Bernardo Muñoz AngostoConsejero Comercial Embajada del Perú en España

2017

Perú: Oportunidades Comerciales

INDICADORES MACROECONÓMICOS

2

Perú es una de las economías más sólidas y estables

de la región

Reservas Internacionales y Deuda Pública

expresado como % del PIB

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Reservas Internacionales PIB ( millones US$) Deuda Pública como % PIB RIN % PIB

Fuente: FMI, BCRP

Objetivo Principal: Duplicar las exportaciones para el 2021

Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR

Evolución de las Exportaciones(US$ Millones FOB)

85,2%

Previsión de crecimiento del 85,2% del 2017 - 2021

5

Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.

Aspectos de mejora en el Perú

• Acceso a internet por cada 100 personas• Gasto en I+D• Informalidad laboral urbana

NUEVO CICLO POLÍTICO

6

7

Fuentes: Banco Mundial; BID; CEPAL; Foro Económico Mundial; Molinas et al. (2010). Elaboración propia.

Principales compromisos / objetivos nuevo Presidente PPK

• Agua y desagüe para todos los peruanos

• Educación pública de calidad

• Servicio de salud pública sensible al enfermo

• Formalizar el país

• Construir infraestructura para el desarrollo ver prioridades por sectores en Proinversión

IMPORTANCIA CRECIENTE DE LAS CLASES MEDIAS

8

Crecimiento de las Clases Medias

Hogares : 6,3 millones

2005 2015

1.5%

46.0%

18.3%

34.3%

19.7%

0.5%

37.6%

42.3%

Clase Media

Clase bajaemergente

3.0%

52.0%

14.0%

31.0%

2021

Hogares : 7,7 millones

Clase Media

B + C D EA

Fuente: INEI, ENAHO, Anuncios de Inversión recogidos por APOYO Consultoría.

Hogares: 4,5 millones

Perú Urbano: Niveles Socioeconómicos

Crecimiento de las Clases Medias: Ejemplo sector Retail

2000 2015

RELACIONES ECONÓMICAS Y COMERCIALES

11

Política de Apertura Comercial y Acceso a Mercados

En Vigencia

Cuba

Canadá

Chile Tailandia

Venezuela

Costa Rica

Unión Europea

México

Estados Unidos

Comunidad

Andina

Panamá

Singapur

China

Corea

Japón

Red de Acuerdos Comerciales

Honduras

Guatemala

Alianza del Pacífico

Chile

Brunéi

Nueva Zelanda

Australia

México

Vietnam

Canadá

Malasia

SingapurEstados Unidos

Japón

Perú

El

Salvador

Turquía

Tailandia

BrasilIndia

Indonesia

NegociadosEstudio de Factibilidad

Para el 2025

Perú tendrá

27 TLCs en

vigencia lo

que significa

72 socios

comerciales

Firmados

TPPOMC

Estos países representan un mercado ampliado de 3,3 millones de personas (45% de la

población mundial), con un PIB combinado de más de $ 60 billones.

91% de las exportaciones peruanas

89% de las importaciones peruanas

Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Relaciones comerciales España – Perú

España es el primer inversor en el Perú:

• USD 10 mil millones de inversion acumulada aprox.

• Más de 500 empresas multisectoriales ya implantadas

• 500 mil puestos de trabajo directos o indirectos generados

España es el primer importador de bienes de la UE

España es el principal emisor de turistas de Europa

Fuentes: Proinversión y Universidad del Pacífico.

14

OBRAS CONTRATADAS

POR EM PRESAS

ESPAÑOLAS EN PERÚ

EN LOS ÚLTIM OS AÑOS

SECTOR DENOMINACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIASISTEMA

LICITACIÓNEuros

TransporteConstrucción y explotación del la línea 2 del metro de Lima y de un ramal

de la linea 4 - 35 años (Construcción 5 años & Concesión 30 años)

Dragados, S.A. / Iridium Concesiones de Infraestructuras, S.A. y FCC

Construcción / VialiaCONCESIÓN 3.900.000.000

EnergíaConstrucción complejo hidroeléctrico del río Molloco con capacidad de

300MWCorsán-Corviam Construcción OBRA 760.000.000

TransporteLíneas de transmisión Mantaro-Caraveli-Montalvo y Machupicchu-Cotaruse

- 965kmISOLUX CORSAN CONCESIÓN 453.350.000

Energía Concesión línea de transmisión eléctrica Corsán-Corviam Construcción CONCESIÓN 400.000.000

ConstrucciónConstrucción y explotación tramo 2 de la carretera Longitudinal de la

