Сентябрь 2007

J’son & PartnersJ’son & Partners

Сентябрь 2007

Интернет-видео

Реалии и перспективы

III Международная конференция

«Платные услуги в мультисервисных сетях»

Page 2J’son & Partners

Сентябрь 2007Компания J&P

Консалтинг Нового Поколения для клиентов всех отраслей промышленности

Опыт работы более чем в 50 странах мира и более 1000 осуществленных проектов, в сочетании с четкими целями и профессиональными сотрудниками дают нам возможность использовать нестандартные и эффективные решения

проблем каждого нашего клиента.

Опыт работы более чем в 50 странах мира и более 1000 осуществленных проектов, в сочетании с четкими целями и профессиональными сотрудниками дают нам возможность использовать нестандартные и эффективные решения

проблем каждого нашего клиента.

Вертикальный Подход к Исследованию Сегментов Рынка анализа каждого сегмента рынка мы работаем с сотрудниками и экспертами компании, являющимися наиболее высококвалифицированными специалистами в своей сфере

Специализация на рынке телекоммуникаций и информационных технологийСпециализация на рынке телекоммуникаций и информационных технологий

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

ОТЧЕТЫ И БАНКИ ДАННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНСАЛТИНГ


Сентябрь 2007Интернет-видео: Оглавление

Рынок

Сегменты и технологии

Бизнес модель

Итернет-видео в России

Мировой опыт

SWOT


Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Предложение

Видео хостинг [Video Sharing& Downloading]

Интернет-ТВ [Video Streaming]

Видео поисковики [Video Search]

[Peer To Peer]

[Video Storage]


Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Сегменты

Source: Industry Data; J’son & Partners

Для России начало создания многофункциональных видео порталов было положено еще в 1992 году, но активная популярность среди пользователей наступила только с середины 2005 конец 2006 года. В целом, этот период

характеризуется появлением множества Интернет-проектов, направленных на российскую аудиторию.

Для России начало создания многофункциональных видео порталов было положено еще в 1992 году, но активная популярность среди пользователей наступила только с середины 2005 конец 2006 года. В целом, этот период

характеризуется появлением множества Интернет-проектов, направленных на российскую аудиторию.

199219941996199820002002200420062008


Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Активность пользователей

Source: J’son & Partners

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Corbina TV

Torrents.ru

RuTube

Видео@mail.ru

Filepost.ru

ShareReactor.ru

Первый канал

Телеканал Спорт

RapidShare.ru

Rambler Vision

KM.TV

Non Stop TV

Ntv.ru

пользователи, день

Популярность среди Российской аудитории, базируется на двух основных функционалах, •Пользовательское видео – с функцией размещения и просмотра•Бесплатный просмотр видео

На текущий момент, безусловными лидерами видео-рынка являются несколько порталов


Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Рынок


Российский рынок Интернет-контента в целом характеризуется значительной долей нелицензионного или пиратского контента, что наносит отпечаток на

структруру распределения доходности Интернет-контента.

Российский рынок Интернет-контента в целом характеризуется значительной долей нелицензионного или пиратского контента, что наносит отпечаток на

структруру распределения доходности Интернет-контента.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2006 2007E 2008E 2009E 2010E

Аудио ВидеоИгры Сервисы общенияИнформация Другое Источник: J’son & Partners

Структура доходов российского Интернет-контента, 2006-2010гг. в USD млн.


Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Спрос


Видео5%

Аудио17%

Игры7%

Информация37%

Коммьюнитиз34%

Пользователи Интернет-контента в 2006, млн./месяц

J&P прогнозирует, что в период с 2006 по 2010 гг. темпы роста составят более 200%, в следствии увеличения доходов от потребления Интернет-видео в 21 раз,

начиная с 2007 года и составит 9% в распределении доходов цифрового Интернет-контента.

J&P прогнозирует, что в период с 2006 по 2010 гг. темпы роста составят более 200%, в следствии увеличения доходов от потребления Интернет-видео в 21 раз,

начиная с 2007 года и составит 9% в распределении доходов цифрового Интернет-контента.

