Embed Size (px)
Citation preview
14.05.2020
14.05.2020
2
СОДЕРЖАНИЕ:
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК……………………..
• Посевная кампания 2020 года
• Производство, отгрузки, остатки
ЦЕНЫ…………………………………..……....
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ………..….
• Экспорт
• Импорт
МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ……………….
3
7
11
15
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Посевная кампания 2020 года
По оперативным данным Минсельхоза
России, к 12 мая сев сахарной свеклы
проведен на 93,1% площади от прогноза,
засеяно 880,0 тыс. га, что на 17,5% меньше,
чем годом ранее. Ожидается сокращение
посевов во всех федеральных округах.
Больше всего уменьшатся площади
под сахарную свеклу в Центральном
(-108,0 тыс. га, или -17,6%), Южном
(-41,3 тыс. га, или -18,0%) и Приволжском
(-35,8 тыс. га, или -15,3%) федеральных
округах.
14.05.2020
3
880,0тыс. газасеяно сахарной
свеклой в России
к 12 мая
Посевная кампания 2020 года близится
к завершению. Более 90% работ от прогноза
выполнено хозяйствами Южного (100,5%),
Центрального (99,9%), Северо-Кавказского
(95,6%) и Сибирского (92,8%) федеральных
округов.
Оперативная информация о ходе сева сахарной свеклы
Территория
Прогноз
сева на
2020 г.,
тыс. га
Соотно-
шение
прогноза
2020 г.
к факту
2019 г., %
Посеяно
на 12 мая 2020 г.
Посеяно
на 12 мая 2019 г.
тыс. гав % к
прогнозутыс. га
в % от
объема
сева
в 2019 г.
Российская
Федерация944,9 -17,5 880,0 93,1 1066,1 93,1
Центральный
федеральный округ504,5 -17,6 503,9 99,9 599,9 97,9
Южный федеральный
округ188,1 -18,0 189,0 100,5 220,6 96,2
Северо-Кавказский
федеральный округ29,4 -29,5 28,1 95,6 39,9 95,7
Приволжский
федеральный округ197,9 -15,3 135,9 68,7 189,4 81,0
Сибирский
федеральный округ25,0 -9,0 23,2 92,8 16,2 59,0
Источник: Минсельхоз России
Отстают от показателей 2019 года
в Приволжском федеральном округе:
работы выполнены на 68,7%,
на аналогичную дату 2019 года —
на 81,0%. Регионы сетуют на дождливую
погоду. Как сообщают в Министерстве
сельского хозяйства Чувашской
Республики, в апреле в регионе установлен
рекорд по количеству выпавших за месяц
осадков (прежний максимум зафиксирован
в 1992 году). А по температуре воздуха
апрель стал самым холодным с 2011 года.
Производство, отгрузки, остатки
По данным Росстата, к апрелю 2020 года
производство сахара на российских
заводах составило 689,5 тыс. т
(нарастающим итогом с начала
календарного года), что в 2,8 и 1,6 раза
выше данных на аналогичные даты 2019
и 2018 годов соответственно. При этом
в марте 2020 года произведено лишь
26,6 тыс. т продукции. Для сравнения:
в 2019 году — 52,2 тыс. т, а в 2018 году —
38,7 тыс. т. В запасе еще остается
78,3 тыс. т сахарной свеклы (9,8 тыс. т
в 2019 году, 97,8 тыс. т в 2018 году). Таким
образом, темпы производства сахара
весной текущего года замедлились,
демонстрируя значения ниже последних
двух лет. Причиной могли послужить
имеющиеся запасы готовой продукции,
объемы которых превышают спрос.
14.05.2020
4
на
68,7%выполнены
работы по севу
сахарной свеклы
в Приволжском
федеральном
округе
689,5тыс. тсахара
произведено
в России
к апрелю
2020 года
26,6тыс. тсоставило
производство
сахара в России
в марте
2020 года
14.05.2020
5
Несмотря на снижение выработки
продукции, объемы отгрузки сахара
производителями в марте значительно
увеличились и показали максимальное
значение за 2020 год. Было реализовано
591,6 тыс. т сахара, что в 1,3 раза выше
данных и января, и февраля. Показатели
за 2018 и 2019 годы еще ниже. Начиная
с конца марта в России был зафиксирован
повышенный спрос на сахар, вызванный
пандемией коронавирусной инфекции.
