Київ, 2013 рік

Пропозиції до Національного плану Пропозиції до Національного плану дій на 2014 рік дій на 2014 рік

щодо впровадження Програми щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 економічних реформ на 2010 – 2014

роки «Заможне суспільство, роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, конкурентоспроможна економіка,

ефективна держава»ефективна держава»з питань розвитку страхового ринку з питань розвитку страхового ринку

УкраїниУкраїни

Київ, 2013 рік

2

Еволюція стратегій розвитку класичного ринку у 2006-2015 роках

Стр

ах

ов

і п

ла

теж

і,

мл

н.

US

D

Повільне відновлення в 2014-2015 р з низької бази

Non-Life

3

Динаміка страхових платежів (валових) 2010-2013 в розрізі продуктів

Інші види страхування вкл. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), власників повітряного транспорту, водного транспорту, відповідальності перед третіми особами , морського перевізника та виконавця робіт, пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту, оператора ядерної установки за ядерну шкоду, суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, відповідальності інвестора, відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів та інше

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

страхування наземного транспорту

ОСЦПВВНТЗ( в т.ч. ЗК)

страхування іншого майна

ДМС(медичне + здоров’я)

НВ з інших видів страхування

інше інше особисте

2010 2011 E 2012 F 2013

Non-Life

тис.грн

4

Страхування життяОцінка УФУ

50%43% 40%

20% 13% 9%

30%45% 51%

2011 E 2012 F 2013

Банкострахування * Retail * Group *

Структура ринку страхування життя

906 483

1 346 437

1 810 958

2 215 899

2010 2011 E 2012 F 2013

Банкострахування * Retail * Group *2011 403 931 673 219 269 287E 2012 807 862 774 201 228 894F 2013 1 131 007 890 331 194 560

+48,5%

+34,5%+22,4%

+100%

+40%

+15%

+15%

-15%-15%

Страхові платежі, тис.грн. Life

5

ТОП-20 страхового ринку України Non-Life

№ Назва компанії

Всього за 2012 рік, тис.грн.

Страхові платежі Страхові виплати

1 АХА Страхування 786 919,0 377 081,0

2 АСКА 678 424,0 184 251,8

3 Уніка 665 767,8 280 139,0

4 Провідна 633 888,6 268 905,3

5 Кремень 607 783,0 327 589,3

6 ОРАНТА 566 050,7 219 256,7

7 ІНГО Україна 543 951,1 316 540,3

8 Арсенал Страхування 503 140,6 91 777,3

9 Альфа Страхування 462 522,6 105 645,9

10 Українська страхова група 450 098,2 188 895,5

11 УПСК 395 634,4 64 621,4

12 ЛЕММА 378 303,1 2 563,0

13 ТАС СГ 361 651,2 194 361,5

14 Альянс ПрАТ 360 218,0 9 778,0

15 ПЗУ Україна 355 480,7 122 755,9

16 Універсальна 289 680,0 79 064,9

17 ВУСО 244 015,2 92 073,7

18 НЕФТЕГАЗСТРАХ 230 282,4 147 277,1

19 Гарант-Авто 207 721,4 112 546,4

20 Просто-Страхування 205 344,7 76 510,7

6

ТОП-10 страхового ринку України Life

№ Назва компанії

Всього за 2012 рік, тис.грн.

Страхові платежі Страхові резерви

1 Ренессанс-Життя 322 679,0 81 398,0

2 Аліко Україна 246 505,0 809 842,0

3 АСКА-Життя 226 450,0 154 176,0

4 Уніка-Життя 219 934,0 98 059,0

5 Граве Україна Страхування Життя 152 375,9 648 873,7

6 ТАС 137 089,0 481 213,0

7 Фідем Лайф 108 933,2 105 988,7

8 Дельта Життя 101 471,0 21 500,0

9 PZU Україна Страхування Життя 96 764,9 182 203,2

10 Юпітер Страхування Життя VIG 30 203,0 59 209,0

7

Основні проблеми страхового ринку України

1. Незначний обсяг страхового ринку та його частка в економіці країни

1.1. Реальна частка премій страхового ринку у ВНП складає не більше 0,7 %, що на порядок нижче середньосвітового рівня -7%;

1.2. У загальній сумі збитку від природних лих і техногенних аварій в Україні частка страхових відшкодувань не перевищує 1%, тоді як у країнах з розвиненою страховою галуззю ця частка може досягати 70%.

1.3. Страховий ринок в нинішньому стані перестав бути привабливим і конкурентоспроможним об'єктом для інвестування, що підтверджується тенденцією відходу ряду вітчизняних і знакових зарубіжних інвесторів.

1.4. Роль страхового ринку, як суб'єкта інвестицій, також вкрай мала. Цінні папери, емітовані державою, складають у портфелях українських СК близько 2,5% від усіх активів, тоді як у розвинених країнах цей показник досягає 20-%.