Среднегодовая численность пользователей будет увеличиваться в среднем на 33-35% ежегодно, в период с 2006 – 2010 гг.


Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: Востребованность

Разное 4%

Рекламные ролики 3%

Семья, дом, дети 17%

Спорт 8%

Технологии, наука 18%

Эротика

Юмор, развлечения 20%

Видеооткрытки, видеоблоги

Игры

Мультфильмы 5%

Музыка, выступления 12%

Искусство, творчество

Кино, ТВ, телешоу 1%

Друзья, вечеринки 3%Авто, мото

3%

Аварии, катастрофы, драки 1%

Пользовательский Интернет-видео контент, по тематикам

(всего клипов 3кв.2007)

J&P прогнозирует, исходя из дневной активности посещений социальных порталов, востребованность видео-контента составляет порядка 48%.

J&P прогнозирует, исходя из дневной активности посещений социальных порталов, востребованность видео-контента составляет порядка 48%.


Сентябрь 2007Интернет-видео Россия: SWOT

STRENGTHS

•Активность Интернет аудитории

•Развитие рынка Интернет-рекламы

•Локализация веб-проектов на рынке

STRENGTHS

•Активность Интернет аудитории

•Развитие рынка Интернет-рекламы

•Локализация веб-проектов на рынке

WEAKNESSES

•Отсутствие эффективных бизнес моделей

• недостаточное развитие е-платежных систем

•Зависимость от рекламодателей

WEAKNESSES

•Отсутствие эффективных бизнес моделей

• недостаточное развитие е-платежных систем

•Зависимость от рекламодателей

OPPORTUNITIES

•Услуг платного телевидения

•Свободные ниши•Развитие нового

поколения Интернет-ТВ

OPPORTUNITIES

•Услуг платного телевидения

•Свободные ниши•Развитие нового

поколения Интернет-ТВ

THREATS

•Пользователи ШД •Низкий платежеспособный

спрос корневой аудитории•Конкуренция со стороны

западных сайтов

•DRM и отношения с правообладателями

THREATS

•Пользователи ШД •Низкий платежеспособный

спрос корневой аудитории•Конкуренция со стороны

западных сайтов

•DRM и отношения с правообладателями


Сентябрь 2007Интернет-видео Зарубежный опыт: ТОП10:Предложение

Видео хостинг [Video Sharing& Downloading]

Интернет-ТВ [Video Streaming]

Видео поисковики [Video Search]

[Peer To Peer]

[Video Storage]


Сентябрь 2007Интернет-видео Зарубежный опыт: ТОП10 пользователи

Dailymotion0,22%

vSocial0.09%

Yahoo! Video Search10%

MSN Video Search9%

Grouper1%

iFilm2%

AOL Video4%Google Video

6%YouTube

44%

MySpace Videos24%

YouTube MySpace Videos Yahoo! Video Search MSN Video SearchGoogle Video AOL Video iFilm GrouperDailymotion vSocial

Доли рынка по абонентской базе, 2007


Сентябрь 2007Интернет-видео: Мировой опыт


0 2 4 6 8 10 12 14 16

Yahoo! Video Search

YouTube

Dailymotion

Google Video

vSocial

AOL Video

iFilm

Grouper

MySpace Videos

MSN Video Search

Доли рынка по средней продолжительности визита, 2007

Согласно статистике J&P, около 57% европейских Интернет пользователей смотрят Интернет-видео, причем 19% каждый день

Согласно статистике J&P, около 57% европейских Интернет пользователей смотрят Интернет-видео, причем 19% каждый день

47% зрителей онлайнового видео делятся ссылками на найденные ролики75% получают ссылки50% отправляют ссылки8% пользуются интерактивными возможностями (оставляют отзывы на видео, загружают ролики, оценивают или голосуют за видеоконтент)

47% зрителей онлайнового видео делятся ссылками на найденные ролики75% получают ссылки50% отправляют ссылки8% пользуются интерактивными возможностями (оставляют отзывы на видео, загружают ролики, оценивают или голосуют за видеоконтент)


