Upload
wojciech-boczon
View
2.049
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
1
Wyniki Grupy BRE Bankuw I kw. 2009 r.
Zarząd BRE Banku SA
Prezentacja dla dziennikarzy29 kwietnia 2009 r.
2
Agenda
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.
Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Zarządzanie ryzykiem i finansowanie
3
Podsumowanie I kw. 2009 r. w Grupie BRE Banku
BRE „zdaje egzamin” z kryzysu:
103 mln zł zysku brutto w I kw. 2009 r. 1
Kurek z kredytami odkręcony:8% wzrost kredytów- rośniemy szybciej niż rynek 2
BREnova:Koszty niższe o 24% Wdrożone nowe inicjatywy przychodowe3
4
Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE BankuZyskowność działalności
DziaDziałłalnoalnośćść kontynuowanakontynuowana i zaniechanai zaniechana
Zysk bruttoZysk brutto 103,3 mln z103,3 mln złł
ROE bruttoROE brutto 10,4%10,4%
Koszty/Dochody (C/I)Koszty/Dochody (C/I) 53,4%53,4%
WspWspóółłczynnik wypczynnik wypłłacalnoacalnośści (CAR)ci (CAR) 10,26%10,26%
5
Podsumowanie I kw. 2009 w Grupie BRE BankuWyniki pionów biznesowych
Zyskowność linii biznesowychZysk brutto wg linii I kw. 2009 r. vs IV kw. 2008 r. (w mln zł)
Korporacje i Rynki Finansowe
Bankowość Detaliczna (+PB)
IV kw. 2008 I kw. 2009Wzrost I kw. 2009/IV kw. 2008
+21,7 % -/+
-8.7
74.0
11.514.0
6
57,353,0
2,8 1,6-0,1
31.12.2008 Klienciindywidualni
Kliencikorporacyjni
Pozostali 31.03.2009
Dynamika kredytów brutto(w mld zł)
Wzrost akcji kredytowej ogółem o 8% QoQ
Rezygnacja z koncentracji na wolumenach nie oznacza rezygnacji z aktywnej działalności kredytowej
Wzrost akcji kredytowej ogółem o 8% od końca 2008 r. i o 51,1% rok do roku (rynek: +5,4% QoQ i +34,4% YoY)
Kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 10,6% od końca 2008 r. i o 93,9% rok do roku (rynek: +6,9% QoQ i 43,7% YoY)
Kredyty dla klientów korporacyjnych wzrosły o 6,2% od końca 2008 r. oraz o 22,2% rok do roku(rynek: 4,3% QoQ i 25,3% YoY)
Kurek z kredytami odkręcony
+10,6%QoQ
+6,2%QoQ
-10,3%QoQ
+8,0%+8,0%8%
10,60%
6,20%
4,30%
6,90%
5,40%
Ogółem klienci indywidualni klienci korporacyjni
Rynek QoQBRE QoQ
7
Wyważone podejście do agresywnej wyceny depozytów
Depozyty ogółem: -6,5% QoQ i +5,1% YoY(rynek: +3,2% QoQ i +19,4% YoY)
Spadek depozytów klientów korporacyjnycho 10,8% QoQ i o 18,2% YoY
Depozyty klientów indywidualnych: spadek w kwartale o 4,6% QoQ, wzrost o 31,9% YoY
Łączny udział środków klientów indywidualnych w depozytach (Bank i spółki) zwiększył siędo 56,9% na koniec marca br. (z 55,1% na koniec 2008 r.)
Dynamika depozytów(w md zł)
Depozyty ogółemobniżyły się o 6,5% QoQ
Środki na rachunkach bieżących pozostają stabilne
Wyważone podejściedo agresywnej wyceny depozytów
* Spółki factoringowe: Polfactor, Intermarket Bank ,Transfinance, Magyar Factor
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
Stycz
eń
Mar
zec
Średnieoprocentowanielokat terminowych3-miesięcznychWIBOR 3M
mBank -oprocentowaniemLokaty 3M
Styczeń 2009 Luty 2009 Marzec2009
Oprocentowanie(w %)
35,337,8
-1,8-1,0+0,3
31.12.2008 Klienciindywidualni
Kliencikorporacyjni
Pozostali 31.03.2009
-4.6%QoQ
-10.8%QoQ
x5QoQ
-6,5%-6,5%
8
Korporacje i Rynki Finansowe
BREnova: wzrost marż o 24% na portfelu kredytów
Nowa polityka cenowa już przyniosła znaczący wzrost marży kredytowej we wszystkich segmentach klientów korporacyjnych
Nowy system do zarządzania relacjami z klientami (CRM drive): (moduły: kartoteki, kontakty, deale, wallety oraz alerty)
Innowacje produktowe w cash managementi bankowości elektronicznej:
- Obsługa i rozliczenie transakcji Klientów międzynarodowych dzięki integracji systemów bankowych Commerzbank i BRE Banku
- Przygotowano rozwiązanie dedykowane dotyczące cash poolingu rzeczywistego dla spółek w ramach grupy kapitałowej Klienta
Nowy system MIS umożliwiający bliższą współpracęjednostek produktowych i sprzedażowych
Poprawa marży kredytowej klientów korporacyjnych
Marża na całym portfelu kredytowym
Działania i prace zrealizowane
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
marzec 2008 r. marzec 2009 r.
+23,8%
9
Bankowość Detaliczna
BREnova: mniej zależni od kredytów hipotecznych
Polska
Wzrost uproduktowieniai sprzedaży oferty pozahipotecznej
Łączne dochody (bez LLP)
I kw. 2008 I kw. 2009
Dochodypowtarzalne
Dochody jednorazowe(głównie hipoteczne)
+53%
-39%
+37%
Większy cross selling: ponad 50% kart kredytowych, pożyczek gotówkowych i samochodowych sprzedanych do istniejącej jużbazy klientowskiej
zacieśnienie współpracy z Pionem Klientów Korporacyjnych
Rekordowa sprzedaż produktów strukturyzowanych:
mBank- rekordowy poziom sprzedaży tych produktów w I kw. 2009 r.
