Слайд 1 - rupec.ru Российский рынок полиэтилена 1555,5 1406,0 1645,0 1811,8 1831,8 293,3 278,9 340,0 549,6 702,7 655,0 1960,0 0 200 400 600 800 1000

Российский рынок

полиолефинов:

сегодня и завтра

Хазова Тамара Николаевна Директор Департамента аналитики ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.

Российский рынок полиолефинов в период

2011-2013 годов относится к дефицитным.

На рынке сложилась устойчивая тенденция

дефицита.

Так, в 2012 г. спрос превышал предложение

- по полиэтилену в 1,3 раза,

- по полипропилену в 1,26 раза

Синтетические смолы и пластмассы России

6,19

7,067,50 7,68

4,955,39 5,40

6,00

2,23 2,172,60 2,65

0,99 0,840,50

0,97

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2010 г. 1011 г. 2012 г. 2013 г.

(оценка)

млн.тоннспрос предложение

импорт экспорт

Доля полиолефинов в

производстве в 2011 г.

поли-

олефины

41,5%

Российский рынок полиэтилена

1555,5

1406,0

1645,0

1811,8 1831,8

293,3 278,9340,0

549,6

702,7655,0

1960,0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка

тыс.тонн предложение спрос

экспорт импортСпрос и предложение ПЭ по видам

582,6

1035,7

181,3

32,2

632,7

757,3

16,0

0 400 800 1200

ПЭНП

ПЭВП

ЛПЭНП

сэвилен

тыс.тонн

спрос предложение

Доля импорта на рынке:

2012 г. 38,4%

2013 г. 33,4% (оценка)

Спрос превышает предложение

256,3

тыс.т

425,8

тыс.т

315,0

тыс.т

2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка

Основные игроки на рынке полиэтилена

ОАО «Казаньоргсинтез»

ОАО «Нефтехимсэвилен»

ОАО «Газпром нефтехим Салават»

ОАО «Ангарский завод полимеров»

ОАО «Уфаоргсинтез»

ООО «Томскнефтехим»

ОАО «Казаньоргсинтез»»

ОАО «Ставролен»

ОАО «Нижнекамскнефтехим»


ПЭНП

(ПЭВД)

690

ПЭВП

(ПЭНД)

1200

220

14

46

77

88

245

550

300

230

120

мощность

тыс.т/г.

Российский рынок полипропилена

679,3658,4

832,0782,9

832,9

64,1 49,891,0

167,7

224,3

155,0

896,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка

тыс.тонн предложение спрос

экспорт импортСпрос и предложение ПП по видам

629,3

203,6

534,6

123,8

0 400 800

гомополимер

сополимеры

тыс.тонн

спрос предложение

Доля импорта на рынке:

2012 г. 26,9%

2013 г. 17,3% (оценка)

Спрос превышает предложение

103,6

тыс.т

174,5

тыс.т

64,0

тыс.т

2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка

Наработка ПП на

ООО «Тобольск-

Полимер»

сбалансирует

рынок

Основные игроки на рынке полипропилена

ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)


ООО «Полиом» (ГК Титан)

ОАО «Ставролен»

ООО НПП «Нефтехимия»


ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)



ПП

гомополмер

1380

ПП

сополимеры

123,8

130

210

180

130

100

130

13,8

100

10

ООО «Тобольск-Полимер» (ввод планируется в октябре 2013 г.)

500

Выпуск сополимеров в 2012 г. на указанных мощностях

мощность

тыс.т/г.

Динамика импорта и экспорта полиолефинов

504,9

549,6

702,7

655,0

375,2

293,3 278,9

340,0

184,7167,7

224,3

155,0

77,6 64,149,8

91,0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. оценка

тыс.тонн

импорт ПЭ

экспорт ПЭ

импорт ПП

экспорт ПП

География экспорта и импорта полиэтилена в 2013 году

(I полугодие)

ЭКСПОРТ

Казахстан

21,1%

Китай 20,4%

Украина

20,2%

Белоруссия

10,0%

Германия

9,1%

Турция 9,1%

Литва 3,3%

Прочие 6,8%

ИМПОРТ

Италия 2,2%

США 2,5%

Узбекистан

1,6%

Швеция 1,5%

Катар 1,3%

Иран 1,0%

Франция

3,0%

Нидерланды

3,9%

Германия

5,7%

Бельгия 4,7%

Р.Корея

17,8%

Саудовская

Аравия 14,9%


12,3%

Финляндия

11,0%

Прочие 16,6%

183,4

тыс.т 328

тыс.т

География экспорта и импорта полипропилена в 2013 году

(I полугодие)

ЭКСПОРТ


31,1%

Китай 29,5%

Украина

11,4%

Казахстан

8,9%

Узбекистан

6,0%

Турция 6,0%

Германия

3,3%

Вьетнам

1,0%

Бельгия

1,0%

Прочие 1,8%

ИМПОРТ

Прочие 14,8%

Сербия 2,1%

Франция

3,0%


Аравия 6,5%

Нидерланды

7,5%

Финляндия

8,6%

Туркмения

24,6%

Р.Корея

12,1%

Германия

11,5%Бельгия 9,3%

48,2

тыс.т 78,3

тыс.т

Импорт полиолефинов и изделий из них

Полиэтилен

702,7

549,6504,9

212,7264,2214,8

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 г. 2011 г. 2012 г.

