Arcane soins cabine2016_presbdc

• 134 pages• 2.520 clientes d’épilation ou de soins visage ou

de soins du corps et 1.647 cllientes de soins du visage et du corps interrogées

Soins Cabine 2016 :

Quantification, attentes et performances de l’imagedes marques et des enseignes

Présentation de l’étudeFrance, Juin 2016

Présentation

Un marché en croissance, drivé en volume par les épilations et en valeur par les soins du visage1 Française sur 4 réalise des soins cabines, une progression constante depuis 2010 pour un marché composé majoritairement de prestations d’épilation concernant plus de 4 clientes sur 5. Cependant 2 millions de femmes soit 8% des Françaises réalisent des soins du corps ou du visage, avec une hausse de la part de marché valeur de 6 points en 3 ans pour ces derniers.

Les magasins de produits de beauté challengent les instituts indépendantsLes instituts de beauté indépendants attirent 1 cliente de soins cabine sur 2 et captent près d’1/3 de la valeur du marché. Cependant, leur performance sur le marché s’effrite sur les dernières années, notamment concernant l’épilation, au profit des magasins de produits de beauté qui progressent et réduisent l’écart séduisant désormais 1 cliente sur 4 et devançant les instituts de chaînes de parfumerie. 2 enseignes et 3 marques performent particulièrement en termes de notoriété et d’image.

Vers des prestations de soins uniquesAlors que 2/3 des clientes de soins cabines réalisent des épilations sans aucune autre pres-tation, la part de femmes réalisant uniquement des soins du corps ou uniquement des soins du visage ne cesse de progresser depuis 2010. De fait, on observe sur les soins du visage une propension à payer plus ce soin unique avec une augmentation de 6% du budget accordé cette année.

L’esthéticienne, prescriptrice majoritaire des soins cabinesL’expertise de l’esthéticienne par ses conseils personnalisés est un élément clé aux yeux des clientes devant son écoute et ses astuces. Décisionnaire dans plus de la moitié des cas du choix du type de soin du visage, son influence bien que moindre demeure majoritaire pour les soins du corps également, avec en parallèle une progression d’un choix en autonomie de la cliente croissant vs 2013.

Propreté, soin manuel et efficacité à long terme : les attentes phares des clientes de soins cabineLa propreté est l’attente phare des clientes de soins cabine concernant leur institut. Bien qu’en perte de vitesse cette année, la prestation manuelle demeure la priorité technique des clientes, en lien avec une baisse de l’attractivité des soins mécaniques. L’efficacité de la pres-tation prime à nouveau avec la pérennité des bienfaits comme effet le plus attendu. La possi-bilité de réservation par Internet obtient la plus forte hausse cette année, suivie de la natura-lité des soins.

21 marques analysées

1. CARITA2. CLARINS3. DECLEOR4. DIOR5. ELLA BACHE6. ESTHEDERM7. GATINEAU8. GUERLAIN9. GUINOT10. KANEBO11. KERASKIN

12. LA PRAIRIE13. LANCOME14. MARIA GALLAND15. MARY COHR16. MATIS17. NUXE18. SISLEY19. SPA DES 5 MONDES20. SOTHYS21. THALGO

Echantillons

• 2.520 clientes d’épilation ou de soins du visage ou de soins du corps

• 1.647 clientes de soins visage ou soins de corps exclusive-ment

Pour obtenir cet échantillon, 10.000 Françaises âgées de 18 à 75 ans repré-sentatives de la population française en termes d’âge, de CSP, de composi-tion du foyer et de localisation, ont été interrogées

L’interrogation s’est effectuée par Inter-net entre le 20 avril et le 2 mai 2016.

Tous les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 pané-listes http://www.panelia.fr propriété Arcane Research.

5 enseignes analysées

1. BEAUTY SUCCESS2. DOUGLAS3. MARIONNAUD4. NOCIBE5. YVES ROCHER

101 attentes évaluées

Concernant le concept d’institut1. Un institut qui offre un large choix de soins

cabine2. Un institut qui offre un large choix de

marques de soins cabine3. Un institut qui propose aussi des soins «clas-

siques» (épilation, maquillage, manucure)4. Un institut qui propose aussi des prestations

