La production cinématographique en 2014

Le 24 mars 2015

La production cinématographique en 2014

Observatoire de la production cinéma

• Sont concernés les films français : - ayant reçu l’agrément du CNC en 2014, - dont le tournage a débuté en 2014 (agrément des investissements) ou s’est achevé durant l’année (agrément direct de production), • Sont exclus de cette analyse : - les films financés par un producteur français mais ne pouvant être qualifiés d’œuvres européennes, - les films dits « sauvages », qui ne font pas appel à un financement encadré ou au soutien financier.

Méthodologie

2

Définitions

• En 2014, 258 films produits (-12 films agréés)

• 203 films d’initiative française en 2014 soit 6 de moins qu’en 2013

Nombre de films

3

Évolution du nombre de films d’initiative française

187 164

185 196

182 203 207 209 209 203

53

39 43

44 48

58 65 70 61 55

0

50

100

150

200

250

300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(nom

bre

de fi

lms)

FIF Mino

• 994,13 M€ investis dans la production cinématographique française en 2014 plus bas niveau depuis 12 ans • Diminution des investissements de 20,2 % sur les films agréés • Diminution des investissements de 21,7 % sur les FIF

Investissements dans les films

4

Évolution des investissements

933,67

865,04

1259,20

927,48 1020,18

799,18

1286,13

1490,45 1439,01

1254,90

994,13

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

1200,00

1400,00

1600,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(mill

ions

d’e

uros

)

FIF ensemble des films agréés

• Diminution de 19,2 % des investissements français (753,24 M€) • Diminution de 47,5 % des apports étrangers (45,94 M€)

5

Investissements dans les films d’initiative française

Films d’initiative française Les apports étrangers représentent 5,7 % du financement des FIF contre 8,6 % en 2013

837

777 90

7

1174

852 10

19

1010

967

932

753

96 88

96

85

75

94 118 99 88

46

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(mill

ions

d’e

uros

)

français étranger

Investissements dans les films

Présentateur

Commentaires de présentation

• devis moyen : 3,94 M€ (-19,3 % par rapport à 2013) • devis médian : 2,80 M€ (+12,4 % par rapport à 2013)

Devis moyen et devis médian

6

Films d’initiative française Baisse du devis moyen et progression du médian

Évolution des devis

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(mill

ions

d’e

uros

)

devis moyen (M€ courants) devis médian (M€ courants) devis moyen (M€ constants) devis médian (M€ constants)

• En 2014, la moitié des films entre 0,83 M€ et 5,52 M€ • En 2014 : 25 % des devis inférieurs à 0,83 M€ 25 % des devis supérieurs à 5,52 M€

7

Films d’initiative française Réduction de la dispersion des devis

Évolution de la dispersion des devis (M€)

Dispersion des devis

50 % des films

• Baisse du nombre de films à plus de 7 M€

• Augmentation des films à moins de 4 M€

Films d’initiative française

8

Répartition du nombre de films selon le devis

En 2014, 3 films à plus de 15 M€ contre 12 films en 2013

6,4 5,5 6,5 9,2 6,0 5,9 5,8 8,6 5,7 1,5

14,4 22,0 20,0 21,4

19,2 19,7 19,3 17,7 17,2

16,3

15,0 11,6 15,7

14,3 14,8

22,7 18,4 12,0 13,4 12,3

42,2 43,9 38,9 32,7 44,5 32,0

33,8 34,0 37,8

40,9

21,9 17,1 18,9 22,4 15,4 19,7 22,7 27,8 25,8 29,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( % n

ombr

e de

film

s)

plus de 15 M€ 7 à 15 M€ 4 à 7 M€ 1 à 4 M€ moins de 1 M€

• 51,4 % des investissements sur les films à plus de 7 M€

• Baisse du poids des films à plus de 15 M€ • Progression du poids des films de 7 à 15 M€

