2015. 06. 13

ICT Accelerator 신동형

“본 자료의 저작권은 저자에게 있으며, 인용시 반드시 출처를 밝혀 주십시요.”

The Bible of IoTs 2.0

들어가며①

제 1장 : 이것이 혁신이다.

세상 변화를 바라보는 생각의 Framework

제 2장 : 혁신전략을 혁신하라

혁신 아이디어 발굴 및 전략적 대안

제 3장 : 급변하고 있는 산업 트렌드

컨버전스화/네트워크화/모듈화와 결합화

제 4장 : 혁신은 시스템에서부터 시작하라

생태계 관점에서 접근하는 혁신 전략

제 5장 : 혁신전략을 실행으로 옮겨라

실행 전략 : 조직, 신제품 개발

이노베이션3.0

이노베이션3.0은 소비자에게 가치를 제공하는 全 과정을 포괄한 System 관점에서 혁신을 접근해야 한다는 시사점… IoT 분석의 Framework

IoT는 Systemic Innovation Approach가 필요…. 이노베이션 3.0은 Systemic Innovation

1/92

들어가며②

신동형의 ICT Insight

ICT 산업 내 나타나고 있는 다양한 이슈들을 다룬 블로그… 네이버 및 구글에서 ‘신동형‘ 치면 나옴.

2/92

들어가며

사물 인터넷이라는 논의가 될 때 대부분 소물에 대한 논의가 대부분임. 하지만 소물은 사물 인터넷을 이루는 일부에 불과할 뿐…

CIO 매거진에서 선정한 10대 IoT 스타트업

Source : CIO

- Adhere Tech

• 처방전에 맞게 약품 복용

시간을 알려줌.

• 약이 비거나 오염되었을

시 알려줌.

- Chui

• 얼굴 인식용 Door Lock

- Sensoria

• 발목에 부착하는 Activity

Tracker로 기존의 손목

부착형 보다는 정확도를

기함

3/92

Contents

1

IoT는 언제 주류 시장으로 진입할까?(로드맵)

3 IoT로의 Drivers & Constrains

2

IoT는 무엇인가? 그리고 알아야 둬야 할 특징은 무엇인가?

4 새로운 사업 기회와 사례는 무엇인가?

5 IoT의 사업 기회 어떻게 접근할까?

4/92

Contents ①

IoT 정의와 특징

5/92

1. 사물 인터넷 환경 ① 들어가며

경제적 부가 가치

- 다양한 사물(Things)들이 인터넷과 연결

※ 사물(네이버 국어 사전)

- 일과 물건을 아울러 이르는 말

- 물질 세계에 있는 모든 구체적이며 개별적인 존재를 통틀어 이르는 말

- 물건에 제한될 수도 있지만,

물질 세계의 모든 것으로

확대 해석도 가능함.

- 2020년 인구 77억명, 스마트 기기

73억개, IoT 기기 260억개 전망

- 2020년 IoT 시장이 3,090억$ 규모

- 80%의 수익이 서비스로 부터 (2013.12)

- 2020년 370억개의 IoT 기기 전망

- 향후 10년동안 공공 4조6천억$,

민간 14조4천억$ 가치 창출 (2013.12)

- 2020년 272억개의 IoT 기기 전망,

2014년 93억개 IoT 기기 존재

• CAGR 약 20%로 성장 (2014.06)

기본적 접근

다양한 사물들이 연결된 사물 인터넷 환경은 새로운 경제적 부가 가치들을 생성시킬 전망

6/92

[참조]IoT 부가가치

Source : Cisco

IoT의 민간 영역 부가가치

Cisco의 민간 영역 부가 가치 14조 4천억$의 부가 가치는 많은 경우 효율성 증대를 통해 확보 가능 → 사물이 인간의 노동력 대체

IoT 부가가치 :

14조 4천억$

(`13~`22 10년 NPV*)

*NPV : Net Present Value

21

가지

Cases

자산 이용

2조 5천억$

직원 생산성

2조 5천억$

공급망/물류 효율화

2조 7천억$

고객 경험 향상

3조 7천억$

혁신

3조$

- 프로세스 개선으로 매출원가 및 판매 관리비

절감

- 자본 효율성 개선

- 노동 효율성 개선

- Man-Hour 감소 및 생산성 개선

- 프로세스 효율성 향상

- 공급망 內 낭비 요인 제거

- 고객 생애 가치 향상

- 추가 시장 점유율 확대

- 연구 개발 스피드 개선 및 Time-To-Market

- 신규 사업 모델 및 신사업 요인 발굴

7/92

사물들이 연결(Networked)을 통해 지향하는 바는 사물들의 자율적 운영(Autonomy)임… 이를 위해 Data와 인지(Cognition) 기반이 필요함.

② 연결의 가치

Source : Harvard Business Review(2014) ※ Cognition 확보한 Data로 지식을 생성하고, 사고와 경험과 감각을 통해 이해

Monitoring Monitoring Monitoring Monitoring

Control Control Control

Optimization Optimization

Autonomy

-센서와 외부 자료 소스를 통해 다음 사항에 대한 종합적인 모니터링이 가능함. • 제품 상태 • 외부 주변 환경 • 제품의 운영과 사용

-모니터링을 바탕으로 변화에 대해 경고와 알림

-제품 내장 혹은 제품 클라우드 S/W로 다음 기능이 가능함. • 제품 기능 제어 • 사용자 환경 개인화

-모니터링과 제어 기능은 제품 운영을 최적화하는 알고리즘 작동으로 다음 기능이 가능함. • 제품 성능 향상 • 예방 진단, 예방 서비스와 예측 수리

-모니터링, 제어, 최적화 조합으로 다음 기능이 가능함. • 자율적인 제품 운영 • 다른 제품 및 시스템과의 작업(운영)을 위한 자체 조정

• 자동화된 제품 개선 및 개인화

• 자체 진단 및 수리

지능화를 통한 자율적 운영

8/92

③ 정의

포괄적 접근

Source : MIT Technology Review, ITU(2012), Cisco, IETF(Internet Engineering Task Force; 국제 인터넷 표준화 기구)

가벼운 연결

IoT는 식별 가능한 사물에 소형 컴퓨터가 부착되어 인터넷에 연결되어 데이터가 생성되고, 연결 및 제어되면서 만들어 지는 새로운 ICT 환경

- 저성능(Dumb)을 포함한 소형 컴퓨터가

사물 (Objects)에 부착된 컴퓨터 환경

- 사물들은 컴퓨터를 통해 주변환경을

감지(Sensing) 하여 데이터를 생성하고 그

데이터를 전송 (Transmitting) 및

제어(Control)할 수 있는 수단 제공

- 이를 구현하기 위해서는 컴퓨터가 얼마나 더

작은 크기로, 더 저전력으로, 또 더 저렴하게

구현할 수 있는가가 관건임.

- MIT Technology Review Business Report –

- 새로운 정보화 사회를 위한 글로벌 인프라…이미

존재 또는 진화 중인 상호 운용

가능한(Interoperable) 물리적 또는 가상의

사물들을 연결함으로써 만들어짐. - ITU -

- 표준에 기반한 고유 식별 가능한 사물들이 상호

연결된 글로벌 네트워크 - IETF -

- ‘사람, 프로세스, 데이터, 사물 등 연결된 적이 없는

세상의 나머지 99%까지 모두 연결되어 실시간

상호 소통함으로써 가치를 생성하는 환경’

- Cisco ‘IoE’ Definition –

9/92

연결 형태에 따른 IoT 접근

무거운 연결

(멀티스크린 환경)

가벼운 연결

(Real IoT 환경)

- 멀티 미디어 콘텐츠와 같은 무거운 데이터들의 연결

• High Computing Performance

• Big Screen

• Wide Bandwidth

가벼운 연결에 비해 Life-cycle이 짧으며, 가격에

대한 민감도도 상대적으로 낮음.

- 센서 정보 등 가벼운 데이터들의 연결

• Low Computing Performance

• None or Small Screen

• Narrow Bandwidth

교체 주기인 Life-cycle이 길며 내구성이 좋아야 함.

뿐만 아니라 가격은 상당히 저렴해야 함.

