Враждебные поглощения 01.07-31.07r-techno.com/files/ma0708.pdf · − Акционеры «Лента ... − МХК "ЕвроХим ... − Оферту Fortum

1

Мониторинг СМИ на тему «Враждебные поглощения, слияние компаний, скупка акций, корпоративные конфликты»

Дата: 1 июля – 31 июля 2008г.

− Британская SABMiller и американская Molson Coors Brewing Company закрыли сделку по

созданию СП ............................................................................................................................... 8 − Американский производитель подъемных кранов Manitowoc купит британскую Enodis за

2,7 млрд долл............................................................................................................................... 8 − Уставный капитал АВТОВАЗа по итогам реорганизации в форме присоединения 4 "дочек"

определен в размере 9,25 млрд руб......................................................................................... 9 − Deutsche Bank сократил свою долю в НОВАТЭКе с 29,49% до 24,5%................................... 9 − Бельгийская InBev может предпринять недружественное поглощение Anheuser-Busch....10 − Meglio (Кипр) вышла из состава акционеров банка "ВТБ Северо-Запад" ...........................10 − "Ленрос" увеличил принадлежащую ему долю акций Балтинвестбанка с 5,28872% до

13,54637%................................................................................................................................11 − ОАО "Комстар-ОТС" завершило реорганизацию, присоединив "Сочителекомсервис" и

"ПортТелеком" ...........................................................................................................................11 − ЕБРР предоставит КЭС-Холдингу 3,1 млрд руб. на финансирование покупки пакета акций

РКС.............................................................................................................................................12 − "Норникель" выкупил по преимущественному праву 27,69% дополнительной эмиссии

акций ТГК-14.............................................................................................................................12 − "Ростелеком" планирует завершить сделку по покупке "РТКомм.Ру" в июле 2008г............13 − ФСК ЕЭС реорганизована в форме присоединения к нему 64 юридических лиц..............14 − Компания Donalink - основной акционер СУЭК - поставила на свой баланс почти 25%

акций ТГК-11.............................................................................................................................15 − «Группа ЛСР» приобрела два строительных предприятия ......................................................15 − Amtel-Vredestein и «Сибур–Русские шины» определили условия сделки ..............................17 − В России создан новый золотодобывающий холдинг............................................................18 − РФФИ продал 100% ОАО «Электронприбор»...........................................................................19 − «Роскоммунэнерго» покупает ОГК-1........................................................................................20 − Инвестиционный фонд Казахстана купил 49% «Маклаковский ЛДК» ..................................21 − РАО ЕЭС продало энергоремонтные компании Юга .............................................................22 − Digital Sky Technologies купит долю в Liveinternet.ru .............................................................22 − «Газпром нефть» и МНГК создали совместное предприятние ...............................................23 − Австрийский Erste Bank приобрел 9,8% долю в «Центр-инвест»...........................................24 − «Норильский никель» избрал новый совет директоров .........................................................24 − «Чистая вода» купила конкурентов «Родник Прикамья» ........................................................25 − РАО ЕЭС продало «Дальсельэнергопроект» .............................................................................27 − Societe Generale интересуется покупкой «Городской ипотечный банк»...............................27 − Группа ИСТ купила 22% израильской инжиниринговой компании ......................................28 − РФФИ продал завод пищевых продуктов «Томский»..............................................................29 − Борис Хаит продал «Спасские ворота» ....................................................................................29

2

− "ВолгаТелеком" заключил мировое соглашение со СМАРТС по вопросу присоединения ЗАО "Ульяновск GSM" ...............................................................................................................30

− Еврокомиссия одобрила поглощение Navteq за 8,1 млрд долл. со стороны финской Nokia...................................................................................................................................................31

− Газпром намерен реализовать опцион по выкупу 20% "Газпром нефти", несмотря на желание ENI сохранить этот пакет ...........................................................................................31

− Archivo (Кипр) увеличила долю акций Новгородской энергосбытовой компании с 25,5% до 32,8%.........................................................................................................................................32

− ГАЗ приобрел 80,66% акций Заволжского завода гусеничных тягачей за 457,8 млн руб. 32 − Акционеры РАО ЕЭС в результате реорганизации ТГК-1 получили доли генерирующей

компании ..................................................................................................................................33 − Совет директоров "Мечел-Майнинг" одобрил покупку у другой "дочки" "Мечела" 100%

акций "Якутугля" за 51,5 млрд руб...........................................................................................34 − "Ренова" продала "УралХиму" 7,5% акций "Тольяттиазота" ...................................................34 − Зампред Сбербанка А.Карамзин приобрел 0,0001% акций банка.....................................35 − "Евросеть" ушла с рынка Прибалтики, продав свои компании в Латвии, Литве и Эстонии36 − Deutsche Bank приобретет часть активов голландского банка ABN AMRO за 1,1 млрд долл.

...................................................................................................................................................36 − "РБК daily": Владелец "ЕвроХима" А.Мельниченко увеличил долю акций в немецкой K+S

Group с 6,75% до 10,43% ........................................................................................................37 − ВНР Billiton получила одобрение антимонопольных органов США на приобретение Rio

Tinto ...........................................................................................................................................37 − Cумма сделки по приобретению "УралХимом" 7,5% акций ОАО "Тольяттиазот" составила

147,064 млн долл......................................................................................................................38 − Доля генерального директора ОАО "ОПИН" С.Бачина в уставном капитале компании

выросла до 2,02%.....................................................................................................................39 − "Газпром нефть" заинтересована в покупке 49% казахстанской компании

"МангистауМунайГаз" ...............................................................................................................39 − Совет директоров "Лензолото" принял решение продать 6,65% акций ОАО "Высочайший"

за 28,5 млн долл........................................................................................................................40 − Бенефициар "ЭМАльянса" считает "Атомэнергомаш" приоритетным претендентом на

покупку 25% акций РЭМКО .....................................................................................................40 − «ГАЗ» приобрел 80,66% в «Заволжский завод гусеничных тягачей» .....................................41 − Barclays завершил приобретение 100% «Экспобанк»...........................................................42 − РАО ЕЭС России продало акции «Энергогарант» ....................................................................43 − Прохоров не продаст свою долю в «Полюс золото» ................................................................43 − Eni не хочет отдавать свою долю в «Газпром нефть»..............................................................44 − Вагит Алекперов купил азербайджанский «Никойл» ..............................................................45 − РАО ЕЭС продало 51% в ОЦ «Энергетик» ................................................................................46 − Акционеры НПО «ЭЛСИБ» избрали новый совет директоров ................................................46 − «Банк Москвы» разместит допэмиссию по преимущественному праву ..............................47 − Андрей Мельниченко консолидировал 10,43% K+S..............................................................48 − "Ленрос" увеличил принадлежащую ему долю акций Балтинвестбанка с 5,28872% до

13,54637%................................................................................................................................48 − Archivo (Кипр) увеличила долю акций Новгородской энергосбытовой компании с 25,5% до

32,8%.........................................................................................................................................48 − Vodafone купила за 900 млн долларов компанию Ghana Telecom.......................................49

3

− Совладелец "Одноклассников" купил долю в поисковике Nigma.ru......................................49 − «Инсаюр» купит 49,9% акций ЗАО «Полистил» ........................................................................50 − Аркадий Гайдамак продает газету Business&FM за $2 млн..................................................50 − "РБК daily": В Baker & McKenzie пришли юристы из PwC ......................................................51 − ОАО "Акрон" стало владельцем 50% уставного капитала ООО "Ремвагонсервис" ..............52 − Британская BSkyB может приобрести испанскую Digital Plus за 2,5 млрд евро.................52 − Голландская TNT завершила выкуп своих акций на сумму 500 млн евро ..........................52 − "ВымпелКом" увеличил долю в дочернем казахском операторе "Кар-Тел" до 74,9%.........53 − "Комстар" приобрел Уральскую телефонную компанию за 43,4 млн долл...........................53 − Schlumberger рассчитывает выйти на российский рынок нефтесервиса ...........................54 − ГК «Алор» консолидировал 18% в «Центр международной торговли»....................................56 − «Вымпелком» увеличил долю в казахском «Кар-тел» до 74,9% .............................................57 − Судебная тяжба между Березовским и Абрамовичем ..........................................................57 − «Русинвестпартнер» заменит Lundin Mining ...........................................................................58 − RWE AG может отказаться управлять ТГК-2 с группой «Синтез» ............................................59 − СГУП Москвы продает РЭУ №48..............................................................................................60 − «Евросеть» продает свои филиалы в Прибалтике ...................................................................61 − Роберт Дадли останется на своем посту в ТНК-ВР.................................................................62 − Управлять Норникелем будет «Интеррос» ...............................................................................62 − Тяжба вокруг активов Георгия Трефилова продолжается......................................................63 − Юридические компании «ЭНСО» и «Ардашев и Партнеры» объединились ..........................64 − Novartis завершила сделку по приобретению у Nestle 24,8% акций исследовательской

компании Alcon за 10,4 млрд долл. .........................................................................................65 − Москва приобретет в собственность акции допэмиссии ОАО "Авиационное предприятие

"Золотое кольцо"........................................................................................................................66 − Группа FESCO закрыла сделку по приобретению 50-процентной доли ВКТ у "Н-Транса" за

200 млн долл. ............................................................................................................................67 − Антимонопольное ведомство ФРГ разрешило "Северстали" приобрести контрольный пакет

итальянской Redaelli Tecna......................................................................................................68 − Gaz de France сохраняет интерес к приобретению доли в проекте газопровода "Набукко"

...................................................................................................................................................68 − ГК "Бородино" приобрела 60% акций итальянского производителя стройматериалов

PU.MA за 30 млн евро ..............................................................................................................69 − «Северсталь» закрыла сделку по приобретению WCI Steel....................................................69 − Состоялось общее собрание участников «Топ-книга»............................................................70 − «ВымпелКом» создаст СП GTEL-Mobile во Вьетнаме .............................................................71 − Испанская Repsol купит долю в «Сахалин-3» ..........................................................................72 − «Русал» не доволен итогами совета директоров «Норникель» ...............................................73 − Представители «Газпром» вошли в совет директоров КБ «Солидарность»............................74 − «ОПИН» выкупил гостиницу «Новослободская» у правительства Москвы.............................75 − Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТГК-9»...............................................................76 − Nokia завершила сделку по приобретению компании Navteq за 8,1 млрд долл. ................76 − CEDC и Lion Capital завершили сделку по приобретению более 90% акций "Русского

алкоголя"....................................................................................................................................77 − Citigroup планирует продать свое немецкое подразделение французскому Credit Mutuel за

4,9 млрд евро............................................................................................................................78

4

− Швейцарская финансовая группа стала акционером ФБ РТС .............................................78 − Уральская «Незабудка» признана банкротом.........................................................................79 − Effortel приобрел двух московских операторов связи...........................................................82 − Акционеры «Лента» продадут контроль в компании...............................................................82 − КЭС продаст непрофильные активы........................................................................................83 − Продажа ОАО «Московская промышленная компания» не состоялась ...............................84 − В ФАС России создано управление контроля иностранных инвестиций .............................84 − «ОАК» увеличило свою долю в «Корпорация «Иркут» ..............................................................85 − Акционеры Delta Air Lines и Northwest Airlines проголосуют по вопросу слияния 25

сентября ....................................................................................................................................86 − InBev договорилась о приобретении Anheuser-Busch за 52 млрд долл................................86 − Чистая прибыль Royal Philips Electronics за I полугодие 2008г. сократилась на 62% - до

939 млн евро ............................................................................................................................87 − Испанский банк Santander достиг соглашения о приобретении британского Alliance &

Leicester за 1,62 млрд евро .....................................................................................................88 − Американская Waste Management приобретет Republic Services за 6,19 млрд долл. .......88 − Royal Dutch/Shell приобретет канадскую Duvernay Oil за 5,87 млрд долл...........................89 − «Система» выходит на рынки Китая и Бангладеш ..................................................................89 − Голландская Eureko выкупит российскую СК «Оранта» .........................................................90 − СГУП Москвы продает «Смешанные инвестиции» .................................................................91 − Корпорация Sela готовится к крупной сделке ........................................................................91 − Aton ищет покупателя для интернет-провайдера NetByNet ...................................................92 − ВТБ продал 10,63% пакет акций в АК «Алроса» .....................................................................93 − Ринат Ахметов начал экспансию в Россию ............................................................................94 − Объединение «Металлоинвест» и Kazakhmys .........................................................................95 − «Инвестбанк» купил 19,9% в «Банк Сбережений и Кредита».................................................96 − «Газпром» стал владельцем 28,69% в «ТГК-1».........................................................................97 − ИК "МирИнвест", принадлежащая В.Варшавскому, завершила приобретение активов

британского метзавода Alpha Steel ........................................................................................98 − Датская Danisco продаст свое подразделение немецкой Nordzucker за 750 млн евро ....98 − "Агрика" намерена приобрести 95% ЗАО "Бройлер Комплексные инвестиции" за 126 млн

долл. ...........................................................................................................................................99 − Группа ЛСР приобретает уральского девелопера "Нова-Строй" за 100 млн евро .............100 − Британская Co-operative Group приобретет Somerfield за 1,95 млрд евро .......................103 − Акционеры СДМ-Банка подписали соглашение о продаже 76% акций израильскому банку

Hapoalim..................................................................................................................................103 − Jones Lang LaSalle Hotels продал гостиницу в Екатеринбурге ............................................104 − Фонд East Capital покупает 16,43% акций в «Камчатпромбанк» .......................................105 − «Группа РЕСО» приобретает ОАО «Атташебанк»....................................................................106 − «ВолгаТелеком» приобрело 40% «Ульяновск-GSM» ..............................................................107 − ААR готов выкупить 50% ТНК-BP у британской ВР ..............................................................107 − Imperial Energy получила предложение о покупке доли в компании ..................................108 − «Группа ЛСР» купит ЗАО «Нова-Строй» ...................................................................................109 − FESCO приобрела 50 % в «Владивостокский контейнерный терминал» ............................110 − Сеть Spar продает 25% допэмиссии компании ...................................................................111 − «Агрика» приобретет «Ставропольский бройлер» у группы «Агрос» .....................................111

5

− Фирма «1С» и компания «Бука» объединятся .......................................................................113 − «Связь-Банк» избрал новый совет директоров .....................................................................114 − FLC West приобретет судостроительный актив в Украине...................................................116 − "Комстар" разрешил скупить свои акции .............................................................................117 − МХК "ЕвроХим" увеличила свою долю в уставном капитале ОАО "НАК "Азот" до 100% ...118 − «Рамблер» продает «Бегун» .....................................................................................................119 − «Энфорта» приобрела 100% ArtCommunications ..................................................................120 − Группа «ИФД КапиталЪ» продала «Гематек»..........................................................................120 − «Газпром нефть» и «КазМунайГаз» договорились .................................................................122 − "Северсталь-метиз" стала владельцем 100% акций голландской SSM RP Holding ............122 − СЗТ ликвидировал дочернюю компанию "СПиК" .................................................................123 − В составе акционеров Транскредитбанка появилось ЗАО "Эксперт" с долей в 19% акций

.................................................................................................................................................123 − М.Прохоров довел свой пакет акций в девелоперской компании ОПИН до блокирующего,

докупив 5,5%...........................................................................................................................124 − «Газпром» приобретет 25%+1 акция в ОАО «Дальтрансгаз»................................................124 − «ЕвроХим» завершил выкуп акций у миноритариев............................................................126 − НРК получила контроль над немецким туроператором Öger Tours ....................................126 − Михаил Прохоров увеличил долю в «Открытые инвестиции» до 30% .................................127 − «ВымпелКом» приобрел 90% в камбоджийском сотовом операторе ................................128 − «КЭС-Холдинг» стал партнером гендиректора ОГК-4 ............................................................128 − «Акрон» покупает китайского трейдера Yongshengfeng.......................................................129 − Группа «Черкизово» приобретает четыре птицефабрики ....................................................130 − Мордашов увеличил свою долю в TUI до 15,03%.................................................................131 − ДВМП завершило размещение допэмиссии на $640 млн .................................................131 − Оферту Fortum к настоящему времени приняли владельцы более чем 14% акций ОАО

"ТГК-10"....................................................................................................................................132 − Unilever подписала соглашение с испанской Grupo SOS о продаже своего подразделения

за 630 млн евро......................................................................................................................133 − Deutsсhe Bank увеличил долю в МРСК Центра и Приволжья с 11% до 15,06% ................133 − НЛМК консолидировал 100% акций "Стагдока", "Доломита" и "Алтай-Кокса"....................134 − Группа "Интеррос" консолидировала 31,639% акций девелоперской компании "Открытые

инвестиции".............................................................................................................................134 − "Роснефть" оформила на себя бывшее логистическое предприятие ЮКОСа в Монголии135 − Tokio Marine Holdings приобретет американскую Philadelphia Consolidated за 4,7 млрд

долл. .........................................................................................................................................135 − Centrica приобретет 25,5% бельгийской SPE у Gaz de France за 515 млн евро ...............135 − «Финам» инвестировал в компанию Deluxe Television GmbH.............................................136 − ЕБРР продает свою долю в издателе журнала InStyle ..........................................................136 − «НЛМК» консолидировал 100% в трех компаниях ...............................................................137 − Компания Luxoft приобрела румынскую ITC Networks........................................................138 − Миноритарии «ТГК-10» приняли оферту Fortum....................................................................139 − Угольные активы «Донецксталь» объединены в компанию «Заречная» .............................140 − Ivanhoe Cambridge и Europolis приобрели ТЦ «Времена года» ...........................................140 − X5 Retail Group подаёт в суд на ФАС .....................................................................................141 − ГК "Бородино" приобрела 70% акций ОАО "Стройэкология" ...............................................142

6

− "Телекоминвест" заложил принадлежащие ему 31,3% акций ОАО "МегаФон" ..................143 − E.On намерен полностью приобрести E.On Sverige, принадлежащую норвежской Statkraft,

за 4,5 млрд евро .....................................................................................................................143 − ОАО "МТС" увеличило долю акций в оффшорной Cezanne B.V. (Нидерланды) до 75% ......144 − Доля акций ОАО "АВТОВАЗ" в номинальном держании ДКК выросла с 27,21% до 51,18%

.................................................................................................................................................144 − ГК "Ростехнологии" намерена способствовать успешному завершению сделки по продаже

Daimler 42% акций КАМАЗа ..................................................................................................144 − "УралХим" направил миноритариям ОАО "Азот" требование о выкупе акций общества по

цене 22,7 тыс. руб. за ценную бумагу ..................................................................................145 − «ТГК-14» завершила размещение допэмиссии ....................................................................146 − «ОНЭКСИМ» объединяет приобретенные активы в компанию «Интергео»........................146 − Андрей Коркунов приобрел контрольный пакет в «Татэкобанк».........................................147 − Виктор Батурин инвестирует в покупку отелей в Европе ....................................................148 − Strike Resources продает 26,8% акций компании Gallagher Holdings, сумма сделки - 100

млн долл. ..................................................................................................................................149 − BAE Systems предложила приобрести Detica за 682,5 млн евро........................................149 − ЛУКОЙЛ приобрел турецкого оператора сети заправочных станций Akpet.......................150 − ГМК "Норникель" сделала оферту миноритариям РАО "Норникель" о выкупе акций по цене

238,84 руб. за штуку ..............................................................................................................150 − "РБК daily": Первый национальный пенсионный фонд приобрел НПФ "Гарантия" ...........162 − Компания Archivo Limited продала 26,11% акций "Мордовэнергосбыт"...........................163 − British Airways ведет переговоры о слиянии с испанским авиаперевозчиком Iberia ......163 − Энергомашбанк в начале 2009г. намерен произвести дополнительную эмиссию в пользу

А.Мейера .................................................................................................................................164 − ГМК "Норильский никель" вышла из уставного капитала ОАО "Кольская энергосбытовая

компания" ...............................................................................................................................164 − Сербия выставила на продажу контрольный пакет акций авиакомпании JAT Airways ....165 − Канадская Teck Cominco приобретет Fording Canadian Coal Trust за 14 млрд долл. ........165 − Менеджмент "Ситроникса" выкупил акции компании в рамках опционной программы 166 − ФАУГИ передано 60,3% акций "РусГидро"............................................................................167 − Turkcell приобретет у Белоруссии 80% акций мобильного оператора "БеСТ" за 500 млн

долл. .........................................................................................................................................167 − "Альфа-групп" выходит из состава акционеров "СТС-Медиа" для минимизации рисков

российских активов, считают аналитики ..............................................................................168 − ОНЭКСИМ направила в ТГК-4 обязательную оферту о выкупе акций у миноритариев по

цене 0,027 руб........................................................................................................................169 − Perekrestok Holdings выкупил около 0,1% GDR X5 Retail Group в рамках фондирования

своей опционной программы ...............................................................................................170 − "Интер РАО ЕЭС" довело свою длю в ЗАО "Молдавская ГРЭС" до 100%.............................170 − S.P.M. Management приобрела 9,53694% акций Балтинвестбанка ..................................181 − "Миракс Групп" приобретет 25% уставного капитала ЗАО "Смоленка" за 15 млн долл.....181 − "Лензолото" продало более 6% акций ОАО "Высочайший" компании Blackrock Investment

Management за 28,5 млн долл. ..............................................................................................181 − Финская Atria Group приобретет "КампоМос" у испанской Campofrio Alimentacion за 75

млн евро ..................................................................................................................................182

7

− Японская TDK приобретет немецкую Epcos за 1,2 млрд евро ...........................................183 − Шведская Modern Times Group приобретает болгарскую Nova Televisia Bulgaria за 620

млн евро ..................................................................................................................................183 − ГК Stada (Германия) выставила оферту на выкуп 0,91% акций ОАО "Нижфарм" по цене 3,8

руб. за акцию ..........................................................................................................................183 − Канадская High River Gold приобретет 50% в месторождении серебра "Прогноз" ..........184 − Рекламное агентство Wunderman холдинга WPP приобрело российскую компанию Actis

Systems....................................................................................................................................184 − Ульяновский "Автодеталь-Сервис" приобретает 39,2% акций сербского производителя

автобусов Ikarbus ...................................................................................................................185

8

Британская SABMiller и американская Molson Coors Brewing Company закрыли сделку по созданию СП Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Британская пивоваренная SABMiller Plc. и американская пивоваренная компания Molson Coors Brewing Company сообщили сегодня о завершении сделки по созданию совместного предприятия (СП) MillerCoors путем объединения своих операций в Соединенных Штатах и Пуэрто-Рико. MillerCoors начинает свою работу 1 июля 2008г. Компании делегировали в совет директоров СП по пять представителей от каждой стороны, сообщается в совместном пресс-релизе SABMiller и Molson Coors. 5 июня с.г. Министерство юстиции США вынесло заключение относительно транзакции, заявив, что СП не ослабит конкуренцию на американском пивном рынке. О сделке было объявлено в октябре 2007г. Компании сообщали, что новое предприятие, которое будет заниматься распространением пива под брендами, принадлежащими SABMiller и Molson Coors, позволит компаниям выдержать конкуренцию с американской Anheuser-Busch. Последняя занимает практически половину пивного рынка США. SABMiller является третьей по величине в мире пивоваренной компанией после бельгийско-бразильской InBev и Anheuser Busch. Производит пиво под брендами Miller Lite, Peroni, Castle. Компания занимает 18% на американском рынке пива. Компания Molson Coors представляет свои бренды на рынках Северной Америки, Европы и Азии, специализируясь на выпуске сортов пива категории "премиум". В портфель компании входят бренды Coors Light, Molson Canadian, Molson Dry, Carling, Coors. Доля продаж Molson Coors на американском рынке составляет около 11%.

Американский производитель подъемных кранов Manitowoc купит британскую Enodis за 2,7 млрд долл. Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Американский производитель подъемных кранов Manitowoc Company Inc. выиграл аукцион на покупку британского производителя ресторанного оборудования Enodis Plc. Согласно предложению Manitowoc, компания заплатит за каждую акцию Enodis 3,28 фунта стерлингов, что оценивает общую стоимость сделки в 2,7 млрд долл., включая долги Enodis на сумму 249 млн долл. Как сообщается в пресс-релизе американской компании, она автоматически победила на аукционе, после того как другой претендент на покупку британской компании Illinois Tool Works отозвал свое предложение, условия которого не уточняются. Ожидается, что сделка будет закрыта в IV квартале 2008г., после одобрения ее британскими регуляторами и акционерами Enodis. Manitowoc Company Inc. - диверсифицированная промышленная компания. Является одним из крупнейших в мире производителей подъемной техники для строительной индустрии. Компания также производит автоматы для производства льда, холодильное оборудование. Enodis специализируется на производстве ресторанного оборудования и оборудования для розничной торговли - холодильных камер для супермаркетов, автоматов для раздачи напитков и т.д. Штат компании насчитывает 6,8 тыс. человек, производство расположено на 30 предприятиях в 9 странах.

9

Уставный капитал АВТОВАЗа по итогам реорганизации в форме присоединения 4 "дочек" определен в размере 9,25 млрд руб. Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Акционеры ОАО "АВТОВАЗ" утвердили устав в новой редакции, закрепляющей, в том числе, изменение размера уставного капитала по итогам реорганизации компании в форме присоединения к нему ОАО "AVVA", ЗАО "ЦО АФК", ЗАО "Аудит-Сервис", ЗАО "ИФК". Об этом сообщается в материалах компании. Изменение размера уставного капитала связано с одновременным погашением 993 млн 964 тыс. 900 обыкновенных и 2 млн 150 тыс. привилегированных акций ОАО "АВТОВАЗ", принадлежавших AVVA на момент его присоединения, и размещением 157 млн 401 тыс. 720 дополнительных обыкновенных акций АВТОВАЗа, размещенных путем конвертации в них обыкновенных акций AVVA. Также одновременно было погашено 758 млн 218 тыс. 400 обыкновенных и 9 млн 216 тыс. 300 привилегированных акций АВТОВАЗа, принадлежавших ЗАО "ЦО АФК" на момент его присоединения, и размещено 320 млн 157 тыс. 200 дополнительных обыкновенных акций АВТОВАЗа, размещенных путем конвертации в них обыкновенных акций "ЦО АФК". Кроме того, было погашено 56 млн 548 тыс. 300 обыкновенных и 19 млн 903 тыс. 400 привилегированных акций АВТОВАЗа, принадлежавших ЗАО "ИФК" на момент его присоединения. Таким образом, в настоящее время уставный капитал ОАО "АВТОВАЗ" составляет 9 млрд 250 млн 270 тыс. 100 руб. и состоит из 1 млрд 850 млн 054 тыс. 020 акций, в том числе 461 млн 764 тыс. 300 (24,96% уставного капитала) привилегированных акций типа "А" и 1 млрд 388 млн 289 тыс. 720 (75,04% уставного капитала) обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции составляет 5 руб. Общество вправе размещать дополнительно к уже размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 22 млн 441 тыс. 080 номиналом 5 руб. каждая.

Deutsche Bank сократил свою долю в НОВАТЭКе с 29,49% до 24,5% Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Deutsche Bank AG сократил свою долю участия в ОАО "НОВАТЭК" с 29,49% до 24,5%. Как говорится в сообщении НОВАТЭКа, компания получила соответствующее уведомление от банка об изменении его (и аффилированных лиц) доли владения акциями. Deutsche Bank Trust Company Americas является администратором программы глобальных депозитарных расписок на акции НОВАТЭКа. В сентябре 2007г. НОВАТЭК опубликовал изменения в реестре акционеров, согласно которым Внешэкономбанк, ранее владевший 5,61% акций, вышел из состава акционеров, ООО "Левит" снизило свою долю с 26,66% до 7,31%. Одновременно в структуре владельцев акций НОВАТЭКа появилось новое лицо - ООО "Этана", получившее 19,34%. Позже ВЭБ пояснил, что продал свои акции компаниям, находящимся в оффшорных зонах. При этом источник в НОВАТЭКе сообщал, что, несмотря на продажу доли ВЭБ, основные крупные владельцы акций компании не изменились. Однако в конце 2007г. структура акционеров НОВАТЭКа снова претерпела изменения: "Этана" вышла из состава акционеров компании, передав в результате реорганизации свои 19,34% акций этой компании ООО "Сантата" и ООО "Белона". При реорганизации из "Этаны" была выделена "Белона", которая получила 3 декабря

10

2007г. 6,21% акций НОВАТЭКа. После этого "Этана" была присоединена к "Сантате", в результате чего последняя 14 декабря 2007г. получила 13,13% акций НОВАТЭКа. НОВАТЭК - второй после Газпрома производитель газа в России. Уставный капитал компании составляет 303 млн 630 тыс. 600 руб. и разделен на 3 млрд 36 млн 306 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. В настоящее время 19,4% акций НОВАТЭКа владеет Газпром через немецкую "дочку" ZGG GmbH. 6,21% акций - у ООО "Белона", 13,13% - у ООО "Сантата", 7,31% - ООО "Левит".

Бельгийская InBev может предпринять недружественное поглощение Anheuser-Busch Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Бельгийская пивоваренная компания InBev заявила, что намерена приобрести Anheuser-Busch, несмотря на отказ американской компании. В случае отказа InBev намерена предложить акционерам прямую оферту. Такие данные содержатся в опубликованном сегодня пресс-релизе компании. По словам представителей бельгийской компании, их предложение о покупке по цене 65 долл. за акцию наличными соответствует справедливой оценке компании. Напомним, 11 июня с.г. InBev направила Anheuser-Busch предложение о покупке всех акций компании по цене 65 долл. за бумагу. Общая стоимость сделки была оценена в 46 млрд долл. В свою очередь Anheuser-Busch отказалась от данного предложения, назвав его неадекватным, однако оставив возможность для улучшения оферты. Почти сразу же после этого руководство Anheuser-Busch, как передавали американские СМИ, начало переговоры с мексиканской пивоваренной компанией Grupo Modelo (производителем пива Corona) "о возможной альтернативной транзакции". По широко распространенному мнению, Anheuser-Busch рассматривает возможность покупки Grupo Modelo, что повысит стоимость концерна и обезопасит его от поглощения со стороны InBev. Бельгийско-бразильская InBev - крупнейшая из пивоваренных компаний в мире. Компания выпускает пиво под брендами Stella Artois, Beck's, Brahma, Staropramen, Hoegaarden. В 2007г. компания реализовала 273,9 млн гектолитров пива. Anheuser-Busch - крупнейшая в США пивоваренная компания, владеющая 12 американскими пивзаводами и имеющая филиалы в других странах мира. Предприятие было основано в 1861г. В настоящее время компания производит более 60 видов пива и иной алкогольной продукции, в том числе под знаменитой чешской маркой Budweiser. В США на долю Anheuser-Busch приходится 48,4% рынка пива. Как показывают опросы общественного мнения, многие американцы считают Anheuser-Busch своим национальным достоянием и выступают за сохранение самостоятельности ее бизнеса.

Meglio (Кипр) вышла из состава акционеров банка "ВТБ Северо-Запад" Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Meglio Ltd. (Кипр) вышла из состава акционеров банка "ВТБ Северо-Запад". Как указано в официальном сообщении российской компании, ранее Meglio Ltd. владела 10,0246% акций финансового учреждения. Подробности сделки не разглашаются. ОАО "Банк "ВТБ Северо-

11

Запад" было основано в 1990г. как ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ). В июне 2007г. завершились регистрационные процедуры, связанные с переименованием ОАО "ПСБ" в ОАО "Банк "ВТБ Северо-Запад". В настоящее время сеть банка объединяет 52 филиала в 24 субъектах РФ. Продолжается процесс по интеграции бизнеса "ВТБ Северо-Запад" в группу ВТБ. Чистая прибыль банка по международным стандартам финансовой отчетности в 2007г. сократилась на 5,5% - до 5 млрд 102 млн 819 тыс. руб.

"Ленрос" увеличил принадлежащую ему долю акций Балтинвестбанка с 5,28872% до 13,54637% Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

ООО "Ленрос" увеличило принадлежащую ему долю акций ОАО "Балтинвестбанк" с 5,28872% до 13,54637%. Как поясняется в официальном сообщении финансовой организации, ООО "СВ" вышло из состава ее акционеров, продав свою долю акций (8,25765%). Подробности операций не разглашаются.

ОАО "Балтийский инвестиционный банк" (Балтинвестбанк) создано в декабре 1994г. как Балтонэксим банк. В 2003г. финансовое учреждение было переименовано в ОАО "Балтинвестбанк". Сеть банка состоит из 4 филиалов, расположенных в Самаре, Архангельске, Выборге и Москве, и 32 дополнительных офисов. Активы банка на 1 января 2008г. по российским стандартам бухгалтерского учета составили 21 млрд руб. Собственный капитал компании по итогам 2007г. увеличился в 2 раза - до 1,9 млрд руб, чистая прибыль - в 2,3 раза - до 259 млн руб.

ОАО "Комстар-ОТС" завершило реорганизацию, присоединив "Сочителекомсервис" и "ПортТелеком" Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Компания "Комстар-Объединенные ТелеСистемы" (ОАО "Комстар-ОТС") завершила реорганизацию ЗАО "Сочителекомсервис" (г.Сочи) и ЗАО "ПортТелеком" (Московская область) в форме присоединения к компании. Об этом говорится в сообщении ОАО "Комстар-ОТС". Реорганизация в форме присоединения 100% дочерних компаний "Сочителекомсервис" и "ПортТелеком" к "Комстар-ОТС" была одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров "Комстар-ОТС" 24 декабря 2007г. В настоящее время на территории г.Сочи телекоммуникационные услуги оказывает южный филиал ОАО "Комстар-ОТС", на территории Московской области - московский областной филиал. Кроме того, в Подмосковье "Комстар-ОТС" владеет 100% уставного капитала альтернативного оператора связи ООО "Юнител", которое впоследствии также будет присоединено к компании. Согласно планам группы компаний "Комстар-ОТС", в перспективе все российские дочерние предприятия в регионах страны будут присоединены к компании, и на их базе будут созданы филиалы, работающие на территории федеральных округов РФ. ОАО "Комстар-ОТС", оператор цифровой фиксированной связи, создано на базе компаний "МТУ-Информ", "Комстар" и "Телмос". Абонентская база "Комстар-ОТС" по

12

состоянию на конец I квартала 2008г. включает 3,6 млн абонентов в Москве и 750 тыс. квартирных абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД), а также 40 тыс. квартирных абонентов ШПД в регионах России и СНГ. Акционеры "Комстара": ОАО "АФК "Система" - 51%, ОАО "МГТС" - 3%, Access - 11%, в свободном обращении находятся 35% акций. Ценные бумаги "Комстар-ОТС" допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже. Чистая прибыль "Комстар-ОТС" по US GAAP за 2007г. - 43,8 млн долл., консолидированная выручка - 1 млрд 562,4 млн долл. Чистая прибыль компании в I квартале 2008г. по US GAAP выросла на 23,7% относительно аналогичного периода 2007г. - до 54,1 млн долл., выручка компании за отчетный период выросла на 27% - до 417 млн долл.

ЕБРР предоставит КЭС-Холдингу 3,1 млрд руб. на финансирование покупки пакета акций РКС Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС-Холдинг) 3,1 млрд руб. (84 млн евро) на финансирование покупки 25% плюс одной акции ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС). Как говорится в опубликованном сегодня заявлении банка, по условиям сделки, ЕБРР получит право преимущественной покупки этого пакета акций РКС, если КЭС-Холдинг решит его продать. Кроме того, ЕБРР предоставляется возможность приобретения миноритарной доли в российской компании. ОАО "Российские коммунальные системы" было зарегистрировано 29 мая 2003г., уставный капитал компании - 1 млрд руб. РКС осуществляет бизнес в 13 регионах РФ, основными видами бизнеса компании являются теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение. "Российские коммунальные системы" принадлежат КЭС-Холдингу, который, выкупив 25% плюс одну акцию РКС у РАО "ЕЭС России" за 3,1 млрд руб., консолидирует 100% компании. ЗАО "Комплексные энергетические системы" (КЭС-Холдинг) создано в декабре 2002г. для реализации инвестиционных программ в российской электроэнергетике. КЭС-Холдинг ведет деятельность в сфере энергетического бизнеса, жилищно-коммунального сервиса, газораспределения. Сегодня основным направлением энергетического бизнеса КЭС-Холдинга является управление стратегическими пакетами акций в ряде территориальных генерирующих компаний (ТГК) - ТГК-9, ТГК-6, ТГК-5.

"Норникель" выкупил по преимущественному праву 27,69% дополнительной эмиссии акций ТГК-14 Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

ГМК "Норильский никель" выкупила по преимущественному праву 27,69% дополнительной эмиссии акций ТГК-14, сообщили в пресс-службе "Норникеля". Таким образом, металлургический холдинг сохранил свою долю в ТГК-14 на прежнем уровне. Остальные акционеры генерирующей компании выкупили по преимущественному праву 0,18% объема допэмиссии. "Норникель" ранее не исключал участия в продаже госдоли и допэмиссии ТГК-14, однако впоследствии принял решение только о сохранении собственной доли. Госпакет приобрело ОАО "РЖД", которое

13

затем подало заявку и на выкуп допэмиссии. Предполагается, что "Норникель" примет решение по распоряжению своим пакетом в ТГК-14 на одном из ближайших заседаний совета директоров. Ранее сегодня сообщалось, что акционеры ОАО "ТГК-14" приобрели по преимущественному праву 27,87% дополнительной эмиссии акций компании на общую сумму 1,2 млрд руб. Заявки принимались с 31 мая по 19 июня 2008г., всего было подано 43 заявления. Таким образом, по преимущественному праву акционеры выкупают 161 млрд 650 млн 452 тыс. 287 акций (весь выпуск - 580 млрд акций) по цене 0,0074 руб. за каждую. Для размещения по открытой подписке осталось 418 млрд 349 млн 547 тыс. 713 акций. ТГК-14 размещает по открытой подписке 580 млрд акций номиналом 0,001 руб. Одновременно с допэмиссией к продаже предлагается госдоля в ТГК-14 в размере 33,6% уставного капитала, или 261 млрд 476 млн 659 тыс. 691 акция номиналом 0,001 руб. И госпакет, и госдолю покупает ОАО "Энергопромсбыт" (совместное предприятие ОАО "Российские железные дороги" - 51% и группы "ЕСН" - 49%) по цене 0,0074 руб./акция. В результате размещения допэмиссии будет привлечено 4,292 млрд руб., в результате продажи госдоли - 1,85 млрд руб. Средства, полученные ТГК-14 от размещения дополнительных акций, будут направлены на развитие генерирующих мощностей компании в рамках инвестиционной программы до 2012г. Среди ключевых проектов - реконструкция первого и второго блоков на Улан-Уденской ТЭЦ-2, а также второго блока Читинской ТЭЦ-2. Средства от продажи государственной доли акций в ТГК-14 будут направлены на реализацию инвестиционной программы Федеральной сетевой компании. ОАО "ТГК-14" обеспечивает тепловой и электрической энергией потребителей на территории Читинской области и Бурятии. Суммарная установленная мощность энергокомпании составляет 633 МВт. Уставный капитал ТГК-14 в настоящее время составляет 777 млн 945 тыс. 609 руб. и состоит из 777 млрд 945 млн 609 тыс. 114 обыкновенных акций номиналом 0,001 руб. каждая. 27,7% компании принадлежит "Норильскому никелю".

"Ростелеком" планирует завершить сделку по покупке "РТКомм.Ру" в июле 2008г. Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

ОАО "Ростелеком" планирует завершить сделку по покупке ОАО "РТКомм.Ру" в июле 2008г. Об этом сегодня во время телефонной конференции сообщил первый заместитель генерального директора - финансовый директор "Ростелекома" Андрей Гайдук. Как сообщалось ранее, в марте 2008г. "Ростелеком" объявил об одобрении решения по покупке контрольного пакета акций ОАО "РТКомм.Ру" у ЗАО "Синтерра". В результате возможной сделки доля "Ростелекома" в ОАО "РТКомм.Ру" увеличится до 99,5% акций. Сейчас "Ростелеком" владеет 31,59% акций "РТКомм.Ру". Ранее также сообщалось, что А.Гайдук оценивает стоимость всей компании ОАО "РТКомм.РУ" в 70-90 млн долл. ОАО "РТКомм.РУ" основано в 2000г. для объединения интернет-бизнеса холдинга "Связьинвест". Информационные и коммуникационные услуги компании включают в себя выделенный доступ к сети интернет в 130 городах России, построение корпоративных сетей, размещение и подключение к интернету оборудования клиентов. Магистральная сеть построена на базе технологии MPLS/VPN, имеет разветвленную IP-сеть с доступом в 130 городах России, зарубежная канальная емкость - кольцо STM-4 по маршруту Москва - Лондон - Стокгольм - Санкт-Петербург - Москва с узлами в Лондоне и Стокгольме. Дата-центры расположены в Москве, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Региональные представительства: "РТКомм-Сибирь", "РТКомм-Юг", "БашРТКомм". С сентября 2005г. ОАО "РТКомм.РУ" наряду с ЗАО "Комет", ЗАО "Телеком-Центр" и другими компаниями вошло в

14

группу операторов Synterra, организованную с целью создания национального мультисервисного оператора связи. Выручка ОАО "РТКомм.РУ" в 2007г. по сравнению с 2006г., по предварительным данным, увеличилась на 71% - до 239 млн долл. ОАО "Ростелеком" - национальный оператор междугородной и международной электросвязи. Компания эксплуатирует транспортную телекоммуникационную сеть цифровых и аналоговых линий на территории России протяженностью около 200 тыс. км. "Ростелеком" обслуживает основную долю междугородного и международного трафика в РФ, а также обеспечивает работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. Крупнейший акционер "Ростелекома" - ОАО "Связьинвест", владеющее 50,67% голосующих акций. Чистая прибыль ОАО "Ростелеком" по МСФО в 2007г. по сравнению с 2006г. увеличилась в 2 раза - до 2 млрд 806 млн руб.

ФСК ЕЭС реорганизована в форме присоединения к нему 64 юридических лиц Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Федеральная налоговая служба (ФНС) сегодня внесла запись в Единый государственный реестр юридических лиц о реорганизации ОАО "ФСК ЕЭС" в форме присоединения к нему ОАО "РАО "ЕЭС России", ОАО "Государственный холдинг", ОАО "Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС", а также 54 магистральных сетевых компаний (МСК) и 7 межрегиональных магистральных сетевых компаний (ММСК). Об этом сообщила пресс-служба ФСК ЕЭС. Одновременно в Единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о прекращении деятельности указанных юридических лиц. Напомним, что 14 декабря 2007г. внеочередное собрание акционеров ФСК ЕЭС приняло решение реорганизовать компанию в форме присоединения к ней ОАО "РАО "ЕЭС России", ОАО "Государственный холдинг", ОАО "Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС", 56 магистральных сетевых компаний и 7 межрегиональных магистральных сетевых компаний. Внеочередные общие собрания акционеров магистральных сетевых компаний приняли положительное решение о реорганизации путем присоединения к ОАО "ФСК ЕЭС" в декабре 2007г. - марте 2008г. ОАО "Томские магистральные сети" и ОАО "Кубанские магистральные сети" остались дочерними обществами ОАО "ФСК ЕЭС" (52,03% и 48,99% в уставном капитале компаний соответственно). Их присоединение приостановлено из-за принятых Арбитражным судом Москвы обеспечительных мер по искам акционеров данных обществ о признании недействительными решений собраний акционеров. В соответствии с условиями договора о присоединении акции всех присоединенных обществ будут конвертированы в обыкновенные акции ФСК ЕЭС на основании данных реестра акционеров каждого присоединяемого общества на 1 июля 2008г. Все акции ОАО "Государственный холдинг" (обыкновенные и привилегированные) конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ОАО "ФСК ЕЭС". В сообщении отмечается, что, так как присоединение компаний к ФСК произошло в один день, то все акции ОАО "Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС", МСК, ММСК, ОАО "РАО "ЕЭС России" конвертируются в обыкновенные акции "ФСК ЕЭС", поступившие в распоряжение ФСК ЕЭС в результате присоединения ОАО "Государственный холдинг", ОАО "Миноритарный холдинг ФСК ЕЭС" и ОАО "РАО "ЕЭС России". "Таким образом, акционеры МСК, ММСК, ОАО "РАО "ЕЭС России" получают акции ОАО "ФСК ЕЭС" основного выпуска, которые в ближайшее время смогут обращаться на бирже", - отмечают в компании. Зарегистрированные в июне дополнительные выпуски акций ФСК ЕЭС для конвертации в них акций присоединяемых обществ (за исключением ОАО "Государственный холдинг"), размещаться не будут. По ним будут

15

зарегистрированы нулевые отчеты об итогах выпуска ценных бумаг. ФСК ЕЭС - оператор Единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС) России.

Компания Donalink - основной акционер СУЭК - поставила на свой баланс почти 25% акций ТГК-11 Источник: РБК Дата: 1 июля 2008

Компания Donalink Limited (Кипр) - основной акционер ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) - поставила на свой баланс почти 25% акций ОАО "ТГК-11". Как говорится в сообщении генерирующей компании, Donalink, не владевшая до этого акциями ТГК-11, получила 19 июня 2008г. 24,984% предприятия. В качестве основания для изменения доли Donalink приводится приобретение акций. В СУЭК, которая владела блокпакетом акций ТГК-11, не стали комментировать вопросы последней транзакции, отметив, что к СУЭК она сейчас не имеет отношения. Пресс-секретарь СУЭК Алексей Науменко сообщил РБК, что "с 2007г. этот пакет на балансе СУЭК не числится, его судьбу в прошлом году компания не комментирует". Основным акционером ТГК-11 было РАО ЕЭС, которому принадлежало до ликвидации энергохолдинга (1 июля 2008г.) около 22% после продажи госпакета в размере 28,47% группе Е-4. Пакет примерно в 22%, находящийся на балансе РАО ЕЭС, передан в выделенный ТГК-11 Холдинг, который принадлежит всем акционерам РАО ЕЭС, не участвовавшим в обмене активами, то есть всем, кроме Газпрома, СУЭКа и "Норильского никеля". Кроме того, по разделительному балансу 5,32% акций ТГК-11 переданы Газпрому. Еще около 20% принадлежит структуре "Роснефти" - "Нефть-Активу", который в настоящее время оспаривает консолидацию ТГК-11. О судьбе блокпакета ТГК-11, находящегося ранее на балансе СУЭК (около 26%), ничего не известно. В начале 2008г. на рынке муссировались слухи о том, что угольная компания собирается продать этот пакет до проведения допэмиссии ТГК-11, равно как и "Роснефть", но они не вылились ни во что конкретное. "Роснефть" вообще инициировала судебные процессы, не согласившись с итогами консолидации ТГК-11, что заблокировало допэмиссию компании. ТГК-11 сформирована 1 июля 2005г. на базе генерирующих активов "Томскэнерго" и "Омскэнерго". ТГК-11 завершила все юридические и корпоративные процедуры по консолидации активов 1 ноября 2007г. Суммарная установленная мощность генерирующих мощностей ТГК-11 составляет 2 тыс. 026 МВт по электрической энергии и 8 тыс. 321 Гкал/ч по теплу. Уставный капитал ОАО "ТГК-11" по состоянию на 11 декабря 2007г. составляет 5 млрд 128 млн 277 тыс. 294,72 руб. и разделен на 512 млрд 827 млн 729 тыс. 472 обыкновенные акции номиналом 0,01 руб. каждая.

«Группа ЛСР» приобрела два строительных предприятия Источник: Mergers.ru Дата: 1 июля 2008

26 июня 2008 г. состоялось очередное годовое собрание акционеров ОАО «Группа ЛСР», на котором в числе других вопросов были одобрены две сделки, говорится в сообщении «Группа ЛСР». Была одобрена сделка по приобретению 100% долей в ООО «Уралщебень», а также

16

сделка по приобретению 75% долей ООО «ПКУ Нова-СтройПроект». Данные сделки были проведены в рамках географической диверсификации и укрепления позиций компании на рынках строительства и производства стройматериалов г. Екатеринбург (Уральский регион).

Напомним, что в апреле этого года «Группа ЛСР» приобрела около 87% долей в ОАО «Завод железобетонных изделий «Бетфор» — крупнейшего в Екатеринбурге домостроительного комбината и производителя железобетона, бетона и газобетона. На сегодняшний день «Группа ЛСР» уже владеет в Екатеринбурге земельными участками порядка 60 га, на которых компания планирует реализовать проекты квартальной застройки жилой недвижимости эконом-класса.

ООО «Уралщебень» - один из основных игроков рынка щебня в Екатеринбурге: по оценкам специалистов ООО «Уралщебень», доля рынка щебня компании в г.Екатеринбург в 2007 г. составила 5%. ООО «Уралщебень» владеет по 100% долей в ООО «Режевской ДСЗ» и ООО «Гагарский гранитный карьер» - предприятиях, имеющих все необходимые лицензии на право пользования недрами в 2-х карьерах с объемом разведанных запасов порядка 160 млн куб. м.

Основное направление деятельности ООО «ПКУ Нова-СтройПроект» - проектирование зданий от отдельных домов, до разработки проектов квартальной и микрорайонной застройки, проектирование панельных и каркасных зданий, паркингов, гаражей, автомобильных дорог. Компания обладает лицензией на проектирование зданий и сооружений 1 и 2 уровня. В портфеле компании порядка 400 реализованных проектов.

ОАО «Группа ЛСР» создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Общее число сотрудников свыше 15 тысяч человек. В 2005 и 2006 гг. выручка Группы ЛСР составила (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) $ 463 млн и $ 777 млн соответственно. Выручка за 2007 год составила $ 1403 млн.

Комментарии

Комментирует генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Игорь Левит: «Приобретение таких компаний, как «Уралщебень» и «ПКУ Нова-СтройПроект» является логическим продолжением реализации планов «Группа ЛСР» по формированию на Урале регионального подразделения, повторяющего уникальную вертикально-интегрированную бизнес-модель нашей компании на стратегически важном для нас рынке Екатеринбурга и Свердловской области. Новые приобретения – бизнеса по производству щебня и проектной организации - позволит нам обеспечить наши предприятия в Екатеринбурге необходимым сырьем, так как щебень является составным строительным материалом для производства, как домостроительных панелей, так и железобетона и бетона*, а также обеспечить профессиональное проектирование отдельных домов, производимых нашим домостроительным комбинатом, и целых кварталов».

17

Amtel-Vredestein и «Сибур–Русские шины» определили условия сделки Источник: Mergers.ru Дата: 1 июля 2008

30 июня 2008 г. Советы директоров Amtel-Vredestein N.V. и ОАО «СИБУР Холдинг» достигли соглашения по условиям приобретения Amtel-Vredestein N.V. полного акционерного капитала ОАО «СИБУР – Русские шины» путем выпуска 159 324 207 новых обыкновенных акций Amtel-Vredestein N.V. и передачи их ОАО «СИБУР Холдинг», говорится в сообщении Amtel-Vredestein. Объединенная компания станет лидером на российском шинном рынке с присутствием во всех ключевых сегментах, а также одним из крупнейших европейских диверсифицированных производителей шинной продукции. Объединенная компания войдет в десятку ведущих мировых производителей шин. По завершении сделки предполагается, что Генеральным директором Amtel-Vredestein N.V. будет назначен Вадим Гуринов, в настоящее время являющийся генеральным директором ОАО «СИБУР – Русские шины». При условии получения всех необходимых одобрений сделка должна быть закрыта во втором полугодии 2008 года.

Также, Amtel-Vredestein N.V. достигло соглашения о предоставлении компанией ОАО «СИБУР – Русские шины» промежуточного финансирования объемом $40 000 000. Финансирование будет осуществляться двумя траншами: $20 000 000 – сразу после подписания договора о приобретении; второй транш $20 000 000 – после одобрения акционерами Amtel-Vredestein N.V. необходимых резолюций на Внеочередном Собрании Акционеров. Промежуточное финансирование позволит Amtel-Vredestein N.V. пополнить оборотные средства до завершения сделки по приобретению и размещению акций. Amtel-Vredestein N.V. также объявляет о намерении привлечь примерно $150 000 000 (без учета расходов) в результате частного размещения до 79 365 079 новых обыкновенных акций по льготной цене не менее $1,89 за одну новую обыкновенную акцию. ОАО «СИБУР Холдинг» условно согласен подписаться на количество новых обыкновенных акций общей стоимостью $50 000 000 от общего объема подписки.

Amtel-Vredestein N.V. – один из крупнейших европейских производителей шинной продукции и ведущий российский производитель шин для легковых автомобилей. Amtel-Vredestein N.V. реализует шины для легковых автомобилей под брендами VREDESTEIN, AMTEL и MALOYA, которые производятся на заводах в г. Энсхеде, Нидерланды, Кирове и Воронеже, Россия. Розничное подразделение AV-TO является одним из российских лидеров среди дистрибьюторов шин и запасных частей для автомобилей. Численность сотрудников Amtel-Vredestein N.V. составляет около 8 400 человек.

ОАО «СИБУР – Русские шины» входит в состав крупнейшего нефтегазохимического холдинга ОАО «СИБУР Холдинг» и является одним из крупнейших производителей шин и резинотехнических изделий промышленного назначения в России, а также одним из ведущих российских производителей шин для легковых автомобилей. Компания выпускает высококачественные легковые шины под брендом CORDIANT и шины для коммерческого транспорта под брендом TYREX. В состав холдинга входят 4 шинных завода: в Ярославле, Омске, Волгограде и Екатеринбурге. На предприятиях Компании заняты примерно 23 000 сотрудников. В состав холдинга входят также 5 филиалов и 150 региональных дистрибьюторов в России и подразделение в Германии. ОАО «СИБУР Холдинг» – ведущее нефтегазохимическое предприятие в России, объединяющее 34 предприятия и зависимых общества, которые выпускают более 100

18

наименований нефтехимической продукции. ОАО «СИБУР Холдинг» является частью группы «Газпромбанк».


Петр Золотарев, Председатель Исполнительного совета Amtel-Vredestein N.V.: «Это значительное достижение для Amtel-Vredestein N.V. и ОАО «СИБУР – Русские шины», а так же для всех акционеров и заинтересованных лиц. Объединение этих двух компаний, так же как и Размещение акций, обеспечит Объединенной компании более стабильные финансовые показатели и необходимое финансирование, чтобы продолжить работать в качестве одного из ведущих мировых производителей шин и создать лидирующую компанию на российском рынке. Объединенная компания будет более прибыльной благодаря сокращению издержек за счет роста производства, что позволит ей более эффективно конкурировать на рынке».

Александр Дюков, Председатель Совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг» и ОАО «СИБУР – Русские шины»: «В результате сделки появится компания, входящая в десятку крупнейших мировых производителей шин. Это полностью соответсвует стратегии ОАО «СИБУР Холдинг» по увеличению капитализации шинного бизнеса».

Вадим Гуринов, Исполнительный директор ОАО «СИБУР – Русские шины»: «Российский шинный рынок отличается очень высокими темпами роста, и Объединенная компания будет находиться в беспроигрышной позиции для того, чтобы воспользоваться ростом рынка. Являясь бесспорным лидером в сегменте грузовых и внедорожных шин, Компания займет такую же позицию на рынке легковых шин и шин для легких грузовиков. Это позволит ей стать ведущим производителем шинной продукции в России и крупнейшим производителем шин в Восточной Европе. Кроме того, это слияние поможет нам достичь дополнительной синергии благодаря приобретению современной научно-исследовательской базы, высококачественных марок шин и широкой дистрибьюторской сети в Европе. На мой взгляд, это объединение предоставляет нам большие перспективы и возможности развития».

В России создан новый золотодобывающий холдинг Источник: Mergers.ru Дата: 1 июля 2008

ОАО «Селигдар» (Республика Саха (Якутия) провел дополнительную эмиссию своих акций, размещенную по закрытой подписке, говорится в сообщении «Русские Фонды». Объем дополнительной эмиссии составил 450 млн. обыкновенных именных бездокументарных акций, номиналом 1 рубль. Оплата дополнительного выпуска, производилась акциями и долями золотодобывающих компаний, расположенных на территории России и Киргизии. Новая компания основана на базе активов Артели старателей «Селигдар» и четырех золотодобывающих и геологоразведочных предприятий: ООО «Оренбургская Горная Компания», ООО «Артель старателей «Поиск», ОАО «Золото Селигдара» и ООО «A.Z. International» (Киргизия). ОАО

19

«Селигдар» владеет пакетами акций от 51 до 100 процентов во всех перечисленных компаниях.

Данная сделка была проведена в соответствии с принятой стратегией развития компании, основанной на увеличении добычи и запасов золота. Также, в рамках этой стратегии в период 2006-2007 гг. «Селигдар» инвестировал в строительство новых объектов на Нижнеякокитском месторождении, за счет чего в 2009 году ожидается более чем двукратный прирост добычи золота. Отдельным стратегическим направлением развития ОАО «Селигдар» является освоение золотоуранового месторождения «Лунное», в котором Холдинг владеет 49,9%. Это первый проект по привлечению частных инвестиций в российскую урановую отрасль, перед которой стоит задача увеличения добычи урана в три раза до 2015 года.

Добывающие активы Холдинга «Селигдар» включают четыре месторождения, на которых уже ведется добыча и около десяти перспективных золоторудных месторождений. По итогам 2007 года добыча составила 2,1 тонны, план 2008 года – около 3 тонн. Перспективный план до 2012 года – рост добычи до 11 тонн золота.


Лабунь А.Н., Генеральный директор ОАО «Селигдар»: «В ближайшей перспективе «Селигдар» планирует стать одним из крупнейших золотодобывающих предприятий в стране и войти в 5-7 крупнейших компаний по объемам добычи и величине запасов. Для достижения этой цели мы обладаем сильной ресурсной базой и низкой себестоимостью добычи за счет применения передовых технологий. Помимо этого, мы имеем долю в проекте по разработке золотоуранового месторождения Лунное – пилотном проекте в рамках самого перспективного уранового месторождения России – Эльконского уранового горста».

РФФИ продал 100% ОАО «Электронприбор» Источник: Mergers.ru Дата: 1 июля 2008

На аукционе, состоявшемся 12.05.2008 в Российском фонде федерального имущества / РФФИ, был продан государственный пакет акций ОАО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Электронприбор» / «Электронприбор», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион выставлялся 100% пакет акций ОАО «Электронприбор». Победителем аукциона признан Мухин Евгений Давыдович, предложивший за данный пакет акций 18 948 400 руб.

Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Общее количество акций выставляемых на продажу – 3 890 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составил 300 000 руб. Государственный пакет акций ОАО «Электронприбор» был продан по первоначальной цене.

ОАО «Электронприбор» находится в г. Ярославль. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): разработка технологического оборудования и оснастки. Активы компании на 30 сентября 2007 г. составили 354 тыс. руб., собственные средства – 321 тыс. руб, выручка за тот

20

же период – 467 тыс. руб, чистый убыток – 16 тыс. руб.

«Роскоммунэнерго» покупает ОГК-1 Источник: Business & Financial Markets Дата: 1 июля 2008

По данным «Business & Financial Markets», сделка по продаже последней генерирующей компании — ОГК-1 наконец оформлена. Как сообщил глава РАО ЕЭС Анатолий Чубайс, получена оферта и подписан договор купли-продажи акций генкомпании с «Роскоммунэнерго». «Роскоммунэнерго» покупает ОГК-1 по цене $516 за 1 кВт установленной мощности. Ее партнером по сделке стал дубайский государственный инвестиционный фонд Dubai World, который предоставил гарантии на $100 млн. Окончательное завершение сделки будет обсуждаться с ФСК ЕЭС и «Русгидро» (бывшая ГидроОГК). Анатолий Чубайс заверил вчера, что все проекты инвестпрограммы ОГК-1 будут реализованы новым собственником. В то время как сложности с продажей ставили инвестплан компании объемом 100 млрд руб. под угрозу.

Напомним, что раньше энергохолдинг хотел продать 75% акций ОГК-1 (госдоля плюс допэмиссия) за $5 млрд. Около $4,7 млрд готов был предложить консорциум инвесторов во главе с Виктором Вексельбергом, но РАО «ЕЭС России» цена не устроила. Затем со своим предложением выступило «Роскоммунэнерго», небольшой энергосбытовой холдинг с годовым оборотом около $100 млн. Причем тогда Dubai World отрицал свою причастность к сделке. Если бы сделка не состоялась, то госпакет ОГК-1 должны были бы продать ФСК ЕЭС и «Русгидро» в пропорции 75% к 25%.

Компания ОГК-1 создана 23 марта 2005 г. Распоряжением Правительства России для обеспечения надежного функционирования электроэнергетического комплекса, создания равных стартовых условий деятельности генерирующих энергетических компаний и недопущения доминирующего положения отдельных генерирующих энергетических компаний на оптовом рынке электрической энергии. Согласно Распоряжению Правительства РФ в состав ОГК-1 входят Верхнетагильская ГРЭС, Ириклинская ГРЭС, Каширская ГРЭС, Нижневартовская ГРЭС, Пермская ГРЭС, Уренгойская ГРЭС. В компании работает 6,092 сотрудников, включая оперативный персонал филиалов. 91,68% уставного капитала ОГК-1 принадлежит ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО ОГК-1 является крупнейшей тепловой оптовой генерирующей компанией, созданных в ходе реформы электроэнергетики, с установленной мощностью 9 531 мегаватт.


Семен Бирг, портфельный управляющий УК «Альфа капитал», отмечает, что сейчас средняя оценка по всему сектору генерации — $535 за 1 кВт. Если учитывать, что ранее инвесторы предлагали $350 за 1 кВт ОГК-1, то этот уровень продажи можно считать удачным. «Конечно, были и такие размещения, как ТГК-10, ТГК-1, ОГК-4, где цена доходила до $700 за 1 кВт, но продажа ОГК-1 изначально была сложной»,— напоминает Бирг. Весь пакет (госдоля плюс допэмиссия) оценивается в 125 млрд руб. ($5,3 млрд). Вчера на новостях о продаже на ММВБ акции ОГК-1 выросли на 25,96%, до 2,227 руб. за бумагу, при этом сама биржа упала на 0,69%.

21

Семен Бирг считает это временным ценовым подскоком.

