Η αγορά 3PL & 4PL διεθνώς και σʐην Ελλάδα͘ ʐάσεις και ... 3PL 3PL + 4PL 1PL Results 2014 Study Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction

1

Achieving Excellence Together

PLANNING S.A. ATHENS

40, AG. KONSTANTINOU Str. 151 24, MAROUSSI, ATHENS - GREECE

ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999

Ε-mail:[email protected], http://www.planning.gr

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη:

Η αγορά 3PL & 4PL διεθνώς και στην Ελλάδα:

τάσεις και προοπτικές

Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Senior Manager, Planning SA

2




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Το μοντέλο SCOR για το Supply Chain και οι δραστηριότητες Logistics

■Logistics definition:

“Logistics is the process of planning, implementing, and controlling procedures for the efficient and effective transportation and storage of goods including services, and related information from the point of origin to the point of consumption for the purpose of conforming to customer requirements. This definition includes inbound, outbound, internal, and external movements..”

-- CSCMP 2013 --

■ Η εστίαση του SCM είναι στην ολοκλήρωση όλων των business processes

■ Η εστίαση του Logistics είναι στις δραστηριότητες μετακίνησης και διατήρησης - αποθήκευσης

3




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Ορισμός κλάδου 3PL

THIRD PARTY LOGISTICS είναι ο κλάδος στον οποίο ο φορτωτής (κάτοχος των μεταφερόμενων αγαθών) αναθέτει σε τρίτους μερικές ή όλες από τις δραστηριότητες logistics που απαιτούνται.

■ 3PLs είναι εξωτερικοί προμηθευτές που υλοποιούν όλες ή μέρος των logistics δραστηριοτήτων μιας εταιρείας, όπως:

• Transportation

• Warehousing

• Distribution

• Financial services

■ Οι όροι contract logistics and outsourcing χρησιμοποιούνται μερικές φορές αντί του όρου 3PL.

Κύριοι λόγοι χρήσης 3PL

Μείωση κόστους

Εστίαση στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

Βελτίωση του customer service

Ευελιξία

Μείωση του υπενδεδυμένου κεφαλαίου

Πρόσβαση σε νέες αγορές

Βασικά ρίσκα από την χρήση 3PL

Απώλεια εσωτερικών ικανοτήτων logistics management

Προκατειλημμένη επιλογή συνεργατών

Διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών & στοιχείων

Υποβάθμιση του Service

Λιγότερη αξιοπιστία; Επιμήκυνση order cycle time;

Ανταπόκριση σε έκτατες ανάγκες;

Απώλεια ελέγχου και εκπροσώπησης

Περιορισμός διεπαφής με τον τελικό πελάτη

Ο 3PL των outbound logistics αλληλεπιδρά με τους

πελάτες, η εταιρία γίνεται λιγότερο εμφανής σε αυτούς

4




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Ερ. 1: Επιλέξτε σε ποια κατηγορία επιχειρήσεων κατατάσσεται η εταιρεία σας (μία επιλογή)

1). Πάροχος υπηρεσιών Logistics

(Logistics Service Provider)

2). Υφιστάμενος χρήστης υπηρεσιών 3PL

3). Δυνητικός χρήστης υπηρεσιών 3PL

4). Άλλη κατηγορία

0:00

29%

39%

16% 16%

1 2 3 4

5




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Στάδια εξέλιξης του κλάδου των 3PL διεθνώς

First Generation (1970s - 1980s)

• Transportation / warehousing

• Freight forwarders / brokers

• Shipper’s agents

Second Generation (1980s - 1990s)

• Non asset-based companies

• Asset-based companies increased service offerings

Third Generation (2000 and beyond)

• Online freight marketplaces

• Web-based 3PLs

• Increasing supply chain integration

Fourth Generation (2010 and beyond)

• Supply Chain Co-ordination

• Process Re-design

• Consultant Mode

Η Ελληνική αγορά σε τι στάδιο βρίσκεται;

Broader more integrated services

6




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Κατηγορίες / μοντέλα παρόχων υπηρεσιών 3PL

Βάσει της στρατηγικής υπηρεσιών

Παρέχει τις βασικές δραστηριότητες & υπηρεσίες logistics (αποθήκευση, picking, μεταφορά)

