Бразилія у 2017 р.

Посол Освалдо Біато

м. Дніпро, 2 серпня

місце за виробництвом олії

місце у виробництві біодизеля 2

місце за об’ємом ринку інтелектуальних технологій 8

місце за об’ємом ринку медичного обладнання 10

місце за об’ємом промислового виробництва 10

місце за об’ємом автомобільного ринку 7

місце у виробництві та експорті кави, цукру та помаранчевого соку

1

місце за об’ємом ринку фармацевтичної продукції 7

місце за об’ємом телекомунікаційної промисловості 3

місце за об’ємом ринку відновлюваної енергії 3

місце в авіаційній промисловості 4

Бразилія у світових

рейтингах: 9

ринок-гігант Бразилія:

Інфляція у 2017 році досягла 3%

Позитивний післякризовий прогноз росту ВВП

18 мільйонів нових офіційних робочих місць створено протягом останніх 10 років

9,9% населення має вищу освіту

ВВП на душу населення становить 9.500 доларів США

Ринок охоплює 200 мільйонів споживачів

Платоспроможний попит зростає

6 місце у світі Мексика: 30,3 млрд. дол. США

Колумбія: 12,1 млрд. дол. США

Чилі: 20,2 млрд. дол. США

Аргентина: 11,7 млрд. дол. США

Бразилія: 64,6 млрд. дол. США

Джерело: UNCTAD – Світові інвестиції, звіт за 2016 р., Центральний банк Бразилії

понад 10 млрд. дол. США

від 5 до 9,9 млрд. дол. США

від 1 до 4,9 млрд. дол.в США

від 0,1 до 0,9 млрд. дол. США

менше 0,1 млрд. дол. США

Об’єми:

Економічні показники країни у 2015 р.

Найбільші 5 економік регіону

65 млрд. доларів США (2015)

40% прямих іноземних

інвестицій Латинської Америки

Світових прямих іноземних інвестицій: 9.5%

за об’ємом прямих іноземних інвестицій

Країна лишається 39%

34%

19%

11% 9%

8%

5% 5% 5% 5%

USA China Germany UK India Brazil Japan Russia Mexico UAE

Бразилія займає 6-е місце у світі за важливістю бізнесу – так вважають вищі виконавчі директори багатонаціональних компаній

важливим ринком для багатонаціональних

компаній

Джерело: ПрайсуотерхаусКуперс (PwC) – з опитування 1400 вищих виконавчих директорів у 2016 році

Бразилія: великий гравець Бразилія має сильну і диверсифіковану промисловість

Автомобілебудування

• щорічно виробляється 2,2 млн. автомобілів

• щороку експортується понад 500.000 автомобілів

• 11-е місце у світі за об’ємом виробництва та 10-е за

об’ємом ринку

• 31 фірма-автовиробник, 61 заводи

Нафта і газ

• 12% бразильського ВВП

• запаси нафти: 15 млрд барелів (15-е місце у світі)

• інвестиційний план бразильської нафтової компанії

Петробрас на 2017-21 роки: 74,1 млрд. доларів США

• 9-е місце у світі за об’ємом видобутку

Бразилія: великий гравець Бразилія має сильну і диверсифіковану промисловість

Аерокосмічна промисловість

• бразильська літакобудівна компанія Ембраер займає 3-

є місце у світі (цивільні та військові літаки)

• в аерокосмічному промисловому кластері у м. Сао-

Жозе-дос-Кампос працює більше 100 компаній

Гірничодобувна промисловість – компанія Валє

• 1-е місце у світі за видобутком залізної руди,

виробництвом окатків та нікелю

• виробила 348,8 млн метричних тон залізної руди

• виробила 331,0 метричних тон нікелю

• виробила залізорудних окатків46,2 млн метричних

тон

Наукові дослідження

і розвиток

Фінансування

Створена у 2013 році «Інова Емпреза» має на меті підвищення

продуктивності та конкурентоздатності бразильської економіки

шляхом підтримки технологічних проектів з високими ризиками

Програма підприємства «Інова Емпреза»

Передові законодавчі акти забезпечують стимули для інновацій та

наукових і технологічних досліджень у виробничих процесах ,

мають на меті технологічну змагальність та сприяють

промисловому розвитку країни

Законодавство про інновації

та стимулювання

Сприятливий клімат для інновацій забезпечується публічною політикою та регуляторним законодавством

