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MANIFATTURIEROLombardia LOMBARA
Clemente Tartaglione
2
PERIMETRO ECONOMICO-OCCUPAZIONALE DI INDAGINE
MANIFATTURIERO FILCTEM
Italia > Lombardia
Alcuni macro dati di fonte ISTAT
3
• IMPRESE MANIFATTURIERO ITALIA417 mila
•Quota % imprese manifatturiero LOMBARDIAsul totale manifatturiero in Italia20%
•IMPRESE MANIFATTURIERO FILCTEM ITALIA100 mila
•Quota % imprese FILCTEM LOMBARDIA su totale FILCTEM Italia18%
• OCCUPATI MANIFATTURIERO ITALIA3.920 mila
•Quota % occupati manifatturiero LOMBARDIA sul totale manifatturiero in Italia24%
• OCCUPATI MANIFATTURIERO FILCTEM1.081 mila
•Quota % occupati manifatturiero FILCTEM LOMBARDIA sul totale FILCTEM Italia25%
• FATTURATO MANIFATTURIERO ITALIA912 mld
•Quota % fatturato manifatturiero LOMBARDIA su totale manifatturiero Italia28%
• FATTURATO MANIFATTURIERO FILCTEM ITALIA292 mld
•Quota % fatturato FILCTEM LOMBARDIA su totale FILCTEM Italia33%Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
Settori manifatturiero FILCTEM: moda, chimica, farmaceutica, raffinazione, gomma, plastica, prodotti non metalliferi
4
PRINCIPALI STATISTICHE SULLA STRUTTURA DEL SISTEMA DELLE IMPRESE FILCTEM IN LOMBARDIA
3.880
8.549.380
52.170
265.859
1.641.928
5.727
6.747.625
42.651
123.570
1.044.311
1.310
2.074.658
12.521
19.002
394.935
44
22.410.052
3.796
669.726
265.391
1.353
28.690.313
50.032
732.459
2.656.017
194
12.148.431
24.467
268.359
1.675.406
3.427
14.142.561
58.913
399.433
2.274.301
2.398
4.910.130
25.709 247.831 938.657
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
U N I T À L O C A L I F A T T U R A T O ( . 0 0 0 € )
O C C U P A T I I N V E S T I M E N T I L O R D I ( . 0 0 0 € )
R E D D I T I D A L A V O R O ( . 0 0 0 € )
AG
GR
EG
AT
O S
ET
TO
RI M
AN
IFA
TT
UR
IER
I F
ILC
TE
M IN
LO
MB
AR
DIA
Prodotti non metalliferi
Gomma-plastica
Farmaceutica
Chimica
Raffinazione petrolio
Concia-pelle-calzature
Abbigliamento
Tessile
Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
5
L’ITALIA DEL MANIFATTURIEROPERFORMANCE DI SVILUPPO ECOMPETITIVITÀ
670
80
90
100
110
120
130
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Manifatturiero
Totale Interno Estero
70
80
90
100
110
120
130
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Moda
70
80
90
100
110
120
130
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chimica
70
80
90
100
110
120
130
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Farmaceutica
70
80
90
100
110
120
130
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gomma-Plastica
LA DINAMICA DEL FATTURATO
Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
7
EVOLUZIONE DELLA PROPENSIONE ALL'EXPORT*
29%
35%
37%
29%
36%
44%45%
35%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Manifatturiero Moda chimica farmaceuticaa Gomma-plastica
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
* vendite all’estero/fatturato totale
PERFORMANCE DI INVESTIMENTI E PRODUTTIVITA’
120,8
114,6
101,0
104,3
129,4
125,4
92,3
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