Παρέχει στους πελάτες του αναβαθμισμένες value-added services όπως : tracking & tracing, cross-docking, διανομή 2d2, ειδική συσκευασία, ειδικές συνθήκες ασφαλείας κλπ.. Διαθέτει ισχυρή υποδομή IT και εστιάζει στις οικονομίες κλίμακας για να παρέχει ανταγωνιστικές υπηρεσίες

Αναλαμβάνει κατ’ απαίτηση του πελάτη, την πλήρη διαχείριση των logistics δραστηριοτήτων της εταιρείας. Βελτιώνει ριζικά την απόδοση αλλά δεν αναπτύσσει νέα υπηρεσία

Το υψηλότερο επίπεδο ενός 3PL provider. Αναλαμβάνει την πλήρη διεύθυνση logistics της εταιρείας αναπτύσσοντας μια ολοκληρωμένη σχέση και διασύνδεση με την εταιρεία. Διαθέτει λίγους πελάτες αλλά αναλαμβάνει και εκτελεί αναλυτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες για αυτούς

Βάσει της επενδυτικής στρατηγικής

Πάροχοι που χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ίδια μέσα (φορτηγά, αποθήκες και προσωπικό) στην παροχή των υπηρεσιών

Πάροχοι που διαθέτουν υψηλό τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο, και χρησιμοποιούν κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά τα μέσα και πάγια άλλων εταιρειών

Standard 3PL provider

Service developer

The Customer Adapter

The Customer Developer

Asset Based

Management Based

Transportation-Based

Βάσει της εξειδίκευσης

Warehouse/Distribution-Based

Forwarder-Based Financial-Based Information-

Based

7




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Ερ. 2: Ποιο μοντέλο παρόχου 3PL είναι το επιθυμητό από εσάς (θεωρείτε πως ανταποκρίνεται και καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες επιχειρήσεων ομοειδών με την δική σας στην Ελληνική αγορά); (μία επιλογή)

1). Μοντέλο «Standard 3PL provider»

2). Μοντέλο «Service developer»

3). Μοντέλο «The Customer Adapter»

4). Μοντέλο «The Customer Developer»

0:20

9%

31%

40%

20%

1 2 3 4

8




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Ερ. 3: Σε τι βαθμό θεωρείται πως το αναγκαίο μοντέλο παρόχου 3PL, το οποίο επιλέξατε στην προηγούμενη ερώτηση, υπάρχει στην Ελληνική αγορά; (μία επιλογή)

1). Δεν υπάρχει

2). Υπάρχει, αλλά είναι σε πολύ λίγο

ικανοποιητικό βαθμό

3). Υπάρχει, αλλά είναι σε μέτρια


4). Υπάρχει και είναι σε


5). Υπάρχει και είναι σε πολύ


0:20

24% 25%

33%

12%

6%

1 2 3 4 5

9




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Η διεθνής αγορά παροχής υπηρεσιών 3PL συνεχίζει να αναπτύσσεται με μέσο ρυθμό της τάξης του 10% (αρνητική εξαίρεση η Ευρώπη)

Region

2012 Global 3PL

Revenues (US$ Billions)

% Change

2011 to 2012

% Change

2010 to 2011

North America

$ 170.6

+ 6.7% + 7.2%

Europe

156.2

- 2.6% - 2.8%

Asia-Pacific

236.2

+ 23.6% + 21.2%

Latin America

44.4

+ 12.4% + 43.6%

Other Regions

69.4

+ 6.4% + 54.0%

Total $ 676.9 + 9.9% + 13.7%

Ποσοτικές εκτιμήσεις ανάπτυξης

Ποιοτικές εκτιμήσεις ανάπτυξης

Στο 44% από 39% η συμμετοχή των υπηρεσιών 3PL στο logistics cost των επιχειρήσεων

72% των εταιρειών αύξησαν την χρήση υπηρεσιών 3PL, 78% των 3PL βλέπουν αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών από τους πελάτες τους

Μόνο 23% των εταιρειών αναφέρουν insourcing κάποιων δραστηριοτήτων τους που είχαν κάνει outsourcing

90% των επιχειρήσεων και 97% των 3PL αναφέρουν σαν επιτυχή την συνεργασία τους

Source: Armstrong &

Associates, 2013

Source: Capgemini 2014

18th Annual Third-Party

Logistics Study

10




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Ερ. 4: Επιλέξτε τι % του κόστους Logistics της εταιρείας σας αποτελούν οι υπηρεσίες Logistics από τρίτους (μία επιλογή) 1). 0%

(καμία χρήση υπηρεσιών Logistics)

