металлы каткова св нояб 2013+

1

г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29Телефон: (812) 333-13-10, Факс: (812) 333-13-11e-mail: [email protected] www.morproekt.ru

Морские терминалы для экспорта

металлопродукции:тенденции, проблемы, перспективы…

Каткова Софья Викторовна, Руководитель проектов

2

ООО «Морстройтехнология» (МСТ)

Предпроектные проработки различной глубины и сложности: бизнес-планы, концепции, декларации о намерениях, обоснование инвестиций;

Проектирование:• универсальных и специализированных (контейнерных, навалочных, наливных и др.) портовых терминалов;• объектов транспортно-складского назначения (логистических центров);• гидротехнических сооружений (оптимизация конструкций);

Авторский надзор и техническое сопровождение строительства;

Генпроектирование; Консультационные и

инжиниринговые услуги; Обследование причалов,

зданий и сооружений; Инженерные изыскания; Маркетинговые исследования

грузопотоков, оптимизация логистики предприятий, оценка коммерческой эффективности.

Профиль работы МСТ определяет наш подход к анализу логистики:

http://www.morproekt.ru/

Значение морских портов для экспорта металлопродукции

3http://www.morproekt.ru/

• Около 80% экспорта – через морские порты• Около 90% морского экспорта – через российские порты

Всего экспорт39,02 млн. т

по железной дороге6,19 млн. т

через морские порты27,90 млн. т

автотранспортом и др.4,94 млн. т

через порты РФ25,20 млн. т

через порты Прибалтики0,60 млн. т

через порты Украины2,10 млн. т

Грузопотоки металлопродукции по бассейнам


• Около 90% морского экспорта – через российские порты• Черное море – 41%, Балтийское – 27% экспорта

Объем перевалки металлопродукции и лома на экспорт в российских портах

по бассейнам в 2012 г., в тыс. т

Грузооборота металлопродукции в морских портах: РФ и за рубежом, 2012 г.

Ключевые точки перевалки металлопродукции


Объем перевалки ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ в российских портах по бассейнам в 2012 г., в тыс. т

Порт Перевалка в 2012 г.

БП СПб 4 598,1Усть-Луга 1 205,3Калининград 1 078,3

Балтийский бассейн


Астрахань 1 867,7Оля 418,4

Махачкала 176,3

Каспийский бассейн


Новороссийск 8 556,8Туапсе 1 459,4

Ростов-на-Дону 129,8Таганрог 124,0

Черноморско-Азовский бассейн


Находка 3 762,7Владивосток 1 582,7Ванино 155,5

Дальневосточный бассейн

Universal Cargo Logistics Holding


Порт БП СПбОАО «Морской порт Санкт-Петербург»

Порт Усть-ЛугаОАО «Универсальный перегрузочный комплекс»

Порт ТуапсеОАО «Туапсинский морской торговый порт»

Порт ТаганрогОАО «Таганрогский морской торговый порт»

• Мощности – до 7,0 млн. т• Перевалка в 2012 г.:• Всего – 8,7 млн. т• Черные металлы – 2,6 млн. т• Цветные металлы (алюминий) – 1,7 млн. т • Металлолом – 0,8 млн. т

• Мощности – до 3,0 млн. т• Перевалка в 2012 г.:• Всего – 2,9 млн. т• Черные металлы – 0,8 млн. т



Перевалка более 5 млн. т черных металлов в 2012 г.

БП Санкт-Петербург


• Мощности – около 2,0-2,5 млн. т

• в том числе контейнеры -около 100 тыс. TEU

• Перевалка в 2012 г.:• Всего – 2,6 млн. т.• Черные металлы – 1,8 млн. т

ОАО «Морской порт Санкт-Петербург»

ЗАО «Нева-Металл»

Что же дальше?

8

Большой порт ИЛИ… Новый морской фасад?

