Análise do Mercado Externo - Artesanato

Título da apresentaçãoANÁLISE DO MERCADO EXTERNO

ARTESANATO

Produtos Artesanais – Decoração

Abajur/Lustre

Almofada

Areia Colorida

Baú

Biombo

Esfera

Flores Decorativas

Guirlanda

Luminária

MandalaBiombo

Bola Decorativa

Castiçal

Decoração Parede

Escultura

Mandala

Porta Retrato

Puff/Banco

Quadro/Tela

Vaso

Produtos Artesanais – Figuras

Bonecos/Bonecas

Peças Decorativas

Jogos

Figuras Humanas/Animais

Produtos Artesanais – Utilitários

Bandeja / Fruteira

Centro de Mesa

Talheres

Xícara / Jarra / Garrafa

Descanso Prato / PanelaDescanso Prato / Panela

Porta Copo / Garrafa

Petisqueira

Saboneteira

Prato / Panela

Produtos Artesanais – Moda

Bolsa

Bijuterias

Anel

Colar

Brinco

Bracelete

Blusa / Xale

Crochê

Bordados

Roupa Infantil

Produtos Analisados – Têxteis

Bordados

Crochê

Filé

Manta

Toalha

Tapete

Sacola

Projetos de Promoção Comercial do Artesanato

Centro Cape274 NCMs

Belo Horizonte (MG)

Projeto Brazil Handicraft

Instituto Fazer Brasil68 NCMs

São Paulo (SP)

Projeto Fazer Brasil

ICA98 NCMs

Fortaleza (CE)

Projeto Art Brasil

Artest124 NCMs

Londrina (PR)

Projeto Artest Brasil

Título da apresentaçãoPRIORIZAÇÃO DE MERCADOS

ARTESANATOARTESANATO

2010/2011

Metodologia

Mercados Analisados (41)

América LatinaArgentina

Chile

Panamá

Uruguai

Oriente MédioArábia Saudita

Catar

Emirados Árabes

Israel

África do Sul

Angola

Egito

África

Ásia e OceaniaKuait

Líbano

América do Norte

CanadáCanadá

EstadosEstados UnidosUnidos

Austrália

China

Índia

Japão

Nova Zelândia

Ásia e Oceania


AlemanhaAlemanha

BélgicaBélgica

Dinamarca

EspanhaEspanha

Noruega

Países Baixos

Portugal

ReinoReino UnidoUnido

Europa Ocidental Europa Oriental

Áustria

Chipre

Grécia

PolôniaEspanhaEspanha

Finlândia

FrançaFrança

ItáliaItália

Luxemburgo

ReinoReino UnidoUnido

SuéciaSuécia

SuíçaSuíça

Polônia

República Tcheca

RússiaRússia

Turquia

Título da apresentação

VARIÁVEIS QUANTITATIVAS

ARTESANATOARTESANATO

2010-2011

Variáveis Quantitativas

Comércio Exterior

Exportações de Artesanato por Projeto (2008) US$

Variação das Exportações de Artesanato por Projeto (2003/08) US$

Crescimento das Exportações de Artesanato por Projeto (2003/08) %

Macroeconômico

PIB PPP per capita 2008 ($ moeda internacional)

PIB PPP 2008 (Bilhões $ moeda internacional)

Crescimento PIB 2003/2008 (%)

Previsão Crescimento PIB 2010/2011 (%)


Acesso

Nº documentos para importação no mercado-alvo (Doing Business)

Tempo, em dias, para importação no mercado-alvo (Doing Business)

Nº de procedimentos para cumprimento de contratos (Doing Business)

Tempo, em dias, para cumprimento de contratos (Doing Business)Tempo, em dias, para cumprimento de contratos (Doing Business)

Eficiência e eficácia da aduana (Índice de Performance Logística)

Pontualidade mercadoria chegar destino (Índice Performance Logística)

Distância (km)

Tarifa Média Aplicada ao Brasil para NCMs de Artesanato por Projeto (%)