2). <25%

(μικρή χρήση υπηρεσιών Logistics)

3). 25..50%

(σημαντική χρήση υπηρεσιών Logistics)

4). 50..75%

(μεγάλη χρήση υπηρεσιών Logistics)

5). Πάνω από 75%

(πολύ μεγάλη χρήση υπηρεσιών Logistics)

0:00

3

16

9

6

8

1 2 3 4 5

11




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Τι δραστηριότητες Logistics δίνουν outsourcing οι εταιρείες διεθνώς; Που εντοπίζεται το βασικότερο GAP στις δυνατότητες των 3PL;

Source: Capgemini 2014 18th Annual Third-Party Logistics Study

Η υστέρηση στις δυνατότητες ΙΤ των 3PL, παραμένει διαχρονικά σε πολύ υψηλά

επίπεδα

12




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Σε τι βαθμό γίνεται χρήση outsourcing στην Ελληνική αγορά Logistics; (Στοιχεία από έρευνα Planning 2013 «3PL Services in Greece & Cyprus»)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Λόγοι χρήσης Logistics outsourcing

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Λόγοι μη χρήσης Logistics outsourcing

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Δια

δικ

ασ

ία

Απ

οθήκευ

σης

Δια

δικ

ασ

ία

Δια

χεί

ρισ

ης

Απ

οσ

τολώ

ν

Δια

δικ

ασ

ία

Ανα

συσ

κευ

ασ

ίας

Δια

δικ

ασ

ία

Δια

χεί

ρισ

ης

Πα

ρα

γγελ

ιών

Δια

δικ

ασ

ία C

ross

Dockin

g

Εθνικ

ή Μ

ετα

φορ

ά

Δια

νομ

ή σ

ε K

ey

Accounts

κα

ι

Συνερ

γά

τες

Δια

νομ

ής d

oor

to

door

(d2d)

σε

μικ

ρά

σ

ημ

εία

Δια

νομ

ή d

2d σ

ε π

ελά

τες F

ood

Serv

ice

Δια

νομ

ή κ

ατ'

οίκ

ον

σε

κα

τανα

λω

τές

Βαθμός χρήσης Logistics outsourcing

13




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Αναγκαιότητα τεχνολογιών πληροφορικής που διατίθενται από τους προμηθευτές 3PL (Στοιχεία από έρευνα Planning 2013, 3PL Services in Greece & Cyprus)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Σύστημα Voice picking

Σύστημα επιμερισμού carbon & λοιπών ρύπων ανά παράδοση

Σύστημα Pick to light

Network Modeling and Supply Chain Optimization

Ηλεκτρονική ενημέρωση παραληπτών μέσω μηνυμάτων (EDI / …

Σύστημα επιμερισμού κόστους ανά παράδοση

Σύστημα Incident Management (Καταγραφή και διαχείρισης …

Δυνατότητα πρόσβασης μέσω WEB εξουσιοδοτημένων …

WMS (Διεθνές ή μεγάλο Ελληνικό) με standard τρόπο λειτουργίας

Παρακολούθηση στόλου οχημάτων με τηλεματική (track & trace)

Ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων (EDI / XML) μεταξύ …

Ψηφιοποίηση (σκανάρισμα) και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση …

Ηλεκτρονικό Proof Of Delivery – Άμεση ενημέρωση για status …

Δρομολόγηση παραγγελιών / οχημάτων

WMS με δυνατότητα Custom ανάπτυξης για κάλυψη των δικών …

14




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Τι στρατηγικές outsourcing εφαρμόζονται στην Ελληνική αγορά; (Στοιχεία από έρευνα Planning 2013, 3PL Services in Greece & Cyprus)

Αντίληψη εταιρειών για «ανταπόκριση των 3PL στις ανάγκες τους»

Ναι, πλήρως 23%

Ναι, μερικώς 57%

Όχι 20%

A:Ένας 3PL για το σύνολο του έργου

Β:Περισσότεροι του ενός 3PL,διάσπαση του έργου

Προτιμητέα στρατηγική outsourcing

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Αποθήκευση Μεταφορά Διανομή Ανασυσκευασία

A B

Η Ελληνική αγορά είναι κατακερματισμένη…

…πολλοί μικροί πάροχοι, κυρίως υπηρεσιών μεταφοράς (2PL) αλλά και χρήστες, κυρίως εμπορικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (1PL)

