Российский рынок fashion 2016: возможности и зоны риска

ВОЗМОЖНОСТИ И «ЗОНЫ РИСКА» В СИТУАЦИИ ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНОГО РЫНКА

SS 2016 – FW 2016/17F

Fashion Consulting Group, 2016

Пост-турбулентность –период временного затишья между хаотичными неконтролируемыми движениями рынка/«трясками».

Fashion Consulting Group, 2016 2

3

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБУЛЕНТНОГО РЫНКА 2015 ГОДА К 2014 ГОДУ (по отчету МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ)


Экспорт товаров 339,6 млрд. долл. США к 2014 году

Импорт товаров в 2015 году, 194,0 млрд. долл. США к 2014 году

Торговый баланс (в том числе розничный рынок) 145,6 млрд. долл. США

По данным Росстата, инфляцияк 2014 г

Среднегодовой курс рубля (среднегодовой курс 2014 – 46.96; 2015 – 65.86)

Объемы производства одеждыв РФ январь-декабрь 2015/2014 -21,1%

Объемы производства обувив РФ 2015/2014 -16,5%

Объемы производства пальто и полупальтов РФ 2015/2014 -22,1%

Объемы производства трикотажных изделий в РФ 2015/2014 -21,9%

Объемы производства костюмовв РФ 2015/2014 -12,6%

Объемы производства льняных тканейв РФ январь-декабрь 2015/2014 -16,6%

Объемы производства шерстяных тканейв РФ январь-декабрь 2015/2014 -20,9%

Объемы производства теплых курток в РФ январь-декабрь 2015/2014 -45,4%

Резкое падение объемов производства в легкой промышленности

Падение на 31,8 %

Падение на 37,0 %

Падение 23,3%

Рост цен15,5%

Падение на 40%

4

ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ


ФАКТЫ 2016МИНПРОМТОРГ

первое полугодие 2016

Производство одежды +3,2%

Объемы выпуска х/б тканей +4,4%

Объемы выпуска обуви +5,8%

Производство синтетических тканей

+5,5%

ФАКТЫ 2015МИНПРОМТОРГ

2015

Производство одежды -21,1%

Объемы выпуска льняных тканей-

-16,6%

Объемы выпуска обуви -16,5%

ТУРБУЛЕНТНЫЙ РЫНОК

ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНЫЙ РЫНОК

① Объективные факторы – обеднение населения

② Субъективные факторы – пессимистичные ожидания и негативные оценки

благосостояния

Влияние на потребление

① Сберегательная модель потребления, предварительное планирование

② Рост доли покупок на распродажах

③ Снижение значения фактора качества/бренда, рост значения фактора цены

④ Рост популярности товаров «Сделано в России»

ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ –ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

Fashion Consulting Group, 2016 - 5 -

Влияние на потребителей

ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНОСТЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ –ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

• Хорошие и средние доходы: Затруднений при покупке товаров и услуг не испытывает менее 15%населения.

• Более 85% населения не имеют достаточных доходов: «покупка бытовой техники затруднительна» (рост с 2014 на 20%)


Средний минус

Средний, средний плюс

Нижний сегмент

Обеднение населения с начала кризиса

• 45% – бедные «затруднительна покупка одежды»(рост с 2014 на 55%)

• 12% – крайне бедные «денег не хватает на продукты» (рост с 2014 на 60%)

Из всего населения:

ОБЕДНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ С НАЧАЛА КРИЗИСА

• 75% населения либо уже увидели, либо ожидают в ближайшие 6 месяцев уменьшения или отмены премий

• 63% населения либо уже увидели, либо ожидают в ближайшие 6 месяцев уменьшения зарплаты