Согласно оценкам экспертов «Альфа-банк», цена выкупа ОГК-1 на 20% выше рынка, где сейчас ОГК-1 стоит $450 за 1 кВт. «Таким образом, сохраняется потенциал роста стоимости компании в 21%, хотя у нас оценка ОГК-1 — $531 за 1 кВт»,— говорит Элина Кулиева, аналитик «Альфа-банк». «Не факт, что будет оферта и что миноритарии ее примут, поэтому бумага может упасть на 10–15%»,— говорит он. Элина Кулиева считает, что новость о продаже будет поддержкой акциям генкомпании в краткосрочном периоде. Она рекомендует покупать бумаги генкомпании, target price — $0,109 за штуку.

Инвестиционный фонд Казахстана купил 49% «Маклаковский ЛДК» Источник: Mergers.ru Дата: 1 июля 2008

По данным компании «БКС Консалтинг», на прошлой неделе завершилась сделка по покупке 49% акций ОАО «Маклаковский ЛДК» Инвестиционным фондом Казахстана (ИФК) на сумму 389 715 243,54 руб. Финансовым и юридическим консультантом «Маклаковский ЛДК» выступила компания «БКС Консалтинг».

Цель проведения сделки - создание международного вертикально интегрированного холдинга, создание которого поможет оптимизировать выпуск продукции и стать доступнее для конечного потребителя. Для «Маклаковский ЛДК» это начало большой инвестиционной программы, которая поможет комбинату выйти на новую ступень развития, укрепить свои позиции на рынке. Финансирование на данном этапе пойдет в первую очередь на модернизацию производственных мощностей и улучшение качественных характеристик продукции.

ОАО «Маклаковский ЛДК» является старейшим лесоэкспортным предприятием Сибири. Основными рынками сбыта продукции эмитента являются страны Европы и Северной Африки: Италия, Греция, Кипр, Алжир, Ливан, Египет, Иордания, Сирия. В страны СНГ: Казахстан, Узбекистан, частично внутри России. Компания имеет собственные стандарты качества, которые соответствуют мировым. Спрос на продукцию комбината уже на протяжении многих лет стабилен и в перспективе будет только увеличиваться.

Инвестиционный фонд Казахстана основан в 2003 году, является одним из государственных институтов развития Республики Казахстан, целью работы которого является оказание финансовой поддержки инициативам частного сектора по созданию конкурентоспособных производств в несырьевом секторе экономики путем участия в уставных капиталах вновь создаваемых и действующих организаций.

Компания «БКС Консалтинг» универсальный финансовый консультант в области привлечения инвестиций, повышения стоимости бизнеса, юридического консалтинга, сопровождения сделок с капиталом. «БКС Консалтинг» входит в состав финансовой группы «БКС» — одного из крупнейших игроков рынка капитала в России.

22

РАО ЕЭС продало энергоремонтные компании Юга Источник: Mergers.ru Дата: 1 июля 2008

6 июня 2008 г. РАО «ЕЭС России» провело аукцион по продаже 100% ОАО «Ставропольспецэнергоремонт», 100% ОАО «Ставропольпромэнергоремонт», 100% ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт», 100% ОАО «Дагэнергоремстрой» и 100% ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания». Данные пакеты акций были реализованы в рамках одного лота. Победителем аукциона признано ООО «ЮгГлавСтрой». Цена продажи составила 240 100 000 рублей. Организатор аукциона - ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания».

На аукцион выставлялось 50 617 068 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Северо-Кавказская энергоремонтная компания» номинальной стоимостью 1 рубль; 15 205 246 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Дагэнергоремстрой» номинальной стоимостью 1 рубль; 95 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ставропольпромэнергоремонт», номинальной стоимостью 1 000 рублей; 95 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ставропольсетьэнергоремонт», номинальной стоимостью 173 рубля 68 копеек; 65 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ставропольспецэнергоремонт», номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» было создано в 1992 году в соответствии с указами Президента Российской Федерации Бориса Ельцина. В уставной капитал компании было передано имущество и акции тепловых электростанций и ГЭС, магистральные линии электропередачи, система диспетчерского управления, пакеты акций региональных энергетических компаний и отраслевых научно-проектных и строительных организаций.

Digital Sky Technologies купит долю в Liveinternet.ru Источник: Mergers.ru Дата: 1 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», совладельцы сетей «Одноклассники» и «В контакте» могут получить долю в сервисе блогов и статистики Liveinternet.ru. Переговоры о покупке ведет фонд Digital Sky Technologies (DST), управляемый Юрием Мильнером и Григорием Фингером.

Напомним, что в ноябре 2007 года компания «Ренессанс Групп» приобрела около 5% компании Юрия Мильнера Digital Sky Technologies / DST, совладельца многих интернет-активов, включая mail.ru и odnoklassniki.ru. А в сентябре 2007 года прибалтийская компания Forticom стала совладельцем российской социальной сети «Одноклассники» / Odnoklassniki.ru, выкупив ее

23

блокирующий пакет (25%+1 акция). В дальнейшем доля Forticom в социальной сети может быть доведена до контрольного пакета, получение соответствующего опциона может обсуждаться в будущем.

Сайт Vkontakte.ru был зарегистрирован в октябре 2006 года, а в январе 2007 – ООО «В контакте», которому сейчас и принадлежит сайт. Компанию учредили Лев Левиев (10% уставного капитала), Павел Дуров (20%) и Вячеслав (60%) и Миша Мирилашвили (10%). Последние, соответственно, сын и отец совладельца группы «Конти» Михаила Мирилашвили (с 2003 года отбывает наказание за организацию похищения и убийства двух человек). Интересно, что 1 февраля 2008 года 100% «В контакте» принадлежало офшору Doraview Limited, зарегистрированному на Британских Виргинских островах.


По аудитории Liveinternet уступает лидирующим социальным сетям, но у него эффективная бизнес-модель, говорит аналитик «Финам» Леонид Делицын. «Одноклассники» и «В контакте» только начали выходить из убытков, а Liveinternet давно в плюсе. По его оценке, Liveinternet зарабатывает на рекламе около $200 000, а Livejournal.com — около $230 000 в месяц. Делицын оценивает Liveinternet в $18-20 млн — по $50 за пользователя.

Президент IMHO VI Арсен Ревазов оценивает заработки Liveinternet в $250 000 в месяц, или $3 млн в год.

«Газпром нефть» и МНГК создали совместное предприятние Источник: Mergers.ru Дата: 2 июля 2008

27 июня 2008 г. ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Московская нефтегазовая компания» получили согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на передачу акций ОАО «Московский нефтеперерабатывающий завод» совместному предприятию Moscow NPZ Holdings B.V., говорится в сообщении «Газпром нефть». Передачу акций МНПЗ планируется завершить в течение двух месяцев, что позволит «Газпром нефть» и МНГК начать реализацию совместно разработанной программы модернизации «Московского НПЗ».

Напомним, что 28 мая 2008 г. ОАО «Газпром нефть» и ОАО «Московская нефтегазовая компания» зарегистрировали совместное предприятие - Moscow NPZ Holdings B.V. - для управления «Московский НПЗ». Компания зарегистрирована в Нидерландах на паритетных началах. В компании четыре директора, которые совместно принимают все решения по ее деятельности: Эндрю Харрисон, корпоративный секретарь Sibir Energy; Генри Камерон, главный исполнительный директор Sibir Energy (CEO); Алексей Дворцов, Начальник Департамента корпоративной политики ОАО «Газпром нефть»; Роман Квитко, Начальник Управления правового обеспечения корпоративных проектов ОАО «Газпром нефть».

24

Moscow NPZ Holdings B.V. – совместное предприятие «Газпром нефть» и МНГК, зарегистрированное в Нидерландах 28 мая 2008 года, которое создано для совместного управления Московским НПЗ. «Газпром нефть» и МНГК владеют по 50% в уставном капитале совместного предприятия. После передачи акций МНПЗ в Moscow NPZ Holdings B.V., компания будет контролировать 90,02% голосующих акций МНПЗ.

Австрийский Erste Bank приобрел 9,8% долю в «Центр-инвест» Источник: Mergers.ru Дата: 2 июля 2008

Австрийский банк Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG / Erste Bank подписал соглашение на приобретение 9,8% пакета акций российского банка «Центр-инвест», расположенного в Ростове, говорится в сообщении Erste Bank. В результате сделки Erste Bank намерен ввести своего представителя в правление банка «Центр-инвест». Завершение сделки планируется в июле 2008 г.

Стратегические инвестиции в российский банк позволят Erste Bank получить важный опыт работы на перспективном российском банковском рынке. Территориальное расположение «Центр-инвест» идеально дополняет существующий портфель активов Erste Bank по географическому признаку. Определяющими факторами повлиявшими на принятое инвестиционное решение Erste Bank стали: открытость экономических процессов и корпоративного управления банка «Центр-инвест», а так же молодой, но опытный коллектив сотрудников.

Банк «Центр-инвест» учреждён 26 ноября 1992 г., открытое акционерное общество, действует на основании Генеральной лицензии ЦБ РФ №2225 от 26 января 1998 г. Филиальная сеть банка «Центр-инвест» насчитывает более 100 филиалов, дополнительных офисов и операционных касс в Ростовской, Волгоградской областях , Ставропольском и Краснодарском крае. Банк «Центр-инвест» - крупнейший региональный банк в Ростовской области, на его долю приходится более трети общего объёма капитала, свыше 40% активов, кредитных вложений и вкладов донских банков. На конец 2007 года, общий объем активов банка составил €1,1 млрд., акционерный капитал - 145 млн руб. В то же время ЕРО банка составляла 15%, а соотношение расходы / доходы составляло 55%.

«Норильский никель» избрал новый совет директоров Источник: Mergers.ru Дата: 2 июля 2008

30 июня 2008 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «ГМК «Норильский никель» по итогам работы за 2007 год, говорится в сообщении компании «Норильский никель». На собрании акционеров был избран новый совет директоров ГМК

25

«Норильский никель» в который вошли: Бугров А. Е. – Управляющий директор ЗАО «Интеррос», Булыгин А. С. – Генеральный директор United Company RUSAL, • Ги де Селье де Моранвилль – Председатель Совета директоров компании HB Advisors/Hatch Corporation Finance, Дерипаска О. В. – Председатель Наблюдательного Совета ООО «Базовый Элемент», Клишас А. А. – Заместитель Председателя Правления ЗАО «Интеррос», Левитт Майкл – Директор фонда Stone Tower Capital LLC, Потанин В. О. – Генеральный директор, Председатель Правления ЗАО «Интеррос», Прохоров М. Д. – Президент ООО «Онэксим», Шиммельбуш Хайнц – Управляющий директор и Генеральный партнер «Сейфгард интернэшнл фанд Л.П.», Председатель Совета директоров и Генеральный директор Аллайд Ресорс Корпорэйшн.

По предварительным результатам Общее собрание акционеров утвердило ряд предложенных изменений в Устав Компании, в том числе увеличение количественного состава Совета директоров с 9 до 13 человек и новые критерии независимости директоров. Указанные изменения направлены на улучшение корпоративного управления с учетом лучшей мировой практики и отвечают интересам всех акционеров ГМК «Норильский никель». Кроме того, акционеры ГМК «Норильский никель» утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, избрали членов Ревизионной комиссии, утвердили аудитора российской бухгалтерской отчетности (ООО «Росэкспертиза») и приняли ряд других решений в рамках своей компетенции.

«Норильский никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого Норильский никель производит сопутствующие металлы – кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и металлургическая переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. Производственные подразделения Группы находятся на четырех континентах в шести странах мира – России, Австралии, Ботсване, Финляндии, США и ЮАР.


Как отметил в своем докладе Генеральный директор – Председатель Правления ГМК «Норильский никель» Денис Морозов, 2007 год был отмечен усилением международного присутствия ГМК «Норильский никель». В результате географической диверсификации производственные подразделения Группы «Норильский никель» в настоящее время находятся на четырех континентах в шести странах мира. Кроме того, г-н Морозов подчеркнул, что финансовые показатели Компании за 2007 год стали самыми успешными за всю ее историю, а рыночная капитализация Компании впервые в истории превысила $60 млрд.

«Чистая вода» купила конкурентов «Родник Прикамья» Источник: Коммерсант Дата: 2 июля 2008

Совладелец пермского оператора питьевой воды «Чистая вода» Владимир Нелюбин приобрел бизнес конкурентов — крупнейшую компанию по продаже воды «Родник Прикамья» (РП). Сумма сделки составила 120 млн руб. Новый собственник уже объявил первые планы — он

26

намеревается открыть в Перми линию по производству холодного чая. По мнению участников пермского рынка, за покупкой компании может стоять концентрация бизнеса для его последующей перепродажи, давно присматривающихся к Перми Pepsi-Cola (брэнд Aqua Minerale) или Nestle.

Как стало известно „Ъ“, на пермском рынке поставщиков питьевой воды состоялась консолидация у одного собственника двух конкурирующих предприятий. Пермский бизнесмен Владимир Нелюбин сообщил „Ъ“, что приобрел 100% долей в ООО «Родник Прикамья». Продавцом выступил учредитель РП, бизнесмен Алексей Саблев. «Все продается за большие деньги. Сделкой я удовлетворен», — объяснил продажу господин Саблев. Очевидно, что в сделке свою роль сыграл и выбор инвестора — господин Нелюбин является совладельцем Экопромбанка. «Чтобы серьезно развивать бизнес, нужен серьезный капитал», — добавил „Ъ“ Алексей Саблин. По словам Владимира Нелюбина, сумма сделки составила 120 млн руб.

Владимир Нелюбин в настоящий момент владеет 70% долей в ООО «Чистая вода». Покупка «Родника Прикамья», таким образом, позволит ему сконцентрировать почти 70% «водного» рынка Перми (по оценке владельцев РП, его доля составляет 50%. — „Ъ“). Как сообщил „Ъ“ господин Нелюбин, он не станет объединять компании в одну структуру — они продолжат работу на рынке под сложившимися брэндами. Бизнесмен также рассказал „Ъ“, что в ближайшее время планирует приобрести иностранное оборудование для производства в Перми холодного чая, наподобие освежающего напитка Nestea.

ООО «Родник Прикамье» занимается производством минеральных вод и других безалкогольных напитков с 1997 года. Главный источник воды ООО — артезианская скважина №088. Завод по розливу воды расположен в п. Налимиха (Кировский район Перми). По подсчетам специалистов компании, воду РП пьют ежедневно более 7 тыс. человек. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продаж ООО в 2006 году составила 35 млн руб., убыток — 1,6 млн руб. Основная часть сектора так называемого HOD-рынка (home and office delivery, регулярные поставки воды в офисы и на дом в пяти- или 19-литровых емкостях) контролируется в регионе несколькими компаниями. К крупнейшим из них относятся «Росинка», «Родник Прикамья», «Чистая вода», «Веселый водовоз», «Волшебный бриз». По мнению экспертов, лидером по продажам является «Родник Прикамья», старейшая компания на рынке Перми: доля его одноименного брэнда составляет около 40–50 %. Доля остальных четырех компаний колеблется в пределах 10–15%.

Один из игроков местного рынка, попросивший не называть его имени в печати, связывает покупку РП с усилившейся в последнее время борьбой за рынок. «В этом плане «Родник Прикамья» отличается большим количеством скважин. Причем вода там хорошего качества. Поэтому для господина Нелюбина это приобретение станет безусловным усилением», — считает собеседник „Ъ“. По мнению директора ООО «Волшебный бриз» Сергея Лузина, концентрация «Чистой воды» и «Родника Прикамья» в одних руках не приведет к усилению конкуренции. «Думаю, собственники активов — здравые люди, демпинговать они не будут, нам это тоже ни к чему», — добавил топ-менеджер. Он пояснил, что себестоимость производства воды итак высока, к ней добавляется достаточно дорогая доставка и рекламная составляющая продукта. Поэтому, например, 19-литровая бутыль практически у всех операторов рынка стоит 100 руб.

Сергей Лузин не исключил, что за объединением предприятий стоит их дальнейшая перепродажа. «Раскрутив компании, увеличив их общую стоимость, Владимир Нелюбин может продать актив одному из иностранных холдингов, которые давно присматриваются к пермскому рынку — Pepsi-Cola (брэнд Aqua Minerale) или Nestle, — говорит господин Лузин. — Сами они не смогут сразу

27

приступить к разработке скважин и занять свою нишу. Купив же этот актив, они получают хорошую возможность закрепиться на местном рынке».

РАО ЕЭС продало «Дальсельэнергопроект» Источник: Mergers.ru Дата: 2 июля 2008

17 июня 2008 г. РАО «ЕЭС России» провело аукцион по продаже ОАО «Дальсельэнергопроект», говорится в сообщении РАО «ЕЭС России». Победителем аукциона признано физическое лицо. Цена продажи составила 41 000 000 рублей. В качестве организатора аукциона выступало ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания».

На аукцион выставлялось 4 560 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая, выпуск которых зарегистрирован под государственными номерами № 1-01-30441-F и 1 520 штук привилегированных, бездокументарных именных акций, номинальной стоимостью 0,50 рублей каждая, выпуск которых зарегистрирован под государственными номерами № 2-01-30441-F.

Месторасположение ОАО ««Дальсельэнергопроект» - город Хабаровск. Основной деятельностью «Дальсельэнергопроект» являются научно-исследовательские, проектно-изыскательские и конструкторско-технологические работы в области тепловой и электрической энергии.

Societe Generale интересуется покупкой «Городской ипотечный банк» Источник: Mergers.ru Дата: 2 июля 2008

По данным «Business & Financial Markets», банковская группа Societe Generale (SG) заинтересовалась продажей «Городской ипотечный банк» (ГИБ). Сейчас представители Societe Generale обсуждают этот вопрос с единственным акционером ГИБ инвестбанком Morgan Staney. На данный момент SG ознакомилась с офертой владельцев ГИБ, где была указана предлагаемая цена.

В июне текущего года руководство Morgan Stanley заявляло о том, что ищет стратегического партнера для ГИБ. Тогда говорилось о том, что ведутся переговоры о возможном партнерстве с крупными западными и российскими финансовыми компаниями, в основном с коммерческими банками. SG проявляла интерес к ГИБ еще в 2006 году, когда он впервые был выставлен на продажу, но до предметных переговоров дело не дошло. Напомним, что Morgan Stanley приобрел 100% «Городской ипотечный банк» у совладельца «Росгосстрах» Данила Хачатурова в конце 2006 года.

ООО «Городской Ипотечный Банк», обладающий лицензией ЦБ РФ №1627, является специализированным ипотечным банком. Собственный капитал Банка составляет более 1 млрд. руб. Банк был создан при участии группы компаний «Росгосстрах» - лидера российского рынка страхования. С начала реализации программы объем ипотечных сделок составил более $850

28

млн., банк участвовал в решении жилищного вопроса более 10500 семей в различных регионах России. По итогам I квартала 2008 года «Городской ипотечный банк» занимает 142-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100».


По мнению участников рынка, интерес французов объясним, ведь инвестиции в российский ипотечный рынок менее рискованны, чем покупка аналогичных активов на Западе. Кроме того, активность SG на российском рынке очевидна. Аналитик ИБ «Траст» Андрей Клапко напоминает, что у SG есть несколько дочерних банков в России, включая «Росбанк», «Русфинансбанк», «Дельтакредит», BSGV. «Я допускаю, что группа SG может быть заинтересована в приобретении ГИБ. В этом случае «Городской ипотечный банк», скорее всего, может пересмотреть бизнес-модель»,— считает аналитик. Оценка стоимости ГИБ у разных экспертов расходится от 2,5 до 3,5–4 капиталов. Соответственно, банк может стоить от $182 млн до $250– 290 млн. «ГИБ не является крупным банком, однако на ипотечном рынке он занимает устойчивое положение за счет хорошей динамики и довольно высокого качества активов»,— подчеркивает Клапко. «Даже с учетом финансовых сложностей для Societe Generale вполне по сильна инвестиция в размере $200–300 млн»,— рассуждает один из банкиров. Между тем Клапко не исключает, что в случае приобретения Городской ипотечный банк будет интегрирован в более крупную «дочку» SG.

Председатель правления Городского ипотечного банка Николай Шитов говорил, что бизнес-модель банка будет зависеть от того, удастся ли найти партнера: «В случае заключения соглашения с одним из них (потенциальных партнеров) не исключено, что мы будем расширять продуктовую линейку, в частности за счет коммерческой ипотеки, кредитных карт, кредитования МСБ».

Группа ИСТ купила 22% израильской инжиниринговой компании Источник: Mergers.ru Дата: 2 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», группа ИСТ Александра Несиса купила около 22% акций израильской инжиниринговой компании Baran Group. Вчера капитализация Вaran Group составляла $124,66 млн, 22% акций оценивались в $27,4 млн.

Инвестиция относительно недорогая, но очень полезная. Поскольку ИСТ занимается то золотом, то вагонами, то хромом, необходимо иметь универсальную инжиниринговую фирму, которая может работать со всеми проектами, говорит Несис. В России найти такого партнера трудно.

Группа основана в 1993 году. В период становления группа активно занималась организацией различных производств, экспортно-импортными операциями, операциями с недвижимостью, предоставлением кредитно-финансовых услуг. Сейчас группа компаний ИСТ представляет собой промышленно-финансовую группу, в состав которой входит более двадцати компаний и предприятий, работающих в различных отраслях российской экономики.

29


В России со времен СССР в НИОКР много денег не вкладывалось, поэтому сейчас бизнесменам приходится покупать технологические решения за границей, отмечает аналитик «Метрополь» Михаил Пак.

РФФИ продал завод пищевых продуктов «Томский» Источник: Mergers.ru Дата: 2 июля 2008

На аукционе, состоявшемся 22 мая 2008 г. в Российском фонде федерального имущества, был продан государственный пакет акций ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский», говорится в сообщении РФФИ. На аукцион выставлялся 100% пакет акций ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский». Победителем аукциона признан М. С. Мамоян, предложивший за данный пакет акций 114 263 000 руб.

Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Общее количество акций выставляемых на продажу – 50 487 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) составил 300 000 руб. В процессе аукциона был сделан один шаг. Цена продажи государственного пакета акций ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» превысила первоначальную на 1 000 000 руб.

ОАО «Завод пищевых продуктов «Томский» находится по адресу: 634061, г. Томск, пр. Комсомольский, д. 62. Перечень основной производимой продукции (работ, услуг): производство, реализация ликероводочной и спиртосодержащей продукции, продуктов питания. Активы компании на 30 сентября 2007 г. составили 185 121 тыс. руб., собственные средства – 59 792 тыс. руб, выручка за тот же период – 181 895 тыс. руб, чистая прибыль – 15 250 тыс. руб.

Борис Хаит продал «Спасские ворота» Источник: Ведомости Дата: 2 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», у страховой компании «Спасские ворота» теперь новый хозяин. Борис Хаит продал ее «Столичная страховая группа». В результате сделки были проданы 75% минус 1 акция «Спасские ворота», блокпакет остался у Хаита.

Борис Хаит — один из старейших на российском страховом рынке менеджеров-владельцев, он возглавляет «Спасские ворота» с 1995 г. Переход компании к новому собственнику не должен сказаться на ее оперативной деятельности, не будет изменений и в руководстве «Спасских ворот», уверяет он. Напротив, сделка с «Банком Москвы» приведет к усилению позиций компании

30

при участии в тендерах и конкурсах и повысит возможности фондирования.

ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота» была зарегистрирована в Москве в 1995 году. Уставный капитал СГ «Спасские ворота» составляет 500 млн. рублей, активы - более 5 млрд. рублей. Компания обладает лицензиями ФССН на осуществление 18 видов страхования, включающих 84 правила страхования. СГ «Спасские ворота» обладает одной из самых развитых региональных сетей в России: 94 филиала и более чем 150 представительств, агентств и отделений на территории РФ.


Аналитик «Эксперт РА» Павел Самиев оценивает всю компанию примерно в $410-420 млн. «Спасские ворота» — розничная компания с хорошей историей и брендом, но ей как воздух нужны серьезные ресурсы для развития, отмечает он.

"ВолгаТелеком" заключил мировое соглашение со СМАРТС по вопросу присоединения ЗАО "Ульяновск GSM" Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

ОАО "ВолгаТелеком" заключило мировое соглашение с ОАО "Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем" (СМАРТС) по вопросу присоединения ЗАО "Ульяновск GSM". Как говорится в сообщении "ВолгаТелекома", в рамках предварительных переговоров стороны пришли к договоренности об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения, которое было утверждено на заседании Арбитражного суда Нижегородской области 2 июля 2008г. "В ходе переговоров стороны урегулировали все имевшиеся вопросы, и условия мирового соглашения в полной мере соответствуют интересам обеих сторон", - отметил заместитель генерального директора ОАО "ВолгаТелеком" по экономике и финансам Денис Костин. Он добавил, что от заключенного соглашения "выиграют и потребитель, и акционеры". Напомним, ранее СМАРТС подал иск в Арбитражный суд Самарской области к "ВолгаТелекому" (владеет 60% ЗАО "Ульяновск GSM") о понуждении к исполнению договора купли-продажи акций ЗАО "Ульяновск-GSM". Самарский суд 12 марта 2008г. возбудил дело, однако в процессе рассмотрения дела ОАО "ВолгаТелеком" ходатайствовало о передаче дела по месту регистрации ответчика - в Арбитражный суд Нижегородской области. Ходатайство было удовлетворено, нижегородский суд принял дело к производству 23 апреля 2008г. Как сообщал ранее генеральный директор СМАРТС Андрей Гиреев, ОАО "СМАРТС" и "ВолгаТелеком" заключили договор о купле-продаже 40% пакета акций "Ульяновск GSM". По его словам, документ был подписан обеими сторонами и должен быть исполнен. Однако "ВолгаТелеком" прислал письмо, в котором отказывалась от исполнения договора. Ранее "ВолгаТелеком" сообщал, что после того, как будет решен вопрос по покупке акций "Ульяновск GSM", компания намерена определиться и с увеличением доли до 100% в ЗАО "Оренбург GSM". На сегодня доля дочерних компаний "ВолгаТелекома" на рынке сотовой связи Поволжья составляет 16,6%, в 2008г. "ВолгаТелеком" рассчитывает увеличить этот показатель до 18%. ОАО "ВолгаТелеком" - оператор проводной и сотовой связи в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской,

31

Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Мордовии. Всего компания действует в 11 регионах Приволжского федерального округа. Монтированная емкость сети составляет 5,1 млн телефонных номеров. Уставный капитал компании - 1 млрд 639 млн руб., разделен на 245 млн 969 тыс. 590 обыкновенных акций и 81 млн 983 тыс. 404 привилегированные акции номинальной стоимостью 5 руб. каждая. Основным акционером является ОАО "Связьинвест" (38% уставного капитала). Акции компании торгуются в РТС и на ММВБ. С 1997г. действует программа американских депозитарных расписок первого уровня, которые обращаются на Франкфуртской, Берлинской фондовых биржах и внебиржевом рынке США.

Еврокомиссия одобрила поглощение Navteq за 8,1 млрд долл. со стороны финской Nokia Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Еврокомиссия дала свое согласие на приобретение финской корпорацией Nokia американской картографической компании Navteq, сообщается в пресс-релизе финской компании. ЕК считает, что сделка не повредит свободе конкуренции на рынке. Ожидается, что сделка теперь будет завершена в течение 5 рабочих дней. О сделке между Nokia и Navteq было объявлено 1 октября 2007г. По условиям сделки, Nokia выплатит по 78 долл. наличными за каждую акцию Navteq, что оценивает всю сделку в 8,1 млрд долл. (5,13 млрд евро). Сделка получила одобрение советов директоров обеих компаний, ее завершение было намечена на I квартал 2008г., однако ЕК потребовалось провести дополнительное расследование и детальное изучение сделки, чтобы одобрить ее. Navteq была основана в г.Чикаго в 1985г. и является ведущим поставщиком электронных карт для автомобильных навигационных систем и устройств, интернет-приложений и бизнес-ПО. Компании, имеющей представительства в 30 странах мира, также принадлежит интернет-сайт Traffic.com, предоставляющий своим клиентам информацию о дорожном движении.

Газпром намерен реализовать опцион по выкупу 20% "Газпром нефти", несмотря на желание ENI сохранить этот пакет Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Газпром намерен реализовать опцион по выкупу 20% ОАО "Газпром нефти" у итальянской ENI, несмотря на желание последней сохранить этот пакет, заявил РБК официальный представитель газового холдинга Сергей Куприянов. Комментируя сегодняшнее высказывание главы ENI Паоло Скарони о желании оставить за собой долю в "Газпром нефти", он напомнил, что итальянский партнер "всегда говорил, что хотел бы" сохранить этот пакет. "Но у нас есть опцион, и мы намерены его реализовать", - подчеркнул С.Куприянов. Он не стал говорить, заявляла ли свое намерение ENI на встречах с Газпромом и что предлагала для реализации такой возможности. Напомним, консорциум ООО "Энинефтегаз" (переименовано в ООО "Северная энергия"), в котором ENI принадлежит 60%, Enel - 40%, в апреле 2007г. приобрел газовые активы НК "ЮКОС": "Арктикгаз", "Уренгойл", 20% "Газпром нефти", а также энергетическую компанию

32

"Нефтегазтехнология" почти за 5,8 млрд долл. Тогда же Газпром и ENI заключили колл-опцион на выкуп части этих активов в течение двух лет (до апреля 2009г.), в том числе на покупку 20% в "Газпром нефти". Как позднее рассказывал глава ENI Паоло Скарони, Газпром обладает опционом на покупку 51% газовых активов у консорциума "Северная энергия" и 20% "Газпром нефти" - непосредственно у ENI. Газпром неоднократно говорил, что реализует опцион по приобретению акций "Газпром нефти" в установленный срок - до апреля 2009г. Сумма сделки, по данным Газпрома, может составить 4 млрд долл. Последний раз планы подтвердил глава Газпрома Алексей Миллер на годовом собрании акционеров 27 июня 2008г., отметив также, что в дальнейшем газовый холдинг видит "Газпром нефть" публичной компанией. ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, которому принадлежит 75% компании. В 2008г. "Газпром нефть" ожидает собственную добычу (не включая "добычу "Славнефти") на уровне прошлого года - 32,7 млн т, консолидированная добыча при этом вырастет с 42 млн т в 2007г. до 48-48,5 млн т в 2008г. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса стоимостью 70 млрд долл. планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.

Archivo (Кипр) увеличила долю акций Новгородской энергосбытовой компании с 25,5% до 32,8% Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Archivo Limited (Кипр) увеличила долю принадлежащий ей обыкновенных акций ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" с 25,5% до 32,8%. Об этом говорится в официальном сообщении российского предприятия. Подробности операции не разглашаются. ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Новгородэнерго" 1 апреля 2005г. Уставный капитал ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" разделен на 165 млн 694 тыс. 998 обыкновенных акций и 46 млн 881 тыс. 866 привилегированных акций и составляет 10 млн 628 тыс. 843,02 руб. Номинальная стоимость всех акций составляет 0,05 руб. Archivo Ltd. (Кипр) аффилирована с фондом Prosperity Capital Management, управляющей рядом инвестфондов.

ГАЗ приобрел 80,66% акций Заволжского завода гусеничных тягачей за 457,8 млн руб. Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

ОАО "ГАЗ" приобрело 80,66% ценных бумаг (196 тыс. 816 обыкновенных акций) ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей" (ЗЗГТ). Как сообщается в материалах ГАЗа, продавцом

33

в данной сделке выступило ОАО "Русские машины" (крупнейший акционер группы "ГАЗ"). Стоимость 80,66-процентного пакета ЗЗГТ составила 457 млн 818 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе группы "ГАЗ", покупка завода была одобрена советом директоров ГАЗа 8 мая 2008г. По словам председателя правления группы "ГАЗ" Сергея Занозина, компания считает этот актив весьма перспективным. Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ОАО "ГАЗ" о приобретении 80,66% голосующих акций ЗЗГТ. ЗЗГТ входил в состав производственного объединения "ГАЗ" с 1967г. Завод был преобразован в акционерное общество в 1993г. Последние четыре года контрольный пакет акций завода находился во владении у ОАО "Русские машины" - крупнейшего акционера группы "ГАЗ" при том, что управление предприятием осуществляла группа "ГАЗ" на основе договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "УК "Группа "ГАЗ". ОАО "ГАЗ" является владельцем ЗЗГТ с 30 июня 2008г. Группа "ГАЗ" - российский производитель коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. В состав группы входят ОАО "ГАЗ" (центр консолидации активов и финансовой отчетности группы), 17 автомобилестроительных предприятий в России, британская автокомпания LDV, сбытовые и сервисные структуры. Консолидированная выручка от реализации группы "ГАЗ" в 2007г. составила 152,8 млрд руб. (+27%).

Акционеры РАО ЕЭС в результате реорганизации ТГК-1 получили доли генерирующей компании Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

ОАО "ТГК-1" завершило реорганизацию в форме присоединения ОАО "ТГК-1 Холдинг", выделившегося из РАО "ЕЭС России", сообщила пресс-служба генерирующей компании. Таким образом, акционеры РАО ЕЭС стали владельцами ценных бумаг ТГК-1 пропорционально своим долям в ТГК-1 Холдинге. В результате реорганизации доля акций ТГК-1, находящихся в свободном обращении (free-float), увеличится с 8,73% до 22,35% от уставного капитала. Причем, часть этих бумаг будет размещена в форме депозитарных расписок среди иностранных инвесторов. Напомним, что 21 мая 2008г. Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР) выдала разрешение ТГК-1 на размещение и обращение за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций общества. Количество акций составит 771 млрд 003 млн 182 тыс. 130, что не превысит 20% от общего количества акций ТГК-1. ОАО "ТГК-1" является производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, а также третьей в стране территориальной генерирующей компанией по величине установленных мощностей. ТГК-1 объединяет 55 электростанций в четырех субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Генерирующие активы компании включают в себя электростанции различных типов (тепловые, дизельные, комбинированные, гидроэлектростанции). Также в структуру активов входят тепловые сети протяженностью свыше 940 км. Установленная электрическая мощность компании - 6 тыс. 278,4 МВт, тепловая - 14 тыс. 754 Гкал/ч. Выработанная электроэнергия поставляется, прежде всего, на внутренний оптовый рынок, а также частично экспортируется в Финляндию и Норвегию.

34

ТГК-1 является стратегическим поставщиком тепловой энергии в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, в г.Кировске Ленинградской области и в г.Апатиты Мурманской области. Государственная регистрация компании состоялась 25 марта 2005г. Операционную деятельность ТГК-1 начала 1 октября 2005г. Структура акционерного капитала ТГК-1 (по состоянию на 1 июля 2008г.): номинальный держатель 46,36% акций - ОАО "Газпромбанк"; 25,69% акций принадлежит Fortum Power and Heat Oy, 5,60% акций - ОАО "ГМК "Норильский никель".

Совет директоров "Мечел-Майнинг" одобрил покупку у другой "дочки" "Мечела" 100% акций "Якутугля" за 51,5 млрд руб. Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Совет директоров ОАО "Мечел-Майнинг" одобрил приобретение у ООО "Мечел-Инвест" 100% акций (4 млн 041 тыс. 986 обыкновенных акций) ОАО "Холдинговая компания "Якутуголь", сообщается в материалах компании "Мечел-Майнинг". Совет директоров одобрил приобретение у "Мечел-Инвест" 1 млн 354 тыс. 065 акций ХК "Якутуголь" за 17 млрд 246 млн 316 тыс. 977 руб., 161 тыс. 679 акций - за 2 млрд 059 млн 256 тыс. 595 руб., 505 тыс. 248 акций - за 6 млрд 435 млн 191 тыс. 191 руб. и 2 млн 020 тыс. 994 акций - за 25 млрд 740 млн 790 тыс. 237 руб. Общая сумма сделки составляет 51 млрд 481 млн 555 тыс. руб. Акции покупаются по цене 12 тыс. 736,698 руб. "Осуществляется продажа акций между нашими "дочками". Данная сделка осуществляется в рамках создания субхолдинга "Мечел-Майнинг", специализирующегося на объединении горнорудных активов компании", - пояснили РБК в "Мечеле". В конце мая 2008г. стало известно, что организаторами первичного размещения акций (IPO) "Мечел-Майнинг" выбраны Merrill Lynch, Goldman Sachs и "Ренессанс Капитал". Согласно планам компании, "Мечел" планирует разместить 15-20% акций "Мечел-Майнинг", получив за них 3-4 млрд долл. В "Мечеле" данную информацию не комментировали. "Мечел-Майнинг" - "дочка", созданная "Мечелом" в рамках проработки проекта по объединению горнорудных активов в единую компанию. Уставный капитал ОАО "Мечел-Майнинг" определен в размере 122 млрд 178 млн руб. В ОАО "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций и доли в компаниях: Челябинский металлургический комбинат, Торговый дом "Мечел", ОАО "Южный Кузбасс", "Южуралникель"", Белорецкий меткомбинат, Вяртсильский метизный завод, АО "Торговый дом Посьет", ОАО "Уральская кузница", ОАО "Московский коксогазовый завод", ОАО "Ижсталь", Mechel Trading, Коршуновский ГОК, Mechel Nemunas (Литва), метзаводы Mechel Targoviste и Mechel Campia Turzii (Румыния).

"Ренова" продала "УралХиму" 7,5% акций "Тольяттиазота" Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

35

Группа компаний "Ренова" продала группе "УралХим" 7,5% акций ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), сообщает пресс-служба "Реновы". "На протяжении последнего года "Ренова" обсуждала различные варианты - от увеличения своего участия в акционерном капитале "Тольяттиазота" до продажи пакета акций, вела переговоры с основным владельцем предприятия и другими участниками рынка", - говорится в сообщении группы. "Мы остановились на предложении реализовать пакет акций по наиболее интересной цене и оптимальным срокам расчетов", - заявил исполнительный директор "Реновы" Алексей Москов, слова которого приводит пресс-служба. По словам А.Москова, в 2005г. пакет акций "Тольяттиазота" был приобретен в качестве портфельной инвестиции, и группу интересовали рост капитализации пакета акций и дивидендная политика. С момента вхождения в состав акционеров предприятия у "Реновы" были разногласия с менеджментом "Тольяттиазота" по вопросам корпоративного характера. "Как миноритарный акционер "Тольяттиазота" "Ренова" была вынуждена защищать в судебном порядке свои права, в том числе связанные с раскрытием информации об акционерном обществе и проведении им справедливой дивидендной политики", - говорится в сообщении "Реновы". В конце 2007г. стороны урегулировали все спорные вопросы. В частности, "Ренова" как акционер "Тольяттиазота" получила в полном объеме задерживавшиеся к выплате дивиденды за 2004-2006гг., были также начислены дивиденды за 2007г. "Все разногласия между сторонами были полностью исчерпаны, что позволило нам, воспользовавшись благоприятной конъюнктурой, удачно реализовать свой пакет и выйти из данной инвестиции", - заявил А.Москов. "Тольяттиазот" (Самарская область) - крупнейший производитель аммиака в мире, его доля на мировом рынке товарного аммиака оценивается примерно в 8-10%. Компания производит также метанол, карбамид и ряд других химических веществ. В 2007г. предприятие увеличило производство метанола на 71% по сравнению с уровнем предыдущего года - почти до 700 тыс. т, объем производства карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) на предприятии в прошлом году вырос на 59,9% - до 60 тыс. т, выпуск карбамида - на 6% - до 800 тыс. т. Уставный капитал "Тольяттиазота" составляет 97 млн 115 тыс. 506 руб. и разделен на 97 млн 115 тыс. 506 обыкновенных акций номиналом 1 руб. По неофициальным данным, около 90% акций предприятия контролируются менеджментом "Тольяттиазота", 7,5% акций ранее принадлежали группе "Ренова". В настоящее время продолжаются судебные разбирательства вокруг сделки по приватизации 6,1% акций "Тольяттиазота". Пакет предприятия в размере 6,1% в сентябре 1996г. был продан Фондом имущества Самарской области ООО "Советско-швейцарская фермерская корпорация "Тафко". В 1999г. "Тафко" продала этот пакет ТоАЗу, впоследствии он был обменен на 51% акций "Трансаммиака". Росимущество в 2004г. решило оспорить сделку по приватизации 6,1% акций ТоАЗа, а также сделку по передаче "Тольяттиазоту" пакета акций "Трансаммиака".

Зампред Сбербанка А.Карамзин приобрел 0,0001% акций банка Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Заместитель председателя правления Сбербанка Антон Карамзин приобрел 0,0001% обыкновенных акций банка. Об этом говорится в официальном сообщении Сбербанка. Напомним, наблюдательный совет Сбербанка утвердил А.Карамзина зампредправления банка в январе 2008г. В этой должности он курирует финансовый блок банка.

36

"Евросеть" ушла с рынка Прибалтики, продав свои компании в Латвии, Литве и Эстонии Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Компания "Евросеть" объявила об уходе с рынка Прибалтики, сообщается в пресс-релизе ритейлера. "Плохая макроэкономическая ситуация в странах Прибалтийского региона сказалась на том, что затраты компании на выход ее филиалов в Прибалтике в положительный баланс оказались слишком высокими. Задача "Евросети" - открытие и развитие прибыльных магазинов. В связи с этим "Евросеть" приняла решение о продаже своих подразделений в Латвии, Литве и Эстонии", - пояснили в компании, отметив, что соответствующее соглашение было подписано 2 июля 2008г. В собственность покупателю переходит весь бизнес целиком в указанных странах. "Все, что мы закрыли в Прибалтике, мы компенсируем открытиями новых магазинов на наиболее эффективных рынках, например в Подмосковье", - прокомментировал председатель совета директоров "Евросети" Евгений Чичваркин. Компания проработала в Прибалтике 2 года, прибалтийские подразделения компании на момент их продажи насчитывали 68 салонов. Напомним, в мае 2008г. "Евросеть" закрыла все свои салоны в Узбекистане из-за неэффективности ведения бизнеса в этой стране. ГК "Евросеть" - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла (сеть салонов связи "Евросеть"), дилер операторов связи. В группу входят ООО "Торговый дом "Евросеть", ООО "Евросеть Опт", ООО "Выставка мобильной связи", ООО "Евросеть-Логистика". Основными направлениями деятельности компании являются осуществление розничной торговли сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами; подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. По собственным оценкам компании, доля группы в розничных продажах сотовых телефонов в РФ в 2007г. составила 34,8%. Общее количество салонов "Евросети" на конец 2007г. составило 5 тыс. 145 объектов в 1 тыс. 403 городах России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Латвии, Литвы, Казахстана, Киргизии и Армении. Оборот ГК "Евросеть" в 2007г. вырос на 21,4% - до 5,61 млрд долл. против 4,62 млрд долл. годом ранее. Оборот "Евросети" в 2008г. по сравнению с 2007г., по прогнозу, увеличится на 22% - до 6,88 млрд долл.

Deutsche Bank приобретет часть активов голландского банка ABN AMRO за 1,1 млрд долл. Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Руководство немецкого Deutsche Bank AG объявило о подписании соглашения по приобретению части активов голландского банка ABN AMRO. Сделка оценивается в 709 млн евро (1,1 млрд долл). Среди активов, которые перейдут к Deutsche Bank, - два подразделения, работающие с корпоративными клиентами, 13 консультационных контор, части

37

расположенного в Роттердаме Hollandische Bank Unie NV и компания IFN Finance BV, сообщается в официальном пресс-релизе Deutsche Bank. Ежегодная балансовая прибыль активов оценивается в 140 млн евро (221 млн долл). Сделка позволит Deutsche Bank выйти на четвертое место в Нидерландах по объемам корпоративного и инвестиционного банкинга.

"РБК daily": Владелец "ЕвроХима" А.Мельниченко увеличил долю акций в немецкой K+S Group с 6,75% до 10,43% Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Владелец ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" Андрей Мельниченко увеличил долю акций в немецком производителе калия K+S Group с 6,75% до 10,43%, пишет сегодняшняя "РБК daily". По оценкам экспертов, сумма сделки могла составить около 800 млн долл. Как сообщил "РБК daily" представитель K+S Оливер Моргенталь, МСС Holding, являющаяся "дочкой" подконтрольной А.Мельниченко компании Linea, к середине июня 2008г. увеличила свою долю в K+S до 10,43%. Представитель А.Мельниченко подтвердил факт сделки, однако от дополнительных комментариев отказался. В результате этой сделки структуры А.Мельниченко стали крупнейшими акционерами немецкой калийной компании. У единственного стратегического инвестора K+S - немецкого концерна BASF - только около 10% акций K+S. При этом free-float K+S оценивается почти в 80%. О.Моргенталь отметил, что принадлежащего MCC Holding пакета акций K+S недостаточно для контроля над компанией. При этом он подчеркнул, что MCC не выдвигала кандидатов в состав совета директоров и правление компании. Увеличение доли MCC Holding в K+S рассматривают как свидетельство перспектив развития немецкой компании. Напомним, что А.Мельниченко стал акционером K+S осенью 2007г., когда подконтрольная ему Linea приобрела 6,75% акций немецкой калийной компании. Согласно котировкам акций K+S на тот момент, стоимость этого пакета оценивалась примерно в 280 млн евро. Как отмечали тогда представители А.Мельниченко, дальнейшее увеличение доли в K+S не планировалось, а инвестиция рассматривалась как портфельная. K+S - крупнейший немецкий производитель калийных удобрений, владеющий шестью шахтами в Германии и обеспечивающий более 13% мирового производства. Выручка компании в I квартале 2008г. - 1,21 млрд евро. А.Мельниченко контролирует 95% агрохимического холдинга "ЕвроХим". Выручка компании в I квартале 2008г. - 1,09 млрд долл., а чистая прибыль - 370,5 млн долл.

ВНР Billiton получила одобрение антимонопольных органов США на приобретение Rio Tinto Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Крупнейшая в мире горнодобывающая компания BHP Billiton получила одобрение антимонопольных органов США на приобретение сталелитейного гиганта британо-австралийской Rio Tinto за 170 млрд долл. Такие данные содержатся в обнародованном сегодня пресс-релизе BHP Billiton. BHP Billiton также еще должна получить одобрение антимонопольных регуляторов

38

в Азии и Европе. Напомним, в начале февраля с.г. BHP Billiton сделала официальное предложение о покупке Rio Tintо, однако руководство британо-австралийской компании призвало своих акционеров не принимать его. Председатель правления Rio Tinto Пол Скиннер направил акционерам письмо, в котором сообщил, что "совет директоров компании анонимным голосованием высказался против поглощения со стороны BHP, поскольку ее предложение существенно недооценивает справедливую стоимость и перспективы Rio Tinto". BHP предложила приобрести каждую акцию конкурента в обмен на 3,4 своих акции. В денежном выражении стоимость предложения составила около 147 млрд долл. Тем не менее совет директоров Rio Tinto уже во второй раз отклонил предложение BHP. В ноябре 2007г. BHP Billiton предприняла предварительную попытку выкупить Rio Tinto, предложив ее руководству рассмотреть возможность сделки по обмену акциями в отношении три к одному. Последнее предложение BHP Billiton было увеличено до 170 млрд долл.

Cумма сделки по приобретению "УралХимом" 7,5% акций ОАО "Тольяттиазот" составила 147,064 млн долл. Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Сумма сделки по приобретению ОАО "Объединенная химическая компания "УралХим" 7,5% акций ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) составила 147,064 млн долл., говорится в официальных документах "УралХима". Напомним, что 2 июля 2008г. группа компаний "Ренова" объявила о продаже ОАО "УралХим" 7,5% акций ТоАЗа. Согласно условиям сделки, "Ренова" как акционер "Тольяттиазота" получила в полном объеме задерживавшиеся к выплате дивиденды за 2004-2006гг., были также начислены дивиденды за 2007г. "Тольяттиазот" (Самарская область) - крупнейший производитель аммиака в мире, его доля на мировом рынке товарного аммиака оценивается примерно в 8-10%. Компания производит также метанол, карбамид и ряд других химических веществ. В 2007г. предприятие увеличило производство метанола на 71% по сравнению с уровнем предыдущего года - почти до 700 тыс. т, объем производства карбамидоформальдегидного концентрата (КФК) на предприятии в прошлом году вырос на 59,9% - до 60 тыс. т, выпуск карбамида - на 6% - до 800 тыс. т. Уставный капитал "Тольяттиазота" составляет 97 млн 115 тыс. 506 руб. и разделен на 97 млн 115 тыс. 506 обыкновенных акций номиналом 1 руб. По неофициальным данным, около 90% акций предприятия контролируются менеджментом "Тольяттиазота", 7,5% акций ранее принадлежали группе "Ренова". В настоящее время продолжаются судебные разбирательства вокруг сделки по приватизации 6,1% акций "Тольяттиазота". Пакет предприятия в размере 6,1% в сентябре 1996г. был продан Фондом имущества Самарской области ООО "Советско-швейцарская фермерская корпорация "Тафко". В 1999г. "Тафко" продала этот пакет ТоАЗу, впоследствии он был обменен на 51% акций "Трансаммиака". Росимущество в 2004г. решило оспорить сделку по приватизации 6,1% акций ТоАЗа, а также сделку по передаче "Тольяттиазоту" пакета акций "Трансаммиака". ОАО "ОХК "УралХим" - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,7 млн т аммиачной селитры, 2,1 млн т аммиака, 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн т сложных удобрений, 0,45 млн т карбамида в год. В составе активов ОАО "УралХим" - 95,27% голосующих акций ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат им.Б.П.Константинова", 95,53% акций ОАО "Азот", 71,72% голосующих акций ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", ООО "УК "УралХим", ООО "УралХим-Транс", Uralchem Freight Limited. В 2007г. на экспорт пришлось более 70% объема

39

продаж компании. Чистая прибыль ОХК "УралХим" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в I квартале 2008г. по сравнению с I кварталом 2007г. увеличилась в 126 раз - до 126 млн долл. против 1 млн долл. Выручка за отчетный период увеличилась почти в 4 раза и составила 376 млн долл.

Доля генерального директора ОАО "ОПИН" С.Бачина в уставном капитале компании выросла до 2,02% Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Доля генерального директора ОАО "Открытые инвестиции" (ОПИН) и члена совета директоров Сергея Бачина в уставном капитале компании выросла с 1,37% до 2,02%. Об этом говорится в официальных документах компании. Так, С.Бачину принадлежит 308 тыс. 943 акции номиналом 1 тыс. руб., ранее ему принадлежало 209 тыс. 943 акции. ОАО "ОПИН" было учреждено в сентябре 2002г. компанией "Интеррос". Приоритетными направлениями деятельности являются сектор жилой загородной недвижимости класса "премиум", развитие офисных центров класса "А" в Москве, а также крупных торгово-развлекательных центров и гостиниц. В ноябре 2004г. компания провела первичное размещение акций (IPO) среди широкого круга российских и международных инвесторов. В общей сложности компании удалось привлечь 68,8 млн долл., разместив 38,5% акций среди инвесторов по 49,75 долл. за акцию. По состоянию на 15 августа 2007г. капитализация компании достигла 3,2 млрд долл. Весной 2007г. компания провела дополнительную эмиссию на сумму около 325 млн долл. В ходе размещения допэмиссии акций ОАО "Открытые инвестиции" привлекло 8 млрд 394 млн 275 тыс. 96,13 руб., разместив по открытой подписке 1 млн 798 тыс. 063 ценные бумаги по цене 4 тыс. 668,51 руб. за одну акцию. Чистая прибыль ОАО "Открытые инвестиции" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в 2007г. выросла в 12,9 раза - до 648 млн 827 тыс. руб. против 49 млн 932 тыс. руб., полученных в 2006г. Чистая прибыль ОПИН в 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 49% и составила 86,762 млн долл.

"Газпром нефть" заинтересована в покупке 49% казахстанской компании "МангистауМунайГаз" Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

ОАО "Газпром нефть" рассматривает возможность приобретения 49% казахстанской компании "МангистауМунайГаз" (ММГ), сообщил РБК представитель "Газпром нефти". Он отметил, что никаких договоренностей на этот счет не достигнуто, лишь есть заинтересованность в покупке этого пакета. "МангистауМунайГаз" осуществляет добычу нефти на территории Казахстана. ОАО "Газпром нефть" (ранее "Сибнефть") является дочерним нефтедобывающим предприятием Газпрома, ему принадлежит 75% компании. 20% владеет консорциум итальянских ENI и Enel ("Энинефтегаз"), у Газпрома существует опцион на выкуп этой доли. В 2008г. "Газпром нефть" ожидает собственную добычу (не включая "добычу "Славнефти") на уровне прошлого года - 32,7 млн т, консолидированная добыча при этом вырастет с 42 млн т в 2007г. до 48-48,5 млн т в

40

2008г. К 2020г. в рамках реализации стратегии развития нефтяного бизнеса планируется довести объем добычи нефти до 100 млн т.

Совет директоров "Лензолото" принял решение продать 6,65% акций ОАО "Высочайший" за 28,5 млн долл. Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Совет директоров ОАО "Лензолото" принял решение продать 6,65% акций ОАО "Высочайший" компании Blackrock Investment Management за 28 млн 482 тыс. 858 долл. Как сообщается в материалах "Лензолото", планируется продать 332 тыс. 300 обыкновенных именных бездокументарных номиналом 0,02 руб. ОАО "Лензолото" - один из крупнейших в России производителей цветных и драгоценных металлов. Предприятия "Лензолота" ведут добычу на 55 месторождениях Иркутской области. Доля ОАО "Полюс Золото" в уставном капитале ОАО "Лензолото" составляет 62,57%, ему принадлежит 76,3% обыкновенных акций "Лензолота". Доля Pосбанка в уставном капитале "Лензолота" - 11,52%, банку принадлежит 15,04% обыкновенных акций "Лензолота". Размер уставного капитала ОАО "Лензолото" - 1488 тыс. руб., он разделен на 1 млн 140 тыс. 300 обыкновенных и 347 тыс. 700 привилегированных акций номиналом 1 руб. ОАО "Высочайший" было учреждено в 1998г. Ланта-банком и компанией "Лензолото" для освоения золоторудного месторождения Голец Высочайший в Иркутской области. Компания в 2008г. планирует произвести 3 тыс. 688 кг (118,6 тыс. унций) золота. Уставный капитал "Высочайшего" составляет 100 тыс. руб. и разделен на 5 млн акций номиналом 0,02 руб.

Бенефициар "ЭМАльянса" считает "Атомэнергомаш" приоритетным претендентом на покупку 25% акций РЭМКО Источник: РБК Дата: 2 июля 2008

Бенефициар "ЭМАльянса" Евгений Туголуков считает ОАО "Атомэнергомаш" приоритетным претендентом на покупку 25% акций ОАО "Русская энергомашиностроительная компания" (РЭМКО, ранее ОАО "ЭМАльянс-Атом"). Об это он сегодня сообщил журналистам в кулуарах форума "Пора предпринимать". По его словам, продающий акционер может направить средства от продажи пакета акций на развитие бизнеса "ЭМАльянса". Компания Alburn Investment Limited планирует продать 25% акций РЭМКО. Ранее "Атомэнергомаш" заявлял о намерении приобрести этот пакет акций. Также среди возможных покупателей называлась компания "Ренова". Alburn Investment Limited и "Ренова" владеют на паритетных началах (по 50% акций каждая) компанией Teganbay Investmant. В свою очередь Teganbay принадлежит 50 минус одна акция РЕМКО. "Атомэнергомаш" владеет 50 плюс одна акция РЕМКО. ОАО "ЭнергоМашиностроительный альянс" ("ЭМАльянс") создано в конце 2004г. путем объединения ОАО "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик", ОАО "Машиностроительный завод "ЗиО-Подольск" и ОАО "Инжиниринговая компания "ЗИОМАР" (предприятие, занимающееся инжинирингом и сбытом продукции "ЗиО-Подольск"). "Атомэнергомаш" создан в 2006г. как 100-процентная дочерняя компания корпорации ТВЭЛ для управления производствами атомного машиностроения. "Атомэнергомаш" входит в структуру ОАО "Атомэнергопром". "Атомэнергомаш" - холдинговая

41

компания, специализирующаяся на производстве оборудования для атомной энергетики. В состав холдинга, в частности, входят ЗАО "Русская энергомашиностроительная компания" (РЭМКО, бывшее ОАО "ЭМАльянс-Атом"), машиностроительный завод "ЗиО-Подольск", инжиниринговая компания "Зиомар", "СП "Альстом Атомэнергомаш", ОАО "Интелэнергомаш", ОАО "Стальэнергопроект" и ряд других активов. "Атомэнергомаш" - 100-процентная "дочка" ОАО "Атомэнергопром".

«ГАЗ» приобрел 80,66% в «Заволжский завод гусеничных тягачей» Источник: Mergers.ru Дата: 3 июля 2008

Совет директоров ОАО «ГАЗ» одобрил приобретение 80,66% от уставного капитала ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», говорится в сообщении компании «ГАЗ». Тем самым завершается процесс вхождения этого предприятия в корпоративную структуру «Группа ГАЗ». До этого «Заволжский завод гусеничных тягачей» находился под управлением «Группа ГАЗ».

Напомним, что с 1967 г. «Заволжский завод гусеничных тягачей» входил в состав производственного объединения «Горьковский автозавод» (ПО «ГАЗ»). В 1993 году предприятие было преобразовано в акционерное общество. С 2004 года находилось в управлении «Группа ГАЗ» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании.

«Группа ГАЗ» – крупнейший российский производитель коммерческого автотранспорта и строительно-дорожной техники. В состав «Группы ГАЗ» входят ОАО «ГАЗ» (центр консолидации активов и финансовой отчетности Группы), 18 автомобилестроительных предприятий в России, британская автокомпания «LDV», сбытовые и сервисные структуры. Консолидированная выручка от реализации Группы «ГАЗ» в 2007 году составила 152,8 млрд. руб. (рост к 2006г. - 27%).Чистая прибыль ОАО «ГАЗ» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007 году составила 3,6 млрд. руб. (рост к 2006 г. более чем в 2,6 раза). Капитализация ОАО «ГАЗ» на конец I квартала 2008 года составляла $3,3 млрд.

ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей» (ЗЗГТ) (г.Заволжье Нижегородской области) производит гусеничные снегоболотоходы повышенной проходимости марки «ГАЗ». В настоящее время выпускаются 11 модификаций машин, ведутся конструкторские разработки новых моделей. Основные потребители техники «ЗЗГТ» – организации, осуществляющие геофизические и геолого-разведывательные работы, энергетики, нефте- и газодобывающие предприятия.


Председатель Правления «Группа ГАЗ» Сергей Занозин: - ««Заволжский завод гусеничных тягачей» – успешное предприятие, с хорошими финансовыми показателями. Спрос на продукцию «ЗЗГТ» в нашей стране растет, за прошлый год предприятие увеличило продажи на 36%. Мы считаем, что этот актив органично встраивается в структуру наших активов и успешно работает в

42

перспективном сегменте специальной техники».

Barclays завершил приобретение 100% «Экспобанк» Источник: Mergers.ru Дата: 3 июля 2008

2 июля 2007 г. компания Barclays завершила сделку по приобретению 100% одного из ведущих игроков российского банковского рынка «Экспобанк» у ООО «Петропавловск Финанс», говорится в сообщении «Экспобанк». Сумма сделки составила $745 млн (£373 млн). Barclays профинансировал сделку из собственных денежных ресурсов. Сделка получила одобрение Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). Российский банк стал частью Всемирного Подразделения розничных и коммерческих банковских услуг на развивающихся рынках Группы Barclays.

Напомним, что в марте 2008 года Группа Barclays объявила о приобретении 100% «Экспобанк». В результате слияния Андрей Вдовин и Кирилл Якубовский, совладельцы Управляющей компании «Петропавловск Финанс», останутся в совете директоров. Сергей Радченков сохранит должность Председателя Правления «Экспобанк» и будет напрямую подчиняться Генеральному директору Подразделения розничных и коммерческих банковских услуг на развивающихся рынках Группы Barclays Ахмеду Хизеру Хану. Группа Barclays приобрела «Экспобанк» в рамках реализации стратегии по усилению присутствия Barclays на перспективных развивающихся рынках.

«Экспобанк» работает на финансовом рынке с 1994 г. Сегодня это универсальный банк с широким спектром продуктов и услуг. Банк входит в холдинг, возглавляемый УК «Петропавловск Финанс». Участниками холдинга также являются «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и «Колыма-Банк» и другие компании. «Экспобанк» входит в пятерку самых динамично развивающихся банков России в период с 2003 по 2007 год, занимает 66 место по размеру собственного капитала и 72 место по сумме чистых активов (рейтинг журнала «Профиль» от 31 марта 2008 года). По данным на 1 января 2008 года Банк занимает 20 место в рейтинге «Самые надежные российские банки» по версии этого же журнала, входит в первую группу по финансовой устойчивости среди кредитных организаций Московского региона (журнал «Эксперт» от 17 марта 2008 года).


Фриц Сигерс, Генеральный директор Подразделения розничных и коммерческих банковских услуг Группы Barclays заявил: «Я рад, что слияние Barclays и «Экспобанк» завершилось в планируемые сроки. У нас далеко идущие планы в отношении России: мы здесь всерьез и надолго. Мы рассматриваем «Экспобанк» как стратегически важную платформу для развития бизнеса Группы Barclays на этом динамичном и перспективном рынке».

«Бизнес Подразделения развивающихся рынков (создано в 2007 году) продемонстрировал впечатляющий рост и достиг значительных результатов на всех рынках присутствия (12 стран), - отметил Ахмед Хизер Хан, Генеральный директор Подразделения розничных и коммерческих банковских услуг на развивающихся рынках. - Российский рынок обладает высоким потенциалом, поэтому приобретение «Экспобанк» идеально соответствует общей стратегии развития Barclays».

43

«На протяжении последних нескольких месяцев «Экспобанк» тесно сотрудничал с Barclays, - отметил Председатель Правления «Экспобанк» Сергей Радченков. - По итогам общения можно констатировать, что Barclays разделяет наши взгляды на будущее банка и стратегию его дальнейшего развития. Кроме того, нам легко работается вместе, и я рад присоединиться к команде Barclays. Уверен, что мы достигнем высоких результатов, продолжая совместно развивать бизнес».

РАО ЕЭС России продало акции «Энергогарант» Источник: Mergers.ru Дата: 3 июля 2008

17 июня 2008 г. РАО «ЕЭС России» провело аукцион по продаже 0,1225% ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант», говорится в сообщении РАО «ЕЭС России». Цена, предложенная победителем аукциона, составила 1 251 000 рублей. В качестве организатора аукциона выступало ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Прошедший аукцион был открытым по составу участников и закрытым по форме представления предложений по цене по продаже имущества. На аукцион выставлялись обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» в количестве 104 158 штук, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

СК «Энергогарант», входящяя в одноименную страховую группу, была учреждена в 1992г. До 2001г. «Энергогарант» страховал большинство рисков РАО «ЕЭС России». Сейчас компания имеет 44 филиала и более 80 представительств.