9

Répartition des investissements selon le devis

Films d’initiative française

31,9 27,3 28,6 41,3

24,7 25,8 28,7 33,7 34,1

10,3

29,3 40,5 36,4

33,2

37,9 34,3 34,9

33,0 31,4

41,1

16,6 11,6 16,1

11,4

16,2 23,1 18,9 13,6 14,0

17,9

20,0 19,0 16,9 12,3 19,5 15,0 15,4 17,4 18,1

27,6

2,2 1,6 2,0 1,8 1,6 1,9 2,0 2,3 2,3 3,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( % in

vest

isse

men

ts)

plus de 15 M€ 7 à 15 M€ 4 à 7 M€ 1 à 4 M€ moins de 1 M€

• 106 films en coproduction coproductions majoritaires françaises (-4 films) coproductions minoritaires françaises (-6 films) • 41,1 % des films agréés sont des coproductions • 25,1 % des FIF sont des coproductions

Les coproductions internationales

10

34 pays différents en 2014 Évolution des coproductions internationales

61

37

52

51

45

60

55 59

55

51 53

39 43

44 48

58

65 70

61

55

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(nom

bre

de fi

lms)

coproductions à majorité française coproductions à majorité étrangère

• Baisse avec la Belgique (36 films) et l’Allemagne (14 films) • Progression des coproductions avec la Suisse (11 films) et l’Italie (12 films)

Les principaux pays coproducteurs

11

Évolution du nombre de films coproduits avec les principaux partenaires

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(nom

bre

de fi

lms)

Belgique Allemagne Luxembourg Italie

Suisse Espagne Canada

• En 2014 : 36 coproductions avec la Belgique dont 26 majoritairement françaises • En 2014 : 5 coproductions avec le Luxembourg dont 3 majoritairement françaises

Les coproductions avec la Belgique et le Luxembourg

12

Évolution des coproductions d’initiative française EOF avec la Belgique et le Luxembourg sans crédit d’impôt

4 5

8 9

3 1

10 8 8 1

3

3

4

7

4

3

1

2

2

3

4

1

2

2

4 4

2

1

1

2

3

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( nom

bre

de fi

lms)

Moins de 4 M€ 4 à 7 M€ 7 à 15 M€ Plus de 15 M€

• Evolution 2014/2013 Mandats étrangers : -80,88 M€ Apports étrangers : -41,78 M€ Mandats groupés : -25,39 M€ Mandats salles : - 2,54 M€

Evolution du financement des FIF

13

Évolution du financement

Producteurs français = reste à financer Soutien automatique = soutien mobilisé dans l’année *mandats étrangers (part française)

0,00 100,00 200,00 300,00

apports des producteurs français

apports des SOFICA

soutien automatique

aides sélectives

aides régionales

apports en coprod. des chaînes de TV

préachats des chaînes de TV

mandats groupés

mandats salles

mandats vidéo

mandats étrangers*

apports étrangers

(M€)

2013 2014

• Les chaînes de télévision apportent : 34,6 % • Les soutiens publics : 8,9 %

Répartition du financement des FIF

14

Répartition du financement en 2014

Producteurs français = reste à financer Soutien automatique = soutien mobilisé dans l’année sur les films de l’année *mandats étrangers (part française)

producteurs français 29,9%

SOFICA 3,9%

soutien automatique

3,3% aides sélectives

3,6% aides régionales

2,0% coprod. TV

4,9%

préachats TV 29,7%

mandats groupés 7,8%

mandats salles 1,3%

éditeurs vidéo 0,9%

mandats étrangers*

7,1%

apports étrangers 5,7%

Présentateur


%M€

Financement des FIF selon le devis

15

Films à moins de 1 M€ Une structure de financement variable selon le devis Soutiens publics = soutien automatique + soutiens sélectifs + aides régionales

Producteurs français = reste à financer Soutien automatique = soutien mobilisé dans l’année sur les films de l’année

