БП ПО0010.doc˜нструк… · Web viewВ (П) Вид деятельности по умолчанию - « Выставочная деятельность » В (П) Журнал

ИНСТРУКЦИЯ ПО БИЗНЕС ПРОЦЕССУ

Д30010: ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ДОУ document.doc

Проект “Автоматизация учетных задач ДОУ ”

Автор: Комиссарова Н.И., Лапин С.Н.

Дата создания: 10 апреля 2008 г.

Последнее изменение:

Версия: 0.1

Статус: Проект

Утверждено:

Руководитель проекта от Заказчика

«___»______________200 г. _____________

Руководитель проекта от Исполнителя

«___»______________200 г. _____________

document.doc Страница 1 из 51 Вер 0.1

Контроль за изменениями документа

Запись изменений

32

Дата Автор Версия

Краткое содержание изменений

10.04.2008 Лапин С.Н. 0.1 Создание документа. Нет предыдущих версий


СОДЕРЖАНИЕ Контроль за изменениями документа.................................................................................2СОДЕРЖАНИЕ.......................................................................................................................................31. Вход в систему ИС-ПРО............................................................................................................5

1.1. Подключение к диску L................................................................................................................51.1.1. Подключение временного пользователя...........................................................................51.1.2. Подключение штатного пользователя...............................................................................5

1.2. Проверка подключения к диску L................................................................................................51.3. Запуск системы ИС-ПРО..............................................................................................................51.4. Начало работы в системе..............................................................................................................6

2. Ввод договора в систему ИС-ПРО.....................................................................................72.1. Место ввода в системе..................................................................................................................72.2. Ввод договора................................................................................................................................8

2.2.1. Создание новой записи в реестре договоров....................................................................82.2.2. Выбрать тип договора из предлагаемого системой списка.............................................82.2.3. Ввод номера и даты заключения договора........................................................................92.2.4. Ввод нового юр.лица или слушателя ДОУ в картотеку контрагентов...........................102.2.5. Ввод в систему нового контрагента (юридического лица)..............................................122.2.6. Ввод в систему нового контрагента (физического лица).................................................142.2.7. Ввод срока действия договора............................................................................................162.2.8. Сохранение данных договора.............................................................................................16

3. Редактирование существующего договора..............................................................173.1. Как найти договор в картотеке договоров..................................................................................173.2. Ввод и корректировка договора...................................................................................................183.3. Ввод и корректировка наличия акта договора............................................................................213.4. Ввод квитанции на оплату............................................................................................................233.5. Смена статуса у договора.............................................................................................................25

3.5.1. Смена статуса договора на «Утвержден»..........................................................................253.5.2. Смена статуса договора на статус «Расторгнут»..............................................................263.5.3. Смена статуса договора на статус «Аннулирован»..........................................................26

4. Формирование и печать отчетов.......................................................................................274.1. Формирование реестра заключенных договоров за период......................................................274.2. Формирование реестра заключенных и оплаченных договоров..............................................284.3. Реестр дублированных договоров развернутый.........................................................................284.4. Отчет - Активность по исполняемым договорам.......................................................................30

5. Печать документов.....................................................................................................................315.1. Печать договора.............................................................................................................................315.2. Печать извещения на оплату........................................................................................................335.3. Печать счета на оплату.................................................................................................................365.4. Печать акта по договору...............................................................................................................395.5. Печать счет-фактуры без НДС.....................................................................................................425.6. Печать счет-фактуры с НДС.........................................................................................................45

6. Дополнительные возможности при работе с договорами..............................466.1. Изменение вида реестра договоров.............................................................................................466.2. Использование процедуры поиска в системе.............................................................................466.3. Использование сортировки в системе.........................................................................................476.4. Использование фильтров в системе.............................................................................................48

6.4.1. Установка фильтра (стандартного)...........................................................................................486.4.2. Установка фильтра (пользовательского)..................................................................................496.4.3. Снятие фильтра...........................................................................................................................50

7. Завершение работы...................................................................................................................51


БП ПО0010.doc

Соглашения об обозначениях

(К) – Нажать клавишу на клавиатуре, либо кнопку на экране,

(М) – Выбрать пункт меню

(З) – Перейти на закладку

(Э) - Экран

> - продолжение навигации

(Т)- выбрать положение Точки-переключателя

(Г)- установить Галку-флаг

(И) - Иконка

(ПС)– выбрать Пункт Списка


1. Вход в систему ИС-ПРОДля работы в системе ИС-ПРО (рабочая версия) необходимо иметь подключённый сетевой диск «L». Открыть программу «Мой компьютер» на рабочем столе и посмотреть наличие диска «L» (Если диски подключены, то перейти к пункту 1.3).

