ПРИРОДНЫЙ ГАЗ –

СОВРЕМЕННОЕ

МОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ПУБЛИЧНОЕ

АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО

«КАМАЗ»

Ноябрь / 2016

ГАЗОМОТОРНАЯ АВТОТЕХНИКА

ПАО «КАМАЗ»

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

2

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РАСШИРЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО ТОПЛИВА

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

Це

ли

,

за

дач

и

Пл

ан

ир

ов

ан

ие

У

пр

ав

ле

ни

е

2013…2014 г.г. 2015г. 2016г.

Поручение Президента РФ

по вопросу расширения

использования газа в качестве

моторного топлива, состоявшегося

14 мая 2013 года № Пр-1298

Распоряжение Правительства РФ

от 13 мая 2013 г. N 767-р

Комплексный план мероприятий

по расширению использования

природного газа в качестве

моторного топлива

от 14 ноября 2013г. № 6819п-П9

Поручение

Президента РФ

от 29.10.2015 года

№ Пр-2227

Рабочая группа по вопросам

использования природного

газа в качестве моторного

топлива

при Правительственной

комиссии по вопросам ТЭК

(отв. Минэнерго России)

Протоколы А.В. Дворковича

• от 30.04.2014г. № АД-П9-51пр

• от 09.12.2014 г.№ АД-П9-196пр Поручение А.В. Дворковича

от 06.11.2015 № АД-П9-7542

Протокол М.В. Бабича

от 06.06.2014г.

Протокол А.Б. Миллера

от 22.04.2015г.

Протокол М.В. Бабича

от 17.07.2015г.

Рабочие совещания

ПАО «КАМАЗ»

Совещание

ПАО «Газпром» с

автопроизводителями

16.02.2016г.

Актуализация

Комплексного плана мероприятий

по расширению использования

природного газа в качестве

моторного топлива

Проект Госпрограммы РФ «Внедрение газомоторной техники с

разделением на отдельные подпрограммы по видам транспорта»

(отв. Минтранс России)

СУБСИДИИ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

3

ПАО «КАМАЗ»

325

886 914 284

629 689

2012 2014 2015 2016

КАМАЗ

Прочие

ВСЕГО ВЫДЕЛЕНО: 11,2 млрд. руб.

1603 ед. 1515 ед.

609 ед.

Постановление № 981

от 26.09.2012г.

1,5 млрд. руб.

1525 ед.

Поставлено ГМТ – 3 727 ед.

из них ГМТ КАМАЗ – 1 602 ед.

Постановление № 1027

от 08.10.2014г.

3,7 млрд. руб.

Постановление № 242

от 17.03.2015г.

3,0 млрд. руб.

Постановление № 667

от 12.06.2016г.

3,0 млрд. руб.

ожидаемое

ПАО «КАМАЗ»

4

МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ГМТ

США. Налоговые льготы от стоимости ГМТ от 5000 до 40 000 $.

ИСТОЧНИК: Российский институт стратегических исследований

Резолюция ЕЭК ООН от 12 декабря 2001 г.

Перевод к 2020 году 10% (23,5 млн. ед.) парка стран

Европы на природный газ

Германия. Уменьшение налогов в 1,5…2 раза;

Италия. Госсубсидия на приобретение ГМТ до 6500 €;

Франция. Владельцам ГМТ - премия до 1000 €.

Южная Корея. Госсубсидии на покупку 1 ед. ГМТ:

• автобус - до 22 500 $.;

• мусороуборочный автомобиль − до 60 000 $.

ПАО «КАМАЗ» МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГМТ КАМАЗ

5

ПАО «КАМАЗ» объём производства

до 8000 ед. в год. ОАО «НЕФАЗ»

объём производства до 2000 ед. в год. ООО «РариТЭК»

объём производства до 2000 ед. в год.

ПАО «КАМАЗ» МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГМТ КАМАЗ:

ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

6

Завод двигателей:

изготовление и испытание

газовых двигателей

Автомобильный завод:

сборка и доставка автомобилей

в Газовый корпус

Газовый корпус:

сборка и опрессовка

газобаллонного оборудования

Газовый корпус:

установка газобаллонного

оборудования, заправка газом

7

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВТОТЕХНИКИ КАМАЗ НА МЕТАНЕ ПАО «КАМАЗ»

21 39

63 80

100 120

2 7

2012 2013 2014 2015 2016 2017…2018 (прогноз)

Динамика роста модельного ряда ГМТ ПАО «КАМАЗ»

СПГ КПГ

8

ПАРК ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ КАМАЗ ПАО «КАМАЗ»

4350 ед. ГМТ КАМАЗ – в Российской Федерации

в 20-ти регионах сформированы крупные автопарки Пермь

40 ед.

