ทิศทางข้าวไทยในปี 2558 ตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร 1 เมษายน 2558

แนวโนมและทศทางตลาดสงออกขาวไทยป 2558

การสมมนาเรองขาว “เทคนคการเจาะตลาดสงออกขาว”

ป 2558

วนท 1 เมษายน 2558 เวลา 10.00-11.00 นณ หองไพลน โรงแรมนวรตนเฮอรเทจ อ.เมอง จ.กาแพงเพชร

รศ.สมพร อศวลานนท

นกวชาการอาวโส สถาบนคลงสมองของชาต

E-mail:[email protected]

สถาบนคลงสมองของชาต

การสมมนาเรองขาว “ทศทางขาวไทยในป 2558” วนท 1 เมษาบน 2558 ณ หองไพลน โรงแรมนวรตนเฮอiรเทจ จ.กาแพงเพชร

หวขอการนาเสนอ

1. การผลต การบรโภค และการคาขาวของโลก2 ขาวใน Asia และ ASEAN กบอปทานสวนเกน2. ขาวใน Asia และ ASEAN.. กบอปทานสวนเกน3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทยขาวไทย

4. ความทาทาย


1 การผลต การบรโภค และการคาขาวของโลก1. การผลต การบรโภค และการคาขาวของโลก


เอเชยเปนแหลงผลตขาวทสาคญของโลก

1. การผลต การบรโภคและการคาขาวของโลก

ป จน อนเดย อนโดนเชย บงคลาเทศ เวยดนาม ไทย อนๆ รวม

ปรมาณผลผลตขาวเปลอก(ลานตน)ของประเทศผผลตทสาคญๆ

หนวย:ลานตนขาวเปลอก2553 195.76 143.96 66.50 50.06 40.05 34.41 171.26 702.00

ทมา : FAO.STAT , March 2555

2554 201.00 157.90 65.74 50.63 42.40 36.12 172.33 726.12

2555 204.24 157.80 69.06 50.50 43.66 37.47 171.09 738.18

เอเชยเปนผผลตและผบรโภคขาวทสาคญของโลก1. การผลต การบรโภคและการคาขาวของโลก

ปรมาณการบรโภค และการผลตขาวในรปขาวสารของโลก ป 2556/57

การบรโภค และการผลตขาวอยในภมภาคเอเชยเปนสาคญ

ภมภาค จานวนประชากร(ลานคน)1/

ปรมาณการบรโภค

(ลานตน)2/

ปรมาณการผลต

(ลานตน)2/

การผลตเกนการบรโภค(ลานตน)

ปรมาณการบรโภค และการผลตขาวในรปขาวสารของโลก ป 2556/57

(ลานตน)2/ (ลานตน)2/ (ลานตน)

เอเชย 3,755.87 409.71 428.56 +18.85รอยละ 85.81 89.83

1550 67 162 66 157 59 5 07 -เอเซยตะวนออก 1550.67 162.66 157.59 -5.07

-เอเซยใต 1610.60 144.01 154.29 +10.28 -เอเซยตะวนออกเฉยงใต 594.60 103.04 116.68 +13.64

276 90 9 16 2 45 6 70ตะวนออกกลาง 276.90 9.16 2.45 -6.70

อเมรกา 891.10 22.99 23.67 +0.68

สหภาพยโรป 520.20 3.25 1.97 -1.28สหภาพยโรป 520.20 3.25 1.97 1.28

โซเวยตยเนยนเดม 284.80 1.53 1.21 -0.32แอฟรกา 989.50 30.14 17.95 -12.19

อนๆ 84.60 0.68 1.27 +0.59

ทมา : 1/ World Food Statistic and Kyushu University, Faculty of Agriculture; 2/ Grain : World Markets and Trade , January 2013

อนๆ 84.60 0.68 1.27 +0.59

รวม 6,838.20 477.46 477.08 -0.38

ผผลตขาว(ในรปขาวสาร)ทสาคญของโลก1. การผลต การบรโภค และการคาขาวของโลก

ประเทศ ผลผลต 2554 ผลผลต 2557 เปลยน แปลง%

ประเทศผผลตขาวสาคญของโลก

แหลงผลตขาวทสาคญของโลกอยในปรมาณการผลต(ลานตนขาวสาร)

จน 137.0 142.53 +4.04

อนเดย 95.98 106.54 +11.00

ทวปเอเชย โดยม จน อนเดย และอนโดนเชย เปนประเทศผผลตขาว 3 ลาดบแรกของโลก มผลผลตรวมกนประมาณ อนเดย 95.98 106.54 +11.00

อนโดนเซย 35.50 36.30 +2.25

บงคลาเทศ 31.70 34.39 +8.49

26 37 28 16 6 79

แร งโล ม ล ล รวม น ร ม ณรอยละ 60 ของผลผลตขาวของโลก

แนวโนมของผลผลตขาวยงคง เวยดนาม 26.37 28.16 +6.79

ไทย 20.26 20.46 +0.99

อนๆ 102.19 108.70 +6.37 การผลตขาวของโลกแมจะมมากแต

เพมขนประมาณ 1.5-2% ตอป

รวม 449.96 477.08 +6.03

สตอกขาวในป 2557 ของประเทศททมา: Grain: World Market and Trade, USDA, March 2015

ปรมาณขาวทมการซอขายกนในตลาดระหวางประเทศมประมาณ 39-42 ลานตนขาวสาร

จน 46.91 ลานตนอนเดย 22.65 ลานตน

สตอกขาวในป 2557 ของปร เทศทสาคญ

น วส ร

อนเดย 22.65 ลานตนอนโดนเซย 5.50 ลานตนไทย 11.72 ลานตนเวยดนาม 1.77 ลานตน USA 1.03 ลานตน