1.1. Подключение к диску L

1.1.1. Подключение временного пользователя

С «Рабочего стола» Вашего компьютера необходимо запустить иконку «Мой компьютер», далее кликнуть мышью на диск «L». Ввести «логин» (стоит по умолчанию) и «пароль».

Логин(имя): best\tmp_bestuser

Пароль: 1478963

1.1.2. Подключение штатного пользователя

Подключение штатного пользователя системы ИС-ПРО (внесенного в группу IT IS-PRO user) происходит автоматически.

1.2. Проверка подключения к диску L

На «Рабочем столе» Вашего компьютера должна быть активна «иконка» системы ИС-ПРО

.

Для проверки подключения к диску «L» нажать клавишу «F5». Иконка системы ИС-ПРО

должна иметь следующий вид

1.3. Запуск системы ИС-ПРО

- кликнуть мышью на икону на рабочем столе компьютера- ввести своё имя пользователя и пароль.

Например: Имя: D_170

Пароль: ***См рисунок.


1.4. Начало работы в системе

Начать работу с кнопки (К) «Пуск»,


2. Ввод договора в систему ИС-ПРО2.1. Место ввода в системе

Для ввода договора в системе ИС-ПРО необходимо:

Войти в меню (М) «Картотека договоров»

(Э) Реестр договоров

В (П) Вид деятельности по умолчанию - «Выставочная деятельность»

В (П) Журнал по умолчанию выбирается программой в соответствии с подразделением,

например: «ДОУ 70307. ВШЖ (без НДС) или «ДОУ 70307. ВШЖ с НДС»


2.2. Ввод договора

2.2.1. Создание новой записи в реестре договоров

Для ввода нового договора в систему ИС-ПРО нужно находясь в журнале нажать клавишу (К) «Insert».

2.2.2. Выбрать тип договора из предлагаемого системой списка

Например, вводим договор ДОУ рублевый с юридическим лицом выбираем из списка запись «ДОУ04 доу руб. с юр.лицом».


2.2.3. Ввод номера и даты заключения договора

Для ДОУ04 – договор с юр.лицом :

«Внутренний» Номер договора системы – присваивается автоматически, НЕ МЕНЯТЬ!!

«Внешний» номер договора – собственно номер договора, вводится пользователем. Во внешнем номере договора сразу же установлен префикс подразделения –7.3.7.- . Пользователь ставит следующий порядковый номер например: 7.3.7.- 12.

Для ДОУ03– договор с физ.лицом :


Поля карточки «от» (это дата заключения договора) и «Дата рег.» (дата регистрации в системе ИС-ПРО) заполняются автоматически текущей датой. При необходимости (при вводе договора в систему с опозданием) дату договора можно заменить на нужное значение.

Далее переместить курсор на поле «Заказчик юр.лицо» или «Заказчик физ.лицо». В зависимости от выбранного ранее значения ДОУ03 или ДОУ04 на экране будет высвечено «Заказчик юр.лицо» или «Заказчик физ.лицо»

2.2.4. Ввод нового юр.лица или слушателя ДОУ в картотеку контрагентов

- Установить курсор на поле «Заказчик юр.лицо» или «Заказчик физ.лицо», нажать клавишу «F3» (вызов справочника контрагентов системы, где в 11 группе «Платное образование» хранится информация о заказчиках).

- Находясь в справочнике контрагентов, нажать (К) «Alt + 2» (записи в справочниках объединятся в группы).

- Далее по выбрать группу 11 «Платное образование» для юр.лиц или группу «Слушатели ДОУ(физ.л)» для физ. лиц. Установить курсор на группу «Платное образование»/«Слушатели ДОУ(физ.л)». По (К) «Enter » зайти в группу или щелкнуть мышкой.

