29
© TNS 2015 Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги Юлия Николаева Руководитель сектора исследований радио Клиентская конференция группы компаний TNS Россия. Москва, 26.11.15

Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

  • Upload
    -

  • View
    1.689

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

Юлия Николаева

Руководитель сектора исследований радио

Клиентская конференция группы компаний TNS Россия. Москва, 26.11.15

Page 2: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Рекламный рынок радио

1

Page 3: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Доля радио в общем объёме рекламного рынка России

3 Источник: АКАР

4.7 4.5

4.9 5.0 5.0 4.5

5.4 5.3

6.0 6.4 6.6 6.6

2010 2011 2012 2013 2014 янв-сент

2015

Доля радио среди традиционных медиа

Доля радио среди всех каналов коммуникации

Page 4: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Мир Ближний Восток, Африка

Латинская Америка

Юго-Восточная Азия

Западная Европа

Центр. и Восточная Европа

Северная Америка

Азиатско-Тихоокеанский регион

Северная Азия

5 7 7 5 5 5 5 4 3

43 58 67 65 30 48 43 45 44

25 6 6 4 31 23 26 26 31

21 22 16 20 27 13 24 16 11

6 6 3 5 6 10 2 10 11

Доля каналов коммуникации в мире

4 Источник: GroupM. Worldwide media and marketing forecasts, 2014.

Page 5: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ирландия

Испания

Франция

Италия

Германия

Швейцария

Норвегия

Швеция

Великобритания

Дания

Динамика доли радио рекламы в Европе

5

Западная Европа Центральная и Восточная Европа

Источник: GroupM. Worldwide media and marketing forecasts, 2008-2014.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Эстония

Литва

Румыния

Польша

Чехия

Россия

Венгрия

Украина

Турция

Page 6: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

26 19 17

6 6 8

9 11 11

12 11 13

21 22 19

26 31 32

2013 2014 2015

Автомобили

Лекарства

Развлечения

Ритейл

Финансовые услуги

Другие 20 19 19

5 5 4

11 11 9

13 13 15

20 18 21

31 35 32

2013 2014 2015

Ритейл

Развлечения

Недвижимость

Автомобили

Финансовые услуги

Другие

Доли товарных категорий

6 TNS. Январь - сентябрь 2013-2015. 14 городов мониторинга , сеть. Стоимость в руб. по прайс-листам без учета скидок, налогов и специальных соглашений. Типы рекламы: спонсорский ролик, ролик.

Сетевая реклама Локальные размещения

Page 7: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Мировые тренды аудитории радио

2

Page 8: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

89 90 91 92 89 91 90 90

Q22008

Q22009

Q22010

Q22011

Q22012

Q22013

Q22014

Q22015

Показатели радиослушания в Великобритании

Источник: RAJAR/Ipsos MORI/RSMB, 15+.

Аудитория за неделю (%)

22.5 22.2 22.0 22.6 22.1 21.3 21.4 21.7

Q22008

Q22009

Q22010

Q22011

Q22012

Q22013

Q22014

Q22015

Продолжительность слушания (часы в неделю)

8

Page 9: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

39 42

46 49

51

Q2 2011 Q2 2012 Q2 2013 Q2 2014 Q2 2015

8 7 5 6 6

66 63 61 58 54

26 30 34 36 40

Q22011

Q22012

Q22013

Q22014

Q22015

цифровое радио

аналоговое радио

не уточненное

Переход к цифре

9

Наличие DAB приемника (%) Доля радиослушания

на разных платформах (%)

Источник: RAJAR/Ipsos MORI/RSMB, Великобритания, 15+.

Page 10: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

84

63

29

12 15

86

61

31

14 17

81

55

38

21 17

FM-радио CD-плеер MP3-плеер Онлайн-радио Спутниковое радио

2013 2014 2015

Источники аудио, используемые в автомобиле

10 Источник: Edison Research and Triton Digital, США, 18+, % от слушающих какой-либо аудио-источник в автомобиле.

