Banks 2013

СОДЕРЖАНИЕ

МОНИТОРИНГ. ОПИСАНИЕ 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 4

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 8ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ 9ДОЛЯ СМИ 10ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В СМИ 11ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 12

ТОП-10 БАНКОВ: ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 13СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 14ТОП-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 15TOП-10 БАНКОВ, МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА / КОНТЕКСТ 16ТОП-10 БАНКОВ, РАЗМЕЩАЮЩИХ МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ 17ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИ, РАЗМЕЩАЮЩИЕ БАНКОВСКУЮ РЕКЛАМУ 19ТОП-10 БАНКОВ В КОНТЕКСТЕ 20ЗАТРАТЫ БАНКОВ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ 21ЗАТРАТЫ БАНКОВ НА РЕКЛАМУ ПРОДУКТОВ 22CPC ПО ПРОДУКТАМ 23КОНКУРЕНТЫ В СПЕЦРАЗМЕЩЕНИИ ЯНДЕКС.ДИРЕКТ 24СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ» 25 КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ 26

ТОП-10 БАНКОВ: РЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ27

ТОП-10 БАНКОВ: ДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ38

ТОП-5 БАНКОВ: ИНТЕРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ49

ТОП-5 БАНКОВ: ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО БРЕНДАМ50

ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ51

ТОП-10 БАНКОВ: ПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ 52

МОНИТОРИНГ. ОПИСАНИЕ

Данные по медийной рекламе основываются на мониторинге TNS Media Intelligence:

География: регистрируются рекламные кампании, показывающиеся на Москву, С.-Петербург, Россию.

Для ограниченного количества площадок регистрируется количество показов и оцениваются бюджеты РК, для всех прочих - факт выхода рекламы.

Не регистрируется: спонсорство, текстовая реклама, модульные форматы, поисковая выдача, способ трансляции рекламы (статика/динамика).

Количество сайтов в мониторинге – 169+. К ним также относятся подразделы порталов (например, Почта.Mail.ru и Деньги.Mail.ru считаются разными сайтами). При этом в мониторинге не участвуют и не отражены в данном отчете несколько важных для банковской сферы сайтов – bank.ru, credit.ru и т.п.

Расчет объемов размещения произведен на основе данных о фактах выхода рекламы с детализацией по дням, количестве показов и затратах на рекламу.

Затраты на медийную рекламу ряда банков за 2012 были скорректированы в связи с изменением внутренней методики оценки рекламных бюджетов в финансовом секторе.

Данные по контекстной рекламе основываются на ручном сборе информации из разных источников (позиции в выдачах сайтов, экспертные оценки игроков рынка и др.).

Таким образом данные по объемам размещения и затратам на рекламу являются экспертными и могут отличаться от фактических.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

Затраты на рекламу в интернете по итогам 2013 года составили 71,7 млрд. рублей, увеличившись на 27%.

Основной прирост традиционно обеспечил контекст – драйвер рынка, доля которого составляет 72% в интернет-сегменте. По итогам 2013 года контекст показал прирост 34%. Показатели дисплея гораздо скромнее: +12%.

Как и прогнозировали эксперты доля интернета в совокупном медиамиксе достигла 22% за счет сокращения показателей печатных СМИ и наружной рекламы.

Реклама финансовых услуг занимает 7-9% от общего объема показов медийной рекламы. Лидером является реклама транспорта, на долю которой приходится 19% показов.

Кредиты – потребительские и карты – наиболее популярные финансовые продукты, совокупная доля рекламы кредитных продуктов от общего объема рекламы финансовых услуг составляет более 50%.


ТОП-10 БАНКОВ

Сбербанк, Тинькофф и ВТБ24 - неизменные лидеры по объему затрат на рекламу в банковском секторе. По итогам 2012 года рекламные бюджеты тройки лидеров существенно превышали показатели ближайших конкурентов. В текущем периоде показатели Сбербанк и Тинькофф увеличились, разрыв с ВТБ24 увеличился – его бюджеты сохранились на уровне показателей 2012 года.

