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平成 27 年度海外炭開発支援事業
海外炭開発高度化等調査
「豪州の石炭鉱業の状況(2015 年)」
2016 年 3 月
シドニー事務所
目次
1. 豪州のエネルギー政策 ............................................................1
1.1.「エネルギー白書 2015」 .......................................................1
1.1.1. 競争促進と価格抑制 ......................................................1
1.1.2. 成長促進のためのエネルギー生産性向上 ....................................1
1.1.3. 将来世代のためのエネルギー投資 ..........................................2
1.2. 豪州の石炭政策 ..............................................................2
1.3. ワンストップショップ環境許認可制度 ..........................................2
1.4. 豪州石炭の供給と需要 ........................................................3
2. 豪州の石炭生産と輸出 ............................................................6
2.1. 豪州の石炭生産 ..............................................................6
2.1.1. 豪州全体の石炭埋蔵量 ....................................................6
2.1.2. 豪州全体の石炭生産 ......................................................9
2.1.3. クイーンズランド州(QLD州)の石炭生産 ..................................11
2.1.4. ニューサウスウェールズ州(NSW州)の石炭生産 ............................15
2.2. 豪州の石炭輸出 .............................................................18
2.2.1. 世界各国の石炭輸出量 ...................................................18
2.2.2. 豪州の石炭輸出量 .......................................................20
2.2.3. クイーンズランド州の石炭輸出状況 .......................................29
2.2.4. ニューサウスウェールズ州の石炭輸出状況 .................................30
2.2.5. 豪州石炭の輸出額 .......................................................32
2.3 石炭生産量と輸出量の予想 ....................................................34
3. 新規プロジェクトと既存プロジェクトの拡張 .......................................39
4. 外国資本による石炭採掘事業 .....................................................52
4.1. ブラジル ...................................................................52
4.2. 英国 .......................................................................52
4.3. 中国 .......................................................................53
4.4. インド .....................................................................55
4.5. 日本 .......................................................................56
4.6. 韓国 .......................................................................60
4.7. スイス .....................................................................61
4.8. タイ .......................................................................62
4.9. 米国 .......................................................................62
5. 主要企業の動向 .................................................................64
5.1. BHP Billiton ...............................................................64
5.2. Rio Tinto ..................................................................64
5.3. Glencore ...................................................................64
5.4. Peabody Corporation ........................................................65
5.5. Vale .......................................................................65
5.6. Anglo American .............................................................65
6. 石炭輸送用鉄道インフラ .........................................................66
6.1. クイーンズランド州の鉄道 ...................................................66
6.1.1. Newlands鉄道 ...........................................................68
6.1.2. Gonyealla鉄道 ..........................................................68
6.1.3. Blackwater鉄道 .........................................................69
6.1.4. Moura鉄道 ..............................................................70
6.1.5. 南西鉄道 ...............................................................70
6.1.6. Galilee炭田鉄道インフラ ................................................71
6.1.7. Wiggins Island鉄道プロジェクト(WIRP) ...................................73
6.2. ニューサウスウェールズ州の鉄道 .............................................74
6.3. Surat炭田鉄道プロジェクト ..................................................76
7. 港湾 ...........................................................................77
7.1. クイーンズランド州の石炭輸出港 .............................................77
7.1.1 Abbot Point港 ...........................................................77
7.1.2. Brisbane港 .............................................................79
7.1.3. Hay Point港 ............................................................79
7.1.4.Gladstone港 ............................................................81
7.1.5. グレートバリアリーフとユネスコ(UNESCO) ...............................82
7.2. ニューサウスウェールズ州の石炭輸出港 .......................................83
7.2.1. Newcastle港 ............................................................83
7.2.2. Port Kembla港 ..........................................................84
7.2.3.「第 4号ターミナル」 ...................................................84
8. 石炭採掘に対する反対運動 .......................................................86
8.1. Shenhua社 Watermark炭鉱(NSW州) ..........................................86
8.2. Whitehaven社 Maules Creek炭鉱(NSW州) ....................................86
8.3. Adani Mining社 Abbot Point港拡張計画と Carmichael炭鉱開発(QLD州) ........87
8.4. 関連環境政策 ...............................................................88
8.5. Alphaプロジェクト及び Kevins Cornerプロジェクト(QLD州)をめぐる問題 ........88
8.6. Wollongong Coal社(NSW州)をめぐる問題 ......................................88
図表一覧
図
図 1.1 燃料タイプ別発電量 ···························································· 4
図 1.2 燃料タイプ別エネルギー消費量 ·················································· 5
図 2.1 世界の石炭埋蔵量 (国別、2011年時点) ··········································· 6
図 2.2 豪州の炭田分布- 埋蔵量及び輸出港一覧(2012 年末時点) ·························· 8
図 2.3 豪州のブラックコールとブラウンコールの原炭生産量推移 ··························· 9
図 2.4 世界のの石炭生産量推移 ························································ 10
図 2.5 クイーンズランド州の石炭資源分布 ·············································· 11
図 2.6 クイーンズランド州の炭種別・採掘方法別石炭生産量······························· 13
図 2.7 ニューサウスウェールズ州の主要炭田分布 ········································ 15
図 2.8 ニューサウスウェールズ州の原炭生産量推移 ······································ 17
図 2.9 ニューサウスウェールズ州の地域別生産推移 ······································ 18
図 2.10 各国の石炭輸出量(2013 年) ··················································· 19
図 2.11 各国の一般炭輸出量(2013 年) ················································· 19
図 2.12 各国の原料炭輸出量(2013 年) ················································· 20
図 2.13 豪州の一般炭・原料炭の輸出量の推移 ··········································· 20
図 2.14 豪州で生産された石炭の国内消費と輸出の割合···································· 21
図 2.15 豪州の石炭輸出量・輸出額の推移 ··············································· 21
図 2.16 豪州の主要な石炭で相手国(2013/14年度) ······································ 22
図 2.17 豪州から各国への一般炭輸出量の推移 ··········································· 23
図 2.18 豪州から各国への高品質原料炭輸出量の推移 ····································· 25
図 2.19 豪州から各国への底品原料炭輸出量の推移 ······································· 27
図 2.20 豪州からの日本向け一般炭及び原料炭輸出量推移·································· 28
図 2.21 豪州からの日本向け一般炭及び原料炭合計輸出量と総輸出量に占める割合 ············ 28
図 2.22 クイーンズランド州の港港湾別石炭輸出量 ······································· 29
図 2.23 クイーンズランド州の炭種別輸出量 ············································· 30
図 2.24 ニューサウスウェールズ州の石炭輸出量と輸出額·································· 30
図 2.25 ニューサウスウェールズ州の輸出港別石炭輸出量·································· 31
図 2.26 豪州産一般炭の輸出額 ························································· 32
図 2.27 豪州産原料炭の輸出額 ························································· 33
図 2.28 豪州産石炭の価格(FOB 価格)推移(豪ドル/トン) ······························· 34
図 2.29 豪州産一般炭の輸出量予想 ····················································· 36
図 2.30 豪州産原料炭の輸出量予想 ····················································· 37
図 3.1 クイーンズランド州の新規プロジェクト ·········································· 48
図 3.2 クイーンズランド州の拡張プロジェクト ············································· 49
図 3.3 ニューサウスウェールズ州の新規プロジェクト ···································· 50
図 3.4 ニューサウスウェールズ州の拡張プロジェクト ···································· 51
図 6.1 クイーンズランド州の石炭輸送鉄道 ·················································· 65
図 6.2 クイーンズランド北部の鉄道ネットワーク ············································ 66
図 6.3 Newlands鉄道 ····································································· 67
図 6.4 Goonyella鉄道 ···································································· 68
図 6.5 Blackwater鉄道 ··································································· 68
図 6.6 Moura鉄道 ········································································ 69
図 6.7 南西鉄道 ·········································································· 69
図 6.8 Adani Mining Ltd社による Galilee炭田鉄道インフラプロジェクト ······················ 71
図 6.9 Wiggins Island鉄道プロジェクト ··················································· 72
図 6.10 Hunter Valley鉄道ネットワーク ··················································· 74
図 6.11 南西鉄道系統 (South Western system) ネットワーク ································· 74
図 6.12 Surat炭田鉄道合弁プロジェクト ··················································· 75
図 7.1 豪州の石炭輸出港 ·································································· 76
表
表 1.1 燃料タイプ別発電量 ···························································· 4
表 1.2 燃料タイプ別エネルギー消費量····················································· 5
表 2.1 豪州のグレード別石炭埋蔵量 ························································ 6
表 2.2 石炭のグレード関連用語一覧 ························································ 7
表 2.3 豪州の石炭資源量(2012年 12月時点) ·············································· 8
表 2.4 世界の石炭生産推移 ································································ 10
表 2.5 クイーンズランド州の石炭資源 ······················································ 12
表 2.6 クイーンズランド州の採掘方法別・主要生産地域別石炭生産量推移 ······················ 14
表 2.7 ニューサウスウェールズ州の石炭埋蔵量 ··········································· 16
表 2.8 ニューサウスウェールズ州の石炭生産埋蔵量 ········································ 16
表 2.9 ニューサウスウェールズ州における石炭の採掘方法による生産量 ······················· 17
表 2.10 各国の石炭輸出量 ································································ 18
表 2.11 豪州から各国への一般炭輸出量の推移 ··············································· 24
表 2.12 豪州から各国への高品質原料炭輸出量の推移 ········································· 26
表 2.13 豪州から各国への低品質原料炭輸出量の推移 ········································· 27
表 2.14 ニューサウスウェールズ州石炭輸出量、輸出額、輸出港別石炭輸出量 ·················· 31
表 2.15 豪州産石炭の価格(FOB価格)推移 ··················································· 34
表 2.16 豪州石炭の生産及び需要予想 ······················································· 35
表 2.17 豪州産一般炭の輸出量予想 ························································· 36
表 2.18 豪州産原料炭の輸出量予想 ························································· 37
表 3.1 クイーンズランド州の新規プロジェクト ·············································· 40
表 3.2 クイーンズランド州の拡張プロジェクト ·············································· 43
表 3.3 ニューサウスウェールズ州の新規プロジェクト ······································· 45
表 3.4 ニューサウスウェールズ州の拡張プロジェクト ······································· 46
表 4.1 ブラジル資本による石炭開発プロジェクト ············································ 52
表 4.2 英国資本による石炭開発プロジェクト ················································ 53
表 4.3 中国資本による石炭開発プロジェクト ················································ 54
表 4.4 インド資本による石炭開発プロジェクト ·············································· 56
表 4.5 日本資本による石炭開発プロジェクト ················································ 57
表 4.6 韓国資本による石炭開発プロジェクト ················································ 60
表 4.7 スイス資本による石炭開発プロジェクト ·············································· 61
表 4.8 タイ資本による石炭開発プロジェクト ················································ 62
表 4.9 米国資本による石炭開発プロジェクト ················································ 62
表 7.1 Abbot Point港石炭ターミナルデータ ················································ 78
表 7.2 Brisbane港データ ································································· 79
表 7.3 Dalrymple Bay石炭ターミナルデータ ················································ 80
表 7.4 Hay Point石炭ターミナルデータ ···················································· 80
表 7.5 RG Tanna石炭ターミナルデータ ····················································· 81
表 7.6 Barney Point石炭ターミナルデータ ················································· 81
表 7.7 Wiggins Island石炭ターミナルデータ ··············································· 82
表 7.8 PWCS Kooragang石炭ターミナルデータ ··············································· 83
表 7.9 Carrington石炭ターミナルデータ ··················································· 83
表 7.10 NCIG Kooragang Island石炭ターミナルデータ········································ 84
表 7.11 Port Kembla石炭ターミナルデータ ················································· 84
表 7.12 輸出港別年間輸出量 ······························································· 85
1
1. 豪州のエネルギー政策
豪州は世界第 4位の埋蔵量と第 2位の輸出量を誇る石炭資源国であり、石炭産業はその経済にとって
極めて重要である。その上、現在石炭は国内発電量の 2/3近くを賄っており、再生可能エネルギーの
経済性が競争力のあるレベルになるまでは、重要なエネルギー源であり続けると思われる。石炭の
採掘と使用に関する豪連邦政府の主なエネルギー政策は「エネルギー白書」で定められている。同
白書の中で、石炭は天然ガスや石油などのエネルギー資源と同じグループで扱われる。
各州においても探鉱権、採鉱権、炭鉱運営、環境基準・環境アセスメント及び土地利用など、石炭
生産に関する政策・法規が個別に確立されている。これら州レベルの法規は往々にして他州との矛
盾点をはらみ、とりわけ許認可手続き、環境基準、環境アセスメントに関しては州ごとの相違が大
きい。そのため、近年では手続きの簡素化と全国統一を目指す努力がなされている。
1.1. 「エネルギー白書 2015」1
「エネルギー白書」は豪州政府と産業界が共同でエネルギー政策の基調を定め、また現在のエネル
ギー事情及び将来の目標を実現するための市場改革をまとめた文書である。「エネルギー白書
2015」の編成は 2013年 9月 18日に開始され、産業科学省(Department of Industry and science)
が 2015 年 4月 8日に発行した。ただし実際には政策の立案、実施及び実施状況の監督は連邦及び各
州政府の関係大臣からなる Council of Australian Governments (COAG)の産業及び技能委員会
(Industry and Skills Council)が行っている。同白書は経済改革と国際競争力に関する自由党政
権(トニー・アボット前首相)のビジョンに基づいており、下記の「競争促進と価格抑制」、「成長
促進のためのエネルギー生産性向上」及び「将来世代のためのエネルギー投資」の3つの最優先事
項を中心に据えている。
1.1.1. 競争促進と価格抑制
エネルギー価格を低い水準に保ち、エネルギー産業の発展とイノベーションを奨励するためには競
争を促進するのが最良の手段だと政府は考えている。従って競争を高め、価格を抑え、そして現行
規制を簡素化するために複数の市場改革が実施される予定である。政府による市場改革の優先事項
は下記のとおり。
• 競争をめぐる法令・政策の見直し
• エネルギー産業の民営化
• ガスネットワークの拡張、及び新規開発許認可に対する支援
• ガス開発に関する法令の実施支援及び関連規制の見直し
1.1.2. 成長促進のためのエネルギー生産性向上
1 Energy White Paper 2015: http://ewp.industry.gov.au/
2
同白書が二番目の優先事項に挙げたのは生産性向上によるエネルギー成長の促進であり、これによ
りさらなる競争促進、炭素排出量削減及びエネルギー効率を改善する新技術の開発奨励を目指して
いる。エネルギー生産性を高めるため、政府は下記の政策目標を掲げている:
• 各州・準州をカバーする「国家エネルギー生産性プラン」の制定
• 全国レベルでエネルギー生産性を 40%向上
• 生産性向上のための自発的な取り組みの奨励
• 情報提供サービスの強化
1.1.3. 将来世代のためのエネルギー投資
2013/14 年度の統計では、エネルギー部門は豪州の GDP の7%、輸出収入は 715億豪ドルであり、17
万人を雇用している。従って、エネルギー部門への継続的な投資は豪州経済の持続的な安定にとっ
て非常に重要となる。同部門へのさらなる投資を確保するため、政府は下記の計画を立てている:
• 職業訓練システムへの投資と改革
• アセスメント及び許認可システムの見直し、簡素化
• 効率性向上につながる新技術の優先的開発
• 地球科学的知見及び環境データの提供とその総合的な活用の促進。
1.2. 豪州の石炭政策
「エネルギー白書 2015」は豪州が引き続きエネルギー資源及び輸出品として石炭に依存する事を指
摘したが、具体的な石炭政策は提言していない。石炭は現在だけでなく、予見できる将来にわたっ
て豪州が保有する最も価値ある資産の1つだと政府は考えている。近年、再生可能エネルギーの導
入への動きは加速してきているものの、これらのコストはまだ競争力を有するレベルにまで下がっ
ていないため石炭が依然として豪州の最大のエネルギー源となっている。しかし、豪州全国の石炭
発電施設の約3/4は本来のキャパシティを超えて運転している状況であり、近い将来更新または廃止
する必要が出てくる。
一方で増加するエネルギー需要と二酸化炭素排出削減目標達成のため、政府は同白書の中で再生可
能エネルギーに関する技術開発の重要性を強調している。前述のようにこれらの技術は現在、価格
面で石炭に対抗できないため、政府は再生可能エネルギーのコスト低減と関連新技術の開発を目指
す複数のプロジェクトに投資してきた。それに加えて、政府は二酸化炭素の回収と地中貯留を行う
低排出型の化石燃料利用を目指すプロジェクトを支援している。
1.3. ワンストップショップ環境許認可制度 2
2013 年 10月、全ての環境許認可プロセスを簡素化する新しいスキームが Greg Hunt 環境相の下で
導入された。とりわけ鉱業セクターはこの改革の大きな受益者となる。新システムは「ワンストッ