Прохоров не продаст свою долю в «Полюс золото» Источник: Business & Financial Markets Дата: 3 июля 2008

По данным «Business & Financial Markets», Михаил Прохоров не собирается продавать долю в компании «Полюс золото» до 2011 года. По его словам, мировой рынок сможет полностью оценить компанию в 2011 году, «когда «Полюс Золото» будет добывать 57–58 тонн золота в год». До этого у компании есть серьезный потенциал роста.

Кроме того, Михаил Прохоров подтвердил, что не намерен увеличивать свой пакет в компании, добавив, что 30-процентной доли ему хватает. Стоит напомнить, что борьбу за влияние в «Полюс Золото» ведут два крупнейших бенефициара компании — Михаил Прохоров и Владимир Потанин, которые недавно завершили длившийся около полутора лет раздел совместных активов.

ОАО «Полюс Золото» – ведущий российский производитель золота, входящий в число крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам минерально-сырьевой базы и объемам производства. В 2006 году предприятия, входящие в состав ОАО «Полюс Золото» произвели 37,8 тонн или 1 215 тысяч унций золота. Минерально-сырьевая база ОАО «Полюс Золото» по

44

состоянию на 1 января 2007 года включает в себя балансовые запасы категории В+С1+С2 в размере 3000,7 тонн золота, в том числе категории В+С1- 2149 тонн.


«Я верю в «Полюс золото» и вижу, как реализовать стратегию его развития, чтобы обеспечить максимальный рост стоимости компании»,— отметил Михаил Прохоров.

Eni не хочет отдавать свою долю в «Газпром нефть» Источник: РБК Daily Дата: 3 июля 2008

По данным «РБК Daily», итальянская нефтегазовая компания Eni хочет сохранить свою долю в «Газпром нефть». Такое пожелание выразил глава компании Паоло Скарони. Однако в «Газпром» категорично настроены воспользоваться опционом и выкупить у итальянцев 20% своей «дочки». За пакет планируется заплатить порядка $4 млрд. В настоящее время «Газпром» принадлежит более 75% «Газпром нефть». После выкупа доли «Газпром нефть» у итальянцев холдинг намерен передать ей все принадлежащие ему нефтяные месторождения. Это позволит компании к 2020 году добывать 100 млн т нефти в год.

Напомним, что в апреле прошлого года в интервью итальянской газете Corriere della Sera Паоло Скарони заявил, что Eni хотела бы убедить «Газпром» в том, что ему выгодно оставить итальянскому концерну долю в «Газпром нефть». Eni также заявила, что «Газпром» не сообщал ей о своих планах выкупить бумаги «Газпром нефть». Напомним, консорциум ООО «Энинефтегаз» (переименовано в ООО «Северная энергия»), в котором Eni принадлежит 60%, Enel — 40%, в апреле 2007 года приобрел газовые активы НК «ЮКОС»: «Арктикгаз», «Уренгойл», 20% «Газпром нефть», а также энергетическую компанию «Нефтегазтехнология» почти за $5,8 млрд. «Газпром» обладает опционом на выкуп в течение двух лет 51% в газовых активах и 20% «Газпром нефть».

Сегодня «Газпром нефть» - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основные направления деятельности «Газпром нефти» - это добыча нефти и газа, нефтегазовый промысловый сервис, нефтепереработка и маркетинг нефтепродуктов. Доказанные запасы нефти компании превышают 4 миллиарда баррелей, что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: ХМАО, ЯНАО, Томской и Омской областях, а также в Чукотском АО. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях. Сеть сбытовых предприятий «Газпром нефти» охватывает всю страну.


Аналитики объясняют настойчивость Eni в желании сохранить миноритарную долю в нефтяной компании исключительно спекулятивным интересом. Так, предполагаемая цена выкупа 20% «Газпром нефть» — порядка $4 млрд. — во время подписания опциона была очень близка к рыночной. Однако теперь акции нефтяной компании значительно подорожали, и 20% стоят более $7 млрд. «Акции «Газпром нефти» — хорошее вложение инвестиций, — уверен аналитик

45

UniCredit Aton Павел Сорокин. — Но если они останутся у Eni, «Газпром» ни в коме случае не передаст «дочке» свои нефтяные активы. А это, в свою очередь, затормозит развитие «Газпром нефть» и снизит ее рентабельность». Возможно, своими нынешними заявлениями Eni хочет лишь повысить цену сделки, не исключает эксперт. По его мнению, добровольно отказаться от опциона «Газпром» мог бы только в обмен на какие-то активы.

Eni могла бы предложить российскому концерну допуск к своим газораспределительным сетям, и допуск к конечному потребителю на территории Европы, и, возможно, также допуск к нефтегазовым активам компании в других добывающих регионах, отмечает Дмитрий Лютягин из ИК «Велес Капитал». Однако вряд ли Eni сможет сделать «Газпром» достаточно заманчивое предложение, чтобы он отказался от опциона.

Выкуп акций «Газпром нефти» позволит монополии безболезненно передать на ее баланс свои нефтяные активы, отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. В результате капитализация «Газпром нефть» вырастет, что неминуемо положительно скажется и на капитализации самого «Газпром».

Вагит Алекперов купил азербайджанский «Никойл» Источник: Ведомости Дата: 3 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», Вагит Алекперов купил контрольный пакет акций азербайджанского банка «Никойл». «Топаз инвестментс», принадлежащая Алекперову, приобретет 5,98 млн акций новой эмиссии банка на сумму $14,75 млн. и получит контрольный пакет «Никойл» — 53,1% акций.

Напомним, что 23 июня 2008 г. в Риме Президент «Лукойл» Вагит Алекперов и Президент итальянской компании ERG S.p.A. Алессандро Гарроне подписали соглашение о создании совместного предприятия по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB, расположенном в районе города Приоло (Сицилия). В создаваемом СП «Лукойл» будет принадлежать 49% участия, ERG - 51%. Сумма сделки составила €1,347 млрд. исключая стоимость товарных запасов нефти. В перспективе доля «ЛУКОЙЛ» может быть увеличена.

Банк «Hикойл» учрежден азербайджанским и российским капиталом, среди учредителей - финансовая корпорация «Уралсиб», «ЛУКойл» и ISR Holding. «Hикойл» входит в первую десятку крупнейших азербайджанских банков.


В Азербайджане доминируют госбанки, в частности «Международный банк Азербайджана», доля которого в активах банковской системы — более 40%, говорит аналитик агентства «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.

46

Приобретение Алекперовым «Никойл» связано, по всей видимости, с необходимостью обслуживать проекты «Лукойл» в Азербайджане, полагает аналитик «Метрополь» Марк Рубинштейн.

РАО ЕЭС продало 51% в ОЦ «Энергетик» Источник: Mergers.ru Дата: 4 июля 2008

27 июня 2008 г. РАО «ЕЭС России» провело аукцион по продаже 51% ОАО «Оздоровительный центр «Энергетик», говорится в сообщении РАО «ЕЭС России». Цена продажи составила 15 050 000 рублей. В качестве организатора аукциона выступало ООО «Ассет Менеджмент».

На аукцион выставлялось12 365 460 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Оздоровительный центр «Энергетик», номинальной стоимостью один рубль каждая. Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-07691-А от 02 декабря 2002 г. Цена продажи превысила начальную цену на 0,003% (50 тыс. рублей).

Местонахождение ОАО «Оздоровительный центр «Энергетик» Тульская область, г. Алексин. Основными видами деятельности ОАО являются: услуги в сфере обеспечения семейного отдыха и отдыха выходного дня, оздоровление детей школьного (до 15 лет) возраста в детском оздоровительном лагере «Солнечный», сервисное обслуживание отдыхающих в виде предоставления специальных услуг, оказание прочих видов платных услуг населению.

Акционеры НПО «ЭЛСИБ» избрали новый совет директоров Источник: Mergers.ru Дата: 4 июля 2008

27 июня 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров НПО «ЭЛСИБ» ОАО, на котором был избран новый состав совета директоров, говорится в сообщении компании. В новый состав Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» были избраны: Варвянский Вадим Васильевич – Заместитель директора по экономике и финансам ООО «Русская управляющая компания»; Гиберт Корней Корнеевич – Генеральный директор НПО «ЭЛСИБ» ОАО; Кислицын Евгений Юрьевич - Первый заместитель Генерального директора ЗАО «Уральский турбинный завод»; Невейко Александр Анатольевич - Руководитель проектного офиса ООО «Русская управляющая компания»; Русаков Максим Викторович – Директор по корпоративному управлению ООО «Русская управляющая компания».

Также на совете директоров утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет по прибылям и убыткам, а также о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. Чистая прибыль компании в размере 33 088 тыс.руб. по решению акционеров будет направлена на реализацию инвестиционной программы и модернизацию оборудования, в связи с чем дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года выплачиваться не будут. Были приняты изменения в Устав

47

Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества. Аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Топ-Аудит» (г. Москва).

В настоящий момент НПО «ЭЛСИБ» является самостоятельной инженерной компанией–специалистом. Производство продукции в трех основных сегментах сосредоточено на одной промплощадке с практически полным циклом производства (минимальное использование кооперации и субподряда). Основные направления деятельности НПО «ЭЛСИБ»: проектирование и производство турбогенераторов и гидрогенераторов, асинхронных двигателей и преобразователей частоты, прочего оборудования (ДРК, систем возбуждения); сервисное обслуживание, комплектация, ремонт и модернизация энергетического оборудования, как своего производства, так и других производителей.

«Банк Москвы» разместит допэмиссию по преимущественному праву Источник: Mergers.ru Дата: 4 июля 2008

«Банк Москвы» уведомил акционеров, о том, что с 3 июля 2008 года начинается размещение акций Банка дополнительного выпуска среди акционеров, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг. Об этом говорится в сообщении Банка. Количество размещаемых акций дополнительного выпуска составляет 7 358 648 штук. Цена размещения по преимущественному праву (для акционеров Банка) — 1081 рублей за одну акцию. Реализовать преимущественное право покупки владельцы обыкновенных именных акций (включенные в реестр акционеров по состоянию на 15 апреля 2008 года) могут в течение 45 дней с даты начала размещения.

Напомним, что в ноябре прошлого года «Банк Москвы» приобрел контрольный пакет в брянском ОАО «Коммерческий акционерный банк «Бежица-банк». По итогам допэмиссии, проводимой в «Бежица-банке», его капитал вырос до 200 млн. рублей. В 2008 голу году при условии столь же высоких темпов роста бизнеса капитал «Бежица-банка» может быть увеличен до 300 млн. рублей.

«Банк Москвы» — один из крупнейших универсальных банков России, предоставляющий диверсифицированный спектр финансовых услуг как для юридических, так и для частных лиц: от расчетно-кассового обслуживания и кредитования до управления активами и организации финансирования на международных рынках капитала. По состоянию на 1 июня 2008 года в регионах России работало 248 подразделений Банка (филиалы, допофисы, оперкассы и обменные пункты). В Москве и Московской области действует 121 обособленных подразделений Банка. Кроме того, услуги населению оказываются в 471 почтово-банковском отделении столичного региона. В настоящее время «Банк Москвы» обслуживает более 105 тысяч корпоративных и более 8,8 млн. частных клиентов.

48

Андрей Мельниченко консолидировал 10,43% K+S Источник: Ведомости Дата: 4 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», владелец МХК «Еврохим» Андрей Мельниченко в середине июня увеличил долю в немецком производителе минудобрений K+S до 10,43% акций. После этой сделки Мельниченко стал крупнейшим акционером немецкой компании.

Напомним, что скупать акции K+S Мельниченко начал еще в прошлом году: в сентябре стало известно, что 6,75% акций немецкой компании приобрела зарегистрированная на Бермудских островах компания Linea, представляющая интересы Мельниченко.

Минерально-химическая компания «Еврохим», созданная в 2001 году, является крупнейшим в России производителем минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Основным направлением деятельности компании является производство азотных, фосфорных и сложных удобрений. В состав компании входит шесть предприятий, занимающихся добычей сырья и производством минеральных удобрений, продукции органического синтеза, кормовых фосфатов и минерального сырья.

"Ленрос" увеличил принадлежащую ему долю акций Балтинвестбанка с 5,28872% до 13,54637% Источник: РБК Дата: 4 июля 2008

ООО "Ленрос" увеличило принадлежащую ему долю акций ОАО "Балтинвестбанк" с 5,28872% до 13,54637%. Как поясняется в официальном сообщении финансовой организации, ООО "СВ" вышло из состава ее акционеров, продав свою долю акций (8,25765%). Подробности операций не разглашаются.

ОАО "Балтийский инвестиционный банк" (Балтинвестбанк) создано в декабре 1994г. как Балтонэксим банк. В 2003г. финансовое учреждение было переименовано в ОАО "Балтинвестбанк". Сеть банка состоит из 4 филиалов, расположенных в Самаре, Архангельске, Выборге и Москве, и 32 дополнительных офисов. Активы банка на 1 января 2008г. по российским стандартам бухгалтерского учета составили 21 млрд руб. Собственный капитал компании по итогам 2007г. увеличился в 2 раза - до 1,9 млрд руб, чистая прибыль - в 2,3 раза - до 259 млн руб.

Archivo (Кипр) увеличила долю акций Новгородской энергосбытовой компании с 25,5% до 32,8%

49

Источник: РБК Дата: 4 июля 2008

Archivo Limited (Кипр) увеличила долю принадлежащий ей обыкновенных акций ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" с 25,5% до 32,8%. Об этом говорится в официальном сообщении российского предприятия. Подробности операции не разглашаются. ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Новгородэнерго" 1 апреля 2005г. Уставный капитал ОАО "Новгородская энергосбытовая компания" разделен на 165 млн 694 тыс. 998 обыкновенных акций и 46 млн 881 тыс. 866 привилегированных акций и составляет 10 млн 628 тыс. 843,02 руб. Номинальная стоимость всех акций составляет 0,05 руб. Archivo Ltd. (Кипр) аффилирована с фондом Prosperity Capital Management, управляющей рядом инвестфондов.

Vodafone купила за 900 млн долларов компанию Ghana Telecom Источник: Сybersecurity Дата: 4 июля 2008

Европейский сотовый оператор Vodafone сегодня сообщил о покупке 70%-ного пакета акций оператора связи Республики Гана компании Ghana Telecom. Сумма сделки составила 900 млн долларов. В Vodafone говорят, что покупка укладывается в стратегию компании, так как ранее было объявлено о форсированном выходе на быстрорастущие африканские рынки.

"Гана является одним из самых привлекательных рынков в Африке, здесь число мобильных пользователей растет на 55% в год, при том, что проникновение связи пока составляет лишь 35%. Наш управленческий опыт, разнообразие сервисов, а также техническая оснащенность позволят рынку Ганы развиваться ускоренными темпами", - сказал исполнительный директор Vodafone Арун Сарин.

В перспективе Vodafone намерена развивать сеть в Гане и через несколько лет выйти на уровень прибыльности, окупив все затраты на покупку.

Сейчас же Ghana Telecom является третьим по величине оператором в стране, абонентская база компании насчитывает 1,4 млн человек. Помимо сотовой связи Ghana Telecom также предоставляет услуги фиксированной связи и доступа в интернет.

Напомним, что помимо интересов в Гане, Vodafone надеется стать 100% владельцем южноафриканского оператора сотовой связи Vodacom. Сейчас эта компания является совместным предприятием, вторые 50% в котором принадлежат местной компании Telkom.

Совладелец "Одноклассников" купил долю в поисковике Nigma.ru Источник: Лента Дата: 4 июля 2008

50

Совладелец порталов Mail.ru, Vkontakte.ru и Odnoklassniki.ru Юрий Мильнер купил долю в поисковике Nigma.ru, сообщает газета "Коммерсант". Сумма сделки составила несколько миллионов долларов, но не более десяти.

Со слов одного из создателей Nigma.ru Виктора Лавренко известно, что фонд Юрия Мильнера Digital Sky Technologies (DST) получит в Nigma.ru пакет "больше блокирующего, но меньше контрольного". Первые деньги поисковик уже получил, но сделка пока не завершена.

Полученные от DST деньги администрация Nigma.ru намерена использовать для развития системы интеллектуального поиска, которая воспринимает ключевые слова, фразы и вопросы, пытаясь вычленить их смысл. Такой подход позволяет выдавать более релевантные результаты поиска.

Проект Nigma.ru был создан в 2005 году студентами и выпускниками факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. Зарабатывает поисковик на контекстной рекламе при помощи системы "Яндекс.Директ". В 2007 году выручка Nigma.ru не превысила миллион долларов.

В начале текущей недели американский интеллектуальный поисковик Powerset был куплен корпорацией Microsoft. Предполагаемая сумма сделки составила сто миллионов долларов.

«Инсаюр» купит 49,9% акций ЗАО «Полистил» Источник: ФедералПресс Дата: 4 июля 2008

Акционеры ОАО «Акционерная компания «Лысьвенский металлургический завод» (Пермский край) провели годовое собрание, на котором была одобрена продажа принадлежащих компании 49,9% акций ЗАО «Полистил».

Пакет акций приобретает основной акционер «Лысьвенского металлургического завода» (ЛМЗ) – тольяттинская компания «Инсаюр» (контролирует 94% акций ЛМЗ). По сведениям источника в ЛМЗ, «Инсаюр» уже консолидировал 100% «Полистила». Сумма сделки составила почти 70 млн. руб., – пишет «КоммерстантЪ».

Как отмечает источник в ЛМЗ, кроме акций, «Инсаюр» приобретает участок «Полистила» площадью 31,4 тыс. кв. м. за 37,3 млн. руб: это простая перегруппировка активов, поскольку «Инсаюр» и так полностью владеет заводом.

ЗАО «Полистил» является дочерним предприятием Лысьвенского металлургического завода. Занимается производством проката с защитными покрытиями.

Группа компаний «Инсаюр» – один из основных поставщиков листа с защитными покрытиями для АвтоВАЗа. В течение 2005-2006 годов группа консолидировала 94% акций ЛМЗ.

Аркадий Гайдамак продает газету Business&FM за $2 млн.

51


Холдинг "Объединенные медиа" Аркадия Гайдамака объявил, что прекращает издавать газету Business&FM (с 11 июля будет публиковаться только в интернете). Обновленная версия "Бизнеса" просуществовала всего 15 месяцев и за это время существенно подешевела: если в декабре 2006 года господин Гайдамак выкупил газету у ИД "Секрет фирмы", по экспертным оценкам, за $5-6 млн, то теперь готов продать ее за $2 млн.

Гендиректор "Объединенных медиа" (ОМ) Даниил Купсин объяснил, что "Business&FM с момента запуска рассматривалась акционерами как переходный проект": "Аудитория только выиграет, если будет получать ту же информацию, только более оперативно, на нашем портале".

На момент продажи заявленный тираж "Бизнеса" составлял 35 тыс. экземпляров (распространялась только в Москве), а усредненное количество читателей одного номера, измеренное TNS Gallup Media, - 22,9 тыс. человек. Сейчас, по собственным данным Business&FM, ее тираж - 30 тыс. экземпляров. Аудитория одного номера издания, по данным TNS Gallup Media за апрель, сократилась до 18,7 тыс. человек.

Сейчас господин Гайдамак готов продать не только газету Business&FM, но и все медийные активы в России (владеет также столичными радиостанциями Business FM и "Кино FM", журналом "Популярные финансы") - соответствующие предложения получили Александр Лебедев и инвестбанк "КИТ Финанс", сообщает "Коммерсант".

"РБК daily": В Baker & McKenzie пришли юристы из PwC Источник: РБК Дата: 4 июля 2008

Международная юридическая фирма Baker & McKenzie приобрела около 50% юридической практики в России крупнейшей аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers (PwC): в московский офис "Бейкер и Макензи" перешли два из четырех партнеров и 20 юристов российского подразделений PwC. Эта покупка стала крупнейшей на российском рынке юридических услуг. По мнению некоторых экспертов, причиной исхода юристов могли стать неприятности, которые появились у PwC из-за "дела ЮКОСа", пишет сегодня газета "РБК daily". Источник в Baker & McKenzie сообщил, что в московский офис компании перешли два из четырех партнеров PwC в России - Константин Кузин и Игорь Макаров и с ними еще 20 юристов. По словам источника, не только они стали новыми партнерами Baker & McKenzie, но еще и Максим Кузнеченков, который в PwC работал в должности старшего юриста. "По сути, к нам перешла почти половина юридической практики PwC в России, если считать по количеству партнеров, - сказал собеседник. - Это позволит нам более активно консультировать эмитентов и инвестбанки по подготовке и проведению IPO". Управляющий партнер московского офиса Baker & McKenzie Кэрол Паттерсон подтвердила информацию о приходе этой команды. "Благодаря приходу Константина Кузина, Максима Кузнеченкова и их команды наша практика в сфере недвижимости становится одной из самых больших в России, а приход Игоря Макарова и корпоративных юристов позволит фирме развивать направление по работе с японскими компаниями", - отметила Кэрол Паттерсон. Не исключено, что массовый исход юристов из российского подразделения PwC связан с проблемами, которые появились у аудиторов из-за нефтяной компании ЮКОС.

52

ОАО "Акрон" стало владельцем 50% уставного капитала ООО "Ремвагонсервис" Источник: РБК Дата: 4 июля 2008

ОАО "Акрон" приобрело 50% уставного капитала ООО "Ремвагонсервис". Как сообщается в материалах химической компании, сделка была совершена 16 июня 2008г. Ранее "Акрон" не владел акциями "Ремвагонсервиса", отмечается в сообщении. Сумма и подробности операции не раскрываются. Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции с объемом годового производства около 4 млн т. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль ОАО "Акрон" с учетом переоценки финансовых вложений за 2007г. по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выросла на 79% - до 5 млрд 651 млн руб. Консолидированная выручка ОАО "Акрон" за 2007г. составила 30 млрд 876 млн руб., что на 28% больше, чем в 2006г. Показатель EBITDA вырос на 62% и достиг 8 млрд 736 млн руб. Чистая прибыль "Акрона" по МСФО в 2007г. выросла в 2,3 раза - до 5,67 млрд руб. Выручка компании за отчетный период возросла на 31,6% - до 31,11 млрд руб. против 23,63 млрд руб.

Британская BSkyB может приобрести испанскую Digital Plus за 2,5 млрд евро Источник: РБК Дата: 4 июля 2008

Британский оператор спутникового телевидения British Sky Broadcasting Group Plc. (BSkyB) может приобрести испанскую платную ТВ-платформу Digital Plus за 2,5 млрд евро (4 млрд долл.), передает Reuters со ссылкой на британские СМИ. Окончательное решение пока не принято, однако мощный приток капитала BSkyB позволит компании профинансировать сделку. Ожидается, что крупнейшая испанская медиакомпания Grupo Prisa выставит на продажу канал Digital Plus позднее в этом году, приблизительно в сентябре, чтобы привлечь средства на выплату долгов. В приобретении Digital Plus также могут быть заинтересованы испанская телекоммуникационная группа Telefonica, французская Vivendi и Orange, подразделение French Telecom. Комментариев от самой BSkyB пока не поступало. Британская компания BSkyB - оператор крупнейшей в стране спутниковой телевизионной платформы. На каналах BSkyB можно посмотреть новости, спортивные события, фильмы и развлекательные передачи. Чистые убытки компании за 9 месяцев 2007-2008 финансового года, завершившихся 31 марта 2008г., составили 118 млн фунтов стерлингов (150 млн евро), тогда как за аналогичный период годом ранее компания получила чистую прибыль в размере 388 млн фунтов стерлингов (492,7 млн евро).

Голландская TNT завершила выкуп своих акций на сумму 500 млн евро Источник: РБК

53

Дата: 4 июля 2008

Голландская компания TNT N.V. в рамках третьего этапа программы по обратному выкупу акций с 29 апреля до 30 июня 2008г. приобрела 8 млн 167 тыс. 530 акций по средней цене 24,4872 евро за одну акцию, сообщает пресс-служба компании. Таким образом, компания завершила реализацию программы по обратному выкупу акций на сумму 500 млн евро. В плане реализации программы обратного выкупа акций 4 января 2007г. был закончен первый этап выкупа акций на сумму 200 млн евро, 15 февраля 2008г. - второй - на 100 млн евро, 28 апреля 2008г. началась реализация третьего этапа по выкупу акций на 200 млн евро. Акционерный капитал TNT состоит из 368 трлн 189 млрд 351 млн акций, в том числе 8 млн 167 тыс. 530 акций, приобретенных в рамках третьего этапа обратного выкупа. Эти акции будут аннулированы. 11 млн 34 тыс. 904 акций предыдущих двух этапов уже были аннулированы. TNT является глобальным провайдером услуг в сфере международной почты, экспресс-доставки почтовых отправлений и корпоративных грузов, а также логистики. Штаб-квартира компании располагается в Амстердаме (Нидерланды).

"ВымпелКом" увеличил долю в дочернем казахском операторе "Кар-Тел" до 74,9% Источник: РБК Дата: 4 июля 2008

ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") увеличило долю в своем дочернем казахском операторе ТОО "Кар-Тел" с 50% плюс 1 акция до 74,9%. Как сообщается в официальных документах российского оператора, "ВымпелКом" приобрел 24,9% акций кипрского офшора Limnotex Developments Limited, который в свою очередь владеет 100% "Кар-Тел". Таким образом, "ВымпелКом" увеличил свою долю в казахской компании до 74,9%. Финансовые условия сделки не сообщаются. Как сообщалось ранее, компания Crowell Investments Limited владела пакетом 50% минус 1 акция Limnotex, "ВымпелКом" косвенно владел пакетом 50% плюс 1 акция Limnotex. В группу компаний "ВымпелКом" входят операторы связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, на Украине, в Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении. Лицензии группы компаний "ВымпелКом" на предоставление услуг связи в стандартах GSM и 3G охватывают территорию, на которой проживают около 250 млн человек. Норвежской телекоммуникационной компании Telenor принадлежит 29,9% голосующих акций "ВымпелКома", Altimo (бывшая "Альфа-Телеком") - 44%. Чистая прибыль ОАО "ВымпелКом" по US GAAP в I квартале 2008г. увеличилась более чем в 2 раза по сравнению с тем же периодом 2007г. и составила 601,3 млн долл. Выручка компании в I квартале 2008г. составила 2,108 млрд долл., что на 41,7% больше аналогичного периода 2007г.

"Комстар" приобрел Уральскую телефонную компанию за 43,4 млн долл. Источник: РБК Дата: 7 июля 2008

54

ОАО "Комстар - Объединенные ТелеСистемы" (ОАО "Комстар-ОТС") приобрело 100% долей участия в ООО "Стратегия", владеющего 100% акционерного капитала альтернативного оператора Екатеринбурга и Свердловской области - ЗАО "Уральская телефонная компания" (УТК). Как сообщили в пресс-службе "Комстара", сумма сделки составляет 1,015 млрд руб. (или 43,4 млн долл.). ООО "Стратегия" приобретено у физических лиц. Развитие Уральской телефонной компании в составе группы "Комстар" будет сосредоточено на секторе услуг широкополосного доступа в интернет, усилении продаж в высокодоходном корпоративном сегменте, планируется также запуск IP TV и реализация лицензии на оказание услуг дальней связи. УТК на сегодняшний день является ведущим оператором телекоммуникационных услуг в Екатеринбурге и Свердловской области. Оператор предоставляет услуги местной и зоновой телефонной связи, а также широкополосного доступа в интернет (по технологиям ADSL и Ethernet) как частным, так и корпоративным клиентам на основе цифровой сети связи. Уральская телефонная компания владеет собственной волоконно-оптической магистральной сетью связи общей протяженностью около 800 км. В настоящее время сеть оператора покрывает практически всю территорию Екатеринбурга, а также основные города Свердловской области. Компания имеет более 4 тыс. точек присутствия в этом регионе. УТК обладает выделенной номерной емкостью около 150 тыс. в Екатеринбурге и 13 тыс. - в других городах Свердловской области, из которых монтированная номерная емкость составляет примерно 61 тыс. и 5,5 тыс. соответственно. Техническая инфраструктура компании допускает расширение бизнеса без дополнительных существенных инвестиций. Выручка Уральской телефонной компании в 2007г. составила 20,7 млн долл., увеличившись по сравнению с 2006г. на 43%. Показатель EBITDA достиг 4,7 млн долл., рентабельность по EBITDA - 23%. Чистый долг компании на момент подписания договора купли-продажи составляет около 5,1 млн долл. ОАО "Комстар-ОТС", оператор цифровой фиксированной связи, создано на базе компаний "МТУ-Информ", "Комстар" и "Телмос". Абонентская база "Комстар-ОТС" по состоянию на конец I квартала 2008г. включает 3,6 млн абонентов в Москве и 750 тыс. квартирных абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД), а также 40 тыс. квартирных абонентов ШПД в регионах России и СНГ. Акционеры "Комстара": ОАО АФК "Система" - 51%, ОАО "МГТС" - 3%, Access - 11%, в свободном обращении находятся 35% акций. Ценные бумаги "Комстар-ОТС" допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже. Чистая прибыль "Комстар-ОТС" по US GAAP за 2007г. - 43,8 млн долл., консолидированная выручка - 1 млрд 562,4 млн долл. Чистая прибыль компании в I квартале 2008г. по US GAAP выросла на 23,7% относительно аналогичного периода 2007г. - до 54,1 млн долл., выручка компании за отчетный период выросла на 27% - до 417 млн долл.

Schlumberger рассчитывает выйти на российский рынок нефтесервиса Источник: РБК Дата: 7 июля 2008

По данным «РБК Daily», крупнейшая в мире нефтесервисная компания Schlumberger рассчитывает выйти на российский рынок за счет покупки местных компаний, однако сделку затрудняет их высокая стоимость. По словам главы Schlumberger Эндрю Гулда, стоимость компаний за последние 4—5 лет значительно увеличилась до такого уровня, что «все стало гораздо сложнее».

55

Стагнация на российском нефтяном рынке и обещанные налоговые послабления для компаний привели к оживлению в секторе нефтесервисов. Так, за последние несколько месяцев ряд покупок совершили «Интегра» (компания «Нижневартовский капитальный ремонт скважин» обошлась ей в $54 млн), группа ЧТПЗ («Юганскнефтегазгеофизика», «Томскнефтегазгеофизика», «Таймырнефтеразведка») и ряд других. При этом, по словам г-на Гулда, сами сервисные компании стремятся обзавестись добывающими активами и долями в месторождениях.

«Шлюмберже» работает в России с 1929 года. Тогда был заключен первый контракт с советским правительством на реализацию проектов в Баку и Грозном. В 1932-м «Шлюмберже» и правительство СССР создали совместное предприятие, успешно работавшее в течение пяти лет. «Шлюмберже» вернулась в новую Россию в 1991 году. Сегодня среди Заказчиков «Шлюмберже» - гиганты российской и мировой нефтяной и газовой промышленности: ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», НК «Лукойл», НК «Газпромнефть», ТНК-BP, BP, Royal Dutch/Shell, Exxon Mobil, Chevron Texaco, Total, Agip и др. Компания активно сотрудничает и с представителями малых и средних нефтегазодобывающих предприятий, например, с организациями, входящими в Российскую ассоциацию «Ассонефть». Сегодня «Шлюмберже» работает во всех нефтедобывающих регионах и располагает 50 производственными базами, научно-исследовательскими центрами, а также собственным производством оборудования. Из всех сотрудников «Шлюмберже», работающих на производственных базах и в представительствах компании в различных регионах России, 95% - россияне.


«Динамичное развитие отечественного рынка нефтесервиса обусловлено усложнением условий нефтепромысла, влекущим повышение себестоимости добычи», — говорит Владимир Христенко, генеральный директор компании «Римера» (нефтесервисная «дочка» группы ЧТПЗ). По его словам, несколько лет назад на российском рынке нефтесервиса, на фоне выделения из состава российских нефтегазовых компаний сервисных подразделений, начался процесс консолидации. Кроме того, все энергичнее инвестируют в отечественный нефтесервис иностранные сервисные компании. При этом свободных для приобретения активов остается все меньше и они становятся все дороже, соглашаются участники рынка.

«По нашим оценкам, доля мелких и средних независимых предприятий в 2007 году составила около 20—25%, и мы прогнозируем стремительное сокращение этой доли в будущем», — комментирует г-н Христенко. По словам представителя «Интегра», в настоящее время действительно отмечается тенденция к удорожанию активов, их завышенной оценке — что наиболее ярко выражено сегодня в Казахстане. Это обстоятельство вносит существенные корректировки в планы нефтесервисников, включая «Интегра», по приобретению активов.

«Цены на активы выросли на 30—40% за 2005—2007 годы, когда размещалась «Интегра», и сейчас продолжают расти», — отмечает Владимир Сибиряков из банка «Траст». По его мнению, в этих условиях Schlumberger действительно невыгодно покупать активы у российских компаний, в том числе из-за устаревшего технического оборудования, которое ей придется совершенствовать. «К тому же несколько лет назад, в 2004—2005 годах, Schlumberger приобрела «Петроальянс», что составило цену более чем втрое меньшую, чем она стоит сейчас», — говорит он.

56

ГК «Алор» консолидировал 18% в «Центр международной торговли» Источник: Коммерсантъ Дата: 7 июля 2008

По данным газеты «Коммерсантъ», у ОАО «Центр международной торговли» (ЦМТ), владеющего офисно-гостиничным комплексом на Краснопресненской набережной, появился новый акционер. Инвестгруппа «Алор» скупила около 18% акций ОАО и намерена увеличить пакет до блокирующего.

Согласно последнему ежеквартальному отчету ОАО «Центр международной торговли», с апреля 2008 года в совет директоров компании вошел президент ГК «Алор» Анатолий Гавриленко. Напомним, что ГК «Алор» начала скупать акции ЦМТ еще до IPO центра (состоялось в декабре 2006 года на РТС) и к апрелю 2008 года смогла консолидировать около 12% акций ОАО.

Группа компаний «АЛОР» была сформирована в 2003 г. на базе ЗАО «Алор Инвест». ГК «Алор» предлагает клиентам группы широкий спектр услуг и имеет разветвленную региональную сеть, опирающуюся на 28 дочерних компаний ЗАО «Алор Инвест» в крупнейших городах России. Основной владелец Анатолий Гавриленко.

«Центр международной торговли» / ЦМТ, крупнейший бизнес-комплекс в России, предоставляющий широкий спектр деловых услуг на уровне мировых стандартов. ЦМТ расположен в деловой части города, недалеко от Третьего транспортного кольца, рядом с выставочным комплексом «Экспоцентр» и строящимся бизнес-комплексом «Москва-Сити». Единый архитектурный комплекс ЦМТ площадью около 200000 кв.м объединяет два офисных здания, Конгресс-центр, высококлассную гостиницу «Международная» и апартотель «Международная-2». 53% ЦМТ принадлежит Торгово-промышленной палате РФ, 11% — правительству Москвы, остальное у миноритарных акционеров и в свободном обращении на РТС.


Участники рынка, ведущие сделки с акциями ОАО, оценивают инвестиции «Алор» в скупку 18% акций ЦМТ в $100 млн. Из расчета капитализации ОАО на вечер пятницы ($703 млн) стоимость консолидированного «Алор» пакета составляет около $127 млн, добавляют эксперты.

Новому акционеру будет непросто собрать блокпакет, так как «основные акционеры держат свою долю и сделки с бумагами ЦМТ крайне редки — с момента IPO проведено всего около 100 сделок», отмечает аналитик «Альфа-банк» Алексей Крючков.

Эксперты объясняют интерес «Алора» к ЦМТ тем, что компания сильно недооценена. Игроки рынка не исключают, что «Алор» может скупать акции ЦМТ в интересах крупного инвестора. ГК

57

«Алор» связана с НПФ «Газфонд» и УК «Лидер» по ряду проектов, в частности по брокерскому обслуживанию и управлению активами, напоминает один из игроков рынка.

«Вымпелком» увеличил долю в казахском «Кар-тел» до 74,9% Источник: Business & Financial Market Дата: 7 июля 2008

По данным «Business & Financial Market», компания «Вымпелком» увеличила долю в казахском операторе сотовой связи «Кар-тел» до 74,9% путем приобретения 24,9% акций кипрской Limnotex Developments Limited, которому принадлежит «Кар-тел». Продавцом пакета выступила компания Crowell. Сумма сделки со ставила $561,8 млн. До недавнего времени «Вымпелком» владел пакетом 50% плюс одна акция в «Кар-тел». Оставшийся пакет акций «Кар-тел», а также киргизского сотового оператора «Скай мобайл» «Вымпелком» сможет получить, если их нынешний владелец не рассчитается по кредиту.

Напомним, что «Вымпелком» вышел на казахский рынок в сентябре 2004 года, купив 100% Limnotex за $350 млн. Тогда 24,9% стоили $87,15 млн, таким образом, за это время пакет подорожал более чем в шесть раз. В 2005 году компания «Кар-тел» продала пакет 50% минус одна акция Limnotex компании Crowell с правом обратного выкупа 25% минус одной акции. Весной этого года компания выдала Crowell кредит на $350 млн на 18 месяцев по ставке 10% годовых. Crowell предоставила российскому оператору в залог 25-процентный пакет акций Limnotex и два опциона на покупку всех выпущенных в обращение акций «Скай мобайл». Это киргизский оператор сотовой связи, принадлежавший ранее одному из акционеров «Вымпелком» Altimo (44,4%). Летом 2006 года к этой компании перешло имущество киргизского сотового оператора «Бител». На помним, МТС завершили сделку по покупке 51% «Бител» в конце 2005 года. Но по решению киргизских судов актив почти сразу же перешел к другому владельцу.

«Кар-тел» — один из ведущих Казахстанских операторов сотовой связи стандарта GSM-900, предоставляющий услуги под торговыми марками K-Mobile, Beeline и EXCESS. По итогам I квартала 2008 года выручка «Кар-тел» составила $162,8 млн, он занимал 39,5% местного рынка, обслуживая 4,78 млн активных абонентов.


По мнению аналитика УК «Финам менеджмент» Анны Зайцевой, справедливая стоимость этой доли «Кар-тел» вдвое меньше того, что заплатил «Вымпелком»,— $200–220 млн.

По словам пресс-секретаря «Вымпелком» Екатерины Осадчей, стоимость «Кар-тел» только растет. «Мы планировали увеличить долю в Limnotex. С точки зрения экономики сейчас наиболее подходящее для этого время»,— отмечает она.

Судебная тяжба между Березовским и Абрамовичем Источник: Ведомости Дата: 7 июля 2008

58

По данным газеты «Ведомости», Роман Абрамович утверждает, что не заставлял Бориса Березовского задешево продавать активы. Наоборот, предпринимателю приходилось самому платить Березовскому и его партнеру сотни миллионов долларов, чтобы они помогли ему заполучить нефтяные и алюминиевые активы.

Березовский подал в Высокий суд в Лондоне иск против Абрамовича в январе. Опальный олигарх утверждает, что бывший партнер вынудил Березовского и его партнера дешево продать 49% акций ОРТ и 43% «Сибнефть». Кроме того, Абрамович, по версии Березовского, без согласования с ним продал 25% «Русал». После этого принадлежавшие ему и Патаркацишвили еще 25% акций компании упали в цене и пакет был продан Олегу Дерипаске всего за $450 млн, тогда как Абрамович за свою долю получил $1,578 млрд.

«РУСАЛ» - объединенная компания, крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, создана в марте 2007 года в результате объединения компании «РУСАЛ», занимавшей третье место в мире по производству алюминия, группы «СУАЛ», входившей в десятку крупнейших мировых производителей алюминия, и глиноземных активов швейцарской компании Glencore. В состав компании входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновой руды, производству глинозема, алюминия и сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы.


Абрамович описывает ситуацию следующим образом: Березовский после эмиграции сам попросил купить его и Патаркацишвили долю в ОРТ за $150 млн: «Ответчик согласился, хотя цена была увеличена примерно до $175 млн; это больше, чем стоимость этого пакета». Что касается приобретения алюминиевых активов, то, по признанию Абрамовича, он предложил Патаркацишвили $500 млн за защиту в алюминиевых войнах.

«Русинвестпартнер» заменит Lundin Mining Источник: Ведомости Дата: 7 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», «дочка» «Ренова» и «Рособоронэкспорт» — «Русинвестпартнер» договорился с «Метрополь» о совместной разработке полиметаллических месторождений в Бурятии.

«Русинвестпартнер» договорился о покупке металлических месторождений Озерное и Холоднинское в Бурятии у «Металлы Восточной Сибири» (управляет горнодобывающим бизнесом «Метрополь»). «Русинвестпартнер» заменит «Металлы Восточной Сибири» шведскую горнодобывающую компанию Lundin Mining. Lundin владеет 49% в СП по разработке Озерного месторождения свинцово-цинковых руд, но недавно сообщила о возможном выходе из проекта.

Группа компаний «Метрополь» – это крупная международная инвестиционная промышленная группа с российским капиталом. Компании группы работают в различных областях: биржевые

59

операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиционная деятельность в реальном секторе экономики, освоение и разработка месторождений, создание промышленных холдингов, работа на рынках недвижимости, туристических и страховых услуг.


Аналитик «Тройка диалог» Сергей Донской подсчитал: рыночная стоимость двух участков — около $500 млн.

Но поскольку этим активом интересуется государство в лице «Рособоронэкспорт», сделка может пройти с дисконтом, добавляет аналитик «Уралсиб» Дмитрий Смолин. К тому же строительство инфраструктуры потребует больших вложений, говорит он. Дмитрий Смолин считает, что Lundin могла испугать неприятная рыночная конъюнктура.

RWE AG может отказаться управлять ТГК-2 с группой «Синтез» Источник: Business & Financial Market Дата: 7 июля 2008

По данным «Business & Financial Markets», германский энергоконцерн RWE AG может отказаться управлять ТГК-2 с группой «Синтез». Российский партнер требует от RWE в случае неудачного развития компании выплаты опциона за свою долю по цене, превышающей плату за выкуп пакета ТГК-2. Данные условия сильно повысят для RWE экономические риски, связанные с реализацией проекта. По убеждению немецкой газеты Handelsblatt, российское предприятие стремится к единоличному контролю в ТГК-2.

Первоначальный план сделки предусматривал сценарий, при котором «Синтез» приобретает акции ТГК-2, а потом с RWE создает совместное предприятие по контролю за деятельностью генкомпании, в котором доля RWE должна была составить 51%, а доля «Синтез», соответственно,— 49%. Напомним, что в марте компания «Корес инвест», входящая в группу «Синтез», в консорциуме с RWE выкупила госдолю ТГК-2 (33,47%) за 9 млрд руб., по 2,5 коп. за акцию. Эта цена превысила цену закрытия бумаг ТГК-2 на ММВБ на 5,9%, и стоимость генкомпании из расчета на 1 кВт установленной мощности составила $487. К концу мая «Корес инвест» приобрел также акции допэмиссии ТГК-2 (21,4%) за 6,6 млрд руб. В конце июня «Корес инвест» направил оферту акционерам ТГК-2, в результате которой намеревается приобрести оставшиеся 56% акций ТГК-2. Аналитики считают, что «Корес инвест» все же станет обладателем контрольного пакета ТГК-2. Ранее такой сценарий был под вопросом, так как против него выступал крупнейший миноритарный акционер компании — Prosperity Capital Management, который собирался приобрести пакет, необходимый ему для сохранения доли в ТГК-2 в 27,7%.

ТГК-2 было создано решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» 25 февраля 2005 года. Государственная регистрация компании состоялась 19 апреля 2005 г. Принцип формирования операционной компании ТГК-2 — присоединение к ней региональных генерирующих компаний, образованных в результате реформирования АО-энерго. ТГК-2 является крупнейшей теплоэнергетической компанией Севера России. Компания занимается производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды)

60

потребителям. В конфигурацию ТГК-2 входят генерирующие предприятия 6 регионов — Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей. Под управлением компании находятся 16 теплоэлектростанций, 13 котельных, 5 предприятий тепловых сетей. Общая установленная электрическая мощность предприятий ТГК-2 - 2582,5 МВт; общая тепловая мощность - 12 473,195 Гкал/час. Крупнейшим акционером ТГК-2 является РАО «ЕЭС России» — 49,36% акций.


В группе «Синтез» сообщили, что переговоры о партнерстве с RWE действительно ведутся, его параметры будут объявлены позднее. Однако наличие проблем между партнерами опровергают. Более того, в «Синтез» считают, что «в статье немецкой газеты Handelsblatt не выражается никаких панических настроений о том, что сейчас сложилась напряженная ситуация».

Портфельный управляющий УК «Альфа-капитал» Семен Бирг предполагает, что Prosperity сейчас готов продать свои акции.

Старший аналитик «Атон» Андрей Бутенко считает, что «Синтез» вряд ли договорится с немцами. «Группе «Синтез» нужны гарантии, что в случае неблагоприятного развития ситуации она сможет выйти из СП и не остаться в проигрыше»,— говорит он. Сейчас «Синтез» в процессе оферты и страхует себя. «RWE может отказаться участвовать в СП и не выплачивать опцион. Все будет зависеть от того, какую цену назовет «Синтез»»,— рассуждает эксперт. Если «Синтез» захочет выйти из СП, то, по его мнению, RWE придется заплатить ему около $450 млн. Новость не отразится на котировках акций ТГК-2. В пятницу на торгах ММВБ (–1,69%) они подешевели на 0,42%. Андрей Бутенко считает, что котировки ТГК-2 продержатся на уровне текущих на новостях об оферте, и рекомендует держать бумаги с ценой 2,4 коп.

Аналитики ИК «Велес капитал» советуют покупать акции, прогнозируемая цена — $0,0015.

СГУП Москвы продает РЭУ №48 Источник: Mergers.ru Дата: 7 июля 2008

5 августа 2008 г. специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) по продаже имущества города Москвы проведет аукцион по продаже 100% ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление №48 района Косино-Ухтомский» (РЭУ №48), говорится в сообщении СГУП. Начальная цена акций – 2 714 000 рублей.

Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. На аукцион выставляются 2 002 обыкновенные именные акции в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. «Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены) – 130 000 руб. Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 июня по 31 июля 2008 г.

61

Перечень основной продукции ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление №48 района Косино-Ухтомский»: обеспечение сохранности жилищного фонда, переданного в эксплуатацию; выполнение работ по обеспечению надлежащего содержания жилищного фонда, придомовой территории; выполнение работ по текущему содержанию и ремонту жилищного фонда, объектов благоустройства, санитарной очистке домовладений с соблюдением требований, правил и норм технической эксплуатации и ремонта; техническое обслуживание и ремонт, в том числе аварийный и капитальный, систем: отопления, водоснабжения, водоотведения (внутренние и наружные водостоки), канализации, мусороудаления и др. Размер уставного капитала РЭУ №48 – 200 200 руб. Активы РЭУ №48 на 31 марта 2008 г. составили 8 313 678 руб., собственный капитал – 843 057 рублей.

«Евросеть» продает свои филиалы в Прибалтике Источник: Mergers.ru Дата: 8 июля 2008

«Евросеть», крупнейший специализированный ритейлер в области потребительской электроники уходит с рынка Прибалтики, говорится в сообщении компании. Плохая макроэкономическая ситуация в странах прибалтийского региона сказалась на том, что затраты компании на выход ее филиалов в Прибалтике в положительный баланс оказались слишком высокими. В связи с этим «Евросеть» приняла решение о продаже своих компании в Латвии, Литве и Эстонии. Соответствующее соглашение было подписано сегодня. В собственность покупателю переходит весь бизнес целиком в указанных странах.

Дальнейшее продолжение ведения деятельности на территории данных стран Прибалтики не соответствует ранее поставленным задачам компании «Евросеть» - открытию и развитию прибыльных магазинов. Напомним, что компания проработала в Прибалтике два года, прибалтийские подразделения компании на момент их продажи насчитывали 68 салонов. «Мы считаем, что новый владелец будет удовлетворен сделкой», - говорит Алексей Чуйкин, Президент компании «Евросеть».

«Евросеть» - крупнейшая компания, работающая на рынке сотового ритейла и ведущий дилер крупнейших операторов связи. Основными направлениями деятельности компании являются осуществление розничной торговли сотовыми телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, персональным аудио, аксессуарами, подключение к операторам связи и оказание информационных услуг клиентам. В настоящее время компания представлена более 5140 магазинами, расположенными в России, Украине, Белоруссии, Молдавии и Армении. По результатам 2007 года оборот компании «Евросеть» составил $5,61 млрд.


«За имперские амбиции нужно платить, но я уверен, что такой ошибки мы больше не повторим. Все, что мы закрыли в Прибалтике, мы компенсируем открытиями новых магазинов на наиболее эффективных рынках, например в Подмосковье», - комментирует Евгений Чичваркин,

62

Председатель совета директоров компании «Евросеть».

Роберт Дадли останется на своем посту в ТНК-ВР Источник: AK&M Дата: 8 июля 2008

По данным «AK&M», совет директоров ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» на заседании 7 июля проголосовал против снятия Роберта Дадли с поста председателя правления и главного управляющего директора компании. Об этом говорится в сообщении консорциума ААР, которому принадлежит 50-процентная доля в компании. В повестке Совета директоров стоял вопрос об освобождении Р.Дадли от занимаемых должностей, а также принятия обращения к Совету директоров TNK-BP Ltd. с просьбой к ВР номинировать нового независимого кандидата на должность, в настоящее время занимаемую Р.Дадли. По итогам заседания Совета директоров компании за увольнение Р.Дадли проголосовало два директора, а трое проголосовало «против».

Напомним, что в своих заявлениях российские акционеры TNK-BP Ltd. неоднократно подчеркивали, что, управляя компанией, Р.Дадли руководствуется исключительно интересами BP, игнорируя интересы других акционеров, что крайне негативно влияет на эффективность деятельности компании. Поводом для внесения предложения об увольнении Р.Дадли послужили допущенные им нарушения трудового, миграционного и налогового законодательства РФ, а также корпоративных процедур и устава компании, говорится в сообщении.

ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» является управляющей компанией, которая управляет активами TNK-BP Holding и другими российскими дочерними предприятиями компании TNK-BP Ltd. Весь управленческий состав группы компании TНК-BP является сотрудниками ОАО «ТНК-ВР Менеджмент». В соответствии с соглашением акционеров TNK-BP Ltd., кандидата на должность СЕО ТБМ номинирует ВР, а ААР утверждает эту кандидатуру.

ТНК-ВР создана в 2003 году на паритетной основе британской BP и консорциумом «Альфа-групп» и «Access/Ренова». Учредители внесли в нее свои российские и украинские активы: 96% акций ТНК, по 98% акций «ОНАКО» и «СИДАНКО», 50% «Славнефть», доли в «РУСИА Петролеум» и «Роспан», а также сеть фирменных АЗС под маркой BP в Москве и столичной области. Чистая прибыль ТНК-ВР в 2007 году по US GAAP составила $5,3 млрд, выручка - $38,7 млрд.


«Результаты голосования не удивительны, так как трое из пяти членов Совета директоров компании, проголосовавших «против», были назначены Р.Дадли», - цитируется в сообщении главный управляющий директор ААР Стэн Половец.

Управлять Норникелем будет «Интеррос»

63

Источник: РБК daily Дата: 8 июля 2008

По данным газеты «РБК daily», первое заседание нового совета директоров ГМК «Норильский никель» закончилось вчера лишь поздним вечером. Несмотря на то что в ГМК сейчас нет мажоритарного акционера, «Интеррос» фактически одержал победу над UC Rusal за контроль над компанией. Так, новым председателем совета директоров «Норильский никель» выбран владелец «Интеррос» Владимир Потанин, а новым гендиректором ГМК стал Сергей Батехин, курировавший в «Интеррос» горнодобывающую отрасль.

Напомним, что, придя в компанию, UC Rusal начала активно критиковать действия менеджмента ГМК. Владимир Потанин, по всей видимости, решил «подсластить» Олегу Дерипаске итоги вчерашнего совета директоров, согласившись с критикой. По его словам, вчера он понял, что она взвешенна, а UC Rusal глубоко изучила ГМК. Как рассказал на последовавшем после заседания брифинге Владимир Потанин, вопросы на заседании пришлось многократно ставить на голосование. В результате сам совет директоров шел пять часов вместо запланированных двух. По словам г-на Потанина, в ГМК сложилась непростая ситуация, когда существуют разногласия между акционерами. При этом он отметил, что настроен на конструктивную работу со всеми акционерами. UC Rusal уже инициировала следующее заседание совета директоров 14 июля, в повестку которого планируется включить вопросы развития «Норильский никель».

«Норильский никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого Норильский никель производит сопутствующие металлы – кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и металлургическая переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. Производственные подразделения Группы находятся на четырех континентах в шести странах мира – России, Австралии, Ботсване, Финляндии, США и ЮАР.


По мнению аналитика Lehman Brothers Владимира Жукова, изменения позитивны для компании. «А с избранием Потанина повысился и статус совета директоров», — говорит он.

«Контроль над компанией сохранил г-н Потанин, который и выбрал для нее нынешний путь развития, — добавляет аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Олег Петропавловский. — Правда, у UC Rusal есть возможность блокировать крупные сделки, к примеру по возможному слиянию с «Металлоинвест» Алишера Усманова, поддержанному «Интеррос».

Тяжба вокруг активов Георгия Трефилова продолжается Источник: Ведомости

64


По данным газеты «Ведомости», совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов доказал, что не продавал 25% ООО «Билла Раша» главе представительства Rewe Group в России Питеру Дитенбергеру. Торговый суд Вены внес изменения в реестр юридических лиц в отношении состава участников «Марта холдинг Гмбх» (владеет 25% ООО «Билла Раша»).

До сих пор в австрийском реестре единственным акционером «Марта холдинг Гмбх» значился Дитенбергер, который утверждал, что Трефилов и Васильев продали ему свои доли. Трефилов и Васильев заявляли, что доли не продавали, а передали в доверительное управление. Похожая история случилась с другим ликвидным активом Трефилова — 35,7% акций девелоперской компании РТМ.

Холдинг «Марта» начал свою деятельность 15 лет назад, в 1992 году, как компания по производству и продаже мебели. Холдинг «МАРТА» - диверсифицированная группа компаний, основными направлениями бизнеса которой является: ритейл (торговая сеть BILLA, сеть супермаркетов GROSSMART, сеть бижутерии, аксессуаров и косметики Pur Pur, интернет-торговля), производство и оптовая торговля (производство упаковочных материалов «БОПС», «ПАГОДА») дистрибуция отделочных материалов.


«Сейчас суд решает, кто должен быть внесен в реестр в качестве гендиректора «Марта холдинг Гмбх», — говорит Цайтлингер. Сейчас согласно реестра главой компании является Дитенбергер.

Юридические компании «ЭНСО» и «Ардашев и Партнеры» объединились Источник: Mergers.ru Дата: 8 июля 2008

Лидеры уральского рынка юридических и консалтинговых услуг Юридическая компания «ЭНСО» и Консалтинговая группа «Ардашев и Партнеры» объединяют свои практики., говорится в сообщении компании «ЭНСО». Соответствующее соглашение было заключено 28 мая 2008 года, и в настоящее время партнеры приступают к его реализации. В рамках партнерства компании планируют совместно развивать новые направления консалтинга и формировать качественно новые услуги для решения наиболее масштабных и сложных задач не только в сфере малого и среднего бизнеса, но в сфере крупного бизнеса. В частности, на базе московского офиса Юридической компании «ЭНСО», открытого в конце 2007 года, планируется активное совместное

65

продвижение услуг партнерства в Москве.

Тенденция замещения конкуренции на рынке юридических и консалтинговых услуг на сотрудничество между коллегами экспертами отмечается уже давно, но подобный формат бизнес-партнерства и объединения для Урало-Сибирского региона является беспрецедентным, принципиально новым и первым в своем роде. Это стало возможным благодаря тому, что обе компании достигли необходимой степени зрелости и аутентичности менеджмента, технологий, услуг и команды каждой компании, которые гармонично дополняют друг друга. Потенциал партнерства позволяет выполнять комплексные (а не только единичные, фрагментарные) заказы крупных российских компаний и холдингов, в том числе с участием иностранного капитала (например, сопровождение инвестпроекта).

Юридическая компания «ЭНСО» была основана в 2003 году. Компания предоставляет юридические услуги как для российского, так и для иностранного бизнеса на территории Российской Федерации. География деятельности компании обширна, сотрудники компании работают как в городах Свердловской области, так и в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Новом Уренгое, на Ямале и т.д. В 2007 году компания вышла на столичный рынок, открыв в Москве дополнительный офис.


«Объединение практик будет выгодно, прежде всего, нашим клиентам. В тесной связке мы будем иметь возможность совместно оказывать профессиональные услуги высочайшего качества, причем не только на региональном, но и на федеральном уровне - на базе московского офиса компании "ЭНСО", - отмечает Управляющий партнер Юридической компании «ЭНСО» Инна Головченко.

«Партнерство - не просто механическое объединение команд компаний, это новая управленческая модель принятия и выполнения заказов клиентов, создания новых продуктов. Это консолидация ресурсов, потенциала и лучших профессиональных компетенций каждой компании в целях оказания консалтинговых и юридических услуг более высокого порядка и качества» – подчеркивает Управляющий партнер Консалтинговой группы «Ардашев и Партнеры» Владимир Ардашев.

Novartis завершила сделку по приобретению у Nestle 24,8% акций исследовательской компании Alcon за 10,4 млрд долл. Источник: РБК Дата: 8 июля 2008

Вторая по величине в Европе фармацевтическая компания Novartis AG (Швейцария) завершила сделку по приобретению 24,8% акций компании Alcon Inc., занимающейся исследованиями в области медицины и фармацевтики, у одного из крупнейших в мире

66

производителей продуктов питания Nestle S.A. Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Nestle. По условиям сделки, Novartis приобрела за наличные 74 млн акций Alcon по цене 143,1783 долл./акция, что оценивает всю сделку в 10,4 млрд долл. с учетом выплаты дивидендов. После завершения сделки у Nestle остался 52-процентный пакет акций Alcon, при этом Novartis будет иметь опцион на приобретение этой доли по цене 181 долл./акция с января 2010г. по июль 2011г. Таким образом, оставшаяся доля оценивается в 28 млрд долл. Nestle планирует направить полученные от продажи доли в Alcon средства на уменьшение объема долговых обязательств и финансирование текущей программы по выкупу акций. Напомним, Novartis объявила о намерении приобрести 24,8% акций Alcon Inc. у Nestle 7 апреля 2008г. Чистая прибыль Novartis AG в 2007г. выросла на 66% - до 11,95 млрд долл. по сравнению с 7,18 млрд долл., полученными в 2006г. Объем продаж компании за 2007г. вырос на 11% и составил 38,07 млрд долл. Компания Nestle основана в 1866г. Группа занимает около 1,5% мирового рынка продуктов питания и напитков, являясь крупнейшим производителем в этих категориях. В настоящее время ей принадлежат свыше 480 фабрик и промышленных предприятий в 86 странах. Основные бренды компании - Nesquik, Nescafe, Extreme, Maxibon, Maggi, KitKat, Perrier, Sanpellegrino, Vittel. В России Nestle работает с 1995г., развивая на местном рынке помимо транснациональных локальные бренды - "48 копеек", "Россия - щедрая душа", "Бон Пари". В настоящее время компания владеет в РФ 14 производствами. По итогам 2007г. компания занимает более 40% рынка российского кофе, 22% - детского питания, 38% - кулинарии и 50% рынка готовых завтраков.

Москва приобретет в собственность акции допэмиссии ОАО "Авиационное предприятие "Золотое кольцо" Источник: РБК Дата: 8 июля 2008

Москва приобретет в собственность акции дополнительной эмиссии ОАО "Авиационное предприятие "Золотое кольцо". Как сообщили РБК в правительстве Москвы, ОАО "АП "Золотое кольцо" увеличило уставный капитал на 2 млрд 28 млн 37 тыс. руб. путем выпуска обыкновенных именных акций дополнительной эмиссии в количестве 2 млрд 535 млн 46 тыс. 728 шт. номинальной стоимостью 80 коп., размещаемых посредством закрытой подписки по цене 1 руб. 07 коп. за акцию. При этом Департамент имущества Москвы в 2008г. приобретет в собственность города 1 млрд 299 млн 167 тыс. 783 акции АП "Золотое кольцо" на общую сумму 1 млрд 390 млн 109 тыс. 527,81 руб. и в 2009г. - 1 млрд 37 млн 280 тыс. 815 акций на общую сумму 1 млрд 109 млн 890 тыс. 472,05 руб. В правительстве столицы отметили также, что Департамент имущества Москвы владеет 78,95% уставного капитала ОАО "АП "Золотое кольцо". Правительство Ивановской области приняло решение о приобретении в 2008г. не менее 198 млн 598 тыс. 130 акций дополнительной эмиссии ОАО "АП "Золотое кольцо" по цене 1 руб. 07 коп. за ценную бумагу на общую сумму не менее 212 млн 499 тыс. 999 руб. Как сообщил ранее мэр Москвы Юрий Лужков, приобретение акций поможет развитию сотрудничества между правительством Москвы и правительством Ивановской области в сфере региональных авиаперевозок и воздушного сообщения Москвы с административными центрами и городами Центрального федерального округа.