Сентябрь 2007Интернет-видео: Мировой опыт


Доля зрителей он-лайн видео по видам контента

62%

19%11%22%

22%

16%

15%14%

Профессиональный ЛюбительскийПрофессиональный+любительский Музыкальные видеоклипы Образовательное видео Телесериалы и кинофильмы Видео на общественно-политические темы Спортивное видео


Сентябрь 2007Интернет-видео зарубежный опыт: SWOT

STRENGTHS

Активность Интернет аудитории с медийными сервисамВысокое проникновение ШДРазвитие рынка Интернет-рекламыВысокий платежеспособный спрос

STRENGTHS

Активность Интернет аудитории с медийными сервисамВысокое проникновение ШДРазвитие рынка Интернет-рекламыВысокий платежеспособный спрос

WEAKNESSES

Отсутствие эффективных бизнес моделей Зависимость от рекламодателей

WEAKNESSES

Отсутствие эффективных бизнес моделей Зависимость от рекламодателей

OPPORTUNITIES

M&A активность

Свободные ниши

Непрямые продажи

Узнаваемость бренда

OPPORTUNITIES

M&A активность

Свободные ниши

Непрямые продажи

Узнаваемость бренда

THREATS

DRM и правообладателиНишевой бизнес

THREATS

DRM и правообладателиНишевой бизнес


Сентябрь 2007Интернет-видео: Бизнес модель


Soft Content Promotion Sales

По данным J&P временные затраты на разработку (НИОКР), программно-аппаратную часть, серверные мощности многофункционального Интернет портала

способного привлечь около 5 000 пользователей в день, составляют от 0,5 года до 1.5 лет и от 100 до 500 тыс. Долл и более в стоимостном выражении

По данным J&P временные затраты на разработку (НИОКР), программно-аппаратную часть, серверные мощности многофункционального Интернет портала

способного привлечь около 5 000 пользователей в день, составляют от 0,5 года до 1.5 лет и от 100 до 500 тыс. Долл и более в стоимостном выражении


Сентябрь 2007Интернет-видео: Бизнес модель


Content•отбор поставщиков Интернет-контента, заключаются соглашения с правообладателями или агентами. •необходимо учитывать авторские вознаграждения за видео-контент, которые по оценкам J&P cоставляют порядка 15 – 30 % доходов видео контента.

SalesПовышение доходности web-ресурса за счет привлеченного рекламного контента и при достижении критической массы постоянной аудитории, внедрение платного пользования «платного» видео контента.

J&P оценивает долю платных сервисов на рынке российского Интернет-видео в 2 % в 2007 году.

J&P оценивает долю платных сервисов на рынке российского Интернет-видео в 2 % в 2007 году.

PromotionРазрабатываются и внедряются механизмы по привлечению пользователей и контента, создаваемого пользователями. •PR акции•Размещение нового контента на ресурсе•Партнерские программы со СМИ, другими Интернет ресурсами•Метод «Сарафанного радио» и др.


Сентябрь 2007Интернет-видео: Обьем рынка он-лайн рекламы

2007

1%

66%

33%

Онлайн реклама в США

Онлайн реклама в странах Европы, Ближнего Востокаи Африки Онлайн реклама в странах Центральной и ВосточнойЕвропы


.

2011

2%37%

61%

J&P прогнозирует, среднегодовой прирост доходов от онлайн рекламы в странах Центральной и Восточной Европы составит 36,6% в период с 2007 по 2011 гг.

достигнув 1.2млрд. Долл. Основной рост ожидается за счет Российского рынка, который составит 65% и достигнет 700 млн. Долл к 2011г.

J&P прогнозирует, среднегодовой прирост доходов от онлайн рекламы в странах Центральной и Восточной Европы составит 36,6% в период с 2007 по 2011 гг.

достигнув 1.2млрд. Долл. Основной рост ожидается за счет Российского рынка, который составит 65% и достигнет 700 млн. Долл к 2011г.


Сентябрь 2007Спасибо За Внимание!

Приглашаем посетить наш Корпоративный сайт по адресу: http://www.json.ru


Контакты:

Kira Sokolova

+7 (495) 625 7245

[email protected]

Documents

Сентябрь 2007