Embed Size (px)
Citation preview
BÁO CÁO NGHIÊN
CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN
Khảo sát về tình hình và nhu cầu mua sắm hàng điện
máy trực tuyến
2013
RESEARCH DEPARTMENT
INFOQ VIET NAM
5/20/2013
2 | P a g e
BÁO CÁO NGHIÊN CỨU
THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN
Phần 1: Thông tin nghiên cứu
Phần 2: Tổng quan thị trường
Phần 3: Mục tiêu nghiên cứu
Phần 4: Báo cáo chi tiết
Phần 5: Ứng dụng dựa trên kết quả nghiên cứu
3 | P a g e
THÔNG TIN NGHIÊN CỨU
Thời gian khảo sát: Tháng 5 / 2013
Giới tính: Nam và nữ
Độ tuổi: Từ 20 đến 50 tuổi
Khu vực nghiên cứu: Thành phố Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh
Mục tiêu nghiên cứu: Nắm được tình hình sử dụng
dịch vụ mua sắm điện máy trực tuyến và đánh giá
tiềm năng phát triển.
4 | P a g e
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
1. Bức tranh thương mại điện tử Việt Nam
Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, công nghệ thông tin và mạng di động với
các thiết bị thông minh đã tạo cơ hội và xu hướng mới cho kinh doanh trực
tuyến, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển. Theo thống kê của Trung tâm
Internet Việt Nam, Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người sử dụng
Internet lớn nhất thế giới, đứng thứ 8 khu vực châu Á và đứng thứ 3 ở khu vực
Đông Nam Á. Trên nền tảng công nghệ Internet, thương mại điện tử ở Việt
Nam đã hình thành và phát triển nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong
phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngày càng xuất hiện
nhiều mô hình kinh doanh trực tuyến, công nghệ tác động tới thương mại điện
tử Việt Nam trong những năm tới.
Với 67% người dùng lên mạng mỗi ngày (2012), Việt Nam đang dần trở thành
một thị trường đầy tiềm năng cho các dịch vụ thương mại điện tử. Cuộc nghiên
cứu giám sát người tiêu dùng với thương mại điện tử năm 2012 do Visa vừa
công bố đã chỉ ra rằng người Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, ngày
càng ưa chuộng hình thức mua bán trực tuyến. 98% người tham gia nghiên cứu
Số người sử dụng internet tại Việt Nam(2012): 31.304.211; Tỷ lệ số dân
sử dụng Internet: 35.58 %.(Trung tâm Internet Việt Nam)
Theo dự tính, năm 2013 thị phần Thương mại điện tử(TMĐT) sẽ tăng
trưởng khoảng 50%, tức là khoảng 3,4 triệu người dùng sẽ hoạt động
thường xuyên trên các website TMĐT.
Ước tính trong 2 năm gần đây, tổng nguồn vốn đầu tư vào thương mại
điện tử và internet tại Việt Nam đã lên đến gần 100 triệu USD.
5 | P a g e
tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ trên mạng trong vòng 12 tháng qua. Trong đó
71% đã mua hàng trực tuyến và 90% cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng cách mua
bán này trong tương lai.
Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 vừa được Hiệp
hội thương mại điện tử công bố, hơn 40% doanh nghiệp tham gia điều tra có
website và 12% doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử.
2. Thị trường điện máy
2012 là một năm khó khăn và cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường điện máy tại
Việt Nam. Theo một nghiên cứu mới đây, trong năm 2012 tốc độ tăng trưởng
của thị trường điện tử tại Việt Nam lần đầu tiên có xu hướng giảm trong suốt 5
- 6 năm qua. Mặc dù vậy thị trường vẫn còn những tín hiệu khả quan, từ tháng
3/2012-2/2013, người tiêu dùng trong nước đã chi khoảng 1,14 tỷ đô la Mỹ để
mua 3,5 triệu sản phẩm điện máy, trong đó chủ yếu máy điều hòa, tủ lạnh, máy
giặt.
Thị trường điện máy năm 2013 được đánh giá là vẫn có một số tia hy vọng.
Theo như dự báo đưa ra đầu tháng 12/2012, dù trong năm 2013 ngành hàng
điện máy còn khó khăn nhưng vẫn có một số mặt hàng ngách tăng trưởng tốt
như thiết bị điện tử gia dụng có tốc độ tăng trưởng 10-15%, riêng smartphone
có thể đạt mức trên 100%.
