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Dominique Butter Partenaire Bretagne Commerce International en Corée du Sud Quimper, le 3 octobre 2014
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Travailler avec la Corée du Sud
Marché, opportunités, pratiques commerciales et spécificités culturelles
Dominique ButterPartenaire Bretagne Commerce International en Corée du SudQuimper, le 3 octobre 2014
Les missionsAssociation d’entreprises (550 adhérents au 1er septembre 2014), outil du Conseil régional de Bretagne et de la CCI Bretagne pour :
• Aider les sociétés bretonnes dans leur développement à l’international :Les informer sur les marchés, faire découvrir des opportunités, aider à démarrer et consolider une activité à l’étranger
• Identifier et accompagner des projets d’investissements étrangers en Bretagne
Qui sommes nous ?
• au service de l’entreprise pour l’aider à définir son projet et l’accompagner dans toutes les phases de son développement international,
• promoteur de l’international sous toutes ses formes : réglementation, export, achat, partenariat, implantation…
Qui sommes nous ?
+ 2 100Entreprises accompagnées
900Participants à l’Open de
l’international
Salons internationaux et missions
sectorielles avec 500 entreprises
45entreprises présentes aux
ateliers et réunions
d’information
1 200
Chiffres 2013
Nous sommes
En Bretagne et dans plus de 90 pays, un seul objectif : votre réussite à l’international
45 personnes réparties sur tout le territoire bretonUne équipe au plus près des entreprises bretonnes grâce à une :
Qui sommes nous ?
Une couverture mondiale, grâce à un réseau de plus de 100 partenaires dans 90 pays, maitrisant parfaitement la langue, les codes et les rouages des affaires de leur pays d’accueil
• proximité géographique : nos conseillers stratégie, techniques et réglementaires sont basés sur tout le territoire dans les CCI territoriales
• proximité sectorielle : nos chargés d’affaires sectoriels sont issus de votre secteur d’activité
Définir votre projetde développement international
Gérer votre développement commercial
Qui sommes nous ?
Optimiser la croissanceDéfinir le cadre juridique & réglementaireSécuriser les flux logistiques et financiersStructurer les ressources humainesS’implanterPérenniser l’activité à l’étranger
Formaliser votre projetVérifier l’opportunité du marché cibleIdentifier les partenaires financiersDétecter les opportunités de croissance
Un accompagnement personnalisé à chaque étape
de votre développement !
Plan Régional d’Internationalisation des Entreprises
• Signé le 8 juillet 2013 lors du 1er Open de l’international• Associe de nombreux signataires, acteurs économiques œuvrant en Bretagne :
•
• la Préfecture de région• la CCI Bretagne• la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat• la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne• BPIFRANCE• Bretagne Commerce International• Bretagne Développement Innovation • Ubifrance• Coface • Comité Bretagne des Conseiller du Commerce Extérieur
++ Des liens étroits avec clusters, technopoles (etc) en France et à l’étranger.
Qui sommes nous ?
www.bretagnecommerceinternational.comRetrouvez-y
Le programme des salons et missions sectorielles à l’étranger
Les ateliers & réunions d’information La web TV
Les fiches réglementaires etc.
Qui sommes nous ?
Bretagne Commerce International
35 place du Colombier35012 Rennes cedex – France
Tél. : +33 (0)2 99 25 04 04
www.BretagneCommerceInternational.com
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Travailler avec la Corée du Sud
Marché, opportunités, pratiques commerciales et spécificités culturelles
Dominique ButterPartenaire Bretagne Commerce International en Corée du SudQuimper, le 3 octobre 2014
La Corée, pays du matin clair et frais
Octobre 2014
Repères essentiels
La superficie du Portugal… 99 720 km²
50 millions d’habitants (4 fois plus dense que la France)
Pays très urbanisé :» 83 % de citadins» 40 % de la population à Séoul-
Incheon» Un petit pays coupé en deux et
coincé entre 2 géants
Structure administrative
Division (collectivités locales
7 villes métropolitaines
9 provinces
Départements (Gun) 5 84Villes (Si) - 77Circonscriptions (Gu) 69 33
Le Président, élu au suffrage universel à 1 tour pour 5 ans (ne peut pas se représenter) – Mme PARK Geun-Hye (Saenuri)
Nomme le 1er ministre et le Gouvernement
Prochaines élections présidentielles : 2017
Assemblée nationale : 300 députés / Dernières élections avril 2012
Parti conservateur (Saenuri) au pouvoir (43 % des sièges)
Maires et gouverneurs de provinces sont élus au suffrage universel depuis 1995
Repères politiques
Une économie développée
2,6 %
39,3 %
58,2 %
Revenu national
agriculture
industrie
services
Corée du SudMexiqueEspagneAustralieCanada
IndeItalie
RussieBrésil
Royaume-UniFrance
AllemagneJaponChine
Etats-Unis
1,222
1,258
1,359
1,505
1,825
1,870
2,072
2,118
2,243
2,536
2,737
3,636
4,901
9,181
16,800
PIB 2013 = 1 222 Mds USD, 15ème économie mondiale
4ème économie asiatique.