Films de 4 à 7 M€ Films à plus de 7 M€

Films de 1 à 4 M€

producteurs français 67,0% SOFICA

1,8%

soutiens publics 18,1%

TV 0,5%

mandats 4,3%

apports étrangers

8,4%


SOFICA 5,3%


TV 29,3%

mandats 6,8%

apports étrangers

8,0%


SOFICA 4,9%


TV 40,8%

mandats 12,1%

apports étrangers

3,9% producteurs français 24,4%

SOFICA 2,9%


TV 37,4%

mandats 25,0%

apports étrangers

5,0%

• 154 FIF bénéficient en 2014 d’au moins un mandat d’exploitation

• 75,9 % des investissements sous forme de mandats sont réalisés dans les films à plus de 7 M€ en 2014

Les mandats d’exploitation

16

Évolution de la concentration des mandats

Films d’initiative française 87 FIF bénéficient de mandats groupés 67 FIF* bénéficient de mandats étrangers 56 FIF* bénéficient de mandats salles 29 FIF* bénéficient de mandats vidéo * Hors mandats groupés

0,7 0,4 0,6 0,4 0,8 0,7 0,4 0,6 0,6 0,8

13,9 11,2 8,5 3,8 8,7 5,1 6,3 8,4 5,6 11,1

14,8 11,8 12,3

5,1

12,3 15,8 17,1 10,5 8,8

12,2

31,7 39,6 34,1

26,8

39,1 29,5

32,5 33,1

17,9

40,5

38,9 36,9 44,6

63,8

39,2 48,8 43,7 47,4

67,1

35,4

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( % in

vest

isse

men

ts)

moins de 1 M€ 1 à 4 M€ 4 à 7 M€ 7 à 15 M€ plus de 15 M€

• Baisse des investissements (-6,4 %) à 177,96 M€ • 136 films préachetés dont 122 films d’initiative française

Les chaînes à péage

17

Investissements + 4,1 % en dix ans + 0,4 % en moyenne par an Chaînes à péage : 13ème rue, Canal +, Canal J, Ciné +, TPS Star, OCS, TV5

Évolution des investissements des chaînes à péage

171,

00

161,

45 194,

48

217,

95

203,

88 25

3,65

234,

67

231,

71

190,

22

177,

96

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(mill

ions

d’e

uros

)

Les chaînes à péage

18

• En 2014, 28,7 % des films préachetés par les chaînes à péage ont un devis de plus de 7 M€ (29,8 % en 2004)

Évolution du nombre de films selon le devis

Les chaînes à péage préachètent des films aux devis variés En 2014, 50,8 % des films dans lesquels investissent les chaînes à péage ont un devis inférieur à 4 M€ Chaînes à péage : 13ème rue, Canal +, Canal J, Ciné +, TPS Star, OCS, TV5 4,6 3,3 3,6 7,3 2,8 4,3 2,8 3,0 2,3 0,8

45,8 45,1 40,7 37,1 47,6 34,8 34,8 38,8 40,6

50,0

19,8 15,6 21,4 18,5

17,5 28,6

25,5 17,9 21,1 20,5

20,6 28,7 25,7 26,5 24,5 24,8 28,4

26,9 26,6

26,2

9,2 7,4 8,6 10,6 7,7 7,5 8,5 13,4 9,4 2,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( % n

ombr

e de

film

s)


• Investissements de 135,88 M€ (-15,3 %) • 103 films dont 92 FIF • 19,8 % des devis des films préachetés

Canal+

19

Canal+ finance : 25 premiers FIF et 8 deuxièmes FIF 45,3 % des FIF Devis moyen des FIF financés : 6,48 M€

Évolution des investissements de Canal+

126,

04

138,

32

160,

28

173,

96

164,

79 19

4,57

182,

47

186,

43

160,

44

135,

88

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(nom

bre

de fi

lms)

(mill

ions

d’e

uros

)

préachats nombre de films

• 14,87 M€ d’investissements (-18,2 %) dans 83 films dont 72 FIF • Ciné+ finance 35,5 % des FIF