プショップ環境許認可プロセス」と名付けられた連邦政府と各州政府の二者間協定である。これに
2 One-Stop Shop for environmental approvals: http://www.environment.gov.au/epbc/one-stop-shop
3
より従来、鉱業権認可の際に両者からそれぞれ取得する必要があった環境許認可が各州政府に一元
化されて簡素化される。
連邦政府と各州政府との環境認可プロセスの簡素化は3つの段階の協議、合意形成によって進めら
れている。第 1段階はワンストップショップ環境許認可プロセスに関する覚書(MOU)」の締結であ
る。クイーンズランド州は 2013年 10月に当該の了解覚書(MOU)に署名した最初の州であり、一か月
後にニューサウスウェールズ州がこれに続いた。その他各州は同年 12月に署名した。第 2段階は環
境影響評価に関する協定の締結であり、全ての州が 2014年 12月までに個別に新しい二者間協定に
署名済みである。しかし、第 3段階の環境認可に関する協定の締結は、まだいずれの州でも締結さ
れていない(2016 年 3月時点)。
同種の連邦政府・州政府間の二者間協定による枠組みは、すでに「1999年環境保護及び生物的多様
性保全法(EPBC法)」にみられたが、当時はスムーズな実施のための道筋を欠き、その上各協定の具
体的な実施手続きも明確に規定されなかった。そのため 2014年 5月に同法の修正案が議会提出さ
れ、同年 6月に下院で可決されたが、上院ではまだ可決されていない(2016年 3月時点)。
1.4. 豪州石炭の供給と需要
豪州の発電と燃料消費は依然石炭に大きく依存しており、2013/14 年度の石炭使用の割合は、全発電
量の 61.2%及び一次エネルギー消費の 31.7%に上る(図 1.1、表 1.1及び図 1.2、表 1.2)。しかし
ながら、これらの数字は前年度よりそれぞれ約 5%程度減少した。ブラックコール(瀝青炭及び亜瀝
青炭)とブラウンコール(褐炭)を使用した火力発電量は 1996/97~2013/14 年度の間の最低レベル
にまで落ちこんだ。その主な原因として、石炭火力発電のコストと 2013、2014 年に激しい議論を呼
んだ炭素価格制度の導入が挙げられる。
石炭消費量は 2008/09 年度から漸減しており、2013/14 年度では 1970 年以来の最低レベルを記録し
た。この数字は豪州のエネルギー部門における石炭の役割の漸減を端的に示すものである。一方、
割合で見ると当時発電量の 80%超と一次エネルギー消費量の約 40%を占めた石炭のシェアは
2000/01 年度から劇的な減少を見せている。この原因は石炭自身の生産量や消費量の減少ではなく、
主にガス市場の台頭によるものである。ガス発電は 2000/01年度の 31,730.0 GWhから 2013/14年度
の 54,393.9GWh まで安定した成長を見せており、またガスによるエネルギー消費も同期間で 959.9
PJ から 1,401.9 PJまで増加している。また石油も豪州の一次エネルギー消費の一角を担う燃料で
あり、2000/01 年度以来一貫して全消費量の約 1/3を占め、2013/14年度では全体の 38.4%を記録し
た。ただし、発電に関しては石油が全発電量の 1%程度と無視できるほどの貢献しかない。
このように全体の流れはガス利用に向かっているものの、豪州にとって石油と石炭は依然として発
電用及び燃料用の最重要資源である。その主な背景として、石油・石炭はガスを含む他の資源タイ
プに比べて生産コストが低く、関連インフラが充実しており、また供給量も多い。燃料用の石炭消
費量及び石炭利用の発電量自体は 2000/01以来大まかに安定しており、予見できる将来にわたって消
費が続くとみられる。しかし、最近では地球温暖化問題を背景として、一部企業が老朽化した石炭
火力発電所の廃止の計画を打ち出すとともに、連邦政府のハント環境大臣がこれらを置き換えるの
は再生可能エネルギーであると発言したことなどでも報じられている。
4
図 1.1 電源別発電量 3
表 1.1 電源別発電量
GWh 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
ブラックコール 116774.7 115296.6 121182.3 127788.5 130231.6 132368.5 129569.3
ブラウンコール 56493.0 55160.3 55572.8 53377.8 54552.8 54375.8 54658.7
天然ガス 31730.0 29375.3 30919.4 23802.9 22725.9 31849.9 34955.8
再生可能エネルギー 17426.3 18835.0 18904.2 20405.5 21744.1 21186.3 19869.3
その他 2446.0 3453.2 3205.7 3275.0 3575.0 3372.0 4164.0
GWh 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
ブラックコール 127270.5 123724.5 116948.8 116654.4 111491.1 105772.4
ブラウンコール 56981.4 56068.3 55298.1 55067.7 47555.1 46076.2
天然ガス 37660.4 44585.4 48996.2 48571.6 51053.4 54393.9
再生可能エネルギー 18644.5 21803.2 26524.2 26655.9 33206.6 37042.2
その他 6967.9 6097.8 5809.9 3790.6 6409.6 5012.4
3 データ出典:Department of Industry and Science発行の「Australian Energy Update 2015, Figure 4.2」
0
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
2001–02 2003–04 2005–06 2007–08 2009–10 2011–12 2013–14
GW
h
Black coal Brown coal Natural gas Renewables Other
5
図 1.2 一次エネルギー消費量 4
表 1.2 一次エネルギー消費量
PJ 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
石炭 2127.8 2114.8 2217.3 2252.9 2291.2 2311.9 2295.7
石油 1750.0 1801.9 1810.5 1869.0 1969.7 1988.3 1984.1
ガス 974.7 942.3 974.1 996.6 1000.9 1132.2 1168.9
再生可能資源 244.5 276.5 279.1 280.2 284.5 288.3 286.4
PJ 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
石炭 2355.5 2223.8 2121.0 2075.4 1943.5 1845.6
石油 2000.4 2060.4 2199.6 2211.4 2271.7 2237.8
ガス 1266.2 1269.3 1282.5 1343.0 1371.6 1401.9
再生可能資源 261.1 296.6 298.6 298.2 332.5 345.7
4 データ出典:Department of Industry and Science発行の「Australian Energy Update 2015, Figure 3.2」
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2001–02 2003–04 2005–06 2007–08 2009–10 2011–12 2013–14
PJ
Coal Oil Gas Renewables
6
2. 豪州の石炭生産と輸出
2.1. 豪州の石炭生産
2.1.1. 豪州全体の石炭埋蔵量
世界エネルギー会議(World Energy Council)5によると 2011年時点で全世界の経済価値が示された
石炭埋蔵量は 8,915億 3,000万トンであり、その 80%以上が上位 9か国に集中している。豪州は最
大級の石炭埋蔵量を誇る国の1つで、世界全体の約 8.6%にあたる 764 億トンを埋蔵している。その
他の上位保有国は、米国(2,372億 9,500万トン、全体の 26.6%)、ロシア(1,570億 1,000万トン、
同 17.6%) そして中国(1,145億トン、同 12.8%)である。各国の埋蔵量及び割合を図 2.1に示す。
図 2.1 世界の石炭埋蔵量(2011 年時点)
出典: 「WEC resources summary」及び 「Geoscience Australia Energy Resources Report」
豪州の石炭埋蔵量は瀝青炭、亜瀝青炭及び褐炭の各グレードからなり、各々の比率を表 2.1に示す。
瀝青炭が 371億トンで世界の 9.2%、亜瀝青炭が 21億トンで世界の 0.7%、褐炭が 372億トンで世界
の 18.5%となっている。
表 2.1 豪州のグレード別石炭埋蔵量 6
(単位:百万トン) 瀝青炭 Bituminous
(無煙炭 Anthracite含む)
亜瀝青炭
Sub-bituminous
褐炭
Lignite 合計
豪州国内埋蔵量 37,100 2,100 37,200 76,400
世界総埋蔵量に占める割合 (%) 9.2 0.7 18.5 8.6
世界総埋蔵量 403,197 287,333 201,000 891,530
出典: 世界エネルギー会議 World Energy Council (WEC)発行「 世界エネルギー資源: 石炭レポート 2013」
5 World Energy Council (WEC)統計ダウンロード先: http://www.worldenergy.org/wp-
content/uploads/2013/10/WEC_Resources_summary-final_180314_TT.pdf 6 World Energy Council (WEC)発行「 世界エネルギー資源: 石炭レポート 2013」: http://www.worldenergy.org/wp-
content/uploads/2013/10/WER_2013_1_Coal.pdf
米国237,295 Mt
26.6 %
ロシア157,010 Mt
17.6 %中国114,500 Mt
12.8 %
豪州76,400 Mt
8.6 %
インド60 600 Mt
6.8 %
ドイツ40,548 Mt 4.5 %
ウクライナ33,873 Mt 3.8 %
カザフスタン33,600 Mt 3.8 %
南アフリカ30,156 Mt 3.4 %
その他107,548 Mt
12.1 %
世界石炭埋蔵量
2011
891,530 Mt
7
なお、記述にもあるとおり、豪州では石炭グレード名がしばしば他の用語で表現されることがあり、
具体的に無煙炭(anthracite coal)、瀝青炭(bituminous coal)及び亜瀝青炭(sub-bituminous
coal)はまとめて「ブラックコール(black coal)」、褐炭 (lignite coal) は「ブラウンコール
(brown coal)」と呼ばれる。このうち豪州の石炭生産はブラックコールを中心としているが、そ
の中でさらに発電用の一般炭「thermal coal」と鉄鋼生産用の原料炭「metallurgical coal」とに区
分されている。これらの異なる用語・概念は、豪政府の専門組織 Geoscience Australia による分類
により、表 2.2のように整理されている 7。
表 2.2 石炭のグレード関連用語一覧
グレード 豪州用語 欧州用語 サブグレード
無煙炭
Anthracite coal
ブラックコール
Black coal
ブラックコール
Black coal (なし)
瀝青炭
Bituminous coal
ブラックコール
Black coal
ブラックコール
Black coal
原料炭
Metallurgical
亜瀝青炭
Sub-bituminous coal
ブラックコール
Black coal
ブラウンコール
Brown coal
一般炭
Thermal
褐炭
Lignite coal
ブラウンコール
Brown coal
ブラウンコール
Brown coal
褐炭
Lignite
出典: 豪州地質調査所(Geoscience Australia)発行の「豪州エネルギー資源アセスメント 2014」
図 2.2 に示されるように、豪州国内のブラックコールの大部分はニューサウスウェールズ州(以下
NSW 州)、クイーンズランド州(以下 QLD 州)に存在しており、その他の南オーストラリア州(以下
SA 州)、西オーストラリア州(以下 WA 州)、タスマニア州(以下 TAS 州)の各州には少量だけ確認
されている。経済価値を有するブラックコールの 95%以上は NSW州(37.6%)、QLD州(60.3%)に
埋蔵されている 8。このうち、NSW 州では Hunter Valley 地域、 QLD州では北部海岸から 150~500km
ほどの内陸部にある Bowen 炭田、Surat炭田、Galilee 炭田に多くの埋蔵量が認められる。
一方、ブラウンコールは VIC 州に大きな埋蔵量が認められ、少量が SA 州、WA 州に存在する。ブラウ
ンコールは水分が多く、さらに自然発火をする性質上、国際市場への輸出に向かないため、国内発
電用に用途が限られている。
豪州地質調査所発行の「Australian identified mineral resources 2014」9によると、2013年 12月
時点の経済的実証資源量(Economically Demonstrated Resources; EDR)としてのブラックコールの
埋蔵量は 790億 7,400満トン、予測資源量(Inferred Resources)は 937億 7,300万トンである。前
出の「豪州エネルギー資源アセスメント2014」10の豪州各地の炭田及び石炭資源の埋蔵量を図2.4 に
示す。
7 出典「Australian Energy Resource Assessment Second Edition」:
http://www.ga.gov.au/corporate_data/79675/79675_AERA.pdf 8 データ出典「Geoscience Australia Black Coal」: http://www.ga.gov.au/scientific-topics/minerals/mineral-
resources/black-coal 9 データ出典「Australia’s Identified Mineral Resources 2014」:
https://d28rz98at9flks.cloudfront.net/82311/82311_Identified_Minerals.pdf 10 出典「Australian Energy Resource Assessment Second Edition」: http://www.ga.gov.au/corporate_data/79675/79675_AERA.pdf
8
図 2.2 豪州の炭田の埋蔵量及び輸出港一覧(2012年末時点)
出典: 豪州地質調査所(Geoscience Australia)発行の「豪州エネルギー資源アセスメント 2014 」11
前述のように豪州の主要な石炭資源量は NSWと QLD両州に集中しているが、その内訳及び他州との比
較を表 2.3にまとめる。
表 2.3 豪州の石炭資源量(2012 年 12月時点)12
州
経済性実証済み資源量
(Economically
Demonstrated
Resources)
予測資源量
(Inferred
Resources)
(百万トン) (%) (百万トン) (%)
New South Wales(NSW) 22,963 37.6 8,739 13.6
Queensland(QLD) 36,885 60.4 43,729 68.1
South Australia(SA) 758 1.2 9,788 15.2
Western Australia(WA) 986 1.6 1,625 2.5
Tasmania(TAS) 520 0.9 303 0.5
合計 61,082 100% 64,184 100%
出典: Geoscience Australia Black Coal
11 Geoscience Australia 発行の「Australian Energy Resource Assessment」:http://www.ga.gov.au/scientific-
topics/energy/resources/australian-energy-resource-assessment 12 データ出典「Geoscience Australia Black Coal」: http://www.ga.gov.au/scientific-topics/minerals/mineral-
resources/black-coal
9
2.1.2. 豪州全体の石炭生産
豪州での石炭の生産・販売は 1973~1978 年間のオイルショック以降、エネルギー資源として石油に
大きく依存していた東アジア地域での需要増加を受け、生産量と輸出量の両方が今日まで増加を続
けてきた。豊富な石炭埋蔵量に加え、アジアに近い戦略的位置という好条件に恵まれた豪州の石炭
産業は急成長を遂げ、豪州は世界をリードする資源産出国となった。
1990 年代に石炭生産量は毎年約 1.7 億トン前後で推移していたが、2014/15 年度は 4.42 億トンと当
時に比べて約 2.6倍に増加し、近年における豪州石炭産業の急激な成長を示している 13。豪州での石
炭の採掘はほとんど露天掘り採掘で行われている(全体の 80%)ことが特徴であり、これに対して
豪州以外の国々では露天掘り採掘の割合が 40%にとどまっている 14。
豪州の石炭生産の大部分はブラックコールに集中しており、ブラウンコールは輸送の際に自然発火
を起こしやすい性状のため、ブラックコールよりも生産量が限られている。図 2.3 から分かるよう
に、ブラックコールの生産量は毎年増加しているのに対して、ブラウンコールの生産量には大きな
変化が認められない。
図 2.3 豪州のブラックコールとブラウンコールの原炭生産量推移
出典: Office of the Chief Economist発行の「豪州エネルギー統計レポート 2015年」
図 2.4は上位 10か国の石炭生産量と世界総生産量に占める割合を 2003年と 2014年で比較している。
2014 年の豪州の石炭生産量は、中国、米国、インドに続いて世界第 4 位である。同年の世界石炭総
生産量(ブラックコール及びブラウンコールを含む)は 80.223 億トンであるが、豪州はその 6.1%
にあたる 4.91億トンとなっており、2003 年比で 1.492億トン(43.6%)増加している。
13 出典: Office of the Chief Economist 発行の「2015 Australian energy statistics update; Table P」
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Australian-energy-statistics.aspx# 14 データ出典:MCA「Australia’s Coal Industry Production and Resources」 :
http://www.minerals.org.au/resources/coal/production_and_resources
0
100
200
300
400
500
600
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14
ブラックコール ブラウンコール
百万t
10
図 2.4 世界の石炭生産量推移 15
表 2.4 世界の石炭生産量推移
国名
2014 年生産量
(百万トン)
2003年生産量
(百万トン)
生産量増減
(百万トン)
中国 3,747.5 1,813 1,934.5
米国 916.2 972 -55.8
インド 668.4 386 282.4
豪州 491.2 342 149.2
インドネシア 470.8 117 353.8
ロシア 334.1 258 76.1
南アフリカ 235.2 239 -3.8
ドイツ 196.5 208 -11.5
ポーランド 137.1 164 -26.9
カザフスタン 115.5 85 30.5
その他各国 710.0 704 6.0
全世界合計 8,022.5 4,584 3,438.5
出典:「IEA 統計石炭情報 2015」
NSW 及び QLD 両州内のほとんどの炭鉱ではブラックコールの生産量が安定的に増加しており、州別の
生産量比較では上記両州はその他各州に比べて著しく大きいシェアを有している。これら両州政府
15 データ出典:「IEA Statistics Coal Information 2015」 :
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyCoalTrends.pdf
47%
11%
8%
6%
6%
4%3%
3%2%1%9%
34%
18%7%
7%
2%
5%
5%
4%
3%2%
13% 中国
米国
インド
豪州
インドネシア
ロシア
南アフリカ
ドイツ
ポーランド
カザフスタン
その他各国
内側:2014年
外側:2003年
11
の公表データによると、2015年時点で両州内には合計 95か所(うち NSW州 44か所、QLD州 51か所)
の炭鉱が操業しており、合計生産量は豪州全国の 95%超を占める(2013/14 年度データではうち NSW
州約 46%、QLD 州約 52%)1617。
2.1.3. クイーンズランド州(QLD州)の石炭生産
2.1.3.1. クイーンズランド州(QLD 州)の石炭資源
QLD 州の炭田の多くは同州東部の内陸地域に存在する。QLD 州の石炭資源が分布する各炭田の分布を
図 2.5 に示す。
図 2.5 クイーンズランド州の石炭資源分布 18
出典: Queensland’s mining and petroleum industry overview May 2015
16 QLD 州データ出典:https://www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/238079/coal.pdf 17 NSW州データ出典:「NSW Coal Industry Profile 2014」 18 QLD 州データ出典「Queensland’s mining and petroleum industry overview 2015」:
https://publications.qld.gov.au/dataset/queensland-mining-and-petroleum-industry-overview
12
QLD 州政府天然資源・鉱山省が集計した同州内での炭種別・採掘方法別の石炭埋蔵量を表 2.5に示
す。原料炭は Bowen炭田に埋蔵量が集中している。各炭田の形成年代は、Bowen炭田と Galilee炭田
がペルム紀に形成されており、全体の約 64.1%を占めている。QLD 州内のその他の炭田は全て中生
代炭であり、合わせて同州内の全埋蔵量の約 27.6%占めている 19。
表 2.5 QLD州の石炭資源
(単位:全て百万トン) 原料炭 Metallurgical Coal 一般炭 Thermal Coal 合計
形成年代/炭田 露天採掘 坑内採掘 露天採掘 坑内採掘
ペルム紀
Bowen炭田 4,114 7,079 3,227 6,561 20,981
Galilee炭田 - - 1,678 530 2,208
小計 4,114 7,079 4,905 7,091 23,189
中生代
Callide炭田 - - 970 - 970
Clarence-Moreton炭田 - - 2,250 - 2,250
Ipswich炭田 - - 4 561 565
Laura炭田 - 47 - - 47
Mulgildie炭田 - - 122 - 122
Styx炭田 - - - 4 4
Surat炭田 - - 4,198 - 4,198
Tarong炭田 - - 1,384 - 1,384
小計 - 47 8,298 565 8,910
合計 4,114 7,126 13,833 7,656 32,729
出典: QLD 州天然資源・鉱山省
2.1.3.2. クイーンズランド州(QLD 州)の石炭生産
図 2.6が示すように 2010/11年度に QLD州の石炭生産地域を襲った豪雨による洪水の影響で生産量は
落ち込んだものの、それ以降採掘のペースは回復しており且つ毎年増加している。2014/15 年度では
石炭価格の下落にも関わらず、州全体の生産量は前年度比で 2億 2,890万トンから 2億 3,720万トン
へと 3.63%増加した。このうち原料炭は 1億 5,712万トン、一般炭は 8,008万トンである。2013/14
年度中に QLD 州内では合計 49 の炭鉱(露天掘炭鉱 37 か所と坑内掘炭鉱 12 か所)が石炭を生産して
おり、前年度比で露天掘炭鉱が 2か所減少した。
2014/15 年度の QLD州全体の精炭生産量は約 2億 3,720万トンであり、これには同州の北部・中部・
南部に分布する露天採掘炭鉱と坑内採掘炭鉱の両方の生産量の合計である。全生産量のうち 66.2%
は原料炭(約 1億 5,712万トン)、残り 33.8%は一般炭(8,008万トン)である。
19 QLD 州データ出典「Queensland coal – mines and advanced projects」:
https://www.dnrm.qld.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/238079/coal.pdf
13
同州内の石炭生産は、露天採掘が全体の 86.6%と大部分を占め、坑内採掘は残りの 13.4%と少な
い。採掘方法別の生産量推移をみると坑内採掘は 2009/10年度以降生産量の変化が少なく、毎年平
均 2,687 万トンである。これに対して、露天採掘による生産量は 2010/11年度の一時的な落ち込み
の後、徐々に増加している。
図 2.6 クイーンズランド州の石炭別・採掘方法別石炭生産量
出典: QLD 州天然資源・鉱山省
表 2.6 に示されるように、QLD 州内の石炭生産地は次の3つの主要地域に分かれる。北部地域
(Bowen 炭田, Galilee 炭田及び Abbot Point鉄道ネットワーク周辺)、中部地域 (Bowen Central 炭
田、Blackwater 鉄道沿線及び Moura 鉄道沿線)、そして南部地域 (Clarence-Moreton 炭田と
Tarong 炭田)。これら3地域の中で歴史的には中部地域が一番高い生産量を誇ってきたが、2009年
以降は北部地域が毎年生産量を増やして前者を抜いている。現在、同州内の石炭生産は北部地域及
び中部地域の Bowen炭田に集中している。
2013/14 年度で比較すると、坑内掘による生産量は約 2,990万トンであり、うち北部地域約 1,147万
トン、中部地域約 1,843万トンとなっている。これに対し、露天採掘による生産量は約 2億 2,420
万トンであり、うち北部地域約 7,806万トン、中部地域 7,294万トン、南部地域約 4,341万トンで
ある。
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
千t
一般炭 原料炭
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
千t
坑内採掘 露天採掘
14
表 2.6 QLD州の採掘方法別・主要生産地域別石炭生産量推移
QLD 全生量 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 前年度比増減
(%)
坑内採掘
北部地域 8 965 9 492 13 266 11 709 12 741 8.81
中部地域 16 642 15 082 14 511 22 676 17 155 -24.35
南部地域 - - - -
合計 25 606 24 574 27 776 34 386 29 896 -13.06
露天採掘
北部地域 64 167 62 632 71 268 79 581 87 095 9.44
中部地域 52 637 56 032 63 871 71 278 76 478 7.29
南部地域 37 423 45 010 43 709 43 651 43 726 0.17
合計 154 227 163 674 178 848 194 510 207 299 6.57
総計 179 834 188 247 206 624 228 896 237 195 3.63
炭種別内訳
原料炭 108 731 117 000 131 328 152 426 157 116 3.08
一般炭 71 103 71 247 75 296 76 470 80 079 4.72
出典: QLD 州天然資源・鉱山省
15
2.1.4. ニューサウスウェールズ州(NSW 州)の石炭生産
2.1.4.1. ニューサウスウェールズ州(NSW州)の石炭資源
NSW 州の主な炭田の分布及び主要都市との位置関係を図 2.7に示す。
図 2.7 ニューサウスウェールズ州の主要炭田分布
出典:ニューサウスウェールズ州政府発行の「New South Wales Coal Industry Profile 2014」
16
2014 年 6月末の NSW州内の採掘可能な石炭埋蔵量は 一般炭、原料炭合計で 153.11億トンに上り、
Newcastle 市の西に位置する Hunter炭田が 43.7%を占めている(表 2.8)。その他の主要な炭田が
同州内の埋蔵量全体に占める割合は、西部炭田(21.4%)、Oaklands炭田(14.5%)、Gunnedah炭
田(12.8%)、南部炭田(3.6%)、Newcastle炭田(3.4%)、Gloucester炭田(0.4%)、
Ashford 炭田(0.1%)となっている。同州全体の石炭埋蔵量は 2008年以降、資源ブーム期の積極的
な探鉱により 2011年に採掘可能な石炭埋蔵量が 181.92億トンまで増加したが、2011 年以降は石炭
価格の下落により、企業が探鉱費を削減して探鉱が不十分となり、2014年の石炭埋蔵量は 2011年よ
りも減少している。
表 2.7 ニューサウスウェールズ州(NSW 州)の石炭埋蔵量
炭田
2008年埋蔵量
(百万トン)
2011年埋蔵量
(百万トン)
2014年埋蔵量
(百万トン)
Hunter 6,832 9,454 6,688.40
Newcastle 1,440 386 523.80
Gloucester 20 75 63.90
Southern 670 435 556.60
Oaklands 1,280 1,280 2,220.00
Western 1,770 4,507 3,278.20
Gunnedah 1,290 2,055 1,967.10
Ashford - - 13.00
合計 13,302 18,192 15,311.00 出典:ニューサウスウェールズ州政府発行の New South Wales Coal Industry Profile 2014」
2.1.4.2. ニューサウスウェールズ州(NSW州)の石炭生産
現在 NSW 州内では 51 か所の炭鉱が操業している。2013/14 年度の同州内の原炭(Raw coal)生産量は
2.61 億トンであり、そのうちの 2013/14 年度の最終的な精炭(Saleable coal)の生産量は 1.97 億ト
ンである(表 2.8)。NSW州の石炭生産の中心地は最大生産量を誇るのは Hunter炭田(57.5%)であ
り、西部炭田(19.4%)、Newcastle 炭田(9.0%)、Gunnedah 炭田(8.2%)及び南部炭田(5.9%)
が続いている。Hunter炭田は 3つの石炭ターミナルを有する世界最大の石炭輸出港である Newcastle
港から近い距離に位置している(第 7章 7.2.1参照)。
表 2.8 NSW州の石炭生産量推移
単位:全て百万トン
原炭生産量 精炭生産量
2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14
Hunter 133.05 154.17 163.64 93.84 108.96 112.99
Newcastle 22.02 22.64 20.57 18.29 18.66 17.66
Southern 16.56 16.06 15.26 12.89 12.82 11.68
Western 51.20 39.75 44.66 34.42 32.67 38.12
Gunnedah 8.17 13.21 16.87 7.73 12.44 16.18
合計 221.00 245.83 261.00 167.17 185.55 196.63 出典:ニューサウスウェールズ州政府発行の「New South Wales Coal Industry Profile 2014」