Un PIB/hab. de 23 000 $ en 2013 (comparable à la Grèce en nominal, supérieur à l’Espagne ou l’Italie en PPA).
PIB 2013(Mds USD, FMI)
Chine
Etats-Unis
Allemagne
Royaume Uni
Japon
France
Corée du Sud
Pays Bas
Russie
Italie
Canada
2,210
1,575
1,493
813
697
578
557
551
515
474
458Classement pays exportateurs 2013
(Mds USD, OMC)
7ème exportateur mondial depuis 2010
Un développement unique à ce jour
Fin des dictatures militaires
1ère élection
d’un président au
suffrage universel
Jeux
Olympiques
Adhésion à l’OMC
Admission à l'OCDE
Crise financière « asiatique »
Élection du Président LEE Myung-Bak
1986
1987
1988
1995 1997
1996 2007Entrée au CAD
2009
Présidence du G-20
Nov. 2010
Élection de l’actuelle Présidente PARK Geun-hye
Déc 2012
Évolution PIB coréen depuis 1970 (Mds USD)
Une croissance exponentielle depuis 1970
8 Mds USD en 1970
1222 Mds USD en 2013
Le commerce extérieur : Une priorité nationale
Une intégration progressive dans le commerce mondial depuis 1980
En 2012, les importations représentaient :- 10 600 USD par hab. en Corée- 5400 USD par hab. au Japon
Une importance réelle des exports dans le
Revenu National – PIB (48% en 2012)
2013
Exports : 560 milliards USDImports : 516 milliards USD
Excédent commercial : 44 milliards USD
(contre 31 en 2011et 28 en 2012)
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
100
200
300
400
500
600
Export
Import
Poursuite des négociations d’accords de libre-échange
9 ALE en vigueur Chili
Avril 2004
Singapour
Mars 2006
AELE
Sept 2006
ASEAN
Juin 2007
Inde
janvier 2010
Pérou
Août 2011
UE
Juillet 2011
Etats-Unis
Mars 2012
Turquie
Mai 2013
3 ALE signés en attente d’entrée en vigueur
Colombie
Signé en février 2013
Australie
Signé en avril 2014
Canada signé en
mars 2014
7 ALE en négociation
Mexique depuis 2006
CCG
depuis 2008
Nouvelle Zélande depuis 2008
Chine depuis 2010
Vietnam depuis 2012
Indonésie depuis 2012
Chine + Japon depuis 2013
+ des projets d’ALE à l’étude avec :SACU, Malaisie, Thaïlande, Russie Mongolie, Israel, Amérique centrale, Asean +3, Asean + 6, TPP (Trans-Pacific Partnership)
Les bases d’une croissance fulgurante
Une politique industrielle réussie :
Reconstruction et rattrapage économique après guerre.
Politique industrielle développée autour des conglomérats et axée sur les industries lourdes (industrie textile, puis métallurgie, construction navale, pétrochimie), l’exportation (électronique, automobile) et l’accès aux matières premières.
Nouveaux moteurs de croissance : technologies vertes, biotechnologies, efficacité énergétique, robotique, nucléaire, aéronautique et spatial, défense, réseaux intelligents…
Corée
Japon
moyenne pays OCDE
France
Allemagne
2316
1785
1770
1553
1433
Moyenne annuelle d’heures de travail
Source : OCDE
1ère moyenne de l’OCDE en nombre d’heures travaillées.