2009 2010 2011 2012 2013
moda
115,0115,3
103,4 108,2
117,4 117,8
92,1
85
90
95
100
105
110
115
120
125
2009 2010 2011 2012 2013
chimica-farmaceutica
Dinamica valore aggiunto Dinamica reddito da lavoro Dinamica della produttività Dinamica investimenti fissi lordi per addetto
111,0
103,6
103,5104,5
115,0
111,2
90,5
85
90
95
100
105
110
115
120
2009 2010 2011 2012 2013
manifatturiero
112
105
103
106
113,2
109,4
106,0
101,7
85
90
95
100
105
110
115
120
2009 2010 2011 2012
gomma-plastica
Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
9
PERFORMANCE DI OCCUPAZIONE 2014 RISPETTO AI LIVELLI RAGGIUNTI NEL 2008
Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
86,1
80,3
93,6
80,9
70
75
80
85
90
95
100
2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4
Manifatturiero
Sistema moda
Chimkica-farmaceutica
Gomma e materie plastiche e prodotti non metalliferi
10
PERFORMANCE DI FATTURATO NEL 2014 RISPETTO AI LIVELLI RAGGIUNTI NEL 2008: l’Italia rispetto ai primi 15 paesi UE del manifatturiero
83 8387
93
100 101 101 102 102 104 105111
115
132
140
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Spa
in
Sw
eden
Italy
Por
tuga
l
Net
herla
nds
Bel
gium
Fra
nce
Ger
man
y
Aus
tria
UK
Hun
gary
Bul
garia
Cze
ch R
epub
lic
Rom
ania
Pol
and
MANIFATTURIERO
2014 Anno 2008 (valore fatturato totale = indice 100)
80 83
90 91 9294 99 99
100 101103 106
123 123
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Spa
in
Ger
man
y
UK
Aus
tria
Bul
garia
Italy
Net
herla
nds
Bel
gium
Hun
gary
Cze
ch R
epub
lic
Fra
nce
Por
tuga
l
Rom
ania
Pol
and
Sw
eden
SISTEMA MODA
2014 Anno 2008 (valore fatturato totale = indice 100)
Elaborazioni ARES 2.0 su dati EUROSTAT
72
94 9497 98
101 101 102 103108
111115
119
127
149
40
60
80
100
120
140
UK
Spa
in
Por
tuga
l
Sw
eden
Italy
Rom
ania
Fra
nce
Aus
tria
Net
herla
nds
Ger
man
y
Bel
gium
Hun
gary
Cze
ch R
epub
lic
Bul
garia
Pol
and
CHIMICA - FARMACEUTICA
2014 Anno 2008 (valore fatturato totale = indice 100)
8389
95 97 99104 105 106 109 110 110 111
122
166
190
40
60
80
100
120
140
160
180
40
60
80
100
120
140
160
180
Spa
in
Italy
Por
tuga
l
Fra
nce
Sw
eden
Net
herla
nds
Aus
tria
Bul
garia UK
Ger
man
y
Hun
gary
Bel
gium
Cze
ch R
epub
lic
Pol
and
Rom
ania
GOMMA - PLASTICA
2014 Anno 2008 (valore fatturato totale = indice 100)
11
83%
73%
59%
50%
chimica-farmaceutica
gomma-plastica
manifatturiero
moda
% imprese con attività innovative
chimica-farmaceutica
9,9%
gomma-plastica
4,1%
Altro manifatturiero
79,2%
moda
6,9%
Distribuzione % spesa per innovazione
26%
22%
34%36%
20%19% 20%
35%
19%
15%
24%
18%
10%9%
16%
9%9%
6% 6%
13%
manifatturiero moda chimica - farmaceutica gomma - plastica
Primi 4 ostacoli all'innovazione (frequenza in % totale imprese)
forte concorrenza da prezzo
carenza domanda
elevati oneri amministrativi-burocratici
mancanza risorse finanziarie
elevati costi accesso nuovi mercati
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
imprese con sito Web
imprese che condividono
informazioni con
fornitori e/o clienti via ICT (SCM)