17
2013/14 年度の NSW州における原炭の生産は、露天採掘が 1.87億トン、坑内採掘が 0.74億トンであ
り、露天採掘が全体の 71.6%と大部分を占め、坑内採掘は残りの 28.4%と少ない(表 2.9)。
表 2.9 ニューサウスウェールズ州における石炭の採掘方法による生産量
単位:全て百万トン
原炭生産量 精炭生産量
2011/12 2012/13 2013/14 2011/12 2012/13 2013/14
坑内掘 60.46 68.99 74.35 49.31 55.50 59.79
露天掘 160.54 176.84 186.65 117.86 130.05 136.84
合計 221.00 245.83 261.00 167.17 185.55 196.63
出典:ニューサウスウェールズ州政府発行の「New South Wales Coal Industry Profile 2014」
採掘方法別の原炭生産量の推移を見ると、坑内掘は2005/06年度以降生産量の変化が少ないのに対し
て、露天掘による生産量は年度ごとに増加している(図 2.8)。両者を合わせた生産量の増減を見る
と、2013/14年度では前年度比 6.17%の増加となっている。
図 2.8 ニューサウスウェールズ州の原炭生産量推移
出典:ニューサウスウェールズ州政府発行の「New South Wales Coal Industry Profile 2014」
同年度の精炭の主要な生産地は 1.13億トンを記録した Hunter炭田(Singleton)であり、他に西部炭
田(0.381 億トン)、Newcastle炭田(0.177億トン)及び南部炭田(0.117 億トン)となっている
0
50
100
150
200
250
300
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Raw Coal Production
露天掘り採掘 (Mt) 坑内掘り採掘 (Mt)
18
(図 2.9)。なお、2013/14 年度の統計によると、NSW 州が生産した精炭は豪州全国のブラックコー
ル生産量の約 46%を占めている。
図 2.9 ニューサウスウェールズ州の地域別精炭生産量推移
出典:ニューサウスウェールズ州政府発行の「New South Wales Coal Industry Profile 2014」
2.2. 豪州の石炭輸出
2.2.1. 世界各国の石炭輸出量
石炭は多数の国家間で輸出入されており、2014年現在、輸出量ベースで最大の輸出国は 2014年に
4.08 億トン(全輸出量の 33%)を記録したインドネシアである(表 2.10及び図 2.10)。豪州は同
年に世界第二位の 3.87億トンを輸出しており、全輸出量の 31%を占める。その他の主要石炭輸出国
とその輸出量(割合)はロシア 1.53億トン(12%)、米国 0.88億トン(7%)、コロンビア 0.79
億トン(7%)、南アフリカ 0.76億トン(6%)そしてカナダ 0.31億トン(3%)である 20。
表 2.10 各国の石炭輸出量(2014 年)
世界全輸出量合計 石炭計(一般炭+原料炭)
(百万 t)
一般炭
(百万 t)
原料炭
(百万t)
豪州 387 201 186
カナダ 31 NA 31
米国 88 31 57
ロシア 153 132 21
コロンビア 79 79 NA
インドネシア 408 408 NA
南アフリカ 76 76 NA
その他 15 NA 15
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
20 出典: Office of the Chief Economist 発行の「Resource and Energy Quarterly 2015 年 12月」
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx#
0
50
100
150
200
250
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Prod
uctio
n (M
t)
Southern Western Newcastle Singleton
19
図 2.10 各国の石炭輸出量(2014年)
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
図 2.11 に示すように、一般炭の輸出量ではインドネシアが圧倒的な首位を誇っており、2014 年に世
界市場の 44%にあたる 4.08 億トン(前年比 3.9%の減)を輸出した。豪州は同国に次ぐ二位であり、
同年に東アジアへの輸出先を中心に 2.01 億トン(世界市場の 22%)を供給している。その他の一般
炭輸出国はロシア(1.32 億トン、世界市場の 14%)、コロンビア(0.79 億トン、同 9%)、南アフ
リカ(0.76億トン、同 8%)、米国(0.31億トン、同 3%)である。
図 2.11 各国の一般炭輸出量(2014年)
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
31%
3%
7%
12%7%
33%
6% 1%豪州
カナダ
米国
ロシア
コロンビア
インドネシア
南アフリカ
その他
22%
3%
14%
9%
44%
8%
豪州
米国
ロシア
コロンビア
インドネシア
南アフリカ
20
一方、図 2.12に示すように 2014年の原料炭の輸出はインドネシアではなく豪州が大半を占めてお
り、その輸出量は世界市場の 60%に相当し、1.86億トン(前年比 9.4%増)に上る。豪州に続く主
要輸出国は二位の米国(0.57億トン、世界市場の 18%)、カナダ(0.31 トン、同 10%)、ロシア
(0.21 億トン、同 7%)であり、インドネシア及びコロンビアは原料炭をほとんど輸出していな
い。
図 2.12 各国の原料炭輸出量(2014年)
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
2.2.2. 豪州の石炭輸出量 21
豪州の一般炭と原料炭の輸出量に関していえば、傾向としては年々増加している(図 2.13)。
2009/10 年度までは原料炭の輸出量が一般炭を上回っていたものの、それ以降は一般炭の輸出量が原
料炭より多い状況となっている。
図 2.13 豪州の一般炭・原料炭の輸出量の推移
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
21 出典: 首席エコノミストオフィス発行の「Resource and Energy Quarterly 2015 年 12月」
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx#
60%
10%
18%
7%5%
豪州
カナダ
米国
ロシア
その他
131.97 136.92 125.24 157.26 140.46 142.4 154.19 180.5 188
111.62 115.07 136.36134.98 143.32 158.44 181.66
194.59 204.5
0
100
200
300
400
500
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
百万t
原料炭 一般炭
21
豪州で 2013/14年度に生産された石炭のうち、77%が輸出されている 22(図 2.14)。豪州国内では
一般炭とブラウンコールが発電用に使用されている。
図 2.14 豪州で生産された石炭の国内消費と輸出の割合
出典: 豪州鉱業協会「Coal hard facts 2nd edition」
豪州の一般炭と原料炭を合計した 2014/15 年度の輸出量は約 3.93 億トンに上り、379 億ドルの輸出
額により豪州経済に貢献した。このうち原料炭(前年比 4.4%増)と一般炭(同 5.1%増)の輸出量
はともに前年度比で増加した 23。こうした輸出量の増加は、生産性の向上並びに生産規模を拡張する
複数のプロジェクトの完成に起因している。2011 年以降は中国需要の減速と市場全体の供給過剰に
よって石炭価格の下降が続いている。それにも関わらず、多くの生産者は規模の経済を活かすべく
(単位生産コストを下げるべく)生産の拡大を続けている。しかし、輸出量の増加分はそのまま豪
ドルベースの輸出額の増加につながっていない(図2.15)。また、2015/16年度まで輸出量が増加し
ても、石炭価格が回復せずに輸出額は減少すると予想されている。
図 2.15 豪州の石炭輸出量・輸出額の推移
出典: 豪州鉱業協会「Coal hard facts 2nd edition」
22 豪州鉱業協会発行「Coal hard facts 2nd edition」:
http://www.minerals.org.au/file_upload/files/publications/Coal_Hard_Facts_2nd_Edition_FINAL.pdf 23 出典: Office of the Chief Economist 発行の「Resource and Energy Quarterly 2015 年 12月」
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx#
22
豪州産石炭はアジア及び欧州に輸出されているが、2014/15 年度は日本が石炭(一般炭と原料炭)の
最大の輸出先となっている(図 2.16)。日本に次いで、中国、韓国、インド、台湾への輸出が多い。
日本は 2014/15年度の一般炭の最大の輸出先であり、原料炭に関しては中国に次いで二位となってい
る。日本は一次エネルギー供給のうち約 24%は石炭が占めており、日本の経済に大きく貢献してい
る製鉄業界の鉄鋼生産にとっても石炭は必要不可欠である。2014/15 年度の豪州石炭輸出量のうち、
原料炭の 21.1%及び一般炭の 44.2%は日本向けである 24。
豪州産石炭はほとんど QLD 州及び NSW 州の港から輸出される(詳細は第 7 章参照)が、WA 州の
Fremantle 港からも毎年約百万トンと僅かながら出荷されている 25。
図 2.16 豪州の主要な石炭輸出相手国(2014/15年度)
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
一般炭
豪州から出荷される一般炭の輸出先を図 2.17 に示している。主な輸出先は日本(2013/14 年度の輸
出量の 41%を占める)、中国(同 24 %)、韓国(同 17%)である。日本のシェアは 2006/07 年度
の 53%から 41%まで縮小した一方で、同期間中に中国向けは 3%から 24%まで、韓国向けは同 13%
から 17%まで各々拡大した。豪州からの 2013/14 年度の一般炭輸出のほとんど(98%)はアジア地
域向けである。アジア地域以外への輸出は欧州諸国に向けられている。
豪州から出荷される一般炭の各国への輸出量を表 2.11 に示している。日本向けの一般炭輸出量は
2006/07 年度の 5,864 万トンから 2013/14年度の 8,057万トンまで増加した。しかしながら、同期間
中の日本向けのシェアは約 10%減少し、逆に中国向けは 322 万トンから 4,753 万トンまで大きな増
加を記録した 26。
24 出典: Office of the Chief Economist 発行の「Resource and Energy Quarterly 2015 年 12月」
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx# 25 出典:BREE「Promoting Australian Prosperity Sustaining the Boom with Export Infrastructure」
http://www.bree.gov.au/files/files//publications/other/export_infrastructure_supplemental.pdf 26 出典: Office of the Chief Economist 発行の「Resource and Energy Quarterly 2015 年 12月」
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx#
日本
11,714,000
中国
7,511,000 韓国
5,038,000
インド
5,016,000
台湾
2,910,000
その他
5,131,000
日本
中国
韓国
インド
台湾
その他
23
図 2.17 豪州から各国への一般炭輸出量の推移
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
0
50
100
150
200
250
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
百万t
その他 韓国 日本 台湾 中国
6%
15%
46%
22%
11%
中国
台湾
日本
韓国
その他
2008-09年度
一般炭輸出量
21%
11%
40%
17%
11%
2014-15年度
一般炭輸出量
24
表 2.11 豪州から各国への一般炭輸出量の推移
輸出先 2008/09
(百万 t)
2009/10
(百万 t)
2010/11
(百万 t)
2011/12
(百万 t)
2012/13
(百万 t)
2013/14
(百万 t)
2014/15
(百万 t)
中国 8.4 13.9 16.7 28.5 38.1 47.5 42.9
台湾 20.3 19.6 20.1 17.5 17.9 19.0 21.8
日本 62.6 66.4 67.0 69.8 77.7 80.6 81.2
韓国 30.1 24.8 28.2 28.9 33.4 33.3 35.0
その他 14.9 10.3 11.4 13.8 14.7 14.2 23.6
合計 136.4 135.0 143.3 158.4 181.7 194.6 204.5
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
高品質原料炭(Hard Coking Coal(強粘結炭))
豪州から出荷される高品質原料炭の輸出先を図 2.18 に示している。豪州からの高品質原料炭の輸出
量は年々増加を続けており、2014/15 年度には前年度比 7.0%増の 1.23 億トンを記録した。2008/09
年度の高品質原料炭の輸出量の 34.7%は欧州地域向けであったが、そのシェアは 2014/15 年度の約
16.0%まで減少した。2014/15 年度の高品質原料炭の上位需要国はインド、中国、日本、欧州連合で
あり、この4ヵ国は合わせて同年豪州から輸出された原料炭の 80.7%を占める。このうち、日本向
けの高品質原料炭は一般炭の輸出量よりも少なく、同年度では全石炭輸出量の 16.7%にあたる 2,050
万トンであった。
豪州から出荷される高品質原料炭の各国への輸出量を表 2.12 に示している。日本は 2009/10 年度ま
で高品質原料炭の最大需要国であったが、2010/11 年度以降その座をインドに譲った。インドのとり
わけ原料炭に対する需要増は、同国の鉄鋼産業等の近代産業の成長、資源不足、中産階級の台頭、
及び電化ニーズの増加といった諸要因による。中国の高品質原料炭の 2014/15 年度の輸入量は
2008/09 年度と比べて 3 倍以上にまで急増し、2013/14 年度には中国がインドと日本を抜いて一時豪
州の原料炭の輸出相手国の首位となった。2014/15年度はインドに次いで豪州の輸出量の 25.1%を占
めている 27。
27 出典: Office of the Chief Economist 発行の「Resource and Energy Quarterly 2015 年 12月」
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx#
25
図 2.18 豪州から各国への高品質原料炭輸出量の推移
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
0
20
40
60
80
100
120
140
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
百万t
その他 欧州連合 インド 韓国 日本 台湾 中国
12%
3%
29%
7%
24%
16%
9%中国
台湾
日本
韓国
インド
欧州連合
その他
2008-09年度
原料炭輸出量
25%
4%
17%
7%
26%
13%
8%
2014-15年度
原料炭輸出量
26
表 2.12 豪州から各国への高品質原料炭の輸出量の推移
輸出先 2008/09
(百万 t)
2009/10
(百万 t)
2010/11
(百万 t)
2011/12
(百万 t)
2012/13
(百万 t)
2013/14
(百万 t)
2014/15
(百万 t)
中国 9.81 15.52 9.64 9.84 20.42 30.9 30.8
台湾 2.66 3.49 4.06 4.51 4.38 5.1 5.3
日本 22.78 26.25 23.42 22.11 20.94 21.5 20.5
韓国 5.47 6.89 8.1 8.86 7.37 8.4 8.9
インド 19.17 24.51 25.19 15.93 23.58 27.8 31.9
欧州連合 12.79 13.54 15.25 28.28 14.66 15.9 16
その他 6.95 7.52 5.94 2.06 5.36 5.5 9.5
合計 79.63 97.72 91.6 91.59 96.71 115.1 122.9
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー統計レポート 2015」
低品質原料炭(Semi Soft(非微粘結炭)及び PCI炭)
図 2.19 に示すように、高品質原料炭ほどのペースではないものの、低品質原料炭の輸出量も年々増
加している。豪州政府発表のデータによれば、低品位原料炭の主な輸出先は日本、インド、欧州連
合及びブラジルである。しかし、上記以外の輸出先に関するデータがないため、上記統計はこの低
品質原料炭の輸出量の約 51%しかカバーできていない。図 2.19 はこの 4 つの国・地域のみの詳細と
なる。
2014/15 年度現在日本向けのシェアは前年度の 32.0%から 30.0%までやや縮小したものの、日本は
依然として豪州産低品質原料炭の最大需要国である。2000 年代半ば、欧州連合も一時期低品質原料
炭の主要輸入先(全輸出量の 9%)であったが、2008/09 年度に輸入量を大きく落としてから未だに
回復せず、2014/15 年度に至っては全体の僅か 3.3%だけとなった。これとは対照的に、インド向け
の輸出量は 2008/09 年度から 2014/15 年度の間に 209%増加し、豪州全体の低品質原料炭輸出量の
16.6%を占めるに至った。この原因は前述した通り同国内で増加するエネルギー及び電力需要であ
る。豪州から出荷される低品質原料炭の各国への輸出量の推移を表 2.13に示している。
27
図 2.19 豪州から各国への低品質原料炭輸出量の推移
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
表 2.13 豪州から各国への低品質原料炭輸出量の推移
輸出先 2008/09
(百万 t)
2009/10
(百万 t)
2010/11
(百万 t)
2011/12
(百万 t)
2012/13
(百万 t)
2013/14
(百万 t)
2014-15
(百万 t)
日本 19.44 22.21 19.19 18.02 19.26 20.9 19.4
インド 5.1 6.87 5.72 6.02 7.17 8.8 10.7
欧州連合 1.9 2.07 1.82 1.7 2.01 1.5 2.1
その他 19.17 28.4 22.12 25.03 29.04 34.2 32.4
合計 45.61 59.55 48.85 50.77 57.48 65.4 64.6
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
0
10
20
30
40
50
60
70
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
百万t
その他 欧州連合 インド 日本
43%
11%4%
42% 日本
インド
欧州連合
その他
2008-09年度
原料炭輸出量
30%
17%3%
50%2014-15年度
原料炭輸出量
28
上述のように、日本は豪州石炭輸出量の大きな割合を占める主要輸出市場である。日本への輸出量
は総じて増加傾向にあり、図 2.20に示すように 2008/09年度の 1.05億トンから 2014/15年度の
1.21 億トンまで増加している。
図 2.20 豪州からの日本向け一般炭及び原料炭輸出量推移
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
しかし、絶対量の増加にも関わらず全輸出量に占める日本向けのシェアは近年縮小してきている。
図 2.13と図 2.21から分かるように、2008/09年度の全石炭輸出量(原料炭・一般炭合計)2.616億ト
ンのうち日本向けは約 40.1%(約 1.048億トン)であったのに対し、2014/15年度は全体の 3.925億
トンの約 31.2%(1.221 億トン)にとどまり、その間は 8.9%もシェアを落としていた。その主な原
因は、前記期間中の日本の石炭需要に大きな変化がなかったのに対し、豪州の石炭生産量が増加し
たことである。ただし、日本はこれからも豪州の重要な貿易相手であり、とりわけ豪州産石炭は日
本の主要エネルギー源並びに主要産業たる鉄鋼業に必要不可欠な燃料となっている。
図 2.21 豪州からの日本向け一般炭及び原料炭合計輸出量と総輸出量に占める割合
出典: Office of the Chief Economist発行の「資源・エネルギー四半期統計レポート 2015 年 12月」
42.2 46.7 42.6 40.1 40.2 42.4 39.9
62.666.4 67 69.8 77.6 80.6 81.2
0
20
40
60
80
100
120
140
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
百万t
一般炭 原料炭
40.1% 38.7% 38.6% 36.5% 35.1% 33.0% 31.2%
0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%
0
20
40
60
80
100
120
140
2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
百万t
一般炭 原料炭 総輸出量に占める割合
29
2.2.3. クイーンズランド州の石炭輸出状況
QLD州内で石炭を輸出している主要港湾は次の4港である: Abbot Point港(7.1.1.参照)、Brisbane港
(7.1.2.参照)、Hay Point 港(7.1.3.参照)、そして Gladstone港(7.1.4.参照)。2014/15 年度中にこ
の 4 港から合計 2.75 億トンの石炭が輸出された。このうち最も輸出量が多かったのは Gladstone 港
であり、前年度比 4.2%増の 0.72 億トンを輸出した。同じく Abbot Point 港石炭ターミナルも前年
度比 24.8%増の 0.29億トンを輸出した。この港は、目下多数の事業者から採掘申請がなされて今後
の発展が注目されている Galilee炭田に最も近く、且つ両者は鉄道ネットワークによって直結してい
る(6.1 参照)ため、とりわけ重要な輸出港である。そして Hay Point石炭ターミナルからの輸出量
も前年度より増えて 0.42 億トンを記録した。一方 Dalrymple 湾石炭ターミナルは前年度比 3.0%減
の 0.66億トンを輸出した。Brisbane港石炭ターミナルからの輸出量も前年度比 10.0%減の 720万ト
ンとなった。前記各港の 2010/11~2014/15年度の輸出量を図 2.22に示す。
図 2.22 クイーンズランド州の港湾別石炭輸出量
出典:クイーンズランド州政府公表データ28
炭種別でみると、QLD 州の各港から輸出されるのは原料炭が大半で全体の 73.4%を占め、一般炭は
26.6%にあたる年間 0.58億トンしかない。各炭種の輸出推移を図 2.23に示す。
28 クイーンズランド州データ出典: https://data.qld.gov.au/dataset/coal-industry-review-statistical-tables
原料炭の価格
一般炭の価格
$0
$50
$100
$150
$200
$250
0
50
100
150
200
250
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1t当りの輸出価格
百万t
Hay Point Gladstone Dalrymple Bay Brisbane Abbot Point
30
図 2.23 クイーンズランド州の炭種別輸出量
出典:クイーンズランド州政府公表データ
2.2.4. ニューサウスウェールズ州の石炭輸出状況
NSW 州からの石炭輸出量は年々増加しており、2013/14 年度は 1.67 億トンとなった。図 2.24 に示す
ように、NSW州から輸出される石炭は大半(85%)が一般炭であり、残りの 15%は製鉄所の高炉で用
いられる原料炭(粘結炭及び Semi Soft Coking(非微粘結炭))である。
図 2.24 NSW州の石炭輸出量と輸出額
出典:ニューサウスウェールズ州政府発行の「New South Wales Coal Industry Profile 2014」
116.3 118.1 128.5153.9 159.0
46.2 46.951.1
54.7 57.7
0
50
100
150
200
250
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
百万t
一般炭 原料炭
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011-2012 2012-2013 2013-2014
輸出額
(十億)
百万t
一般炭 原料炭 輸出額 ($AU)
31
同州内の二大輸出港は、Newcastle 港 29 (7.2.1.参照)と Port Kembla 港 30 (7.2.2.参照)である。
Newcastle港は 2006/07年度以来、毎年平均 10.05%のペースで輸出トン数を増やしており、2013/14
年度には 1.55 億トンを記録した。一方、Port Kembla 港からの輸出は Newcastle 港に比べてかなり
小規模であり、2013/14 年度は前年度比 5.2%減の 0.13 億トンしか輸出していない(図 2.25)。逆
に、Port Kembla港からの石炭輸出量は 2011/12年度以来年々減少している。ニューサウスウェール
ズ州の 2011/12~2013/14年度の石炭輸出量、輸出額、輸出港別石炭輸出量を表 2.14に示す。
図 2.25 ニューサウスウェールズ州の輸出港別石炭輸出量
出典:ニューサウスウェールズ州政府発行の「New South Wales Coal Industry Profile 2014」
表 2.14 NSW州石炭輸出量、輸出額、輸出港別石炭輸出量
輸出量(百万トン) 2011/12 2012/13 2013/14
原料炭 23.284 25.470 25.146
一般炭 113.057 129.796 142.166
合計 136.341 155.266 167.312
輸出額 (10億豪ドル) 23.284 25.470 25.146
輸出港
Newcastle 港 121.9 142.62 154.5
Port Kembla港 14.5 13.47 12.8
出典:ニューサウスウェールズ州政府発行の「New South Wales Coal Industry Profile 2014」
29 Newcastle港データ出典:http://www.newportcorp.com.au/site/index.cfm?display=327004 30 Port Kembla 港データ出典:http://www.portkembla.com.au/
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2011-2012 2012-2013 2013-2014
百万t
Port Kembla港 Newcastle港
32
2.2.5. 豪州石炭の輸出額
石炭価格は 2011年 1月のピーク時(トンあたり 132.48米ドル)の半分以下までに急激に下がり、
2015 年 7月時点ではトンあたり 59.34米ドル 31まで価格が下落した。図 2.26及び 2.27から分かる
ように、2011年に資源ブームがピークに達するまで石炭価格は毎年上昇したが、それ以降は供給過
剰が原因で下落の一途を辿っている。図 2.26に示すように、2014/15年度の一般炭輸出量は前年度
比約 0.10 億トン増加したにも関わらず、輸出額は前年度の約 167億豪ドルから約 161億豪ドルまで
減少した。前述のように、市場への過剰供給及び各需要国が温室効果ガス削減の考慮 32から再生可
能エネルギー等?に移行し始めた事などにより、石炭価格は近年下落傾向にある。2015/16年度の一
般炭輸出量は 2.07億トンと前年度に比べて微増にとどまる見込みであるため、輸出額はさらに落ち
るとみられる。
図 2.26 豪州産一般炭の輸出額 33*
出典: Office of the Chief Economist発行「資源エネルギー四半期レポート(2015年 12月)
図 2.27 に示すように、同時期の原料炭輸出額も落ち込んでおり、2011/12年度の 307億豪ド
ルから 2014/15年度の 218億豪ドルまで減少した。そして 2013/14年度は輸出量が約 0.45億
トン増加したにも関わらず、輸出額は 233億豪ドルと前年度比わずかな増加にとどまった。
一般炭と同じように、輸出価格下落の主因は供給過剰である。製鉄用途に使われる原料炭に
対する需要は依然として高いが、多くの消費国はより安定的な供給フローを求めてインドネ
シアやモンゴルといった購入先を検討し始めている 34。このような市場状況も豪州産高品質
31 2015年 7 月時点での価格。データ出典: http://ycharts.com/indicators/australia_coal_price 32 ロイター記事出典:http://in.reuters.com/article/2014/03/20/energy-coal-prices-idINL6N0MH30Y20140320 33 Office of the Chief Economist 発表のデータ:http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-
Economist/Publications/Documents/req/REQ-2014-12.pdf 34 Geoscience Australia 発行の「Australian Energy Resource Assessment」:http://www.ga.gov.au/scientific-
topics/energy/resources/australian-energy-resource-assessment
15.415.615.816.016.216.416.616.817.017.217.4
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
輸出額
(十億)
百万t
輸出量 輸出額 ($AU)
33
原料炭の輸出額減少の一因となっている。2015/16年度の予想では原料炭の輸出量は 1.93億
トンに増加するものの、輸出額は 206億豪ドルに減少する見込みである 35。
図 2.27 豪州産原料炭の輸出額*
出典: Office of the Chief Economist 発行「資源エネルギー四半期レポート(2015年 12月)」
各年度の石炭輸出量と輸出額 36からトン当たり平均価格を算出できる。石炭価格のピークは 2008/09
年度であり、同年度は一般炭・原料炭ともに大きな輸出額を記録した(図 2.28、表 2.15)。表 2.20
に示す価格は FOB 価格、即ち所有権が積込み時に買い手側に移る時点での輸出価格である。この場
合、所有権は運送業者が貨物を受領した時点で買い手側に移るので、当該FOB価格には輸送費が含ま
れない。2012/13 年度の豪州産原料炭と一般炭の FOB 価格はそれぞれトンあたり 120.01 豪ドルと
90.01豪ドルである。2014/15年度に一般炭の価格はさらにトンあたり約 70豪ドルにまで下がり、資
源ブーム以前の水準まで価格の下落が続いている。
35 出典: Office of the Chief Economist 発行の「Resource and Energy Quarterly 2015 年 12月」