Certificação Fair Trade ou Comércio Justo (Mercado Produtor e/ou Certificador)


Ambiente Sócio-Educacional

Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 2006

Evolução IDH 2003/06 (%)

Percentual da população com educação superior em 2008 (%)

Variação da população com educação superior - 2003/2008 (%)Variação da população com educação superior - 2003/2008 (%)

Variação da população com educação superior - 2003/2008 (x1000)

Pontuação no Índice Global da Paz (2009) - Vision of Humanity

Doações Internacionais p/ Educação, D. Hum. e Desenv. Econ. 2008 (US$)

Crescimento de Doações Internacionais 2003/2008 (%)

ONGs com atuação para Desenvolvimento e Empreendedorismo

Demografia

População Urbana em 2008 (x1000)

Crescimento da População Urbana 2003/2008 (%)

Crescimento da População Urbana 2008/2015 (%)

Domicílios em 2008 (x1000)


Crescimento de domicílios 2003/2008 (%)

População entre 25 e 50 anos 2008 (x1000)

Percentual da População entre 25 e 50 anos sob o total em 2008 (%)

Crescimento população entre 25 e 50 anos (2003/2008) - %

Previsão de crescimento da população entre 25 e 50 anos (2010/2015) - %

Potencial de Consumo

Percentual da População Usuária de Internet em 2008 (%)

Variação de Percentual da População Usuária de Internet 2003/2008 (%)

Variação da População Usuária de Internet 2003/2008 (x1000)

Nº de quartos em Acomodações Turísticas 2008 (x1000)


Nº de quartos em Acomodações Turísticas 2008 (x1000)

Crescimento do Nº de quartos em Acomodações Turísticas 2003/2008 (%)

Nº de Salões e Galerias de Arte

Nº de Arquitetos e Designers

Potencial de Consumo

Índice de Performance Ambiental (Yale/Columbia)

Domicílios com renda anual disponível acima de US$55.000 (x1000) em 2008

Cresc. Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 (2003/2008 - %)


Cresc. Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 (2003/2008 - %)

Percentual Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 sob total de 2008 (%)

Variação Domicílios renda anual disponível acima US$55.000 p/ total 2003/2008 (%)


