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Analisi di prezzi, tariffe e delle tratte delle compagnie low cost, Maggio 2005
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Analisi sui voli Low cost
www.volagratis.it
Andamento Market ShareGennaio-Maggio 2005
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
sterling
evolavia
thommsonfly
germanwings
hapaglloydex
airberlin
aerlingus
transavia
wizz
vuelig
skyeurope
virgin
easyjet
alpieagles
meridiana
windjet
myair
ryanair
M ag. 2005
G en. 2005
• Concentrazione in aumento tra le compagnie low cost, le prime 4 generano in Maggio il 75% delle vendite rispetto al 63% di Gennaio• Prezzo per segmento in aumento in media del 19%. MyAir grazie ad una politica di prezzi aggressiva ha aumentato del42% la quota di mercato
Andamento Prezzi Gennaio-Maggio 2005, Euro per segmento
0 50 100 150
sterling
evolavia
thommsonfly
germanwings
hapaglloydex
airberlin
aerlingus
transavia
wizz
vuelig
skyeurope
virgin
easyjet
alpieagles
meridiana
windjet
myair
ryanair
Mag. 2005
Gen. 2005
3%
19%
30%
nd
13%
1%
13%
23%
-9%
3%
40%
-8%
nd
18%
nd
12%
26%
9%
Tariffa media delle principali compagnie Low Cost Maggio 2005
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
Serie1 46.922 52.953 59.106 60.190 67.954 71.428 71.677 77.795 83.254 84.468 88.205 92.222 94.043 95.000 103.390 103.680 104.486 104.798
ryanair w izzskyeurop
emyair vueling w indjet aerlingus
germanw ings
easyjet virgin airberlin transavia alpieagles sterlinghapaglloy
dexmeridiana
thomsonfly
evolavia
• Ryanair propone la tariffa media per tratta più bassa seguita da Wizz, Skyeurope e Myair in linea con la loro strategia aggressiva sul mercato.
• Meridiana, Thomsonfly e Evolavia invece confermano tariffe medie più alte, il che è giustificato dalla copertura di tratte dove la concorrenza delle altre compagnie Low Cost è meno aggressiva.
Fonte Volagratis.it Campione di 1.384.493 ricerche
Fonte Volagratis.it Campione di 1.384.49di ricerche
• Ryanair registra un elevato numero di prenotazioni e una significativa offerta di tratte servite
• Myair e Windjet offrono una “limitata” proposta di tratte servite e un numero elevato di prenotazioni grazie ad una politica di prezzi agressivi
• Meridiana, Alpieagles e Easyjet hanno una quota di mercato inferiore alla propria offerta di voli
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
ryanair
myair
win
dje
t
meridia
na
alp
ieagle
s
easyje
t
virgin
skyeuro
pe
vuelin
g
wiz
z
transavia
aerlin
gus
airberlin
hapagllo
ydex
germ
anw
ings
thom
sonfly
evola
via
ste
rlin
g
Distribuzione delle ricerche e delle prenotazioni per compagnia Low CostMaggio 2005
OFFERTA
QUOTA BKNG
• Gli utenti di Volagratis sono ubicati prevalentemente nel Nord – Ovest
• Il Centro - Sud comunque rappresenta oltre il 40% dell’utenza
Distribuzione utenti per aree Nielsen % di aeroporti di partenza per area Maggio 2005
41%
18%
23%
18%
AREA 1 : Lombardia - Piemonte – Liguria – Valle D’Aosta
AREA 2: TriVeneto - Emilia Romagna
AREA 3: Lazio - Toscana - Marche - Umbria
AREA 4: Abruzzo Sud ed isole
Fonte Volagratis.it Campione di 1.384.493 ricerche
• Oltre il 50% delle partenze avvengono dagli aeroporti di Milano e Roma
• Oltre il 15% delle partenze invece dagli aeroporti del Sud ed Isole
Quote di Mercato aeroporti di partenzaMaggio 2005
Firenze 2%Pisa; 2%
Bari; 2%
Torino; 3%
Palermo; 3%
Verona; 3%
Catania; 4%
Napoli; 5%
Bologna; 5%
Venezia; 9%
Roma 18%
Milano 38%
MIL
ROM
VCE
BLQ
NAP
CTA
VRN
PMO
TRN
BRI
PSA
FLR
BDS
CAG
AOI
GOA
SUF
AHO
OLB
TRS
REG
PSR
RMI
CUF
LMP
PNL
Fonte Volagratis.it Campione di 1.384.493 ricerche
• Alcune rotte (es. Brindisi – Milano) hanno un potenziale di richieste non soddisfatte dalle compagnie low cost, diverso il caso Catania Milano che ha molti vettori in concorrenza.