Page 11: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Слушание радио – основная часть времени потребления аудио

11

Источник: Edison Research, Share of Ear, США, 13+, 2014.

56

17

12

6 5 2

1

FM-радио Своя музыка (CD, mp3-файлы и др.)

Музыкальные интернет-сервисы (Pandora, Spotify и др.)

Спутниковое радио (SiriusXM)

Музыкальные телеканалы Другое Подкасты

Доля слушания различных источников аудио

Page 12: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Аудитория радио в России

3

Page 13: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Аудитория радио в России

13

Аудитория за неделю

56 млн. чел 89 % населения

Аудитория за сутки

41 млн. чел 64% населения

TNS Radio Index, Россия, Апрель - Сентябрь 2015, 12+, %.

63 63 64 64 64

2011 2012 2013 2014 2015

Page 14: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Устройства для слушания радио

14 TNS Radio Index, Россия, Апрель - Сентябрь 2015, 12+, %.

81

53

23 20 15 12 6 6

автомобильный

радиоприемник

радиоприемник мобильный

телефон / смартфон

компьютер /

ноутбук

проводное радио телевизор плеер планшет

% от аудитории радио за месяц

Page 15: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Устройства для слушания радио

TNS Radio Index, Россия, Апрель - Сентябрь 2014-2015, 12+, % от аудитории радио за месяц.

Планшет

Смарт ТВ

Интернет в смартфоне

12+ 12-24 25-54 55+

+23% +18% +30% +16%

+24% +19% +37% +13%

+7% -3% +12% +17%

Динамика за год, 2015 к 2014 e

15

Page 16: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Доля аудитории станций news-talk формата

16

32

17

31

10

20

31

16

29

10

20

Все 12+ муж/18-34 муж/35-54 жен/18-34 жен/35-54

2013 2014 2015

+19%

+25%

+21%

+30%

+18%

TNS Radio Index, Москва, Август – Октябрь 2013-2015, 06:00-00:00, 12+, AQH Share.

28

14

27

9

18

+12%

+19%

+10%

+23%

+16%

2014, 2015 к 2013

Page 17: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Доля аудитории радиохолдингов в Москве

17 TNS Radio Index, Москва, Август – Октябрь 2015, 06:00-00:00, 12+, AQH Share.

23

16

11 10

8

6

3 2 1

20

Вещательная корпорация Проф-Медиа / Газпром-Медиа Европейская Медиа Группа

ВГТРК

Русская Медиа Группа

Мультимедиа Холдинг

Krutoy Media

Румедиа

Москва Медиа

Изюм

не входят в холдинги

9 станций

6 станций

4 станции 5 станций

4 станции

3 станции

2 станции

3 станции

3 станции

13 станций

Page 18: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

10.4 10.0

9.3 9.1

8.8 8.1

7.9 7.8

7.4 7.1

6.8 6.2

5.8 5.5 5.5

5.3 5.0

4.6 4.3 4.3 4.2 4.2

4.0 4.0 3.9

Авторадио

Русское Радио

Европа Плюс

Радио Шансон

Ретро FM

Радио ENERGY

Эхо Москвы

Дорожное Радио

Юмор FM

Вести FM

Радио Дача

Наше Радио

Business FM

Comedy Radio

Милицейская Волна

Маяк

Радио 7 на семи холмах

Русская Служба Новостей

Love Radio

Радио Звезда

Радио Монте-Карло

Радио России

DFM

Maximum

Relax FM

Среднесуточная аудитория радиостанций в Москве

TNS Radio Index, Москва, Август – Октябрь 2015, 06:00-00:00, 12+, Daily Reach.