Education : une vertu cardinale
Classement Pisa 2010 : program for International Student assessment
- Gouvernance familiale (difficile d’appréhender leur périmètre réel) (cf groupe Mulliez)
- Groupes diversifiés (industrie, construction, distribution, finance)
- 1 Etat dans l’Etat- Les 30 premiers Chaebols : près de 900 sociétés,
emploient environ 1 120 000 personnes en Corée- 15 % du PIB coréen et autour de 30 % du PIB manufacturier.
- Les 4 grands (Samsung, LG, SK, Hyundai) : environ 7 % du PIB et 45 % des exportations du pays.
Les Chaebols au cœur du miracle coréen
Corée France
5 plus grands groupes Samsung, Hyundai, LG, SK, Lotte
Total, GDF SuezAxa, Carrefour, EDF
CA cumulé (2012) 748 Mds USD (490 en 2009) 688 Mds USD (694 en 2009)
CA cumulé / PIB du pays 61,2 % 20,5 %
Poids des 5 principaux groupes
La conjoncture économique
Une situation économique saine:Reprise de la croissance en 2013 après le ralentissement de 2010 à 1012 (+3 % en 2013 – Prévisions 2014 : 3,7 %).
• Des fondamentaux bien orientés : • Déficit public faible• endettement public soutenable• balance commerciale et balance des paiements positives• inflation sous contrôle (< 1,5 %)• taux de chômage modeste (3 %)
• Notes des agences de notation relevées à l’automne 2012 (>Japon)
3 axes d’action gouvernementale pour le soutien à la croissance : Réformer le secteur publicRééquilibrer la croissance vers la consommation (package budgétaire, baisse de l’endettement des ménages, taux BOK : 2,25 %)Promouvoir l’économie créative
Priorités de Mme Park pour 2017 : 4/7/4 = 4 % de croissance – 70 % de taux d’emploi – 40 000 USD de PIB / hab.
Pourquoi la Corée du Sud ?Membre du club des 7 pays 20/50 (c.a.d. les pays de + de 50 millions d’habitants qui dépassent 20 000 USD de PIB par habitant)
7ème importateur mondial : 560 Mds d’Euros importés en 2013 soit 46% du PIB. Une économie ouverte (9 ALE signés depuis 2004 dont ceux avec l’UE (2011) et les Etats-Unis – autres en négociation)
Une croissance positive : +3 % en 2013. +3,7 % prévus en 2014
Une industrie dynamique et puissante : la Corée se place parmi les leaders mondiaux de l’automobile (5ème rang mondial), de la construction navale (1er rang), du ferroviaire, de l’électronique grand public (1er rang mondial pour les téléphone portables, les écrans LCD, les téléviseurs et les mémoires vives), de la pétrochimie, des équipements industriels et de l’ingénierie.
L’innovation comme credo permanent : 4,36 % du PIB investis en R&D en 2012 dont les ¾ par le secteur privé.
Une population avide de consommer : le duty free, le luxe et les produits de beauté, mais aussi tous les autres produits pour peu qu’ils « valorisent » le client coréen (l’emballage et l’image associée sont souvent aussi importants que le produit!!)
Une industrie très dynamique
La Corée du Sud reste une économie basée sur l’industrie (près de 40 % du PIB)
Des grands groupes (Chaebols) diversifiés dans l’industrie et les services : En voie d’internationalisation rapide (Samsung, LG, Hyundai/KIA, Lotte, SK, GS…)
Un vivier de PMI/PME souvent très performantes : intérêt pour des partenariats industriels.
L’industrie coréenne est en recherche permanente de solutions d’efficience, d’innovation et de développement technologique face à la menace chinoise.
De multiples nouveaux relais de croissance poussés par le Gouvernement (green technologies, aéronautique et spatial, biotech et nanotech, robotique industrielle et de service, véhicules électriques…).
La consommation se diversifie
La Corée est l’un des tout-premiers marchés mondiaux pour le luxe (1er marché duty free en valeur au niveau mondial)
Un marché qui se diversifie et s’ouvre au moyen de gamme (principalement sur l’influence des jeunes et des femmes).
Des consommateurs de plus en plus exigeants en termes de nouveauté – La distribution peine à suivre cette demande (recherche permanente de nouvelles tendances/nouveaux produits).
L’importance du téléachat : Segment de distribution en forte croissance, avec le e-commerce.
La demande privilégie des produits à forte personnalité, qui positionnent le client et qui lui parlent.