Ciné+

20

Évolution des investissements de Ciné+

Investissement moyen par FIF 0,19 M€ Préachats 2ème fenêtre : 86,1 % 21 premiers FIF et 9 deuxièmes FIF Devis moyen des FIF financés : 6,52 M€

11,9

0

9,32

13,9

0 16,7

9 19,9

6 23,0

1

23,9

3

24,1

4

18,1

7

14,8

7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(nom

bre

de fi

lms)

(mill

ions

d’e

uros

)


• 27,15 M€ d’investissements en 2014 (+128,9 %) dans 41 films (tous FIF)

• Investissements dans les FIF : 84,4 % en 1ère fenêtre, 15,6 % en 2ème fenêtre

Orange cinéma séries

21

Investissement moyen par FIF 0,68 M€ 12 premiers FIF et 4 deuxièmes FIF Devis moyen des FIF financés : 5,60 M€

Évolution des investissements de OCS 4,

93 7,22

23,3

8

20,4

3

18,5

2

11,5

6

27,1

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(nom

bre

de fi

lms)

(mill

ions

d’e

uros

)


• Progression de 10,1 % des investissements à 111,84 M€ • 104* films coproduits dont 93 films d’initiative française

Les chaînes en clair

22

63,5 % de pré-achats et 36,5 % d’apports en coproduction * 21 films sont financés simultanément par deux chaînes

Chaînes en clair: Arte, D8, France2, France3, France4, FranceO, Gulli, M6, NRJ 12, NT1, TF1, TMC, W9

Évolution des investissements des chaînes en clair

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(mill

ions

d’e

uros

)

apports en coproduction préachats

• Les chaînes publiques représentent 51,1 % des investissements des chaînes en clair

Les chaînes en clair

23

Evolution de l’investissement

Chaînes en clair: Arte, D8, France2, France3, France4,FranceO, Gulli, M6, NRJ 12, NT1, TF1, TMC, W9

34,1

9

22,0

3

39,1

8

22,2

1

6,55

3,75

37,4

0

10,4

8

22,9

6

19,0

4

7,67

3,99

27,7

2

23,0

8 26,8

5

23,6

7

6,60

5,30

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

TF1 M6 France 2 France 3 Arte TNT

(mill

ions

d’e

uros

)

2010 2011 2012 2013 2014

• Investissement moyen par film : TF1 = 2,13 M€ France 2 = 0,99 M€ M6 = 2,10 M€ France 3 = 0,72 M€ Arte = 0,44 M€

Les chaînes historiques en clair

24

22 premiers films et 11 deuxièmes films Devis moyen des films financés : TF1 : 9,84 M€ M6 : 15,83 M€ F2 : 6,47 M€ F3 : 4,23 M€ Arte : 4,26 M€

Evolution de l’investissement moyen par film

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(mill

ions

d’e

uros

)

TF1 M6 France 2 France 3 Arte

Les chaînes privées en clair

25

• Les investissements des chaînes privées en clair se concentrent sur les films aux devis élevés • 87,1 % des films dans lesquels investissent les chaînes privées en clair ont un devis supérieur à 5 M€

Évolution du nombre de films selon le devis Pas d’investissement dans des films à moins de 2 M€ pour les chaînes privées en clair en 2014 Chaînes privées en clair : D8, Gulli, M6, NRJ12, NT1, TF1, TMC, W9

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 6,1 0,0 0,0 4,0

17,6 15,2

7,4 12,9 14,8 10,7 18,2

3,6 10,0

20,0

14,7 18,2

25,9 22,6

51,9 60,7

48,5

53,6

60,0

48,0

41,2 33,3 37,0

58,1

33,3 25,0 27,3

42,9 30,0 28,0 23,5

33,3 29,6

6,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( % n

ombr

e de

film

s)


Les chaînes publiques

26

• Les chaînes publiques investissent dans des films aux devis variés • En 2014, 55,4 % des films dans lesquels investissent les chaînes publiques ont un devis inférieur à 4 M€

