תמונת מצב בעולם

עובדיה' קי ג

ל" מנכרפואית - רעיון תיירות ושיווק עסקי פיתוח

( ( " בעבר" ר איתמ ל מנכהתיירות למשרד ייעוץ

כללית בריאות לשירותילמכבי

מצב תמונת

השוק גודל

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

העולמי • הרפואית התיירות שוק $ 55גודל מיליארדבין • שנעה שנתית 25% - 15%צמיחהב • מפורסם המעודכן וודמן 27/10/15הנתון גוזף ידי על

יגיע • הרפואית התיירות $ 32.5ל שוק לשנת מיליארד 2019עדשל • גידול 17.9%קצבמ • 2015ביולי 23מחקר

בפועל • ביצוע על ולא יעדים על מדווחות מדינותהתחזיות • ואת המספרים את לנפח דואגים אינטרסים בעלי רבים שיווק אירגונילטיפולים • תיירות בנתוני משולבים רפואית תיירות נתוני בתחומים ערבוב קיים

, , שיניים: טיפולי קוסמטיים ניתוחים ספא wellnessאלקטיביים תיירות ואפילונתונים • באיסוף העוסק מרכזי גוף אין

לתאומים קשור בנתונים השיבוש כיצד

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

ממשיך זה ... איך

OECD ה ארגון

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

המתוסכלים החוקרים

העולמי הבריאות ארגוןרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

העולמי השוקרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

, 100מעל • , , ריקו ) ופורטו גיני וניו פרו רואנדה כולל בעולם הרפואיים יעדיםמשאבים • משקיעה להציע מה מאוד מעט לה שיש ממשלה כלבעד  • מדובר מדינות בפועל ארבעיםב • מתרכזת התנוע יעדים 17רוב• , ו, אפריקה אמריקה בשנה האירופה בבאסיה רפואיים תיירים מיליוני משרתות

ממשלות של תמיכהרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

: מוצאים אנחנו נלהבת התמיכה בהן במדינותשוק • מחקריסחר • תמריציואמינות • אמון ליצור שאמור מותג בבניית השקעה

: על הנשען חזק מותג בנייתומכובדת • מתוחכמת רפואית תשתיתמתקדמת • אירוח תעשייתומהיבשה • מהים מהאוויר נוחה נגישותנוחה • ותחבורה ארצית פנים נגישותהשירות • רמות בכל ואמינות שקיפותלכל • הפתוחה אורחים מכניסת אירוח תרבות

בהשקעה המובילות הממשלותרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

זרים מיליון 2.5טופלו 2012שנת אירופה חולים ממערב בעיקרהאחרונות בשנים ופוליטי חברתי שקט אי האחרונות מראה למרות בשנים מהירה שנה 20%מעל צמיחה מידי

אסיה של המוביל התיירות יעד להיותה הסיבות אחת שלהם דופן יוצאות האורחים בהכנסת ידועים תאילנדיםנמוכות רפואיות הנעים עלויות רפואיים בהליכי בעלויות " 40-60חיסכון אירופי האיחוד ב לארה בהשוואה אחוזים

יפן אותיירות כיעד שלה הפופולאריות

 מקור שוקי

, , , , , וקנדים אמריקאים אלפי אירופיים לקוחות וייטנאם לאוס קמבודיה התיכון מהמזרח

ה 15 של הסמכה בעלי חולים JCIבתי 

Bumrungrad , מ יותר בבנגקוק מלאה 900הבינלאומי במשרה רופאיםבינלאומיים בריאות שירותי של האיכות את הקצב את מנהיג

הרפואית  קבוצה חולים Dusitקיימת בתי של גדולה רשת של המפעילה 

, , , , , רפואת שדרה עמוד ניתוחי פוריות רפואת קרדיולוגיה אורתופדיה קוסמטיים לניתוחים ביותר הפופולרי יעדשיניים

תאילנד

קדימה תאילנד את המושך חזק מותגרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

קוריאה דרום

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

: הקוריאני והרווחה הבריאות משרדלשנה 267,000 2015במאי • רפואיים תייריםבשנת 0.9• $ מגלגל 2009מיליארד השוק והיום

מיליארד$ 3.6 של • ממוצע שנתי 35%גידול

המשמעות של • , 30,000יצירה : הסעדה אירוח אחרים במגזרים וגם בבריאות עבודה מקומות• , , הפיליפינים ואפילו מלזיה הודו תאילנד עם בתחרות עומדתקוסמטיים • לניתוחים מסין רבות הגעות