MultiBank- co 10 złotówka zainwestowana w struktury
Działania i prace zrealizowane
10
Dynamiczny wzrost bazy klientów detalicznych
I kw. 2008 I kw. 2009
Przychody na klienta Liczba rachunków (M)
2,593,31
I kw. 2008 I kw. 2009
+28%+9.7%
Dalszy dynamiczny wzrost bazy klientowskiej
Nowe produkty depozytowe i innowacyjna oferta pozahipoteczna umożliwiły akwizycjęnowych klientów i przyczyniły się do wyższego uproduktowienia
Utrzymany poziom środków zgromadzonych na rachunkach bieżących klientów Bankowości Detalicznej BRE
Czechy i Słowacja
mBank pierwszym bankiem skonwertowanym na Euro na Słowacji
Polska
10,2 11,0 11,99,7 10,8
0
2
4
6
8
10
12
I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009
Środki na rachunkach bieżących – klienci detaliczni
11
BREnova: spadek kosztów administracyjnych o 24%
346,9
472,4359,1
I kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009
Ustanowiono IRC – Investment and Resource AllocationCommittee – dla stałego monitorowania procesu i decyzyjności w zakresie kosztów
Ścisłe monitorowanie wskaźników finansowych i operacyjnych
HRPrzebieg inicjatywy zgodnie z planem- proces zakończony: redukcja zatrudnienia o 405 etatów
Logistyka i ITZmniejszenie portfela inwestycji (IT, logistyka itp.) o 30%optymalizacja czynszu w wybranych lokalach (Łódź)Cięcia kosztów:opłat pocztowych, telefonów i samochodów służbowych
Wszystkie zaplanowane redukcje kosztowe w trakcie realizacji
Działania i prace zrealizowane
-24%-24%
3,5%3,5%
Zmiana kosztów administracyjnych YoY and QoQ(mln zł)
12
Agenda
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.
Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Zarządzanie ryzykiem i finansowanie
Załącznik
13
Analiza wyników I kw. 2009 r.Rachunek wyników działalności kontynuowanej
Ujęcie kwartalne
(mln zł) Zmiana QoQI kw. 09 IV kw. 08
* w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych
** przed rezerwami
*** zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki
Dochody ogDochody ogóółłem*em* 672,5672,5 593,7593,7 +13,3%+13,3%
Koszty ogKoszty ogóółłemem (359,1)(359,1) (472,4)(472,4) --24,0%24,0%
Wynik operacyjny**Wynik operacyjny** 313,3313,3 121,3121,3 +158,3%+158,3%
Rezerwy nettoRezerwy netto (210,0)(210,0) (130,5)(130,5) +61,0%+61,0%
Zysk bruttoZysk brutto 103,3103,3 (9,1)(9,1) --/+/+
Zysk netto***Zysk netto*** 77,277,2 (16,6)(16,6) --/+/+
14
Dochody Grupy BRE Banku wzrosły o 13%Analiza wyników I kw. 2009 r.
Działalność Handlowa i Inwes-tycyjna; 69 mln zł; 10,2%
Klienci Korporacyjni i
Instytucje; 270 mln zł;
40,1%
Pozostałei wyłącze-nia;
27 mln zł; 4,0%
Bankowość Detaliczna i PB; 307 mln zł; 45,7%
Dochody Grupy BRE Banku uzyskane w I kw. 2009 r. w stosunku do IV kw. 2008 r.(w mln zł)
Dwucyfrowy wzrost dochodów
kwartał do kwartałudo czego przyczyniły się:
Struktura przychodówGrupy BRE Bankuwg linii biznesowych w I kw. 2009 r.
397,1
593,7672,5
123,0
121,8 -16,6
47,2
IV k
w. 2
008
Wyn
ik z
tyt
. ods
etek
Wyn
ik z
tyt
. pro
wiz
ji
Wyn
ik n
a dz
iała
lnoś
ciha
ndlo
wej
Wyn
ik n
a lo
kacy
jnyc
hpa
p. w
artośc
iow
ych
Sald
o po
zost
ałyc
hpr
zych
odów
/kos
ztów
oper
acyj
nych
I kw
. 200
9
+13,3%+13,3%
+3,3%QoQ
-5,3%QoQ
+672,7%QoQ
+98,7%QoQ
+211,1%QoQ
Stały wzrost wyniku odsetkowego
Solidny wynik z działalności handlowej dzięki dużej zmienności na rynkach walutowych i utrzymaniu stałegopoziomu obrotówna walutowych rynkach spot
Przychód BRE.locumze sprzedaży mieszkań
15
Analiza wyników I kw. 2009 r.Koszty: precyzyjne zarządzanie przynosi pierwsze efekty
Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja)Grupy BRE Banku I kw. 2009 vs. IV kw. 2008
Wskaźnik C/I* dla działalności powtarzalnej w I kw. 2009 r. obniżył się do 53,4%
Ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacjąw I kw. 2009 r. wyniosły 359 mln zł, co stanowi spadek o 24,0% QoQ
W stosunku do IV kw. ub. roku spadek kosztów odnotowano na skutek:
-spadku kosztów rzeczowych o 37,3%-obniżenia kosztów pracowniczych o 21,3% -efektom inicjatyw optymalizacji kosztów wdrożonych w ramach BREnovej
0
40
80
120
160
200
240
280
320
360
400
440
480
IV kw. 2008 I kw. 2009
Pracownicze Rzeczowe
Amortyzacja Inne
Koszty w mln zł
C/I w%
C/I
-24,0%-24,0%
* Liczony dla działalności kontynuowanej i zaniechanej po wyłączeniu transakcji jednorazowej. Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł dla IV kw. 2008 r.: 55,1%. W I kw. 2009 r. – nie było transakcji jednorazowych.
16
Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku stabilny długoterminowoAnaliza wyników I kw. 2009 r.
10,04% 10,26%
+56 bps
-34 bps
31.12.2008 Wzrostskonsolidowanychfunduszy własnych
Wzrost RWA w I kw.2009
31.03.2009
Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR)i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA)
Bazylea I Bazylea II
Wzrost wartości skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA): w I kw. 2009 r. o 2,0 mld złdo kwoty 60,9 mld zł (+3,4% QoQ)
Równocześnie skonsolidowany współczynnik wypłacalności (według NUK) osiągnął wartość 10,26% na 31.03.2009 r.,wobec 10,04% na 31.12.2008 r. oraz 9,48% na 31.03.2008 r.
Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II
Dostępny przyrost RWA na 31.03.2009 (w mld zł, lewa skala)
RWA (mld zł, lewa skala)CAR (w %, prawa skala)
Współczynnik wypłacalności na bezpiecznym poziomie 10,26% na koniec marca 2009 r.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
I kw.06
II kw.06
III kw.06
YE 06 I kw.07
II kw.07
III kw.07
YE 07 I kw.08
II kw.08
III kw.08
YE 08 I kw.09
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
17
Agenda
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.
Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Zarządzanie ryzykiem i finansowanie
Załącznik
18
Rezerwy na kredyty w I kw. 2009Zarządzanie ryzykiem i finansowanie
Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w I kw. 2009 vs. IV kw. 2008(mln zł)
Wzrost rezerw na kredyty w pionie Klientów Korporacyjnych i Rynków Finansowych spowodowany głównie rezerwą z tytułu zamkniętych transakcji pochodnych:
-negatywny wpływ: 70,2 mln zł- jedynie 19 klientów podlega restrukturyzacji
Wyższe rezerwy w Bankowości Detalicznej związane w głównej mierze z portfelem pozahipotecznym
-podjęto działania na rzecz istotnej poprawy jakości tego portfela
Zdecydowanie lepsza jakość kredytów hipotecznych niż w grupie rówieśniczej,
72,7
127,8
82,2
57,8
63,8
24,4
-2,6 -5,9
IV kw. 2008 Korporacje iRynki
Finansowe
BankowośćDetaliczna
Spółki Inne I kw. 2009
Rezerwy odzwierciedlająogólne pogorszenie sytuacji gospodarczej i problemy na rynku instrumentów pochodnych
130,5
210,0
Korporacjei Rynki
Finansowe
BankowośćDetaliczna
Korporacjei RynkiFinansowe
BankowośćDetaliczna
19
Wskaźnik kredytów do depozytówZarządzanie ryzykiem i finansowanie
Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 159,1% ,wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutoweŚrednioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc…
...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 93,2%
0
10
20
30
40
50
60
70
Kredyty Źródła finansowania
Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 31.03.2009 r.(mld zł)
BRE: Kredytyhipoteczne
w CHF
Kredyty BBH
Pozostałekredyty Depozyty
Kredytyod banków w CHF
Zobowiązania podporządkowane w CHFListy zastawne
20
Zarządzanie ryzykiem i finansowanieCzy zbliża się termin większej spłaty?
Nie widzimy ryzyka...
…bowiem do końca 2010 r. BRE Bank musi zrefinansować 4,6 mld złdługo- i średnioterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych.Co oznacza że...
... w średnim okresie musimy zrefinansowaćok. 20% salda pożyczek długo- i średnioterminowych
Długo- i średnioterminowe pożyczki zapadające do 2010 r.(mld PLN)
0
4
8
12
16
20
24
Razem finansowanie długoterminowe
na 31.03.2009 r.
Do końca 2009 r. 2010 r.
do spłaty
21
Podsumowanie I kw. 2009 r. w Grupie BRE Banku
BRE zdaje egzamin z kryzysu:
103 mln zł zysku brutto w I kw. 2009 r. 1
Kurek z kredytami odkręcony:8% wzrost kredytów- rośniemy szybciej niż rynek 2
BREnova:Koszty niższe o 24% Wdrożone nowe inicjatywy przychodowe3
22
Agenda
Wyniki Grupy BRE Banku w I kw. 2009 r.
Podsumowanie kwartału w Grupie BRE Banku
Analiza skonsolidowanych wyników finansowych
Baza kapitałowa i zarządzanie ryzykiem
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2009 r.
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
23
ZałącznikSpis treści
Szczegółowe wyniki działalności pionów – slajdy 26-41
Nr slajdu Dodatkowe informacje nt. danych finansowych – slajdy 42-55
Nr slajdu
Bankowość Detaliczna BRE Banku 26-32 Rachunek wyników wg IFRS 43
Podsumowanie działalności w I kw. 2009 27 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 44
Akwizycja klientów i wolumeny 28 Wynik odsetkowy 45
Udział w rynku kredytów i depozytów 30 Wynik z prowizji 46
Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 31 Wynik z działalności handlowej 47
Sprzedaż kredytów, depozytów i akwizycja klientów 32 Struktura kosztów administracyjnych 48
Klienci i Rynki Finansowe 33-41 Kredyty i depozyty 49
Podsumowanie działalności w I kw. 2009 34 Analiza bilansu: aktywa 50
Akwizycja klientów i wolumeny 35 Analiza bilansu: pasywa 51
Udział w rynku kredytów i depozytów 36 Rezerwy na kredyty 52
Leasing i faktoring 37 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 53
BRE Bank Hipoteczny 38 Struktura portfela ryzyka, odpisy 54
Dom Inwestycyjny BRE Banku (BRE Securities) 39 Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym 55
Inwestycje własne 40
Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udział w rynku 41
24
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Bankowość Detaliczna
25
Bankowość Detaliczna BRE Banku (+PB):Podsumowanie - Wyniki finansowe
Załącznik
95,374,0
-8.7
29.8
86.7
11.1 11.5
43.348.9
69.3
57.5
70.9
68.2
-24,5
-32.4
-19.3-21.5
-27.1
-16
I kw.06
II kw.06
III kw.06
IV kw.06
I kw.07
II kw.07
III kw.07
IV kw.07
I kw.08
II kw.08
III kw.08
IV kw.08
I kw.09mBank*;
24,6
Private Banking; 1,7
Inne; 2,3MultiBank; 45,4
Zysk brutto Pionu(kwartałami, mln zł)
Struktura wyniku brutto Pionu w I kw. 2009 r.(mln zł)
mBank CZ i SK Bankowość Detaliczna
Struktura wyniku brutto Bankowości Detalicznej w I kw. 2009 r. (mln zł)
* Wynik brutto mBanku zawiera stratę mBanku w Czechach i na Słowacji w wys. -24,5 mln zł
234,523,0
32,0
-82,2
-151,1
17,9 74,0W
ynik
z tyt
.od
sete
k*
Wyn
ik z
tyt
.opła
t ipr
owiz
ji
Wyn
ik n
adz
iała
lnoś
ciha
ndlo
wej
Odp
isy
netto
Kosz
ty i
amor
tyza
cja
Sald
opo
zost
ałyc
hpr
zych
odów
iko
sztó
wop
erac
yjny
ch
Zysk
bru
tto
W I kwartale 2009 r. Bankowość Detaliczna wypracowała zysk brutto w wysokości 74,0 mln złWkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku:71,6% udział w zysku brutto (wobec 16,3% w I kw. 2008)61,6% udział w wyniku z tytułu odsetek18,9% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji
Znaczący wzrost dochodów Pionu w skali roku (+37% YoY) przy niższej dynamice kosztów administracyjnych (+7,5% YoY)
Wysoka dynamika dochodów odsetkowych (+28,7% QoQ), niewielki spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-6,1% QoQ) *zawiera rozliczenia wewnętrzne
26
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny
Dane na koniec I kw.2009 r. Koniec IV kw. 2008 r. Zmiana Koniec I kw. 2009 r.
