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Let’s do Business in EMIRATES
Indice
OVERVIEW PAESE
LE OPPORTUNITà
COME APPROCCIARE IL MERCATO
COSA POSSIAMO FARE PER VOI
Mission
GEN EMIRATES è una società di consulenza e servizi che supporta le
imprese nello stabilire, gestire e sviluppare una presenza stabile e continuativa negli EMIRATI ARABI
Partner di Gen EMIRATES da 2 anni 15 anni nell’ambito mktg e sales Esperto di Business Planning ed implementazione attività all’estero email: [email protected]
Overview
Indipendenti dagli Inglesi dal 1971
Federazione di 7 emirati, ognuno con il proprio governatore
Dubai Business hub, mentre Abu Dhabi è la vera capitale
Oltre 80% della popolazione è “Expatriate”, 40% asiatici/arabi, 40% altri nazionalità
Fa parte del GCC (Gulf Cooperation Council) una sorta di EU composta da Arabia Saudita, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait
Moneta: Dirham; cambio fisso con $, 1$=3,76Dir, 1€=4,03 Dir
PIL
Diversificazione dell’economia punta ad abbassare il peso derivanti dell’estrazione di petrolio passato dal 60% al 30%
Economia industriale e trasformazione per il 60% L’economia crescerà per il 4,5%, nonostante il calo del prezzo del petrolio e la debolezza dell’economia EU
Struttura e crescita
… la diversificazione del PIL
Note: Telecommunications and transports CAGR are for the 2007-2013 period, since these figures were aggregated in the period of 2001-2006
Source: UAE National Bureau of Statistics;
Popolazione e
salari
La politica economica ha comportato un aumento della popolazione pari a 3 volte in 12 anni e arriverà a 11m
un aumento del valore reale medio dei salari è quadruplicato
UAE FDI per settori e paesi
Quasi 3/4 degli investimenti stranieri riguardano Real estate e servizi di contorno Commercio all’ingrosso e al dettaglio Intermediazioni finanziarie
Nonostante il “Made in Italy” sia riconosciuto anche nella meccanica e del software, l’Italia non è tra i primi 10 paesi del mondo È preceduta da paesi come: Francia, Australia, Svizzera, Olanda
Le esportazioni ITA negli EAU
9
Gioielleria
Macchinari e strumentazioni
Computer ed elettronica
Interior design
Abbigliamento
Agroalimentare
Metalli e lavorati in metallo
Mezzi di trasporto, aerei, auto, ferrovia
Business Climate
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UAE Business Climate
• The UAE is one of the best places in the world
for doing business. The country is ranked 22nd
out of 189 countries in the World Bank’s ease
of doing business index for 2015. This was an
improvement by 3 places compared to 2014.
• The UAE compares well to all GCC countries
and the MENA regional average. The majority
of the countries that have a better rating are
advanced Western economies, such as New
Zealand, USA, Canada.
• The rankings for 3 sub-indices improved, for 3
deteriorated and for the remaining 4 stayed
unchanged. The most significant downgrade
was for the “Starting a Business” index, which
moved back by 9 places. “Protecting Minority
Investors” index registered the greatest
improvement, gaining 59 places.
• The best performing index is historically the
“Paying Taxes”, where UAE ranks first, as there
are virtually no taxes imposed by the
government. Source: Dubai Chamber, based on World Bank doing business database.
Rankings on Doing Business topics (2014 - 2015, rank 1-189)
Ease of Doing Business Ranking (2014 - 2015, rank 1-189)
156
137
112
90
86
66
50
49
29
22
7
0 50 100 150 200
Iraq
Yemen
Egypt
China
Kuwait
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Japan
UAE
United States
2015
2014
1
51
101
151
General
Starting a Business
Dealing withConstruction Permits
Getting Electricity
Registering Property
Getting CreditProtecting Minority
Investors
Paying Taxes
Trading AcrossBorders
Enforcing Contracts
Resolving Insolvency
2014 2015
L’ambizione: essere numeri uno
"Noi, negli Emirati Arabi Uniti , non
conoscialmo la parola " impossibile ";
non esiste nel nostro lessico.
