Etude positionnement Château Nantes Septembre 2014

Septembre 2014© ADEQUATION – Etude de positionnement – projet Château des Ducs de Bretagne – Nantes (44) 1

ANALYSE DES MARCHES IMMOBILIERS

ET POSITIONNEMENT D’UN PROGRAMME NEUF

Siège (Lyon) Espace Eiffel - 18-20 rue Tronchet 69006 LyonTél. 04 72 00 87 87

Agence de Nice 23, rue Jean Canavèse 06100 NiceTél. 04 93 51 01 11

Agence de Nantes 11, Allée Duquesne44000 NantesTél. 02 40 95 64 64

Agence de Montpellier 133, rue Olof Palme - Tournezy34070 MontpellierTél. 04 67 07 99 00

4, place Marc

Elder,

NANTES (44)

Septembre 2014

www.adequation.fr


ADEQUATION EN BREF

OBSERVATOIRES ET BANQUES DE DONNÉES

A la source des données que nous publions et analysons, nous sommes présentssur tous les segments de marché :→ Logements neufs, libres ou sociaux→ Lots à bâtir→ Logements anciens→ Immobilier d’entreprise et d’activités→ CommercesNous collectons périodiquement des données utiles à la compréhension desenjeux de ces différents marchés dans plus de 30 agglomérations pour répondreaux besoins de nos clients.Nous animons ainsi des observatoires créés selon les souhaits de nosdonneurs d’ordre.Pour créer ces applications spécifiques, le pôle « système d’information » nouspermet de développer en parfaite autonomie les outils nécessaires à l’exploitationde ces observatoires immobiliers.Les informations restituées sont donc adaptées :→ aux attentes de chacun : données brutes ou prétraitées selon le cahier decharges,→ aux usages de chacun : outils de restitution qui vont du rapport papier auxconnexions à un site dédié, sécurisé et personnalisé.

ETUDES ET CONSEIL STRATÉGIQUES

Notre démarche est fondée pour l’essentiel sur la découverte des besoinsde nos clients car nous savons, après plus de 15 ans d’expérience, que lesattentes de chacun sont uniques.Pour chaque mission, notre approche repose donc sur :

→ Un cadrage précis des besoins exprimés.→ Une participation de notre pôle « méthode et qualité » pour créer et

faire vivre nos outils de travail : études statistiques et abaques, techniquesd’analyses des faits et des données, mise en œuvre de nos expertises« métiers ».

→ Une attention portée aux étapes clefs de la réalisation des missions :- Lancement, « points étapes », conclusions, rédaction, et restitution.- La contribution de nos meilleures compétences pour formuler nosrecommandations.- Le management des projets et des équipes basé sur le partage desexpériences, le soutien, et le contrôle interne des procédures.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Ce document est protégé par le © copyrightIl est destiné au seul usage de la société :

ADEQUATION

Il ne peut être diffusé auprès de personnes physiques ou morales extérieures àl’entreprise sans notre accord express. Les méthodologies d’intervention, lesmises en œuvre qui s’ensuivent et les techniques d’investigation sont lapropriété d’Adéquation.

AUTEURS

Cette mission a été conduite parOlivier CONUS, Directeur

Denis TUDOUX, ConsultantSarah SHEIKH, Chargée d’études

Pour toute information au sujet de cette mission, nous nous tenons à votredisposition au 02-40-95-64-64

VALEURS

Responsabilité : au regard du rôle que nous jouons dans notre secteur d’activité et dans le respect de l’éthique de notre métier

Anticipation : dans l’exercice de nos activités, comme dans les moyens uniques dont nous disposons

Loyauté : dans la manière dont nous envisageons les rapports humains, au sein de l’entreprise comme à l’extérieur

Exigence : en plaçant nos clients et ce que nous leur recommandons, au centre de nos préoccupations

Engagement : sur la qualité de nos sources d’informations, nos analyses, nos conseils et recommandations

www.adequation.fr


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Un projet majeur au cœur du centre-ville de Nantes, sur un emplacement « prime »

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Localisation du projet

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Source : SIG.ville.gouv.fr

Quartier Madeleine Champ de

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CHU Hôtel Dieu

QuartierBouffay

Quartier Haut Pavé Saint Félix

Tour de Bretagne

Analyse des notoriétés résidentielles par le revenu fiscal médian 2006 (analyse par quartier (IRIS) comparée l’unité urbaine)

Place Royale

Adequation s’est vu confié la réalisation d’une étude d’opportunitéfoncière sur une future opération mixte (fictive) de promotion immobilièresur un foncier actuellement occupé par le Château des Ducs de Bretagne,dans l’hyper-centre-ville de Nantes (44). Cette opération se composera, enlieu et place du château et de ses annexes, de 7.000 m² SP de logements,dont 25% en logements locatifs sociaux, et 15% en logements en abordable(accession ou location) ;

Le démarrage de la commercialisation est prévue pour le 3ème trimestre2015.