imprese che effettuano vendite e/o acquisti on-line
imprese che utilizzano almeno un
social media
imprese che effettuano vendite
on-line
ICT nelle impresemanifatturiero
moda
chimica-farmaceutica,
gomma-plastica
LIVELLI DI INNOVAZIONE E DIFFUSIONE ICT
Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
12Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
CAPITALE UMANO
27%
15%
34%
52%
32%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
MANIFATTURIERO moda chimica,farmaceutica,gomma ,plastica
% imprese che hanno svolto attività di formazione professionale
classe dimensione 3-9 addetti classe dimensione 10 e oltre
59
89
111 138
163
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
3-9 addetti 10-19 addetti 20-49 addetti 50-249 addetti 250 e oltre
Differenziali di svolgimento attività formativa per dimensione d'impresa
83%
31% 28% 25% 25%
17% 16%10%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Per
sona
le g
ià q
ualif
icat
o
Ass
unzi
one
di a
ppre
ndis
ti
Cos
ti de
lla fo
rmaz
ione
trop
po
elev
ati
Man
canz
a di
tem
po
Ass
unzi
one
di p
erso
nale
già
fo
rmat
o
For
maz
ione
già
svo
lta in
pr
eced
enza
Man
canz
a di
cor
si a
degu
ati s
ul
mer
cato
Diff
icol
tà n
el v
alut
are
le
esig
enze
di f
orm
azio
ne
Altr
i mot
ivi
Imprese che non hanno svolto formazione, in relazione ai motivi di ostacolo alla formazione
31%
14%
62%
MNIFATTURIERO
ModaChimica-farmaceutica-
gomma-plastica
% Partecipanti ai corsi di formazione nelle imprese con 10 addetti ed oltre
52%
Elaborazioni ARES 2.0 su dati ISTAT
DIMENSIONE D’IMPRESA
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Manifatturiero Moda Chimica -farmaceutica
Gomma - plastica
EXPORT/FATTURATO TOTALE
fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Manifatturiero Moda Chimica -farmaceutica
Gomma - plastica
INVESTIMENTI PER ADDETTO
fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
Manifatturiero Moda Chimica -farmaceutica
Gomma - plastica
FATTURATO PER ADDETTO
fino a 19 20--49 50 e oltre TOTALE
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Manifatturiero Moda Chimica -farmaceutica
Gomma - plastica
DISTRIBUZIONE ADDETTI
fino a 19 20--49 50 e oltre
14
POSIZIONAMENTO INTERNAZIONALEL’ITALIA E LA LOMBARDIA IN EUROPA
LA POSIZIONE DELL’ITALIA IN EUROPA (UE27)
15
IMPRESE
ADDETTI
FATTURATO
INVESTIMENTI
SALARIO UNITARIO
MANIFATTURIERO
1°
2°
2°
3°
12°
Moda
1°
1°
1°
1°
8°
Chimica-farmaceutica
1°
3°
3°
4°
8°
Gomma-Plastica
1°
2°
2°
3°
10°
Elaborazioni ARES 2.0 su dati EUROSTAT
16
IL CRUSCOTTO DEL MANIFATTURIERO IN EUROPA: primi 6 paesi a confronto
Elaborazioni ARES 2.0 su dati EUROSTAT
Germany12%
France14%
Italia25%UK
8%
Spagna10%
Polonia10%
Altri UE21%
IMPRESE
Germany27%
France13%
Italia13%
UK9%
Spagna6%
Polonia4%
Altri UE28%
FATTURATO
Germany24%
France10%
Italia13%
UK8%
Spagna6%
Polonia8%
Altri UE31%
OCCUPATI
Germany26%
France13%
Italia12%
UK8%
Spagna6%
Polonia5%
Altri UE30%
INVESTIMENTI
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
Po
lan
d
Italy
To
tale
UE
UK
Sp
ain
Ger
man
y
Fra
nce
Fatturato per addettoUE=100