• Порядка 40% столкнулись с увольнением/сокращением


-3

0 -0,5

-5

0,4-2

1

-20

-35

-32

-25

-20

-10

-7

-11-10

-13

-9-7 -7

-5-4

-6-8

-7-6

-7

-11 -11

-6-7

-18

-32

-23-24

-26

-30

-26

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

I кв

20

07

II к

в 2

00

7

III к

в 2

00

7

IV к

в 2

00

7

I кв

20

08

II к

в 2

00

8

III к

в 2

00

8

IV к

в 2

00

8

I кв

20

09

II к

в 2

00

9

III к

в 2

00

9

IV к

в 2

00

9

I кв

20

10

II к

в 2

01

0

III к

в 2

01

0

IV к

в 2

01

0

I кв

20

11

II к

в 2

01

1

III к

в 2

01

1

IV к

в 2

01

1

I кв

20

12

II к

в 2

01

2

III к

в 2

01

2

IV к

в 2

01

2

I кв

20

13

II к

в 2

01

3

III к

в 2

01

3

IV к

в 2

01

3

I кв

20

14

II к

в 2

01

4

III к

в 2

01

4

IV к

в 2

01

4

I кв

20

15

II к

в 2

01

5

III к

в 2

01

5

IV к

в 2

01

5

I кв

20

16

II к

в 2

01

6

Индекс потребительской уверенности, %

-9 -10

-14

-10

-7 -7

-4 -4 -5

-8 -7-5 -6

-10

-7 -6-4

-14

-28 -27

-22

-25

-29-27

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

Оценка изменений личного материального положения

индекс произошедших изменений за год, % индекс ожидаемых изменений за год, %

НЕГАТИВНЫЕ ОЖИДАНИЯ И ОЦЕНКИ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Оценка изменений своего благосостоянияявляется стабильно низкойс начала кризиса (осень 2014-2016 гг).

Снижение индекса потребительской уверенности сопоставимо с пиком провала начала 2009 года.

Но, в отличие от 2009г,в 2016 г после прохождения нижнего пика непроисходит положительной динамики, свидетельствующейо восстановлении потребительской уверенности.


СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ С НАЧАЛА КРИЗИСА

① Более 70% россиян значительно сократили расходы на одежду и обувь

и порядка 12% полностью перестали покупать эти категории в 2016 году.

② В течение первых трех месяцев 2016 респондентов спрашивали, совершали ли они покупки за последние шесть месяцев. 45% опрошенных ответили, что приобретали одежду хотя бы раз.

Количество людей, совершавших покупки одежды в 2016 г, сократилось по отношению к 2015 году на 5%.


РОСТ ПОПУЛЯРНОСТИ ТОВАРОВ «СДЕЛАНО В РОССИИ»

• Со стороны правительства существует активная компания по популяризации логотипа «Сделано в России». Организована национальная система Роскачество для подтверждения качества товаров и услуг, Распоряжение правительства России № 780-р от 30 апреля 2015 года. Целью деятельности ведомства является продвижение российских товаров высокого качества, а также повышение доверия в отношении российской продукции.

• Крупный бизнес – например, банки выпускают промо-кампании и карты с русской символикой (Сбербанк с Олимпиадой в Сочи), Бинбанкс путешественником Федором Конюховым, Росгосстрах с хохломой и гжелью.

• Крупные мульти-брендовые ритейлеры (например, KupiVIP, Podium market) все шире представляют локальныебренды одежды и обуви и модели российскихдизайнеров.Fashion Consulting Group, 2016 - 10 -

УЧРЕЖДЕНО РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30.04.15 №780-Р

http://government.ru/docs/17902/

Uliana SergeenkoCYRILLE GASSILINEAlena AkhmadullinaAlexander Terekhov

На волне made in Russia – активное развитие «русской» темы в коллекциях модных дизайнеров –от фольклора – до искусства


Возрождение легендарных кед «ДВА МЯЧА»

Gosha Rubchinskiy

Maison IRFE

Популяризации способствует активное развитие «русской» темы в коллекциях модных дизайнеров –от монархических тем –до «соцарта»


Demna Gvasalia

BalenciagaVetements

① СТАНГНАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ – негативная динамика прироста

рынка.