Le centre-ville, un quartier très prisé essentiellement habité pardes ménages de petite tailleQuartier historique de Nantes, le centre-ville bénéficie d’une forteattractivité par sa proximité avec l’ensemble des commerces et services,mais aussi grâce à son patrimoine architectural et urbain. Connecté àl’ensemble des réseaux de transports en commun, le centre-ville bénéficied’une bonne notoriété : près d’1/3 des ménages sont des CSP+ (32%) et46% d’entre eux sont des jeunes actifs (moins de 30 ans). On y trouvemajoritairement des ménages d’1 personne (2/3 des ménages) et plus de lamoitié des familles (56%) sont des couples sans enfants.

Une ville éligible au dispositif DuflotLa ville de Nantes et l’ensemble de Nantes Métropole sont classées en zoneDuflot B1. Ce zonage a été confirmé par un décret paru le 6 aout 2014,applicable au 1er octobre.

Gare SNCF

Jardins des Plantes

Euronantes

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Ile de Nantes


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Environnement du site (18/20)Critères Valorisation Éléments remarquables

Bâti environnant 4,5/5Tissu urbain environnant essentiellement constitué d’immeubles anciens (XVII-XIXème siècle)disposant d’une excellente qualité architecturale. A noter que le centre-ville de Nantes estcouvert par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé (PSMV).

Espaces verts/

Environnement

Paysager

4,5/5

- Le Square Elisa Mercœur, situé juste devant le Château, est en cours de réaménagement :déplacement et recalibrage des voiries, aménagements paysagers et de l’esplanade avecconstruction d’un miroir d’eau et d’une aire de jeux. Ce futur espace (qui doit être achevé fin2014) conférera au projet (sur sa partie sud) un environnement de grande qualité.

- Jardin des Plantes à moins de 500 m (à l’est) et Cours Saint-Pierre à 150 m (au nord).

Nuisances

(bruit, pollution,

etc.)

4,5/5

Le projet s’insère dans un secteur du centre-ville majoritairement semi-piéton (circulation« apaisée » - 30km/h - limitée aux riverains/commerçants). Les nuisances liées au traficautomobile y sont donc peu importantes. Quelques nuisances possibles liées à la présenced’évènements, notamment sur le Cours Saint-Pierre (fête foraine) mais qui restent limités.

Dégagement/

Vue/

Vis-à-vis

4,5/5Des vues diverses et variées (dès le R+2/3) vers des bâtiments importants de la ville de Nantes: Cathédrale au nord, ancien hôtel de la Duchesse Anne (future opération d’OCDL GroupeGiboire) à l’est, Lieu Unique et Canal Saint-Félix au sud, Ilot Neptune/Carré Feydeau à l’ouest.

Un site d’hyper-centre, parfaitement connecté, qui bénéficie de la proximité de tous les commerces et services

Localisation du site (19/20)

Critères Valorisation Éléments remarquables

Commerces/

Services/

Équipements

4,5/5

- Ensemble des commerces du centre-ville (alimentation, boulangerie, boucherie, tabac-pressevêtements, chaussures, culture-loisirs…), en particulier du quartier du Bouffay (bars,restaurants), facilement accessibles. Les Galeries Lafayette (200 m du site) disposentnotamment d’une supérette au sous-sol et le Carré Feydeau (300 m) accueillera prochainementun Carrefour Market (livraison en cours).

Accès/

Transport5/5

- Proximité de l’ensemble des lignes de tramway (ligne 1 et Busway), Chronobus et buspermettant de desservir les principales zones d’emplois de Nantes Métropole.

- Les principaux axes routiers (boulevard de Stalingrad : vers la gare SNCF et l’est de Nantes -et l’avenue Jean-Claude Bonduelle : vers le sud de Nantes) sont très accessibles.