Поэтому данные по апрельским отгрузкам
также ожидаются на высоком уровне.
39
5,8
267,9
442,7
29
7,1
26
9,1
44
5,4
33
7,9
44
8,9
59
1,6
33
9,1
30
0,5
61
3,6
39
6,9
35
8,0
34
0,8
30
1,6
38
0,7
28
2,8
38
9,7
63
6,7
85
9,6
83
7,2
1 0
29
,5
80
1,7
1 0
16
,4
69
2,1
97
5,4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
201
8
201
9
202
0
201
8
201
9
202
0
201
8
201
9
202
0
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
Объемы отгрузки белого сахара, тыс. т
Источник: Росстат
32
6,8
17
8,0
53
5,8
39
1,7
19
5,7
66
2,9
43
0,4
24
7,9
68
9,5
480,6
322,2
53
4,8
36
0,9
54
4,1
38
8,4
54
9,5
40
6,4
92
8,8
95
2,8
2 4
02
,7
2 5
15
,0
4 1
38
,2
4 3
24
,9
5 5
28
,2
5 9
66
,4
6 2
72
,7
7 3
09
,7
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000201
8
201
9
202
0
201
8
201
9
202
0
201
8
201
9
202
0
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
201
8
201
9
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
Производство белого сахара нарастающим итогом, тыс. т
Источник: Росстат
591,6тыс. тсахара было
отгружено
в марте
2020 года
14.05.2020
6
Остаток белого сахара в перерабатывающих организациях
(без учета субъектов малого предпринимательства), тыс. т
2 3
04
,0
2 5
63
,8
3 2
93
,5
2 0
80
,8
2 3
08
,3
2 8
60
,4
1 7
84
,6
1 9
23
,0
2 3
04
,5
1 4
86
,9
1 6
82
,9
92
6,2
1 3
25
,1
55
3,7
1 0
09
,0
25
7,3
64
5,1
34
6,0
79
7,5
1 1
51
,7
1 4
97
,3
2 0
20
,8
2 2
26
,2
2 5
77
,1
2 8
22
,7
2 6
01
,5
3 1
44
,6
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2020
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2019
Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
Источник: Росстат
В разрезе федеральных округов остатки
сахара в марте везде превысили значения
на аналогичные даты 2019 и 2018 годов.
Больше всего сахара оставалось
в Центральном федеральном округе —
1,24 млн т, или 53,9% от всего объема.
Максимальный рост остатков за год
произошел в Южном (+37,5%) и
Приволжском (+24,2%) федеральных
округах.
С учетом наращения отгрузки сахара
произошло заметное снижение запасов
продукции в марте, что благоприятствует
коррекции рынка. Однако мартовские
показатели 2020 года остаются выше данных
за аналогичные периоды 2019 и 2018 годов
на 19,8% и 29,1% соответственно. Таким
образом, запасы сахара сезона-2019/20
перейдут в новый сезон-2020/21.
В перерабатывающих организациях
(без учета субъектов малого
предпринимательства) еще остается
2,3 млн т сахара.
2,3млн тсоставил
остаток сахара
в перерабаты-
вающих
организациях
к апрелю
2020 года
53,9%остатков сахара
от всего объема
приходится
на Центральный
федеральный
округ
14.05.2020
7
Остатки белого сахара в перерабатывающих организациях на конец
месяца, тыс. т
ТерриторияМарт
2020 г.
Март
2019 г.
Март
2018 г.
Изменение (+/–), %
к уровню
марта
2019 г.
к уровню
марта
2018 г.
Российская Федерация 2 304,5 1 923,0 1 784,6 +19,8 +29,1
Центральный
федеральный округ1 242,6 1 098,0 1 065,0 +13,2 +16,7
Северо-Западный
федеральный округ0,003 0,001 —
рост в 3,0
раза—
Южный федеральный
округ570,6 414,9 360,3 +37,5 +58,4
Северо-Кавказский
федеральный округ60,9 56,3 48,4 +8,2 +25,8
Приволжский
федеральный округ384,6 309,7 277,1 +24,2 +38,8
Сибирский федеральный
округ45,8 44,1 33,8 +3,9 +35,5
Источник: Росстат
Высокие урожаи сахарной свеклы в течение
четырех лет подряд (в 2016, 2017 и 2019
годах валовые сборы превысили 50 млн т)
привели к накопительному эффекту. Остатки
сахара в перерабатывающих предприятиях
увеличиваются несколько лет подряд.