0
5
10
15
20
25
30
Depozyty Kredyty
mBank (w Polsce) MultiBank
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
Klienci Rachunki bieżące
(mln)
(mld zł)
klienci +4,1%+4,1% 2,6 mln2,5 mln
rachunki
depozyty (zł)
kredyty (zł) +11,7%+11,7%
-6,9%-6,9%
+4,7%+4,7% 3,3 mln3,2 mln
14,3 mld15,3 mld
25,0 mld 28,0 mld
w tym.:
hipoteczne (złł) +10,7%+10,7% 23,2 mld20,7 mld
27
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SKAkwizycja klientów i wolumeny
Dane na koniec I kw. 2009 r. Koniec IV kw. 2008 r. Zmiana Koniec I kw. 2009 r.
klienci
0
150
300
450
600
750
900
Depozyty
(mln EUR)
0
50
100
150
200
250
Kredyty
(mln EUR)
0
100
200
300
400
500
600
Klienci Rachunki bieżące
(tys.)
Czechy Słowacja
+20,4%+20,4% 293,9 tys.244,1 tys.
rachunki +35,3%+35,3%389,3 tys. 526,5 tys.
depozyty (EUR) +2,5%+2,5% 815,7 mln796,0 mln
kredyty (EUR) +19,1%+19,1% 215,6 mln180,9 mln
28
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Na tle rynku – depozyty i kredyty
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
I VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII II
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
27,5
30
I VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII VI
XII II
0
50
100
150
200
250
300
350
400
marzec2009 r.:
3,6%
Kredyty Bankowości Detalicznej BRE(mld zł)
Depozyty i Fundusze InwestycyjneBankowości Detalicznej BRE(mld zł)
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007
BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu)
2008 2008
1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 3,1% 4,0% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,2% 6,8%
marzec 2009 r.:7,1%
29
Bankowość Detaliczna BRE Banku:Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik
90%
10%
Walutowe
Złotowe
84%
2%5% 9%
Kredyty hipoteczne
Karty kredytowe
Linia kredytowa
Pozostałe
stan na 31.03.2009
Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku(kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej)
Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych) na 31.03.2009
Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych ) na 31.03.2009
Razem zł FX
Wartość bilansowa(mld zł) 23,16 2,36 20,80
Średnia zapadalność(lata) 23,49 20,70 23,93
Średnia wartość(tys. zł) 278,96 208,01 290,21
Średnie LTV (%)
87,70 55,73 92,74
NPL(%)
0,37 1,46 0,25
30
ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Dynamika sprzedaży netto w I kw. 2009 r.
Klienci (tys.)
Depozyty (mln zł)
Kredyty (mln zł)
mBank
6341347
5 399
10 90312 207
2688
1304
835
31.12
.2007
I kw. 0
8
II kw. 0
8
III kw
. 08
IV kw
. 08
31.12
.2008
I kw. 0
931
.03.20
09
7 629
1202
762768
10 45310 896
-443535
31.12
.2007
I kw. 0
8
II kw. 0
8
III kw
. 08
IV kw
. 08
31.12
.2008
I kw. 0
931
.03.20
09
1821
15
512493
409
1930
31.12
.2007
I kw. 0
8
II kw. 0
8
III kw
. 08
IV kw
. 08
31.12
.2008
I kw. 0
931
.03.20
09
2 1202 035
1 629
83
104101
64
84
31.12
.2007
I kw. 0
8
II kw. 0
8
III kw
. 08
IV kw
. 08
31.12
.2008
I kw. 0
931
.03.20
09
398
2 733
3 8244 434
-610772
234297
31.12
.2007
I kw. 0
8
II kw. 0
8
III kw
. 08
IV kw
. 08
31.12
.2008
I kw. 0
931
.03.20
09
Stan Zmiana
MultiBankDepozyty(mln zł)
Kredyty(mln zł)
+4,1% - 4,1% +12,0%
Klienci(tys.) +3,9% +11,5%
15 71214 094
7 739
1618
3245
973749
1389
31.12
.2007
I kw. 0
8
II kw. 0
8
III kw
. 08
IV kw. 0
831
.12.20
08
I kw. 0
931
.03.20
09
- 13,8%
31
Załącznik
Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych
Korporacje i Rynki Finansowe
32
Klienci Korporacyjni i Rynki Finansowe - podsumowanieWyniki finansowe
Załącznik
14,011,5
167,6
168,6
117,2127,7135,5
161,9
137,6 14,0*
137,7Vectra
14,8**
I kw.07
II kw.07
III kw.07
IV kw.07
I kw.08
II kw.08
III kw.08
IV kw.08
I kw.09
Struktura zysku brutto Pionu w I kw. 2009 r.(PLN M)
Zysk brutto Pionu w I kw. 2009 r.: 14,0 mln zł
Udział linii w zysku brutto Grupy na poziomie 13,6%
Znaczący wpływ rezerwy (127,9 mln zł) na wynik Pionu; 70,2 mln zł rezerw powiązanych z transakcjami pochodnymi
Nieznaczny przyrost dochodów w odniesieniu IV kw. 2008 r. , w szczególności wyniku na działalności handlowej
Wzrost udziału zysku spółek w strukturze zysku Pionu do 44% na skutek niższego zysku Banku
14,0
162,9
89,0
91,1
-16.4
-127,9
-196,7
11,9
Wyn
ik z
tyt
ułu
odse
tek
Wyn
ik z
tyt
ułu
opła
t i p
row
izji
Wyn
ik n
adz
iała
lnoś
ciha
ndlo
wej
Wyn
ik n
alo
kacy
jnyc
hpa
p.W
artośc
iow
ych
Odp
isy
nett
o
Kosz
ty i
amor
tyza
cja
Sald
opo
zost
ałyc
hpr
zych
odów
iko
sztó
w
Zysk
bru
tto
Wyniki finansowe Pionu w IV kw. 2008 r. (mln zł)
321,0
175,9
Wynik brutto Pionu kwartałami(mln zł)
-11,9-18,1
-1,6-7,3
16,9
39,6
6,1
-9,7
K1 K2 K3
Inst
ytuc
jeFi
nans
owe
Ryzy
ko i
zarząd
zani
epł
ynnośc
ią
Rynk
iFi
nans
owe
Spół
ki
Pozo
stał
e
* Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze** Spłata kredytu zdefaultowanego
33
ZałącznikKorporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny
Klienci korporacyjni
Kredyty klientówkorporacyjnych (PLN)
w tymkredyty dla przedsiębiorstw (PLN)
I kw. 2009 r.Zmiana
26,6 mld
15,5 mld
Przedsiębiorstwa
13 081
Depozyty klientówkorporacyjnych (PLN)
w tymdepozyty przedsiębiorstw (PLN)
14,8 mld
12,23 mld
Kredyty korporacyjne(mld zł)
Depozyty korporacyjne(mld zł)
I kw. 2008 r.