Dynamisme économique et pôle

d’emplois4,5/5

Le centre-ville constitue un des principaux pôles d’emplois de l’agglomération nantaise etconcentre ainsi près de 41.000 emplois et plus de 5.700 entreprises. Le site est localisé àproximité immédiate.

Notoriété

résidentielle/

Image

5/5Le centre-ville représente un des secteurs les plus prisés de Nantes, notamment grâce à sonniveau de desserte en transport en commun, son patrimoine architectural et urbain, sesopportunités en terme d’emplois et les nombreux commerces et services qui y sont implantés.

Aménagement du futur Square Elisa Mercœur

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site

Un site d’hyper-centre, parfaitement connecté, qui bénéficie de la proximité de tous les commerces et services

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Un marché « haut-de-gamme/prestige » sur les quartiers centraux de Nantesqui semble avoir résister en 2013

Sur Nantes Métropole, un niveau des ventes en 2013presque identique à celui de 2012 (2.700 ventes contre3.500 à 4.000 ventes sur 2009-2011). Un premiersemestre 2014 enregistrant une légère progression desventes par rapport à 2013 (+10%).

Une forte baisse des mises en vente constatée (moins de3.000 logements en 2013 contre plus de 4.200 en 2012) etdes retraits en progression. Sur le 1er semestre 2014, uncertain rebond enregistré dans les nouveaux programmesmis en vente, d’où une offre commerciale qui repart à lahausse, à près de 3.700 logements disponibles au 1er juillet2014.

Une tendance quasi-identique sur la ville de Nantes, quireprésente traditionnellement entre 45 et 50% des ventesde l’agglomération. Un peu moins de 1.300 ventesenregistrées sur l’année 2013, soit un recul de -3% surl’année (malgré un 4ème trimestre très morose, à -16% deventes). Et un 1er semestre en hausse, avec un peu plus de660 logements neufs vendus.

Sur les quartiers centraux, une alimentation plusimportante sur la fin de l’année 2013 (près de 140 misesen vente). Une centaine de ventes en 2013 (contre150 en 2012 et 200 en 2011). 2/3 des ventes sont réaliséesauprès d’investisseurs, soit une tendance identique à lamoyenne de l’agglomération et de la ville de Nantes.

14% des ventes réalisées en 2013 sur la ville à plusde 4.200 €/m² (16% au 1er semestre 2014,) en notantque cette proportion atteint 75 à 90% des ventes en2011-2013 et près de 90% de l’offre commerciale, sur lesseuls quartiers centraux.M

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Évolution semestrielle des volumes (coll. et individuel grpé)Ville de Nantes

Ventilation des ventes par gammes de prix en part (coll.) Ville de Nantes


Une douzaine d’opérations actuellement en cours de commercialisation à plus de 4.900€/m² stat. compris surles quartiers centraux et péricentraux de Nantes, représentant une offre totale de 131 logements disponibles au 1er juillet2014.

Des programmes qui connaissent des écoulements variables, compte-tenu de leur date de mise en commercialisation(avec le bénéfice ou non d’un démarrage sous le régime « Scellier » en 2012), de leur emplacement, de leur mode decommercialisation (vente assise ou tout ou partie en réseaux) et des typologies et surfaces développées.

A noter le récent lancement (début 2014) de quatre programmes (Le Felix Faure de Vinci Immobilier, ou le « 24 »de Bouwfonds Marignan notamment), qui connaissent pour certains un démarrage commercial, très satisfaisant.

Enfin, on retiendra l’abandon ou la suspension de deux programmes sur l’année 2013, commercialisés sur des niveaux deprix élevés : « Carré des Halles » (7 logements autour de 5.500€/m² hors stat.) et « Résidence Opéra » (12 logementsautour de 5.450-5.500€/m² hors stat.).Opé

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Des opérations « haut de gamme / prestige » aux rythmes de ventes contrastés� Synoptique des opérations en cours de commercialisation à proximité du projet (en coll., segments vendus en libre, à 5.000€/m² et plus hors stat.)