http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx# 36 オーストラリア統計局発行「国際投資統計 ABS 5302.0( 2014 年 9 月)」
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
輸出額
(十億)
百万t
輸出量 輸出額 ($AU)
34
図 2.28 豪州産石炭の価格(FOB 価格)推移 (豪ドル/トン)
出典: Coal Services社発行「Annual Report 2015」から作成
表 2.15 豪州産石炭の価格(FOB 価格)推移
価格
豪ドル/t
2007/0
8 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
FOB
(原料炭) 103.15 272.48 129.85 178.85 190.49 129.01 114.49 107.73
FOB
(一般炭) 75.56 138.49 92.31 99.47 109.24 90.01 86.68 79.57
FOB
(平均) 82.52 165.95 102.16 115.80 123.11 96.41 90.86 83.50
出典: Coal Services社発行「Annual Report 2015」から作成
2.3 石炭生産量と輸出量の予想
豪州政府 BREE(Bureau of Resources and Energy Economics)発行「エネルギー予想 2049/2050」37に
よれば、豪州産石炭の供給と需要はともに 2049/50年度まで伸び続けると予想される。
また表 2.16に示すように、2014/15年度のブラックコール(一般炭及び原料炭)生産量は 12,557 PJ
(4.41 億トン相当)であるが、2034/35 年度には 18,390 PJ(6.61 億トン相当)まで拡大すると予
想されている。この 20年間を過ぎると、2049/50年度までに石炭生産量は 98 PJ(300万トン相当)
だけしか増えないと予想されている。
これらの石炭資源の輸出も増加するものの、生産量と平行して頭打ちになると予想される。現在の
年間輸出量は 2014/15年度時点で 11,386 PJ(4億トン相当)であるが、2034/2035 年度には 17,428
PJ(6.12億トン相当)までに増加し、その後2049/50年度に至るまで17,486 PJ(6.14 億トン相当)
までしか伸びないと思われる。この頭打ち現象の背景は、第一に2034/2035年度頃に多くの炭鉱が生
産性の限界を迎えること、第二にその頃になると多くの需要国は再生可能エネルギーや炭素排出量
を増やさないカーボンニュートラルエネルギーを利用することが予想される。
ブラウンコール(褐炭)の生産量は緩やかに増加していくと予想されるが、水分が多く、自然発火
の恐れから輸出はできず、専ら国内のエネルギー生産に使われることになる。生産量・国内消費量
37 「Australian Energy Projections to 2049–50」:http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-
Economist/Publications/Pages/Australian-energy-projections-to-2049%E2%80%9350.aspx
0
50
100
150
200
250
300
FOB metallurgical
FOB thernal$A
per ton
35
はともに 2014/15年度実績の 464 PJ(0.48億トン相当)から 2034/2035 年度の 509 PJ(0.52億トン
相当)まで増加すると予想される。
表 2.16 豪州石炭の生産及び需要予想
2014/2015 2034/2035 2049/2050
PJ
百万
トン PJ
百万
トン PJ
百万
トン
生産 ブラックコール 12,557 441 18,834 661 18,932 664
ブラウンコール 464 48 464 48 509 52
合計 13,021 489 19,298 709 19,441 716
国内
消費
ブラックコール 1,171 41 1,407 49 1,436 50
ブラウンコール 464 48 464 48 509 52
合計 1,635 89 1,871 97 1,945 102
輸出
需要
ブラックコール 11,386 400 17,428 612 17,496 614
ブラウンコール 0 0 0 0 0 0
合計 11,386 400 17,428 612 17,496 614
熱量:質量換算: ブラックコール 28.5GJ/ton ,ブラウンコール: 9.7GJ/tonと仮定。
出典: 豪州政府 BREE(Bureau of Resources and Energy Economics)発行「エネルギー予想 2049/2050」
BREE(Bureau of Resources and Energy Economics)は 2012年 7月発行の「豪州のバルクコモディテ
ィー輸出とインフラ整備―2025 年までの展望」レポート 38 で幾つかの輸出産品と輸出を支える関連
インフラについて考察した。同レポートはまた、豪州産の国際市場でのシェアに関して「高・中・
低」の3つのシナリオを仮定し、それぞれを前提にブラックコールを含む輸出産品の将来価格を予
想した。
一般炭の予想
前出のレポートによれば、世界全体の一般炭消費は 2025 年までに年間 1.7%の速度で増加するとみ
られ、これに牽引されて国際市場での需要は 2010 年を基準点として 2025 年までに累計 46%拡大す
ると予想される。これは需要量が 2020年には 11億トンに、そして 2025年には 25億トンになること
を意味する。
豪州品の国際市場シェアは 2017 年に 26%に達すると予想され、これを参考に同レポートでは「高」、
「中」、「低」各シナリオの水準をそれぞれ 33%、28%、23%と定義した。「低」シナリオでは、
一般炭の国際取引に参加する各国の不確定性を考慮する必要がある。まず供給側に関して、既に主
要供給国となったインドネシアとモンゴルが豪州品の対象市場に対しても競争力のある価格で輸出
してくるケースを想定する。そして考慮に入れるもう 1つの不確定性として、最大需要者である中国
が石炭の自給を増やしたり、輸入を減らしたりすれば豪州産一般炭の売れ行きは大きな打撃を被る
ことが予想される。一方で「高」シナリオでは、インドネシアとモンゴルの一般炭輸出が減速し、
38 Bureau of Resources and Energy Economics「Australian bulk commodity exports and infrastructure – Outlook to
2025」:http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Documents/other/export-infrastructure-
report.pdf
36
その結果豪州品に対する需要が現在(現状ではインドネシアが最大輸出国)よりも高まると仮定す
る。
これら各シナリオに基づく豪州産一般炭の輸出量予想を表 2.17にまとめる。各シナリオとも 2017年
の輸出量(NSW 州及び QLD 州合計)を 2.71億トンとするが、「低」シナリオではそれから 2025年に
かけて計 0.04 億トン減少して 2.67 億トンとなる。「中」シナリオでは、逆に同期間中に 0.54 億ト
ン増加して 2025 年に 3.25 億トンに達する。そして「高」シナリオでは、同じく 1.12 億トン増加し
て 3.83 億トンに達するとしている。いずれのシナリオでも、増加分の生産量・輸出量は現行プロジ
ェクトの拡張と新規プロジェクトの開発から生まれると予想される。前者の好例として NSW 州の
Hunter 地区は引き続き輸出用一般炭の重要な供給地であり続けると思われる。一方、QLD 州の
Galilee 及び Surat 両炭田での新規開発は豪州の一般炭輸出に大いに貢献すると期待されている。
表 2.17 豪州産一般炭の輸出量予想
実績(百万トン) 予想(百万トン)
国際市場
シェア 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025
低 89 93 102 122 141 152 175 183 188 187
NSW州 中 89 93 102 122 141 152 175 183 188 187
高 89 93 102 122 141 152 175 183 188 187
低 51 54 59 69 78 83 88 87 86 79
QLD州 中 51 54 59 69 78 83 88 87 98 127
高 51 54 59 69 78 83 88 87 118 185
低 141 148 162 192 220 236 264 271 275 267
合計 中 141 148 162 192 220 236 264 271 296 325
高 141 148 162 192 220 236 264 271 316 383
図 2.29 豪州産一般炭の輸出量予想
注:グラフは NSW州と QLD州の合計を表す。 出典:「Australian bulk commodity exports and infrastructure – Outlook to 2025」
050
100150200250300350400450
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 2 0 2 0 2 5
MIL
LIO
N T
ON
S
YEAR
Low Share Medium Share High Share 2012-2017
37
原料炭予想
原料炭については、世界全体での消費量が毎年平均 3.6%のペースで増加し、その結果高品質原料炭
に対する需要は 2020年に 3.94億トン、2025年には 4.84億トンに達すると前出レポートは予想して
いる。このうち、豪州産原料炭の市場シェアは 2017年に 62%に達すると予想されている。一般炭の
場合と同様に、国際市場でのシェアについて「高」(66%)、「中」(62%)、「低」(56%)の
3つのシナリオが想定された。
原料炭の場合、豪州は米国、カナダやロシアといった他の主要産出国よりも有利な地理的条件を有
するため、一般炭に比べて輸出量をより高い信頼性で予想することができる。また原料炭は発電用
ではなく製鉄用に使われるため、気候変動や地球温暖化をめぐる政策設計による影響を受けにくい。
従って、「中」シナリオでは豪州からの輸出量と世界市場の需要が将来にわたって一定の比率を保
つと予想する。「低」シナリオではモンゴルやモザンビークなどの新規供給国による原料炭輸出の
ポテンシャルを考慮し、それにより豪州品が市場シェアを落とすケースを想定する。逆に、「高」
シナリオでは現在の主要ライバルである米国とカナダの生産量が予想を下回り、それを受けて豪州
品に対する需要が高まる場合である。
表 2.18 豪州産原料炭の輸出量予想
実績(百万トン) 予想(百万トン)
国際市場
シェア 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020 2025
低 27 22 25 26 28 29 34 38 34 34
NSW州 中 27 22 25 26 28 29 34 38 42 44
高 27 22 25 26 28 29 34 38 42 44
低 132 111 132 144 157 170 181 182 202 226 QLD
州 中 132 111 132 144 157 170 181 182 203 244
高 132 111 132 144 157 170 181 182 209 262
低 159 133 157 170 185 199 215 220 236 260
合計 中 159 133 157 170 185 199 215 220 245 288
高 159 133 157 170 185 199 215 220 251 306
図 2.30 豪州産原料炭の輸出量予想
注: グラフは NSW 州と QLD州の合計を表す 出典:「Australian bulk commodity exports and infrastructure – Outlook to 2025」
0
100
200
300
400
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 2 0 2 0 2 5
MIL
LIO
N T
ON
S
Low Share Medium Share High Share 2012-2017
38
表 2.18 と図 2.30が示すように、「低」シナリオでは 2020年の豪州産原料炭の輸出量は 2017年
予想値より 0.16億トン増の 2.36億トンと予想される。同じく 2017年の予想値を基準として、
「中」シナリオでは 2020年に 0.25億トン増の 2.45億トン、「高」シナリオでは同 0.31億トン
増の 2.51 億トンに達すると予想される。前述したように、「低」シナリオでも原料炭の輸出量は
増加すると思われるが、増加のペースは「中」、「高」両シナリオよりもかなり遅くなると思わ
れる。
さらに、いずれのシナリオでもその先 2025年までに原料炭輸出量が増え続けるとしている。まず
「低」シナリオでは 2025年に輸出量が年間 2.60億トンと予想される。次に、市場での需給が安定
して豪州が原料炭の主要輸出国としての地位を維持する「中」シナリオでは、2025年には輸出量が
2.88 億トンまでに増えるとされる。最後に、豪州が原料炭の最大輸出国に発展する「高」シナリオ
では、2025年に輸出量が 3.06億トンに達すると思われる。これらの輸出用原料炭の大半は NSW州で
はなく、QLD州から産出される。
以上の予想をまとめると、前出レポートでは豪州の石炭輸出量(一般炭、原料炭合計)を下記通り
に予想している:
• 「低」市場シェアシナリオ:5.27 億トン (一般炭 2.67億トン、原料炭 2.60億トン)
• 「中」市場シェアシナリオ:6.13 億トン (一般炭 3.25億トン、原料炭 2.88億トン)
• 「高」市場シェアシナリオ:6.89 億トン (一般炭 3.83億トン、原料炭 3.06億トン)
全体的にはいずれのシナリオが実現した場合でも、一般炭、原料炭両炭種ともに 2025 年までに輸出
量が増えるとされている。しかしながら、豪州の資源部門ないし豪州経済全体の持続可能性にとっ
て死活的に重要なのは増加のペースである。
39
3. 新規プロジェクトと既存プロジェクトの拡張 39
現在 QLD及び NSW両州では合計 35件の新規プロジェクトと 16件の既存プロジェクトの拡張が行われ
ている。このうち QLD州は新規(計画及び着工済み合わせて)28件、拡張 8件、また、NSW州は新規
7 件、拡張 8 件である。QLD 州の新規・拡張プロジェクトは主に Bowen 炭田に集中しており、当炭田
のポテンシャルが注目を集めている事が分かる。一方で NSW 州のプロジェクトは Gunnedah 炭田、
Hunter 炭田、そして南部地域の複数の炭田により分散的に分布している。プロジェクト数の差から
分かるように、NSW州での石炭事業は QLD州ほど有望と見られていないと思われる。
QLD 州の新規、拡張プロジェクトの一覧をそれぞれ表 3.1と表 3.2に、また NSW州のものをそれぞれ
表 3.3と表 3.4に示す。これらの表はプロジェクト名、運営者、所有者、所在地及び見込み操業開始
時期などの個々のプロジェクトの詳細を含む。また、外国資本による新規・拡張プロジェクトに関
しては、各表の下にある凡例の通り国別に色分けした。
表 3.1~3.4に続いて図 3.1~3.4に各プロジェクトの位置を示す 40 。図 3.1~3.4に示された各プロ
ジェクトの位置は番号で示されているが、番号は表 3.1~3.4 の「ID」に示された番号と一致してい
る。
39 各プロジェクトは首席エコノミストオフィス発行の「Resources and Energy Major Projects」(2015 年 4月)を参照した。
引用した図表のダウンロード先: http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-
Economist/Publications/Documents/remp/REMP-April-2015.pdf 40 「Intierra」掲載の各プロジェクトのプロファイルを参照した。
表 3.1 クイーンズランド州の新規プロジェクト
ID プロジェクト 運営者 所有者 所在地 炭田名
操業開始
見込み 公表済
フィー
ジビリ
ティー
調査
着
工
済 完了
新規
キャパシ
ティ 単位
資源
タイプ
コスト試算
(百万 A$)
1 Alpha Coal
Project
Hancock Coal
Infrastructure
Pty Ltd
Hancock
Prospecting Pty
Ltd (21)
GVK Power and
Infrastructure Ltd
(79)
120 km SW of
Clermont
Galilee 2018 y 32 百万
トン
一般炭 8200
2 Belview Stanmore Coal
Ltd
Stanmore Coal Ltd
(100)
10 km E of
Blackwater
Bowen
Central
2018 y n/a 原料炭 869
3 Byerwen Coal
Project
QCoal Pty Ltd QCoal Pty Ltf
(100)
20 km W of
Glenden
Bowen Noth 2016 y 10 百万
トン
原料炭 1591
4 Carmichael
Coal Project
(mine and
rail)
Adani Mining
Pty Ltd
Adani Enterprises
Ltd (100)
160 km NW of
Clermont
Galilee 2017 y 60 百万
トン
一般炭 16500
5 China First
Coal project
(Galilee Coal
Project)
Waratah Coal
Inc
Mineralogy Pty Ltd
(100)
36 km NE of
Jericho
Galilee 2018+ y 40 百万
トン
一般炭 8800
6 Codrilla Macarthur Coal
Ltd
Citic Resources
Australia Pty Ltd
(14)
Peabody Energy
Corporation (73.3)
62 km SE of
Moranbah
Bowen North 2020+ y 3.2 百万
トン
PCI炭 500
7 Colton Arkdale Pty Ltd New Hope
Corporation (100)
11km N of
Maryborough
Maryborough 2018 y 0.5 百万
トン
原料炭 250
8 Comet Ridge Acacia Coal Ltd Acacia Coal Ltd
(100)
20 km S of
Comet
Galilee 2016 y 0.4 百万
トン
一般炭+
原料炭
50
ID プロジェクト 運営者 所有者 所在地 炭田名
操業開始
見込み 公表済
フィー
ジビリ
ティー
調査
着
工
済 完了
新規
キャパシ
ティ 単位
資源
タイプ
コスト試算
(百万 A$)
9 Drake Coal
project
Qcoal Pty Ltd Qcoal Pty Ltd
(100)
17 km S of
Collinsville
Bowen North 2014 y 6 百万
トン
一般炭+
原料炭
350
10 Eagle Downs
(Peak Downs
East
underground)
Aquila Coal Pty
Ltd
Aquila Resources
Ltd (50)
Vale SA (50)
25 km SE of
Moranbah
Bowen North 2017 y 4.5 百万
トン
原料炭 1254
11 Elimatta Arkdale Pty Ltd New Hope
Corporation (100)
36 km W of
Wandoan
Surat 2019 y 5 百万
トン
一般炭 500
12 Grosvenor
underground
Anglo American
Plc
Anglo American Plc
(100)
8 km N of
Moranbah
Bowen
Central
2016 y 5 百万
トン
原料炭 1950
13 Kevin's
Corner
GVK Power and
Infrastructure
Ltd
Hancock
Prospecting Ltd
(100)
Galilee Basin Galilee 2019 y 30 百万
トン
一般炭 4000
14 Meteor Downs
South
U&D Mining Ltd U & D Mining Ltd
(100)
60 km SE of
Emerald
Bowen
Central
2016 y 1.5 百万
トン
一般炭 100
15 New Lenton New Hope
Corporation Ltd
New Hope
Corporation (100)
20 km E of
Moranbah
Bowen North 2019 y 2 百万
トン
原料炭 400
16 North Surat -
Collingwood
Project
Cockatoo Coal
Ltd
Cockatoo Coal Ltd
(100)
12 km NE of
Wandoan
Surat 2018 y 4 百万
トン
一般炭 652
17 North Surat -
Taroom
Project
Cockatoo Coal
Ltd
Cockatoo Coal Ltd
(100)
3 km SE of
Taroom
Surat 2018 y 8 百万
トン
一般炭 1120
18 North Surat -
Woori Project
Cockatoo Coal
Ltd
Cockatoo Coal Ltd
(100)
19 km S of
Wandoan
Surat 2020 y 2.5 百万
トン
一般炭 520
19 Project China
Stone
MacMines
Austasia Ltd
MacMines Austasia
Ltd
190 km NW of
Moranbah
Bowen North 2018 y 55 百万
トン
一般炭 5000+
ID プロジェクト 運営者 所有者 所在地 炭田名
操業開始
見込み 公表済
フィー
ジビリ
ティー
調査
着
工
済 完了
新規
キャパシ
ティ 単位
資源
タイプ
コスト試算
(百万 A$)
20 Styx Waratah Coal
Inc
Mineralogy Pty Ltd
(100)
N of
Rockhampton
Bowen
Central
n/a y 1.5 百万
トン
PCI炭+
一般炭
0 - 250
21 Talwood
Coking Coal
Project
Baosteel
Resources
Australia Ltd
Baosteel Group
Corporation (85)
Aurizon Holdings
Ltd (15)
40 km N of
Moranbah
Bowen
Central
2016 y 3.6 百万
トン
PCI炭+
一般炭
700
22 Taroborah Shenhuo
International
Shenhuo
International
(100)
22 km W of
Emerald
Bowen
Central
2018 y 5.73 百万
トン
原料炭 560
23 Teresa Linc Energy Ltd Linc Energy Ltd
(100)
17 km N of
Emerald
Bowen
Central
2016 y 6 百万
トン
PCI炭+
一般炭
500
24 The Range
Project
Stanmore Coal
Ltd
Stanmore Coal Ltd
(100)
24 km SE of
Wandoan
Surat n/a y 5 百万
トン
一般炭 599
25 Togara North Glencore Plc Glencore Plc (70)
Private Interests
(30)
40 km S of
Comet
Bowen
Central
2017 y 6 百万
トン
一般炭 800
26 Vermont
East/Wilunga
Peabody Energy
Ltd
Peabody Energy Ltd
(100)
75 km NE of
Clermont
Bowen North 2015 y 3 百万
トン
PCI炭
+一般炭
300
27 Wards Well BHP Billiton
Mitsubishi
Alliance (BMA)
BHP Billiton Ltd
(50)
Mitsubishi
Corporation (50)
29km SW of
Glenden
Bowen North 2017 y 5 百万
トン
原料炭 795
28 Washpool coal
project
Aquila
Resources Ltd
Aquila Resources
Ltd (100)
60 km NE of
Emerald
Bowen
Central
n/a y 2.9 百万
トン
原料炭 358
色分け 米国企業 ブラジル企業 中国企業 インド企業 日本企業 韓国企業 台湾企業
出典:Resources and Energy Major Projects April 2015より作成
表 3.2 クイーンズランド州の拡張プロジェクト
ID プロジェクト 運営者 所有者 所在地 炭田名 輸出港
操業開始
見込み 公表済
フィー
ジビリ
ティー
調査
着
工
済 完了
新規
キャパシ
ティ 単位
資源
タイプ
コスト試
算(百万
A$)
1 Baralaba
expansion
Baralaba Coal
Pty Ltd
Cockatoo Coal Ltd
(62.5)
JFE Holdings Inc
(37.5)
150 km W of
Gladstone
Bowen
South
Gladstone 2015 y 3.5 百万
トン
PCI炭 311
2 Baralaba
South
Baralaba Coal
Pty Ltd
Cockatoo Coal Ltd
(62.5)
JFE Holdings Inc
(37.5)
10 km S of
Baralaba
Bowen
South
Gladstone 2019 y 3 百万
トン
PCI 炭+
一般炭
100
3 Eaglefield Peabody
Energy
Corporation
Peabody Energy
Corporation (100)
36 km N of
Moranbah
Bowen
North
Dalrymple
Bay
n/a y 5 百万
トン
一般炭+
原料炭
678
4 Grosvenor
Phase 2
Anglo
American Plc
Anglo American Plc
(100)
8 km N of
Moranbah
Bowen
North
Dalrymple
Bay
n/a y 6 百万
トン
原料炭 500 -
1000
5 Middlemount
(stage 2)
Yancoal
Australia Ltd
Yancoal Australia
Ltd (50)
Peabody Energy
Corporation (50)
6 km SW of
Middlemount
Bowen
Central
Gladstone
Hay Point
2014 y 3.6 百万
トン
PCI 炭+
原料炭
500
6 New Acland
(stage 3)
New Hope
Corporation
Ltd
New Hope
Corporation (100)
150 km W of
Brisbane
Ipswich Brisbane 2017 y 2.3 百万
トン
一般炭 896
7 Oaky Creek
(phase 2)
Glencore
Xstrata Plc
Itochu Corporation
(20) Sumitomo
Corporation (25)
Glencore Plc (55)
65 km NW of
Blackwater
Bowen
Central
Gladstone n/a y 5 百万
トン
原料炭 650
ID プロジェクト 運営者 所有者 所在地 炭田名 輸出港
操業開始
見込み 公表済
フィー
ジビリ
ティー
調査
着
工
済 完了
新規
キャパシ
ティ 単位
資源
タイプ
コスト試
算(百万
A$)
8 Rolleston
(phase 2)
Glencore
Xstrata Plc
Itochu Coporation
(12.5) Sumitomo
Corporation (12.5)
Glencore Plc (75)
16 W of
Rolleston
Bowen
South
Gladstone n/a y 3 百万
トン
一般炭 400
色分け 米国企業 ブラジル企業 中国企業 インド企業 日本企業 韓国企業 台湾企業
出典:Resources and Energy Major Projects April 2015より作成
表 3.3 ニューサウスウェールズ州の新規プロジェクト
ID プロジェクト 運営者 所有者 所在地 炭田名
操業開始
見込み
公
表
済
フィージ
ビリティ
ー調査
着
工
済 完了
新規
キャパシ
ティ 単位
資源
タイプ
コスト試
算(百万
A$)
1 Caroona BHP Billiton Ltd BHP Billiton
Ltd (100)
40 km SE of
Gunnedah
Gunnedah 2020+ y
10 百万
トン
一般炭 500 -
1000
2 Maules Creek Whitehaven Coal Ltd Itochu
Corporation
(15) Whitehaven
Coal (75)
J-Power EPDC
Ltd (10)
18Km NE Boggabri Gunnedah 2015 y 10.8 百万
トン
一般炭+原
料炭
767
3 Mount Pleasant
Project
Coal & Allied
Industries Ltd
Rio Tinto Ltd
(82.75)
Mitsubishi
Corporation
(17.25)
6 km NW of
Muswellbrook
Hunter 2019 y 10.5 百万
トン
一般炭 2000
4 Spur Hill Malabar Coal Ltd Malabar Coal
Ltd (80)
Private
Interests (20)
15 km SW of
Muswellbrook
Hunter 2018 y 6 百万
トン
一般炭+非
微粘炭
800
5 Vickery Whitehaven Coal Ltd Whitehaven Coal
(100)
22 km N of
Gunnedah
Gunnedah n/a y 4.5 百万
トン
一般炭+原
料炭
206
6 Wallarah
underground
longwall
Korea Resources
Corporation
Korea Resources
Corporation
(82.25) Private
Interests
(17.75)
NW of Wyong Newcastle n/a y 5 百万
トン
一般炭 1000
7 Watermark Shenhua Group
Corporation Ltd
Shenhua Group
Corporation Ltd
(100)
35 km SE of
Gunnedah
Gunnedah n/a y 6.15 百万
トン
一般炭 1200
色分け 米国企業 ブラジル企業 中国企業 インド企業 日本企業 韓国企業 台湾企業
出典:Resources and Energy Major Projects April 2015より作成
表 3.4 ニューサウスウェールズ州の拡張プロジェクト
ID プロジェクト 運営者 所有者 所在地 炭田名 輸出港
操業開始
見込み
公
表
済
フィー
ジビリ
ティー
調査
着
工
済 完了
新規
キャパシ
ティ 単位
資源
タイプ
コスト試
算(百万
豪ドル)
1 Appin Area 9 Illawara Coal
Holdings Pty
Ltd
BHP Billiton
Ltd (100)
Wollongong Southern Kembla 2016 y 3.5 百万
トン
原料炭 994
2 Ashton South East
opencut
Austar Coal
Mine Pty Ltd
Yancoal
Australia Ltd
(90) Itochu
Corporation
(10)
14 km NW of
Singleton
Hunter Newcastle 2017 y 3.6 百万
トン
一般炭+非
微粘炭
83
3 Bengalla
continuation
Coal and
Allied
Industries
Ltd
Westfarmers
Ltd (40)
Taiwan Power
Company (10)
Mitsui & Co.