L’apparence physique est une priorité : La Corée est n°1 mondial pour la consommation de produits de beauté et la chirurgie esthétique
Les modes de consommation s’occidentalisent de plus en plus (vin, produits gourmets, loisirs,….)
Un vrai potentiel pour les services
La population coréenne est « hyper connectée », constamment à l’affut de nouvelles tendances ou services : applications ou contenus pour mobiles et/ou autres media.
Développement exponentiel de la publicité/marketing online et sur les réseaux sociaux.
Vieillissement rapide programmé de la population : Des perspectives très importantes liées à la silver économie dans les prochaines années
La Corée devra favoriser le développement des services pour soutenir la croissance dans les prochaines années.
Le développement d’une industrie culturelle coréenne performante et conquérante à l’export (Vague Hallyu) : musique (Kpop) audiovisuel (séries TV, Korean drama,…), cinéma, cuisine coréenne,…
Stratégie WAVE développée par le Gouvernement de Mme Park- World best ICT
- Activating R&D Ecology
- Vitalizing Industry
- Enhancing ICT R&D to improve quality of life for citizens
Priorité à l’économie créative
10 technologies centrales (core technologies) :
- Holograms- Contents 2,0- Intelligent software- WoT/IoT platform- Big Data and Cloud- 5G and radio innovation- Smart network- Sensual and intelligent UI/UX - Intelligent ICT convergence module- Cyber-attack response technology.
15 “services” prioritaires
- User-selectable realistic broadcasting- Realistic smart work- ICT car service- Offscreen- Hypernet- ICT healing platform- ICT D.I.Y- Interactive creative education- Digital support for small businesses- Safe agricultural, stock and fishery products- Energy diet- Mallian- Real-time response to cyber terrorism- Prediction of disasters.
La France : Une côté de sympathie élevée et bien réelle en Corée : Une référence culturelle et souvent technologique (Nucléaire, TGV) – Saisons croisées France-Corée programmées en 2015-2016
Un accord de libre échange UE-Corée du Sud de nouvelle génération depuis 2011, qui rend les produits français plus compétitifs
Échanges : Solde redevenu positif en faveur de la France depuis 2011. +16 % de croissance de nos exportations (hors aéronautique) en 2011, +8 % en 2012.
Environ 200 implantations françaises en Corée, une présence industrielle lourde dans différents secteurs (pétrochimie, ciment, automobile, équipements électriques,…)
Excellente image de la France
Une expertise sectorielle à votre service
Agroalimentaire
Mode, Habitat , Santé
Infrastructures, Transport , Industrie
Technologies - Innovation – Services
Communication Presse, PR
Agroalimentaire : grande distribution (épicerie sucrée (chocolats, biscuits) et salée (condiments), fromage, charcuterie, boissons non-alcoolisées, vins, bières, spiritueux) ; ingrédients pour IAA, boulangerie/pâtisserie
Transports : systèmes de transport intelligents (ITS) ; équipements automobiles, matériaux pour l’industrie aéronautique.
Contenu numériques : VAS (Value Added Services) en télécom, équipements pour réseaux intelligents (smart-grid), solution et équipements en cloud computing, robotique industrielle et de service, services et équipements pour seniors.
Environnement : retraitement des poussières et déchets industriels ; lutte contre la pollution de l’air.
Industrie : outils et équipements industriels pour la construction de centrales et d’unités industrielles (thermiques, nucléaires, pétrochimiques, etc.) ; équipements et ingénierie pour l’industrie navale.
Energies : smart grids (logiciel, compteur électrique intelligent, infrastructures) ; matériaux innovants (isolation, construction) ; énergies renouvelables (matériels, équipements).