Sierra de 875 kms - 25 añosSacyr Concesiones, S.L. CONCESIÓN 320.000.000

Autopista del Norte Autopista del Norte OHL Concesiones CONCESIÓN 312.054.077

Energía Proyecto hidráulico (presa y regadíos) Majes-Siguas II Cobra Infraestructuras Hidráulicas CONCESIÓN 300.000.000

Saneamiento Construcción y gestión planta de tratamiento de aguas residuales de Chira ACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 280.000.000

EnergíaConstrucción y operación durante 25 años de la planta de tratamiento de

aguas residuales de la Taboanda, en Lima (Perú)Cobra CONCESIÓN 150.000.000

Construcción Remodelación del puerto de El Callao FCC OBRA 135.000.000

Transporte Carretera Ayacucho-Abancay, tramo VII OHL Construcción Internacional OBRA 108.000.000

EnergíaConstrucción y operación durante 30 años de una línea de alta tensión de

400 kmsCobra CONCESIÓN 83.000.000

Saneamiento

Construcción, operación y mantenimiento de infraestructuras sanitarias

para mejora y ampliación servicio de abastecimiento de agua potable la

obra incluye construcción de una planta desaladora y nueva depuradora

de aguas residuales - 25 años

COBRA / Técnicas de Desalinización de Aguas, S.A. (TEDAGUA) CONCESIÓN 73.000.000

Fuente: Seopan

Principales obras contratadas por empresas españolas (I)

OBRAS CONTRATADAS

POR EM PRESAS

ESPAÑOLAS EN PERÚ

EN LOS ÚLTIM OS AÑOS

Construcción Construcción Puente Chilina de 563 m de longitud Corsán-Corviam Construcción OBRA 70.000.000

Energía PROYECTO MINERO LAS BAMBAS PRESA DE AGUA CHUSPIRI OHL Construcción Internacional OBRA 63.000.000

Energía

Construcción de las centrales hidroeléctricas de El Carmen (departamento

de Huánuco) y 8 de Agosto (Humalíes) así como la línea de transmisión a

Tingo María

Sacyr Construcción, S.A. OBRA 59.000.000

SaludImplantacion Intituto regional de enfermedades neoplasicas de la region del

centro de PeruSacyr Construcción, S.A. OBRA 53.500.000

Construcción Construcción Hospital Auna - Clínica Delgado GRUPO SANJOSE OBRA 47.000.000

Energía Mejora del abastecimiento y saneamiento de la red de Agua Grupo Sacyr OBRA 41.000.000

Energía Mantenimiento planta empresa minera El Brocal - Mina Colquijirca OHL Construcción Internacional CONCESIÓN 34.300.000

Construcción Mejora Complejo deportivo Chicago FCC OBRA 32.200.000

SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y

acantarilladoACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 31.000.000

TransporteRehabilitación y mejora del tramo Andahuaylas-Huancabamba de la

carretera Andahuaylas-Pampachiri-Negromayo (20,4 km)OHL Construcción Internacional OBRA 30.600.000

ConstrucciónAmpliación instalaciones de GLP, gas licuado del petróleo en el Puerto de

Callao - Proyecto llave en manoFCC OBRA 30.500.000

Saneamiento

Optimización del sistema de agua potable y alcantarillado, sectorización,

rehabilitación de redes y actualización de catastro. Area de drenaje

Comas - Chillon - Lima

COMSA EMTE (Infraestructuras) OBRA 28.260.000

EnergíaConstrucción y gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales

de EscalerillaACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 17.400.000

SaneamientoMantenimiento de las redes de los sistemas de agua potable y

acantarillado zona surACCIONA Agua, S.A. CONCESIÓN 13.000.000

Energía Concesión eléctrica rural fotovoltaicos ACCIONA Microenergía Perú CONCESIÓN

Construcción Construcción Condominio Parque de la Huaca GRUPO SANJOSE OBRA

Energía Construcción Planta Solar con 80.000 paneles solares de 20 MW GRUPO SANJOSE OBRA

TOTAL 7825164077

INVERSIONES

15

16

Brecha en Infraestructura

Objetivo: Reducir la brecha en infraestructura a largo plazo (2016-2025)