Ltd (10)
Rio Tinto Ltd
(32)
Mitsubishi
Corporation
(8)
4km SW of
Muswellbrook
Hunter Newcastle 2017 y 4.3 百万
トン
一般炭 689
4 Boggabri opencut Boggabri Coal
Pty Ltd
Idemitsu Kosan
Company Ltd
(100)
17 km NE of
Boggabri
Gunnedah Newcastle 2015 y 3.5 百万
トン
一般炭 475
5 Metropolitan Excel Coal
Ltd
Peabody Energy
Corporation
(100)
30 km N of
Wollongong
Southern Kembla 2015 y 1.5 百万
トン
原料炭 70
6 Moolarben (stage 2
- OC4, UG1 and UG2)
Austar Coal
Mine Pty Ltd
Korea
Resources
Corporation
(10)
40 km N of
Mudgee
Western Kembla 2016 y 5 百万
トン
一般炭 120
ID プロジェクト 運営者 所有者 所在地 炭田名 輸出港
操業開始
見込み
公
表
済
フィー
ジビリ
ティー
調査
着
工
済 完了
新規
キャパシ
ティ 単位
資源
タイプ
コスト試
算(百万
豪ドル)
Sojitz
Corporation
(10)
Yancoal
Australia Ltd
(80)
7 Russell Vale
Colliery
Wollongong
Coal Ltd
Wollongong
Coal Ltd (100)
8 km N of
Wollongong
Southern Kembla n/a y 3 百万
トン
原料炭 250
Russell Vale
Colliery
(preliminary works)
Wollongong
Coal Ltd
Wollongong
Coal Ltd (100)
8 km N of
Wollongong
Southern Kembla n/a y nil 百万
トン
原料炭 122
8 Stratford Yancoal
Australia Ltd
Yancoal
Australia Ltd
(100)
95 km N of
Newcastle
Hunter Newcastle 2017 y 2.6 百万
トン
一般炭+原
料炭
75
色分け 米国企業 ブラジル企業 中国企業 インド企業 日本企業 韓国企業 台湾企業
出典:Resources and Energy Major Projects April 2015より作成
48
図 3.1 クイーンズランド州の新規プロジェクト
49
図 3.2 クイーンズランド州の拡張プロジェクト
50
図 3.3 ニューサウスウェールズ州の新規プロジェクト
51
図 3.4 ニューサウスウェールズ州の拡張プロジェクト
52
4. 外国資本による石炭採掘事業
4.1. ブラジル
ブラジル資本の Vale社が QLD州で 3件、NSW州で 1件のプロジェクト(表 4.1)を所有している
が、このうち現在操業しているのは Carborough Downs Broadleaの 1件のみである。Integra 及
び Isaac Plains プロジェクトは 2014 年まで操業していたが、石炭産業の低迷を受けて Vale 社
は当該炭鉱を無期限の整備保全状態においた。さらに同社は 2015年 7月に、Isaac Plains 炭鉱
を 1 豪ドルの価格で Stanmore Coal 社に売却した。当該売却ではドラグライン、CHP、鉄道ルー
プ線、荷役設備、及び炭鉱インフラエリアを含む Vale 社と住友商事の合弁会社が所有していた
全資産が対象となった。Stanmore 社はこれに伴い合計 3,200 万豪ドル相当の炭鉱用地再生義務
を引き受けたが、これに関連する元合弁会社の契約上の義務に対して Vale 社・Sumitomo 社側か
ら一定の金銭補償を受け取った。Stanmore 社は整備保全状態にある本炭鉱の操業を再開し、以
前の操業時よりも遅い毎年 110 万トンの生産ペースで 3 年間運営する意向を発表した。さらに
2015 年 8 月に、Vale 社は Integra 炭鉱複合施設を Glencore 社及び Bloomfield グループに売却
する旨の拘束力ある合意に達した。本合意により Bloomfield グループは露天採掘施設、洗炭プ
ラント、及び鉄道ループ線を、Glencore 社は坑内採掘施設をそれぞれ取得する。Bloomfield グ
ループは早期に同炭鉱での操業を再開し、近隣の他施設と一体的に運営する計画を立てている。
一方、Glencore社は近いうちに操業再開する意向はないと表明している。
表 4.1 ブラジル資本による石炭開発プロジェクト
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
QLD Beldevere フィージビリティー
調査
Vale SA 100 2014 年 2月に 1.7億
ドルで取得
Carborough Downs
Broadlea
拡張工事中 Vale SA 80 2013/14 年度生産
量: 2.76 万トン
Eagle Downs フィージビリティー
調査
Vale SA 50
4.2. 英国
Anglo American社は豪州石炭産業のメジャー企業であり、同国での石炭資源開発に投資する唯
一の英国企業でもある。同社が豪州国内にもつ 12か所の石炭資産のうち、9 か所が操業中、2
か所が開発中、そして1か所がグリーンフィールドの初期探鉱プロジェクトとなっている。こ
れらの投資対象の大半は QLD州にあり、NSW州内には2か所のみである(表 4.2)。Dartbrook
炭鉱は 2007年に操業停止して整備保全状態に入ったが、最近の現地調査では既存インフラを活
用しての追加採掘に焦点を絞っている。ただし、現時点では重要な結論またはプロジェクトへ
の新たな取り組みは報道されていない。NSW州の Drayton炭鉱はほぼ石炭の鉱量が枯渇した状態
であり、現在南方向への拡張申請を出していた。これが表 3.4及び図 3.4中の Drayton South
プロジェクトである。当該プロジェクトの周辺にはサラブレッドの飼育場などがあり大気汚染
や騒音などが懸念され、また、過去何度も環境運動グループのロビー活動を受けて申請が却下
された経緯があり Anglo American 社は計画を見直して NSW州政府の再審査を受けていた。しか
しながら、2015年 11月 27日、NSW州計画評価委員会(PAC:Planning Assessment
Commission)は Drayton South炭鉱の拡張は推進すべきでないとの勧告を出した。
53
表 4.2 英国資本による石炭開発プロジェクト
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
QLD Callide Producing Anglo
American Plc
100 2013/14
Production:
6.62Mt
Capcoal German Creek
Complex
Producing Anglo
American Plc
70 2013/14
Production:
14.65Mt
Dawson Complex Producing Anglo
American Plc
51 2013/14
Production:
10.93Mt
Foxleigh Producing Anglo
American Plc
70 2013/14
Production:
3.49Mt
Grosenvor Construction Anglo
American Plc
100
Jellinbah Producing Anglo
American Plc
23.3 2013/14
Production:
5.00Mt
Kestrel Expansion Underway Anglo
American Plc
7 2013/14
Production:
2.57Mt
Lake Vermont Producing Anglo
American Plc
23.3 2013/14
Production:
9.54Mt
Moranbah North Producing Anglo
American Plc
88 2013/14
Production:
6.62Mt
Moranbah South Feasibility Study Anglo
American Plc
50
NSW Dartbrook Care and
Maintenance
Anglo
American Plc
83.3
Drayton Producing Angle
American Plc
88.2 2013/14
Production:
5.21Mt
4.3. 中国
中国は日本に次いで豪州石炭産業への二番目に大きい投資国であり、計 12社が 39件のプロジェ
クトに関わっている(表 4.3)。中国資本によるプロジェクトの進捗状況は調査段階から生産開
始済みまで様々であり、新規投資と既存投資継続の両方を反映している。2014 年 2 月、中国
Kingho 社は Carabella Resources Ltd 社の買収を通じて自動的に Bell Lagoon、Bluff、Burnett
及び Mabbin Creek 各プロジェクトの主要権益を取得した。
その後 2014年 7月に Baosteel社と Aurizon社が共同で Aquila Resources 社を 14億豪ドルで
買収した。この取引により、下記各プロジェクトの権益の一部(括弧の中にシェア示す)が両
社による JV に移転された: Wilpeena(100% )、 Washpool(100% )、 Walton(100% )、
Tahwood(100%)、Injune(100%)そして Eagle Downs(50%)。JV 内の両社の配分は Baosteel 社
85%:Aurizon社 15%である。
最近の中国資本による豪州石炭産業への投資は現在 Shenhua グループによって進められている
Watermark プロジェクトである。本プロジェクトは多数の石炭採掘反対運動の対象となったうえ、
一度認可済みの許可を取り消されたことにより、再審査に付されて許認可プロセスが遅れてい
た。しかし 2015年 7月に最終認可が得られたため、2015年 12月までに運営管理計画を政府に提
出して審査を通れば操業を開始できる。一方、環境活動家グループは本件の認可に反発してお
り、開発に対する抗議と妨害を継続するとしている。
54
表 4.3 中国資本による石炭開発プロジェクト
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
QLD Athena Exploration Yanzhou Coal Mining Company 51
Bell Lagoon Exploration China Kingho Energy Group Co
Ltd
100 Acquired Feb 2014:
Carabella Takeover
$0.455/share
Bluff Feasibility
Study
China Kingho Energy Group Co
Ltd
100 Acquired Feb 2014:
Carabella Takeover
$0.455/share
Broughton Feasibility
Study
U&D Coal Ltd 100
Burnett Exploration China Kingho Energy Group Co
Ltd
100 Acquired Feb 2014:
Carabella Takeover
$0.455/share
Cameby Downs Producing Yanzhou Coal Mining Company 100 2013/14 Production:
1.76Mt
Codrilla EIS CITIC Resources Australia
Pty Ltd
14
Columboola Feasibility
Study
China Nationa Coal Group 51
Coppabella Producing CITIC Resources Australia
Pty Ltd
14 2013/14 Production:
5.07Mt
Eagle Downs Feasibility
Study
Baosteel Group Corporation 42.5 Acquired Jul 2014:
Aquila Takeover
$ 1.4bn
Harrybrandt Exploration Yanzhou Coal Mining Company 100
Hillalong Exploration Shandong Energy Group Co Ltd 100
Injune Exploration Baosteel Group Corporation 85 Acquired Jul 2014:
Aquila Takeover
$ 1.4bn
Lenton EIS Mai-Liao Power Corporation 10
Mabbin Creek Feasibility
Study
China Kingho Energy Group Co
Ltd
100 Feb 2014:
Carabella Takeover
$0.455/share
Middlemount Producing Yancoal Australia Pty Ltd 50 2013/14 Production:
4.91Mt
Minyango Feasibility
Study
Guangdong Rising Asset
Management Co Ltd
100
Moorvale Producing CITIC Resources Australia
Pty Ltd
14 2013/14 Production:
4.07Mt
Northern Bowen
Basin
Exploration -China Kingho Energy Group
Co Ltd
-U&D Coal Ltd
50
50
Orton Downs Feasibility
Study U&D Coal Ltd 100
Richfield Exploration Shandong Energy Group Co Ltd 60
Rocklands Exploration Shandong Energy Group Co Ltd 60
Rockwood Exploration U&D Coal Ltd 100
Sonoma Producing China Steel Corporation 5 2013/14 Production:
6.19Mt
South Bowen
Basin
Exploration U&D Coal Ltd 100
Talwood Feasibility
Study
Baosteel Group Corporation 85 Acquired Jul 2014:
Aquila Takeover
$ 1.4bn
Walton Exploration Baosteel Group Corporation 85 Acquired Jul 2014:
Aquila Takeover
$ 1.4bn
55
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
Washpool EIS Baosteel Group Corporation 85 Acquired Jul 2014:
Aquila Takeover
$ 1.4bn
Wilpeena
(Aquila)
Exploration Baosteel Group Corporation 85 Acquired Jul 2014:
Aquila Takeover
$ 1.4bn
Wilpeena
(Yanzhou)
Exploration Yanzhou Coal Mining Company 100
Yarrabee Producing Yancoal Australia Pty Ltd 100 2013/14 Production:
3.91Mt
Ashton Producing Yancoal Australia Pty Ltd 90 2013/14 Production:
3.27Mt
NSW Austar Producing Yancoal Australia Pty Ltd 100 2013/14 Production:
1.64Mt
Donaldson Producing Yancoal Australia Pty Ltd 100 2013/14 Production:
2.45Mt
Duralie Producing Yancoal Australia Pty Ltd 100 2013/14 Production:
3.18Mt
(Shared with
Stratford)
Moolarben Expansion
Underway
Yancoal Australia Pty Ltd 80 2013/14 Production:
8.53Mt
Narrabri Expansion
Underway
Guangdong Yudean Group Co
Ltd
15 2013/14 Production:
5.66Mt
Stratford Producing Yancoal Australia Pty Ltd 100 2013/14 Production:
3.18Mt
(Shared with
Stratford)
Watermark Development Shenhua Group Corporation
Ltd
100 Approved July 2015
4.4. インド
インド資本は NSW 州のプロジェクトには興味を示していないが、QLD 州内の 8 件のプロジェクト
の 100%の権益を所有している(表 4.4)。しかし、これらはいずれも現在まで石炭の生産を開
始していない。
Adani Mining社が Galilee炭田で計画している Carmichael プロジェクトは既に何年もの間ニュ
ース等で知られているが、最近になってようやくプロジェクト名が決まったところである。本
プロジェクトは豪州石炭採掘の歴史上最大の年間生産量(6,000 万トン)を想定しており、2015
年始めまでは許認可手続きもスムーズに進行していた。ところが、その後採掘プロジェクト自
体及び関連石炭ターミナルの最終所有権をめぐる問題が発生し、続いて同社の財務能力が問題
視された。同社は 2014年 10月時点で 164億豪ドルの負債を抱えているため、本プロジェクトの
実施能力を問われたのである。これらの懸念材料に関わらず環境認可は一旦下りたが、2015年 9
月に環境保護グループによる訴訟を受け認可が取り消された。訴訟内容は、同プロジェクト地
域に生息する危急種に対する影響を十分に考慮していないとする主張である。この結果、同社
は環境アセスメント関連書類を精査の上再提出することとなった。この許可取り消しを経て、
本プロジェクトの財務アドバイザリー役を務める豪コモンウェルス銀行は同社との関係を中止
し、ロンドンに本社を置く Standard Chartered 銀行もこれに続いた。現在、本プロジェクトの
開発は不確定要素が拡大した。その後。同年 10 月 15 日、連邦政府は Carmichael 炭鉱の開発に
対して再び環境認可を与えた。ただし、一部の環境保護団体は依然、同炭鉱の開発に対する反
対の姿勢を崩していない。さらに 2016年 3月 17日付けの報道によれば、Adani社は Carmichael
炭鉱の開発計画に際して全ての土地所有者との間で補償について合意に達したとのことであり、
QLD 州の Anthony Lynham 資源大臣は、これらの合意が確認されれば、採鉱権の出願に対する審
査も行うことが出来ると述べている。
56
表 4.4 インド資本による石炭開発プロジェクト
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
QLD Alpha Feasibility
Study
GVK Power & Infrastructure
Ltd
79
Blackwater
South
Exploration Bhushan Steel Ltd 100
Carmichael EIS Adani Mining Ltd 100 EIS process restarted Aug
2015
East
Middlemount
Exploration Bhushan Steel Ltd 100
Kevin's Corner Feasibility
Study
GVK Power & Infrastructure
Ltd
100
Queensland Coal Exploration Jindal Steel & Power Ltd
100
Richfield Exploration Bhushan Steel Ltd
40
West Rolleston Exploration Bhushan Steel Ltd
100
4.5. 日本
日本は豪州石炭産業に対する最大の投資国であり、日本資本は QLD州及び NSW州に分布する 65
件のプロジェクトに参加している(表 4.5)。他国と異なり、日本資本による石炭投資は一社が
1つのプロジェクトで圧倒的なシェアを保有するのではなく、複数会社と共同でプロジェクト
に参加し各社それぞれ異なるシェアを持つ形をとっている。この結果、1つのプロジェクトに
多数の参加企業がそれぞれ小さいシェアをもつことになる。日本資本はフィージビリティー調
査、生産、そして整備保全まで石炭採掘事業の全ステージに関わっており、主な参加企業は三
菱商事、三井物産、住友商事、そして伊藤忠商事等である。
2014 年 6月、住友商事と Glencore社の合弁会社が Rio Tinto社から 10.15億ドルで Clermont
炭鉱の 50.1%の権益を買収し、現在両社はそれぞれ 25.05%のシェアにより当プロジェクトを
運営している。
2014 年 8月、出光オーストラリアリソーシズは、中国電力・オーストラリア・リソーシズ社に
Boggabri プロジェクトの 10%の権益を売却する事で合意し、また翌 2015年 3月、さらに 10%
の権益を新日鉄住金に売却した。これらの取引きにより、出光オーストラリアリソーシズの同
プロジェクトのシェアは 80%となった。
2014 年後半、三菱商事と BHP Billiton 社は両社の出資比率が 50:50 の合弁会社を通じて Wards
Well プロジェクトに関する開発プランを発表し、本件をフィージビリティー調査のステージへ
進めた。許認可申請及び石炭産業の発展が順調に進めば、当プロジェクトは 2017 年に完成し年
間 500 万トンを生産する予定である。
2015 年 1月、三井松島は 15%の株式を所有する Square Resources 社及び Square Exploration
社を通じた Mimosa 探鉱プロジェクトにより、1.54 億トンの潜在石炭資源の発見を公表した。三
井松島は引き続き発見された石炭資源の品質と採掘可能性について調査する予定である。
Anglo Coal(88.17%)、Mitsui Coal(3.83%)、NCE Australia(3.00%)等の JVにより操
業中の NSW州の Drayton炭鉱はほぼ石炭の鉱量が枯渇した状態であり、南方向への拡張申請が
出されていた。これが表 3.4及び図 3.4中の Drayton South プロジェクトである。当該プロジ
ェクトの周辺にはサラブレッドの飼育場などがあり大気汚染や騒音などが懸念され、また、過
去何度も環境運動グループのロビー活動を受けて申請が却下された経緯があり Anglo American
57
社は計画を見直して NSW州政府の再審査を受けていた。しかしながら、2015 年 11 月 27 日、
NSW 州計画評価委員会(PAC:Planning Assessment Commission)は Drayton South 炭鉱の拡張
は推進すべきでないとの勧告を出した。
表 4.5 日本資本による石炭開発プロジェクト
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
QLD Athena Exploration Sojitz Corporation 45 Barabala Producing JFE Holdings Inc 37.5 2013/14 Production:
0.70Mt Blackwater Producing Mitsubishi
Corporation
50 2013/14 Production:
14.84Mt
Blair Athol Care and
Maintenance
J-Power EPDC Ltd
JCD Australia Pty
Ltd
31.4
3.4
Capcoal German Creek
Complex
Producing Mitsui & Co Ltd 30 2013/14 Production:
14.65Mt
Carborough Downs
Broadlea
Expansion Underway -JFE Holdings Inc
-Nippon Steel and
Sumitomo Metals
Coroporation
5
5
2013/14 Production:
2.76Mt
Clermont Producing -J-Power EPDC Ltd
-Mitsubishi
Corporation
-Sumitomo Metals
Corporation
-JCD Australia Pty
Ltd
15
31.4
25.05
3.5
2013/14 Production:
12.67Mt
Collingwood-Taroom Exploration Mitsui Matsushima
Co LtdJCD
Australia Pty
LtdSumitomo
Corporation
493.525.05 Jun 2014:
JV with Glencore
$1.95bn
Collinsvalle Producing -Itochu
Corporation
-Sumitomo
Corporation
35
10
2013/14 Production:
1.74Mt
Coppabella Producing -JFE Holdings
-Marubeni
Corporation
-Nippon Steel &
Sumitoomo Metals
Corporation
3.7
7
2
2013/14 Production:
5.07Mt
Daunia Producing Mitsubishi
Corporation
50 2013/14 Production:
5.35Mt
Dawson Complex Producing Mitsui & Co Ltd 49 2013/14 Production:
10.93Mt
Ensham Yongala Producing Idemitsu Kosan
Company Ltd
85 2013/14 Production:
4.58Mt
Foxleigh Producing Itochu Corporation 10 2013/14 Production:
3.49Mt
Goonyella Riverside
Broadmedow
Producing Mitsubishi
Corporation
50 2013/14 Production:
15.84Mt
Gregory JV Producing Mitsubishi
Corporation
50 2013/14 Production:
N/A
Hail Creek Producing -Marubeni
Corporation
-Nippon Steel and
Sumitomo Metals
Corporation
-Sumitomo
Corporation
6.67
8
3.33
2013/14:Production
11.9Mt
58
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
Jellinbah Producing -Marubeni
Corporation
-Sojitz
Corporation
15
15
2013/14 Production:
11.9Mt
Kestrel Expansion Underway Mitsui & Co Ltd 20 2013/14 Production:
2.57Mt
Lake Vermont Producing -Marubeni
Corporation
-Sojitz
Corporation
10
10
2013/14 Production:
9.54Mt
Mimosa Exploration Mitsui Matsushima
Co Ltd
15 Discovered Jan 2015