פעילה תמיכה של ממשלתית מדיניותממס • פטוררגולציה • מזעורוהולך • גדל בקצב ממשלתיות והשקעות

האמירויות איחודרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

מ -• הוסמכו 120יותר ומרפאות מוכרים חולים JCIבתי• ) מ ) יותר הבירה דאבי חולים 25באבו בתימ • יותר בגודלה השנייה האמירות חולים 36בדובאי בתיאמריקאי • סטנדרט כוללים המתקנים

: החולים בית ' Tawamלדוגמא הופקינס ונס ג עם מזוההמשקיעה הממשלה

• , , , סינגפור לתאילנד נסעו התיכון מזרח אזרחי אלפי האחרון בעשור " אחרים, זרים ויעדים ב ארה הודו

הפציינטים • את להשיב כדי פועלת דובאי ממשלתמ -• $ 100יותר ובריאות מיליון רפואי לטיפול במתקנים הושקעו

ובחינוך  במחקר

דובאי - האמירויות איחודרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

אקדמית • והשתייכות מחקר עם בשילוב מצוין מטופל וניסיון איכות מדדי של תשתית לבנות שואף בריאות לאשכול דוגמאלהגיע • שואפת תיירים 500השנה דובאי ב ) – אלף נוסדה מתוכנן המועד לפני שנים חמש (2002רפואייםבמדינה 40%• המתגוררים לזרים מבחוץ המגיעים זרים בין בלבול קיים האמירויות לאיחוד מחוץ מגיעים 60%מתוכםרפואית 30רק • לתיירות מורשים חולים בתיב 16• לטיפול אחראים בדובאי העיקריים החולים מבית 256,097בתי רפואיים ומחוץתיירים• ) והודו ) תאילנד מאסיה למתחרים יחסית גבוהים הרפואית התיירות תעשיית מחירי

העיקריים המקור שווקיהערבי • במפרץ מדינות• , ועיראק איראן מלוב גם התיכון המזרח .תושביהמדינות • חברומאפריקה ••. , אמריקאים ואפילו אחרים אירופאים בריטים ובהם מערביים מעט למשוך מצליחים

חדשה בנייה•10. הקרובות בשנתיים להיפתח צפויים פרטיים חולים בתי• , חדרי חניה עם יוקרה כמלונות מתוכננים החדשים חולים . VIPבתי ומסעדות, משקאות קפה ובתי גורמה אוכלמובילים • בינלאומיים בריאות מוסדות עם שותפויות על חזק דגש מושםמערכות • באמצעות תפעולית ויעילות שירות משוכללות ITעל

האמירויות איחודרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

ביותר הפופולריים השירותים• , פוריות טיפולי אורתופדיים ניתוחים• , ועוד קוסמטיים ניתוחים בריאטריים ניתוחים

הבריאות במזרח ( DHA)רשות המוביל כמרכז האזור לפיתוח המון עושההתיכון

רפואיות • לתיירות חבילות בבניית משתתפת הרשות: יכללו החבילות

• , , ולמלווים למטופל פנאי ופעילויות במלון שהייה ויזה טיפול עלויותלתיירים • שלה הרפואי התיירות שירותי בקידום מאוד פעילה דובאי ממשלת• , מסובסדים טיסה כרטיסי במלון שהות כוללות החבילותנבחרים • רפואיים לשירותים מוזלים מחירים מציעה הרשות למקומיים

בריאות עיר הקמתרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

הודורפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

בריאות תיירי לפתות כדי רפואי במגזר תקנות וביצירת בהסמכה מתמקדת הודו ממשלת השנהאוקטובר ) מודי נרנדרה הודו ממשלת (: 2015ראש

. , כדי" רק לא זה הבא הפרלמנט במושב וחקיקה רפורמות של בשורה מביאים אנחנו . , השירותים איכות את לשפר כדי גם אלא רפואה צוותי של המספר את להגדיל

". " " בעולם בריאות לשירותי עליון יעד כ הודו את למתג היא שלנו המטרה

•Sangita Reddy " : " להתחבר, שנוכל מנת על חיוני זה איכות בקרת להבטיח חייבת ההסמכה אפולו של המשותף ל המנכבשוק - ביותר החשובים וספקים איכות " לספקי " קדימה" אותנו לוקחת רפואית דיפלומטיה