Крупнейшие банки используют разнообразные стратегии. Тройка лидеров сочетает медийную рекламу и контекстного размещения в соотношении 70/30 в среднем. Для ряда игроков приоритетно медийное размещение – Ренессанс, Raiffeisen. Ge Money Bank и Citibank, напротив, активнее используют контекст.

В топ-10 по итогам 2013 года вошли новые игроки – Ge Money Bank, Citibank, Русский стандарт, Восточный Экспресс Банк:

3 банка - Ge Money Bank, Citibank, Восточный Экспресс – за счет увеличения затрат на контекст.Русский стандарт – за счет роста затрат на медийное размещение.

МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА:

По итогам 2013 года поменялась тройка лидеров в сегменте медийной рекламы. Топ-10 по-прежнему возглавляет Сбербанк, Тинькофф, на 3-ю позицию переместился Ренессанс, опередив ВТБ24.

Большинство крупнейших игроков увеличили затраты на медийное размещение. Исключение составляет только ВТБ24, который перераспределил бюджет в пользу контекста.

Стратегии размещения медийной рекламы у крупнейших игроков различаются:Сбербанк - постоянное присутствие в сети на охватных площадках и ключевых тематических ресурсах.ВТБ24, Ренессанс, Русский Стандарт – постоянное присутствие на охватных площадках (почта, главные

страницы порталов, социальные сети) и флайтовое размещениена релевантных новостных сайтах.Raiffeisen, Альфа-Банк – активное размещение на новостных и бизнес-площадках.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫКОНТЕКСТ:

Тинькофф сохраняет лидирующую позицию в топ-10 банков в контексте, опережая Сбербанк.

Большинство крупнейших банков увеличили затраты на контекст по итогам 2013, в частности за счет перераспределения рекламных бюджетов. Исключение – Сбербанк, у которого бюджет на контекст сохранился на прежнем уровне.

Состав рейтинга существенно изменился по сравнению с 2012 годом. Банк Авангард, который возглавил топ-10 в 2012 году, по итогам текущего периода не вошел в десятку крупнейших. В десятке отсутствуют так же Рост-Банк, Home Credit и Росевробанк.

В рейтинг вошли Мосстройэкономбанк и Банк Москвы, существенно увеличив затраты на контекст.

Большинство банков, вошедших в топ-10, используют спецразмещение.

Затраты банков в Яндекс.Директ по итогам 2013 года увеличились на 42%.

Потребительское кредитование, кредитные карты и вклады - драйверы банковского сектора, прирост сегментов в Яндекс.Директ по итогам 2013 года составил 25-80%. Стоимость клика остается стабильной в большинстве сегментов, самый дорогой клик – в сегменте «Вклады».


ИНТЕРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ:

Сбербанк сохраняет высокие темпы роста и лидерство по уровню популярности среди пользователей – количество поисковых запросов бренда почти в 8 раз превышает показатели ближайшего конкурента ВТБ.

Тинькофф лидирует по темпам роста интереса пользователей: за год показатели увеличились на 60%.

По количеству поисковых запросов посетителей показатели Тинькофф и Ренессанс очень близки. У Ренессанс наблюдается меньшая динамика показателей.