«UV – bronzage»5. Un institut exclusivement féminin6. Un institut affilié à une grande marque de

cosmétique-beauté7. Un institut qui vous reçoit «non-stop» (sans

interruption le midi)8. Un institut qui vous reçoit en soirée (jusqu’à

21-22h)9. Un institut qui vous reçoit «sans rendez-

vous»10. Un institut qui vous permet de réserver par

Internet11. Un institut avec des cabines spacieuses12. Un institut avec un salon confortable et

accueillant13. Un institut équipé d’une salle de repos14. Un institut qui propose un service tisanerie à

ses clientes15. Une ambiance luxueuse16. Une ambiance intimiste et confidentielle17. Un mobilier haut de gamme18. Des lumières tamisées et colorées19. Une atmosphère intimiste20. Des tables de massage d’un confort absolu21. Un lieu pensé pour une totale relaxation22. Un institut qui soit aussi un lieu de remise en

forme (gym, fitness, etc.)23. Un institut qui soit équipé d’un Spajet24. Un institut qui soit équipé d’un Hammam25. La possibilité de pratiquer des soins express

comme des soins visages de 5 et 10 minutes, sans avoir besoin de passer en cabines

26. Un institut qui propose un espace vente convivial

27. Un institut propre, à l’hygiène irréprochable

Concernant l’expertise - le personnel des instituts de beauté proposant des soins cabine

1. Une esthéticienne qui me conseille au mieux de mes besoins

2. Un diagnostic peau personnalisé proposé par l’esthéticienne

3. Un institut qui allie soins et médecine / der-matologie esthétique

4. Une esthéticienne qui vous conseille, en experte, sur le programme global de beauté qui vous convient (ordonnance beauté afin de vous permettre de prolonger les bénéfices de votre soin à domicile)

5. Un institut qui propose une association de soins externes (cosmétiques) et internes (nu-tricosmétique, compléments alimentaires)

6. Une esthéticienne toujours à l’écoute qui vous communique ses astuces beauté

Concernant les techniques / les ca-ractéristiques des soins cabine pro-posés par les instituts de beauté

1. Un soin qui utilise des produits contenant des actifs végétaux naturels

2. Un soin 100% naturel / bio3. Un soin agrée par une marque leader en

instituts4. Un soin exclusif, développé spécialement

pour l’enseigne / l’institut5. Un soin exotique, véritable invitation au

voyage6. Un institut qui propose des soins «humides»

(avec de l’eau douce)7. Un institut qui a recours a des accessoires /

techniques SPA8. Un soin parfumé / soins gourmands9. Un soin simple à réaliser10. Un soin à base d’huiles essentielles11. Un soin qui fait appel à l’oligothérapie12. Un soin qui fait appel à l’algothérapie13. Un soin qui fait appel à l’aromathérapie14. Un soin qui fait appel à la chromothérapie15. Un soin qui fait appel à la musicothérapie16. Une marque de soin parisienne17. Une gestuelle faisant appel aux médecines

naturelles18. Un soin à la pointe de la recherche scienti-

fique19. Une technique de massage ancestrale20. Une gestuelle inédite21. Des accessoires surprenants (pierres, galets,

etc.)22. Un soin 100% manuel23. Une alternance de modelages manuels et des

gestes techniques aidés d’accessoires24. Un soin saisonnier Automne-Hiver / Prin-

temps-Eté

(suite page suivante)

25. Un soin global visage + corps26. Un soin intense qui s’étale sur plusieurs

heures (demi-journée - journée)27. Un soin express qui, en quelques minutes

chrono, permet de recevoir les mêmes bien-faits qu’un soin habituellement plus long

28. Un soin réalisé à l’aide d’une machine/appa-reil

Focus Minceur 29. Un programme de soins amincissant complet

(sur plusieurs séances) pour plus d’efficacité30. Des soins amincissant avec des accessoires,

qui permettent en un seul geste de réunir plusieurs actions essentielles en faveur de la minceur

31. Un soin amincissant sans produit ni appareil

Concernant les effets des soins cabine proposés par les instituts de beauté1. Un soin avec des résultats visibles / sensibles

rapidement2. Un soin novateur qui offre des résultats

spectaculaires3. Un soin avec des effets durablesFocus Visage4. Affichage des items pour les clientes réelles

(au cours des 12 derniers mois) ou poten-tielles (ces 12 prochains moins) de soins du visage

5. Un soin affermissant6. Un soin tenseur7. Un soin hydratant8. Un soin avec effet anti-cernes9. Un soin qui élimine les impuretés10. Un soin oxygénant11. Un soin nourrissant12. Un soin re-minéralisant13. Un soin anti-rides ou prévention14. Un soin qui stimule la régénération cellulaire15. Un soin avec effet lifting16. Un soin avec effet botox17. Un soin avec effet anti-stress18. Un soin spécifique par type de peau (grasse,

sèche, mature, mixte, etc.)Focus Corps19. Affichage des items pour les clientes réelles