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
CTA NAP PMO CTA CTA BRI ROM PMO BDS VCE
MIL MIL MIL ROM VCE MIL MIL ROM MIL ROM
Distribuzione delle ricerche e delle prenotazioni per tratta in ItaliaMaggio 2005
search%
bkgs%
Fonte Volagratis.it Campione di 1.384.493 ricerche
Tratte italiane più ricercate dagli utenti nei voli Low CostMaggio 2005
16%
12%
11%
10%5%5%4%4%
4%4%
3%3%
3%3%
3% 2% 2% 2% 2% 2%
MIL CTA
MIL NAP
MIL PMO
MIL BRI
MIL ROM
ROM CTA
MIL BDS
ROM PMO
MIL OLB
VCE CTA
MIL CAG
VCE PMO
ROM VCE
VCE NAP
ROM VBS
VRN NAP
CTA TRN
BLQ CTA
• Le tratte Nord –Sud sono le più ricercate, la tratta Milano-Roma non è la più ricercata nonostante sia la più importante in Italia per le compagnie tradizionali
Fonte Volagratis.it Campione di 1.384.493 ricerche
• Le tratte italiane più richieste sono quelle che hanno come aeroporto di partenza Milano, Roma o comunque una città localizzata nel centro nord d’Italia e come aeroporto di arrivo una città del sud Italia come Catania, Napoli o Palermo.
• Questo è giustificato dalle numerose compagnie Low Cost che coprono queste tratte.
Fonte Volagratis.it Campione di 1.384.493 ricerche
Le tratte italiane più acquistate nel moondo Low CostMaggio 2005
17,0%
12,5% 11,9%
6,5% 5,9% 5,8%4,8% 4,2% 3,8% 3,7% 3,6% 3,6% 3,0% 2,7%
2,1% 2,0% 1,9% 1,7% 1,7% 1,5%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
CTA NAP PMO CTA CTA BRI ROM PMO BDS VCE VBS PMO NAP NAP OLB CAG CAG CAG AHO SUF
MIL MIL MIL ROM VCE MIL MIL ROM MIL ROM ROM VCE VRN VCE MIL MIL VCE BLQ ROM MIL
MIL CTA
MIL NAP
MIL PMO
ROM CTA
VCE CTA
MIL BRI
MIL ROM
ROM PMO
MIL BDS
ROM VCE
ROM VBS
VCE PMO
VRN NAP
VCE NAP
MIL OLB
MIL CAG
0,00%
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4,00%
6,00%
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10,00%
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14,00%
PAR BCN BCN LON PAR MAD SVQ VLC AMS BBU
MIL MIL ROM MIL ROM MIL MIL MIL MIL MIL
Distribuzione delle ricerche e delle prenotazioni per le principali tratte internazionaliMaggio 2005
Domanda
Booking
• La tratta Milano Parigi ha un grosso potenziale inespresso come la Milano Valencia e la Roma Barcellona.
Fonte Volagratis.it Campione di 1.384.493 ricerche
• Le tratte che risultano ancora poco attaccate dalle compagnie low cost sono Napoli-Venezia, Milano- Brindisi, Roma-Milano, Milano-Barcellona.
Voli Low Cost vs Voli Tradixionali in termini di prenotazioni in percentualeMaggio 2005
86%
70%
82%
52%
89%
100%96%
68%
89% 89%
80%84%
93% 96% 97% 94%
78%
92%
79%
100% 100%
40%
92% 94%
79%
100%94%
100%
18%11%
55% 56%60%
8% 6%
21%
0%6%
0%
45% 44%48%
0%4%
14%
30% 32%
11% 11%
20%16%
7% 4% 3%6%
22%
8%
21%
0% 0%0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
CTA NAP PMO BCN CTA BBU CTA BRI MAD ROM PAR LON PMO BDS VCE VBS PAR PMO BCN VLC AMS NAP BUD NAP LON BRU PAR MAD BCN BBU
MIL MIL MIL MIL ROM MIL VCE MIL MIL MIL MIL MIL ROM MIL ROM ROM VCE VCE ROM MIL MIL VRN MIL VCE ROM MIL ROM VCE VCE VCE
LC
CRS
Fonte Volagratis.it Campione di 1.384.493 ricerche