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平成30年3月期 第2四半期 決算説明会 (平成29年4月1日~9月30日)
2017年11月7日
株式会社シモジマ
ー 内 容 ー
Ⅰ. 平成30年3月期 第2四半期 業績説明 1.グループの状況
2.決算概要
3.販売チャネル別売上変動
4.セグメント別売上変動
5.営業利益の増減要因
6.財務状況
7.配当の状況
Ⅱ. 通 期 の 見 通 し 1.平成30年3月期 業績予想
2.平成30年3月期 設備投資計画
3.平成30年3月期 下半期重点施策
4.今後の課題と中期方針
Ⅲ. 質 疑 応 答
1
2
Ⅰ.平成30年3月期 第2四半期 業績説明
3
1.シモジマグループの状況(連結対象)
サ ン ワ ㈱
ヘイコーパック ㈱
商 い 支 援 ㈱
【商品仕入】
㈱
シ
モ
ジ
マ
㈲ 彩 光 社
一 般 仕 入 先
ユ
|
ザ
|
ディーラー(二次卸)
【商品販売】
シモジマ加工紙㈱
【物 流】
㈱ リ ー ド 商 事
㈱ エ ス テ ィ シ ー
㈱ エ ス パ ッ ク
【パッケージプラザ管理】
4
ヘイコーパック㈱ .
紙製品(紙袋・包装紙等)製造
5
(有) 彩 光 社 .
ラベル・シールの印刷・製造
6
㈱エスティシー .
海外製品の仕入
7
サ ン ワ ㈱ .
業務用ハンガーやアパレル業界向け副資材の販売
8
㈱リード商事 .
花材・園芸関連用品の卸売
9
商 い 支 援 ㈱ .
インターネット販売システム支援
10
シモジマ加工紙㈱ .
物流業務
11
㈱エスパック .
パッケージプラザの管理
12
2.平成30年3月期 上期 決算概要
科 目 単 位
H29年3月期 上期 H30年3月期 上期
金 額 前 期 比 金 額 前 期 比
売 上 高 百 万 円 22,704 ▲2.7% 22,711 0.0%
売 上 総 利 益 百 万 円 7,200 1.8% 7,362 2.3%
売 上 総 利 益 率 % 31.7 1.4pt . 32.4 0.7pt .
販 管 費 百 万 円 6,650 ▲0.9% 6,805 2.3%
営 業 利 益 百 万 円 550 49.3% 557 1.3%
経 常 利 益 百 万 円 585 43.3% 644 10.1%
四 半 期 純 利 益 百 万 円 428 84.5% 420 ▲1.8%
一株当たり四半期純利益 円 18.25 - 17.92 -
(百万円)
13
H29年3月期 上期 H30年3月期 上期
金 額 構 成 比 前 期 比 金 額 構 成 比 前 期 比
店 舗 販 売 6,222 27.4% 0.8% 6,056 26.7% ▲2.7%
営 業 販 売 16,482 72.6% ▲4.0% 16,655 73.3% 1.0%
シモジマグループ加盟店
( パ ッ ケ ー ジ プ ラ ザ ) 2,442 10.8% ▲12.3% 2,420 10.7% ▲0.9%
デ ィ ー ラ ー
(二次卸・包装用品販売店) 9,807 43.2% ▲1.1% 10,034 44.1% 2.3%
ユ ー ザ ー
( 百 貨 店 ・ 専 門 店 等 ) 2,414 10.6% ▲1.3% 2,488 11.0% 3.1%
サ ン ワ
( ア パ レ ル 業 界 ) 969 4.3% ▲13.3% 874 3.8% ▲9.8%
リ ー ド 商 事
( 生 花 ・ 園 芸 業 界 ) 844 3.7% ▲3.7% 799 3.5% ▲5.3%
そ の 他 6 0.0% ▲80.0% 40 0.2% 566.7%
合 計 22,704 100.0% ▲2.7% 22,711 100.0% 0.0%
3.販売チャネル別売上変動 (百万円)
14
H29年3月期 上期 H30年3月期 上期
金 額 構成比 前期比 金 額 構成比 前期比
紙 製 品 事 業 4,322 19.0% ▲1.3% 4,390 19.3% 1.6%
化成品・包装資材事業 12,250 54.0% ▲3.4% 12,324 54.3% 0.6%
店 舗 用 品 事 業 6,131 27.0% ▲2.5% 5,997 26.4% ▲2.2%
そ の 他 事 業 0 0.0% - 0 0.0% -
合 計 22,704 100.0% ▲2.7% 22,711 100.0% 0.0%
(百万円)
4.セグメント別売上変動
15
5.営業利益の増減要因
売上増加による利益増加 +2百万円
H29/3 第2四半期 550百万円
粗利益率上昇による利益増加 +159百万円
販管費増加による利益減少 -155百万円
H30/3 第2四半期 557百万円 +7百万円
物流費の増加等
為替の影響等
16 16
勘 定 科 目 29年3月期末 29年9月期末 増 減 額
現金及び預金 10,423 9,974 ▲448
受取手形及び売掛金 5,747 5,822 75
たな卸資産 5,395 5,623 227
建物・造作設備・機械設備 5,129 5,104 ▲25
土地 7,361 7,361 ―
ソフトウエア 345 279 ▲65
リース資産(有形・無形) 1,159 1,093 ▲66
保険積立金 1,733 1,733 ▲0
資産合計 39,370 39,220 ▲149
<資産の部>
6.財務状況
(百万円)
■四半期連結貸借対照表 1 (抜粋)
納 税 ・ 配 当 金 の 支 払 い
商 品 在 庫 の 増 加
17 17
勘 定 科 目 29年3月期末 29年9月期末 増 減 額
資本金 1,405 1,405 ―
利益剰余金 36,818 36,981 162
有価証券評価差額金 206 312 106
繰延ヘッジ損益 31 10 ▲20
土地再評価差額金 ▲6,195 ▲6,195 ―
純資産合計 32,761 33,010 249
負債純資産合計 39,370 39,220 ▲149