3. Thị trường điện máy trực tuyến
Trong lúc thị trường điện máy đang gặp khó khăn, nhiều đơn vị kinh doanh bắt
buộc phải thu hẹp hệ thống kinh doanh, đóng cửa chi nhánh để giảm chi phí
mặt bằng thì hình thức bán hàng trực tuyến được quan tâm và đầu tư nhiều
hơn.
Trong vòng 1 đến 2 năm trở lại đây, thị trường điện máy ở Việt Nam đã được
“online” hóa bằng sự ra mắt loại hình dịch vụ mua sắm trực tuyến. Bắt kịp nhu
6 | P a g e
cầu của thị trường, các công ty kinh doanh sản phẩm điện máy lớn đều phát
triển dịch vụ bán hàng trực tuyến trên website. Trong một bài phỏng vấn với
InfoQ Việt Nam, anh N.V. Đông – quản lý bán hàng online của Pico cho biết:
Pico đang chiếm khoảng ¼ thị phần bán hàng điện máy trực tuyến trên địa bàn
Hà Nội. Hơn nữa khoảng 8% doanh số toàn tập đoàn Pico đến từ bán hàng
online. Bên cạnh các trung tâm điện máy lớn, khách hàng cũng có thể mua
hàng qua các website chuyên điện máy trực tuyến.
7 | P a g e
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nắm được tình hình thị trường điện máy trực tuyến
hiện tại
Nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như đánh giá
của người tiêu dùng về dịch vụ :
Khách hàng đã sử dụng : Đánh giá chất lượng
dịch vụ và nhu cầu trong tương lai.
Khách hàng chưa sử dụng: Khó khăn trong sử
dụng dịch vụ và nhu cầu trong tương lai.
Đánh giá tiềm năng của thị trường.
8 | P a g e
BÁO CÁO CHI TIẾT
1. Hiểu biết về hình thức mua sắm điện máy trực
tuyến và mức độ sử dụng
2. Nhu cầu sử dụng và đánh giá của khách hàng đã sử
dụng dịch vụ
3. Đánh giá, cảm nhận về hình thức mua sắm điện
máy trực tuyến và ý định sử dụng dịch vụ của
khách hàng chưa sử dụng
9 | P a g e
Hiểu biết về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và mức
độ sử dụng
1. Hiểu biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến
Mức độ hiểu biết khá cao: 79% người tiêu dùng tham gia nghiên cứu có hiểu
biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến, chỉ 2% là chưa hề nghe nói.
Mức độ hiểu biết - Khu vực
2%
19%
79%
Chưa hề nghe nói
Chỉ nghe nói đến nhưng không
hiểu rõ lắm
Có biết
0
50
100
150
200
250
Hà Nội Hồ Chí Minh
Có biết
Chỉ nghe nóiđến nhưng không hiểu lắm
Chưa hềnghe nói
10 | P a g e
Mức độ hiểu biết - Giới tính
Mức độ hiểu biết - Độ tuổi
Kết quả kiểm định Chi- Square cho P-value >0.05 nên kết quả so sánh chéo
này chỉ có giá trị tham khảo chứ chưa khẳng định được hoàn toàn mức độ
tương quan giữa mức độ hiểu biết và giới tính, độ tuổi.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi 40 - 50 tuổi
Chưa hề nghe nói
Chỉ nghe nói nhưng không hiểu
Có biết
0
50
100
150
200
250
Nam Nữ
Chưa hề nghe nói
Chỉ nghe nói
như không hiểu
Có biết
11 | P a g e
Mức độ hiểu biết - Nghề nghiệp
Kiểm định Chi- Square nhận được p-value= 0.003 <0.005 nên có thể khẳng
định có mối tương quan giữa mức độ hiểu biết và nghề nghiệp.
Cụ thể: Những người đi làm là nhóm có mức độ hiểu biết về hình thức mua
hàng điện máy trực tuyến cao nhất, đứng thứ hai là Học sinh/sinh viên, cuối
cùng là: Nội trợ.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Học sinh/sinh viên Nội trợ Người đi làm
Chưa hề nghe nói
Chỉ nghe nóinhưng không hiểu lắm
Có biết
12 | P a g e
2. Phương tiện truyền thông
Theo kết quả điều tra, phần lớn người trả lời biết đến hình thức mua hàng điện
máy trực tuyến từ Quảng cáo, banner trên website (31%), Mạng xã hội (21%).
