Upload
ashwin-mantri
View
6.218
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
dokument: 20231025 1
Fondförslag via abonnemangEtt annat perspektiv
AnsvarsfriskrivningStabilafonder är inte finansiella rådgivare och står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Stabilafonder visar hur våra unika och egenutvecklade algoritmer agerar. Du som medlem får ta del av vår analys. Våra medlemmar väljer själva hur de agerar. Användandet av Stabilafonder.se & dess utskick sker på egen risk. Vi ger inga garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. All form av investering i fond / aktie / valuta och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.
dokument: 20231025 2
Diversifiering genom struktur Algoritmen skapar en enkel och överblickbar struktur. Sortering av ett stort antal fonder ger en stabil ”inbyggd” benchmark som genererar användbara divergenser och konvergenser. Vilket synliggör dolda fonder. Genom ett systematiskt fondval lägger vi grunden till en repetitiv och stabil investering. Klassindelning av fonder ger abonnenten investeringar över flera
tillgångsklasser, regioner och sektorer vilket skapar diversifiering. Tillgång till flera skikt av expertis
Genom att välja en kvantitativ fondlösning får abonnenten det bästa av flera världar. Nyttan av en datorbaserad algoritmlösning men även nyttan av de team av experter som dagligen förvaltar de underliggande fonderna.
Ett skatteeffektivt sätt att investeraAtt köpa och sälja ett stort antal fonder under ett år gör abonnenten ansvarig för inkomst av kapital, men via ett ISK, investeringssparkonto, har man en stor flexibilitet via
schablonbeskattningen av kapitalet.
”-Att slumpmässigt välja rätt fond, vid rätt tidpunkt och repetera, är en bedrift.”
Systematiskt, diversifierat & enkeltLångsiktigt fondsparande
Genom att klassindela, sortera och indexera ett stort antal fonder bygger vi en solid struktur för att välja fonder. Vår algoritm är nyckeln i fondvalen som sker varje period. Genom algoritmen får abonnenter exponering i ett brett spektrum av tillgångsklasser, där många kan vara svåra att hitta och analysera själv.
Vårt fondabonnemang ger en blandning av noggrant utvalda möjligheter, med målet att möta investerarens långsiktiga plan genom en stabil och jämn avkastning.
Stabilafonders metod ger en väldigt differentierad placeringslösning, från fondurvalsprocess till fördelning av varje tillgång.
dokument: 20231025 3
Vi blickar framåt men respekterar det förflutnaStabilafonder är framåtblickande och har en utzoomad vy. Vi gör en omfattande analys av data för att identifiera och kvantifierar globala trender. När vi identifierat trenderna gör vi en tillbakablick på historien och matchar fonder som har överträffat i liknande miljöer.
Stabilafonder har en anpassningsbar, robust och repeterbar process. Därför kan vi också analysera och förklara varje steg i detalj för vårt team. Vi säkerställer alltid objektivitet och ett konsekvent utförande. Stabilafonder ifrågasätter varje aktivitet och handling för att försäkra oss om att vi har förstått varje möjligt scenario. Vi gillar kompetens och erfarenhet
Vi föredrar fondförvaltare som tidigare har visat investeringsförmåga i de typer av miljöer som vårt mest sannolika val pekar mot. Vi letar efter de förvaltare vars verktyg och
strategier har visat sig mest stabila och framgångsrika. Vi gör en fördjupad analys för att bedöma kontinuitet, förvaltning, stil och process. Vi letar efter fondteam som har visat bra resultat över tid i flera marknadssklimat.
Vi prioriterar aktiva förvaltare med en visionVi söker fondförvaltare som verkligen är aktiva och oförtrutet följer sin egen placeringsfilosofi. Våra studier visar att om inte den aktiva andelen av en portfölj är större än 70 % i snitt, är det svårt att nå en avkastning som överstiger avgifterna. Vi investerar bara i aktiva fonder som kan motivera sina extra avgifter genom att prestera över sin verkliga benchmark. Annars har vi möjlighet att hålla passiva fonder, om förvaltningskostnaderna är låga.
Vi tänker annorlundaStabilafonder
Våra fondurvalsprinciper Vårt team använder en kvantitativ process där algoritmen kontinuerligt övervakar och justerar sig efter marknadens svägningar inom givna randvillkor. Detta är stödet till vår investeringsprincip som ger information för beslut och hjälper oss sträva efter en stabil och god avkastning.