1.5. Сумарні активи страхових компаній (48 млрд. грн.) становлять близько 4% від сумарних банківських активів (1 213 млрд. грн.).

2. Низька якість активів та низький рівень платоспроможності страховиків

3. Застаріле законодавство та низька інституційна спроможність регулятора

4. Низький рівень захисту прав споживачів

8

Ключові характеристики страхової галузі у контексті показників, що характеризують роботу центральних та місцевих органів влади

Назва показника (млн.грн)

Рік Зацікавлене міністерство,

галузь, суб’єкт2010 20112012 (9

m)F2013 F2014 F2023

Розмір сформованих страхових резервів (Non-life+Life)

11 371,8

11 179,3

11 590,4

12 000,0

14 000,0

100 000,0

Мінекономрозвитку, НКЦПФР, НБУ (банки та депозити)

довгострокові резерви (Life)

2 138,6 2 618,1

2 981,5

3 500,0

5 000,0

50 000,0

Мінекономрозвитку ("довгі гроші"), НКЦПФР (фондовий ринок)

частина резервів, яка розміщена у ЦП, що емітуються державою (Non-Life)

593,2

399,8

844,2

900,0

1 000,0

20 000,0 Мінфін

частина резервів, яка розміщена у ЦП, що емітуються державою (Life)

642,4

829,2

1 229,5

2 000,0

3 000,0

20 000,0 Мінфін

частина резервів, яка розміщена на депозитах та поточних рахунках у банках, в т.ч.

5 212,5

6 778,4

7 031,0

8 000,0

9 000,0

30 000,0

НБУ, банки України

на депозитах у банках

4 119,1

5 332,6

5 525,8

6 000,0

7 000,0

25 000,0

9



Рік Зацікавлене міністерство,

галузь, суб’єкт2010 20112012 (9 m)

F2013 F2014 F2023

Виплати за шкоду життю, здоров'ю, працездатності та пенсіне забезпечення

849,6 998,7 863,0 900 95015 000,0

Мінсоцполітики, МОЗ (лікарняні заклади, заклади, що надають соц.послуги)

Виплати за шкоду майну

5 255,0 3 865,3

3 119,5

3500 4000

15 000,0

Мінекономрозвитку (підприємства та домогосподарства)

10

* Якість інвестицій у страхову галузь, у порівнянні з інвестиціями у інші галузі, на порядок вище (термін – щонайменше 10 років, термін повернення інвестицій за рахунок прибутку відтерміновано щонайменше на 3-7 років, “вийти” з інвестування, особливо у галузі страхування життя, майже неможливо через те, що повторний вхід коштуватиме щонайменше вдвічі дорожче через іміджне позиціонування, а також витрачається сама інвестиція на 80% на т.з. “людський капітал”).



Рік Зацікавлене міністерство, галузь,

суб’єкт2010 20112012 (9

m)F201

3F2014 F2023

Розмір сплачених податків на доходи юр.осіб

500,8 639,4 565,4

800,0

900,0

3 000,0

Мінфін (бюджет)

Розмір середньої заробітної плати галузі

Розмір середньої з/п галузі станом на 30 червня 2012 року становив 9 680 грн., що

у 3 рази вище середньої з/п України в цілому

місцеві бюджети, Пенсійний фонд

Розмір інвестицій у галузь* (експертна оцінка)

5 млрд.грн.

Можна отримати додатково 10 мдрд. грн. у

разі залучення СК до соц.захисту українців

Мінекономрозвитку (економіка в цілому)

11

Основні заходи для досягнення прогнозних показниківВитяг із Національного плану дій на 2013 рікщодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

1. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо розкриття інформації учасниками ринку фінансових послуг, піднаглядних Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, шляхом розміщення її на безоплатній основі в загальнодоступній інформаційній базі даних названої Національної комісії та на власних веб-сайтах ліцензіатів в мережі Інтернет.

2. Внесення змін до законодавства та забезпечення фінансування відповідних заходів, що забезпечать:

скорочення переліку інформації про фінансову установу, необхідної для внесення до Державного реєстру фінансових установ;

внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ на підставі документів, поданих для одержання ліцензії на надання фінансових послуг;

можливість подання фінансовими установами інформації до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про свою діяльність із використанням електронного цифрового підпису;розкриття інформації про місцезнаходження відокремлених підрозділів ліцензіатів на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і веб-сайтах ліцензіатів в мережі Інтернет та скасування необхідності внесення такої інформації до Державного реєстру фінансових установ.

