И Т О Г И 2 0 0 4 Г О Д А

Алматы, май·2005

Группа БТА:

Финансовая Группа

Пенсионный фонд:

ННПФ БТА КурметКазахстан

Международныерынки капитала:

ТуранАлем Финанс BV

Страховыеуслуги:СК БТА

СК Династия,KBS Гарант

Рынок ценных бумаг:

ТуранАлемСекьюритис

Сеть БТА в СНГ:8 банков –

стратегическихпартнёров

+ 9 предста-вительств

Лизинг:БТА Orix Лизинг

Банк ТуранАлем

Россия:ТуранАлем Финанс,ТуранАлем КапиталИпотека:

БТА Ипотека

1. Корпоративный банкинг

2. Малый и средний бизнес

3. Розничный банкинг

4. Международный банкинг

БТА предлагает

полный спектр финансовых

услуг

Активы

БТА 23.0%

Капитал

БТА 14.5%

Депозиты клиентов

БТА 18.1%

Кредиты

БТА 27.6%

Группа БТА:

Ведущие позиции на

рынке

Moody`s 2002 2003 2004Долгосрочный рейтинг Ba1

Ba1 Ba1Рейтинг финансовой устойчивости D-

D- D-Рейтинг по долговым ценным бумагам Baa3

Baa3 Baa2Прогноз stable stable

positive

Standard and Poor’s 2002 2003 2004Долгосрочный рейтинг B+

BB- BB-Краткосрочный рейтинг B

B BРейтинг по долговым ценным бумагам B+

BB- BB-Прогноз stable stable

positive

Группа БТА:

Диверсифицированный кредитный портфель

Автопромышленность

1%

Телекоммуникации

1%

Нефтегазовая

8%

Пищевая

промышленность

9%

С/х-во

10%

Металлургия

1%

Розничная торговля

1%

Физ. лица

13%

Энергетика

2%

Строительство

14%

Недвижимость

1%

Добывающая

5%

Прочие

6%

Транспорт

5%

Химическая

3%

Оптовая торговля

20%

Резинотехническая

1%

Ссудный портфель Банка ТуранАлем отличается высоким уровнем

диверсификации

Группа БТА:

Кредитование малого и среднего бизнеса

Расширение доступа малого и среднего бизнеса к банковским кредитным ресурсам остается одной из

приоритетных задач Банка

•Поддержка МСБ определена Группой БТА как одна из наиболее приоритетных задач

• За 2004 год объемы финансирования сектора МСБ увеличены почти в 2 раза

•Индивидуальный подход и упрощенные процедуры оформления позволили увеличить количество выданных кредитов для МСБ за 2004 год на 48%

Количество выданных кредитов

8,269

12,597

18,622

2002 2003 2004

18.129.4

56 .5

2002 2003 2004

Финансирование МСБ, млрд. тенге

Группа БТА:

Поддержка аграрного сектора страны

17.824.8 24.1

48.9

65

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2002 2003 2004 2005-прогноз

Объёмы финансирования сельскохозяйственных предприятий, млрд.

тенге

• Группа БТА уделяет большое внимание поддержке предприятий аграрного сектора

• За 2004 год объём финансирования сельскохозяйственных предприятий вырос более чем в 2 раза

574

875

1163

1705

0

500

1000

1500

2000

2001 2002 2003 2004

Количество профинансированных предприятий

Группа БТА:

Ипотечное кредитование

Банк ТуранАлем активно участвует в реализации жилищной программы государства

мл

рд. тен

ге

0.3 3.97.6

9.411.4

3.6

17.4

1.0 2.2

2.3

0.5

0

5

10

15

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Банк ТуранАлем

БТА Ипотека

•Десятки тысяч казахстанцев получили решение своих жилищных проблем благодаря ипотечным кредитам Группы БТА

•Сегодня, Группа БТА является одним из крупнейших операторов на рынке ипотечного кредитования Республики Казахстан. По оценкам, порядка 25-30% вновь выданных ипотечных кредитов являются результатом деятельности Группы БТА

• Группа БТА предлагает порядка десяти ипотечных программ, разработанных для разных категорий граждан на срок до 20 лет

Группа БТА:

Финансирование лизинга

Лизинговый портфель БТА Orix Лизинг на

01.01.05 г.

3.4%

19.8%

13.2%

6.2%

23.0%2.9%3.7% 0.2%

4.1%14.2%

9.3%

Лизинговый портфель АО БТА Orix Лизинг

(млн.тенге)

3,348.4

1,139.9 1,208.41,048.8

0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

на 31.06.02 на 31.12.02 на 31.12.03 2004-12-31

тыс.

$

    Пищевая     Сфера услуг

    Сельское хозяйство     Обрабатывающая

    Медицина     Нефтепереработка

    Полиграфия     Строительство

    Телекоммуникации     Спецтехника

    Транспорт      

•Финансирование лизинга является одной из наиболее приоритетных задач Группы БТА

• За 2004 год объемы финансирования лизинга выросли в 2.8 раза

Группа БТА:

Кредитование крупного бизнеса

67119

190

296

2001 2002 2003 2004

•Профессионализм и опыт сотрудников Группы БТА позволяют постоянно наращивать количество и улучшать качество финансируемых проектов крупного бизнеса

• За 2004 год рост кредитования крупного бизнеса составил 56%

•В ближайшие 5 лет планируется увеличить объёмы финансирования более чем в 3 раза

Количество профинансированных предприятий

234

257

307

287

2001 2002 2003 2004

Объём финансирования крупных предприятий, млрд. тенге

Группа БТА:

Поддержка производств

•ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА– совместный проект ЕБРР и Группы БТА (впервые в казахстанской