สานกงานคณะกรรมการกากบการซอขายสนคาเกษตรลวงหนา 2.4 การบรโภคขาวของโลก

1. การผลต การบรโภค และการคาขาวของโลก

●90 % ใชบรโภคในเอเชยปร ทศ2557 (ลานตน) %

ปรมาณการบรโภคและประเทศผบรโภคสาคญ

●90 % ใชบรโภคในเอเชยประเทศ (ลานตน) %

จน 146.3 30.64

อนเดย 99.18 20.77● ประเทศทบรโภคขาวมาก 3 ลาดบแรก ไดแกจน อนเดย และ อนโดนเชย มสดสวนประมาณ

อนโดนเชย 38.50 8.06

บงคลาเทศ 34.90 7.31

เวยดนาม 22.00 4.61

จน อนเดย และ อนโดนเชย มสดสวนประมาณ60% ของปรมาณการบรโภคขาวทงหมด

เวยดนาม การบรโภคขาวของโลก ป 2557ฟลปปนส 12.85 2.69

ไทย 10.88 2.28

พมา 10.45 2.19

บงคลาเทศ7%

บราซล2% พมา

2%ไ

ฟลปปนส3% ไทย

2%

5%

อเมรกา1%

อนๆ

ญปน 8.25 1.73

บราซล 7.90 1.65

ไนจเรย 5.80 1.21

กมพชา1%

จน31%

เกาหลใต1%

ไนจเรย1%

ๆ13%

ไนจเรย 5.80 1.21

เกาหล 4.46 0.93

สหรฐอเมรกา 4.00 0.84

อยปต 4 0 0 84

31%

อนเดย21%อหราน

1%

ญปน2%

Source : World Grain Situation and Outlook, USDA August 2013

อยปต 4.0 0.84

อนๆ 67.98 14.25

รวม 477.46 100.00อยปต1%

อนโดนเซย8%

ประเทศผสงออกขาวทสาคญของโลก1. การผลต การบรโภค และการคาขาวของโลก

ประเทศผสงออกขาวสาคญของโลก ผสงออกสามลาดบสาคญอยในเอเชย ไดแก ไทย อนเดย และเวยดนาม

ตลาดสงออกขาวของอน ดยจะอยในประเทศ 2554 2555 2556 2557

หนวย: ลานตน

ไทย 10.65 6.95 6.72 10.97

ตลาดสงออกขาวของอนเดยจะอยในตะวนออกกลาง และแอฟรกา โดยเปนผนาในการสงออกขาวบาสมาต

เวยดนาม 7.0 7.7 6.70 6.70

อเมรกา 3.25 3.30 3.29 3.04

ปากสถาน 3.41 3.4 4.13 3.40

ไทยเปนผนาในการสงออกขาว Jasmine และขาวนง ขาว Jasmine จะสงออกไปในตลาดผมรายไดสง ขาวนงไปในตลาดฟ อนเดย 4.64 10.25 10.48 10.90

กมพชา 0.86 0.90 1.08 1.00

อรกวย 1.00 1.06 0.94 0.96

แอฟรกาและตะวนออกกลาง

เวยดนามสงออกขาว 5% และ 25% เปนสาคญสวนมากสงไปในตลาดเอเชย

ไอรกวย

บราซล2%

อยปต2%

อน ๆ8%

การสงออกขาวโลก 2556/57

อรกวย 1.00 1.06 0.94 0.96

เมยนมาร 1.08 1.36 1.16 1.66

บราซล 1.30 1.11 0.83 0.85

อาเยนตนา 0 73 0 61 0 53 0 49

ญ

ไทย25%

อนเดย25%

สหรส

พมา4%

กมพชา2%

2%อาเยนตนา 0.73 0.61 0.53 0.49

จน 0.49 0.28 0.45 0.39

อนๆ 2.14 3.01 3.22 2.8625%

เวยดนาม15%

ปากสถาน8%

อเมรกา7%

รวม 36.57 39.93 39.53 43.22ทมา: Grain: World Market and Trade, USDA, March 2015

ประเทศผนาทสาคญของโลก1. การผลต การบรโภค และการคาขาวของโลก

ประเทศผสงออกขาวสาคญของโลกประเทศ 2554 2555 2556 2557

หนวย: ลานตน

ผนาเขากระจายเปนรายเลกรายนอยมากกวาผสงออกและกระจายอยในหนวย: ลานตน

จน 0.58 2.90 3.48 4.17

ไนจเรย 2.55 3.40 2.40 3.20

ฟ ปป

ภมภาคตางๆ

ภมภาคทการบรโภคมมากกวาการผลตและตองนาเขาไดแก แอฟรกาฟลปปนส 1.20 1.50 1.00 1.80

อนโดนเชย 3.10 1.96 0.65 1.23

สหภาพยโรป 1.50 1.31 1.38 1.56

ผลตและตองนาเขาไดแก แอฟรกา ประมาณ 12 ลานตน ตะวนออกกลางประมาณ 6 ลานตน และเอเชยตะวนออกประมาณ 5 ลานตน