Калининград

15 ед.

Республика

Башкортостан

215 ед.

Липецк

20 ед. ХМАО

231 ед.

Республика Коми

109 ед.

Тула

86 ед.

Республика Дагестан 106 ед.

Московская область

115 ед.

Самарская

область

82 ед.

Краснодарский край 150 ед.

Ставропольский край 173 ед.

Новосибирская область 12 ед.

Воронежская

область

28 ед.

Свердловская область

130 ед.

Челябинская

область

32 ед. Астрахань

35 ед.

Нижегородская область

41 ед. ЯНАО

51 ед.

Республика Татарстан 871 ед.

9

ОАО «КАМАЗ» РОСТ МОЩНОСТИ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ КАМАЗ

Модернизированный двигатель, Евро-5

Двигатель с моноголовкой, Евро-5

Рядный двигатель,

Евро-5, Евро-6

450

400

320

Мощность

двигателя, л.с.

300

260

10

ПАО «КАМАЗ» УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОБЕГА ГАЗОМОТОРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ КАМАЗ

370

660

1100 1100

0

300

600

900

1200

КПГ СПГ (1 бак)

СПГ (2 бака)

ДИЗЕЛЬ

Пробег, км Возрастает пробег на одной заправке

11

ПАО «КАМАЗ»

ДВИГАТЕЛЬ IVECO LNG ЕВРО-6

Объём, л. 8,7

Мощность, л.с. 400

Maксимальный крутящий

момент, Нм

1700

Уровень шума, дБ 72

- нет жидкости AdBlue

- не требуется комплексной обработки газов

- нет сажевого фильтра

- нет активной регенерации фильтра

- не требуется обслуживания системы очистки газов

ТРЁХКОМПОНЕНТНЫЙ ФИЛЬТР

ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ ДОСТИГЛИ УРОВНЯ ДИЗЕЛЬНЫХ

ИСТОЧНИК: IVECO

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

ПАО «КАМАЗ» ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

до 1500 км

СПГ

КПГ + СПГ

КПГ

Пробег

12

до 1035 км

до 570 км

13

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА

СЕБЕСТОИМОСТЬ

ДОБЫЧИ

ГАЗ

ПАО «КАМАЗ»

СТОИМОСТЬ ДЛЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯ

0,34руб./МДж

0,08¢/МДж 0,24¢/МДж

0,78руб./МДж ИСТОЧНИК: Институт энергетической стратегии

КПГ

в 3 раза

в 2,3 раза

РАСХОДЫ НА

ПЕРЕРАБОТКУ И

ТРАНСПОРТИРОВКУ

ЭКОНОМИКА ГАЗОМОТОРНОЙ АВТОТЕХНИКИ ПАО «КАМАЗ»

14

56

153

0 20 40 60 80 100 120 140 160Пробег, км

Природный газ

Дизельное топливо

1000 руб.

Пробег автомобиля КАМАЗ-65115 при заправке на 1000 руб.

Опыт IVECO – применение СПГ снижает:

• расходы на топливо на 40%;

• стоимость владения на 7%.

15

ПАО «КАМАЗ»

-4

-2

0

2

4

6

8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чи

ста

я т

еку

ща

я с

то

им

ос

ть

, м

лн

. р

уб

.

Период эксплуатации, год

Дизель Газ (без субсидий)

+ 1,7 млн. руб.

Доходность газового автомобиля

выше дизельного

ЭКОНОМИКА ГАЗОМОТОРНОЙ АВТОТЕХНИКИ

ЧИСТАЯ ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ САМОСВАЛА КАМАЗ 65115

(за 10 лет эксплуатации)

ПАО «КАМАЗ»

16

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Доля

транспортных

затрат

в ВВП

15% 15%

20%

14%

8%

17

ПАО «КАМАЗ» ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Материалы: Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» Материалы: Russian Automotive Market Research (НАПИ) / Рынок автомобильного топлива / 4 Апреля 2016 года