практике ЕБРР)– расположен непосредственно на Алматинском универсально-вещевом

рынке– система полного цикла кредитования (от заполнения заявки до получения

денежных средств) с максимально упрощёнными процедурами

•СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА МСБ– первый в Казахстане и странах СНГ совместный проект банка и

общественной организации, защищающей права предпринимателей– полный комплекс финансово-консалтинговых услуг и бесплатные

консультации

•ВЕНЧУРНЫЙ ФОНД ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «АРЕКЕТ»– учредители – ТуранАлем Секьюритис и Национальный Инновационный

Фонд– цель деятельности – привлечение инвестиций в новые и существующие

проекты с высоким потенциалом роста, деятельность которых направлена на создание и коммерциализацию инноваций, а также перенос, заимствование и наращивание инновационных технологий

– приоритет отдаётся проектам со значительным потенциалом роста и высокотехнологической составляющей продукции

•АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОПАРК– комплексное обслуживание предпринимателей-производственников– получение консультаций для успешного ведения бизнеса, помощь в

проведении инженерных коммуникаций и подключение их к магистральным сетям

•ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «БТА ДОХОДНЫЙ»– цель – расширение инвестиционных возможностей потенциальных

инвесторов– получение процентного дохода вне зависимости от срочности

инвестирования– создание дальнейших предпосылок для развития фондового рынка

Казахстана

Еврооблигации

Группа БТА:

Международные

заимствования

Синдицированные займыСумма Сумма Дата Дата Срок Срок ОрганизаторыОрганизаторы•U.S.$ 13 млн. июль 1999 6 мес. ING Barings•U.S.$ 30 млн. авг. 2000 12 мес. ING Barings/ Dresdner Bank•U.S.$ 73.5 млн. сент. 2001 18 мес. ING Barings•U.S.$ 30 млн. февр.. 2003 4 года EBRD / RZB •U.S.$ 50 млн. март 2003 12 мес. Citigroup•U.S.$ 50 млн. июнь 2003 3 мес. Deutsche Bank•U.S.$ 245 млн. авг. 2003 12+12 мес. Deutsche Bank/

18+12 мес. Citigroup•U.S.$ 25 млн. авг. 2003 9 мес. EBRD/GRP•U.S.$ 40 млн. май 2004 9 мес. EBRD/GRP•U.S.$ 360.25 млн. авг. 2004 12 мес. Deutsche Bank/Citigroup•U.S.$ 50 млн. апр. 2005 12 мес. Calyon•U.S.$ 30 млн. апр. 2005 12 мес. West LB

Сумма Сумма Дата Дата Срок Срок ОрганизаторыОрганизаторы•U.S.$ 100 млн. Июнь 2001 3 года Dresdner Kleinwort Wasserstein •U.S.$ 100 млн. Май 2002 5 лет Deutsche Bank AG, London •U.S.$ 600 млн. Май 2003 7 лет ABN-AMRO, Merrill Lynch t •U.S.$ 400 млн. Март 2004 10 лет ABN-AMRO, JP Morgan•U.S.$ 350 млн. Январь 2005 10 лет JP Morgan, ING Bank

БТА является признанным участником

международного рынка

капиталов

Группа БТА:

Лидер в структуриро-

вании и торговом

финансировании

Освоение кредитных линий, предоставленных БТА

68

165

310

507

974

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2000 2001 2002 2003 01/01/2005

млн.долл.США

Источник: Банк ТуранАлем

Лимиты предоставлены: Exim Korea, Hermes, EGAP, EKN, ERG, EKF, SACE, ODL, EximBank of Slovakia, Exim USA, Finnvera, EBRD, OeKB

Динамика объёмов ЭКА

189 12

24

64

74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

12/31/1999 12/31/2000 12/31/2001 12/31/2002 12/31/2003 12/31/2004

гг

млн. долл.

США

Увеличение объемов и сроков финансирования, а также расширение географии проектов – доказательство доверия к БТА со стороны Государственных Экспортных Кредитных Агентств различных стран мира

Функционирующие Представительства:•Москва, Киев, Минск, Екатеринбург, Баку, Душанбе, Тбилиси, Шанхай, Бишкек

Стратегические партнёры АО БТА:•Славинвестбанк (Москва), Агроинкомбанк (Астрахань), Волжско-Камский Акционерный Банк (Казань), Омск-банк(Омск), Трансбанк (Киев), Астанаэксимбанк (Минск), Международный Инвестиционный Банк (Ереван), Silk Road Bank (Тбилиси)

Планируемые Банки – Стратегические Партнёры и Представительства:•Важнейшие экономические центры СНГ

Группа БТА:

География присутствия

Самая разветвленная

сеть представительств и банков-партнёров на территории

стран СНГ+КНР

Группа БТА:

Финансовые показатели

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ(1)

2003(3) 2004 (3) Рост

Процентные Доходы 206.0 366.3 1.6

Непроцентные Доходы 26.0 56.8 2.0

Итого Доходов 232.0 423.0 1.7

Чистый Доход 30.9 53.7 1.6

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЁТ(2) 2003 (3) 2004 (3) Рост

Совокупные Активы 2,586.8 4,756.2 1.7

Портфель Ценных Бумаг 609.3 969.7 1.4

Кредиты Клиентам 1,663.1 3,150.1 1.7

Акционерный Капитал 212.8 387.1 1.61) По средневзвешенному обменному курсу за период2) По обменному курсу на конец периода3) Все цифры приведены в млн. долл. США

Динамичный рост

финансовых показателей обеспечивает стабильное и

надежное положение БТА

на рынке

Банк ТуранАлем

Один Банк • Один счёт • Всё СНГ

www.bta.kz