Минск, 23 сентября 2016

BI QlikView для анализа финансов

в ритейле

Акулич Ольга

Финансовый директор

СООО «ТПГ Вест Ост Юнион»

www.wou.by

www.buslik.by

Бизнес-аналитика – быстрое решение сложных задач

Harris Interactive/FranklinCovey xQ Results, 2009)

Каждый 3й руководитель в мире часто принимает

критические решения, не обладая достаточной

информацией для принятия взвешенного решения

Каждый 2й не имеет доступа к

полной информации, которая

необходима ему в работе

Более 19 часов в неделю сотрудники офиса

проводят в поиске информационных данных,

их обработке и анализе

• Сокращение потребности подрядчика в кадрах на 25%• Экономия бюджетных средств – $10 млн.

• Повышение производительности труда персонала на 96% по сравнению с прошлым годом

• Общее время внедрения – 12 недель

• Экономия затрат на материально-техническое снабжениеза 2 года – €42 млн.

• Снижение трудозатрат на бизнес-анализ с 231 часов в месяц до 54 часов

• Экономия затрат на £3 млн. за первый год использованияQlikView

• Предполагаемое сокращение затрат на £24 млн. в течение 5 лет

• $100 млн. дополнительных доходов благодарямониторингу и оперативному заключению контрактов наподдержку и обслуживание

Результат - QlikView® позволяет повысить эффективность

бизнеса

Самый крупный ритейлер по объему

выручки

Один из ведущих в Европе Fashion

Финансовый учет

Выявление фродовых операций Предупреждение об опасных скидках

Финансовое планирование Финансовый контроль Анализ ФОТ

Движение ДС Исполнение бюджета Прибыльность Compliance Reporting

Финансовое планирование Эффективность операций Controller’s Dashboard

Анализ структуры затрат Финансовое планирование Анализ выручки

Движение ден. средств Прибыльность Отслеживание платежей

Анализ прибыльности Финансы и операции(Finance & Operations Reporting Dashboard)

Один изтоп- 100 продавцов

электроники

Финансы, операции Отслеживание исключений (Compliance Tracking & Reporting)

Анализ выручки и прибыльности

Ведущий в США дистибьютор

Финансовые потоки Анализ платежей Анализ расходов Op Costs & Cash Flow Compliance Reporting

Использование QlikView в различных департаментах

А2 Консалтинг в цифрах

5

в Беларуси

по внедрению QlikView и

Qlik Sense

Решения для

10

основных отраслей

20+

постоянных

клиентов

224+

аналитических

приложения

1

1Soligorsk

*

- Компания была основана в 2001 году как дистрибутор детского питания;

- В 2006 году открыто новое направление – розничная торговля;

- В 2009 году 25% Компании выкупил ЕБРР;

- Численность Компании более 1 тыс. человек;

- 90% выручки дает розничное направление

О компании «СООО ТПГ Вест Ост Юнион»

45Действующих

магазинов

19Городов

25Тыс. активных

SKU

- Один из акционеров ЕБРР, следовательно

высокие требования к отчетности

(прозрачность, аудит, сроки)

- В основе УУ методологически МСФО,

фактически БСФО + корректировки

- 99% управленческих решений принимаются на основе финансовых данных

Основной сложностью проекта стала подготовка данных для загрузки в QlikView

Особенности системы финансового менеджмента в «Буслике»

- В конце 2014 года Компания искала софт для внедрения

автозаказа, по всем параметрам устроил Qlik View

- Первым шагом стала автоматизации аналитической

функции продаж (чеки, ср.чек, конверсия, лояльные

покупатели), валового дохода и товарных запасов

(оборачиваемость, оптимизация уровня ТЗ, товары

бриллианты и нон-муверы)

Табличные

витрины

данных

Автоматизированные

витрины данных в

сфере продаж

2014-2015 гг.

Развитие проекта

Пилот «Анализ

чеков». 08.2014

Консалтинг по

ассортименту 05.2015

Сервер Qlikview.

09.2014

Ассортиментный

комитет. 08.2015

Расчёт планов.

12.2015

Расчёт заказа.

02.2016

Анализ продаж

09.2014

ОПТ 02.2015

2 года

9 приложений/80

пользователей

Более 68 подразделений (23 отдела и 45+n магазинов)

Аналитика бюджета для СД по верхним уровням ЦФУ

Разнесение факта бюджета после 20 числа каждого месяца, 1

сотрудник, 2 рабочих дня

Невозможность оперативно сделать план-факт анализ в другом

разрезе (ЦФО, статья) или спуститься до каждого документа

Выручка с НДС

Выручка без НДС

Себестоимость

Бонусы *справочно

Валовая маржа

Валовая маржа,%

Расходы

1. Заработная плата

2. Аренда

3. Операционные расходы

3.1 Эксплуатация и содержание помещений

3.2 Расходы на персонал

3.3 Расходные материалы

3.4 Реклама и продвижение товара

3.5 Расходы на связь

3.6 Расходы на IT

3.7 Услуги

3.8 Расходы ВЭД

3.9 Транспортные расходы

3.10 Юридические расходы

3.11 Финансовые расходы

3.12 Административные расходы

3.13 Услуги складского оператора

OIBDA

Прочие доходы

Прочие расходы

Денежные курсовые разницы

EBITDA

Амортизация

Недежные курсовые разницы

EBIT

Процентные расходы

Прибыль до налогообложения

Налог на прибыль

Чистая прибыль

Инвестиции

Что было до QlikView

1) Создали регистр в 1С.Бухгалтерия, который хранит информацию в пяти

разрезах: ЦФО, ЦФУ, статья, месяц, план/факт

2) Разработали алгоритм, который позволяет подтягивать в регистр

недостающие аналитики (проблема 3 субконто, ДТ / КТ)