8,4 млн. ед. –

парк грузовых автомобилей и автобусов в РФ

17%

43%

40% до 5 лет

от 5 до 20 лет

более 20 лет

Структура парка по возрасту

62% 11%

11%

16% Евро-0, Евро-1

Евро-2

Евро-3

Евро-4, Евро-5

Структура парка по экологическим классам

более 13,6 млн. тонн в год

выбросы вредных веществ в атмосферу

18

ПАО «КАМАЗ» ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

13,6

10,1

6,1 3,3

2,0 0,0

5,0

10,0

15,0

0 30 50 70 100Замещение автопарка, %

Вредные выбросы, млн. т/год

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО ЭКОЛОГИИ

- 90 %

не метановых

углеводородов

- 99 %

твердых частиц

(сажи)

- 70 %

NOх

- 15 %

CO2

- 90 %

Бенз(а)пирена

Эффект от замещения дизельной и бензиновой техники

новой газомоторной техникой

РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗОМОТОРНОЙ АВТОТЕХНИКИ КАМАЗ

19

ПАО «КАМАЗ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

от 12.07.16 № 667

выделено –

3,0 млрд. руб.

5 75 93

261

308 212 71 20 100 150

577

517 449

450 480

284

119

747

612 530

600

592

908

1335

1081 1080

1230

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

без субсидий заказ ПАО "Газпром" с субсидиями

Коренного перелома по переходу на газомоторную технику

не произошло

Стабилизация

ПАО «КАМАЗ»

20

УПРАВЛЕНИЕ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

Совершенствование

нормативно-

правовой базы

по газомоторной

технике

Масштабная

информационная

кампания

по продвижению

газомоторной

техники

ФАКТОРЫ ПО РАЗВИТИЮ РЫНКА ГМТ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ОРГАН ВЛАСТИ ГОСПРОГРАММЫ

Стоимость

газомоторной

техники

Меры

стимулирования:

1. Экономические

2. Нетарифные

3. Комплексный

контракт

21

РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ГАЗОМОТОРНОГО РЫНКА ПАО «КАМАЗ»

3,9 4,8 5,4

7,1

9,6 10,9

12,5

14,5

17,1

18,8

22,4 22,46

7,7 8,6

10,4 11,1

13,0

16,3

18,4

20,7 21,4 21,1

26,5 26,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ГБА, млн. АГНКС, тыс.

84%

7% 4% 5%

Структура мирового парка ГБА

Легковые

Автобусы

Грузовые

Прочие

Мировые лидеры по парку ГМТ

1. Иран – 4,7 млн. шт.

2. Китай – 4,0 млн. шт.

3. Пакистан – 3,7 млн. шт.

4. Аргентина – 2,5 млн. шт.

5. Индия – 1,8 млн. шт.

22

ВЫСТАВКА IAA-2016 Г. ГАННОВЕР ПАО «КАМАЗ»

ЭРА ПРИРОДНОГО ГАЗА

в грузовом автомобилестроении

НАСТУПИЛА

LNG

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ

23

ПАО «КАМАЗ»

Прогноз продаж тяжёлых ГБА КАМАЗ на рынке РФ (полная масса свыше 14 т)

0,2 0,5 0,8 0,8 0,7

1,3 1,8 2,6

3,3

4,2

6,3

9,2

10,0

0,2 0,2 0,5 0,8

0,7 0,6 1,0

1,4 2,1

2,6 3,1

4,6

6,2 6,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2012 2013 2014 2015 2016п 2017п 2018п 2019п 2020п 2021п 2022п 2023п 2024п 2025п

Грузовые автомобили св. 14 т ГБА, шт. КАМАЗ св. 14 т ГБА

тыс. шт.

ПОТЕНЦИАЛ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ

24

ПАО «КАМАЗ»

Прогноз продаж газовых автобусов НЕФАЗ на рынке РФ

0,2 0,5

0,2

0,9 0,9 1,1

1,3 1,5

2,0

2,9 3,0

3,5

4,0

0,1 0,3 0,1 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0

0

1

2

3

4

5

2012 2013 2014 2015 2016п 2017п 2018п 2019п 2020п 2021п 2022п 2023п 2024п

Газовые автобусов большого класса, тыс. шт. НЕФАЗ (метан), тыс. шт.

тыс. шт.

25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПАО «КАМАЗ»

Природный газ реальная и единственная альтернатива

традиционным видам топлива;

Технический уровень ГМТ достиг уровня дизельной и

бензиновой техники;

Необходимо повысить эффективность государственного

управления развитием газомоторного рынка РФ и уровень

стимулирования потребителей;

В современных условиях экологические преимущества

газомоторного топлива становятся приоритетными.

ПАО «КАМАЗ» ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – СОВРЕМЕННОЕ МОТОРНОЕ ТОПЛИВО

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!