- По (К) «Alt» + «-» свернуть справочник по группам (по (К) «Alt» + «-» развернуть справочник по группам).

- Откроется список контрагентов группы «Платное образование»/«Слушатели ДОУ(физ.л)».

- Перед вводом нового юр.заказчика/физ.лица в справочник необходимо предварительно запустить процедуру поиска заказчика в справочнике по фрагменту его наименования. (чтобы не происходило дублирование карточек контрагентов).

Поиск осуществляется по (К) «F7»:


- по (К) «F7» вызвать процедуру поиска

- в качестве критерия для поиска для юр.лиц выбрать вариант «по ИНН», для физ.лиц «по наименованию(ФИО)». Для этого отметить выбранный вариант поиска «точкой» - отмечается клавишей «Пробел».

- в поле «ИНН: » ввести ИНН, например - 6661003675. В этом случае система будет искать заказчика с данным ИНН.

Если система в результате поиска по ИНН «НАХОДИТ» карточку в справочнике, выбрать карточку данного контрагента в карточку договора по (К) «Enter ».

Примечание. Если система находит Заказчика можно просмотреть его данные по

(К) «F4». И довести необходимые данные.

Если в результате поиска система «НЕ НАХОДИТ» нужного заказчика (контрагента) в справочнике, его необходимо сначала добавить (создать п.2.2.5) в справочник контрагентов, а потом выбрать его в карточку договора.


- в поле «по наименованию(ФИО)» можно ввести часть ФИО, (например – Иван*) и в конце поставить «*». В этом случае система будет искать ФИО, начинающееся с предложенной комбинацией.

Если система в результате поиска по фрагменту наименования «НАХОДИТ» карточку в справочнике, проверить, совпадает ли наименование контрагента в карточке с тем, что Вы искали. Если не совпадает, продолжить поиск по (К) «Alt + F7». Если найдена нужная карточка, выбрать карточку данного контрагента в карточку договора по (К) «Enter».

Если в результате поиска система «НЕ НАХОДИТ» нужного заказчика (контрагента) в справочнике, его необходимо сначала добавить (создать см. п. 2.2.6) в справочник контрагентов, а потом выбрать в карточку договора по (К) «Enter».

2.2.5. Ввод в систему нового контрагента (юридического лица)

- По (К) «Insert» добавить новую карточку в справочник контрагентов.

Система спросит :

При выборе «Добавить юр.лицо» (в случае договоров с юр.лицами) на экране будет выведена карточка контрагента для заполнения реквизитами организации - Заказчика.


Добавить юридическое лицо

Добавить физическое лицо

- Поле «Код» - формируется автоматически.Присваивается системой НЕ ИЗМЕНЯТЬ.

-В поле « Наименование» вводим сокращённое название организации.

-В поле « Полное наименование» вводим полное название.

- Установить курсор на поле ввода ИНН. Ввести значение ИНН юр.заказчика (например – 6661003675).

Система ИС-ПРО проверяет введенный ИНН при сохранении карточки контрагента на правильность заполнения и дублирование номера.

- Установить курсор на поле КПП – ввести значение КПП (например – 667101001).

- Остальные поля «Страна» и «Регион» данного экрана можно НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!!!.

- Ввести юридический адрес заказчика. Для этого:

Перейти курсором на закладку «Адреса» карточки.

По (К) «Insert» создать новую запись:

o Ввести наименование Адреса - Юр.адр

o Ниже ввести юридический адрес заказчика (введенный адрес необходим для правильного заполнения печатной формы договора, счета и счет-фактуры).


Поля, обязательные для заполнения !!!

Поля ИНН, КПП и юр.адрес заказчика необходимы при выставлении ему счетов-фактур на продажу.

- Выйти из карточки по (К) «ESC», подтвердив сохранение введенной информации

- В картотеке контрагентов стоя курсором на нужном юр.заказчике, по (К) «Enter» перенести данные в карточку договора

2.2.6. Ввод в систему нового контрагента (физического лица)

Ввод реквизитов слушателя ДОУ осуществляется в справочнике контрагентов в группе «Слушатели ДОУ(физ.л.)».

Ввести ФИО слушателя в карточку контрагента:

- (К) «Insert» создать новую карточку:


Код слушателя – внутренний код, система предложит код сама, но в нашем случае его обязательно необходимо заменить. Номер для ввода выбирается следующим образом.

