презентация бизнес плана Таль

Производство электрических канатных талей грузоподъёмностью от 1 до 32 тонн

Бизнес-план подготовил:Коммерческий директорДергачев Андрей СергеевичТелефон: 8 (925) 082-22-02E-mail: [email protected]

Генеральный директор:Маевский Максим ЕвгеньевичТелефон: 8 (929) 500-04-88E-mail: [email protected]

Организация: ООО «КрэйнПро-Инжиниринг»

Дата начала реализации проекта: декабрь 2014 года

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПЛАНА

Адрес: Москва, БЦ “Контакт”, Остаповский проезд, д.5, стр.1, офис 277Телефон: 8 (495) 40-70-911, 8 (926) 005-09-93, E-mail: [email protected]

www.cranepro.ru

mailto:maevskiy%40cranepro.ru?subject=

Данная презентация бизнес-плана представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использована для копирования или каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам. Знакомящиеся с презентацией бизнес-плана берут на себя ответственность и гарантируют нераспространение содержащейся в ней информации. Просьба вернуть презентацию бизнес-плана, если она не вызывает интереса по участию в реализации проекта.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Описание продукта

Таль электрическая грузоподъемная предназначена для подъема и перемещения груза массой от 1-й до 32-х тонн. Применяется как конечное изделие при монтаже на неподвижный путь (балку). Также применяется как компонент кранов в качестве основного или вспомогательного грузоподъемного механизма.

Объем рынка

По данным Таможенной службы РФ и официальной отчетности отечественных производителей (за 2014 и 2015 годы) объем произведенных и ввезенных талей составляет от 1,6 до 2 млрд. руб., включая НДС.

Цель проекта

Занять долю на рынке г/п талей собственного изготовления в объеме от 20 до 30 %.

Стратегия проекта

Стратегия проекта заключается в представлении на рынок конкурентного товара в данном сегменте по каналам существующей дилерской сети с последующей прямой интеграцией в нее.

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Реализация проекта

I этап - НИОКР(собственный капитал)

Разработка КД

Отработка технологии изготовления талей

Корректировка КД под технологию

Испытания опытного образца

Период реализации декабрь 2014г - май 2016г

Организация собственного производства

Выпуск 1-ой серийной партии талей под складскую программу

Отработка технологии изготовления под партию

Организация склада

Старт продаж

Период реализации июнь 2016г – август 2016г

Наращивание объема продаж

Оптимизация логистики

Возврат инвестиций

Период реализации 24 месяца

Диверсификация продукта - адаптация продукта под производство козловых, мостовых, судовых кранов и т.д. с целью расширения применимости продукта в новых сегментах

Период реализации 2017-2018 годы

II этап (заемный капитал)

III этап (заемный капитал)

IV этап (собственный капитал)


РЫНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КАНАТНЫХ ТАЛЕЙ

Доли рынка импортных талей по группам (объем рынка на основе официальных

данных таможенной службы)

Доли рынка по поставщикам талей на территории РФ (объем рынка на основе данных РосСтата РФ, по

результатам деятельности компаний за 2012-2014 года)

48,33%

21,52%

8,18% 6,69% 5,40% 4,81% 3,06% 2,00%

ТД "КранИмпорт" (Балканское Эхо)

ТД "АлтайТаль"

Совокупная выручка по поставке Китайских и пр. талей**

ОАО "Урюпинский КЗ"

"PodemCrane "

ТД "Век Технологий" (Элмот)

ТД "Барнаульские Тали"

ОАО "Элеватормельмаш"*

48,33%

21,52%

8,18% 6,69% 5,40% 4,81% 3,06% 2,00%





"PodemCrane "




48,33%

21,52%

8,18% 6,69% 5,40% 4,81% 3,06% 2,00%





"PodemCrane "




* Выручка по предприятию взята в размере 10% от суммарной, т.к. производство талей не является основным для ОАО "Элеватормельмаш"

** Совокупная выручка по поставке Китайских и пр. производителей определена импириечским путем, т.к. на рынке нет конретного представителя хоть одной из компаний на территории РФ для адекватной оценки объема ввозимой продукции

83,93%

10,14%

5,92%

83,93%

10,14%

Болгарские производители

Западноевропейские производители

Китайские и Турецкие производители

83,93%

10,14%

Болгарские производители

Западноевропейские производители

Китайские и Турецкие производители


ФАКТОРЫ КОНТЕКСТА СРЕДЫ

ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ

Управление продажами

Управление складскими запасами

Управление производством

Логистика

Другие внутренние процессы

Сырье

Крановые заводы

Торговые компании по г/п технике

Конечные потребители

Системные заказчики

Болгарские тали

Западноевропейские тали

Отечественные тали

Китайские тали

Новые игроки

Компоненты

Производители

Отечественные

Импортные

ПОСТАВЩИКИ КОНКУРЕНТЫ

ЗАКАЗЧИКИ


РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Структура распределения компетенций между ООО «КрэйнПро-Инжиниринг» и контрагентами внутри проекта

