РЕКЛЫМНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА:2011 год (январь – сентябрь)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ И РЫНКА СМИ

Татьяна СтарцеваОктябрь 2011

Следующие 10 минут…

Рекламный рынок в 2011 году

Объем и Распределение рекламного рынка между СМИ

Тенденции рекламного рынка

Тенденции развития технологий и СМИ в мире и в Казахстане

Новые проекты по измерению СМИ в Казахстане

3

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК В 2011 ГОДУ

4

Согласно официальным прайс-листам, суммарный объем затрат на рекламу в 2011 году увеличился на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года.

Согласно экспертной оценке реальный объем рекламного рынка в 4,5 раза меньше и увеличение затрат на ТВ рекламы составляет 20%. С учетом данной оценки рост рынка может составить около 18%.

Общий объем затрат на рекламу возрастает(январь-сентябрь 2010-2011гг)

2010 20110

100

200

300

400

500

600

700

426.5

529.6

68.3

75.8

41.2

47.9

20.7

25.4556,7

678.7

Радио

Наружная реклама

Пресса

Телевидение

Суммарные затраты на рекламы

2010 20110.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

72.587.0

25.3

28.015.2

17.77.7

9.4120,7

142.2

Цены по прайс-листам, миллионы USDТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) + Радио (6 радиостанций) + Пресса + Наружная реклама, без учета размещения в регионах

+21,9%

+22,7%

+24,1%

+11%

+16,3%

+17,8%

+20%

Экспертная оценка за 2010 и 2011 годы предоставлена компанией Video International Kazakhstan

5

Затраты на ТВ рекламу, по прежнему составляют большую долю в общем объеме рекламных затрат.

Согласно экспертной оценке доля ТВ рекламы несколько меньше, но также является преобладающей

Распределение рекламных бюджетов между СМИ (январь-сентябрь 2011гг)

78%

11%

7%4%

ТелевидениеПрессаНаружная рекламаРадио

61%20%

12%

7%

Цены по прайс-листам, миллионы USDТВ (эфирные каналы, НТВ, РЕН ТВ, МУЗ ТВ (Алма ТВ)) (с учетом оценки по GRP) + Радио (6 радиостанций) + Пресса + Наружная реклама, без учета размещения в регионах

Экспертная оценка за 2010 и 2011 годы предоставлена компанией Video International Kazakhstan

6

Активность размещения рекламы возрастает (кол-во выходов, тыс.)

2010 20110

200

400

600

800

1000

1200

704.8

847.1

64.5

60.5

30.7

33.1209.9

250.41010.0

1191.0

Радио

Наружная реклама

Пресса

Телевидение

Суммарное количество выходов

+19,3%

+20,2%

-6,2%

+7,8%

За период январь-сентябрь 2011г, суммарный объем количества выходов рекламы увеличился на 18%. Максимальный рост количества выходов рекламы на телевидении (20,2%).

+17,9%

ТВ (с учетом оценки по GRP) 22 телеканала+ Радио (7 радиостанций) + Пресса (более 90 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD, с НДС

7

Тенденции: размер среднего выхода рекламы, практически не меняется

Средний выход: ТВ (~25-30 секунд ) радио (~20-25 секунд) пресса (~220-270 см2) НР (~14-16 м2)

24,226,3 25,723,9

222,7

266,8

14,88 15,21

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011

телевидение радио пресса наружная реклама

-2,3%

+2%

+19,8%

+1,3%

ТВ 22 телеканала+ Радио (7 радиостанций) + Пресса (более 90 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионах

8

Тенденции: стоимость одного выхода рекламы увеличивается по всем СМИ

Средний выход: ТВ (~25-30 секунд ) радио (~20-25 секунд) пресса (~220-270 см2) НР (~14-16 м2 )