67

Группа FESCO закрыла сделку по приобретению 50-процентной доли ВКТ у "Н-Транса" за 200 млн долл. Источник: РБК Дата: 8 июля 2008

Транспортная группа FESCO закрыла сделку по приобретению 50-процентной доли ООО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ), принадлежащей группе компаний "Н-Транс" (ранее "Северстальтранс"), за 200 млн долл. Как сообщили РБК в пресс-службе компании, сделка была закрыта 3 июля 2008г. FESCO и "Н-Транс" до настоящего момента владели по 50% акций ВКТ. Как сообщает пресс-служба FESCO со ссылкой на председателя совета директоров группы FESCO Симана Поваренкина, после завершения данной сделки стало возможным создание единого контейнерного терминала на причалах NN12-16 ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, контролируется группой FESCO). Наблюдательный совет ВМТП 4 июля 2008г. принял решение о создании единого контейнерного терминала на причалах порта. С.Поваренкин отметил, что "все контейнерные активы на территории Владивостокского морского торгового порта будут развиваться как единый производственный комплекс, работающий под управлением единого оператора". Как сообщил генеральный директор ВМТП Вячеслав Перцев, планируется, что к 2011г. мощность объединенного терминала возрастет до 600 тыс. единиц в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). Кроме того, в сентябре с.г. планируется завершить работы текущего этапа реконструкции причалов NN14-15, что позволит перерабатывать дополнительно 100 тыс. TEU в год. ООО "Владивостокский контейнерный терминал" - контейнерный терминал, работающий на территории порта Владивостока. Грузооборот ВКТ в 2007г. увеличился на 36% по сравнению с 2006г. и составил 199 тыс. 651 TEU. Транспортная группа FESCO была создана на базе Дальневосточного морского пароходства - одного из крупнейших транспортных предприятий России. Предприятия группы осуществляют перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом, оказывают услуги по перевалке грузов на собственных терминальных мощностях, осуществляют интермодальные перевозки грузов из портов Южной Кореи, Японии, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии и США в различные пункты назначения в России. Кроме того, компании группы занимаются обеспечением ледокольной проводки судов в районе Дальнего Востока, восточном секторе Арктики, Балтийском бассейне и Антарктике, а также обслуживают нефтегазовые компании, ведущие добычу в Дальневосточном регионе. Группа "Н-Транс" - частный оператор на рынке транспортных услуг России, стран СНГ и Прибалтики. Создана в 1996г., объединяет более 20 компаний, работающих в различных секторах транспортного бизнеса. Группа предоставляет полный комплекс транспортно-экспедиторских услуг в сфере международных и внутрироссийских перевозок железнодорожным, морским, речным, автомобильным транспортом; осуществляет стивидорные услуги; железнодорожные перевозки собственным подвижным и тяговым составом. По оценкам, в 2007г. оборот группы составил 1,79 млрд долл.

68

Антимонопольное ведомство ФРГ разрешило "Северстали" приобрести контрольный пакет итальянской Redaelli Tecna Источник: РБК Дата: 8 июля 2008

Антимонопольное ведомство Германии удовлетворило ходатайство ОАО "Северсталь" о приобретении контрольного пакета итальянской Redaelli Tecna S.p.A. Об этом сообщается в материалах немецкого антимонопольного ведомства. Заявку на приобретение Redaelli Tecna "Северсталь" подала 6 июня с.г. Российская компания планирует приобрести 100% акций Redaelli Tecna у американской инвесткомпании Kohlberg & Company LLC. Redaelli Tecna занимается выпуском стальных проволочных канатов, металлокорда и другой продукции из стали. Компании принадлежит три завода на территории Италии и Франции. ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Производственные мощности компании располагаются в России, Европе и США. Компания в 2007г. произвела 17,5 млн т стали. Выручка "Северстали" по российским стандартам бухгалтерского учета в I квартале 2008г. увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. и составила 49,458 млрд руб.

Gaz de France сохраняет интерес к приобретению доли в проекте газопровода "Набукко" Источник: РБК Дата: 9 июля 2008

Французская энергетическая компания Gaz de France сохраняет интерес к приобретению доли в проекте газопровода "Набукко", который должен соединить Центральную Азию с Европой. Такое заявление сделал президент, генеральный директор компании Жан-Франсуа Сирелли, передает Associated Press. "Мы все еще открыты для участия в проекте, - сказал Ж.-Ф.Сирелли, выступая перед французским сенатом. - Налаживание нового пути поставки газа - в интересах Европы". Сообщается, что Gaz de France рассчитывает на получение прав на часть газа, который планируется прокачивать по трубопроводу. Газопровод "Набукко" длиной 4 тыс. км обеспечит доставку среднеазиатского и каспийского газа в Европу через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Ввод газопровода в эксплуатацию намечен на 2011г. Ранее сообщалось, что предварительная расчетная стоимость составляет порядка 5 млрд евро, однако позднее участники проекта заявляли о его удорожании. Разработкой "Набукко" занимаются австрийская OMV, венгерская MOL, турецкая Botas, болгарская Bulgargaz и румынская Transgaz.

69

ГК "Бородино" приобрела 60% акций итальянского производителя стройматериалов PU.MA за 30 млн евро Источник: РБК Дата: 9 июля 2008

Группа компаний "Бородино" приобрела за 30 млн евро, без учета стоимости недвижимости и земли, 60% акций итальянского разработчика и производителя непрерывных линий для изготовления сэндвич-панелей PU.MA S.r.L. Об этом говорится в сообщении ГК "Бородино". Оставшиеся 40% акций останутся у основателя компании и генерального директора PU.MA S.r.L Джорджио Джиральдо. Процесс перехода итальянской компании под контроль ГК "Бородино" стороны планируют завершить до сентября 2008г. Комментируя сделку, президент ГК "Бородино" Тигран Нерсисян отметил: "Благодаря буму строительства с 2005г. российский рынок сэндвич-панелей вырос на 65% и достиг 1 млрд 200 млн долл., или 24 млн кв. м. Наибольшая доля сэндвич-панелей идет на строительство торговых, офисных и складских помещений". Группа компаний "Бородино" основана в 1993г., объединяет более 60 компаний и промышленных предприятий. Основные направления бизнеса ГК "Бородино" выделены в дивизионы - продуктовый, строительный, машиностроительный, дивизион услуг и создаваемый финансовый концерн. Собственником ГК "Бородино" является Тигран Нерсисян (в продуктовом дивизионе партнером выступает Виктор Лапкин, его доля составляет 50%). Строительный дивизион объединяет ООО "СК "Бородино-Строй", ООО "Бородино-Проект", ООО "Бородино-Мастер", ООО "Бородино-Недвижимость", ООО "Медынский завод строительных материалов", ООО "Конаковский завод строительных материалов", ООО "Компания "Евроокна", ООО "Бородино-Телеком", ООО "АСС-Строй", ООО "АСС-Инжениринг", ООО "БорСтройСнаб". Продуктовый дивизион представлен следующими компаниями: ЗАО "Бородино" - "Спасо-Бородинские воды", ЗАО "ППК "Славянка", ООО "Бородино-Оренбург", ООО "КавМинВоды", ООО "Русское мороженое", ООО "Армянский консервный завод "Бородино", ОАО "Сыр-молоко", ЗАО "Совпродпром", ООО "Борснаб", торговые дома "Бородино", ООО "Бородино-Агро" - сеть универсамов "Продуктория". В машиностроительный дивизион входят ОАО "Савеловский машиностроительный завод", ООО "Бормаш", SBC Bottling&Canning (Италия), Jobs (Италия), ООО "Конаковский завод механизированного инструмента", ООО "Борпак". Дивизион услуг: ООО "Новая рекламная компания", транспортное предприятие ОАО "МАТО", ООО "Бородино-Логистик", ООО "ЧОП "Бородино-Щит", кадровое агентство ООО "Персонал-Гарантия", ООО "ABMSoft", ООО "Солютекс", туристическая компания ООО "EXTELS". Финансовый концерн ОАО ИКБ "Петрофф-Банк", СЗАО "ЭЛКОС", ООО "Региональная Инвестиционная страховая компания", ООО "Межотраслевая лизинговая компания". Выручка группы компаний "Бородино" по итогам 2007г., как ожидается, составит около 25 млрд руб., что на 44% превысит показатель 2006г. В 2006г. выручка ГК "Бородино" составила 17,3 млрд руб., чистая прибыль - 2,3 млрд руб.

«Северсталь» закрыла сделку по приобретению WCI Steel Источник: Mergers.ru Дата: 9 июля 2008

70

ОАО «Северсталь» завершила приобретение компании WCI Steel, расположенной в г. Уоррен, штат Огайо (США), говорится в сообщении компании «Северсталь». «Северсталь» приобрела все находящиеся в обращении акции WCI Steel за $140 млн. наличными. В будущем компания WCI Steel будет переименована в Severstal Warren, Inc- («Северсталь Уоррен, Инк.»). В качестве финансовых консультантов «Северсталь» по сделке выступали Citi и Raymond James. Юридическими консультантами являлись Skadden, Arps, Slate, Meargher & Flom LLP.

Совместно с другими предприятиями «Северсталь» в Северной Америке, WCI закрепит лидирующее место компании на континенте, в качестве поставщика высококачественного плоского стального проката для автомобильной отрасли, строительства и энергетики, а так же для производства бытовой техники и мебели. В связи с приобретением WCI объявила, что погасит основную сумму долга, равную 100 млн. долл. США, по своим приоритетным долговым обязательствам со ставкой 8% и сроком погашения в 2016 году. Долговые обязательства будут погашены 6 августа 2008 г.

ОАО «Северсталь» является международной горно-металлургической компанией. «Северсталь» принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году «Северсталь» произвела 17,5 млн. тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3,7 млрд., доход на акцию равняется $1,92. «Северсталь Интернэшнл» является дивизионом ОАО «Северсталь», который включает в себя североамериканские и европейские сегменты.

WCI Steel является лидером на рынке США по объему производства стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. Производственные мощности WCI составляют 1,22 млн. метрических тонн стали в год. Компания специализируется на производстве специального высококачественного стального проката. WCI Steel производит около 185 сортов плоского стального проката, в том числе высокоуглеродистую сталь, сплавы, высокопрочную и оцинкованную сталь большого калибра. Основными потребителями являются сервисные центры, строительные компании, а также производители труб.


Грегори Мэйсон, руководитель дивизиона «Северсталь Интернэшнл», заместитель генерального директора ОАО «Северсталь» по производству, отметил: «Предприятие в г. Уоррен давно поставляет высококачественную стальную продукцию всему историческому сталелитейному центру США. Северсталь намерена продолжить эти традиции используя стратегию роста в Северной Америке. Эта стратегия, совместно с опытом руководителей и работников WCI принесет успех»

Состоялось общее собрание участников «Топ-книга»

71

Источник: Mergers.ru Дата: 9 июля 2008

8 июля 2008 года состоялось Общее собрание участников ООО «Топ-книга», на котором было принято решение о включении в его состав нового участника, говорится в сообщении компании «Топ-книга». В состав участников ООО «Топ-книга» принят Щебетов Сергей Дмитриевич с долей в уставном капитале в размере 10%.

Привлечение нового участника соответствует долгосрочной стратегии компании, направленной на повышение инвестиционной привлекательности и прозрачности, с целью выхода на IPO в последующие 3-5 лет.

«Топ-книга» - крупнейшая оптово-розничная книготорговая компания, лидер книжного рынка России. Ее история началась в 1995 году. Оборот компании в 2007 году превысил $300 млн, что составляет почти 12% объема розничного книжного рынка России. Генеральный директор - Георгий Александрович Лямин.


Георгий Лямин, Генеральный директор ООО «Топ-книга» и основной совладелец компании так прокомментировал привлечение нового участника Общества: «При выборе партнера был принят во внимание опыт господина Щебетова, управляющего партнера TRIFECTA CAPITAL PARTNERS LTD и бывшего Генерального директора ЗАО «Система-Телеком», сыгравшего лидирующую роль в нескольких знаковых сделках на российском рынке, в том числе в проведении двух IPO размером более $1 млрд. Мы считаем, что стратегический и управленческий опыт господина Щебетова, несомненно, будет полезен компании для ее развития и обеспечит дальнейший рост ее капитализации».

«ВымпелКом» создаст СП GTEL-Mobile во Вьетнаме Источник: Mergers.ru Дата: 9 июля 2008

ОАО «Вымпел-Коммуникации» / «ВымпелКом» подписало соглашение о создании во Вьетнаме совместного предприятия GTEL-Mobile в сфере телекоммуникаций, говорится в сообщении «ВымпелКом». Участниками соглашения с вьетнамской стороны являются госпредприятие Global Telecommunications Corporation (GTEL) и GTEL TSC, дочернее предприятие компании GTEL. Инвестиции в создание СП составят $267 млн. «ВымпелКом» получит 40% долю в СП, GTEL и GTEL TSC получат 51% и 9% доли, соответственно.

Данная сделка – первая сделка подобного рода во Вьетнаме. Условием заключения сделки является соблюдение вьетнамских законов регулирующих инвестиционную деятельность на территории страны. Сделка будет проведена только после получения регуляторных одобрений,

72

включая одобрения, необходимые для юридического оформления совместного предприятия и получения им GSM - лицензий и частот.

ОАО «Вымпел-Коммуникации» - базирующаяся в России международная телекоммуникационная корпорация. Входит в тройку ведущих российских провайдеров мобильной телефонной связи. Торговая марка «Билайн», объединяющая услуги корпорации, является одним из наиболее известных брэндов в России. В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане и Узбекистане, а также недавно приобретенные операторы в Грузии и Армении. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» на предоставление услуг сотовой связи охватывают территорию, на которой проживает около 240 миллионов человек.


Александр Изосимов, генеральный директор «ВымпелКом» прокомментировал: «С населением в 86 млн. человек и быстро растущей экономикой, вьетнамский рынок возлагает большие надежды на «Вымпелком» и мы считаем, что динамика роста GTEL-Mobile сделает вьетнамский рынок идеальным местом для создания платформы для международного роста компании «ВымпелКом». Мы очень рады, что первый шаг в реализации нашей международной стратегии роста, успешно реализован. Мы рады работать с таким сильным партнером, как GTEL и мы ценим его профессионализм, опыт и понимание вьетнамского рынка».

Испанская Repsol купит долю в «Сахалин-3» Источник: AK&M Дата: 9 июля 2008

По данным «AK&M», испанская Repsol YPF ведет переговоры о покупке доли в проекте «Сахалин-3», участниками которого в настоящее время являются НК «Роснефть» и китайская Sinopec. Планируется, что добываемая в рамках проекта «Сахалин-3» нефть будет сначала переправляться на береговой комплекс подготовки и оттуда доставляться в морской терминал Де-Кастри для последующей отправки на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, что в феврале 2006 года Repsol приобрела 10% акций West Siberian Resources, добывающей нефть в России. Repsol также рассматривала возможность создания совместного предприятия с ОАО «Тамбейнефтегаз» и американской компанией Anadarko для строительства завода СПГ на Ямале. Лицензию на поисково-разведочные работы на Венинском блоке «Роснефть» получила в апреле 2003 года. 30 августа 2005 года «Роснефть» подписала с Sinopec соглашение о промежуточном финансировании, по условиям которого Sinopec должна осуществить финансирование 75% затрат по проекту на стадии геологоразведочных работ. «Роснефть» осуществляет финансирование 25% доли затрат по проекту за счет собственных средств. Инвестиции в проект на 1 января 2007 года составили $69,8 млн.

73

Repsol - одна из 10 крупнейших частных нефтегазовых компаний в мире и один из основных игроков на рынке СПГ в Атлантическом регионе. Ежегодно добывает и реализует около 55 млн т нефти и 32 млрд куб. м газа. Запасы нефти и газа компании составляют более 680 млн т нефтяного эквивалента и в основном сосредоточены в Латинской Америке и Северной Африке. Компания является лидером энергетического рынка в Аргентине и Испании и реализует производимую продукцию через собственную сбытовую сеть в Европе и Латинской Америке (8,7 млн потребителей).

«Русал» не доволен итогами совета директоров «Норникель» Источник: Mergers.ru Дата: 9 июля 2008

В связи с итогами первого заседания Совета директоров ГМК «Норильский никель» в новом составе, которое состоялось 7 июля 2008 года, ОК «РУСАЛ», владелец 25% акций ГМК «Норильский никель» сделал заявление о том, что решения, принятые на заседании, свидетельствуют о том, что Совет директоров контролируется компанией «Интеррос» и не представляет интересы всех акционеров, говорится в сообщении компании «РУСАЛ». В ОК «РУСАЛ» выражают серьезную обеспокоенность тем, что сегодня в Совете директоров «Норильский никель» только один независимый директор – Ги де Селье. Два других директора – Майкл Левитт и Хайнц Шиммельбуш, называемые компанией «Интеррос» независимыми, таковыми не являются. В ближайшее время ОК «РУСАЛ» намерен провести консультации с миноритарными акционерами «Норильский никель» по вопросу созыва внеочередного собрания акционеров для избрания по-настоящему независимых директоров в расширенный до 13 человек состав Совета директоров, которые будут отстаивать интересы всех акционеров и обеспечивать строгое соблюдение стандартов бизнес-этики и корпоративного управления.

По мнению ОК «РУСАЛ», первое заседание Совета Директоров ГМК «Норильский никель» не соответствовало практикам, используемым в публичных компаниях. Оно было созвано «Интеррос» за один рабочий день, несмотря на просьбу других акционеров о переносе даты проведения из-за невозможности присутствовать на нем в связи с таким коротким уведомлением и без предоставления каких-либо материалов по вопросам заявленной повестки. Избрание Сергея Батехина, заместителя Генерального директора компании «Интеррос», Генеральным директором «Норильский никель» произошло на безальтернативной основе без предоставления списка кандидатур на эту должность и без предварительного обсуждения на Комитете по назначениям. Кандидатура нового Генерального директора была представлена «Интеррос» непосредственно на заседании Совета директоров сразу же после избрания Владимира Потанина, владельца «Интеррос», Председателем Совета директоров. При этом члены Совета директоров были лишены возможности заранее провести встречи с кандидатом или ознакомиться с его биографией и профессиональным опытом.

В то же время, избрание Владимира Потанина, владельца «Интеррос», Председателем Совета директоров «Норильский никель» противоречит политике независимого международного агентства ISS, которое поддерживает избрание независимого директора на пост Председателя Совета директоров, и рекомендациям, данным компании другим независимым

74

международным агентством Glass Lewis по избранию независимого директора на пост Председателя Совета директоров. Более того, в соответствии с Объединенным Кодексом корпоративного управления Великобритании (The Combined Code on Corporate Governance) Председателем Совета директоров должен выступать независимый директор. Низкий уровень корпоративного управления в компании «Норильский никель» уже вызвал негативную реакцию со стороны ведущих отраслевых аналитиков и привел к падению цены на акции компании на 3%.

Напомним, что 7 июля 2008 года состоялось первое заседание нового состава Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель», избранного на годовом Общем собрании акционеров Компании 30 июня 2008 года. Председателем Совета директоров ГМК «Норильский никель» был избран Президент компании «Интеррос» Потанин Владимир Олегович. Также Совет директоров большинством голосов принял решение назначить Генеральным директором ГМК «Норильский никель» Батехина Сергея Леонидовича, заместителя Генерального директора ХК «Интеррос», с 21 июля 2008 года. Г-н Батехин сменит на посту Генерального директора Морозова Дениса Станиславовича, который возглавлял Компанию с 3 апреля 2007 года.

«Норильский никель» – крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого «Норильский никель»производит сопутствующие металлы – кобальт, хром, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий Группы являются поиск, разведка, добыча, обогащение и металлургическая переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов. Производственные подразделения Группы находятся на четырех континентах в шести странах мира – России, Австралии, Ботсване, Финляндии, США и ЮАР.

Представители «Газпром» вошли в совет директоров КБ «Солидарность» Источник: Mergers.ru Дата: 9 июля 2008

В конце июня 2008 года состоялось общее собрание акционеров ОАО КБ «Солидарность», говорится в сообщении банка. На собрании был избран новый состав Совета директоров в количестве 9 человек. На основании ранее достигнутых договоренностей между акционерами Банка «Солидарность» и ОАО «Газпромрегионгаз» в состав Совета вошли, в том числе и представители «Газэнергопромбанк».

Совет директоров рассмотрел вопрос о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определил дату его проведения – 16 сентября 2008 года. На внеочередном общем собрании акционеров в сентябре 2008 года будут рассмотрены вопросы прекращения полномочий действующего Совета директоров и избрания его нового состава.

ОАО КБ «Солидарность» имеет лицензии Профессионального Участника Рынка Ценных бумаг, выданных Федеральной Комиссией по Рынку Ценных Бумаг на осуществление следующих

75

видов деятельности: Депозитарной, Дилерской, Брокерской, Деятельности по упралению ценными бумагами. Банк имеет: 5 филиалов: г. Новокуйбышевск, с. Кинель – Черкассы, г. Сызрань, г. Тольятти, п.г.т. Безенчук; 17 дополнительных офисов, 2 кредитно – кассовых офиса, 5 операционных касс вне кассового узла, 4 представительства, 1 обменный пункт.

«ОПИН» выкупил гостиницу «Новослободская» у правительства Москвы Источник: Mergers.ru Дата: 10 июля 2008

ОАО «Гостиница «Новослободская», 100%-я дочерняя компания Открытого акционерного общества «Открытые инвестиции» / ОАО «ОПИН», базирующейся в Москве инвестиционно-девелоперской группы, выкупило около 31% помещений гостиницы «Новослободская» (Novotel Moscow Centre) у правительства Москвы, говорится в сообщении компании «ОПИН». Государственная регистрация права собственности состоялась 30 июня 2008 года. В результате приобретения 100% помещений гостиницы принадлежат ОАО «Гостиница «Новослободская».

Приобретение стало возможным после победы ОАО «Гостиница «Новослободская» на аукционе по продаже объекта приватизации, находящегося в собственности города Москвы, организованном СГУП по продаже имущества города Москвы. Данная сделка является очередным шагом на пути развития одного из важных направлений деятельности компании «ОПИН» - сектора гостиничной недвижимости.

Гостиница на 255 номеров «Новослободская» (Novotel Moscow Centre Hotel) категории «3 звезды плюс». Гостиница управляется группой ACCOR под торговой маркой «Novotel» и обслуживает преимущественно туристов бизнес-класса, 80% посетителей составляют иностранные граждане. Гостиница была открыта в сентябре 2002 года и располагается по адресу: ул. Новослободская, 23, рядом с метро «Менделеевская». Средняя заполняемость гостиницы на декабрь 2007 года составила 75%.

ОАО «ОПИН» — российская инвестиционно-девелоперская группа, работающая на рынке недвижимости. Общество было учреждено в сентябре 2002 года компанией «Интеррос». По состоянию на 01 июля 2008 года рыночная капитализация общества составила около $5,6 млрд. По данным консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, активы группы ОАО «ОПИН» на 31 декабря 2007 года составили $3,5 млрд., капитал акционеров материнской компании превысил $2,7млрд. Выручка за 2007 год составила$165 млн. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, за 2007 год превысила $86 млн.


76

Генеральный директор ОАО «ОПИН» Сергей Бачин так прокомментировал результаты аукциона: «Данное событие является успешным завершением взаимовыгодного сотрудничества с Правительством Москвы в рамках программ по стимулированию развития гостиничного хозяйства города Москвы и по развитию туризма».

Председатель Единой комиссии по продаже имущества города Москвы, руководитель СГУП по продаже имущества Москвы Владимир Авеков: «Мы как организаторы аукциона удовлетворены результатами сделки и надеемся, что в дальнейшем «Открытые инвестиции» смогут еще более успешно развивать сектор гостиничной недвижимости - одно из важных направлений деятельности компании».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТГК-9» Источник: Mergers.ru Дата: 10 июля 2008

Состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТГК-9», на котором акционеры утвердили новую редакцию устава, годовой отчет и бухгалтерскую отчетность компании, а также избрали новый состав Совета директоров. Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТГК-9» избрало в Совет директоров компании 10 представителей «КЭС-Холдинг». Также акционеры избрали Ревизионную комиссию.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ТГК-9». Производственные филиалы ТГК-9 в 2007 году выработали 16,3 млрд кВтч электрической энергии, что на 363,8 млн кВтч (2,3 %) превышает показатели 2006 года. Отпуск тепловой энергии в 2007 году составил 41,5 млн Гкал, что ниже уровня 2006 года на 1,5 млн Гкал (3,7 %). Годовое общее собрание акционеров приняло Устав ОАО «ТГК-9» в новой редакции.

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» создано в ходе реформирования энергетической отрасли и объединяет генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края и Республики Коми. Основные виды деятельности ОАО «ТГК-9» - производство, передача и реализация тепловой и электрической энергии.

Nokia завершила сделку по приобретению компании Navteq за 8,1 млрд долл. Источник: РБК Дата: 10 июля 2008

77

Финский производитель сотовых телефонов Nokia завершил сделку по приобретению американской картографической компании Navteq. Как сообщается в пресс-релизе американской компании, стоимость сделки составила 8,1 млрд долл. О сделке между Nokia и Navteq было объявлено 1 октября 2007г. По условиям сделки, Nokia выплатила по 78 долл. наличными за каждую акцию Navteq. Сделка получила одобрение советов директоров обеих компаний, ее завершение было намечено на I квартал 2008г., однако Еврокомиссии потребовалось провести дополнительное расследование и детальное изучение сделки, чтобы одобрить ее. Navteq была основана в г.Чикаго в 1985г. и является ведущим поставщиком электронных карт для автомобильных навигационных систем и устройств, интернет-приложений и бизнес-ПО. Компании, имеющей представительства в 30 странах, также принадлежит интернет-сайт Traffic.com, предоставляющий своим клиентам информацию о дорожном движении.

CEDC и Lion Capital завершили сделку по приобретению более 90% акций "Русского алкоголя" Источник: РБК Дата: 10 июля 2008

Польская алкогольная компания Central European Distribution Corporation (CEDC) и зарегистрированная в Лондоне инвесткомпания Lion Capital завершили сделку по приобретению 92% акций "Русского алкоголя", сообщается в пресс-релизе CEDC. Так, польская компания заплатила в общей сложности 181,5 млн долл. за долю в 42% в российской компании. Кроме того, как и было запланировано, CEDC выкупила облигации "Русского алкоголя" на сумму 103,5 млн долл., которые впоследствии начиная с 2010г. могут быть конвертированы в акции. Соглашение также предусматривает для польской компании опцион на покупку не принадлежащей CEDC доли "Русского алкоголя". Одновременно Lion Capital LLP выкупила контрольный пакет "Русского алкоголя", сумма сделки не называется. Группа компаний "Русский алкоголь" является лидером в производстве и дистрибьюции алкогольных и слабоалкогольных продуктов. "Русский алкоголь" занимает примерно 10% российского алкогольного рынка, в числе брендов компании - водки "Топаз", "Зеленая марка", "Журавли". На сегодняшний день производственными предприятиями группы являются ликеро-водочные заводы "Топаз" (г.Пушкино, Московская область), Первый купажный завод (г.Тула), "Ушба Дистиллери" (г.Тбилиси, Грузия) и завод по производству слабоалкогольных коктейлей "Браво Премиум" (г.Санкт-Петербург). При этом во II квартале 2008г. планируется ввод в эксплуатацию еще одного крупного ликероводочного завода "Сибирский", который строится сейчас в Новосибирской области в районе поселка Кольцово. Lion Capital занимает лидирующие позиции в области инвестиций в потребительский сектор. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне. В России компании принадлежит соковый гигант ОАО "Нидан Соки", в Европе - Schweppes и Orangina. Польская компания CEDC является крупнейшим производителем водки в Польше. Среди брендов компании - хорошо известная российскому потребителю водка "Парламент", а также такие марки, как Absolwent, Zubrowka, Bols и Soplica.

78

Citigroup планирует продать свое немецкое подразделение французскому Credit Mutuel за 4,9 млрд евро Источник: РБК Дата: 11 июля 2008

Крупнейший банк США Citigroup Inc. намерен продать свое немецкое подразделение Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA, специализирующееся на предоставлении банковских услуг физическим лицам, а также ряд его филиалов третьему по величине во Франции банку Credit Mutuel. Такое сообщение содержится в официальном пресс-релизе американского банка. Как следует из текста окончательного соглашения, стоимость сделки оценивается в 4,9 млрд евро. Французский банк обязался выплатить всю сумму наличными. Завершение сделки намечено на IV квартал 2008г. в случае получения согласия регулирующих органов. В начале мая с.г. глава Citigroup Викрам Пандит сообщил, что банк намерен в ближайшие годы расстаться с непрофильными активами в размере 400-500 млрд долл. для возвращения к прибыльности. Совокупные активы Citigroup насчитывают 2,2 трлн долл. Финансовая устойчивость Citigroup серьезно пострадала от мирового кредитно-финансового кризиса. В IV квартале 2007г. банк зафиксировал убытки в размере 9,8 млрд долл., в I квартале 2008г. чистый убыток Citigroup составил 5,1 млрд долл. Французский банк Credit Mutuel основан в 1882г. Головной офис находится в г.Париже.

Швейцарская финансовая группа стала акционером ФБ РТС Источник: Business & Financial Markets Дата: 11 июля 2008

По данным газеты «Business & Financial Markets», швейцарская финансовая группа Julius Baer приобрела 4,87% акций РТС на внебиржевом рынке. По словам представителя Julius Baer Holding, это сделка нью-йоркской «дочки» компании — Artio Global Investment. Член совета директоров РТС Евгений Коган прокомментировал: «Я надеюсь, что Julius Baer будет эффективным и хорошим акционером и поможет развитию группы».

79

Напомним, что на FORTS уже пришли иностранные инвестдома, такие как Merrill Lynch, Societe Generale и Deutsche Bank. Все это в дальнейшем должно способствовать выходу биржи на международный уровень. Но, несмотря на проведенные сделки, доля иностранных акционеров в РТС всё ещё невелика. Сама биржа позитивно оценивает тот факт, что акции РТС привлекательны, в том числе для иностранных инвесторов.

В настоящее время «Группа РТС» представляет собой интегрированную торгово-расчетную инфраструктуру, организационно представленную НП РТС, ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система», ЗАО «Клиринговый центр РТС», НКО «Расчетная палата РТС», ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» и НП «Фондовая биржа «Санкт-Петербург». Помимо этого в «Группа РТС» входит ЗАО «СКРИН», обладающее уникальной системой раскрытия информации об эмитентах и профучастниках рынка ценных бумаг России.


Председатель совета директоров ГК «Алор», член совета директоров РТС Анатолий Гавриленко говорит по этому поводу: «Меня не удивляет, что иностранная финансовая группа инвестирует в нашу биржу. РТС — быстроразвивающаяся компания, акции которой выросли в цене в 100 раз». Он отмечает, что по темпу роста биржа — одна из первых в мире. «Вполне возможно, что фонд рассматривает эту покупку как портфельную инвестицию, чтобы через несколько лет перепродать пакет»,— думает Гавриленко. «Можно говорить о том, что факт покупки означает — признание иностранцами нашего рынка растет»,— полагает эксперт.

Эксперты оценили пакет в $44 млн. Не смотря на то, что приобретенная фондом доля пока незначительна, участники рынка не исключают, что в дальнейшем нерезиденты за хотят увеличить свое присутствие. Благодаря приобретению Julius Baer free-float РТС сократился почти наполовину либо на треть, по различным подсчетам. Наиболее перспективным направлением РТС участники рынка единогласно называют срочный рынок. Именно он прежде всего привлекает инвесторов, так как имеет наибольший потенциал роста.

Уральская «Незабудка» признана банкротом Источник: КоммерсантЪ Дата: 11 июля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», фондам Baring Vostok и Eagle Venture Partners не повезло с инвестициями в ритейл: контролируемая ими челябинская «Незабудка», одна из крупнейших уральских продуктовых сетей, признана банкротом. Решением Челябинского арбитражного суда в отношении компании начато конкурсное производство. Активы «Незабудка», конкурсный управляющий оценивает в 400 тыс. руб.

80

Наблюдение в ТС «Незабудка» суд ввел с 13 февраля, когда поставщик ООО «Астра-Групп», которому сеть задолжала 1,5 млн руб., инициировал процесс банкротства компании. Всего с претензиями к «Незабудка» выступили 60 кредиторов, среди них компании «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», «Макфа», ЦПИ «Ариант», ТПП «Лазурное», «Челябэнерго». Общая задолженность «Незабудка» составляет примерно в $20-25 млн.

«Вимм-Билль-Данн» — ведущий производитель молочных продуктов, безалкогольных напитков и детского питания в России и странах СНГ — основана в 1992 году. «Вимм-Билль-Данн» принадлежит 37 перерабатывающих заводов в России, на Украине, в Грузии и в Средней Азии и торговые сети в 26 городах России и СНГ, обслуживающие в общей сложности 280 миллионов потребителей. На предприятиях компании сегодня работает более 19 500 человек.


Господин Худяков, назначенный конкурсным управляющим, считает, что менеджмент и акционеры «Незабудка» совершили преднамеренное банкротство: долг компании за четыре месяца (июнь—сентябрь 2007 года) вырос со 100 млн руб. до 457,9 млн руб. По этому факту конкурсный управляющий намерен добиваться возбуждения уголовного дела.

Verysell приобрела 100% акций ЗАО «Астра СТ»

Источник: КоммерсантЪ Дата: 11 июля 2008

Федеральные IT-компании продолжают экспансию в регионы за счет скупки местных системных интеграторов. Группа компаний Verysell вчера сообщила о приобретении 100% акций челябинского ЗАО «Астра СТ», которое занимается разработкой систем видеонаблюдения и досьеориентированных программ. Сумма сделки, по оценкам аналитиков, могла составить до $6-7 млн. Эксперты отмечают, что региональный рынок сейчас динамично растет— до 25% в год, и потому прогнозируют новые сделки по слияниям-поглощениям в ближайшее время.

Как рассказал „Ъ“ заместитель генерального директора по экономике группы Verysell Николай Кононихин, приобретение челябинского актива осуществлено в рамках стратегии по расширению собственного бизнеса в регионах. По его словам, в настоящее время компания готовит еще несколько сделок по приобретению региональных IT-компаний. «Мы анализировали деятельность около 40 фирм, отбирали их, и „Астра-СТ“ стала нашим первым приобретением», — пояснил он. Свой интерес к челябинской компании в Verysell объяснили перспективными экономическими показателями — порядка 80% прибыли компании приходится на выполнение услуг. Кроме того, у «Астры-СТ» есть собственные разработки, которые будут продвигаться на федеральный рынок. В частности, речь идет об интеллектуальной системе видеонаблюдения (например, могут фиксировать и распознавать номера автомобилей), которую уже использует областное ГИБДД. Кроме того, у нее есть разработки досьеориентированных систем, которые внедрены в региональное бюро кредитных историй. «В наших планах, сформулированных

81

нашими акционерами, стоит увеличение капитализации компании и ее дальнейший выход в 2009-2010 годах на IPO», — уточнил Николай Кононихин.

Управляющий директор «Астры-СТ» Игорь Туманов сообщил, что переговоры с Verysell велись с 2007 года, а договор о продаже был подписан в мае этого года. По условиям сделки, московская компания получила 100% группы, информационную систему, специалистов и клиентскую базу. «Сейчас мы ведем переговоры с Verysell о ребрендинге компании, думаю, что в названии нашей фирмы будет присутствовать и бренд „Астры“, и бренд Verysell», — добавил господин Туманов. Сумму сделки ни одна из сторон не раскрывает, но по оценкам опрошенных „Ъ“ аналитиков, она может составить $6-7 млн.

Отраслевые эксперты указывают, что покупка группой Verysell «Астры СТ» — продолжение начатой в прошлом году экспансии федеральных компаний на рынок Уральского региона. Напомним, первая крупная сделка из раздела слияний-поглощений произошла в октябре 2007 года. Тогда группа IT-компаний ЛАНИТ приобрела екатеринбургского системного интегратора Корус АКС. Аналитики связывают интерес федеральных игроков к региональному рынку перенасыщением столичного и хорошей динамикой местного IT-рынка. «Рост рынка IТ-технологий в УрФО — 25% в год, оборот $150 млн в год. Это достаточно перспективное направление для расширения бизнеса», — отмечает исполнительный директор Ассоциации компаний сферы информационных технологий (АКСИТ) Станислав Сиражев. По его словам, до последнего времени московские компании старались просто открывать свои филиалы в Екатеринбурге, но с усилением конкуренции перешли к более легкой практике — покупке местных сильных игроков. Президент некоммерческого партнерства поставщиков программных продуктов Урала Алексей Громозов отмечает, что причиной покупки местных компаний могла стать и кадровая проблема. «Залог успеха IT-компаний — это специалисты и разработчики программ, в Москве хороших специалистов уже осталось мало. Не исключено, что и это подтолкнуло к скупке компаний», — указывает эксперт. По мнению экспертов, процесс слияний и поглощений на уральском IT-рынке только начался, и в ближайшее время можно ожидать еще несколько крупных сделок.

Сергей Антонов, Ольга Бондарь

Группа Verysell работает в области информационных технологий с 1990 года, специализируется на системной интеграции, ИТ — консалтинге, промышленной автоматизации. Входит в десятку крупнейших ИТ компаний России. Торговый оборот превысил в 2007 году $0, 5 млрд. Основными акционерами являются фонды Mint Capital, PR Explorer, Renaissance pre-IPO Fund, Steep Rock Capital, Deutche Bank и президент компании Михаил Краснов.

Группа «Астра СТ» создана в 1991 году, объединяет 5 компаний: ООО «Информационно-вычислительный центр №1» (аутсорсинговая компания), ЗАО «Астра-Сервис», ЗАО «Астра-СТ», ООО «Строительное управление-1», ООО «Ай Ти Инвест» (управляющая компания). Специализируется на разработке систем интеграции. Занимает до 60% рынка Челябинской области. Входит в TOP-5 системных интеграторов УрФО. Уставный капитал — 10 тыс. рублей. Объем продаж за 2007 год составил 230 млн рублей. Учредителем являлся Игорь Туманов.

82

Effortel приобрел двух московских операторов связи Источник: КоммерсантЪ Дата: 11 июля 2008

10 июля 2008 г. группа компаний Effortel Russia приобрела 100% долю в двух столичных операторах связи ООО «Гиредмет-Система» и ООО «Витязь» говорится в сообщении группы компаний. Приобретенные компании войдут в состав проекта мультисервисного оператора связи Effortel, то есть интегрированы в ООО «Связь и Строительство», которое с июня этого года оказывает услуги корпоративным клиентам под торговой маркой Business Box.

В результате данной сделки мультисервисный оператор связи Effortel укрепит свое присутствие в Москве, а также рассчитывает достичь синергетического эффекта, который позволит оптимизировать издержки, расширить абонентскую базу в бизнес-сегменте, а также предложить клиентам ООО «Гиредмет-Система» и ООО «Витязь» современные услуги связи и стандарты обслуживания Business Box.

ООО «Гиредмет-Система» и ООО «Витязь» предоставляют услуги фиксированной телефонной связи и доступа в Интернет в ряде бизнес-центров г. Москвы общей площадью около 60 000 кв. метров. Абонентская база обоих компаний превышает 300 юридических лиц. Общая выручка компаний в 2008 году ожидается на уровне выше 60 млн. рублей.

Группа компаний Effortel Россия была создана в июле 2007 года для развития следующих телекоммуникационных проектов: «Федеральный мультисервисный оператор» (МСО), «Магистральный оператор», «Контакт-центр Comfortel», оператор беспроводного широкополосного доступа Unitline. Группа компаний Effortel адресует свои телекоммуникационные услуги корпоративным и частным пользователям. Также в настоящий момент в разработке находится ряд дополнительных проектов.

Акционеры «Лента» продадут контроль в компании Источник: РБК daily Дата: 11 июля 2008

По данным газеты «РБК daily», мировые ритейл-гиганты Wal-Mart и Carrefour и инвестфонд TPG Capital будут участвовать в тендере на покупку контроля в сети гипермаркетов «Лента», который пройдет через две недели. Сумма сделки должна составить до 1 млрд.

Напомним, что в апреле этого года владельцы «Лента» после серьезного конфликта пришли к соглашению о совместной продаже своих долей в компании стратегическому инвестору. ABN

83

Amro, представляющий интересы Олега Жеребцова, и «Ренессанс Капитал», представляющий Августа Мейера, должны были совместно заняться поиском покупателя.

Торговая сеть «Лента» состоит из 31 гипермаркета (основная часть из них — в Санкт-Петербурге). До конца 2008 года «Лента» планирует открыть еще семь объектов. Оборот сети в 2007 году составил $1,5 млрд. ООО «Лента» на 100% принадлежит Lenta Ltd. (Британские Виргинские острова), основными бенефициарами которой являются Август Мейер (36,4%), Олег Жеребцов (35%) и ЕБРР (11%).


TPG Capital уже тогда назывался в качестве одного из наиболее вероятных покупателей, однако возможность продажи «Ленты» мировым ритейл-гигантам, напротив, отрицалась. По мнению аналитиков, если покупателем станет кто-то из сетей, то более вероятно, что это будет Carrefour. «Wal-Mart несколько раз заявлял о своем интересе к России, но так и не предпринял конкретных шагов по выходу на наш рынок в отличие от того же Carrefour», — говорит Сергей Фильченков, аналитик ИК «Финам».

Андрей Стась, управляющий партнер Stas Marketing Partners, считает, что если сделка будет заключена, то бренд «Лента» будет сохранен лишь на время. «Пройдет какой-то период, пока будут внедряться технологии мировой компании, и как только это произойдет, название будет изменено. Такие тенденции мы наблюдали на банковском рынке, то же самое, полагаю, может произойти и в этом случае», — считает эксперт.

КЭС продаст непрофильные активы Источник: Ведомости Дата: 11 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», «Комплексные энергосистемы» (КЭС) хотят выручить за непрофильные активы $1 млрд. КЭС планирует за полгода-год продать пакеты в межрегиональных сетевых компаниях, а также инжиниринговый бизнес, включающий «КЭС-Энергостройинжиниринг» и ряд ремонтно-сервисных компаний.

Напомним, что в мае 2008 г. КЭС победил в конкурсе на приобретение государственного пакета акций ОАО «Волжская генерирующая компания» (ТГК-7), состоящего из 9 млрд. 645 млн. 676 тыс. 890 акций.

ЗАО «Комплексные энергетические системы» (Integrated Energy Systems) создана в декабре 2002 года для реализации стратегических инвестиционных программ в российской электроэнергетике. Бизнес КЭС-Холдинга структурирован по следующим направлениям: «Генерация» — консолидация и управление активами в генерации. «Ритейл» — розничные продажи электро-, теплоэнергии и газа. Газораспределение — услуги в сфере газоснабжения и газораспределения.

84

«Энергетические решения» — услуги в сфере энергетического консалтинга. «ЭнергоСтройИнжиниринг» — проектирование и строительство энергетических объектов. «Энерготрейдинг» — поставки энергоресурсов корпоративным клиентам.


По оценке аналитика «Брокеркредитсервис» Ирины Филатовой, КЭС владеет 11% «МРСК Центра и Приволжья», порядка 9% «МРСК Северо-Запада», 12% «МРСК Волги», 2,5% «МРСК Центра» и блокпакетом акций «Ленэнерго» — всего около $1,2 млрд исходя из текущей капитализации.

Продажа ОАО «Московская промышленная компания» не состоялась Источник: Mergers.ru Дата: 11 июля 2008

5 июня 2008 г. «Российский фонд федерального имущества» / РФФИ признал несостоявшимся открытый аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО «Московская промышленная компания». Об этом говорится в сообщении РФФИ. Причина признания аукциона несостоявшимся - отсутствие заявок. На продажу выставлялось 31 100 обыкновенных именных акций, что составляет 20,013% от уставного капитала компании. Начальная цена акций составляла 402 224 000 руб.

Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 10 000 руб. Основание проведения торгов - решение об условиях приватизации акций ОАО «Московская промышленная компания», принятое Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом и утвержденное его распоряжением от 29 декабря 2007 г.

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Московская промышленная компания». Место нахождения – г. Москва. Перечень основной продукции (работ, услуг): предоставление посреднических услуг по организации материально-технического снабжения. Размер уставного капитала - 1554 (одна тысяча пятьсот пятьдесят четыре) руб. Активы ОАО «Московская промышленная компания» на 31 марта 810 тыс руб, капитал компании составлял отрицательное значение – 794 тыс. руб, выручка за первый квартал 2008 г. – 877 тыс руб., чистый убыток – 114 тыс. руб.

В ФАС России создано управление контроля иностранных инвестиций

85


В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2008 года № 510 «О Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации» Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) назначена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, говорится в сообщении ФАС. Постановлением Правительства РФ также утвержден состав комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Ответственным секретарем комиссии назначен руководитель ФАС России Игорь Артемьев.

Для реализации новых полномочий в антимонопольной службе создано новое подразделение - управление контроля иностранных инвестиций, которое возглавила Светлана Левченко, ранее занимавшая должность заместителя начальника управления государственной службы и контроля органов власти, (до этого возглавляла Пермское УФАС России).

По мнению Светланы Левченко, первоочередная задача нового управления - в кратчайшие сроки создать необходимые механизмы по контролю соблюдения законодательства об иностранных инвестициях на всей территории России. Соответствующие письма направлены в территориальные органы ФАС России - им предписано передавать на рассмотрение в центральный аппарат информацию по всем обращениям, попадающим под действие закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

«ОАК» увеличило свою долю в «Корпорация «Иркут» Источник: Mergers.ru Дата: 11 июля 2008

10 июля 2008 года открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» был направлен в ФСФР России и ОАО «Корпорация «Иркут» отчет об итогах принятия обязательного предложения о приобретении акций открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», говорится в сообщении ОАО «Корпорация «Иркут». При реализации обязательного предложения ОАО «ОАК» было приобретено 417 515 831 обыкновенных голосующих акций (42,69% уставного капитала) ОАО «Корпорация Иркут» на сумму 9 302,25 млн. рублей. Доля владения ОАО «ОАК» в уставном капитале ОАО «Корпорация «Иркут» увеличилась c 38,22% до 80,90%. Доля владения ОАО «ОАК» совместно с аффилированными лицами в уставном капитале ОАО «Корпорация «Иркут» увеличилась c 50,11% до 92,79%.

86

Напомним, что обязательное предложение ОАО «ОАК» о приобретении акций ОАО «Корпорация «Иркут» было направлено в ОАО «Корпорация «Иркут» 24 марта 2008 года. В соответствии с условиями обязательного предложения акционеры ОАО «Корпорация «Иркут» могли предъявить к выкупу принадлежащие им акции корпорации по цене 22,28 рублей за акцию. Акционерам ОАО «Корпорация «Иркут» также будет предоставлена возможность обменять принадлежащие им акции корпорации на акции дополнительной эмиссии ОАО «ОАК», которая может быть объявлена в четвертом квартале 2008 года. Коэффициенты для обмена акций ОАО «Корпорация «Иркут» на акции ОАО «ОАК» планируется рассчитать на основе проводимой независимым оценщиком оценки, параметры которой должны быть утверждены Советом директоров ОАО «ОАК».

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») создано в соответствии с указом Президента РФ от 20 февраля 2006 г. №140 «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация». Регистрация Корпорации как юридического лица состоялась 20 ноября 2006 г. Общество учреждено Российской Федерацией путем внесения в его уставный капитал государственных пакетов акций авиационных предприятий (согласно Приложению 1 к Указу Президента РФ №140 от 20 февраля 2006 г.), а также частными акционерами ОАО «Корпорация «Иркут». Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ОАК» и входящих в Корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.

Акционеры Delta Air Lines и Northwest Airlines проголосуют по вопросу слияния 25 сентября Источник: РБК Дата: 11 июля 2008

Cтало известно, что акционеры американских авиакомпаний Delta Air Lines Inc. и Northwest Airlines Corp. проголосуют по вопросу слияния 25 сентября с.г. Об этом сообщает Associated Press. В случае положительного исхода голосования акционеры Northwest Airlines получат 1,25 акции Delta Air Lines за каждую акцию Northwest Airlines. Как ожидается, слияние будет завершено к концу 2008г., однако оно еще требует одобрения со стороны держателей акций и антимонопольных органов США.

InBev договорилась о приобретении Anheuser-Busch за 52 млрд долл. Источник: РБК Дата: 14 июля 2008

87

Бельгийско-бразильская компания InBev NV достигла соглашения о приобретении американской пивоваренной корпорации Anheuser-Busch Cos Inc. Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе двух компаний. Сумма сделки составит 52 млрд долл. По условиям соглашения, InBev NV заплатит 70 долл. наличными за каждую акцию Anheuser-Busch, что на 5 долл. больше первоначального предложения. Сделка получила одобрение советов директоров обеих компаний, однако нуждается в одобрении их акционеров, а также соответствующих регулирующих органов. Предполагается, что она может быть завершена до конца текущего года. Объединенная компания будет называться Anheuser-Busch InBev. Напомним, 11 июня с.г. InBev направила Anheuser-Busch предложение о покупке всех акций компании по цене 65 долл. за бумагу. Общая стоимость сделки была тогда оценена в 46 млрд долл. Anheuser-Busch отказалась от данного предложения, назвав его неадекватным, однако оставив возможность для улучшения оферты. Как сообщали американские СМИ, почти сразу же после этого руководство Anheuser-Busch начало переговоры с мексиканской пивоваренной компанией Grupo Modelo (производитель пива Corona) о возможном выкупе оставшихся 50% акций Grupo Modelo в целях повышения своей стоимости и защиты от недружественного поглощения. Компания InBev 1 июля заявила, что намерена приобрести Anheuser-Busch, несмотря на отказ руководства американской компании, после чего инициировала шаги по смене совета директоров Anheuser-Busch в полном составе (13 человек). Руководство Anheuser-Busch призвало своих акционеров не принимать рекомендацию InBev N.V. о смене совета директоров. 11 июля с.г. появилось сообщение, что компании заключат дружественное соглашение уже в ближайшие дни. Бельгийско-бразильская InBev - крупнейшая из пивоваренных компаний в мире. Компания выпускает пиво под брендами Stella Artois, Beck's, Brahma, Staropramen, Hoegaarden. В 2007г. компания реализовала 273,9 млн гкл пива. Anheuser-Busch - крупнейшая в США пивоваренная компания, владеющая 12 американскими пивзаводами и имеющая филиалы в других странах мира. Предприятие было основано в 1861г. В настоящее время компания производит более 60 видов пива и иной алкогольной продукции, в том числе под знаменитой чешской маркой Budweiser. В США на долю Anheuser-Busch приходится 48,4% рынка пива. Как показывают опросы общественного мнения, многие американцы считают Anheuser-Busch своим национальным достоянием и выступают за сохранение самостоятельности ее бизнеса.

Чистая прибыль Royal Philips Electronics за I полугодие 2008г. сократилась на 62% - до 939 млн евро Источник: РБК Дата: 14 июля 2008

Чистая прибыль нидерландской Royal Philips Electronics N.V. (Koninklijke Philips Electronics), крупнейшего в Европе производителя бытовой электроники, снизилась в первом полугодии 2008г. на 62% - до 939 млн евро по сравнению с 2,44 млрд евро, полученными за аналогичный период годом ранее, говорится в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Объем продаж Philips за отчетный период увеличился на 4% и составил 12,43 млрд евро против 11,96 млрд евро в январе-июне 2007г. Операционная прибыль компании достигла 500 млн евро и

88

оказалась ниже аналогичного показателя 2007г., зафиксированного на уровне 649 млн евро, на 23%. Чистая прибыль Philips во II квартале 2008г. упала на 54% - до 720 млн евро по сравнению с 1,57 млрд евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж компании за отчетный квартал увеличился на 7% и составил 6,46 млрд евро против 6,03 млрд евро в апреле-июне 2007г. Операционная прибыль Philips достигла 325 млн евро и оказалась ниже аналогичного показателя 2007г., зафиксированного на уровне 337 млн евро, на 4%. Royal Philips Electronics N.V. специализируется на производстве товаров, а также предоставлении услуг и комплексных решений для сферы здравоохранения, освещения и потребительской электроники.

Испанский банк Santander достиг соглашения о приобретении британского Alliance & Leicester за 1,62 млрд евро Источник: РБК Дата: 14 июля 2008

Испанский банк Santander достиг соглашения о приобретении британского банка Alliance & Leicester, специализирующегося на ипотечном кредитовании. Сумма сделки составит 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,62 млрд евро), передает Associated Press. Ранее сообщалось, что Alliance & Leicester ведет переговоры о продаже своих акций. Однако покупатель не назывался. Напомним, в начале 2008г. появлялась информация, что испанский банк Santander намерен приобрести Alliance & Leicester. В декабре 2007г. Santander вел предварительные переговоры о приобретении Alliance & Leicester, которые не привели к официальному предложению из-за разногласий в цене. Общая сумма сделки могла в начале года, исходя из курса акций на тот момент, составить около 3,96 млрд евро.

Американская Waste Management приобретет Republic Services за 6,19 млрд долл. Источник: РБК Дата: 14 июля 2008

Американская компания Waste Management Inc., занимающаяся утилизацией отходов, намерена приобрести 100% акций американской компании Republic Services Inc., предоставляющей свои услуги в области сбора и переработки мусора. Как сообщается в пресс-релизе Waste Management, компания намерена приобрести акции Republic Services по цене 34 долл. за акцию. Сделка будет осуществлена за наличный расчет. Общая сумма сделки, завершение которой ожидается в начале 2009г., оценивается в 6,19 млрд долл. Republic Services специализируется на сборке и дальнейшей переработке мусора и является второй по величине в США компанией сектора.

89

Royal Dutch/Shell приобретет канадскую Duvernay Oil за 5,87 млрд долл. Источник: РБК Дата: 14 июля 2008

Британо-нидерландская компания Royal Dutch/Shell объявила о намерении приобрести канадскую нефтегазовую компанию Duvernay Oil Corp. Стоимость сделки составит 5,9 млрд канадских долл. (5,87 млрд долл.), включая долговые обязательства канадской компании. Как сообщается в пресс-релизе Royal Dutch/Shell, подразделение компании Shell Canada Limited сделало предложение приобрести Duvernay Oil наличными по цене 83 канадских долл. (82,2 долл.) за акцию. Предложение было единогласно одобрено советом директоров Duvernay Oil, которые обязались продать свои собственные акции, составляющие в сумме 18,1% от Duvernay. Кроме того, совет директоров компании единогласно порекомендовал акционерам продать свои акции в рамках этого предложения. Сделка должна получить одобрение со стороны антимонопольных органов. Компания Royal Dutch Shell - одна из крупнейших нефтяных компаний в мире. В России компания совместно с "Роснефтью" в лице Rosneft-Shell Caspian Ventures Ltd. владеет 7,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), а также владеет 27,5% в проекте СРП "Сахалин-2" в лице "Шелл Сахалин Холдингс Б.В.". Компании также принадлежит 50% в проекте освоения Салымской группы нефтяных месторождений в Ханты-Мансийском автономном округе. Нефтегазовая компания Duvernay Oil Corp. была основана в 2001г. Duvernay занимается поиском месторождений и разработкой природного газа и нефти в основном в глубоких пластах западного канадского осадочного бассейна в провинции Альберта и северо-восточной Британской Колумбии. Главный офис Duvernay расположен в провинции Альберта (Канада).

«Система» выходит на рынки Китая и Бангладеш Источник: КоммерсантЪ Дата: 14 июля 2008

По данным газеты «КоммерсантЪ», расширяя присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, АФК «Система» (с сентября 2007 года работает в Индии) выходит на рынки Китая и Бангладеш. В Китае АФК получила лицензии на оказание услуг сотовой связи. В Бангладеш она ведет переговоры о покупке одного из местных операторов.

Напомним, что недавно «Вымпелком» подписал соглашение о создании во Вьетнаме совместного предприятия GTEL-Mobile в сфере телекоммуникаций. Участниками соглашения с вьетнамской стороны являются госпредприятие Global Telecommunications Corporation (GTEL) и GTEL TSC, дочернее предприятие компании GTEL. Инвестиции в создание СП составят $267 млн. «Вымпелком» получит 40% долю в СП, GTEL и GTEL TSC получат 51% и 9% доли, соответственно.

АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация, владеющая и управляющая пакетами акций компаний, работающих в быстрорастущих сервисных секторах экономики. Образующими бизнес-направлениями Корпорации являются телекоммуникации, высокие технологии и недвижимость. Наиболее перспективными бизнесами АФК «Система» являются розничная торговля, финансы, масс-медиа и венчурное направление.

90

Кроме того, АФК «Система» развивает туризм, радиотехнику и космические технологии, медицину и биотехнологии. Корпорация также инвестирует в нефтяной сектор.


Расширяя присутствие в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, АФК неминуемо столкнется с «Вымпелком. «Уже сейчас налицо пересечение зон интересов компаний: они будут конкурировать за получение лицензий и стараться приобретать не слишком дорогие активы в этом регионе»,— объясняет директор по развитию «Коминфо консалтинг» Евгений Соломатин. «Вымпелком» заявлял об интересе к рынкам Лаоса и Бирмы, в июне была одобрена сделка по покупке у Altimo 90% сотового оператора Sotelco в Камбодже, напоминает эксперт.

Но даже миллиардные инвестиции не позволят «Система» и «Вымпелком» (инвестиции во Вьетнам около $1,8 млрд) выбиться в лидеры рынка, полагают аналитики. «В ближайшие несколько лет местные игроки существенно увеличат свои абонентские базы, и проникновение сотовой связи может достигнуть 70-80%»,— уверен аналитик iKS-Consulting Максим Савватин.

Голландская Eureko выкупит российскую СК «Оранта» Источник: Ведомости Дата: 14 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», голландская Eureko может купить долю в российской страховой компании «Оранта» у её владельцев - Алексея и Дмитрия Ананьевых. На этой неделе голландцы должны подписать в Москве соглашение о покупке российского страховщика. Затем запланирована пресс-конференция, на которой финансовый директор группы Герард ван Олпхен расскажет о структуре сделки.

«Федеральная антимонопольная служба» сейчас рассматривает ходатайство о приобретении 100% долей «Оранта». Заявку подала кипрская «Квилд венчурс лимитед», но служба ее не одобрила — компания не сообщила, кто является ее конечным бенефициаром. Напомним, что ранее переговоры о покупке доли в «Оранта» также вела французская Groupama.

«Оранта» - страховая компания. Страховые премии – 3,3 млрд руб. без ОМС (2007 г., 33-е место, данные ФССН). Страховые выплаты – 1,2 млрд руб. Владельцы – Дмитрий и Алексей Ананьевы.

Eureko - группа страховых компаний. Премии – €14,9 млрд (2007 г.). Активы – €100,5 млрд. Чистая прибыль – €979 млн. Владельцы – Vereniging Achmea (54,4%), Rabobank (39,5%), BCP Group (2,8%).


Eureko интересуется возможностью выхода на российский рынок, знают топ-менеджер финансово-промышленного холдинга и руководитель одного из крупнейших российских страховщиков. Покупка «Оранта» была бы логичной, если Eureko решила развивать в России

91

bancassurance в партнерстве с «Промсвязьбанк», как она делает в Турции после покупки страховщика у местного банка Garanti, рассуждает страховщик.

Аналитик «Эксперт РА» Павел Самиев оценивает «Оранту» в $270-280 млн. «Это компания с широкой региональной сетью, но, как все рыночные страховщики, испытывает проблемы с убыточностью», — говорит Самиев. Последние два года компания активно рекламирует свои услуги, работает с розницей и банками, в прошлом году почти удвоила портфель — это говорит о поиске инвестора, отмечает он.

СГУП Москвы продает «Смешанные инвестиции» Источник: Ведомости Дата: 14 июля 2008

19 августа 2008 г. специализированное государственное унитарное предприятие (СГУП) по продаже имущества города Москвы проведет аукцион по продаже 100% ОАО «Смешанные инвестиции», говорится в сообщении СГУП. Начальная цена акций – 1 158 432 000 рублей.

На аукцион выставляется 8 251 610 обыкновенных именных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 57 000 000 руб. Сумма задатка – 231 686 400 руб. должна быть внесена не позднее 14 августа 2008 г.

Перечень основной продукции (работ, услуг) ОАО «Смешанные инвестиции»: оказание услуг по доверительному управлению предприятиям потребительского рынка и услуг города Москвы; инвестиционная деятельность в целях решения общесистемных задач развития и расширения потребительского рынка и услуг города Москвы; осуществление функций заказчика-застройщика при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, сооружений и инженерных сетей предприятий потребительского рынка и услуг города Москвы; оказание услуг по финансовому посредничеству и связанных с ним вспомогательных услуг в деятельности предприятий потребительского рынка и услуг города Москвы; осуществление коммерческой, рекламно-нформационной деятельности, осуществление всех форм и видов внешнеэкономической деятельности.

Корпорация Sela готовится к крупной сделке Источник: РБК Daily Дата: 14 июля 2008

По данным «РБК Daily», корпорация Sela, развивающая одноименную сеть по продаже одежды готовит относительно крупную сделку. Sela ведет переговоры с одной из крупнейших

92

американских инвесткомпаний The Capital Group, которая в марте этого года приобрела 10% «Юнимилк» более чем за $150 млн. На данный момент к каким-то конкретным результатам переговоры не пришли. Переговоры могут возобновиться через несколько месяцев. Кроме The Capital Group Sela общалась еще с тремя-четырьмя фондами.

Напомним, что на данный момент корпорация Sela проводит реструктуризацию бизнеса с помощью PricewaterhouseCoopers. Процесс реструктуризации займет как минимум год. В результате Sela рассчитывает повысить эффективность как собственного бизнеса, так и бизнеса своих партнеров, увеличить темпы роста выручки и открытия новых точек. Совладелец Sela Аркадий Пекаревский утверждает: «Реструктуризация позволит нам качественно изменить наш бизнес, ведь на данный момент в компании действуют бизнес-процессы десятилетней давности, — поясняет г-н Пекаревский. — При совершении достаточно простых и понятных действий мы можем легко достичь 30% роста выручки в год без серьезных изменений и на существующих мощностях».

Корпорация Sela основана в 1991 году. Занимается разработкой, производством и продажей одежды и владеет одной из крупнейших розничных сетей в России. В настоящее время Sela насчитывает более 500 магазинов, большая часть которых развивается по франчайзингу. Оборот в 2007 году составил более $200 млн.


Финансовые аналитики считают, что реструктуризация с участием аудиторов из «большой четверки», как правило, говорит о том, что компания готовится к крупной сделке. «Толчком для этого процесса может быть сотрудничество компании с третьей стороной — инвестором или кредитором», — уверена аналитик «Брокеркредитсервис» Татьяна Бобровская.

«Многие розничные компании вышли из оптового бизнеса, и бизнес-процессы развивались в них в зависимости от ситуации на еще не оформившемся рынке. В каком-то смысле эти компании занимались изобретением велосипеда, и многие процессы были выстроены неоптимально», — говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее мнению, несмотря на то что Sela немного запоздала с реструктуризацией, достичь запланированного ежегодного роста в 30% вполне реально.