ซาอดอราเบย 1.06 1.19 1.33 1.41

เชเนกล 0.81 1.20 1.08 1.25

โกตตวว 0.94 1.38 0.94 1.20 ฟลปปนสการนาเขาขาวโลก 2556/57

ตะวนออกประมาณ 5 ลานตน

มาเลชย 1.08 1.01 0.89 0.99

อาฟรกาใต 0.89 0.87 0.99 0.90

บงคลาเทศ 1.49 0.05 0.11 0.70

จน10% ไนจเรย

7%

ฟลปปนส4%

อหราน4%

สหภาพบงคลาเทศ 1.49 0.05 0.11 0.70

ญปน 0.74 0.65 0.69 0.66

สหรฐอเมรกา 0.62 0.64 0.68 0.75

อนๆ 20 01 21 87 23 91 24 81

ยโรป4%

ซาอดอาระเบย3%เซเนกล

3%

อน ๆ57%

อนๆ 20.01 21.87 23.91 24.81

รวม 36.57 39.93 39.53 43.22ทมา: Grain: World Market and Trade, USDA, March 2015

3%อนโดนเซย

3%โกตดวว

3%อรก2%

ตลาดการคาขาวโลกเปนตลาดทบาง


ในป 2557 การคาขาวโลกมจานวน 43.22 ลานตนหรอประมาณรอยละ 9.06 เพมขนจากป 2553 รอยละ 18.18 ในขณะทมจานวนสตอกในป 2557 มประมาณ 106 46 ลานตนเพมขนจากป 2553ในขณะทมจานวนสตอกในป 2557 มประมาณ 106.46 ลานตนเพมขนจากป 2553

รอยละ 7

700600)

500

600

700

400

500

600

per

ton

s

นวย

: ลานตน

)

300

400300

400

หนวย

: U

s$ p

ละอปสงค (หน

100

200

100

200

ราคาห

อปทาน

แล

00 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Production TY Exports Domestic Consumption

ทมา : Grain : World Markets and Trade, USDA, March 2015

Production TY Exports Domestic ConsumptionEnding Stocks US Southern long grain milled Thailand 5% ParboiledVietnam 5% Brokens

โดยสรป


การบรโภคขาวสวนใหญอยในเอเชย และการบรโภคขาวจะเพมขนอยางชาๆตามการเพมของประชากร อยางไรกตามการบรโภคขาวตอคนๆหรอตอหวมแนวโนมลดลงโดยเฉพาะสาหรบประชากรในกลมอเชย

ในป 2557 การบรโภคกบปรมาณการผลตจะมใกลเคยงกน แตปรมาณในป 2557 การบรโภคกบปรมาณการผลตจะมใกลเคยงกน แตปรมาณสตอกทมอยจานวนมากโดยเฉพาะจากประเทศไทยจะทาใหตลาดยงซมยาว และปรมาณสตอกทมมากของไทยจะกดดนใหราคาแกวงตวในทศทางขาลงไปตลอดชวงป 2558

นโยบายการพงพาตนเองในกลมประเทศผนาเขาอยางเชนอนโดนเชย ฟลปปนส และบงคลาเทศ จะทาใหประเทสผนาเขานาเขาขาวลดลง ในขณะเดยวกนการขยายตวการผลตขาวในพมาและกมพชา ไดมสวนเพมปรมาณอปทานขาวในตลาดการคาและกดดนราคาไมใหปรบตวสงขนปรมาณอปทานขาวในตลาดการคาและกดดนราคาไมใหปรบตวสงขน

ตลาดนาเขาขาวทสาคยจะอยในภมภาคแอฟรกาและตะวนออกกลาง ซงมความตองการเหนอปรมาณการผลตไดจานวนมาก


2. ขาวในอาเซยน..กบอปทานสวนเกน

12


สดสวนการผลต การบรโภคขาวอาเซยนเทยบกบของโลกในป 2557

2. ขาวในอาเซยน..กบอปทานสวนเกน

2557⌧ขอมลการผลตการบรโภคของ ASEAN

ป

⌧ผสงออกขาว 3 ลาดบสาคญของโลก

การผลตขาว 116.68 ลานตน คดเปน 24.46% ของการผลตขาวโลก (477.08ลานตน) การบรโภค 103.04 ลานตน คดเปน 21.60%

ไทย 10.97 ลานตนอนเดย 10.90 ลานตน

สาคญของโลก

ของการบรโภคขาวโลก( 477.50 ลานตน) ทาใหมสวนเกน 13.64 ลานตน

มตลาดการคาประมาณ 4 42 ลานตนหรอรอย

อนเดย 10.90 ลานตนเวยดนาม 6.33 ลานตน รวมการสงออก 28.20 ลานตน

มตลาดการคาประมาณ 4.42 ลานตนหรอรอยละ 10.23 ของการคาขาวโลก (43.22 ลานตน)

⌧ASEAN+3 (จน ญปน เกาหล) ⌧ผนาเขาสาคญของอาเซยนการผลตขาว 270.1 ลานตน

การบรโภค 259.87 ลานตนมสวนเกน 10.23 ลานตน

ฟลปปนส 1.8 ลานตน อนโดนเซย 1.23 ลานตน

0 99

อาเซยน

ทมา: Grain: World Market and Trade, USDA, January 2013

มตลาดการคาประมาณ 9.62 ลานตนมาเลเชย 0.99 ลานตนสงคโปร 0.41 ลานตนจานวนรวม 5.41ลานตน 13

อาเซยนมขาวสวนเกนจากการผลต(ตอ)2. ขาวในอาเซยน..กบอปทานสวนเกน

การผลต การบรโภคและการคาอาเซยนและอาเซยน + 3 การผลต การบรโภค และการคาขาวประเทศในกลมอาเซยน

ประเทศประชากร (ลานคน) ปรมาณขาวสาร 2557(ลานตน)