+21,1%+21,1%12,8 mld
+5,2%12 435 +5,2%
21,8 mld
-1,8%-1,8%12,45 mld
-18,2%-18,2%18,1 mld
+22,2%+22,2%
12,8 15,5
9,0
11,1
I kw. 2008 I kw. 2009
12,5 12,2
5,62,6
I kw. 2008 I kw. 2009
34
Klienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty – udział w rynku
Załącznik
Depozyty przedsiębiorstw* w BRE Banku(bank tylko, w mld zł)
Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw*w okresie styczeń 2005 r. – marzec 2009 r.
Dane – sprawozdawczość NBP
Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw
8,6%8,6%
6,5%6,5%4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
sty 05
mar 05
maj 05
lip 05
wrz 05
lis 05
sty 06
mar 06
maj 06
lip 06
wrz 06
lis 06
sty 07
mar 07
maj 07
lip 07
wrz 07
lis 07
sty 08
mar 08
maj 08
lip 08
wrz 08
lis 08
sty 09
mar 09
10,7 10,912,9 12,7 13,3 14,0 14,2 13,7
12,2312,45
12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12.2008 r. 03 2009 r.
8,4 9,110,1
11,0 11,512,8 13,5 13,7
14,615,5
12 2006 r. 03 2007 r. 06 2007 r. 09 2007 r. 12 2007 r. 03 2008 r. 06 2008 r. 09 2008 r. 12.2008 r. 03 2009 r.
12,23 mld zł depozytów przedsiębiorstww BRE Banku na koniec I kw. 2009 r.(spadek o 1,8% w odniesieniu do I kw. 2008 r.)
Na spadek depozytów w I kw. br. (QoQ) miała głównie wpływ jednostkowa transakcja przeznaczenia kwoty depozytu na wykup przez klienta własnych obligacji (ok. 0,9 mld zł)
15,5 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec I kw. 2009 r.(wzrost o 21,1% w stosunku do końca I kw. 2008 r.)
Kredyty przedsiębiorstw* w BRE Banku(bank tylko, w mld zł)
* W kategorii „przedsiębiorstwa” (na bazie systemu WEBIS - ogólnopolskiego systemu sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze
35
Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring
Załącznik
Intermarket GroupBRE Leasing4,8 mln zł zysku brutto za I kw. 2009 r.Zysk brutto I kw. 2009 r. był niższy o 54,2% niż odnotowany w I kw. 2008 r.(z powodu niższej sprzedaży i konieczności utworzenia odpisów aktualizujących należności w kontekście sytuacji makroekonomicznej) W I kw. 2009 r. podpisano umowy leasingowe o łącznej wartości 402 mln zł(obniżenie wartości o 56,9% QoQ i o 49.0% YoY)Spadek sprzedaży wynika ze zmniejszonego popytu na usługi leasingowe
Spółki Grupy Intermarket* odnotowały w I kw. 2009 r. statę brutto w kwocie -13,1 mln zł (w tym odpis 3,7 mln EUR z tytułu trwałej utraty wartości zaangażowania w rumuńską spółkę Compania de Factoring IFN SA) 2,5 mln zł zysku brutto Polfactora za I kw. 2009 r. (spadek o 18.0% YoY wynikający z wyższych odpisów na należności w związku ze spowolnieniem gospodarczym) Spółki z Grupy Intermarket zrealizowały łącznie 1,1 mld EUR obrotów w I kw. 2009 r. (-17,0% YoY). Odnotowano zmniejszenie wartości skupionych faktur(spadek aktywności klientów spółek faktoringowych)Obroty Polfactora w I kw. 2009 r. wyniosły 782 mln zł(+0.9% YoY)
1,1
1,51,3
I kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009
402
932
IV kw. 2008 I kw. 2009
-56,9% -24,0%
Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł)
Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket(mld EUR)
*tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zRt.
36
Klienci Korporacyjni i Instytucje:BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik
Zysk brutto (mln zł)Portfel kredytowy (mln zł)Zaangażowanie bilansowe
1 643 1 775 2196 2595 29423567 3757399
466569
574
704 729
213190
118
10086
73
73 76
31.12.2005 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 31.03.2009
Kredy ty komercy jne Kredy ty dla jednostek samorządu tery torialnego Kredy ty mieszkaniowe*
53,1
11,4 10,3
2008 I kw 2008 I kw 2009
-9,7%
Całkowity portfel kredytowy BBH (bilansowy i pozabilansowy) na koniec I kw. 2009 r. wyniósł 5,2 mld zł, wzrastając o 20,1% w ciągu rokuPo wyłączeniu wpływu osłabienia złotówki w I kw. 2009 r. całkowity portfel kredytowy (bilansowy i pozabilansowy) obniżyłby się o 2% QoQNa koniec I kw. 2009 r. BBH odnotował zysk brutto w wysokości 10,3 mln zł, wobec 11,4 mln zł na koniec I kw. 2008 r. Współczynnik ROE w I kw. 2009 r. wyniósł 13,2% w porównaniu z 16,9% w I kw. 2008 r.Współczynnik C/I zmniejszył się do 44,1% w I kw. 2009 r. (z 45,3% w I kw. 2008 r.)Stan rezerw na koniec marca 2009 r. wyniósł 12,05 mln zł w porównaniu z 9,04 mln zł na koniec marca 2008 r. Na koniec I kw. 2009 r. wysokość odpisów na kredyty wzrosła o 0,83 mln zł,tj. o 7,4% w porównaniu do stanu na koniec 2008 r.
* Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku.
37
* wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE
Udziały w rynku DI BRE BankuI kw. 2009 r. wg obrotów*Akcje 7,0% 6 miejsce
Obligacje 5,6% 4 miejsce
Futures 14,7% 2 miejsce
Opcje 32,2% 1 miejsce
Klienci Korporacyjni i Instytucje:Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Liczba rachunków w DI BRE Banku I kw. 2009 r. (tys.)