ЦЕНЫ
Пик роста отпускных цен на сахар,
начавшегося активно с середины марта,
в 2020 году пришелся на середину апреля.
Максимальные цены были зафиксированы
14 апреля на уровне 25 149 руб./т. После
этого началась корректировка цен,
продолжавшаяся вплоть до начала мая.
В среднем по России цены за месяц
уменьшились на 3,0%.
на
3,0%снизились
отпускные цены
на сахар
в среднем
по России
за месяц
14.05.2020
8
Высокие темпы снижения цен были
зафиксированы в Приволжском
федеральном округе (-9,6% за месяц).
На 14 апреля здесь были максимальные
цены по стране — 27 722 руб./т в среднем
по округу, а в разрезе регионов дороже всего
сахар продавался в Республике
Башкортостан — 30 900 руб./т и
в Республике Мордовия — 27 600 руб./т.
К середине мая цены в указанных регионах
приблизились к уровню среднероссийских.
К 12 мая цены в стране стабилизировались,
изменения за неделю близки к нулю
(+0,02%). С учетом сокращения посевов
в текущем году (по предварительным
данным, прогнозируется снижение на уровне
-17,5% к факту прошлого года) мы ожидаем
дальнейшего восстановления цен после их
падения в 2019 году.
За год цены на сахар снизились в среднем
на 24,1%.
Территория 12.05.2020 14.04.2020
Изменение (+/–), %
за месяцс начала
годаза год
Российская Федерация 24 393 25 149 -3,0 +22,4 -24,1
Центральный федеральный
округ24 590 25 251 -2,6 +25,7 -23,1
Южный федеральный округ 23 557 23 869 -1,3 +22,4 -24,7
Северо-Кавказский
федеральный округ26 000 26 000 ≈ +10,6 -30,3
Приволжский федеральный
округ25 070 27 722 -9,6 +18,2 -24,1
Сибирский федеральный
округ26 342 26 100 +0,9 -0,6 -27,0
Цены производителей на сахар (с НДС), руб./т
Источник: Минсельхоз России
на
24,1%снизились
отпускные цены
на сахар
в стране за год
14.05.2020
9
На потребительском рынке ситуация
стабильнее: снижение цен за год составило
19,1%, рост с начала года — на 17,0%,
за месяц цены поднялись на 1,6%. Рост цен
на сахар в рознице начался чуть позже, чем
у производителей, и завершился на две
недели позже. Максимальная цена
в 2020 году была зафиксирована в начале
мая — на уровне 36,6 руб./кг
(на аналогичную дату 2019 года сахар стоил
45,26 руб./кг, а в 2018 году — 38,20 руб./кг).
К 12 мая цены стабилизировались (-0,2%
за неделю). Заготовка варенья
в домохозяйствах традиционно оживит
спрос на сахар, что, в свою очередь,
вызовет рост стоимости продукта.
Территория 12.05.2020 13.04.2020
Изменение (+/–), %
за
месяц
с начала
годаза год
Российская Федерация 36,52 35,94 +1,6 +17,0 -19,1
Центральный федеральный округ 34,59 33,62 +2,9 +19,7 -19,4
Северо-Западный федеральный округ 38,23 36,97 +3,4 +20,1 -17,0
Южный федеральный округ 34,16 33,76 +1,2 +17,0 -19,8
Северо-Кавказский федеральный округ 39,79 39,70 +0,2 +4,7 -18,7
Приволжский федеральный округ 34,14 33,38 +2,3 +27,3 -18,2
Уральский федеральный округ 37,01 36,17 +2,3 +24,1 -19,6
Сибирский федеральный округ 39,17 39,27 -0,3 +16,8 -19,0
Дальневосточный федеральный округ 49,13 49,29 -0,3 +7,1 -15,2
Потребительские цены на сахар, руб./кг
Источник: Росстат
Таким образом, сложившаяся на 12 мая
средняя потребительская цена на уровне
36,52 руб./кг ниже цен на аналогичные даты
2019 и 2018 годов на 19,1% и 5,6%
соответственно. Цены производителей
к середине мая текущего года сложились
на уровне 24,39 руб./кг, что ниже стоимости
продукта в 2019 и 2018 годах на 24,1%
и 19,3%.