להיות הודו בעולם צומחת החשובים מהיעדיםגואה תמונע• כלכלה ידי עלהיטב • מאומנים צוותיםנמוכות • תשתית עלויותלקוחות • שירות של בינלאומי חוץ למיקור מוכחת לאומית נטייהמנהיג • הרפואית הודו התיירות בשוק נמוכה בעלות ערך תשל • חיסכון עבור תרבות פערי על לגשר מוכנים לארצם 85%פציינטים בהשוואהמייצרת • בתחומם הודו עולמי שם בעלי חלקם לעצמה הרופאים אתהודיים 35,000• הכשרתם מומחים את ב"קבלו בארהלמקומיים • וזולה איכותית רפואה במימון מסייעת בהודו הרפואית התיירות

הודורפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

המקור שוקיהשכנות • מהמדינות מגיעים להודו הפציינטים רובוכיוב נגלדשב•אפריקה • ומזרח תיכון מזרחשל • ומקומם , יתכן ואירופים, קנדים וגדל אמריקאים הולך

ממשלתי עידודמעודדת ה• הרשמית כ מדיניות הענף יצוא את מפעילות חלקהממשלה • שנה בתמיכת בכל נפתחים בינלאומיים חולים בתי יותר

הודורפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

סינגפוררפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

אגרסי • ובינלאומי אזורי בשנה יבקידום מארחת רפואיים 550,000 סינגפור תיירים• - פרטית ציבורית מורכבים המתמחהמערכת בניתוחים

בנמרצות מקדמת מתוכננת הממשלה רפואית לתתכנית יירותס • את מציבה בעולם התכנית המובילים הבריאות תיירות יעדי כאחד ינגפורבאסיה • ביותר העשירות המדינות אחת היא המערבי סינגפור לתייר וקורצת גבוהה החיים ורמתאחת בשל • את מהווה היא המשגשגת לכלכלה הודות המחיה אסיה ביקרות הרפואיות ההתחנות יוקר• 

הבריאות כוללתמערכתפרטיים 12• חולים בתיממשלתיים 8•של 25• הכרה בעלות  JCI מרפאות• המקור • שוקי, רובםאינדונזיה • אוסטרליה, , פיליפינים בהתאמה מ • גם יותר ו לאחרונה אמריקה . מצפון האירופי האיחוד

סינגפוררפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

הטיפולים דם • וכלי , נוירולוגיה, אונקולוגיה, אורתופדיה, לב ספורט פריון, קוסמטיים ורפואת ניתוחים

ממשלתית תמיכהרפואית • המומחים ת קריטיתיירות על רק לשמירה המונה ' 5.3במדינה תושבים מל • נשלחים רופאים הבריאות משרד ה בחסות הרפואיים בעולם מרכזים מוביליםשירותים • של איכות עימם ל מביאים בינלאומיים בהתאמה סטנדרטיםעקבי • מדורגת סינגפור של הבריאות בהשוואה מערכת משמעותי ובפער בעולם כמובילה ת

ב"ל האירופי / ארה האיחוד מדינות ורוב קנדה

השיקה ס 2003ב לפ את ינגפור וש ותיהיוזמה כיעד ומיח סינגפור רפואית ר לתיירותשותפיות • כוללות , היוזמות " ב בארה אוניברסיטאות עם הופקינס' )מחקר ונס (ג ואחרות ייחודי • נתמכת רפואי כיעד בעזרת סינגפור ופיתוח ת מחקרוהכשרה כ• רפואיים נסיםרפואי • מכשור וייצור תאגידים בידי תרופות

סינגפוררפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

מלזיהרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

המקור שוקימגיעים 80%• השכנה מאינדונזיהמהפציינטים המדינהמסין )• מגיעים מלזיה 30%מעט סיני ממאזרחי (מוצאומאוסטרליה • התיכון מהמזרח גם פציינטים

מלזיהרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

מלזיה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

ממשלתית ומנהיגות תמיכהמיוחדת 2005ב מחלקה הקים הבריאות רפואית למשרד תיירות קידום

מלזיה וה 2009ביוני לוגו ל " - שק איכותי "השקט טיפול שלך נפשיבשנת 3ב - המלזי 2009ביולי את הקבינט להקים משרד Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC)החליט תחת

הבריאות  

MHTC ומטרות חזוןעולמית מיצוב ברמה בריאות לשירותי המועדף כיעד מלזיה

והביקוש ההצע בתחום השוק פיתוח המטרות- פרטי ציבורי במגזר פעולה שיתוף על על להקל ו הנותני הן ה שירות על פרטי הן מגזרים בשני בתעשייה שחקנים

וממשלתי יחד אסטרטגיות ה נקבעות

בתי של פרטייםהחולים האיגודל חברה ופיתוח ה סחר

לפיתוח השקעות הרשותה התיירות מלזימשרד

רפואת שינייםההסתדרות 

מלזיה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

MHTC פעילותמכירות מרכז קידום פעילות את

כמוקד “ בריאות " one-stopפועל לנסיעות הקשורים הנושאים לכלל הנוגע בריאות בכל שירותי פיתוח מדיניות