Minerva Producing Sojitz Corporation 96 2013/14 Production:
2.66Mt
Moorvale Producing -JFE Holdings Inc
-Marubeni
Corporation
-Nippon Steel and
Sumitomo Metals
Corporation
3.7
7
2
2013/14 Production:
4.02Mt
Moranbah North Producing -Nippon Steel &
Sumitomo Metals
Corporation
- Kokan Kogyo
(Australia) Pty
LtdSumitomo
-Shinso Australia
Pty Ltd
-Mitsui Matsuchima
Co Ltd
2.4
2.4
2.4
2.4
2013/14 Production:
6.62Mt
Newlands Producing -Itochu
Corporation
-Sumitomo
Corporation
35
10
2013/14 Production:
6.78Mt
Norwich Park Care and
Maintenance
Mitsubishi
Corporation
50
Oaky Creek Producing -Itochu
Corporation
-Sumitomo
Corporation
20
25
2013/14 Production:
4.27Mt
Ownaview Exploration Mitsui Matsushima
Co Ltd
49
Peak Downs Expansion Underway Mitsubishi
Corporation
50 2013/14 Production:
16.02Mt
Poitrel Producing Mitsui & Co Ltd 20 2013/14 Production:
4.35Mt
Rolleston Producing -Itochu
Corporation
-Sumitomo
Corporation
12.5
12.5
2013/14 Production:
10.71Mt
Saraji Producing Mitsubishi
Corporation
50 2013/14 Production:
13.69Mt
Sarum Feasibility Study Itochu Corporation 12.5
-Sumitomo
Corporation
-Sumitomo
Corporation
12.5
12.5
Sonama Producing JFE Holdings Inc 5 2013/14 Production:
6.19Mt
South Walker Creek Producing Mitsui & Co Ltd 20 2013/14 Production:
6.50Mt
Wandoan Feasibility Study -Itochu
Corporation
12.5
12.5
59
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
-Sumitomo
Corporation
Wards Well Feasibility Study Mitsubishi
Corporation
50 Announced
development plans
late 2014
Woori EIS Mitsui Matsushima
Co Ltd
49
Yamala Feasibility Study Sojitz Corporation 17
NSW Ashton Producing Itochu Corporation 10 2013/14 Production:
3.27Mt
Baal Bone Care and
Maintenance
-JFE Holdings Inc
-Nippo Oil Pty Ltd
-Sumitomo
Corporation
-Toyota Tsuho
Corporation
1.71
14.44
5
4.75
Bengalla Producing -Mitsubishi
Corporation
-Mitsui & Co Ltd
8
10
2013/14 Production:
10.69Mt
Boggabri Producing -Idemitsu Kosan
Company Ltd
-Chugoku Electric
Power Australia
Resources
-Nippon Steel and
Sumitomo Metals
Corporation
80
10
10
2013/14 Production:
5.30Mt
Acquired Aug 2014
Acquired Mar 2015
Bulga Producing -JFE Holdings Inc
-Nippon Oil Pty
Ltd
-Sumitomo
Corporation
-Toyota Tsuho
Corporation
1.57
13.8
12.5
4.38
2013/14 Production:
17.47Mt
Chain Valley Producing Sojitz Corporation 20 2013/14 Production:
1.10Mt
Dartbrook Feasibility Study Marubeni
Corporation
16.7
Drayton Producing -Mitsui & Co Ltd
-NCE Australia
3.83
3.0
2013/14 Production:
5.21Mt
Hunter Valley
Operations
Producing Mitsubishi
Corporation
20 2013/14 Production:
17.65Mt
Integra Care and
Maintenance
-JFE Holdings Inc
-Nippon Steel &
Sumitomo Metals
Corporation
-Toyota Tsuho
Coroporation
3.6
3.6
28
2013/14 Production:
5.17Mt
Liddell Producing Mitsui Matsushima
Co Ltd
32.5 2013/14 Production:
6.92Mt
Maules Creek Construction -Itochu
Corporation
-J-Power EPDC Ltd
15
10
Moolarben Expansion Underway Sojitz Corporation 10 2013/14 Production:
8.53Mt
Mt. Pleasant Feasibility Study Mitsubishi
Corporation
17.25
Mt. Thorley-Warkworth
(Warkworth)
Producing Mitsubishi
Materials Pty Ltd
16 2013/14 Production:
18.76Mt (Combined Thorley-
Warkworth total)
Muswellbrook No 2 Producing Idemitsu Kosan
Company Ltd
100 2013/14 Production:
1.39Mt
Narrabri Expansion Underway J-Power EPDC Ltd 7.5 2013/14 Production:
5.66Mt
60
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
Ravensworth
Underground
Expansion Underway Marubeni
Corporation
19.8 2013/14 Production:
2.97Mt
Savoy Hill Exploration Mitsubishi
Corporation
25 License renewed Feb
2014
Tarrawonga Producing Idemitsu Kosan
Company Ltd
30 2013/14 Production:
2.20Mt
Ulan Producing Mitsubishi
Corporation
10 2013/14 Production:
7.99Mt
Wambo Producing Sumitomo
Corporation
25 2013/14 Production:
9.91Mt
West Wallsend Producing -Marubeni
Corporation
-Kohan Kogyo
(Asutrali) Pty Ltd
17
3
2013/14 Production:
3.96Mt
4.6. 韓国
韓国資本が権益を持つ 15件のプロジェクトの大半は NSW州に集中しており、QLD州には 4件しか
ない(図 4.6)。そしてこのうち韓国企業が主要権益を持つのは Bylong、Hume、Wallarah 2の 3
件のみであり、他の 12 件はほとんど全て 10%以下のシェアしか所有しない。それにも関わらず、
韓国は依然として豪州石炭の最大輸出先市場の1つである。
表 4.6 韓国資本による石炭開発プロジェクト
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率
(%)
注
QLD Athena Exploration Korea Resources
Company
4
Carborough Downs
Broadlea
Expansion Underway POSCO 5 2013/14 Production:
2.76Mt
Foxleigh Producing POSCO 20 2013/14 Production:
3.49Mt
Minerva Producing Korea Resources
Company
4 2013/14 Production:
2.66Mt
NSW Angus Place Producing -SK Innovation Co Ltd
-Korea Resources
Company
25
25
2013/14 Production:
3.26Mt
Bylong Feasibility Study Korea Electric Power
Company
100
Charbon Producing SK Innovation Co Ltd 5 2013/14 Production:
1.34Mt
Drayton Producing -Daesung Group
-Hyundai Pty Ltd
2.5
2.5
2013/14 Production:
5.21Mt
Hume Exploration POSCO 100 Jun 2013:
30% @ $9.74M
Integra Care and Maintenance POSCO 3.6 2013/14 Production:
5.17Mt
Moolarben Expansion Underway Korea Resources
Company
10 2013/14 Production:
8.53Mt
Mt. Thorley-
Warkworth (Thorley)
Producing POSCO 20 2013/14 Production:
18.76Mt (Combined Thorley-
Warkworth total)
Narrabri Expansion Underway -Korea Resources
Company
-Daewoo International
Corporation
3.75
3.75
2013/14 Production:
5.66Mt
Springvale Producing -SK Innovation Co Ltd
-Korea Resources
Company
25
25
2013/14 Production:
3.50Mt
Wallarah 2 EIS Korea Resources
Company
82.25
61
4.7. スイス
スイス資本は1つの企業、即ち同国の国際資源企業 Glencore 社を通して豪州の石炭権益を所有
している(表 4.7)。同社は豪州国内に合計 17 件のプロジェクトに参加しているが、ほとんど
全てのケースで最大権益(マジョリティ)を所有し、このうち 7 件で権益 100%を所有している。
2014 年 6月、住友商事と Glencore社の合弁会社が Rio Tinto社から 10.15億ドルで Clermont
炭鉱の 50.1%の権益を買収し、現在両社はそれぞれ 25.05%のシェアをもって当プロジェクト
を運営している。
2014 年 11月、Glencore社と Peabody Energy Corporation社は United炭鉱の露天掘の開発を行
うために 50:50 の出資比率で合弁会社を設立する合意文書を締結した。新会社は 2017 年に発足
する予定で Glencore 社が管理することになるが、今回の合意をきっかけに同炭鉱の石炭資源の
再評価が行われた。
2015 年 8月、Glencore社は Vale社が所有する NSW州の Integra複合施設の坑内掘り炭鉱を買収
することに合意した。この合意は拘束力があるが、まだ実行されていない。Glencore 社は近い
うちに同炭鉱での操業を再開する意思はなく、向こう数か月間フィージビリティ調査(F/S)
を行うことを表明している。
表 4.7 スイス資本による石炭開発プロジェクト
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
QLD Cook Producing Glenclore Plc 100 2013/14 Production:
0.48Mt
Clermont Producing Glenclore Plc 25.05 Jun 2014:
JV with Sumitomo
$1.95bn
2013/14 Production:
12.57Mt
Newlands Producing Glenclore Plc 35 2013/14 Production:
6.78Mt
Oaky Creek Producing Glenclore Plc 55 2013/14 Production:
4.27Mt
Rolleston Exploration Glenclore Plc 75 2013/14 Production:
10.71Mt
Sarum Feasibility Study Glenclore Plc 55
Togara North Exploration Glenclore Plc 70 Announced development
plans late 2014
NSW Baal Bone Care and
Maintenance
Glencore Plc 74.1
Integra (underground) Care and
Maintenance
Glencore Plc N/A Entered purchase
agreement in August
2015
Mangoola Expansion Underway Glencore Plc 100 2013/14 Production:
11.26Mt
Mt. Owen Producing Glencore Plc 100 2013/14 Production:
15.06Mt
Ravensworth Open Cut Producing Glencore Plc 100 2013/14 Production:
9.87Mt
Ravensworth Underground Expansion Underway Glencore Plc 70.2 2013/14 Production:
2.97Mt
Tahmoor Producing Glencore Plc 100 2013/14 Production:
2.53Mt
Ulan Producing Glencore Plc 90 2013/14 Production:
7.99Mt
United Development Glencore Plc 50 Announced Nov 2014:
JV with Peabody
West Wallsend Producing Glencore Plc 80 2013/14 Production:
3.69Mt
62
4.8. タイ
タイ資本が権益を持つ 12件のプロジェクトは全て NSW州内にあるが、このうち 5件を除いて全
て 100%タイ国有企業である Banpu社が所有している(表 4.8)。同社は豪州石炭産業に進出す
る唯一のタイ企業であり、所有するプロジェクトの進捗状況はフィジビリティ調査(F/S)、生
産、拡張、及び整備保全の各段階に分かれているが、現在大半(12件のうち 8 件)が生産フェ
ーズにある。
表 4.8 タイ資本による石炭開発プロジェクト
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
NSW Airly Expansion Underway Banpu Public Company 100 2013/14 Production:
0.14Mt
Angus Place Producing Banpu Public Company 50 2013/14 Production:
3.26Mt
Charbon Producing Banpu Public Company 95 2013/14 Production:
1.34Mt
Clarence Producing Banpu Public Company 85 2013/14 Production:
2.39Mt
Inglenook Exploration Banpu Public Company 100
Ivanhoe Care and
Maintenance
Banpu Public Company 100
Mandalong Producing Banpu Public Company 100 2013/14 Production:
4.99Mt
Mannering Feasibility Study Banpu Public Company 100
Myuna Producing Banpu Public Company 100 2013/14 Production:
1.73Mt
Neubeck’s Exploration Banpu Public Company 50
Newstan Producing Banpu Public Company 100 2013/14 Production:
0.69Mt
Springvale Producing Banpu Public Company 50 2013/14 Production:
3.50Mt
4.9. 米国
米国資本は豪州に 10件の石炭プロジェクトに参加しているが、その大半は NSW州にあり、QLD州
は 2 件のみである(表 4.9)。これらのプロジェクトの権益は全て世界最大の民間石炭採掘会社で
ある Peabody Energy Corporation社が 100%所有している。これらのうち大半は生産フェーズに
入っているが、2件のみ新規開発段階のものがある。
2014 年 11月、Glencore社と Peabody Energy Corporation社は United炭鉱の露天掘の開発を行
うために 50:50 の出資比率で合弁会社を設立する合意文書を締結した。新会社は 2017 年に発足
する予定で Glencore 社が管理することになるが、今回の合意をきっかけに同炭鉱の石炭資源の
再評価が行われた。
表 4.9 米国資本による石炭開発プロジェクト
プロジェクト名 進捗状況 会社名 所有比率 (%) 注
QLD Burton Producing Peabody Energy
Corporation
90 2013/14 Production:
2.77Mt
Codrilla Feasibility Study Peabody Energy
Corporation
73.3
Coppabella Producing Peabody Energy
Corporation
73.3 2013/14 Production:
5.07Mt
63
Curragh Expansion Underway Peabody Energy
Corporation
100 2013/14 Production:
14.53Mt
Middlemount Producing Peabody Energy
Corporation
50 2013/14 Production:
4.91Mt
Millenium Producing Peabody Energy
Corporation
84.6 2013/14 Production:
4.28Mt
Moorvale Producing Peabody Energy
Corporation
73.3 2013/14 Production:
4.02Mt
North
Goonyella
Producing Peabody Energy
Corporation
100 2013/14 Production:
1.52Mt
NSW Metropolitan Producing Peabody Energy
Corporation
100 2013/14 Production:
2.03Mt
United Development Peabody Energy
Corporation
50 Announced Nov 2014:
JV with Glencore
64
5. 主要企業の動向
近年の石炭価格は下落の一途を辿っており、且つ回復の兆しを見せていない。価格低迷の主な
原因は、供給過剰と中国の需要の伸びの低下などとされている。石炭を生産している企業は石
炭価格の低迷により生産量を減少させたくとも、事前に特定の量の石炭を出荷することを港湾
業者や鉄道業者と取り決めたテイクオアペイ契約があるため、出荷を減らせば多くの違約金が
発生するため、仕方なしに増産を行い、石炭価格のさらなる低迷を招く状況が続いている。近
年、大企業も人員削減や資産売却を進めている。
5.1. BHP Billiton
2014 年中旬、BHPは実施していた多数の鉱種の事業見直しを行い、4つの主力鉱種(銅、鉄鉱
石、石炭 41、石油及びカリウム)に集中するために、同社が「ノンコア」鉱種とみなす事業を分
社化して実施することを発表した。これに伴い、2015年 5月に主力鉱種以外の「ノンコア」鉱
種を管理するための「South32」が設立された。この新体制のもと、BHPは石炭に関しては
Caval Ridge炭鉱の操業開始、Appin Area9 プロジェクト、そして Hay Point及び Newcastleの
石炭輸出港の拡張などを行い、強気の生産力拡大と輸出キャパシティ強化を行っている。こう
した生産力拡大は、自社の市場シェアの維持、拡大が狙いである。同社は現在の石炭市場の低
迷を認識しながらも、近い将来に需要が急増して価格が回復するとの見方を示しており、それ
に向けて生産性向上とキャパシティ拡張に集中している。
5.2. Rio Tinto
Rio Tintoも BHP Billitonと同様、石炭生産を拡大することで高コスト生産者を締め出す戦略
をとっている。ただし BHP Billitonと違って、Rio Tintoは拡張対象を実現可能性が証明され
た既存プロジェクトに絞るべきだと考えており、グリーンフィールド・プロジェクトの実施に
は消極的である。従って、同社が進めているのは 2015年 3月に許可された Mt Thorley
Warkworth 炭鉱における 2件の拡張プロジェクトのみである。同社は 2014年に QLD州 Clermont
及び Mozambiqueの石炭プロジェクトを売却した。さらに 2015年に NSW州 Bengallaの権益 40%
を New Hopeに、Mount Pleasant Project を MACH Energy に売却することが決定している。石炭
部門長の辞任により、同社の石炭部門は銅部門と合併された。石炭市況に関しては、Rio Tinto
も目下の不況に関わらず、石炭はアジアの経済成長に不可欠な資源であるから中国やインドの
成長がやがて業界を再生させると期待している。従って、同社は生産コストの削減に取り組み
ながらも市場の回復を見越して現有資産を維持している。
5.3. Glencore
Glencore は BHP Billitonや Rio Tinto とは反対に生産拡大が価格下落に拍車をかけるだけと考
え、2014 年 12月に豪州内に所有する全炭鉱を 3週間休業させ、生産休止により市場から 3.1億
ドル相当の供給を取り除くことで価格回復を促そうとした。同社はさらに自主的に 2015年の石
炭生産目標を 1,500万トン下方修正し、かつ全ての新規プロジェクトを撤廃することで過剰供
給の解消を狙った。また現状では高コスト体質の炭鉱を幾つか所有しているため、同社は目下
ポジティブキャッシュフローを維持するためコスト削減戦略と生産性向上に集中している。BHP
41 注: ただし、South32 は Dendrobium Appin と West Cliff を含む元 BHP の小型石炭資産 を管理し、また BHP の子会社だった
Illawara Coal を保有している。
65
Billiton や Rio Tintoと違って、Glencore は石炭業界の将来に楽観的ではなく、市況回復を示
すより確固たる根拠が見えるまでは新規プロジェクトを考慮していない。
5.4. Peabody Corporation
Peabody は操業コストの削減と生産量の微減を通じて石炭市場の供給過剰に対応しようとしてい
る。同社は将来におけるインドの需要増で石炭産業は回復するとみているが、今のところ生産
拡大は価格を抑えることになるためメリットなしと判断している。従って、同社は生産量を若
干減らし(豪州では 2015年の生産量を前年から 300トン引き下げ)、将来の需要回復を待ちつ
つ生産効率の向上により力を入れている。
5.5. Vale
Vale はつい最近まで豪州石炭産業の主要生産者であったが、その後炭鉱の売却を進め、現在豪
州国内で操業中の炭鉱は Carborough Downs プロジェクトのみとなった。他に所有する Integra
及び Isaac Plains炭鉱は両方とも 2014年中に整備保全状態に置き、また 2015年 1月に 1豪ド
ルで売却した。この価格で売却した理由は、Vale社は当該炭鉱を負債としかみなしておらず、
現在の市況と高い生産コストからこれらを再開する意向がなかったためである。Valeは豪州よ
りも現在操業中の資産を有し、且つ新規プロジェクトを検討しているモザンビークに注目して
いる様子である。一方豪州では石炭よりもベースメタルの探査に力を入れている。
5.6. Anglo American
Anglo American も石炭の価格と将来の需要の不確定性に鑑み、他のコア資産に集中するために
豪州石炭市場における資産売却を進めており、同社は保有する Dawson、Foxleigh、Callide及
び Dartbrook炭鉱を売却する意向を表明している。2016年 2月 16日には、Moranbah及び
Grosvenor炭鉱についても売却する意向を示している。
このうち、Dartbrook炭鉱については、2015年 12月 24日、Anglo Americanが保有する
83.33%分を Australian Pacific Coal社に売却することに合意したことを発表するととも
に、Callide炭鉱については Anglo Americanが保有する 100%分の権益を Batchfire
Resources社に売却することに合意したと発表した。
一方 Drayton炭鉱は枯渇直前であるため、同社は NSW州政府に対して南方向への拡張(Drayton
South プロジェクト)を申請してきたが、当該プロジェクトの周辺にはサラブレッドの飼育場
などがあり大気汚染や騒音などが懸念され、また、過去何度も環境運動グループのロビー活動
を受けて申請が却下された経緯がある。2015年 6月にも Anglo American社は計画を見直して申
請を行い、NSW 州政府の再審査を受けていた。しかしながら、2015年 11月 27日、NSW州計画
評価委員会(PAC:Planning Assessment Commission)は Drayton South炭鉱の拡張は推進
すべきでないとの勧告を出した。
66
6. 石炭輸送用鉄道インフラ
6.1. クイーンズランド州の鉄道 42
QLD 州の鉄道ネットワークには 5 つの石炭輸送用路線が含まれており、このうち 4 つは
Queensland Rail 社から独立した Aurizon 社が保有し運行している(図 6.1)。ただし他の二つ
の鉄道会社 Pacific National及び BMA Railも同社所有の鉄道にアクセスできる。2014/15 年度
に Aurizon 社は 1.683 億トンの石炭を輸送し、前年度 1.699 億トンより僅かに輸送量が減少し