В картотеке контрагентов в группе «Слушатели ДОУ(физ.л.)» по (К) «F11» отсортировать по коду, пролистать до конца список (быстрый поиск конца (К) «Сtrl+Page Down»). Выбрать последний номер из номеров с буквой «d» в конце и присвоить номер+1 и на конце должна быть обязательно буква «d». Например, на следующем рисунке последний код слушателя ДОУ - 0005595d, значит код нового слушателя = 0005596d.

- МЕНЯЕМ КОД :


- Ввести ФИО слушателя. (Ввод обязателен для заполнения договора)

- Паспортные данные. (Ввод паспортных данных обязателен для правильности заполнения печатной формы договора)

- Адрес слушателя на закладке «Адрес». (Ввод адреса слушателя обязателен для правильности заполнения печатной формы договора)

- Далее по (К) «Esc» выйти из окна ввода карточки контрагента. Сохранить внесенные изменения, нажав (К) «ОК» при выводе запроса о сохранении данных.

- Новый студент введен в справочник контрагентов. Стоя курсором на введенном слушателе, по (К) «Enter» перенести слушателя в карточку договора.

2.2.7. Ввод срока действия договора

- Переместить курсор на строку экрана «Срок договора» с _________ по __________.

- Отредактировать дату начала действия договора и дату окончания действия договора. Например: с 02/04/08 по 30/04/08.

2.2.8. Сохранение данных договора.

В карточке договора можно нажать (К) «F2» или выйти из системы по (К) «Esc » , ответив «ДА» на вопрос о сохранении данных - данные договора запомнится в системе.


3. Редактирование существующего договора(М) Картотека договоров



В (П) Журнал ДОУ по умолчанию

3.1. Как найти договор в картотеке договоров

С помощью процедуры поиска по (К) «F7» найти нужный договор.

Поиск может быть осуществлен по одному из перечисленных параметров:

- по номеру - ввести внутренний номер договора например - 22894,

- по дате - ввести дату заключения договора,

- по контраг./платель. - по (К)«F3» войти в справочник контрагентов и выбрать из него нужного контрагента (поиск в справочнике контрагентов запускать по наименованию - ФИО студента),


РЕКОМЕНДУЕТСЯ Поиск договора осуществлять по внешнему номеру - ввести фрагмент внешнего номера договора по следующему шаблону: *первые 3 знака номера договора* Если полный номер найденного договора не соответствует искомому, продолжить поиск по (К) «Alt + F7».

- по аналитич. коду ( в данному случае совпадает с внутренним номером договора) – НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Подтвердить сохранение, нажав (К) «ОК».

3.2. Ввод и корректировка договора

- В Картотеке договоров установить курсор на нужный договор и по (К) «Enter» войти в карточку договора.

- если договор имеет статус «Черновик», можно изменить значения следующих полей:

Внешний номер договора

Дата «от» (дата заключения договора)

Дата регистрации

Заказчик

Срок действия договора с… по…

Комментарий договора

- для корректировки остальных данных по (К) «Alt + U» вызвать окно выбора операций договора:


- для выбора операции «Ввод/коррект. договора» ввести в соответствующей строке любое значение, например «*» или любой символ. Остальные строки можно не заполнять или отметить сразу несколько нужных.

Нажать (К) «ОК» (для подтверждения введенной информации).

Можно вводить или редактировать следующие данные:

********************

- дату договора – можно изменить при необходимости

- вид договора - можно изменить при необходимости (ДОУ4 или ДОУ3 изменение производится по (К) «F3»)



- Номер договора внешний - (изменяется при необходимости)

- Плательщик (юр.л) - (изменяется при необходимости)

- В лице (долж.рук-ля юр.л.) – (вводится должность руководителя юр. лица)

- В лице (ФИО рук-ля юр.л.родит.падеж) – вводится ФИО через пробел руководителя в родительном падеже

- Действ на основ(Устава,Приказа,Полож) – вводится основание (Устав, Приказ № …, Положение № …)

- Слушатель ДОУ – вводится Фамилия (пробел) Имя (пробел) Отчество (пробел), обязательно в конце каждого введенного ФИО слушателя ДОУ - «запятая».