- 현재는 PC, 스마트폰,

태블릿PC 등 스마트 기기를

통한 무거운 연결 중심

- 결국에는 무거운 연결과

가벼운 연결이 혼재될

것이나,

- 가벼운 연결이 더 많아지는

순간이 Real IoT 환경이 될

전망

Real IoT 환경은 가벼운 연결이 더 많아지는 연결 환경… 무거운 연결과 가벼운 연결이 혼재될 것이지만, 결국 가벼운 연결 중심

③-① 연결 형태에 따른 정의

10/92

Remote View

당분간 모바일 중심의 무거운 연결 환경이 지속될 전망

[참조] 무거운 연결

Source : 2013, 2018 수치는 Cisco의 VNI Forecast Highlight 활용, 2023/2028/2033은 ICT Specialist 신동형 수치 추정

Mobizen

- 멀티미디어 중심의 무거운 연결 Application • 스마트폰 내의 다양한 멀티미디어를 他 기기에서 사용

가능

- Mobile 시대에 적합 • 스마트폰 화면을 태블릿PC, PC, Mac Computer에

미러링 하여 사용

- 생산성을 위한 무거운 연결 Application • PC 화면을 他 PC, 태블릿PC, 스마트폰에

미러링하여 사용

- Multi Screen 환경에 적합

11/92

④ IoT가 변화시키는 세상

Small Data

Big Data

As-Is(무거운 연결) To-Be(가벼운 연결)

사람 사용 주체 사물

High 사용자 관여 Low(자동화)

스마트 기기 연결의 중심 데이터(Data)

융합·집적화 (Convergence) 산업 내

핵심 패러다임

연결성 & 전문화 (Specialized, Connected)

새로운 기능 추가(+) 중복 기능 제거(-)

고성능 기기의

컴퓨팅 파워 저성능

대용량 멀티 미디어 콘텐츠

주로 사용되는 데이터 형태

소량 메시지 (Small Message)

크면 클수록 좋은 스크린

스크린 크기 작거나 없어도 무방

대용량 고속 네트워크

중심이 되는 네트워크 형태

저렴하고 안정적인 네트워크

Data

Data

가벼운 연결 시대는 Data가 중심이며, 이와 관련된 사업 기회가 확대될 것으로 보임.

12/92

Contents ②

IoT는 언제쯤 주류 시장으로 등장할까?

13/92

1. 새로운 변화에 대한 접근

값 비싼 스포츠카도 잘 닦인 고속도로와 주유소가 완비될 때 그 가치를 발휘할 수 있음.

① Systemic Innovation

전방위적 접근

Source : “이노베이션3.0” 신동형, 송재용 공저,

14/92

[참조] HDTV 시장

Source : “이노베이션3.0” 신동형, 송재용 공저,

HDTV

HDTV 개발은 1990년대 초반에

마무리 되었지만, HDTV 전용 송출기

HDTV 장비를

갖춘 방송국

HDTV 장비

HDTV 압축 기술

HDTV 개발은 1990년대 초반에

마무리 되었지만, HD 장비로

촬영·편집된 콘텐츠가 없어

2000대 후반이 되어서야 활성화

되었음.

15/92

기존 세상을 완전히 변화시키는 와해적 혁신이 안정화 되면, 그 혁신의 범주 하에서 인프라 구축 및 점진적 변화가 나타나고, 그 점진적 변화의 일부가 또 다시 새로운 와해적 혁신의 기반이 됨.

② System 환경 변화

산업 내 혁신 사이클 모델

Source : “Technological Discontinuities and Dominant Design” by Anderson and Tushman(1990), “이노베이션3.0” 신동형, 송재용 공저, p38 ~ p45

혼돈의 시기 (Era of Ferment)

점진적 변화의 시기 (Era of Incremental Change

와해성 혁신 와해성 혁신 시장 표준이 된 혁신(기술)

-대체 혁신(기술)간 경쟁 -각 혁신간 생태계 생성

-표준화된 혁신(기술)의 진화 -이미 생성된 생태계를 활용

점진적 변화의 시기

혼돈의 시기 점진적 변화의

시기 혼돈의 시기

점진적 변화의 시기

혼돈의 시기

16/92

모든 상품에는 고객이 있음. 단, 그 상품 고객의 시장성과 특징은 단계별로 달라, Target 고객을 명확히 할 필요가 있음.

소비자 관점

Source : “이노베이션3.0” 신동형, 송재용 공저, p77 ~ p81

13.5% 34% 34% 16% 2.5%

혁신가 초기

수용자 초기

다수자 후기

다수자 지각

수용자

혁신가(Innovator) :

- 새로운 것에 가장 높은 수용성을

보이는 이들로 새로운 것에서

즐거움을 찾음.

초기 수용자(Early Adopter) :

- 새로움을 추구하면서도 실용성에도

중점을 이들로

- 트렌드 세터로 여론 주도층의 역할을

하는 동시에 초기 다수자를 끌어

당기는 힘이 있음.

초기 다수자(Early Majority) :

- 완전 완비 제품을 구매하는 고객들로

- 이들부터 주류 시장으로 진입하게 됨.

② System 환경 변화

17/92

2. Disruptive Innovation in ICT

ICT 산업은 10년 주기로 새로운 혁신들이 나타났음… 초기 의미 있는 제품이 나오고 인프라가 구축되어 대중시장으로 진입하기까지도 긴 시간 걸림.

① ICT 혁신 사이클

Source :신동형의 “ICT Insight”

최근까지 ICT 산업 사이클

18/92

새로운 혁신들이 향후 2010년 중반 이후 또는 2020년 중반 이후 나타날 전망.

② IoT 도래 시기

Source :신동형의 “ICT Insight”

ICT Innovation Cycle

19/92

Connected Device들의 Data Traffic 예상

가벼운 연결 기기들의 Data Traffic이 무거운 연결 기기들을 넘어서는 시기가 올 것으로 예상

ZB/년

Source : 2013, 2018 수치는 Cisco의 VNI Forecast Highlight 활용, 2023/2028/2033은 ICT Specialist 신동형 수치 추정

Real IoT

※ ZB(Zeta byte) : 1,024GB=1TB, 1,024TB=1PB, 1,024PB=1EB, 1,024EB=1ZB

가벼운 연결 무거운 연결

Little Data

Big Data

② IoT 도래 시기

시장 표준 정립

스타트업 중심 시기 (시장 규모 少, 가치 규명 要)

20/92

2030년대 중반이 되면 `13년 기준 연결되지 않은 99%가 연결될 전망…

Source : Cisco 자료 활용(`13~`18), 신동형 추정(`19~`33)

기기 및 Traffic 예상 인터넷 연결 기기 예상(Bn) Traffic 예상(EB)

2013 2018 2023 2028 2033

PC TV Mobile Others

614

1,579 2,270

3,406

7,407

2013 2018 2023 2028 2033

PC TV Mobile Others

7.7 17.2 33.2

123.1

652.8

모바일 25.8 28.8 21.7 7.6 1.7

기타 38.7 47.1 66.2 89.2 97.7

모바일 6.0 31.0 34.7 33.3 20.4

기타 0.4 2.8 5.6 19.5 54.6

비중(%) 비중(%)

② IoT 도래 시기

21/92

Contents ③

IoT의 만드는 새로운 시장 기회

22/92

1. IoT가 만드는 새로운 변화와 기회

사물인터넷은 가벼운 연결과 인터넷의 개방성을 바탕으로 새로운 가치 사슬을 생성시킬 전망

새로운 변화

- 기존에 접속된 적이 없는 사물들을 연결

•스마트 기기를 넘어 더 다양한

사물(소물)들이 연결

•오프라인/아날로그와의 연계성 중요

- 개방형 표준 기반의 연결 지속

- ICT 환경의 개방화 지속

• OS 중심의 폐쇄적 환경을 넘어서기

위한 가시사슬 붕괴 지속

가벼운 연결 중심

C-P-N-T 개방화

새로운 가치 사슬

① 개요

23/92

2. New Value Chain ① 새로운 가치 사슬

IoT는 클라우드단의 백엔드 플랫폼이 기기(Things)단과 애플리케이션을 안정적으로 지원하는 구조를 가짐.

IoT Architecture

다양한 활용 (예시 : ERP 등 업무용 애플리케이션, 웹사이트 등)

클라우드단 백엔드

기기단 서비스 기기단 에이전트 외부 기기와 앱 (모바일, PC 등)

Application

Platform

Things

Source : Gartner(2014) 활용

Gateway/Aggregator

[Storage, Computing & Networking(Distributing)]

Network Last Mile

24/92

API

IoT 환경은 스마트폰의 연장선상이지만 다른 Platform요소를 가진 A-P-N-T 가치 사슬이 구축할 전망

① 새로운 가치 사슬

ICT 가치 사슬의 변화

Contents

Platform

Network

Terminals

스마트폰 시대 IoT 시대

OS

OS Dependence

Cloud* Dependence

* Cloud의 데이터 분산, 저장, 컴퓨팅 성능에 의존

Web 기반 Application

Platform

Network

Things

- 가벼운 연결 중심 • Small Data가 모여

Big Data

- Data 중심의 시스템 • Data 수집(Gateway),

Data 저장(Cloud), Data 활용(API) 영역이 플랫폼화

Gateway

Cloud

25/92

IoT 시대가 되면 OS는 제품 하드웨어의 성능, 기능 및 제어 관리에 집중 하는 RTOS 중심으로 회귀 예상

[참조] OS 정의

Kernel & H/W Drivers

M/W(Libraries, etc)

Apps Executive Env.