Тыс. чел., %

1110

1064

999

970

940

864

843

832

790

760

732

662

620

593

587

567

529

487

461

456

453

450

432

427

416

18

То

п-2

5 с

тан

ци

й

Page 19: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

17.9 16.0

15.7 15.2

12.4 11.1

10.1 8.9

6.6 6.5

5.6 5.6

5.2 5.0

4.7 4.6

4.3 4.1 3.9

3.7 2.5

2.1 1.8

1.6 1.6

1.3 1.3

0.6

Европа Плюс

Дорожное Радио

Авторадио

Русское Радио

Ретро FM

Радио Шансон

Радио Дача

Юмор FM

Радио России

Маяк

DFM

Радио ENERGY

Love Radio

Вести FM

Hit fm

Радио Рекорд

Эхо Москвы

Милицейская Волна

Наше Радио

Радио 7 на семи холмах

Business FM

Maximum

Спорт FM

Серебряный Дождь

Детское Радио

Радио Romantika

Комсомольская правда

Радио Мир

11.3

10.1

9.9

9.6

7.8

7.0

6.3

5.6

4.2

4.1

3.5

3.5

3.3

3.1

3.0

2.9

2.7

2.6

2.5

2.3

1.6

1.3

1.1

1.0

1.0

0.8

0.8

0.4

Среднесуточная аудитория радиостанций в России

TNS Radio Index, Россия, Апрель - Сентябрь 2015, 12+, Daily Reach.

Млн. чел., %

19

Page 20: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

19 19 20 21 22 23

Кол-во станций

Регионы: фрагментация, усиление национальных станций

20

Новосибирск Екатеринбург Нижний Новгород

TNS Radio Index, Города, 2010-2015, 12+, AQH Share.

22 23 27 29 31 33

20 22 23 23 26 26

70 69 64 65 64 64

Доля top 7 станций

77 77 74 76 86 82

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доля национальных

66 66 66 60 61 58 77 71 72 69 71 68

64 65 66 64 69 68

2010 2011 2012 2013 2014 2015

84 85 83 88 90 92

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Page 21: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Развитие проектов TNS в области радио

4

Page 22: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Россия 100k+

Мск / СПб / 25 крупных городов / малые города

Население 12+

150 000 CATI интервью в год

Радио проекты TNS

22

Национальные размещения рекламы

Локальные размещения в 14 городах

Мониторинг спонсорства

Мониторинг музыкальных композиций

Измерение аудитории Мониторинг рекламы

Page 23: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Увеличение количества городов в выборке в 2015 – повышение точности измерения

165

Кол-во городов в выборке:

65

23

Page 24: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

2015 11

2014 10

2013 8

2012 7

2011 5

Расчет аудитории сетевой рекламы с учетом орбитального вещания

Кол-во станций с орбитальным вещанием

Москва 7:00

Екатеринбург 7:00

Владивосток 7:00

24

Page 25: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Больше способов контакта с респондентом

Хорошая достижимость разных групп населения

Мобильность, оперативность

Возможность получения большего количества информации

Единая методика: Day-After-Recall

С 2009 С 2016 С 2008

25

Page 26: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

06:00-09:00

09:00-12:00

12:00-15:00

15:00-18:00

18:00-21:00

21:00-00:00

Столбец5

Столбец4

Столбец3

06:00-09:00

09:00-12:00

12:00-15:00

15:00-18:00

18:00-21:00

21:00-00:00

Станция 1

Станция 2

Станция 3

Другие

станции

Migration table - инструмент для анализа переключений

Откуда приходят слушатели на станцию

С каких станций переключаются (top 3)

Переключаются с других станций

Включают радио

Продолжают слушать cтанцию

26

Page 27: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Измерение аудитории радио в Интернете - программный модуль МТИ МТИ

27

User-centric панель

ПО на компьютерах панелистов

Обработка и анализ данных

Выделение аудиопотока

Информация о посещенных страницах

HTTP/HTTPS заголовки

Page 28: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Резюме

28

Радио сохраняет стабильную долю рынка и остается важным каналом коммуникации

Сохранение объемов аудитории, охват всех слоев населения

Увеличение объемов слушания через мобильные устройства

Автомобили, ритейл и лекарственные препараты остаются ключевыми категориями радиорекламы

Развитие измерений в 2016:

проведение online интервью

измерение аудитории радио в Интернете

Page 29: Радио: результаты измерений и дальнейшие шаги

© TNS 2015

Спасибо

#tnsconf www.conf.tns-global.ru