Embed Size (px)
Citation preview
Региональный
Рунет: аудитория и
деньги
РИФ+КИБ-2015, Поляны, 22 апреля 2015
Проникновение интернета в регионах в 2014 году
65%
60%
69%
63%
57% 60%
58%
Источник данных: Фонд «Общественное мнение», еженедельный опрос «ФОМнибус», сентябрь-ноябрь 2014г. Вся Россия, 18 лет и старше.
62% совершеннолетнего населения России пользуются интернетом.
Это 72 млн человек.
`
Проникновение интернета в
стратах
77% 77%
68% 66% 66%
61%
50%
Москва Санкт- Петербург
Города 1 млн+
Города 500k-1 млн
Города 100k-500k
Города менее 100k
Села
Источник данных: Фонд «Общественное мнение», еженедельный опрос «ФОМнибус», сентябрь-ноябрь 2014г. Вся Россия,
18 лет и старше.
+15%
+4%
`
Большие города… Проникновение интернета в крупных городах
74%
78% 77%
75% 75% 74% 74% 74%
73% 73% 72% 72% 71% 71% 70% 70%
69% 69% 68%
72%
75% 76%
71%
73% 73% 72%
67%
70%
67%
71% 71%
69% 70%
67% 68% 68%
2014
2013
* Города от 700 тыс. жителей и выше
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, июль – декабрь 2014
г., 12+ лет
`
95 99 96
89
73
32
98 99 97 93
81
42
3%
0% 1%
4%
11%
32%
12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+
Тем
п р
ос
та
пр
он
икн
ов
ен
ия
, %
Пр
он
икн
ов
ен
ие
, %
от г
руп
пы
2013 2014 Прирост
Большие города… Проникновение интернета по возрастным
группам
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, октябрь – декабрь
2014 г., 12+ лет
`
12%
16%
12%
21%
76%
63%
2014
2013
1 - 3 дня в неделю
4 - 6 дней в неделю
7 дней в неделю
Большие города… Частота использования интернета
интернета увеличивается
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, октябрь – декабрь
2014 г., 12+ лет
`
Большие города… Растет недесктопный выход в интернет
10%
11%
22%
4%
13%
8%
27%
35%
46%
52%
5%
10%
10%
30%
43%
47%
50%
Игровые приставки, DVD-плееры или прочие устройства
Обычный сотовый телефон
Телевизор (функция смарт ТВ)
Планшет
Смартфон, коммуникатор
Ноутбук, нетбук (мини-ноутбук)
Компьютер (стационарный)
дек.14
янв.14
сен.13
Источник данных: TNS УИ // Города 800+, июль - сентябрь 2013 г., Города 700k+, январь-март 2014 г.,
Города 700k+, сентябрь-декабрь 2014 г., 12+ лет. Тип устройства для выхода в интернет.
Самые неохваченные – малые города
Москва
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ, январь-март 2015, Россия 0+, Monthly Reach, млн. чел., %
от населения
Аудитория
(млн. человек)
Проникновение
(% в населении)
8.6 14.8 23.8 34.8
«Миллионники» Города 100k – 700k Города 100k-
80% 74% 73% 58%
`
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Москва
«Миллионники»
Города 100k – 800k
Города 100k-
Региональный рунет:
отставание от Москвы
«Миллионники»
2013
2 года Города 100k-700k
2013
2 года
Города 100k-
2008
7 лет
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,
Monthly Reach, % от населения, 12+ лет
`
-10%
0%
10%
20%
30%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Тем
п р
оста к
пр
ош
ло
му г
од
у
Москва
«Миллионники»
Города 100k – 700k
Города 100k-
Региональный рунет
Рост аудитории замедлился
Источник данных: TNS Web Index УИ, ФОМ (эксклюзивный опрос 12-17-летних для TNS), Россия 0+,
рост к аналогичному периоду прошлого года, 12+ лет
Рынок интернет-рекламы
`
Интернет – медиа №2
по деньгам
Другое 2%
Радио 5%
Пресса 11%
Наружная реклама
14%
Интернет 22%
ТВ 48%
2013 Другое 1% Радио
5% Пресса
10%
Наружная реклама
12%
Интернет 25%
ТВ 47%
2014
Источник данных: АКАР, интернет включает медийную и контекстную рекламу.
`
Специфика интернет-рекламы –
контекст и медийка
Контекстная реклама 65 млрд руб.
77%
Медийная реклама 19 млрд руб.
23%
Весь рынок интернет-
рекламы в 2014
84.6 млрд. руб.