UI Framework

Apps 3RD 파티 Apps

Baseband Chip

- Kernel & H/W Drivers : • 하드웨어 부품 드라이버, 메모리 및 파일/프로세스 관리

- Middleware(Libraries, etc) : • 라이브러리 등 애플리케이션 구동에 필요한 소스 코드 모음

- Apps Executive Environments (AEE) : • 애플리케이션 구동에 필요한 프로그램 모음

- UI Framework : • 화면 구성에 필요한 아이콘 등 모음

- Apps : • 전화 기능, 전화번호부, 계산기, 달력 등 기본/필수 Apps

소프트

웨어

하드

웨어

협의의 OS

- OS가 제품 하드웨어의 성능, 기능 및 제어 관리에 집중

광의의 OS 스마트폰 시대

IoT 시대

- OS가 서비스와 제품의 성능, 기능 및 제어 관리에 집중 • 서비스를 구현하는 앱을

구현하는 Libraries 등 포함

Software Stack OS 정의

26/92

2-1. Things- Application

목적성과 Target Cost 관점에서 가벼운 연결을 지향한 리니어블

리니어블, 가벼운 연결을 위한 소물

① 소물

5,000 원

27/92

iBeacon과 가입자들의 스마트폰을 활용하여 Crowd GPS 기능을 구현

Track R, 가벼운 연결을 위한 소물

- 추적하고 싶은 기기에 동글 형태로 부착 • Track R이 직접 알람을 하거나, 위치를

지도상 표시

※ Track R은 1개 $29, 8개 116$(14.5$)

- Track R이 새로운 서비스의 기반

• 사용자의 Track R의 위치 사용 동의를

받는다면…

• 물류에 사용 가능

iBeacon을 활용한 Crowd GPS

① 소물

28/92

Google은 사용자 패턴 분석을 통해서 최적 온도를 제공하며, 발전소와 연계하여 새로운 사용 가치 및 기회를 발굴하고 있음.

② New Biz

스마트홈 : Nest 특징 사용 Scene

1) Nest 구매자 중 Rush Hour Reward 신청자에게 Rebate로 85$ 제공

구성

- Rush Hour Reward1)

• Peak Time 이전에 Pre-cooling 또는

Rush Hour에 사용량 줄이기 제어

• `13년 여름 55%의 전력 절감 효과를

봤으며, Nest가 조절한 것을 수정한

가구 수는 14%에 불과

- Seasonal Saving

• 초여름·겨울에 고객의 온도 조절

패턴을 분석해 1℃ 미만의 변화로 약

4.7% 전력소비 감소

- 고객이 先 설정 후 온도 감지하여 반영

- 사용 패턴을 감지 학습하여 에너지

절감을 위한 최적 온도 유지

전력회사·발전소

-New Biz-Model

• 개인 사용 패턴과

전력·발전소의

Data와 연계

• 발전 비용 절감

솔루션으로 판매

가능

-학습을 통한 패턴

예측 대응

29/92

Tado는 사용자 및 주변 환경을 인식하여 최적의 집 內 실내 온도를 제공 하며 낭비 요인을 없애 에너지 절감 가치 제공

② New Biz

스마트홈 : Tado 특징 사용 Scene 구성

- 학습을 통한 패턴

예측 대응

- 집 內 상황 학습

• 넓이, 가구 배치

등에 따라 다름.

- 히터를 켤 때 얼마만에 집안에 온도가 어느

수준으로 상승하는지 확인 및 학습

- 스마트폰 위치 확인하여 외출時 보일러 끔.

- 집 주변에 일정 거리에 도착하면 보일러 켬.

- 집 주변 날씨 확인하여 화창한 날은 히터 끔.

Data 저장 및

학습용 Cloud

게이트 웨이

-내·외부 사용자 환경 정보

에어컨· 보일러 제어기

- 스마트폰의 인지 정보(위치 정보 등)

- 주변 기후 정보(집 주변 날씨)

- 보일러 이상 여부 Check

- 수리 방법 지원

- Professional 수리 조회 서비스

- 집 안의 다른 기기들 및 외부 시스템 연결 가능

Tado

30/92

반도체는 IoT 시스템 확대와 함께 모든 영역에 적용될 전망… Intel은 IoT 기기와 네트워크 영역에 Chipset, OS, Security Solution 제공하며, API 관리가 가능하게 하는 등 전체 IoT 시스템 완성

③ Semiconductor

Source Intel, Developing Solutions for the Internet of Things

Intel IoT Solution 구성 Soultion 구성 요소

Chipset

OS

- Windriver RTOS, Windriver LINUX,

Windriver for Android

Security

- McAfee Embedded Solution이

Gateway, N/W 및 클라우드

Infrastructure에 제공

- Things-Gateway-Infrastructure에 칩셋, OS 및

Security까지 통합 제공함.

- 칩셋, OS를 기반으로 기기의 API 연계를 가능하게

하고 API 관리가 가능하게 하여 전체 시스템을 지원

31/92

2-2. Platform

Sensor.io는 Sensor들의 Twitter로 Following하면 특정 관심 Data를 받아서 서비스에 활용할 수 있음.

Sensors.io

- Sensor들의 Twitter로 이해할 수 있음.

• 설치된 기기들의 Data들을 Following 하는 다른

사람들이 활용할 수 있도록 해 줌.

예) Yodi Stanton은 첫째 딸이 아토피가 있다는

사실을 알게되어 대기 오염도를 측정할 수 있는

센서를 런던 집에 설치 했음. 그녀는 먼지와 아토피

사이의 상관관계를 알고 싶어 했지만, 찾지 못했음.

그래서 이 Data를 공개하고 더 잘 찾을 수 있는

과학자 등에게 사용할 수 있도록 해 줌.

- Network Protocol은 MQTT

• MQTT(MQ Telemetry Transport)는 저용량

메시징 Protocol… M2M, IoT용

- Publishing과 Public Data는 Open Data License

• Availability and Access,

• Reuse and Redistribution,

• Universal Participation

Source : Wired.com

① PaaS/Gateway

32/92

실제로는 사물들과 웹 서비스간 언어가 달라 서비스가 어려운 경우가 많음… ‘Translation’을 해줘 사물들, 웹간의 호환성을 높여줌.

Octoblu

- Octoblu

• 연결, 데이터의 흐름 및

분석을 통합적으로 관리

- Meshblu

• 기기간 다양한 프로토콜,

API를 연계시킬 수 있는

플랫폼

- Gateblu & Mobiblu

• 다양한 기기들을

Meshblu, Octoblu에 연결

시키는 Gateway

- Microblu

• 오픈소스 하드웨어를

Meshblu, Octoblu와 연결

시킬 수 있는 마이크로-

컨트롤러 OS

Source : Citrix

① PaaS/Gateway

☞ IIaaS(Internet Integration as a Service) 제공 : 다양한 표준을 갖고 있는 API와 기기들을 효율적으로 통합

※ 소비자가 다양한 제품군을 구매하여 연결하고자 하는 B2C 지향

33/92

Pubnub은 Real-Time Connectivity를 강조하는 IoT 플랫폼

Pubnub

- Home Automation 지원

• 가스불, 오븐을 켠 체 외출했을 때, 실시간으로 위험

상황을 Notification할 수 있다면 화재 예방 가능

- 사물-사람간 메시징

• 메시징 서비스는 실시간이 담보될 수 없다면

서비스의 가치를 충족시킬 수 없음.

- Taxi 호출

• 콜택시를 불렀을 때 기사는 빠르게 승객을

Catch해야 하고, 승객은 빠르게 답변이 안 올 경우

他 서비스를 이용할 수 밖에 없음.

① PaaS/Gateway

Real Time이 새로운 가치 제공

☞ Real-Time은 IoT 플랫폼으로 놓쳐서는 안될 요소

34/92

Google, 삼성도 IaaS와 PaaS를 포함한 클라우드 플랫폼을 제공하고 있음.

Google

① PaaS/Gateway

삼성

- SAMI는 Data Exchange Platform

• 기기나 센서 등에서 생성되는 데이터를

클라우드로 보냄

• 앱, 서비스 기기들이 API를 통해서 데이터를 활용

35/92

ARM은 가벼운 연결 기반의 mbed Project를 진행 중이며, 이를 위한 기반으로 Sensinode를 M&A하며 Commercialization 진행 중

Source ARM, Internet of Things for the Smart Home

ARM의 가벼운 연결을 위한 기반 확보

- ARM은 IoT 대응을 위해 mbed Project 진행 • ARM의 Micro-Controller용 프로세서 Core인 ARM

Cortex-M을 위한 생태계 구성 및 확산을 위한

프로젝트

• Mbed Project에서는 mbed OS, mbed Device Server,

mbed Tools 제공

Mbed OS는 ARM Cortex-M 최적화된 OS

Things를 위한 mbed OS, 클라우드 플랫폼을 위한

mbed Device Server, Application을 위한 mbed

Tools

- Mbed Project 상용화를 위해서 Sensinode 인수 • `14년 8월 Sensinode 인수를 발표

• Sensinode는 6LoWPAN(Low-Power Wireless

Personal Area Network)와 CoAP(Contrainted

Application Protocol; 6LoWPAN의 상층부

Application) 표준을 이끌고 있음.

mbed project Sensinode

① PaaS/Gateway

36/92

ARM은 IoT의 구성 Architecture인 Things-Cloud-Application의 Integrated Solution을 제공

[참고]

Source ARM, Internet of Things for the Smart Home

ARM의 가벼운 연결 구성도

37/92

- 스마트폰 확대와 함께 앱이 새로운

경제 구도를 형성

• 스마트폰 OS에 종속적

• `14년 7월 기준 Google Play 1.3M개,

App Store 1.2M개

App Economy API Economy

- API를 다양한 서비스 생태계 및 비즈니스

프로세스에 접목시켜 창출되는 다양한

경제적 가치 창출력을 감안한 개념

• 웹 중심의 서비스가 확대되면서 Web API가

서비스 제공 속도와 질을 담보

- OS 중심의 네이티브

웹 중심 전환

• 개발 스피드 향상

(Time-To-Market)

• 실시간 서비스

업데이트

스마트폰 중심의 앱 경제에서 서비스는 웹 중심의 API 경제로 전환

② Web API

38/92

② Web API

API를 통해 다양한 Biz Model 개발이 가능함.