19,1%составило
снижение
потребительских
цен на сахар
за год
на
1,6%поднялись цены
на потребитель-
ском рынке
на сахар
за месяц
36,52руб./кгсоставила
потребительская
цена на сахар
на 12 мая
14.05.2020
10
Однако наблюдается увеличение разницы
между ценами ретейла и производителей:
в текущем году она составляет 1,5 раза.
Для сравнения: в 2019 году — 1,4 раза,
в 2018 году — 1,3 раза.
38,68 45,13
36,52
30,23 32,14
24,39
15,00
25,00
35,00
45,00
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
.
2018 2019 2020
Средние цены на сахар в России в 2018-2020 гг., руб./кг
Потребительские цены Цены производителей
Источник: Росстат, Минсельхоз России
В апреле — марте цены на сахар
по форвардным контрактам на российской
бирже ММВБ-РТС были максимальными
с начала 2020 года. Несмотря на то, что
к 12 мая цены снизились, они остались
выше январских примерно на 4 тыс. руб./т
(или +18-+20%).
На 12 мая максимальные котировки
по форвардным контрактам на сахар
сложились в Южном федеральном округе —
это 25 102 руб./т. Сахар в остальных
наблюдаемых округах продается дешевле
на 400-500 руб./т.
Однако на фоне благоприятной
конъюнктуры российского рынка сахара,
сложившейся в условиях повышающегося
экспортного спроса и постепенной
стабилизации мирового рынка, ожидается
дальнейшая положительная динамика
котировок.
25 102руб./тсоставили
максимальные
котировки
по форвардным
контрактам
на сахар
в Южном
федеральном
округе
на 12 мая
14.05.2020
11
Цены на белый сахар по форвардным контрактам на российской бирже
ММВБ-РТС, руб./т
Федеральный округ 12.05.2020 14.04.2020
Изменение (+/–), %
за
месяц
с начала
годаза год
Центральный федеральный
округ, FSGCFO24 695 25 498 -3,1 +17,6 -19,7
Южный федеральный округ,
FSGYFO25 102 25 498 -1,6 +19,5 -19,4
Приволжский федеральный
округ, FSGPFO24 596 26 499 -7,2 +20,0 -22,7
Источник: sugar.ru, НТБ
ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ
Экспорт
Вывоз белого сахара из России за месяц
(13 апреля — 10 мая 2020 года) превысил
показатель предыдущего месяца на 64,5%,
составив 124,6 тыс. т (расчеты приведены
без учета торговли со странами ЕАЭС).
За указанный период значительно
увеличились объемы российского экспорта
в Азербайджан и Узбекистан — до 42,35
тыс. т и 23,30 тыс. т соответственно. Также
в этот период начались первые в сезоне-
2019/20 поставки продукции в Ливан: уже
экспортировано 4,7 тыс. т белого сахара.
Экспорт сахара-сырца практически
приостановился. Продукция
за анализируемый период вывозилась
только в Узбекистан в объеме 11,0 тыс. т.
В целом за месяц экспортировано
135,6 тыс. т сахара (+13,8% к предыдущему
месяцу). Лидером по поставкам продукции
стал Краснодарский край — вывезено
48,0 тыс. т (35,4%) сахара. Также в топе
три региона Центрального федерального
округа: Липецкая (12,5 тыс. т), Курская
(12,1 тыс. т) и Белгородская (11,0 тыс. т)
области, на долю которых пришлось еще
26,3% экспортированного за месяц сахара.
135,6 тыс. тсахара вывезено
из России
за месяц
48,0 тыс. тсахара
экспортировано
из Красно-
дарского края
за месяц
14.05.2020
12
Зарубежные поставки за сезон-2019/20
на 10 мая превысили 1 млн т, увеличившись
в 7,7 раза по сравнению с аналогичным
периодом сезона-2018/19.
По предварительным данным, около
половины этого объема — 496,3 тыс. т —
было вывезено из страны в текущем
календарном году. После актуализации
информации и учета данных о торговле
со странами ЕАЭС показатели будут еще
выше. Высокие темпы поставок российского
сахара в текущем сезоне стали рекордными
за всю историю сахарной индустрии страны.