Из них ~ 5 млрд
видеореклама
Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend, янв-дек 2014 года.
Из них ~ 2-4 млрд
региональная
реклама*
*Бюджеты местных рекламодателей на местных и
федеральных площадках, а также бюджеты
«федеральных» рекламодателей на местных
площадках
`
Сегменты интернет-рекламы в
кризис
4% 2%
18%
27%
-5%
-15%
9%
Рынок ТВ Интернет Контекст Медийка Медийка без видео
Медийка региональная
(биллинг Vi Trend)
Динамика отдельных медиа сегментов рекламного рынка в янв-дек 2014 года
Источник данных: АКАР, АЦ Vi, Vi Trend, предварительные данные рекламных агентств
`
«Изменения в топе товарных
категорий» (селлинг Vi Trend)
2014 1Q
1 Недвижимость
2 Меховые изделия
3 Строительство и ремонт
4 Торговые организации
5 Одежда
6 Услуги индустрии развлечений
7 Автомобили
8 Мебель
9 Медицинские услуги
10 Продукты питания
2015 1Q
1 Недвижимость
2 Строительство и ремонт
3 Торговые организации
4 Медицинские услуги
5 Услуги индустрии развлечений
6 Одежда
7 Меховые изделия
8 Автомобили
9 Мебель
10 Услуги по туризму, спорту и отдыху
Источник данных: АЦ Vi, Vi Trend
Оцениваем региональный рынок…
`
«Оценка рекламных бюджетов локальных
площадок в 27 регионах России» (проект Аналитического центра Vi)
Есть оценка
Барнаул
Владивосток
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск
Казань
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Самара
Санкт-Петербург
Челябинск
В плане на 2015
Волгоград
Краснодар
Красноярск
Пермь
Ростов - на - Дону
Саратов
Томск
Тюмень
Уфа
Хабаровск
Ярославль
`
Некоторые результаты Данные за 12М 2014 года
В 13 регионах (по которым есть оценка) локальные площадки за 12M 2014 года заработали 1.3 – 1.4 млрд руб.
≈50% бюджетов – Санкт-Петербург
Менее 10% - на каждый из городов, кроме СПб
От 80 до 170 млн руб. пришлось на Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск.
90% бюджетов – от местных рекламодателей
Источник данных: АЦ Vi. Данные по локальным площадкам в 13 регионах: Барнаул, Владивосток, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск,
Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Самара, Санкт-Петербург, Челябинск
:
ТОП-20 локальных площадок*
Площадка Регион Бюджет за 12M 2014
(млн руб.)
fontanka.ru Санкт - Петербург 200 - 300
bn.ru Санкт - Петербург
e1.ru Екатеринбург
60 - 110 74.ru Челябинск
ngs.ru Новосибирск
nn.ru Нижний Новгород
30 - 50
ufa1.ru Уфа
dp.ru Санкт - Петербург
business-gazeta.ru Казань
sibmama Новосибирск
63.ru Самара
15 - 30 irk.ru Иркутск
rb7.ru Уфа
vl.ru Владивосток
prokazan.ru Казань
8 - 13
restoclub.ru Санкт - Петербург
primamedia.ru Владивосток
ngs55.ru Омск
altapress.ru Барнаул
samara24.ru Самара
Источник данных: АЦ Vi, янв-дек 2014 года.
* В анализ вошли 13 оцененных регионов, оценка на основе прайс-листов
`
Оценка товарных категорий в
региональной медийной
интернет-рекламе
Недвижимость 29.0%
Легковые автомобили 18.1%
Финансовые и страховые услуги 11.8%
Досуг, развлечения, туризм, отдых 10.2%
Услуги сотовой связи и интернет 3.8%
Строительные товары и услуги 3.7%
Медицина и фармацевтика 3.3%
Торговые организации 2.8%
СМИ 2.6%
Транспортные средства (прочее) 1.7%
Образовательные услуги 1.5%
Мебель, предметы интерьера 1.2%
Бытовая техника 1.1%
Продукты питания 0.9%
Одежда и обувь 0.6%
Социальная и политическая реклама 0.4%
Доля
Источник данныхАЦ Vi, Vi Trend, янв-дек 2014 года.
`
Подытоживая…
1. Неохваченных пользователей немного, но они есть.
2. Точки роста аудитории: регионы, небольшие города, население 45+, активность.
3. Точки роста рекламного инвентаря: аудитория, активность (частота) пользования, недесктопное потребление.
4. В некоторых регионах есть сильные местные площадки, но по России в целом местные рекламодатели размещают рекламу в региональном трафике «федеральных» площадок.