Техническая поддержка продажРазвитие продукта

Склад комплектующихСборочно-сварочное производствоЭлектромонтажОкраскаПусконаладочные работы, испытания

Поставщики готовых изделий и комплектующих

Производители комплектующих по нашим чертежам

Собственные службы

Контрагенты

Поставщики материаловПоставщики готовых изделий и компонентов

Токарная обработкаВысокоточный раскрой, фрезерная обработкаВысокоточные расточные работыЗубофрезерная обработка

Склад готовой продукцииПродажиСервис

МонтажДилеры/сервис

Собственный инжиниринг

Собственное производство

Поставщики

Реализация


МАРКЕТИНГ - ТОВАР

Сравнительный анализ технических характеристик талей

Сравниваемый параметр Болгарские пр-ли АлтайТаль Западные пр-ли CranePro

Общие характеристики представляемой линейки

Грузоподъемность от… до… тонн 0,16-32 (63 опция) 0,25-20 0,16-100 1-100*

Подвесная таль обычной строительной высоты стандарт стандарт нет нет

Подвесная таль с уменьшенной строительной высотой опция опция стандарт стандарт

Стационарная таль да нет да да

Предельная высота подъема (стандарт), м, … до 52 36 36 52

Стандартные скорости подъема, м/мин 4; 8 5,6; 8,2 4; 8 4; 8

Стандартные скорости перемещения 10; 20 20 10; 20 10; 20

Наличие микроскоростей приводов перемещения и подъема да да да да

Способ регулировки скоростей2-х контурный

эл. двиг.; ПЧ (опционально)

2-х контурный эл. двиг.; ПЧ

(опционально)ПЧ ПЧ

ПВ двигателей,% основная скорость/микро 25/10 25/10 (40/40)** 60/60 60/60

Режимы работы талей по ISO (стандарт) 3m 3m 4m 4m

Исполнение тормоза на подъем (стандарт)

Встроенный в двигатель

Встроенные в двигатель

На валу мех-ма подъема

На валу мех-ма подъема

Класс защиты IP54 IP54 IP54 IP54

Температура окруж. среды, °С (стандарт) -25…+40 -25…+40 -25…+40 -40…+40


МАРКЕТИНГ - ЦЕНА

Качество, технологичность

Цена

АлтайТаль/Балканское Эхо

Комплектация аналог ООО «КрэйнПро-Инжиниринг»

АлтайТаль/Балканское Эхо

Базовая комплектация

Западноевропейские тали

Комплектация аналог ООО «КрэйнПро-Инжиниринг»

Базовая комплектация


МАРКЕТИНГ - ЦЕНА

Статья формирования стоимости продукта

Уровень загрузки производства шт/мес

30 50 90

Объем рынка, при текущей загрузке

3,60% 6,30% 11,00%

Затраты на сырье и покупную спецификацию

2 152 409,10 3 587 348,50 6 457 227,30

Прямые затраты без стоимости сырья и материалов

793 500,00 1 322 500,00 2 380 500,00

Накладные затраты 2-х ЦФО 2 280 675,00 2 280 675,00 2 280 675,00

ИТОГО, валовая (доналоговая) прибыль

173 415,90 1 809 476,50 5 081 597,70

Доход 5 400 000,00 9 000 000,00 16 200 000,00

Структура цены талей при разных уровнях загрузки

-40%

-15%

-42%

3%

Структура цены при загрузке 30%Затраты на сырье ипокупнуюспецификацию

Прямые затраты без стоимости сырья иматериалов

Накладные затраты 2-х ЦФО

ИТОГО, валовая(доналоговая) прибыль

-40%

-15%

-42%

3%

Структура цены при загрузке 30%Затраты на сырье ипокупнуюспецификацию




-40%

-15%

-42%

3%

Структура цены при загрузке 30%Затраты на сырье и покупную спецификацию




-40%

-15%

-25%

20%

Структура цены при загрузке 50%Затраты на сырье ипокупнуюспецификациюПрямые затраты без стоимости сырья иматериаловНакладные затраты 2-х ЦФО


-40%

-15%

-25%

20%

Структура цены при загрузке 50%Затраты на сырье ипокупнуюспецификациюПрямые затраты без стоимости сырья иматериаловНакладные затраты 2-х ЦФО


-40%

-15%

-25%

20%

Структура цены при загрузке 50%Затраты на сырье и покупную спецификациюПрямые затраты без стоимости сырья и материаловНакладные затраты 2-х ЦФО


-40%

-15%

-14%

31%

Структура цены при загрузке 90%Затраты на сырье и покупнуюспецификацию



ИТОГО, валовая (доналоговая)прибыль

-40%

-15%

-14%

31%

Структура цены при загрузке 90%Затраты на сырье и покупнуюспецификацию



ИТОГО, валовая (доналоговая)прибыль

-40%

-15%

-14%

31%

Структура цены при загрузке 90%Затраты на сырье и покупную спецификацию




18%

26%55%

1%

Структура покупной спецификации

Стоимость покупнойспецификации (метизы, подшипники и т.п.)