В конце апреля правительством РФ было
подписано постановление, допускающее
создание экспортного объединения на рынке
сахара, что также направлено на поддержку
экспорта, в том числе за счет снижения
логистических затрат.
Продукция месяцс начала
2020 года
сезон-
2019/20
Изменение (+/–), %
за
месяц
к уровню
начала 2019
года
к уровню
сезона-
2018/19
Сахар белый
(ТН ВЭД 170199)124,6 406,8 876,3 +64,5
рост в 15,2
раза
рост в 6,8
раза
Сахар-сырец
(ТН ВЭД 170112, 170113,
170114)
11,0 89,5 128,8 -74,7рост в 140,5
раза
рост в 83,2
раза
Итого 135,6 496,3 1 005,1 +13,8рост в 18,1
раза
рост в 7,7
раза
в т. ч.
Краснодарский край48,0 146,5 304,0 +53,0
рост в 25,9
раза
рост в 17,8
раза
Источник: ФТС России
Экспорт российского сахара к 10 мая 2020 года, тыс. т
(без учета экспорта в страны ЕАЭС за март — май)
1 млн тпревысили
зарубежные
поставки сахара
за сезон-2019/20
на 10 мая
Наибольшие объемы поставок белого
сахара в сезоне-2019/20 (по состоянию
на 10 мая, без учета ЕАЭС за март — май)
приходятся на такие страны, как Узбекистан
(163,4 тыс. т), Казахстан (156,6 тыс. т),
Азербайджан (143,6 тыс. т), Таджикистан
(119,1 тыс. т), Украина (67,0 тыс. т) и
Беларусь (47,9 тыс. т). Доля шести стран
составила 697,6 тыс. т, или 79,6% всего
вывезенного из России белого сахара.
163,4 тыс. тбелого сахара
экспортировано
в Узбекистан
в сезоне-2019/20
на 10 мая
14.05.2020
13
Узбекистан; 16,2%
Казахстан; 15,6%
Азербайджан; 14,3%
Таджикистан; 11,8%
Украина; 6,7%
Беларусь; 4,8%
прочие; 17,8%
Узбекистан; 9,7%
Казахстан; 2,1%
Киргизия; 0,5%
Беларусь; 0,4%
прочие; 0,1%
сахар-сырец; 12,8%
Структура экспорта сахара с 1 августа 2019 года по 10 мая 2020 года*
(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)
Источник: ФТС России
* Без учета экспорта в страны ЕАЭС за март — май
Импорт
Объемы импорта по сравнению с экспортом
значительно ниже, кроме того, они имеют
тенденцию к снижению. За месяц (13 апреля
— 10 мая 2020 года) было импортировано
0,7 тыс. т сахара, в том числе 0,5 тыс. т
сахара-сырца и 0,2 тыс. т белого сахара,
что ниже уровня предыдущего месяца
на 14,8% (без учета данных о торговле
со странами ЕАЭС). За месяц в основном
продукция ввозилась в Санкт-Петербург
и Москву, на которые пришлось 57,1%
импортированного сахара. Города
федерального значения покупали
по большей части тростниковый сахар.
По экспорту сахара-сырца лидирующие
позиции занимают Узбекистан (97,3 тыс. т)
и Казахстан (20,9 тыс. т), доля которых
в общем объеме российского экспорта
составила 118,2 тыс. т, или 91,8%
вывезенного продукта.
0,7тыс. тсахара ввезено
в Россию
за месяц
14.05.2020
14
Объемы закупок сахара за сезон-2019/20
(по состоянию на 10 мая) сократились
на 56,2% и составили 94,6 тыс. т. Импорт
белого сахара упал на 57,8%, и на 5,7%
увеличились объемы ввоза сахара-сырца.
На 2020 год приходится всего 16,8 тыс. т,
или 17,8% всей импортированной продукции
в сезоне-2019/20 (без учета данных
о торговле со странами ЕАЭС).