3. Забезпечення створення системи гарантування страхових виплат за договорами страхування життя

12

•прийняття Закону України “Про страхування”;•забезпечення методологічної єдності страхової звітності; •впровадження контролю достовірності звітності страховиків, оцінки

розмірів резервів, якості та вартості активів, зокрема, з проведенням

незалежного аудиту;•забезпечення підтримання добросовісної конкуренції та протидії

неправомірним перевагам у конкуренції, отриманим внаслідок порушення

законодавства;•впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та

фінансової звітності страховиків;•забезпечення зменшення мінімального розміру статутного фонду

(гарантійного депозиту) страховика, який займається страхуванням життя;•прийняття Закону України «Про електронну комерцію»;•внесення змін до Закону України про обов’язкове страхування

автовідповідальності;•припинення нарахування єдиного соціального внеску за договорами

особистого страхування

Основні заходи для досягнення прогнозних показниківПередбачається у 2013 році

13

для чого, зокрема, необхідно:• забезпечити інституційну спроможність Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – Орган нагляду), а саме: позбавити її невластивих та наділити необхідними повноваженнями; підвищити кваліфікаційний рівень працівників, у тому числі шляхом встановлення їх заробітної плати на рівні заробітної плати у піднаглядних установах; впровадити сучасні інформаційні технології, зокрема перевести піднаглядні установи виключно на електронну звітність; забезпечити необхідними джерелами фінансування, зокрема шляхом впровадження платежів нагляду;

• удосконалити розподіл повноважень щодо регулювання і нагляду між центральними органами виконавчої влади та Органом нагляду;

Видання Кабінетом Міністрів України акта про затвердження Стратегії розвитку страхового сектору економіки України на період до 2020 року та винесення на громадське обговорення проекту акта Кабінету Міністрів України про затвердження Програми розвитку страхового сектору економіки України на період до 2020 року

Розбудова ефективного, прозорого, недискримінаційного, інституційно спроможного, передбачуваного державного нагляду за страховим ринком

Основні заходи для досягнення прогнозних показниківПропозиції до Національного плану дій на 2014 рік

14

для чого, зокрема, необхідно:• імплементувати в українське законодавство систему відшкодування

збитків за шкоду життю, здоров’ю та працездатності винною особою, зокрема відшкодування медичних витрат державі, за однаковими принципами та сумами (економічна вартість життя);

• розбудову правових засад для впровадження обов’язкового соціального медичного страхування (ОСМС), яке має здійснюватися з участю страхових організацій, базуватися на конкурентних засадах та праві вибору громадянином сімейного лікаря (лікаря загальної практики), закладу охорони здоров’я і страховика;

• запровадити механізми стимулювання роботодавців до підвищення витрат на найманих працівників та членів їх родин для створення соціального захисту для таких працівників;

• опрацювати проект Закону України щодо обов’язковості страхування відповідальності роботодавця за шкоду життю, здоров’ю та працездатності найманого працівника замість загальнообовязкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

• розміщення Мінфіном спеціальних цінних паперів, емітованих державою, з дохідністю “розмір інфляціїї + 0,1% - 0,2% річних” з терміном емісії 3-10 років, які використовуватимуться страховиками життя для покриття страхових резервів, з урахуванням строків відповідних зобов’язань;

Створення системи залучення приватних страховиків до сфери надання соціального захисту населення


15

для чого,зокрема, необхідно:• визначити ризики, які утримуються державою та органами

самоврядування, сформувати джерела їх покриття коштами державного і місцевого бюджетів та іншими коштами, наприклад Стабілізаційного фонду тощо, та ризики, які мають бути передані страховикам, та забезпечити реальне управління такими ризиками. При цьому передбачити запровадження заборони використання коштів державного та місцевого бюджетів для компенсації збитків, що можуть бути відшкодовані за договорами страхування, укладеними на звичайних ринкових умовах, одним платникам податку за рахунок інших ;

• визначити ризики приватного сектору, які створюють значну небезпеку для суспільного життя, переглянути сфери обов’язковості їх страхування та диференціацію рівня регламентації умов страхування залежно від ступеня значимості ризику для суспільства та розвиненості відповідного ринку;

• удосконалити систему відповідальності суб’єктів державного та приватного сектору за заподіяну шкоду, в т.ч. об’єктами підвищеної небезпеки, з використанням механізмів фінансового забезпечення, зокрема, страхування таких ризиків, визначення лімітів страхових сум залежно від специфіки діяльності та шкоди, яка може бути заподіяна;

Удосконалення системи управління ризиками в державі та суспільстві


16

Опрацювання змін до Закону України “Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» з метою розбудови передбачуваної, прозорої, ефективної та надійної системи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою як ефективного інструменту державної політики в сфері сільського господарства, що забезпечує баланс інтересів держави, сільгоспвиробників та страховиків;

Удосконалення оподаткування учасників страхового ринку, а саме:

• запровадження на законодавчому рівні стимулюючої податкової політики щодо розвитку особистого страхування, довгострокового страхування життя, участі страховиків у системі недержавного пенсійного забезпечення, обов’язкового медичного страхування шляхом віднесення частки внесків з цих видів страхування на валові витрати юридичних осіб і вдосконалення оподаткування доходів фізичних осіб;

• удосконалення системи оподаткування страховика з метою забезпечення розвитку ринку страхування України та відповідного збільшення бюджетних надходжень


Documents

Київ, 2013 рік