สงออก นาเขา การผลตในประเทศการบรโภคในประเทศ

สงคโปร 5 2 0 35 naสงคโปร 5.2 - 0.35 - naมาเลเซย 29.0 na 0.99 1.75 2.78ฟลปปนส 95.0 - 1.80 12.08 13.04อนโดนเซย 242.0 - 1.23 37.90 39.20อนโดนเซย 242.0 1.23 37.90 39.20บรไนดารสซาลาม 0.4 - 0.05 na -เวยดนาม 88.0 6.32 - 28.20 21.50ไทย 70.0 10.97 - 20.50 10.70ลาว 6.3 - Na na Naกมพชา 14.3 1.00 - 4.27 3.45พมา 48.3 1.66 - 10.82 10.19รวม ASEAN 598 5 19 95 4 42 115 52 100 86รวม ASEAN 598.5 19.95 4.42 115.52 100.86จน 1354 0.39 4.17 142.53 146.30ญปน 127 0.20 0.66 7.83 8.25เกาหลใต 50 - 0.37 4.23 4.46รวม ASEAN + 3 2119 20.54 9.62 270.1 259.87อนเดย 1241 10.90 - 106.54 99.18ทมา : ขอมลจานวนประชากร จาก World Bank, ขอมลขาว จาก Grain : World Market and Trade, USDA ; January 2013 14


3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทยสงออกทสาคญของขาวไทย


15

เวยดนามและอนเดยเปนคแขงดานราคาขาวสงออกท3. สถานการณดานราคาขาวขและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

สาคญของไทย

ทมา : Grain : World Market and Trade, USDA ; February 2013

ราคาขาวไทยขาดเสถยรภาพในชวง 2 ปทผานมา3. สถานการณดานราคาขาวขและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

⌧ เพราะไทยไมมอานาจเหนอคแขงในตลาดการคาขาวโลก สนคาขาว 5% และ 25% เปนสนคาททดแทนกนไดด

ทมา: USDA “Grain: World Markets and Trade”, December 2013

การคาขาวแยกตลาดขาวหอมจากตลาดขาวสาร3. สถานการณดานราคาขาวขและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

FAO Rice Price 2009‐2014

ราคาขาวสงออก (FOB) ตามชนดของขาว ของประเทศผสงออกสาคญ

1400

1600

1000

1200

ne,

f.o.

b.

400

600

800

US$

/ton

n

0

200

9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4

Jan-

09M

ar-0

9M

ay-0

9Ju

l-09

Sep-

09N

ov-0

9Ja

n-10

Mar

-10

May

-10

Jul-1

0Se

p-10

Nov

-10

Jan-

11M

ar-1

1M

ay-1

1Ju

l-11

Sep-

11N

ov-1

1Ja

n-12

Mar

-12

May

-12

Jul-1

2Se

p-12

Nov

-12

Jan-

13M

ar-1

3M

ay-1

3Ju

l-13

Sep-

13N

ov-1

3Ja

n-14

Mar

-14

May

-14

Jul-1

4Se

p-14

Nov

-14

U.S.Long Grain 2.4% Thai 5% Viet 5%U.S.Long Grain 2.4% Thai 5% Viet 5%

India 25% Pak Basmati 3/ Thai Fragrant 4/

Source: FAO Rice Price Data, FAO

3. สถานการณดานราคาขาวขและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

ตลาดขาวในอาเซยนของไทยแขงขนไมไดกบเวยดนาม

ไทย เวยดนาม

ตลาดนอกเอเชย ป 2554

2 500 000 00ไทย เวยดนาม

ตลาดในเอเชย ป 2554เวยดนามเปนผครองตลาดในอาเซยนมาหลายปแลว

1500000

2000000

2500000

3000000

ตน1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

: ตน

0

500000

1000000

หนวย

:

0.00

500,000.00

1,000,000.00

หนวย

ตลาดในเอเชย ป 2556ตลาดนอกเอเชย ป 2556

2000000

2500000

3000000

:ตน1500000

2000000

น

0

500000

1000000

1500000หนวย ไทย

เวยดนาม

0

500000

1000000

หนวย

:ตน

ไทยเวยดนาม

ทมา : จดทาจากฐานขอมลสภาหอการคาแหงประเทศไทย และ Vietnam Grain and Feed Annual 2012 และ 2014

19

ตลาดขาวไทยอยทไหนบาง?3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

6 500 000

ปรมาการสงออกขาวไทยไปยงภมภาคตางๆ ป 2552-2557 (ตน)

5 000 000

5,500,000

6,000,000

6,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

2552

2,500,000

3,000,000

3,500,000 2553

2554

2555

1,000,000

1,500,000

2,000,000 2556

2557

-

500,000

ทมา:คานวณจากฐานขอมลของสานกงานเศรษฐกจการเกษตรดวยความรวมมอกบกรมศลกากร 20

ตลาดสงออกขาวไทยแตกตางไปตามชนดของขาวตลาดสงออกขาวไทยแตกตางไปตามชนดของขาว3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

⌧ปรมาณการสงออกขาวไทยป 2555-2557 แยกตามประเภทขาว

3,000,000

3,500,000 หนวย: ตน

2,000,000

2,500,000

1,000,000

1,500,000

-

500,000

ขาวสารเจา 100%





ขาวกลอง ขาวหอมมะล

ขาวหอมปทม

ขาวนง ขาวเหนยว ขาวอน ๆ

2555 636,632 760,197 5,721 249,387 4,775 43,262 1,906,13 74,841 2,176,91 216,060 880,587

2556 577,014 966,138 10,227 6,913 8,203 65,906 1,847,21 50,610 1,691,49 287,392 1,458,96

2557 674,053 2,601,02 96,651 219,549 1,091,27 103,286 1,869,67 161,071 3,262,60 334,084 556,058