94,6тыс. тсахара
импортировано
в Россию
в сезоне-2019/20
на 10 мая
Продукция месяц
с начала
2020
года
сезон-
2019/20
Изменение (+/–), %
за
месяц
к уровню
начала
2019 года
к уровню
сезона-
2018/19
Сахар белый
(ТН ВЭД 170199)0,2 14,8 88,9 -38,5 -74,0 -57,8
Сахар-сырец
(ТН ВЭД 170112, 170113,
170114)
0,5 2,0 5,7 +3,3 -12,5 +5,7
Итого 0,7 16,8 94,6 -14,8 -71,7 -56,2
в т. ч.
г. Санкт-Петербург0,3 1,3 3,3 +8,0 +3,5 +10,8
г. Москва 0,1 14,1 76,1 -18,8 -69,3 -56,8
Импорт российского сахара к 10 мая 2020 года, тыс. т
(без учета импорта из стран ЕАЭС за март — май)
Источник: ФТС России
В сезоне-2019/20 (без учета ЕАЭС за март —
май) главным экспортером белого сахара
является Беларусь, на долю которой
пришлось 74,7 тыс. т, или 84,0% всей
ввезенной в Россию продукции. Сахар-сырец
импортируется из Колумбии (2,9 тыс. т),
Гватемалы (1,5 тыс. т) и Республики
Маврикий (1,1 тыс. т), доля которых
составила 5,5 тыс. т, или 96,5% ввезенной
продукции.
74,7 тыс. тбелого сахара
импортировано
из Беларуси
в сезоне-2019/20
14.05.2020
15
Беларусь; 79,0%
Украина; 7,9%
Польша; 4,1%
прочие; 3,0%
Колумбия; 3,1%
Гватемала; 1,6%
Маврикий; 1,1%
прочие; 0,2%
сахар-сырец; 6,0%
Структура импорта сахара с 1 августа 2019 года по 10 мая 2020 года*
(коды ТН ВЭД 170112, 170113, 170114, 170199)
* Без учета импорта из стран ЕАЭС за март — май
Источник: ФТС России
МИРОВОЙ РЫНОК САХАРА:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Апрель оказался худшим месяцем
для мирового рынка сахара с 2007 года.
27 апреля на Межконтинентальной бирже
(ICE) в США цена на сахар-сырец (sugar
№ 11) опустилась до 9,21 цента за фунт
(203,0 долл. США/т). Стоимость белого
сахара на Лондонской международной
бирже финансовых фьючерсов и опционов
(LIFFE) также снизилась
до 307,5 долл. США/т — это на уровне
сентября 2019 года (ситуация на рынке
готовой продукции чуть лучше).
Положение сбалансировалось с началом
действия нового соглашения ОПЕК
о сокращении добычи нефти с 1 мая. Цены
на нефть начали активно расти, а с ними
и котировки на товары, в том числе и сахар.
до
203,0долл.
США/тснизилась цена
на сахар-сырец
на Межконтинен-
тальной бирже
в США 27 апреля
14.05.2020
16
Таким образом, с начала мая цены
на основных мировых биржевых рынках
вышли на устойчивое «плато». На 12 мая
sugar № 11 торгуется по 226,0 долл. США/т,
а white sugar № 5 — по 344,2 долл. США/т.
Это на уровне показателей месячной
давности.
Аналогичная положительная динамика
наблюдается на российских и азиатских
рынках.
Страна, товар, биржа 12.05.2020 14.04.2020
Изменение (+/–), %
за месяцс начала
годаза год
США, sugar № 11, ICE* 226,0 221,6 +2,0 -24,0 -14,2
США, sugar № 16, ICE* 567,7 573,2 -1,0 -0,5 -3,0
Великобритания, white sugar
№ 5, LIFFE344,2 345,2 -0,3 -2,4 +5,5
Китай, white sugar, ZCE* 776,5 768,2 +1,1 -3,3 +5,0
Россия, sugr (сахар-сырец),
ММВБ-РТС*250,4 271,3 -7,7 -16,2 -7,7
Курс доллара США к
российскому рублю73,87 73,52 +0,5 +19,3 +13,3
Курс доллара США к
китайскому юаню7,08 7,05 +0,5 +1,7 +3,0
Цены биржевого рынка, долл. США/т
Источники: investing.com, ЦБ РФ* Показатели сформированы в пересчете на долл. США/т
Дальнейшее регулирование цен будет
зависеть от восстановления экономик стран
после пандемии коронавирусной инфекции,
из-за которой произошло резкое снижение
потребления сахара во всем мире.