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ

Телевидение Радио Пресса Наружная реклама

Интернет Другое

110.8

10.3

38.0

29.7 26.8

3.1

131.0

11.8

40.434.3

41.8

4.1

143.2

14.6

41.237.7

56.3

4.9

156.2

16.5

37.040.7

71.7

5.7

2010201120122013

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕКЛАМУМЛРД.РУБ

Источник: АКАР, данные без НДС

ДОЛЯ СМИ

2008 2012 2013


ТВ47%

Радио5%

Пресса25%

OD15%

Интернет6%

Прочие1%

OD13%

OD12%

Пресса14%

Пресса11%

ТВ48%

ТВ48%

Интернет19%

Интернет22%

Прочие2%

Прочие2%

Радио5%

Радио5%

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В СМИМЛРД.РУБ

СМИ 2013 Прирост, %

Телевидение 156.2 9%

эфирное 152.2 9%

кабельно-спутниковое 4.0 27%

Радио 16.5 23%

Пресса 37.0 -10%

газеты 8.7 -8%

журналы 18.5 1%

рекламные издания 9.9 -1%

Наружная реклама 40.7 8%

Интернет 71.7 27%

медийная реклама 20.1 12%

контекстная реклама 51.6 34%

Прочие 5.7 14%

Total 327.8 10%


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

4.8 6.3 6.510.5

15.317.9

20.1

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

5.8 6.4 9.716.3

26.5

38.4

51.6Контекстная реклама

Медийная реклама

ЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕМЛРД.РУБ.


ТОП-10 БАНКОВЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ

СЕГМЕНТАЦИЯ РЕКЛАМНОГО РЫНКАДОЛЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОКАЗОВ

Источник: TNS Media Intelligence, 2013Доли сегментов рынка рассчитаны на основе данных о количестве показов рекламы.

Прочее42%Транспорт

19%

Финансовыеуслуги

7%

Услуги в областиторговли

14%

Услуги связи6%

Услуги в областиинтернета

12%

РЫНОК ФИНАНСЫ

Кредитныекарты42%

Банковскиекарты

5%Брокерские

услуги3%

Вклады6%

Прочее34%

Потребительскиекредиты

10%

TOP-10 БАНКОВЗАТРАТЫ НА РЕКЛАМУ В ИНТЕРНЕТЕ, МЛН. РУБ.

Источник: TNS Media Intelligence, 2012/2013 – объемы размещения, затраты – экспертная оценка Медиа Сеть, бюджеты без НДС

СБЕР

БАНК

ТИНЬ

КОФ

Ф

ВТБ2

4

РЕНЕ

ССАН

С

GE M

ON

EY B

ANK

CITI

BAN

K

РУСС

КИЙ

СТА

НДАР

Т

ВОСТ

ОЧН

ЫЙ

ЭКС

ПРЕС

С

RAIF

FEIS

EN

АЛЬФ

А-БА

НК

223,000,000

180,000,000

148,861,130

80,000,000

50,000,00051,000,00046,000,00053,000,00053,000,000

83,000,000

320,000,000

230,000,000

143,142,785115,000,000

80,000,00071,000,00070,000,00062,000,00060,000,00060,000,000

20122013

TOP-10 БАНКОВ, МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА / КОНТЕКСТБанк Тип размещения

СБЕРБАНК РОССИИСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 80/20.Медийная реклама - постоянное размещение.Контекст – спецразмещение.

ТИНЬКОФФСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 70/30.Медийная реклама - постоянное размещение. Контекст – спецразмещение.

ВТБ24Соотношение медийной рекламы и контекста примерно 60/40.Медийная реклама – флайтовое размещение.Контекст – подвал, гарантия.

РЕНЕССАНСПреимущественно медийное размещение.Медийная реклама - постоянное размещение. Контекст – подвал, гарантия.

GE MONEY BANKСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 20/80.Медийная реклама – флайты (постоянно – odnoklassniki.ru).Контекст – спецразмещение.

CITIBANKПреимущественно контекстное размещение.Медийная реклама – флайтовое размещение. Контекст – спецразмещение.

РУССКИЙ СТАНДАРТСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 60/40.Медийная реклама – флайты (постоянное – odnoklassniki.ru).Контекст – спецразмещение.

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕССПреимущественно контекстное размещение.Медийная реклама – флайтовое размещение.Контекст – подвал, гарантия.

RAIFFEISENПреимущественно медийное размещение.Медийная реклама – флайты (постоянно – площадки rbc.ru, utro.ru).Контекст – спецразмещение.