Інфраструктура

Інфраструктурні основи Аеропорти

• найбільша авіатранспортна система Латинської Америки

• 117 мільйонів пасажирів у 2014 році; 95,9 мільйонів

пасажирів на внутрішніх рейсах

• на 2030 рік очікується досягнення 300-мільйонного

пасажиропотоку

• великий потенціал розвитку: авіаперевезення

забезпечують менше 1% транспортування товарів на внутрішньому

бразильському ринку

Автошляхи

• забезпечують перевезення 60% товарів у країні

• мережа автошляхів Бразилії розтяглася на 1,7 мільйонів

кілометрів

• 59 шосейних доріг (автобанів) протяжністю 20 тис. км

знаходяться у концесії приватного сектору

• від початку Концесійної програми у 1995 році понад 31

млрд доларів США інвестовано в автошляхи Бразилії

Інфраструктурні основи Порти

• Портова інфраструктура очікує на безпрецедентні нові

інвестиції у найближчі роки

• Судноплавні комерційні маршрути мають довжину 22,037 км

• Приблизно 95% торгового обороту Бразилії проходить через

порти

• Контейнерні перевезення зростають у середньому на 10%

на рік

• На 2030 рік очікується досягнення 2 млрд тон корабельних

перевезень

Залізниці

• Мережа залізниць має протяжність у 30,402 км, з яких 29,291

км використовуються лише для промислових перевезень

• Бразилія має 12 залізничних мереж для вантажних

перевезень, 11 з яких оперуються приватним сектором

• Товарні перевезення Бразилії здебільшого здійснюються

залізницями

• Бразильська залізнична мережа забезпечує зв’язок з

Аргентиною, Болівією та Парагваєм

Обрані напрямки Обрані напрямки, які надають

Україні можливості у Бразилії

Агробізнес

До 2050 р. населення світу сягне 9 мільярдів і спеціалісти застерігають про проблему харчової безпеки

Серед 10

найбільших

аграрних країн,

Бразилія має

найбільший

потенціал

для збільшення

сільськогосподарсь

кого виробництва

Бразилія займає 3-є

місце у світі за

кількістю діючих с/г

підприємств –

більше 500,000

Зважаючи на її

поновлювані, водні

ресурси, землю та

кліматичні умови,

Бразилія стоїть у

перших рядах

найпривабливіших

країн

для інвестицій у

сільське господарство

Сільськогосподарський план на 2016/2017 рр.

та план з розвитку тваринництва

забезпечить 185 млрд реалів на фінансування бразильських фермерів (банківські відсотки від 9.5 до 12.75% на рік)

Диверсифікована агропромисловість

Приваблива екосистема має достатньо простору для конкуренції між місцевими та іноземними виробниками агропродукції

Сільськогосподарська техніка

Напівфабрикати

Кооперативи

Агрохімічна та біотехнічна продукція

Аграрне фермерство

Цукор та біопаливо

Біологічні науки & медичне обладнання

Exbibit 2011 Index

1 США 100

2 Японія 24

3 Китай 20

4 Німеччина 11

5 Франція 10

6 Італія 7

7 Великобританія 6

8 Іспанія 6

9 Канада 5

10 Бразилія 5

11 Півд. Корея 3

12 Австралія 3

13 Індія 3

14 Мексика 2

15 Росія 2

16 Польща 2

17 Аргентина 2

18 Нідерланди 2

19 Бельгія 2

20 Швейцарія 2

Exbibit 2016 Index

1 США 100

2 Китай 26

3 Японія 19

4 Німеччина 10

5 Франція 7

6 Італія 6

7 Великобританія 6

8 Бразилія 6

9 Іспанія 5

10 Канада 4

11 Індія 4

12 Австралія 3

13 Півд. Корея 3

14 Росія 3

15 Мексика 2

16 Туреччина 2

17 Польща 1

18 Саудівська Аравія 1

19 Аргентина 1

20 Швейцарія 1

Exbibit 2021 Index

1 США 100

2 Китай 25

3 Японія 11

4 Німеччина 8

5 Бразилія 6

6 Великобританія 6

7 Італія 5

8 Франція 5

9 Індія 5

10 Іспанія 4

11 Канада 4

12 Півд. Корея 2

13 Росія 2

14 Туреччина 2

15 Австралія 2

16 Мексика 2

17 Саудівська Аравія 1

18 Польща 1

19 Аргентина 1

20 Єгипет 1

20 основних країн світового фармацевтичного ринку (рейтинг базується на вартості у доларах США)

Примітка: Рейтинг базується на постійній вартості у доларах. Показники Аргентини базуються на

змінному курсі обміну з-за гіперінфляції. Індекси відповідають порівнянню стосовно витрат США у

постійній вартості долара США

2

1

1

7

3

9

3

3

3

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

1

5

1

6

2

1

1

3

3

2

1

1

1

1

2

3

1

1

1

7

Бразилія – постійно зростаючий ринок фармацевтики з потенціалом росту на роки

Джерело: IMS Market Prognosis.

Жовтень 2016 р.