APIs

APIs Developer

Pays

Developer

Gets Paid Indirect

Pay as

You Go Tiered Freemium

Unit-

Based

Transaction

Fee

Rev-

Share Affiliate

CPA CPC Sign-up

Referral

One-Time Recurring

Contents

Acquisition SaaS

Contents

Syndication

Internal

Use

Included Upsell

Consumer

Facing

Internal

Facing

Public

Web Devices

Web/

Mobile SOA+

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

39/92

[참고] API 예시(특징)

Source : “ Understanding the API economy : How your business can benefit from APIs” by Forrester

API의 4가지 종류

업무 최적화 제품 생태계 구축 개방형

첨단제품을

좋아하는 소비자

웹 사이트

개발자

부가가치

서비스 사업자

NEW 서비스

사업자

기업용 고객

유통 파트너 솔루션 사업자

기업용 고객 첨단제품을

좋아하는 소비자

제품 생태계

서비스

(모바일, 웹, 등) Open Web APIs B2B APIs

Internal APIs

Product APIs

기업용 애플리케이션/ 코어 인프라스트럭쳐

(Custom, Off-the-shelf), 클라우드, On-Promise)

제품

(소프트웨어,

하드웨어 제품,

서비스)

1 2 4

3

API 사업자 하드웨어 사업자

40/92

[참고] API 현황

- 최근 Public API의 급속한 증가

• 지난 18개월(`15.1월 7일 기준)동안 약 2배의

Public API가 증가

• 최근까지 약 1만개의 Public API 공개

예) FDA의 OpenFDA API 프로그램… 현재 3가지

DB를 제공하고 있음(1.약물 부작용 사례(Adverse

Events), 리콜(Recall), 라벨링

예) open mHealth… 모바일 헬스기기와 이로 인해

수집되는 데이터 활용을 위함.

현황

Public에 대한 공개가 최근 빠르게 증가하고 있으며, Private 영역에서도 관심 증대

- Private API는 사업화 또는 내부 자산화 중심

• 일반적으로 내부에서 사용하는 API는 전략적

자산으로 인식하여 공개하지 않음.

• Amazon, Facebook, Salesforces 등 이미

공개하여 사업에 활용

• 부동산, 금융, 통신, 헬스케어 등 특정 산업

전용 API도 존재함.

41/92

S/W 저장공간(IaaS) H/W 저장공간

Data를 저장하고, 처리하는 S/W, H/W에 대한 니즈 확대

③ Data 저장공간(S/W, H/W)

저장 공간 - 메모리 반도체 수요 증가

• HDD가 SSD 중심으로 전환…

빠른 데이터 처리가 관건

서버 수요 - CPU, PCB 등 부품 수요 증가

• CPU와 PCB, Power Supply 등

서버 들의 부품 증가

IDC 확대 - IDC 관련 부품 및 설비 증가

• 방열·냉열 관련 부품 및 설비

증가

기타 - Data 저장·분석·활용과 관련된

부품 및 설비 등에 대한 수요

확대

저장공간

수요 증가

서버 및 IDC

투자 확대

원가 감소

가격 인하

사용자

확대

- Winner Takes All 시장

42/92

2-3. Network Ⓘ 개요

네트워크는 목적성에 따라 Last Mile을 지향하는지? 직접 연결을 지향하는지?에 따라 다르게 접근해야 함.

Source :

소물과 클라우드를 연결시켜주는 네트워크

Gateway

Cloud Backend

…

Last Mile

IoT 전용망

일반망 (Cellular, Wi-fi)

43/92

IoT 전용망은 TCO가 저렴, 낮은 소비전력 및 넓고 깊게 침투되는 주파수 라는 특징을 가짐.

IoT 전용망(LPWAN & LTE-MTC)

② IoT 전용망

10m 100m 1km 10km

bps

kbps

Mbps

근거리

직비(ZigBee) 블루투스(B/L)

LPWAN

SigFox, LoRa Weightless

Wi-Fi 셀룰러

UMTS, HSPA LTE, LTE-A

Gbps

- 모뎀칩 및 망 사용료가 저렴해야 함. • 저렴하면 저렴할 수도록 더 많은 기기에 적용 • 단위 기기 뿐만 아니라 TCO(Total Cost of

Ownership) 관점에서 적용 필요

- 소비 전력이 낮아야 함. • 별도의 교체 비용 및 업무가 없거나 최소화

- 전파가 넓게 또 깊이 침투되어야 함. • 낮은 주파수 대역일수록 좋음. • 3가지 기술이 1GHz 미만의 대역대를 활용

IoT 전용 기술의 특징 3가지

Source : IoT Connectivity and Solutions, Marius Monton, Low-Powered wireless solutions have the potential to increase the M2M market by over 3 billion connection(2014.09), Analysys Mason 44/92

LTE-MTC

Sigfox는 빠르게 커버리지를 넓히며 시장 장악 노력

① SigFox, IoT 전용망

② IoT 전용망

- SigFox, 소형 저전력 기기 연결용 전용망 구축 중

• 일반적인 모바일 망은 일반 사용자들의 전화 및

콘텐츠 전송에 우선순위가 있음. 사물 인터넷이

현실화 되기 위해서는 소형 배터리와 저성능

컴퓨터로 구동되는 사물들을 위한 전용망이 필요

- 비면허 주파수 대역대의 Short Message 중심

• 하루에 최대 12바이트 짜리 메시지 140회까지

• 연간 1 ~ 12 $ 요금제

※ Airbus와 프랑스 2개 R&D Partner와 함께 인공 위성을 접목해 글로벌 커버리지를 접목시키는 시도, Mustang Project

- 가장 먼저 서비스를 제공한 만큼 가장 넓은

커버리지와 파트너 보유

• 향후 5년간 60개 국가에 서비스 제공 의욕

• `15년 현재 프랑스, 스페인, 네덜란드 및 영국 내

10개 도시에서 서비스 제공...영국 방송

송출업체인 아퀴바(Arquiva)와 협력해 1년 내 영국

10대 도시에 서비스를 제공

• 미국 내에서는 `14년 샌프란시스코지역을 시작해

`15년 10개 도시에 1,300개 기지국 설치

`16년 30개 도시에 4천개 기지국 설치 목표

- `15년 7개사로부터 1억 1,500만$ 투자 유치

• SKT, NTT Docomo Ventures, Telefonica 등 7개사

45/92

LoRaWAN은 Sigfox 기술 대비 더 많은 전력소모를 하나 전파 간섭이 적은 기술을 활용하며, 통신 사업자들의 참여가 많음.

② LoRa Alliance

② IoT 전용망

- LoRaWAN은 Semtech와 IBM Research가 주도

• Semtech는 미국 캘리포티아 소재로 파워IC,

센싱 및 통신IC 등을 개발하는 반도체 기업임.

• IBM Research는 LoRaWAN에서 수백만 기기를

연결·관리하는 소프트웨어와 클라우드 제공

- Founding Memeber로는

• Semtech, IBM, Microchip, Cisco, Bouygues

Telecom, Singtel, KPN, Swisscom, Fastnet,

Belgacom 등

- DSSS* CDMA 기술 활용

• UNB에 비해 더 많은 전력소모를 하나, 전파

간섭이 적은 장점이 있음.