SectorMediano

plazo2016-2020

Brecha2021-2025

Largo Plazo2016-2025

Agua y saneamiento 6,970 5,282 12,252

Telecomunicaciones 12,603 14,432 27,036

Transportes 21,253 36,246 57,499

Energía 11,388 19,387 30,775

Salud 9,472 9,472 18,944

Educación 2,592 1,976 4,568

Hidráulico 4,537 3,940 8,477

TOTAL 68,815 90,735 159,551

Brecha en Infraestructura (US$ millones) US$ 159,5 mil millones

* Fuente: Asociación para el fomento de la infraestructura nacional

Agua y Saneamiento 12,252 (8%)

Telecom 27,036 (17%)

Transporte57,499 (36%)

Energía 30,775 (19%)

Salud 18.944(12%)

Educación4,568 (3%)

Hidráulico8,477 (5%)

GRANDES PROYECTOS DEL PERÚGrandes proyectos del Perú

18

Minería

Nuevos proyectos del sector mineroCartera estimada de Proyectos Mineros:

US$ 63,115 millones

• El cobre es el mineral predominante con US$ MM 42,253 (66.9% del total).

• Le siguen oro (12.3%) y hierro (8.4%) entre los más importantes.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas Elaboración: IEDEP-CCL

19

División Regional y Montos USD

REGIÓNTOTAL (US$)

Amazonas 356.470.703

Apurimac 225.186.913,26

Arequipa 869.150.000

Ayacucho 178.764.633,63

Cajamarca 415.355.645

Callao 1.030.000.000

Huancavelica 43.688.920,86

Huánuco 5.635.434.543,10

La Libertad 1.528.920.000

Lambayeque 2.170.063.052,90

Loreto 700.269.710

Lima Metropolitana 1.041.301.262

Mancomunidad Regional de los Andes 16.551.305.388

Moquegua 194.472.089,99

Pasco 82.402.625,56

Piura 1.143.245.680,48

Puno 1.185.561.300

San Martín 5.830.538.739,87

Tacna 409.076.238,94

Uyacali 128.317.133,51

Total 42,447 millones US$

Fuente: OCEX Peru en Sao Paulo, Brasil - Fórum Oportunidades de Investimentos em Projetos de Infraestrutura no Peru 14 de octubre de 2015

Incrementando la Clase Media

SectorNúmero de

anunciosInversión

(US$ millones)

Retail 65 2,338

Bienes Raíces 52 2,129

Turismo 36 1,489

Servicios 21 1,041

Industrial 40 971

Consumo

Masivo23 872

Logística 11 506

Educación 34 446

Salud 11 291

Agricultura 12 240

Venta de Autos 13 127

Total 318 10,450

Principales anuncios de inversion

privada

21

21

Grandes Proyectos de Inversión 2017

Fuente: Proinversión 01/2017

22

Grandes Proyectos de Inversión 2018

Fuente: Proinversión 01/2017

MECANISMO ESPECIAL DE INVERSIÓNOBRAS POR IMPUESTOS

23

Grafica 1: El proceso obras por impuestos para la empresa

Fuente: Proinversión 01/2017

25

Los tres ejes del PNDP 2015-2030

Eje 2

Adecuación de regulaciones y simplificación administrativa

Eje 3

Expansión de la productividad

Eje 1

Promoción de la diversificación productiva y

cesta exportadora via

Innovación

26

Carreteras

27

Agua y Saneamiento

Distribución del agua dulce en el Perú por cuencas hidrográficas

+ agua- población

+ población- agua

Amazonas : Disponibilidad: 97,91%Población: 33,32 %Producción de PBI: 17,6%

Titicaca: Disponibilidad: 0,32%Población: 4,15%Producción de PBI: 2%

Pacífico: Disponibilidad: 1,76%Población: 62,53 %Producción de PBI: 80,4%

Fuente: Autoridad Nacional del Agua

• El Perú esta entre los 20 paísescon mayor disponibilidad deagua en el mundo.

• El desafío es llevar agua de lacuenca del Atlántico al Pacífico.

28

Educación

Locales Escolares que

requieren

mantenimiento:

49,600

Edificaciones que

necesitan

rehabilitación y/o

reforzamiento:

14,700

Edificaciones que

requieren sustitución:

6,200

Locales Escolares que

demandan sustitución

de mobiliario:

20,000

Fuente: Censo de Infraestructura Escolar 2013

29

Salud

Fuente: Proyectos de inversión en el sector salud: Asociación Público Privada y Obras por impuesto. Adelantar el desarrollo con inclusiónsocial – MINSA 2015

30

Inversión Hotelera

Piura

Período Habitaciones Inversión(US$ millones)

2013 - 2017 90 11.4

2017 - 2022 110 12.1

2022 - 2027 180 20.2

La Libertad

Período Habitaciones Inversión(US$ millones)

2013 - 2017 510 51.2

2017 - 2022 740 71.3

2022 - 2027 1,160 112.4

Lambayeque

Período Habitaciones Inversión(US$ millones)

2013 – 2017 450 45.4

2017 – 2022 820 81.4

2022 – 2027 1,000 100.5

Loreto

Período Habitaciones Inversión(US$ millones)

2013 - 2017 90 15.1

2017 - 2022 160 25.0

2022 - 2027 260 42.9

Perú tiene 17 273 establecimientos y 232 mil habitaciones.