- Форма обучение – заполняется при необходимости

- Программа обучения – выбирается по (К) «F3»

- Номер группы – вводится номер группы (по необходимости)

- Количество слушателей - (1 – значение по умолчанию).

- Наличие акта (ДА/НЕТ) – выбирается по (К) «F3» «ДА» или «Нет» в зависимости от того будет(ут) акт(ы) по данному договору или нет (Данный признак влияет на порядок начисления доходов УБУ).



- Часы программы обучения - ввод количества часов программы обучения (для правильности учета НДС). Если была выбрана программа обучения часы проставляются автоматически согласно выбранной программе.


3.3. Ввод и корректировка наличия акта договора.

(М) Картотека договоров



В (П) Журнал по умолчанию.

- С помощью процедуры поиска (см.п.3.1.) найти нужный договор и по (К) «Enter» войти в карточку договора.

- Для корректировки остальных данных по (К) «Alt + U» вызвать окно выбора операций договора:

- для выбора операции «Ввод/коррект. акта договора» ввести в соответствующей строке любое значение, например «*» или любой символ. Остальные строки можно не заполнять


Если планируется ввод акта, то нажимаем (К) «ОК». Если просто посмотреть, то (К) «Отмена».

В окне ввода вводятся следующие параметры:

- Дата акта договора - подставляется автоматически дата окончания действия договора (при необходимости можно отредактировать)

- Номер акта договора - подставляется автоматически номер договора (при необходимости можно отредактировать)

- ФИО слушателей по акту - подставляется автоматически ФИО по договору (при необходимости можно отредактировать)


- Сумма акта - если акт первый подставляется автоматически общая сумма по договору, если акт второй и более, то сумма вводится в ручную

- Валюта оплаты по акту - РУБ (по умолчанию)

- п/п ввода – вводится порядковый номер ввода акта

Нажать (К) «ОК» (для подтверждения введенной информации)

3.4. Ввод квитанции на оплату





- С помощью процедуры поиска (см.п.3.1.) найти нужный договор и по (К) «Enter» войти в карточку договора.

- по (К) «Alt + U» вызвать окно выбора операций договора:

- для выбора операции «Ввод извещения по оплате договора» ввести в соответствующей строке любое значение, например «*». Остальные строки не заполнять.

- Нажать (К) «ОК» (для подтверждения введенной информации).


- Нажать (К) «ОК» (если будем вводить извещение на оплату).

- Далее заполнить предлагаемые поля:

- Дата квитанции оплаты – вводится дата отметки квитанции или платежного поручения об оплате банком

- Номер квитанции оплаты – вводится номер квитанции или платежного поручения

- ФИО плательщика – вводится ФИО плательщика по документу

- Сумма документа оплаты – вводится сумма по документу


- Порядковый № ввода извещения на оплату – вводится порядковый номер ввода квитанции по этому договору (система присваивает сама).

По (К) «ОК» подтвердить ввод

3.5. Смена статуса у договора





3.5.1. Смена статуса договора на «Утвержден»

Смена статуса у договора «Черновик» на «Утвержден» производится после ввода извещения на оплату по конкретному договору в системе ИС-ПРО. Тем самым сотрудник подтверждает, что договор вступил в силу.

С помощью процедуры поиска (см.п.3.1.) найти нужный договор. Выбрать мышкой (М) «Реестр» далее выбрать (ПМ) «Изменение статуса». В дальнейшем можно пользоваться комбинацией клавиш «Alt + S» .

- Выбрать (ПМ) новый статус «Утвержден».

- нажать (К) «Enter»


ВНИМАНИЕ! После этой операции данный договор считается «Утвержденным» и участвует во всех последующих операциях по начислению, разнесению оплат банком, а также данный договор будет учитываться во всех бухгалтерских, налоговых и управленческих отчетах. Поэтому данная операция ОБЯЗАТЕЛЬНА для всех договоров.

3.5.2. Смена статуса договора на статус «Расторгнут»

Смена статуса договора на «Расторгнут» производится в том момент, когда сотрудником подразделения 7.3.7. принимается решение о расторжении данного договора. Сначала вводится «Дополнительное соглашение» о расторжении данного договора. Лишь после этого меняется статус договора на «Расторгнут». Если договор имеет статус «Расторгнут», то он не попадает ни в один бухгалтерский, налоговый и управленческий отчет.

