View
719
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
Užsienio pirkėjų kreditavimo rizikos vertinimas.Prekinių kreditų draudimas eksportuotojamsVytautas Pipiras, 2012 birželio 21 d.
2Slidewww.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt 2
Turinys
I dalis. Užsienio pirkėjų kreditavimo rizikos vertinimas
Rizikos įvertinimo būdai
Aktuali informacija rizikos įvertinimui
Rizikos stebėjimo būdai
II dalis. Prekinių kreditų draudimas eksportuotojams
Apie prekinių kreditų draudimą
Kreditų draudimo nauda
Prekinių kreditų draudimo rinka šiandien ir perspektyvos
Eksporto draudimo į ES, NVS bei kitų šalių rinkas ypatumai
Draudimo sąlygos
Valstybės specialiosios garantijos dėl eksporto kreditų draudimo
2
3Slide 3
Užsienio pirkėjų kreditavimo rizikos įvertinimo būdai
Informacinės agentūros kreditinė ataskaita apie įmonę
Informacinės agentūros teikiama rizikos įvertinimo paslauga: kredito limito rekomendacija ir/arba reitingas
Faktoringo įmonės suteiktas kredito limitas pirkėjui
Prekinių kreditų draudimo bendrovės suteiktas kredito limitas pirkėjui
Patiems įvertinti riziką, remiantis vieša bei įmonės viduje turima informacija
Minėtų būdų naudojimas kartu
3www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
4Slide 4
Kokia informacija aktuali rizikos įvertinimui?
Ar Jūsų partnerio rekomendacija ir/ar bendraujant bei susitikime su pirkėju susidarytas įspūdis yra pakankamas?
4www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
5Slide 5
Aktuali informacija (1)
Pirkėjo rizikos įvertinimui reikalinga informacija:
I. Registracinė, juridinė, kontaktinė informacija• Registracijos data• PVM mokėtojo statusas• Vykdoma veikla• Įmonės juridinė forma ir statusas• Įmonės kodas, pavadinimas, kontaktinė informacija
II. Informacija rodanti įmonės aktyvumą ir mąstą• Apyvarta ir jos dinamika• Darbuotojų skaičius ir dinamika• Padėtis sektoriuje (jei žinoma)• Kita informacija rodanti įmonės aktyvumą
III. Neigiama informacija• Pardavimų ir atsiskaitymų istorija• Mokėjimo įpročiai, skolos, teismai, areštai, vieša neigiama informacija
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
6Slide 6
Aktuali informacija (2)
IV. Finansinė informacija• Pelningumas, nuosavo kapitalo pakankamumas, einamasis mokumas,
greitasis mokumas, debitorių, kreditorių ir atsargų apyvartumas
V. Įmonės valdymo informacija• Akcininkai, vadovai, darbuotojų kompetencija, ar sklandžiai organizuojamas
įmonės darbas ir pan.
VI. Susijusios įmonės, grupė• Veiklos mastas;• Neigiama informacija;• Esant dideliems limitams ir/arba ženklioms tarpusavio operacijoms,
nagrinėjama susijusių įmonių ar grupės konsoliduota finansinė informacija.
VII. Informacinių agentūrų reitingai ir limito rekomendacijos• Ar įmonė nepapuola į rizikos grupę. Reitingai – pagalbinė informacija
sprendimams priimti.
www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
7Slide 7
Informacinės agentūros kreditinė ataskaita
Informacinės agentūros kreditinė ataskaita (raportas) –populiariausias, pagrindinis pirkėjo rizikos įvertinimo būdas
Raporte pateikiama informacija apima visas minėtas rizikos įvertinimui aktualios informacijos grupes
Raporte pateikiama tiek kredito limito rekomendacija, reitingas, tiek informacija apie įmonę
Dokumentas, kuriuo remiantis galite priimti sprendimą dėl kreditavimo. Svarbu informacinės agentūros patikimumas, kompetencija.
7www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
8Slide 8
Informacinės agentūros
Didžiausios pasaulinės informacinės agentūros:
D&B (Dun & Bradstreet)
Coface
Creditreform
Kitos informacinės agentūros, apimančios įvarius pasaulio regionus:
IGK Group (NVS ir kiti regionai)
Soliditet, Experian (Skandinavija ir kiti regionai)
TCM (Azija ir kiti regionai)
Krediidiinfo (Estija)
Kitos
8www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
9Slide 9
Renkantis informacinę agentūrą, atkreipkite dėmesį
Informacinės agentūros teikiamų paslaugų regionas
Kaina - skirtingų agentūrų kainos skirtingose šalyse gana ženkliai skiriasi
Įvykdymo terminas. Įvykdymo terminai skiriasi skirtingose šalyse. Taip pat nuo įvykdymo termino priklauso ataskaitos kaina. Standartiniai terminai yra : on-line; paprastas (8-12 darbo dienų); skubus (3-5 d.d.); labai skubus (1-2 d.d.).!