Найголовніше у галузі

охорони здоров’я

_9.5% ВВП

_10% кваліфікованих працівників країни

_35% видатків на наукові дослідження та розвиток

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я У БРАЗИЛІЇ

_Збільшення доходів _Старіння населення _Збільшення кількості хронічних захворювань

_Поправки до Закону 8080 дозволяють участь іноземного капіталу у бразильських компаніях, які є операторами лікарень, клінік та лабораторій

_Стратегічні лікарські засоби внесені до Бразильської уніфікованої системи охорони здоров’я

Великий ринковий попит:

Regulatory improvements

Регуляторні поліпшення:

Big governmental purchase

Regulatory improvements

Великі державні закупи:

2.3

4,7

0.6 0.8

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Balance Imports Exports

Джерело: http://brazilianhealthdevices.com.br/market

Торгівля медичним обладнанням, баланс

між експортом та імпортом

2009 – 2014 рр., у млрд. дол. США

«Бразильський ринок

медичних приладів має

сягнути 13,1 млрд. дол.

США до 2020 р. (...)»

Джерело: HIS Inc.

Бразилія є найбільшим ринком медичних приладів

у Латинській Америці та одним найбільших у світі

з великою інвестиційною привабливістю

Поновлювана

енергетика

Галузеві показники

Бразилія займає 3-є місце у світі та 1-е

у Латинській Америці за об’ємом

ринку відновлюваної

енергії

Частка неводних відновлюваних

ресурсів електро-енергетичної

матриці Бразилії має зрости з 16.5% у 2015 р. до 53% у

2040 р.

Бразильський план національної

енергетики до 2030 року розглядає

відновлювані джерела енергії як

ключові для стійкішої енергетичної матриці

Бразилія стала однією з ведучих країн у Паризької

кліматичної конференції

СОР21, зробивши значний внесок у

результати її роботи

54 783

55 406

80 968

89 977

93 646

103 567

110 900

218 884

513 409

0 200 000 400 000 600 000

Italy

Russia

India

Japan

Canada

Germany

Brazil

United States

China

Галузеві показники

Електроенергетична

матриця 2015 р.

Електроенергетична

матриця 2040 р.

Джерела: BMI; BNEF

Об’єми відновлюваних джерел в електроенергетиці, у мегаватах

вода

біомаса

газ

нафта

вітер

вугілля

ядерна енергія

гнучкі технології

сонце

Сонячна фотовольтна енергія

Sources: GWEC; Carbon Trust; Abeeólica; Solar Power Europe

Пріоритетні підгалузі

Енергія вітру

_11,03 ГігаВат встановлених потужностей

_9-е місце у світі у 2016 р.

_5-й у світі ринок, що зростає, у 2016 р. після Китаю, США, Німеччини та Індії

_2.75 ГігаВат встановлених потужностей у 2015 р. та 2.01 ГігаВат встановлених потужностей у 2016 р.

_947 вітряних турбін на 81 нових вітряних фермах у 2016 р.

_Інвестиції у 5.4 млрд. дол. США у 2016 р., що становить 78% загальних інвестицій у читсу енергію

_7 ГігаВат сонячної фотовольтної енергії до 2024 р., об’єм ринку: 11 млрд. доларів США

_5 ГігаВат використання фотовольтної генерації до 2024 р., об’єм ринку: 10 млрд. доларів США

_Потужність встановлених сонячних фотовольтових потужностей в електричній матриці Бразилії зросте з 0,01% до більш, ніж 32% (125 ГВ) у 2040 році

_9-е місце у світі на ринку сонячної енергетики у 2016 – 2020 рр.

Бразилія і Україна:

нові можливості

Торгівля між Бразилією та Україною у 2006 – 2016 рр.

Імпорт, експорт, баланс (млн дол. США)

Бразильський експорт Бразильський імпорт Торговельний баланс Джерело: Міністерство торгівлі Бразилії

Торгівля між Бразилією та Україною

Джерело: Міністерство торгівлі Бразилії

Бразильсько-українська торгівля значно

скоротилася від 2012 року

Двостороння торгівля зараз зосереджена на лише

кількох товарах

Відновлення економік Бразилії та України

відкриває нові можливості

Маємо урізноманітнити товарообмін та збільшити

об’єм двосторонньої торгівля

Український імпорт

Основні товари, що Бразилія зацікавлена експортувати

до України

$-

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

TobaccoSH24 ShoesSH64 EdiblefruitsSH08 RubberSH40 PaperSH48

USD

Millions

UkraineimportsFromWorldUkraineimportsFromBrazil

Тютюн ТНЗЕД 24 Взуття ТНЗЕД 64 Їстівні фрукти ТНЗЕД 08

Гума ТНЗЕД 40 Папір ТНЗЕД 48

Український імпорт з усього світу

Український імпорт з Бразилії

Торгівля: очікувані кроки

Бразильська агенція зі сприяння експорту та

залучення інвестицій готує торгівельну місію до

України

Український торговий представник запропонує

експортні напрямки, що цікавлять Україну у

бразильському напрямі

Перегляд високотехнологічних напрямків для

можливої співпраці

Збільшення кількості бразильських студентів в

українських університетах