Aton ищет покупателя для интернет-провайдера NetByNet Источник: Коммерсантъ Дата: 15 июля 2008

93

По данным газеты «Коммерсантъ», владельцы четвертого в Москве по величине интернет-провайдера NetByNet / NBN (среди них «Газпромбанк» с 35%) готовы продать от 50% до 100% ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» и уже наняли UniCredit Aton для поиска покупателя. Стратегического или портфельного инвестора холдинг рассчитывает привлечь до конца третьего квартала.

«Дополнительные инвестиции, порядка $60-70 млн, необходимы нам для консолидации небольших игроков с 10-15 тыс. абонентов на рынке широкополосного доступа в интернет в Москве, Подмосковье и Петербурге»,— пояснил гендиректор NetByNet Вадим Курин. Акционеры NBN также рассчитывают на кредитные деньги: $60 млн инвестиций в капитал дают возможность привлечь дополнительно $60 млн заемных средств. Таким образом, на ближайшие три года у акционеров NBN в распоряжении будет $120-140 млн.

Компания «Нэт Бай Нэт Холдинг» существует с 2006 года. Организована путем объединения ряда операторов рынка широкополосного доступа к Интернет, работающих на территории г. Москвы. В настоящее время «Нэт Бай Нэт Холдинг» предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет и IP-телефонии населению и корпоративным пользователям в московских районах. Численность активных абонентов, обслуживаемых компанией, превышает 140 тыс. пользователей (по данным на декабрь 2007), таким образом, «Нэт Бай Нэт Холдинг» является третьим по величине Ethernet-оператором на московском рынке. Компания имеет и развивает собственную магистральную оптоволоконную сеть, общая протяжённость которой составляет более 250 км., построенной на основе технологии MPLS, с пропускной способностью ядра в 10 Гбит, с узлами на М9 и М10.


Аналитики оценивают 180 тыс. подписчиков провайдера максимум в $130 млн. По их мнению, столичные абоненты сильно подешевели: средний месячный чек абонента в Москве к концу года может составить всего $15 по сравнению с $25-30 в регионах.

«NBN избрал правильную стратегию, так как если не заниматься агрессивной консолидацией небольших игроков, то компанию нужно продавать,— считает гендиректор компании WestCall Михаил Решетов.— Сегодня один абонент NBN стоит порядка $500, но с учетом премии за большое число подписчиков цена одного абонента может составить и $800, а компания целиком может стоить $120 млн».

ВТБ продал 10,63% пакет акций в АК «Алроса» Источник: Mergers.ru Дата: 15 июля 2008

94

14 июля 2008 года Банк ВТБ / ВТБ осуществил сделку по отчуждению принадлежавших ему 21 253 акций (10, 63%) АК «Алроса» в рамках соглашения с Федеральным Агентством по Управлению Федеральным Имуществом («Росимущество»), говорится в сообщении банка ВТБ. В соответствии с условиями сделки, денежные средства в оплату доли составляют 8,7 млрд. рублей. Завершение всех юридических процедур, относящихся к сделке, ожидается в течение третьего квартала 2008 года.

Данная сделка осуществлена Банком ВТБ в соответствии со стратегией оптимизации структуры баланса, специализации бизнеса банка, а также продажи непрофильных активов. Напомним, что 27 декабря 2007 года ВТБ продал принадлежащий ему пакет акций (более 5%) европейского аэрокосмического оборонного концерна EADS в количестве 41 056 тыс. обыкновенных акций. Приобретателем данного пакета выступила государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

ВТБ является одним из лидеров российского банковского сектора. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является Правительство РФ. Рыночная капитализация ВТБ на сегоняшний день превысила $35,5 млрд. Размер уставного капитала ВТБ составляет 67,2 млрд. рублей. Размер собственных средств ВТБ по состоянию на 1 октября 2007 года составил 348 млрд. рублей, чистых активов - 1139 млрд. рублей.

«Алроса» - лидер алмазодобывающей отрасли России, наследник треста «Якуталмаз», основанного 50 лет назад. «Алроса» - государственная горнорудная компания, нацеленная на комплексное решение приоритетных национальных задач по освоению природных ресурсов. Предприятия АК «Алроса», составляющие цепочку основного производства, находятся на территории четырех районов Республики Саха (Якутия), в г. Якутске и в Москве с общим числом сотрудников около 15 тыс. человек. Основные производственные подразделения по добыче алмазов расположены в Западной Якутии.

Ринат Ахметов начал экспансию в Россию Источник: Ведомости Дата: 15 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», самый богатый человек Украины Ринат Ахметов начал экспансию в Россию: его компания «Украинская Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) ведет сделку по приобретению Шахты им. Чиха в Ростовской области (входит в группу «Русинкор»).

ДТЭК изучает перспективы приобретения и других предприятий угольной отрасли — как на Украине, так и за рубежом, в том числе в России.Сейчас производственные активы ДТЭК расположены на Украине. Шахта им. Чиха может стать первым угледобывающим активом компании в России.

95

«Донбасская топливно-энергетическая компания» представляет собой вертикальную интеграцию предприятий, создающих эффективную производственную цепочку от добычи угля до генерации и поставки электроэнергии. На предприятиях, находящихся в Донецкой, Днепропетровской и Луганской областях, работают более 50 тысяч человек. Стратегия развития «ДТЭК» на ближайшие годы предусматривает повышение эффективности корпоративного управления, оптимизацию основных бизнес-процессов и внедрение новых технологий.


По данным аналитика Lehman Brothers Владимира Жукова, эта сделка — первый заход украинских компаний на российский угольный рынок.

Аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин полагает, что украинцы заплатят $50-60 млн. Смолин считает, что интерес украинцев к Ростовской области диктуется не только близостью к генерирующим мощностям на Украине, но и относительной дешевизной энергетического угля — $40-50 за 1 т.

Объединение «Металлоинвест» и Kazakhmys Источник: Mergers.ru Дата: 15 июля 2008

По данным газеты «РБК daily», российский бизнесмен Алишер Усманов и казахстанский миллиардер Владимир Ким могут создать крупную горнометаллургическую компанию стоимостью более $50 млрд., объединив свои «Металлоинвест» и Kazakhmys.

Сделку осложняет тот факт, что «Металлоинвест» является непубличной компанией и не имеет рыночной оценки. Kazakhmys, наоборот, компания публичная, ее рыночная стоимость составляет $13,7 млрд. (6,9 млрд фунтов стерлингов), что однако меньше 30 млрд долл., в которые оценивается «Металлоинвест». Объединенная компания будет контролировать крупные железорудные и сталелитейные активы в России, а также медные, хромовые и угольные в Казахстане.

Казахский медный монополист Kazakhmys объединяет Жезказганский и Балхашский горнометаллургические комбинаты, предприятия «Востокказмеди», угольные предприятия и другие объекты. Выручка компании в 2007 году составила $5,257 млрд., чистая прибыль — $1,427 млрд. Около 45% акций Kazakhmys контролирует глава совета директоров компании Владимир Ким, еще 15% принадлежит Казахстану.

ЗАО «ХК «Металлоинвест» контролирует Лебединский и Михайловский ГОКи, Оскольский

96

электрометаллургический комбинат и «Уральская сталь». Владельцы — Алишер Усманов (50%), Василий Анисимов (20%) и Фонд Андрея Скоча (30%).


По мнению Марата Габитова из UniCredit Аton, слияние выгодно обоим участникам. В частности, опыт Kazakhmys может пригодиться «Металлоинвест» в случае победы на конкурсе на крупнейшее в России Удоканское медное месторождение. Кроме того, сейчас Кazakhmys ведет переговоры о покупке ENRC, и ему нужна финансовая поддержка, которую может дать Усманов, считает Марат Габитов.

Как добавляет аналитик Банка Москвы Дмитрий Скворцов, для «Металлоинвест» эта сделка может быть куда более легко осуществима, чем анонсированное недавно объединение с «Норильский никель», ведь Kazakhmys существенно недооцененная компания. «Алишер Усманов может воспользоваться этой сделкой в качестве альтернативы сделки по покупке части «Норильский никель», с тем чтобы подтолкнуть «Интеррос» к более активным действиям, после того как переговоры затянулись», — считает эксперт.

«Инвестбанк» купил 19,9% в «Банк Сбережений и Кредита» Источник: Mergers.ru Дата: 15 июля 2008

14 июля 2008 года «Инвестбанк» стал владельцем 19,9% обыкновенных акций Акционерный Коммерческий Банк «Банк Сбережений и Кредита» / АКБ «Банк Сбережений и Кредита», говорится в сообщении «Инвестбанк». Приобретение пакета акций АКБ «Банк Сбережений и Кредита» ЗАО осуществляется в рамках стратегического курса «Инвестбанк», направленного на дальнейшее усиление его позиций в розничном бизнесе и интенсивное развитие сети банка в российских регионах.

Напомним, что в апреле 2008 г. к «Инвестбанк» были присоединены московский «Конверсбанк», екатеринбургский «Гранкомбанк» и «Воронежский промышленный банк». 21 апреля 2008 «Главным управлением Банка России по Калининградской области» в АКБ «Инвестбанк» были направлены свидетельства о прекращении деятельности ЗАО «Конверсбанк», ОАО «Воронежский промышленный банк» и ОАО «Коммерческий банк «Гран» и их реорганизации в форме присоединения к АКБ «Инвестбанк» (ОАО), а также положения о новых филиалах «Инвестбанк»: «Центральный», «Центрально-Черноземный» и филиал «Гран», открытых на основе присоединенных кредитных организаций.

97

АКБ «Инвестбанк» (ОАО) - крупный универсальный банк федерального уровня. На сегодняшний день «Инвестбанк» представлен на территории крупнейших промышленных центров европейской части России и Урала, а общее количество его клиентов превышает 200 000. Банк предоставляет полный спектр услуг как для физических, так и для юридических лиц. Будучи правопреемником ЗАО «Конвесбанк», который являлся крупным оператором ведущих торговых площадок России и США, «Инвестбанк» осуществляет обслуживание клиентов по операциям на валютном рынке и на рынке ценных бумаг. Активы банка на 01.06.2008 года составляют 38 172 681 тыс. руб.

«Акционерный Коммерческий Банк Сбережений и Кредита» (Закрытое акционерное общество) был основан в 1993 г. С 2005 г. АКБ «Банк Сбережений и Кредита» является участником системы обязательного страхования вкладов. С 2007 г. основным направлением его деятельности является работа с физическими лицами. В настоящий момент АКБ «Банк Сбережений и Кредита» имеет разветвленную сеть филиалов и отделений в Москве, Воронеже, Калуге, Томске, Ярославле, Туле, Рязани, Липецке и других городах России. Активы банка на 01.07.2007 года составляют 723747 тыс. руб.

«Газпром» стал владельцем 28,69% в «ТГК-1» Источник: Mergers.ru Дата: 15 июля 2008

ОАО «Газпром» стало владельцем 28,69% акций ОАО «ТГК-1», ранее принадлежавших ОАО РАО «ЕЭС России», говорится в сообщении «ТГК-1». Изменения доли участия ОАО «Газпром» в уставном капитале ОАО «ТГК-1» зарегистрировано 23 июня 2008 года.

Одними из стратегических задач «Газпром» на пути становления глобальной энергетической компании являются развитие нефтяного бизнеса и конкурентное присутствие в секторе электроэнергетики. В соответствии с данной стратегией проведена сделка по покупке акций «ТГК-1» и недавняя сделка по покупке доли в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Напомним, что в июне 2008 года ООО «Газпром переработка» (100% дочернее предприятие ОАО «Газпром») стало владельцем 50,000008% акций ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», приобретя эти акции у НПФ «Газфонд».

ОАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является собственником контрольного пакета акций «Газпрома» – 50,002%. «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских – 60%. Запасы газа «Газпрома» оцениваются в 29,85 трлн. куб. м, а их текущая стоимость – в $182,5 млрд. Добыча природного газа в 2007 году составила 548,5 млрд. куб. м.

ОАО «ТГК-1» является ведущим производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-западном регионе России. Генерирующие активы компании включают в себя электростанции различных типов (тепловые, гидро-, дизельные, комбинированные) в четырех субъектах РФ – Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность компании 6 278,4 МВт, тепловая – 14 754 Гкал/ч.

98

ИК "МирИнвест", принадлежащая В.Варшавскому, завершила приобретение активов британского метзавода Alpha Steel Источник: РБК Дата: 15 июля 2008

Инвестиционная компания "МирИнвест", принадлежащая российскому бизнесмену Вадиму Варшавскому, объявила о завершении сделки по приобретению активов металлургического завода Alpha Steel. Как сообщила инвестиционная компания, сделку осуществляла Libala Limited, представляющая интересы "МирИнвеста". Мощность завода, испытывающего финансовые трудности, составляет около 2 млн т проката в год. Сумма покупки не сообщается, однако аналитики оценивают такой мощности заводы в 1-1,5 млрд долл. Акционерами ИК "МирИнвест" являются депутат Государственной думы Вадим Варшавский и менеджмент компании. В свою очередь, В.Варшавский - основной акционер группы компаний "ЭСТАР", объединяющей ряд металлургических активов в России. Кроме того, бизнесмен контролирует ряд угольных, энергетических, сельхозперерабатывающих и винодельческих активов. ИК "МирИнвест" выиграла тендер на покупку Alpha Steel в мае 2008г. Штаб-квартира и производственные мощности британской компании, специализирующейся на производстве плоского и сортового проката, расположены в г.Ньюпорт (Южный Уэльс). В конце 2007г. у компании сорвались несколько контрактов и возникли финансовые затруднения, из-за которых руководству пришлось уволить сотни сотрудников. В результате активы Alpha Steel были выставлены на продажу. Ранее владельцем Alpha Steel (с июля 2003г.) была швейцарская Satico Ltd., входящая в число активов иранского промышленника Мохаммада Ростами Сафы (владелец компании Safa Industrial Group, которая управляет металлургическими предприятиями на Ближнем Востоке, в Европе, на Украине и в Канаде).

Датская Danisco продаст свое подразделение немецкой Nordzucker за 750 млн евро Источник: РБК Дата: 15 июля 2008

Датский производитель продуктов питания Danisco согласился продать свое подразделение по производству сахара, Danisco Sugar AS, немецкому концерну Nordzucker AG. Сумма сделки составляет 5,6 млрд датских крон (750 млн евро). Помимо основной суммы Danisco получит еще 600 млн датских крон (80 млн евро) за полученную ей квоту на продажу продукции на

99

территории Евросоюза в 2007-2008гг. и ранее. Ожидается, что завершение сделки произойдет в течение ближайших 6 месяцев. Об этом говорится в сообщении Danisco. В документе отмечается, что продажа данного подразделения позволит компании сконцентрироваться на своем основном бизнесе - производстве ингредиентов для продуктов питания. В марте 2008г. совет директоров Danisco принял решение о продаже подразделения Danisco Sugar. В конкурсе на покупку акций Danisco Sugar победила немецкая компания Nordzucker. Danisco Sugar является одним из крупнейших производителей сахара в Европе: в год компания производит до 1 млн т. продукции. Заводы Danisco Sugar располагаются в Дании, Швеции, Финляндии, Германии и Литве. На предприятиях компании работают около 2 тыс. человек. Компания Nordzucker производит около 1,9 млн т сахара в год. Компания действует на территории Германии, Польши, Словакии и Сербии. В компании работают около 2,9 тыс. человек.

"Агрика" намерена приобрести 95% ЗАО "Бройлер Комплексные инвестиции" за 126 млн долл. Источник: РБК Дата: 15 июля 2008

ОАО "Агрика Продукты Питания" ("Агрика") намерено приобрести 95% акций холдинговой компании ЗАО "Бройлер Комплексные инвестиции", владеющей 100% акций ЗАО "Ставропольский бройлер" (входит в структуру группы "Агрос" группы "Интеррос"). Об этом говорится в сообщении "Агрики". Компания намерена приобрести "Бройлер Комплексные инвестиции" у ее конечных бенефициаров Venus Projects S.A. Ожидается, что общая сумма сделки составит около 126 млн долл. В случае завершения сделки ОАО "Агрика Продукты Питания" приобретет контроль над ЗАО "Ставропольский бройлер", подчеркивается в сообщении. Доля ЗАО "Ставропольский бройлер" в птицеводстве Ставропольского края составляет около 93%. "Приобретение ЗАО "Ставропольский бройлер" мы рассматриваем как логичный шаг в реализации стратегии расширения производства и географии присутствия группы "Агрика" в ключевых продовольственных регионах России. "В рамках подготовки сделки с июля 2008г. "Агрика" осуществит финансовый и юридический аудит ЗАО "Бройлер Комплексные инвестиции" и ЗАО "Ставропольский бройлер"", - отметил генеральный директор ОАО "Агрика Продукты Питания" Дмитрий Колокатов. Группа предприятий "Агрика" специализируется на глубокой переработке мяса и мяса птицы, производстве мяса птицы и быстрозамороженных продуктов питания, а также комбикормов и белково-витаминных смесей. В состав ОАО "Агрика" входят ЗАО "РУКОМ", ООО "Новоуфимский мясоперерабатывающий комбинат "НУМИК", мясокомбинат "Затонский", ООО "ТД "Башкирский продукт", ОАО "Чебоксарский бройлер", ООО "Чебоксарский мясокомбинат", ЗАО "Мясоперерабатывающий завод "Амрос", ОАО "Мясокомбинат "Ржевский", ООО "Росток-Шупашкар", ООО "Чебоксарский комбинат хлебопродуктов". Под управлением группы работают закупочные и сбытовые подразделения "Агроимпорт" и "Агрика Продукт". Производства группы расположены в Башкирии, Чувашии, Тверской области. Выручка компании по МСФО в 2007г., по предварительным данным, составила 11,9 млрд руб., рентабельность по

100

EBITDA - 11,86%. Уставный капитал ОАО "Агрика ПП" составляет 2 млрд 101 млн 539 тыс. руб., он разделен на 2 млн 101 тыс. 539 акций номиналом 1 тыс. руб. Чистая прибыль ОАО "Агрика Продукты Питания" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007г. увеличилась в 12,8 раза по сравнению с 2006г. - до 125,05 млн руб.

Группа ЛСР приобретает уральского девелопера "Нова-Строй" за 100 млн евро Источник: РБК Дата: 16 июля 2008

Совет директоров ОАО "Группа ЛСР" в рамках построения в Уральском регионе подразделения компании на основе интегрированной бизнес-модели, включающей девелопмент недвижимости и производство стройматериалов, одобрил сделку по приобретению доли в размере 100% от уставного капитала в ЗАО "Нова-Строй". Сумма сделки составляет 100 млн евро, говорится в сообщении компании. "Новое приобретение позволит нам и на Урале замкнуть технологическую цепочку наших бизнесов: производство стройматериалов и домостроительных конструкций - девелопмент, проектирование и строительство, а также более эффективно реализовать застройку и реализацию объектов недвижимости на земельных участках, приобретенных ЛСР в Екатеринбурге ранее", - прокомментировал покупку генеральный директор, член совета директоров группы ЛСР Игорь Левит. ЗАО "Нова-Строй" было создано в 2002г. Основная сфера деятельности - развитие территорий и квартальная застройка: возведение жилых домов с офисными и торговыми помещениями, паркингами, объектами социальной инфраструктуры в сегментах эконом- и бизнес-классов. Компания является одним из крупнейших девелоперов на рынке недвижимости Екатеринбурга, занимая, по оценке комитета по строительству, по итогам 2007г. долю рынка в 4,3%. Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Группа имеет предприятия и офисы в Санкт-Петербурге, Москве, ряде городов Ленинградской области, а также в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине, в Германии. Общее число сотрудников группы составляет около 15 тыс. человек. В 2007г. выручка группы ЛСР составила 35 млрд 801 млн руб. (1 млрд 403 млн долл.), что на 78% больше, чем в 2006г. Чистая прибыль ОАО "Группа ЛСР" в 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась в 8,9 раза - до 359 млн долл., выручка - на 81% - до 1,4 млрд долл. Группа ЛСР в 2006г. провела реструктуризацию с целью выхода на IPO. ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией группы ЛСР. Цена размещения ОАО "Группа ЛСР" в рамках IPO, прошедшего 11 ноября 2007г., составила 72,5 долл. за акцию; цена GDR составила 14,5 долл. Инвесторам в общей сложности было предложено 10 млн 643,618 тыс. акций, что составляет

101

12,5% акций уставного капитала. Общий размер предложения составил приблизительно 772 млн долл., капитализация группы ЛСР в результате IPO составила 6 млрд 800 млн долл.

Владельцы банка «Советский» продали 90% акций лицам "связанными с московскими банковскими кругами"


Новых владельцев петербургского банка связывают с «опальным» Красбанком

В петербургском банке «Советский» сменились акционеры. Владельцы 90% акций банка — физические лица во главе с Юрием Виноградовым продали свои доли, решив сосредоточиться на собственных проектах в сфере недвижимости. Новых акционеров «Советского» эксперты связывают с бывшим руководством Красбанка. Банк «Советский» основан в 1990 году. Имеет филиалы в Москве и Архангельске. Среди клиентов банка ФГУП «Адмиралтейские верфи», ЗАО «Интех», ОАО «НПО «Контур». Активы на 1 января составляли 3,023 млрд руб., собственные средства — 311,993 млн руб.

В банк «Советский» пришли новые акционеры. Как рассказал один из бывших владельцев банка Юрий Виноградов, возглавлявший совет директоров «Советского» с 2002 года, он и его партнеры Николай Комендантов и Татьяна Тюрина, которым принадлежало более 90% акций банка, продали свои доли физлицам, «связанным с московскими банковскими кругами». Назвать новых владельцев банка и стоимость сделки собеседник отказался.

«Достигнув необходимых результатов, мы решили несколько изменить сферу деятельности и сосредоточиться на наших собственных проектах», — сообщил г-н Виноградов. Как писала ранее РБК daily, теперь уже бывшие акционеры «Советского» планируют открыть гостиницу на Петроградской стороне, на площадке комплекса «Ленполиграфмаша», выкупленной в собственность. Объем инвестиций в создание гостиницы составит 50 млн евро. Другой проект оценочной стоимостью 40 млн евро связан с созданием туристического комплекса на побережье Коркинского озера, в 15 км от Санкт-Петербурга. По словам г-на Виноградова, реализация проектов будет идти в основном за счет собственных средств, а также банковских кредитов.

Участники петербургского рынка связывают новых акционеров «Советского» с московским Красбанком. В обновленном составе совета директоров и правления петербургского банка присутствуют его представители. Совет директоров «Советского» возглавил Владимир Горский, входивший в совет директоров Красбанка, а правление — Мария Головцова, ранее управлявшая петербургским филиалом. По информации одного из петербургских банкиров, «Советский»

102

выкупил бывший зампредседателя правления Красбанка Станислав Митрушин с партнером. В обоих банках комментировать смену акционеров отказались.

В начале года «Советский» объявил о планах по выходу на рынок розничного кредитования, которые в том числе могут быть интересны новым владельцам банка. В последнее время в Красбанке проводились проверки ЦБ, по результатам которых банк был ограничен в проведении целого ряда операций, в том числе по открытию и обслуживанию счетов физических и юридических лиц. «Возможно, после проверок представители банка решили развивать бизнес в другом кредитном учреждении», — предполагает один из участников петербургского банковского сообщества. Он отмечает, что на новом месте они могут заняться автокредитованием, которого пока нет в перечне продуктов «Советского».

Аналитики расходятся в оценке стоимости петербургского банка. По мнению замруководителя аналитического департамента ООО «Совлинк» Ольги Беленькой, банк, занимающий 361-е место в рейтинге по активам, может стоить не более одного капитала плюс лицензия. «Однако если у владельцев была определенная заинтересованность в приобретении, то сделка могла стоить гораздо дороже», — добавляет она. Начальник отдела анализа рынка акций аналитического департамента инвестбанка «КИТ Финанс» Мария Кальварская оценивает банк в 2,5—3 капитала, то есть 700—900 млн руб.

ТНК-ВР выиграл суд у ЗАО "Тетлис"

Источник: Advisers Дата: 16 июля 2008

Сегодня, 16 июля, ТНК-BP выиграла судебное разбирательство по иску своего миноритария - ЗАО «Тетлис». Суд снял обеспечительные меры, запрещающие 148 британским сотрудникам холдинга работать в России.

Напомним, ЗАО «Тетлис» был не доволен слишком высоким размером вознаграждения иностранным менеджерам «ТНК-ВР», работающим в России. Миноритарий обратился в суд с исками, в которых потребовал признать недействительным соглашение от 29 августа 2003 г., заключенное между ТНК-ВР и BP Exploration Services и, дающее право британским сотрудникам компании работать в России и получать там вознаграждение. Кроме того, миноритарий требовал возврата в ТНК-ВР всех уплаченных сотрудникам денег, утверждая, что они им не попадали, а шли в виде дополнительных дивидендов самой ВР.

30 апреля Тюменский арбитражный суд в качестве обеспечительной меры запрещает 148 сотрудникам ВР работать в ТНК-ВР. Кроме того, ТНК-ВР пришлось пойти на уступки и сократить квоту до 60 человек. Теперь после решения суда они снова смогут приступить к работе.

103

Напомним, судебные тяжбы с миноритарием развернулись на фоне конфликта между российскими и британскими акционерами ТНК-ВР. В СМИ не раз звучали мнения, что ЗАО «Тетлис» связано с «Альфа-групп» и действует в ее интересах, хотя обе стороны эту информацию опровергли.

Британская Co-operative Group приобретет Somerfield за 1,95 млрд евро Источник: Advisers Дата: 16 июля 2008

Британская сеть супермаркетов Co-operative Group Ltd. достигла соглашения с компанией Somerfield о приобретении последней. Сумма сделки составит 1,56 млрд фунтов стерлингов (1,95 млрд евро). Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, сделка должна получить одобрение регулирующих органов. Компании Co-operative Group, которая является одной из крупнейших сетей супермаркетов в Великобритании, принадлежит 2,2 тыс. магазинов. Британская сеть супермаркетов Somerfield является пятой по величине сетью в стране и владеет 900 магазинами.

Акционеры СДМ-Банка подписали соглашение о продаже 76% акций израильскому банку Hapoalim Источник: РБК Дата: 16 июля 2008

Акционеры СДМ-Банка подписали соглашение о продаже около 76% акций банка израильскому банку Hapoalim, сообщает пресс-служба российского банка. При совершении сделки банк был оценен в 142,5 млн долл. В СДМ-Банке считают, что после продажи израильской кредитной организации банк сможет привлекать более дешевые и длинные ресурсы, что, в свою очередь, позволит предложить клиентам более привлекательные условия. По завершении сделки руководство банка не изменится: председатель совета директоров Анатолий Ландсман и председатель правления Максим Солнцев сохранят свои позиции. С другими топ-менеджерами также заключены контракты о долгосрочном сотрудничестве. К концу 2007г. активы банка

104

насчитывали 632 млн долл. Кредитный портфель банка в течение 2004-2007гг. ежегодно увеличивался на 30% (в долларах) и достиг 310 млн долл. Чистая выручка за 2007г. составила около 15 млн долл. ОАО КБ "СДМ-Банк" создан в 1991г., с октября 2004г. входит в систему обязательного страхования вкладов. Кредитная организация специализируется на обслуживании среднего и малого бизнеса, а также на предоставлении услуг сотрудникам компаний, являющихся клиентами банка. Региональная сеть банка включает 11 отделений в Москве и Московской области, центральный офис в Москве, 1 отделение в Воронеже, 8 филиалов в других городах России - Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Твери, Перми, Красноярске, Омске и Ростов-на-Дону, а также представительство в Лондоне. По данным на 1 января 2008г. валюта баланса СДМ-Банк составила 16,9 млрд руб., собственный капитал - 1,4 млрд руб. Чистая прибыль по итогам года достигла 404,9 млн руб. Учредителями КБ "СДМ-Банк" являются предприятия и организации строительства и машиностроения, компании различных сфер среднего и малого бизнеса. По состоянию на 1 января 2008г. в список акционеров банка входят 145 зарегистрированных лиц, из которых: юридических лиц - 28, физических лиц - 117.

Jones Lang LaSalle Hotels продал гостиницу в Екатеринбурге Источник: Mergers.ru Дата: 16 июля 2008

11 июля 2008 финская публичная инветиционно-строительная компании Jones Lang LaSalle Hotels завершила продажу гостиницы Park Inn Yekaterinburg, недавно построенной в Екатеринбурге, говорится в сообщении Jones Lang LaSalle Hotels. Гостиница была приобретена норвежской инвестиционной компанией WenaasGruppen. Стоимость сделки составила €22,5 млн. (около $35,5 млн.), что означает примерно $220 000 за номер. Для окончательного завершения сделки необходимо разрешения российских монопольных органов, что ожидается в сентябре или октябре.

Компания Rezidor Group продолжит управлять гостиницей под брендом Park Inn. Эта сделка является первой гостиничной сделкой на открытом рынке в России и СНГ для Jones Lang LaSalle. Сделка подтверждает, что международные инвесторы ищут возможности для приобретения гостиниц за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Park Inn Ykaterinburg является первым международным отелем в столице Урала и входит в сеть известного гостиничного оператора Rezidor Hotel Group, которому также принадлежат бренды Radisson SAS, Regent, Country Inn, Missoni. Гостиница включает 160 современных комфортабельных номеров категории стандарт и бизнес, конференц-залы, площадь 72 кв.м, вмещающие до 80 человек с дневным освещением, охраняемая подземная парковка.


Марк Уинн Смит, генеральный директор Jones Lang LaSalle Hotels в странах Европы, Ближнего Востока и Африки, комментирует: «Сделка подтверждает, что для инвесторов рост доходов в

105

российских регионах очень привлекателен по сравнению с прогнозами для более зрелых западных рынков. В 2008 и в 2009 годах мы ожидаем осуществления очередных сделок c участием международных инвесторов».

Фонд East Capital покупает 16,43% акций в «Камчатпромбанк» Источник: Mergers.ru Дата: 16 июля 2008

Один из ведущих европейских инвестиционных фондов East Capital Financials Fund / East Capital покупает 16,43% акций «Камчатпромбанк» в России, стоимостью €2,85 млн., говорится в сообщении компании East Capital. Покупка будет осуществлена у УК «Петропавловск-Финанс». В результате сделки суммарный объём внешних инвестиций фонда составит 80%.

Это не первая сделка East Capital Russian Fund на российском банковском рынке. Напомним, что в марте 2008 года East Capital Fund достиг договорённости с акционерами российского тольяттинского банка «ФИА-банк» о покупке 19,99% акций акционерного капитала путём открытой подписки. Стоимость сделки составила примерно €15,5 млн.

«Камчатпромбанк» расположен в Камчатской области на Дальнем Востоке России, головной офис находится в городе Петропавловск-Камчатский. Его активы составляют около €43,6 млн. на конец 2007 года. Банк является одним из лидеров сектора розничного и корпоративного банковского обслуживания в регионе. «Камчатпромбанк» входит в банковский холдинг, который управляется УК «Петропавловск-Финанс».

East Capital является одной из ведущих иностранных инвестиционных групп, специализирующихся на финансовых рынках Центральной и Восточной Европы. Совокупные активы, находящиеся под управлением компании, составляют €4,5 млрд. / $7 млрд., охватывая 29 стран и более 400 миллионов человек. Главный офис East Capital находится в Стокгольме, а региональные представительства расположены в Москве, Париже, Таллинне, Осло, Гонконге, Милане и Вене.


«Мы рады возможности расширить наше сотрудничество с дальневосточными банками (East Capital Financials Fund владеет 20% акций «Азиатско-Тихоокеанский Банк» и 19.95% «Колыма–банк»), и их мажоритарным акционером УК «Петропавловск-Финанс», и мы с нетерпением ждём возможности более тесной работы с руководством и акционерами «Камчатпромбанк», чтобы и дальше развивать этот банк», - прокомментировал Кестутис Саснаускас, Управляющий директор East Capital Private Equity и партнёр инвестиционной группы East Capital.

Представитель «Петропавловск-Финанс» Кирилл Якубовский полагает, что участие East Capital поможет банковской группе в реализации планов по расширению в регионах и дальнейшей

106

консолидации, привнесёт опыт и сделает «Камчатпромбанк» более привлекательным для инвесторов.

«Группа РЕСО» приобретает ОАО «Атташебанк» Источник: Mergers.ru Дата: 16 июля 2008

«Группа РЕСО» приобретает ОАО «Атташебанк», говорится в сообщении «Группа РЕСО». Сделка по покупке банка российскими акционерами страхового общества «РЕСО-Гарантия» недавно одобрена Центральным Банком РФ. Банк в «Группе РЕСО» займется розницей: «Атташебанк» будет специализироваться на ипотечном кредитовании и привлечении вкладов. В дальнейшем планируется ребрендинг «Атташебанк», в том числе произойдет смена названия банка.

В связи со сделкой в совете директоров «Атташебанк» произойдут следующие изменения: Сергей и Николай Саркисовы - Председатель Совета директоров и член Совета директоров «РЕСО-Гарантия»; Андрей Савельев - Президент «Группа РЕСО» и Альберт Хисаметдинов, который займет в банке должность Председателя Правления.

ОАО «Атташебанк» создан в 2004г. Банк входит в систему страхования вкладов с мая 2007г.

«Группа РЕСО» создана в 2004 году. Группа объединяет более 20 компаний, работающих в страховом, пенсионном, девелоперском, лизинговом и медицинском бизнесе в России и СНГ. «РЕСО-Гарантия» – универсальная страховая компания. Созданная в 1991 году, «РЕСО-Гарантия» имеет лицензию на 104 вида страхования и перестраховочную деятельность.


По словам А.Савельева, «приобретение банка – важный шаг в развитии «Группа РЕСО»». Вместо получения банковской лицензии с нуля акционеры пошли по пути покупки банка, выбрав более эффективный способ выхода на банковский рынок. Уже в ближайшее время «Атташебанк» начнет предоставлять услуги ипотечного кредитования и принимать вклады.

«Наличие в составе финансовой группы ипотечного банка и страховой компании является серьезным конкурентным преимуществом, и наши клиенты это сразу же заметят», - сказал А.Хисаметдинов. Банк будет развивать комплексные ипотечные и страховые продукты.

107

«ВолгаТелеком» приобрело 40% «Ульяновск-GSM» Источник: Mergers.ru Дата: 16 июля 2008

ОАО «ВолгаТелеком» приобрело 40% акций ульяновского оператора мобильной связи – ЗАО «Ульяновск-GSM», доведя, таким образом, свою долю в УК компании до 100%, говорится в сообщении «ВолгаТелеком». Соответствующая запись о списании с лицевого счета ОАО «СМАРТС» и о зачислении на лицевой счет ОАО «ВолгаТелеком» 40 штук обыкновенных акций, что составляет 40% уставного капитала ЗАО «Ульяновск – GSM», появилась в реестре владельцев именных ценных бумаг оператора 14 июля 2008 года.

Напомним, что В 2007 году «ВолгаТелеком» завершило реорганизацию сотового бизнеса, консолидировав на базе нижегородского оператора мобильной связи ЗАО «НСС» еще 5 дочерних операторов, доля в УК которых составляла 100%. Следующим этапом консолидации может стать присоединение ульяновского оператора к ЗАО «НСС». Увеличение доли в ЗАО «Ульяновск-GSM» до 100% - это один из этапов развития сотового бизнеса «ВолгаТелеком», в качестве приоритетов которого определены развитие активов, осуществляющих операции в стандарте GSM, а также консолидация сотового бизнеса на базе ЗАО «НСС».

ОАО «ВолгаТелеком» - крупнейшая телекоммуникационная компания Поволжья, предоставляющая в 11 регионах ПФО комплекс услуг телефонии, сотовой связи, Интернет и передачи данных, телевидения и радиовещания. Монтированная емкость сети составляет 5,2 млн. телефонных номеров. Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет - более 500 тыс. Компания оказывает услуги мобильной связи через свои дочерние компании. Абонентская база дочерних операторов сотовой связи превышает 3 млн. абонентов.

ЗАО «НСС» – межрегиональный сотовый оператор, работающий на рынке связи с 1995 года. В 2007 году решением акционера компании - ОАО «ВолгаТелеком» к ЗАО «НСС» были присоединены пять дочерних сотовых операторов Поволжья (ОАО «ТАТИНКОМ–Т», ЗАО «РТКОМ», ЗАО «Саратов–Мобайл», ЗАО «Чувашия Мобайл» и ЗАО «Пенза Мобайл»). Количество абонентов на конец 2007 года – более 2,3 млн. Для абонентов сотовая связь от НСС представлена тремя торговыми марками: «ON», «СИТИ» и «СФЕРА».

ЗАО «Ульяновск-GSM» обладает лицензиями на предоставление услуг сотовой радиотелефонной связи в стандарте GSM. Компания занимает лидирующие позиции на рынке сотовой связи Ульяновской области, ее доля составляет около 30%. Абонентская база оператора - порядка 400 тысяч абонентов.

ААR готов выкупить 50% ТНК-BP у британской ВР Источник: Mergers.ru

108


По данным «AK&M», консорциумом «Альфа-групп» и «Access/Ренова» (ААR) готов выкупить 50% ТНК-BP у британской BP, поставив тем самым точку в конфликте между акционерами компании. Как заявил главный управляющий директор ААR Стэн Половец, консорциум разочарован результатами деятельности СП. «ТНК-BP и «Лукойл» начинали примерно на одном уровне по капитализации - $15 и $16 млрд. Теперь «Лукойл» стоит $98 млрд в то время как наша компания $38 млрд». Следующее заседание Совета директоров ТНК-BP пройдет в сентябре.

Напомним, что ранее совладелец ТНК-ВР и председатель Совета директоров ТNK-BP Ltd Михаил Фридман говорил, что российские акционеры ТНК-ВР считают приемлемым вариант, при котором британская ВР продаст свою долю в совместном предприятии. «Мы к этому относимся нормально, мы считаем, что они вправе делать все, что они хотят, со своими акциями. Если продадут, будем иметь дело с другими партнерами. Не видим в этом большой трагедии, хотя и уверены в том, что возможности нашего партнерства далеко не исчерпаны», - заявлял М.Фридман.

ТНК-ВР создана в 2003 году на паритетной основе британской BP и консорциумом «Альфа-групп» и «Access/Ренова». Учредители внесли в нее свои российские и украинские активы: 96% акций ТНК, по 98% акций «ОНАКО» и «СИДАНКО», 50% «Славнефть», доли в «РУСИА Петролеум» и «Роспан», а также сеть фирменных АЗС под маркой BP в Москве и столичной области. Чистая прибыль ТНК-ВР в 2007 году по US GAAP составила $5,3 млрд, выручка - $38,7 млрд.

Imperial Energy получила предложение о покупке доли в компании Источник: Mergers.ru Дата: 16 июля 2008

Совет директоров Imperial Energy подтверждает, что ведутся переговоры касательно возможного предложения о покупке компании за денежное вознаграждение по цене 1,290 пенсов за акцию, говорится в сообщении Imperial Energy. У Совета директоров нет уверенности в том, что предложение о покупке будет сделано. Также неизвестно, какие условия могут быть предложены.

Напомним, что в ноябре 2007 г. «Газпромбанк» сделал предложение Imperial Energy о выкупе акций нового выпуска компании. Но тогда предложение не было принято. Тогда группы

109

остановились на соглашении о сотрудничестве между ними по иным направлениям в нефтяной отрасли России.

Сегодня Imperial Energy – независимая многопрофильная компания, осуществляющая геологоразведку и добычу нефти и газа на территории России и стран СНГ. С 2004 года компания Imperial Energy росла за счет приобретения портфеля активов, главным образом расположенных в Томской области, Западная Сибирь.

«Группа ЛСР» купит ЗАО «Нова-Строй» Источник: Mergers.ru Дата: 16 июля 2008

15 июля Совет директоров «Группа ЛСР», одного из ведущих девелоперов и производителей строительных материалов в России, в рамках построения в Уральском регионе подразделения компании на основе интегрированной бизнес-модели, включающей девелопмент недвижимости и производство стройматериалов, одобрил сделку по приобретению доли в размере 100% от уставного капитала в ЗАО «Нова-Строй». Сумма сделки составляет €100 млн.

Напомним, что в апреле этого года Группа ЛСР приобрела около 87% долей в ОАО «Завод железобетонных изделий «Бетфор» — крупнейшего в Екатеринбурге домостроительного комбината и производителя железобетона, бетона и газобетона. Кроме того, на сегодняшний день Группа ЛСР уже владеет в Екатеринбурге земельными участками порядка 60 га, на которых компания планирует реализовать проекты квартальной застройки жилой недвижимости эконом-класса.

ОАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. Общее число сотрудников свыше 15 тысяч человек. Выручка за 2007 г. составила $1 403 млн. В ноябре 2007 г. ОАО «Группа ЛСР» провела первичное публичное размещение акций (IPO), ее GDR имеют листинг на Лондонской Фондовой Бирже, а акции – на ММВБ и РТС.

110


ЗАО «Нова-Строй» является одним из крупнейших девелоперов на рынке недвижимости Екатеринбурга, занимая, по оценке Комитета по строительству по итогам 2007 г, долю рынка в 4,3% или 3-е место по объемам ввода среди всех застройщиков города. Основная сфера деятельности компании - развитие территорий и квартальная застройка: возведение жилых домов с офисными и торговыми помещениями, паркингами, объектами социальной инфраструктуры в сегментах эконом- и бизнес-классов. Компания была создана в 2002 г. и за время своей деятельности реализовала строительство и ввод в эксплуатацию 20 жилых объектов недвижимости общей полезной площадью более 145 тыс. кв. м, 30 коммерческих встроено-пристроенных помещений и зданий общей полезной площадью порядка 7 тыс. кв. м, а также подземный паркинг на 147 машиномест.

Комментирует генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» Игорь Левит: «ЗАО «Нова-Строй» — это обширный диверсифицированный земельный банк и высокопрофессиональная команда, обладающая многолетним опытом реализации девелоперских проектов в Екатеринбурге и Свердловской области - одном из стратегически важных для развития Группы ЛСР регионов. Новое приобретение позволит нам и на Урале замкнуть технологическую цепочку наших бизнесов: производство стройматериалов и домостроительных конструкций – девелопмент, проектирование и строительство, а также более эффективно реализовать застройку и реализацию объектов недвижимости на земельных участках, приобретенных ЛСР в Екатеринбурге ранее».

FESCO приобрела 50 % в «Владивостокский контейнерный терминал» Источник: Mergers.ru Дата: 16 июля 2008

Транспортная группа FESCO завершила сделку по приобретению 50 % доли в ООО «Владивостокский контейнерный терминал» (ВКТ), принадлежавшей ранее группе «Н-Транс», говорится в сообщении группы FESCO. Сумма сделки составила $200 млн. Приобретение 50 % долей ВКТ было осуществлено путем покупки 100% долей в ООО «Национальная контейнерная компания», которая являлась владельцем 50% ООО «ВКТ».

Напомним, что 20 августа 2007 года «Транспортная группа «FESCO» и «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) провели совместную пресс-конференцию, на которой стороны объявили о достижении договоренности о заключении сделки, в результате которой «FESCO» станет собственником 100% долей ООО «М-Порт», контролирующего 95,2% акций ОАО «Владивостокский морской торговый порт». Планировалось, что сделка будет структурирована в два этапа.

«Транспортная группа «FESCO» — крупный интермодальный транспортный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания на собственных терминалах в портах России и СНГ, владеющий

111

разветвленной сетью офисов по всему миру. В 2006 г. FESCO увеличила чистую прибыль по в шесть раз до $68,9 миллионов, годовой рост EBITDA составил 52%.

«Владивостокский морской торговый порт» занимает 15,1% рынка портовых услуг Дальнего Востока России. По итогам 2005 г. «Владивостокский морской торговый порт» переработал 43,078 млн. т. грузов. Выручка ВМТП на конец 2005 г. составила 1 139 млн. руб., чистая прибыль за тот же период составила 95,757 млн. руб.

Сеть Spar продает 25% допэмиссии компании Источник: КоммерсантЪ Дата: 17 июля 2008

По данным газеты «Коммерсантъ», Spar Moscow Holding, российский лицензиат голландской сети Spar, 36% которого уже принадлежит Russian Retail Growth Fund / RRGF Виктора Вексельберга и Александра Мамута, выставил на продажу 25% акций новой эмиссии стоимостью до $55 млн. Организатор будущей сделки — Aquila Capital Group. Предложение уже заинтересовало UFG Private Equity Бориса Федорова и Russia Partners. Сделку планируется закрыть в октябре.

Вырученные от сделки деньги пойдут на расширение сети в 2009 году до 64 магазинов, ребрендинг купленной в прошлом году ярославской сети «Верона» (18 магазинов) и установку холодильных камер в новый распределительный центр сети в Домодедове. Ребрендинг может обойтись примерно в $15 млн, еще $15 млн нужно на развитие.

Spar Moscow Holding был образован в 2000 году. Выручка российской сети Spar в 2007 году — $224 млн. Сеть объединяет 42 магазина в Москве и области, Ярославле, Костроме, Владимире, Иванове без учета франчайзинговых.


Брать такую сумму в кредит опасно, считает управляющий фондом RRGF Олег Царьков: «Есть свежие примеры банкротства российских ритейлеров, мы в такую ситуацию попасть не хотим».

«Агрика» приобретет «Ставропольский бройлер» у группы «Агрос» Источник: РБК Daily Дата: 17 июля 2008

112

По данным «РБК Daily», компания «Агрика Продукты питания» намерена приобрести у группы «Агрос» ее последний агропромышленный актив — «Ставропольский бройлер», который входит в десятку крупнейших производителей мяса птицы в России. «Агрика» намерена приобрести 95% акций холдинговой компании «Бройлер Комплексные инвестиции», владеющей 100% акций «Ставропольский бройлер», у конечных бенефициаров Venus Projects S.A. Ожидается, что общая сумма сделки составит около $126 млн. В рамках подготовки сделки с июля «Агрика» проведет финансовый и юридический аудит компании «Бройлер Комплексные инвестиции» и «Ставропольского бройлера».

За последние три года «Агрос» распродал все активы, кроме «Ставропольского бройлера», который в феврале 2007 года был выделен в отдельную структуру — ЗАО «Бройлер Комплексные инвестиции». Напомним, что возможность продажи «Ставропольский бройлер» обсуждалась еще год назад. Покупателями были обозначены четыре или пять компаний, в том числе «Оптифуд», «Черкизово» и «Моссельпром», но в итоге сделки не заключались.

ОАО «Агрика Продукты питания» владеет мясокомбинатами НУМИК, «Затонский», «Башмясо», «Чебоксарский», «Амрос», «Ржевский», а также «Чебоксарским бройлером», ТД «Башкирский продукт», Чебоксарским комбинатом хлебопродуктов. Выручка по МСФО за 2007 год ожидается на уровне 11,9 млрд руб., рентабельность по EBITDA — 11,86%.

Компания «Агрос» создана в 2001 году группой «Интеррос» Владимира Потанина для управления элеваторами, сельхозпредприятиями, макаронными фабриками, птицефабриками, мясоперерабатывающим заводом.

В настоящее время «Ставропольский бройлер» сосредоточен на реализации инвестпрограммы по модернизации производства для укрепления позиций на рынке мяса птицы Южного федерального округа и увеличения капитализации актива. Выручка «Ставропольского бройлера» за 2007 год — $94,7 млн.


Причиной неудачных переговоров по поводу продажи «Ставропольский бройлер» год назад участники рынка называют слишком высокую цену, запрашиваемую менеджментом «Агрос», — $140 млн. Год назад, в период максимального роста компании, капитализация «Ставропольский бройлер» могла составлять $120 млн., но из-за роста цен на комбикорма и, как следствие, повышения себестоимости производства капитализация компании снизилась, говорит вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев. Компании надо увеличивать продажи охлажденного мяса птицы, добавляет г-н Давлеев: «Но сдерживать развитие будет низкая покупательская способность населения на юге России и ограниченный по территории рынок».

Сейчас, по оценке экспертов, максимальная стоимость «Ставропольского бройлера» не превышает $80 млн. Участники рынка считают, что в условиях неблагоприятной ситуации в птицеводческой отрасли сделка, которую предлагает «Агрика», была бы выгодной для «Интеррос».

По мнению гендиректора консалтинговой компании Navigator Adviser Константина Корнеева, новому собственнику придется значительно оптимизировать бизнес-процессы для снижения

113

себестоимости производства, а также выводить мясную продукцию в новый сегмент — мясо для промышленной переработки.

Фирма «1С» и компания «Бука» объединятся Источник: Mergers.ru Дата: 17 июля 2008

17 июля 2008г. заключено соглашение, в соответствии с которым фирма «1С» приобретает компанию «Бука»., говорится в сообщении компании «Бука». Дальнейшая совместная работа открывает перед обеими компаниями новые возможности для стратегического развития.

Глубокая интеграция бизнесов «1С» и «Буки» не планируется, однако менеджмент обеих компаний будет стараться максимально полно использовать возникшую синергию в издательской, дистрибьюторской и маркетинговой политике. Подобный подход позволит «1С» и «Буке» развиваться темпами, значительно опережающими рост рынка.

ЗАО «Бука» была создана в 1993 году как дистрибутор видео и компьютерных игр. В компании работает более 200 высококвалифицированных специалистов. Компания имеет 6 региональных представительств. «Бука» состоит в партнерских отношениях с ведущими зарубежными и российскими издателями и разработчиками – такими как Valve, Ubisoft, THQ, NCsoft, Lesta studio, Orion, Targem, Сатурн+.

Основанная в 1991г., «1С» – российская фирма со штатом более 700 человек. «1С» поставляет широкий спектр программ для офиса и дома, насчитывающий в настоящее время более 10000 позиций. Из собственных разработок фирмы «1С» наиболее известны программы системы «1С: Предприятие», а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы. «1С» также выпускает компьютерные игры: «ИЛ-2 Штурмовик», издательские проекты «Вивисектор», «В тылу врага», «Блицкриг 2» и другие. Наряду с распространением собственных продуктов, «1С» является крупнейшим дистрибьютором таких поставщиков, как «Бука», «Никита», «Нивал» и других.


Борис Нуралиев, директор фирмы «1С», комментирует: ««Бука» является одним из старейших участников игрового рынка. Мне всегда импонировала эта компания, ее корпоративная культура, кадровый состав, менеджмент и эффективность работы. Совместный потенциал «1С» и «Буки» открывает перед нами уникальные возможности и позволит добиться новых успехов на этом сложном и быстро растущем направлении. Для нас будет большой честью развивать столь

114

заслуженный и популярный бренд».

Игорь Устинов, председатель совета директоров «Буки»: «Мы получили предложения сразу от нескольких участников рынка, однако преимущества «1С» были очевидны. «1С» давно является нашим партнером по дистрибьюции, у нас были совместные издательские проекты – «Аллоды» и «Дальнобойщики», мы не понаслышке знаем об основных принципах работы «1С» - честно относиться к партнерам, конечным пользователям и сотрудникам. Мы очень трепетно относимся к нашему персоналу и бренду, который мы строили долгие годы, поэтому одной из главных задач акционеров было передать компанию в хорошие руки».

«Связь-Банк» избрал новый совет директоров Источник: Mergers.ru Дата: 17 июля 2008

14 июля 2008 года в Москве на Внеочередном общем собрании акционеров «Связь-Банк» было принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров банка и об избрании его нового состава, говорится в сообщении «Связь-банк».

Членами Совета директоров банка избраны: Алешкина Алла Константиновна, Головченко Ирина Владимировна, Самкова Наталия Владиславовна, Лазуренко Сергей Викторович, Цуприк Григорий Григорьевич.

«Связь-Банк», созданный в 1991 году, является универсальным финансовым институтом и оказывает широкий спектр банковских услуг. «Связь-Банк» располагает широкой региональной сетью. Деятельность филиалов регулируется региональными центрами. Присутствие Банка в регионах постоянно расширяется. Чистые активы банка на 01.04.08 составляют 174 034 млн. руб., собственный капитал - 19 249 млн. руб., чистая прибыль - 1 686 млн. руб.

Комстар" разрешил скупить свои акции

Источник: Ведомости Дата: 17 июля 2008

«Комстар — Объединенные телесистемы» (ОТС) объявил вчера вечером, что намерен хеджировать риски, связанные с исполнением обязательств по опционной программе. Для этого

115

«при определенных обстоятельствах» (компания не раскрывает их) может быть скуплена часть GDR на акции оператора.

Сделки, связанные с хеджированием рисков, будут заключаться на срок не более двух лет с момента покупки GDR, всего под них может быть задепонировано максимум 9 млн расписок. Всего в обращении находится 417 940 860 акций «Комстар-ОТС» (одна GDR соответствует одной акции), из них на Лондонской фондовой бирже обращается 34,25%.

Таким образом, выкуплено может быть до 2,15% уставного капитала компании, или около 6,3% freefloat. Рыночная стоимость такого пакета вчера вечером составляла $80,1 млн.

Если скупка состоится, проводить ее будет не сам «Комстар-ОТС», а банк, хеджирующий риски оператора, уточнила «Ведомостям» директор по связям с инвесторами «Комстар-ОТС» Мария Елисеева. Оператор приобретет у этого банка (его название Елисеева не раскрывает) специальный финансовый инструмент, позволящий «Комстару» максимально компенсировать расходы, связанные с выплатой опционов. В свою очередь, банк получает право выкупа GDR на акции «Комстар-ОТС» в целях хеджирования опционной программы оператора.

«Эффективная цена» выкупа составит до $13 за бумагу — это предельная цена, по которой банк готов приобретать расписки, поясняет Елисеева. Это как раз целевая цена GDR на акцию «Комстар-ОТС» на год вперед, хотя прогноз консервативный, говорит аналитик «Уралсиб» Константин Белов.

Опционная программа «Комстар-ОТС» на 2008-2010 гг. утверждена в апреле этого года. Она распространяется на 151 менеджера, включая руководителей высшего и среднего звена, а также гендиректоров «дочек» и их замов: за ними закреплено 15,11 млн «фантомных» акций — эквивалент 3,6% «Комстар-ОТС».

Два года спустя участники программы получат вознаграждение, размер которого рассчитывается исходя из прироста рыночной стоимости выделенного им условного пакета GDR на акции «Комстар-ОТС». Начальная цена бумаги рассчитывается как ее средневзвешенная стоимость за 60 дней до момента включения сотрудника в программу, конечная — как средневзвешенная стоимость за 60 дней до выплаты вознаграждения.

Volkswagen купил контрольный пакет Scania

Источник: k2kapital Дата: 17 июля 2008

Крупнейший автоконцерн Европы Volkswagen AG заплатит 17,6 млрд. шведских крон ($2,8 млрд.) в рамках сделки по покупке контрольного пакета акций крупнейшего шведского производителя

116

грузовиков Scania. Эта сделка приближает Volkswagen к его конечной цели, слиянию с MAN, передает Associated Press.

Несмотря на то, что топ-менеджмент Volkswagen говорит о невозможности этого слияния на данном историческом этапе, уже сейчас можно оценить перспективы такого объединения. Будущий альянс MAN-Scania-Volkswagen с легкостью затмит основных конкурентов на рынке грузовиков, Volvo и Daimler.

Volkswagen уже владеет 29,9% акций MAN. В свете обретения контроля над Scania, Volkswagen становится крупнейшим акционером двух компаний.

17,6 млрд. крон, что составило 21,34 евро за акцию Scania, были полностью выплачены инвесторами VW.

Несмотря на то, что по условиям соглашения немецкому гиганту становятся подконтрольными только 37,7% капитала, суть сделки состояла в приобретении 68,6% голосующих акций.

FLC West приобретет судостроительный актив в Украине Источник: Mergers.ru Дата: 17 июля 2008

Антимонопольный комитет Украины выдал разрешение российской инвестиционной компании FLC West Holding, зарегистрированной в Люксембурге, как компании, не ведущей хозяйственной деятельности на территории Украины, на приобретение доли в Aker Yards Ukraine Holding AS (Осло, Норвегия), управляющей промышленными активами в сфере судостроения на территории Украины, говорится в сообщении Антимонопольного комитета Украины. В результате сделки доля российской компании в Aker Yards Ukraine Holding превысит 50%.

Напомним, что в марте этого года норвежская Aker Yards ASA объявила о продаже 70% доли в Aker Yards Ukraine Holding AS российской инвесткомпании «Финансовая лизинговая компания», входящей в состав «Объединенная авиастроительная корпорация». Предположительная стоимость сделки составляла $291,9 млн. Планировалось, что 30% пакет акций Aker Yards Ukraine Holding AS останется у Aker Yards. Ожидалось, что сделка будет завершена в течение лета 2008 года.

Aker Yards Ukraine Holding AS владеет 100% долями в трех судостроительных верфях - в украинском городе Николаев, а также в немецких городах Висмаре и Варнемюнде.

Aker Yards является международной судостроительной группой, производящей современные суда. Группа имеет сильные позиции с точки зрения инновационной деятельности, ассортимента продукции, технологии, опыта и потенциала. Ассортимент продукции включает в себя круизные суда и паромы, торговые морские суда, а также морские специализированных суда. Aker

117

Yards включает в себя 18 станций в Бразилии, Финляндии, Франции, Германии, Норвегии, Румынии, Украине и Вьетнаме. В Aker Yards работает более 21 000 человек.

"Комстар" разрешил скупить свои акции Источник: Ведомости Дата: 17 июля 2008

«Комстар — Объединенные телесистемы» (ОТС) объявил вчера вечером, что намерен хеджировать риски, связанные с исполнением обязательств по опционной программе. Для этого «при определенных обстоятельствах» (компания не раскрывает их) может быть скуплена часть GDR на акции оператора.

Сделки, связанные с хеджированием рисков, будут заключаться на срок не более двух лет с момента покупки GDR, всего под них может быть задепонировано максимум 9 млн расписок. Всего в обращении находится 417 940 860 акций «Комстар-ОТС» (одна GDR соответствует одной акции), из них на Лондонской фондовой бирже обращается 34,25%.

Таким образом, выкуплено может быть до 2,15% уставного капитала компании, или около 6,3% freefloat. Рыночная стоимость такого пакета вчера вечером составляла $80,1 млн.

Если скупка состоится, проводить ее будет не сам «Комстар-ОТС», а банк, хеджирующий риски оператора, уточнила «Ведомостям» директор по связям с инвесторами «Комстар-ОТС» Мария Елисеева. Оператор приобретет у этого банка (его название Елисеева не раскрывает) специальный финансовый инструмент, позволящий «Комстару» максимально компенсировать расходы, связанные с выплатой опционов. В свою очередь, банк получает право выкупа GDR на акции «Комстар-ОТС» в целях хеджирования опционной программы оператора.

«Эффективная цена» выкупа составит до $13 за бумагу — это предельная цена, по которой банк готов приобретать расписки, поясняет Елисеева. Это как раз целевая цена GDR на акцию «Комстар-ОТС» на год вперед, хотя прогноз консервативный, говорит аналитик «Уралсиб» Константин Белов.

Опционная программа «Комстар-ОТС» на 2008-2010 гг. утверждена в апреле этого года. Она распространяется на 151 менеджера, включая руководителей высшего и среднего звена, а также гендиректоров «дочек» и их замов: за ними закреплено 15,11 млн «фантомных» акций — эквивалент 3,6% «Комстар-ОТС».

Два года спустя участники программы получат вознаграждение, размер которого рассчитывается исходя из прироста рыночной стоимости выделенного им условного пакета GDR на акции «Комстар-ОТС». Начальная цена бумаги рассчитывается как ее средневзвешенная стоимость за 60 дней до момента включения сотрудника в программу, конечная — как средневзвешенная стоимость за 60 дней до выплаты вознаграждения.

118

МХК "ЕвроХим" увеличила свою долю в уставном капитале ОАО "НАК "Азот" до 100% Источник: РБК Дата: 18 июля 2008 ОАО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" увеличило размер своей доли в уставном капитале ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (ОАО "НАК "Азот", г.Новомосковск) до 100%. Об этом говорится в материалах ОАО "НАК "Азот". Ранее размер доли МХК "ЕвроХим" обыкновенных акций ОАО "НАК "Азот" составлял 95,416%. Напомним, что в мае 2008г. МХК "ЕвроХим" выставила оферту на выкуп акций у минортариев ОАО "НАК "Азот" по цене 20,117 тыс. руб. на одну обыкновенную именную акцию. Минерально-химическая компания "ЕвроХим" создана в 2001г. Представляет собой вертикально интегрированную структуру, управляющую крупнейшими российскими предприятиями по выпуску продукции основной химии и сырья для ее производства. Объединяет производственные предприятия ОАО "Невинномысский азот" (Ставропольский край), ОАО "Новомосковская акционерная компания "Азот" (Тульская область), ОАО "Ковдорский горно-обогатительный комбинат" (Мурманская область), ООО "Промышленная группа "Фосфорит" (Ленинградская область), ОАО "ЕвроХим - Белореченские минудобрения" (Краснодарский край) и Lifosa AB (Литва), а также порты и торговые филиалы. Чистая прибыль ОАО "МХК "ЕвроХим" по МСФО в I квартале 2008г. по сравнению с показателем за аналогичный период 2007г. увеличилась в 3 раза - до 8,7 млрд руб. Выручка от продаж компании в I квартале 2008г. составила 25,7 млрд руб., что на 64% превышает показатель I квартала 2007г. Согласно утвержденной стратегии развития МХК "ЕвроХим" на период до 2012г., компания предполагает инвестировать в развитие производства и строительство новых мощностей 3,2 млрд долл. Холдинг НМГ получил долю в ИД «Ньюс медиа» Источник: КоммерсантЪ Дата: 18 июля 2008 По данным газеты «КоммерсантЪ», холдинг «Национальная медиагруппа» (НМГ) Юрия Ковальчука получил долю в ИД «Ньюс медиа», издающем таблоид «Жизнь за всю неделю». Фонд Бориса Федорова UFG Private Equity продал 50% минус одна акция в «Ньюс медиа» за $80 млн структурам, близким к НМГ, получив за ИД вдвое больше, чем заплатил за него в 2006 году. Напомним, что «Группа ЕСН» оценила ИД «Комсомольская правда», чей контрольный пакет приобрела в 2007 году, в $167 млн. Эксперты подсчитали тогда, что сделка прошла по мультипликатору 13 EBITDA, а Алишер Усманов заплатил за ИД «Коммерсантъ» $270 млн, исходя из оценки в 20 EBITDA. Издательство «Ньюс медиа» помимо газеты «Жизнь за всю неделю» издает еще издает общественно-политическую газету «Твой День». «Жизнь за всю неделю» ежедневная газета, тираж (Москва и Московская обл.) — 180 000 экз. Общероссийский тираж — 2 100 000 экз. Редакции в 52 крупных городах России, в т.ч. в 12 городах-миллионниках. Комментарии Борис Федоров выгодно продал свой пакет в «Ньюс медиа», отмечает директор по инвестициям холдинга «Проф-медиа» Сергей Тихонов. Исходя из оценки 50% минус одна акция ОАО «Ньюс медиа» всю компанию покупатель оценил в $160 млн. «Доля UFG была продана по мультипликатору около 15 EBITDA в 2008 году,— подсчитывает вице-президент Гильдии издателей периодической печати Василий Гатов.— Это высокий

119

показатель: на Западе он составляет сегодня в лучшем случае 7-10 EBITDA».