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
UK
Italy
Sp
ain
Ger
man
y
To
tale
UE
Fra
nce
Po
lan
dInvestimenti per unità di
fatturatoUE=100
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
Po
lan
d
Sp
ain
Italy
Fra
nce
To
tale
UE
UK
Ger
man
y
Reddito da lavoro per unità di fatturato
UE=100
30
50
70
90
110
130
150
170
190
Italy
Sp
ain
Fra
nce
Po
lan
d
To
tale
UE
UK
Ger
man
y
Dimensione media d'impresaUE=100
30
50
70
90
110
130
150
Po
lan
d
Italy
Sp
ain
To
tale
UE
UK
Fra
nce
Ger
man
y
Salario unitarioUE=100
17
CRUSCOTTO SISTEMA MODA
Elaborazioni ARES 2.0 su dati EUROSTAT
Germany3% France
9%
Italia28%
UK4%Spagna
9%
Polonia8%
Altri UE39%
IMPRESE
Germany11%
France11%
Italia41%
UK6%
Spagna7%
Polonia3%
Altri UE21%
FATTURATO
Germany14%
France11%
Italia33%
UK7%
Spagna7%
Polonia3%
Altri UE25%
OCCUPATI
Germany13%
France10%
Italia35%
UK4%
Spagna5%
Polonia4%
Altri UE29%
INVESTIMENTI
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Pol
and
Tot
ale
UE
Spa
in
UK
Italy
Ger
man
y
Fra
nce
Fatturato per addetto
0
20
40
60
80
100
120
Spa
in
UK
Italy
Fra
nce
Tot
ale
UE
Ger
man
y
Pol
and
Investimenti per unità di fatturato
0
20
40
60
80
100
120
Italy
Tot
ale
UE
Fra
nce
Spa
in
Pol
and
Ger
man
y
UK
Reddito da lavoro per unità di fatturato
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
Fra
nce
Spa
in
Italy
Pol
and
Tot
ale
UE
UK
Ger
man
y
Dimensione media d'impresa
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
Pol
and
Tot
ale
UE
Spa
in
Italy
UK
Fra
nce
Ger
man
y
Salario unitario
18
CRUSCOTTO CHIMICA-FARMACEUTICA
Elaborazioni ARES 2.0 su dati EUROSTAT
Germany12%
France11%
Italia15%
UK9%Spagna
11%
Polonia8%
Altri UE34%
IMPRESE
Germany26%
France15%
Italia10%
UK7%
Spagna7%
Polonia2%
Altri UE33%
FATTURATO
Germany27%
France13%
Italia10%
UK6%
Spagna7%
Polonia6%
Altri UE31%
OCCUPATI
Germany23%
France24%
Italia7%
UK7%
Spagna6%
Polonia3%
Altri UE30%
INVESTIMENTI
0
20
40
60
80
100
120
Pol
and
Ger
man
y
Spa
in
Tot
ale
UE
Italy
Fra
nce
UK
Fatturato per addetto
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Italy
Spa
in
Ger
man
y
UK
Tot
ale
UE
Pol
and
Fra
nce
Investimenti per unità di fatturato
0
20
40
60
80
100
120
140
Pol
and
Italy
Spa
in
Fra
nce
Tot
ale
UE
UK
Ger
man
y
Reddito da lavoro per unità di fatturato
0
50
100
150
200
Spa
in
UK
Italy
Pol
and
Tot
ale
UE
Fra
nce
Ger
man
y
Dimensione media d'impresa
0
20
40
60
80
100
120
140
Pol
and
Spa
in
Italy
Tot
ale
UE
Fra
nce
Ger
man
y
UK
Salario unitario
19
CRUSCOTTO GOMMA-PLASTICA
Elaborazioni ARES 2.0 su dati EUROSTAT
Germany12%
France7%
Italia17%
UK9%Spagna
7%
Polonia13%
Altri UE35%
IMPRESE
Germany27%
France13%
Italia15%
UK9%
Spagna6%
Polonia6%
Altri UE24%
FATTURATO
Germany25%
France10%
Italia11%
UK10%
Spagna5%
Polonia11%
Altri UE28%
OCCUPATI
Germany24%
France13%
Italia11%
UK7%
Spagna6%
Polonia10%
Altri UE29%
INVESTIMENTI
0
20
40
60
80
100
120
140
Pol
and
UK
Tot
ale
UE
Ger
man
y
Spa
in
Fra
nce
Italy
Fatturato per addetto
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Italy
UK
Ger
man
y
Spa
in
Tot
ale
UE
Fra