3) Ежемесячно экономист формирует отчеты по всем ЦФО (1,5-2 часа), данные

фиксируются в регистре

4) Параллельно в регистре фиксируются корректировки (с/с, инвестиции)

Особенности автоматизации финансов. Источник данных

13

KPI

Динамику ключевых

показателей можно

отслеживать на вкладке

KPI, детализируя все

цифры до отдельных

магазинов.

Анализ бюджета

15

Анализ бюджета

Аналогично можно анализировать электроэнергию.

СравнениеСравнение периодов

При сравнении периодов

вы можете задавать

любые пользовательские

отрезки времени и

сравнивать показатели

по выбранным

направлениям.

17

Сравнение периодов

Рассмотрим ЦФО Офис

детальнее в разрезе

нижних уровней.

Отдел ИТ рассмотрим в

разрезе статей.

18

Сравнение периодов

Спустившись до

нижнего уровня,

можно проверить,

какие документы

привели к таким

увеличениям

бюджета.

19

Сравнение ЦФУ

Объект позволяет сравнивать несколько магазинов и отслеживать совместную динамику.

Пример анализ затрат аренды на метр по объектам

Рейтинг магазинов

Рейтинг магазинов позволяет

увидеть наши лучшие и худшие

позиции.

Эта информация станет

предпосылкой для детализации

и обнаружения проблем.

Анализ «Что-если»

В марте прибыль магазина Тивали составила 2 831 BYN

22

Анализ «Что-если»

Попробуем снизить зарплату на 5% и, проведя переговоры с арендодателями,

снизить эксплуатацию помещений на 15%. В таком случае прибыль бы

составила 3 619 BYN, т.е. больше на 27%.

23

Анализ «Что-если»При этом если бы мы занялись этим с начала года, то к марту наша прибыль

бы составляла 9 518 BYN, т.е. выше на 39%.

24

Анализ «Что-если»

25

Анализ «Что-если»Пробуем увеличить аренду на 5%. Т.к. мы планируем увеличить продажи на 5%, увеличим выручку и

себестоимость на 7% - цены мы можем повысить из-за отсутствия магазина конкурентов. Эксплуатацию

снижаем на 5%. Итого наша прибыль могла бы составить 39 410 BYN, т.е. на 11% больше.

Анализ затрат

Отслеживание превышения плана по статьям расхода по всей сети.

27

Анализ затрат

Детализированный анализ превышений в разрезе конкретных статей и

конкретных магазинов.

28

Анализ затрат

При анализе отдельных магазинов

важно обращать внимание на статьи

с наибольшим превышением

выполнения. Подробно ознакомиться

с ними можно в детализированном

отчете.

29

Анализ затрат

Пример: анализ затрат на эквайринг

в разрезе отдельных магазинов.

30

Структура затрат

Из структуры затрат видно, что с февраля по май снижались затраты на теплоснабжение, а

в феврале по сравнению в январем росли затраты на электроэнергию и прочие

коммунальные. При этом затраты на уборку помещения не были запланированы вовсе.

31

Структура затратСкачок в статье Теплоснабжение в

феврале можно рассмотреть

детализированно в разрезе

магазинов.

Спасибо за внимание!Акулич Ольга Олеговна

Заместитель генерального директора по финансам

СООО "ТПГ Вест Ост Юнион"Контакты: + 375 29 631 12 86

Аналитический отчет: Опыт использования BI-систем в России: запросы, тренды, перспективы

Александр ГончарРуководитель «А2 Консалтинг»

Gonchar@a2c.byA2C.by +375-29-3467478

https://www.facebook.com/a2consultingby

33

Qlik NPrinting™ 17.1

• Версия 17

• Многопоточная масштабируемость и

масштабируемость на уровне нескольких

движков (Engine), ролевая модель

безопасности и новая веб-ориентированная

архитектура

• Портал самообслуживания для просмотра,

подписки и изучения отчетов

• Version 17.1

• Новое поколение инструментов генерации и

рассылки отчетов для обоих продуктов:

QlikView и Qlik Sense!!!

RDBMS

Ввод данных в QlikPlan через связанную БД (OLEDB)

Загрузка в QlikView

QlikPlan

Какие обычно сложности?

Учетные системы,

хранилище

OLAP кубы и

отчетность

Отчеты тормозят работу системы!

Не хватает детализации или группировки!

У каждого сотрудника свой отчет и правда!

Поиск проблемы = обращение в IT службу!

Создавать новую форму слишком долго/дорого!

80% отчетных форм используются менее 1 раза!

Как сводить бюджеты с прогнозами и фактами?

Как найти нужную информацию в отчетах?