Cusco

Período Habitaciones Inversión(US$ millones)

2013 - 2017 1,140 118.7

2017 - 2022 1,860 194.7

2022 - 2027 2,690 283.3

Arequipa

Período Habitaciones Inversión(US$ millones)

2013 - 2017 440 44.1

2017 - 2022 860 85.0

2022 - 2027 1,290 127.7

Lima

Período Habitaciones Inversión(US$ millones)

2013 - 2017 3,000 617.1

2017 - 2022 5,430 1,084.0

2022 - 2027 8,480 1,677.2

31

TIC – Fibra Óptica RDNFO

13.5 milKilómetros

de FO

Despliegue de Fibra Óptica

180Capitales provinciales

Provincias conectadas a la FO

Adjudicatario

Azteca-Comunicaciones

Detalle de la adjudicación del proyecto

Inversión

US$ 333millones

Ampliar la redde alta

capacidad

Objetivo

CronogramaInicio de Instalaciones

19 de Dic 2014Fin de Instalaciones

Junio 2016

Firma de contrato

17 junio 2014por una concesión

20 años

RDNFO

La red dorsal nacional de fibra óptica Perú abre nuevas posibilidades en el sector TIC y digitalización

FINANCIAMIENTO: Asociación Público-Privada, cofinanciada.

32

TIC – Fibra Óptica RDNFO

Gob. Electrónico

Seguridad(MININTER)

Telesalud(MINSA)

Teleducación(MINEDU)

Los Proyectos Regionales facilitarán el desarrollo y masificación de los servicios que otrossectores ofrezcan a la población y reducir la problemática de cada sector

Masificación de la telemedicina, telediagnóstico,teleprevención, telegestión y telecapacitación

ProyectosRegionales

Masificación y aprovechamiento de las acciones delMINEDU, como “Perú Educa”

Masificación de las plataformas y servicios de gobiernoen línea, mejorando la gestión del Gobierno (Central,Regional y Local) a favor de los ciudadanos

Masificación de las plataformas y servicios del MININTERpara disminuir los índices de inseguridad

Acción clave Articulación y compromiso multisectorial

Tic:

• El mercado peruano tiene una brecha entre la oferta y la demanda de profesionales de redes de tecnologías de información y comunicación (TIC) de 37% (16,000 profesionales).

• Smart Cities.

• Turismo Inteligente.

• Tics aplicadas al agro.

• Servicios geoespaciales.

TIC

34

Agroalimentaria

Fuente: Proinversión

Cítricos

Uvas

Paltas

Alcachofas

Pimientos

Páprika

Leguminosas

Frutas y Hortalizas

Frescas

Productos Étnicos

y GourmetEspárragos

Mangos

Inicios del 2000En los años 90’s

Productos

Orgánicos

Potencial 2013

Frutas y Hortalizas

Procesadas

Evolución del sector Agro y Agroindustria

Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU

Agro: Sanidad – Calidad alimentaria.

Oportunidades en:

ASESORAMIENTO / SOLUCIONES INTEGRALES: Ensayos de laboratorio.Asesoría agronómica.Asesoría alimentaria.

CAPACITACIÓN ORGANISMOS/INSTITUCIONES-PRODUCTORES

PRODUCTOS: Sustancias fitosanitariasSemillas de calidad.

FERTILIZANTES: Agroquímicos.Nutrición Vegetal.

Agro: Sanidad-Calidad Alimentaria

Demanda Efectiva-Intención de adquirir un departamento

*Según CAPECO se denomina demanda efectiva a los hogares que desean adquirir un departamento y cuentan con la capacidad económica para adquirirlo. Se recoge información desde agosto del año previo hasta julio del año en curso.Fuente: CAPECO y BBVA Research

Demanda efectiva de hogares por adquisición de departamento según precio*(número de hogares)

*Según CAPECO se denomina demanda efectiva a los hogares que desean y tienen la capacidad económica para adquirir un inmueble.Fuente: CAPECO y BBVA Research

Potencial de energías renovables

40

Gracias !