9www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
10Slide10
Kiti rizikos įvertinimo būdai
Informacinės agentūros teikiama rizikos įvertinimo paslauga: kredito limito rekomendacija ir/arba reitingas
Faktoringo įmonės suteiktas kredito limitas pirkėjui
Prekinių kreditų draudimo bendrovės suteiktas kredito limitas pirkėjui
10www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
11Slide11
Rizikos vertinimas, remiantis vieša bei įmonės viduje turima informacija (1)
Vertinant riziką patiems, remiamasi vieša internete prieinama informacija ir įmonės viduje turima informacija
Šio rizikos vertinimo būdo trūkumai:
Informacija dažnai būna nepakankama
Nors nepatiriami tiesioginiai informacijos pirkimo kaštai, tačiau susiduriama su didelėmis laiko sąnaudomis
Nėra arba ribotai prieinama neigiama informacija: įmonės mokėjimo įpročiai, skolos, teismai, areštai, kita neigiama informacija
11www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
12Slide12
Rizikos vertinimas, remiantis vieša bei įmonės viduje turima informacija (2)
Vertinant užsienio pirkėjo riziką patiems, aktualūs informacijos šaltiniai:
Įmonių registrai. ES šalyse: www.ebr.org
Šalyje veikiančios įmonių informacinės svetainės
Informacija iš pirkėjo: finansinės ataskaitos, anketos
Pardavimų ir atsiskaitymų istorija
Kitų tiekėjų / partnerių rekomendacijos
Bendraujant su pirkėju surinkta informacija
Įmonės internetinė svetainė
Google (spauda, kita informacija)
12www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
13Slide13
Monitoringas (1)
Analizė rodo, kad dauguma įmoniųdidžiausius nuostolius patikria dėl senų “gerų” klientų.
Monitoringas suteikia galimybę automatiškai gauti informaciją apie Jūsų klientą, kuri yra aktuali kliento rizikos valdymui.
13www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
14Slide14
Monitoringas (2)
Vidinis - atsiskaitymų stebėjimas; pardavimo darbuotojų informacija
Išorinis – informacinių agentūrų teikiamas monitoringas. Šiuo atveju Jums atsiunčiama žinutė, jei užfiksuojami informacijos pasikeitimai apie įmonę:
įmonės statuso pasikeitimas,
įmonės pavadinimo, kontaktinės informacijos pasikeitimas,
veiklos pasikeitimas,
neigiama informacija (atsiskaitymo vėlavimai, teismai, areštai, bankrotai, veiklos stabdymas, reorganizavimas ir pan.),
reitingo pasikeitimas,
kita stebima informacija.
14www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
15Slide15
Skulptoriaus Pierre Vivant „Šviesoforų medis“, Londonas
15www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
16Slide16
Prekinių kreditų draudimas
Prekinių kreditų draudimas – pirkėjų neatsiskaitymų rizikos draudimas tiek prekiaujant savo šalyje, tiek ir eksportuojant.
Prekinių kreditų draudimas apima:
esamų ir potencialių pirkėjų patikimumo ir finansinės padėties įvertinimą,
apdraustų pirkėjų būklės stebėjimą (monitoringą),
skolų išieškojimą,
nuostolių dėl pirkėjų neatsiskaitymo atlyginimą.
16www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
10Slide
Pagrindiniai motyvai, kodėl įmonės perka kreditų draudimą
Apsisaugoti nuo sektorinių ir ekonominių krizių
Stambūs, dideli pirkėjai, kurių nemokumą sunku prognozuoti
Tolygesnis nuostolių dėl blogų skolų paskirstymas
Didesnės bankų finansavimo galimybės
17www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
10Slide
Kreditų draudimo nauda (1)
Nuostolių atlyginimas
Pirkėjų kreditavimo rizikos valdymas
• Esamų ir potencialių pirkėjų kreditavimo rizikos įvertinimas
• Kasdieninis pirkėjų rizikos monitoringas
• Rizikos vertinimą atlieka draudimo kompanijos specialistai
• Žalų prevencija
• On-line ryšys su draudimo kompanijos duomenų baze
• Stiprinamos pirkėjų kreditavimo rizikos valdymo procedūros ir kontrolė
Skolų išieškojimas
18www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
!