Biens de Consommation : bien-être (hygiène, cosmétiques); vêtements et articles de sports et de camping
Santé : biotechnologies (thérapie cellulaire, bio-chips), bio-médicaments, dispositifs médicaux
Nouvelles opportunités d’affaires
Prêt à porter féminin Taille du marché : 14,5 Mds EUR
Les Coréennes préfèrent souvent les produits aux lignes classiques et élégantes, mais se tournent de plus en plus vers des produits de créateurs moins connus au design sophistiqué
La part de marché des produits français est en augmentation sur les segments moyen-haut de gamme
Prêt à porter masculin Taille du marché : 16 Mds EUR
Les ventes de PAP masculin en Corée du Sud sont supérieures à celles du PAP féminin en valeur
Le costume traditionnel laisse aujourd’hui la place à des styles plus décontractés et le « business casual » rencontre un fort succès auprès des Coréens qui s'intéressent de plus en plus aux marques importées
Décoration d’intérieur Taille du marché de l’ameublement : 6,8 Mds EUR
La France est le 1er fournisseur de la Corée pour l’orfèvrerie, le 3ème dans le domaine des objets en verre pour la table et la cuisine, et le 6ème pour la porcelaine
On observe une occidentalisation rapide du mode de vie coréen et à un goût du luxe de plus en plus prononcé
Corée du SudOpportunités commercialesMode – Habitat - Santé
Chaussures et maroquinerie Taille du marché de la chaussure : 3,8 Mds EUR, et de la maroquinerie : 1,2 Mds EUR (respectivement
+10,3 % et +13,2 % par rapport à 2011)
La France représente 31 % des importations coréennes de sacs à main
Les produits français sont très appréciés pour leur qualité, leur design et surtout pour leur image chic et luxueuse véhiculée par les marques de prestige
Cosmétiques Taille du marché : 6,7 Mds EUR (3ème marché d’Asie-Pacifique)
Clientèle fortement consommatrice, exigeante et sensible à la qualité, au résultat immédiat et au conditionnement
Les produits français représentent 20 % du marché
Corée du SudOpportunités commercialesMode – Habitat - Santé
L’industrie pharmaceutique La taille du marché : 12,6 Mds EUR
Les dépenses de santé connaissent l’un des plus forts taux de croissance de la zone OCDE depuis 2000 avec un rythme annuel de 8 %
Le gouvernement sud-coréen a annoncé un plan d’investissement de 6,6 Mds EUR sur ces 5 prochaines années pour soutenir cette industrie
Les dispositifs médicaux La taille du marché : 2,4 Mds EUR (3ème marché d’Asie-Pacifique)
La croissance du marché est de 6 % en moyenne depuis 2006, et les experts prévoient qu’il atteindra 3,2 Mds EUR en 2016
Les importations coréennes se portent principalement sur les appareils d’imagerie médicale, les prothèses et le matériel orthopédique
Corée du SudOpportunités commercialesMode – Habitat - Santé
L’automobile 5ème marché mondial, avec 4,6 millions de véhicules produits en 2012
Premier pays à commercialiser à grande échelle un véhicule à hydrogène
Fort développement de technologies pour véhicules hybrides, électriques, batteries, infrastructures de recharge, systèmes de transport intelligents
L’électro-nucléaire: Le nucléaire devrait représenter 59 % de la production d’électricité totale du pays en 2030 avec 30
réacteurs, contre 34 % et 23 réacteurs aujourd’hui.
Augmentation des investissements pour la sûreté nucléaire
Fort développement à l’export du nucléaire coréen avec des offres déposées en Finlande, Vietnam, Afrique du Sud, etc.
Corée du SudOpportunités commercialesIndustrie, Transport, Infrastructures
Les EPC: 64 milliards USD de contrats remportés en 2012 pour la livraison de centrales et d’unités industrielles
(pétrochimiques, thermiques, oil & gas) à travers le monde
Fort développement export impliquant un large réseau de fournisseurs étrangers
Recherches d’équipement et technologies permettant d’accroitre les capacités de production mais également la sécurité des sites
Energie et environnement Smart grids (logiciel, compteur électrique intelligent, infrastructures)
Matériaux innovants (isolation, construction)
Energies renouvelables (matériels, équipements)
Corée du SudOpportunités commercialesIndustrie, Transport, Infrastructures
Jeux vidéo et numérique Taille du marché : 4,7 Mds EUR. 85,2 % de ces revenus proviennent du jeu en ligne.
Un marché dynamique orientée PC (MMO), deuxième acteur du marché après la Chine avec 25,9 % de parts de marché en 2012.
L’offre se recentre sur Smartphone avec des model freemium via le Kakaostore
Vivier créatif
Services télécom et Internet 50,7 millions d’abonnés dont 23 millions en LTE. Lancement du LTE Advanced mi-septembre 2013
(225 Mbps/sec en downlink). Moyenne des consommations LTE : 3 GB (1,2 GB pour la 3G)
2 millions de nouveaux abonnés sur 2012/2013 avec l’arrivée des MVNO
30 millions de clients connectés à la fibre optique avec l’internet le plus rapide au monde
Logiciels et services informatiques Taille du marché : 25,6 Mds USD; 2,2 % du marché mondial
Investissements massifs de l’Etat pour pousser la filière.