12%
31%
7%11%
21%
13%
4%
1%
Tham khảo người quen
biết (gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp)
Quảng cáo, banner trên website
Sự kiện
Mạng xã hội:
Facebook, Linkedin, G+…
TV
Radio
Nguồn khác
13 | P a g e
3. Nhận biết nhãn hiệu
Nhãn hiệu bán lẻ điện máy được biết đến nhiều nhất là: Nguyễn Kim
(15,17%), Thế giới di động (15,33%), Pico. Ngoài ra trang web chuyên bán
hàng trực tuyến là: Lazada cũng được nhiều người biết đến với tỷ lệ 9,7%.
11%
15%
9%
3%4%
9%9%
2%
15%
10%
12%
1%Pico
Nguyễn Kim
Trần Anh
Việt Long
HC
Topcare
Media Mart
Best Carings
Thegioididong
www.lazada.com
www.dienmay.com
Trang khác
14 | P a g e
4. Tình trạng sử dụng
Tỷ lệ người tham gia khảo sát đã từng mua hàng điện máy trực tuyến là khá
tiềm năng: 62%.
62%
38%
Rồi Chưa
15 | P a g e
Tình trạng sử dụng - Độ tuổi
Tình trạng sử dụng - Nghề nghiệp
Kiểm định Chi- Square nhận được p – value= 0,033< 0,05 nên có thể khẳng định
có mối tương quan giữa tình trạng sử dụng và nghề nghiệp, Người đi làm là nhóm
có tỷ lệ sử dụng rồi cao nhất.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi 40 - 50 tuổi
Chưa
Rồi
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Học sinh/sinh viên Nội trợ Người đi làm
Chưa
Rồi
16 | P a g e
Tình trạng sử dụng - Khu vực
Tình trạng sử dụng - Giới tính
Nhìn chung Nam có tỷ lệ sử dụng nhiều hơn Nữ. Tuy nhiên kết quả kiểm định
Chi- Square cho P-value=0,265>0,05 nên kết quả so sánh chỉ có giá trị tham
khảo.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hà Nội Hồ Chí Minh
Chưa
Rồi
158 154
86
103
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Nam Nữ
Rồi Chưa
17 | P a g e
Nhu cầu sử dụng và đánh giá của khách hàng đã sử dụng
dịch vụ
1. Mức độ sử dụng trong 12 tháng qua
Kết quả khảo sát cho thấy tần suất mua hàng điện máy trực tuyến chủ yếu là ở
mức 1 đến 3 lần trong vòng 12 tháng qua. Tuy vậy mức 3 đến 6 lần cũng đạt
17%, một tín hiệu khả quan cho sự phát triển trong tương lai.
76%
17%
7%
1 đến 3 lần 3 đến 6 lần Hơn 6 lần
18 | P a g e
Mức độ sử dụng – Độ tuổi
Kiểm định Chi- Square cho p – value= 0,030< 0,05 nên có thể khẳng định có
mối tương quan giữa mức độ sử dụng và độ tuổi. Nhóm tuổi 20 – 30 có số lần
mua hàng điện máy trực tuyến nhiều nhất.
Mức độ sử dụng – Khu vực
0
50
100
150
200
250
20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi 40 - 50 tuổi
1 - 3 lần
3 - 6 lần
Hơn 6 lần
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Hà Nội Hồ Chí Minh
Hơn 6 lần
3 - 6 lần
1 - 3 lần
19 | P a g e
Mức độ sử dụng – Nghề nghiệp
Kiểm định Chi- Square cho p – value= 0,018< 0,05 nên có thể khẳng định có
mối tương quan giữa mức độ sử dụng và nghề nghiệp.
Mức độ sử dụng – Giới tính
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Học sinh/sinh viên Nội trợ Người đi làm
1 - 3 lần
3 - 6 lần
Hơn 6 lần
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nam Nữ
Hơn 6 lần
3 đến 6 lần
1 đến 3 lần
20 | P a g e
2. Trung tâm bán lẻ điện máy đã mua
Khảo sát cho thấy hai trung tâm bán lẻ điện máy trực tuyến được mua nhiều
nhất vẫn là Thegioididong và Nguyễn Kim, tiếp sau là Pico. Kết quả này khá
phù hợp với kết quả về sự nhận biết nhãn hiệu của người tiêu dùng.