тыс.тонн импорт ПЭимпорт изделий

Полипропилен

230,0

167,7

184,7

182,5

173,1

155,2

0

50

100

150

200

250

2010 г. 2011 г. 2012 г.

тыс.тонн импорт ППимпорт изделий

Затраты на покупку импортной полиолефиновой продукции составляют

около 3,2 млн.долл.

Внешнеторговое сальдо

полиэтилен

375,2293,3 276,9

504,9 549,6

702,7

-129,7-256,3

-425,8-600

-400

-200

0

200

400

600

800

2010 г. 2011 г. 2012 г.

ты

с.т

он

н экспорт

импорт

внешнеторговое

сальдо

полипропилен

78,3 64,130

184,7 167,7

230

-106,4 -103,6

-200-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

2010 г. 2011 г. 2012 г.

ты

с.т

он

н

экспорт

импорт


сальдо

изделия ПЭ

31,1 8,8 5,8

214,8264,2

212,7

-183,7

-255,4-206,9

-300

-200

-100

0

100

200

300

2010 г. 2011 г. 2012 г.

ты

с.т

он

н

экспорт

импорт


сальдо

изделия ПП

34,217,9 17,2

182,5 173,1155,2

-148,3 -155,2-138,0

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

2010 г. 2011 г. 2012 г.

ты

с.т

он

н экспорт

импорт


сальдо

Влияние условий ВТО на рынок полиолефинов

Наименование продукции Действующие

пошлины, %

Новые

пошлины, % Срок ввода

Полиэтилен

ПЭНП 10 6,5 2014 г.

ПЭВП 10 6,5 2014 г.

ЛПЭНП 0 6,5 2014 г.

Сэвилен 10 6,5 2013 г.

Полипропилен

Гомополимер 10 6,5 2014 г.

Сополимеры 10 6,5 2014 г.

Изделия из полиолефинов

Пленки 10 6,5 2015 г.

Листы 10 6,5 2015 г.

Трубы 10 6,5 2016 г.

Мешки 20 6,5 2017 г.

Изделия для упаковки 20 6,5 2013-2017 гг.

Рост мощностей

ПЭ

1854,3

тыс.тонн/год

2010 год

ПЭ

1912,0


2013 год

Рост на 3,1%

за счет

модернизации


ПП

635


2010 год

ПП

1380


2013 год

Рост 2,17 раза

за счет

ввода

новых мощностей


ОАО «Полиом» (ГК Титан) мощность 180 тыс.т/г.

ООО «Тобольск-Полимер» мощность 500 тыс.т/г. ввод

Системные проблемы рынка полиолефинов

УВС

этилен

1. – дефицит этилена

2. – недогрузка мощностей полиолефинов

3. – фактически складывающийся

дефицит предложения

4. – активный опережающий рост спроса

5. – рост импорта полиолефинов

Стратегические решения

по инвестиционному развитию

полиолефины

изделия из полимеров

Уход от сырьевой модели развития в 2000-2012 гг. (динамика мощностей этилена)

Страны БРИК 2000 год

млн. т

2012 год

млн. т

Рост %

2012/2000

Бразилия 2,4 3,5 145,8%

Россия 2,8 3,1 110,7%

Индия 1,3 3,3 253,8%

Китай 5,6 17 303,6%

Сырьевые страны


Аравия 3,4 13,2 388,7%

Иран 0,7 4,7 671,4%

Катар 0,5 2,5 500,0%

За прошедшие 12 лет промышленная деятельность России ограничивается добычей и экспортом сырья,

не построено ни одной установки пиролиза 7

Пути разработки стратегических ориентиров развития

газонефтехимии до 2030 года

Совещание

(Протокол от 13.09.10 г.

Протокол от 24.03.11 г.)