• IBM에 따르면 최대 100km 까지, 밀도가 낮은

교외 지역에서는 15km, 도심에서는 2km까지

통신이 가능

• 속도는 300 bps에서 100 kbps까지 가능

- 통신 사업자의 참여가 높음

• 프랑스 Bouygues Telecom, 네덜란드 KPN,

싱가포르 Singtel, 벨기에 Belgacom, 스위스

Swisscom, 남아프리카 Fastnet

- `15년 프랑스와 네덜란드, 남아프리카에서 서비스

예정

* DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) CDMA : 직접 확산 스펙트럼 CDMA로 매우 낮은 전력으로 넓은 대역으로 데이터를 분산하여 동시에 송신

46/92

Weightless는 구체화된 가치를 보유하고 있으며, 확산을 위한 파트너가 성장의 관건

③ Weightless

② IoT 전용망

- 영국 캠브리지 주변 반도체 개발사들이 주축이 된

개방형 표준기반의 LPWAN 기술을 개발한 협의체

• 암(ARM), 뉴엘(Neul), CSR(Cambridge Silicon

Radio), 등이 주축

• 모회사 관점에서는 다국적 협의체임… 뉴엘은

중국 화웨이에 인수, CSR은 미국 퀄컴사에

인수되는 등 영국, 중국, 미국 등의 연합

- 뉴엘은 BT와 함께 영국 밀톤 케인즈시에서 시범

사업 시행

* DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum) CDMA : 직접 확산 스펙트럼 CDMA로 매우 낮은 전력으로 넓은 대역으로 데이터를 분산하여 동시에 송신

① 글로벌 오픈 표준 기반

• 경쟁 서비스인 Sigfox, LoRaWAN이 Proprietary

기술 기반

② 5km 커버리지

• 도심지역에서는 5km(3마일) 커버가 가능하며

물론 교외 지역은 더 넓은 지역 서비스 가능

③ 10년 배터리 수준

• 꼭 필요한 시점만 On, 나머지 대부분 시간은

Sleep하며 배터리 소모 최소화

• ‘Fit & Forget’ Concept으로 설치 후, 전력 공급에

대한 고민을 하지 않도록 하는 Concept

④ $2 모듈

• Weightless-N 은 2$ 이하,

Weightless-W은 1 ~ 2$ 수준

⑤ 스펙트럼의 유연성

• ISM 대역을 사용하는 Weightless-N, 유휴 White

Space를 사용하는 Weightless-W

• 이들 대역대를 유연하게 활용할 수 있음.

47/92

BT는 신생 기업 Neul과 함께 도시 수준의 IoT 기반 마련

BT의 IoT

- Milton Keynes 시에 WeightlessTM 기술 기반의

M2M, IoT 구축

- 주차 가능 장소 찾기와 쓰레기 통에 우선 적용

• 비어 있는 주차장은 그 사실을 알려, 운전자의 시간

그리고 주차장을 찾기 위해 낭비되는 유류 비용 절감

• 쓰레기통이 꽉 찼을 때 알려 줘 쓰레기 차가 필요한

곳만 가서 치울 수 있어 인건비 및 유류비 절감

• 주차장 및 쓰레기 통은 구글 맵에서 실시간으로 확인

가능함.

- 향후 쥐덫, 공중 화장실의 물비누, 수도관 및 중앙 난방

시스템 등에 적용할 예정

- 저전력을 활용하므로 연결 기기는 2개의 AA 배터리로

10~15년 사용 가능함.

[참조] 예시

48/92

LTE-MTC는 기존 LTE 네트워크 인프라를 활용한다는 장점이 있음. 하지만 준비 속도는 Rel-13으로 볼 때 2018년 이후에야 가능할 것으로 보임.

④ LTE-MTC

② IoT 전용망

※ Source : LTE Evolution for Cellular Iot’, Ericsson & NSN, (2014, 4)

- 기존 LTE 인프라 활용이 가능

• 기존 네트워크의 진화이며,

스펙트럼은 기존 활용 또는 추가

확보가 필요할 수도 있음.

- Things는 별도의 LTE 모뎀 필요

• Rel-12는 기존 대비 모뎀 복잡성이

50% 감소, R3l-13은 기존 대비

모뎀 복잡성이 75% 감소

- 저전력 환경 추구

• 2AA 배터리로 10년 이상 사용성을

추구하고 있음… TAU 사이클이

10분 수준이면 가능

• Rel-12는 10년 사용 목표가 D/L만

• Rel-13는 10년 사용 목표가 모두

가능

49/92

On-Ramp Wireless는 전국망 보다는 지역, 사업, 기업 등 특정 영역에 특화된 저성능 기기용 저속 데이터 네트워크 제공

On-Ramp Wireless

② IoT 전용망

- RPMA Network(Random Phase Multiple

Access)

• Low Battery, Wide Area M2M 기술로

• 비규제 대역대를 활용하여 가격 인하가능

• AP 하나로 최대 400㎡까지 커버 가능

- San Diego Gas & Electric Case

• 35 AP로 4K 평방제곱 마일을 커버했음.

• Smart Metering 등에 활용

• 향후 Smart Grid 등 Energy 영역 등으로

확대 전망

50/92

다양한 IoT 연결 표준이 존재하며, 저전력, 저가, 전송 속도 및 Coverage 관점에서 경쟁 중임.

③ Last Mile

Network : 연결 기술 別 특징

Source : Texas Instruments Israel's First Internet of Things Conference(2014.01)

100 Kbps 1 Mbps 10 Mbps 100 Mbps 1 Gbps

EnOcean : 에너지 하베스팅용 무선 기술로 주로 빌딩 자동화 시스템에 사용됨.

Zigbee

- 저전력, 데이터 전송 속도 및 Coverage 관점에서 검토 필요함. • 저전력 : RFID, EnOcean • 저전력과 전송속도 :

BLE, Bluetooth(B/T) • 저전력과 Coverage :

Zigbee, Zwave 등

51/92

[참고] Last Mile

Source : http://www.tomsguide.com/us/smart-home-wireless-network-primer,news-21085.html

Z-Wave ZigBee Thread

Operating range 30 m 10 m 10 m

Max no. devices 232 65,000 250-300

Data rate 9.6-40 kbps 40-250 kbps 250 kbps

Frequency 908 MHz (U.S.) 915 MHz/2.4 GHz 2.4 GHz

Network type Mesh Mesh Mesh

Needs hub? Yes Yes Yes

52/92

3. Vertical

지금 당장 모든 사물들이 연결되기 어려우니 접목 가능한 영역부터 단계적으로 확산될 전망…

단계적 접근 의미 시사점

- 가벼운 연결이 만들어 내는 새로운 시장 기회 • New Use Case

• New Value Chain : Application – Platform –

Network - Things

Use Case 발굴을 위한 다양한 시도

발굴된 Use Case 중심의 인프라 구축

Use Case & 인프라 생성 선순환 구조

새로운 변화

Vertical

(B2B & Home)

Horizontal

- 인프라 기반이 약해 특정 영역에서 부터 적용 • Industrial Internet

• 헬스케어, 유통

• 스마트홈, 스마트 시티, 공항

- 인프라 기반이 완성되면서 더 많은 사용 가치 생성 • 과거 B2B 기반의 Enterprise용(Blackberry)이었던

스마트폰이 일반 사용자(iPhone 등)들이 쉽게 사용

① 개요

53/92

아직 Killer Use Case 발굴이 진행 중인 상태에서, Platform은 상대적으로 명확한 Use Case를 가진 Vertical Gateway/PaaS부터 주목을 받을 것으로 보임.

① 개요

Industrial

Approach

Specific Place

Specific

Activity

- 다양한 Platform이 등장

• Real-Time, 호환성, 최적성 등 다양한 서비스 특징

• 일반적 vs. 특정 목적 등 다양한 사용 목적

- Killer User Case가 없어 시장 표준화에는 단기적으로 한계

• Platform은 Network Effect 적용

- 기존의 B2B용 M2M 망을 넘어 B2C용 망도 등장

• Whole Coverage for B2C vs. Specific Area Coverage for B2B

- B2C의 Killer Use Case 발굴 노력 지속.

• B2C는 Home용부터 진행되고 있으며, Last Mile 표준 경쟁

- 이미 예전부터 B2B용은 고객 특화되어 사용되어 왔음.

• Smart Metering, Remote Control 등 인건비, 유지보수 비용 절감

- B2C 영역은 다양한 아이디어가 접목되어 Killer Use Case를 발굴

노력 진행 중

54/92

② Industrial Internet

산업용 인터넷은 특정 산업 내 효율성 향상 및 생산 공정 자체의 새로운 변화를 가져올 수 있음.

Industrial Internet

Smart Manufacturing

Source : 인더스트리 4.0 독일의 미래 제조업 청사진, 포스코경영연구소 박형근, Industry 4.0 Upgrading of Germany’s industrial capabilities on the horizon

- 비용 절감

• Capital Costs

• Energy Costs

• Personnel Costs

- 유연성 증가

- 리드타임 감소

- 고객화 대응력 향상

55/92

GE의 Industrial Internet은 ‘The Power of 1 %’를 강조하며 항공, 철도, 발전 등 대형 공사 및 유지보수 중심의 사업에 특화한 전략 및 도전…‘쩐’ 단위 장사를 하는 ‘조립’ 산업에의 적합성은 의문을 가질 필요가 있음.

[참조] GE

GE의 산업용 인터넷 비전

Source : http://www.ge.com/stories/industrial-internet

Industrial Internet : The Power of 1 %

- Predictivity = Predict & Productivity

• Asset Management, Total Equipment Reliability,

xxx Insight, Maintenance and Parts Management

등

56/92

iiC는 IoT 플랫폼 표준보다는 산업(Industrial) 영역에서 사용성 확대를 위한 협의체 성격이 강함.