10Slide
Kreditų draudimo nauda (2)
Saugus pardavimų plėtojimas
Personalo ekonomija – kreditų draudimas perima nemažą dalį funkcijų
Įmonės turto – debitorinių įsiskolinimų – apsauga
Finansinių rezultatų pagerinimas: atsiskaitymo laikotarpio (DSO) pagreitinimas; pradelstų skolų, blogų skolų sumažinimas; netikėtų nuostolių, nuostolių svyravimo eliminavimas
Apdraustos skolos patenka į mažiausią rizikos grupę, todėl atidėjimai blogoms skoloms tampa minimalūs
19www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
!
6
Kreditų draudimo rinkos dalyviai
TOP 3 LYDERIAIUŽIMA 90% PASAULINĖS RINKOS
Šaltinis: ICBABendra rinka: 6,4 b€
20www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide
6
Nemokumo indeksas
21www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide
6
Draudikų apetitas rizikai
Šiai dienai rizikos apetitas viršija iki-krizinį lygį
22www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide
10Slide
Draudimo galimybės ir rizikos prisiėmimas skirtingose šalyse
Prisimdama riziką, draudimo bendrovė analizuoja ne tik pirkėjo, bet ir valstybės, sektoriaus riziką
Žemą reitingą turinčiose šalyse rizikos prisiėmimas yra ribotas arba negalimas
23www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
18Slide
Draudimo sąlygos (1)
Draudimo rūšis Visos apyvartos; tam tikro portfelio; rizikos perviršio, pavienių rizikų draudimas
Sutarties tipas Apyvartos, įsiskolinimų
Rinkos Baltijos šalys, Europos Sąjunga, NVS, kitos
Draudžiamos rizikos Bankrotas, tariamas nemokumas, politinė rizika
Sutarties trukmė 1 ar 2 metai
Nuostolių atlyginimas % iki 90%
Tarifas 0.1-0.7% nuo apyvartos
Įmokos perskaičiavimas žalų nebuvimo, pelno komisas, bonus malus
Kreditavimo terminai iki 180 dienų, atskirais atvejais ilgesni
24www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
19Slide
Draudimo sąlygos (2)
Pranešimas apie uždelsimą 30-90 dienų po mokėjimo termino pabaigos (apsaugos pasibaigimas)
Tariamas nemokumas 5-6 mėnesiai
Minimali įmoka ne daugiau kaip 80% numatomos įmokos
Rizikos įvertinimo mokesčiai 10-70 EUR už pirkėją
Skolų išieškojimas mokamas, nemokamas, kompensuojamas
Draudimo sutarčių struktūra pagrindinė įmonė, bendradraudėjai
Kitos sąlygos savarankiškas limitas, franšizė, avanso draudimas, iki-kreditinės rizikos draudimas ir kt.
25www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt
18
Kreditų draudimas laike
26
Atkrovimo data Sąskaitos data
Kreditavimo terminas
Tariamas nemokumas
Apmokėjimo data
Kreiptis dėl kredito limito
Vidinių kreditavimo procedūrų taikymas Apsaugos pasibaigimas
Prašymas išmokaiMaks. 180 dienų 30-60 dienų
Pratęstas kreditavimas
Sąskaitos išrašymo terminas (pvz. 7 d.) Pavedimas skolos
išieškojimui
Pranešimas apie vėlavimą
Laukimo periodas5-6 mėn.
Pvz. 90 dienų
Sutarties data
Iki kreditinė rizika
26www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide
4
Valstybės specialiosios garantijos dėl eksporto kreditų draudimo
Draudimo sutartis
INVEGA garantija
INVEGA papildomai suteikia draudiko limito dydžio garantiją
Apdraudžiama 80% pirkėjo skolos
Bendra INVEGA garantijų suma vienam draudėjui – iki 5 mln.Lt
Garantija teikiama dėl pirkėjų šiose šalyse:• ES šalys: Prancūzija, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Lenkija ir Estija;• NVS;• Kitos šalys, išskyrus aukščiau nepaminėtos ES šalys ir išskyrus Australija,
Kanada, Islandija, Japonija, Naujoji Zelandija, Norvegija, Šveicarija, JAV.
INVEGA garantijos išduodamos iki 2012-12-31
27www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide
4
UADBB „Kreditų draudimo brokeris“
Nr.1 kreditų draudimo brokeris Baltijos šalyse
Specializacija išimtinai prekinių kreditų draudime
Nepriklausomas tarptautinis brokeris dirbantis su visomis pasaulyje prekinių kreditų draudimo bendrovėmis
ICBA (International Credit Brokers Alliance) narys
Kartu su grupės įmonės teikia konsultacijas ir paslaugas eksporto plėtros ir kreditų rizikos valdymo srityse
28www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt Slide
29Slide29
Ačiū !
Vytautas PipirasKomercijos [email protected]: 8 5 278 8522
UADBB „Kreditų draudimo brokeris“P. Lukšio g. 32, Vilnius, Lietuva
29www.rvskonsultacijos.lt www.kreditai.lt