Процедура смены статуса договора на «Расторгнут» производится аналогично смене статуса на «Утвержден» см. п. 3.5.1. только выбирается пункт «Расторгнут».

3.5.3. Смена статуса договора на статус «Аннулирован»

Смена статуса договора на «Аннулирован» производится в том момент, когда сотрудником подразделения 7.3.7. принимается решение об аннулировании данного договора. Если договор имеет статус «Аннулирован», то он не попадает ни в один бухгалтерский, налоговый и управленческий отчет.

Процедура смены статуса договора на «Аннулирован» производится аналогично смене статуса на «Утвержден» см. п. 3.5.1. только выбирается пункт «Аннулирован».


4. Формирование и печать отчетов(М) Картотека договоров




4.1. Формирование реестра заключенных договоров за период.

Отчет можно сформировать двумя способами.

1 - отметить клавишей «Пробел» необходимые договора для формирования реестра, и в самом отчете интервал дат начала и конца ввода не указывать.

2 – не отмечать договора, но указать интервал дат ввода договоров за который нужно сформировать реестр.

Находясь в «Журнале» например: «ДОУ 70307. ВШЖ (без НДС) или «ДОУ 70307. ВШЖ с НДС», нажать клавишу «F9» «Печать договоров»

Например, отчет «226 W2007 Сведения о договорах с актами ДОУ». Выбор отчета по клавише (К) «Enter».


4.2. Формирование реестра заключенных и оплаченных договоров

Отчет можно сформировать двумя способами.

1. - отметить клавишей «Пробел» необходимые договора для формирования реестра, и в самом отчете интервал дат начала и конца ввода не указывать.

2. – не отмечать договора, но указать интервал дат ввода договоров за который нужно сформировать реестр.

Находясь в «Журнале» например: «ДОУ 70307. ВШЖ » или «ДОУ 70307. ВШЖ с НДС», нажать клавишу «F9» «Печать договоров». Выбрать нужный отчет.

Например, отчет «226 W2007 Сведения о заключенных и оплаченных договорах». Выбор отчета по клавише (К) «Enter».

4.3. Реестр дублированных договоров развернутый

Находясь в «Журнале» например: «ДОУ 70307. ВШЖ» или «ДОУ 70307. ВШЖ с НДС», нажать клавишу «F9» «Печать договоров». Выбрать нужный отчет.


Например, отчет «226 W2008 Реестр дублированных договоров развернутый». Выбор отчета по клавише «Enter».

Можно ввести даты регистрации «с» и «по», тогда отчет сформируется в указанном интервале дат. Можно и без ввода дат, тогда отчет формируется по всему журналу. В отчете предусмотрено два варианта проверки, если поставить «1», то будет формироваться один или другой отчет.

- Внешний номер договора. Выводится договора у которых совпадает внешний номер договора.

- Дата договора, контрагент. Выводятся договора у которых совпадает дата начала, дата окончания договора и одинаковый контрагент.


Данные отчеты позволяют найти в реестре договоров «проблемные» договора и решить, что с ними делать дальше.

Например: в сформированном отчете может быть две записи с полностью совпадающими внешними номерами договоров. Это значит, что одна из записей должна быть удалена.

4.4. Отчет - Активность по исполняемым договорам

(М) Учет расчетов по договорам




Находясь в «Журнале» например: «ДОУ 70307. ВШЖ » или «ДОУ 70307. ВШЖ с НДС», нажать клавишу «Alt + F9» «Формирование отчета». Выбрать нужный отчет «525 W007 Активности по исполн. дог. ПОУ, ДОУ».

Пример отчета по определенному контрагенту.


5. Печать документов(М) Картотека договоров




5.1. Печать договора

Печатать можно как один договор так и сразу несколько договоров. Для этого необходимо в реестре договоров отметить (К) «Пробел» требуемые для печати договора.

ВНИМАНИЕ !!! Если не отметить (К) «Пробел» выбранные для печати договора то система сформирует договора по всему реестру договоров.