MEV = date de mise en vente MEC = date de mise en chantier Livr = date de livraison V/M = vente par mois du programme SI = stock initial Te = taux d'écoulementMEV = date de mise en vente MEC = date de mise en chantier Livr = date de livraison V/M = vente par mois du programme SI = stock initial Te = taux d'écoulement

Source : Observatoire O

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uvre Adéquation (données au 2èm

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estre 2014)

N° Promoteur Nom programme Adresse Commune / Quartier Mev Livr SI Offre V/M Te % invest.Prix parking

compris

AKAUFMAN & BROAD PAYS-DE-LA-

LOIRECARRE LAFAYETTE place aristide briand NANTES - CENTRE avr.-12 déc.-14 57 6 1.89 3,3% 53% 6 359 €

B GROUPE REALITES ESTRELLA 1 25 rue des dervallières NANTES - DERVALLIERES ZOLA mars-14 déc.-16 18 15 0.75 4,3% 33% 5 331 €

C GROUPE REALITES HIGH PARK avenue du calvaire de grillaud NANTES - DERVALLIERES ZOLA janv.-12 sept.-14 39 20 0.63 1,6% 53% 5 183 €

DBOUWFONDS MARIGNAN

IMMOBILIER PAYS-DE-LA-LOIRELE 24 24 avenue du parc de procé NANTES - DERVALLIERES ZOLA janv.-14 sept.-16 17 15 0.33 2,0% 100% 5 091 €

E JOUAN IMMOBILIER LE VENDOME BOUCHAUD 79 rue bouchaud NANTES - DERVALLIERES ZOLA avr.-13 mars-15 8 2 0.4 5,2% 0% 4 948 €

F MP INVEST LE EDOUARD V 2 rue des folies chaillou NANTES - HAUTS PAVE SAINT-FELIX juin-11 sept.-13 20 2 0.49 2,5% 22% 5 375 €

GVINCI IMMOBILIER BRETAGNE PAYS-

DE-LA-LOIRELE FELIX FAURE 22 rue félix faure NANTES - HAUTS PAVE SAINT-FELIX avr.-14 mai-16 33 28 1.67 4,5% 40% 5 064 €

HVINCI IMMOBILIER BRETAGNE PAYS-

DE-LA-LOIRELE PRIVILEGE 23 rue noire NANTES - HAUTS PAVE SAINT-FELIX déc.-13 déc.-15 20 11 1.29 6,1% 56% 5 616 €

IADI - ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT

IMMOBILIERLE SIX 6 quai van iseghem NANTES - HAUTS PAVE SAINT-FELIX oct.-13 déc.-15 17 10 0.78 4,6% 29% 5 943 €

J OCDL - GROUPE GIBOIRE LES HAUTS DE STANISLAS 50 rue paul bellamy NANTES - HAUTS PAVE SAINT-FELIX avr.-12 sept.-14 22 8 0.52 2,6% 71% 4 939 €

K NEXITY ATLANTIQUE PRISMA A 7 rue bergère NANTES - HAUTS PAVE SAINT-FELIX sept.-13 déc.-15 22 10 1.2 5,4% 67% 5 395 €


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r Localisation des opérations en cours ou en projet à proximité du site

�Projet Désiré Colombe (site qui s’étend sur 1,2ha et qui englobe un jardin, les salons Mauduit,l'ancienne bourse du travail et les anciens locaux dulycée Livet) : construction d'environ 130 logements(dont 25% de logements locatifs sociaux et 10% delogements en accession abordable) par ADI –Livraison prévue 2017-2018

�Projet Hôtel de la Duchesse Anne : maintien dela façade d’origine et construction de logementset/ou de produits gérés par OCDL GroupeGiboire – Échéance non connue

�Projet Maison des Petites Sœurs des Pauvres :développement d’une opération de 84 logements(dont 8 maisons de ville) par Bâti-Nantes, avecconstruction d’une nouvel EHPAD (77 places) etl’extension du Parc des Capucins – PC déposé encours d’année 2014 – livraison prévue 2016-2018

�Projet rue Félix Faure (site Nantes Habitat) –consultation en cours

�Projet 10, Passage Louis Levesque : projet de 10logements (PC accordé à OCDL Groupe Giboire enjuin 2013)

�Projet Le passage de La Châtelaine : Nacarat /Immovalor, rue Crebillon – Mise en vente automne2014

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Projet étudiéP Autre projetP1

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Répartition des logements vendus et à l’offre par surface et par prix unitaire moyen (hors parking) (ventes en libre entre 2011 et 2014)sur les opérations neuves « haut de gamme » des marchés immobiliers nantais

Des ventes de logements 2 pièces qui excèdent rarementles 230.000 € (hors stationnement) sur les programmes« haut de gamme » vendus sur l’agglomération nantaise.