поручение

РАБОЧАЯ ГРУППА

Ведущие

компании

Академические

и

отраслевые

институты

Федеральные и

региональные

органы

управления

Консалтинговые

компании

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года

Одобрен Правительственной комиссией по вопросам ТЭК (Протокол от 28 декабря 2011 г. №6)

Утвержден 1 марта 2012 г. Приказом Минэнерго РФ №79 2

В «План» заложена идеология развития рынков и производства газонефтехимической

продукции по технологической цепочке от УВС-сырья до конечной продукции

с высокой добавленной стоимостью

НЕФТЬ

ГАЗ

НАФТА

СУГ

ШФЛУ

ЭТАН

ПРОПАН

пиролиз

этилен

пропилен

бутадиен

полимеры

каучуки

продукция

оргсинтеза

изделия из

полимеров

и каучуков

для всех

отраслей

экономики

ДРАЙВЕР

СПРОСА

Восходящий тренд развития внутреннего рынка по технологической цепочке,

уход от сырьевой модели развития

3

Планы ввода мощностей полиолефинов


2020 г. 2030 г.

9 537

тыс.т

12 880

тыс.т


2020 г. 2030 г.

3 790

тыс.т

5 365

тыс.т

ОАО «Газпром», ОАО НК «Роснефть», ОАО «СИБУР Холдинг»,

ОАО НК «Лукойл», ЗАО УК «САНОРС», ОАО «ОНК» (Уфаоргсинтез)

При условии реализации заявленных проектов сложится профицит

на российском рынке ПЭ 7,26 млн.тонн, ПП 2,45 млн.тонн

Перспективы развития полиолефинов


1831,8 1960

8733

11957

12671

-426 -315

4255

3046

5411

16451406

72607702

5687

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2012 г. 2013 г.

оценка

2020 г.

прогноз

2025 г.

прогноз

2030 г.

прогноз

тыс.т

спрос

производство

чистый экспорт (дефицит/профицит)


832,9957

2052

3769

4635

5340

-175

61

1458

2893

896658,4

2311

25832447

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2012 г. 2013 г.

оценка

2020 г.

прогноз

2025 г.

прогноз

2030 г.

прогноз

тыс.т

спрос

производство

чистый экспорт (дефицит/профицит)

Профицитная продукция

ПЭ

2012 г. 2030 г.

-426 тыс.т

7 260 тыс.т

ОАО «Казаньоргсинтез»

ООО «Ставролен»




ОАО «Газпром» (Новый Уренгой)


Тобольский НКХ (ЗапСиб-2)

ТрансВалГаз (ОАО «Газпром» -

ОАО «СИБУР Холдинг»)

Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть»)

Белогорский ГПЗ/НХК (ОАО «Газпром»

- ОАО «СИБУР Холдинг»)

ЗАО УК «САНОРС»

ОАО «ОНК»

ПП

2012 г. 2030 г.

-175 тыс.т

2 447 тыс.т

ОАО НПП «Нефтехимия» (Москва)

ООО «Ставролен»





Тобольский НКХ (ЗапСиб-2)

Восточная НХК (ОАО НК «Роснефть»)

ЗАО УК «САНОРС»

ОАО «ОНК»

Возможности экспорта полиэтилена

ЭТИЛЕН

Китай 35 млн. тонн

США 37 млн. тонн

Ближний

Восток 35 млн. тонн

2020 год

39 млн. тонн

этилена

дополнительный выпуск по сравнению

с 2012 г.

около

20 млн. тонн

ПЭ

Пятилетка 2011-2015 гг. «Великая эра этилена» в Китае.

В 2015 г. мощности пиролиза (по этилену) составят 30 млн.т/год,

кроме того выпуск полиэтилена на установках CTO.

Россия 5,7 млн. тонн

ПЭ

профицит в 2020 году экспорт

? куда

РЕЗЮМЕ:

1. Спрос на полиолефины развивается активно и динамично. В 2012 г. спрос превысил предложение по ПЭ на 30%, по ПП на 27,6%.

2. Дефицит обеспечивается импортом. В 2011 г. импорт полиолефинов достиг практически 932,7 тыс. тонн, внешнеторговое сальдо -625,8 тыс. тонн.

3. Производство полиолефинов развивается более медленными темпами, чем производство изделий из них.

4. Дефицит полимерного сырья приводит к непрерывному росту цен, что создает трудности переработчикам полимеров.

5. Созрела необходимость создания новых современных мощностей по технологической цепочке: мономеры→полимеры →переработка полимеров с учетом потребления внутреннего рынка и возможностей экспорта.

6. Реализация «Плана 2030», как ожидается, устранит дефицит полиолефинов.

7. Стратегические планы предприятий требуют координации и дополнительной проработки.

Спасибо за внимание!

ЗАО «Альянс-Аналитика»

119602, г. москва, ул. Покрышкина, 8

E-mail: [email protected]

[email protected]

Тел.: +7 (495) 646-39-44

mailto:[email protected]






Documents

Слайд 1 - rupec.ru Российский рынок полиэтилена 1555,5 1406,0 1645,0 1811,8 1831,8 293,3 278,9 340,0 549,6 702,7 655,0 1960,0 0 200 400 600 800 1000