ทมา: ป 2555จากสภาหอการคาไทย; ป 2556-57 จากสมาคมผสงออกขาวไทย

ตลาดขาวไทยในอาเซยนจะออนไหวไปตามปจจยดาน3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

ราคาประเทศ 2554 2555 เปลยนแปลง 2556 เปลยนแปลง 2557 เปลยนแปลง

อาเซยน ตน ตน % ตน % ตน %อนโดนเซย 901,308 337,711 -62.53 87,237 -74.17 366,360 +319.96สงคโปร 184,886 127,706 -30.93 130,193 +1.94 162,577 +24.87มาเลเซย 330,932 70,768 -78.58 155,230 +119.35 422,167 +171.96บรไน 32,805 40,026 +22.01 18,543 -53.67 42,207 +127.62ลาว 21,996 11,240 -48.90 315 -97.20 20,947 +6,549.84ฟลปปนส 185 966 3 323 98 20 68 609 +196 47 353 044 +414 57ฟลปปนส 185,966 3,323 -98.20 68,609 +196.47 353,044 +414.57กมพชา 8,210 7,222 -12.03 7,410 +2.60 5,223 -29.51เวยดนาม 4,186 4,104 -2.0 3,626 -11.65 3,587 -1.08เมยนมาร 1,799 1,065 -40.80 500 -53.05 993 +98.60, ,รวม 1,672,089 603,166 -63.93 471,663 -21.80 1,377,105 +191.97East Asiaจน 303,237 176,214 -41.89 277,547 +57.51 734,765 +164.74ป 291 932 196 802 32 59 262 219 33 24 336 893 28 48ญปน 291,932 196,802 -32.59 262,219 -33.24 336,893 +28.48

เกาหล 117,375 34,811 -70.34 35,988 +3.38 88,402 +145.64ฮองกง 219,219 161,259 -26.44 162,561 +0.81 182,071 +12.00West AsiaWest Asiaบงคลาเทศ 718,385 97 -99.99 146 +60.82 83 -43.15

ทมา:คานวณจากฐานขอมลของสานกงานเศรษฐกจการเกษตรดวยความรวมมอกบกรมศลกากร

ตลาดขาวไทยในบางประเทศของอาฟรกา ยโรป และ ป ป

3. สถานการณดานราคาขาวของไทยและตลาดสงออกขาวไทย

อเมรกาและการเปลยนแปลงของตลาดประเทศ 2554 2555 เปลยนแปลง 2556 เปลยนแปลง 2557 เปลยนแปลง

อาฟรกา ตน ตน % ตน % %ไนจเรย 1,511,813 1,182,518 -21.78 230,487 -80.511,239,810 +437.91ไอโวรโคสต1/ 602,856 356,807 -40.81 346,705 -2.83 719,771 +107.60อาฟรกาใต 585,407 366,745 -43.26 413,495 +12.75 535,645 +29.54เบนน 199,799 335,096 +67.72 965,693 +188.181,112,602 +15.21แคเมอรน 206,844 278,436 +34.61 408,734 +46.80 517,526 +26.62กานา 301 375 139 396 53 75 138 951 0 32 207 377 +49 92กานา 301,375 139,396 -53.75 138,951 -0.32 207,377 +49.92โมซมบก 179,281 202,456 +12.93 290,288 +43.38 376,176 +29.59องโกลา 162,243 153,546 -5.36 239,551 +56.01 379,637 +58.48คองโก 136,104 119,138 -12.47 193,901 +62.75 122,313 -36.92, , , ,เชเนกล 235,313 90,000 -61.75 141,322 +57.02 333,467 +135.96โตโก 100,562 42,526 -57.71 74,087 +74.22 214,028 +188.89อนๆ 431,784 153,542 -64.44 297,868 +94.00 604,297 +102.87

ฟ 4 653 381 3 420 206 26 50 3 741 082 9 386 362 649 70 08รวมอาฟรกา 4,653,381 3,420,206 -26.50 3,741,082 +9.386,362,649 +70.08AmericaUSA 393,618 361,722 -8.10 382,300 +5.69 475,536 +24.39EuropeEuropeรวมยโรป 451,541 279,566 -38.09 292,284 +4.55 407,087 +39.28

1/ มชอปจจบนวาสาธารณรฐโกตตววร


ตลาดขาวไทยในบางประเทศของตะวนออกกลางและ

3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

การเปลยนแปลงของตลาดประเทศ 2554 2555 เปลยนแปลง 2556 เปลยนแปลง 2557 เปลยนแปลงปร เทศ 2554 2555 2556 เปลยนแปลง 2557

ตะวนออกกลาง ตน ตน % ตน % ตน %อหราน 278,012 2,693 -99.03 97,947 +3537.09 46,860 -52.16อหราน 278,012 2,693 99.03 97,947 +3537.09 46,860 52.16อรก 629,432 778,868 +23.74 638,430 -18.03 95,992 -84.96เยเมน 146,069 117,194 -19.77 135,737 +15.82 129,157 -4.85ซาอดอาราเบย 115,984 70,800 -38.96 65,912 -6.90 75,371 +14.35อาหรบอมเรส 111,920 55,398 -50.50 46,888 -15.36 78,682 +67.81ซเรย 21,822 94,213 +331.73 400 -99.58 1,524 +281อนๆ 122,665 104,989 -14.41 216,546 +106.26 135,410 -37.47รวมตะวนออกรวมตะวนออกกลาง 1,425,904 1,224,155 -14.15 1,201,860 -1.82 562,996 -53.16

ทมา:คานวณจากฐานขอมลของสานกงานเศรษฐกจการเกษตรดวยความรวมมอกบกรมศลกากรทมา:คานวณจากฐานขอมลของสานกงานเศรษฐกจการเกษตรดวยความรวมมอกบกรมศลกากร