(au cours des 12 derniers mois) ou poten-tielles (ces 12 prochains moins) de soins du corps

20. Un soin qui soulage les tensions physiques, qui soulage les contractures

21. Un soin qui diminue le stress, qui apaise le mental

22. Un soin qui apporte bien-être et confort immédiat

23. Un soin qui défatigue les jambes et les pieds24. Un soin qui facilite la récupération25. Un soin qui détend le corps entier26. Un soin sculptant27. Un soin modelant

Concernant les prix - promotions sur les soins cabine proposés par les ins-tituts de beauté

1. Un institut qui propose des prix très attrac-tifs

2. Un institut qui propose des formules d’abon-nements

3. Un institut qui propose un large choix de forfaits pour tous les budgets

4. Des séances d’essai à prix réduit pour convaincre les clientes

5. Des offres du type «Satisfaite ou rembour-sée»

6. Des réductions dans les heures «happy hours» pratiquées

7. Des offres «coffret» du type 1 programme de soins au choix parmi plusieurs soins possibles + x% de réduction sur un produit complé-mentaire avec le coupon joint dans le coffret

8. Des offres commerciales renouvelées tous les mois

9. Un système de carte fidélité10. Un système de carte cadeau, coffret cadeau

Sommaire du rapport

1. Quantification du marché (femme) des soins cabines en France1.1. Le taux d’emprise des soins cabines chez les françaises

1.1.1. Quantification des clientes de soins cabines en France1.1.2. Segmentation des clientes de soins cabines en France (clientes sur les 12 derniers

mois)1.1.3. Segmentation des clientes de soins visage/corps en France (clientes sur les 12 der-

niers mois)

1.2. Valorisation et structure du marché des soins cabines femme en France1.2.1. Estimation de la valeur du marché (femme) des soins cabine (sur 12 mois) - CA TTC

en €1.2.2. Parts de marché valeur des différents types d’instituts de beauté sur les soins

cabine (visage, corps, épilation) - CA TTC en €1.2.3. Parts de marché volume (nombre de clientes) des différents types d’instituts de

beauté sur les soins cabine (visage, corps, épilation)

1.3. Valorisation et structure du marché français des prestations épilation femme1.3.1. Les chiffres clés du marché de l’Epilation Femme1.3.2. Le marché de l’Epilation Femme selon l’âge1.3.3. Parts de marché valeur des différents types d’instituts de beauté sur l’Epilation

Femme - CA TTC en €1.3.4. Parts de marché volume des différents types d’instituts de beauté sur l’Epilation

Femme - Nombre de clientes1.3.5. Comparaison des parts de marché en volume des différents types d’instituts de

beauté sur l’Epilation Femme selon la tranche d’âge des clientes

1.4. Valorisation et structure du marché français des soins du visage femme1.4.1. Les chiffres clés du marché des soins du visage Femme1.4.2. Le marché des soins du visage Femme selon l’âge1.4.3. Le tableau de bord du dernier soin du visage Femme1.4.4. Parts de marché valeur des différents types d’instituts de beauté sur les soins

visage Femme - CA TTC en €1.4.5. Parts de marché volume des différents types d’instituts de beauté sur les soins

visage Femme - Nombre de clientes1.4.6. Comparaison des parts de marché en volume des différents types d’instituts de

beauté sur les soins du visage Femme selon la tranche d’âge des clientes - Nombre de clientes

1.4.7. Parts de marché volume des différents types d’instituts sur les soins visage Femme - Nombre de soins

1.4.8. Volume annuel moyen de soins du visage par cliente dans chaque type d’institut de beauté

Les évolutions sont présentées systématiquement pour les 3 éditions sauf dans le cas de nouveaux apports ou d’items modifiés.

1.4.9. Parts de marché volume des différents types de soins du visage Femme (en nombre de soins sur 12 mois)

1.4.10. Potentiel de croissance annuel (en %) du volume de soins du visage Femme pour 2016-2017

1.4.11. Comparaison des parts de marché volume des différents types d’instituts

1.5. Valorisation et structure du marché français des soins du corps femme1.5.1. Les chiffres clés du marché des soins du corps Femme1.5.2. Le marché des soins du corps Femme selon l’âge1.5.3. Le tableau de bord du dernier soin du corps Femme1.5.4. Parts de marché valeur des différents types d’instituts de beauté sur les soins corps