② СОКРАЩЕНИЕ СРЕДНЕГО СЕГМЕНТА РЫНКА – рост нижнего

сегмента рынка

③ СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА текстильных/кожаных изделий и

ткани

④ СОКРАЩЕНИЕ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

среднего и малого масштаба на фоне укрепления глобальных

игроков-лидеров

ПОСТ-ТУРБУЛЕНТНОСТЬ :РЫНОЧНАЯ СРЕДА


СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ РЫНКА И НЕГАТИВНАЯ ДИНАМИКА ПРИРОСТА

Стагнация рынка

на фоне снижения оборотов игроков, снижения маржи при замедлении роста цен, сокращения количества магазинов в сетях,

сокращения объемов закупки в соответствии со сниженным спросом

Объем рынка одежды:

Рынок вернулся к объему 2011 года в рублевом эквиваленте

и к 2004 году в долларовом

Динамика рынка:

– 1% к 2015 году в рублях

– 13% в к 2015 году в U$D


10

10

10

39

30

25

51

60

65

0 20 40 60 80 100

2014

2015

2016

Структура российского рынка одежды по ценовым сегментам, %

Верхний Средний Нижний

В 2016 году структура рынка одежды изменилась: НИЖНИЙ ЦЕНОВОЙ СЕГМЕНТ ВЫРОС ЗА СЧЕТ СРЕДНЕГО ДО 65 ПРОЦЕНТОВ РЫНКА.

Произошло ЗАМЕТНОЕ ПАДЕНИЕ ПРОДАЖ ОДЕЖДЫ МАРОК СРЕДНЕГО СЕГМЕНТА

Одновременно с этим покупки марок низкого ценового сегмента росли (с 59% до 65%).

15

СТРУКТУРА РЫНКА: СОКРАЩЕНИЕ ДОЛИ СРЕДНЕГО СЕГМЕНТА


САМЫЙ ОЩУТИМЫЙ УДАР ПРИШЕЛСЯ ПО СРЕДНЕМУ И СРЕДНЕМУ ПЛЮС ЦЕНОВМ СЕГМЕНТАМ,

покупатели со средним доходом и выше стремятся стараются сохранять прежний набор брендов в своем гардеробе, но при этом сокращают расходы на покупки до на 25-40%

Для розничного рынка это значит:

Сокращение количества покупок вещей в натуральном выражении (покупают меньше вещей),

Уменьшение доли покупок по регулярным ценам и увеличение доли покупок в периоды скидок и распродаж;

Рост популярности аутлетов, стоковых магазинов, комиссионной торговли.

7

140

86

60

28 2721

-3

-20 -19

-60

-4

-27-21

-100

-50

0

50

100

150

Всего магазинов в 2014

Кол-во закрытых магазинов в 2016

СОКРАЩЕНИЕ СРЕДНЕГО СЕГМЕНТА МАКСИМАЛЬНОЕ ПО РЫНКУ – ОТРАЖАЕТСЯ НА РИТЕЙЛЕ


-2,4%-5,3%

-39,2%-45,0%-40,0%

-35,0%-30,0%

-25,0%

-20,0%

-15,0%-10,0%

-5,0%0,0%

Динамика импорта одежды в долларах США

7,9%

-19,4%

-41,1%-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

Динамика импорта обуви в долларах США

Заметное снижение импорта готовой продукции и сырья на ключевых рынках индустрии моды за 3 последних года

-19,6

%

-2,5%

-43,3

%

-50,0%-45,0%-40,0%-35,0%-30,0%-25,0%-20,0%-15,0%-10,0%

-5,0%0,0%

Динамика импорта ткани в долларах США

ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА С 2013 ГОДА

– 43% в тканях

– 41% в обуви

– 39% в одежде


2016 год – первое полугодия - темпы падения замедлились, но отрицательная динамика сохраняется Одежда = -5% Обувь -8%

21%

7%

9%

-9%

5%

-5%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Inditex Group и H&M Group российские игроки