nce
Pol
and
Investimenti per unità di fatturato
0
20
40
60
80
100
120
140
Pol
and
Italy
Spa
in
Tot
ale
UE
Fra
nce
UK
Ger
man
y
Reddito da lavoro per unità di fatturato
0
50
100
150
200
Italy
Spa
in
Pol
and
Tot
ale
UE
UK
Fra
nce
Ger
man
y
Dimensione media d'impresa
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
Pol
and
Tot
ale
UE
Italy
UK
Spa
in
Fra
nce
Ger
man
y
Salario unitario
20MANIFATTURIERO: un confronto GERMANIA – ITALIA attraverso la variable dimensionale
55
22
22
24
23
53
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Italy Germany
Distribuzione addetti
fino a 49 addetti da 50 a 249 addetti 250 e oltre
39
13
27
20
35
66
Italy Germany
Distribuzione valore aggiunto
38
13
27,5
20,7
34,3
66,5
Italy Germany
Distribuzione redditi da lavoro
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
Germany Italy
valo
re in
.000
€
Valore aggiunto per addetto
TOTALE fino a 49 da 50 a 249 addetti 250 e oltre
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Germany Italy
valo
re in
.000
€
Salario unitario
35,439,5
67,9
88,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Spesa in R&S in % PILdel settore privato
Spesa in R&S in % PILdel settore pubblico
Spesa in R&S in % PILdel settore
dell'istruzione superiore
Spesa in ISTRUZIONEin % del PIL del settore
pubblico
Il posizionamento dell'Italia rispetto alla Germania su alcuni fattori di infrastrutturazione immateriale funzionali alla competività
(valore Germania = 100)
The Knowledge Economy Index (KEI) / Indice della Conoscenza: confronto ITALIA -
GERMANIA (indice 0 = più basso & 10 = più elevato) fonte: WORLD BANK
7
7,5
8
8,5
9
9,5
INDICE GENERALECONOSCENZA (KEI)
Indice incentivazioneeconomica e regime
istituzionale
Indice del sistema diInnovazione
Indice del sistemaedcucativo
Indice del sistema ICT
Germania
Italia
Paesi ad altoreddito
21
UN ESERCIZIO DI COMPARAZIONE TRA LE PRIME 5 REGIONI DEL MANIFATTURIERO NELL’UE28
22
PRIME 5 REGIONI DEL MANIFATTURIERO A CONFRONTO
Il valore della bolla descrive il differenziale disalario rispetto al valore più alto (max = 100)
9.973.397
10.631.278
12.005.077
12.604.244
17.571.856
LOMBARDIA
Baden-Württemberg
Île de France
Bayern
Nordrhein Westfalen
Popolazione residente
Bayern
Bayern Bayern
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Nordrhein Westfalen
Nordrhein Westfalen
Nordrhein Westfalen
LOMBARDIA
LOMBARDIA
LOMBARDIA
Île de France Île de France
Île de France
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Differenziali popolazione conistruzione terziaria in % dei residenti
in età 25-64 (max = 100)
Differenziali studenti in istruzioneterizaria in % della popolazione 20-
24 anni (max =100)
Differenziali spesa per R&S in % delPIL (max = 100)
Istruzione superiore e spesa in R&S
Bayern95
Baden-Württemberg100
Nordrhein Westfalen93
LOMBARDIA61
Île de France94
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
800.000 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000 1.400.000 1.500.000
Var
iazi
one
% 2
012/
2009
Numero occupati
23
www.aresduezero.it