Et des surfaces fort diverses en fonction de la destinationdes ventes (souvent inférieurs à 45 m² pour les investisseurs,fréquemment supérieurs à 45 m² pour les accédants).

A noter que les logements trop compacts peuvent connaitrecertaines difficultés d’écoulement, y compris sur des prixunitaires légèrement plus modestes.

Des ventes de logements 3 pièces le plus souvent comprisentre 320 et 350.000 € (hors stationnement).

Au-delà de 350.000 €, les logements doivent justifier (outreles prestations proposées) de surfaces généreuses, souventaccompagnées de surfaces annexes (balcons, terrasses, rez-de-jardin).

Des ventes de logements 4 pièces qui s’inscrivent dansune fourchette large, entre 410 et 530.000 €, sur lesprogrammes « haut de gamme » vendus sur l’agglomérationnantaise.

Ici aussi, des surfaces minimales de 90 m² habitable (horsannexes) sont indispensables pour justifier des valorisationsau-delà de 450.000 €.

Des surfaces habitables à augmenter sensiblement pour justifier certainsseuils de prix unitaires

Source : Observatoire O

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n Après avoir marqué une pause en 2008-2009, les prix moyens dans l’ancienont progressé rapidement jusqu’à la fin de l’année 2011, pour atteindre unemoyenne d’un peu moins de 2.600 €/m² en collectif sur la ville de Nantesen 2013, valeur stable en 2014. Les volumes de ventes ont nettementralenti depuis (-20% de transactions), mais les prix sont restés stables(sauf biens de qualité médiocre).

Au 1er semestre 2014, le prix moyen de vente sur la ville deNantes était de 2.580 €/m² (contre près de 3.000 €/m² sur le centre-ville et Hauts-Pavés Saint-Felix). Les surfaces de ces biens étant le plussouvent généreuses, les prix unitaires de logements peuvent atteindre desvaleurs unitaires conséquentes, proches des prix en neuf (sans compterdes « frais de notaires » plus importants). Ces prix masquentnéanmoins de grandes disparités, les biens dans l’ancien présentantdes caractéristiques très hétérogènes (en matière de standing, surfaces,typologies, équipements, etc …).

La demande en logements anciens sur des biens de grandstanding d’hyper-centre demeure conséquente, aussi bien pour despropriétaires occupants que des investisseurs, même si elle s’est raréfiéecomme les autres segments de marché ces deux dernières années. Elle estissue majoritairement de cadres supérieurs (40% des acquéreurs,fréquemment mutés depuis d’autres régions françaises, en particulier l’Ile-de-France), mais aussi de seniors (près de 20%), et plus rarementd’étrangers (5%).

Pour mémoire, le nombre annuel des transactions à plus de 4.200 €/m²dans l’ancien (soit le segment de très grand standing) sur la seule ville deNantes est estimée à un peu moins d’une centaine sur les trois dernièresannées.

Un marché de l’ancien attractif pour les biens de caractère sur le centre-ville,dans des volumes néanmoins réduits à plus de 4.000 €/m²

Évolution des prix moyens de vente par année sur le marché de l’ancien

(collectif)

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Prix moyen et évolution S1 2013-S1 2014 des prix sur la marché de l’ancien par quartier sur la

ville de Nantes (collectif)

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Les cibles de clientèles potentielles pour le projet étudiéRésidence principale (100%)

Types recherchés

Les appartements sont sans conteste les logements les plus convoités sur le secteur, auregard de la géographie des lieux et du foncier peu disponible.La demande concerne principalement les logements T2 à T4, aux surfaces habitablesclassiques, voir spacieuses.

Pour le projet étudié et compte tenu de la clientèle visée, il existe en outre unedemande spécifique en produits 4, 5 et 6 pièces spécifiques « haut de gamme »

La demande en résidenceprincipale sur le secteurconcerne les logementscollectifs du T2 au T5.

Eléments d’attractivité

- Attractivité du produit neuf pour le stationnement, la présence d’ascenseur et de surfaces annexes : troisatouts de premier ordre pour la clientèle visée (rareté des biens offrant ces prestations sur le marché dela revente)- Proximité des commodités (ensemble des commerces et services de proximité sont accessibles)- Qualité de vie, notoriété résidentielle du centre-ville- Environnement

Profils de la clientèle

potentielle

De manière générale concernant l’hyper-centre de Nantes :

Une clientèle familiale aisée, en partie composée de jeunes ménages, appréciant la vie« urbaine » et son animation, ainsi que les facilités d’accès (gare TGV à moins de 10minutes à pied)

Si une partie de cette clientèle peut rechercher un logement ancien pour son caractère« authentique », une autre partie – dont les seniors – recherche le confort, lesprestations d’un logement neuf (parking, ascenseur, surfaces extérieures en premierlieu).