АЛЬФА-БАНКСоотношение медийной рекламы и контекста примерно 30/70.Медийная реклама – постоянное размещение.Контекст – спецразмещение.

Источник: экспертная оценка Медиа Сеть

TOP-10 БАНКОВЗАТРАТЫ НА МЕДИЙНУЮ РЕКЛАМУ, МЛН. РУБ


СБЕР

БАНК

ТИНЬ

КОФ

Ф

РЕНЕ

ССАН

С

ВТБ2

4

RAIF

FEIS

EN

РУСС

КИЙ

СТАН

ДАРТ

HOM

E CR

EDIT

ВНЕШ

ЭКО

НОМ

БАНК

МТС

-БАН

К

АЛЬФ

А-БА

НК

150,000,000

115,000,000

80,000,000

106,520,749

40,000,00020,000,00014,000,000

4,000,00015,000,00016,000,000

250,000,000

150,000,000

115,000,000

86,285,061

60,000,00045,000,00036,402,962

25,000,00025,000,00020,000,000

20122013

TOP-10 БАНКОВМЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

№ БанкКоличество площадок в размещении

Прогноз охвата,2013

1 СБЕРБАНК 128 100%

2 ТИНЬКОФФ 123 100%

3 РЕНЕССАНС 75 100%

4 ВТБ24 107 100%

5 RAIFFEISEN 54 75%

6 РУССКИЙ СТАНДАРТ 48 75%

7 HOME CREDIT 94 75%

8 ВНЕШЭКОНОМБАНК 44 60%

9 МТС-БАНК 69 75%

10 АЛЬФА-БАНК 100 60%


Почта.mail.ruYandex.ru

News.mail.ruRbc.ru

Mail.ruAuto.ru

2,761,134,955.0

1,685,578,455.0

654,964,91

4.0651,435,76

2.0647,966,97

1.0407,639,65

7.0

Почта.mail.ruYandex.ru

News.mail.ruRbc.ru

Mail.ruAuto.ru

298

1740

1423

Топ-6 Количество банков на топ-6

ПОПУЛЯРНЫЕ ПЛОЩАДКИРАЗМЕЩЕНИЕ БАНКОВСКОЙ РЕКЛАМЫ

Rambler.ruGismeteo.ru

Rg.ruVedomosti.ru

Rbcdaily.ruWeather.yandex.ru

News.rambler.ruVesti.ru

News.yandex.ruPogoda.mail.ru

Autonews.ruFinance.rambler.ru

Championat.comDeti.mail.ruLady.mail.ru

Slon.ruCosmo.ru

Afisha.mail.ruHoroscopes.rambler.ru

Cnews.ruAutorambler.ruHi-tech.mail.ru

Market.yandex.ruMaps.yandex.ru

Maps.mail.ruBabyblog.ru

Woman.ruWeather.rambler.ru

134,565,649.0133,787,657.0

56,964,950.050,728,301.0

47,429,171.044,226,699.0

41,679,377.035,255,409.0

31,204,920.020,142,655.019,775,223.0

14,532,179.011,251,094.010,474,125.08,578,311.06,970,484.06,687,656.05,430,119.05,037,511.04,267,424.04,005,171.03,013,928.02,240,844.02,158,261.01,833,221.01,702,128.01,479,772.01,355,212.0

Rambler.ruGismeteo.ru

Rg.ruVedomosti.ru

Rbcdaily.ruWeather.yandex.ru

News.rambler.ruVesti.ru

News.yandex.ruPogoda.mail.ru

Autonews.ruFinance.rambler.ru

Championat.comDeti.mail.ruLady.mail.ru

Slon.ruCosmo.ru

Afisha.mail.ruHoroscopes.rambler.ru

Cnews.ruAutorambler.ruHi-tech.mail.ru

Market.yandex.ruMaps.yandex.ru

Maps.mail.ruBabyblog.ru

Woman.ruWeather.rambler.ru

829

816

1420

1512

177

314

155

46

204

1212

71

217

121

112

Источник: TNS Media Intelligence, 2013, количество показов (млн.)