Évolution du nombre de films selon le devis 23,1 % des films dans lesquels les chaînes publiques investissent en 2014 ont un devis supérieur à 7 M€ Chaînes publiques : France2, France 3, France 4, FranceO, Arte 1,6 4,1 6,2 6,3 1,7 6,3 4,9 4,5 6,6

0,0

38,7 36,7 41,5

28,1 39,7 27,8 32,9 25,8

44,3 55,4

33,9 20,4

26,2

26,6 15,5 27,8 30,5

24,2

19,7 21,5

21,0 34,7

21,5

31,3 32,8

30,4 26,8

31,8

24,6 21,5

4,8 4,1 4,6 7,8 10,3 7,6 4,9 13,6

4,9 1,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

( % n

ombr

e de

film

s)


• En 2014, 28 films préfinancés par les nouvelles chaînes de la TNT (27 en 2013)

• Investissement de 5,30 M€ (3,99 M€ en 2013)

• 4 chaînes investissent en 2014 : D8 : 10 films pour 2,40 M€ HD1 : 3 films pour 0,30 M€ TMC : 8 films pour 1,40 M€ W9 : 7 films pour 1,20 M€

• Investissement moyen par film en 2014 : 0,19 M€

• 2,1 % du devis couvert en 2014 (2,3 % en 2013)

Les nouvelles chaînes de la TNT

27

6 films ne sont financés que par une chaîne TNT (hors chaînes payantes) : 5 par D8 1 par TMC

• Augmentation du nombre de films sans préfinancement TV : 115 films en 2014 dont 77 FIF • 75,3 % des FIF sans télévision ont un devis inférieur à 1 M€

Les films sans télévision

28

Évolution du nombre de films sans télévision

0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(nom

bre

de fi

lms)

films agréés FIF

• Investissements de 33,99 M€ (+3,3 %)

• 103 films financés dont 89 FIF

Les SOFICA

29

7,3 % du devis des films concernés 36 premiers films Devis moyen des films financés : 4,52 M€ 90 films à moins de 8M€

Investissements des SOFICA

31,6

3

32,7

8

40,5

9

38,3

4

36,2

1

50,0

3

36,4

3

44,6

6

32,8

9

33,9

9

0

20

40

60

80

100

120

140

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(nom

bre

de fi

lms)

(mill

ions

d’e

uros

)

investissements des sofica (M€) films financés par les sofica

• 25,57 M€ d’avance sur recettes avant réalisation pour les films agréés en 2014 (+ 9,2 %) • 54 films bénéficiaires (53 FIF) dont 17 premiers films et 9 deuxièmes films • 0,15 M€ d’avance après réalisation pour 2 films

L’avance sur recettes

30

En moyenne : 16,2 % des devis couverts par l’avance avant réalisation 26,1 % des FIF ont bénéficié de l’avance avant réalisation

Évolution de l’avance sur recette avant réalisation 20

,96

19,4

9

20,0

5

17,6

9 20,0

7

24,5

7

20,2

8

21,2

4 23,4

2 25,5

7

0

10

20

30

40

50

60

70

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(nom

bre

de fi

lms)

(mill

ions

d’e

uros

)

montant accordé (M€) nombre de films

Présentateur


Par des FI bénéficiant de lars audgmente

• En 2014 : 5 718 jours de tournage pour les FIF de fiction (-6,2 %) • En 2014 : -6,4 % de jours de tournage en France -5,9 % de jours de tournage à l’étranger

Tournage des FIF de fiction

31

35 jours de tournage par FIF de fiction en moyenne Forte progression des films tournés en vidéo numérique 95,1 % des FIF tournés en vidéo numérique

Évolution des durées de tournage des FIF

(hors films d’animation et documentaires)

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(mill

ions

d’e

uros

)

extérieur en France studios en France à l’étranger

Le 24 mars 2015

Observatoire de la production cinéma

Merci

Data & Analytics

La production cinématographique en 2014