PRIORIZAÇÃO DE MERCADOS

RESULTADOS

ARTESANATO

2010-2011

Ranking de Mercados 2010/2011Rank Países

Região

Geográfica

Quantitativo

Média

Qualitativo

Média

Nota Final

Média

1º Estados Unidos América do Norte 5 4,6 4,8

2º França Europa Ocidental 4,6 5 4,8

3º Alemanha Europa Ocidental 4,6 4,6 4,6

4º Espanha Europa Ocidental 3,8 3,8 3,8

5º Itália Europa Ocidental 2,6 4,2 3,4

6º Inglaterra Europa Ocidental 4,6 2,2 3,4

7º Canadá América do Norte 3,4 2,6 3

8º Emirados Árabes Oriente Médio 4,2 1,8 3

9º Suíça Europa Ocidental 2,2 3,8 3

10º Japão Ásia e Oceania 2,6 2,6 2,610º Japão Ásia e Oceania 2,6 2,6 2,6

11º Holanda Europa Ocidental 2,2 2,6 2,4

12º Austrália Ásia e Oceania 3,4 1 2,2

13º Áustria Europa Oriental 2,2 2,2 2,2

14º Bélgica Europa Ocidental 2,6 1,8 2,2

15º Arábia Saudita Oriente Médio 2,2 1,4 1,8

16º China Ásia e Oceania 4,2 -0,6 1,8

17º Dinamarca Europa Ocidental 0,6 3 1,8

18º Luxemburgo Europa Ocidental 2,2 1,4 1,8

19º Suécia Europa Ocidental 1,4 2,2 1,8

20º Catar Oriente Médio 2,3 1 1,7

4 Projetos

2 Projetos

1 Projeto

Ranking de Mercados 2010/2011Rank Países

Região

Geográfica

Quantitativo

Média

Qualitativo

Média

Nota Final

Média

21º Turquia Europa Oriental 3 0,3 1,7

22º Chile América Latina 3 0,2 1,6

23º Finlândia Europa Ocidental 1 2,2 1,6

24º Israel Oriente Médio 1,8 1,4 1,6

25º Noruega Europa Ocidental 1 1,8 1,4

26º Portugal Europa Ocidental -0,2 3 1,4

27º Rússia Europa Oriental 1 1,8 1,4

28º Grécia Europa Oriental 1 1,4 1,2

29º Argentina América Latina 2,2 -0,2 1

30º Kuait Oriente Médio 1 1 1

4 Projetos

2 Projetos

1 Projeto

30º Kuait Oriente Médio 1 1 1

31º Nova Zelândia Ásia e Oceania 1 1 1

32º Índia Ásia e Oceania 2,2 -0,6 0,8

33º Panamá América Latina 1 0,6 0,8

34º Angola África 0,6 0,6 0,6

35º Polônia Europa Oriental 0,6 0,2 0,4

36º Egito África 0,2 0,2 0,2

37º África do Sul África -0,2 0,6 0,2

38º Chipre Europa Oriental -0,3 0,3 0

39º Líbano Oriente Médio -0,2 0,2 0

40º República Tcheca Europa Oriental -1 0,2 -0,4

41º Uruguai América Latina -1 -1 -1

17 Mercados Priorizados (2010/2011)Região

GeográficaPaíses

Quantitativo

Média

Qualitativo

Média

Nota Final

Média

América do Norte Estados Unidos 5 4,6 4,8

América do Norte Canadá 3,4 2,6 3

América Latina Chile 3 0,2 1,6

Ásia e Oceania Japão 2,6 2,6 2,6

Europa Ocidental França 4,6 5 4,8

Europa Ocidental Alemanha 4,6 4,6 4,6

Europa Ocidental Espanha 3,8 3,8 3,8

Europa Ocidental Itália 2,6 4,2 3,4

4 Projetos

2 Projetos

1 Projeto

Europa Ocidental Itália 2,6 4,2 3,4

Europa Ocidental Inglaterra 4,6 2,2 3,4

Europa Ocidental Suíça 2,2 3,8 3

Europa Ocidental Holanda 2,2 2,6 2,4

Europa Ocidental Bélgica 2,6 1,8 2,2

Europa Ocidental Dinamarca 0,6 3 1,8

Europa Ocidental Portugal -0,2 3 1,4

Europa Oriental Áustria 2,2 2,2 2,2

Oriente Médio Emirados Árabes 4,2 1,8 3

Oriente Médio Israel 1,8 1,4 1,6

Promoção Comercial - Estratégias*

EUA

CanadáSuíçaFrança

ItáliaEspanha

Inglaterra HolandaBélgica

JapãoIsrael

EAU

Dinamarca

Alemanha

Portugal

Áustria

* Sujeito à avaliação dos parceiros

Chile

EAU

Promoção Comercial – Feiras*Alemanha

Feira Ambiente (Frankfurt – Fevereiro)

Feira Tendence Lifestyle (Frankfurt – Julho)

Áustria

Feira Casa 2010 (Salzburg – Janeiro)

Feira Wohnen & Interieur (Viena – Março)


Feira Wohnen & Interieur (Viena – Março)

Bélgica

Feira Cocoon Smart Living Design (Bruxelas – Novembro)

Canadá

Feira Plein Art (Quebec – Agosto)

Feira International Home Show (Toronto – Outubro)

Dinamarca

Feira Formland (Herning – Fevereiro)

Feira TEMA – Restaurante/Hotel (Copenhague – Fev/2011)

Emirados Árabes

Feira Interiors UAE (Abu Dhabi – Março)

Promoção Comercial – Feiras*


Feira Interiors UAE (Abu Dhabi – Março)

Feira Ambiente (Dubai – Abril)

Feira The Hotel Show (Dubai – Maio)

Feira Homes Middle East – HMFFS (Sharjah – Setembro)

Feira Premium (Dubai – Outubro)