(…..)
A voi giovani continuo a chiedere di
insistere a essere numero uno.»
Source: HH Sheikh Mohmmed speach to the Youth in 2013
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Wholesale and retail trade
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Sectoral Analysis Wholesale and Retail Trade
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20
2009 2010 2011 2012 2013
AE
D b
illio
n
5.1%
Sector share in total investments (2013)
Source: Dubai Chamber, National Bureau of Statistics
Source: Dubai Chamber, National Bureau of Statistics
Investments in Wholesale and Retail Trade (AED bn)
CAGR: 12.76%
• The wholesale and retail trade sector has
attracted around AED16.8 billion of investments
in 2013 across the UAE.
• The segment has been on a steady growth
trajectory of 12.76% per annum since 2009;
and this healthy growth is expected to continue
in the medium term, supported by a growing
population along with the booming tourism
sector.
• Dubai offers a fertile ground for internet
retailing to flourish; and local/regional players
have the home-field advantage as they are
better suited to cater to local consumer needs.
This is done by providing tailored offerings, fast
home delivery and flexible payment options
such as credit cards, PayPal or cash on
delivery (COD), as well as a reliable return
policy that wins potential customers’ trust.
• It is also crucial for online retailers to cater to
the younger generation of buyers by focusing
on smartphone/tablet friendly interfaces for
their websites.
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Social / personal services
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Sectoral Analysis Social and Personal Services
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2009 2010 2011 2012 2013
AE
D b
illio
n
5.3%
Sector share in total investments (2013)
Source: Dubai Chamber, National Bureau of Statistics
Source: Dubai Chamber, National Bureau of Statistics
Investments in Social and Personal Services (AED bn)
CAGR: 32.01%
• Services such as health, well being and
education have witnessed a boom between
2009 and 2013 at a very strong CAGR of 32%.
Such growth brought the value of investments
in UAE to AED 17.6 billion up from AED 5.8
billion in 2009, which equals a share of 5.3% in
the total amount invested during 2013.
• This rapid growth could be attributed to a
couple factors such as
Rising population: this puts upward pressure
on Quantity of basic health clinics, standard
schools, and other basic services ( barber
shops, laundry, etc.)
Rising incomes: this puts upward pressure
on quality. And hence Dubai witnessed a
rise in the number of upscale health and
beauty centers, specialized clinics, and
international schools.
Global trends: the younger generation is
more concerned over healthy lifestyles than
ever, and Dubai is no exception to the rule.
Indice
OVERVIEW PAESE
LE OPPORTUNITà
COME APPROCCIARE IL MERCATO
COSA POSSIAMO FARE PER VOI
Turismo: hotel / restaurant
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Sectoral Analysis Restaurants and Hotels
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2009 2010 2011 2012 2013A
ED
bill
ion
2.0%
Sector share in total investments (2013)
Source: Dubai Chamber, National Bureau of Statistics
Source: Dubai Chamber, National Bureau of Statistics
Investments in Restaurants and Hotels (AED bn)
CAGR: 8.76%
• Investments in the hospitality sector reached
AED 6.5 billion in 2013, contributing around 2%
of total investment spending in UAE.
• The anticipated growth of the tourism sector,
mainly in Dubai, will drive demand for hotels
and restaurants. This future growth is already
felt now as hotel chains started increasing the
pace of investments on new projects at a solid
rate of 8.76%.
• This rate is set to rise even higher supported by
the recent decision to broaden Dubai’s mid-
priced hotel capacity supplies. The Dubai
Department of Tourism and Commerce
Marketing has recently announced an initiative
to stimulate the construction of such hotels in a
bid to attract a wider type of tourists.