Находясь в «Журнале» например: «ДОУ 70307 ВШЖ » или «ДОУ 70307 ВШЖ с НДС», нажать клавишу «F9» «Печать договоров». Выбрать нужный отчет.

отчет «226 EXPORT Word печать (7.3.7.)».

Далее выбрать одну из форм печати договора отметив её «*».

Нажать (К) Выбор (для подтверждения введенной информации).


???


Нажать (К) «ДА» (для подтверждения введенной информации)

Сформированный системой ИС-ПРО договор «откроется» в MS Office WORD.


???

Далее производится печать договора с приложением. При необходимости сформированный системой договор можно сохранить у себя на диске под своим именем. Для сохранения договора нужно выбрать из закладки «Меню», «Сохранить как …».

При возврате в окно системы ИС-ПРО будет иметь следующий вид.


5.2. Печать извещения на оплату

Печатать можно как одно извещение на оплату по конкретному договору так и сразу несколько извещение на оплату по договорам. Для этого необходимо в реестре договоров отметить (К) «Пробел» требуемые для печати извещений договора.


ВНИМАНИЕ !!! Если НЕ ОТМЕТИТЬ (К) «Пробел» выбранные для печати договора то система сформирует извещение на оплату по всему реестру договоров.


Отчет «226 EXPORT Word печать (7.3.7.) ».

Далее выбрать одну из форм печати отметив её «*», или любым другим символом.




Сформированный системой ИС-ПРО счет по договору «откроется» в MS Office WORD.

Далее производится печать извещения на оплату. При необходимости сформированный бланк извещения на оплату можно сохранить у себя на диске под своим именем. Для сохранения договора нужно выбрать из закладки «Меню» «Сохранить как …».

Полученный из системы бланк извещения на оплату передается (пересылается по почте) плательщику для оплаты.




5.3. Печать счета на оплату

Печатать можно как один счет по договору так и сразу несколько счетов по договорам. Для этого необходимо в реестре договоров отметить (К) «Пробел» требуемые для печати счетов договора.

ВНИМАНИЕ !!! Если НЕ ОТМЕТИТЬ (К) «Пробел» выбранные для печати договора то система сформирует счета по всему реестру договоров.



Отчет «226 EXPORT Word печать (7.3.7.) »

Далее выбрать одну из форм печати отметив её «*», или любым другим символом.




Сформированный системой ИС-ПРО счет по договору «откроется» в MS Office WORD.

Далее производится печать счета. При необходимости сформированный системой счет можно сохранить у себя на диске под своим именем. Для сохранения договора нужно выбрать из закладки «Меню» «Сохранить как …».

Полученный из системы счет передается (пересылается по почте) в УБУ, Отдел учета образовательной деятельности (ком. 426 К) Смирновой Е. А. для его регистрации и подписи.




5.4. Печать акта по договору

Печатать можно как один акт по договору так и сразу несколько актов по договорам. Для этого необходимо в реестре договоров отметить (К) «Пробел» требуемые для печати актов договора.

ВНИМАНИЕ !!! Если НЕ ОТМЕТИТЬ (К) «Пробел» выбранные для печати актов договора то система сформирует акты по всему реестру договоров.



Отчет «226 EXPORT Word печать (7.3.7.)».

Далее выбрать одну из форм печати отметив её «*».


???




Сформированный системой ИС-ПРО акт по договору «откроется» в MS Office WORD.

???

Далее производится печать акта. При необходимости сформированный системой акт можно сохранить у себя на диске под своим именем. Для сохранения договора нужно выбрать из закладки «Меню», «Сохранить как …».




5.5. Печать счет-фактуры без НДС

Печатать можно как одну счет-фактуру по конкретному договору, так и сразу несколько счет-фактур по отмеченным договорам. Для этого необходимо в реестре договоров отметить (К) «Пробел» требуемые для печати счет-фактур договора.

ВНИМАНИЕ !!! Если НЕ ОТМЕТИТЬ (К) «Пробел» выбранные для печати договора то система сформирует счет-фактуры по всему реестру договоров.



отчет «226 EXPORT Word печать (7.3.7.)».

Далее выбрать одну из форм печати акта отметив её «*» или любым символом.




Сформированный системой ИС-ПРО акт по договору «откроется» в MS Office WORD.