Liczba rachunków w DI BRE 22,1
eMakler (mBank) 124,9
Usługa Maklerska (MultiBank) 18,7
RAZEM 165,7
5,1 mln zł zysku brutto po I kw. 2009 r. w porównaniu z 10,5 mln zł w I kw. 2008 r. (ROE annualizowane po I kw. 2009 r.: 57%)
Wzrost udziałów rynkowych we wszystkich segmentach rynku kapitałowego.
Dalszy wzrost liczby klientów: 165,7 tys. rachunków po I kw. 2009 r. vs 155,3 tys. w 2008 r.
Zespół analityków DI BRE zajął I miejsce w Rankingu Analityków Giełdowych roku 2008 opublikowanym w Gazecie Giełdy „Parkiet”
AQ Research uznał zespół analityków DI BRE za najlepszy w Polsce w roku 2008
Załącznik
DI BRE Banku - obroty akcjami(mln zł)
Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW
4561
2865 2983 2981 3155
1305
723 764 1274 1435
I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009
ObrotypoprzezeMaklera iUsługęMaklerską
Obrotybezpośrednioprzez DI BRE
5,4%7,0%
11,8%14,7%
28,5%32,2%
rok 2008 I kw. 2009 rok 2008 I kw. 2009 rok 2008 I kw. 2009
akcjekontrakty terminowe opcje
38
ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Portfel inwestycji własnych
Największe inwestycje kapitałowewg stanu na 31.03.2009 r.
Udziałw kapitale spółki
PZU SA 0,76%
Garbary Sp. z o.o. 100,00%
Wartość portfela (mln zł)
312 302 302 251 239296 285 285 234 234
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa
w tym: obligacje* 95,1 mln zł
Na koniec I kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzaninewyniosła 239 mln zł w cenie zakupu
W porównaniu do końca 2008 r., wartość portfela spadła o 11,7 mln zł, co związane jest z ze sprzedażąpakietu akcji Xtrade SA
*Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance
39
Działalność Handlowa i Inwestycyjna:Udziały w rynku
Załącznik
BRE Bank na rynku nieskarbowychpapierów dłużnych**wg stanu na 31.03.2009 (mln zł)
Udział w rynku* BRE Bankuw zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej(BRE – kolor granatowy)
* wg stanu na 28-02-2009; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 31-03-2009 i wyliczenia własne
13,77%#3
27,80%#1
12 321,813 839,4
11 935,1
3 317,5
1 696,82 728,0
KPD Obligacjeprzedsiębiorstw
Obligacje banków
RynekBRE Bank
Bony i obligacje skarbowe
6,7%
IRS/FRA
19,4%
Transakcje walutowe(FX Spot & Forward)
6,9%
Opcje na indeks WIG20
15,0% 19,71%#3
40
Załącznik
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
41
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
w tys. złw poszczególnych kwartałach I kw. 2008* II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008
384 421128 700
5 686
61 907
(2 149)
48 281
(130 468)
(414 180)(58 224)(33 122)(9 148)
I kw. 2009
Wynik z tytułu odsetek 315 880 327 305 364 846 397 103Wynik z tytułu prowizji 142 381 145 359 135 026 121 842Przychody z tytułu dywidend - 3 733 10 -
Wynik na działalności handlowej 135 075 119 115 167 758 122 991
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 137 487 330 97 (16 606)
Pozostałe przychody operacyjne 130 621 50 074 37 529 90 158Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (22 242) (45 626) (70 808) (210 028)
Ogólne koszty administracyjne (301 406) (318 503) (312 512) (300 600)Amortyzacja (45 496) (48 456) (51 299) (58 526)Pozostałe koszty operacyjne (77 888) (25 554) (16 542) (43 003)Wynik działalności operacyjnej 414 412 207 777 254 105 103 321Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - - - -
(9 148)
(18 871)
-
Zysk brutto 414 412 207 777 254 105 103 321Zysk netto przypadający na akcjonariuszy spółki 340 433 206 804 198 460 77 221
* Dane kwartalne z działalności kontynuowanej, kwartały I-IV 2008 r. uwzględniają konsolidację BRE Ubezpieczeń
42
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek strategicznych
Załącznik
-1,6-5,3
1,2
10,5
7,4
34,1
11,410,5
3,1 2,8
7,8
19,3
5,8
0,10,0
-15,7
4,85,12,5
10,3
BRE.
locum
BRE
Bank
Hipo
tecz
nyDo
m In
westy
cyjny
BRE
Ban
ku
BRE
Leas
ing
Inte
rmar
ket B
ank
Polfa
ctor
Tran
sfina
nce
Mag
yar F
acto
rBR
E Ub
ezpi
ecze
nia
Pozo
stałe
Zysk brutto spółek konsolidowanych(w mln zł)
Udział spółek** Grupy BRE Bankuw wyniku brutto za 2008 r.
Zysk bruttospółek strategicznych za I kw. 2009 r. wyniósł
30,8 mln złwobec 83,4 mln złza I kw. 2008 r.
I kw. 2008
I kw. 2009
* Wynik brutto Banku pomniejszony o korekty konsolidacyjne
** Spółki wchodzące w skład pionu Korporacje i Rynki Finansowe: BRE Bank Hipoteczny, Dom Inwestycyjny, BRE Leasing, Intermarket Bank, Polfactor, Transfinance, Magyar Factor, BRE Corporate Finance, BRE Holding, Garbary, Tele-Tech Investment, BRE Finance France
Spółki wchodzące w skład pionu Bankowości Detalicznej: BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Management, emFinanse
Spółki poza segmentami: BRE.locum, CERI
Spółki pionu Bankowość Detaliczna5,9%
Spółki pionu Korporacje i Rynki Finansowe5,9%
Bank*70,2%
Spółki**29,8%
Spółki poza segmentami18,0%
43
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik odsetkowy i marża
Wzrost dochodu odsetkowego osiągnięty głównie dzięki Bankowości Detalicznej
Struktura przychodów odsetkowych(kwartałami, dane skonsolidowane, w mln zł)
Struktura przychodów odsetkowych za I kw. 2009 r.(w %)
Wynik z tyt. odsetek za I kw. 2009 r. wg linii biznesowych(mln zł)
Korporacjei i Rynki Finansowe
Marża odsetkowa (NIM, %)*
* Marża w Grupie BRE Banku kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych
69 110 107 76
118
565620
696
795706
5852
72
56
43
85
1206867 63
5
7
9
8 10
-10
90
190
290
390
490
590
690
790
890
990
1090
I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 i kw. 09
Pozostałe
Dłużne papierywartościowe PDO
Kredyty i pożyczki
Lokacyjnepapierywartościowe
Środki pieniężne ilokatykrótkoterminowe
384,4
244,4
162,6-9,6
397,1
-0,3
Wynikodsetkowy zaIV kw. 2008
Bankowośćdetaliczna
(+PB)
KlienciKorporacyjni i
Instytucje
DziałalnośćHandlowa i
Inwestycyjna
Pozostałe iwyłączenia
Wynikodsetkowy zaI kw. 2009
+3,3%+3,3%
Dłużne papiery wartościowe PDO5%
Pozostałe1%
Kredyty i pożyczki
74%
Lokacyjne papiery wartościowe12%
Środki pieniężne i depozyty krótkoterm.8%
I kw.