Lo sviluppo del turismo…
Source: BMI, (1) Press release – Gulf News, 30 November 2013
Ongoing project – Turistico
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• Dubai to host EXPO 2020 with the theme of technology.
• Estimation of US$9 Billion investment on infrastructure development and operation for the EXPO.
• EXPO 2020 to expect more than 25 million visitors attending the event.
• Number of hotel rooms to be increased by 100% in 5 years. 18
EXPO 2020
…con una vision al 2024!
Notes: All values are in constant 2013 prices & exchange rates
Source: World Travel & Tourism Council 2014
Settore turistico, Anno 2024:+70% dei ricavi, 7% di PIL
• Dubai Smart City Project was launched by Sheikh Mohammed Bin Rashid, PM of UAE and ruler of Dubai, in late 2013 to transform Dubai to smart city.
• To link Dubai government’s services to the public through smart devices.
• To provide high-speed wireless internet connections in public locations.
• To install Smart sensors throughout the city to provide live information and services.
• This enormous project will soon be opening other doors to the Smart City and home automation industry. 20
Smart City project
• To build 97,000 square meters of smart office space, 25,000 square meters of smart commercial space and around 20,000 square meters of smart residential space along with a 115-room business hotel worth more than US$300 million.
• To build electricity powered vehicles and smart rechargeable bikes along with number of charging stations.
• To install smart lighting systems for streets.
• To build 2500 smart parking spaces for cars.
Source: www.gulfbusiness.com March 2014 www.dsoa.ae March 2014 21
Silicon Oasis Smart
un sostenuto focus sulla sicurezza
Source: Source: Business Monitor International; Press clippings
ISIS, gruppo ribelle che attualmente controlla territori rilevanti in
Iraq e la Siria, ed e’ stato designato come un'organizzazione
terroristica da parte degli Emirati Arabi Uniti e Nazioni Unite
1
Lo Yemen sta affrontando giorni di turbolenze e il rischio della
separazione dopo le dimissioni del Presidente in reazione alla
presa di controllo da parte dei ribelli degli edifici governativi nella
capitale
2
Il Bahrain continua ad affrontare uno scenario di disordini politici,
con il processo al leader dell'opposizione
3
Il governo provvisorio egiziano ha ricevuto un contributo
finanziario dagli Stati del Golfo ma esiste tensione sostanziale tra
i militari e alcuni gruppi islamici
4
La morte di re Abdullah di KSA solleva interrogativi intorno alla
transizione in un contesto di crescenti preoccupazioni
economiche dovute al forte calo del prezzo del petrolio
5
La Turchia continua ad affrontare l'incertezza politica e le tensioni
sociali pesano sulla fiducia delle imprese e dei consumatori
6
.. un continuo sviluppo dell’ICT e del digitale
Source: HBR (2015), Digital Evolution Index, The Fletcher School at Tufts University
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Trampolino verso mercati emergenti
25
Trampolino verso mercati emergenti: crescite %
9 © Rödl & Partner 10.12.2014
1.2 Trampolino verso i mercati emergenti
Regional export flows – previsioni 2014-2030
<https://globalconnections.hsbc.com/uae/en/tools-data/trade-forecasts/ae>
Indice
OVERVIEW PAESE
LE OPPORTUNITà
COME APPROCCIARE IL MERCATO
COSA POSSIAMO FARE PER VOI
Le leve dello sviluppo
nessuna tassa sugli utili aziendali nessuna tassa sui guadagni personali nessun limite al rimpatrio dei capitali no sales tax, no IVA dazi doganali bassi (5%) in entrata e zero in uscita trattati che evitano la doppia imposizione