К примеру, в Китае (в сезоне-2018/19
на Китай пришлось 9,1% мирового
потребления), по прогнозам, потребление
сахара в сезоне-2019/20 снизится
до 14,8 млн т, или на 6,3% по сравнению
с прошлым сезоном.
Вторым фактором, влияющим на цены,
станет динамика выработки сахара в мире.
Во многих странах производители сократили
площади плантаций тростника и посевов
сахарной свеклы из-за низких цен на сахар,
также негативную роль сыграли погодные
условия.
226,0долл.
США/тсоставила цена
на sugar № 11
на биржевом
рынке на 12 мая
на
6,3%снизится,
по прогнозам,
потребление
сахара
в сезоне-2019/20
в Китае
14.05.2020
17
Крупные производители сахара, такие
как Индия, Таиланд, Китай, США и
Мексика, уже объявили о значительных
сокращениях выработки продукции.
В соответствии с заявлением, сделанным
Индийской ассоциацией сахарных заводов
(ISMA) 1 мая 2020 г., к 30 апреля
производство сахара в сезоне-2019/20
достигло 25,8 млн т (-19,8% к сезону-
2018/19 на аналогичную дату).
По данным Reuters, сезон-2019/20 будет
самым неудачным для сахарной отрасли
Таиланда за последние 10 лет, главной
причиной стала засуха. К апрелю здесь
произведено 8,3 млн т сахара,
переработано 74,9 млн т сахарного
тростника. В некоторых провинциях
Таиланда начинается посадка тростника
нового урожая. По прогнозам, площади
плантаций будут уменьшены еще на 20%
из-за низких цен на продукт.
Также Министерство сельского хозяйства
Китая снова снизило оценку производства
сахара в сезоне-2019/20 (октябрь —
сентябрь) в стране до 10,3 млн т, тогда
как в марте озвучивалась информация
о 10,5 млн т.
По данным Международной организации
по сахару (ISO), производство сахара
в Мексике в текущем году будет ниже, чем
годом ранее. К 25 апреля выработка
составила 4,5 млн т (что на 16,2% меньше
объемов, произведенных на аналогичную
дату прошлого года). Урожайность
сахарного тростника уменьшилась
до 63,8 т/га (-14,5% по сравнению
с прошлым годом). Сезон-2019/20
в Мексике начался в октябре.
В России, напомним, ожидается
сокращение посевов на 17,5%,
до 945 тыс. га.
до 25,8 млн тснизилось
производство
сахара в Индии
в сезоне-2019/20
к 30 апреля
8,3 млн тсахара
произведено
в Таиланде
в сезоне-2019/20
к апрелю
4,5 млн тсоставила
выработка
сахара
в Мексике
в текущем году
к 25 апреля
14.05.2020
18
На этом фоне особняком стоит мировой
лидер по производству сахара — Бразилия,
где по причине благоприятных погодных
условий ожидается небывалый урожай
сахарного тростника. С начала нового
сезона (в Бразилии сезон-2020/21 начался
в апреле) к 1 мая измельчено 60,38 млн т
тростника (+32,3% к аналогичной дате
2019 года). Из-за снижения
привлекательности производства этанола
(цены на энергоресурсы в текущем году
резко упали) удельный вес переработанного
сырья, направляемого на выработку сахара,
составил 43,8% (28,7% в 2019 году). Таким
образом, за месяц с начала сезона
производство сахара составило 3,0 млн т
(+15,8% к 2019 г.).
Также Бразилия уже начала наращивать
объемы экспорта своей продукции: в апреле
вывоз продукции достиг 1,6 млн т, что
на 9,7% выше, чем в марте, и на 26,5%
выше, чем в апреле 2019 года.
Благоприятная для Бразилии ситуация
с экспортом сохраняется также за счет
падения курса реала.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обзор подготовлен Чувашским филиалом ФГБУ «Центр Агроаналитики».
Связь с автором: [email protected]
Любое цитирование информации, представленной в обзоре, допускается
только со ссылкой на первоисточник. В случае если первоисточник
не указан, правообладателем информации является ФГБУ «Центр
Агроаналитики».
Отдел внешних связей:
[email protected] www.specagro.ru
Будем рады любым вопросам и предложениям!
3,0 млн тсахара
произведено
в Бразилии
за месяц
с начала
сезона-2020/21