ขาวสงออกแตละประเภทมการกระจายของตลาด

3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

สงออกทตางกน

ปรมาณการสงออกขาวนง 2553-57 (ตน)

ปรมาณการสงออกขาวหอมมะล 2553-57 (ตน)

3,000,000

3,500,000

4,000,000

(ตน)

2 000 000

2,500,000

3,000,000

( )

1 000 000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2553

2554

25551,000,000

1,500,000

2,000,000

2553

2554

2555

-

500,000

1,000,000 2555

2556

2557 -

500,000 2556

2557


ขาวสงออกแตละประเภทมการกระจายของตลาด(ตอ)3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

900,000

ปรมาณการสงออกขาวขาว 100% 2553-57 (ตน)

3 500 000

ปรมาณการสงออกขาว 5% 2553-57 (ตน)

400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

25531,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

2553

-100,000 200,000 300,000 2554

2555

2556

2557-

500,000

1,000,000

1,500,000 2554

2555

2556

2557

ปรมาณการสงออกขาว 25% 2553-57

1,200,000 1,400,000 1,600,000

ปรมาณการสงออกขาว 25% 2553 57 (ตน)

-200,000 400,000 600,000 800,000

1,000,000 2553

2554

2555

25562556

2557

ประเทศผนาเขาขาวนงของไทยทสาคญ3. สถานการณดานราคาขาวและตลาดสงออกทสาคญของขาวไทย

ประเทศ 2554 2555 2556 2557

อาฟรกา ตน ตน ตน ตนไนจเรย 1,541,652 1,269,618 230,337 1,239,219เบนน 116,827 252,349 669,846 911,976อาฟรกาใต 519,105 334,498 396,491 505,687

28 600 28 050 52 825 68 712แคเมอรน 28,600 28,050 52,825 68,712ไนเจอร 8,336 12,290 22,316 50,397แอลจเรย 22,284 2,396 7,413 28,112โตโก 4 350 2 984 3 075 25 946โตโก 4,350 2,984 3,075 25,946โมซมบก 700 750 7,338 14,826องโกลา 74 581 929 13,062อนๆ 48,645 15,813 10,838 26,020รวม 2,290,573 1,916,345 1,401,408 2,883,957สดสวนของขาวนง 49.22 56.03 37.50 45.33ตะวนออกกลาง ตน ตน ตน ตนเยเมน 143 348 129 079 135 712 129 082เยเมน 143,348 129,079 135,712 129,082UAE 53,135 31,262 34,963 52,744ซาอดอาราเบย 42,731 19,864 18,600 18,518อนๆ 63,341 34,545 39,411 52,560อนๆ 63,341 34,545 39,411 52,560รวม 302,555 214,750 228,686 252,904สดสวนของขาวนง 21.22 17.47 19.03 44.92



สถาบนคลงสมองของชาตสถาบนคลงสมองของชาต

28

การสะสมสตอกขาวของไทยเปนปจจยทกดดนตลาด4. ความทาทาย

สตอกขาวไทยทมมากจะยงคงเปนปจจยทเปนแรงกดดนตอราคาในตลาดการคาขาวโลก อปทานทมมากจะทาใหราคาแกวงตวอยในทศทางขาลง

ทมา: USDA อางใน “Southeast Asia’s Rice Surplus” by K. Baldwin; N. Childs; J. Dyck and J. Hansen, USDA, December 2012

การเปนผสงออกของอาเซยนจะขยายตวมากขนทาให 4. ความทาทาย

volumn ในตลาดการคาขยายตวปจจยสาคญมาจากการเพมขนของอปทานจากเมยนมาร และกมพชา และ

ป ใ ไ โ ฟ ปป ขณะเดยวกนประเทศผนาเขารายใหญของอาเซยน ไดแก อนโดนเชย และฟลปปนส ตางใหความสาคญกบนโยบายพงพาตนเอง ทาใหเกดการหดตวของการนาเขา

ทมา: USDA อางใน “Southeast Asia’s Rice Surplus” by K. Baldwin; N. Childs; J. Dyck and J. Hansen, USDA, December 2012

ประชาคมอาเซยนโดยรวมเปนผสงออกขาวสทธและกดดนตอ


ราคาขาว

ASEAN ทเปนผนาเขาการขยายตวของการเปนผสงออกสทธของอนโดนเชย บรไนฟลปปนส สงคโปรมาเลเชย

การขยายตวของการเปนผสงออกสทธของอาเซยนจะสรางแรงกดดนดานราคา เพราะเปนการเพมอปทานในตลาดการคาขาวโลก

นาเขาป 2557 ของ ASEANรวม 4.42 ลานตน ตากวาป 2554 ซงนาเขา 6.50 ลานตน2554 ซงนาเขา 6.50 ลานตน ลดลง 2.08 ลานตน

ASEAN ทเปนผสงออก

ไทย เวยดนามเขมร พมา ลาว

ป 2557 สงออกของASEANรวม 16.10 ลานตน ตากวาป 2554 ซงสงออก 19.25 ลานตน

อางใน “Southeast Asia’s Rice Surplus” by K. Baldwin; N. Childs; J. Dyck and J. Hansen, USDA, December 2012

ลดลง 3.15 ลานตน

การแขงขนดานราคาขาวในตลาดสงออกจะเขมขนมากขน4. ความทาทาย

ความตางของราคาระหวางไทยกบเวยดนามและไทยกบอนเดยมมากเทาไรไทยกจะมผลตอการสงออกขาวของไทย