הזרוע גם הבריאות ע ולסיזוהי לתיירי 

רק 250מעל במלזיה פרטיים חולים היטב הבתי ול מצוידים לקבל בתייריםטפל מורשיםפרטי רישיון תחת להיות נדרשים במלזיה הפרטיים הרפואיים המתקנים ובקרת כל בפיקוח ועמדים

איכותוממשלתי ו הפרטי מהמגזר מנציגים המורכבת בחירה עדת

שנים חמש למשך ההשקעה בגובה מלא מס פטור מקבלים והמשפצים המקימיםרפואיים לתיירים העדפה כל ללא שווה יחס המבטיחה הרפואית בתשתית השקיעה כבר מלזיה

מלזיה ה באגרסיביותמקדמת ממשלת תחום תיירותה משרדבאמצעות רפואיתהתיירות אתמיומנים וצוותים מודרניות בריאות תשתיות של הזמינות בשל פופולריות צוברת

מוכרים חולים בתי שישה עכשיו יש הרחבות JCIעם מלזיה לפני עומדים  כולם

טורקיה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

מ - הטורקי הסטטיסטי מ -2010בשנת 109,000המכון (155,000) 2014בשנת 400,000ליותרעם בעולם המובילים הרפואיים היעדים מחמשת לאחד הפוך ומבקשת גבוה מכוונת תיירים 700,000טורקיה

של ומחזור עד 8רפואיים $ (2017מיליארד מופרכים ) מספריםבטורקיה • רפואיות בהודו עלויות מהעלויות אף נמוכות• , ובינלאומי לאומיים ופיקוח הסמכה ידי על מוכתבים גבוהים בריאות םתקניכ - • משאירים עד 2,000התיירים וכ $4000 הליך לכל עד $9,000$ הביקור 12,000$ו כל עבור• החולים • בתימ • יותר של ברשת מתגאה ופרטיים 1200טורקיה ציבוריים חולים בתיארגון 44בטורקיה • של הסמכה עם חולים JCIבתיעולמיים • יוקרתיים מרכזיים עם פעולה בשיתוף פועלים מהמתקנים חלקהרווארד • ' אוניברסיטת ון, Mayo Clinic, Memorial Sloan-Ketteringהופקינס גמידע • ב - חילופי בטיפול - צוותהפיתוח אפשרויות שיפורים

טורקיהרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

המקור שוקימ , , • רוסיה התיכון אפריקה המזרח אמריקה ב, צפון מצפון אירופה ואחרונה

רפואיים מ שירותים של רחב גוון(תהשתל• , , , גזע ) תאי כבד לבלב כליות עצם•) , , , אפילפסיה ) ניתוח היקפי עצבים ניתוח ניוונית השדרה בעמוד הפרעה המוח סרטן נוירוכירורגיהעיניים • רפואתקרדיולוגיה••) , , , ילדים ) ורפואת ספורט ברכיים כתפיים השדרה עמוד אורתופדיהקוסמטיים • ניתוחיםשיניים • ורפואת

ובהשקעות רפואית בתיירות המותג בבניית ממשלתית מעורבותמוצלח - • המאמץ מוכיח של הגדול המספר הרפואית והתיירות התיירות בקידום ארוכה ממשלתית מתמיכה נהנית טורקיה• € הקצתה הטורקית הבריאות 10הממשלה מערכת תשתית ושיפור להרחבה מיליארד

השיווק בתחומי•: , בינלאומיים בכנסים החולים בתי השתתפות רב זמן במשך מימנה הממשלה

, , העולם ברחבי משתתפים לעשרות וטיסות במלון לינה דוכנים יקרות חסויות• , והבריאות התיירות הכלכלה משרדי ידי על נעשתה התמיכהעד • של הנחות והציעה במאמץ רבות סייעה הלאומית התעופה רפואיים 50%חברת לתיירים• 

טורקיה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

מאוקטובר כלכלי 2015דיווחמקומיים • משקיעים של ברדאר עלתה הרפואית התיירות

ובינלאומיים • Khazanah Nasional , מלזית הון קרן Abraaj Emiratiקבוצת •

בולט של Bilkentקמפוס פרויקט $ 1.3היקף מיליארד• , חולים ובתי מלון וכנסים נופש אזור גם כולל המתחם• " ' גרמני " במימון אן אזרביג חברת ידי על נבנהיעסיק • עובדים 8,000המתקןב • חולים 35,000יטפלב • 2018יושלם