<負債の部>
<純資産の部>
(百万円)
■四半期連結貸借対照表 2 (抜粋)
勘 定 科 目 29年3月期末 29年9月期末 増 減 額
支払手形及び買掛金 2,278 2,209 ▲68
未払法人税等 571 242 ▲329
未払金(短期・長期) 678 736 57
リース債務(短期・長期) 650 577 ▲72
退職給付に係る負債 995 1,026 31
土地再評価繰延税金負債 277 277 ―
負債合計 6,609 6,210 ▲398
(百万円)
連結累計期間利益 420百万円
配当金の支払い 258百万円
納 税 に よ る 減 少
自己資本比率 84.0%
18
勘 定 科 目 29年3月期上期 30年3月期上期 増 減 額
売上高 22,704 22,711 7
売上原価 15,503 15,349 ▲154
売上総利益 7,200 7,362 162
物流費 1,767 1,876 108
人件費 3,101 3,133 31
その他 1,781 1,795 14
販管費合計 6,650 6,805 155
営業利益 550 557 6
営業外収益 96 116 20
営業外費用 60 28 ▲32
経常利益 585 644 59
特 別 損 益 54 8 ▲46
法人税・住民税関係 212 232 20
四半期純利益 428 420 ▲7
■四半期連結損益計算書
(第2四半期累計期間) (百万円)
物量・作業量の増加によるもの
前 期 保 険 解 約 返 戻 金 が
あ っ た こ と に よ る も の
19 19
区 分 29年3月期上期 30年3月期上期
税金等調整前四半期純利益 640 653
減価償却費 442 371
売上債権の増減額 (▲は増加) 188 ▲67
たな卸資産の増減額(▲は増加) ▲203 ▲203
仕入債務の増減額 (▲は減少) 53 ▲80
法人税等の支払額 ▲446 ▲529
営業活動によるキュッシュ・フロー 646 53
固定資産の取得による支出 ▲141 ▲185
固定資産の売却による収入 - 30
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲179 ▲197
リース債務の返済による支出 ▲68 ▲108
配当金の支払額 ▲257 ▲257
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲326 ▲327
現金及び現金同等物の期首残高 8,854 10,263
現金及び現金同等物の四半期末残高 8,959 9,792
■四半期連結キャッシュフロー計算書(抜粋) (百万円)
商 品 在 庫 の 増 加
か っ ぱ 橋 店 改 修 工 事 等
20
7.配当の状況
1 株 あ た り 年 間 配 当 金 配当性向
第2四半期 期 末 年 間
円 銭 円 銭 円 銭
29年3月期 11 00 11 00 22 00 43.1%
30年3月期(実績) 11 00 - 22 00 36.1%
30年3月期(予想) - 11 00
21
Ⅱ. 通 期 の 見 通 し
22
科 目 単 位 H29年3月期 上期 H30年3月期 上期
金 額 前 期 比 金 額 前 期 比
売 上 高 百 万 円 22,704 ▲2.7% 22,711 0.0%
売 上 総 利 益 百 万 円 7,200 1.8% 7,362 2.3%
売 上 総 利 益 率 % 31.7 +1.4pt 32.4 +0.7pt
販 管 費 百 万 円 6,650 ▲0.9% 6,805 2.3%
営 業 利 益 百 万 円 550 49.3% 557 1.3%
経 常 利 益 百 万 円 585 43.3% 644 10.1%
当 期 純 利 益 百 万 円 428 84.5% 420 ▲1.8%
1.平成30年3月期 業績予想
科 目 単 位 H29年3月期 通期 H30年3月期 通期(予想)
金 額 前 期 比 金 額 前 期 比
売 上 高 百 万 円 46,996 ▲2.7% 48,600 3.4%
売 上 総 利 益 百 万 円 15,259 1.3% 15,800 3.5%
売 上 総 利 益 率 % 32.5 +1.3pt 32.5 0.0pt
販 管 費 百 万 円 13,402 ▲0.5% 13,800 3.0%
営 業 利 益 百 万 円 1,856 16.9% 2,000 7.7%
経 常 利 益 百 万 円 2,059 21.8% 2,150 4.4%
当 期 純 利 益 百 万 円 1,197 13.9% 1,430 19.4%
23
■平成30年3月期 設備投資計画
総額=約10.4億円(リース含む)
<主な投資案件> 計 画 上期実績 下期見込
・店 舗 投 資 : 約 1.9億 0.7億 1.2億
・生産設備 投 資 : 約 2.7億 1.6億 1.1億
・物 流 投 資 : 約 4.0億 0.1億 3.9億
・I T 投 資 : 約 1.7億 0.1億 1.6億
・そ の 他 投 資 : 約 0.1億 0.1億 ― .
合 計 約 10.4億 2.6億 7.8億
<減価償却費> *製造原価を含む
計 画 上期実績 下期見込
合 計 約 7.7億 3.5億 4.2億
2.平成30年3月期 設備投資計画
24
3.平成30年3月期 下半期 重点施策
1.BtoB Web受発注取引の拡大
2.重点業界営業の強化
3.店舗開発と既存店活性化
4.通信販売の強化
5.その他
25
4.今後の課題 と 中期方針
■今後の課題
経営環境変化への対応
当社グループの特徴を活かす
■中期方針
1.事業拡大
シェアの拡大、チャネルの拡大、顧客層の拡大
2.経営基盤の強化
3.経営体制の強化
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Ⅲ. 質 疑 応 答