ทมา: USDA Grain World Markets and Trade, January 2013

ราคาจะตางกนดวยคาพรเมยมเพยงเลกนอยในระหวางขาวไทย ขาวเวยดนาม และขาวอนเดย


เวยดนาม และขาวอนเดยราคาสงออก F.O.B. ขาวขาว 5% เฉลย 6 เดอนของไทยและ เวยดนาม และ

ราคาขาว 25%เฉลย 6 เดอน ของอนเดย ไทย และเวยดนาม

ขาว 5%(US$/ton) ขาว 25%(US$/ton) ขาวนง(US$/ton)เดอน/ป ไทย เวยดนาม ความตาง อนเดย ไทย เวยดนาม ไทย อนเดย2/

53 526 398 128 439 369 547

ราคาขาว 25%เฉลย 6 เดอน ของอนเดย ไทย และเวยดนาม

ม.ค. - ม.ย. 53 526 398 +128 439 369 547

ก.ค. - ธ.ค. 53 516 447 +69 449 404 533

ม.ค. - ม.ย. 54 512 470 +42 472 432 527

ก.ค.-ธ.ค. 54 554 543 +11 409 550 519 599

ม.ค. - ม.ย. 55 565 431 +134 385 556 389 593 500

ก.ค.-ธ.ค. 55 581 434 +147 398 564 405 596 425

ม.ค. - ม.ย. 56 572 388 +184 414 563 361 577 430

ก.ค.-ธ.ค. 56 464 393 +71 389 444 365 482 420

ม.ค. - ม.ย. 57 419 393 +26 381 363 365 436 400

ก.ค.-ธ.ค. 57 426 427 -1 373 400 389 433 405

ม.ค.- ก.พ. 58 420 364 +56 350 400 342 427 395

ม.ค. 1/ 401 365 +36 360 380 345 408 390

ทมา : คานวณเฉลยจากขอมล FAO Rice price reportหมายเหต: 1/ ขอมลจากสมาคมผสงออกขาวไทย วนท 27 มนาคม 2558; 2/ ไมใชราคาเฉลยแตเปนราคาสปดาหใดสปดาหหนงเทานน

ความตางของของราคาขาวหอมไทยและเวยดนามมใ ไ


มากเทาใดจะมผลตอตลาดสงออกขาวหอมไทย

หนวย: US$/ตน

ทมา: Saminder Bedi, 2014

Market share ของการสงออกขาวหอมมะลไทยกาลง4. ความทาทาย

หดตวเวยดนามและกมพชาถอครองตลาดเพมขน

หนวย: พนตน


การสงออกขาวขาวของไทยเทยบกบการสงออกของ


เวยดนามและกมพชาจะขนอยทคณภาพและราคา



การสงออกขาวนงของไทยจะกลบมาคกคกหากราคา ไ ไ


ขาวนงไทยแขงขนไดกบราคาขาวของอนเดย




แนวโนมทศทางราคาขาวในป 2558 จะกาวไปในทศทางใด


ราคาขาวในป 2558 จะเคลอนไหวในกรอบแคบๆและแกวงตวในทางขาลง

650

550

600

450

500Thai White100 B

Thai 5%

Thai 25%

350

400

Viet 5%

India 25%

Viet 25%

300

350

n-13

b-13

r-13

r-13

y-13

n-13 l-13

g-13

p-13

t-13

v-13

c-13

n-14

b-14

r-14

r-14

y-14

n-14 l-14

g-14

p-14

t-14

v-14

c-14

n-15

b-15

Jan

Feb

Mar

Apr

May Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec Jan

Feb

Mar

Apr

May Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec Jan

Feb

ทมา: FAO rice price data, FAO

ขาวไทยจะแขงขนในตลาดสงออกไดอยางไร?4. ความทาทาย

ตนทนการผลตขาวของประ ทศค ขง

ตนทนขาวเปลอกทสงเปนปจจยสาคญทสงผลกระทบตอความสามารถในการแขงขนในตลาดสงออกขาวไทย

ประเทศ ตนทนขาวเปลอก

ตนทนการผลตขาวของประเทศคแขงบางประเทศ

(บาทตอตน)

ไทย 1/ 7,452

เวยดนาม 2/ 5,615เวยดนาม 2/ 5,615

พมา 3/ 4,353

1/ Somporn Isvilanonda and PiyatatP l k A ib h k(2013) 2/ N T iPalanuruk, Agribenchmark(2013); 2/ Nguyen Tri Khiem (December 2013); 3/ Kyaw Myint, 2013;

ราคาขาวเปลอกทพระนครศรอยธยา

ป ราคาขาวเปลอกความชน 15%(บาท/ตน)

Source: USDA, Economic Research Service

2558(ม.ค. –ก.พ. ) 8,100-8,200ทมา: สมาคมโรงสขาวไทย

การจดการดานการผลตทาอยางไรจะใหเขากบความ4. ความทาทาย

ตองการของตลาด

การผลตขาวของไทยประกอบดวยขาวนาป 27 ลานตน และขาวนาปรงประมาณ 11 ลานตน รวมผลตขาว 36 ลานตนขาวเปลอก

ผลผลตขาวนาป ประกอบดวย

ขาวหอมมะล 8 ลานตนขาวเปลอก(4 ลานตนขาวสาร) ขาวเหนยว 7 ลานตนขาวเปลอก(3.5 ลานตนขาวสาร)ขาวพนธไวแสงอนๆ 3 ลานตนขาวเปลอก(1 5 ลานตนขาวสาร)

ป

ขาวพนธไวแสงอนๆ 3 ลานตนขาวเปลอก(1.5 ลานตนขาวสาร)ขาวพนธไมไวแสง 9 ลานตนขาวเปลอก ปลกในพนทชลประทาน