PicoNguyễ
n Kim
Trần
Anh
Việt
LongHC
TopC
are
Media
Mart
Best
Carin
gs
Thegi
oidido
ng
www.
lazada
.com
www.
dienm
ay.co
m
Trang
khác
Số người mua 104 137 68 5 17 49 52 7 143 89 87 13
0
20
40
60
80
100
120
140
160
21 | P a g e
3. Lý do chọn hình thức mua hàng điện máy trực tuyến
Lý do lớn nhất khiến khách hàng lựa chọn mua hàng trực tuyến là: Tiết kiệm
thời gian và công đi lại.
4. Hình thức mua hàng
0
50
100
150
200
250
300
Tiết kiệm thời
gian
Giá rẻ hơn Tiết kiệm công đi
lại
Có nhiều sự lựa
chọn về sản phẩm
hơn
Lý do khác
199
92
67
228
1
Gọi điện đến đặt hàng
Gửi email đặt hàng
Chat bằng Yahoo/Skype với kĩ thuật viên để đặt
hàng
Đặt hàng trực tiếp trên website
Hình thức khác
22 | P a g e
5. Sản phẩm đã mua trực tuyến
Sản phẩm Viễn thông (182) là sản phẩm được mua trực tuyến nhiều nhất,
trong đó chủ yếu là điện thoại di động. Tiếp sau đó là đồ Gia dụng (138) và
Thiết bị tin học (119).
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Gia dụng Điện lạnh Viễn
thông
Kĩ thuật
số
Âm thanh Điện tử Thiết bị
tin học
Số lượng 138 93 182 86 44 87 119
23 | P a g e
6. Thương hiệu đã mua trực tuyến
Thương hiệu được mua trực tuyến nhiều nhất là Sony (105), đứng thứ hai là
Samsung với 72. Hai thương hiệu này có lượng mua cao hơn hẳn so với
những thương hiệu còn lại.
0 20 40 60 80 100 120
Sony
Samsung
Toshiba
Nokia
Panasonic
Dell
LG
Sanyo
Canon
Lenovo
Apple
Acer
HP
Asus
Philips
Khác
Số lượng
24 | P a g e
7. Hoàn cảnh mua trực tuyến
0
50
100
150
200
250
Tôi mua lại
hàng mà tôi
đã từng sử
dụng
Tôi mua hàng
mà người
quen đã từng
sử dụng và
giới thiệu
Tôi mua sản
phẩm mới
hoàn toàn
Tôi mua để
làm quà tặng
Khác
Series 1 72 119 219 56 2
25 | P a g e
8. Đánh giá dịch vụ đi kèm bán hàng
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người sử dụng đánh giá các dịch vụ đi
kèm bán hàng khá tốt, mức độ hài lòng khá cao.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Dịch vụ
chuyển phát
Dịch vụ lắp
đặt
Dịch vụ bảo
hành
Giải quyêt
phàn nàn,
khiếu nại
Dịch vụ tư vấn
mua
hàng, tư vấn
kỹ thuật
Rất hài lòng
Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng
Rất không hài lòng
26 | P a g e
9. Yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định mua hàng
trực tuyến
Yếu tố ảnh hưởng đến quyết đị nh mua hàng
Số lương
Tỷ lệ %
Giá 82 29,1%
Chủ động & tiết kiệm thời gian, khi cần gấp 45
16%
Chất lượng sản phẩm 30 10,6%
Tiết kiệm chi phí & công đi lại 29
10,3%
Dễ dàng chọn và so sánh các mặt hàng 24
8,5%
Hình ảnh và thông tin chi tiết sản phẩm 13
4,6%
Độ tin cậy của thương hiệu và nhà phân phối 12
4,25%
Bạn bè, người thân giới thiệu 12
4,25%
Dị ch vụ tư vấn và CSKH 10
3,5%
Chất lượng & điều kiện bảo hành 7
2,5%
Khuyến mại 7 2,5%
Hình thức thanh toán 6 2,1%
Mua trực tuyến không thể dùng thử và test sản phẩm 5
1,8%
Tổng 282 100%
27 | P a g e
10. Mức độ tiện lợi trong quy trình mua hàng
0
50
100
150
200
250
300
350
Tra cứu thông
tin sản phẩm
trên web bán
hàng
Xem xét và
đánh giá các
sản phẩm/dịch
vụ một cách
không trực
tiếp(trên
internet)
Quy trình thanh
toán
Đăng ký thông
tin khách hàng
trên website
hoặc đặt hàng
qua điện
thoại, chat
Yahoo/Skype
Quá trình vận
chuyển hàng:
thời gian
chuyển
hàng, phí vận
chuyển
Bảo hành
Khó khăn
Bình thường
Dễ dàng
28 | P a g e
11. Ý định tiếp tục mua hàng trực tuyến
Khảo sát cho thấy tiềm năng tăng trưởng của hình thức mua hàng điện máy
trực tuyến là khá cao: 68,91% người đã sử dụng cho biết sẽ tiếp tục mua trực
tuyến, 30,77%: Có thể.