[참조] iiC

플랫폼 협업 기구 : iiConsortium

- Accenture, AT&T, Bayshore Networks, Inc., Blackberry, Bosch, Cisco Systems Inc., Cubicon Corporation, Dan Hussain, Datawatch, Eclipse Foundation, Elecsys Corporation, ENT Foundation, General Electric, Grid Connect Inc., Huawei Technologies Co., Ltd, IBM, Intel, Intel-GE Care Innovations, MachineShop, Inc., MD니, Micron Technology, MITRE Corporation, Mobily, Open Group, Moxa Inc., Parker Hannifin, People Power, Pitney Bowes, Prism Tech, PTC Inc, Purfresh Inc., Real-Time Innovations, RhoData Corporation LAAS-CNRS, SevOne, Inc., SpaceCurve, Symantec, Synapse Wireless, System Insights, TE Connectivity, The Charles Stark Draper Laboratory, Thingworx, Toshiba, Toyota Motor Sales, Tyco, V2COM, Vanderbilt University, Water & Process Group(WPG), Wyconn), Xcaliber Technologies, LLC

멤버십

- 표준화 기구라기 보다는 협업을 통해 IoT 활성화 • Use Case 발굴, Reference Architecture Framework

개발, Testbed 등 • 표준 제정에 영향력 을 주기 위한 기구

산업 혁명

인터넷 혁명

산업 인터넷

- 기계와 공장이 거대한 규모의 경제를 달성하게 이끎.

- 컴퓨팅과 소통(Communication) 기술이 상거래 및 사회 변화를 가져옴.

- 지능형 사물과 시스템 및 이를 통한 의사 결정이 생산성 향상, 운영 비용 절감 및 경제 성장을 이끎.

기구의 목적과 지향성

Source : IIConsortium.org, Goldmansachs

※ 굵은 글씨는 Founders

57/92

③ Specific Place

Apple은 기기 제조사와 서비스사업자들이 스마트홈을 구현할 수 있는 기반인 Homekit을 제공

스마트홈 : Gateay@Home

- 댁 내 기기/액세서리의 식별 및 그룹화

- 댁 내 기기/액세서리들의 상태 모니터링

• 전력 소모, 개폐 상태, 밝기,

기기/액세서리의 모델, 온도 등

- 댁 내 기기/액세서리들 제어

• On/Off, 온도·밝기

- 다양한 댁 內 기기 제조사들과 협업

• 도어락, 조명, 차고 모니터링·개폐, 공기·

CO2 측정, 에어컨, 온도 조절계 등

- 제조사 및 앱 개발사에게 새로운 서비스

기회 제공

사용 Scene

1) Homekit(가정 내 기기들이 접속 가능한 Common DB); STB인 Apple TV에 탑재 된다면 Apple TV가 가정 내 Hub로 전환 가능 2) Philips(Hue,조명), Chamberlain MQ Garage(차고 모니터링 및 개폐), Haier (에어컨), Honeywell(온도 조절계) 등 58/92

③ Specific Place

암스테르담 스마트 시티 프로젝트는 시민과 사업체 및 연구기관이 모여 암스테르담을 스마트 도시로 변화… 스마트 그리드, 공유와 협업

스마트 시티 : Amsmarterdam City

Source : http://amsterdamsmartcity.com/about-asc

ASC(Amsterdam

Smart City)

예시

암스테르담을 스마트 시티로 만들기 위합 협의체 - 시민, 연구기관,

사업체 및 시청

- 스마트 그리드, 소유보다 공유 중심, 정보에 의한 주행, 여행 정보의 개인화 및 여행 경험 중심

- Quantified Self(스마트 헬스케어), 커뮤니티 및 지역 중심

- 시민과 방문객들의 참여 등 커뮤니티 중심, 소유보다 공유 중심, 개인화

- 순환 경제(한 개체의 쓰레기가 다른 개체의 양분과 에너지가 되는 순환 방식), 예를 들어 전력 및 열기 등 운동경기장과 병원의 상호 효익 발굴

- 도시 내 새로운 사업을 통해 일자리 창출, 협업 및 공유 경제

- 이로 인해 발생한 정보는 공공 정보이며, 누구도 소유할 수 없음.

- City-zen-Smart Grid, City-zen-Sustainable District Heating, Amsterdam Free Wifi, etc.

59/92

[참조]

스마트 시티 : Amsmarterdam City

Source : http://amsterdamsmartcity.com/about-asc

- Energy Atlas Research

• Data Center와 AMC(Academic Medical Center)

등에서 만들어지는 폐열(Waste Heat)로 Local

heating Demand를 만족시키려는 Project

60/92

④ Specific Activity

헬스케어는 웰니스와 메디컬 영역으로 분류 가능하며, 이들 모두 확대를 위하면 의료 기관과의 협업을 통해 사용 가치, 정확성, 안전성을 높여야 함.

헬스케어 분류

- 의료용 기구

• FDA, 식품의약품 안전처 등

규제 적용…정확도, 안전성

등에 대한 기준 높음.

• 규제에 따라 시장 확대성

담보

- 건강 보조 기구

• 진입 장벽이 낮아 어느

영역에서도 진입 가능

• 다양한 영역에 적용 가능

• 의료용으로 사용하기 어려움.

Healthcare

Wellness

Medical

- 의사 및 의료기관 과의 공동

연구 등 협업을 통해서

정확성, 안전성을 높여야 함.

61/92

[참조] Apple

애플은 Healthkit을 Researchkit으로 확장시켜, 단순 의료용 앱 개발을 넘어 의료 서비스 개선에 보탬이 됨.

HealthKit → ResearchKit

- Researchkit

• 헬스케어 전문가들이 환자의

데이터를 정확하게 실시간

수집 가능케 하고 커스텀 앱

개발도 지원해 줌.

• 파킨스 병, 천식, 당뇨, 유방암

등의 연구에 활용

- Healthkit

• 고객이 승인한 헬스케어

데이터를 활용해 앱을 만들

수 있도록 해 줌. - 병원과 협력을 통해 Medical영역으로 진입

• 의료기관이 Healthkit을 활용해 의료용

앱을 개발 가능

- 의료 (연구) 기관과의 협업을 통해서

실질적인 Value 발견

• 앱 개발보다는 정확한 의료 서비스 제공

및 만성 질환 치료를 위한 데이터

수집용으로 전환

62/92

[참조] Apple의 협업

Apple은 Healthkit을 통해 다양한 병원, EMR, FDA 및 개발자들과의 베타테스트 수행 등 협력을 하며 의료 기관-개인간 의료 정보 교환 기회를 탐색하고 있음.

Source : Apple Insider 등 Internet

Hospital

EMR

FDA

- Epic 솔루션을 사용하는 10여개 대형 병원에서 Healthkit 으로부터 모이는

건강/Fitness 정보를 Mychart라 불리는 Epic의 개인 건강 기록 시스템에 통합

- 미국 인구의 40%가 Epic의 시스템에 이미 의료 정보를 저장해 주고 있음.

- Healthkit 연동 앱을 실험하고 있으며, Apple과 공식적인 협력을 할 것으로 전망

- 모바일 서비스를 주관하는 ‘Brian Gardner’는 많은 의사들이 앱과 기기로 부터

생성되는 데이터를 어떻게 활용할 수 있을지 고민하고 있다고 언급

- “Clinical Solution Team은 Healthkit 베타버전을 실험하고 있으며, Apple에 피드백을

주고 있다. 굳이 다양한 기기와 앱에 대응하지 않아도 되어 예산에 민감한 병원들에

도움이 될 것으로 보임”

- William Morris, CIO -

- Apple과 ‘Medical Device’ 안건에 대한 논의 (`13. 6)

- Apple은 향후 제품에 대해서 FDA와 지속적인 협의를 할 것이라고 밝힘. (`13.12)

Healthkit

Manufac-

turer

- 혈당량 측정 기기 제조사는 Apple, Stanford, U.S. FDA와 협의 중

- 혈당 측정기의 데이터가 iPad, iPhone으로 보내지고, Healthkit을 거쳐 Dexcon

Mobile 앱으로 전송됨. 이 데이터는 Epic 시스템과도 연계

- Type1 소아 당뇨환자를 대상으로 모니터링 기술을 Apple과 테스트 중

63/92

④ Specific Activity

스타트업들로 성능 검증 및 메디컬 영역으로 진입을 위해 현대 아산병원과 공동 프로젝트 진행 중

Zikto

- 활동량계 이면서도 보행 교정 기능을 제공하는 Zikto의 ARKI

- 척추 측만증 환자의 데이터를 수집하면서 공동 연구 중

64/92

5. 기업들의 전략

삼성전자는 DMC 중심의 스마트홈, DS 중심의 Thing-Cloud Platform 제공하는 Two Track 전략을 가져 가고 있음.