ผลผลตขาวนาปรง

เปนขาวพนธไมไวแสง ประมาณ 11 ลานตนขาวเปลอก และมพนทชลประทานเปนแหลงผลตสาคญ

40

มพนทชลประทานเปนแหลงผลตสาคญ

รวมขาวพนธไมไวแสง 20 ลานตนขาวเปลอก (13 ลานตนขาวสาร)

(ตอ)


เหนอ อสาณ กลาง ใต รวม

( )

ผลผลตขาวนาปเฉลย 54-56(ลานตนขาวเปลอก)ขาวเจา 6.63 7.40 5.77 0.44 20.24

5 51 0 53 5 38 0 44 11 86 ขาวเจาอนๆ 5.51 0.53 5.38 0.44 11.86

ขาวหอมมะล 1.12 6.87 0.39 - 8.38

ขาวเหนยว 2 09 5 60 0 01 7 70ขาวเหนยว 2.09 5.60 0.01 - 7.70

ผลผลตขาวนาปรงเฉลย 54-56(ลานตนขาวเปลอก)ขาวเจา 4 40 1 34 4 85 0 21 10 80 ขาวเจา 4.40 1.34 4.85 0.21 10.80

รวมการผลตทงป(ลานตนขาวเปลอก)ขาวเจาอนๆ 9.91 1.87 10.23 0.65 22.66ๆขาวหอมมะล 1.12 6.87 0.39 - 8.38ขาวเหนยว 2.09 5.60 0.01 - 7.70รวมขาวทกชนด 13.12 14.34 10.63 0.65 38.74

ทมา: คานวณจากขอมล สศก.

ในอนาคตหากจะทาใหตลาดขาวหอมแขงขนได4. ความทาทาย

ขาวหอมมะลใชในประเทศประมาณ 2 ลานตนขาวสาร และ

จะตองมการจดการหวงโซอปทาน

ขาวหอมมะลใชในประเทศประมาณ 2 ลานตนขาวสาร และสงออก 2 ลานตนขาวสาร มราคาสงออกประมาณตนละ 1,000-1,050 US$ตอตน มแหลงปลกในอสานและภาคเหนอตอนบน ขาวหอมมะลมอปทานจากด

การใชนโยบายสรางคณคาและมลคา สรางเทคนคการ

การใชนโยบายสรางคณคาแล มลคา สรางเทคนคการผลตจาเพาะ เชน การทาเกษตรอนทรย หรอใชพนธจาเพาะ จะสรางมลคาและราคาใหเพมสงขนไดสรางกลไกการชลอการขายในชวงฤดเกบเกยวจะชวยพยงราคา

ขาวไมใหตกตาได และเมอเวลาผานไปราคาจะปรบสงขน

ขาวเหนยวในประเทศประมาณ 90% หรอ 3.15 ลานตนขาวสาร และสงออกทเหลอประมาณ 2-3 แสนตน ตนละ 800-850US$ แหลงปลกในอสานและภาคเหนอตอนบนเชนกน การจากดอปทานยอมจะ

42

ปลกในอสานและภาคเหนอตอนบนเชนกน การจากดอปทานยอมจะไมทาใหราคาตกลง

ขาวพนธไมไวแสงในพนทชลประทานกาลงแขงขน4. ความทาทาย

ไมได จะจดการอยางไร?

ขาวพนธไมไวแสง ผลตในพนทชลประทาน เปนขาวทแขงขนไมไดในตลาดสงออก มการผลตแบบ mass production มการผลตมากเกนไป สวนมากนาไปสเปนขาวสารเจา 5% และ 25% อกสวนหนงใชผลตขาวนง ทาอยางไรจะปรบพนธเปนขาวสารเจา 5% และ 25% อกสวนหนงใชผลตขาวนง ทาอยางไรจะปรบพนธขาวในพนทชลประทานใหมเปนขาวคณภาพ

หากจะปลกขาวกนตอไปกตองหาทางลดตนทนใหแขงขนได หรอมการใชพนธท mapping เขากบความตองการของตลาดสงออก ซงจะตองมการลงทนวจยใหมากขน ไมใชเปนการสรางพนธเพอผลผลตสง แตเปนการสรางพนธทวจยใหมากขน ไมใชเปนการสรางพนธเพอผลผลตสง แตเปนการสรางพนธท mapping เขากบตลาดสงออก เชนพนธททาขาวนงแลวแขงกบขาว basmati ได ตลาดใหราคาด

หรอใชนโยบายจงใจไปสการปรบโครงสรางการผลตไปสการผลตพชชนดอนทใหผลตอบแทนทดกวา

43

นโยบายขาวไทย:ทาอยางไรจะใชพนทเทาเดมแตไดไ


รายไดเพมจากคณคาและมลคาของผลผลตการใหความสาคญกบการลงทนวจยทงการสรางคณคาจากตนนาสปลาย

เกษตรกรจะตองมการรวมตวกน(zoning หรอ Networking)โดยใชหลก

นามความจาเปน

ขาวมกลนหอม

ขาวทมองคประกอบโภชนาการสง>80 บาท/กก.

ของการจดการเชงคณคา

ขาวขาว20 บาท/กก.

ขาวมกลนหอม35บาท/กก.

เครองสาอางค/spa6 500 บาทตอกก6,500 บาทตอกก.

ทมา: ดดแปลงจาก Apichart Vannvichit

ขอบคณ Q&Aขอบคณ Q&A

45

Documents

ทิศทางข้าวไทยในปี 2558 ตลาดส่งออกข้าวไทยจะก้าวไปอย่างไร 1 เมษายน 2558