101

605 625

99

1060

1254

1340

1448

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2010 2011

телевидение радио пресса наружная реклама

+3,3%

+8,1%

+18,3%

+2%

ТВ (с учетом оценки по GRP) 22 телеканала+ Радио (7 радиостанций) + Пресса (более 90 изданий) + Наружная реклама, без учета размещения в регионахЦены по прайс-листам, миллионы USD, с НДС

9

Тенденции: увеличивается разнообразие рекламных сообщений на ТВ, радио и в наружной рекламеколичество уникальных рекламных сообщений

4 092

7 287

5 454

3 174

7 385

7 967

2 734

2 062

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2010 2011

телевидение радио пресса наружная реклама

+33,6%

+32,6%

-7,3%

+29%

ТВ (22 телеканала) + Радио (7 радиостанций) + Пресса (92 издания) + Наружная реклама, без учета размещения в регионах

14

РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ВЛИЯНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМИ

15

Мировые тенденции развития технологий

Многоканальная среда

Цифровое ТВ

Альтернативные платформы

Развитие Интернета

16

Многоканальная среда

“Long Tail” – большое число каналов с небольшим охватом

КАЗАХСТАН: Рост количества тематических каналов Увеличение их суммарной доли аудитории Рост проникновения многоканальной

среды

17

Цифровое ТВ

17

КАЗАХСТАН Планируется переход в 2013 году

Полное отключение аналогового сигнала в ряде стран

...

18

Альтернативные платформы

18

КАЗАХСТАН зарождающееся явление

Интернет, мобильное ТВ, переносные устройства Одновременное использование разных платформ Синергия разных платформ – появление cross-

platform проектов Зрители выбирают наиболее удобный экран По данным исследовательских компаний, в

ситуации выбора большинство людей предпочитает традиционное ТВ

19

Контент первичен, носитель - вторичен

19

Было... Стало...

20

Тенденции развитие СМИ в мире и в Казахстане

Мировые тенденции Влияние \ Эффект

Рост количества СМИ Конкуренция за аудиторию

Новые платформы для доставки информации

Новые возможности (интерактивность, мобильность, целевое воздействие)

Специализация СМИ Фрагментация аудитории

В частности в Казахстане

Развитие Интернета Слияние Интернета и других медиа

21

Развитие Интернета в Казахстане

В последние три года рост использования Интернета (как минимум один раз за последние 6 месяцев) составляет около 30% в год.

По результатам исследования в 2011 году около половины жителей крупных городов в возрасте 15 лет и старше посещали Интернет в последние 6 месяцев.

Источник: Установочное Исследование , все 15+

города Казахстана 100 000+0

10

20

30

40

50

60

25

36

47.9 2009 2010

2011

22

22

Влияние наличия доступа в Интернет на использование оффлайн СМИ (исследование пользователей Интернета в 46 странах)

S5: Как часто имеете доступ / i10: Использование оффлайн СМИ

База: 48 804 респондентов в 46 странах

% ежедневное использование

Журналы

Газеты

Радио

ТВ

Интернет

14

32

36

54

61

В среднем 61% онлайн аудитории используют

Интернет каждый день и лишь 54% каждый день

смотрят ТВ.

23

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ ИЗМЕРЕНИЯ АУДИТОРИИ СМИ В КАЗАХСТАНЕ

24

24

Измерение аудитории Интернета:панель Интернет пользователей в Алматы (2012), Астане (2013) и других крупных городах (2014…)

Участник исследования Авторизация участника исследованиячерез страницу ТНС

Обработка, расчет статистик и

подготовка отчетов для клиентов

Предоставление информации со

счетчиков на Интернет сайтах в ТНС для обработки

Посещение Интернета

Регистрация участников исследования на Интернет

сайтахпринимающих участие в

исследовании

25

Панель телезрителей в малых городах и селах (2012 год)

города и села Казахстана с численностью населения менее 100 000 человек

• ~ 10,5 миллионов человек• 63% население Республики Казахстан

2 000 человек в 400 домохозяйствах в 70 населенных пунктах

26

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

TNS Gallup Media Asiawww.tns-global.kz

26