2014/2013 2015/2014 август 2016/2015

- 18 -

ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ СЕТЕЙ В КРИЗИС. КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ -ЛИДЕРОВ (INDITEX & H&M)


Российские игроки

① Более чувствительны к конъюнктуре рынка② Резкая реакция на изменение рынка

(маятник в рамках турбулентности)③ Останавливают экспансию, выжидают,

что будет дальше (падение по открытию магазинов)

Глобальные игроки (INDITEX, H&M)

① Имеют «запас прочности» за счет продаж на других рынках и снимают «сливки» с виражей (могут удерживать цены на стабильном уровне в течение длительного периода)

② Демонстрируют стабильный рост и дальнейшую экспансию

динамика на начало кризиса

Глобальные игроки

Российские игроки

150 138171

217242 260

383

313

404

570

648

53

139171

198236

253

319 334

404

504

629

46

122146

184221

242

292

334

410

517

625

0

100

200

300

400

500

600

700

2014

2015

август 2016

39

58

75 7684 85

71

43

59

78 7987 88

96

47

63

79 8290 91

106

0

20

40

60

80

100

120

MASSIMO DUTTI OYSHO Stradivarius Pull&Bear BERSHKA ZARA H&M Group

2014

2015

август 2016

Российские сети 2014-2016

Международные сети-лидеры 2014-2016


ДИНАМИКА РОССИЙСКИХ СЕТЕЙ В КРИЗИС. КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЕЙ -ЛИДЕРОВ (INDITEX & H&M)

?

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ – МИФЫ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА:


Выражено в гос. программе «РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И

ПОВЫШЕНИЕ ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»

(пост. правительства №328 от 15.04.14, разработка Минпромторга)

① Создание инновационной инфраструктуры для развития новых отраслей

② Снятие регуляторных барьеров, стимулирование увеличения доли внебюджетных

источников финансирования

③ Обновление технологической базы соответствующих отраслей промышленности

④ Стимулирование научных исследований и разработок, направленных на создание

новых технологий и материалов

⑤ Обеспечение для российских компаний равных условий конкуренции на

российском и мировом рынках и т.д.

ВИДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ




Планируемый результат за период 2012 – 2020(На данный момент мы в «середине» пути данной программы)создание устойчиво развивающегося высокотехнологичного сектора легкой промышленности в российской экономике, обладающего мощным инновационным заделом для повышения конкурентного уровня отрасли и темпов ее экономического роста.

2020

Увеличение к 2020 году долилегкой промышленностив общем объеме промышленного

производства до 1,5%. Особоевнимание – высокотехнологическиеискусственные и синтетическиеткани для промышленности.

Рост выпуска конкурентоспособнойпродукции к 2020 году в натуральномвыражении по сравнению с 2012 годом в

1,6 раза. Рост в натуральномвыражении на 60% за 8 лет с2012 г.

Достижение доли российскихтоваров (ткани, одежда, трикотаж, мех имеховые изделия, обувь, ковры и ковровые

изделия) на внутреннем рынке –до 50,5%.

Рост экспорта российскихтоваров в 2,1 – 2,5 разапреимущественно за счетпромышленного текстиля(синтетические и искусственные ткани)

23



① Финансовые мерыПроектное финансирование –механизм поддержки инвестпроектов:

субсидии по погашению % на оборотные кредиты, около 500 млн руб.

льготный лизинг оборудования для предприятий, около 500 млн руб.

госзаказ на производство школьной формы из российских камвольных тканей 400 млн руб.

компенсация % по кредитам на техническое перевооружение (на импортное оборудование)

② Нефинансовые меры –административная поддержкановые законы:

Примеры: Закон «О промышленной политике

в РФ» №488-ФЗ от 31.12.14 Экспортные квоты: Запреты на

вывоз кожевенных полуфабрикатов Чипование меховых изделий

③ Создание государственного исполнительного органа

Пример:Создание Комиссии по импортозамещению при Правительстве, которая рассматривает отраслевые планы.