«Рамблер» продает «Бегун» Источник: Mergers.ru Дата: 18 июля 2008 «Рамблер Медиа», один из лидеров по предоставлению Интернет-сервисов в России, объявляет о продаже Google ЗАО «Бегун» и его дочерних компаний. В данное время «Рамблер Медиа» владеет контрольным пакетом акций (50,1%) сервиса контекстной рекламы «Бегун». Транзакция будет осуществлена следующим образом – «Рамблер» выкупит оставшиеся 49,9% акций ЗАО «Бегун» у дочерней компании инвестиционного холдинга «Финам», после чего сразу же продаст Google 100%-ный пакет акций «Бегун» за $140 миллионов, из которых $69,9 миллионов будут получены «Финам» в соответствии с условиями сделки. Чистая прибыль «Рамблер» от сделки должна составить приблизительно $50 миллионов после вычета прямых издержек, связанных с транзакцией. Выручка, полученная «Рамблер Медиа» от продажи доли собственности в «Бегун», будет использована компанией на дальнейшие инвестиции и приобретения, соответствующие основной стратегии «Рамблер». После завершения сделки сумма денежных средств в распоряжении Компании достигнет $100 миллионов. После завершения сделки «Бегун» и Google будут совместно работать над контекстной рекламой в поиске «Рамблер». Благодаря партнерству, компании смогут предложить пользователям наиболее релевантные результаты поиска, а рекламодателям – значительно увеличившуюся аудиторию и наиболее эффективные инструменты работы с потенциальными потребителями, что, несомненно, приведет к увеличению уровня монетизации всех компаний. Google – лидер в области поиска в мире, применяющий новейшие рекламные технологии. «Бегун» - один из лидеров контекстной рекламы в России с успешным опытом работы на местном рынке, эффективными системами продаж и обширной сетью российских рекламодателей, общее количество которых составляет 40,000. «Бегун» работает с 143,000 партнерских сайтов по всей России, среди которых «Рамблер» является основным трафикогенератором. Рамблер Медиа – диверсифицированная русскоязычная медиа и сервис группа, в состав которой входят лидирующие Интернет-ресурсы, включая русскоязычный Интернет-портал и поисковую машину Rambler.ru, он-лайн газету Lenta.ru, сайт сравнения товаров Price.ru, рейтинг-классификатор Rambler Top 100, систему обмена быстрыми сообщениями Rambler-ICQ, интерактивную рекламную Группу Index 20 и сервис контекстной рекламы «Бегун». Акции Рамблер Медиа продаются на площадке альтернативного инвестиционного рынка (AIM) Лондонской фондовой биржи. Комментарии Марк Опзумер, Генеральный Директор «Рамблер Медиа»: «Бегун» - успешная компания, которая под управлением Google может еще более укрепить свои позиции. Google обладает необходимыми технологическими и финансовыми возможностями для того, чтобы продолжить строительство партнерской сети на базе «Бегуна» в России. Работая вместе, мы нацелены на то, чтобы улучшить монетизацию сервисов «Рамблера», что позволит нашему бизнесу развиваться еще стремительнее в интересах наших акционеров. Для «Рамблера» это позитивное событие и

120

важный шаг на пути к тому, чтобы предоставлять лучшие сервисы нашим пользователям, рекламодателям и партнерам и стать самой популярной точкой входа в Интернет в России». «От этого соглашения выиграет вся отрасль, так как оно открывает большие возможности для сотрудничества, - говорит Алексей Басов, Генеральный директор компании «Бегун». - Это позволит объединить инновационные технологии Google c успешным шестилетним опытом компании «Бегун» по построению рекламной и дилерской сети, а также прямым продажам на российском рынке». «Google стремится предоставлять российским пользователям, рекламодателям и партнерам наилучший сервис и опыт взаимодействия с нашими продуктами, – говорит Мохаммед Гавдат, Управляющий директор Google по перспективным рынкам. – Это соглашение означает, что еще больше пользователей, рекламодателей и партнеров получат лучшие результаты поиска и более релевантную рекламу».

«Энфорта» приобрела 100% ArtCommunications Источник: Ведомости Дата: 18 июля 2008 По данным газеты «Ведомости», на петербургский рынок широкополосного доступа в интернет выходит ведущий российский оператор WiMax «Энфорта». В мае он завершил сделку по приобретению . Напомним, что в сентябре 2006г. «Энфорта» приобрела 51% Art Communications, владеющего на тот момент беспроводными сетями интернет-доступа в Москве и Санкт-Петербурге. До приобретения Art Communications «Энфорта» была исключительно региональным оператором: компания построила или купила сети в 16 российских городах. «Энфорта» является оператором связи широкополосного беспроводного доступа в Интернет. В настоящее время компания оказывает услуги беспроводного доступа в 55 городах России, в Сибири это: Ангарск, Барнаул, Бийск, Братск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Прокопьевск, Томск. В 2008 года география проекта Энфорта увеличится до 65 регионов.

Группа «ИФД КапиталЪ» продала «Гематек» Источник: Mergers.ru Дата: 18 июля 2008 16 июля группа «ИФД КапиталЪ» успешно завершила сделку по продаже фармацевтического завода «Гематек», производящего инфузорные растворы (хлорид натрия, глюкоза, раствор

121

Рингера и т.д.), одному из крупнейших поставщиков медицинской продукции – немецкой компании B.Braun, говорится в сообщении «ИФД КапиталЪ». Завод «Гематек» изначально являлся инвестиционным проектом Группы и был построен «с нуля» в соответствии с последними фармацевтическими технологиями. Совокупная финансовая отдача от продажи практически вдвое превысила изначальные инвестиции в предприятие. Немецкая компания оценивает приобретение завода как успешное, подчеркивая, что новый актив позволит существенно упрочить позиции B.Braun на российском рынке, а уровень технического оснащения обеспечит производство медикаментов, соответствующих самым высоким мировым стандартам качества. Несмотря на то, что B.Braun работает на российском рынке с 1980-х гг., завод «Гематек» стал первым производственным активом компании в России. Производство на заводе «Гематек» запущено с февраля 2005 года на средства «ИФД КапиталЪ». За годы работы была сформирована широкая сбытовая сеть, продукция завода поставляется оптовикам по всей России: от Москвы и Санкт-Петербург до Якутии и Чукотки. В 2007 году завод вышел на проектную мощность – 12 000 000 флаконов в год. Группа создана в 2003 году и является одним из крупнейших в России диверсифицированных финансовых холдингов. В ее составе - организации, работающие в сферах страхования, банковских услуг, пенсионного обеспечения, брокерского обслуживания и доверительного управления. Суммарные активы Группы на начало 2007 года превысили $12 млрд., суммарный собственный капитал – $5 млрд. Комментарии Директор по качеству ООО «Гематек» О.Гурков доволен результатами сделки и прогнозирует успешную работу предприятия уже с новым владельцем: «Завод «Гематек» изначально рассматривался «ИФД КапиталЪ» как инвестиционный проект. При его строительстве мы ориентировались на создание условий для производства инфузионных растворов согласно последним технологическим разработкам в фармацевтическом сегменте. Наши партнеры – компания B.Braun – по достоинству оценили производственные мощности завода, и мы рады, что уже в самое ближайшее время завод «Гематек» займет достойное место среди активов немецкого производителя». Банк Hapoalim покупает 78% акций «СДМ-Банк» Источник: Mergers.ru Дата: 18 июля 2008 Банк Hapoalim (Израиль) подписал соглашение о приобретении 78% акций ОАО «СДМ-Банк» исходя из общей стоимости банка в $142,5 млн., говорится в сообщении Банк Hapoalim. Это является первой сделкой по приобретению израильским банком российского. Напомним, что информация о переговорах банка Hapoalim и «СДМ-Банк» появилась в декабре прошлого года. При этом интервал стоимости банка оценивался в $140-160 млн. ОАО КБ «СДМ-БАНК» был создан 9 декабря 1991 года (генеральная лицензия № 1637). Центральный офис банка находится в Москве. Банк имеет 11 отделений в г. Москве, 8 филиалов в регионах. Согласно данным по МСФО на 31.12 2007 активы банка составили 15,5 млрд.руб., собственный капитал 1,4 млрд. руб. Прибыль за 2007 год составила 361,2 млн.руб.

122

Акционерами банка являются ООО «Гринберг-Рус» (15,97%, бенефициар — И.Щербань), ООО «Абос Лтд.» (14,52%, бенефициар — Непомнящая А.А-М.), Ландсман А.Я. (13,89%), Leo Overseas Ltd (10%, бенефициар — Ян Кристофер Хейг), ООО «ГАРДА-23» (9,16%, бенефициар — А.М. Райнес), ООО «ЛИГ-Н» (8,54%, бенефициары — Ландсман А.Я. и Солнцева К.С.), ООО «Трансэкспорт» (7,12%, бенефициар — А.М. Райнес).

«Газпром нефть» и «КазМунайГаз» договорились Источник: Mergers.ru Дата: 18 июля 2008 16 июля состоялась рабочая встреча Председателя Правления ОАО «Газпром нефть» Александра Дюкова и Президента АО «Национальная компания «КазМунайГаз» Серика Буркитбаева, говорится в ообщении «Газпром нефть». Александр Дюков подтвердил заинтересованность ОАО «Газпром нефть» в приобретении 49% пакета в АО «МангистауМунайГаз» и в установлении стратегического сотрудничества между двумя компаниями. Оба руководителя выразили уверенность в дальнейшем успешном взаимодействии. Стороны обсудили также перспективы сотрудничества ОАО «Газпром нефть» и АО «Национальная компания «КазМунайГаз» по вопросам совместной работы в области геологоразведки, добычи и переработки нефти в Казахстане, России и в третьих странах. В ходе переговоров была достигнута договоренность о продолжении и постепенном увеличении поставок нефти ОАО «Газпром нефть» на Павлодарский НПЗ. «Газпром нефть» - одна из крупнейших нефтегазовых компаний России. Основные направления деятельности «Газпром нефть» - добыча нефти и газа, нефтегазовый промысловый сервис, нефтепереработка и маркетинг нефтепродуктов. Доказанные запасы нефти компании превышают 4 миллиарда баррелей, что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. «Газпром нефть» осуществляет свою деятельность в крупнейших нефтегазоносных регионах России: ХМАО, ЯНАО, Томской и Омской областях, а также в Чукотском АО. Основные перерабатывающие мощности компании находятся в Омской, Московской и Ярославской областях.

"Северсталь-метиз" стала владельцем 100% акций голландской SSM RP Holding Источник: РБК Дата: 18 июля 2008 Британский нефтегазовый гигант British Petroleum (BP) намерен приобрести активы второй по величине в США газовой компании Chesapeake Energy Corp., расположенные в бассейне Аркома Вудфорд Шейл, за 1,75 млрд долл. Такие данные содержатся в пресс-релизе компании. Активы, расположенные в штате Оклахома (г.Атока, г.Питтсбург, г.Коул, г.Хьюгс), добывают на сегодняшний день около 1,42 млн куб. м природного газа в сутки. Компании рассчитывают, что сделку удастся завершить 8 августа с.г. Британская BP Plc является крупнейшей в Европе

123

нефтяной компанией и одной из крупнейших в мире. BP владеет 50% в компании ТНК-BP, крупнейшим проектом которой является Ковыктинское месторождение. В 2007г. было подписано соглашение, по которому ТНК-ВР продает Газпрому 62,8% акций в "РУСИА Петролеум" - операторе Ковыкты, а также 50% акций Восточно-Сибирской газовой компании, реализующей проект региональной газификации Иркутской области. Кроме того, совместно с НК "Роснефть" ведет работы в рамках проектов "Сахалин-4" и "Сахалин-5". Совместное предприятие BP и ЛУКОЙЛа - LUKARCO B.V. - владеет 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Chesapeake Energy Corp. - третья по величине в США компания по добыче природного газа. Основные активы расположены в штатах Оклахома, Арканзас, Техас и на северо-западе Канзаса.

СЗТ ликвидировал дочернюю компанию "СПиК" Источник: РБК Дата: 21 июля 2008

ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) ликвидировало дочернюю компанию ЗАО "Санкт-Петербургская информационная компания" (СПиК), сообщается в официальных документах СЗТ. Согласно документу, предприятие ликвидировано 21 июля 2008г. СЗТ владел 60% в СПиК. ОАО "Северо-Западный Телеком" - основной оператор фиксированной связи Северо-Западного региона РФ. Акционеры компании - ОАО "Связьинвест" (39,89%), ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз" (13,27%), ЗАО "ИНГ банк (Евразия)" (7,06%), ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (9,52%), Lindsell Enterprises Limited (7,52%), КБ "Дж.П.Морган Банк Интернэшнл" (1,54%), Fractor Investments Limited (2,84%). Лицензионная территория компании охватывает весь Северо-Западный федеральный округ РФ, где проживают 13,7 млн человек. Чистая прибыль ОАО "Северо-Западный Телеком" по российским стандартам бухгалтерского учета в 2007г. достигла 11 млрд 304 млн руб. Чистая прибыль ОАО "Северо-Западный Телеком" по МСФО в 2007г. выросла в 7,9 раза к уровню 2006г. и составила 10 млрд 113 млн руб. ЗАО "Санкт-Петербургская информационная компания" (ЗАО "СПиК") образовано в 1999г. Основными акционерами компании являлись ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) и ОАО "Телекоминвест". СПиК являлась системным интегратором, поставщиком программных и аппаратных решений для создания центров обработки вызовов.

В составе акционеров Транскредитбанка появилось ЗАО "Эксперт" с долей в 19% акций Источник: РБК Дата: 21 июля 2008

В составе акционеров Транскредитбанка появился новый участник с долей в 19% обыкновенных акций - ЗАО "Эксперт", говорится в сообщении банка. Ранее ЗАО "Эксперт" не владело акциями банка. Напомним, по состоянию на 1 июня 2008г. состав акционеров выглядел следующим образом: доля РЖД - 55,07%, Депозитарно-клиринговой компании (номинальный держатель) - 40,27%, прочих юридических лиц - 4,65%, физических лиц - 0,0003%.

124

Привилегированные акции, выкупленные у акционеров, составляли 0,0044% уставного капитала. ОАО "Транскредитбанк" создано в 1992г., является опорным банком ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и осуществляет банковское обслуживание железных дорог страны, предприятий и организаций железнодорожного транспорта, а также компаний - партнеров и контрагентов отрасли. Региональная сеть Транскредитбанка включает 36 филиалов и 5 дочерних банков, основные и дополнительные офисы которых находятся в 154 городах и населенных пунктах РФ.

М.Прохоров довел свой пакет акций в девелоперской компании ОПИН до блокирующего, докупив 5,5% Источник: РБК Дата: 21 июля 2008

Президент группы "Онэксим" Михаил Прохоров довел свой пакет в ОАО "Открытые инвестиции" (ОПИН) до блокирующего, докупив почти 5,5% и увеличив тем самым свою долю до 30%. Об этом говорится в сообщении компании. До 21 июля 2008г. М.Прохорову принадлежало 24,4544% акций ОПИН. Однако пока не раскрывается, у каких акционеров были приобретены акции. ОАО "ОПИН" было учреждено в сентябре 2002г. компанией "Интеррос". Приоритетными направлениями деятельности являются сектор жилой загородной недвижимости класса "премиум", развитие офисных центров класса "А" в Москве, а также крупных торгово-развлекательных центров и гостиниц. В ноябре 2004г. компания провела первичное размещение акций (IPO) среди широкого круга российских и международных инвесторов. В общей сложности компании удалось привлечь 68,8 млн долл., разместив 38,5% акций среди инвесторов по 49,75 долл. за акцию. Данное публичное размещение стало первым на российском рынке недвижимости. В апреле 2006г. было осуществлено размещение второго дополнительного выпуска акций компании на сумму около 90 млн долл. В октябре 2006г. компания объявила о завершении третьего дополнительного размещения своих акций (SPO). Объем предложения составил 4 млн 875 тыс. 488 акций общей стоимостью около 881 млн долл. В мае 2007г. компания завершила дополнительный выпуск акций общим объемом 1 млн 798 тыс. 63 штуки. Объем допэмиссии составил около 325 млн долл. В октябре 2007г. ОПИН разместила пятую допэмиссию (SPO). Объем предложения составил 2 млн 38 тыс. 930 акций общей стоимостью около 591 млн долл. По состоянию на 27 июня 2008г. рыночная капитализация ОПИН составила около 5,8 млрд долл. Уставный капитал ОПИН составляет 15 млрд 280 млн 221 тыс. руб., номинал каждой ценной бумаги - 1 тыс. руб. За пределами РФ акции обращаются в виде GDR, одна акция равна 8 GDR. В свободном обращении (на 15 июля 2008г.) находилось 40,818% акций, группе "Интеррос" принадлежало 21,172%, Motherlane Properties Ltd. - 13,51%. Чистая прибыль ОАО "Открытые инвестиции" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007г. выросла в 12,9 раза - до 648 млн 827 тыс. руб. против 49 млн 932 тыс. руб., полученных в 2006г. Чистая прибыль ОПИН в 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 49% и составила 86 млн 762 тыс. долл.

«Газпром» приобретет 25%+1 акция в ОАО «Дальтрансгаз»

125


Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и Президент ОАО «НК «Роснефть» Сергей Богданчиков договорились о приобретении ОАО «Газпром» у ОАО «НК «Роснефть» 25% плюс 1 акция ОАО «Дальтрансгаз», говорится в сообщении «Газпром». «Газпром» обеспечит «НК «Роснефть» доступ к свободным мощностям газопровода «Сахалин – Хабаровск – Владивосток».

Также, стороны подписали Соглашение о взаимодействии по вопросам газоснабжения регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО). «Газпром» и «Роснефть» совместно проведут переговоры с Консорциумом проекта «Сахалин-1» по приобретению «Газпромом» 1,5 – 2 млрд. куб. м газа для поставки в Приморский край по договорной цене. Стороны также приняли решение совместно продолжить переговоры с Консорциумом по приобретению «Газпром» газа второй фазы проекта «Сахалин-1» для газоснабжения регионов ДФО.

ОАО «Газпром» – крупнейшая газовая компания в мире. Основные направления деятельности – геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа и других углеводородов. Государство является собственником контрольного пакета акций «Газпром» – 50,002%. «Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских – 60%. Запасы газа «Газпром» оцениваются в 29,85 трлн. куб. м, а их текущая стоимость – в $182,5 млрд.

«Пробизнесбанк» разместит допэмиссию в пользу шведского фонда Источник: Mergers.ru Дата: 21 июля 2008

17 июля 2008 г. Совет Директоров ОАО АКБ «Пробизнесбанк» на заочном голосовании принял решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, говорится в сообщении «Пробизнесбанк». Допэмиссия будет состоять из 254 183 обыкновенных, именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, что составляет 8,29% УК банка. Минимальная цена размещения акций составляет 4 721 рубль за одну акцию. Акции будут размещены путем закрытой подписки в пользу шведского East Capital Financials Fund AB.

Акционеры АКБ «Пробизнесбанк» – владельцы обыкновенных именных акций банка, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций банка, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Срок действия преимущественного права – 45 дней с момента направления уведомления.

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» является участником «Финансовая Группа Лайф». Банк был основан в 7 июля 1993 года для обслуживания производственных компаний (промышленных предприятий химической, пищевой, перерабатывающей отраслей промышленности, высоких технологий, связи, жилищного строительства, транспорта и оптовой торговли) и стимулирования развития

126

предприятий рыночного сектора экономики. Среди акционеров: завод «Фили-кровля», ООО «Предприятие торгово-промышленной техники», «Сибинвестнафта», страховая компания «Веста», «Пробизнес-Холдинг» и другие. Ни один из акционеров не владеет пакетом акций более 20%.

«ЕвроХим» завершил выкуп акций у миноритариев


18.07.2008 г. ОАО «МХК «ЕвроХим» успешно завершил процедуру принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров дочерних обществ компании - ОАО «Невинномысский Азот» (Ставропольский край) и ОАО НАК «Азот» (Тульская область), говорится в сообщении «ЕвроХим». Ранее выкуп акций был произведен у миноритарных акционеров ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» (Мурманская область).

Завершение процедур выкупа акций позволит существенным образом улучшить практику корпоративного управления, повысить управляемость холдинга и увеличить его капитализацию. Выкуп акций осуществлен в соответствии с требованиями законодательства, при наличии государственного контроля за ходом процедур и по справедливой цене, значительно превышающей индикативные котировки РТС.

Минерально-химическая компания «ЕвроХим», созданная в 2001 году, является крупнейшим в России производителем минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли. Основным направлением деятельности компании является производство азотных, фосфорных и сложных удобрений. В состав компании входит шесть предприятий, занимающихся добычей сырья и производством минеральных удобрений, продукции органического синтеза, кормовых фосфатов и минерального сырья. МХК «ЕвроХим» производит свыше 100 наименований продукции. Товарооборот компании в 2006 году составил $1 964 млн.

НРК получила контроль над немецким туроператором Öger Tours


По данным газеты «Ведомости», холдинговая компания Alpstream AG, входящая в «Национальная резервная корпорация» (НРК), получила контроль над немецким туроператором Öger Tours GmbH / Öger. Соглашение о покупке 76% акций Öger Tours GmbH у бенефициарного владельца Вюрала Огера было подписано на днях в Лондоне. Сделка должна быть закрыта осенью этого года после одобрения антимонопольными органами. Сделка также предполагает опцион, по которому в

127

течение двух лет НРК имеем право выкупить оставшиеся 24% акций.

Сделка с Öger — очередной этап инвестиционной стратегии НРК в области туризма и авиаперевозок. Öger сохранит свой бренд в Турции и Германии, а для работы в России будет создан новый. Рабочее название — «Öger-НРК». Напомним, что НРК уже владеет 48% акций немецкой авиакомпании Blue Wings. Она и Öger уже подписали рамочное соглашения по осуществлению чартерных перевозок и продаже билетов на регулярные рейсы.

Öger Tours – туроператор. Основное направление – Турция (и еще 13 стран – Египет, Таиланд, Мальта, Куба, Мексика и др.). Обслуживает около 1,25 млн туристов в год. Основное направление – Турция (и еще 13 стран – Египет, Таиланд, Мальта, Куба, Мексика и др.). Входит в группу Öger Group. Выручка группы – €623 млн (2007 г.).

«Национальная резервная корпорация» - финансово-промышленная группа. Активы в Европе – 48% немецкого перевозчика Blue Wings и авиализинговая компания Alpstream. Бенефициар – Александр Лебедев. Выручка – 10,86 млрд руб. Чистая прибыль – 2,46 млрд руб.


Александр Арутюнов, президент ВАО «Интурист», оценивает туроператорский бизнес Öger в €30-40 млн. «Вюрал Огер давно хотел продать бизнес, мы вели с ним переговоры по поводу сотрудничества в области гостиниц», — напоминает Арутюнов.

«Он известный в Германии человек, парламентарий (депутат Европарламента). Видимо, он решил сконцентрироваться полностью на политике», — согласен Рабсон Мамедов, генеральный директор TUI-Mostravel Russia. Но, по его словам, Öger в России ситуации на рынке не изменит. «Они не конкурент. Немецкий опыт в России не пригодится, наши люди планируют отдых стихийно, иногда вообще за 2-3 дня в отличие от немцев, которые за полгода оплачивают поездку», — рассуждает Мамедов.

Михаил Прохоров увеличил долю в «Открытые инвестиции» до 30%


21 июля 2008 г. Михаил Прохоров увеличил свою долю в «Открытые инвестиции» / «ОПИН» до 30% путем приобретения акций компании, говорится в сообщении «ОПИН». Ранее Прохоров владел 24,4544% пакетом акций в «Открытые инвестиции».

Напомним, что в июне этого года «Открытые инвестиции» провели размещение дополнительных обыкновенных акций. В результате размещения компания привлекла около 11,7 млрд. Компания разместила все 1 692 252 акции дополнительного выпуска. При этом около 79% дополнительных обыкновенных акций было реализовано существующим акционерам Общества в рамках осуществления преимущественного права.

128

Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» (ОАО «ОПИН») было учреждено в сентябре 2002 года для консолидации активов и операций, связанных с недвижимостью, компанией «Интеррос». Приоритетные сегменты в сфере недвижимости: офисные центры класса А, комплексное развитие территорий (строительство высококачественного жилья с полным инфраструктурным обеспечением в рамках крупномасштабных жилых комплексов – мини-городов и резортов), жилая недвижимость для среднего класса, торговая недвижимость и гостиницы.

«ВымпелКом» приобрел 90% в камбоджийском сотовом операторе


Компания «Вымпел Коммуникации» / «ВымпелКом» приобрела 90% пакет акций камбоджийского сотового оператора Sotelco, говорится в сообщении «ВымпелКом». Сделка была осуществлена через приобретение 90% акций компании Atlas Trade, которой в свою очередь принадлежит 100% Sotelco. Сумма сделки составила $28 млн. Продаавцом выступает крупнейший акционер «ВымпелКом» - компания Altimo. Оставшиеся 10% акций Sotelco осталось у местного камбоджийского предпринимателя. «ВымпелКом», также получил опцион на выкуп этого оставшегося пакета акций.

Напоним, что в начале июля этого года «ВымпелКом» увеличил долю в казахском операторе сотовой связи до 74,9% путем приобретения 24,9% в Limnotex Developments Limited, которому принадлежит «Кар-тел». Продавцом выступала компания Crowell. Сумма сделки составила $561,8 млн. До сделки «ВымпелКом» владел 50% плюс одна акция в «Кар-тел».

ОАО «Вымпел-Коммуникации» («Вымпелком») - базирующаяся в России международная телекоммуникационная корпорация. Входит в тройку ведущих российских провайдеров мобильной телефонной связи. Торговая марка «Билайн», объединяющая услуги корпорации, является одним из наиболее известных брэндов в России. В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги в России, Казахстане, Украине, Таджикистане и Узбекистане, а также недавно приобретенные операторы в Грузии и Армении.

«КЭС-Холдинг» стал партнером гендиректора ОГК-4


По данным «РБК Daily», «КЭС-Холдинг» / КЭС стал партнером гендиректора ОГК-4 Андрея Киташева в «Пермская энергосбытовая компания» (ПЭСК) на условиях паритета в компании «КЭС-Мультиэнергетика». Оппоненты, несмотря на разное понимание стратегии бизнеса, будут совместно управлять обоими активами. Г-н Киташев, который долгое время отрицал причастность к покупке, подтвердил, что имеет стратегический интерес в энергосбытовых

129

активах региона. Глава ОГК-4 уточнил, что доля КЭС в сбыте составляет 38%, его пакет — около 50%. По его словам, партнерство строится в позитивном ключе.

Напомним, что в декабре прошлого года на аукционе по продаже ПЭСК победило ООО «Центр надежности», которое предложило за 49% компании 1,257 млрд руб., что на 32% выше стартовой цены. Покупатель представлял интересы г-на Киташева, который впоследствии и оказался одним из собственников актива. КЭС также участвовал в торгах, но проиграл, подав меньшую ценовую заявку. Напомним, что после продажи ПЭСК часть руководителей стала блокировать работу компании — пропадали документы, базы данных, электронные подписи. В январе РАО «ЕЭС России» назначило повторный аукцион по сбыту: к тому времени покупатель не оплатил акции ПЭСК. Но вскоре аукцион был отменен — инвестор дал обещание выполнить обязательства по договору купли-продажи в срок. Об этом же недавно говорил и глава КЭС Михаил Слободин.

Миссия ОАО «Пермэнергосбыт» состоит в обеспечении реализации права любого добросовестного потребителя на территории Пермского края на надежную и бесперебойную поставку электроэнергии в объеме, соответствующем его потребностям. ОАО «Пермэнергосбыт» имеет право осуществлять следующие виды деятельности: покупка электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности); реализация (продажа) электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам) и другие услуги.


По данным высокопоставленного источника в отрасли, в пятницу председателем совета директоров ПЭСК избран Яков Уринсон, бывший заместитель Анатолия Чубайса и нынешний руководитель центра по завершению реорганизации энергохолдинга.

«Акрон» покупает китайского трейдера Yongshengfeng


По данным газеты «Ведомости», компания «Акрон» ведет переговоры о покупке своего китайского партнера, трейдера Yongshengfeng. Соглашение уже подписала недавно созданная экспортная «дочка» «Акрон», сейчас его рассматривают китайские регуляторы. «Акрон» хочет расширить сбытовую сеть и намерен через Yongshengfeng продавать в том числе продукцию «третьих компаний».

Сейчас, на Китай приходится 18% продаж «Акрон». У компании есть производство в КНР — «Хунжи Акрон». Но вся его продукция продается независимым трейдерам (1200 компаний), ни с одним нет эксклюзивного соглашения. Также, на этой неделе владельцы «Акрон» намерены разместить 10% его акций на LSE (4% — «Дорогобуж», «дочка» «Акрон», 6% — основной владелец Вячеслав Кантор).

130

«Акрон» - производитель удобрений. Чистая прибыль – $230 млн. Выручка – $1,27 млрд. EBITDA – $350 млн. 71,6% акций принадлежат Вячеславу Кантору. Капитализация – $5,7 млрд.


Китай — ключевой рынок сбыта всех товаров и, чтобы получать там наибольшую маржу, необходимо дойти до конечного потребителя, говорит директор аналитического управления «Антанта пиоглобал» Георгий Иванин. Создание собственной сбытовой сети позволит «Акрону» лучше понять нужды местных аграриев и поставлять необходимые им удобрения. Поскольку дистрибуторской сети в Китае у российских агрохолдингов нет, их дилеры могли бы продавать свою продукцию Yongshengfeng, согласен эксперт.

По словам двух инвестбанкиров, знакомых с ходом размещения, компания рассчитывает продать бумаги не менее чем по $150 за 1 шт. ($120 в РТС).

Группа «Черкизово» приобретает четыре птицефабрики

Источник: Коммерсантъ Дата: 22 июля 2008

По данным газеты «Коммерсантъ», ОАО «Группа «Черкизово» приобретает у самарского ОАО «Птицепром» четыре птицефабрики: Жигулевскую, Кротовскую, Подбельскую и Тимашевскую, где будет развивать производство бройлеров. Потенциальная мощность четырех фабрик — 20,6 тыс. тонн мяса птицы в год. С 2003 года производство на них остановлено.

При годовой потребности Самарской области в мясе птицы в 150 тыс. тонн на местных производителей до сих пор приходится только 20% рынка, более 50% обеспечивает импорт, остальное — поставки из соседних регионов. Согласно данным самарского минсельхоза, общий объем производства местных птицефабрик области не превышает 30 тыс. тонн мяса птицы в год.

Группа «Черкизово» — один из крупнейших российских агрохолдингов, специализирующихся на мясопереработке, свиноводстве и птицеводстве. Выручка в 2007 году — $840,8 млн, EBITDA — $115,3 млн. Капитализация на LSE в пятницу - $830 млн. Группа контролируется семьей председателя совета директоров ОАО «Группа «Черкизово» Игоря Бабаева.


Аналитик инвесткомпании «Совлинк» Павел Жаворонков оценивает сделку по покупке активов «Птицепрома» в $30-40 млн. «Поскольку птицефабрики находятся в нерабочем состоянии, фактически группа заплатит только за вход на рынок, земельные участки и коммуникации к ним»,— поясняет он.

131

Мордашов увеличил свою долю в TUI до 15,03%

Источник: AK&M Дата: 22 июля 2008

По данным «AK&M», Алексей Мордашов увеличил свою долю в туристической компании TUI AG (Touristik Union International, Германия) до 15,03% (37750000 голосующих акций). Данный пакет акций TUI принадлежит А.Мордашову через S-Group Travel Holding GmbH (Германия) и оффшорные компании Artcone Ltd. (Кипр) и Sungrebe Investments Ltd. (Британские Виргинские острова).

Напомним, что недавно А.Мордашов купил 1,6% в уставном капитале (4 млн акций) TUI, доведя, тем самым, свою долю до 11,63%. Ранее А.Мордашов заявлял, что планирует консолидировать до 20% акций туристической компании. Еще одним крупным акционером TUI на сегодняшний день является Джон Фредриксен (Monteray Enterprise Ltd.), который в начале июля текущего года увеличил свою долю до 15,01% с 11,7%.

Германская компания TUI - крупнейший в Европе туроператор. В России концерн действует с августа 2004 года после создания совместного предприятия с туристической компанией «Мостравел» - TUI-Mostravel Russia, которое работает по направлениям Египет, ОАЭ и Турция. Чистая прибыль компании по итогам 2007 года составила €236,3 млн, выручка – €21,87 млрд.

ДВМП завершило размещение допэмиссии на $640 млн Источник: Mergers.ru Дата: 22 июля 2008

По данным «РБК Daily», «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП), эмитент акций транспортной группы FESCO, завершило размещение крупнейшей в своей истории допэмиссии на $640 млн. В ходе допэмиссии были размещены все 590,25 млн акций, что составляет около 20% УК компании. В результате размещения доля «Промышленные инвесторы» оказалась размыта, хотя они и сохранили за собой контрольный пакет.

В отличие от предыдущих размещений существующие акционеры ограничились выкупом всего 44% акций допэмиссии. Напомним, что во время проведения двух размещений в прошлом году в общей сложности на $418 млн. существующие акционеры предпочитали выкупать большую часть акций.

ОАО «Дальневосточное морское пароходство» — базовая компания транспортной группы FESCO — является третьей по величине судоходной компанией. Общий дедвейт флота транспортной группы составляет порядка 1 млн т. Основными акционерами ДВМП до проведения допэмиссии являлись группа «Промышленные инвесторы» (64%), менеджмент ООО «Фирма «Трансгарант»

132

(12%) и шведский инвестфонд East Capital (9,8%).


Интерес сторонних инвесторов, выкупивших порядка двух третей новых акций, аналитики объясняют разными причинами. По словам аналитика «Тройка Диалог» Кирилла Казанли, это ставка на рост контейнеров (20—25% в год), на небольшое количество существующих значительных конкурентов, которые могут предложить аналогичный спектр услуг, хороший менеджмент.

Кроме того, акции были предложены инвесторам с некоторым дисконтом. «На 8 июля, когда была объявлена цена размещения 25,45 руб. ($1,083), акции стоили в РТС $1,125 — говорит РБК daily аналитик ИК «Брокеркредитсервис» Михаил Сайно. — То есть акции предложили к продаже с небольшой скидкой в 3,7%». «Сейчас акции компании торгуются немного выше $1,11, — отмечает г-н Казанли. — Наш прогноз на будущее — $1,44. Мы ожидаем, что доход на акцию будет расти: фрахтовые ставки будут оставаться на хорошем уровне, железнодорожные тарифы возросли, дополнительный рост дадут терминальные сегменты».

А по прогнозам аналитиков «Ренессанс Капитал», цена акций ДВМП в дальнейшем может возрасти и до $2,08.

Оферту Fortum к настоящему времени приняли владельцы более чем 14% акций ОАО "ТГК-10"


Оферту финского энергетического концерна Fortum Corp. о приобретении оставшихся акций ОАО "ТГК-10" к настоящему времени приняли владельцы более чем 14% акций генерирующей компании. Об этом говорится в обнародованном сегодня сообщении Fortum. Теперь акционеры, принявшие оферту, должны будут в течение двух месяцев (до 16 сентября с.г.) перевести свои акции на депозитарные счета компании Fortum Russia BV, а в целом сделка, как ожидается, будет завершена к концу сентября. Окончательные данные о количестве приобретенных акций будут известны к началу октября 2008г. Напомним, что 14 июля с.г. ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" (ФСК ЕЭС) заявило о намерении продать свою долю в ОАО "ТГК-10" по оферте основного акционера генерирующей компании - финского концерна Fortum. В настоящее время сетевой компании принадлежит около 12 млн акций ТГК-10. Этот пакет перешел на баланс ФСК ЕЭС в результате реорганизации РАО "ЕЭС России". ФСК ЕЭС планирует как можно быстрее продать долю в непрофильных активах, перешедших к ней от РАО ЕЭС, и будет использовать такие возможности, как предоставление обязательных оферт основными акционерами. 29 апреля Fortum, которая купила контрольный пакет акций ТГК-10 в феврале 2008г. (владеет 76,5% акций) сделала миноритарным акционерам компании обязательное предложение о приобретении до 100% акций ТГК-10. Концерн предлагал выкупить акции по цене 111,8 руб. за каждую. Срок оферты закончился 18 июля 2008г. Предприятия ТГК-10 расположены на Урале и в Западной Сибири. Общая установленная мощность по электроэнергии ТГК-10 и ее зависимых обществ составляет около 3 тыс. МВт и по тепловой энергии - более 13 тыс. 600 Гкал/ч. В 2007г. объем производства электроэнергии ТГК-10 и ее зависимых обществ составил 18 млрд кВт/ч,

133

тепловой энергии - 23 млн Гкал. В соответствии с инвестиционной программой ТГК-10, мощность по электроэнергии возрастет на 2 тыс. 300 МВт к 2013г. Чистая прибыль Fortum Corp. за первое полугодие 2008г. снизилась на 8,5% - до 721 млн евро по сравнению с 788 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж Fortum за отчетный период увеличился на 20% и составил 2,76 млрд евро против 2,3 млрд евро в январе-июне 2007г.

Unilever подписала соглашение с испанской Grupo SOS о продаже своего подразделения за 630 млн евро


Англо-нидерландская компания Unilever Plc., третий по величине мировой производитель продуктов питания и бытовой химии, подписала окончательное соглашение с испанской Grupo SOS о продаже за 630 млн евро своего подразделения Bertolli, специализирующегося на производстве подсолнечного масла и уксуса. Такие данные содержатся в официальном пресс-релизе Unilever. Этот шаг призван сократить количество предлагаемого англо-нидерландской компанией продуктового ряда, чтобы сфокусироваться на основных брендах. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2008г. после получения одобрения со стороны регулирующих органов. Напомним, чистая прибыль Unilever за I квартал 2008г. выросла на 31% - до 1,41 млрд евро. Оборот Unilever за отчетный квартал практически не изменился и составил 9,57 млрд евро. Компания Unilever является одним из мировых лидеров по производству потребительских товаров. Она была образована в 1930г. после слияния голландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время бренды Unilever представлены более чем в 160 странах мира. На российском рынке компания работает с 1992г. В настоящее время она владеет четырьмя крупными российскими предприятиями: парфюмерно-косметической фабрикой "Северное сияние" в Санкт-Петербурге, Московским маргариновым заводом, объединением по производству бульонных кубиков, супов быстрого приготовления, приправ и картофельного пюре в Туле, а также чаеразвесочной фабрикой в Санкт-Петербурге. Общий объем инвестиций компании в российскую экономику составляет более 600 млн долл.

Deutsсhe Bank увеличил долю в МРСК Центра и Приволжья с 11% до 15,06%


Deutsсhe Bank AG увеличил долю в ОАО "МРСК Центра и Приволжья" до 15,06%. Как говорится в сообщении МРСК Центра и Приволжья, изменения произошли 21 июля 2008г. Ранее банк владел долей в размере 11%. ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" зарегистрировано в Нижнем Новгороде 28 июня 2007г. Уставный капитал МРСК Центра и Приволжья составляет 11 млрд 269 млн 781 тыс. 704,3 руб. и разделен на 112 млрд 697 млн 817 тыс. 043 обыкновенные акции номиналом 0,1 руб. ОАО "Холдинг МРСК" владеет 50,4% акций компании. Под управлением МРСК Центра и Приволжья находятся 263,453 тыс. км линий электропередачи (с учетом кабельных линий), 58 тыс. 203 трансформаторных подстанции 6-35/0,4 кВ, 520 распределительных подстанций 6-10 кВ, 1 тыс. 540 подстанций 35 кВ и выше - с установленной трансформаторной мощностью 27,64 тыс. МВА.

134

НЛМК консолидировал 100% акций "Стагдока", "Доломита" и "Алтай-Кокса"


ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) консолидировало 100% акций ОАО "Студеновская акционерная горнодобывающая компания" ("Стагдок"), ОАО "Доломит", ОАО "Алтай-Кокс". Как сообщает пресс-служба компании, в процессе выкупа акций НЛМК, в частности, приобрел 2,0205% уставного капитала ОАО "Доломит" за 22 млн 834 тыс. 239,78 руб. Цена выкупаемых ценных бумаг составила 913,26 руб. за одну акцию. Также НЛМК выкупил 2,5629% уставного капитала ОАО "Стагдок" за 28 млн 137 тыс. 684,52 руб. Акции приобретались по цене 3 тыс. 981,56 руб. за штуку. Кроме того, НЛМК приобрел 1,5646% уставного капитала ОАО "Алтай-Кокс" за 234 млн 75 тыс. 709,58 руб. Цена одной акции составила 15,14 руб. НЛМК в мае 2008г. направил миноритарным акционерам "Стагдока", "Доломита", "Алтай-Кокса" требования о выкупе ценных бумаг. Выкуп эмиссионных ценных бумаг осуществлялся с целью эффективного управления дочерними предприятиями и в соответствии с федеральным законодательством. НЛМК специализируется на производстве листового проката. Комбинат производит 14% российской стали, 21% плоского проката и более 55% проката с полимерными покрытиями. Кроме металлургического комбината в состав группы НЛМК входит ряд горнодобывающих и транспортных активов, в том числе ОАО "Стойленский ГОК", ОАО "Туапсинский морской торговый порт". Основными акционерами НЛМК являются Silener Management Limited - 18,98%, Merobel Investments Limited - 18,70%, Ultimex Trading Limited - 14,91%, VEFT Enterprises Limited - 8,25%, Castella Investments Limited - 15,94%, АО "ЛКБ-Инвест" - 7,52%.

Группа "Интеррос" консолидировала 31,639% акций девелоперской компании "Открытые инвестиции"


Группа "Интеррос" консолидировала 31,639% акций девелоперской компании ОАО "Открытые инвестиции" (ОПИН). Как говорится в официальном сообщении ОПИН, ранее "Интерросу" принадлежало 21,172% акций. В результате сделки оффшорная компания Motherlane Properties Ltd. (Кипр), державшая в интересах "Интерроса" 10,456% по состоянию на 22 июля 2008г., вышла из состава акционеров ОПИН. Напомним, что 21 июля 2008г. президент группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров довел свой пакет в ОАО "Открытые инвестиции" до блокирующего, докупив почти 5,5% и увеличив тем самым свою долю до 30%. М.Прохорову принадлежало 24,4544% акций ОПИН. Однако пока не раскрывается, у каких акционеров были приобретены акции. ОАО "ОПИН" было учреждено в сентябре 2002г. компанией "Интеррос". Приоритетными направлениями деятельности являются сектор жилой загородной недвижимости класса "премиум", развитие офисных центров класса "А" в Москве, а также крупных торгово-развлекательных центров и гостиниц. В ноябре 2004г. компания провела первичное размещение акций (IPO) среди широкого круга российских и международных инвесторов. В общей сложности компании удалось привлечь 68,8 млн долл., разместив 38,5% акций среди инвесторов по 49,75 долл. за акцию. Данное публичное размещение стало первым на российском рынке недвижимости. В апреле 2006г. было осуществлено размещение второго дополнительного выпуска акций компании на сумму около 90 млн долл. В октябре 2006г. компания объявила о завершении третьего дополнительного размещения своих акций (SPO).

135

Объем предложения составил 4 млн 875 тыс. 488 акций общей стоимостью около 881 млн долл. В мае 2007г. компания завершила дополнительный выпуск акций общим объемом 1 млн 798 тыс. 63. Объем допэмиссии составил около 325 млн долл. В октябре 2007г. "Открытые инвестиции" разместили пятую допэмиссию (SPO). Объем предложения составил 2 млн 38 тыс. 930 акций общей стоимостью около 591 млн долл. По состоянию на 27 июня 2008г. рыночная капитализация ОПИН составила около 5,8 млрд долл. Уставный капитал ОПИН составляет 15 млрд 280 млн 221 тыс. руб., номинал каждой ценной бумаги - 1 тыс. руб. За пределами РФ акции обращаются в виде GDR, одна акция равна 8 GDR. В свободном обращении (на 15 июля 2008г.) находилось 40,818% акций, группе "Интеррос" принадлежало 21,172%, Motherlane Properties Ltd. - 13,51%. Чистая прибыль ОАО "Открытые инвестиции" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007г. выросла в 12,9 раза - до 648 млн 827 тыс. руб. против 49 млн 932 тыс. руб., полученных в 2006г. Чистая прибыль ОПИН в 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 49% и составила 86 млн 762 тыс. долл.

"Роснефть" оформила на себя бывшее логистическое предприятие ЮКОСа в Монголии Источник: РБК Дата: 23 июля 2008

НК "Роснефть" стала владельцем 100% ООО "Роснефть-Монголия" (г.Улан-Батор). Согласно сегодняшнему сообщению "Роснефти", акционером предприятия в Монголии компания стала в декабре 2007г. В пресс-службе "Роснефти" РБК пояснили, что новая компания в прошлом - "дочка" ЮКОСа в Монголии, занимавшаяся логистикой. "Это бывшая "дочка" ЮКОСа, купленная в рамках одного из лотов, и сейчас она просто окончательно перерегистрирована на нас", - отметили в компании. Напомним, в рамках банкротства ЮКОСа "Роснефть" приобрела большинство его активов (добывающих, сбытовых, сервисных и др.). Уставный капитал НК "Роснефть" после консолидации 12 дочерних обществ составляет 105 млн 981 тыс. 778 руб. 17 коп. (10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 обыкновенных акций номиналом 0,01 руб.). 75,16% компании принадлежат государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг стратегических, институциональных и индивидуальных инвесторов.

Tokio Marine Holdings приобретет американскую Philadelphia Consolidated за 4,7 млрд долл. Источник: РБК Дата: 23 июля 2008

Японская страховая компания Tokio Marine Holdings Inc. достигла соглашения о приобретении американской Philadelphia Consolidated Holding Corp., сообщается в пресс-релизе американской компании. Согласно условиям сделки, японская компания приобретет 100% акций Philadelphia Consolidated по цене 61,5 долл. за акцию. Таким образом, общая сумма сделки оценивается в 4,7 млрд долл. Сделка уже получила одобрение совета директоров обеих компаний. Ее завершение ожидается в IV квартале 2008г. Компания Tokio Marine Holdings является подразделением Tokio Marine Group, которая предоставляет услуги в сфере страхования в 40 странах мира. Страховая компания Philadelphia Consolidated Holding была основана в 1962г. Компания действует на территории США.

Centrica приобретет 25,5% бельгийской SPE у Gaz de France за 515 млн евро

136


Британская энергетическая компания Centrica Plc. приобретет 25,5% акций бельгийской энергетической компании SPE у французской Gaz de France, увеличив таким образом свою долю в компании до 51%. Стоимость сделки составит 515 млн евро. Как сообщается в пресс-релизе Centrica, завершение сделки планируется в сентябре 2008г. Чистая прибыль британской Centrica в 2007г. составила 1,51 млрд фунтов стерлингов (2 млрд евро) по сравнению с чистыми убытками в размере 154 млн фунтов стерлингов (204 млн евро), полученными годом ранее. SPE является второй по величине в Бельгии энергетической компанией.

«Финам» инвестировал в компанию Deluxe Television GmbH


Инвестиционный холдинг «Финам» совместно с группой российских инвесторов инвестировал в компанию Deluxe Television GmbH (ФРГ), развивающую сеть телеканалов и радиостанций на территории ЕС, говорится в сообщении компании «Финам». В настоящий момент приобретен миноритарный пакет в компании, который, в соответствии с заключенными соглашениями, предполагается довести до 50%.

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует активно инвестировать в развитие Deluxe Television. В частности, сейчас прорабатываются возможности по выходу компании на рынки Азии и России. Стратегия Deluxe Television направлена на то, чтобы занять во всем мире сильные позиции в премиум-сегменте музыкальных каналов, обеспечивая все стороны (видео, аудио, контекстное разделение) производства современного технологичного контента.

Немецкая компания Deluxe Television GmbH (Мюнхен) около трех лет занимается музыкальным теле- и радиовещанием. Ей принадлежат один бесплатный эфирный и семь платных музыкальных телеканалов, а также две радиостанции. Сформированная линейка музыкальных телеканалов отличается чёткой жанровой направленностью: классика, рок, техно, джаз, соул и т.д. Целевая аудитория каналов - люди 25-59 лет. Средняя суточная аудитория зрителей в настоящий момент приближается к 5 млн. человек. Вещание осуществляется в круглосуточном режиме.

ЕБРР продает свою долю в издателе журнала InStyle

Источник: Коммерсантъ Дата: 23 июля 2008

По данным газеты «Коммерсантъ», «Европейский банк реконструкции и развития» (ЕБРР) выходит из бизнеса ИД «СК Пресс». Фонд Berkeley Capital приступил к поиску покупателя на находящийся в его управлении блокпакет банка в ИД. Но самый привлекательный актив «СК Пресс» —

137

выпускающее глянцевый журнал InStyle ООО «Прогрессив Медиа» инвесторам не достанется. Долю ЕБРР в «Прогрессив Медиа» выкупит основатель «СК Пресс» Евгений Адлеров.

Совладельцем «СК Пресс» ЕБРР стал осенью 2004 года — основателям ИД потребовались средства на запуск в России женского глянцевого журнала InStyle. Тогда в обмен на предоставленные инвестиции ЕБРР получил блокпакеты — «около 25%» (размер не уточнялся) — в двух зарегистрированных на Кипре офшорах, являющихся учредителями ЗАО «СК Пресс» и ООО «Прогрессив Медиа» (создано специально под InStyle). Основным владельцем ИД остается его президент Евгений Адлеров, небольшие доли — у топ-менеджеров.

ИД «СК Пресс» создано в 1991 году. Сейчас ЗАО «СК Пресс» выпускает пять IT-изданий (PC Week/RE; «Byte Россия» и др.), а также бортовые журналы для авиакомпаний Swiss, SAS, Singapore Airlines. ООО «Прогрессив Медиа» издает журнал InStyle по лицензии американской Time Inc. Заявленный оборот обеих компаний издательства в 2007 году — более $25 млн.


Самым привлекательным активом ИД «СК Пресс» опрошенные участники рынка называют журнал InStyle. Гендиректор Global Media Group Вячеслав Керов оценивает стоимость всего «Прогрессив Медиа» в $14-15 млн.

«НЛМК» консолидировал 100% в трех компаниях


ОАО «НЛМК» завершило процедуру выкупа ценных бумаг ОАО «Доломит», ОАО «Студеновская акционерная горнодобывающая компания» / ОАО «Стагдок», ОАО «Алтай-Кокс»), в результате чего ОАО «НЛМК» стало владельцем 100% уставного капитала указанных выше обществ, говорится в сообщении «НЛМК». В результате поведенных сделок «НЛМК» заплатил за акции всех трех предприятий 285 047 633,88 рублей. Выкуп эмиссионных ценных бумаг ОАО «Доломит», ОАО «Стагдок», ОАО «Алтай-Кокс» осуществлялся ОАО «НЛМК» с целью повышения эффективности управления своими дочерними компаниями.

В процессе выкупа ОАО «НЛМК» приобрел: 2,0205% в ОАО «Доломит», получив 100% контроль над предприятием. Цена выкупаемых ценных бумаг составила 913,26 руб за одну акцию. Всего прежним владельцам за выкупаемые акции было выплачено 22 834 239,78 рублей.; 2,5629% УК ОАО «Стагдок», получив 100% контроль над предприятием. Цена выкупаемых ценных бумаг составила 3 981 рубль 56 копеек за одну акцию. Всего прежним владельцам за выкупаемые акции было выплачено 28 137 684,52 рубля. ; 1,5646% УК ОАО «Алтай-Кокс», получив 100% контроль над предприятием. Цена выкупаемых ценных бумаг составила 15,14 рублей за одну акцию. Всего прежним владельцам за выкупаемые акции было выплачено 234 075 709,58 рублей.

138

«НЛМК» занимает третье место в России среди предприятий по производству стали и проката. Основные производственные мощности компании находятся в Липецке, в центре европейской части России. Они расположены в 350 км от ОАО «Стойленский ГОК», являющегося основным поставщиком железорудного сырья «НЛМК», а также в пределах 1 500 км от ключевых потребителей продукции компании в России, в непосредственной близости от основных транспортных магистралей.

Компания Luxoft приобрела румынскую ITC Networks


Компания Luxoft, ведущий разработчик высокотехнологичного программного обеспечения для крупнейших международных и российских компаний приобрела компанию ITC Networks, румынского лидера в области заказной разработки телекоммуникационного ПО, говорится в сообщении Luxoft. Сделка с ITC Networks позволит Luxoft значительно усилить свои позиции в телекоммуникационной индустрии, а также пополнить клиентский портфель такими компаниями, как Nortel Networks, Avaya и Trapeze Networks.

Приобретение ITC Networks должно принести компании Luxoft несколько стратегических конкурентных преимуществ. Одним из ключевых моментов является обширный опыт и репутация ITC Networks в телекоммуникационной индустрии. Стратегия Luxoft заключается в предоставлении специализированных услуг, требующих глубоких знаний специфики той или иной отрасли.

Компания Luxoft, входящая в IBS Group Holding – лидер в области заказной разработки ПО, предоставляющий услуги в таких отраслях, как финансы и банкинг, авиастроение, электронная коммерция и телекоммуникации. Среди постоянных клиентов компании такие лидеры рынка, как Deutsche Bank, UBS, Boeing, Абсолют Банк, КБ Ренессанс Кредит, Dell, IBM, Sabre, Alcatel и другие.

Luxoft обладает международной сетью производственных центров, расположенных в Северной Америке, Центральной и Восточной Европе, включая Россию и Украину, а также в Азии. Компания ITC Networks – ведущий румынский поставщик услуг по разработке специализированного ПО для телекоммуникационной индустрии. Услуги ITC Networks включают в себя разработку, реинжиниринг, тестирование и поддержку различных приложений и систем. В список постоянных клиентов компании входят такие лидеры рынка, как Avaya, Nortel Networks, Trapeze Networks и другие.


«Приобретение ITC Networks является выражением стратегии компании, направленной как на оптимизацию нашего географического присутствия на ключевых рынках, так и на создание сильных отраслевых практик», – комментирует Дмитрий Лощинин, президент и генеральный директор Luxoft. – «ITC Networks станет ядром телекоммуникационного направления Luxoft и

139

нашим «форпостом» в ЕС. Эта сделка позволит нам увеличить клиентскую базу в области телекоммуникаций, а также использовать румынский центр разработки для обслуживания европейских клиентов по всем отраслевым направлениям. В свою очередь, опыт Luxoft в других отраслях (например, в финансовом и банковском секторе) должен помочь ITC Networks на локальном рынке».

По словам господина Дору Мардаре (Mr. Doru Mardare), генерального директора ITC Networks, решение его компании о слиянии с Luxoft является оптимальным для сотрудников, клиентов и партнеров ITC Networks. «ITC Networks и Luxoft схожи в своей приверженности самым высоким стандартам качества и преуспевают благодаря сочетанию профессионализма, новейших технологических процессов и методологий», – сказал господин Мардаре. – «Мы рады объединить свои силы с одной из самых динамичных компаний в нашей индустрии, и с большим оптимизмом оцениваем перспективы новой единой компании на глобальном рынке заказной разработки ПО».

«Мы удовлетворены тем, что ITC Networks, чьими услугами по разработке и поддержке специализированного программного обеспечения мы пользуемся уже несколько лет, станет частью динамично развивающейся глобальной компании. Уверен, что слияние с Luxoft еще больше укрепит наше сотрудничество», – подчеркнул Джеймс Ривз (Mr. James Reeves), вице-президент американской компании Trapeze Networks по исследованиям и разработке.

Миноритарии «ТГК-10» приняли оферту Fortum


18 июля 2008 г. закончился период обязательной оферты финской компании Fortum относительно выкупа долей миноритарных акционеров «ТГК-10», говорится в сообщении Fortum. По предварительным данным миноритарии, держатели около 14% акций в «ТГК-10» приняли условия оферты Fortum. Акционерам «ТГК-10» принявшим оферту Fortum необходимо будет передать акции на депозитный счет Fortum BV в России до сентября 2008 г. Ожидается что сделка будет закрыта в начале октября 2008 г.

Напомним, что в конце марта этого года, Fortum в лице своей дочерней компании Fortum Russia B.V. приобрел контрольный пакет акций ОАО «ТГК-10». Контрольный пакет был сформирован посредством приобретения дополнительных акций ОАО «ТГК-10», размещаемых по открытой подписке и приобретения государственного пакета акций ОАО «ТГК-10», принадлежащих РАО «ЕЭС России» и относящихся на долю Российской Федерации. Привлеченные средства были направлены на реализацию инвестиционной программы «ТГК-10».

ОАО «ТГК-10» как единая операционная компания осуществляет производственную деятельность на территории Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. В ее состав входят 8 электростанций Челябинска, Тюмени, Тобольска, Челябинские, Тюменские и Сургутские тепловые сети. Установленная мощность электростанций ОАО «ТГК-10» составляет по электроэнергии 2785 МВт, по тепловой энергии – 10014

140

Гкал/час. Объем производства электроэнергии ОАО «ТГК-10» в 2007 году составил 18 млрд кВтч, что превысило на 1 млрд. показатели производства 2006 года, тепловой энергии – 22 млн. Гкал., товарной продукции – 19 млрд. рублей

Угольные активы «Донецксталь» объединены в компанию «Заречная» Источник: AK&M Дата: 23 июля 2008

По данным газеты «AK&M», угольные активы украинской группы «Донецксталь» в Кемеровской области объединены в компанию «Заречная». В состав компании, которая начала работу с сегодняшнего дня, вошли ОАО «Шахта «Заречная», ОАО «Шахта «Алексиевская» (создано в результате реорганизации ОАО «Ленинское шахтоуправление», купленного у «Русский уголь» в августе 2007 года), ООО «Шахтоуправление «Карагайлинское», а также вспомогательные предприятия. Генеральным директором назначен Виталий Харитонова, ранее возглавлявший ОАО «Шахта «Заречная», управляющей компанией выступает ЗАО «Многоотраслевое производственное объединение «Кузбасс».

Как заявлял в феврале текущего года председатель совета директоров МПО «Кузбасс» Александр Стариков, планами компании на 2008 год предусмотрено увеличить добычу угля с 4,6 млн т в 2007 году (добыча только шахты «Заречная») до 6 млн т, в первую очередь, за счет модернизации «Алексиевской», которая должна добыть в текущем году 1,2-1,4 млн т. В дальнейшем МПО «Кузбасс» планирует построить на «Алексеевской» к 2011 году «фактически новую шахту» годовой мощностью 5 млн т, а также обогатительную фабрику аналогичной мощности.

ОАО «Донецкий металлургический завод» было создано в 1996 году на базе одного из старейших металлургических предприятий Украины - Донецкого металлургического завода. В 2002 году на базе двух цехов завода - доменного и мартеновского было создано ЗАО «Донецксталь»-металлургический завод». ЗАО «Донецксталь»- металлургический завод» и ОАО «Донецкий металлургический завод» - современные предприятия черной металлургии Украины, основными направлениями деятельности которых является - модернизация производства и внедрение новых технологий, решение экологических вопросов, расширение сортамента и выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции.

Ivanhoe Cambridge и Europolis приобрели ТЦ «Времена года»


Канадская девелоперская Ivanhoe Cambridge совместно с австрийской Europolis завершили сделку по приобретению торгового центра «Времена года», расположенного в Москве, говорится в совместном сообщении Ivanhoe Cambridge и Europolis. В результате сделки Ivanhoe Cambridge

141

стала владельцем 60% в «Времена года», а Europolis соответственно 40%. Торговый центр будет управляться CB Richard Ellis (Россия) от имени партнерства.

Для Ivanhoe Cambridge данное приобретение – первое подобное приобретение в Москве. Для Europolis сделка стала третьей сделкой на территории России, после открытия офиса компании в Москве в 2006 г. Для Ivanhoe Cambridge и Europolis эта сделка знаменует новый шаг в стратегии роста и диверсификации компании.

Торговый Центр «Времена Года» открылся осенью 2007-го года. Общая площадь ТРЦ составляет 65000 кв.м. В ТЦ «Времена года» представлены эксклюзивные брэнды лакшэри сегмента московской розницы на одном из самых популярных проспектов столицы. В ТЦ расположены: бутики известных европейских марок, торговые галереи, рестораны, кинотеатр премиум класса, ювелирные салоны, цифровая техника, автосалон Porsche, парфюмерия, салоны красоты.

X5 Retail Group подаёт в суд на ФАС Источник: Mergers.ru Дата: 24 июля 2008

23 июля 2008 г. X5 Retail Group N.V. / X5, крупнейшая в России розничная компания по объемам продаж, приняла решение о подаче в Арбитражный суд г. Москвы заявления о признании недействительным Предписания от 30.04.2008, выданного Федеральной антимонопольной службой России (ФАС) в связи с одобрением ФАС сделки по приобретению X5 сети гипермаркетов «Карусель», а также заявление о признании незаконными действий ФАС, выразившихся в нарушении этим государственным органом антимонопольного законодательства, говорится в сообщении X5. Предписание содержит ограничения, уточнить которые ФАС намерен в процессе исполнения Предписания, и требования, исполнение которых зависит не только от Компании, но и от ее контрагентов, это делает Предписание трудно исполнимым и создает условия для необоснованного обвинения Компании в неисполнении Предписания.