Feira Index (Dubai – Novembro)

Espanha

Feira Expohogar (Barcelona – Janeiro)

Feira Tendencias Creativas (Bilbao – Janeiro)

Feira Interior Home (Madri – Março)

Feira DECO (Valencia – Setembro)

Feira Habitalia (Madri – Novembro)



Estados Unidos

Feira American Craft – BMAC (Filadélfia – Agosto)

Feira Art Expo (Las Vegas – Setembro)

Feira Art Basel (Miami – Dezembro)

Feira One of a Kind Show / Artesanato (Chicago – Dezembro)

Exposição Harvest Festival / Craft Show (Diversos Locais/Dias)

França

Feira Maison & Objet (Paris – Janeiro/Setembro)

Feira Richesses du Monde (Paris – Maio)

Feira Tendances Créatives (Toulouse – Outubro)

Feira Les Artisanales de Chartres (Chartres – Outubro)

Salon des Métiers DÁrt (Pernes-Les-Fontaines – Outubro)



Salon des Métiers DÁrt (Pernes-Les-Fontaines – Outubro)

Salão Europeu de Comércio Justo (Lion – Outubro)

Feira Tendances Créatives (Marselha – Abril/2011)

Salon Artisanat DÁrt et Création (Pantin – Junho/2011)

Holanda / Países Baixos

Feira Huishoudbeurs (Amsterdã – Fevereiro)

Inglaterra / Reino Unido

Feira Interiors Birmingham (Birmingham – Janeiro)

Feira Daily Mail Ideal Show (Londres – Abril)

Feira Select British Exhibition (Bath – Maio)

Feira Fair Olympia (Londres – Junho/Setembro)

Feira 100% Design (Londres – Setembro)



Israel

Feira International Arts and Crafts (Jerusalém – Agosto)

Itália

Feira Artigiana Italiana (Modena/Florença – Fevereiro/Abril)

Salone Internazionale delle Arti Manuali (Rimini – Fevereiro)

Feira LÁrtigiano in Fiera (Milão – Dezembro)

Japão

Feira Giftex / Japantex (Tóquio – Julho / Novembro)

Feira Interior Life Style Living - IFFT (Tóquio – Dezembro)

Portugal

Feira Expogift / Expodecor (Batalha – Janeiro / Novembro)

Feira Exponor Inhouse (Porto – Março)



Salão de Utilidades (Braga – Março)

Feira Internacional de Artesanato (Lisboa – Junho)

Feira Intercasa (Lisboa – Outubro)

Suíça

Feira MUBA (Basiléia – Fevereiro)

Mostra Internacional de Artes (Basiléia – Junho)


QUESTIONÁRIO TRADINGS

ARTESANATO

RESULTADOS

Segmentos de produtos artesanais exportados pelas empresas:

Móveis (32%): Rústico, Mesa, Cadeira, Banco, Armário

Utensílios (32%): Panela, Caçarola, Grill, Cerâmica

Decoração (18%): Bandeja, Pote, Cesta, Luminária, Tapete

Nenhum (18%)

Empresa recebeu/recebe demandas de artesanato brasileiro:

Respostas

Sim (75%)

Cerâmica, Pedras, Produtos Nativos, Em Couro, Madeira,Pedra Sabão, Móveis Rústicos / Pintados à Mão / emMadeira de Demolição ou Reutilizada, Adornos paraDecoração, Tapetes em Sisal e Chenille, Bandejas etc.

Não (25%)

Empresas já exportam artesanato?

Sim, eventualmente (50%)

Sim, sempre (25%)

Não (25%)

As que nunca exportaram, apresentaram como motivo:

Exportações direcionadas para mercados específicos

Não dispor de fornecedores com produtos com documentos

Respostas

Não dispor de fornecedores com produtos com documentos

Empresas utilizam artesanato como complemento de carga?

Não (75%)

Sim, eventualmente (25%)

Classificação das experiências com a exportação de artesanato?