た。これらの鉄道網は主に QLD 州の北東地域に集中しており、Bowen 炭田と Abbot Point、Hay
Point、Gladstone の各港を結ぶのが主要な役割である。南西鉄道システムはまだ Queensland
Rail社が保有しているため、図 6.1には含まれていない。図 6.2は Queensland Rail社保有路線
を含む主要鉄道ネットワークと石炭輸送鉄道の位置関係を示す(うち Aurizon社保有路線を黒色
で示す)
図 6.1 クイーンズランド州の石炭輸送鉄道
42 既存の鉄道ネットワークに関する情報は全て Aurizon ファクトシートから入手した:
http://www.aurizon.com.au/Network-site/CQCN/Pages/default.aspx
67
図 6.2 クイーンズランド北部の鉄道ネットワーク
68
6.1.1. Newlands鉄道
Newlands 鉄道は Bowen炭田の北部地域と Abbot Point 港石炭輸出ターミナルを繋ぐ総延長 320キ
ロの鉄道ネットワークであり、Aurizon 社が保有し運行している(図 6.3 参照)。2014/15 年度
の石炭輸送実績は 2,220万トンであったが、同路線は年間 5,000万トンの輸送力をもつ。最近の
アップグレード工事は 2012年に完了した北部分断線(Northern Missing Link)の建設であり、
これにより Newlands 路線と Goonyella 路線が連結された。今のところ、これ以上の拡張計画は
ない。
図 6.3 Newlands鉄道
6.1.2. Gonyealla鉄道
Goonyella 路線は Bowen 炭田の中部地域と Hay Point 港を結ぶ総延長 987 キロの鉄道ネットワー
クであり、Aurizon社が保有し、運行を行っている(図 6.4参照)。同鉄道の輸送力は年間 1.40
億トンであるが、2014/15 年度の輸送実績は 6,520万トンである。2015年 7月に輸送力増強のた
めの「Goonyella 鉄道拡張プロジェクト」が完成し、年間輸送力は 1.29 億トンから 1.40 億トン
まで強化された。同プロジェクトは主に Wotongal 変電所と Carborough Downs、Grosvenor の 2
信号所の新設に重点が置かれたが、Hay Point港石炭ターミナル(7.1.3.参照)の拡張に対応する
ため、既存インフラのリニューアルやアップグレードも合わせて実施した。変電所と信号所の
建設は 2013年に開始され翌 2014年上旬に完成した。2015年 7月には既存設備との接続が完了し
正式交付され、同年 9月の 新石炭ターミナル開業に間に合った。
69
図 6.4 Goonyella鉄道(黄色の路線)
6.1.3. Blackwater鉄道
Blackwater鉄道は Bowen炭田中部地域の南部分と Gladstone港を繋ぐ総延長 1,108キロの鉄道ネ
ットワークである(図 6.5 参照)。同路線も Aurizon 社が保有、運行を行っており、2014/15 年
度の石炭輸送量は 6,100 万トンである。直近のアップグレードとして「Blackwater 輸送力強化
プロジェクト」により年間 900万トンの追加輸送力が実現し、現在の年間輸送力は 8,500万トン
である。さらに Wigginsプロジェクト(6.1.7.参照)が予定通り 2015年に完了すれば、2,700万ト
ンの輸送力増強が期待できる。
図 6.5 Blackwater鉄道(オレンジ色の路線)
70
6.1.4. Moura鉄道
同じく Aurizon社が保有、運行を行う Moura鉄道は Bowen炭田の南部地域と Gladstone港を結び
(図 6.6 参照)、総延長は 261キロで年間最大輸送力は 3,300万トンである。当鉄道は電化され
ていないにも関わらず、2014/15 年度に 1,260 万トンの石炭輸送を果たした。Wiggins プロジェ
クト(6.1.7.参照)との接続に加え、Moura 鉄道はアップグレードとインフラの更新が予定されて
おり、これらを通じて年間 4,000万トンの輸送力を目指している。
図 6.6 Moura鉄道(赤紫色の路線)
6.1.5. 南西鉄道
南西路線(The South West Rail Corridor)は Queensland Rail社が保有し、運行を行う石炭輸送
鉄道で Ipswich、Clarence-Moreton 両炭田と Brisbane 港を結ぶ役割を果たしている(図 6.7 参
照)。当鉄道系統は年間 900 万トンの輸送力を有し、2014/15 年度の輸送実績は 730 万トンであ
る。
図 6.7 南西鉄道(ピンク色の路線)
71
6.1.6. Galilee炭田鉄道インフラ 43
Adani Mining Ltd社は QLD州の Galilee炭田地域にて Carmichael鉄道プロジェクト北 Galilee
炭田鉄道(NGBR)プロジェクトの二大プロジェクトを計画している。これらはともに QLD州政
府の許認可を取得済みであり、2015 年の早い時期の着工開始が期待されていた。ところが、
Adani 社自身をめぐる懸念により現在同プロジェクトが一時停止状態に置かれている。
これらのプロジェクトは主に同社の Carmichael 炭鉱プロジェクトに対応するため年間 1 億トン
の石炭輸送力を想定した。一方 NGBR プロジェクトは Galilee 炭田と Abbot Point 港の輸出ター
ミナルを現行の Newlands 及び Goonyella 路線経由よりも効率的に結ぶインフラとして計画され
た(図 6.8 参照)。これに対して、Carmichael 鉄道プロジェクトは同炭田と既存の Gooyella 路
線系統をリンクさせ、最終的に Hay Point 港に至る新しい輸出ルートを実現するのが狙いである。
しかし、Adani 社の現状とプロジェクトを完成させる能力に対する懸念(4.4 参照)がある中、
上記プロジェクトは中止状態となっている。2015 年 6 月、同社はプロジェクトの予備工事を行
っていたエンジニアリング会社 4社(WorleyParsons 社、Aecon社、Aurecon社、SMC社)に対し
て作業の中止を指示した。そして 1 か月後の 7 月に、プロジェクト本体の契約先である Parsons
Brinckerhoff社と POSCO社に対して契約破棄を伝えた 44。それ以降 Adani社から 2つのプロジェ
クトに関する発表はなく、2つのプロジェクトの将来を推し測りがたい状況になっている。
43 情報は Adani Mining 社ウェブサイトから入手した:http://www.adanimining.com/australia-carmichael-coal 44 2015年 7 月 21日の「Sydney Morning Herald」紙 が報じた: http://www.smh.com.au/business/mining-and-
resources/adani-stands-down-major-contractors-20150721-gih7h3.html
72
図 6.8 Adani Mining Ltd 社による Galilee炭田鉄道インフラプロジェクト
Existing Infrastructure Legend:
Newlands Rail Corridor
Goonyella Rail Corridor
Adani Mining Ltd’s Planned Project Legend:
Carmichael Rail Project
North Galilee Basin Rail (NGBR) Project
73
6.1.7. Wiggins Island 鉄道プロジェクト(WIRP)
Aurizon 社が管理している Wiggins Island 鉄道プロジェクトは Bowen炭田の南部地域及び
Surat 炭田と Gladstone港の Wiggins Island 石炭輸出ターミナルを結ぶため、既存インフラの
更新と新規インフラの建設を含むプロジェクトで現在工事が進んでいる。当プロジェクトは新
しい路線系統を建設するものではなく、Blackwater鉄道系統と Moura鉄道系統にまたがる複数
のインフラプロジェクトからなる 45(図 6.9参照)。2015年の第一ステージ完成により、WIRPは
2,700 万トンの追加輸送力を提供すると期待される。この第一ステージは6つのサブプロジェク
トからなる:Wiggins Island環状線(セグメント 1)、North Coast路線アップグレード(セグメ
ント 2)、Moura系統アップグレード(セグメント 3)、Rocklands-Stanwell間複線化(セグメント
4A)、Dingo-Bluff 間複線化(セグメント 4B)、Bauhinia North 路線アップグレード(セグメント
5)、そして Moura West 路線アップグレード(セグメント 6、図 6.9には含まれない)。 各セグメ
ントの進行状況は下記通りである:
• セグメント 1 – 2014年 3月に環状線が完成、正式交付。最初の石炭輸送は 2015年 3月
に行われた。
• セグメント 2 – 2015年 2月に着工され、2015年第 4四半期に正式交付する予定。
• セグメント 3 – 全工事完了済み。
• セグメント 4A/4B – 全工事完了済み。2015 年 3 月に列車の運行が開始され、残りの複
線化工事は 2015年 7月に正式交付される予定。
• セグメント 5 – 2014年第 4四半期に全工事完了。
• セグメント 6 – 2014年に着工され、Cockatoo 炭鉱の積み荷役施設の完成(2015 年第 3
四半期の予定)と同時に正式交付される。
図 6.9 Wiggins Island 鉄道プロジェクト
45 Aurizon 社ウェブサイトの掲載情報から: http://www.aurizon.com.au/projects/wiggins-island-rail-project
74
6.2. ニューサウスウェールズ州の鉄道
ニューサウスウェールズ州の主要な石炭輸送用鉄道は全て総合接続されているが、保有主体は
セクションごとに複数の会社に分かれている。主たる石炭輸送鉄道インフラである Hunter
Valley 系統は 1997 年に連邦政府が豪州全国の州際鉄道を管理監督する目的で設立した
Australian Rail Track Corporation Ltd社(ARTC)が保有している 46。南西(South Western)鉄道
系統は NSW州交通局(Transport for NSW)、そしてより内陸よりのエリアは John Holland 社が
それぞれ所有している。ただし、これらの保有主体はいずれも石炭輸送サービスの運行には携
わらず、代わりに運行権を複数の企業に譲渡している。現在のところ後者の運行事業者は
Pacific National、Aurizon (前 QR National)、X-Rail、Southern Shorthaul Railroad (SSR)の
4 社である。このうち Pacific National 社は州全体の石炭輸送量の約 60%を占めており、二位
の Aurizon 社は 30%を占める。前者は同州での運行歴史が最も長く、2005 年に後者の前身であ
る QR National が参入するまで州内の石炭鉄道輸送を独占していた。しかしそれ以降、Aurizon
社はシェアを急速に増やして二大ライバルによる激しい競争状態を作り出した。そして 2010 年
に当時の Xstrata社 (現在の Glencore) が Freightliner Australia 社と合弁会社 X-Rail社を設
立して新規参入した 47。SSR 社も同じく 2010年に参入して現在同州内の 4つの炭鉱と Newcastle
港及び Port Kembla港間の運行を担当している。
これらの事業者の運行区間を合わせたネットワークは Gunnedah 炭田から Newcastle 港に向かう
Hunter Valley / Gunnedah 鉄道である(図 6.10参照)。このネットワークは州際鉄道ネットワー
クに完全接続されているが、このうち Hunter Valley Coal Chain と呼ばれる北部 Newcastle港
から南部 Gunnedah 炭田までのエリアは同州の石炭鉄道輸送量の大半を担っている。2014/15 年
度に同エリアは前年比 8.7%増の 1.63 億トンの石炭を輸送した 48。この Hunter Valley Coal
Chain エリアは通称「3 本の腕」と呼ばれ、Hunter Valley 地域を胴体に見立てると、あたかも
そこから Newcastle、Ulan、Statford という 3 本の腕が伸びているように見える。3 本の腕は同
じ ARTC 社が所有しているものの、それぞれ異なる規格で建設されており輸送効率を下げる一因
となっている。このため同社は拡張プロジェクトではなく、既存ネットワークの効率性向上、
ひいては輸送力強化に投資している。Hunter Valley Coal Chain エリアへの投資計画は同社が
Hunter Valley Coal Chain コーディネーター(HVCCC)との協議及び共同計画を踏まえて毎年更新、
出版している「Hunter Valley Corridor Capacity Strategy」にまとめられる。最新版の計画に
あたる「Hunter Valley Corridor Capacity Strategy 2015-2024」49は 2015年 7月 にリリース
され、Ulan armでの2プロジェクトに計 7,700万ドル、Gunnedah arm で予定している 8件のプ
ロジェクトに計 2億 7,400 万ドルを充てている。
南部炭田地域と Port Kembla港をつなぐ 南西系統(South Western system)も NSW州内の鉄道
の一部であるが、Hunter Valley Coal Chainと異なり石炭輸送に特化していない。また、NSW 州
の石炭生産の大半は Hunter Valley 地域で行われているため、石炭輸送という意味では当系統の
重要性は後者ほど高くなく、そのためのアップグレードやリニューアル工事も予定されていな
い。
現在の所 NSW州内の炭田は十分な輸送力を享受できているため、石炭輸送用の本格的な新規路線
建設の予定はなく、かわりに既存路線のアップグレードやリニューアルに主眼が置かれている。
例えば ARTC 社は目下バラスト再生と内陸鉄道線の二大プロジェクトを実施しているが、両者と
46 ARTC社ウェブサイトより: http://www.artc.com.au/Content.aspx?p=14 47 railwaygazette.com掲載の新聞記事より:http://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/freightliner-and-
xstrata-sign-australian-coal-contract.html 48 ARTC社年 2014度報告書より: http://www.artc.com.au/library/annual_report_2014.pdf 49 http://www.artc.com.au/projects/hv-strategy/library/2015-
24%20Hunter%20Valley%20Corridor%20Capacity%20Strategy%20-%20Final.pdf
75
もに州際手鉄道改良事業の一部として行われており石炭輸送目的に特化したわけではない 50。バ
ラスト再生事業はメルボルン-シドニー間の軌道規格向上と速度制限緩和を目的に 2011 年に開
始され、5 年間の工期を予定している。内陸鉄道線プロジェクトはメルボルン-ブリスベン間の
既存路線とは別により効率的なバイパス線を新たに建設するもので、NSW 州の認可を取得したも
のの、まだ未着工である。
図 6.10 Hunter Valley 鉄道ネットワーク
図 6.11 南西鉄道系統(South Western system)ネットワーク
50 ARTC社ウェブサイト、「Our Projects」より:http://www.artc.com.au/Content.aspx?p=154
76
6.3. Surat炭田鉄道プロジェクト
Surat 炭田鉄道合弁プロジェクト(SBRJV)は Glencore、Aurizon、ATEC三社による合弁事業で、
西部系統と Moura系統を接続することで Surat炭田地域の各炭鉱に Gladstone港及び計画中の
Wiggins Island石炭輸出ターミナル(WICET)へのアクセスを提供する目的である。合計 204キ
ロに及ぶ単線路線に数か所のすれ違い用ループ線が計画されており、開業当初の輸送力は年間
3,000 万トンを想定している。関係者によると本プロジェクトの成否は WICET石炭ターミナルの
開発、既存 Mouraと西部系統のアップグレード及びリニューアル工事、そして Glencore社が計
画している Wandoan一般炭採掘プロジェクトという3つの関連事業にかかっていいる。
しかしながら、当時 Xstrata社が 2013年 9月に Wandoanプロジェクトの延期 51を決定し、
Aurizon 社も 2015年までに 2億 3,000万ドルのコスト削減目標 52を発表したのを受け、当合弁
事業は 2013年 12月に参加社の合意により終了した 53。合弁事業契約の終了までに、既に必要資
金と着工のための許認可を全て確保したものの、石炭産業の不確定性が原因で建設計画は放棄
されてしまった。ATEC 社は依然将来的なプロジェクト再開を期待しているが、新しい合弁パー
トナーを見つけるまでは 工事に着手しない方針である。代わりに同社は Surat炭田における将
来の投資事業に向けて努力を続ける方針で、採炭事業者らとの間で「Surat Coal Alliance」と
名付けた協力体制を築いている。参加者らは最新の活動を共有し、将来の行動計画について話
しあい、また産業の回復を見越した準備調査を行うための会合を続けているが、同プロジェク
トに関してはこれ以上の進展はない。なお、当初計画の詳細を図 6.12に示す。
図 6.12 Surat炭田鉄道合弁プロジェクト
51 2013年 9 月 11日付「Sydney Morning Herald」紙 記事:http://www.smh.com.au/business/wandoan-coal-project-
scuppered-20130910-2ti7x.html 52 2013年 7 月 18日付「Sydney Morning Herald」紙 記事:http://www.smh.com.au/business/aurizon-to-cut-jobs-as-part-
of-230m-cost-savings-20130718-2q5pb.html 53 2013年 7 月 18日付「the Australian」紙 記事:http://www.theaustralian.com.au/business/latest/aurizon-to-cut-
size-of-rail-fleet/story-e6frg90f-1226784039153
77
7. 港湾
クイーンズランド州とニューサウスウェールズ州の石炭輸出港の分布を図 7.1に示す。
図 7.1 豪州の石炭輸出港
7.1. クイーンズランド州の石炭輸出港
7.1.1 Abbot Point港 54
Bowen の 25キロ北にある Abbot Point港石炭ターミナルは 1984年に開港し、現在は Northern
Queensland Bulk Ports Corporation社が保有している。同港は QLD州の重要港湾であり、2006
年以来、複数の拡張計画を相次いで実行してきた。まずは 2007年にストックパイルの追加と 3
基目のスタッカー/リクレイマーの新設で年間処理能力が 1,500万トンから 2,100万トンまで
向上した。また、2010/2011年度にかけて 2つ目の海上バース及び船積み設備が建設され、それ
に新しいストックパイル及びスタッカー/リクレイマーの追加で年間処理能力がさらに年間
5,000 万トンまでに達した。2011 年 7月、QLD州政府はインドの Mundra Port Pty Ltd社に同
港を 99 年間リースする契約を結んだ。リース契約に従って同港の法人名は Adani Abbot Point
Terminal Pty Ltdとなったが、港湾自体は Mundra社ではなく QLD州政府が引き続き NQBPCを通
して保有している。
54 「Port of Abbot Point – Port Handbook – 2014」より: http://www.nqbp.com.au/abbot-point/
78
表 7.1 Abbot Point港石炭ターミナルデータ
開業年 1984
所在地 Bowenの 25キロ北方
所有者 Northern Queensland Bulk Ports Corporation
運営者 Mundra Port Pty Ltd(Adani Abbot Point Terminal Pty Ltd社を通し
て)
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 5000万トン
2290万トン
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
200万トン (ストックパイル 6 つ合わせて全長 1キロ以上)
2 基
ローダ 1: 6000トン/時間
ローダ 2: 7200トン/時間
2
バース 1 - 268m
バース 2 - 252m
バース 1 - 19m
バース 2 - 19.5m
進入航路(Channel)- 17m
QLD 州北部の石炭開発の活発化のため、Abbot Point 石炭ターミナルは少し前からさらなる拡張
が検討されてきた。元々3 つの拡張プロジェクトが計画されたが、最近になって 2つに絞られ
た。当初計画での 3プロジェクトはそれぞれターミナル 0(T0)、ターミナル 2(T2)、ターミナル
3(T3)プロジェクトと呼ばれた。
• T0プロジェクト 55: 既存のターミナル 1を拡張するとともに、海上バースを 2つ新設し
て年間 7000万トンの処理能力を追加する計画で現在進行中である。これは主に Adani
Mining 社による Galilee炭田での Carmichael炭鉱開発 に対応するためである。当プロ
ジェクトは環境許認可、とりわけ海底掘削をめぐる問題など多数のハードルに直面して
きた。現在は空地である元 T2サイトでの掘削を決定するにあたり、QLD州政府は環境許
認可の判断を連邦政府に仰いでいる。そのため許可が出るまでのタイムラインは未だに
発表されておらず、仮に許可が出たとしても更なる調査を行い完全な報告書を提出した
上、パブリックコメントを募るといった手続きを踏まないと着工できない。
• T2プロジェクト:T2サイトの開発では BHP Billiton と合意したものの、同社は優先開発
業者指定を辞退したためプロジェクト計画が頓挫した。そのために指定した用地は現在
空地となっているため、Adani Mining社はこれを他の掘削作業から出る廃棄物の処分場
として活用する計画を立てており、すでに州政府の許可も得ている。
• T3プロジェクト:Hancock Coal 社は T3の優先開発業者指定を希望する意思表示を行い、
現在枠組み合意(Framework Agreement)に達している。同社はプロジェクト完成(2017
年の予定)後、年間 6000万トンの石炭を T3から輸出する計画である。本プロジェクト
は T0プロジェクトと別々に進められることになっており、現在の所まだ許認可プロセス
に至っていない。
55 2015年 5 月の情報:http://www.nqbp.com.au/wp-content/uploads/2015/06/NQBP-Port-Update-Column-May-2015.pdf
79
7.1.2. Brisbane港 56
Brisbane 港はブリスベンの中心市街地から 25キロ北東に位置しており、Q Port Holdings 社が
保有している。同港はユーロッパ植民者による入植の時代に開港し、豪州歴史上最も古い輸出
港の1つである。現在では運用中のバース数が 31に上り、またキーライン(quayline)全長が
7,860m を超え、QLD州最大のマルチ貨物港となっている。同港は 2010年 7月までに QLD 州政府
が保有・運営していたが、同年に民間への売却が決まった。売却に伴い、州政府は一旦港の全
資産を Port of Brisbane Corporationに移し、そして同年 11月に Q Port Holdings社への売
却を完了した。同港には 1983年に開業した1つの石炭輸出ターミナルがあり、現在は
Queensland Bulk Handling Pty Ltd 社と Port of Brisbane Pty Ltd 社が共同で運用している。
表 7.2 Brisbane港データ
開業年 1980
所在地 ブリスベンの中心市街地の 25キロ北東
所有者 Q Port Holdings
運営者 Queensland Bulk Handling Pty Lt / Port of Brisbane Pty Ltdの共同
運営
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 1000万トン
800万トン
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
90万トン (ストックパイル 6 つ合わせて全長 1キロ以上)
1 基
3000トン/時間
1
240m
バース 2 - 252m
バース 14m
進入航路(Channel)- 15m
同港石炭ターミナルの拡張が議論されているが、今のところ実際の動きは見られない。同港は
多種類のバラ積み貨物の輸出を担っており、その中で石炭の輸出量は極小さな分量しか占めて
いないことから、近い将来でのターミナル拡張は想定しがたい。
7.1.3. Hay Point 港 57
Northern Queensland Bulk Ports Corporationが保有する Hay Point港は独立した2つの石炭
ターミナル(Dalrymple Bayターミナルと Hay Point ターミナル)からなり、両ターミナルそれ
ぞれを別の事業者が運営している。同港は Mackayから南へ 40kmの位置にあり、先に出来た Hay
Point ターミナルは 1971年に開業した。
このうち Hay Pointターミナルに関しては BHP Billiton と三菱商事によるアライアンス
(BMA)によって拡張事業が進められ、2015年 2月に完了した 58。これによりバース1つと船積
み設備が新設され、同ターミナルの年間処理能力が 4,400万トンから 5,500万トンへと引き上
56 Queensland Bulk Handling Pty Ltd 社ウェブサイト:http://www.qbh.com.au/content/about 及び「Port of Brisbane
Shipping Handbook 2013/2014」: http://www.portbris.com.au/PortBris/media/General-Files/Shipping%20Handbook/POB-
701-Shipping-handbook-June-2014-WEB.pdf の情報から。 57 「Port of Hay Point – Port Handbook – 2014」から:http://www.nqbp.com.au/hay-point/ 58 BHP Billiton 社ニュースリリースから:http://www.bhpbilliton.com/investors/news/bmas-hay-point-expansion-
project-celebrates-docking-milestone
80
げられた。またこの拡張プロジェクトの内容は既存の桟橋、トレッスルコンベヤー、サージ・
ビンの建て替えを含む。工事完了後初の石炭輸出は 2015年 2月にインドネシア向けに積み出し
た 8万 2,500トン分である。新設の石炭用バースは 2015年後半にフル稼働する予定であり、当
初予定からは大幅に前倒ししている。本拡張プロジェクトは未だに試験運用のステージにある
ため、新しいバースやローダに関する詳細はまだ一般公開されていない。
表 7.3 Dalrymple Bay 石炭ターミナルデータ 59
開業年 1984
所在地 Mackayの 40キロ南方
所有者 Northern Queensland Bulk Ports Corporation
運営者 DBCT Management Pty Ltd.