Opportunités dans le domaine des logiciels de, CRP et du cloud-computing Confiance numérique
Taille du marché: 4,3 Mds USD.
nombreux investissement prévus suite aux cyber-attaques provenant de Chine et de Corée du Nord
Opportunités sur mobile: changement de cible des pirates: PC -> Mobile suite au développement du LTE
Corée du SudOpportunités commercialesNouvelles technologies, innovation Services
Robotique Taille du marché: 1,95 Mds USD
5ème producteur mondial du secteur de robotique avec 10 % de part du marché
La Corée dispose de deux fois plus de robots en service que la France ou la Chine avec un ratio de 185 robots pour 10 000 employés
20 000 personnes dans plus de 700 entreprises, concentrées dans le sud-est du pays, fabriquent 9000 robots par an. Progression annuelle moyenne de 15 % pour un chiffre d’affaires de 2,5 Mds USD en 2012
Services et solutions pour les personnes âgées
Taille du marché : 29,3 Mds USD en 2011, estimé à 59 milliards en 2015
Arrivée à la retraite de la génération des baby-boomers à horizon 2020 (multiplication de la population par 2 entre 1960 et 2010) avec des niveaux de pension de retraites plus élevés
Les « smart silver » seront demandeurs de produits et technologies adaptés à leurs besoins
Renforcement des structures de retraite et de couverture sociale, commencé en 2008 (Long term Care Insurance System)
Le marché de l’assurance-vie coréen est le 7ème plus important au monde en revenus (53,6 Mds USD en primes annuelles et 399 Mds USD en actifs)
Logements privés de luxe, appelé Silvertowns (équipement et activités sportives et de loisirs, services médicaux et restauration)
Corée du SudOpportunités commercialesNouvelles technologies, innovation Services
Produits laitiers Importations 626,8 M USD en 2012, fromages 57,4 %, lactosérum 21,0 %, laits /crèmes concentrés et
poudres de lait 10,8 %, lait non concentré 5,6 %, beurre 4,9 %.
France : 5ème fournisseur (8,8 % de PDM), derrière Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Pays-Bas.
Importations françaises de fromages: 21,5 M USD (4ème fournisseur, 6 % de PDM). NB : fromages à base de lait cru interdits (négociations en cours).
Yaourt : production locale dont marques françaises (via licence et implantation directe), importations encore limitées
Beurre : importations limitées du fait de droits de douane élevés (89 %), quotas annuels exempts de droits de douane.
Opportunités pour les fromages industriels, les crèmes (croissance constante depuis 2 ans, 10,3 M USD en 2012 (17,2 % PDM)).
Viandes et produits transformés Forte consommation de viande de boucherie : 38,8 kg par hab. en 2010, avec près de 20 kg pour la viande
porcine
Importations françaises autorisées (réservées aux établissements fournisseurs dotés de l’agrément) : viande fraîche et transformée de volaille et de porc (importations de viande bovine interdite).
NB : diminution progressive des droits de douane sur 5 à 10 ans depuis l’ALE de 2011.
Opportunités pour charcuterie et produits gourmets + foie gras, pour la volaille : qualité française encore peu connue.
Opportunités commercialesAgrotech
Corée du Sud
Vins et spiritueux Corée du Sud : l’un des plus grands pays consommateurs d’alcools (› 93 L /an/hab. de 19 ans et plus),
avec une forte demande.
Vin : Importations 2012 : 147,4 M USD (+11,6%/2011), 28,1 M L. France : 1er fournisseur de vin avec 31,5 % de PDM en valeur, 4ème en volume avec 13,9 % de PDM, derrière le Chili (23,2 %), l’Espagne (21,5 %) et l’Italie (17 %). La consommation de vin en Corée (1,6 litre/hab./an en 2012) a doublé en 10 ans.
Démocratisation et diversification de la consommation du vin depuis la signature de l’ALE avec l’UE en juillet 2011, entraînant la suppression immédiate des droits de douane (pour spiritueux et bières : suppression progressive sur 5 à 7 ans).