יתחמם האקלים האם ?טורקיהרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

ש" מגבילים 28/11מוצ אמצעים על צו על חותם פוטין ולדימירטורקיה  נגד

/ מתורכיה יבוא כלכליות עסקות של הגבלה או אוסר / חברות ידי על שירותים או עבודות בביצוע הגבלה או איסור

מטורקיה ארגוניםמינואר טורקים העסקת על טורקים 67,000 )2016איסור

) בבניה מועסקיםתיור חבילות למכור נסיעות וסוכני תיירות מפעילי על איסור

בטורקיהוטורקי רוסיה בין אווירית בתנועה הגבלות

יחסים הפשרת תהיה לא האקלים בועידת

הפרטי המגזר טורקיה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

מפעילה • בטורקיה ביותר הגדולה הפרטית , 17הקבוצה במקדוניה ואחד בטורקיה חולים בתירק • מהווים ב 20%התיירים רפואיים 42,000שהם 2014מהמחזור תייריםמ • מגיעים , 42הפציינטים ו הבלקן התיכון מהמזרח מגיעים רובם שונות CISמדינותכ • רק אירופה מערב ממדינות 2,000עד 1,500מיעוטם

בישראל קורה מה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

העצמאיות – המדינות חבר עיקרי שוק

עיקרי • שוק רוסיהמשניים • כשווקים ואוקראינה קזחסטןנמוכים • המספרים אחרות ממדינותזה" • בתחום לישראל רלוונטי שוק מהווה אינה ב ארה

• " קדימה " שנים עשר לפחות פתוח הזדמנויות חלון ברוסיהרפואי 300,000יצאו 2013בשנת • לטיפול מרוסיההמקומית • מהמערכת רצון שביעות חוסר העיקרי המניעהישראלית • לרפואה מבוסס מוניטין

רפואית בתיירות מגמות

CIS - Commonwealth of Independent States

מצב תמונת

שוק מגמותמאיצים גורמים

רוסים( 12/2007)• לתיירים בוויזות הצורך ביטולמאוקראינה( 2/2011)• למגיעים בוויזות הצורך ביטולבישראל • הרפואה על חיוביות כתבות

מעכבים גורמיםהרוסי • המטבע שחיקתקרים • האי לחצי הפלישהפרסום • ברוסיה איסור באינטרנט וקליניקות רופאיםממשל • מגורמי דרכונים איסוףגיאופוליטיים • "אירועים " " איתן- " צוק ו ענן עמוד מבצעיהתכנית • הרוסית עובדה חשיפת 17/12/2013במדיההרפואית • התיירות על מיסוי איום•" הסכינים" אינטיפאדת

 

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

הרובל משבר נראה איך

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

ברשת צרכנים התנהגותרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

החולים בתי הכנסותשל לשנה 25%ירידה משנה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

201120122013201420150

20

40

60

80

100

120

140

החולים בתי הכנסותשל לשנה 25%ירידה משנה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

2013 2014 2015

איכילוב 120 79 59

שיבא 116 89 67

ם" רמב 42 40 30

הרופא אסף 21 17 13

וולפסון 5 5 4

נהריה 4 4 3

אחרים 3 3 2

311 237 178

76% 75%

הבריאות מערכת של החמצן הרפואית התיירותרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

  פרטית ציבורית כ" סהישראל 2.9 4.4 7.3

יוון 3.1 6 9.1קנדה 3 7.2 10.2

ממוצע 2.4 6.5 8.9

בתחום לעסוק רוצה האוצר משרד למה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

בתחום לעסוק רוצה האוצר משרד למה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

? בתחום לעסוק רוצה התיירות משרד למה

פי = רפואי מסורתי 10תייר מתייר

רפואית בתיירות מגמות

תיירים = אוטובוס רפואיים תיירים מוניתרגילים

מצב תמונת

בתחום לעסוק רוצה התיירות משרד למהעושה כבר הוא ומה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

חדש שוק לפתח היא גדולה הכי המשימהרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

והמחירים • השירות רמת את לייצב השוק את למתגישראל • את לבדלחדשים • שווקים לפתח• ? מסין תיירים לראות סיכוי יש האם

מהנחושת אדר החייל 10סוכנות רמת

בתחום לעסוק רוצה התיירות משרד למהעושה כבר הוא ומה

רפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

רגולציה של כרוניקהרפואית בתיירות מצב מגמות תמונת

רפואית בתיירות מגמות

רבה תודה

רפואית בתיירות מגמות