades NúmeroGrupos Financieros 23
Bancos (sin oficinas de representación) 41
Banca de Desarrollo 6
Oficinas de Representación 64
Casas de Bolsa 34
Aseguradoras 72
AFORES 15
Operadoras de Fondos de Inversión 34
Arrendadoras 4
Empresas de Factoraje 1
Afianzadoras 14
Almacenadoras 20
SOFOLES 19
SOFOMES 2,888
7,6
51
7,2
35
7,1
80
4,8
56
3,5
74
3,4
24
2,6
50
2,4
63
1,9
23
1,9
19
1,7
60
1,6
12
1,5
23
1,5
06
1,4
45
1,4
30
1,2
87
679
Tele
fonia
Fija
Cem
ento
Tv A
bie
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Tele
fonía
Móvil
Tie
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Arm
adora
Banca
Auto
motr
iz y
auto
part
es
Seguro
s y
Fia
nzas
25
La banca presenta un índice de concentración por abajo del “umbral” considerado como una referencia de nivel adecuado de competencia por las autoridades.
Concentración de las Industrias en la Economía Mexicana(Índice de concentración industrial (IHH) muestra: las 500 empresas más
importantes)
Fuente: Cálculos ABM con información de la revista Expansión: las 500 empresas más importantes de México (2009). El índice estimado corresponde al Hirschman Herfhindal En el caso de la banca considera los Activos Totales ajustados por las operaciones de Reporto publicados por la CNBV. Cifras de 2009
Competencia: En la Banca hay competencia crecienteI.5
26
Esta mejoría se observa también en algunos índices de dominancia (donde el umbral aceptado es 2500):
Fuente: ABM y SAI
Competencia: En la Banca hay competencia crecienteI.52,
568
3,19
2
2,60
8
2,41
5
2,32
1
1,86
2
1,80
6 2,09
9
2,13
3
2,22
7
2,21
0
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
3,01
8
3,15
5
4,01
1
3,50
8
3,15
6
2,57
2
2,42
2
2,39
7
2,29
9
2,48
3
2,34
2
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Índice de dominancia en el crédito empresarial (el cual representa 50% del crédito total)Sistema Bancario en México
Índice de dominancia en los depósitos a plazoSistema Bancario en México
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en marzo 2011:
Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO*Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.3%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES.
Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.7%
27
Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos
19.5%
11.2%
10.9%55.1%
Empresas Consumo/Tarjeta de Crédito Consumo/Otros* Vivienda
11.1% 9.1%
25.1%
23.8%
I.5
28
En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente.
Crédito HipotecarioTasa de Interés Promedio, %
Crédito para Adquirir AutomóvilTasa de Interés Promedio, %
Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante.
Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos).
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos
26.80
14.50 14.4512.60
14.10
0
5
10
15
20
25
30
Sep-00 2006 2009 2010 Mar-11
14.1512.80 12.79
12.29 12.70
2004 2008 2009 2010 Abr-11
I.5
29
Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias.
Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos.
Banca*Casas
ComercialesCasas de Empeño**
Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO
* Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO.
** Fuente PROFECO.
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos
Tasa promedio efectiva en marzo 2011
25.1%
257%
116%
42%CAT
PROMEDIO EFECTIVO*
I.5
$296$327
$678$700
$729
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
2004 2005 2006 2007 2008
Pe
sos
Co
nst
an
tes
de
20
04
Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
I.5
Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC*
*Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones.Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank.
30
Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010
31
Diferenciales entre las tasas de Interés de Tarjetas de Crédito vs. las Tasas de Interés Interbancarias, pp
… y mejores condiciones de tasa de interés que las prevalecientes en otros mercados emergentes y de LATAM.
Para México tasa cobrada ponderada. Dato proporcionado por ABM. Las barras corresponden al promedio del diferencial entre las tasas de las tarjetas de crédito y las tasas de interés interbancarias, y la línea corresponde al mínimo y máximo del diferencial de acuerdo con información de tasas elaborado por CONDUSEF.En Colombia, China y Venezuela las tasas son reguladas por el Gobierno. Rangos ajustados para todos los países excepto: EEUU, GB, Italia, Rusia y México.Fuente: Elaborado por VISA con datos de Websites Instituciones Financieras, artículos y entidades gubernamentales.
Precios: La Banca cobra precios competitivosI.5
La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables
Índice
32
I. Situación del Sistema Bancario:
I.1.- Solvencia
I.2.- Evolución del crédito
I.3.- Bancarización
I.4.- Financiamiento a infraestructura
I.5.- Competencia y Precios
II. La Banca de Desarrollo
III. Visión sobre el mandato del Banco de México
La Banca de Desarrollo
33
Principios rectores para la Banca de DesarrolloII
Fortaleza financiera.- Se necesita una banca de fomento consolidada y altamente capitalizada, con la escala de operación apropiada.
Racionalización.- Se requiere la ordenación de instituciones y programas a partir de una organización y operación modernas.
Subsidios.- La operación regular de la banca de desarrollo no se debe sustentar en subsidios, salvo en determinadas circunstancias que así lo justifiquen.
Evitar conflictos de interés.- Se deben evitar los conflictos de interés que se generan entre las actividades de promoción y financiamiento (inconveniencia de la fusión de Bancomext con ProMéxico).
Flexibilización del marco institucional de la Banca de Desarrollo.
Actuación de segundo piso:
Potenciación de recursos Eficiencia en costos e infraestructura Evaluación de riesgos Eliminación del incentivo negativo de no pago (moral hazard)
34
Evolución del crédito: Cartera PYMES
El trabajo conjunto de la Banca Comercial con la Banca de Desarrollo ha sido decisivo en la derrama de crédito al sector PYME
Durante el periodo 2009 – Abril 2011, el Programa de Garantías a Primeras Pérdidas a través de NAFIN, ha destinado 1,569 mdp, los cuales han sido potenciados por la banca en casi 25 veces, para una derrama total comprometida de más de 38 mil mdp.
Fuente: ABM con información de NAFIN
Derrama EconómicaEne 2009 – Abril 2011Cifras en Millones de pesos (mdp)
$1,569 mdp
$38,000 mdpDerrama
X 25 veces
II
Índice
35
I. Situación del Sistema Bancario:
I.1.- Solvencia
I.2.- Evolución del crédito
I.3.- Bancarización
I.4.- Financiamiento a infraestructura
I.5.- Competencia y Precios
II. La Banca de Desarrollo
III. Visión sobre el mandato del Banco de México
Junio 24, 2011
Situación del Sistema Bancario, la Banca de
Desarrollo y visión sobre el mandato del Banco de
México
Asociación de Bancos de México