Spiritueux : Importations 2012 : 248 M USD (83 % whisky, 2,6 % vodka, le reste : liqueurs, cognacs, tequila, rhum, gin…). France : 3ème fournisseur (2,9 % PDM) derrière Royaume-Uni et Etats-Unis. NB : baisse du whisky et du cognac et diversification vers autres spiritueux et alcools blancs (développement du marché des cocktails).
BIERE : Importations 2012 : 73,6 M USD, en croissance continue depuis 3 ans : +17,7 % en 2010, +33,6 % en 2011, +25,9 % en 2012, France au 26ème rang.
Ingrédients et produits alimentaires intermédiaires Ingrédients fonctionnels ou nutritionnels : L’industrie agroalimentaire coréenne représente 15,2 % du
PIB manufacturier et 3,8 % du PIB. Production agro-alimentaire à + 8 % /an et forte dépendance aux ingrédients importés.
Sous l’influence occidentale (et de plus en plus européenne), les consommateurs sont plus curieux et plus sensibles parfois au point d’être excessifs en termes de sécurité. D’autre part, le vieillissement de la population devrait impacter le modèle agroalimentaire, ainsi que certaines traditions.
Produits alimentaires intermédiaires destinés à l’industrie et/ou au secteur de la restauration hors foyer : Le secteur le plus porteur est celui de la BVP. Ingrédients recherchés : farine, levure, pré mix, produits laitiers, matières premières de chocolat…
Opportunités commercialesAgrotech
Corée du Sud
.
Epicerie sucrée : 602 M USD de produits importés en 2012
Particulièrement concentré, le marché de l’épicerie sucrée est détenu à 76 % par 3 grandes entreprises coréennes : Lotte Confectionary, Crown Haitai Confectionary et Orion.
Globalement, l’on assiste à une montée en gamme grâce au développement des produits européens
Chocolat : Importations de chocolat x2 en 10 ans (261 M USD en 2012) principalement des Etats-Unis et de l’Italie. La France est le 4e fournisseur avec 13 % PDM.
Gâteaux / Biscuits / Pâtisseries (228 M USD d’importations en 2012): 50 % des importations sont des biscuits, cookies et crackers. Les Etats-Unis détiennent le leadership, en proposant des produits de masse de type « cookies » .
Sur le segment des biscuits, la présence française reste limitée. La diversité de l’offre française en biscuits « haut de gamme » et « traditionnels » intéresse de nombreux opérateurs. Segment « sains » / « fonctionnels » présente un fort potentiel.
Confiseries : (97 M USD d’importations en 2012): 65 % sont des bonbons, 3,4 % des chewing-gums, 8,2 % des pastilles, 2,7 % des caramels et 21 % d’autres types.
Confitures : (17 M USD en 2012): 40 % sont des confitures et gelées à base de fruits (non agrumes). Elles sont principalement importées des Etats-Unis (40 % de PDM).
Opportunités commercialesAgrotech
Corée du Sud
L’approche culturelle de la Corée
Les Coréens ne sont ni des Chinois, ni des Japonais
Le pays du Palli Palli
Une soif de reconnaissance pays/individu
Un sentiment d’insularité – dirigisme & autosuffisance
La collectivité et l’individu : changement de génération(initiative / différentiation)
Image de la France :
- reconnaissance : Guerre de Corée- admiration culturelle- le luxe et la technologie- un pays finalement très comparable à la Corée
Pratique des affaires quelques aspects
Les héritages du confucianisme : Hiérarchie et protocole
La communication : Quelle langue ?
L’importance de la relation personnelle :
Mieux vaut être introduitDes rapports cordiaux, mais…Ne pas hésiter à défendre ses intérêts
Contrats – bien documenter les échanges
1) Réussir la mutation des chaebols
- Une évolution en cours depuis le milieu des années 90- De pays atelier à pays créateur- passer du Hardware au Software (mode, design,
audiovisuel,…)
2) Une fracture appelée à s’élargir entre les classes sociales ?
- Les revenus et l’éducation : facteurs d’une inégalité croissante
3) Un pays condamné à s’ouvrir à l’immigration ?
- le plus faible taux de natalité de l’OCDE- Vieillissement accéléré de la population
Un pays confronté à des challenges majeurs
MERCI DE VOTRE ATTENTION감사합니다 .
Travailler avec la Corée du SudMarché, opportunités, pratiques commerciales et spécificités culturellesQUIMPER , le 3 octobre 2014
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