II kw.
III kw.
IVkw.
I kw.
II kw.
III kw.
IVkw.
I kw.
2007 2008 2009
2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2
44
Spadek wyniku z opłat i prowizji głównie na skutek niższej sprzedaży walutowych kredytów hipotecznych
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z prowizji
Załącznik
Wynik z tyt. prowizji za I kw. 2009 r. wg linii biznesowych (mln zł)
Korporacjei i Rynki Finansowe
Struktura przychodów z tyt. prowizji za I kw. 2009 r.(w %)
Struktura przychodów z tyt. prowizji(dane skonsolidowane, w mln zł)
128,7 121,8
23,0
92,1
-3,1
9,8
Wynikprowizyjny za IV
kw. 2008
Bankowośćdetaliczna (+PB)
KlienciKorporacyjni i
Instytucje
DziałalnośćHandlowa i
Inwestycyjna
Pozostałe iwyłączenia
Wynikprowizyjny za I
kw. 2009
-5,3%-5,3%
Karty płatnicze29%
Pozostałe10%
Opłaty i prowizje z dział. ubezpiecze-niowej6%
Z działalności kredytowej
24%
Działalność maklerska
9%
Gwarancjei operacje dokumen-
towe5%
Obsługa rachunków i przelewy17%
5539 46 52
43
5056
5863
18 1819
1764 67 73
62 55
38
222
23
111010
109
3010 15
201918
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 I kw. 09
Pozostałe
Prowizje za realizacjęprzelewów
Opłaty z tytułudziałalności maklerskiej
Obsługa kart płatniczych
Gwarancje i operacjedokumentowe
Opłaty związane zzarządzaniem portfelem
Z działalnościkredytowej
45
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z działalności handlowej
-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%
I kw. 2008
II kw. 2008
III kw. 2008
IV kw. 2008
I kw.2009
Transakcje z klientami
Ryzyko i płynność
Rynki finansowe
Wynik z działalności handlowej(kwartałami, skonsolidowane dane, mln zł)
Struktura wyniku z działalności handlowej(%)
-50
0
50
100
150
200
I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 Iv kw. 2008 I kw. 2009
K1 K2 K3 Pozostałe Ryzyko i płynność Rynki finansowe Bankowość detaliczna
Wynik z działalności handlowej
kształtowany głównie przez
transakcje z klientami
46
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych
Struktura ogólnych kosztów administracyjnych (+amortyzacja)porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane
C/I Grupy BRE Banku*
169,7 181,0 180,9 207,7163,3
121,4 124,9 121
194
121,6
45,5 48,5 51,3
58,2
58,510,3
12,6 10,6
12,5
15,7
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
I kw. 2008 II kw. 2008 III kw. 2008 IV kw. 2008 I kw. 2009
Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne
44,1
48,3 49,7
60,6
53,4
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
* Dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej bez transakcji jednorazowych.Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł odpowiednio
dla 2007: I kw.: 49%, II kw.: 53,4%, III kw.: 53,7% i 55,5% dla IV kw., dla 2008: I kw.: 44,1% ; II kw.: 48,3% ; III kw.: 49,7%.; IV kw.: 55,1%.W I kw. 2009 r. nie było transakcji jednorazowych.
47
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychKredyty i depozyty w I kw. 2009 r.
Kredyty (mld zł, netto)
Depozyty (mld zł)
Zdecydowanie szybszy niż w sektorze wzrost portfela kredytowego w ujęciu rocznym(BRE Bank +50,8% YoY, podczas gdy rynek wzrósł o 34,4% YoY), dzięki kredytom detalicznym (+93,9% YoY) oraz kredytom dla przedsiębiorstw (+22,2% YoY)Kwartalny przyrost portfela kredytowego również wyższy niż w sektorze (+7,7% QoQ, rynek: +5,4% QoQ), głównie dzięki kredytom dla klientów indywidualnych (+10,6 QoQ, czemu sprzyjała deprecjacja złotego)
Wzrost depozytów w ujęciu rocznym niższy niż w sektorze(BRE Bank: +5,1% YoY vs. rynek: +19,4% YoY), głównie z powodu spadku depozytów klientów korporacyjnych (-18,2% YoY). Depozyty klientów indywidualnych wzrosły o 31,9% YoY
W ujęciu kwartalnym spadek (BRE Bank: -6,5% QoQ vs. sektor +3,2% QoQ) z powodu spadku depozytów korporacyjnych (-10,8% QoQ) i detalicznych (-4,6% QoQ) w I kw. 2009 r.