20151 547 144 тыс.руб.

2016до 2 млрд.руб.

которое идет на:


ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА:

МАКРО-ФАКТОРЫ

① Со стороны покупателей: рост национального самосознания, более высокий рейтинг «сделано в России», позитивная атмосфера для покупок отечественного продукта – возможность для российского производителя.

② Со стороны розничных брендов: поиски для переноса производства в рублевую зону, как возможность сокращения издержек.

③ Со стороны дистрибьюторов-импортеров: падение «валютного» импорта, который необходимо чем-то замещать в рублевой зоне.

ПОЧВА ПОДГОТОВЛЕНА, НО ЧТО НА НЕЙ ПРОРАСТЁТ?


① Меры правительства в пользу импортозамещения: финансовая и административная поддержка

② Девальвация рубля: Низкая стоимость рабочей силы в «зоне рубля и преимущества «рублевой зоны» взаиморасчетов

③ Короткое логистическое плечо: экономия времени и средств

④ Возможность гибкого планирования и «коротких денег»: быстрой реакции|допоставки

⑤ Отсутствие таможенных барьеров для готовой продукции

⑥ Сокращение расходов на международный офис/командировки, возможность локального контроля качества

ОЖИДАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ:РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА :

АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ


ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВОЗМОЖЕН РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РФ КТО ОБЕСПЕЧИТ ЗАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПОМИМО ГОС ЗАКАЗОВ)

ГИПОТЕЗА 1: ПЕРЕТОК В РФ ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ, ЮВА, ТУРЦИИ - ОТ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ

БРЕНДОВ- ОТ КРУПНЫХ РОССЙСКИХ БРЕНДОВ

ГИПОТЕЗА 3: РОСТ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА У «ВЕРТИКАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ» - КРУПНЫХ РОЗНИЧНЫХ ИГРОКОВ С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

ГИПОТЕЗА 4: РОСТ МАСШТАБОВ СОБСТВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК У БРЕНДОВ ОТ ФАБРИК-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙЗА СЧЕТ ПРЯМОГО ВЫХОДА В РОЗНИЦУ И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СВОИХ МАГАЗИНОВ

ГИПОТЕЗА 2: РОСТ ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ-ОПТОВИКОВ, ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗВОДЯЩИХ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ В РОССИИ, БЛАГОДАРЯ ИХ УСПЕШНОМУ РОСТУ В РИТЕЙЛЕ

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ«ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЫ»

РОСТ ПРОИЗВОДСВА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ«СОБСТВЕННЫХ БРЕНДОВ»

ГИПОТЕЗА 1: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ЗА СЧЕТ ПЕРЕТОКА ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ И ЮВА


«ДАВАЛЬЧЕСКИЕ» ЗАКАЗЫ ОТ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИИ

За 2 года несмотря на «рублевые преференции» практически никто из западных компаний не обратился к российским предприятиям за альтернативным размещением своего производства. (исключение: вероятность передачи лицензии на производство рассматривает Peirre Cardin) С таким призывом к иностранным компаниям обратилось российское правительство.

ГИПОТЕЗА НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ГИПОТЕЗА 1: ПЕРЕТОК В РФ ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ, ЮВА, ТУРЦИИ ОТ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ БРЕНДОВ

15 марта Минпромторг сообщил о том, ведет переговоры с иностранными производителями одежды Zara и H&M «Декатлон» и Benetton;5 апреля сообщалось, что Zara "взяла в проработку" идею Минпромторга; Далее-официальные комментарии отсутсвуют.


«ДАВАЛЬЧЕСКИЕ» ЗАКАЗЫ ОТ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Практически все крупные одежные компании, которые размещают «давальческие» заказы имеют налаженные связи в Китае и ЮВА. При попытке переноса производства в Россию они столкнулись с многочисленными технологическими и организационными проблемами, требовавшими перенастройки всего бизнес-цикла.