Далее производится печать счет-фактуры. При необходимости сформированная системой счет-фактура может быть сохранена на диске пользователя под своим именем. Для сохранения счет-фактуры нужно выбрать из закладки «Меню» «Сохранить как …».

Полученная из системы счет-фактура передается (пересылается по почте) в УБУ, Отдел учета образовательной деятельности (ком. 426 К) Смирновой Е. А. для его регистрации и подписи.




5.6. Печать счет-фактуры с НДС

ВНИМАНИЕ !!! Формирование и печать счет-фактуры с НДС производится только в отделе налогового учета УБУ. Комната 418 К.


6. Дополнительные возможности при работе с договорами(М) Картотека договоров




6.1. Изменение вида реестра договоров.

Вид реестра договоров можно изменять для каждого пользователя свой. Вызов производится по (К) «Alt + 0» или через меню «Вид», «Вид реестра …». При выборе появится окно программы для выбора видов реестра договоров.

В поле «Вид» из справочника можно выбрать тот или иной вид реестра. Виды реестра создаются сотрудниками отдела финансовых систем ДИТ по просьбе сотрудников подразделения.

Выбор реестра подтвердить нажатием (К) «ОК».

6.2. Использование процедуры поиска в системе.

Для поиска документа в системе ИС-ПРО предусмотрена процедура поиска. Вызов производится по (К) «F7» или выбор через меню «Правка», «Найти запись». При выборе появится окно программы для ввода одного из значений для поиска


Процедура поиска описана в п. 3.1. настоящей инструкции.

6.3. Использование сортировки в системе.

В системе ИС-ПРО предусмотрен режим сортировки. Сортировку можно выполнить по (К) «F11» , или меню «Вид», «Сортировать по». Возможно три варианта сортировки.

1. «номеру» - по внутреннему номеру договора (т.е. По очереди ввода договоров с систему)

2. «контрагент» - сортировка реестра договоров происходит по алфавиту контрагентов (удобно пользоваться при быстром поиске договора по «названию» контрагента).

3. «дате и номеру» - сортировка реестра договоров происходит по дате договора и внутреннему номеру


6.4. Использование фильтров в системе.

В системе ИС-ПРО предусмотрен режим фильтрации данных. Фильтр можно поставить по (К) «F6» , или меню «Вид», «Установить фильтр …».

6.4.1. Установка фильтра (стандартного)


Находясь в реестре договоров нажать (К) «F6» заполнить окно с параметрами фильтра. Параметр может быть как один, так и несколько.

«Дата» - устанавливает фильтр на реестр с ________ по ________ дату договора.

«Тип договора» - значение типа договора выбирается из справочника (в нашем случае ДОУ03 или ДОУ04).

«Контрагент» - выбирается из справочника контрагентов. Поиск контрагента см п. 2.2.4. настоящей инструкции.

«Валюта» - РУБ

«Сумма» - устанавливается фильтр с минимальной по максимальную сумму.

«Статус» - выбирается из справочника статусов договора (Черновик, Утвержден, Закрыт, Расторгнут, Аннулирован).

6.4.2. Установка фильтра (пользовательского)

Находясь в реестре договоров нажать (К) «Ctrt +F6».Пользовательский фильтр можно поставить и из меню «Вид», «Пользовательский фильтр …».


В вызванном окне запроса найти нужный фильтр например 503 «ДОУ по номеру группы», выбрать его. Далее ввести номер группы по которой необходимо отфильтровать реестр договоров.

Система выполнит запрос и на экране останутся только договора с введенной группой. Далее можно отметить все оставшиеся договора с помощью (К) «Alt _+» и выполнить над ними необходимые действия. Например – распечатать всем счета, акты,…

6.4.3. Снятие фильтра

Находясь в реестре договоров нажать (К) «Shift + F6». Любой фильтр, а также пользовательский фильтр можно «снять» и из меню «Вид», «Снять фильтр».


7. Завершение работы- При завершении работы необходимо выйти в «Главное меню» программы ИС-ПРО.

- Нажать мышкой на строку (ПМ) «Завершение работы…»

Далее (К) «ОК».


Documents

БП ПО0010.doc˜нструк… · Web viewВ (П) Вид деятельности по умолчанию - « Выставочная деятельность » В (П) Журнал