Стоимость покупнойспецификации(электрооборудование)

Стоимость покупнойспецификации по собственнымчертежам

Стоимомть прочих материаловиспользуемых в собственномпроизводстве

18%

26%55%

1%


Стоимость покупной спецификации (метизы, подшипники и т.п.)

Стоимость покупной спецификации (электрооборудование)

Стоимость покупной спецификации по собственным чертежам

Стоимомть прочих материалов используемых в собственном производстве

18%

26%55%

1%


Стоимость покупнойспецификации (метизы, подшипники и т.п.)

Стоимость покупнойспецификации(электрооборудование)

Стоимость покупнойспецификации по собственнымчертежам

Стоимомть прочих материаловиспользуемых в собственномпроизводстве


МАРКЕТИНГ - ПРОДВИЖЕНИЕ

Интернет-продвижение товара

Прямые поставки на крановые заводы

Печатная продукция (каталог, брошюры, описывающие преимущества товара)

Существующая сеть дилеров «noname» аналогичных товаров


МАРКЕТИНГ - МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Фронт-офис г. Москва, Остаповский проезд, дом 5

Месторасположение производств по кооперации

г. Вологда, г. Подольск, г. Новомосковск

Месторасположение потенциального собственного производства (собственность) – Белоруссия, Молодечный район Минской области

Центральный ФО 1 дилер

1 крановый завод-интегратор

Уральский ФО 1 дилер, он же завод-интегратор

Северо-Западный ФО 1 дилер


Приволжский ФО 1 дилер


Собственное сборочное производство и склад готовой продукции

Московская область (ближайшее Подмосковье, районы Пушкинский или

Сергиево-Посадский), на условиях аренды


ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТА


Учитывая, что показатели проекта выстроены таким образом, что в первый год его реализации создаваемые операционные денежные потоки не покрывают затраты (выход на самоокупаемость проекта), рассмотрены 2 варианта финансового профиля проекта.

I вариант предполагает льготный период использования заемного капитал в течении 1 года. В этом случае объем заемного капитала составит 32 500 тыс. руб.

II вариант не предполагает льготного периода использования заемного капитала. В этом случае объем заемного капитал вырастает до 45 000 тыс. руб.

100%

55%

10%35%

60%40%

100%

67%

8%25%

68%32%

Собственные денежные средства

Собственные денежные средства

Заемные денежные средства

Заемные денежные средства

Операционные денежные потоки

Операционные денежные потоки

Инвестиционные денежные потоки (оборотный капитал)

Инвестиционные денежные потоки (оборотный капитал)

Инвестиционные денежные потоки (активы: предпроизводствен-ные расходы)

Инвестиционные денежные потоки (активы: предпроизводствен-ные расходы)

Инвестиционные денежные потоки (нематериальные активы):- выполнение НИОКР- создание опытно-конструкторского образца- проведение испытаний

Инвестиционные денежные потоки (нематериальные активы):- выполнение НИОКР- создание опытно-конструкторского образца- проведение испытаний

абвгде

абвгде

абвгде

абвгде

абвгде

абвгде

абвгде

абвгде

абвгде

абвгде

абвгде

абвгде

I вариант

II вариант

ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОЕКТА

-40 000 000,00

-20 000 000,00

-

20 000 000,00

40 000 000,00

60 000 000,00

80 000 000,00

100 000 000,00

120 000 000,00

140 000 000,00

160 000 000,00

1 2 3 4 5

ИТОГО, накопленный денежный поток проекта

Накопленный дисконтированный денежный поток

Финансовый профиль проекта

Анализ чувствительности


Анализ чувствительности

Базовое значение Предельное значение Отклонение

Цена реализации (базовая прайсовая) 219 600,00 154 700,00 -29,55%

Стоимость оборудования 3 000 000,00 66 000 000,00 2100,00%

Ставка по кредиту, % 30,00 90,00 200,00%

Ставка налога на прибыль,% 20,00 77,00 285,00%

Объем продаж 1 080,00 660,00 -38,89%

Devices & Hardware

презентация бизнес плана Таль