…με συνέπεια ο ανταγωνισμός να είναι κυρίως εντάσεως κόστους και να επικεντρώνεται στις βασικές υπηρεσίες και παράλληλα να μην επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός outsourcing λόγω μη κάλυψης των αναγκών

15




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Πως εξελίσσονται οι υπηρεσίες 3PL σε 4PL διεθνώς;

No Services No Logistics Outsourcing

In house logistics operations

2PL

3PL

3PL +

4PL

1PL

Results 2014 Study

Logistics Cost Reduction

11%

Inventory Cost Reduction

6%

Logistics Fixed Asset

Reduction

23%

Order Fill

Rate

Changed:

From

66%

Τo

68%

Order

Accuracy

Changed:

From

68%

To

69%

Το οutsourcing συνεχίζει να επιφέρει σημαντικά και

μετρήσιμα αποτελέσματα

Κύριες τάσεις &

παράγοντες

Η συνεχής καινοτομίας από τους 3PL είναι προϋπόθεση για την βελτίωση της αποδοτικότητας

Η στενή συνεργασία και μοίρασμα του οφέλους, ακόμα και με ανταγωνιστές, για μείωση του κόστους και βελτίωση του service παραμένουν σημαντικοί παράγοντες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις

Η αξιοποίηση των Big Data είναι ένα νέο πεδίο στενής συνεργασίας και ευκαιρίας για ριζικές βελτιώσεις π.χ. όχι απλώς να προβλέψουν την ζήτηση αλλά ακόμα και να την διαμορφώσουν

Για να επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του 1..3% για την επόμενη δεκαετία, απαιτούνται νέες ικανότητες στελεχών και ηγεσίας (Smart Growth Leaders)

16




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Ερ. 5: Σε ποια κατεύθυνση θεωρείται πως θα πρέπει να στραφεί η αγορά παροχής υπηρεσιών 3PL στην Ελλάδα τα επόμενα 3 χρόνια έτσι ώστε να καλύψει πληρέστερα τις ανάγκες σας και να υποστηρίξει αποτελεσματι-κότερα την εταιρικής σας στρατηγική (μία επιλογή)

1). Περεταίρω βελτίωση

των υπηρεσιών 2PL (Basic Services)

Έμφαση στην αύξηση της απόδοσης και στην μείωση του μοναδιαίου κόστους των υπηρεσιών

2). Ωρίμανση και εμβάθυνση των

υπηρεσιών 3PL

Κάλυψη των αναγκών σας με πρόσθετες value added υπηρεσίες λογικού κόστους

3). Ανάπτυξη υπηρεσιών 3PL+

Εστίαση στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με LLPs, τεχνολογικά ανεπτυγμένους, και επίτευξη βελτιωμένης απόδοσης μέσω εκτενέστερου integration

4).Ανάπτυξη υπηρεσιών 4PL

Επίτευξη στρατηγικής συνεργασίας με εξειδικευμένους partners, management based / Εστίαση στην δημιουργία μεσο-μακροπρόθεσμης αξίας

0:00

0%

25%

50%

25%

1 2 3 4

17




ΤEL: (+30) 210 6183800 FAX: (+30) 210 6183999



Σημαντικότητα value added services για κάλυψη αναγκών της αγοράς (Στοιχεία από έρευνα Planning 2013, 3PL Services in Greece & Cyprus)

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Ενοικίαση γραφείων

Συναρμολόγηση προϊόντος / εγκατάσταση

Εμπορικές υπηρεσίες (πχ. Ex-Van)

Διαχείριση εγγυήσεων

Καταστροφή ακαταλλήλων και ανάκτηση ανακυκλούμενων υλικών

Αναπλήρωση ραφιών / Merchandising

Περισυλλογή επιστροφών με διακριτά δρομολόγια

Business Recovery Plan

Υπηρεσίες τιμολόγησης προς τους πελάτες τους και credit control πελατών τους

Υπηρεσίες εκτελωνισμού

Διαχείριση και προγραμματισμός αναπλήρωσης αποθέματος

Διαχείριση back-orders και “προτεραιοποίηση” παραγγελιών

Καταμέτρηση επιστροφών από οδηγό (κατά την παραλαβή)

Διαχείριση συμβάντων / καταστροφές

Documents

Η αγορά 3PL & 4PL διεθνώς και σʐην Ελλάδα͘ ʐάσεις και ... 3PL 3PL + 4PL 1PL Results 2014 Study Logistics Cost Reduction 11% Inventory Cost Reduction