현황

① 삼성전자

시사점

- 스마트홈 Gateway 및 기기 연결성을 강조

• 국내 MSC 해체 후, DMC 연구소와

삼성전자 소프트웨어 센터가 주도

• 댁 내 Gateway S/W인 IoTivity는

삼성전자가 주도하는 오픈소스

커뮤니티인 OIC(Open Inter Connect)의

프로그램이며 OIC는 전사 조직인

소프트웨어 센터에서 주도

- 다양한 기기들의 연결 기반을 마련

• 미국 소재 SSIC(Samsung Strategy and

Innovation Center, 과거 Samsung

Semiconductor Innovation Center) 주도

• 반도체 모듈인 ARTIK과 클라우드

플랫폼인 SAMI 제공

DMC

DS

☞ 삼성전자의 이러한 미래 전략은 제품과 부품군을

모두 포괄하는 자사의 제품 포트폴리오를 잘 활용한

IoT 전략이라 살펴볼 수 있음. 사실 Security 및

Energy Cost 절감 이상의 스마트홈 시장이 도래할

것 같지 않은 상황에서 전자 제품군을 묶는 IoT

전략은 확장성에 한계가 있어 보이는 것이 현실임.

IoT가 초기단계인 관계로 특성상 스타트업이

다양한 시도가 일정기간 확대될 가운데 부품 및

미국 중심의 IoT 전략은 의미있어 보임.

App

Platform

Network

Things

IoTivity(Gateway) SAMI

(Cloud Backend)

가전, TV ARTIK Series

시그팍스 협업

Source : 신동형의 ICT Insight

65/92

Google은 매년 전략을 바꿔가며 Trial & Error하고 있음.

Android@Home

② Google

Nexus Q

Source : 신동형의 ICT Insight

- 안드로이드OS의 댁 내 가전 기기로 확대

- 안드로이드OS로 다양한 세탁기, 냉장고 등 가전 기기들을 제어

(2011, 가전) (2012, 미디어)

- 구글 텅스텐 프로젝트의 연장선상

- 안드로이드@홈의 미디어 허브

NEST (2014, 공조)

- 가정용 자동 온도 제어계 개발사인 네스트를 ’14.01 32억$ 매입

Brillo & Weave (2015, 뭐든)

- 사물 인터넷 전용 OS인 Brillo 오픈 • Wi-Fi, BLE, THREAD지원 • THREAD는 ZIGBEE 호환

노력 중 - 기기간 표준 Network

Layer인 Weave

66/92

Facebook은 Beacon을 Retailer에게 무료로 제공하여 사람과 매장 Page를 연결하는 O2O를 제공

Facebook with Beacon

③ Facebook

Source : Pymnts TrackR

- Facebook의 Page와 Beacon 연동 • 중소 사업자들이 소비자들과의 소통 접점제공 • 중소 사업자들이 누가 들어왔는지 알고,

온라인(메신저) 또는 매장에서 소통할 수 있는 기반 제공

• 그래서 해당 사람마다 특별 Offer 제공 가능

- ’15년 1월 Facebook은 New York시에서 테스트 • 모바일 사용자를 랜드마크 및 샵의 Facebook

Page로 연결하는 시도 • 소매점에게 Facebook이 무료로 제공

- 본 서비스는 Place Tips로 알려짐. • 관련 영역에 진입하면 자동으로 페이스북에서

매장 Page를 스마트폰으로 Notification • 아직은 직접 광고는 못하게 하겠지만 향후

가능성이 있음.

67/92

Contents ④

IoT를 가능케 하는 Drivers와 Constraints

68/92

Things의 주요 부품인 센서의 가격은 점진적으로 하락 중

① Drivers

평균 센서 가격 전망

Source : BI Intelligence, Yole(2014) Technologies & Sensors for the Internet of Things

센서 모듈 센서

69/92

모바일 통신 방식別 및 데이터 비용은 지속적으로 인하

① Drivers

네트워크 비용 인하

Source : Analysysmason Statista

미국 內 모바일 데이터 비용 추이 통신 방식별 비용 추이

70/92

최근의 Cloud를 포함, 저장 공간의 비용도 빠르게 인하되고 있음.

① Drivers

저장 공간 비용 추이

Source : PC Magazine, Oct 2, 2007 Techcrunch

Cloud Storage 비용 저장 공간 비용 추이

71/92

다양한 Open Source Hardware Board가 나와 있으며, 이를 통해 가볍게 Approach할 수 있음.

① Drivers

※ Source : 오픈소스 하드웨어 동향 및 시사점(2014), NIPA

Open Source Hardware Board

- `05년 이탈리아 미디어 아트 학교에서 교육용으로

개발되었으나, 전세계적으로 가장 인지도 높음.

• 저사양 보드이나, 각종 센서 및 통신 모듈 등

다양한 기능 및 다양한 OS 지원, $20 ~ 30 수준

- 영국 라즈베리파이 재단에서 미국 Broadcom의

BCM 2835칩 기반으로 개발한 교육용 소형 컴퓨터

• `12년 정식 출시되었으며, 전용 OS인 라즈비안

적용되며 가격은 $20 ~ 40 수준

- TI가 개발한 단일기판 컴퓨터로 OMAP 3530 기반

• Android 및 크롬 OS기반

• ARM Cortex A8 CPU 및 고속 비디오 오디오

처리 DSP 등이 내장되어 경쟁사 대비 고성능

- Intel이 아두이노와 협력하여 x86 펜티엄 아키텍처

저전력 코어 제품인 Quark(웨어러블 전용) 칩 장착

• 웨어러블 및 IoT 적용을 Target

아두이노

라즈베리 파이

비글본 블랙

갈릴레오보드

적용 제품

- 우두 : Android 및 LinuxOS 연결 가능하며,

모니터, 키보드, 카메라 등 주변기기 연결 사용

가능함.

- 3D 로보틱스 : 무인기 제작도면을 공개해 전세계

5만명의 개발자들과 협업

- 이디스 파이 : 레고블럭과 라즈베리 파이 64개를

이용해 개발한 슈퍼 컴퓨터, 개발비 약 436만원

- 보태니콜스 : 아두이노 습식센서, 무선이더넷

등을 이용한 식물용 센서로, 식물에게 물 줘야할

시기를 트위터로 메시지 전송

- 닌자 블록스 : 스마트폰과 연결되는 비글본 블랙

기반의 소형 홈 자동화 시스템. 온도, 동작 센서,

창문 및 도어 센서 등 다양한 센서와

액추에이터와 함께 사용 가능하도록 고안

- 페이스북의 Open Compute Project : 페이스북이

그간 축적한 클라우드 서버 관련 기술 및

노하우를 개방하여 효율성 높은 컴퓨팅 인프라

구축 및 확대

72/92

센서와 재미있는 UX를 통한 자세 교정

① Drivers

새로운 시도 : LUMO

73/92

킨사스는 스마트폰 연결 체온계와 그 데이터를 기반으로 새로운 시도를 하고 있음.

① Drivers

새로운 시도 : Kinsas의 체온계와 앱

Source : http://www.indiegogo.com

- 스마트폰에 연결하여 체온을 측정할 수 있음. • 측정한 체온의 상태를 의사에게 전달해 정확한 진료를 할 수 있도록 지원 • 체온 상태 분포를 파악해 감기(Flu) 환자가 많은 지역을 보여줘 그 지역 여행을 피할 수 있도록 권고

74/92

정리하면… A-P-N-T 각 영역별로 IoT의 기반이 마련되고 있음.

① Drivers

Application

Platform

Network

Thing

- 센서 비용 인하 - Open Source Hardware

등으로 개발 용이성 향상

- 네트워크 비용 인하

- 클라우드 저장 비용 인하

지속적인 발전

- 기반 마련과 함께 Killer Application 발굴

Drivers

√

75/92

아직 새로운 IoT 기기들이 야기시킬 Side-effect에 대해서는 검증된 바가 없음.

② Constraints_ Side Effect

Fitbit

Source : iMedical,

- ’14.2 Fitbit recalled activity tracker due to skin rash

Google Glass

76/92

Belkin은 스마트홈 기기들을 제공 중임. WeMo 카메라가 해킹되면서 Security Issue에 대한 관심이 높음.

② Constraints_ Security

Belkin’s Connected Home Product

Source : “신동형의 ICT 인사이트＂

- Belkin은 WeMo 브랜드를 통해 다양한 스마트홈 기기들을 제공 • 댁 내 전원 콘센트를 제어하거나, 기기를 직접 제어함. • 보안용 및 아기 보호용 CCTV 기기들도 제공 중임.

77/92

이미 피처폰 시대부터 사람들은 시계를 기능이 아닌 액세서리로 사용하고 있는데, 여전히 시계의 기능을 강조하는 경우도 많음.

시계 산업 특징

- 스위스 3대 시계 제조사인 스와치(Swatch),

리치몬드 (Richemont)와 로렉스(Rolex)는

전체 시장의 45% 수준을 차지

Source : The Swiss and world watchmaking industry in 2012, 신동형의 “ICT Insight”

-$549~$1,049

`12년 글로벌 시계 시장

-$349 -$10K ~ $17K

※ 38㎜ 기본이며, 밴드에 따라 가격 차이 발생

※ 42㎜는 +50

② Constraints_ 사람들의 습성

78/92

식물의 상태를 센싱하는 IoT 기기들의 등장하는데 가격은 일부 고가 식물에만 적용 가능한 수준

② Constraints_ 가성비

Parrot의 Flower Power

Source : Parrot, Amazon

- 키우는 식물의 상태를 센싱하여 거름을 줘야 하는 시기, 물을 줘야 하는 시기 등을 파악하여 제공 - 2015.05. 현재 Amazon에서 $50에 판매 중

79/92

Philips Hue는 일반 LED 대비 5배, 일반 전구 대비 15배 높은 가격… 원가 및 제공 가치가 그 만큼 큰가?