37,2 39,7 43,452,1 56,2
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
35,337,838,136,433,6
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
+8% -6%+7% +8%+9% +5%
+50,8% +5,1%
+20% -1%
48
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa
Kredyty i pożyczki dla klientów*- struktura podmiotowa portfela(mld zł)
Struktura aktywów(mld zł)
*Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji „Inne należności”
37,2 39,7 43,452,1
56,2
6,2 4,8
7,0
6,13,8
4 3
4,2
4,6 1,5
2,2 2,6
1,8
5,6 5,4
4,9 5,2
4,6
5,5 6,4
2,9 3,9
2,8
3,4 2,4
3,25,5
3,9
5,3 5,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
Należności od klientów Należności od banków
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Pochodne instrumenty finansowe
Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione
Inne
5%
4%7%
10%
61%
8%5%
9%
4% 5%7%
61%
8%6%
6%
6%
10%
64%
3%7%4%
6%
6%
7%
63%
7%7%4% 7%
2%5%
6%8%3%
69%21,8 22,3 23,3 25,0 26,5
15,2 17,119,8
26,729,5
0,7
0,7
0,7
0,60,6
0
10
20
30
40
50
60
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
Sektor budżetowy
Klienci indywidualni
Klienci korporacyjni
58%
41%
1%
56%
43%
1%
53%
45%
2%
48%
51%
1%
1%
52%
47%
49
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa
Struktura depozytów(mld zł)
Struktura pasywów(mld zł)
33,6 36,4 38,1 37,8 35,3
14,916,5 17,9
27,5 28,52,72,2
2,2
1,8 1,8
3,53,9
4,2
3,9 3,9
5,85,7
5,3
11,6 11,7
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
InneKapitał własny (razem)Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowychZobowiązania wobec bankówZobowiązania wobec klientów
56%
24%
4%6%
10%
56%
26%
3%6%9%
56%
27%
3%6%8%
46%
33%
2%5%
14%
44%
35%
2%5%
14%
15,2 17,1 18,721,0 20,1
18,219,0
19,3 16,614,8
0,2
0,30,1 0,1
0,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
Sektor budżetowy
Klienci korporacyjni
Klienci indywidualni
45%
54%
1%
47%
52%
1%
49%
51%
0%
56%
44%
0%1%
42%
57%
50
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności
Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK
Wymóg kapitałowy(mln PLN)
31.12.2007Bazylea I
31.12.2007Bazylea II
IV kw. 2008Bazylea II
I kw. 2009Bazylea II
Ryzyko kredytowe 2 998 2 896 4 177 4 369
Ryzyko rynkowe 93 123 89 66
Ryzyko operacyjne - 280 326 326
Pozostałe ryzyka 24 47 120 113
Całkowity wymóg kapitałowy
3 114 3 347 4 712 4 874
CAR (%) 10,16 9,49 10,04 10,26
51
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty
Załącznik
-23-10 -6 -7
-35 -36-22
-46
-71
-131
-210
1-7
-230
-210
-190-170
-150
-130
-110
-90
-70
-50-30
-10
10
I kw. 2
006
II kw. 2
006
III kw
. 200
6IV
kw. 2
006
I kw. 2
007
II kw. 2
007
III kw
. 200
7IV
kw. 2
007
I kw. 2
008
II kw. 2
008
III kw
. 200
8IV
kw. 2
008
I kw.20
09
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł)
-46 -76,8
32,5 2,5
2,9
4
3,5
43,9 3,8
3,4
2,73
2,3
1,4 1,61,4
3 3
2,5
1,9
1,41,5
2,2
2,8
0
0,4
0,8
1,2
1,6
2
2,4
2,8
3,2
3,6
4
II kw. 2
006
III kw
. 200
6IV
kw. 2
006
I kw. 2
007
II kw. 2
007
III kw
. 200
7IV
kw. 2
007
I kw. 2
008
II kw. 2
008
III kw
. 200
8IV
kw. 2
008
I kw.20
09
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
NPL wg NBP* (skala lewa)
Default wg MSR (skala prawa)
Jakość portfela BRE Banku – porównanie (w %)
-269,1
*Dla lepszej porównywalności – wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego
52
ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku
97,0 97,2 97,5 97,8 98,1 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7
3 2,8 2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3
0%
20%
40%
60%
80%
100%
30.09.06 31.12.06 31.03.07 30.06.07 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09
Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwącelową
51%75%
2,8% 3,4%
mln zł 31.03.2009 Udział % 31.12.2008 Udział % 31.12.2007 Udział %
Default 1 449 2,3 992 1,6 632 1,5Non-default 62 787 97,7 60 481 98,4 41 761 98,5Razem 64 236 100,0 61 473 100,0 42 393 100,0
Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP(bilansowy portfel zagrożony do całości)
73%
5,6%
73%
5,5%
76%
4,8%
81%
4,4%
73%
4,6% 3,6%
70% 68%
3,6% Jakość portfela kredytowegoi portfela default
3,4%
68%
Non-default
Default
2,8%
57%
Struktura portfela default
53
Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej
Portfel kredytowy z wyłączeniem portfela detalicznego
Rezerwa portfelowa w zł (prawa skala)
Średnie ważone ekspozycją PD w % (lewa skala)
Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychOdpisy na rezerwy netto
Załącznik
Porfel detaliczny
mln
zł
0,94
%
0,88
%
0,91
%
1,03
%
1,02
%
1,03
%
0,88
% 0,91
% 0,96
%
1,03
%
1,01
%
1,03
%
0,95
% 0,99
%
1,01
% 1,03
%
1,01
%
1,02
%
1,01
% 1,07
%
1,03
%
1,01
% 1,05
%
1,06
%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
kwi 0
7
maj
07
cze
07
lip 0
7
sie 0
7
wrz
07
paź
07
lis 0
7
gru
07
sty
08
lut 0
8
mar
08
kwi 0
8
maj
08
cze
08
lip 0
8
sie 0
8
wrz
08
paź
08
lis 0
8
gru
08
sty
09
lut 0
9
mar
09
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0,31
4%0,
281%
0,20
1% 0,23
3%0,
246%
0,19
4%0,
257%
0,19
3%
0,15
0%0,
193%
0,19
4%0,
190%
0,19
6%0,
191%
0,19
0%0,
195% 0,
226%
0,27
1%
0,25
9% 0,29
1% 0,32
1%0,
366%
0,36
0%0,
397%
0,26
9%
0,22
4%
0,32
3%
0,23
4%0,
196%0,
227%
0,26
7%0,
263%0,
295%
0,19
6%
0,17
6%0,
182%
0,19
8%0,
237%
0,30
2%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
2006
-01
2006
-02
2006
-03
2006
-04
2006
-05
2006
-06
2006
-07
2006
-08
2006
-09
2006
-10
2006
-11
2006
-12
2007
-01
2007
-02
2007
-03
2007
-04
2007
-05
2007
-06
2007
-07
2007
-08
2007
-09
2007
-10
2007
-11
2007
-12
2008
-01
2008
-02
2008
-03
2008
-04
2008
-05
2008
-06
2008
-07
2008
-08
2008
-09
2008
-10
2008
-11
2008
-12
2009
-01
2009
-02
2009
-03
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
18 000
21 000
24 000
27 000
30 000
33 000
36 000
39 000
42 000
45 000
48 000
51 000
54 000
57 000
60 000
63 000
66 000
69 000
tys.
zł
54
Kontakt
Biuro Prasowe BRE Banku
Paulina RutkowskaRzecznik prasowy
Tel.: +48 22 829 02 91Sekretariat: +48 22 829 02 98Fax: +48 22 829 02 97E-mail: [email protected]
lub
Roman JamiołkowskiBiuro prasowe
Tel.: +48 22 829 02 72Fax: +48 22 829 02 97E-mail: [email protected]
Zapraszamy także do odwiedzenia Centrum Prasowego Grupy http://media.brebank.pl