Прочие площадки Количество банков

TOP-10 БАНКОВ В КОНТЕКСТЕМЛН. РУБ.

Источник: рейтинг составлен по данным Яндекс,затраты - экспертная оценка Медиа Сеть, бюджет без НДС

ТИНЬ

КОФ

Ф

СБЕР

БАНК

РО

ССИИ

GE M

ONE

Y BA

NK

CITI

BANK

ВОСТ

ОЧН

ЫЙ

ЭКСП

РЕСС

ВТБ2

4

МО

ССТР

ОЙЭ

КОНО

МБА

НК

БАНК

МО

СКВЫ

АЛЬФ

А-БА

НК

UNIC

REDI

T GR

OUP

65,000,000

73,000,000

38,000,00035,000,000

45,000,00042,340,381

5,000,000

40,000,000

28,000,000

80,000,000

70,000,00065,000,00065,000,000

60,000,00056,857,724

50,000,00045,000,000

40,000,00035,000,000

2012 2013

ЗАТРАТЫ БАНКОВ В ЯНДЕКС.ДИРЕКТ

Источник: Яндекс

Прирост затрат 2013/2012 – 42%

ЗАТРАТЫ БАНКОВ НА РЕКЛАМУ ПРОДУКТОВ


CPC ПО ПРОДУКТАМ


ЯНДЕКС.ДИРЕКТ: КОНКУРЕНТЫ В СПЕЦРАЗМЕЩЕНИИВ ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ»

CITIBANK

GE MONEY BANK

КРК БАНК

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

МОССТРОЙЭКОНОМБАНК

СБЕРБАНК

ТИНЬКОФФ


СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ В ТЕМАТИКЕ «КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ», «КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ», «ВКЛАДЫ»

Банк Размещение

ТИНЬКОФФ Спецразмещение

СБЕРБАНК Спецразмещение

GE MONEY BANK Спецразмещение

CITIBANK Спецразмещение

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК Гарантия, подвал

ВТБ24 Гарантия, подвал

МОССТРОЙЭКОНОМБАНК Спецразмещение

БАНК МОСКВЫ Спецразмещение

АЛЬФА-БАНК Спецразмещение

UNICREDIT GROUP Гарантия, подвал


КРУПНЕЙШИЕ КРЕДИТНЫЕ БРОКЕРЫ

Брокер Тип размещения Адрес

ВЫГОДНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ Гарантия, подвал liveshoppings.ru

СТОЛИЧНЫЙ ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ Гарантия, подвал clc-credit.ru

КРЕДИТПАРК Гарантия kreditpark.ru

КРЕДИТНЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР Гарантия, подвал cards-and-credits.com

КРЕДИТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Гарантия, подвал creditlabs.ru


Единая стратегия размещения кредитных брокеров - гарантированные показы, партнерские сети и подвал Яндекса.

«Столичный центр кредитования» иногда использует спецразмещение.