ГИПОТЕЗА НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ГИПОТЕЗА 1: ПЕРЕТОК В РФ ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ, ЮВА, ТУРЦИИ ОТ КРУПНЫХ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ

ГИПОТЕЗА 1: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗА СЧЕТ ПЕРЕТОКА ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ И ЮВА

Компании, которые заявляли о желании найти альтернативы и готовности переноса производства: SELA, FINN FLARE, SPORTMASTER др. В итоге, некоторые крупные компании приняли решения РАЗВИВАТЬ СВОЕ ПРОИЗВОДСТВО в России: FINN FLARE, KIRA PLASTININA, BOSCO

29Fashion Consulting Group, 2016

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

• Управленческие и организационные трудозатраты на перестройку бизнес-процессов• Отсутствие международных стандартов в документообороте (например, “social compliance”)• Дополнительные задачи по самостоятельному поиску, закупкам и импорту тканей и фурнитуры• Проблемы с оперативными отработками экспериментальных образцов• Риски со сроками и качеством исполнения • Другие организационные и управленческие риски

ВЫВОД: ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИИ РИСКОВ ИТРУДОЗАТРАТ ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАРАНТИИ НАЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СОКРАЩЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

«Ну, я тебя выбираю! Я с тобой уже давно знаком! А этого кота первый раз вижу!»

ГИПОТЕЗА «ПЕРЕТОК ЗАКАЗОВ» НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

ГИПОТЕЗА: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗА СЧЕТ ПЕРЕТОКА ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ И ЮВА

ГИПОТЕЗА 2: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗА СЧЕТ РОСТА ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНОГО СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА


«ДАВАЛЬЧЕСКИЕ ЗАКАЗЫ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ БРЕНДЫ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ОТШИВАЛИСЬ В РОССИИ :На швейных предприятиях РФ размещают заказы Российские бренды, которые не имеют собственного производства. Причина по которой они размещали заказы в России – ограниченные тиражи.

Основная часть этих заказчиков –это торговые марки среднего и малого масштаба, ориентированные на покупателей среднего ценового сегмента.

ГИПОТЕЗА 2 - СТАГНАЦИЯ «ДАВАЛЬЧЕСКИХ» ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ БРЕНДОВ. У БОЛЬШИНСТВА БРЕНДОВ –ЗАКАЗЧИКОВ ПРОДАЖИ НЕ РАСТУТ.ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА ТАКИХ БРЕНДОВ-ВЫХОД В РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ.

ГИПОТЕЗА 2: РОСТ ОБЪЕМА «ДАВАЛЬЧЕСКИХ» ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ-ОПТОВИКОВ, ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗВОДЯЩИХ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ В РОССИИ, БЛАГОДАРЯ ИХ УСПЕШНОМУ РОСТУ В РИТЕЙЛЕ

Именно такие бренды в данный момент находятся на «спящем» рынке в сложном положении. Самое сложное положение у тех марок среднего сегмента у которых нет собственных розничных магазинов, объемы заказов на производство от таких клиентов сокращаются


ЗА СЧЕТ ЧЕГО ВОЗМОЖЕН РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА В РФ КТО ОБЕСПЕЧИТ ЗАГРУЗКУ ПРЕДПРИЯТИЙ (ПОМИМО ГОС ЗАКАЗОВ)

ГИПОТЕЗА 1: ПЕРЕТОК В РФ ЗАКАЗОВ ИЗ КИТАЯ, ЮВА, ТУРЦИИ - ОТ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ

БРЕНДОВ- ОТ КРУПНЫХ РОССЙСКИХ БРЕНДОВ

ГИПОТЕЗА 2: РОСТ ЗАКАЗОВ ОТ ЛОКАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ-ОПТОВИКОВ, ИСТОРИЧЕСКИ ПРОИЗВОДЯЩИХ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ В РОССИИ, БЛАГОДАРЯ ИХ УСПЕШНОМУ РОСТУ В РИТЕЙЛЕ

РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ«ДАВАЛЬЧЕСКОЙ СХЕМЫ»

РОСТ ПРОИЗВОДСВА ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯСОБСТВЕННЫХ БРЕНДОВ

ГИПОТЕЗА 3: РОСТ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА У «ВЕРТИКАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ» -КРУПНЫХ РОЗНИЧНЫХ ИГРОКОВ С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

ГИПОТЕЗА 4: ВЫХОД В РОЗНИЦУ ФАБРИК-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, РАЗВИТИЕ СОБСВЕННЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК ПОСТРОЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ

- 32 -

ГИПОТЕЗА 3: РОСТ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ЗА СЧЕТ РОСТА ЗАКАЗОВ ОТ СВОИХ МАГАЗИНОВ


Успешная розничная сеть, «выросшая» из своего производства, бренды, которые выросли на базе собственных фабрик. Они росли вместе в рынком

• крупные игроки (например, Gloria Jeans, ТВОЕ, Юничел)

• сильные компании среднего масштаба (Синар, Elis, Vassa)

ОТ ФАБРИКИ – В РОЗНИЧНУЮ СЕТЬСТАРТОВАЛИ НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 15-20 ЛЕТ НАЗАД:

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБСЛУЖИВАЕТ ПОТРЕБНОСТИ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ=«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ»

РАСШИРЯЮТСЯ. КАПИТАЛИЗИРУЮТ НА ПРЕИМУЩЕСТВАХ «ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ»

ГИПОТЕЗА 3: РОСТ МАСШТАБОВ БИЗНЕСА У «ВЕРТИКАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ» -КРУПНЫХ РОЗНИЧНЫХ ИГРОКОВ С СОБСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

В РФ ЕСТЬ 2 ТИПА ВЕРТИКАЛЬНЫХ РИТЕЙЛЕРОВ

ОТ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ – К СВОЕЙ ФАБРИКЕСТАРТОВАЛИ НА ЭТАПЕ ПОДЪЕМА РЫНКА ИЛИ НА ЭТАПАХ «ВАЛЮТНЫХ СКАЧКОВ»

«Розтех» — «Дикая Орхидея» (премиальный сегмент),

«Бюстье» (средний сегмент), «Дефиле» (масс-маркет), «Гранд Дефиле» (магазины расширенного формата).KIRA PLASTININA – производство в городе Озеры, МО.FINN FLARE – идет строительство собственного производства в Москве. Цех площадью в 500 квадратных метров от 40 до 60 тысяч единиц ассортимента в год – 30 % ассортимента.BOSCO планирует строительство в индустриальном парке «Камешково» во Владимирской области фабрику по пошиву спортивной одежды.

33



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ШВЕЙНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИНИЦИИРУЮТ ЗАПУСК СВОИХ МАГАЗИНОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ГЛАВНЫМ КАНАЛОМ СБЫТА ДЛЯ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ

ЭТО ОЗНАЧАЕТ ВЫХОД В РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК НОВЫХ ИГРОКОВ. ФАБРИКИ СТАРАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ РОЗНИЧНУЮ СЕТЬ НА НАСЫЩЕННОМ ВЫСОКОКОНКУРЕНТОМ РЫНКЕ В СИТУАЦИИ СПАДА СПРОСА/ПРОДАЖ

Переход от производства/оптовой торговлив ритейл –перспективный, но сложный путь

Легкость покупки Поставщики Брендинг

Ассортимент Прибыльнось Имидж Websites Легкость заказа CRM Дизайн магазина

Направленность Конкурентность Поощрение Опт Уровень сервиса Персонал WebSite

Импульс Розница VM

FASHION MARKETING MIX

PRODUCT PRICE PROMO PROCESS PEOPLE PHYSICAL EVIDENCE

PLACE

РОЗНИЧНЫЙ БРЕНД ВЛАДЕЕТ ЗНАНИЕМ И ТЕХНОЛОГИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛКИ» И ЭФФЕКТИВНЫХ КВ МЕТРОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПРОДУКТА


34



ВЫХОД НА РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК НОВЫХ ИГРОКОВ. ОГРАНИЧЕНИЯ1. Негативное состояние рынка : Сниженный спрос. Высоко конкурентная среда 2016:

рынок насыщен иностранными и российскими игроками. Новый игрок чтобы удержаться, должен соответствовать конкурентным требованиям среды. Нет времени на «ошибки».