Una forte politica di attrazione degli investimenti stranieri
Ambiente orientato al business (e allo sviluppo di un hub per il commercio internazionale tra Asia, Africa, Medio Oriente ed Europa)
• presenza delle free zones (no tasse, no dazi)
• semplicità nel costituire società di capitali
• negli EAU, 51% delle azioni deve essere posseduto da un
emiratino/sponsor se si vuole fare trade
• nelle Free Zones, il 100% delle azioni può essere in
mano straniera
• corruzione inesistente
• sistema politico stabile
• libera circolazione delle merci e delle persone (nel GCC)
La presenza negli UAE
Le Free zones
Come approcciare il business negli UAE, suggerimenti (1/2)
‘THINK BIG’:
Eccellenze, primati, grandiosita’, etc. sono sicuramente degli elementi di
appeal per gli Emiratini in quanto permettono loro di consolidare lo status di
leadership nel Medio Oriente
COMPETENZE RELAZIONALI CON AUDIENCE DIVERSIFICATA:
Oltre a forti competenze tecniche e’ importante possedere la capacita’ di
relazionarsi con Emiratini ma anche con i frequenti e numerosi consiglieri di
altre nazionalita (principalmente Indiani, Pakistani, Inglesi e Arabi)
SOLUZIONI CHIAVI IN MANO:
Spesso l’assenza di risorse competenti in loco richiede la necessita’ per un
fornitore di gestire i progetti a 360 gradi
Come approcciare il business negli UAE, suggerimenti (2/2)
VISIBILITA: Gli Emirati Arabi ospitano le piu’ importanti fiere del Medio
Oriente, le quali rappresentano ottime piattaforme di networking; sovente gli
espositori di uno stesso Paese, si raggruppano all’interno dello stesso
padiglione
PRESENZA LOCALE: Lo sviluppo delle relazioni, specialmente con
interlocutori Emiratini o Arabi in generale, richiede una certa assiduita’ di
frequentazione, ergo avere una presenza in loco, rappresenta un
prerequisito o quasi. A tal fine le aziende interessate possono avvalersi di:
Smart Cities (es. Dubai Internet City, Dubai Health Care City) che offrono
vantaggi di filiera nonche’ la possibilita’ di 100% di proprieta’ estera;
‘Near Shore’ Capitale Umano a costo contenuto, grazie all’abbondante offerta
di soluzioni off shore provenienti da Paesi quali l’India, la Giordania, ecc.
Indice
OVERVIEW PAESE
LE OPPORTUNITà
COME APPROCCIARE IL MERCATO
COSA POSSIAMO FARE PER VOI
WHY GEN EMIRATES (1/2)
È IL PONTE VERSO GLI EMIRATI ARABI; mette a disposizione tutti gli asset indispensabili per accedere al mercato
É UN “NAVIGATORE” progettato per guidare gli imprenditori in un’arena competitiva molto complessa
É UNA SOCIETÀ “ONE STOP SOURCE” presente in ogni fase di sviluppo: dalla definizione delle strategie alla realizzazione dell’action plan
WHY GEN EMIRATES
(2/2)
È UNA PIATTAFORMA OPERATIVA presente negli USA dalla quale operare direttamente sul territorio
RIDUCE I COSTI DI INGRESSO al mercato poiché mette a disposizione dei clienti persone e strutture, evitando loro investimenti iniziali
SEMPLIFICA L’ACCESSO AL MERCATO poiché ne i riduce i tempi e le incognite
ASSETS
Radicamento su territorio, sia negli Emirati Arabi che in Italia
Personale con cultura imprenditoriale ed internazionale
Soluzioni di offerta uniche nel settore
Business planning e marketing intelligence di primo livello
Esperienza avvio start up e monitoring attività a regime
OFFERING
SALES
Piano di fattibiltà
Business Incentive scouting
Visa & work permits
Legal and tax advisory
Audit & reporting
Market Analysis Set up Legal entity
Hosting filiale
Head Hunting
Ricerca magazzini/showroom/siti
produttivi
Project Management
Sales office outsourcing
Ricerca partner / agenti distributori
JV con Gen EMIRATES
Piattaforme distributive
ADVISORY MANAGEMENT