ТОП-10 БАНКОВРЕКЛАМНАЯ АКТИВНОСТЬ

СБЕРБАНККОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

Источник: TNS Media Intelligence, 2013

odnoklassniki.rufacebook.com

mail.rumail.ru//мой мир

yandex.ruvk.com

rambler.ru

rbc.rufinance.rambler.ru

ria.rukommersant.ru

lenta.rugazeta.ru

bfm.ruinopressa.ru

forbes.rurg.ru

mail.rurambler.ruyandex.ru

913

126

47

2

136

967

67

377

322

1110

59

72

136

66

98

811

67

52

1410

118

53

6

147

66

96

74

17

38

135

107

74

6

1312

1011

474

710

3

62

1

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013

ПОРТАЛЫ, СОЦ. СЕТИ

НОВОСТИ. ТОП-10

ПОЧТА

ТИНЬКОФФКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ

mail.ru//мой мирodnoklassniki.ru

mail.ruvk.com

facebook.comrambler.ru

metronews.runews.mail.ru

pravda.runews.rambler.ru

newsland.rubfm.ru

finance.rambler.runewsru.com

rb.ruaif.ru

mail.rurambler.ruyandex.ru

1313

133

5

102

23

5

1313

138

4

1011

11

2

11

13

1414

148

6

1314

3

2

1

14

2

1414

143

2

1414

2

31

2

142

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013



ПОЧТА


ВТБ24КОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


odnoklassniki.ruvk.com

mail.ru//мой мирmail.ru

facebook.comyandex.ru

rbc.rurbcdaily.ru

finance.rambler.runewsland.ru

news.yandex.rupravda.ru

metronews.runews.rambler.ru

kp.ruvesti.ru

mail.ruyandex.ru

rambler.ru

67

2

97

6

24

3

2

71

2

114

46

2

77

2

22

12

63

85

11

81

3

3

23

1

54

11

64

1

7

113

48

22

1

710

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013



ПОЧТА

РЕНЕССАНСКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


odnoklassniki.rumail.ru

mail.ru//мой мирvk.com

metronews.runews.mail.ru

expert.ruaif.ru

finance.rambler.ruvesti.ru

rb.rugazeta.ru

eg.ruinopressa.ru

mail.ruyandex.ru

13

12

12

13

11

1

12

13

13

13

4

11

11

8

3

3

2

13

14

14

14

14

14

4

3

2

14

14

14

14

14

14

5

6

6

1

3

14

6

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013



ПОЧТА

GE MONEY BANKКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


odnoklassniki.rumail.ru//мой мир

vk.commail.ru

rambler.ruyandex.ru

pravda.runews.yandex.ru

aif.rukp.ru

echomsk.rufontanka.ru

vedomosti.runews.rambler.ru

rb.rusvpressa.ru

yandex.rurambler.ru

13

8

5

3

2

2

2

4

2

2

4

2

1

3

2

11

6

6

3

5

2

4

1

3

5

1

14

13

8

2

5

2

1

4

4

2

1

13

4

2

2

4

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013



ПОЧТА

CITIBANKКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ



vk.comfacebook.com

mail.ru

gazeta.rupravda.ru

echomsk.runewsru.com

news.yandex.rukommersant.ru

newsland.runews.rambler.ru

vesti.rufinance.rambler.ru

yandex.rumail.ru

rambler.ru

2

2

5

4

1

1

1

14

13

5

2

10

4

6

3

3

4

3

3

9

8

1

7

2

4

3

3

5

4

4

3

6

2

5

5

5

1

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013



ПОЧТА

РУССКИЙ СТАНДАРТКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


odnoklassniki.ru

mail.ru//мой мир

yandex.ru

vk.com

facebook.com

bfm.ru

vedomosti.ru

echomsk.ru

kp.ru

gazeta.ru

newsland.ru

pravda.ru

rbc.ru

slon.ru

mail.ru

13

13

3

12

1

1

1

2

2

13

12

3

3

6

1

1

14

7

1

3

2

4

3

3

1

12

5

10

1

3

4

1

1

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013



ПОЧТА

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНККОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