Femme - CA TTC en €1.5.5. Parts de marché volume des différents types d’instituts de beauté sur les soins

corps Femme - Nombre de clientes1.5.6. Comparaison des parts de marché en volume des différents types d’instituts de

beauté sur les soins du corps Femme selon la tranche d’âge des clientes - Nombre de clientes

1.5.7. Parts de marché volume des différents types d’instituts sur les soins corps Femme - Nombre de soins

1.5.8. Volume annuel moyen de soins du corps par cliente dans chaque type d’institut de beauté

1.5.9. Parts de marché volume des différents types de soins du corps Femme (en nombre de soins sur 12 mois)

1.5.10. Potentiel de croissance annuel (en %) du volume de soins du corps Femme pour 2016-2017

1.5.11. Comparaison des parts de marché volume des différents types d’instituts de beau-té pour chacun des segments de soins du corps Femme - Nombre de soins

1.6. Valorisation et structure du marché français des «produits-conseil» vendus suite aux soins cabine1.6.1. Types de «produits-conseils» achetés lors du dernier soin cabine1.6.2. Part de marché des différents types d’instituts sur le marché des produits conseils1.6.3. Part des clientes de soins visage / corps ayant acheté un produit-conseil lors du

dernier soin (par type d’institut)

2. Les attentes des clientes de soins cabine2.1. Concernant le concept d’institut

2.1.1. Le degré d’attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés au concept d’institut

2.1.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fré-quentés

2.1.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.1.4. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins

2.2. Concernant l’expertise du personnel des instituts2.2.1. Le degré d’attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés à

«l’expertise du personnel des instituts»2.2.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fré-

quentés2.2.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.2.4. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins

2.3. Concernant les techniques / caractéristiques des soins cabine2.3.1. Le degré d’attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux

«techniques et caractéristiques des soins cabine» 2.3.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fré-


2.4. Concernant les techniques des soins du corps «minceur»2.4.1. Le degré d’attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux

«techniques des soins du corps minceur»2.4.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fré-


2.5. Concernant les effets des soins cabine2.5.1. Le degré d’attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux

«effets des soins cabine»2.5.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fré-


2.6. Concernant les effets des soins du visage2.6.1. Le degré d’attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux

«effets des soins du visage»2.6.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fré-

quentés2.6.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par

enseigne2.6.4. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par

marque de soins

2.7. Concernant les effets des soins du corps2.7.1. Le degré d’attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux

«effets des soins du corps»2.7.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fré-


2.8. Concernant les prix – promotions sur les soins cabine2.8.1. Le degré d’attente des clientes de soins cabine sur les différents critères liés aux

«prix – promotions sur les soins cabine»2.8.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fré-


3. Analyse de la performance image des marques/enseignes3.1. Performance image des enseignes de soins cabines

3.1.1. Taux de connaissance des soins cabine proposés par les 5 enseignes analyséesPart des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine dans l’enseigne, ayant répondu « Plutôt d’accord » ou « Tout à fait d’accord » à la question :3.1.2. « Les soins cabine de l’enseigne X sont originaux »3.1.3. « Les soins cabine de l’enseigne X sont réputés »3.1.4. « Les soins cabine de l’enseigne X sont naturels »3.1.5. « Les soins cabine de l’enseigne X sont innovants »3.1.6. « Les soins cabine de l’enseigne X offrent un bon rapport qualité/prix »3.1.7. « Les soins cabine de l’enseigne X apportent des résultats visibles »

3.2. Performance image des marques de soins cabines3.2.1. Taux de connaissance des soins cabine proposés par les 21 marques analyséesPart des clientes connaissant ou ayant déjà fait un soin cabine de la marque, ayant répon-du « Plutôt d’accord » ou « Tout à fait d’accord » à la question :3.2.2. « Les soins cabine de la marque X sont originaux »3.2.3. « Les soins cabine de la marque X sont réputés »3.2.4. « Les soins cabine de la marque X sont naturels »3.2.5. « Les soins cabine de la marque X sont innovants »3.2.6. « Les soins cabine de la marque X offrent un bon rapport qualité/prix »3.2.7. « Les soins cabine de la marque X apportent des résultats visibles »

Annexes : Attentes détaillées des clientes de soins cabine selon le type d’institut, l’enseigne et la marque

2.1. Concernant le concept d’institut2.1.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés2.1.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.1.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins

2.2. Concernant l’expertise du personnel des instituts2.2.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés2.2.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.2.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins

2.3. Concernant les techniques / caractéristiques des soins cabine2.3.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés2.3.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.3.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins

2.4. Concernant les techniques des soins du corps « minceur »2.4.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés2.4.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.4.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins

2.5. Concernant les effets des soins cabine2.5.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés2.5.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.5.3 Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins

2.6. Concernant les effets des soins du visage2.6.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés2.6.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.6.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins]

2.7. Concernant les effets des soins du corps2.7.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés2.7.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.7.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins

2.8. Concernant les prix – promotions sur les soins cabine2.8.1. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par type d’instituts fréquentés2.8.2. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par enseigne2.8.3. Analyse détaillée des attentes des clientes de soins cabine par marque de soins

Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA - AG2R – AGIR GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES GROUPE – ALGO-THERM – ALLERGAN - ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT - AMDIPHARM – ANDROS - AO SOLA – APEX - API-CIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA - BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BFORBANK - BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN - BIORGA – BLEDINA – BNP PARI-BAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION - BONCOLAC – BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS - CARREFOUR – CASINO - CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL - CLARINS – CNBPF - COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – CONTINENTAL – COOPER - COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA - DAIKIN – DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE - DPAM - DIAFARM-NPC – DOU-GLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECOVER – EDF - EFFIK - ELLA BACHE – ENTENDRE – ES EN-ERGIES - ESSILOR – ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANS-CIENCE – FEU VERT - FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA - France FARINE - FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER - GENERALI - GENEVRIER - GEORGIA PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL - GROUPE APPRO - GSK – GUERLAIN - GUINOT – HALIEUTIS - HAMELIN – HELLY HANSEN – HENKEL – HOYA LENS – HRA - HUMANIS - IMA – ING - INNOTHERA – INTERMARCHE - INTERVET – IPRAD SANTE - IPSEN – JANSSEN CILAG - JARDILAND - JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE - KRYS GROUP – LABORATOIRE DE LA MER - LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL - LDC – LEA NATURE - LEHNING - LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE - LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL - LONG-CHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH - MAAF – MACIF - MAIF - MALAKOFF MEDERIC - MARIA GAL-LAND – MARINE HARVEST - MARY COHR - MATINES – MATIS – MATMUT - MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MGEN - MILLET – MITI - MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE - MONOPRIX – MR BRICOLAGE – NATIXIS - NATURENVIE - NEGMA-WOCKARDT – NESTLE - NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN - NOFIMA - NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL - NOVARTIS – NUTRITION ET SANTE – OLIVES & CO - OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM - O’NEILL – OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR - PROCTER GAMBLE – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER - REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT - SALOMON – SANOFI–AVENTIS – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE - SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS - SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODE-BO - SODIAAL – SODILAC – SOGECAP - SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP - STABILO – STALLERGENES - STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR - SVR – SWISS LIFE – SYSTEME U – TEOXANE – TERRA SANTE - TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE - TOP PHARM – UMBRO – UNI-LEVER - UNIMA - UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO - VOLCOM – VW – VW BANK - WEIGHT WATCHERS – WELDOM - WELEDA – WELLA – WINTHROP – YVES ROCHER,…

arcane research

Expert en montage d’études mul-ti-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles.

Notre offre multi-clients répond à 3 principes :

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arcane research est un institut d’études in-dépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.

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Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations• Un rapport synthétique : l’information essen-

tielle est hiérarchisée.

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Accompagnement personnalisé :Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible sans aucune limite de temps pour faire les traitements complémentaires et appor-ter toutes les précisions nécessaires

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Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z

Soins Cabine 2016

Quantification, attentes, performances de l’image des marques et des enseignes

Bon de commandeA retournerScanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86

Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)Société - Organisme : ......................................................................................................................................................................................Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ...............................................................................................Adresse : .........................................................................................................................................................................................................Code postal : ..................................................................................Ville : ......................................................................................................Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................

Coordonnées de factura on (si diff érente des coordonnées de livraison)N° de commande (éventuellement) : .............................................................................................................................................................Société - Organisme : ......................................................................................................................................................................................Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ...............................................................................................Adresse : .........................................................................................................................................................................................................Code postal : ..................................................................................Ville : ......................................................................................................Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................

Je règle à l’ordre d’ARCANE Researchà la livraison (facture jointe à la livraison)

Cachet et signature obligatoires

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Je commande les résultats de l’étude «Soins Cabine 2016 : Quantification, attentes, perfor-mances de l’image des marques et des enseignes - Juin 2016» au tarif de 4.000€ HT (TVA 20%).

Je commande la présentation orale 1.000€ HT (TVA 20%) frais de déplacement inclus.

Data & Analytics

Arcane soins cabine2016_presbdc