9

Город и порт: вместе или врозь?• Порт Хельсинки – перенос грузовых

операций из центра города в новый район Вуоссари

• Порт Рига - Развитие инфраструктуры на острове Криеву с целью перемещения деятельности порта из центра города

• Порт Таллинн – перенос грузовых работ из порта Ванасадам (в центре города) в Муугу, Палдиски с развитием пассажирских терминалов

• Порт Клайпеда – развитие новых мощностей во внешних портах (Бутинге, Мелнраге)

• Большой порт Санкт-Петербург – новые мощности в аванпорту Бронка

• Порт Усть-Луга – строительство нового города…

Этап 1

Этап 2Этап 3

Этап 4Этап 5

Этап 6

Этап 0

2

Усть-Луга: УПК + БМТ


ОАО «Универсальный перегрузочный комплекс»

• Дочерняя компания ЗАО «ОМК»• Мощности – до 4,0 млн. т• Собственный грузооборот – 2,0 млн. т• Идет строительство• Планируется запуск в 2014 г.

ООО «Балтийский металлургический терминал»

• Аффилировано с ОАО «НЛМК»• Мощности – до 3,0 млн. т• Планы – увеличение

мощностей до 5,5 млн. т

2

Новороссийск


• Перевалка металлов ведется на причалах №15-16 и 8 и НСРЗ

• По доходности с м2 металлы уступают только контейнерам

• Новой концепцией развития НМТП (2012 год) предусматривался вынос перевалки металлов на НСРЗ.

• Однако… в случае получения контроля над терминалом «Роснефтью» именно там может быть размещена база для обеспечения шельфовых проектов в акватории Черного моря

НСРЗ

Самый доходный сегмент в порту- металлы, кроме площадок для труб

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)»

Расчетные суда: дедвейтом до 150 тыс. тЖелезнодорожные подходные пути:

40 млн. т – 1 этап 52 млн. т – полное развитие

Автодорожные подходы – 18 млн. т

м. Железный Рог

м. Тузла

Порт Тамань

12

размещение нового портаразмещение действующих терминалов

Компания Вид груза Заявленный объем перевалки, млн. т

Global Ports Investments PLC Контейнеры 10

ОАО «МХК «ЕвроХим» Минеральные удобрения 10

ОАО «Объединеннаязерновая компания» Зерно 6,4

UCL Port B.V. Уголь, металлыконтейнеры 27,4

ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Железорудный концентрат 15

ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» Уголь 12

Национальная контейнернаякомпания Контейнеры 7

ОАО «Русал» Металлы 3

ООО «Газпром экспорт» Сера 3

Итого: 93,8

Потенциальные инвесторы для Тамани

13

14

Сухогрузный район морского порта Тамань

15

Евраз-Находкинский морской торговый порт

• Пропускная способность – около 7,0 млн. т в год, расширение до 8,0 млн. т

• Перевалка в 2012 г.: уголь – около 2,5 млн. т, металлы – 4,3 млн. т

• Планируется рост перевалки: уголь - с 2,5 до 5,0 млн. т (уголь), генгрузы – на 0,3 млн. т

• Под собственную продукцию «Евраза»…

16

ОАО «Владивостокский морской торговый порт»

• Причалы № 6-8

• Пропускная способность – 2,4 млн. т

1-ый терминал генгрузов: 2-ой терминал генгрузов:

• Причалы № 9-10Ю 12-13

• Пропускная способность – 2,2 млн. т

Стратегия развития порта включает:• Контейнерный терминал – увеличение мощностей до 650 тыс. TEU• Реконструкция бункеровочной базы• Возможно – зерновой терминал• Терминал автотехники (реализовано)• Но ничего для металлов…..

17

Тенденции…Строятся….

….специализированные (коммерчески) терминалы для металлопродукции и горнометаллургических грузов, связанные с конкретными предприятиями (например, БМТ, Нева-Металл, Евраз-Находка, Мечел-Темрюк)

Не строят новых терминалов для металлов ….

….независимые стивидорные компании, они в основном развивают другой «неметаллический» бизнес- контейнерный, ро- ро , удобрения. Поэтому на терминалах, не аффилиированных с производителями-экспортерами, используется устаревшая техника, преимущество в цене достигается за счет амортизации активов

Таким образом….

…..наиболее интересные с точки зрения стоимости логистической цепочки порты перепрофилируются из -под металла в другие виды грузов (контейнеры, уголь, удобрения..) – например, БП Санкт-Петербург (ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», ОАО «Петролеспорт»)

И в результате…..

контейнеры стремятся в «городские», а экспортноориентированые металлы - в «аванпорты».

18

Documents

металлы каткова св нояб 2013+