vk.com

odnoklassniki.ru

mail.ru//мой мир

pravda.ru

metronews.ru

zagolovki.ru

newsru.com

dp.ru

echomsk.ru

rb.ru

bfm.ru

news.yandex.ru

yandex.ru

13

5

3

9

5

3

4

1

2

1

5

2

1

1

5

2

2

5

1

1

2

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013



ПОЧТА

RAIFFEISENКОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ


rbc.ru

utro.ru

rbcdaily.ru

pravda.ru

kp.ru

fontanka.ru

inosmi.ru

ria.ru

dp.ru

news.rambler.ru

mail.ru

yandex.ru

11

11

9

5

4

1

2

3

1

13

13

11

8

3

5

1

14

13

14

3

2

9

6

14

12

14

6

6

2

1

1

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013


ПОЧТА

АЛЬФА-БАНККОЛИЧЕСТВО НЕДЕЛЬ РАЗМЕЩЕНИЯ



vk.comyandex.ru

pravda.runovayagazeta.ru

aif.rumetronews.ru

rb.rukp.ru

lifenews.runews.yandex.ru

ria.ruechomsk.ru

yandex.rumail.ru

2

5

5

8

2

7

6

6

1

6

3

5

5

1

8

7

2

4

6

8

4

10

3

6

5

1

10

8

3

9

2

2

9

5

4

6

1

9

2

1

2

5

2

IQ 2013IIQ 2013IIIQ 2013IVQ 2013



ПОЧТА

ТОП-10 БАНКОВДИНАМИКА РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

СБЕРБАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 4 2 10 17 3 2 14 18 7 3 3 2

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ 1 9 5 - - 5 3 - 20 6 13 18

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - 2 8 14 17 3 2 2 3 1 1 12

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 3 - - - - 2 - 7 4 12 15 16

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 4 21 16 - - - - 3 9 2 - -

УСЛУГИ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ - - - - - - 6 19 10 2 6 2

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ - - - - - - - - 1 20 9 -

ВКЛАДЫ 1 1 - - 8 - - - - - 6 9

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - - - - - 10 4 - - - - -

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - - - - 7 3 2 - - - - -

ТЕНДЕРНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ АУКЦИОНЫ - - - - - - - - - 1 - 5

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ - - - - - - - - - - - 2

Источник: TNS Media Intelligence, 2013.Количество площадок, на которых размещалась реклама каждого продукта.

ТИНЬКОФФКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 18 22 13 27 33 28 26 26 28 24 16 26

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 16 18 15 16 16 11 17 13 9 9 5 7

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 9 6 3 1 - - - - - - - -

ВКЛАДЫ - - - - 2 3 - 9 2 - - -


ВТБ 24КОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ВКЛАДЫ 2 12 9 13 - 5 5 - 10 7 6 -

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 3 5 3 3 2 2 5 5 9 10 8

УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ - 9 12 - - 1 - - - 8 15 1

КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА - 9 6 - - - - - 10 7 10 2

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 1 3 3 3 1 - - - - 6 7

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - - - - - - - - - - - 23

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - - 7 - - - - - - - - -

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ 1 - - - - - - - - - - -


РЕНЕССАНСКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ВКЛАДЫ - - - 6 5 1 5 - 10 18 24 23

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 5 6 6 7 7 7 10 10 10 10 9 10



GE MONEY BANKКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - 17 28 17 16 6 10 16 8 2 1 8

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - - - - 4 5 - - - - - -

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - - - - - - - - - - - 1


CITIBANKКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ


КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 6 3 2 1 4 6 13 22 17 1 - 2


РУССКИЙ СТАНДАРТКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 1 2 2 - - 4 1 10 14 5 3 5

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ - 2 1 - - - - 6 11 4 2 2

ВКЛАДЫ - 2 3 1 - - - - - - - -


ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6 6 4 4 1 4 - 10 1 - 11 16

ВКЛАДЫ 8 6 1 1 2 2 - - - - - -

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ - 5 4 1 1 1 - - - - 2 1

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 4 1 - - 1 1 - - - - - -

АВТОКРЕДИТОВАНИЕ - - - - 1 - - - - - - -


RAIFFEISENКОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 5 4 3 3 3 3 4 11 9 2 5 5

ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6 7 3 7 5 - 5 10 3 2 2 1

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 1 1 - 6 5 6 3 6 1 1 - 10

КМБ - - - 3 4 2 3 3 - 2 2 -

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 1 4 - - - - - 4 4 3 1 -

ВКЛАДЫ 3 - - - - - - 2 2 - - -

УСЛУГИ ЛИЗИНГОВЫЕ - - - - - 3 2 - - - - -

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ - - - - - - - - - - - 2

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ 1 - - - - - - - - - - -


АЛЬФА-БАНККОЛИЧЕСТВО ПЛОЩАДОК В РК

ПРОДУКТ

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 14 11 18 11 14 23 19 20 19 14 15 7

ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ - - 7 7 8 1 2 2 15 20 8 2

ВКЛАДЫ - - - 22 2 - - - - 21 6 7

РАСЧЕТНО-КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - - 5 6 4 2 4 6 3 - 2 3

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 14

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ - - - - - - 1 2 - 13 3 -

УСЛУГИ БРОКЕРСКИЕ 7 3 1 1 1 - 1 - - - - 2

ПАЕВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ (ПИФ) - - - - - - - - - - 8 8

КМБ 1 - - - 1 - - - - - - 1

УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ 1 - - 1 - - - - - - - -


ТОП-5 БАНКОВДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

СБЕР

БАНК ВТ

Б

ТИНЬ

КОФФ

РЕНЕ

ССАН

С

GE M

ONEY

BAN

K0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

86,278,217.0

13,637,770.03,130,909.0 3,533,759.0 254,865.0

132,450,602.0

17,200,860.0

4,997,615.0 4,450,654.0 271,845.0


2012 2013

54% 26% 60% 26% 7%

ТОП-5 БАНКОВ. ДИНАМИКА ЗАПРОСОВ ПО БРЕНДАМ

Источник: Яндекс.Wordstat

Мл

н. п

оказо

в

Мл

н. п

оказо

в

ВТБ

ТИНЬ

КОФ

Ф

РЕНЕ

ССАН

С

GE M

ONE

Y BA

NK

02,000,0004,000,0006,000,0008,000,000

10,000,00012,000,00014,000,00016,000,00018,000,00020,000,000

13,637,770.0

3,130,909.0 3,533,759.0

254,865.0

17,200,860.0

4,997,615.0 4,450,654.0

271,845.0

ТОП-5 БАНКОВ БЕЗ СБЕРБАНКА

2012 2013

26% 60% 26% 7%

Jan/

12M

ar/1

2M

ay/1

2Ju

l/12

Sep/

12No

v/12

Jan/

13M

ar/1

3M

ay/1

3Ju

l/13

Sep/

13No

v/13

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ, КРЕДКАРТЫ, ВКЛАДЫ

Кредит наличнымиКредитные картыВклады

ДИНАМИКА ИНТЕРЕСА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Источник: Яндекс.Wordstat

Ты

с. п

оказо

в

Ты

с. п

оказо

в

Ты

с. п

оказо

в

Jan/

12M

ar/1

2M

ay/1

2Ju

l/12

Sep/

12No

v/12

Jan/

13M

ar/1

3M

ay/1

3Ju

l/13

Sep/

13No

v/13

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000


СБЕРБАНК ВТБТИНЬКОФФ РЕНЕССАНСGE MONEY BANK

Jan/

12M

ar/1

2M

ay/1

2Ju

l/12

Sep/

12No

v/12

Jan/

13M

ar/1

3M

ay/1

3Ju

l/13

Sep/

13No

v/13

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

ТОП-5 БАНКОВБЕЗ СБЕРБАНКА

ВТБ ТИНЬКОФФ

РЕНЕССАНС GE MONEY BANK

ТОП-10 БАНКОВПРИМЕРЫ КРЕАТИВОВ

СБЕРБАНК

ТИНЬКОФФ

ВТБ24

РЕНЕССАНС

GE MONEY BANK

CITIBANK

РУССКИЙ СТАНДАРТ

ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС БАНК

RAIFFEISEN

АЛЬФА-БАНК

Data & Analytics

Banks 2013