Regular (50%) / Boa (25%) / Excelente (25%)

Comentários quanto às experiências exportadoras de artesanato:

“O preço final para revenda do produto no exterior acaba

ficando muito alto e, por conta disso, o importador tende a

querer baixar o preço do produtor, alegando um alto custo no

processo de importação devido às taxas que são pagas no país

de destino. O câmbio é um fator que muitas vezes prejudica o

exportador. As taxas bancárias cobradas no Brasil, no

fechamento do câmbio, também são altas e prejudicam”.

Respostas

fechamento do câmbio, também são altas e prejudicam”.

“Nas nossas viagens ao exterior, visitando clientes ou fazendo

novos contatos, sempre levamos presentes de artesanato aos

clientes. Todos ficam encantados e apreciam muito”.

É importante a experiência “na avaliação de diversos materiais

e acabamentos, providenciar embalagens adequadas, no

tratamento com o artesão (...) e comprador”.

Interesse em exportar artesanato: 100% possui interesse

Mercados de Interesse:

América do Norte (40%)

Europa (40%)

Oriente Médio (20%)

Respostas

Oriente Médio (20%)


PaísesRegião

Geográfica

Muito Interesse

(5)

Interesse Regular

(3)

Pouco Interesse

(1)

Nenhum Interesse

(-1)Canadá América do Norte 100%Austrália Ásia e Oceania 100%China Ásia e Oceania 100%Emirados Árabes Ásia e Oceania 100%Japão Ásia e Oceania 100%Alemanha Europa Ocidental 100%Bélgica Europa Ocidental 100%Finlândia Europa Ocidental 100%França Europa Ocidental 100%Holanda Europa Ocidental 100%

* EUA e Turquia são passíveis à análise

Holanda Europa Ocidental 100%Inglaterra Europa Ocidental 100%Luxemburgo Europa Ocidental 100%Noruega Europa Ocidental 100%Suécia Europa Ocidental 100%Suíça Europa Ocidental 100%Áustria Europa Oriental 100%Polônia Europa Oriental 100%República Tcheca Europa Oriental 100%Rússia Europa Oriental 100%Arábia Saudita Oriente Médio 100%Catar Oriente Médio 100%


PaísesRegião

Geográfica

Muito Interesse

(5)

Interesse Regular

(3)

Pouco Interesse

(1)

Nenhum Interesse

(-1)Egito África 75% 25%Nova Zelândia Ásia e Oceania 75% 25%Dinamarca Europa Ocidental 75% 25%Espanha Europa Ocidental 75% 25%Itália Europa Ocidental 75% 25%Chipre Europa Oriental 75% 25%Grécia Europa Oriental 75% 25%Israel Oriente Médio 75% 25%

* EUA e Turquia são passíveis à análise

Israel Oriente Médio 75% 25%Panamá América Latina 75% 25%África do Sul África 50% 50%Angola África 50% 50%Portugal Europa Ocidental 50% 50%Kuait Oriente Médio 50% 50%Índia Ásia e Oceania 50% 25% 25%Líbano Oriente Médio 50% 25% 25%Chile América Latina 50% 50%Argentina América Latina 50% 25% 25%Uruguai América Latina 50% 25% 25%

Título da apresentaçãoALINHAMENTO

PROJETOS DE PROMOÇÃO / TRADINGSPROJETOS DE PROMOÇÃO / TRADINGS

ARTESANATO

OportunidadesTrading Entidade

Alemanha Alemanha

Áustria Áustria

Bélgica Bélgica

Canadá Canadá

Chile Chile

Dinamarca Dinamarca

Emirados Árabes Emirados Árabes

Espanha Espanha

Estados Unidos Estados Unidos

França França

Holanda Holanda

Inglaterra Inglaterra

Israel Israel

Itália Itália

Japão Japão

Portugal Portugal

Suíça Suíça

Rodrigo Iglesias

UICC Apex-Brasil

[email protected]

Nelma Vieira (Gestora Projetos Artesanato)Nelma Vieira (Gestora Projetos Artesanato)

[email protected]

(61) 3426-0202