Как было объявлено X5 12 мая 2008 года, при одобрении приобретения X5 Retail Group N.V. сети гипермаркетов «Карусель», ФАС выдала Компании Предписание, содержавшее требования, касающиеся ведения бизнеса Х5 в Санкт-Петербурге, в частности, требования к правилам осуществления Компанией закупок. По получении Предписания X5 добросовестно выполнила свои обязательства в соответствии с требованиями ФАС, в частности, разработав и направив на согласование в ФАС условия работы Компании с поставщиками продуктов в магазины X5 в Санкт- Петербурге. Однако, после проведения детального анализа ситуации, Компания пришла к выводу, что Предписание ФАС не обосновано и не соответствует действующему российскому законодательству. При этом, требования, содержащиеся в Предписании, ведут к ограничению конкуренции, поскольку они ограничивают осуществление деятельности X5 в Санкт-Петербурге установлением исчерпывающего перечня видов услуг, которые вправе оказывать Компания, ограничивают X5 в выборе контрагентов, а также могут поставить X5 в заведомо неравное положение с иными компаниями, работающими на рынке продуктового ритейла Санкт-Петербурга. Более того, поскольку Предписание содержит ограничения, уточнить которые ФАС

142

намерен в процессе исполнения Предписания, и требования, исполнение которых зависит не только от Компании, но и от ее контрагентов, это делает Предписание трудно исполнимым и создает условия для необоснованного обвинения Компании в неисполнении Предписания.

X5 Retail Group N.V. – крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж. Компания использует мультиформатную стратегию, развивая сразу три формата: дискаунтеры, супермаркеты и гипермаркеты. Стратегическая задача нашего бизнеса - стать основным консолидатором российского рынка продуктового ритейла, абсолютным лидером розничной торговли России, способным на равных конкурировать с ведущими международными сетями.

ГК "Бородино" приобрела 70% акций ОАО "Стройэкология" Источник: РБК Дата: 24 июля 2008

Группа компаний "Бородино" завершила сделку по приобретению 70% акций ОАО "Стройэкология", сообщили в пресс-службе группы. Сумма сделки не раскрывается. Как отметил президент ГК "Бородино" Тигран Нерсисян, включение "Стройэкологии" в корпоративную структуру группы позволит "Бородино" проектировать и строить "под ключ" внешние и внутренние инженерные сети. Компания "Стройэкология" занимается проектированием и строительством инженерных сетей внешнего энергоснабжения, реализует проекты в Москве. Специалисты "Стройэкологии" привлекались на подрядные работы для подводки систем энергоснабжения на такие объекты группы, как гостинично-деловой комплекс "Бородино", деловой центр на ул.Николоямская. Группа компаний "Бородино" основана в 1993г., объединяет более 60 компаний и промышленных предприятий. Основные направления бизнеса ГК "Бородино" выделены в дивизионы - продуктовый, строительный, машиностроительный, дивизион услуг и создаваемый финансовый концерн. Собственником ГК "Бородино" является Т.Нерсисян (в продуктовом дивизионе партнером выступает Виктор Лапкин, его доля составляет 50%). Строительный дивизион объединяет ООО "СК "Бородино-Строй", ООО "Бородино-Проект", ООО "Бородино-Мастер", ООО "Бородино-Недвижимость", ООО "Медынский завод строительных материалов", ООО "Конаковский завод строительных материалов", ООО "Компания "Евроокна", ООО "Бородино-Телеком", ООО "АСС-Строй", ООО "АСС-Инжениринг", ООО "БорСтройСнаб". Продуктовый дивизион представлен следующими компаниями: ЗАО "Бородино" - "Спасо-Бородинские воды", ЗАО "ППК "Славянка", ООО "Бородино-Оренбург", ООО "КавМинВоды", ООО "Русское мороженое", ООО "Армянский консервный завод "Бородино", ОАО "Сыр-молоко", ЗАО "Совпродпром", ООО "Борснаб", торговые дома "Бородино", ООО "Бородино-Агро" - сеть универсамов "Продуктория". В машиностроительный дивизион входят ОАО "Савеловский машиностроительный завод", ООО "Бормаш", SBC Bottling&Canning (Италия), Jobs (Италия), ООО "Конаковский завод механизированного инструмента", ООО "Борпак". Дивизион услуг: ООО "Новая рекламная компания", транспортное предприятие ОАО "МАТО", ООО "Бородино-Логистик", ООО "ЧОП "Бородино-Щит", кадровое агентство ООО "Персонал-Гарантия", ООО "ABMSoft", ООО "Солютекс", туристическая компания ООО "EXTELS". Финансовый концерн ОАО ИКБ "Петрофф-Банк", СЗАО "ЭЛКОС", ООО "Региональная Инвестиционная страховая компания", ООО "Межотраслевая лизинговая компания". Выручка группы компаний "Бородино" по итогам 2007г.,

143

как ожидается, составит около 25 млрд руб., что на 44% превысит показатель 2006г. В 2006г. выручка ГК "Бородино" составила 17,3 млрд руб., чистая прибыль - 2,3 млрд руб.

"Телекоминвест" заложил принадлежащие ему 31,3% акций ОАО "МегаФон"


ОАО "Телекоминвест" заложило принадлежащие ему 31,3% акций ОАО "МегаФон". Как говорится в опубликованном сегодня финансовом отчете акционера "Телекоминвеста", шведско-финской телекоммуникационной компании TeliaSonera AB, пакет в 23,1% акций "МегаФона" был заложен в качестве обеспечения кредита для ООО "АФ Телеком Холдинг", подконтрольного российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Объем кредита и цели его привлечения не сообщаются. Напомним, в октябре 2007г. "АФ Телеком Холдинг" приобрел 15% акций "Телекоминвеста" у ОАО "Северо-Западный Телеком" за 410 млн долл., а летом 2008г. выкупил 58,9% акций у структур датского юриста Джеффри Гальмонда (сумма сделки не разглашалась). Оставшиеся 26,1% акций "Телекоминвеста" принадлежат TeliaSonera. Таким образом, через "Телекоминвест" шведско-финская компания контролирует 8,2% "МегаФона", еще 35,6% принадлежат ей напрямую. Для обеспечения своих прав на 8,2% "МегаФона" TeliaSonera заключила ряд соглашений с "Телекоминвестом" и "АФ Телеком Холдинг". В рамках этих соглашений TeliaSonera получила в залог от "Телекоминвеста" 8,2% акций "МегаФона". Таким образом, общий объем заложенного пакета акций составляет 31,3%. Напомним, помимо контроля в "Телекоминвесте", А.Усманов выкупил 8% акций "МегаФона", которые ранее принадлежали фонду IPOC, контролируемому Дж.Гальмондом, в результате эффективная доля А.Усманова в "МегаФоне" составляет 31,3%. Как сообщается в опубликованном сегодня финансовом отчете TeliaSonera, доходы компании от деятельности в России за минувший квартал выросли на 14,1% и составили 1,34 млрд шведских крон (142 млн евро) против 1,18 млрд шведских крон (125 млн евро) годом ранее. Основной рост прибыли был обеспечен ростом выручки и прибыльности ОАО "МегаФон". ОАО "Телекоминвест" - холдинговая компания, владеющая пакетами акций ряда компаний, работающих в телекоммуникационной отрасли. Среди них 31,3% акций ОАО "МегаФон", 100% акций ЗАО "Петер-Cервис" (поставщик биллинговых систем), 100% акций ЗАО "Вэб Плас" (интернет-провайдер), 100% акций ЗАО "Петербург Транзит Телеком" (владеющее разветвленной транзитной сетью на территории Санкт-Петербурга) и др.

E.On намерен полностью приобрести E.On Sverige, принадлежащую норвежской Statkraft, за 4,5 млрд евро


Немецкий энергетический концерн E.On AG сообщил о намерении полностью приобрести шведскую компанию E.On Sverige, которая принадлежит норвежской энергетической компании Statkraft. Такие данные содержатся в официальном пресс-релизе немецкой компании. На данный момент E.On владеет 45% акций E.On Sverige. Стоимость сделки оценивается в 4,5 млрд евро. Согласно условиям соглашения, E.On получит еще 44,6% акций в дочерней компании и гидроэлектростанцию в Швеции. В свою очередь Statkraft получит акции немецкой компании на сумму 2,18 млрд евро и ряд электростанций в Европе, принадлежащих E.On. Среди них 40

144

гидроэлектростанций и 5 районных теплоцентралей в Швеции, 10 гидроэлектростанций и 2 газовые электростанции в Германии, а также 1 гидроэлектростанция в Великобритании. Сделка призвана упрочить позиции E.On на скандинавском рынке. Ожидается, что она будет завершена до конца с.г. при получении одобрений регулирующих органов. Компания E.On AG является крупнейшим в Европе частным электроэнергетическим и газовым концерном. В группу входит E.On Ruhrgas AG, которой принадлежит около 6,5% акций Газпрома. Концерн сотрудничает с Газпромом в проекте газопровода Nord Stream ("Северный поток"). Кроме того, E.On наряду с BASF участвует в схеме обмена активами Газпрома на базе Южно-Русского месторождения. Statkraft является четвертым по величине производителем энергии в Скандинавии. Компания занимается производством гидро- и ветряной энергии. Компания действует в 8 странах и насчитывает более 2 тыс. сотрудников.

ОАО "МТС" увеличило долю акций в оффшорной Cezanne B.V. (Нидерланды) до 75% Источник: РБК Дата: 24 июля 2008

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) увеличило долю обыкновенных акций в оффшорной Cezanne B.V. (Нидерланды) до 75%. Об этом говорится в материалах компании. Ранее МТС принадлежало 10% акций Cezanne B.V. Напомним, что в апреле 2008г. ОАО "МТС" создало оффшор для решения общекорпоративных задач компании. Информацию о конкретных проектах Cezanne B.V. МТС пока не разглашает. ОАО "Мобильные ТелеСистемы" - российский оператор сотовой связи. МТС и дочерние компании имеют лицензии на предоставление услуг мобильной связи стандарта GSM-900/1800 практически во всех регионах РФ, а также в Белоруссии, Узбекистане, Туркмении и на Украине. Также компания имеет лицензию на оказание услуг 3G на всей территории РФ. Основным акционером компании является холдинг АФК "Система" (51% акций). Акции МТС торгуются на ММВБ, а также в форме ADR - на Нью-Йоркской фондовой бирже с июня 2000г. и в форме GDR - на внебиржевом рынке в Европе. Консолидированная чистая прибыль ОАО "МТС" по US GAAP в I квартале 2008г. выросла на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2007г. - до 610 млн долл.

Доля акций ОАО "АВТОВАЗ" в номинальном держании ДКК выросла с 27,21% до 51,18% Источник: РБК Дата: 25 июля 2008

Доля акций ОАО "АВТОВАЗ" в номинальном держании ЗАО "Депозитарно-клиринговая компания" (ДКК) выросла с 27,21% до 51,18%, говорится в сообщении автопроизводителя. В сообщении также отмечается, что доля французской Renault в капитале АВТОВАЗа составила 25%. ОАО "АВТОВАЗ" (г.Тольятти) зарегистрировано 5 января 1993г. Предприятие в 2007г. изготовило 735 тыс. 897 автомобилей. Уставный капитал АВТОВАЗа составляет 16 млрд 62 млн 482 тыс. руб., который разделен на 2 млрд 719 млн 462 тыс. 400 обыкновенных и 493 млн 034 тыс. привилегированных акций номиналом 5 руб. каждая.

ГК "Ростехнологии" намерена способствовать успешному завершению сделки по продаже Daimler 42% акций КАМАЗа Источник: РБК Дата: 25 июля 2008

145

Государственная корпорация "Ростехнологии" намерена способствовать успешному завершению сделки по продаже дивизиону грузовых автомобилей Daimler 42% акций ОАО "КАМАЗ", сообщает пресс-служба корпорации. "Государственная корпорация "Ростехнологии", владеющая 37,8% акций ОАО "КАМАЗ", весьма положительно оценивает информацию о том, что эксклюзивным партнером компании "Тройка Диалог" в переговорах по приобретению 42% акций ОАО "КАМАЗ" стал дивизион грузовых автомобилей Daimler", - отмечается в сообщении. Сегодня ИК "Тройка Диалог" официально объявила о возможности продажи дивизиону грузовых автомобилей Daimler 42% акций КАМАЗа. "Переговоры о возможной продаже пакета акций крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей начались во II квартале 2008г. В процессе переговоров с различными западными производителями грузовиков Daimler был выбран эксклюзивным партнером по дальнейшим переговорам. Вскоре после этого Daimler начал процесс due diligence с целью оценки всех факторов для участия Daimler в акционерном капитале КАМАЗа. В случае положительного развития событий стороны предполагают закрыть сделку до конца года", - отмечается в сообщении инвесткомпании. Daimler Trucks рассматривает возможность приобретения пакета акций ОАО "КАМАЗ" как один из вариантов выхода компании на российский рынок. Это позволит компаниям объединить усилия в вопросах разработок, производства и продаж. Daimler принесет технологические ноу-хау, а КАМАЗ, в свою очередь, - имеющиеся производственные площадки, сети дистрибуции и устоявшиеся связи в России. Напомним, чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler AG (бывший DaimlerChrysler AG) в I полугодии 2008г. снизилась на 29,8% - до 2,64 млрд евро по сравнению с 3,77 млрд евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за январь-июнь 2008г. увеличилась на 3,4% и составила 48,84 млрд евро против 47,21 млрд евро годом ранее. В единый комплекс ОАО "КАМАЗ" входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе компаний "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. КАМАЗ в 2008г. планирует увеличить продажи грузовых автомобилей на 18% - до 62,2 тыс.

"УралХим" направил миноритариям ОАО "Азот" требование о выкупе акций общества по цене 22,7 тыс. руб. за ценную бумагу


ОАО "Объединенная химическая компания "УралХим" (ОХК "УралХим") направило миноритариям ОАО "Азот" требование о выкупе акций общества из расчета 22,7 тыс. руб. за одну обыкновенную именную акцию. Об этом говорится в сообщении "УралХима". Напомним, что сегодня "УралХим" направил миноритариям ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат имени Б.П.Константинова" (КЧХК) требование о выкупе акций комбината из расчета 10 тыс. 108,04 руб. за ценную бумагу. ОАО "ОХК "УралХим" - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в РФ и СНГ, располагающая мощностями по производству более 2,7 млн т аммиачной селитры, 2,1 млн т аммиака, 0,8 млн т моно- и диаммонийфосфата, 0,8 млн т сложных удобрений, 0,45 млн т карбамида в год. В составе активов ОАО "УралХим" - 95,43% голосующих акций ОАО "Кирово-Чепецкий химический комбинат им.Б.П.Константинова", 95,58% акций ОАО "Азот", 71,72% голосующих акций ОАО "Воскресенские минеральные удобрения", ООО "УК "УралХим", ООО "УралХим-Транс", Uralchem Freight Limited. В 2007г. на экспорт пришлось более 70% объема продаж компании. Чистая прибыль ОХК "УралХим" по международным

146

стандартам финансовой отчетности в I квартале 2008г. увеличилась в 126 раз - до 126 млн долл. Выручка за отчетный период увеличилась почти в 4 раза и составила 376 млн долл.

«ТГК-14» завершила размещение допэмиссии


ОАО «ТГК-14» завершило размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска, зарегистрированного 27 мая 2008 года ФСФР России за государственным регистрационным номером 1-01-22451-F-005D. 22 июля 2008 года уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг подано в ФСФР России.

Решение об увеличении уставного капитала ОАО «ТГК-14» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 580 млрд. штук было принято ВОСА компании от 15 мая 2008 г. Фактическая цена размещения ценных бумаг была утверждена решением совета директоров Общества от 23 июня 2008 года. Таким образом, было размещено 580 млрд. акций по цене 0,0074 руб. за одну акцию. В ходе допэмиссии 418,35 млрд. акций ОАО «ТГК-14» было размещено в пользу ООО «Энергопромсбыт» (30,8% от нового уставного капитала Общества). Кроме того, 161,65 млрд. акций допэмиссии было размещено в результате осуществления преимущественного права приобретения акций (11,9% от нового уставного капитала). Средства, полученные в результате дополнительной эмиссии (4,292 млрд. руб.), будут направлены на финансирование первоочередных проектов инвестиционной программы ОАО «ТГК-14».

ОАО «ТГК-14» обеспечивает тепловой энергией потребителей на территории Читинской области и Республики Бурятии. 1 февраля 2005г. компания начала операционную деятельность. Установленная мощность составила 646 МВт. В ОАО «ТГК-14» входят: «Читинская генерация», «Генерация Бурятии», «Читинский энергетический комплекс», «Улан-Удэнский энергетический комплекс», «Читинский Теплоэнергосбыт», «Теплоэнергосбыт Бурятии».

«ОНЭКСИМ» объединяет приобретенные активы в компанию «Интергео»


Компания «ОНЭКСИМ» запускает новый проект – горно-металлургическую компанию «Интергео», в которую войдут геологоразведочные активы, приобретенные Группой «ОНЭКСИМ» у компании «ИНТЕРРОС» в рамках сделки по разделу активов «КМ Инвест», говорится в сообщении «ОНЭКСИМ». На балансе ГМК «Интергео» будут консолидированы лицензии на следующие месторождения: Ак-Сугское месторождение, Арбинская площадь, Восточно-Челюскинская

147

площадь, Западный фланг месторождения Гремяхи- Вырмес, Ийско-Тагульская площадь, Исаковская площадь, Каменская площадь, Месторождение Большой Сейим, Орекитканское месторождение, Тогунасская площадь, Уронайская площадь, Черногорское месторождение.

После запуска производства на месторождениях «Интергео» рассчитывает войти в тройку мировых лидеров- производителей меди, никеля, молибдена, титана и металлов платиновой группы. Компания будет концентрироваться на освоении и разработке собственных месторождений полиметаллических руд, наращивании минеральной базы за счет приобретения новых лицензий и предоставлении профессиональных услуг другим участникам рынка в области консалтинга и управления горно-металлургическими проектами.

Генеральным директором ГМК «Интергео» после завершения всех необходимых процедур станет Максим Финский. Общие прогнозные запасы и ресурсы по месторождениям компании составят более 15 млн. тонн меди, 9 млн. тонн никеля, 1 млн. тонн молибдена, 750 тонн платиноидов, 90 млн. тонн титана.

Группа «ОНЭКСИМ», частный инвестиционный фонд с объемом активов более $25 млрд., обладает диверсифицированным портфелем инвестиций в горно-металлургическом секторе, энергетической отрасли, включая водородную энергетику и нанотехнологии, а также в сфере финансовых услуг, медиа и недвижимости.


«Мы запускаем уникальный для новой России проект, предполагающий хозяйственное освоение обширных территорий и создание «с нуля» новой крупнейшей российской горно-металлургической компании», - заявил Генеральный директор Группы «ОНЭКСИМ» Дмитрий Разумов. «До конца текущего года перед менеджментом поставлена задача завершить юридическое оформление компании, решить кадровые вопросы и подготовить предложения по стратегии развития компании на среднесрочную перспективу».

Андрей Коркунов приобрел контрольный пакет в «Татэкобанк»


Андрей Коркунов, совладелец «Одинцовская кондитерская фабрика», основатель бренда «А. Коркунов» приобрел контрольный пакет акций в татарском банке экономического развития «Татаэкобанк», говорится в сообщении банка. В результате сделки 21 июля 2008 г. Андрей Коркунов возглавил совет директоров татарского банка.

Данная сделка позволит банку увеличить уставный капитал и выйти на более высокий уровень развития бизнеса. Важнейшей задачей для ОАО «Татаэкобанк» является укрепление позиций на рынке банковских услуг, что позволит ему в дальнейшем стать одним из наиболее успешных и надежных банков не только в Республики Татарстан, но и за ее пределами.

148

«Татэкобанк» в современном его виде основан в 1992 году. Претерпев ряд реорганизаций, он ведет свою историю от бывшего Сталинского отделения Госбанка. Этот банк с его огромной сетью отделений был главным расчетным и кассовым центром страны (1930 г.) и единственным банком, осуществлявшим краткосрочное кредитование предприятий. Инфраструктура банка в Казани, представлена сетью из главного и пяти дополнительных офисов, тремя операционными кассами вне кассового узла. Кроме того,в 2003 году открыт филиал «Татаэкобанк» в г. Чебоксары.


По словам Андрея Коркунова, целью покупки контрольного пакета акций является развитие и укрупнение банковского бизнеса, расширение филиальной сети и внедрение новых банковских продуктов.

Виктор Батурин инвестирует в покупку отелей в Европе Источник: Коммерсантъ Дата: 25 июля 2008

По данным газеты «Коммерсантъ», владелец «Интеко-Агро» Виктор Батурин запускает гостиничный бизнес в Европе. До конца года он откроет отель на 180 номеров в Финляндии и завершит сделку по покупке гостиницы на Лазурном берегу Франции. В планах бизнесмена заняться этнотуризмом в Шотландии. Таким образом, Виктор Батурин реинвестирует $74 млн, полученных от продажи в прошлом году гостиниц в Сочи и Белгороде.

Напомним, что за пару месяцев до объявления Сочи столицей Олипиады-2014 господин Батурин продал за $65 млн расположенную здесь гостиницу «Рэдиссон САС Парк Отель» (447 номеров). Покупателем стал Фонд поддержки морской пехоты. Осенью прошлого года «Интеко-Агро» продала за $9 млн принадлежащую компании в Белгороде гостиницу «Центральная» на 185 номеров.

ООО «Интеко-Агро» создано в 2003 году как дочерняя компания группы «Интеко». С 2005 года 100% уставного капитала принадлежит гендиректору Виктору Батурину. Занимается сельским хозяйством. На начало 2008 года земельный банк компании — 250 тыс. га. Общий оборот, по оценкам Виктора Батурина, составляет $500 млн.


Совладелец компании «Лемешко и партнеры» Дмитрий Лемешко, знающий о финском проекте господина Батурина, оценивает инвестиции в покупку и реконструкцию отеля в €22 млн.

Руководитель отдела зарубежной недвижимости Knight Frank Елена Юргенева оценивает сумму сделки по покупке отеля во Франции в €35 млн.

149

Strike Resources продает 26,8% акций компании Gallagher Holdings, сумма сделки - 100 млн долл. Источник: РБК Дата: 28 июля 2008

Австралийская Strike Resources продает 26,8% акций компании Gallagher Holdings, подконтрольной российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Сумма сделки составит 103 млн австралийских долларов (100 млн долл.), сообщается в распространенном сегодня пресс-релизе Strike Resources. По условиям соглашения, Strike Resources выпустит допэмиссию акций в количестве 37 млн 480 тыс. 557 шт., которые будут проданы компании Gallagher Holdings по цене 2,75 австралийских долл. (2,63 долл.) за акцию. Указанная цена на 39% выше рыночной стоимости акций Strike Resources на конец закрытия торгов 24 июля с.г. Выпуск акций будет осуществляться двумя траншами: на 18,06 млн акций (стоимостью 49,7 млн австралийских долл.) и на 19,41 млн акций (общей стоимостью 53,4 млн австралийских долл.). Первый транш компания выпустит уже в ближайшее время, тогда как второй транш будет выпущен лишь после одобрения со стороны акционеров и антимонопольных органов, а также исполнения ряда других условий. Инвестиции будут использованы в основном для финансирования горнорудного проекта в Перу с ежегодным объемом добычи 20 млн т железной руды в год, а также для ускоренного развития проекта Cuzco Lump (Перу) с объемом добычи 1-2 млн т в год. Чуть ранее представители Gallagher Holdings сообщили, что намерены инвестировать в австралийскую компанию Strike Resources 100 млн долл. Компания Strike Resources располагается в Австралии и специализируется на разработке горнорудных месторождений. Компания обладает диверсифицированным портфелем проектов, включающих разработку месторождений магнетитовых и гематитовых руд в Перу, разработку гематитовых и минеральных песков в Австралии, а также проект добычи энергетического угля в Индонезии.

BAE Systems предложила приобрести Detica за 682,5 млн евро Источник: РБК Дата: 28 июля 2008

Крупнейший в Европе производитель вооружений британская BAE Systems Plc. приобретает поставщика устройств для управления информационными сетями в области обороны Detica Group Рlc. (Detica). Как следует из официального пресс-релиза британской компании, BAE Systems планирует заплатить 0,44 фунта стерлинга (0,55 евро) за каждую акцию Detica, что оценивает всю компанию в 538 млн фунтов стерлингов (682,5 млн евро). Такой шаг призван повысить прибыльность BAE Systems в секторе производства вооружений. Сделка должна быть одобрена акционерами Detica на ежегодном собрании, после чего она должна будет получить одобрение регулирующих органов. BAE Systems ожидает, что сделка завершится в течение 2008г. Напомним, что чистая прибыль BAE Systems в 2007г. снизилась на 44,9% - до 901 млн фунтов стерлингов (1,19 млрд евро). Выручка компании за 2007г. увеличилась на 16% и составила 14,31 млрд фунтов стерлингов (18,97 млрд евро).

150

ЛУКОЙЛ приобрел турецкого оператора сети заправочных станций Akpet Источник: РБК Дата: 28 июля 2008

ОАО "ЛУКОЙЛ" приобрело турецкого оператора сети заправочных станций Akpet. Соглашение о приобретении компанией LUKOIL EURASIA PETROL A.S. (дочерняя компания ЛУКОЙЛа) 100% акций Akpet подписал сегодня в Стамбуле глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с владельцами Akpet. Сумма сделки не раскрывается. Akpet оперирует 693 автозаправочными станциями (АЗС) на основании дилерских соглашений (около 5% розничного рынка Турции). В число приобретаемых активов входят восемь нефтепродуктовых терминалов общей емкостью 300 тыс. куб. м, пять хранилищ емкостью 7,65 тыс. куб. м для сжиженного углеводородного газа, три авиатопливозаправочных комплекса емкостью 7 тыс. куб. м, завод по производству и фасовке моторных масел мощностью 12 тыс. т в год. Шесть из восьми нефтепродуктовых терминалов компании Akpet располагают возможностью осуществлять морскую перевалку. Три терминала соединены с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) "Тюпраш" нефтепродуктопроводами. Поставки нефтепродуктов на реализацию через приобретаемые сбытовые активы будут осуществляться с НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" (Болгария) и с НПЗ ISAB (Сицилия). Как отметил В.Алекперов, приобретение крупных сбытовых активов в Турции увеличивает зарубежную розничную сеть ЛУКОЙЛа на 18% и является важным элементом стратегии компании в области downstream на черноморском и средиземноморском рынках по доставке до конечного потребителя продукции с высокой добавленной стоимостью. Напомним, 24 июня с.г. ЛУКОЙЛ и итальянская ERG Sp.A. подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) по управлению нефтеперерабатывающим комплексом ISAB на Сицилии. В СП ЛУКОЙЛу будет принадлежать 49% участия (с перспективой увеличения), ERG - 51%. Сумма сделки составила 1,347 млрд евро. Объем переработки нефти НК "ЛУКОЙЛ" на собственных НПЗ составил в 2007г. 52,1 млн т, что на 6,7% больше, чем в 2006г., в том числе на российских НПЗ было переработано 44,5 млн т. В 2007г. ЛУКОЙЛ добыл 96,6 млн т нефти, что на 1,5% выше, чем в 2006г. ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших независимых нефтяных компаний в РФ. 20% акций ее принадлежат ConocoPhillips, более 20% - президенту компании В.Алекперову.

ГМК "Норникель" сделала оферту миноритариям РАО "Норникель" о выкупе акций по цене 238,84 руб. за штуку Источник: РБК Дата: 28 июля 2008

ОАО "ГМК "Норильский никель" сделало оферту миноритарным акционерам РАО "Норильский никель" о выкупе акций по цене 238,84 руб. за штуку, говорится в сообщении РАО. Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, - 49-й день направления настоящего требования, считая с 28 июля 2008г. В настоящее время ГМК "Норильский никель" владеет 96,93% акционерного капитала РАО "Норильский никель". ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой

151

полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов. Самыми крупными акционерами "Норникеля" являются ОК "Русал" (25% + 1 акция) и Владимир Потанин (29,78% акций). При этом "Русал" стал владельцем блокпакета компании только в текущем году после его приобретения у Михаила Прохорова.

Владелец Rover Computers скупает акции тайваньского Clevo Источник: Коммерсантъ Дата: 28 июля 2008

По данным газеты «Коммерсантъ», сборщик недорогой компьютерной техники Rover Computers / Rover ищет способы восстановить свою долю на рынке (с 2002 года она сократилась с 31% до примерно 3,5%). Основной владелец Rover Сергей Шуняев скупает акции тайваньского производителя ноутбуков и комплектующих Clevo, с помощью которого рассчитывает выйти в высокомаржинальный сегмент мощных игровых компьютеров.

Президент и основной владелец Rover Computers Сергей Шуняев рассказал, что купил «миноритарный пакет Clevo на Тайваньской бирже, причем этого пакета достаточно для влияния на деятельность компании и введения своего человека в совет директоров». Акции, по его словам, скупались постепенно учрежденным для этого юрлицом. Всего бизнесмен потратил менее $50 млн личных средств. Сейчас примерно 80% комплектующих для ноутбуков Rover поставляет Clevo.

Торговая марка компьютерной техники Rover существует на российском рынке с 1991 года, но официальной датой рождения является 3 июля 2002 года, когда было объявлено о создании самостоятельной группы компаний Rover Computers. Основу группы составило производственное подразделение концерна «Белый Ветер» – российский производитель компьютерной техники торговых марок RoverBook (портативные компьютеры), RoverScan (мониторы, ЖК телевизоры), RoverMedia (MP3-плееры), RoverPC (коммуникаторы), RoverShot (цифровые фотоаппараты), RoverLight (мультимедиа проекторы) и Centro (мультимедийные компьютеры). Выручка Rover в 2007 году — примерно $140 млн, EBITDA — $11 млн.

Clevo занимается сборкой и продажей готовых ноутбуков, поставками комплектующих. Выручка в 2007 году составила приблизительно $501 млн, чистая прибыль — около $4 млн.


По оценкам экспертов, исходя из сегодняшней капитализации Clevo в $862 млрд, $50 млн — это цена 5,8% компании.

Аналитик ИК «Финам» Михаил Аристакесян полагает, что партнерство с Clevo позволит Rover закрепиться на рынке мощных игровых ноутбуков (в среднем стоят от $2 тыс.), на которых специализируется тайваньская компания.

152

Два претендента на допэмиссию «Ханты-Мансийский банк» Источник: Ведомости Дата: 28 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», на допэмиссию 28,5% акций «Ханты-Мансийский банк» (ХМБ) есть два претендента: компания «Джей ви пи инвест», действующая в интересах сенатора Виктора Пичугова, и Евразийский банк развития (ЕАБР). «В начале июня мы получили заявку от «Джей ви пи инвест» на покупку от 0,99% до 29% акций ХМБ, а в середине июня — от ЕАБР на 28,5%. Обе заявки одобрены центральным аппаратом службы», — рассказал представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Напомним, что весной компания «Джей ви пи инвест» уже подавала заявку на покупку акций ХМБ в управление ФАС по Ханты-Мансийскому автономному округу, но в конце мая получила отказ из-за предоставления недостоверной информации (по сообщению УФАС, компания утверждала, что не вела деятельности два года, но имела прибыль).

«Ханты-Мансийский банк» — универсальная кредитная организация федерального значения, имеющая диверсифицированную ресурсную базу и осуществляющая весь спектр операций на финансовом рынке. Действуют 16 филиалов, а так же более 90 дополнительных офисов и операционных касс. Функционируют представительства в г.г. Прага (Чешская Республика) и Екатеринбург. Основной акционер кредитно-финансовой организации: Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА в лице Департамента государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. На сегодняшний день его доля в общем объеме акций банка составляет 92,7%.


«Я могу подтвердить только то, что мы подавали вторую заявку», — сообщил заместитель гендиректора «Джей ви пи инвест» по правовым вопросам Эдуард Курзенин. Он добавил, что компания представляет интересы сенатора Виктора Пичугова.

ГК «Синтерра» приобретает 97,48% в ЗАО «ТД-Телеком» Источник: Mergers.ru Дата: 28 июля 2008

Группа компаний «Синтерра» – национальный оператор связи, стала владельцем 97,48% обыкновенных акций архангельской телекоммуникационной компании ЗАО «ТД-Телеком», говорится в сообщении ГК «Синтерра». Акции приобретены у частных инвесторов.

Покупка ЗАО «ТД-Телеком» совершена через ЗАО «ПетерСтар», крупнейшего альтернативного оператора фиксированной связи Северо-Западного региона, входящего в ГК «Синтерра». Сделки

153

финансируются из собственных средств ЗАО «ПетерСтар».

Группа компаний «Синтерра» – группа операторов связи, в которую входят компании «Синтерра», «ПетерСтар», «Глобал Телепорт», «ЕвроТел», «Телепорт СПб» и ряд региональных операторов связи, работающие на телекоммуникационном рынке с 1992 года. «Синтерра» входит в Группу «ПромСвязьКапитал». Компании группы владеют лицензиями на предоставление услуг местной телефонной связи в 22 регионах РФ, междугородной и международной телефонной связи, услуг связи по передаче данных, телематических услуг связи и услуг связи по предоставлению в пользование каналов связи на всей территории РФ.

Компания «ПетерСтар» - крупнейший альтернативный оператор фиксированной связи Северо-Западного региона, входящий в группу компаний «Синтерра». Основным направлениями деятельности компании является предоставление услуг телефонии, Интернет и передачи данных. Компания «ПетерСтар» обслуживает 68 000 телефонных линий и более 35 тысяч корпоративных клиентов. Доля компании, занимаемая на рынке бизнес телефонии Санкт-Петербурга, составляет 60%. В настоящее время компания представлена филиалами в Калининграде, Великом Новгороде, Мурманске, Пскове и Петрозаводске.

ЗАО «ТД-Телеком» – архангельский оператор, созданный в 1995 году. Компания предоставляет услуги связи корпоративным клиентам на базе собственной телекоммуникационной инфраструктуры, охватывающей Архангельск и Северодвинск. Также компания является собственником магистральной линии Архангельск – Северодвинск.


«Мы продолжаем последовательно реализовывать программу своего регионального развития, – говорит Виталий Слизень, генеральный директор компании «Синтерра». – С приобретением «ТД-Телеком» «ПетерСтар» выходит на рынок одного из ключевых регионов Северо-Запада. Технологическая и клиентская база компании станет основой для дальнейшего развития бизнеса «ПетерСтар» в Архангельской области».

«Футбольный клуб «Кубань» выставляется на продажу Источник: Mergers.ru Дата: 28 июля 2008

Краевое государственное специализированное учреждение «Фонд государственного имущества Краснодарского края» «22» августа 2008 года проведет аукцион по продаже акций открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Кубань», говорится в сообщении «Фонд государственного имущества Краснодарского края». Общее количество и категория выставляемых на аукцион акций – 75 000 обыкновенных именных акций, что составляет 75 % уставного капитала. Выставляемые на торги акции находятся в собственности Краснодарского края. Начальная цена акций – 1 468 257 100 рублей.

Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене акций. Шаг аукциона (величина повышения начальной

154

цены) - 10 000 000 рублей. Основанием проведения торгов является Закон Краснодарского края «О программе приватизации государственного имущества Краснодарского края на 2008 год» от 29.12.2007 года.

Полное наименование: открытое акционерное общество «Футбольный клуб «Кубань». Место нахождения - Краснодарский край, г. Краснодар, пр. Полевой, 11/1. Перечень основной продукции (работ, услуг) – пропаганда и развитие футбола как вида спорта на территории Краснодарского края, оказание услуг по подготовке и воспитанию спортсменов-профессионалов, участие во всероссийских соревнованиях по футболу. Размер уставного капитала – 100 000 рублей. Численность работников на 01.04.2008 г. – 140 человек.

Daimler Trucks приобретет 42% в ОАО «КАМАЗ» Источник: Mergers.ru Дата: 28 июля 2008

Эксклюзивным партнером «Тройка Диалог» в переговорах по приобретению 42% акций крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей ОАО «КАМАЗ» стал дивизион грузовых автомобилей Daimler, говорится в сообщении компании «Тройка Диалог». В настоящее время Daimler начал процесс due diligence (предшествующего сделке правового анализа) с целью оценки всех факторов для своего участия в акционерном капитале «КАМАЗ». В случае положительного развития событий стороны предполагают закрыть сделку до конца года.

Напомним, что процесс переговоров с различными западными производителями грузовиков в отношении сделки с ОАО «КАМАЗ» начался во втором квартале 2008 г. Daimler Trucks рассматривает возможность приобретения пакета акций ОАО «КАМАЗ» как один из вариантов выхода компании на российский рынок. Это позволит компаниям объединить усилия в вопросах разработок, производства и продаж. Daimler как мировой лидер в производстве грузовиков привнесет технологические ноу-хау, а «КАМАЗ», в свою очередь, – имеющиеся производственные площадки, сети дистрибуции и устоявшиеся связи в России.

Компания Daimler – один из крупнейших в мире производителей коммерческого транспорта, в 2007 году продала 1 300 новых автомобилей в России – на 58% больше, чем в 2006 году. Бренды Mercedes-Benz, Fuso и Freightliner, входящие в Daimler Trucks, стали лидерами сегмента импортных подержанных автомобилей с общей долей рынка 25%. Для поддержания темпов роста компания осуществляет активную экспансию и расширение своей сети продаж и обслуживания в России. Так, только количество сервисных станций Mercedes-Benz вырастет с 30 до 48 к 2010 году.

«Тройка Диалог» – одна из ведущих независимых инвестиционных компаний, работающая на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции. Помимо Москвы «Тройка Диалог» представлена в 21 городе России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Киеве, Никосии и

155

Алматы. На сегодняшний день в компании работает более 1440 человек.

ОАО «КАМАЗ» – лидер продаж грузовых автомобилей в России. В прошлом году компания продала более 53 000 грузовиков, удержав долю рынка в 30%. Выручка компании составила $3,8 млрд. Сегодня около 25% своей продукции КАМАЗ экспортирует в основном в Казахстан, на Украину и азиатские республики СНГ. ОАО «КАМАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей.

Группа «Бородино» приобрела компанию «Стройэкология» Источник: Mergers.ru Дата: 28 июля 2008

В июле 2008 года Группа Компаний «Бородино» завершила сделку по приобретению 70% акций ОАО «Стройэкология», говорится в сообщении группы компаний. Включение компании «Стройэкология» в корпоративную структуру Группы «Бородино» позволит последней проектировать и строить «под ключ» внешние и внутренние инженерные сети.

Группу «Бородино» и компанию «Стройэкология» связывают давние партнерские отношения. Специалисты компании «Стройэкология» привлекались на подрядные работы для подводки систем энергоснабжения на такие объекты Группы «Бородино» как гостинично-деловой комплекс «Бородино», деловой центр на улице Николоямская.

ОАО «Стройэкология», созданное в 1989 году, обеспечивает сооружение современных сетей внешнего электроснабжения потребителей напряжением 0,4-220 кВ. В том числе: проектирование, комплектацию, прокладку, монтаж всех видов силовых кабелей напряжением 0,4-220 кВ, строительство распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 20-10/0,4 кВ. Основными заказчиками компании сегодня являются: Правительство Москвы, «Мосэнерго», «Мосводоканал», «Трансгидрострой», «Трансстрой», «Мостотрест» и другие предприятия столицы. В Москве компания известна как постоянный участник проектов по реализации государственного заказа.

Группа Компаний «Бородино», основана в 1993 году. Основные направления бизнеса Группы Компаний «Бородино» выделены в дивизионы: продуктовый, машиностроительный, девелоперский, строительный, услуги и финансовый концерн. Структурные подразделения ГК «Бородино» расположены в российских регионах и странах ближнего зарубежья. По итогам 2006 года выручка ГК «Бородино»» составила 17,3 млрд. руб., чистая прибыль – 2,3 млрд. руб., прибыль до уплаты налогов – 3 млрд. руб. Собственником ГК «Бородино» является Тигран Нерсисян . В продуктовом дивизионе партнером выступает Виктор Лапкин, имеющий долю в размере 50%.


Президент ГК «Бородино» Тигран Нерсисян так прокомментировал сделку: «В перспективе Группа «Бородино» планирует не только использовать накопленный опыт специалистов компании

156

«Стройэкология» для реализации собственных инвестиционно-строительных проектов, но и развить потенциал компании в мощный самостоятельный бизнес».

«Телекоминвест» заложил акции «МегаФон» в обеспечение кредита Источник: AK&M Дата: 28 июля 2008

По данным «AK&M», ОАО «Телекоминвест» заложило 23,1% акций ОАО «МегаФон» в обеспечение кредита своего акционера «АФ Телеком Холдинг». Об этом говорится в сообщении TeliaSonera, владеющей 26,1% акций «Телекоминвест». Кроме того, TeliaSonera заключила с «Телекоминвест» и его акционером договоры в обеспечение сохранения доли шведско-финского оператора в «МегаФон», в том числе 8,2% акций российского сотового оператора, которые «Телекоминвест» ранее заложил TeliaSonera.

Напомним, что в мае этого года компания «АФ Телеком Холдинг» завершила сделку по приобретению 58,9% в ОАО «Телекоминвест». В результате сделки «АФ Телеком Холдинг» консолидировал 73,9% пакет акций в «Телекоминвест». Продавцом в сделке выступил Джеффри Гальмонд (Дания). Также, в рамках данной сделки Джеффри Гальмонд продал «АФ Телеком Холдинг» 8% пакет акций в компании «Мегафон», в результате чего, «АФ Телеком Холдинг» консолидировал 39,3% пакет акций в сотовом операторе.

ОАО «Телекоминвест» является холдинговой компанией, владеющей пакетами акций компаний, работающих в телекоммуникационной отрасли. Среди них 31,3% акций ОАО «МегаФон», 100% акций ЗАО «Петер-Cервис» (поставщик биллинговых систем), 100% акций ЗАО «Вэб Плас» (интернет-провайдер), 100% акций ЗАО «Санкт-Петербургские Таксофоны». Акционерами «Телекоминвест» являются TeliaSonera AB (26,1% акций) и компания «АФ Телеком Холдинг», действующая в интересах российского предпринимателя Алишера Усманова (73,9%). Чистая прибыль «Телекоминвест» по US GAAP в 2007 составляет $460,296 млн, прибыль до налогообложения - $555,993, операционная прибыль - $53,931 млн.

ОАО «МегаФон» основано в 2002 году, является третьим по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 38,9 млн абонентов. Чистая прибыль «МегаФон» по US GAAP за I квартал составляет 9,257 млрд руб, консолидированная выручка выросла – 37,789 млрд руб., показатель EBITDA – 18,887 млрд руб.

TeliaSonera - оператор связи, образован в 2002 году путем присоединения Sonera (Финляндия) к Telia (Швеция). Основными акционерами компании являются правительства Швеции (45,3%) и Финляндии (13,7%). TeliaSonera владеет в РФ 43,8% акций ОАО «МегаФон» (35,6% - напрямую) и 26,1% акций ОАО «Телекоминвест». Чистая прибыль TeliaSonera за I полугодие 2008 года составила 9,632 млрд шведских крон, выручка – 49,672 млрд крон, показатель EBITDA – 15,733 млрд крон.

157

Холдинг РБК владеет разработчиком интернет-пейджера QIP Источник: Ведомости Дата: 28 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», в списке аффилированных компаний на официальном сайте холдинга РБК упоминается Valento Commerce — на эту компанию, зарегистрирован официальный сайт разработчика российского интернет-пейджера QIP (qip.ru). Кроме того, по данным ICANN (международной организации, управляющей доменными именами в интернете), Valento принадлежит развлекательный ресурс fishki.net. Гендиректор РБК Юрий Ровенский говорит, что его компания не закрыла сделку с Valento Commerce.

Напомним, что Valento Commerce вошла в список аффилированных с РБК компаний еще в апреле 2007 г. Из сообщения РБК следовало: Valento была куплена 27 октября 2006 г. кипрской RBC Investments, принадлежащей владельцам РБК. Но в мае 2007 г. Ровенский уверял, что сделка по покупке Valento не состоялась, хотя и планировалась, — «был подписан договор о намерении приобретения». Из последующих списков аффилированных с РБК лиц Valento исчезла и появилась лишь в июле 2008 г.

ОАО «РБК Информационные системы» - медиахолдинг. Владеет одноименным интернет-порталом, информагентством, журналом, газетой, телеканалом и др. Финансовые показатели (2007 г., МСФО, предварительные данные): Выручка – $193 млн, EBITDA – $24–26 млн. Основные акционеры (на 1 января 2008 г., без учета заложенных акций): Герман Каплун (9,22%), Александр Моргульчик (8,9%), Дмитрий Белик (8,8%). Капитализация в РТС на 28 июля – $1,05 млрд.


QIP — программа для работы с сервисом обмена мгновенными сообщениями ICQ. Эту программу использует почти половина российской аудитории ICQ-протокола, считает гендиректор Mail.ru Дмитрий Гришин. Гришин оценивает QIP в «несколько миллионов долларов».

QIP — самый популярный клиент ICQ в России, уверен аналитик «Финам» Леонид Делицын, эту программу использует 40% российских интернет-пользователей, а размещение в нем рекламы могло бы приносить до $1 млн в год. Ранее эксклюзивным партнером ICQ в России была Rambler, но в мае срок партнерства истек; РБК мог бы стать партнером AOL, рассуждает Делицын.

Борис Фёдоров выходит на украинский интернет-рынок Источник: Коммерсантъ Дата: 28 июля 2008

158

По данным газеты «Коммерсантъ», Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund I / UFG, генеральным партнером которого является экс-министр финансов России Борис Федоров, впервые инвестировал в рынок связи — приобрел контрольный пакет одной из крупнейших украинских телекоммуникационных компаний ЗАО «Индастриал Медиа Нетворк» (ИМН), оказывающей услуги широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Киеве под торговой маркой IPNet. Продавцом в сделке выступил холдинг FTH Corvette-Telecom, основанный совладельцем телекомпании «СТС Медиа» Питером Герви и бывшим совладельцем телеканала ТВ-3 Иваном Тавриным. Борис Фёдоров надеется на интенсивный рост бизнеса IPNet в ближайшие несколько лет.

Но уже в ближайшее время доля UFG в IPNet может сократиться. 20 августа 2008 года «Индастриал Медиа Нетворк» завершает размещение допэмиссии акций, в результате чего ее уставный капитал увеличится в шесть раз. По закрытой подписке будет размещено 100,005 тыс. простых именных акций компании номиналом 100 гривен (цена продажи еще не установлена).

Компания «Индастриал Медиа Нетворк» (ТМ IPNet), , начала свою деятельность на рынке телекоммуникационных услуг в 2002 г. в Оболонском районе г. Киева. Сегодня её обновленная оптоволоконная сеть охватывает весь массив Оболонь и жилые массивы Новая Дарница и Харьковский. Согласно исследованию авторитетного журнала "Компьютерное обозрение", компания IPNet была признана крупнейшим оператором "домашних сетей" в Киеве.

Фонд прямых инвестиций UFG Private Equity Fund I основан Борисом Федоровым 2 ноября 2005 года и находится под управлением UFG Asset Management. Размер фонда — $280 млн.


По словам гендиректора Eastway Capital Александра Волчкова, сейчас весь бизнес IPNet надо оценивать из расчета $500-600 за одного абонента.

По мнению аналитиков, в настоящее время компания IPNet обслуживает 15-16 тыс. абонентов. Таким образом, стоимость всего бизнеса комапании составляет $8-9,6 млн.

По оценкам экспертов, компания IPNet занимает около 2% украинского рынка широкополосного доступа в интернет, но сможет занять около 20% к 2012 году, если UFG вложит в его бизнес $50-70 млн.

Две шведские компании приобрели деревообрабатывающий завод Источник: Mergers.ru Дата: 29 июля 2008

Шведская компания Varyag Resources подписала соглашение относительно приобретения российского деревообрабатывающего завода расположенного в поселке Богучаны, Красноярский край, говорится в сообщении Varyag Resources. Инвестиции шведской компании в завод составят около 129 млн. руб. Данная сделка была проведена совместно со шведской

159

инвестиционной группой Vostok Nafta Investment на паритетных началах (50/50). Запуск Бочуганского лесопильного завода планируется в 2009 г.

Данное приобретение было осуществлено в рамках развития совместного проекта двух шведских инвесткомпаний – лесозаготовительного российского проекта RusForest. Партнеры владеют компанией RusForest на паритетных началах. Сделка позволит компании RusForest увеличить годовой объем заготовки древесины до 1,6 млн. куб. м.

Богучанский деревообрабатывающий завод владеет лицензией на заготовку 112 400 куб. м древесины в год, в том числе 107 800 куб. м. хвойных пород древесины, охватывающих площадь 48 695 га. Состав пород древесины: лиственница - 50%, сосна - 25%, ель - 12%.

Varyag Resources – частный инвестиционный фонд. Основным направлением деятельности является инвестирование и активное управление, главным образом, в компаниях занимающихся добычей природных ресурсов на территории России и стран СНГ.

«Татэнерго» ищет инвесторов Источник: РБК Daily Дата: 29 июля 2008

По данным «РБК Daily», независимая энергокомпания «Татэнерго» ищет пути привлечения новых средств в отрасль через продажу долей и уже называет вероятных инвесторов. На прошедшем в минувшую субботу совещании с руководителями «Татнефть», ТАИФ, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», КамАЗ обсуждался вопрос их участия в капитале «Генерирующая компания» (входит в холдинг «Татэнерго»).

Планируется, что государство, контролирующее 100% ГК, сократит свою долю не больше чем до 25%. Планируется, что в результате предстоящей сделки, государство, контролирующее 100% «Генерирующая компания», сократит свою долю не больше чем до 25%. Напомним, что ранее гендиректор «Татэнерго» Ильшат Фардиев говорил, что готовность стать стратегическими инвесторами ГК выразили ряд германских банков и энергокомпаний.

В состав «Генерирующая компания» (ГК) входят три Казанские ТЭЦ, Нижнекамская, Набережно-Челнинская, Елабужская ТЭЦ, Нижнекамская ГЭС, Заинская ГРЭС. Общая установленная электрическая мощность станций — 6975 МВт, тепловая — 15 032 Гкал/ч. Выработка электроэнергии ГК в 2007 году — 24,81 млрд кВт ч.


Отраслевые аналитики полагают, что покупателей будет много. «Татарстан — промышленно развитый регион с генерирующими активами, состояние которых лучше среднего по России», — объясняет портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Семен Бирг. Он оценивает актив в $2—$2,2 млрд.

160

А начальник аналитического управления ИФК «Алемар» Василий Конузин — в $350 за 1 кВт установленной мощности, или $2,44 млрд. Интерес ТАИФ кажется экспертам более очевидным. По словам г-на Конузина, компания смогла бы отстаивать интересы крупнейших потребителей в регионе — нефтепереработчиков: у последних доля электроэнергии в структуре себестоимости составляет около 20%.

Старший аналитик по электроэнергетике ИФК «Метрополь» Дмитрий Терехов сомневается, что татарским нефтехимическим предприятиям и КамАЗу нужна своя электроэнергетика: они все равно будут покупать энергию, и нет особой разницы, принадлежат ли им эти электростанции.

Новосибирская типография «Харменс» нашла инвестора Источник: Ведомости Дата: 29 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», ЗАО «Управляющая компания «Харменс» приобрело 96,12% акций новосибирской типографии «Харменс». Свои доли продали генеральный директор «Харменс» Юрий Верещагин (63,66%) и его заместитель по экономике Сергей Пегасин (32,46%). На данный момент сделка ещё не завершена.

Напомним, что Верещагин искал инвестора около года и среди потенциальных покупателей фигурировал «Мономах». На годовом собрании акционеров «Харменса», прошедшем 13 мая, в совет директоров типографии вошел Даниил Жеребцов, руководитель проектного направления «Мономах». Через несколько месяцев «Харменс» и «Принт-авто» будут слиты в одну компанию, контролирующим акционером которой станет «Мономах». УК «Харменс» — юрлицо зарегистрировано на днях. 51% акций ЗАО принадлежит УК «Мономах», остальное распределено между Верещагиным, Пегасиным и братьями Александром и Андреем Бурделевыми, владельцами типографии «Принт-авто».

Типография «Харменс» занимается производством упаковки из картона (это дает 70% выручки) и печатью журнальной продукции. Упаковочное оборудование в августе будет перевезено на мощности «Принт-авто» в Бердске (площади — около 5000 кв. м). Мощность «Харменс» – 36 млн листов формата А1 в год. Выручка – 115,45 млн руб. (2007 г., отчетность компании). Чистая прибыль – 54 000 руб. «Принт-авто» также специализируется на упаковке.

ЗАО «УК «Мономах» - инвесткомпания. Активы под управлением на конец 2007 г. – 7,8 млрд руб. (данные компании). Управляет пятью публичными ПИФами и несколькими закрытыми фондами. Владелец – управляющий директор Юрий Бовкун (ЕГРЮЛ). Выручка – 128 млн руб. (2007 г., отчетность компании). Чистая прибыль – 5,9 млн руб.


Генеральный директор типографии «Советская Сибирь» Вячеслав Корягин считает, что «Харменс» стоит не более годовой выручки (в 2007 г. — около 115 млн руб.).

161

Оценка директора «БКС-консалтинг» Игоря Ладыгина вдвое меньше — $1,5 млн.

Сибирский полиграфический рынок крайне низко консолидирован, но вскоре на нем появятся стратегические инвесторы, которым будут интересны крупные игроки, считает Ладыгин: «Объединив две типографии, “Мономах” сможет через несколько лет продать их с хорошей премией». По оценке Корягина, объем новосибирского рынка упаковки — 480-600 млн руб. в год, ежегодный рост — не более 10%, доля «Харменса» — 20-25%, «Принт-авто» — не более 15%.

«ЛУКОЙЛ» приобретает крупные сбытовые активы в Турции Источник: Mergers.ru Дата: 29 июля 2008

28 июля 2008 года в Стамбуле состоялась встреча президента ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова и владельцев компании «Akpet», говорится в сообщении компании «ЛУКОЙЛ». Во время встречи было подписано соглашение о приобретении стопроцентной дочерней компанией ОАО «ЛУКОЙЛ» - «LUKOIL EURASIA PETROL A.S.», 100% обыкновенных акций турецкой компании «Akpet», оператора АЗС.

Покупка новых сбытовых активов за пределами России необходима ОАО «ЛУКОЙЛ» для увеличения зарубежной розничной сети реализации. Шесть из восьми нефтепродуктовых терминалов приобретаемой компании «Akpet» располагают возможностью осуществлять морскую перевалку. Три терминала из восьми соединены с НПЗ «Тюпраш» нефтепродуктопроводами. Поставки нефтепродуктов на реализацию через приобретаемые сбытовые активы будут осуществляться с НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» (Болгария) и с НПЗ ISAB (Сицилия).

Компания «Akpet» оперирует 693 АЗС на основании дилерских соглашений (около 5% розничного рынка Турции). В число принадлежащих ей активов входят: 8 нефтепродуктовых терминалов общей емкостью 300 тыс. м3; 5 хранилищ емкостью 7,65 тыс. м3 для сжиженного углеводородного газа; 3 авиатопливозаправочных комплекса емкостью 7 тыс. м3; завод по производству и фасовке моторных масел мощностью 12 тыс. т в год.

Компания «LUKOIL EURASIA PETROL» осуществляет бункеровочные операции, оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов и продукции нефтехимии, а также производство и реализацию фасованных масел под брендом «ЛУКОЙЛ». В настоящее время «LUKOIL EURASIA PETROL» эксплуатирует 53 автозаправочные станции. Еще 16 АЗС находятся на стадии строительства.


«Приобретение крупных сбытовых активов в Турции увеличивает нашу зарубежную розничную сеть сразу на 18% и является важным элементом стратегии Компании в области downstream (переработки и сбыта углеводородов) на черноморском и средиземноморском рынках», - сказал Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Также он добавил, что использование нового актива

162

облегчит доставку до конечного потребителя продукции компании «ЛУКОЙЛ» с высокой добавленной стоимостью.

«Петропавловск ФИНАНС» получил контроль в «Камчатпромбанк» Источник: Mergers.ru Дата: 29 июля 2008

25 июля 2008 года ООО «Петропавловск ФИНАНС» приобрело 16,597169% пакет акций ОАО «Камчатпромбанк», говорится в сообщении банка. Таким образом, компания «Петропавловск ФИНАНС» консолидировала 51,054403% уставного капитала «Камчатпромбанк». Напомним, что 11 июля 2008 года ООО «Петропавловск ФИНАНС» стало владельцем 34,457234% обыкновенных акций ОАО «Камчатпромбанк», увеличив свою долю с 14,462351% акций банка.

Также, акциями компании «Камчатпромбанк» интересуются зарубежные инвестиционные фонды. Так, 16 июля 2008 года один из ведущих европейских инвестиционных фондов East Capital Financials Fund приобрёл 16,426055% акций банка, стоимостью €2,85 млн. Продавцом в сделке выступила УК «Петропавловск-Финанс».

ОАО «Камчатпромбанк» расположено в Камчатской области на Дальнем Востоке России, головной офис находится в городе Петропавловск-Камчатский. Его активы составляют около €43,6 млн. на конец 2007 года. Банк является одним из лидеров сектора розничного и корпоративного банковского обслуживания в регионе. «Камчатпромбанк» входит в банковский холдинг, который управляется УК «Петропавловск-Финанс».

"РБК daily": Первый национальный пенсионный фонд приобрел НПФ "Гарантия" Источник: РБК Дата: 29 июля 2008

НПФ "Первый национальный пенсионный фонд" присоединит к себе НПФ "Гарантия", принадлежащий Русскому банку развития. Это первая сделка по слиянию и поглощению (M&A) на пенсионном рынке в 2008г., но не последняя: в планах фонда до конца этого года закрыть еще три сделки по покупке других фондов. 28 июля с.г. стало известно, что совет директоров НПФ "Гарантия" принял решение о реорганизации в форме присоединения к НПФ "Первый национальный пенсионный фонд", пишет сегодня "РБК daily". Как заявил президент Первого национального пенсионного фонда Виталий Плотников, переговоры о покупке фонда велись два года. По его словам, НПФ "Гарантия" интересен в первую очередь из-за такого клиента, как "Мособлавтодор", в состав которого входит 70 предприятий и где работают 14 тыс. человек. Цена сделки не раскрывается, однако, по словам президента НПФ "Сберегательный фонд РЕСО"

163

Андрея Неверова, стоимость фонда могла составить 15 млн руб. без учета ликвидного имущества для обеспечения уставной деятельности.

Компания Archivo Limited продала 26,11% акций "Мордовэнергосбыт" Источник: РБК Дата: 29 июля 2008

Компания Archivo Limited, представляющая интересы Prosperity Capital, продала 26,11% акций ОАО "Мордовэнергосбыт", говорится в сообщении сбытового предприятия. Доля Archivo изменилась с 28 июля 2008г. Одновременно энергосбытовая компания сообщила, что у нее появился новый акционер "Клирстрим Бэнкинг С.А.", получивший в результате приобретения доли 11,11% акций "Мордовэнергосбыта". Напомним, 53,14% акций "Мордовэнергосбыта" было продано на аукционе, организованном РАО "ЕЭС России" (ликвидировано с 1 июля 2008г). Победителем торгов стало ООО "ЭнергоИнвест", предложившее за данный пакет акций 190,1 млн руб. По неофициальным сведениям, "ЭнергоИнвест" действует в интересах КЭС, которое контролирует ТГК-6. ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" было выделено из состава ОАО "Мордовэнерго" и прошло государственную регистрацию 1 февраля 2005г. "Мордовэнергосбыт" реализует 61% всего объема электроэнергии в регионе (2,7 млрд кВт/ч). В состав компании входят 4 межрайонных отделения: Ковылкинское, Комсомольское, Краснослободское и Саранское. Сотрудники 24 районных служб ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" осуществляют свою деятельность непосредственно во всех районах Мордовии. Общая площадь обслуживаемой территории - 26,1 тыс. кв. км. 9,89% акций компании принадлежит государству.

British Airways ведет переговоры о слиянии с испанским авиаперевозчиком Iberia Источник: РБК Дата: 29 июля 2008

Крупнейшая в Великобритании авиакомпания British Airways Plc. ведет переговоры о слиянии с испанским авиаперевозчиком Iberia Lineas Aereas de Espana SA (Iberia). Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении British Airways. Согласно документу, возможное слияние было единогласно поддержано советами директоров обеих компаний и предусматривает обмен акциями между British Airways и Iberia и сохранение их брендов после объединения. Ожидается, что стороны достигнут договоренности по условиям слияния и разработают план интеграции компаний в ближайшие несколько месяцев. Сделка еще должна будет получить одобрение регулирующих органов. В настоящее время British Airways принадлежит 13,15% акций Iberia, в то время как испанская компания напрямую владеет 2,99% акций British Airways и косвенно контролирует еще 6,99% ее акций. Напомним, что чистая прибыль British Airways за 2007-2008 финансовый год, завершившийся 31 марта с.г., выросла в 2,3 раза - до 680 млн фунтов стерлингов (853 млн евро) по сравнению с 290 млн фунтов стерлингов (364 млн евро), полученными годом ранее. Выручка компании за 2007-2008 финансовый год увеличилась на 3,1% и составила 8,75 млрд фунтов стерлингов (10,98 млрд евро) против 8,49 млрд фунтов

164

стерлингов (10,65 млрд евро) годом ранее. British Airways объясняет полученные финансовые показатели, в частности, ростом клиентской базы.