Có
68,91%
Có thể
30,77%
Không
0, 32%
29 | P a g e
Đánh giá, cảm nhận về hình thức mua sắm điện máy trực
tuyến và ý định sử dụng dịch vụ của khách hàng chưa sử
dụng
1. Nhu cầu mua sắm điện máy trong tương lai
92%
8%
Có Không
30 | P a g e
2. Ý định mua hàng trực tuyến
3. Lý do không lựa chọn hình thức mua hàng điện máy
trực tuyến
Lý do lớn nhất khiến nhiều khách hàng chưa lựa chọn mua hàng điện máy trực
tuyến là do còn thiếu tin tưởng vào việc mua bán trực tuyến và thấy cần thiết
phải đến xem trực tiếp và thử sản phẩm.
68%
32%
Có
Không
0
10
20
30
40
50
60
70
Không tin
tưởng vào
hình thức
mua hàng
trực tuyến
nói chung
Không có
thông tin
Đồ điện máy
thì phải mua
trực tiếp
Không thanh
toán được
online
Khó khăn
trong việc
vận chuyển
sản phẩm
Cửa hàng
quen không
cung cấp
dịch vụ mua
sắm trực
tuyến
Lý do khác:
31 | P a g e
4. Yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn mua hàng trực tuyến
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Sản phẩm xuất
từ kho, không
phải hàng bầy
quầy
Giá trên web rẻ
hơn giá bán
ngoài cửa hàng
Chương trình
khuyến mại chỉ
dành riêng cho
mua online
Địa điểm cửa
hàng xa, không
tiện đi lại
Công ty kinh
doanh điện máy
có uy tín
Tiết kiệm thời
gian đặt hàng
và nhận hàng
Không quan tâm/ Không ảnh hưởng gì Không quan trọng lắm/Sẽ xem xét Chắc chắn sẽ chọn
32 | P a g e
Ứng dụng dựa trên kết quả nghiên cứu
Khách hàng tiềm năng
của điện máy trực tuyến?
20 - 30 tuổi
30 - 40 tuổi
Nam tiềm năng hơn nữ
Nghề nghiệp:
Người đi làm
Làm việc trên máy vi
tính, internet thường xuyên
Cập nhật thông tin từ:
Quảng cáo, banner trên
website
Mạng xã hội
Mua hàng trực tuyến bằng
cách:
Đặt hàng trực tiếp trên website
Gọi điện đến đặt hàng
Sản phẩm:
Viễn thông(điện thoại
di động); Đồ gia dụng
Thương hiệu:
Sony, Samsung
33 | P a g e
Yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng điện máy trực
tuyến
Chủ động và tiết kiệm thời gian
Tiết kiệm công đi lại
Giá rẻ hơn
Chương trình khuyến mãi chỉ riêng cho mua
online
Khó khăn với:
Quá trình vận chuyển hàng
Bảo hành
Dễ quyết định mua khi:
Công ty kinh doanh điện máy có
uy tín
34 | P a g e
Về InfoQ• InfoQ VN là một trong những
website hàng đầu Việt Namvề khảo sát thị trường trựctuyến.
• Chúng tôi vinh dự được tiếpnhận năng lực quản lý và hệthống kỹ thuật tiên tiến từ Tậpđoàn GMO Internet NhậtBản, đồng thời có những cảitiến vượt trội để phù hợp vớithị trường Việt Nam.
Liên hệ• Địa chỉ: 118 Nguyễn Ngọc
Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
• Điện thoại: (04) 35668180
• Hotline: 01656 107 707
• Email:[email protected]; [email protected]
• Website: http://infoq.vn/