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 8500万トン
6750万トン
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
227.7万トン
3 基
ローダ 1: 7200トン/時間
ローダ 2: 7600トン/時間
ローダ 3: 8650トン/時間
4
バース 1, 2 – 662m
バース 3, 4 – 676m
バース 1, 2 – 19.6m
バース 3, 4 – 19m
進入航路(Channel)- 14.7m
表 7.4 Hay Point石炭ターミナルデータ 60
開業年 1971
所在地 Mackayの 40キロ南方
所有者 BHP Billitonと三菱商事によるアライアンス(BMA)
運営者 Hay Point Services
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 5500万トン
4077万トン
諸元
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
3 基
ローダ 1,2: 6000トン/時間
ローダ 3: 情報なし
3
バース HPCT#1 – 203.6m
バース HPCT#2 – 188.7m
バース HPCT#3 – 情報なし
バース HPCT#1 – 16.5m
バース HPCT#2 – 16.7m
バース HPCT#3 – 情報なし
進入航路(Channel)- 17m
Mitchell Ports社は Hay Point港の所有者に対して、同港に第三のターミナル、すなわち
Bowen Bay 石炭ターミナルを新規開発する意欲を示している。ただし、同社は十分な輸出需要を
59 Dalrymple Bay Coal Terminal Pty Ltd社ウェブサイト、「Shipping」 ページの掲載情報から:
http://www.dbct.com.au/shipping 60 「Port of Hay Point – Port Handbook – 2014」から: http://www.nqbp.com.au/hay-point/
81
開発の前提条件としてあげている。同社はすでに「初期告知書(Initial Advice
Statement)」のドラフトを QLD州政府の協力調整官(Coordinator-General)宛てに提出した
が、プロジェクト自体はまだ「協力プロジェクト(coordinated project)」に分類されていな
い。仮に同分類に該当する場合、より厳格なアセスメントプロセスが課され、着工許可の前に
完全仕様の「環境影響報告書(Environmental Impact Statement)」の提出と追加調査が求め
られることになる。
7.1.4.Gladstone港 61
QLD 州政府が子会社の Gladstone Ports Corporationを通して保有している Gladstone港は、
Hervey Bayの約 160キロ北方に位置する。同港には表 7.5、表 7.6に示す2つの石炭ターミナ
ルが稼働中であり、両方とも Gladstone Ports Corporation が所有、運営している。
表 7.5 RG Tanna石炭ターミナルデータ
開業年 1980
所在地 Hervey Bay の約 160キロ北方
所有者 Gladstone Ports Corporation
運営者 Gladstone Ports Corporation
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 7500万トン
6950万トン(Barney Point石炭ターミナルと合わせて)
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
595万トン
3 基
各ローダ : 6000トン/時間
4
バース RGTCT 1 – 341m
バース RGTCT 2 – 358m
バース RGTCT 3 – 396m
バース RGTCT 4 – 396m
全バース及び進入航路(Channel)- 18.8m
表 7.6 Barney Point石炭ターミナルデータ
開業年 1967
所在地 Hervey Bay の約 160キロ北方
所有者 Gladstone Ports Corporation
運営者 Gladstone Ports Corporation
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 800万トン
6950万トン(RG Tanna石炭ターミナルと合わせて)
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
40万トン
1 基
2000トン/時間
1
320m
15m
61 「Port of Gladstone Handbook 2011」から:
http://www.gpcl.com.au/Portals/0/pdf/Handbook/Port_of_Gladstone_Information_Handbook_November_2011.pdf
82
2015 年 8月に、Barney Point石炭ターミナルは 2016年から石炭輸出を取りやめ、他のバラ積
み貨物の取り扱いに集中すると発表した。代わりに、同ターミナルからの石炭輸出は Wiggins
Island 石炭ターミナル(WICET)に移管される予定である。後者の WICET は RG Tanna石炭ター
ミナルと一体となる石炭専用の新ターミナルで、移管される分量を十分に処理できるキャパシ
ティを持つ 62 。
この WICETプロジェクトは Gladstone港の一部として計画され、既存の両ターミナルの西にあ
る Golding Pointに位置している。本プロジェクト 2011年に着工され、第 1ステージ工事は
2015 年 4月末に完了した。その数日後に、最初の 1船分 7万 3,000トンを積みだした。第1ス
テージによる追加処理能力は年間 2,700万トンであり、それに 185万トンのストックパイルが
新設された。第1ステージしか完了していない現段階で、すでにさらなる拡張議論がなされて
おり、最終目標は現在のキャパシティからさらに年間 3,250万トン増強することである。石炭
産業の不確定性と本ターミナルの新しさのため、2015 年の石炭輸出量見通しはまだ立てられな
い。しかしながら、WICET は長期的に見て QLD州の石炭産業に大きく貢献すると考えられてい
る。
表 7.7 Wiggins Island 石炭ターミナルデータ 63
開業年 2015
所在地 Hervey Bay の約 160キロ北方
所有者 豪州及び海外資源会社 8社 64
運営者 Wiggins Island Coal Export Terminal Pty Ltd
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 2700万トン
(初回積み出しは 2015年 4月)
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
185万トン
1 基
8500トン/時間
(1つのワーフから船積み)
ワーフ全長は 2km
情報なし
7.1.5. グレートバリアリーフとユネスコ(UNESCO)
国連教育科学文化組織(UNESCO)は 2014年 6月に、豪州政府がグレートバリアリーフの保全に十
分な責任を話していないとする判断を示した。UNESCOはさらにグレートバリアリーフを一時的
に「絶滅危惧」に指定した上、QLD 州政府の環境許認可の審査基準が緩すぎると非難し、管理戦
略の見直しを促した。これら一連の動きは Abbot Point 港の拡張プロジェクトをめぐる懸念を
受けてのものであるが、とりわけ掘削廃棄物のグレートバリアリーフの近傍海域への投棄が問
題視された。その結果、豪連保政府は同リーフの現状、リーフ再生に向けた施策と活動、そし
て現行環境許認可システムの修正意見をまとめたレポートを 2015年 2月 1日までに提出するこ
とを義務付けられた。
62 Gladstone Ports プレスリリースから: http://gpcl.com.au/Pages/Media-Releases/GPC-to-cease-coal-operations-at-
BPCT-in-2016.aspx 63 WICET 社ウェブサイトから: http://www.wicet.com.au/irm/content/terminal-description.aspx?RID=384 64 下記 8社による共同所有:Cockatoo Coal社、Yancoal 社、New Hope Group社、Bandanna Energy社、Caledon Resources
社、Aquila Resources社、Glencore社、Wesfarmers Resources 社。
83
豪州政府は上記レポートを証拠資料及びリーフ保護方法とともに提出し、これを審議にかけた
UNESCO は 2015年 7月上旬に同リーフの「絶滅危惧」指定を解除した。しかしながら、UNESCO
は向こう 4年間、引き続きグレートバリアリーフの状況を厳しくモニターするとしている 65。
7.2. ニューサウスウェールズ州の石炭輸出港
2014 年 7月まで、Newcastle港、Sydney 港、そして Port Kembla港はそれぞれ別会社が保有・運
営していた。しかし、NSW 州港湾局(Port Authority of NSW)の新設により前期各港湾は全て
同組織を通して NSW州が所有することになった。ただし、各港の日常の運営と管理、及び既存
のリース契約には変更がない。この港湾保有の一元化はより効率的なサービス提供、ひいては
同州経済の促進につながると考えられている。
7.2.1. Newcastle港
Newcastle 港は NSW州 Newcastle地方の海岸に位置し、NSW 州港湾局が保有している。同港は豪
州初の港とされており、石炭輸出の歴史は 1799年に遡る。同港には合計 3つの石炭ターミナル
(表 7.8~7.10)があり、このうち 2つは Port Waratah Coal Servicesが、そして残り 1つは
Newcastle Coal Infrastructure Groupがそれぞれ保有・運営している。同港にある 21の稼働
中のバースのうち、9つは石炭専用となっている。
表 7.8 PWCS Kooragang 石炭ターミナルデータ 66
開業年 1984
所在地 Newcastle (Kooragang 島)
所有者 Port Waratah Coal Services
運営者 Port Waratah Coal Services
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 12000万トン
15530万トン(Newcastle港全ターミナル合計)
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
420万トン
3基
各ローダ 10500トン/時間
4
全バース合わせて 1,335m
15.2m
表 7.9 Carrington石炭ターミナルデータ 67
開業年 1976
所在地 Newcastle
所有者 Port Waratah Coal Services
運営者 Port Waratah Coal Services
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 2500万トン
15530万トン(Newcastle港全ターミナル合計)
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
75万トン
2基
各ローダ 2500トン/時間
2
全バース合わせて 615m
15.2m
65 ABC News による報道から: http://www.abc.net.au/news/2015-07-01/unesco-great-barrier-reef/6588118 66 PWCS ウェブサイトから: http://www.pwcs.com.au/pages/terminals/kooragang.php 67 PWCS 社ウェブサイトから: http://www.pwcs.com.au/pages/terminals/carrington.php
84
表 7.10 NCIG Kooragang Island 石炭ターミナルデータ 68
開業年 2010
所在地 Newcastle (Kooragang 島)
所有者 Port Waratah Coal Services
運営者 Port Waratah Coal Services
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 6600万トン
15530万トン(Newcastle港全ターミナル合計)
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
610万トン
2基
各ローダ 10500トン/時間
3
全バース合わせて 680m
15.2m
7.2.2. Port Kembla港 69
1964 年に開業した Port Kembla 石炭ターミナルを含む Port Kembla港は Illawarra地方の
Wollongong市の東方に位置し、NSW州港湾局が保有している。同港は内港と外港からなり、貨
物別に計5つの主要ターミナルに分かれている。各ターミナルは別々の子会社が運営してい
る。石炭を扱うバースは内港に2つあり、うち 102号バースは主に石炭の船積みに使われてお
り、一方の 101号バースは主に他のバラ積み製品に使われる。
表 7.11 Port Kembla石炭ターミナルデータ
開業年 1964
所在地 Illawarra地方 Port Kembla
所有者 Port Authority of NSW
運営者 Port Kembla Coal Terminal Pty Ltd.
輸出処理能力
2013/14年度実績
年間 1800万トン
1200万トン
諸元
ストックパイル
船積み設備
船積み速度
バース数
バース全長
バース水深
90万トン
2基
各ローダ 6600トン/時間
2
バース 102 – 300m
バース 101 – 215m
15.25m
7.2.3. 「第 4号ターミナル」70
「第 4号ターミナル(T4)」は PWCS 社が計画している NSW州内第 4番目の石炭ターミナルであ
り、同社が所有する既存の Newcastle港 Kooragang石炭ターミナルを拡張する形で年間 7,000
万トンの処理能力を追加する予定である。また将来さらなる拡張により、新ターミナルのキャ
パシティを年間 7,000万トンから 1億 2,000万トンまで増やすことができる。
68 NCIG 社ウェブサイトから: http://www.ncig.com.au/Operations/Shiploading/tabid/154/Default.aspx 69 Port Kembla 港ウェブサイトから:Homepage. Available at http://portkembla.com.au/ 70 PWCS 社ウェブサイト、「Projects」から: http://www.pwcs.com.au/pages/projects/t4.php
85
正式な計画は 2010年1月に発足した「長期商業枠組み(Long Term Commercial Framework)」
により同年 2月に始まった。当枠組みの元で、PWSC社は Hunter Valley coal chain 地域の石炭
生産を制限するボトルネックとなっている輸出処理能力の不足を解消する義務を負う。T4 プロ
ジェクトは既存ターミナルの西側にある 310ヘクタールの用地にストックヤード、鉄道施設、
港湾施設そして船積み設備を建設するものである。2015年 6月現在、本プロジェクトは
Planning and Assessment Commission (PAC)による審査を受け、州レベルの最終許可を待って
いる状況である。審査結果は 2015年 9月中旬に発表される予定であるが、許可された場合は連
邦政府による最終許可審査に回すことになる 71。
表 7.12 輸出港別年間輸出量(単位:百万トン)
‘09/’10 ‘10/’11 ‘11/’12 ‘12/’13 ‘13/’14 前年比増減
QLD州各港
Abbot Point 16.9 15.0 13.6 17.7 22.9 29.4%
Brisbane 6.3 6.6 8.9 8.3 8.0 -3.5%
Hay Point
⋅ Dalrymple Bay
⋅ Hay Point
63.5
36.3
54.7
33.0
51.0
32.0
62.8
34.1
67.5
40.8
7.4%
19.6%
Gladstone 60.1 53.0 59.4 57.2 69.5 21.5%
QLD州合計 183.1 162.5 165 179.8 208.6 16.0%
NSW州各港
Newcastle 97.1 108.3 121.9 142.6 155.3 8.9%
Kembla 13.7 14.0 15.3 13.4 12.0 -11.4%
NSW州合計 110.8 122.3 137.2 156.0 167.3 7.3%
71 本プロジェクトに関する定期アップデート:http://www.pwcs.com.au/terminal-4/in-development/
86
8. 石炭採掘に対する反対運動
現在、炭鉱開発及び拡張を計画している資源会社に対して、環境保護団体等による反対活動が
活発となっており、資源会社にとっては炭鉱開発及び拡張工事を実施するにあたっての大きな
障害になっている。2014~15年度に地元紙等に石炭採掘に対する反対運動として取り上げられ
たニュースの概要を以下に示す。
8.1. Shenhua社 Watermark炭鉱(NSW州)
2014.09.17
周辺農家らは Watermark炭鉱プロジェクトが許可されれば大規模な抗議運動を展開することを
表明した。NSW 州の Planning Assessment Commission (PAC)が同プロジェクトを「許可可能」
と分類したものの、農業や水資源への影響をめぐる一部の問題がまだ十分検討されていない状
況であると周辺農家が PACの判断に反対している。
2015.02.20
PAC による最終許可を受け、100 人を超える抗議者が Gunnedahの表通りを封鎖した。また、地
元の Caroona Coal Group は PACが許可を取り消すよう求めた。
2015.03.02
Watermark 炭鉱開発に対する抗議を踏まえ、Greg Hunt 連邦環境相が本件開発の一時停止を決
め、環境(とりわけ水系)への影響を再度精査するために科学者を含めた検討委員会への付議
を命じた。
2015.07.10
Greg Hunt 連邦環境相が Watermark炭鉱の開発を許可する方針としたが、同プロジェクトの運営
管理計画(Operational and management plans)を検討委員会に提出し、2015年 12月までに審査
を受ける予定。計画の続行を許す上記決定は賛否両論を受けたが、地主と農家らは依然として
開発に強く反対しており、環境相は決定を「最終的かつ不可逆的」としているにも関わらず、
引き続き当該決定の取り消しを求める姿勢を維持している。
2015.08.10
従来 Whitehaven社の Maules Creek 炭鉱(NSW州)をターゲットとしていた抗議者らが、代わり
に Watermark炭鉱を抗議対象にすると宣言した。これらの抗議者は Maules Creek炭鉱にて各種
の民事違反を犯してきた Front Line Action on Coalという抗議団体の指導を受けている。
2015.09.03
PAC が許可した Watermark炭鉱計画は絶滅危惧種であるコアラへの影響を考慮していないとし
て、事業主体の Shenhua社に対する訴訟が NSW州土地及び環境裁判所に提起された。Shenhua社
が対象地域に生息する 262頭のコアラを保護するための実施可能な「コアラプラン」を用意し
ていないと提訴側は主張した。
2015.09.09
西シドニー大学の研究者は、Shenhua社が新炭鉱開発による当該地域の地下水に対する影響を適
切に考慮していないとして、同社に対して自身の調査結果を反映した環境影響報告書
(Environment Impact Statement;EIS)の再提出を求めた。
8.2. Whitehaven社 Maules Creek 炭鉱(NSW州)
2014.09.29
87
150 人を超える集団による大型抗議活動により、Whitehaven社が所有する 4つの炭鉱は生産停
止に追い込まれ、港への石炭運搬も中断された。抗議活動は主に各種インフラや採鉱機械に扮
した抗議者らが炭鉱敷地内をデモ行進するというものだった。抗議団体の Front Line Action
on Coal が今回の抗議活動を主導した。同年 1月以来、合計 230人以上が Whitehaven社の炭鉱
に対する抗議活動により警察に逮捕された。
2015.02.16
2月までの数か月間、Tarrawonga 炭鉱での抗議や Narrabri炭鉱の機械に自らを縛りつける若者
などの小規模な抗議活動が続いた。しかし 2月 16日からの 6日間は、特に Maules Creek炭鉱
に対する抗議が集中的に展開された。初日は 200人以上が詰めかけ、そのうち多数の者は自ら
をブルドーザーなどの機械類に縛り付け、同炭鉱の操業を妨害した。
2015.02.23
Maules Creek炭鉱開発に抗議する母と娘とみられる女性 2人が 20時間にわたり、自らを敷地内
の木に縛り付け、警察が駆けつけて木を切り救出した。2 人はそのまま警察に逮捕された。NSW
州鉱業協会は連邦政府に対して、このような違法行為を支持する複数の NPOの慈善団体として
の承認を取り消すよう要請した。
8.3. Adani Mining社 Abbot Point港拡張計画と Carmichael炭鉱開発(QLD州)
2015.04.01
抗議団体の Coast and Country は、QLD州裁判所に Adani社の Carmichael 炭鉱開発により、危
機に瀕している周辺の生態系が完全に破壊されるとする書類を提出した。さらに、Adani社の収
益予測に関しても現在の石炭市場の需給状況からすれば誇張された数字であると主張した。こ
れに対して Adani社は絶滅危惧種のフィンチ(鳥類)は少しの生息域移動で変化に適応できる
こと、そして必要な環境対策は全て基準通りかそれ以上のレベルで実施されていると反論し
た。
2015.07.16
150 人超の抗議者が Adani社の Brisbane事務所前をデモ行進し、Carmichael 炭鉱計画に反対す
る 2000 以上の抗議文書を配布した。一方で Reef Defenders を含む他の抗議団体は同プロジェ
クトに関して Adani社との会合を求めているが、同社により全て拒否されている。
2015.08.05
環境保護団体 Mackay Conservation Groupの訴訟を受けて、連邦政府は一旦 Adani社に発行し
た環境許可を取り消した。本件訴訟は当該地域に生息する2つの絶滅危惧種(トカゲ(yakka)と
蛇(ornamental))に関するもので、訴訟を受けた連邦環境相はこれらの生物に与える影響を十
分考慮せずに許可を出したとして撤回を決定した。また、Adani社に対して将来の再許可の前
に、これらの種への影響を追加調査するよう要請した。
2015.10.20
Adani 社の中核プロジェクトの1つである Abbot Point 港石炭ターミナルの拡張計画に反対する
55,000 件以上の意見書が QLD州政府に提出された。政府はこれらの意見を全て検討し終えるま
で許認可プロセスを進められないことになっており、大量の意見書提出は同港の開発を遅らせ
るための新たな作戦と見られる。
2015.11.10
連邦政府が Carmichael 炭鉱を許可する妨げとなる法的訴訟が再び提起された。本訴訟は関連港
湾からの年間 6000万トンの新規石炭輸出が「環境汚染」を引き起こし、グレートバリアリーフ
に影響を与えるとしている。その上、Adani社の環境影響報告書(EIS)は Black-Throated Finch
88
と呼ばれる鳥類に対する影響を考慮していないとして再提出を求めており、Adani社の本件に対
する対処に最大 1年かかると予想されている。
8.4. 関連環境政策
2015.07.07
NSW 州政府は鉱業権の許認可審査プロセスに関する法律修正案を発表した。これは経済効果のみ
を重視していた従前プロセスから、社会と環境への影響を重視する方向へと修正するもので、
Rio Tinto 社の Bulga炭鉱(NSW州)等を含む現在進行中の炭鉱開発・拡張プロジェクトに影響す
る可能性がある。
2016.07.16
QLD 州政府(労働党 Palaszczuk 知事)は、Newman前知事が保守連合政権時に施行した資源開発
反対運動を禁止とした鉱物及びエネルギー資源法修正法(Mineral and Energy Resources
(Common Provisions) Bill)の撤廃方針を打ち出した。同法は資源開発プロジェクトに反対でき
る主体を限定するものであるが、もし撤廃されれば誰でも直接的影響を受けるか受けないかに
関わらず裁判所に提訴できる状況に戻ってしまう。そのような状況になると、炭鉱開発プロジ
ェクトの実施が反対運動によって遅延するため、かえって企業等の投資を敬遠させることにな
る可能性がある。
8.5. Alphaプロジェクト及び Kevins Cornerプロジェクト(QLD州)をめぐる問題
2015.10.20
活動家らが GVK社と Hancock Coal 社に対して、Alpha プロジェクト及び Kevins Corner プロジ
ェクトに対して法的訴訟を提起した。活動家らはこれらの炭鉱開発が当該地域の地下水に修復
不可能なダメージを与えるとして政府に環境許認可を発行しないよう求めている。両社は提出
した EIS 及び関連調査を元に活動家の主張に反論している。
8.6. Wollongong Coal 社(NSW州)をめぐる問題
2015.10.23
環境活動家らは、Wollongong炭鉱を運営する Wollongong Coal社は鉱業法(Mining Act)が採
鉱ライセンスの要件としている「健全かつ適切な者」に相当しないため、同社が新たに申請を
行った Russel Vale及び Wongawilli炭鉱の拡張計画を却下するよう求めた。こうした主張の根
拠として、Wollongong Coal社は赤字であること、シニアマネージャーを頻繁に変えているこ
と、そしてインド及び豪州両国の法律に違反しているとされる Jindal Steel and Power 社との
関連を挙げている。なお、Wollongong Coal 社は 2015年 1~3月期に豪州株式市場(ASX)へ必要
な報告書を提出していないことから、上場停止になっている。
89
平成 27年度海外炭開発支援事業 海外炭開発高度化等調査
「豪州の石炭鉱業の状況(2015年)」
平成 28年 3月 発行
発行:
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2丁目 10番1号 虎ノ門ツインビルディング
http://www.jogmec.go.jp/
おことわり:本レポートの内容は、必ずしも独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機
構としての見解を示すものではありません。正確な情報をお届けするように最大限の努力
を行っておりますが、本レポートに基づきとられた行動の帰結につき、独立行政法人石油
天然ガス・金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責を負いかねます。なお、本報
告書の内容を引用等する際は、あらかじめ独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
の許可を受けてください。