”-Vi har själva betydande tillgångar placerade i våra algoritmer. ”
dokument: 20231025 4
Ta del av en helt annan investeringslösningStabilafonder erbjuder våra abonnenter en väldigt annorlunda placeringslösning. Till skillnad från många fondmäklare och rådgivare är vi helt fristående och oberoende, och agerar inte som rådgivare. Vi har alltså inga incitament att försöka sälja på dig specifika fonder, utan vi gör våra fondval strikt utifrån transparenta och objektiva kriterier. Vårt enda mål är att göra ditt
fondsparande enklare, effektivare och smartare. Använd vår rikedom av kunskap och erfarenhet
Vårt erfarna team har omfattande kunskap i väldigt olika industrier som programmering, finans och teknologi, spridda över hela världen. Det ger en mångkulturell och levande
metodik, där vi fångar ett stort antal aspekter. Med en platt organisation kan vi dessutom snabbt gå från beslut till handling och analys av resultaten. Vi deltar själva i varje portfölj via både arbete och stora investeringar. Våra beslut påverkar alltså direkt vårt eget kapital, vilket gör att vi har större anledning än många andra att göra vårt yttersta för att nå bra resultat.
Spara aktivt och flexibeltVi letar alltid efter nya mönster. Vi följer både investeringsklimatet och våra aktuella innehav för att identifiera de mest konsekventa och stabila fonderna. Vi genomlyser och väljer bland omkring 1 300 fonder. Alla dessa produkter drivs av en rad separata fondförvaltare. Vårt val
är både flexibelt och systematiskt eftersom vi aktivt plockar grupper av fonder för att erbjuda ett äkta hantverk. Vår process är inte bunden till någon leverantör och vilar på tydliga urvalsprinciper.
Fördelar för våra abonnenterStabilafonder
Diversifiering genom fördelning över flera tillgångsslag ger exponering mot olika regioner och branscher, liksom korta och långa räntor i de mest intressanta valutorna.
”-Vi är med dig på hela resan, i vått och torrt, från idé till resultat!”
dokument: 20231025 5
February
16, 2014
April 13, 2
014
June 8, 2
014
August 3
, 2014
Septem
ber 28, 2
014
November
23, 2014
January
18, 2015
March 15, 2
015
May 10, 2
015
July 5, 2
015
August 3
0, 2015
October
25, 2015
December
20, 2015
February
14, 2016
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
ETTAN
TREAN
Avanza +SKAGEN
Faktorn avkastning kontra standardavvikelse
Målet är att långsiktigt skapa en jämn & stabil avkastning. Beräkning av faktorn, totala avkastningen dividerat med standardavvikelse för 28 månader ger följande: ETTAN 5,29 TREAN 4,49 Avanza+SKAGEN 2,74 Om man sätter Avanza+SKAGEN som bas, så blir faktorn: ETTAN 5,29/2,74= 1,9 TREAN 4,49/2,74= 1,6En av slutsatserna blir då att ETTAN & TREAN har en låg volaitilitet kontra sin avkastning nämligen 1,9 & 1,6 gånger bättre än exemplet Avanza+SKAGEN.
Studie i stabilitetSiffror & procent
dokument: 20231025 6
Bank Rådgivare StabilafonderFunktion \ Leverantör
Diversifiering genom struktur
Spara aktivt och flexibelt
Eget kapital under förvaltning
Fondutbud
Kunskap
Lämplig för ISK
ÖversiktSammanställning av tjänster & leverantörer
dokument: 20231025 7
SummeringFlera skikt av expertis
Fristående och oberoende
Kompetens och erfarenhet
Aktivt och flexibelt sparande
dokument: 20231025 8
Twitter @stabilafonderwww.stabilafonder.se
Stabilafonder når du alltid via
Vi bryr oss om ditt fondvalStabilafonder
Välkommen att aktivt dela observationer, påståenden och frågor till oss.
”- Vår önskan är att alla är deltagande i vår process”
dokument: 20231025 9
AnsvarsfriskrivningStabilafonder är inte finansiella rådgivare och står inte under finansinspektionens tillsyn och ger inga råd till dig. Stabilafonder visar hur våra unika och egenutvecklade algoritmer agerar. Du som medlem får ta del av vår analys. Våra medlemmar väljer själva hur de agerar. Användandet av Stabilafonder.se & dess utskick sker på egen risk. Vi ger inga garantier avseende säkerhet, risknivå eller korrekthet. All form av investering i fond / aktie / valuta och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.