Origine géographique de la clientèle:- locale, département et région, en partie issue de la région Parisienne en résidenceprincipale (cadres mutés).

Structure de la clientèle:- des ménages familiaux aisés de cadres supérieurs, pour partie nouvellement arrivés àNantes- des seniors et « jeunes » seniors secundo accédants, attirés par la localisation hyper-centrale.- peu d’étrangers à prévoir ici (ils sont plus nombreux sur le littoral et la Presqu’ileGuérandaise).- possibilité de capter une clientèle d’investisseurs attirés par la valeur patrimoniale d’unemplacement unique

Pour le projet étudié, laclientèle devrait êtremajoritairement composée desecundo-accédants aisés,compte tenu notamment desprix élevés.

Une proportion nonnégligeable d’investisseurslocaux à envisager également,comme l’ont montré lesprécédentes opérationsdéveloppées sur le centre-villeces dernières années.


Un site exceptionnel au cœur de l’hyper centre-ville de Nantes qui s’inscrit dans un contexte du marché de la promotion surl’agglomération nantaise qui semble avoir atteint son point bas en 2013. Et des programmes sur ce segment de marché marqués pardes rythmes de commercialisation satisfaisants, les opérations lancées récemment connaissant également un bon démarragecommercial.

Un contexte favorable au développement de ce projet, même s’il est nécessaire de tenir compte des autres projets à venir. Ilconvient également d’être très attentif aux caractéristiques des produits et de prestations (terrasses, loggias, vues,orientations….) qui seront proposées et qui doivent être proches de « l’optimal » sur ce segment, la clientèle étant très exigeante.Compte-tenu de ces éléments, un positionnement admissible autour de 5.500€/m² hors stat (environ 6.000 €/m² stationnementcompris), qui permettra de servir des :

- Investisseurs patrimoniaux : en studio, T2 et T3, compte-tenu de la demande toujours présente pour ces typologies. Desrendements modérés compensés par la forte valeur patrimoniale du projet ;

- Ménages familiaux aisés : familles aisées urbaines, originaires de Nantes ou de l’Ile-de-France, souhaitant résider sur unquartier « prime », uniquement pour des 4 ou 5 pièces ;

- Jeunes actifs CSP + : jeunes cadres, seuls ou en couple, en début de parcours de résidentiel, pour des T2/T2bis, voir T3 ;

- Seniors : seniors originaires de Nantes, et faisant le choix d’un logement neuf, en 3 ou 4 pièces.

Un projet localisé sur un site d’exception, permettant d’envisager unpositionnement moyen à 5.500 €/m² hors stat., sous réserve de proposer desprestations en adéquation avec les attentes des clientèles ciblées

Prix stationnement : garage sous-sol boxé (35K€)

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Programmation préconisée (prix hors stationnement, TVA à 20%)Investisseurs

Type Répart NbSHAB

moyennePrix (20%) hors stationnement

Prix/m² (20%)

Prix (20%) avec stat.

Prix/m² (20%) avec

stat.

Jeunes actifs CSP+

Ménages familiaux

SeniorsInvest

patrimoniaux

T1 bis 5% 3 32 m² 190 000 € 5 938 € 190 000 € 5 938 € 5%

T2 13 42 m² 235 000 € 5 595 € 269 000 € 6 405 € 10% 15%T2bis 8 52 m² 285 000 € 5 481 € 319 000 € 6 135 € 5% 10%

T3 5 63 m² 345 000 € 5 476 € 379 000 € 6 016 € 10%T3bis 10 70 m² 385 000 € 5 500 € 419 000 € 5 986 € 5% 15%

T4 8 88 m² 465 000 € 5 284 € 499 000 € 5 670 € 10% 5%T4bis 3 97 m² 520 000 € 5 361 € 588 000 € 6 062 € 5%

T5 5% 3 130 m² 745 000 € 5 731 € 813 000 € 6 254 € 5%

50 355 500 € 5 490 € 6 042 € 20% 20% 20% 40%

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Accédants

Moyenne

Clientèles cibles

40%

Data & Analytics

Etude positionnement Château Nantes Septembre 2014