Энергомашбанк в начале 2009г. намерен произвести дополнительную эмиссию в пользу А.Мейера Источник: РБК Дата: 29 июля 2008

Энергомашбанк в начале 2009г. намерен произвести дополнительную эмиссию в пользу Августа Мейера. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор банка Олег Петров. По его словам, допвыпуск акций будет размещаться по закрытой подписке, и, вероятнее всего, большая часть допэмиссии будет выкуплена иностранным инвестором А.Мейером. "Насколько мне известно, А.Мейер намерен увеличивать свою долю в банке, но не превышая уровня 40% акций", - пояснил О.Петров. Объем допвыпуска пока обсуждается акционерами. Глава банка подчеркнул, что А.Мейер в данный момент не участвует в операционном управлении банка, выходить из бизнеса не собирается. Отметим, что акционер ООО "Лента" Август Мейер довел свою долю в ОАО "Энергомашбанк" до 19,03%. Увеличение доли А.Мейера стало возможно благодаря отчуждению долей Наталии Базиль, доля акций которой сократилась с 26,17% до 21,3%, Павла Селезнева (сокращение доли с 26,17% до 21,3% акций), Владимира Чернеги (сокращение доли с 25,43% до 20,7% акций) и ЗАО "Ассоциация научно-технического сотрудничества "Тестрон" (с 10,0% до 8,14%). Кроме того, изменение доли иностранного акционера кредитной организации связано с проведением допэмиссии, отмечается в материалах Энергомашбанка. Напомним, 31 августа 2007г. главное управление Центрального банка РФ по Санкт-Петербургу зарегистрировало дополнительный выпуск обыкновенных акций ОАО "Энергомашбанк". Выпуску был присвоен государственный регистрационный номер 10200052В009D. 8 млн 940 тыс. акций номиналом 1 руб. размещены по закрытой подписке. ОАО "Энергомашбанк" - универсальный банк, образованный в 1989г. Предоставляет услуги для корпоративных и частных клиентов. Чистые активы банка, по данным на 1 января 2008г., составляли 3,3 млрд руб. Объем ссудной задолженности составил 2,3 млрд руб., увеличившись за год почти в 2 раза. Чистая прибыль ОАО "Энегромашбанк" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) во II квартале 2008г. возросла в 3,9 раза к показателю апреля-июня 2007г. и достигла 55 млн 574 тыс. руб. Валюта баланса банка к 1 июля 2008г. составила 4,6 млрд руб.

ГМК "Норильский никель" вышла из уставного капитала ОАО "Кольская энергосбытовая компания"

165


ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" (ГМК "Норникель") вышло из уставного капитала ОАО "Кольская энергосбытовая компания". Как сообщается в материалах ГМК, ранее доля участия "Норникеля" в уставном капитале энергокомпании составляла 24,83%, доля, принадлежавших обыкновенных акций, - 23,33%. Новый владелец пакета не называется. "Норильский никель" 17 июля 2007г. сообщил об увеличении доли участия в уставном капитале ОАО "Кольская энергосбытовая компания" с 14,83% до 24,83%, доля обыкновенных акций составляла 23,33% (ранее - 10,01%). ОАО "ГМК "Норильский никель" является крупнейшей горнодобывающей и металлообрабатывающей компанией в России, крупнейшим в мире производителем никеля и палладия. Компания также производит платину, медь, кобальт, родий, серебро, теллур, селен, иридий, рутений. Группа "Норильский никель" занимается поиском, разведкой, добычей, обогащением и переработкой полезных ископаемых, производством, маркетингом и реализацией цветных и драгоценных металлов. ОАО "Кольская энергосбытовая компания" создано в результате реорганизации ОАО "Колэнерго" в форме выделения и зарегистрировано в качестве юридического лица 1 октября 2005г. Основным видом деятельности компании является реализация электроэнергии потребителям Мурманской области.

Сербия выставила на продажу контрольный пакет акций авиакомпании JAT Airways Источник: РБК Дата: 29 июля 2008

Правительство Сербии объявило о начале тендера на покупку контрольного пакета акций авиакомпании JAT Airways, заинтересованность в котором проявило ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии". Согласно условиям тендера, потенциальный покупатель должен быть зарегистрирован на территории стран Европейского союза или Сербии. Заявки на участие в тендере принимаются до 31 июля с.г., передает Associated Press. Продажа активов компании включает в себя также продажу недвижимости JAT Airways. Кроме того, сообщается, что изначально правительство планирует продать 51% акций компании, при этом отмечается, что данная доля, в зависимости от результатов переговоров с покупателями, может быть увеличена до 75%. Также сообщается, что JAT имеет долговые обязательства на сумму 389,5 млн долл. и активы на сумму 256 млн долл. Наряду с российским "Аэрофлотом" интерес к компании проявили исландская Icelandair и немецкая Air Berlin. В 2007г. ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" заявило о намерении приобрести сербскую авиакомпанию. В марте 2008г. сообщалось о том, что "Аэрофлот" завершил оценку JAT Airways и намерен участвовать в тендере на покупку госдоли в авиаперевозчике.

Канадская Teck Cominco приобретет Fording Canadian Coal Trust за 14 млрд долл. Источник: РБК Дата: 29 июля 2008

166

Канадская горнодобывающая компания Teck Cominco достигла соглашения о покупке 100% акций канадского инвестиционного фонда открытого типа Fording Canadian Coal Trust. Сумма сделки составит 14 млрд долл. Как сообщается в пресс-релизе Teck Cominco, сделка будет осуществлена в наличных и акциях. Согласно условиям сделки, акционеры Fording Canadian Coal Trust получат 82 долл. и 0,245 акции класса B с правом голоса за каждую акцию Teck Cominco. Завершение сделки ожидается в конце октября 2008г. Основной сферой деятельности канадской горнодобывающей компании Teck Cominco является производство цинка и угля. Компания была основана в 1913г.

Менеджмент "Ситроникса" выкупил акции компании в рамках опционной программы Источник: РБК Дата: 29 июля 2008

Менеджмент ОАО "Ситроникс" (входит в АФК "Система") выкупил акции компании в рамках опционной программы, сообщается в официальных документах "Ситроникса". Генеральный директор компании Сергей Асланян приобрел 0,251% акций, увеличив свой пакет до 0,489%. Глава направления "Микроэлектронные решения" Геннадий Красников и генеральный директор греческой Intracom Telecom Александрос Манос увеличили свои пакеты на 0,098% каждый - до 1,671% и 0,171% соответственно. Вице-президент по стратегии Александр Луценко приобрел 0,077% акций и владеет теперь 0,132%, вице-президент по продажам и маркетингу Александр Красовский купил 0,041%, увеличив свой пакет до 0,081%. Первый вице-президент "Ситроникса" по развитию новых продуктов и технологий Нихад Хурем купил 0,196%, его доля составляет 0,342%. Вице-президент по новым технологиям Михаил Миньковский увеличил долю на 0,05% - до 0,098%, вице-президент по корпоративному развитию Константин Хачатуров - на 0,033% - до 0,065%, вице-президент по корпоративной собственности Олег Щербаков - на 0,014% - до 0,026%. Генеральный директор украинской дочерней компании "Ситроникса" - "Квазар-Микро" Владимир Ясинский продал компании "Ситроникс-Менеджмент" принадлежавшие ему 0,07% акций. В "Ситрониксе" РБК уточнили, что в документах указаны не все члены опционной программы и, соответственно, не весь объем выкупленных акций. В опционной программе участвуют 23 топ-менеджера. При этом количественный состав участников программы может меняться. Как сообщалось ранее, в марте 2006г. для реализации опционной программы "Ситроникс" учредил дочернюю компанию ООО "Ситроникс Менеджмент", 100% которой принадлежит "Ситроникса". В марте 2006г. АФК "Система" продала "Ситроникс Менеджмент" акции, предназначенные для бонусной и опционной программы, в размере 14,72%. Изначально "Ситроникс Менеджмент" владел 937 млн 489 тыс. 541 обыкновенных акций "Ситроникса", представляющих 9,82% акционерного капитала компании. Сейчас на балансе "Ситроникс Менеджмент" зарегистрировано 8,72% акций. В рамках опционной программы участвующие в ней менеджеры могут приобрести в 2007-2010гг. 7,83% акций. Все акции продаются участникам программы четырьмя частями - по 1/6 от общего количества к оплате каждому лицу в 2007г., 2008г. и 2009г., а оставшаяся часть (1/2 от общей суммы) будет продана в 2010г. Участники программы приобретают акции "Ситроникса" по установленной в марте 2006г. цене 1 руб. за акцию. Ни один из участников этой программы не имеет права продавать свои акции до 2010г. ОАО "Ситроникс" (ранее концерн "Научный центр") объединяет высокотехнологичные предприятия АФК "Система", владеет рядом технологических компаний России, Украины,

167

Чехии и Греции, которые работают в сфере телекоммуникационных и информационных технологий и микроэлектроники. В состав "Ситроникса" входят чешская компания Sitronics T.S. (ранее STROM Telecom), греческая Intracom Telecom, а также производители микроэлектроники (НИИМЭ и завод "Микрон", "ВЗПП-Микрон", "Квант", "Квазар-Микро"), бытовой электроники ("Ситроникс"), индустриальной электроники ("Элакс", "Элион"). ОАО "Ситроникс" обслуживает более 3,5 тыс. клиентов и имеет представительства и филиалы в 32 странах. АФК "Система" и аффилированным с ней компаниям принадлежат 63,97% акций "Ситроникса" (доля АФК "Система" - 60%), ООО "Ситроникс-Менеджмент" владеет 8,72%, Александру Гончаруку принадлежит 3,14%, ЕБРР - 3,07%, прочим акционерам - 3,55%, в свободном обращении находятся 17,55% (акции размещены на Лондонской фондовой бирже (LSE) 7 февраля 2007г. в виде GDR, также бумаги компании торгуются в РТС и на МФБ). Чистый убыток ОАО "Ситроникс" по US GAAP в 2007г. составил 233,9 млн долл. против прибыли в 61,3 млн долл. в 2006г. Чистый убыток ОАО "Ситроникс" по US GAAP в I квартале 2008г. составил 8,2 млн долл. против убытка в 28 млн долл. за аналогичный период 2007г.

ФАУГИ передано 60,3% акций "РусГидро" Источник: РБК Дата: 29 июля 2008

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ФАУГИ) стало владельцем 60,3% акций ОАО "РусГидро" (бывшее "ГидроОГК"). Как говорится в сообщении "РусГидро", доля принадлежащих РФ акций компании ранее составляло 1,53%. Указанные изменения произошли 29 июля 2008г. Ранее Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала отчет об итогах допэмиссии "РусГидро" общим объемом 145 млрд 457 млн 945,389 тыс. руб. Размещение проходило в рамках выделения ОАО "Государственный холдинг ГидроОГК" из ликвидированного РАО "ЕЭС России" одновременно с присоединением холдинга "РусГидро" путем конвертации в них обыкновенных и привилегированных акций "Государственного холдинга ГидроОГК". Так, путем конвертации обыкновенных акций "Государственного холдинга ГидроОГК" выпущено 139 млрд 020 млн 490 тыс. 152 акции номиналом 1 руб. объемом 139 млрд 020 млн 490 тыс. 152 руб., номер госрегистрации выпуска: 1-01-55038-Е-031D от 29 апреля 2008г. Кроме того, путем конвертации обыкновенных акций размещено 6 млрд 437 млн 455 тыс. 237 акций номиналом 1 руб. на 6 млрд 437 млн 455 тыс. 237 руб. Номер госрегистрации этого выпуска: 1-01-55038-Е-032D от 29 апреля с.г. Формирование целевой модели "РусГидро" завершилось 1 июля 2008г. В Единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи о прекращении деятельности ОАО "Ирганайская ГЭС" и ОАО "Каскад Нижне-Черекских ГЭС" в связи с их реорганизацией в форме присоединения к "РусГидро". "РусГидро" - крупнейшая российская генерирующая компания и вторая в мире среди гидрогенерирующих компаний по установленной мощности. Установленная мощность компании составляет более 25 ГВт, доля на рынке электроэнергии России - около 15%.

Turkcell приобретет у Белоруссии 80% акций мобильного оператора "БеСТ" за 500 млн долл.

168


Белоруссия подписала соглашение с крупнейшей турецкой сотовой компанией Turkcell о продаже 80% акций мобильного оператора "БеСТ" за 500 млн долл. В сообщении Turkcell говорится, что турецкий оператор перечислит первые 300 млн долл. в течение 30 дней с момента подписания соглашения, а два транша по 100 млн долл. выплатит в 2009-2010гг. Кроме того, турецкая компания обязалась выплатить Белоруссии еще 100 млн долл. при получении годового положительного дохода "БеСТ" и вложить 500 млн долл. в развитие белорусской компании, передает Reuters. Turkcell также сообщила, что оставшиеся 20% акций "БеСТ" Белоруссия не сможет продать в течение ближайших пяти лет. Turkcell - крупнейший оператор сотовой связи в Турции, основан в 1994г. Компании также принадлежит контрольный пакет (51%) акций украинского сотового оператора "life:-)" (ООО "Астелит", сеть GSM 900/1800). Штаб-квартира компании находится в Стамбуле. Закрытое акционерное общество "Белорусская сеть телекоммуникаций" (ЗАО "БеСТ") зарегистрировано в 2004г. Соучредителями предприятия являются научно-исследовательское республиканское унитарное предприятие "НИИ средств автоматизации" (УП "НИИ СА") и республиканское унитарное предприятие "Белтелеком" (РУП "Белтелеком") с долями в уставном фонде 75% и 25% соответственно. Абонентская база "БеСТ" насчитывает 187 тыс. абонентов.

"Альфа-групп" выходит из состава акционеров "СТС-Медиа" для минимизации рисков российских активов, считают аналитики Источник: РБК Дата: 30 июля 2008

Консорциум "Альфа-групп" выходит из состава акционеров компании "СТС-Медиа" для минимизации рисков российских активов, считает аналитик компании "Велес капитал" Илья Федотов. "Вхождение в зарубежную компанию привлекательно, риски в европейских странах пониже. Многие российские компании предпочитают вести бизнес в тихой, спокойной стране", - считает эксперт. В то же время аналитик предполагает, что момент выхода "Альфа-групп" из состава акционеров "СТС-Медиа" выбран не самый удачный. Он отмечает, что котировки "СТС-Медиа" в настоящее время находятся на минимальных значениях. В этой связи аналитик прогнозирует возможный потенциал роста у медиахолдинга. По мнению эксперта, это действие на "СТС-Медиа" никак не отразится, хотя не исключает возможности роста сегодняшних котировок акций. "Эта сделка может быть удачной для "Альфа-групп" в случае, если этот пакет обменяют или продадут по цене выше рыночной. Никаких других изменений для "Альфы" не вижу", - предположил аналитик. В свою очередь аналитик компании IMG Юлия Гордеева считает, что, скорее всего, это - стратегия "Альфа-групп". "Альфа-групп" пытается выйти из российских активов и переинвестировать средства в западные активы. Иначе, я не вижу смысла в том, чтобы выходить из "СТС-Медиа", который является локомотивом роста" - отмечает эксперт. По мнению эксперта, вероятно, пакет акций СТС, принадлежащий "Альфа-групп", будет выкуплен компанией Modern Times Group (MTG), у них есть договоренность о праве взаимовыкупа. "Если MTG выкупит акции у "Альфа-групп", скорее всего, компании придется заняться выкупом акций "СТС-Медиа" у миноритарных акционеров. Стратегия "СТС-Медиа" в этом случае вряд ли

169

изменится. "СТС-Медиа" другой стратег не нужен", - считает Ю.Гордеева. Напомним, что по неофициальным данным, "Альфа-групп" собирается выйти из состава акционеров холдинга "СТС-Медиа", продав принадлежащие ему 26% акций медиахолдинга или обменяв их на долю в шведской MTG, владеющей почти 40% акций "СТС-Медиа". В пресс-службах "Альфы-групп" и "СТС-Медиа" от комментариев отказались. Компания "СТС-Медиа" основана в 1989г. для работы в области коммерческих СМИ и рекламы в России, владеет и управляет телевизионными сетями СТС и "Домашний". Сеть СТС насчитывает более 350 станций-партнеров, в том числе 21 собственную станцию. Сеть "Домашний" включает более 230 станций-партнеров, в том числе 13 собственных станций. "СТС-Медиа" владеет ГК "ДТВ", двумя телепроизводственными компаниями: "Костафильм" и "Сохо Медиа", а также управляет "31 каналом" в Казахстане и телевизионной компанией в Узбекистане. Акции компании котируются на бирже NASDAQ. Чистая прибыль "СТС-Медиа" в первом полугодии 2008г. по US GAAP увеличилась на 54% - до 90,5 млн долл. Консолидированная выручка увеличилась на 43% - до 309,5 млн долл. Показатель OIBDA увеличился на 34% - до 128,7 млн долл.

ОНЭКСИМ направила в ТГК-4 обязательную оферту о выкупе акций у миноритариев по цене 0,027 руб. Источник: РБК Дата: 30 июля 2008

Группа "ОНЭКСИМ" направила в ОАО "ТГК-4" обязательную оферту о выкупе обыкновенных акций у миноритарных акционеров компании. Как сообщается в материалах группы, согласно оферте, ОНЭКСИМ в лице компании Onexim Holdings Limited готова выкупить у миноритариев ТГК-4 акции основного выпуска в количестве 943 млрд 052 млн 314 тыс. 681 штук и дополнительных выпусков в размере 6 млрд 600 млн 255 тыс. 897 штук по цене 0,027 руб. за акцию. Таким образом, группа может выкупить по оферте до 949 млрд 652 млн 570 тыс. 578 акций ТГК-4. Как отмечается в материалах компании, выставление обязательного предложения является требованием законодательства и распространяется на инвесторов, получивших более 30% акций в акционерном обществе. Владельцам акций ТГК-4 в течение 15 дней будет направлено предложение ОНЭКСИМа с соответствующей рекомендацией совета директоров общества. Акционерам дается не менее 80 дней для принятия решения по предложению группы. Группа "ОНЭКСИМ" 14 июля 2008г. сообщила, что направила в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) РФ предварительное уведомление об обязательном предложении миноритарным акционерам ОАО "ТГК-4" по выкупу принадлежащих им акций генерирующей компании. В конце июня 2008г. ОНЭКСИМ сообщила, что консолидировала 48,4% акций ТГК-4 (50,3% от числа голосующих акций) и, согласно действующему законодательству, должна сделать предложение о выкупе акций у миноритарных акционеров. ТГК-4 в начале мая завершила размещение допэмиссии в полном объеме - 586 млрд обыкновенных акций номиналом 1 коп. каждая. Компания приняла оферту "ОНЭКСИМ Холдингз Лтд." о покупке 516 млрд 076 млн 504 тыс. 811 акций из допэмиссии по цене 0,027 руб. за одну акцию (на общую сумму 13,9 млрд руб.). Остальные акции были размещены в рамках преимущественного права. Ранее, 7 апреля 2008г., РАО "ЕЭС России" определило покупателя госдоли в ТГК-4. Им также стала группа "ОНЭКСИМ" в лице "ОНЭКСИМ Холдингз Лтд.", предложившая за пакет около 12 млрд руб. (цена за акцию - 0,027 руб., или 598 долл. за 1 кВт установленной мощности с учетом чистого долга

170

компании). На госдолю в ТГК-4 приходилось 448 млрд 073 млн 145 тыс. 367 акций номиналом 0,01 руб.

Perekrestok Holdings выкупил около 0,1% GDR X5 Retail Group в рамках фондирования своей опционной программы Источник: РБК Дата: 30 июля 2008

Компания Perekrestok Holdings Limited выкупила около 0,1% GDR материнской группы X5 Retail Group N.V. в рамках фондирования своей опционной программы (ESOP). Об этом говорится в сообщении X5 Retail Group N.V. Ценные бумаги были выкуплены дочерней компанией с рынка в период с 11 июля по 29 июля 2008г. в объеме 267 тыс. 482 GDR по средней рыночной цене 29,35 долл. за одну бумагу. Данное приобретение является первым в рамках ESOP со стороны Perekrestok Holdings Limited, при этом в X5 Retail Group N.V. не исключили, что в дальнейшем этот инструмент хеджирования рисков будет вновь использоваться. На сегодня уставный капитал X5 Retail Group N.V. разделен на 66 млн 146 тыс. 713 акций, что соответствует 264 млн 586 тыс. 852 GDR. X5 Retail Group N.V. образована в мае 2006г. путем слияния розничных сетей "Пятерочка" и "Перекресток". На 31 марта 2008г. под управлением компании находился 731 магазин "Пятерочка" формата "мягкий дискаунтер" в Москве (321), Санкт-Петербурге (249) и других регионах РФ (161), а также 183 супермаркета "Перекресток" в Центральном регионе России и на Украине, включая 108 магазинов в Москве, а также 16 гипермаркетов. На 31 марта 2008г. число франчайзинговых магазинов компании на территории России и Казахстана составляло 711. По состоянию на 30 июня 2008г. X5 Retail Group управляла 991 магазином, включая 23 гипермаркета "Карусель". Чистая торговая площадь компании составила 791,9 тыс. кв. м, включая 132 тыс. кв. м гипермаркетов "Карусель". Чистая прибыль Х5 Retail Group за 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), по аудированным данным, выросла к уровню 2006г. на 40,6% - до 143,75 млн долл. Выручка компании за отчетный период выросла на 53% и составила 5 млрд 320 млн 424 тыс. долл. Выручка X5 Retail Group в первом полугодии 2008г. выросла на 61% без учета гипермаркетов "Карусель" по сравнению с показателем за аналогичный период 2007г. - до 3,744 млрд долл. Чистая розничная выручка гипермаркетов "Карусель" за аналогичный период составила 559 млн долл., увеличившись на 63% по сравнению с первым полугодием 2007г. По состоянию на 19 мая 2008г. "Альфа-групп" владела 48,4% уставного капитала X5 Retail (в том числе 5% бумаг находится в сделке финансового РЕПО), менеджменту X5 Retail принадлежало 1,9%, основателям сети "Пятерочка" (включая Андрея Рогачева) - 21,1%, основателю сети "Перекресток" Александру Косьяненко - 3,3%. В свободном обращении (free-float) находится 25,3% акций.

"Интер РАО ЕЭС" довело свою длю в ЗАО "Молдавская ГРЭС" до 100% Источник: РБК Дата: 30 июля 2008

171

ОАО "Интер РАО ЕЭС" завершило сделку по приобретению у венгерской EMFESZ 49% акций ЗАО "Молдавская ГРЭС", консолидировав 100% акций компании, говорится в сообщении пресс-службы "Интер РАО ЕЭС". В соответствии со структурой сделки, контроль над 49% акций "Молдавской ГРЭС" был получен путем приобретения 100% акций компании FREECOM TRADING LIMITED (Кипр). Сумма сделки составила 163 млн долл. В качестве источника финансирования "Интер РАО ЕЭС" планирует использовать заемные средства. "Важным стратегическим аспектом данной сделки также является проявленный интерес крупнейших европейских электроэнергетических компаний к приобретению акций Молдавской ГРЭС. Приобретение 49% акций этой станции со стороны "Интер РАО ЕЭС" на текущем этапе позволяет за счет реализации комплексной инвестиционной программы в среднесрочной перспективе привлечь вышеуказанные компании в акционерный капитал Молдавской ГРЭС. Планируется, что, начиная с 2010г., общая загрузка станции может составить в среднем 1500 МВт", - отмечается в сообщении"Интер РАО ЕЭС". Стратегия развития "Интер РАО ЕЭС" исходит из существенного потенциала дальнейшего расширения деятельности на электроэнергетических рынках Восточной Европы и возможностей по организации экспортных поставок электроэнергии, произведенной на Молдавской ГРЭС, в Румынию, Белоруссию и на Украину. В соответствии с бизнес-планом ЗАО "Молдавская ГРЭС", в 2008г. общие объемы поставки в Румынию планируются в объеме 900 млн кВт/ч. С 2009г. планируется начало поставок электроэнергии в режиме, дающем возможность продажи электроэнергии Молдавской ГРЭС в свободном секторе электроэнергетического рынка Румынии. ОАО "Интер РАО ЕЭС" возглавляет группу из более чем 20 компаний, располагающихся в 14 странах. Суммарная установленная мощность электростанций, контролируемых компанией, приближается к 8000 МВт. Молдавская ГРЭС является одним из крупнейших объектов энергосистемы Юго-Восточной Европы с установленной мощностью 2520 МВт. Станция расположена в г.Днестровске на территории Приднестровья. По существующим линиям электропередачи станция может осуществлять поставку электроэнергии в Молдавию, южные области Украины, Румынию и другие страны. На станции установлены как угольные, так и газомазутные блоки.

«Атомредметзолото» консолидировало акции двух урановых предприятий Источник: Mergers.ru Дата: 30 июля 2008

ОАО «Атомредметзолото» консолидировало 100% акций ОАО «Хиагда» (Республика Бурятия) и 97,85% от уставного капитала ЗАО «Далур» (Курганская обл.), говорится в сообщении «Росатом». В ОАО «Хиагда» компания увеличила долю участия с 0,001% до 100%, в ЗАО «Далур» — с 0 до 97,85%. Данное решение является очередным этапом в процедуре юридического оформления перехода прав собственности на перечисленные активы к «Урановый холдинг АРМЗ», который в рамках реструктуризации атомной отрасли консолидирует все уранодобывающие предприятия в России и ряд уранодобывающих компаний с российским участием за рубежом.

Напомним, что ранее ОАО «Атомэнергопром» определило механизм передачи акций трех российских уранодобывающих предприятий: 80,3% акций ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» /ППГХО/, 97,85% акций ЗАО «Далур» и 99,99% акций ОАО «Хиагда» своей дочерней компании «Урановый холдинг АРМЗ» /ОАО «Атомредметзолото»/. Соответствующее решение директор ОАО «Атомэнергопром» Владимир Травин подписал 10

172

апреля. С июля 2007 г. акции ОАО «ППГХО», ЗАО «Далур» и ОАО «Хиагда» находятся в управлении «Уранового холдинга АРМЗ».

ОАО «Атомэнергопром» — формируемый российский государственный холдинг, который объединит 89 предприятий атомной отрасли. Компания обеспечит полный цикл в сфере ядерной энергетики: от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии. В состав «Атомэнергопром» уже вошли такие крупные компании, как ОАО «ТВЭЛ» /17% мирового рынка ядерного топлива/, ОАО «Техснабэкспорт» /40% мирового рынка услуг по обогащению урана/, ОАО «Атомэнергомаш», ОАО «Атомредметзолото» / «Урановый холдинг АРМЗ» — 8 % мировой добычи урана/. Объем реализуемой продукции компании превышает €8,3 млрд в год. Формирование компании завершится в 2008 г.

Varyag Resources приобрел очередной деревообрабатывающий актив Источник: Mergers.ru Дата: 30 июля 2008

Шведская компания Varyag Resources приобрела 25% долю в российском деревообрабатывающем заводе «Небельский», говорится в сообщении Varyag Resources. Инвестиции шведской стороны в завод составят около 65 млн. руб. Данный пакет акций в течении 2008 г. будет передан RusForest - совместному проекту двух шведских инвестфондов - Varyag Resources и Vostok Nafta Investment.

Данное приобретение было осуществлено в рамках развития лесозаготовительного российского проекта RusForest. Партнеры владеют компанией RusForest на паритетных началах. Сейчас партнеры находятся на стадии строительства нового лесопильного блока на заводе «Небельский». Ожидается, что новый блок будет запущен в первом квартале 2009 г. Это позволит увеличить существующий годовой объем заготовки древесины на 100 000 куб. м.

«Небельский» завод владеет лицензией на заготовку 246 000 куб. м древесины в год на территории охватывающих площадь 90 000 га. На данный момент годовой объем заготовки древесины завода «Небельский» составляет 24 000 куб. м.

Varyag Resources – частный инвестиционный фонд. Основным направлением деятельности является инвестирование и активное управление, главным образом, в компаниях занимающихся добычей природных ресурсов на территории России и стран СНГ.

Алишер Усманов покупает долю в австралийской компании Источник: Коммерсантъ Дата: 30 июля 2008

173

По данным газеты «Коммерсантъ», Gallagher Holdings Ltd Алишера Усманова приобретает 27% или 37,48 млн акций австралийской компании Strike Resources за $98 млн. Акции продает сама компания, которая выпускает допэмиссию в пользу российского предпринимателя. Gallagher покупает бумаги по 2,75 австралийского доллара, или с премией 33% к рынку. В совет директоров Strike Resources войдет представитель нового акционера Фархад Мошири.

Напомним, что до сих пор вложения Алишера Усманова в австралийские активы были портфельными инвестициями, например он с прибылью перепродал в этом году 20% акций Mount Gibson. Отметим, что сейчас у Алишера Усманова есть обязательство по сокращению доли в Strike Resources до 23,4%. Но несмотря на это, по формальному признаку австралийский актив может увеличить стоимость «"Газметалл» в преддверии намеченного на осень IPO.

Strike Resources не ведет производственную деятельность. Ей принадлежат два железорудных месторождения в Перу, а также права на треть месторождения энергетического угля в Индонезии через СП с Orion Equities Limited (Banten), треть месторождения минеральных песков (King Sound) и 75% железорудного месторождения на западе Австралии. Выручка в 2007 г. — $8,148 млн. Чистая стоимость активов — $38,8 млн.

DST получила блокпакет в объединенной OE Investments Источник: Ведомости Дата: 30 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», 29 июля два из трех самых крупных операторов по приему моментальных платежей — ОСМП и e-port, а также «Мобильный кошелек» (система платежей по мобильным телефонам) и Direct Contact (система продвижения товаров и услуг) объединились в единую компанию OE Investments. Ее владельцы — топ-менеджеры ОСМП, e-port и Digital Sky Technologies / DST Мильнера и Фингера.

Напомним, что кипрская OE Investments учреждена в июле 2007 г., тогда же DST получила в ней блокпакет, в мае 2008 г. в OE Investments вошли четыре вышеупомянутых актива и была проведена допэмиссия, выкупленная DST. Ранее в DST «существенный неконтрольный пакет» получил также Алишер Усманов. Он стал совладельцем ОСМП и других активов DST — портала Mail.ru, «Одноклассники.ру» и «В контакте» и холдинга Astrum Online Entertainment (игры для ПК).

OE INVESTMENTS - оператор электронных платежей. Создана в июле 2007 г., зарегистрирована на Кипре. В июне 2008 г. в OE Investments вошли компании ОСМП, e-port, Direct Connect, «Мобильный кошелек». Их совокупный оборот в 2007 г. – около $7 млрд, прогноз на 2008 г. – $10 млрд. Владельцы: Digital Sky Technologies – блокпакет, остальное у топ-менеджеров ОСМП и e-port.


Гендиректор OE Investments Андрей Романенко оценивает ОСМП в $600 млн. Средства нужны на развитие за рубежом, говорит Романенко. ОСМП работает в Индии и Китае, где у нее

174

несколько сотен терминалов. Романенко говорит, что в 2007 г. общий оборот объединившихся компаний был около $7 млрд.

DST выкупила долю, исходя из оценки активов OE Investments в $500 млн, говорит источник из числа ее акционеров. То есть она могла стоить DST $125 млн.

Аналитик «Финам менеджмент» Анна Зайцева оценивает объединенную компанию в $200-250 млн. Исходя из прогноза на 2008 г., можно говорить и о $500 млн, но участники сделки скорее ориентировались на данные 2007 г. считает она.

Август Мейер уходит из ритейла в банковский бизнес Источник: РБК Daily Дата: 30 июля 2008

По данным «РБК Daily», совладелец сети гипермаркетов «Лента» Август Мейер собирается удвоить свою долю в «Энергомашбанк», доведя ее до 40%. Допэмиссия в его пользу запланирована на начало следующего года. Параметры эмиссии, в том числе стоимость размещения акций, пока обсуждаются.

Напомним, что в настоящее время Августу Мейеру, который является гражданином США, принадлежит 19,03% акций «Энергомашбанк», которые были приобретены в ходе предыдущего размещения. Акционер изначально собирался получить блокирующий пакет, однако, чтобы не согласовывать приобретение акций с Центробанком, сделку разделили на две части.

«Энергомашбанк» – динамично развивающееся кредитное учреждение. «Энергомашбанк» позиционирует себя на финансовом рынке Санкт-Петербурга как универсальный банк, производящий обслуживание предприятий малого и среднего бизнеса, а также населения. Банк оказывает услуги через отделения, расположенные в Центральном, Петроградском, Красногвардейском, Кировском, Фрунзенском и Выборгском районах СПб. Сеть отделений банка непрерывно растет.


«Если ориентироваться на цену, по которой г-н Мейер выкупал акции предыдущей допэмиссии банка (13,4 руб. за акцию), то 20-процентный пакет можно оценить в 130 млн руб.», — отмечает аналитик «Энергокапитал» Елена Ручьева. «Г-н Мейер выступает в качестве портфельного инвестора, который делает ставку на привлекательный и быстроразвивающийся банковский сектор. Скорее всего через несколько лет он сможет выгодно реализовать этот пакет», — отмечает г-жа Ручьева.

Аналитик ИК «Совлинк» Ольга Беленькая полагает, что региональные банки такого уровня (Энергомашбанк на 1 апреля занимал 334-е место в рейтинге РБК крупнейших банков России с активами 3,386 млрд руб.) сегодня продаются в 1,5 капитала. Эта оценка приблизительно

175

совпадает с предыдущей.

Для «Энергомашбанк» Август Мейер — портфельный инвестор, который не будет заниматься оперативным управлением, отмечает генеральный директор, председатель правления банка Олег Петров. Он считает, что банк привлекает инвестора быстрыми темпами развития: в последние несколько лет основные показатели банка растут приблизительно в два раза в год. Так, до конца года активы «Энергомашбанк» должны увеличиться до 5 млрд руб.

Председатель правления «Балтинвестбанк» Игорь Кирилловых сравнивает Августа Мейера с западными фондами, которые, как правило, не входят в бизнес на срок более трех лет. «Энергомашбанк», по его мнению, привлек г-на Мейера своей невысокой стоимостью, которая за несколько лет вырастет. Сам Балтинвестбанк также сообщал о планах привлечь в акционеры западные фонды. Такие планы давно вынашивает и «Петербургский социальный коммерческий банк» (ПСКБ).

«Для «Энергомашбанк» привлечение Августа Мейера — это способ поднять банк до общегородского уровня», — отмечает председатель совета директоров ПСКБ Владимир Прибыткин. По мнению г-на Прибыткина, на увеличение доли в «Энергомашбанк» Мейер может направить часть средств, которые выручит от продажи доли в «Лента». «Банковский бизнес привлекателен и своей доходностью, и респектабельностью», — говорит Владимир Прибыткин, вспоминая, что недавно совладелец Одинцовской кондитерской фабрики Андрей Коркунов приобрел казанский «Татэкобанк», находящийся в пятой сотне по активам.

Группа компаний ТОАП приобретет ЗАО «Авиапредприятие «Тесис» Источник: Mergers.ru Дата: 30 июля 2008

В результате удачно завершившихся переговоров между Группой компаний ТОАП и ЗАО «Авиапредприятие «Тесис» принято решение о приобретении ГК ТОАП 100% акций авиакомпании, говорится в сообщении ГК ТОАП. Стороны выражают уверенность, что состоявшаяся сделка откроет новые возможности для развития грузовых перевозок «Тесис». Также в планах авиакомпании - освоение грузовых рынков Азии, Европы, Северной и Южной Америки.

В начале 2006 года авиакомпания приступила к реализации программы по модернизации самолетного парка с целью выхода на рынки международных регулярных грузовых перевозок. В течение года были приобретены два грузовых самолета Боинг 747-200, и начата их коммерческая эксплуатация. До 2009 года в соответствии с планом развития авиакомпании, предполагается пополнить парк «Тесис» еще шестью грузовыми Боингами.

ЗАО «Авиапредприятие «Тесис» было создано в 1992 году как специализированный грузовой авиаперевозчик. Сегодня «Тесис» - одна из старейших грузовых авиакомпаний России. За годы работы авиакомпании на грузовых самолетах Ил-76ТД, количество которых в парке доходило

176

до 14 единиц, выполнялось до 100 регулярных и чартерных рейсов в месяц, маршруты полетов которых пролегали практически по всем континентам.

«Мостотрест» приобрел 25,01% в «Союздорпроект» Источник: Mergers.ru Дата: 31 июля 2008

18 июля 2008 г. компания «Мостотрест» приобрела блокирующий пакет открытого акционерного общества «Институт по проектированию и изысканиям автомобильных дорог «Союздорпроект», говорится в сообщении «Мостотрест». «Мостотрест» приобрел 19 510 обыкновенных именных акций, что составляет 25,01% УК компании.

Напомним, что в июле 2007 г «Группа Е4» достигла договоренности о вхождении структур ОАО «Группа Е4» в капитал ОАО «Мостотрест». Стороны заключили договор купли-продажи, по которому «Группа Е4» войдет в состав акционеров ОАО «Мостотрест», выкупив 12,58% акций ОАО «Мостотрест» у структур, близких к топ-менеджерам ГК «Северстальтранс».

ОАО «Мостотрест» — одна из крупнейших организаций в области строительства и реконструкции железнодорожных, автодорожных и городских мостов и путепроводов в Российской Федерации и на территории бывшего СССР. За 77 лет своей истории «Мостотрест» построил свыше 6000 мостов и путепроводов самых различных систем и конструкций общей длиной 600 км, более 1500 пешеходных мостов и тоннелей, несколько десятков сложных транспортных развязок, множество жилых домов, объектов социально-культурного и бытового назначения.

НПФ «Гарантия» присоединится к ПНПФ Источник: Mergers.ru Дата: 31 июля 2008

23 июля 2008 г. Совет НПФ «Гарантия» на внеочередном заседании принял решение о реорганизации в форме присоединения к НПФ «Первый национальный пенсионный фонд», говорится в сообщении «Первый национальный пенсионный фонд». Это решение стало первым шагом в процессе реорганизации фондов. В ближайшие дни аналогичный вопрос будет рассмотрен Советом НПФ «Первый национальный пенсионный фонд». Начавшаяся реорганизация является 12-й за время деятельности НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» и 5-й за последние 3 года.

Для успешного завершения присоединения фондам потребуется провести ряд законодательно предусмотренных процедур: аудиторскую и актуарную проверки, уведомление вкладчиков и участников о проведении реорганизации, получение согласия Федеральной службы по

177

финансовым рынкам (ФСФР) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на реорганизацию. Завершится процесс реорганизации решением Федеральной регистрационной службы (ФРС), в соответствии с которым НПФ «Гарантия» прекратит свою деятельность, а НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» станет правопреемником по всем обязательствам присоединенного фонда.

НПФ «Первый национальный пенсионный фонд» создан в 1992 году, специализируется на разработке и обслуживании корпоративных пенсионных программ для предприятий различных отраслей промышленности. Фонд обслуживает 190 предприятий, более 76 тыс. участников, из них более 25 тысяч являются получателями пенсии. Региональные подразделения фонда работают в 28 субъектах РФ. Основные показатели 1-го НПФ на 01.07.2008 г.: пенсионные резервы – 1,779 млрд. руб., пенсионные накопления 414,330 млн. руб., ИОУД 93,514 млн. руб., собственное имущество 2,301 млрд. руб. Среди учредителей Фонда представлены Инвестиционная группа «Русские Фонды», ОАО «Россельхозбанк», крупнейшая французская межотраслевая пенсионно-страховая группа «AG2R», ОАО «ТВЭЛ», Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности, ГКНПЦ им. Н. В. Хруничева, ОАО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь) и др.

НПФ «Гарантия» (лицензия № 184) обслуживает 58 Вкладчиков – юридических лиц, из них 55 – предприятия «Мосавтодор». Основные показатели фонда: пенсионные резервы – 42,455 млн. руб., участники – 7023 чел., участники, получающие негосударственную пенсию, - 1402 чел., ИОУД – 50,721 млн. руб., собственное имущество – 93,572 млн. руб.


По словам Виталия Плотникова, Председателя Правления НПФ «Первый национальный пенсионный фонд»: «Наш фонд рассматривает участие в проектах слияний и поглощений как одно из полноценных направлений развития 1-го НПФ, реализация которого вполне успешно содействует повышению финансовой устойчивости фонда, увеличению доли на рынке услуг, продвижению в перспективные рыночные ниши».

ГК «ПИК» приобрела 100% акций в ОАО «Стройиндустрия» Источник: Mergers.ru Дата: 31 июля 2008

17 июля 2008 года открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» / ГК «ПИК» стало владельцем 100% обыкновенных именных акций пермского Общества с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных изделий ОАО «Стройиндустрия», говорится в сообщении компании ГК «ПИК». До проведения данной сделки ОАО «Группа Компаний ПИК» не имело доли в акционерном капитале ООО «Завод железобетонных изделий ОАО «Стройиндустрия».

Данная сделка является очередным этапом на пути реализации стратегических задач по обеспечению устойчивого увеличения строительства жилой недвижимости в России, путем выхода на рынки новых городов и приобретению в регионах строительных предприятий и

178

организаций, с помощью которых могут быть введены в эксплуатацию новые жилые дома. Так, 13 августа 2007 года ГК «ПИК» (в лице ЗАО «ПИК-Регион») приобрела 57,1504% акций новороссийского проектно-архитектурного института ОАО «Новоросгражданпроект». Сумма сделки составила 160 млн. рублей.

Группа Компаний «ПИК» («Первая Ипотечная Компания») - вертикально интегрированная девелоперская компания. С 1994 года, с момента создания ГК «ПИК» ведёт жилищное строительство во многих регионах России, а именно – в Москве, Московской области, Ярославской и Калужской областях, Санкт-Петербурге, Калининградской области, Ростовской области и Краснодарском крае, в Нижегородской и Пермской областях, в Омской области. Также в апреле 2008 года ГК «ПИК» вышла на рынок недвижимости Украины. В городах компания проводит строительство в районах массовой и точечной застройки. Возводятся дома индустриальных серий, по индивидуальным проектам, а также в элитных жилых комплексах. В сельской местности ГК «ПИК» строит быстровозводимые дома-коттеджи и таунхаусы.

«Базовый элемент» привлекает займ для выкупа доли в «Ингосстрах» Источник: Ведомости Дата: 31 июля 2008

По данным газеты «Ведомости», совет директоров «Ингосстрах» одобрил предоставление займа на $175 млн компании Basic Element Finance Limited Олега Дерипаски. Цель займа — финансирование покупки акций «Ингосстрах». Basic Element Finance через три ООО уже контролирует 47,98% акций «Ингосстрах». Еще 10% принадлежит лично председателю совета директоров и владельцу «Базовый элемент» Олегу Дерипаске. Договор предполагалось заключать по рыночной ставке (но не менее 8% годовых) на срок не более 27 месяцев.

«Базовый элемент» хочет выкупить долю PPFI в «Ингосстрах». Появление чешского фонда в составе акционеров страховщика стало для Дерипаски неприятным сюрпризом. Напомним, что «Базовый элемент» инициировал допэмиссию акций «Ингосстрах», но PPFI оспорила ее в суде. Это не улучшило отношений между акционерами страховщика. «Базовый элемент» настаивает на выкупе доли PPFI, а та уверяет, что также готова выкупить «Ингосстрах» у «Базовый элемент».

ОСАО «Ингосстрах» - универсальный страховщик. Страховые премии – 23 млрд руб. (1-е полугодие 2008 г., данные компании). Страховые выплаты – 11,3 млрд руб. Чистая прибыль – около 2,5 млрд руб. Совладельцы – «Базовый элемент» и Олег Дерипаска (более 58%) и PPF Investments Петера Келлнера, Иржи Шмейца и Томаша Брзобогаты (38,5%).


Сложно сказать, является ли заем Basic Element Finance у «Ингосстрах» сделкой с заинтересованностью (тогда представители заинтересованных сторон в совете не голосуют), отмечает старший юрист корпоративной практики «Вегас-лекс» Александр Чернышев: для признания этого в ней должен быть заинтересован акционер, владеющий более чем 20% акций

179

эмитента. Таких у «Ингосстрах» нет.

Аналитик «Эксперт РА» Павел Самиев оценивает 38,5% «Ингосстрах» примерно в $900 млн. Исходя из этой оценки, за $175 млн можно купить 7,7% акций «Ингосстрах». Впрочем, если оппоненты договорятся о сделке, Дерипаска постарается использовать и другие возможности ее финансирования, уверен Самиев.

«Аэрофлот» отказывается от очередного европейского актива Источник: РБК Daily Дата: 31 июля 2008

По данным «РБК Daily», «Аэрофлот» отказался от идеи приобретения авиакомпании JAT (Сербия). По последним данным, правительство Сербии будет продавать 51% акций авиакомпании примерно за €80—€100 млн, рассчитывая тем самым найти для переживающего не лучшие времена авиаперевозчика стратегического партнера. Главным обязательством покупателя станут взятие на себя пенсионных долгов, инвестиции в обновление авиапарка и наличие ресурсов для покрытия роста расходов на топливо (это около €400 млн). С этими условиями не согласен «Аэрофлот». «Скорее всего авиакомпания не будет подавать заявку на участие в конкурсе. Платить за перевозчика, который ничего не стоит, нет смысла, тем более в условиях высоких цен на авиационное топливо», — говорит заместитель гендиректора по финансам и планированию компании «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

Это не первый отказ «Аэрофлот» от участия в тендере на приобретение акций европейских перевозчиков. Ранее россияне вышли из гонки за итальянскую Alitalia. Также напомним, что ранее представители пресс-службы «Аэрофлот» распространили информацию о том, что авиакомпания отказалась и от идеи приобретения Austrian Airlines. Фактически речь идет об отказе «Аэрофлот» от европейских иллюзий, ведь еще раньше авиакомпания прекратила борьбу за право управления итальянской Alitalia. Российская компания совместно с консорциумом банков была готова вложить в Alitalia €700—€900 млн, однако местное правительство рассчитывало на большую сумму. Тем не менее, по словам Михаила Полубояринова, сейчас «Аэрофлот» сосредоточит свои усилия в борьбе за Czech Airlines (Чехия).

По итогам первого квартала 2008 года Austrian Airlines получила чистый убыток в размере €60,4 млн, что в 3,7 раза превышает показатель прошлого года. Снижение пассажирских перевозок в первом квартале составило 17%.

Авиакомпания Czech Airlines на 100% принадлежит государству, входит в альянс SkyTeam, членом которого также является «Аэрофлот».


«Оптимальным было бы, чтобы компанию купила компания из ЕС, однако правительство сделало возможным, чтобы JAT купили и те, кто не входит в ЕС», — рассказал госсекретарь по

180

вопросам промышленности и приватизации Министерства экономики и регионального развития Сербии Небойша Чирич.

«Прекрасный выбор менеджмента, Czech Airlines — отличная авиакомпания, которая хорошо позиционирована в Европе и давно сотрудничает с «Аэрофлот». Это укрепит позиции «Аэрофлот» в SkyTeam, позволит более эффективно управлять средствами всей группы компаний и повысит коммерческую отдачу от многих линий», — отмечает гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак. По его словам, это будет сложное владение, так как по европейскому законодательству неевропейские авиакомпании не могут владеть больше чем контрольным пакетом европейского перевозчика.

Агентство Doki может купить риэлторский бизнес Источник: Коммерсантъ Дата: 31 июля 2008

По данным газеты «Коммерсантъ», агентство Doki, принадлежащее акционеру «Вимм-Билль-Данн» Михаилу Дубинину и фонду Brunswick Capital, предложило совладельцу группы Александру Сенаторову продать риэлтерский бизнес, на который приходится 9% годовой выручки группы. Агентство Doki пытается купить риэлтерский бизнес МИАН на фоне возможного банкротства компании.

Первыми свои претензии к МИАН предъявили налоговики, которые еще в 2006 году потребовали от компании выплатить в бюджет 1,2 млрд руб. В середине марта этого года МИАН выплатил только часть задолженности по налогам - около 600 млн руб. Арбитражный суд Москвы ввел в головном ЗАО МИАН процедуру наблюдения по заявлению саратовской ИФК «Гианея», которой компания задолжала 1,4 млн руб. Как сообщил назначенный судом временный управляющий ЗАО МИАН Анатолий Кропотин, требования к МИАН предъявили уже восемь кредиторов на общую сумму около 3 млрд руб.

В ГК МИАН, созданную в 1995 году, входит ЗАО «МИАН-девелопмент» (реализация девелоперских проектов), ЗАО «МИАН — агентство недвижимости» (оказание риэлтерских услуг), ЗАО «МИАН-инфо» (телекоммуникационные услуги). Основной владелец — Александр Сенаторов. По собственным оценкам, стоимость активов ГК МИАН в 2007 году составила $1,28 млрд.

Агентство недвижимости Doki создано в 2005 году. Основные акционеры — член совета директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн» Михаил Дубинин и фонд Brunswick Capital Limited.


Эксперты считают, что после сделки Doki могло бы контролировать до 4% рынка риэлтерских услуг в Москве, оцениваемого в $300 млн в год. По оценкам аналитиков, выручка «МИАН — агентство недвижимости», то есть комиссия за сопровождение сделок, составляет как минимум $12 млн в год, на рынке новостроек — $6 млн в год. В случае продажи МИАН риэлтерского бизнеса сумма сделки будет эквивалентна его годовому доходу.

181

Заместитель гендиректора агентства «Новый город» Наталья Ветлугина оценивает годовую чистую прибыль только 13 отделений МИАН в Москве в $1,2 млн. Она убеждена, что МИАН рано или поздно вынужден будет расстаться с риэлтерским бизнесом, не связанным с продажей собственных новостроек. Портфель девелоперских проектов МИАНа, по собственным оценкам, достигает 1 млн кв. м жилья и офисов, их реализация позволит до 2009 года выручить $1,238 млрд.

S.P.M. Management приобрела 9,53694% акций Балтинвестбанка Источник: РБК Дата: 31 июля 2008

Компания S.P.M. Management приобрела 9,53694% акций Балтинвестбанка. Как указано в официальном сообщении российской финансовой организации, сделка была завершена 27 июня 2008г. Подробности операции не разглашаются. ОАО "Балтийский инвестиционный банк" (Балтинвестбанк) создано в декабре 1994г. как Балтонэксим банк. В 2003г. финансовое учреждение было переименовано в ОАО "Балтинвестбанк". Сеть банка состоит из 4 филиалов, расположенных в Самаре, Архангельске, Выборге и Москве, и 32 дополнительных офисов. По предварительным данным, по итогам первых 5 месяцев 2008г. чистые активы банка составляют 22,8 млрд руб. Собственный капитал банка в январе-мае с.г. вырос по сравнению с уровнем начала текущего года на 18,8% и достиг 2,3 млрд руб.

"Миракс Групп" приобретет 25% уставного капитала ЗАО "Смоленка" за 15 млн долл. Источник: РБК Дата: 31 июля 2008

ООО "Миракс Групп" приобретет 25% уставного капитала ЗАО "Смоленка", сообщается в документах "Миракс Групп". Такое решение принято "Миракс Групп" 30 июля 2008г. "Миракс Групп" выкупит акции "Смоленки" у Donneloil Development Limited (Кипр) за 15 млн долл. ЗАО "Смоленка" - работает в сфере строительства. Корпорация Mirax Group основана в 1994г., входит в пятерку крупнейших московских девелоперов, работает на рынках России, Украины, Франции. 85% акций корпорации принадлежит ее основателю - Сергею Полонскому, 10% - Артуру Кириленко, 5% - членам совета директоров корпорации. Крупнейшие проекты - башня "Федерация" в Московском международном деловом центре "Москва-Сити", застройка территории ОАО "Российские железные дороги" около Киевского вокзала и др. Стоимость бизнеса, по собственным оценкам компании, составляет около 4 млрд долл.

"Лензолото" продало более 6% акций ОАО "Высочайший" компании Blackrock Investment Management за 28,5 млн долл.

182


ОАО "Лензолото" вышло из состава акционеров ОАО "Высочайший", продав свой пакет компании Blackrock Investment Management (UK) Ltd., сообщает в материалах "Лензолота". Накануне Blackrock Investment Management (UK) Ltd. сообщила, что увеличила свой пакет акций в "Высочайшем" с 13,6% до 19,99%. В июле с.г. совет директоров "Лензолото" принял решение продать 6,65% акций "Высочайшего" компании Blackrock Investment Management за 28 млн 483 тыс. долл. Планировалось продать 332 тыс. 300 обыкновенных именных бездокументарных номиналом 0,02 руб. ОАО "Лензолото" - один из крупнейших в России производителей цветных и драгоценных металлов. Предприятия "Лензолота" ведут добычу на 55 месторождениях Иркутской области. Доля ОАО "Полюс Золото" в уставном капитале ОАО "Лензолото" составляет 62,57%, ему принадлежит 76,3% обыкновенных акций "Лензолота". Доля Pосбанка в уставном капитале "Лензолота" - 11,52%, банку принадлежит 15,04% обыкновенных акций "Лензолота". ОАО "Высочайший" было учреждено в 1998г. Ланта-банком и компанией "Лензолото" для освоения золоторудного месторождения "Голец Высочайший" в Иркутской области. Компания в 2008г. планирует произвести 3 тыс. 688 кг (118,6 тыс. унций) золота.

Финская Atria Group приобретет "КампоМос" у испанской Campofrio Alimentacion за 75 млн евро Источник: РБК Дата: 31 июля 2008

Финский производитель мясных продуктов Atria Group приобретет ООО "КампоМос" у испанской мясоперерабатывающая компания Campofrio Alimentacion S.A. Сумма сделки оценивается в 75 млн евро. Об этом сообщается в пресс-релизе Atria. Сделка должна получить одобрение российских регулирующих органов. Как отмечается в пресс-релизе, решение о приобретении "КампоМос" было принято в связи с намерениями Atria расширить свое присутствие в России. Atria Group - один из крупнейших скандинавских производителей мясных продуктов. В группу входят четыре завода в Финляндии, три - в Швеции, по одному - в Литве и Эстонии. Основные марки - Atria, Chick, Forssan, Lithells, Sibylla и Vilniaus Mesa. Крупнейшие акционеры - финские кооперативы Lihakunta (28% акций) и Itikka Osuuskunta (27%). Atria Group владеет ООО "Пит-Продукт" (Санкт-Петербург). Компания Campofrio работает на рынке мясных продуктов Испании, объединяет 18 мясоперерабатывающих предприятий в пяти странах Европы. Годовой оборот в 2007г. составил 968 млн евро, показатель EBITDA за тот же период - 90 млн евро. Акции компании торгуются на Мадридской и Барселонской фондовых биржах; рыночная капитализация компании по состоянию на май 2008г. составила 480 млн евро. Штат сотрудников компании составляет 5 тыс. 198 человек. На российский рынок Campofrio вышла в 1990г., приняв участие в СП "КампоМос" с московским производственным объединением "Мосмясопром". В 2004г. Campofrio приобрела доли миноритарных акционеров "КампоМоса" и увеличила свой пакет акций до 100%. Оборот "КампоМос" составляет около 120 млн долл. В 2007г. компания "Дымов" приобрела имущественный комплекс "КампоМоса" на ул.Зорге в Москве. Между тем источники, близкие к сделке, говорили о том, что "Дымов" обсуждал и покупку

183

всех активов "КампоМоса".

Японская TDK приобретет немецкую Epcos за 1,2 млрд евро Источник: РБК Дата: 31 июля 2008

Японская TDK Corp., производитель информационных носителей и электронных комплектующих, приобретет немецкую компанию, производителя телекоммуникационного оборудования Epcos AG. Стоимость сделки, которая будет совершена за наличный расчет, оценивается в 1,2 млрд евро. Как сообщается в пресс-релизе японской компании, акционеры Epcos получат 17,85 евро за каждую акцию. Завершение сделки ожидается в октябре с.г. Чистая прибыль TDK в I квартале 2008-2009 финансового года, завершившемся 30 июня, снизилась на 73% - до 4,45 млрд иен (41,19 млн долл.) по сравнению с 16,02 млрд иен (148,2 млн долл.), полученными за аналогичный период годом ранее.

Шведская Modern Times Group приобретает болгарскую Nova Televisia Bulgaria за 620 млн евро Источник: РБК Дата: 31 июля 2008

Шведская телерадиовещательная группа Modern Times Group подписала соглашение о приобретении 100% болгарской компании Nova Televisia Bulgaria, владеющей вторым по величине телеканалом страны Nova. Стоимость сделки составляет 620 млн евро. Такие данные содержатся в официальном пресс-релизе Modern Times Group. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами. Ожидается, что она будет завершена до ноября 2008г. Modern Times Group (MTG) владеет около 40% "СТС-Медиа".

ГК Stada (Германия) выставила оферту на выкуп 0,91% акций ОАО "Нижфарм" по цене 3,8 руб. за акцию Источник: РБК Дата: 31 июля 2008

Группа компаний Stada (Германия) выставила оферту на выкуп 0,91% акций ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм") по цене 3,8 руб. за акцию. Об этом говорится в официальных документах ОАО "Нижфарм". Общая сумма, по которой будут выкупаться акции, составляет 12,052 тыс. руб. Дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг - 15 сентября 2008г. Уставный капитал Нижегородского химико-фармацевтического завода составляет 352 тыс. 142 шт. обыкновенных акций

184

номиналом 250 руб. В настоящее время ГК Stada (Германия) владеет 99,09% акций ОАО "Нижфарм". Как пояснили РБК в "Нижфарме", снижение цены, по которой будут выкупаться акции, по сравнению с их номинальной стоимостью объясняется переоценкой стоимости акций независимым оценщиком. Напомним, что ОАО "Нижфарм" с января 2005г. входит в состав группы компаний Stada (Германия). Предприятие выпускает около 100 наименований дженериковых и брендовых препаратов. В августе 2006г. Stada приобрела сербский концерн Hemofarm, у которого также есть российское производство - в г.Обнинске Калужской области. В августе 2007г. Stada объявила о приобретении через "Нижфарм" холдинга "МАКИЗ-Фарма". Чистая прибыль ОАО "Нижегородский химико-фармацевтический завод" ("Нижфарм") по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в 2007г. по сравнению с 2006г. увеличилась на 31% - до 665,9 млн руб. Выручка от реализации продукции достигла 3,3 млрд руб., что на 12,6% больше относительно 2006г.

Канадская High River Gold приобретет 50% в месторождении серебра "Прогноз" Источник: РБК Дата: 31 июля 2008

Канадская High River Gold, добывающая золото в России, приобретет 50% в месторождении серебра "Прогноз", расположенном в Республике Саха (Якутия). По сообщению канадской компании, в рамках соглашения по приобретению High River Gold выпустит 34 млн 100 тыс. обыкновенных акций, а также возьмет на себя долговые обязательства в размере 16 млн долл., затраченных ранее на геологоразведочные работы. Завершение сделки планируется до 30 сентября 2008г. Сделка должна быть одобрена регулирующими органами Канады и России. В настоящее время High River Gold владеет 50-процентной долей в месторождении "Прогноз" через подконтрольное ей "Бурятзолото". Месторождение "Прогноз" является одним из немногих крупных неразработанных месторождений серебра в мире. Оно находится в Республике Саха в 450 км к северу от Якутска.

Рекламное агентство Wunderman холдинга WPP приобрело российскую компанию Actis Systems Источник: РБК Дата: 31 июля 2008

Рекламное агентство Wunderman (входит в холдинг WPP) приобрело российское digital агентство Actis Systems. Об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний. Размер сделки не разглашается. Как прокомментировал данное слияние председатель совета директоров и генеральный директор Wunderman Дэниел Морел (Daniel Morel), в дальнейшем оба агентства продолжат свою деятельность под собственными брендами. При этом Wunderman продолжит работать на российском рынке c Actis Systems под руководством Эдварда Гринбуха (генеральный директор Actis) и Анны Свердловой (управляющий директор Actis). Это станет четвертым по счету приобретением на мировом рынке для Wunderman в 2008г. В январе Wunderman добавил к своей сети агентство AGENDA (Китай, Малайзия, Гонконг, Тайвань). За этим последовало

185

приобретение парижской студии Kassius в июне 2008г. и в июле 2008г. - Designkitchen (Чикаго). Actis работает на рынках России и СНГ как digital агентство с 1997г. За этот период компанией выполнено более 700 проектов для российских и международных клиентов в 26 странах мира, в том числе для Microsoft, Canon, MTV, "ВымпелКом" и др. В портфеле digital услуг компании - дизайн, консалтинг и разработка интернет-решений для бизнеса. Wunderman - СRM\BTL агентство, начало свою деятельность на российском рынке в 2004г. Основные клиенты группы: Citibank, Ford, Land Rover\Jaguar, Colgate, Mazda, Philip Morris. Сеть Wunderman включает более 15 компаний и более 130 офисов в 55 странах. Wunderman входит в Young & Rubicam Brands и в холдинг WPP, акции которого котируются на NASDAQ.

Ульяновский "Автодеталь-Сервис" приобретает 39,2% акций сербского производителя автобусов Ikarbus Источник: РБК Дата: 31 июля 2008

Ульяновское ОАО "Автодеталь-Сервис" приобретает 39,2% акций сербского завода -производителя автобусов Ikarbus. Об этом сообщается в материалах компании. Сумма сделки не разглашается. После покупки возможными рынками сбыта "Автодеталь-Сервис" рассматривает как европейский, так и российский рынок. Производственная мощность предприятия Ikarbus составляет 1 тыс. автобусов в год. Завод в прошлом году выпустил около 100 автобусов. Объем производства на 2008г. запланирован на уровне 600 автобусов. Предприятие владеет двумя сборочными цехами. Ульяновское предприятие ОАО "Автодеталь-Сервис" производит запасные части для автомобилей УАЗ. "Автодеталь-Сервис" входит в состав Ульяновской холдинговой компании AMS-GROUP. AMS-GROUP помогает предприятию реализовывать производственные программы, осуществлять масштабные инвестиционные проекты, в том числе совместные с ZF Lenksysteme (Германия) по производству гидроусилителей к автомобилям ГАЗ, УАЗ. Основная продукция завода элементы трансмиссии 4WD: коробки перемены передач, гидроусилители, карданные валы, тормоза в сборе, наконечники, крестовины рулевые тяги и др. В настоящее время ОАО "Автодеталь-Сервис" приступило к реализации проекта по производству и продаже автокомпонентов ГАЗ, ВАЗ. В 2008г. номенклатурная линейка будет состоять из амортизаторов, цилиндров, шаровых опор, дисков тормозных, колодок дискового тормоза, шарниров равных угловых скоростей. В 2009г. предприятие планирует занять одно из ведущих положений по производству данной номенклатуры и расширить ассортимент. Напомним, в России одним из основных производителей автобусов является группа "ГАЗ".

Documents

Враждебные поглощения 01.07-31.07r-techno.com/files/ma0708.pdf · − Акционеры «Лента ... − МХК "ЕвроХим ... − Оферту Fortum