② Constraints_ 가성비

Phillips Hue

Source : MIT Technology Review, Apple, Amazon

- Starter Kit US 199.95$ • 3 Hue Light Bulb • 1 Hue Bridge • Power Supply, LAN Cable

- Philips LED Light Bulb • 800~830 Lumens(>Hue) US 12.63$ × 3= 37.89$

- Philips Light Bulb 3Pack • 385 Lumens(<Hue) US 12.82$

80/92

기술적 완성도가 높아져도 ‘테러‘ 등의 위험성이 있어 Drone은 상용화에는 제약

② Constraints_ Regulation

규제로 인한 상용화 제약

Source : 신동형의 “ICT Insight”

- 드론 장비를 활용해서 도미노 피자를 배달 • 반경 4마일 거리를 10분 내에 배달

- Next Generation Lab에서 개발 • 30분 이내를 기기로 배달 • FAA(Federal Aviation Administration) 규정과

법규에 따라 상용화에는 시간이 걸릴 것으로 전망

81/92

산업의 기존 DNA를 반영한 IoT일 때 실제 가치를 만들어낼 수 있음.

② Constraints_ Vertical

Connected Car

Source : Freepublic, Kaspersky

Healthcare

- 운행 중 멈춤(?) • S/W는 완벽할

수 없으며 • 사용하면

할수록 엉킬 수 있음.

- 자동차 해킹 • 연결되는 순간

누구나 접속 가능한 기기로 전환

진료/수술 중 오작동

진료/수술 중 해킹

82/92

IoT 확산에는 아직 다양한 Bottleneck이 존재… D2A 및 Systemic 관점에서 접근하여 풀어야 함

③ Constraints_ 정리

IoT 확산을 위해 검토해야 할 요소

Source : 신동형의 “ICT Insight”

Vertical view Systemic view

- 기존 제품·사업·산업에 대한 이해와

이를 기반한 접목

• 소비자 니즈 & 습성, Value Chain 등

- 기기-Gateway 등을 연결시키는 근거리

망에 대한 표준

• Wi-Fi, Zigbee, B/T, BLE

83/92

Contents ⑤

어떻게 접근하나?

84/92

1. Systemic Innovation ① 非 ICT 영역

IoT로 인해 더 많은, 더 정확한 Data로 인해 변화가 올 수 있는 非 ICT 영역에 대해 관심 영역 필요

- 정확한 실시간 Data 수집을 통해 모니터링, 제어 등으로 작물의 수확량을 증대 가능

- 원격 모니터링 및 제어를 통한 인건비 절감

- 주차 공간을 미리 알아 유류비 절감

85/92

IoT의 Offline 접목은 향후 Commerce 접근을 넘어서 Online과 Offline간 Biz-DNA의 화학적 결합이 이뤄진 궁극의 진화 모습으로 발전될 전망

[참조]

D2A로의 과정

Source : 신동형의 ICT Insight

-O2O는 Commerce 관점의 접근 • 정보 검색 및 거래(Commerce) 행위를 Online화 시켜서 소비자 접근성 확대

협의적 접근 포괄적 접근

Communication Channel Mixing Biz-Model Digital-To-Analogue

-Online과 Offline간 Biz-DNA의 Gap 존재 • 사람이 그 Gap을 메움.

-Online과 Offline간 Biz-DNA의 화학적 결합 • 사람의 활동을 IoT를 통해 자동화

• Things의 센싱을 통해서 Analog를 Digital 정보화

• Offline 사업의 DNA를 이해하고 접근이 필요함.

• IoT는 주체라기 보다는 ‘흙’, ‘공기’와 같은 Infra이며 혁신의 Enabler

-App을 통해 Private 차량을 할인된 가격으로 이용 가능

-App을 통해 Private 집의 방 또는 집 전체를 Rent 가능

-App을 통해 주문을 하면, App 개발사 직원이 식당에 전화를 걸어 주문

-신청서를 작성하고, 비용을 결제 하면 수작업으로 명함을 정리해서 App에 넣어줌.

86/92

② 가치사슬 別

대기업은 안정적이고 체계적 운영 역량 기반의 Platform 및 Network 운영에 강점.

가치 사슬별 사업 특징

Application

Platform

Network

Things

가치 사슬 사업의 DNA

- 새로운 아이디어 발굴 - 빠른 실행력

- 자본력과 규모의 경제 - 안정적이고 체계적으로

운영할 수 있는 역량

- 인프라 구축

• 플랫폼, 네트워크

- Bottleneck 해결

• Speed보다는

신뢰성·브랜드 중심

대·중견 기업

스타트업

√

√

√

√

√

√ - 규모의 생산이 필요한

반도체 및 부품

87/92

[참고]

스피드하게 움직이고 의사결정자가 시장과 접해 있는 스타트업에게 유리할 수 있음.

스타트업 vs. 관료화된 기존 기업

88/92

IoT에 대해서는 Killer Application 측면에서 가볍게 접근하며, 그 과정에서 Data 확보·분석을 통해 소비자 가치 규명과 함께 최적화·자율적 운영 추구

[참고] 스타트업들의 접근

Source :신동형의 “ICT Insight”

Main Market이 도래하기 전까지 ‘예시적’

Crowdfunding을 통해

Light 하게 접근 Data 확보·분석

소비자 가치 규명 &

지속적인 검증

사용의 최적화· 자율적

운영 추구

- Light한 기기로 Light하게 접근… Killer App 중심 • 많은 투자를 하면서

본격화 하기 보다는 Pilot Project Approach

• Crowdfunding 중심으로 사용자들의 가치 검증

- Installment 확대와 함께 Data 확보 및 분석 • 사용성 및 사용자 가치

도출에 Focus

- 사용자 가치 검증 • Data를 통해 도출된

사용자 가치를 지속적으로 검증

• Upgrade 기기 출시 – 확보 Data 확대

89/92

③ 시기적 접근

사물 인터넷 시장은 장기적 관점에서 접근해야 하며, 중단기적으로는 스마트폰과의 연계 및 Big Data, 클라우드 등에 대한 접근이 중요함.

장기적으로는 중단기적으로

- IoT가 보편적인 시장으로 진입하려면 2020년

중후반 이후가 될 전망

• 그 과정에서는 선택적 투자가 되어야 하며

- IoT에 필요한 인프라에 대한 우선 투자

• Cloud(IaaS, PaaS), 서버, IDC 투자 및 반도체에

대한 관심 필요

• Things를 개발·제조하는 기업들의 경우 Data를

어떻게 활용할지가 주요 투자 심사 항목으로

들어가야 함.

90/92

- 사물 인터넷은 장기적인 관점에서 접근 필요

• (보편적) 사물 인터넷은 Cloud, Big-Data, Network 등 인프라 기반이 먼저 마련되어야 주류 시장으로 진입이 가능함.

• 과정에서 인프라 기반에 대한 투자가 先 진행될 것이고, 인프라가 Critical Mass를 지날 시점에서부터 사물 인터넷이 Mass Market으로 진입할 예정

- 사물 인터넷과 함께 가벼운 연결 중심의 사업 기회가 확대될 전망

• 가벼운 연결의 새로운 가치사슬과 함께 열리는 사업 기회에 주목해야 함.

- Vertical, 주로 B2B 시장은 해당 산업·시장의 전문성 및 니즈에서부터 시작

• (보편적) 사물 인터넷 시장이 도래하기 까지 Vertical, B2B 시장 중심으로 성장할

전망(예: 과거 iPhone 이 보편적 시장을 열기 전에 Blackberry가 B2B 중심 점유)

④ 정리해 보면

91/92

경청해 주셔서 감사합니다.

향후 추가 질문이 있으시면

Donghyung.shin@gmail.com

http://donghyungshin.blogspot.com

https://www.facebook.com/donghyung.shin.9/

www.linkedin.com/pub/donghyung-shin/50/878/660/

010-2202-8761

로 연락주세요.

92/92

참고 자료

93/92

Contents ⑤ 예시

API Economy (Deep Dive)

94/92

[참조] Pay as You Go

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

95/92

[참조] Tiered Pricing

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

96/92

[참조] Freemium

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

97/92

[참조] Unit-based Pricing

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

98/92

[참조] Transaction Fee

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

99/92

[참조] CPA

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

※ CPA : Cost Per Action

100/92

[참조] CPC

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

※ CPC : Cost Per Click

101/92

[참조] CPC

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

※ CPC : Cost Per Click

102/92

[참조] Revenue Sharing

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

※ Rdio : Online Music Service

103/92

[참조] Contents Acquisition

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

104/92

[참조] Contents Syndication

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

105/92

[참조] Contents Upsell

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

106/92

[참조] Internal Use

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

107/92

[참조] Internal Use

Source : “API Business Models 20 models in 20 minutes” John Musser

108/92