2. Противоречие в целях производства VS розницаКомпромиссные решения тормозят развитие бренда.Задача производства - «эффективная загрузка собственных мощностей» -ограничения по видам ассортиментаЗадача розницы «лучший выбор для покупателя» - проблемы при ограничении в выборе ассортимента и поставщиков..

3. Принципиально новые бизнес-компетенции и бизнес-процессы



КАКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ НУЖНО ПРИОБРЕСТИ ДЛЯ ВЫХОДА В РИТЕЙЛ:• Стратегический маркетинг, позиционирование, брендинг• Бизнес-планирование, финансовое управление• Розничный ассортимент, закупки/остатки, ценовые ромбы • Управление магазином: торговый концепт и VM, выбор ТЦ • Персонал и правила продаж• Методы продвижения продаж: промоативность

ПЕРЕХОД ОТ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ К РОЗНИЧНОЙ СЕТИ – СЛОЖНЫЙ ПУТЬ



ВЫВОДЫ:

1. Покупать компетенции: в рамках жесткой конкуренции долгий метод проб и ошибок превращается в «выброшенные деньги».

2. Использовать свои сильные стороны: развивать и дальше оптовый канал, наращивать количество клиентов и объемов продаж этим клиентам, открывать пилотные розничные магазины в своем регионе/городе, обращать сильных оптовиков в «мягкую» форму франчайзинга.

3. Стартовать в неконкурентных регионах – вход «неопытного» нового бренда в ритейл сегодня остается только через регионы, где нет высококонкурентной среды и сильных игроков. большинство крупных игроков не идет в малые города.

ПЕРЕХОД ОТ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ К РОЗНИЧНОЙ СЕТИ – СЛОЖНЫЙ ПУТЬ


Архангельск

1 2

Мурманск

1 4

Петрозаводск

1

Санкт-Петербург

16 41

Смоленск

1 1

Брянск

1 4

Белгород

1

Воронеж

2 10

Липецк 5

Тула

4

Рязань

1 5

Владимир

430 181

Иваново1Ярославль

2 7

Тверь

1

Пенза

1 6

Саранск

1 2

Саратов

2 1

Волгоград

2 10Ростов-на-Дону

2 13 Астрахань

2

Таганрог1

Сочи

1 7

Новороссийск1

Краснодар

4 22

Самара

4 19 Оренбург

5

Уфа

3 14Ульяновск

4

Нижний Новгород

3 11 Чебоксары

4

Казань

3 10

Пермь

1 7

Екатеринбург

6 11

Челябинск

2 12

Тюмень

1 9

Омск

5

Новосибирск

1 18

Барнаул

1 2

Томск

1 Красноярск

1 6

Иркутск

2Улан-Удэ

1

Владивосток1

Калининград

5Новокузнецк

1 7

Сургут

2 7

Тольятти

1 5

71%

74%

16%

16%

13%

9%

0% 20% 40% 60% 80%

H&M GROUP

INDITEX

250 000 +

500 000 +

1 000 000 +

Глобальные игроки развивают дистрибуцию от центра в регионы.Более 70% доля приходится на города-миллионники.


КОНТАКТЫ

Адрес125009 Москва, Малый Гнездниковский пер., 4

Консалтинг: бизнес-планы, маркетинг, ассортимент,визуальный мерчендайзинг(495) 629-74-25, 629-76-23

Образовательные программы(495) 629-69-85, 772-95-90 #22588

[email protected]

- 38 -

Data & Analytics

Российский рынок fashion 2016: возможности и зоны риска